附件2.4
根据1934年《证券交易法》(《交易法》)第12节注册的证券说明
截至2021年12月31日，RELX PLC(RELX？、The Company？、？We？、？us？和？Our？)拥有以下 系列证券，这些证券是根据《交易法》第12(B)节注册的：
| 每节课的标题 |
交易代码 |
所在交易所的名称 注册 | ||
| 美国存托股份 (每股相当于一股RELX PLC普通股) |
RELX |
纽约证券交易所 | ||
| 普通股，每股14，51/116便士 (RELX PLC普通股) |
纽约证交所** | |||
| 2023年到期的3.500%担保票据 |
RELX/23 |
纽约证券交易所 | ||
| 2025年到期的1.300%担保票据 |
RELX/25 |
纽约证券交易所 | ||
| 2029年到期的4.000%担保票据 |
RELX/29 |
纽约证券交易所 | ||
| 2030年到期的3.000%担保票据 |
RELX/30 |
纽约证券交易所 |
| * | 上市，不用于交易，但仅与适用注册人就其发行的美国存托股份上市有关。 |
此处使用但未定义的资本术语具有RELX 截至2021年12月31日财年的Form 20-F年度报告(2021 Form 20-F)中赋予它们的含义。
A.普通股和美国存托股份
美国存托股份(美国存托股份)，每股相当于一股RELX PLC普通股，在纽约证券交易所上市，并根据交易法第12(B)节注册。以下为(I)普通股持有人及(Ii)美国存托股份持有人的权利说明。美国存托凭证相关股票由花旗银行(Citibank N.A.， )作为存托机构持有。
普通股
以下是RELX公司章程(PLC章程)中规定的RELX普通股权利摘要，该章程是由RELX股东于2019年4月25日通过的特别决议通过的。 我们鼓励您阅读PLC文章，这些文章作为2021年Form 20-F的附件。
证券类型和 证券类别(表格20-F第9.A.5项)
每股普通股的面值为14 51/116便士。截至2021年12月31日已发行的普通股数量在2021年Form 20-F的封面上提供。普通股可以经认证或未经认证的形式持有 。另请参阅项目10：2021年表格20-F中的协会章程附加信息。
优先购买权(表格20-F第9.A.3项)
根据英国法律，除某些例外情况外，RELX PLC的董事会不能配发和发行RELX PLC的普通股，这些普通股将以全部现金支付(根据员工持股计划持有的股票除外)，除非这些普通股首先按照现有股东各自的持股比例提供给现有股东。向现有股东提出的要约条款必须与向新股东提出的要约条款相同或 更优惠，除非股东大会通过了相反的特别决议案(即持有至少75%已发行RELX PLC普通股总投票权的持有人批准的有权 就决议案投票的决议案)。
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的一项普通决议，RELX PLC董事会 可以在RELX PLC下一届年度股东大会结束时(如果早些时候，在2022年7月22日收盘时)分配RELX PLC股票，并授予认购或将任何证券转换为RELX PLC的权利，期限至期满(除非之前在RELX PLC的股东大会上续签、变更或撤销)及(B)如RELX PLC股份是根据 供股以优先认购权方式发行，面值总额最高为1.85亿英磅(包括根据(A)段发行的任何RELX PLC股份)。
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的一项特别决议，RELX PLC董事会可以在RELX PLC下一次年度股东大会结束时(如果早些时候，在2022年7月22日收盘时)，在 期满(除非之前在RELX PLC股东大会上延长、变更或撤销)发行RELX PLC股票，以现金形式发行RELX PLC股票，总面值不超过 1,350万GB，而不需要预先支付
根据RELX PLC股东于2021年4月22日通过的一项特别决议，RELX PLC董事会可在RELX PLC下一届年度股东大会结束时(或如果更早，在2022年7月22日营业时间结束时)，在 期满(除非之前在RELX PLC的股东大会上延期、变更或撤销)，发行RELX PLC股票，用于：(A)将RELX PLC股票套现 至总面值1,350万GB(除上文详述的1,350万GB外)，而不向RELX PLC的现有 股东优先发售股票，前提是该项权力是为了融资(或再融资，如果权力是在最初交易的6个月内使用)，而董事们认为这是一项收购或其他指定资本投资 ，这是不公平原则声明所设想的一种交易
限制或资格(表格20-F第9.A.6项)
不适用。
其他权利(表格20-F第9.A.7项)
不适用。
普通股权利(表格20-F第10.B.3项)
见项目10：2021年表格20-F的附加信息和组织章程。
修订要求(表格20-F第10.B.4项)
见项目10：2021年表格20-F的附加信息和组织章程。
股份拥有权的限制(表格20-F第10.B.6项)
见项目10：2021年表格20-F的附加信息和组织章程。
影响任何控制权更改的条文(表格20-F第10.B.7项)
不适用。
2
所有权门槛(表格20-F第10.B.8项)
不适用。
不同司法管辖区的法律差异 (表格20-F第10.B.9项)
不适用。
资本变更(表格20-F第10.B.10项)
不适用。
认股权证及权利(表格20-F第12.B项)
不适用。
其他证券(表格20-F第12.C项)
不适用。
RELX PLC美国存托股票(RELX PLC ADSS)
(表格20-F第12.D.1及12.D.2项)
一般信息
花旗银行(Citibank，N.A.)根据RELX PLC、花旗银行(Citibank，N.A.)之间于2014年8月1日修订和重新签署的存款协议，以及根据该协议发行的美国存托股份的所有持有人和实益所有人之间的协议，该协议经日期为2015年7月1日的第1号修正案修订，并经日期为2021年2月17日的第2号修正案进一步修订(在此称为第2号修正案)，并被称为(见下文第2号修正案)，该协议经截至2015年7月1日的第1号修正案修订，并经日期为2021年2月17日的第2号修正案进一步修订，该协议由RELX PLC、花旗银行(Citibank，N.A.)作为托管人，以及根据该协议不时发行的美国存托股份的所有持有人和实益所有人之间签订。交付RELX PLC ADSS. 凡提及托管银行，均指花旗银行(Citibank，N.A.)根据RELX PLC存款协议作为托管机构，所有提及托管机构的均指花旗银行(Citibank，N.A.)，其根据RELX PLC存款协议指定的托管机构为伦敦。以下是RELX PLC存款协议的重要条款摘要。有关 更完整的信息，请阅读完整的RELX PLC存款协议和美国存托凭证表格。
2021年2月12日，RELX PLC提交了F-6表格第2号修订表，并于2021年2月17日生效。第2号修正案的效果是：(I)取消托管公司进行发行前交易的能力；(Ii)取消RELXPLC保留的酌情委托委托书，为未提供投票指示的RELXPLC美国存托股份持有人分配投票权；以及(Iii)取消RELXPLC保留的通知RELXPLC美国存托股份持有人股东大会或征求其委托书的酌处权，但须受某些限制。
每一股RELX PLC美国存托股份代表一股RELX PLC普通股(称为RELX PLC股票)的所有权权益，根据RELX PLC存托协议，该普通股(称为RELX PLC股票)存放在作为托管人的托管人手中。每一个RELX PLC美国存托股份也 代表存放在托管人处但托管人没有直接分发给RELX PLC美国存托股份持有人的任何证券、现金或其他财产。
除非RELX PLC美国存托股份持有人特别要求，所有RELX PLC美国存托凭证均通过托管信托公司运营的直接登记系统 以电子簿记形式在托管人账簿上发行。定期声明将邮寄给RELX PLC美国存托股份持有人，反映他们在此类RELX PLC美国存托凭证中的所有权权益。或者，根据RELXPLC存托协议 RELXPLC ADS可以由托管机构发行的美国存托凭证证明RELXPLC美国存托股份(这些证书在本文中称为RELXPLC ADR)。除非本说明书另有说明， 对RELX PLC ADS的引用包括(I)未经认证的RELX PLC ADS，其所有权将由RELX PLC美国存托股份持有人收到的定期声明证明，以及(Ii)由RELX PLC ADR证明的经认证的RELX PLC ADS。
3
托管办事处位于纽约州格林威治街388号，邮编：10013。托管人办公室位于英国伦敦金丝雀码头加拿大广场33号花旗集团中心，邮编：E14.5lb。
由于托管人或其 被提名人实际持有RELX PLC股票，因此RELX美国存托股份持有者通常通过托管机构从此类RELX PLC股票中获益。RELX PLC美国存托股份持有者必须依靠托管机构代表其行使RELX PLC股东的权利，包括由RELX PLC美国存托凭证代表的RELX PLC股票的投票权。如果某人成为RELX PLC ADS的所有者，则该人将成为RELX PLC存款协议的一方，因此将受其 条款以及RELX PLC ADS和RELX PLC ADR条款的约束。RELX PLC存托协议和附件所附的RELX PLC ADR格式规定了RELX PLC的权利和义务、RELX PLC美国存托股份持有者作为RELX PLC ADS所有者的权利和义务以及托管人的权利和义务。RELX PLC存款协议、RELX PLC ADS和RELX PLC ADR受纽约州法律管辖。但是，基础RELX PLC股票受 英国法律管辖，这可能与纽约法律不同。作为RELX PLC美国存托凭证的所有者，RELX PLC美国存托股份持有人指定托管机构为其事实上的律师，拥有全权 委托、代表他们行事并采取RELX PLC存款协议和RELX PLC ADR中预期的任何和所有行动，采取任何和所有必要的程序以遵守适用法律，并采取 托管人认为必要或适当的行动，以实现RELX PLC存款协议和RELX PLC ADR的目的。
握住RELX PLC ADSS
RELX PLC ADS可以 直接通过将RELX PLC美国存托股份注册在RELX PLC美国存托股份持有者的名下(无论是否以有证书或无证书的形式发放)持有，或(Ii)通过经纪商或其他金融机构间接持有。如果某人直接持有RELX PLC美国存托凭证 ，通过在托管银行账簿上以其名义登记RELX PLC美国存托股份，该人将成为RELX PLC美国存托股份持有者。除非另有说明，本说明假定RELX PLC ADS的持有者直接持有RELX PLC美国存托股份，仅用于总结RELX PLC存款协议。如果RELX PLC美国存托股份持有者通过经纪商或其他金融机构间接持有RELX PLC美国存托股份持有的美国存托凭证，他们必须依靠该经纪商或其他金融机构的程序来维护RELX PLC美国存托股份持有者的权利。RELX PLC美国存托股份持有者应该咨询他们的经纪人或其他金融机构，了解这些程序是什么。
股息和分配
托管人将向 RELXPLC美国存托股份持有人支付截至托管人根据RELXPLC存款协议条款设立的记录日期，其就该持有人所持RELXPLC股票收到的现金股息或其他分配，扣除其预扣的费用、费用和税费后，支付给 RELXPLC 美国存托凭证持有人。RELX PLC美国存托股份持有者将按照其各自持有的RELX PLC美国存托凭证所代表的RELX PLC股票数量的比例获得这些分配。
现金分配
托管人将在可行的情况下尽快将RELX PLC为RELX PLC股票支付的任何现金股息或分派(以美元支付的任何股息或分派除外)转换为美元，如果能够实现此类转换，并在可行的基础上将美元 转移到美国。如果托管人在任何时候根据其合理判断确定，托管人收到的任何外币不能兑换成美元，可以在 切实可行的基础上转移到美国，或者如果转换所需的任何政府或机构的任何批准或许可被拒绝或被托管人认为是无法获得的，或者如果在托管人确定的 合理期限内没有获得任何此类批准或许可，托管人可以持有未投资的外币，并且不对此承担利息责任。如果RELX PLC或托管银行被要求从此类现金股息或其他现金分配中预扣税款或其他政府收费，则向RELX PLC美国存托股份持有者分配的金额将相应减少。在此情况下，RELX PLC或托管银行被要求从此类现金股息或其他现金分配中预扣税款或其他政府费用的，RELX PLC或托管银行将相应减少。托管机构将 只分配整美元和美分，并将任何零头金额舍入到最接近的整数美分。任何未如此分配的余额将由托管机构持有，并成为下一次分配的一部分。
4
股份分派
如果任何分配包括以RELX PLC股票支付的股息或免费分配RELX PLC股票，根据RELX PLC存款协议中规定的条款和条件，托管人可以或将根据RELX PLC存款协议中规定的条款和条件，分发代表RELX PLC作为股息或免费分配的任何RELX PLC股票的额外RELX PLC ADS。托管人将仅分发整个 RELX PLC ADS。托管机构将出售部分RELX PLC股票或RELX PLC美国存托凭证的数量，并将净收益分配给有权获得该股或RELX PLC美国存托股份持有者 的RELX PLC股票或RELX PLC美国存托凭证，而不是交付部分RELX PLC美国存托凭证。如果RELX PLC没有得到RELX PLC令人满意的保证(包括法律意见)，即这种分销不需要根据1933年证券法(证券法)注册，或者根据证券法的规定免于注册，则托管机构可以扣留RELX PLC ADS的分销。如果停止分销额外的RELX PLC美国存托凭证，托管银行可以按托管银行认为必要和可行的方式出售全部或部分此类分销，并将任何此类出售的净收益(在扣除适用的税费和/或政府手续费以及托管银行的手续费和开支后)分配给有权享受RELX PLC美国存托股份账户的 RELX PLC持有者。
现金或股票的选择性分配
如果RELX PLC打算在RELX PLC股东选举中以现金或额外的RELX PLC股票的形式支付股息，如果RELX PLC及时要求向RELX PLC美国存托股份持有人提供这种选择性分配，并且如果托管人已经确定这种分配是合理可行的，并且已经收到了令人满意的与此类分配相关的法律意见，则托管人将建立程序，使RELX PLC美国存托股份持有人能够选择以现金或额外的RELX PLC ADS的形式获得拟议股息如果选择性分配的条件不满足 ，托管机构将在法律允许的范围内，根据与当地市场上对未被选择的RELXPLC股票所作的相同决定，向RELXPLC美国存托股份持有人分配 现金或额外的RELXPLC ADS，以RELXPLC存款协议中描述的方式代表该等额外的RELXPLC股票。托管银行没有义务向RELX PLC美国存托股份持有人提供任何流程，以获得RELX PLC股票而不是RELX PLC美国存托凭证的 选择性股息。不能保证RELXPLC美国存托股份的持有者将有机会按照与RELXPLC股票持有者相同的条件获得选择性分配。
分派收取额外股份的权利
如果RELX PLC打算向RELX PLC股票持有人分配认购额外RELX PLC股票的权利，如果RELX PLC及时 要求向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利，托管银行将向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利，前提是托管机构已确定这种权利分配合理可行，并且 收到了与此类分配相关的令人满意的法律意见。如果向RELX PLC美国存托股份持有人提供此类权利的条件得到满足，托管银行将建立程序，以分配购买额外RELX PLC美国存托凭证的权利，使RELX PLC美国存托股份持有人能够行使该权利(在支付认购价、托管人和相关税费以及由此产生的开支后)，并在 有效行使该权利后交付RELX PLC美国存托凭证。如果不满足向RELX PLC美国存托股份持有人提供这些权利的条件，或者如果RELX PLC要求不向RELX PLC美国存托股份持有人提供这些权利，或者如果任何权利没有行使并且 似乎即将失效，托管银行将(I)努力按照RELX PLC存款协议中描述的方式出售权利(如果合法且合理可行)，并分配出售所得收益(扣除适用的费用和收费以及由此产生的费用如果托管银行向RELX PLC美国存托股份持有人出售这些权利，或者(Ii)时机和市场条件不允许此类出售，托管银行确定出售此类权利是合法和合理的 可行的，或者托管银行无法安排此类出售, 允许这种权利失效。托管银行没有义务向RELX PLC美国存托股份持有人提供任何程序，以行使认购RELX PLC股票而不是RELX PLC美国存托凭证的权利。对于未能确定向RELX公司美国存托股份持有人提供权利是否合法或可行，托管银行不承担任何责任，也不对与出售或处置此类权利相关的任何 外汇风险或损失负责。托管银行将不对代表RELX PLC转发给RELX PLC美国存托股份持有者的与 权利分发相关的任何材料的内容负责。
5
如果根据证券法或任何其他适用法律，RELX PLC可能需要对权利或与任何权利相关的证券进行登记，以使RELX PLC将此类权利或证券提供给RELX美国存托股份持有人并出售此类权利所代表的证券，则托管机构不会将此类权利分配给RELX美国存托股份持有人 ，除非与之相关的证券法或其他适用法律下的登记声明生效，或者(Ii)除非RELX PLC提供托管意见(在每种情况下，托管人都合理地满意，大意是，向RELX公司美国存托股份持有人和实益拥有人发行和销售此类证券，不受证券法或任何其他适用法律的规定的约束，或不需要根据证券法或任何其他适用法律的规定进行登记。
不能保证RELX美国存托股份持有者 将有机会以与RELX PLC股票持有者相同的条款和条件获得或行使权利，或能够行使此类权利。
现金、股份或权利以外的分派
如果RELX PLC打算分配现金、RELX PLC股份或额外购买RELX PLC股份的权利以外的财产，如果RELX PLC 及时要求托管人向RELX PLC美国存托股份持有人进行这种分配，并且托管人在与RELX PLC协商后确定这种分配是合理可行的，并且收到了与这种分配有关的令人满意的法律 意见，则托管人将在合理可行的情况下尽快以托管人的方式将财产分配给RELX PLC美国存托股份持有人分配将扣除托管人的适用费用和 费用以及发生的费用，并扣除预扣的任何税款。保管人可以按保管人认为合理可行或必要的方式处置全部或部分财产，以支付与这种分配和处置有关的费用、手续费和开支，并支付适用于分配的任何税款或其他政府收费。如果不满足财产分配条件，托管机构将 努力在其认为合理可行的一个或多个地点以公开或私下出售的方式出售该财产。此类出售所得收益(扣除托管人适用的手续费和税金)将兑换成美元，分配给RELX PLC美国存托股份持有者。如果托管人无法出售该财产，托管人可以在当时情况下以 托管人认为合理可行的任何方式，由RELX公司美国存托股份持有人自行处置该财产。
托管银行和RELX PLC均不对未能确定 向RELX PLC美国存托股份持有人提供财产是否合法或可行负责，也不对因出售或处置此类财产而产生的任何外汇风险或损失承担责任 。
存款和发行
如果RELX PLC股票存放在托管人处，托管人将 发行和交付额外的RELX PLC ADS，并附上托管人可能要求的所有证明和付款，并附上协议或转让协议或其他令托管人合理满意的 文书，以便迅速将任何股息或认购额外RELX PLC股票的权利或接受任何以RELX PLC股票名义持有或拥有的任何人的其他财产转让给托管人。 如果RELX PLC股票以托管人的名义存放，托管人将发行和交付额外的RELX PLC股票，并附上托管人可能要求的所有证明和付款，并附上协议或转让或其他令托管人合理满意的文书，以便迅速将任何股息转让给托管人或代之以令寄存人或保管人合理满意的弥偿协议或其他协议。托管人还可以 要求获得书面命令，指示其签署RELX PLC ADR并将其交付给该命令中所述的人，并要求托管人提供令托管人满意的证据(可能包括以 存放人的费用提供的法律意见)，证明此类存款的所有条件已得到满足，所有必要的批准均已获得任何适用的政府 机构的批准，并已遵守其规章制度。 这是一份令托管人满意的证据(可能包括以 存放RELX PLC股票的费用提供的法律意见)，所有必要的批准均已由任何适用的政府 机构授予，并已遵守其规章制度。RELX PLC股票将不会被接受存放，除非附有确认书或托管人要求提供的令托管人或 合理满意的额外证据。
6
托管人保证，RELX PLC股票的存款人已满足英国法律法规规定的所有存入条件，并已获得英国任何 政府机构的批准。在支付发行和交付RELX PLC美国存托凭证的费用和费用以及与此类存款相关的所有税费和政府收费后，托管机构将在其主要办公室将RELX PLC美国存托凭证发行和交付给有权以该人的名义以簿记形式登记的人，或在该人要求的情况下，通过交付一份或多份RELX PLC美国存托凭证，向该人发出和交付RELX PLC美国存托凭证。
部分授权RELX PLC ADSS
如果存放了任何RELX PLC股票 ，使其持有人有权获得每股分派或其他权利，金额不同于所有其他RELX PLC股票，或(Ii)不能 与RELX PLC股票完全互换，则托管人将(A)促使托管人持有该RELX PLC股票，其部分权利与RELX PLC股票完全享有的权利分开，以及(B)主题 发行和交付代表RELX PLC股票的RELX PLC ADS，这些ADS与代表RELX PLC股票的RELX PLC ADS的部分权利是分开的，与代表RELX PLC股票的RELX PLC ADS完全不同，方法是 采用单独的CUSIP编号和图例(如有必要)，并在适用的情况下，发行任何RELX PLC ADR，证明该RELX PLC ADS上有适用的注释。如果具有部分权利的RELX PLC股票与已发行的RELX PLC股票完全可互换 ，托管机构将(X)向部分权利RELX PLC ADS的持有人发出通知，并让部分权利RELX PLC ADS的持有人有机会将其部分权利RELX PLC ADS交换为具有全部权利的RELX PLC ADS，(Y)促使托管人将具有部分权利的RELX PLC股票转让给RELX PLC ADS和RELX PLC ADS和RELX PLC ADR(完全授权), 从另一方面来说。部分 权利RELX PLC ADS的持有人和实益所有人将仅限于具有部分权利的RELX PLC股票的权利。托管银行有权采取合理必要的任何和所有其他行动(包括但不限于，对RELX PLC ADR进行必要的标注)，以实施RELX PLC存管协议中有关部分权利RELX PLC ADS的条款。
撤回和注销
RELX美国存托股份持有人在将其持有的RELX PLC美国存托凭证交回托管人后，可 提取其RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)。在支付托管人的费用 以及与退还和提取相关的任何税款和政府费用后，并受RELX PLC存款协议、RELX PLC的组织文件、管理RELX PLC股票(或与持有人的RELX PLC ADS相关的任何其他证券、财产或现金)的任何其他条款或 的条款和条件的约束，以及其他适用法律，任何已存款的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)上述RELX美国存托股份持有人可到托管人办公室或通过记账方式将RELX PLC美国存托凭证(ADS)所代表的RELX PLC股票金额交付给托管人，但托管人可以将任何股息或分配，或者出售股息、分配或权利的收益交付给托管人的主要办事处。(br>RELX PLC ADS代表的RELX PLC股票金额可以通过记账方式交付给托管人，但托管人可以将任何股息或分派，或者出售股息、分配或权利的收益交付给托管人。托管人将 不接受退还少于一股RELX PLC股份的RELX PLC ADS。
RELX PLC美国存托股份持有者通常有权随时交出RELX PLC的美国存托凭证并撤回相关的RELX PLC股票，但以下情况除外：
| • | 因股东大会表决、股息支付等原因，因存托凭证或RELX股份有限公司的转让账簿关闭或RELX股份有限公司股份交存而造成的暂时性延误； |
| • | 当该美国存托股份持有者欠付费用、税款和类似费用时；或 |
7
| • | 为遵守适用于RELX PLC ADS的任何法律或政府法规或RELX PLC股票或该等持有人的RELX PLC ADS相关的任何其他证券、财产或现金而有必要禁止提款时。 |
RELX PLC ADSS的投票
在 收到RELX PLC发出的关于RELX PLC股票持有人召开任何会议的通知，或征求RELX PLC股票持有人同意或委派代表的通知后，托管银行将尽快为RELX PLC美国存托股份持有人指定一个记录日期， 在 收到该通知以及RELX PLC提供的适用的额外委托书材料后，托管银行将尽快安排向RELX PLC美国存托股份持有人交付与即将举行的会议或邀约有关的某些材料。这些材料将包含：
| • | 托管人从RELX PLC收到的召开会议或征求同意或委托书的通知中所载的信息； |
| • | 声明：在符合任何适用法律、RELX PLC存托协议和PLC章程以及RELX PLC股票(或任何其他与RELX PLC ADS相关的证券、财产或现金)的规定的情况下，RELX PLC美国存托股份持有人将有权 在符合任何适用法律、RELX PLC存款协议和PLC章程以及RELX PLC股票(或任何其他与RELX PLC ADS相关的证券、财产或现金)的规定的规限下， 有权就RELX PLC ADS相关RELX PLC股票的投票权(如果有)的行使向托管机构发出 指示 |
| • | 关于发出该等指示和通知的方式的陈述。 |
如果RELX PLC确定向RELX公司美国存托股份持有人分发此类通知需要根据证券法 登记拟议的交易，则RELX PLC可以指示托管机构不分发此类通知。
托管人可以在适用法律、法规或证券交易所要求不禁止的范围内，向RELX PLC美国存托股份持有人分发通知，说明如何检索或索取此类材料，而不是分发从RELX PLC收到的与RELX PLC ADS相关的 RELX PLC股票持有人会议或征求同意或委托书相关的材料，而不是分发从RELX PLC收到的与RELX PLC ADS相关的股东会议或征求RELX PLC股票持有人同意或委托书的相关材料，而不是分发从RELX PLC收到的与RELX PLC ADS相关的股东会议或征求同意或委托书的材料。
根据英国法律和PLC章程，除非要求投票，否则在任何股东大会上的投票都是举手表决。根据临立会章程细则，大会主席、任何亲身或受委代表RELX PLC缴足股本不少于10% 的股东、任何亲身或受委代表不少于总投票权10%的股东或不少于5名亲身或受委代表出席并有权投票的股东 均可要求投票表决。无论RELX PLC ADS持有者是否要求投票，托管机构都不会加入要求投票的行列。
要使投票指示有效，托管机构必须在交付给RELX PLC美国存托股份持有人的材料中指定的日期或之前收到这些指示。托管人将在切实可行和适用法律允许的范围内，根据RELX PLC存托协议、PLC章程和RELX PLC股票的规定，努力按照RELX PLC美国存托股份持有人的指示投票或促使托管人投票表决相关 RELX PLC股票：
| • | 如果在股东大会上以举手方式进行表决，应根据提供投票指示的RELX PLC美国存托股份多数持有人收到的表决指示 |
| • | 如果在股东大会上以投票方式进行投票，应根据从RELX公司美国存托股份持有人处收到的投票指示 。 |
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除非根据RELX PLC美国存托股份持有人的指示或本文预期，否则托管机构不会对相关RELX PLC股票进行投票。
就股东大会而言，RELXPLC和托管机构将无法 保证RELXPLC美国存托股份持有人将及时收到投票材料，以确保持有人可以指示托管机构对RELXPLC美国存托凭证相关的RELXPLC股票投票，或者撤回RELXPLC相关股票让其亲自或委托投票。此外，除非适用的英国法律另有规定，否则托管机构及其代理人对未能执行投票指示、任何此类投票的方式或 任何此类投票的效果概不负责。
如果RELX PLC股票持有人的任何会议或征求他们的同意或委托书违反美国法律，托管机构将没有义务采取任何行动。
托管人和托管人在任何情况下都不会行使任何投票决定权，托管人和托管人都不会投票、试图行使投票权或以任何方式利用RELX PLC股票(或任何其他与RELX PLC相关的证券、财产或现金)来确定法定人数或其他目的，除非按照RELX PLC美国存托股份持有人的书面指示或RELX PLC保证金的规定
报告和其他通信
如果RELX PLC交付了RELX PLC股东大会的通知，或者关于任何现金或其他分配或与RELX PLC股票相关的任何权利的行动的通知，RELX PLC将向托管人和托管人交付该通知的副本。 RELX PLC将根据美国证券交易委员会的任何规定，安排将RELX PLC股票持有人普遍获得的任何通知翻译成英文。 RELX PLC将安排将RELX PLC股票持有人普遍获得的任何通知翻译成英文。在RELX PLC的要求和费用下，托管机构将在可行的情况下尽快将此类通知的副本分发给RELX PLC美国存托股份持有人。
托管机构还将在其主要办事处向RELXPLC美国存托股份持有人提供来自RELXPLC的任何书面通信，这些通信(I)交付给托管机构、托管人或其指定人，以及(Ii)向RELXPLC股票持有人普遍提供。 RELXPLC股票持有人可在其主要办事处查阅RELXPLC股票的任何书面通信。 RELXPLC股票持有人可在其主要办事处查阅RELXPLC股票的任何书面通信。当美国证券交易委员会的任何规则或法规要求时，RELX PLC将以英文提供这些通信。当RELX PLC提供前一段 所述的此类通信时，托管机构将发送此类通信的副本。
“存托书”(Books Of Deposal)
托管机构将 在其主要办事处保存RELX PLC美国存托凭证登记和转让登记簿。RELX PLC美国存托股份持有者可以在合理的时间到该办公室查阅这些记录，但仅限于出于与RELX PLC、RELX PLC美国存托凭证或RELX PLC存款协议相关的商业事宜的目的与其他RELX PLC美国存托股份持有者进行沟通的目的。托管人在根据RELX PLC存款协议履行其 职责时，或应RELX PLC的要求，可不时关闭此类登记册。托管人还将根据RELX PLC存款协议的 条款，维护记录和处理RELX PLC美国存托凭证的发行、交付、注册、转让和退还的设施。
RELX PLC美国存托股份持有人应支付的费用和开支
见 2021年Form 20-F中的第12项：美国存托凭证(ADR)持有人对股权证券以外的证券费用和收费的说明。
缴税
RELX PLC美国存托股份持有者负责RELX PLC美国存托凭证和由RELX PLC代表的证券应支付的税款和其他政府费用。 托管人可以从支付给RELX公司美国存托股份持有人的任何款项中扣除所欠税款。托管银行也可以拒绝RELX PLC美国存托凭证的发行、RELX PLC美国存托凭证的拆分或合并、RELX PLC美国存托凭证的转让或
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撤回相关RELX PLC股票，直到RELX PLC美国存托股份持有人支付该持有人的RELX PLC美国存托凭证或相关证券所欠的任何税款。托管人也可以扣留股息 或其他分派，或出售所有或任何部分RELX PLC股票或该持有人的RELX PLC美国存托凭证相关的其他证券、财产或现金，以支付任何欠税。如果出售所得不足以支付税款，美国存托股份持有者将继续承担责任。
RELX PLC美国存托股份持有者将被要求赔偿托管人、RELX PLC和托管人及其各自的 高级管理人员、董事、员工、代理人和关联公司因退税、因退税而增加的税款、降低源头预扣费率或为该等RELX PLC美国存托股份持有者获得的其他税收优惠而提出的任何索赔。RELX PLC美国存托股份持有人可能还需要不时被要求向托管银行或托管人提供住所和实益所有权信息以及纳税人身份证明，并签署此类证书、作出陈述和 担保，以及提供托管银行或托管银行认为必要或适当的其他信息或文件，以履行托管银行或托管人根据适用法律承担的义务。( RELX PLC Weibo持有者可能需要不时被要求向托管银行或托管人提供住所和实益所有权信息以及纳税人身份证明，并签署此类证书、作出陈述和 担保，以及提供托管银行或托管人根据适用法律履行义务所必需或适当的其他信息或文件。
托管人向本集团支付的费用及其他款项
见项目12：《2021年表格20-F中除股权证券以外的证券的说明》 表格20-F中托管人向集团支付的费用和其他款项。
重新分类、资本重组和合并
如果(I)RELX PLC股票的面值发生任何变化、拆分、合并或任何其他重新分类，或RELX PLC赎回或注销RELX PLC股票，或(Ii)任何影响RELX PLC的资产的资本重组、重组、合并或合并或出售，或其参与的资产的任何重组、重组、合并或出售，则托管人或托管人为交换或转换RELX股票而收到的任何证券、 现金或财产此后，除现有的相关RELX PLC股票外，RELX PLC美国存托凭证(ADS)将代表接受新存入的证券、现金或财产的权利，这些证券、现金或财产是通过交换或转换而收到的。
在RELX PLC批准的情况下，根据RELX PLC存托协议的条款以及托管人收到令其满意的意见 ，如以RELX PLC股票支付股息或要求向 退还RELX PLC美国存托凭证以换取新的RELX PLC美国存托凭证，托管人可以发行和交付额外的RELX PLC美国存托凭证，就像以RELX PLC股票支付股息的情况一样，发行和交付额外的RELX PLC美国存托凭证，以换取新的RELX PLC美国存托凭证。如果所收到的新的标的托管证券不能合法地分配给部分或全部RELX PLC美国存托股份持有人，托管人在收到其满意的意见并认为该行为没有违反任何适用法律或法规的情况下，可以其认为适当的一个或多个地点和条款出售该证券，并将所得收益(扣除托管人的手续费和支出以及 税款和/或政府收费)按平均或其他切实可行的方式分配给RELX PLC美国存托股份持有人。(Br)如果收到的新的标的托管证券不能合法地分配给RELX PLC美国存托股份持有人，则托管人可以其认为适当的一个或多个地点以平均或其他可行的方式将所得收益分配给RELX PLC美国存托股份持有人。对于以下情况，托管银行概不负责：(I)未能确定向一般或任何美国存托股份持有人提供此类证券是否合法或可行；(Ii)与出售此类证券相关的任何外汇风险或损失；或(Iii)对此类证券的购买者负有任何责任。
披露权益及拥有权限制
RELX PLC和托管银行可以要求RELX PLC美国存托股份现任和前任持有人提供以下信息：(I)RELX PLC美国存托股份持有人拥有或拥有RELX PLC美国存托凭证的身份；(Ii)当时或以前对RELX PLC美国存托凭证有利害关系的任何其他人的身份和该等权益的性质；以及(Iii)RELX PLC或托管银行可能决定的其他事项。每个RELX PLC美国存托股份持有者必须提供 RELX PLC或托管机构要求的任何此类信息。
RELX PLC ADS的持有人和实益所有人必须遵守RELX PLC组织文件或适用的英国法律对RELX PLC股票所有权的任何限制 ，就像他们持有其RELX PLC ADS所代表的RELX PLC股票数量一样。RELX PLC将不时通知RELX PLC美国存托凭证的持有人和实益所有人以及托管机构任何此类 所有权限制。
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RELX PLC存款协议的修订和终止
修正
在他们认为必要或适宜的任何方面，RELX PLC可以在没有RELX PLC美国存托股份持有人同意的情况下，与托管银行 同意修改RELX PLC存托协议和RELX PLC ADR。如果修正案征收或提高收费(税费和政府收费、注册费、电报、电传或传真费用、递送费或其他此类费用除外)或以其他方式严重损害RELX PLC美国存托股份持有者的任何重大现有权利，则该修正案仅在向RELX PLC美国存托股份持有者发出此类修改的通知 后30天生效。根据RELX PLC存款协议，RELX PLC存款协议或任何RELX PLC ADR的任何修改通知不需要详细描述由此产生的具体修改， 任何此类通知中未说明具体修改内容不会使该通知无效，只要在每种情况下，发给RELX PLC美国存托股份持有人的通知确定了持有人检索或接收此类修订文本的方式 。在修正案生效时，通过继续持有RELX PLC的美国存托凭证，RELX PLC美国存托股份持有者被视为已同意修正案并受经修订的RELX PLC存款协议的约束。但是，如果任何 政府机构通过新的法律、规则或法规，要求修改RELX PLC存款协议以遵守这些规定，RELX PLC和托管银行可以修改RELX PLC存款协议和任何RELX PLC存托凭证，这些修改可能 在向RELX PLC美国存托股份持有人发出修改通知之前生效。但是，任何修订都不会损害RELX PLC美国存托股份持有人收取RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)以换取该持有人的RELX PLC ADS的权利。 持有人的RELX PLC ADS, 除非为了遵守任何强制性法律的适用规定。
终端
如果RELX PLC要求，托管银行将 终止RELX PLC存款协议，在这种情况下，托管银行必须在终止前至少30天通知RELX PLC美国存托股份持有人。如果在(Y)RELX PLC向托管银行递交除名通知后90天内的任何时间，或者(Z)托管银行已向RELX PLC递交其选择辞职的书面通知，且在这两种情况下，RELX PLC尚未指定继任托管银行并接受其任命，托管银行可以 在终止前至少30天将终止通知邮寄给当时尚未履行的RELX PLC美国存托股份持有人，以终止RELX PLC托管协议。
如果任何RELX PLC美国存托凭证在终止后仍未清偿，(I)RELX PLC美国存托股份持有人将有权在 交出RELX PLC美国存托凭证并支付所有费用、开支、税费和政府收费时收到相关证券，以及(Ii)托管将停止登记RELX PLC美国存托股份持有人的转让，将停止向RELX PLC美国存托股份持有人派发股息，并且 不会根据RELX PLC存款协议发出任何进一步通知或做任何其他事情。
| • | 收取RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的股息和分配 RELX PLC ADS； |
| • | 根据RELX PLC存款协议的规定，出售与RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或 现金)相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或 现金)的权利和其他财产；以及 |
| • | 交付RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)，连同与此相关的任何股息或其他分配，以及出售任何权利或其他财产的净收益，以换取RELX PLC ADS交回给托管人(在每种情况下，扣除托管人交出RELX PLC ADS的费用、按照条款由RELX PLC美国存托股份持有人支付的任何费用) |
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在RELX PLC存托协议终止之日后的任何时间，托管机构可以出售RELX PLC存托股票(或任何其他证券、财产或现金)的任何剩余 股票(或任何其他证券、财产或现金)，作为RELX PLC ADS的标的。在此之后，托管机构将持有从出售中获得的资金，以及根据RELXPLC存款协议持有的任何现金， 为未交出RELXPLC美国存托凭证的RELXPLC美国存托股份持有人按比例受益。存款人不会将这笔钱投资，也不承担利息责任。完成此类出售后，托管人对RELXPLC美国存托股份持有人的唯一义务将是交代这笔钱和现金(扣除根据RELXPLC存款协议条款持有人应支付的所有适用费用、开支、税款和政府收费)。终止后，RELX PLC的唯一义务将是赔偿托管人，并向托管人支付特定金额。RELX PLC美国存托股份持有人根据RELX PLC存托协议条款所承担的义务在终止日仍未履行 ，只有当其持有人向托管机构提交适用的RELX PLC存托凭证以供注销，且该RELX PLC美国存托股份持有人已履行其在RELX PLC存托协议条款下的所有义务时，该义务才会在终止日期后继续存在。 该RELX PLC存托协议持有人已履行其根据RELX PLC存管协议条款承担的所有义务。
对RELX PLC美国存托股份持有人的义务和责任限制
RELX PLC存款协议明确限制了RELX PLC、托管人和任何托管人对RELX PLC美国存托股份持有者的义务和责任。 这些限制包括但不限于RELX PLC和托管人：
| • | 只有义务采取RELX PLC存款协议中明确规定的行动，不得 疏忽或恶意； |
| • | 没有义务卷入与RELX PLC ADS或RELX PLC ADR相关的RELX PLC股票(或任何其他 证券、财产或现金)相关的诉讼或程序，除非他们得到令其满意的赔偿； |
| • | 基于任何法律顾问、会计师、任何RELX PLC股票存放者、任何RELX PLC持有者或实益拥有人，或 他们真诚地认为有资格向他们提供该建议或信息的任何其他人的建议或信息，RELX公司不对任何后果性或惩罚性损害赔偿或任何诉讼或 不采取行动的行为负责； |
| • | 可依赖并将在诉讼中保护其认为 真实且已由适当的一方或多方签署或提交的任何书面通知、请求或其他文件；以及 |
| • | 对于违反RELX PLC存款协议条款或其他方面的任何特殊、后果性、间接或惩罚性赔偿，RELX PLC ADS的持有者或实益所有者或第三方概不负责。 |
此外，RELX PLC、托管机构及其各自的董事、高级管理人员、员工、代理或关联公司不对RELX PLC ADS的任何持有人或实益所有人负责：
| • | 如果托管或RELX PLC因RELX PLC存款协议或RELX PLC股票(或RELX PLC ADS相关的任何其他证券、财产或现金)条款规定的任何行为或事情而被阻止、拖延或禁止，或受到任何民事或刑事处罚 ，则由于美国、英国或任何其他国家或任何政府目前或未来的任何法律或法规的任何规定，将会作出或执行该行为或事情 ，则该行为或事情将根据RELX PLC存托协议或RELX PLC股票(或RELX PLC ADS相关的任何其他证券、财产或现金)的条款而被提供 ，或由于美国、英国或任何其他国家或任何政府的现行或未来法律或法规的任何规定而受到民事或刑事处罚 PLC章程的现在或未来，或由于RELX PLC发行或分销的任何证券的任何条款，或其任何发售或分销，或由于任何天灾、战争或其他超出其控制范围的情况； |
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| • | 因行使或未行使RELX PLC保证金协议中规定的任何酌处权 ；或 |
| • | RELX PLC ADS的任何持有人或实益拥有人无法从RELX PLC ADS相关股票持有人可获得的任何分配、要约、 权利或其他利益中受益，但根据RELX PLC存款协议的条款，RELX PLC ADS的持有人或实益拥有人不能从该分配、要约、权利或其他利益中获益。 |
此外，除其他事项外，托管机构将不对以下事项承担责任：
| • | 前任或者继任保管人的作为或者不作为，只要该保管人在担任保管人期间履行了其 义务而没有疏忽或者恶意； |
| • | 未执行任何指令，以投票RELX PLC ADS所代表的任何RELX PLC股票，或 任何此类投票的方式(如果此类行动或不行动是出于善意，或任何此类投票的效果)； |
| • | 如果 在没有恶意的情况下确定任何分发或行动是合法的或合理可行的，则托管人未能确定该分发或行为是合法的或合理可行的； |
| • | 从RELX PLC收到并分发给RELX PLC美国存托股份持有者的任何信息的内容或其任何翻译的任何不准确 ； |
| • | 与获得RELX PLC股票 (或任何其他证券、财产或现金)的权益或价值有效性相关的任何投资风险； |
| • | 拥有RELX PLC ADS或RELX PLC股票(或任何其他 证券、财产或现金)可能导致的任何税收后果； |
| • | 第三方的信用状况； |
| • | 根据RELX PLC存款协议的条款，允许任何权利失效； |
| • | 来自RELX PLC的任何通知的失败或及时性；或 |
| • | 存托信托公司(DTC)或任何DTC参与者的任何行动或未能采取行动，或提供或不提供任何信息。 |
关于存托诉讼的要求
在托管人发行或登记RELX PLC美国存托股份转让、在RELX PLC美国存托股份上进行分销、拆分或合并RELX PLC ADR或允许撤回RELX PLC股票之前，托管人或托管人可能需要：
| • | 根据RELX PLC保证金协议支付税款或其他政府收费、股票转让或注册费以及任何适用的 保管费； |
| • | 出示任何签名的身份和真实性的合理令人满意的证明；以及 |
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| • | (I)与RELX PLC ADR或RELX PLC ADS的签立和交付有关的法律和其他政府法规，或与RELX PLC ADS相关的RELX PLC股票(或任何其他证券、财产或现金)的提取或交付的法律和其他法规，以及(Ii)托管人或RELX PLC可能根据RELX PLC存款协议的规定制定的任何法规，包括出示某些转让文件。 |
托管人一般可以在托管人的转让账簿关闭时拒绝交付、转让或登记转让RELX PLC美国存托凭证，或者如果托管人或托管人出于法律或任何政府机构或委员会的任何要求，或根据RELX PLC存管协议的任何规定，或出于任何原因认为有必要或不时地拒绝交付、转让或登记RELX PLC美国存托凭证的转让，但交出未清偿的RELX PLC美国存托凭证和撤回RELX PLC的美国存托凭证的情况除外，否则托管人可以拒绝交付、转让或登记转让RELX PLC美国存托凭证，但交出未清偿的RELX PLC美国存托凭证和撤回RELX PLC的美国存托凭证除外。资产(br}或现金)RELX PLC ADS只能按照标题为？部分第二段的规定暂停使用。
RELX PLC ADSS预发行
继第2号修正案生效后，自2021年2月17日起，存托机构不能再从事任何发行前交易。
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B.债务证券
(表格20-F第12.A项)
在纽约证券交易所上市并在2021年表格 20-F封面上列出的每一系列担保票据均由RELX Capital Inc.(RELX Capital Inc.)发行，并由RELX PLC担保。该系列票据均根据有效的注册说明书以及相关的 招股说明书和招股说明书补充文件发行，其中载明了相关系列票据的条款和相关担保。这些系列票据中的每一种都是根据补充和修订后的契约发行的，发行日期为1995年5月9日，发行人为RELX资本公司，担保人为RELX公司，纽约梅隆银行为受托人、主要支付代理和证券注册商。
下表列出了登记声明的日期、基本招股说明书的日期和每一相关系列票据的发行日期 (即债券)。
| 系列 |
注册声明 |
基地招股说明书日期 |
签发日期 | |||
| 2023年到期的3.500%担保票据 |
333-203608 | April 24, 2015 | March 16, 2018 | |||
| 2025年到期的1.300%担保票据 |
333-203608 | April 24, 2015 | May 12, 2015 | |||
| 2029年到期的4.000%担保票据 |
333-224608 | (2019年2月28日) | March 18, 2019 | |||
| 2030年到期的3.000%担保票据 |
333-224608 | (2019年2月28日) | May 18, 2020 |
以下对我们附注的描述仅为摘要，并不声称完整，并受 全部附注条款的限制。有关“债券”的条款及条文的完整说明，请参阅作为“债券”注册说明书证物而提交的“契约”及“补充契约”。本契约已作为表格F-3档案中登记声明的附件4(A)提交No. 333-6710-02,1997年4月1日向美国证券交易委员会提交的。 请注意，第1至4项中的描述应与第5项一并阅读，第5项描述了适用于每一系列票据的条款。
1.3.500厘保证债券，2023年到期。
2023年到期的3.500%票据说明和担保
以下对RELX Capital的上述债务证券和担保的条款和条件进行了描述，并由RELX PLC提供担保，该条款和条件基于并符合截至5月1日的契约1995年9月9日，RELX Capital作为发行人，RELX PLC作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人、主要付款代理和证券注册商，经补充和修订 (“压痕”)及2023年到期的3.500厘债券(“3.500%债券”)。有关注释条款和条款的完整说明，请参阅于3月提交的RELX PLC的Form 6-K(No.001-13334)报告中的契约和3.500%注释的表格 ，作为附件99.2提交给RELX PLC 16, 2018.
一般信息
3.500%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务 ，与RELX Capital现有和未来的所有优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为3.500的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的 契约下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任3.500%票据的受托人、转让代理、登记员和支付代理。
3.500%的债券最初的本金总额限制为7亿美元 。RELX Capital可在无须通知或征得任何3.500厘债券持有人同意的情况下，设立及发行利率、到期日及其他条款(发行日期、公开发售价格及首次付息日期除外)与3.500厘债券同等及按比例排列的额外债务证券。任何具有类似条款的额外债务证券，连同3.500%债券，将构成本契约项下的单一 系列证券，包括用于投票和赎回的目的，而作为3.500%债券同一系列的一部分发行的任何额外债务证券，将可与3.500%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或将以单独的CUSIP编号发行。
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RELX Capital可随时按 第 条所述的赎回价格赎回部分或全部3.500%的债券，并可选择赎回3.500%的债券。
RELX Capital还可能在发生 某些税务事件时，按第(2)节所述的赎回价格赎回全部(但不是部分)3.500%的票据(因税务原因可选赎回)。
3.500%的债券不计提任何偿债基金 。
到期日和利息
债券利率为3.500厘 ，将於二零二三年三月十六日期满，利率为年息3.500厘。
3.500厘债券的利息支付每半年支付一次，分别于每年的 3月16日及9月16日、紧接适用付息日期前的3月1日及9月1日交易结束时(不论该记录日期是否如下 定义的营业日)及到期日支付予登记持有人。我们以360日为一年，12个30天为月，计算3.500厘债券的应付利息金额。如果计划支付3.500%债券的利息或本金的 日期不是营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付 支付进一步的利息。
“工作日” 就3.500%债券而言，债券是指法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的周六、周日或其他日子 。
担保
RELX PLC已同意全面、无条件及不可撤销地保证到期和应付的3.500%债券的本金和溢价(如有)、 利息和额外金额(如有)将分别在规定的到期日、赎回时或根据3.500%债券 和契约的规定加速时支付，并保证RELX Capital按时履行其项下的所有其他义务。在此之前，RELX PLC已同意全面、无条件和不可撤销地保证在债券到期时、赎回时或根据3.500%债券和契约的规定加快到期时，按时支付3.500%债券的本金和溢价(如有)和额外金额(如有)，并保证按时履行RELX Capital据此承担的所有其他义务。担保是RELX PLC的直接、无条件、无从属和无担保债务，彼此之间没有优先权，并且与RELX PLC的所有其他现有和未来的无担保和无从属债务的排名至少相等，在破产的情况下，受与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律的约束。在破产的情况下，担保是RELX PLC的直接、无条件、无从属和无担保的债务，并且与RELX PLC的所有其他现有和未来的无担保和无从属债务的排名至少相等。
如果RELX资本公司或RELX资本公司发行的3.500%债券发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX资本公司或其他人执行补救措施。RELX Capital发行的3.500%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
3.500厘债券的选择性赎回
在2023年2月16日之前，3.500%的债券可以在赎回日期前不超过60天也不少于15天的通知下，在任何时间或不时由RELX Capital选择全部或部分赎回，赎回价格 相当于以下两者中较大的：
| • | 即将赎回的3.500厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日赎回的3.500厘债券的剩余预定付款(定义见下文)现值，每半年按国库率加15个基点贴现至赎回日。 |
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在2023年2月16日或之后，3.500%的债券可以在赎回日期前不超过60天也不少于15天的通知下，由 RELX Capital选择全部或部分赎回，赎回价格相当于将赎回的3.500%债券本金的100%。
若RELX Capital根据上述段落选择赎回任何3.500厘债券，其亦将支付应计及未付利息(如有)至赎回日期(但不包括赎回日期)，但须受相关记录日期3.500厘票据持有人收取于相关付息日期到期利息的权利所规限。在确定赎回价格和应计利息时，利息将按一年360天计算，其中包括12个30天月。
“可比国库券？指美国国库券或报价代理选定为实际到期日或 内插到期日与要赎回的3.500%债券的剩余期限相当的证券，在选择时并根据财务惯例，将用于为与该3.500%债券的剩余期限相当的 新发行的公司债务证券定价。
“可比国债价格就任何赎回日期而言，？是指 (1)该赎回日期内所有参考库房交易商报价的平均值，或(2)如果只收到一个参考库房交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
“报价代理？是指我们指定的参考库房交易商。
“参考库房交易商？指(I)花旗全球市场公司、美林、皮尔斯，芬纳和史密斯公司和 摩根士丹利&Co.LLC(或其附属公司，属于一级国债交易商)及其继任者；但前提是，如果上述任何一家公司不再是一级国债交易商，我们将以另一家一级国债交易商取代，以及(Ii)我们选择的任何其他一级国债交易商。(I)如果上述任何一家公司不再是一级国债交易商，我们将代之以另一家一级国债交易商，以及(Ii)我们选择的任何其他一级国债交易商，但前提是，如果上述任何一家公司不再是一级国债交易商，我们将以另一家一级国债交易商取代。
“参考国库交易商报价就 每个参考国库券交易商和任何赎回日期而言，？是指 该参考国库券交易商在下午3：30以书面形式向我们报价的可比国库券的投标和要价的平均值(在每种情况下均以本金的百分比表示)。(纽约市时间)在该赎回日期之前的第三个营业日。
“剩余计划付款 就3.500厘债券而言，？指如非有关赎回日期，将于相关赎回日期后到期支付的本金的剩余预定付款及其利息；然而， 倘若该赎回日期并非该票据的利息支付日期，则其下一次预定利息支付的款额将减去到该赎回日期应累算的利息金额后的数额。(br}/=
“国库券利率-就任何赎回日期而言，是指在假设可比国债的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格的情况下，相当于可比国债实际到期日或 内插到期日(按日计算)的半年等值收益率的年利率。
如果在任何时候赎回的债券少于全部3.500%，则3.500%的债券将根据债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的3.500厘债券将不会部分赎回。如果任何3.500%的票据只赎回部分，则与该3.500%票据有关的赎回通知将注明 要赎回的3.500%票据的本金金额。取消原来的 票据后，将以3.500%票据持有人的名义发行本金相当于原有3.500%票据未赎回部分的新票据。3.500厘债券须赎回债券将于指定的赎回日期到期。在赎回日及之后，除非我们拖欠赎回价格 ，否则需要赎回的3.500%债券或3.500%债券的部分停止计息。
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我们可以随时并不时在公开市场上以任何价格购买3.500%债券 或以其他方式购买。
因税务原因可选择赎回
如果由于相关税收管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何变化或修订，或由于有关法律、法规、裁决或条约的适用或解释的任何官方立场的变化，3.500%的债券可由RELX Capital选择全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付 利息(如果有)。对于3.500厘债券的申请或解释在最初发行日期或之后生效 (或如果一个司法管辖区在最初发行日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税司法管辖区)、RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)，将有义务在下一次支付3.500%债券的本金或利息时，在支付该笔款项时支付额外的金额，如标题3所述单独或共同采取他们可以采取的合理措施。
3.500%的债券也可以由RELX Capital选择全部(但不是部分)按完整赎回价格(以与标题下第一段一致的方式计算)赎回3.500%的债券，连同到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)，如果由于 本守则(定义见下文标题)的任何更改或修订而导致的情况下，则可赎回全部，但不包括其中的一部分，即完全赎回价格(以与标题下的第一段一致的方式计算)，连同应计和未付的利息(如果有)，直至赎回日(但不包括赎回日)(不包括赎回日)，条件是 本守则(定义见下文标题)的任何变更或修订若任何变更或修订获制定或采纳，并于3.500%债券的原定发行日期或之后生效 ，则3.500%债券的利息支付扣减或其时间将会受到任何不利RELX Capital的影响，而该影响 是RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施所无法避免的。
赎回程序
赎回通知将以头等邮件的方式邮寄给所有持有3.500厘债券的持有人，但如赎回日期前至少15天(但不超过60天)，dtc根据惯例程序持有的全球票据为3.500厘票据，则赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式递送)，但如赎回通知是与故障有关，则可在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式递送)赎回通知(或 以电子方式递送)，但如赎回通知是与故障有关而发出的，则赎回通知可于赎回日期前60天以电子方式邮寄(或以电子方式交付)，但赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式递送)。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于3.500%票据或担保的本金、保费(如果有)和利息的支付将是免费的， 不会扣留或扣除由相关征税管辖区或在相关征税管辖区内征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或政府收费，除非法律要求 扣缴或扣除 。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣缴或由于任何现在或未来的 税、评税、关税或其他任何性质的政府费用而对该票据的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的每一次净支付。 任何性质的税、评税、关税或其他任何性质的政府收费，或由于现在或将来征收、征收或收取的任何性质的 税、评税、关税或其他政府费用。为征税目的而组织或居住 (或该司法管辖区的任何政治分区或税务机关或该司法管辖区内有权征税的税务机关)，或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内的任何政治分区或税务当局(视属何情况而定))(每一个相关的税务管辖区)将不少于任何票据规定的当时到期应付的款额；但是，如果RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)不需要为或由于以下原因支付任何额外金额，则不会要求RELX Capital或RELX PLC支付任何额外金额：
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| • | 如果不是因为： ，就不会征收的任何税、评税、关税或其他政府收费。 |
| • | 如果持有人 是遗产、信托、合伙企业或公司，或持有该3.500%纸币或就该纸币应支付的任何金额以外的任何人，则该持有人之间(或该持有人的受信人、财产清算人、受益人、成员、股东或拥有该持有人的权力的受托人、财产清理人、受益人、股东或占有者之间)目前或以前是否存在任何联系(仅为获取、所有权或持有，或 就该%纸币收取付款或行使或强制执行与该%纸币有关的权利以外的任何其他方面的关系)，如该持有人 是遗产、信托、合伙企业或法团，或该纸币或就该纸币应支付的任何款项所属的持有人以外的任何人持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区拥有或曾经有常设机构，但不限于该持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是或曾经是有关课税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关课税管辖区内从事贸易或业务；或 |
| • | 出示汇票(如需要提示)，付款日期超过 到期应付日期或正式规定付款日期后30天，两者以较迟发生者为准，但持票人在第三十天或 之前出示该票据付款时有权获得额外金额者除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述第一个项目中提到的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付任何此类扣缴费用前30天)未应RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该其他人提出的要求，提供有关该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似索赔或满足的要求，而征收或扣缴的任何税款、评税、关税或其他政府费用有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人过去或现在的身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用 与美国有关的被动外国投资公司、受控外国公司或个人控股公司，或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司； |
| • | 对下列人士收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 接受守则第881(C)(3)(A)条所述利息的银行； |
| • | 由欧盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民 通过向欧盟成员国的另一付款代理人出示有关票据可避免任何扣缴或扣减； |
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| • | 根据守则第1471 至1474条(或该等条款的任何修订或后续版本)、其下的任何法规或其他指导、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或关于FATCA的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 以上七项的任意组合； |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除从3.500%债券的付款中扣除或扣留 以外应支付的任何税款、评税、关税或其他政府费用；或 |
| • | 向任何受托或合伙持有人或该 票据的唯一实益拥有人以外的持有人支付的任何款项，以该受信或该合伙的成员或该实益拥有人为该票据持有人的受益人或委托人或实益拥有人为限，将无权获得该等额外款项。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或单据税，或任何其他消费税、财产税或类似税、评税或 任何其他因签立、交付、登记或强制执行任何3.500%的票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让3.500%的票据除外，3.500%的票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意本款的前述义务在本契约的任何终止、失败或解除后仍然有效，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或 代理机构。
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
如发生控制权变更触发事件(定义见下文)，除非吾等已就上述 所述的3.500%债券递交赎回通知，否则吾等将须根据下文所述的要约 (控制权变更要约)，按3.500%债券所载条款，提出要约购回每位持有人所持3.500%债券的全部或(相当于1,000美元及其超出1,000美元的整数倍)任何部分(相当于1,000美元及其以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相当于任何3.500厘债券购回本金的101%加上应计 以及该3.500厘债券购回的未付利息(如有)至(但不包括)购买日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件发生后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的 交易之后，我们将向3.500%票据的持有人发出书面通知，并向3.500%票据的受托人发送一份副本，说明构成 控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购3.500%票据，该日期不早于30天，也不迟于30天即更改 控制付款日期，按照3.500%票据要求的程序和该通知中描述的程序执行。
如果通知在控制权变更完成日期 之前发出，则该通知将声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更触发事件为条件。
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于紧接控制权变更付款日期前一个营业日，吾等将被要求在 合法范围内，就所有3.500%债券或3.500%债券的部分正式投标，向付款代理人存入相等于控制权变更付款金额的款项。
在更改控制付款日期时，我们将在合法范围内被要求：
| • | 接受根据控制权变更付款日期变更 控制权要约而适当投标的全部3.500%债券或3.500%债券的一部分；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的3.500%债券连同一份 官员证书，该证书载明我们购买的3.500%债券或3.500%债券的部分本金总额。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们的要约方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买其要约下正确投标且未撤回的所有3.500%票据，则我们 不需要在控制权变更触发事件时进行控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买了面值3.500%或以上的3.500%债券，则RELX Capital可选择在控制权支付日期变更 后30天内向3.500%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.500%债券
就3.500厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更？表示：
发生下列情况之一：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用的那样)获得担保人的股份，而担保人的已发行股本附带50%以上的投票权；(3)保证人的已发行股本附带超过50%的投票权；(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的这样的术语)获得担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的50%以上的投票权；但如果一家新的控股公司 收购了担保人的全部已发行股本，并且(A)该控股公司与担保人的股东基本相同，且该等股东在 中获得控股公司的股份或经济权益的比例与他们在控股公司收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例大致相同，则控制权的变更应被视为没有发生。(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接) 子公司。或(2)在一系列或多项关联交易中，将担保人子公司和合资企业的全部或几乎所有 资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何人(该词在交易法第13(D)(3)条中使用)(担保人的关联方除外)。
“控制变更触发事件” 表示同时发生控制变更和评级事件。
“违约事件” 具有下面第4项的含义，但第三个项目符号被搁置并替换为以下内容：
*RELX Capital或RELX PLC的本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等价物)的任何债务(定义如下)的到期日已加快，原因是违约或本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等价物)的任何债务在最终 到期日(延长任何适用的宽限期)未偿还，且在本申请所述的任何情况下，就RELX Capital而言RELX Capital在该系列债务证券下的义务在加速后的90天内未由RELX PLC全资拥有的另一家组件公司(定义见下文)承担；？？
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“惠誉？指惠誉评级有限公司(Fitch Ratings Ltd.)及其继任者。
“投资级评级？是指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)，标普评级等于或高于BBB-(或等效评级)，惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等效投资级信用评级 。
“穆迪(Moody‘s)？是指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其 后继者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、标准普尔和惠誉中的每一家；以及(B)如果任何评级机构停止 对3.500%的债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供3.500%的债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件？指3.500%债券的评级被每个评级机构下调，而3.500%债券在控制权变更首次公开宣布前60天开始至控制权变更完成后60天结束的期间内的任何一天被每个评级机构评级低于投资级评级(只要任何评级机构公开宣布考虑下调3.500%债券的评级，60天期限将在控制权变更完成后延长)；(如果3.500%债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内，则这60天的期限将在控制权变更完成后的60天内延长)；(如果3.500%债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告范围内，则该期限将在该期间内的任何一天被各评级机构评为低于投资级评级。该期间从首次公布控制权变更前60天开始至控制权变更完成后60天止)； 但是，如果进行本定义适用的评级下调的评级机构没有宣布或公开确认降低评级是 任何事件或情况的全部或部分结果，则由于特定评级下调而引起的评级事件不会被视为针对特定控制变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件)。 如果评级机构不宣布或公开确认评级下调是 任何事件或情况的全部或部分结果，则不会将其视为特定控制权变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，该评级机构不会被视为评级事件)，否则该评级机构不会宣布或公开确认该下调是 任何事件或情况的全部或部分结果适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？意指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其后继者。标普全球评级是标普全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。
“替代评级机构” ？是指交易法 第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据 评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)作为穆迪、标普或惠誉的替代品，或视情况而定，部分或全部替代穆迪、标普或惠誉。
2.2025年到期的1.300厘保证债券
2025年到期的1.300%票据说明及担保
以下对RELX Capital的上述债务证券和担保的条款和条件的描述是基于RELX Capital(作为发行人)、RELX PLC(作为担保人)和纽约梅隆银行(作为受托人、主要支付代理和证券注册商)于1995年5月9日签署的、并经补充和修订的债券(债券利率为1.300%)和2025年到期的1.300%债券(债券利率为1.300%)提供的担保条款和条件有关本附注的条款及条文的完整说明，请参阅于2015年5月12日提交的爱思唯尔公司6-K表格(编号001-13334)的契约及1.300%附注表格，作为Reed Elsevier PLC的报告附件99.3。
一般信息
1.300%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务 ，与RELX Capital现有和未来的所有优先、无担保和无从属债务并列。1.300%债券作为独立的债务证券系列以登记形式发行，日期为1995年5月9日(经修订)，面额为100,000卢比，超过1,000卢比的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286 ，担任1.300%票据的受托人、转账代理、登记员和认证代理。纽约梅隆银行伦敦分行的主要地址是加拿大广场一号，英国伦敦E14 5AL，是1.300%票据的伦敦支付代理，纽约梅隆银行(卢森堡)有限公司的主要地址是尤金街2-4号。
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卢森堡大公国L-2453L-2453Ruppert，Vertigo Building sam Polaris，担任卢森堡1.300%债券的支付代理。RELX Capital 可以在未经1.300%债券的任何持有人同意的情况下创建和发行额外的债务证券，以便这些额外的债务证券将与1.300%债券形成单一系列。
RELX Capital可随时以1.300%债券的赎回价格赎回部分或全部1.300%债券。 债券的可选赎回价格如下所述。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回所有(但不是部分)1.300%的票据，赎回价格 在第(2)款中描述的可选赎回(出于税收原因)。(=
该批1.300厘债券并无准备任何偿债基金。
到期日和利息
债券利率为1.300厘，将於二零二五年五月十二日期满，利率为年息1.300厘。
年息1.300厘债券的利息支付将于每年5月12日 于紧接付息日期前一个营业日(不论该付息日期是否为下文所界定的营业日)及到期日的营业日结束时支付予登记持有人。1.300厘债券的利息 是根据计算利息的期间内的实际天数，以及自1.300厘债券最后一次付息日(或如1.300厘债券尚未支付利息，则为2015年5月12日)起(包括该日在内)至(但不包括)下一个预定付息日期计算的。按照国际资本市场协会(International Capital Market Association)规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。如票据的任何 付息或到期日适逢非营业日，有关本金及利息的支付将于下一个营业日支付，其效力及效力犹如该等付息或到期日 到期之日一样，自该付息或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间将不会就该应付款项产生利息。
“工作日” 就1.300%债券而言，指周六、周日或法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在纽约市关闭的日期以外的任何日子；但条件是，就非美元面值的1.300%纸币而言，当日不是(I)法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在伦敦关闭的日期，或(Ii)法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在发行外币或货币单位的国家的主要金融中心关闭的日期，或者(br}如果外币或货币单位是欧元的情况下，不是跨欧自动化实时交易系统(Trans-European Automated Real-Time)的日期。 如果外币或货币单位是欧元，则不是跨欧自动化实时系统(Trans-European Automated Real-Time)的日期。 如果外币或货币单位是欧元，则不是跨欧自动化实时交易系统(Trans-European Automated Real-Time)的日期
担保
RELX PLC已完全、无条件及 不可撤销地同意保证按时支付1.300%债券的本金、溢价(如有)利息和额外金额(如有)，并保证在债券到期及应付(无论是在规定的 到期日、赎回时或根据1.300%债券和契约的规定加速时)，以及按时履行RELX Capital据此承担的所有其他义务。担保是RELX PLC的直接、无条件、 无从属和无担保债务，彼此之间没有优先权，并且至少与RELX PLC的所有其他现有和未来的无担保和无从属债务并驾齐驱，在破产的情况下，受与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律 的约束。
如果RELX Capital或其他人在本契约项下或就RELX Capital发行的1.300%票据发生违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX Capital或其他人执行补救措施。RELX PLC的担保在RELX Capital发行的 1.300%债券的每张上都有背书。
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发行欧元；支付1.300%的债券
初始持有人必须以欧元支付1.300%债券，1.300%债券的所有本金、赎回价格(如果有)、利息和额外的 金额(如果有)都以欧元支付，前提是如果在2015年5月12日或之后，由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况，或者如果欧元不再被当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国使用，或者不再由国际银行界或国际银行界内的公共机构进行交易结算，则关于1.300%票据的所有付款 都将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或这样使用为止。任何日期的欧元应付金额将按照美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)规定的汇率(截至相关付款日期前第二个营业日收盘时 )折算为美元，如果美联储没有强制规定折算率，则根据 公布的最新美元/欧元汇率折算成美元华尔街日报在有关付款日期前的第二个营业日或之前，或在华尔街日报尚未公布该汇率，该汇率由我们根据最近可获得的欧元市场汇率的 基础上自行决定。就如此以美元支付的1.300%债券的任何付款，将不会构成1.300%债券或管辖1.300%债券的契约项下的违约事件。 受托人或任何付款代理人均不对与上述有关的任何计算或兑换负有任何责任。
投资者在支付本金和利息方面面临外汇风险，这可能会对他们产生重要的经济和税收后果。
可选 赎回1.300%的票据
在2025年2月12日之前，1.300%的债券可以在不超过60天的通知下随时或不时地全部或部分赎回，如果1.300%的债券正在全部赎回，或者如果1.300%的债券在赎回日期前不少于30天在以下时间赎回，则可以选择全部或部分赎回。 如果1.300%的债券正在赎回，则赎回时间不超过60天：
| • | 将赎回的1.300厘债券的本金及溢价(如有的话)连同应累算及未付利息(如有的话)的100%连同赎回日( 除外)计算在内；及 |
| • | 按年率(实际/实际(ICMA))折现到赎回日期的剩余预定付款(定义如下)的现值之和，利率等于适用的外币利率(定义如下)加15个基点，在任何一种情况下，加赎回日(但不包括赎回日期)的应计和未付利息(如果有)。 |
在2025年2月12日或之后，1.300%的债券可以在任何时间 或不时发出不超过60天的通知，全部或部分赎回，如果1.300%的债券正在全部赎回，或者如果1.300%的债券在赎回日期前不少于30天被赎回，则赎回价格 相当于1.300%本金的100%。 在赎回日期之前，1.300%的债券可以赎回全部或部分。 如果1.300%的债券正在全部赎回，则可以在不超过60天的通知下赎回。如果1.300%的债券正在赎回，则在赎回日期前不少于30天赎回1.300%的债券。 赎回价格相当于1.300%本金的100%。 赎回日期。
“外币汇率？指参考债券到期收益率，以百分比(四舍五入至小数点后三位，0.0005向上四舍五入)表示，在指定赎回日期前第三个营业日，参考债券(定义见下文)在上午11：00现行参考债券的中间市场价格基础上的百分率(四舍五入至小数点后三位，向上舍入0.0005)。(伦敦时间)由RELX资本或独立投资银行确定的营业日。
“独立投资银行？指我们不时任命为 独立投资银行的参考债券交易商之一。
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“参考债券就任何外币利率计算而言，是指到期日最接近1.300%债券到期日的德国政府债券 ，或者如果RELX Capital或独立投资银行认为此类类似债券没有发行，则由RELX Capital或独立投资银行在听取RELX Capital或独立投资银行挑选的德国政府债券的三名经纪人和/或做市商的建议后，确定为适合确定外币利率的其他德国政府债券。
“参考债券交易商指(A)花旗全球市场有限公司、摩根大通证券公司、美林国际公司和 摩根士丹利国际公司(或其各自作为一级债券交易商的关联公司)及其各自的继承人，以及(B)我们选择的任何其他德国政府债券(一级债券 交易商)的经纪人和/或做市商。
“剩余计划付款就要赎回的票据而言，？指如非赎回，则在相关赎回日期后到期的票据本金及利息的剩余预定 付款。如果该赎回日期不是票据的付息日期，则该票据的下一次预定 利息支付金额将减去该票据应累算的利息金额至赎回日期(但不包括赎回日期)。
如果未赎回全部 1.300%的票据，并且1.300%的票据为全球票据，则欧洲清算银行或ClearStream将按照其标准程序选择要赎回的1.300%的票据。如果要赎回的1.300%票据不是当时由欧洲结算或清算流持有的全球票据 ，受托人将选择1.300%的票据在按比例基于、通过抽签或受托人认为公平和适当的任何其他方法。如果1.300%债券在任何国家证券交易所上市，欧洲结算或清算流或受托人(视情况而定)将选择1.300%债券，以符合上市1.300%债券的主要国家证券交易所的要求。如果在赎回日期或之前向付款代理存入足够支付 将于赎回日赎回的1.300厘债券(或其部分)的款项，并符合某些其他条件，则在该赎回日期及之后，该批1.300厘债券(或其部分)将停止计息，须赎回的债券将于赎回日或之前赎回该等1.300厘债券(或其部分)，并在赎回日或之前符合若干其他条件，则在该赎回日期及之后，该1.300厘债券(或其部分)将停止计息。
我们可以随时并不时地在公开市场或其他地方以任何一个或多个价格购买1.300%债券。
因税务原因可选择赎回
如果由于相关税收管辖区的法律、法规或裁决的任何变更或修订，或由于申请或 解释这些法律、法规或裁决的官方立场的变化(包括有管辖权的法院持有)，1.300%的债券可由RELX Capital选择全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付 利息一起赎回，但不包括在赎回日之前赎回的债券。(br}如果申请或解释这些法律、法规或裁决的官方立场发生变化(包括由有管辖权的法院持有)，则可选择全部(但不是部分)赎回，同时赎回至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)。关于1.300%债券的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初发行日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税管辖区的日期)、RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将有义务在下一次支付1.300%债券的本金或利息时，在支付该笔款项时支付额外的金额，如标题#中所述单独或共同采取他们可以采取的合理措施。
如果由于守则或其任何条例、规则的任何更改或修订，1.300%的债券也可根据RELX Capital的选择，全部(但不是部分)以完整的赎回价格(以与标题下第一段一致的方式计算)赎回1.300%的债券，连同到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)。若任何变更 或修订获制定或采纳，并于1.300%债券的原定发行日期或之后生效，则1.300%债券的利息支付扣减或其时间安排将会受到任何对RELX Capital不利的 影响，而该影响是RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施所不能避免的。
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额外款额的支付
所有关于1.300%票据或担保的本金、保费(如果有)和利息的支付将是免费和明确的，没有 扣缴或扣除由相关征税管辖区(定义见下文)或在相关征税管辖区内征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或政府收费，除非 法律要求该扣缴或扣除。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣缴或由于任何现在或未来的 税、评税、关税或其他任何性质的政府费用而对该票据的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的每一次净支付。 任何性质的税、评税、关税或其他任何性质的政府收费，或由于现在或将来征收、征收或收取的任何性质的 税、评税、关税或其他政府费用。为征税目的而组织或居住 (或该司法管辖区的任何政治分区或税务机关或该司法管辖区内有权征税的税务机关)，或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内的任何政治分区或税务当局(视属何情况而定))(每一个相关的税务管辖区)将不少于任何票据规定的当时到期应付的款额；但是，如果RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)不需要为或由于以下原因支付任何额外金额，则不会要求RELX Capital或RELX PLC支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，本不会征收的任何税收、评估或其他政府收费。 |
| • | 如果持有人 是遗产、信托、合伙企业或公司，或持有该1.300%纸币或就该纸币应支付的任何金额以外的任何人，则该持有人之间(或该持有人的受信人、财产清算人、受益人、成员、股东或拥有该持有人的权力的受托人、财产清理人、受益人、股东或占有者之间)目前或以前是否存在任何联系(仅为获取、所有权或持有，或 就该%纸币收取付款或行使或强制执行与该%纸币有关的权利以外的任何其他方面的关系)，如该持有人 是遗产、信托、合伙企业或法团，或该纸币或就该纸币应支付的任何款项所属的持有人以外的任何人持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区拥有或曾经有常设机构，但不限于该持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是或曾经是有关课税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关课税管辖区内从事贸易或业务；或 |
| • | 出示汇票(如需要提示)，付款日期超过 到期应付日期或正式规定付款日期后30天，两者以较迟发生者为准，但持票人在第三十天或 之前出示该票据付款时有权获得额外金额者除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述 持有人或上文第一个项目中提到的任何其他人在合理通知(至少在应支付任何此类扣缴之前30天)未能遵守RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该其他人提出的要求，提供有关该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或作出任何声明或其他类似索赔或满足任何报告的要求，而征收或扣缴的任何税款、评估或其他政府费用有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
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| • | 因持有人过去或现在的身份 作为被动外国投资公司、受控制的外国公司或与美国有关的个人控股公司，或作为积累收益以逃避美国联邦所得税的公司而征收的任何税收、评估或其他政府费用； |
| • | 对下列人士收取的利息征收的任何税收、评估或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 接受守则第881(C)(3)(A)条所述利息的银行； |
| • | 根据欧洲理事会指令2003/48/EC或实施2000年11月26-27日ECOFIN理事会会议结论的有关储蓄收入征税的任何其他指令，或实施或遵守或引入以遵守任何此类指令的任何法律(无论是欧盟成员国还是非成员国)，对支付给欧盟成员国居民的任何税收、评估或其他政府收费，以及根据欧洲理事会指令2003/48/EC或任何其他关于储蓄收入征税的指令要求征收的任何税收、评估或其他政府费用； |
| • | 由欧盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民 通过向欧盟成员国的另一付款代理人出示有关票据可避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据守则第1471至1474节(或该等节的任何修订或后续版本)(或该等节的任何修订或后续版本)、其下的任何条例或其他指导、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或关于FATCA的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、 条例或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税款、评税或其他政府收费；或 |
| • | 以上八项的任意组合； |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除从1.300%债券的 付款中扣除或预扣外，应支付的任何税款、评税或其他政府费用；或 |
| • | 向任何受托或合伙持有人或该 票据的唯一实益拥有人以外的持有人支付的任何款项，以该受信或该合伙的成员或该实益拥有人为该票据持有人的受益人或委托人或实益拥有人为限，将无权获得该等额外款项。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或单据税，或任何其他消费税、财产税或类似税、评税或 任何其他因签立、交付、登记或强制执行任何1.300%的票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让1.300%的票据除外，1.300%的票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意本款的前述义务在本契约的任何终止、失败或解除后仍然有效，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或 代理机构。
27
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
如果发生控制权变更触发事件(定义如下)，除非我们已如上所述行使了赎回1.300%债券的权利，否则我们将被要求 根据下文所述的要约( )，根据1.300%债券中规定的条款，根据持有人的选择权，回购每位持有人1.300%债券的全部或任何部分(相当于100,000卢比，超过1,000卢比的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相当于任何1.300厘债券购回本金的100%，加上应计利息和该1.300厘债券购回的 未付利息(如有)，至(但不包括)购买日期，称为控制权变更付款。
在任何控制权变更触发事件后的 30天内，或在控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公告之后，我们将向1.300%票据的 持有人发出书面通知，并向1.300%票据的受托人发送副本，描述构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在 通知中指定的日期回购1.300%票据。该日期不得早于该通知发出之日起30天至不迟于该通知发出之日起60天，称为控制权变更付款日期，按照1.300%票据要求并在该通知中描述的程序。
如果在控制权变更完成日期之前发出通知，则该通知将声明购买要约以 控制权变更触发事件在控制权变更付款日期或之前发生为条件。
在紧接控制权变更付款日期的前一个工作日 ，在合法范围内，我们将被要求：
| • | 接受根据控制付款日期变更 控制要约变更而适当投标的所有1.300%票据或1.300%票据的部分付款； |
| • | 向付款代理人缴存一笔相等於就所有1.300厘债券或1.300厘债券的 部分适当投标而支付的控制权变更款项；及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的1.300%债券连同一份 官员证书，该证书载明我们购买的1.300%债券或1.300%债券的部分本金总额。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们的要约方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买其要约下正确投标且未撤回的所有1.300%票据，则我们 不需要在控制权变更触发事件时进行控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买面值为1.300%或以上的1.300%债券，RELX Capital可选择在控制权支付日期变更 后30天内向1.300%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的1.300%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余1.300%债券的全部本金加应计利息，但不包括
就1.300厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指以下任何情况的发生：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用该术语)(担保人除外)获得担保人的股份，而担保人的全部已发行股本附带50%以上的投票权；但如果发生控制权变更，应视为未发生。(B)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(如在交易法第13(D)(3)节中使用该词)(担保人除外)获得担保人的股份，且担保人的全部已发行股本附带超过50%的投票权，则控制权变更应被视为未发生。
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担保人的已发行股本，且(A)该控股公司(或公司)与担保人拥有(或视情况而定)实质上相同的股东，且该等 股东在收购担保人股本之前，获得控股公司(或公司)的股份或经济权益的比例与其持有担保人股份或经济权益的比例基本相同；(B)担保人是担保人的全资(直接或间接)附属公司(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或实质所有资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并方式除外)给任何人(保证人的关联公司除外)(《交易法》第13(D)(3)条中使用的这一术语)；(3)担保人的多数成员在交易的第一天；(3)担保人的大多数成员在第一天(保证人的关联方除外)出售、转让、转让或其他处置(除通过合并或合并的方式外)；(3)担保人的大多数成员(作为整体)向任何人(保证人的关联方除外)出售、转让、转让或其他处置的第一天或(4)采用与担保人的清算或解散有关的计划 ，但根据该计划成立一家或多家新的控股公司以持有担保人的资产和负债，且该控股公司(或公司)与担保人拥有(或视情况而定)实质上相同的股东，且该等股东获得控股公司(或公司)的股份或经济权益的比例与其在收购前持有担保人的股份或经济权益的比例大致相同。
“控件更改 触发事件” 表示同时发生控制变更和评级事件。
“留任董事” 指截至任何决定日期，担保人的任何董事会成员，且(1)在发行1.300%债券当日为该董事会成员；或(2)经在提名、选举或任命时身为该董事会成员的多数留任董事的批准(通过特定投票或经该成员被任命的担保人的 委托书批准)，被提名参选、当选 或被任命为该董事会成员的任何一名董事会成员；或(2)经该成员被提名、选举或任命时身为该董事会成员的多数留任董事提名、选举或任命为该董事会成员的任何成员；或(2)经提名、选举或任命该成员的保证人的 委托书批准而被提名参选、当选或被任命为该董事会成员的任何成员
“违约事件” 具有以下第4项的含义，但第三个项目符号被搁置并替换为以下内容：
RELX Capital或RELX PLC的本金总额至少75,000,000美元(或另一种货币的等值)的任何债务(定义如下)的到期日已加快，原因是违约或本金总额至少为75,000,000美元(或另一种货币的等值)的任何债务在最终到期日(延长任何适用的宽限期)时尚未偿还，且在本申请所述的任何情况下，RELX Capital的本金至少75,000,000美元(或另一种货币的等值金额)的任何债务均未偿还，因此，RELX Capital或RELX PLC的任何债务(定义如下)的到期日已加快RELX Capital在该系列债务证券项下的 义务在加速后的90天内未由RELX PLC全资拥有的另一家 组件公司(定义见下文)承担；？？
“惠誉？指惠誉评级有限公司(Fitch Ratings Ltd.)及其继任者。
“投资级评级？是指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)，标普评级等于或高于BBB-(或等效评级)，惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等效投资级信用评级 。
“穆迪(Moody‘s)？指穆迪投资者服务有限公司及其后继者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、标准普尔和惠誉中的每一家；以及(B)如果任何评级机构停止对 1.300%的债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供1.300%的债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在首次公开宣布控制权变更前60天至控制权变更完成后60天内的任何一天，各评级机构将1.300%债券的评级下调，1.300%债券的评级低于投资级评级 (只要任何评级机构公开宣布考虑下调1.300%债券的评级，60天的期限将在控制权变更完成后延长)。
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“标普(S&P)？指标准普尔信用市场服务欧洲有限公司及其后继者。
“替代评级机构” ？指交易法第3(A)(62)节 含义内的国家认可统计评级组织，由我们选择(经担保人董事会决议证明)，根据评级机构的定义，取代穆迪、标普或惠誉，或部分或全部(视情况而定)。
满足感和解除感
在下列情况下，RELX Capital将在声明到期日或赎回 这类1.300%债券之前的任何时间解除其在1.300%债券(某些例外情况除外)下的义务：
| • | RELX Capital已不可撤销地存放在受托人或受托人的命令下，以信托形式购买1.300%的债券： |
| • | 有足够的欧元资金支付和清偿所有1.300%债券截至规定到期日或赎回日(视情况而定)的全部未付本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的全部债务；或 |
| • | 国家认可投资银行、评估公司或独立会计师事务所认为，交付受托人的1.300%债券在到期(以及溢价(如有的话)和利息(如有的话)到期或任何赎回日期(视属何情况而定)到期时，足以支付和清偿1.300%债券的数额(定义见下文)，连同该等欧洲政府债务应累算的预定和 某些收入(无需考虑任何再投资)；或 |
| • | 该数额相当于以上两段所指的欧元或欧洲政府债务的任何组合的数额； |
| • | RELX Capital或RELX PLC已支付或导致支付与1.300%票据 和契约有关的所有其他应付款项； |
| • | RELX Capital已向1.300%债券的受托人提交了一份律师意见，大意是： |
| • | RELX Capital已收到美国国税局(US Internal Revenue Service)的裁决，或已发布裁决；或 |
| • | 自签订契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化。 |
在任何一种情况下，并基于律师的意见，将确认 1.300%票据的实益所有人将不会确认因该项清偿而用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与 如果未发生清偿时的情况相同；以及
| • | 满足某些其他条件。 |
解除后，1.300%票据的持有人将不再有权享受契约条款和条件、1.300%票据 和担保的利益，但某些条款除外，包括登记该1.300%票据的转让和交换，以及更换损坏、销毁、丢失或被盗的1.300%票据，并将只向存入的资金或 债务付款。
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“欧洲政府的义务？指已获得两家评级机构的投资级评级的任何证券，并且是(1)欧盟任何成员国的直接义务，该国的全部信用和信用被质押；或(2)受任何此类国家的控制或监督并作为该国家的机构或工具无条件担保支付的人的义务，在上述任何一种情况下，根据前款第(1)款或第(2)款的规定，这两种义务中的任何一种都是这样做的：(1)欧洲联盟任何成员国的直接义务，其全部信用和信用以该国家的全部信用和信用为质押；或(2)由任何此类国家控制或监督并作为该国家的机构或工具无条件担保支付的人的义务，在上述第(1)或(2)款中的任何一种情况下，
3.2029年到期的4.000厘保底票据
2029年到期的4.000厘票据说明及担保
以下对RELX Capital的上述债务证券和担保的条款和条件的描述是基于RELX Capital(作为发行人)、RELX PLC(作为担保人)和纽约梅隆银行(作为受托人、主要支付代理和证券注册商)于1995年5月9日签署的、并经补充和修订的债券(债券利率为4.000%)和2029年到期的4.000%债券(债券利率为4.000%)为基础，并由该公司提供的担保条款和条件所依据的条款和条件的如下描述：RELX Capital是发行人，RELX PLC是担保人，纽约梅隆银行是受托人、主要付款代理和证券注册商，并且由RELX PLC提供的担保是基于日期为1995年5月9日的契约(日期为1995年5月9日)。有关债券条款及条款的完整说明，请参阅于2019年3月18日提交的公契及4.000%债券表格(附件99.2至RELX PLC提交的Form 6-K(No.001-13334)报告)。
一般信息
4.000%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务 ，与RELX Capital现有和未来的所有优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为4.000的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的 契约下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任4.000%票据的受托人、转让代理、登记员和支付代理。
4.000%的债券最初的本金总额限制为950,000,000美元 。RELX Capital可在无须通知或征得任何4.000厘债券持有人同意的情况下，以与4.000厘债券相同的利率、到期日及其他条款(发行 日期、公开发售价格及首次付息日期除外)设立及发行额外债务证券，并与4.000厘债券同等及按比例排列。任何具有类似条款的额外债务证券，连同4.000%债券，将构成该契约项下的单一证券系列 ，包括用于投票和赎回的目的，而作为4.000%债券同一系列的一部分发行的任何额外债务证券将可与4.000%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或以单独的CUSIP编号发行。
RELX Capital可随时以赎回 项下描述的价格赎回部分或全部4.000%债券。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回所有(但不是部分)4.000%票据 ，赎回价格在第(2)节中所述的赎回价格(因税收原因可选赎回)。
4.000% 票据不计提任何偿债基金。
到期日和利息
该批4.000厘债券将於二零二九年三月十八日期满，利率为年息4.000厘。
4.000厘债券的利息每半年支付一次，分别于每年的三月十八日及九月十八日支付一次，并于紧接适用的付息日期(不论该记录日期是否如下所界定的营业日)前的三月三日及九月三日营业结束时支付予登记持有人。我们以360日为一年，12个30天为月，计算4.000%债券的应付利息金额 。如果计划支付4.000%债券利息或本金的日期 不是营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
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“工作日就4.000%债券而言，是指纽约市或伦敦的银行机构根据法律、法规或行政命令被授权或有义务关闭的星期六、星期日 或其他日子以外的日子。？
担保
RELX PLC已无条件且 不可撤销地同意保证在4.000%债券到期和应付时，无论是在规定的到期日、赎回时或根据4.000%债券和契约的规定加速到期时，按时到期支付4.000%债券的本金、溢价(如有)、利息和所有其他金额。担保是RELX PLC的一种直接、无条件、无从属和无担保的债务，至少与RELX PLC的所有其他无担保和 无从属债务并驾齐驱，但在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX Capital发行的4.000%票据出现付款违约，可对RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX Capital或其他人执行补救措施。RELX Capital发行的4.000%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
4.000厘债券的选择性赎回
在2028年12月18日之前，4.000%的债券可以在赎回日期前不超过60天也不少于15天的通知下，由RELX Capital随时或不时选择赎回全部或部分债券，赎回价格 相当于以下两者中较大的：
| • | 即将赎回的4.000厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日(按国库券利率加25个基点，每半年贴现至赎回日)赎回的4.000厘债券的剩余预定付款现值(定义见下文)。 |
在2028年12月18日或之后，RELX Capital可以随时或不时在赎回日期前不超过60天也不少于15天的通知下，赎回4.000%债券的全部或部分，赎回价格相当于将赎回的4.000%债券本金的100%。
如果RELX Capital根据上述 段选择赎回任何4.000%的票据，其还将向赎回日期(但不包括赎回日期)支付应计和未付利息(如有)，但须受相关记录日期的4.000%票据持有人收取相关利息支付日期到期利息的权利的限制。 在确定赎回价格和应计利息时，利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。
“可比国库券？指美国国库券或报价代理选定为实际 或内插到期日的证券，其实际到期日或内插到期日与要赎回的4.000%债券的剩余期限相当，在选择时并根据财务惯例，将用于为与该4.000%债券的剩余期限相当的新发行的 公司债务证券定价。
“可比国债价格？就任何赎回日期而言，是指 (1)该赎回日期所有参考库房交易商报价的平均值；或(2)如果只收到一个参考库房交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
32
“报价代理？是指我们指定的参考库房交易商。
“参考库房交易商？指(I)摩根大通证券有限责任公司、SG America Securities，LLC、TD Securities(USA)LLC和富国银行(Wells Fargo)证券有限责任公司(或其附属公司为一级国债交易商)和桑坦德投资证券公司选定的一级国债交易商及其继任者；但是，如果上述任何一项停止 成为一级国债交易商，我们将代之以另一一级国债交易商；以及(Ii)如果上述任何一项终止成为一级国债交易商，我们将代之以另一家一级国债交易商；以及(Ii)如果上述任何一项终止为一级国债交易商，我们将代之以另一家一级国债交易商；(Ii)如果上述任何一项终止为一级国债交易商，我们将代之以另一家一级国债交易商
“参考国库交易商报价？就每个参考国库券交易商和任何赎回日期而言，指该参考国库券交易商在下午3：30以书面方式向吾等报价的可比国库券的投标和要价(在每种情况下均以本金的百分比表示)的平均值，如我们所确定的 。(纽约市时间)在该兑换日之前的第三个 营业日。
“剩余计划付款-就4.000厘债券而言，指在相关赎回日期后剩余的 预定赎回本金及有关赎回日期后到期的利息；然而，倘若该赎回日期并非就该票据而言 的付息日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额。(B)如无上述赎回日期，则下一次预定利息支付的金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额；但如该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额。
“国库券利率-就任何赎回日期而言，是指在假设可比国债的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格的情况下，相当于可比国债实际到期日或 内插到期日(按日计算)的半年等值收益率的年利率。
如果在任何时候赎回的债券少于全部4.000%，则4.000%的债券将根据债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的4.000厘债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明该票据本金 中需要赎回的部分。在取消原有票据时，本金金额相等于原有票据未赎回部分的新票据将以4.000厘票据持有人的名义发行。4.000%要求赎回的票据将在指定的赎回日期到期。于赎回日及之后，除非吾等拖欠赎回价格，否则须赎回的4.000厘债券或4.000厘债券的部分将停止计息。
我们可以随时并不时在公开市场或其他地方以任何一个或多个价格购买4.000%债券。
因税务原因可选择赎回
如果由于相关税收管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何变更或修订，或由于适用或解释这些法律、法规、裁决或条约的官方立场的任何变化，4.000%的票据可以全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同应计和未付利息(如果有)赎回至赎回日，但不包括赎回日。 如果相关税收管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约发生任何变化，或有关这些法律、法规、裁决或条约的适用或解释的官方立场发生变化，则可选择全部(但不是部分)赎回该债券，连同应计和未付利息(如果有)，但不包括赎回日关于4.000%债券的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初 发行日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税管辖区的日期)、RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将有义务在下一次支付4.000%的债券的本金或利息时，在支付该款项时支付如标题#下所述的额外金额单独或一起， 采取他们可以采取的合理措施。
如果由于本守则(定义见下文标题)的任何更改或修订，4.000%的债券也可根据RELX Capital的选择权全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格(计算方式与标题下的第一段一致)，连同至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)(定义见下文标题下的定义)，可按赎回日期全部赎回，但不包括部分赎回价格(以与标题下的第一段一致的方式计算)，连同应计利息和未付利息(如果有)，但不包括赎回日期
33
支付额外金额)或其任何法规、裁决或官方解释的变更或修订被颁布或采纳，并在最初 关于4.000%债券的发行日期或之后生效，4.000%债券的利息支付扣除或其时间将受到任何不利RELX Capital的影响，而这种影响是RELX Capital或 RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施所无法避免的。(br}RELX Capital或 RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施，将对4.000%债券的利息支付或其时间产生不利影响。// RELX Capital或 RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施是无法避免的。
赎回程序
对于有证书的非全球票据，赎回通知将通过头等邮件邮寄，或以电子方式 递送(如果dtc根据dtc的惯例程序持有的全球票据在赎回日期前至少15天但不超过60天)发给每名持有4.000%票据的持有者，但如果赎回通知是与失败相关的，则赎回通知可以在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式递送)。 如果赎回通知是与失败相关的，则赎回通知可以在赎回日期前60天以电子方式邮寄(或以电子方式递送)。 如果通知是与失败相关的，则赎回通知可以在赎回日期之前至少15天(但不超过60天)以电子方式送达。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于4.000%票据或担保的本金、保费(如有)和利息的支付将是免费的， 不会扣留或扣除由相关征税管辖区(定义如下)或在其范围内征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或政府收费，除非法律要求该扣缴或 扣除。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣缴或由于任何 现在或未来征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或其他任何性质的政府费用后，对该票据的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的每笔净支付。为税务目的(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或该司法管辖区内有权征税的税务当局)，或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内的任何 税务当局或税务当局)(每个有关税务管辖区)而组织或居住的，将不少于任何票据所规定的当时到期应付的款额；但前提是， RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)不会因以下原因而支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，就不会征收的任何税、评税、关税或其他政府收费。 |
| • | 如果持有人 是遗产、信托、合伙企业或公司，或持有该4.000%纸币或就该纸币应支付的任何金额以外的任何人，则该持有人之间(或该持有人的受信人、财产清算人、受益人、成员、股东或拥有该持有人的权力的受托人、财产清理人、受益人、股东或占有者之间)目前或以前是否存在任何联系(仅为获取、所有权或持有，或 就该%纸币收取付款或行使或强制执行与该%纸币有关的权利以外的任何其他方面的关系)，如该持有人 是遗产、信托、合伙企业或法团，或该纸币或就该纸币应支付的任何款项所属的持有人以外的任何人持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区拥有或曾经有常设机构，但不限于该持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是或曾经是有关课税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关课税管辖区内从事贸易或业务；或 |
| • | 出示汇票(如需要提示)，付款日期超过 到期应付日期或正式规定付款日期后30天，两者以较迟发生者为准，但持票人在第三十天或 之前出示该票据付款时有权获得额外金额者除外； |
34
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
| • | 由于上述第一个项目中提到的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付任何此类扣缴费用前30天)未应RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该其他人提出的要求，提供有关该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似索赔或满足的要求，而征收或扣缴的任何税款、评税、关税或其他政府费用有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人过去或现在的身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用 与美国有关的被动外国投资公司、受控外国公司或个人控股公司，或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司； |
| • | 对下列人士收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 接受守则第881(C)(3)(A)条所述利息的银行； |
| • | 由欧盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民 通过向欧盟成员国的另一付款代理人出示有关票据可避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据守则第1471 至1474条(或该等条款的任何修订或后续版本)、其下的任何法规或其他指导、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或关于FATCA的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 以上七项的任意组合， |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除从4.000%债券的付款中扣除或扣留 以外应支付的任何税款、评税、关税或其他政府费用；或 |
| • | 向任何受托或合伙持有人或该 票据的唯一实益拥有人以外的持有人支付的任何款项，以该受信或该合伙的成员或该实益拥有人为该票据持有人的受益人或委托人或实益拥有人为限，将无权获得该等额外款项。 |
35
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或单据税，或任何其他 消费税、财产税或类似的税、评税或其他费用，这些费用来自执行、交付、登记或执行任何4.000%的票据、担保或契约，或与此相关的任何其他文件或 文书(4.000%票据的转让除外，4.000%票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意本款的前述义务在任何契约终止、失效或解除后仍然有效，并将适用。作必要的变通至RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或机构。
控制权变更要约在控制权触发事件变更时回购
如果发生控制权变更触发事件(定义如下)，除非吾等已如上所述就4.000%债券的 发出赎回通知，否则我们将被要求根据下文所述的要约(控制权变更要约)，根据4.000%债券的条款，回购每位持有人所持4.000%债券的全部或(相当于1,000美元及其超出1,000美元的整数倍)任何部分(相当于1,000美元和超出1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相当于回购任何 4.000%债券本金的101%，加上该4.000%债券回购的应计和未付利息(如果有的话)，至(但不包括)回购日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件发生后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的 交易之后，我们将向4.000%票据的持有人发出书面通知，并向4.000%票据的受托人发送一份副本，说明构成 控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购4.000%票据，该日期不早于30天，也不迟于30天即更改 控制付款日期，按照4.000%票据要求的程序和该通知中描述的程序执行。
如果通知在控制权变更完成日期 之前发出，则该通知将声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更触发事件为条件。
于紧接控制权变更付款日期前一个营业日，吾等将被要求在合法范围内，就所有4.000%债券或4.000%债券的部分正式投标，向付款代理人存入相等于控制权变更付款的 金额。
在控制权变更 付款日期，我们将被要求在合法范围内：
| • | 接受根据控制权变更付款日期变更 控制权要约而适当投标的全部4.000%债券或4.000%债券的一部分；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的4.000%债券连同一份 官员证书，该证书载明我们购买的4.000%债券或4.000%债券的部分本金总额。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买根据其要约正确投标且未撤回的所有4.000%票据，我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买了面值4.000%或以上的4.000%债券，则RELX Capital可选择在控制权支付日期变更 后30天内向4.000%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的4.000%债券
36
就4.000厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指以下任何情况的发生：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用的那样)获得担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的超过50%的投票权 ；(3)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用的那样)获得担保人的股份，而担保人的已发行股本附带50%以上的投票权；但如果一家新的控股公司收购了担保人的全部已发行股本，并且(A)该控股公司与担保人的股东人数基本相同，且该等股东在收购担保人股本之前持有担保人的股份或经济权益的比例与该控股公司的股份或经济权益基本相同，则控制权的变更应被视为未发生；(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接)附属公司；或(2)在一系列或多项关联交易中，将担保人子公司和合资企业的全部或几乎所有资产作为整体直接或间接出售、转让、转让或其他 处置(合并或合并以外的方式)给任何人 (该词在交易法第13(D)(3)节中使用)(担保人的关联公司除外)。
“控件更改触发 事件” 表示同时发生控制变更和评级事件。
“惠誉？指惠誉评级有限公司及其 继任者。
“投资级评级？指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)、标普评级等于或高于BBB-(或等效评级)、惠誉评级等于或高于BBB-(或等效评级)，以及我们选择的任何一个或多个替代评级机构的等效投资级信用评级 。
“穆迪(Moody‘s)？指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其后继者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、标准普尔和惠誉中的每一家；以及(B)如果任何评级机构停止对 4.000%的债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供4.000%的债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在控制权变更首次公开宣布前60天至控制权变更完成后60天内的任何一天内，各评级机构将4.000%债券的评级下调，4.000%债券的评级低于投资级评级的任何一天(只要任何评级机构公开宣布考虑下调4.000%债券的评级，该60天期限将在控制权变更完成后延长)； 但是，如果进行本定义适用的评级下调的评级机构没有宣布或公开确认降低评级是 任何事件或情况的全部或部分结果，则由于特定评级下调而引起的评级事件不会被视为针对特定控制变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件)。 如果评级机构不宣布或公开确认评级下调是 任何事件或情况的全部或部分结果，则不会将其视为特定控制权变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，该评级机构不会被视为评级事件)，否则该评级机构不会宣布或公开确认该下调是 任何事件或情况的全部或部分结果适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？意指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其后继者。标普全球评级是标普全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。
“替代评级机构” ？是指交易法 第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据 评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)作为穆迪、标普或惠誉的替代品，或视情况而定，部分或全部替代穆迪、标普或惠誉。
37
4.3.000厘保证债券，2030年到期。
2030年到期的3.000%票据说明及担保
以下对RELX Capital的上述债务证券的条款和条件的描述以及由RELX PLC提供的担保基于并符合截至5月1日的契约1995年9月9日，RELX Capital作为发行人，RELX PLC作为担保人，纽约梅隆银行作为受托人、主要付款代理和证券注册商，经补充和修订 (“压痕”)和2030年到期的3.000%的债券(3.000%的债券)。有关本附注条款及条文的完整说明，请参阅本契约及于5月提交的RELX PLC表格6-K(编号001-13334)附件99.2所载的3.000%附注表格 22, 2020.
一般信息
3.000%的债券构成RELX Capital的优先无担保债务 ，与RELX Capital现有和未来的所有优先、无担保和无从属债务并列。这批面息率为3.000的债券以独立的债务证券系列形式在经修订的 契约下以登记形式发行，发行日期为1995年5月9日，面额为1,000美元，超出1,000美元的整数倍。纽约梅隆银行的主要地址是纽约格林威治街240号，New York 10286，担任3.000%票据的受托人、转让代理、登记员和支付代理。
3.000%的债券最初的本金总额为750,000,000美元 。RELX Capital可在无须通知或征得任何3.000厘债券持有人同意的情况下，以与3.000厘债券相同的利率、到期日及其他条款(发行 日期、公开发售价格及首次付息日期除外)设立及发行额外债务证券，并与3.000厘债券同等及按比例排列。任何具有类似条款的额外债务证券，连同3.000%债券，将构成该契约项下的单一证券系列 ，包括用于投票和赎回的目的，而作为3.000%债券同一系列的一部分发行的任何额外债务证券将可与3.000%债券互换，用于美国联邦 所得税目的，或以单独的CUSIP编号发行。
RELX Capital可随时以赎回 项下描述的价格赎回部分或全部3.000%债券。
在发生某些税务事件时，RELX Capital还可以赎回所有(但不是部分)3.000%票据 ，赎回价格在第(2)节中所述的赎回价格(因税收原因可选赎回)。
3.000% 票据不计提任何偿债基金。
到期日和利息
该批3.000厘债券将於二零三0年五月二十二日期满，利率为年息3.000厘。
3.000厘债券的利息支付每半年支付一次，分别于每年五月二十二日及十一月二十二日、紧接适用付息日期前的五月七日及十一月七日交易结束时 向登记持有人支付(不论该记录日期是否如下所界定的营业日)及到期日。我们以360天为一年，12个30天为月，计算3.000厘 票据的应付利息金额。如果计划支付3.000%债券的利息或本金的日期不是 营业日，则该利息或本金将在下一个营业日支付，但不会就延迟支付支付进一步的利息。
“工作日就3.000%债券而言，？是指法律、法规或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的周六、周日或其他日子以外的日子。
38
担保
RELX PLC已无条件及不可撤销地同意，保证在3.000厘债券到期及应付时，不论是在指定到期日、赎回时或根据3.000厘债券及契约的规定加速到期时，按时到期支付有关3.000厘债券的本金、溢价(如有)、利息及所有其他 金额。担保是RELX PLC的直接、无条件、无从属和无担保债务，至少与RELX PLC的所有其他无担保和无从属债务并列，在破产的情况下，须遵守与债权人权利有关或影响债权人权利的普遍适用法律。
如果RELX Capital发行的3.000% 票据出现违约，可向RELX PLC强制执行担保，而无需事先要求或寻求对RELX Capital或其他人执行补救措施。RELX Capital发行的3.000%债券的每张上都注明了RELX PLC的担保。
3.000厘债券的选择性赎回
在2030年2月22日之前，3.000%的债券可以在赎回日期前不超过60天也不少于10天的通知下，由RELX Capital随时或不时选择全部或部分赎回，赎回价格 相当于以下两者中较大的：
| • | 即将赎回的3.000厘债券本金的100%；及 |
| • | 于赎回日(按国库券利率加40个基点，每半年贴现至赎回日)赎回的3.000厘债券的剩余预定付款现值(定义见下文)。 |
在2030年2月22日或之后，RELX Capital可以随时或不时在赎回日期前不超过60天也不少于10天的通知下，赎回3.000%债券的全部或部分，赎回价格相当于将赎回的3.000%债券本金的100%。
如果RELX Capital根据上述 段选择赎回任何3.000%的票据，其还将向赎回日期(但不包括赎回日期)支付应计和未付利息(如有)，但须受相关记录日期的3.000%票据持有人收取相关利息支付日期到期利息的权利的限制。 在确定赎回价格和应计利息时，利息将以一年360天为基础计算，其中包括12个30天月。
“可比国库券？指美国国库券或报价代理选定为实际 或内插到期日的证券，其实际到期日或内插到期日与要赎回的3.000%债券的剩余期限相当，在选择时并根据财务惯例，将用于为与该3.000%债券的剩余期限相当的新发行的 公司债务证券定价。
“可比国债价格？就任何赎回日期而言，是指 (1)该赎回日期所有参考库房交易商报价的平均值；或(2)如果只收到一个参考库房交易商报价，则为该报价。
“一级国债交易商？指在美国的主要美国政府证券交易商。
“报价代理？是指我们指定的参考库房交易商。
“参考库房交易商？指的是我们选择的任何四家一级国债交易商中的每一家。
“参考国库交易商报价？就每个参考国库券交易商和任何赎回日期而言，指该参考国库券交易商在下午3：30以书面方式向吾等报价的可比国库券的投标和要价(在每种情况下均以本金的百分比表示)的平均值，如我们所确定的 。(纽约市时间)在该兑换日之前的第三个 营业日。
39
“剩余计划付款-就3.000厘债券而言，指在相关赎回日期后剩余的 预定赎回本金及有关赎回日期后到期的利息；然而，倘若该赎回日期并非就该票据而言 的付息日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额。(B)如无上述赎回日期，则下一次预定利息支付的金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额；但如该赎回日期不是该票据的利息支付日期，则该票据的下一次预定利息支付金额将减去至该赎回日期应累算的利息金额。
“国库券利率-就任何赎回日期而言，是指在假设可比国债的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国债价格的情况下，相当于可比国债实际到期日或 内插到期日(按日计算)的半年等值收益率的年利率。
如果在任何时候赎回的债券少于全部3.000%，则3.000%的债券将根据债券发行委员会的程序或按比例选择赎回。本金余额1,000元或以下的3.000厘债券将不会部分赎回。如果任何票据只赎回部分，则与该票据有关的赎回通知将注明该票据本金 中需要赎回的部分。在取消原有票据时，本金金额相等于原有票据未赎回部分的新票据将以3.000厘票据持有人的名义发行。3.000%要求赎回的票据将在指定的赎回日期到期。于赎回日及之后，除非吾等拖欠赎回价格，否则须赎回的3.000厘债券或3.000厘债券的部分将停止计息。
我们可以随时并不时在公开市场或其他地方以任何一个或多个价格购买3.000%债券。
因税务原因可选择赎回
如果由于相关税收管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约的任何变更或修订，或由于适用或解释这些法律、法规、裁决或条约的官方立场的任何变化，3.000%的票据可以全部(但不包括部分)按本金的100%赎回，连同应计和未付利息(如果有)赎回至赎回日，但不包括赎回日。 如果相关税收管辖区(定义如下)的法律、法规、裁决或条约发生任何变化，或有关这些法律、法规、裁决或条约的适用或解释的官方立场发生变化，则可选择全部(但不是部分)赎回该债券，连同应计和未付利息(如果有)，但不包括赎回日关于3.000%债券的申请或解释在最初发行日期或之后生效(或如果一个司法管辖区在最初 发行日期之后成为相关的课税管辖区，则该司法管辖区成为契约项下的相关课税管辖区的日期)、RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)将有义务在下一次支付3.000%的债券的本金或利息时，在支付该款项时支付如标题#下所述的额外金额单独或一起， 采取他们可以采取的合理措施。
如果由于本守则(定义见下文标题)的任何更改或修订，3.000%的债券也可根据RELX Capital的选择权全部赎回，但不能部分赎回，赎回价格(计算方式与标题下的第一段一致)，连同至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)(定义见下文标题下的定义)，可按赎回日期全部赎回，但不包括部分赎回价格(以与标题下的第一段一致的方式计算)，连同应计利息和未付利息(如果有)，但不包括赎回日期若修订或修订获制定或采纳，并于3.000%债券的原定发行日期或之后生效，则3.000%债券的利息扣除或其时间将会受到任何影响 ，因而对RELX Capital不利，而该影响是RELX Capital或RELX PLC单独或共同采取其可采取的合理措施所不能避免的。
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赎回程序
对于经认证的非全球票据，赎回通知将通过头等邮件邮寄或以电子方式送达 如果DTC按照DTC的惯例程序持有全球票据，则赎回通知将在赎回前至少10天但不超过60天(或者，如果是在标题 ]下描述的控制权变更要约之后赎回，则至少30天但不超过60天由DTC根据控制权变更触发事件向回购提供赎回通知。 如果DTC按照DTC的惯例持有全球票据，则赎回通知将在赎回之前至少30天但不超过60天(如果是在标题 ]下描述的控制权变更要约之后赎回，则至少30天但不超过60天)除非赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)，前提是该通知是在3.000%债券失效或契约得到清偿和解除的情况下发出的，否则赎回通知可能会在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)，否则赎回通知可能会在赎回日期前60天以上邮寄(或以电子方式交付)。我们可以在该通知中规定， 支付赎回价格和履行我们关于该赎回的义务可以由另一人执行。
支付 额外金额
所有关于3.000%票据或担保的本金、保费(如有)和利息的支付将是免费的， 不会扣留或扣除由相关征税管辖区(定义如下)或在其范围内征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或政府收费，除非法律要求该扣缴或 扣除。
契约规定，如果法律要求扣缴或扣除，则RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)将向任何票据持有人支付必要的额外金额，以便在扣除或以其他方式扣缴或由于任何 现在或未来征收、征收或收取的任何性质的税、评税、关税或其他任何性质的政府费用后，对该票据的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的每笔净支付。为税务目的(或该司法管辖区的任何政治分区或税务当局或该司法管辖区内有权征税的税务当局)，或任何由RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)支付任何款项的司法管辖区(或该司法管辖区内或在该司法管辖区内的任何 税务当局或税务当局)(每个有关税务管辖区)而组织或居住的，将不少于任何票据所规定的当时到期应付的款额；但前提是， RELX Capital或RELX PLC(视情况而定)不会因以下原因而支付任何额外金额：
| • | 如果不是因为： ，就不会征收的任何税、评税、关税或其他政府收费。 |
| • | 如果持有人 是遗产、信托、合伙企业或公司，或持有该3.000%纸币或就该纸币应支付的任何金额以外的任何人，则该持有人之间(或该持有人的受信人、财产清算人、受益人、成员、股东或拥有该持有人的权力的受托人、财产清理人、受益人、股东或占有者之间)目前或以前是否存在任何联系(仅为获取、所有权或持有，或 就该%纸币收取付款或行使或强制执行与该%纸币有关的权利以外的任何其他方面的关系)，如该持有人 是遗产、信托、合伙企业或法团，或该纸币或就该纸币应支付的任何款项所属的持有人以外的任何人持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者或持有人或持有人以外的人)是或曾经是有关征税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关征税管辖区内从事贸易或业务，或在有关征税管辖区拥有或曾经有常设机构，但不限于该持有人(或受托人、财产授予人、受益人、成员、股东或占有者)是或曾经是有关课税管辖区的公民或居民，或正在或曾经在有关课税管辖区内从事贸易或业务；或 |
| • | 出示汇票(如需要提示)，付款日期超过 到期应付日期或正式规定付款日期后30天，两者以较迟发生者为准，但持票人在第三十天或 之前出示该票据付款时有权获得额外金额者除外； |
| • | 任何遗产税、继承税、赠与、出售、转让或个人财产税、评估或其他类似性质的政府收费 ； |
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| • | 由于上述第一个项目中提到的 持有人或任何其他人在合理通知后(至少在应支付任何此类扣缴费用前30天)未应RELX Capital或RELX PLC(视属何情况而定)向该 持有人或该其他人提出的要求，提供有关该持有人或该另一人的国籍、住所或身份的信息，或提出任何声明或其他类似索赔或满足的要求，而征收或扣缴的任何税款、评税、关税或其他政府费用有关征税管辖区的条约或条例，作为免征或减少该税、评税或其他政府收费的先决条件； |
| • | 因持有人过去或现在的身份而征收的任何税收、评估、关税或其他政府费用 与美国有关的被动外国投资公司、受控外国公司或个人控股公司，或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司； |
| • | 对下列人士收取的利息征收的任何税、评税、关税或其他政府收费： |
| • | RELX Capital的10%股东(定义见1986年《美国国税法》第871(H)(3)(B)条，经 修订(《税法》)及其可能颁布的法规)； |
| • | 与《守则》第864(D)(4)节所指的RELX Capital有关的受控外国公司；或 |
| • | 接受守则第881(C)(3)(A)条所述利息的银行； |
| • | 由欧盟成员国居民或其代表出示以供付款的任何票据，而该居民 通过向欧盟成员国的另一付款代理人出示有关票据可避免任何扣缴或扣减； |
| • | 根据守则第1471 至1474条(或该等条款的任何修订或后续版本)、其下的任何法规或其他指导、与此相关的任何协议(包括任何政府间协议)、或在实施FATCA或关于FATCA的政府间协议的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指导，要求扣缴或扣除的任何税项、评税、关税或其他政府收费；或 |
| • | 以上七项的任意组合， |
也不会就以下方面支付额外的金额：
| • | 除从3.000%债券的付款中扣除或扣留 以外应支付的任何税款、评税、关税或其他政府费用；或 |
| • | 向任何受托或合伙持有人或该 票据的唯一实益拥有人以外的持有人支付的任何款项，以该受信或该合伙的成员或该实益拥有人为该票据持有人的受益人或委托人或实益拥有人为限，将无权获得该等额外款项。 |
RELX Capital和RELX PLC将支付任何现在或未来的印花税、法院税或单据税，或任何其他消费税、财产税或类似税、评税或 任何其他因签立、交付、登记或强制执行任何3.000%的票据、担保或契约或与此相关的任何其他文件或文书而产生的费用(转让3.000%的票据除外，3.000%的票据的初始转售除外)，并且RELX Capital和RELX PLC同意本款的前述义务在本契约的任何终止、失败或解除后仍然有效，并将适用作必要的变通RELX Capital或RELX PLC的任何继任者所在的任何司法管辖区，或其或其中的任何政治区或税务机关或 代理机构。
42
控制权变更触发事件后向回购提供控制权变更
如发生控制权变更触发事件(定义见下文)，除非吾等已就上述 所述的3.000%债券递交赎回通知，否则吾等将须根据下文所述的要约 (控制权变更要约)，按3.000%债券所载条款，提出要约购回每位持有人所持3.000%债券的全部或(相当于1,000美元及其超出1,000美元的整数倍)任何部分(相当于1,000美元及其以上1,000美元的整数倍)。在控制权变更要约中，吾等将被要求以现金支付相当于任何3.000厘债券购回本金的101%加上应计 以及该3.000厘债券购回的未付利息(如有)至(但不包括)回购日期，称为控制权变更付款。
在控制权变更触发事件发生后30天内，或在控制权变更之前，但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的 交易之后，我们将向3.000%票据的持有人发送书面或电子通知，并向3.000%票据的受托人发送副本，说明 构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的日期回购3.000%票据，该日期不早于30天，也不请将 称为控制权变更付款日期，按照3.000%票据要求的程序并在该通知中进行描述。
如果在控制权变更完成日期前 发出通知，则该通知将声明控制权变更要约以控制权变更付款日期或该日期之前发生的控制权变更触发事件为条件。
于紧接控制权变更付款日期前一个营业日，吾等将被要求在合法范围内，就所有3.000%债券或3.000%债券的部分正式投标，向付款代理人存入相等于控制权变更付款的 金额。
在控制权变更 付款日期，我们将被要求在合法范围内：
| • | 接受根据控制权变更付款日期变更 控制权要约而适当投标的全部3.000%债券或3.000%债券的一部分；以及 |
| • | 向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的3.000%债券连同一份 官员证书，该证书载明我们购买的3.000%债券或3.000%债券的部分本金总额。 |
在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约，并且该 第三方购买根据其要约正确投标且未撤回的所有3.000%票据，我们 将不被要求作出控制权变更要约。
如果已根据控制权变更要约赎回或购买了面值3.000%或以上的3.000%债券，则RELX Capital可选择在控制权支付日期变更 后30天内向3.000%债券持有人发出通知，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%未偿还债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券，赎回或购买(或促使购买)剩余的3.000%债券
就3.000厘债券的回购条文而言，以下条款适用：
“控制权的变更” 指发生下列情况之一：(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，其结果是任何人(如交易法第13(D)(3)条中使用该术语)收购担保人的股份，并附上担保人已发行股本附带的50%以上的投票权 ；但如果新的控股公司收购了全部已发行的股份，则视为没有发生控制权变更。(1)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的结果是，任何人(如交易法第13(D)(3)节中使用该术语)收购担保人的已发行股本附带的50%以上投票权的股份，则视为没有发生控制权变更。
43
(A)该控股公司与担保人的股东基本相同，且该等股东获得控股公司股份或经济权益的比例与其在收购担保人股本之前持有担保人股份或经济权益的比例基本相同；(B)担保人是该控股公司的全资(直接或间接)子公司 ；或(2)在一个或多个系列的关联交易中，将担保人的子公司和合资企业的全部或几乎所有资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给任何人(该词在交易法第13(D)(3)条中使用)(担保人的关联方除外)。
“控制变更触发事件” 表示同时发生控制变更和评级事件。
“惠誉？指惠誉评级有限公司(Fitch Ratings Ltd.)及其继任者。
“投资级评级？是指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)，标普评级等于或高于BBB-(或等效评级)，惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级)，以及任何替代评级机构或我们选择的评级机构的等效投资级信用评级 。
“穆迪(Moody‘s)？是指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其 后继者。
“评级机构？意味着(A)穆迪、标准普尔和惠誉中的每一家；以及(B)如果任何评级机构停止 对3.000%的债券进行评级，或由于我们无法控制的原因而未能公开提供3.000%的债券的评级，则由替代评级机构进行。
“评级事件” 指在控制权变更首次公开宣布前60天至控制权变更完成后60天内的任何一天内，各评级机构将3.000%债券的评级下调，3.000%债券的评级低于投资级评级的任何一天(只要任何评级机构公开宣布考虑下调3.000%债券的评级，该60天期限将在控制权变更完成后延长)； 但是，如果进行本定义适用的评级下调的评级机构没有宣布或公开确认降低评级是 任何事件或情况的全部或部分结果，则由于特定评级下调而引起的评级事件不会被视为针对特定控制变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，也不会被视为评级事件)。 如果评级机构不宣布或公开确认评级下调是 任何事件或情况的全部或部分结果，则不会将其视为特定控制权变更的评级事件(因此，就 控制变更触发事件的定义而言，该评级机构不会被视为评级事件)，否则该评级机构不会宣布或公开确认该下调是 任何事件或情况的全部或部分结果适用的控制权变更(无论适用的控制权变更是否在评级事件发生时发生)。
“标普(S&P)？意指标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其后继者。标普全球评级是标普全球公司(S&P Global Inc.)的子公司。
“替代评级机构” ？是指交易法 第3(A)(62)节所指的国家认可的统计评级组织，由我们根据 评级机构的定义选择(经担保人董事会决议认证)作为穆迪、标普或惠誉的替代品，或视情况而定，部分或全部替代穆迪、标普或惠誉。
契诺
第一段标题下的第一个括号中提到的日期是3.000%债券的原始发行日期，该日期位于RELX Capital的契约标题下，以及项目5中适用于每个系列票据的一般条款中的担保人限制销售和回租交易的日期。
术语定义中第三个项目符号中的括号负债 标题下的？RELX Capital契诺 和担保人？第5项？销售和回租交易的限制？适用于每一系列票据的一般条款全部替换为：(根据国际财务报告准则确定，在紧接国际财务报告准则16？租赁？之前的 生效)。(B)将所有适用于每一系列票据的一般条款全部替换为(根据国际财务报告准则确定，在紧接国际财务报告准则通过之前的 生效)。
44
5.适用于每个系列债券的一般条款。
除非招股说明书附录中关于一系列债务证券的另有说明，否则在涉及RELX Capital或担保人的高杠杆交易或其他可能对债务证券持有人产生不利影响的交易(如有)的情况下，债券和债务证券的条款 不会为债务证券持有人提供保护。
回购
在符合适用法律(包括美国联邦证券法)的情况下，RELX Capital、担保人或担保人的任何子公司(如下面RELX Capital和担保人的契约所定义)可随时以任何方式、以任何价格回购任何系列的债务证券。由RELX Capital、担保人或担保人的任何子公司回购的一系列债务证券可由该购买者通过RELX Capital持有、转售或交出给受托人或RELX资本就这些债务证券指定的任何付款代理人注销。
付款和付款代理
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则债务证券 (全球证券除外)的本金(以及溢价，如果有)和利息(如果有)将在RELX Capital或担保人可能不时指定的一个或多个付款代理的办公室支付，但根据RELX Capital的选择，可支付任何利息：
| • | 由该证券登记册所指明的有权享有该利息的人转账至在银行维持的账户；或 |
| • | 以支票邮寄或递送至有权享有该利息的人的地址，地址为任何系列债务证券登记册上出现的地址 。 |
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则在任何付息日期应支付的债务证券的任何 利息分期付款将在定期 利息支付的记录日期支付给在交易结束时以其名义登记债务证券的人；但是，到期支付的利息(如果有的话)将支付给本金的收款人。
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则纽约梅隆银行将担任每一系列债务证券的支付代理 。
除非在适用的招股说明书附录中另有说明，否则支付代理在纽约市的主要办事处将 指定为RELX Capital的唯一支付代理和债务证券付款的担保人。美国以外的任何其他支付代理以及由RELX Capital或担保人(视情况而定)最初指定的美国境内的任何其他支付代理将在相关招股说明书附录中列出该系列债务证券的名称。RELX Capital或担保人可随时指定额外的付款代理人、撤销任何 付款代理人的任命或批准任何付款代理人所在办事处的变更，但RELX Capital和担保人将被要求在每一系列付款地点保留一名付款代理人。
由RELX Capital或担保人为任何系列的债务证券向受托人或任何支付代理人支付的所有款项，或随后由RELX Capital或 担保人以信托形式持有的所有款项，用于支付任何债务证券的本金(以及保费(如果有))和利息(如果有的话)和利息(如果有)，或者关于在本金(和保费， 如果有)之后两年仍无人认领的任何其他额外付款，以及利息(如果有)或额外付款将到期的所有款项视情况而定，应发行人或担保人请求，或(如果由RELX Capital或担保人持有)将解除该信托；此后，债务证券的持有者作为无担保的普通债权人，将只向RELX Capital(或根据其担保向担保人)寻求付款。
45
违约事件
除非在适用的招股说明书附录中另有规定，否则每一系列债务证券的违约事件是指以下任何一种事件 ：
| • | RELX Capital在任何债务证券的全部或任何部分本金或债务证券的任何 提前还款费用或利息(仅就利息而言，违约已持续30天或更长时间)到期和应付时违约，无论是在规定的到期日、通过加速、通过 赎回通知或其他方式； |
| • | 除前款规定外，RELX Capital或担保人未能履行或遵守其在契约或担保(视属何情况而定)项下的任何义务(仅为该系列以外的任何一系列债务证券的利益而包括在契约中的义务除外)，或该系列的债务证券，并且 自RELX Capital和担保人以挂号信或挂号信寄给RELX Capital和担保人之日起60天以上保证人和受托人由持有人提供该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的书面通知，指明违约或违约并要求补救； |
| • | RELX Capital或担保人的本金总额至少为100,000,000美元(或另一种货币的等值)的任何债务(定义如下)的到期日已加快，原因是违约或本金总额至少为100,000,000美元(或另一种货币的等值)的债务中的任何一项在最终到期日(延长任何适用的宽限期)时未偿还 ，且在本段所述的任何情况下，就RELX Capital而言，RELX Capital在该系列债务证券项下的义务在加速后的90天内未由担保人全资拥有的另一家组件公司(定义见下文)承担； |
| • | RELX Capital拥有： |
| • | 申请或同意其本身或其全部或大部分财产的接管人、保管人、受托人或清盘人的委任或接管； |
| • | 为债权人的利益进行一般转让； |
| • | 根据美国联邦破产法启动了一起自愿案件； |
| • | 提交请愿书，寻求利用任何其他规定减免债务人的法律； |
| • | 默认根据破产法在非自愿案件中对其提出的任何请愿书； |
| • | 书面承认其在债务到期时一般无力偿还债务； |
| • | 根据其管辖范围内的公司注册法律采取的任何类似于上述任何行为的行为；或 |
| • | 为实现上述任何事项而采取任何必要的公司行动； |
46
| • | 在未经RELX Capital申请或同意的情况下，已在 有管辖权的任何法院启动诉讼或案件，寻求： |
| • | 清算、重组、解散、清盘、重组或调整RELX Capital的 债务； |
| • | 就RELX Capital或其全部或任何主要部分资产委任受托人、接管人、托管人、清盘人等；或 |
| • | 类似的救济，根据任何规定免除债务人的法律； |
该诉讼或案件未被驳回，或未搁置且有效，已持续90天；或已根据《破产法》对RELX Capital的非自愿案件作出济助令，且该命令仍未被驳回，或未搁置且有效，已达90天；或已根据RELX Capital成立公司的司法管辖区法律对RELX Capital采取类似于上述任何 的行动，并已继续未被驳回，或未搁置且有效，已达90天；在本段所述的任何情况下，RELX Capital在该系列债务证券项下的义务在该90天期间没有 由担保人全资拥有的另一家组成公司承担；
| • | 以下任一项： |
| • | 对担保人进行清盘的命令是在该 命令发布之日起90天内或根据该命令发布之日起90天内提出的上诉而作出的，但与RELX Capital和 担保人的契约不禁止的交易有关的将担保人清盘的命令除外，包括以下资产的合并、出售、租赁或转让； |
| • | 通过有效决议，将担保人清盘，但就以下资产的合并、出售、租赁或转让而通过的决议除外： 与RELX Capital和担保人的契约不禁止的交易有关的交易； |
| • | 担保人停止偿还债务或停止经营其业务或其大部分业务，但 担保人停止与RELX Capital和担保人的契约中未予禁止的交易有关的任何交易除外； 以下资产的合并、出售、租赁或转让； |
| • | 保证人取得保证人全部或大部分业务或资产的所有权，或指定任何行政管理人或其他管理人或任何管理人管理该保证人的全部或任何主要部分的业务或资产，或指定任何行政管理人或其他管理人接管保证人的全部或任何主要部分的业务或资产； |
| • | 对担保人的全部或任何实质性财产征收、强制执行或起诉扣押或执行，且在每种情况下均未在90天内解除；或 |
| • | 担保人被视为无能力偿付英国法规《1986年破产法》第123条所指的债务； |
47
| • | 以下任一项： |
| • | 对担保人的担保因任何原因失效，且与担保范围基本相同的对担保人的 新担保没有生效，或者债务证券没有全部赎回，或者没有留出资金赎回； |
| • | 担保人以书面形式对其在 担保项下的任何义务的有效性或可执行性提出异议或予以否认；或 |
| • | 就该系列债务证券提供的任何其他违约事件。 |
如果任何特定系列债务证券的违约事件发生并仍在继续，该系列债务证券的受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以行使法律允许的任何权利、权力或补救措施，特别是在不限制前述规定的一般性的情况下， 有权声明全部本金金额(如果是贴现证券，则为该等债务证券规定的较低金额)。On)该系列的所有债务证券 应立即到期并支付，方式是向RELX Capital和担保人(以及受托人(如果由持有人发出)发出书面通知)，并在宣布加速后，本金或较小金额(视属何情况而定)，包括保费， 连同任何应计利息和所有其他欠款将立即到期并支付，而无需出示、要求付款、拒付或任何形式的通知，所有这些都已由RELX Capital明确放弃但在受托人就任何系列的债务证券取得支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿还债务证券的合计过半数本金的持有人在某些情况下可撤销和取消该项加速。
除前款规定外，任何系列债务证券的持有人不得强制执行契约、债务证券或担保；前提是，每个债务证券持有人有权提起诉讼，要求强制执行 按照契约规定的各自期限支付债务证券的本金(以及溢价，如果有的话)和利息(如果有的话)的权利，否则不得强制执行契约、债务证券或担保；但每个债务证券持有人有权提起诉讼，要求在契约规定的期限内对这些债务证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如果有的话)进行强制执行。受托人在强制执行 契约、债务证券或担保之前，可以要求其满意的赔偿。在若干限制的规限下，持有任何系列未偿还债务证券本金总额过半数的持有人，可指示受托人行使任何信托或权力。RELX资本和担保人将向受托人提供其某些高级管理人员的年度证书，尽其所知，证明RELX Capital或担保人是否违约，并指明违约的性质和 状态。契约规定，受托人将在受托人的负责人实际知道债务证券发生违约后90天内， 向债务持有人发出任何违约的证券通知，除非该违约已被治愈或放弃；但如果受托人真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益，则受托人可以不向债务证券持有人发出任何持续违约(违约除外)的任何系列通知。
RELX资本与担保人的契约
RELX Capital和担保人还同意，只要有任何债务证券未偿还，它或他们(视情况而定)将遵守 以下规定的义务。
本金、保费(如有的话)及利息的支付.RELX Capital将根据债务证券的条款和契约条款，按时支付债务证券的本金、溢价(如果有)、利息(如果有)和所有其他到期金额。
RELX资本的所有权.担保人将在任何时候直接或间接拥有RELX Capital的所有有表决权股票。
48
资产的合并、出售、租赁或转让.RELX 资本和担保人不得直接或间接合并、合并或合并，或将其几乎所有资产出售、租赁或以其他方式处置给任何其他人，除非：
| • | 没有违约事件，也没有在发出通知或时间流逝或两者兼而有之之后会成为违约事件的事件，在紧接该交易之前和之后都不会存在； |
| • | 以下任一项： |
| • | RELX Capital或担保人是该交易的幸存者；或 |
| • | 如果RELX Capital或担保人不是幸存者，则幸存者是： |
| • | 在涉及RELX Capital的交易中，其所有有表决权的股票均由担保人直接或间接拥有，并根据美国或其中一个州的法律注册成立并存在的成分公司，通过签立并交付给 受托人的补充契约，以该受托人合理满意的形式明确承担RELX Capital在债务证券项下的义务，或 |
| • | 如交易涉及担保人、法团或其他人，而该担保人、法团或其他人明文承担担保人在担保下的义务，而该补充契据是为每一系列债务证券签立并交付受托人的，而该补充契据的形式令该等受托人均合理地满意，则须作出任何必需的修订或修订，以顾及该法团或其他人在 所组织的司法管辖区(如并非联合王国)；及 |
| • | RELX Capital或担保人已向受托人提交了由RELX Capital的两名正式授权人员或担保人签署的证书 以及律师的意见，声明合并、出售、租赁或转让以及补充契约，证明组成公司或公司或其他人的假设 符合契约，且契约中规定的与该交易相关的所有前提条件均已得到遵守。(b r})RELX Capital或担保人已向受托人提交由RELX Capital或担保人正式授权的两名高级管理人员或担保人签署的证书和律师意见，声明合并、出售、租赁或转让以及补充契约 符合契约中规定的与该交易相关的所有前提条件。 |
在任何合并、合并或合并，或任何转让、转让或租赁后，继任成分公司、公司或个人(视情况而定)将继承并取代RELX Capital或契约下的担保人，并可行使其一切权利和权力，其效力与该继承人的子公司或担保人已被指定为RELX Capital或担保人的效力相同。 此后，除租赁的情况外，前任义务人将被免除所有义务和契诺
担保人可以促使担保人全资拥有的任何组成公司(根据美国或其中一个州的法律组织和存在的公司)取代RELX Capital，并承担RELX Capital(或以前承担RELX Capital义务的任何公司)的义务，以按时支付 的本金(以及溢价，如果有)和债务证券的利息(如果有)，并履行国际公司的每一公约
| • | 该成分公司将明确承担由该成分公司签署的补充契约的这些义务，并以该受托人合理满意的形式交付给每一系列债务证券的受托人，如果该成分公司承担了这些义务，则担保人将在该补充契约中确认，其作为担保人的担保将适用于该成分公司在债务证券和契约下的义务，该义务经该补充契约修改后将适用于该债务证券和契约下的债务证券和契约下的义务；并且，如果该成分公司承担该义务，则担保人将在该补充契约中确认其作为担保人的担保将适用于该成分公司在债务证券和契约下的义务，该债务证券和契约经该补充契约修改后将适用于该债务证券和契约下的义务；以及 |
49
| • | 在债务承担生效后，任何系列债务证券都不会发生违约事件，也不会发生任何系列债务证券违约事件，也不会在通知或时间流逝后或两者兼而有之的情况下，就任何系列债务证券发生违约事件。 |
在承担该义务后，该成分公司将继承和取代RELX Capital 在契约项下关于债务证券的一切权利和权力，其效力与该成分公司已被指定为契约项下的发行人具有相同效力，前发行人或因此而以契约规定的方式成为RELX Capital的任何后续公司将被免除作为债务证券的义务或债务证券的所有责任。
如果担保人 根据债务证券的条款和条件，导致其所有有表决权的股票由担保人直接或间接拥有的任何成分公司取代RELX Capital，则该替代可能构成出于美国联邦所得税目的而被视为 出售或交换债务证券。因此，债务证券的持有人可能会确认应税损益，并可能被要求在该债务证券的剩余期限内计入与没有替代的情况下计入的金额不同的收入。如果发生这种替代，持有者应该就税收后果咨询他们的税务顾问。
留置权的限制.担保人将不会，也不会允许任何受限制公司在 契约日期后设立或承担任何担保债务的留置权，但以下情况除外：
| • | 担保担保人或任何受限制公司在该 日负有合同义务的债务的留置权； |
| • | 担保担保人或任何受限制公司在正常业务过程中发生的债务的留置权； |
| • | 担保担保人或任何受限制公司因应收账款融资而产生的债务的留置权； |
| • | 对该日期之后收购或租赁的财产的留置权，以保证债务金额不超过该财产的购置成本(前提是该留置权是在该购置或租赁后360天内设定或承担的)； |
| • | 如属在该日期或之后拥有或取得的房地产，而该房地产在该日期或之后经改善，则对该房地产及/或保证债务数额不超过该等改善费用的改善有留置权 ； |
| • | 对在该日期之后取得的财产的留置权，以保证在该 取得时该财产上存在的债务(前提是该留置权不是在考虑该取得时设定或承担的)； |
| • | 公司在成为组件公司时的债务担保留置权(前提是留置权 不是在考虑该公司成为组件公司时设立或承担的)； |
| • | 对保证人或者金融机构持有的受限制公司存款的抵销权； |
50
| • | 对担保人或任何受限公司的财产的留置权，以任何 司法管辖区的任何政府当局为受益人，保证担保人或该受限公司根据适用法律、法规或法规欠该实体的任何合同或付款承担义务； |
| • | 担保担保人或任何受限公司发行的或为其利益发行的产业收入、发展或类似债券的留置权，但这些产业收入、发展或类似债券对担保人或该受限公司是无追索权的； |
| • | 以担保人或任何其他组成公司为受益人的留置权；以及 |
| • | 上述任何留置权的延期、续签、再融资或替换；但由此担保的债务的未偿还本金金额在任何时候不得超过之前任何时候的未偿还本金金额，且任何留置权的任何延期、续签、再融资或替换仅限于最初担保的财产 。 |
尽管有上述规定，担保人或任何受限公司在满足下列条件之一的情况下，可以设立或承担任何担保债务的留置权，否则该留置权将受到前述限制：
| • | 留置权生效后，由这些留置权担保的债务(不包括上述允许的 留置权担保的债务)当时的未偿债务不超过调整后资本和准备金总额(定义如下)的15%；或 |
| • | 在设立或承担留置权时，只要该债务得到担保，根据 其担保的债务证券或担保人的义务均以该债务按比例平等担保。 |
对销售和回租交易的限制 .担保人不会、也不会导致或允许任何受限制公司从事任何销售和回租交易(涉及在适用的招股说明书附录中为一系列债务证券指定的日期之后获得的任何财产的销售和回租交易除外)，除非：
| • | 担保人或任何受限制公司将有权(根据上述留置权限制的例外情况除外)在不担保债务证券或担保的情况下，担保相当于该交易中涉及的出售或转让时变现金额的债务；或 |
| • | 在出售和回租交易生效之日起360天内，由担保人或受限公司的董事会或执行董事会诚意确定的租赁物业的公允价值的金额将用于或最终承诺： |
| • | 收购或者建造流动资产以外的财产； |
| • | 按照债务证券的条款偿还债务证券；或 |
| • | 偿还担保人或任何受限制公司的债务(除欠担保人或任何其他组成公司的债务，以及在合同上从属于债务证券本金或利息的支付本金或利息的债务外)。(B)偿还保证人或任何受限制公司的债务(欠保证人或任何其他组成公司的债务除外，且债务证券的本金或利息在合同上的支付从属于优先偿付的债务证券的本金或利息的支付除外)。 |
51
就这些公约和违约事件而言，以下术语具有以下 各自的含义：
“调整后的资本和储备总额？表示：
| • | (A)RELX PLC当时已缴足股本的款额；及 |
| • | 经RELX核数师认为作出调整后，本集团最后一份经审核财务报表所显示的记入本集团储备金(除RELX PLC已缴足股本以外的股东资金 ，包括记入损益账贷方的余额)的金额可能是适当的。 RELX PLC的已缴足股本以外的股东资金 ，包括记入损益账贷方的余额，在RELX的审计师认为作出该等调整后，在本集团最后一份经审核的财务报表中显示的金额可能是适当的。包括作出调整，以考虑到因现金或其他代价(包括向 股票溢价账户的任何转移)的任何股本金分配或发行引起的对该等储备的任何变动，或自该等资产负债表的日期以来，迄今尚未缴足的股本储备中的任何资本化付款，或已缴足股本或股票溢价账可能发生的任何减少， 减去包括在该等经审计财务报表中并在该等经审计财务报表上显示为保留或拨备以供日后参照以下各项所赚取的利润课税的任何款额。 |
“组件公司？指RELX PLC及其直接和间接子公司中的任何一家(或这些公司中任何一家的继任者)。
“负债，就任何人而言，指：
| • | 该人对借来的钱负有任何义务； |
| • | 因全部或部分财产购买价格或因建造或改善财产而承担的任何债务，但包括在流动负债中并因在正常业务过程中购买的财产而产生的应付账款除外； |
| • | 该人在资本化租赁(按照国际财务报告准则确定，在为该确定目的而适用的一系列债务证券的发行日期生效时有效)下的任何义务；以及 |
| • | 对任何其他人的前三段 所述类型的任何义务的任何直接或间接担保。 |
“留置权？指任何物业的资本化租赁或类似文书项下的任何担保权益、抵押、质押、留置权、抵押、产权负担、出租人权益。
“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
“属性？指任何种类的财产或资产的任何权益，无论是不动产、非土地财产或混合财产，或有形或无形的财产或资产，包括但不限于股本 。
“受限制公司？指除担保人以外的任何组件公司，其几乎所有的物理属性都位于美国、英国或荷兰，或其几乎所有的业务都在美国、英国或荷兰进行。限制公司不包括 主要从事租赁或融资分期付款应收账款或主要从事为一个或多个组成公司的运营提供融资的任何组成公司(仅包括当时由担保人直接或间接拥有拥有普通投票权选举董事会多数成员或其他执行类似职能的其他人员的资本 股票超过50%的组成公司)。(B)限制公司不包括任何主要从事租赁或为分期付款应收账款融资或主要为一个或多个组成公司的运营提供融资的组成公司(仅包括当时由担保人直接或间接拥有的具有普通投票权选举董事会多数成员或其他执行类似职能的其他人员的组成公司)。
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“子公司就任何人而言，是指当时由该人直接或间接拥有 多数股本或其他所有权权益(具有普通投票权选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人员)的任何公司或其他实体。
满足感和解除感
除招股说明书附录中关于任何特定系列的债务证券另有规定外，本公司规定，在下列情况下，RELX Capital将在该系列债务证券(某些例外情况除外)规定的到期日或赎回期限之前的任何时间解除其义务：
| • | RELX Capital已不可撤销地向受托人存放该 系列的债务证券，或按照受托人的命令以信托形式存放： |
| • | 须支付该系列债务证券的货币或货币单位的足够资金，用以支付及 支付该系列所有未偿还债务证券的全部债务，以支付至所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)的未偿还本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)；或 |
| • | 国家认可投资银行、评估公司或独立会计师事务所认为，该数额的政府债务(定义见下文)，连同该等政府债务应累算的预定及确定的 收入(无须考虑任何再投资)，足以在 到期(及溢价(如有的话))及利息(如有的话)到期或任何赎回日期(视属何情况而定)的本金(及溢价(如有的话))及利息(如有的话)到期时支付及清偿；或 |
| • | 该数额相当于上述两段所指的金额，以该系列债务证券应支付的货币或 货币单位或政府债务的任意组合计算； |
| • | RELX Capital或担保人已支付或导致支付与该系列债务 证券有关的所有其他应付款项； |
| • | RELX Capital已向该系列债务证券的受托人提交了一份关于 效果的律师意见： |
| • | RELX Capital已收到美国国税局(US Internal Revenue Service)的裁决，或已发布裁决；或 |
| • | 自签订契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化。 |
在任何一种情况下，并基于律师的意见，将确认该系列债务证券的受益所有人将不会确认因该项清偿而用于美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将按与未发生清偿的情况相同的金额、相同的方式和同时 缴纳美国联邦所得税；以及
| • | 满足某些其他条件。 |
53
解除债务后，该系列债务证券的持有人将不再有权享受契约条款和条件、债务证券和担保(如果有的话)的 好处，但某些条款除外，包括登记这些债务证券的转让和交换，以及替换该系列的残缺不全、销毁、 丢失或被盗的债务证券，并将只向存入的资金或债务付款。
“政府 义务？指的是以下证券：
| • | 发行特定系列债务证券的货币的政府的直接债务(或代表这些债务的所有权权益的证书) (除非特定系列的债务证券由于实施外汇管制或其他超出RELX Capital控制范围的情况而无法获得的货币 ，在这种情况下，债务应以美元发行)；或 |
| • | 受政府控制或监督，或作为政府机构或工具的人的义务 发行特定系列债务证券的货币(除非特定系列债务证券由于实施外汇管制或其他超出RELX资本控制范围的情况而无法获得的货币 ，在这种情况下，债务应以美元发行)，该政府无条件担保支付该货币，作为该政府以该货币支付的完全信用和信用义务 |
补充性义齿
该契约包含允许RELX Capital、担保人和受托人发行任何或所有系列债务证券的条款：
| • | 未经根据契约发行的债务证券的任何持有人同意，订立一个或多个 补充契约，除其他事项外，消除任何歧义或不一致之处，或作出不会对任何特定系列债务证券持有人的权利造成重大不利影响的任何更改；及 |
| • | 经持有当时未偿还并受补充契约影响的每一系列债务证券本金总额不少于多数的持有人同意，订立一个或多个补充契约，以增加或以任何方式更改或取消 契约的任何条文，或以任何方式修改该等债务证券持有人在契约项下的权利。 |
然而，未经受补充契约影响的每一未偿债务担保的持有人同意，补充契约不得：
| • | 更改任何债务证券的本金或其本金或利息的任何分期到期日，或降低在赎回该债务证券时应支付的本金或利率(如有)或任何溢价或本金，或更改担保人在声明加速到期日应支付的额外金额或减少贴现证券本金的 金额，或更改应支付任何债务担保或任何利息的任何付款地点。或损害 在规定的到期日或之后，或任何该等款项的其他到期和应付日期(或对于赎回日期，在赎回日期或之后)提起诉讼强制执行任何该等款项的权利； |
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| • | 降低任何特定系列未偿还债务证券本金总额的百分比，如任何补充契约需要其持有人同意，或任何放弃遵守契约的某些规定或某些违约及其后果需要其持有人同意的， 契约规定； |
| • | 改变RELX Capital和担保人在契约中规定的地点和目的设立办事处或代理机构的任何义务； |
| • | 修改本契约中关于债务证券持有人在债务证券持有人同意下放弃过去 违约、补充契约以及某些契约的每一债务证券持有人放弃的某些条款，但增加债务证券持有人采取任何行动所需本金总额的任何特定百分比，或规定未经每一受影响债务证券持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；或 |
| • | 以任何不符合任何未偿还债务证券持有人利益的方式变更担保人在到期并按时支付与该债务证券有关的本金(或在贴现证券的情况下，按较低金额支付)(以及溢价(如有)或任何 额外金额或任何偿债基金付款(如果有的话)或任何偿债基金付款)方面的义务的条款和 条件。 |
放弃
根据本公司发行并受其影响的一系列债务证券的未偿还债务证券本金总额不少于多数的持有人，可以代表该系列债务证券的持有人，放弃RELX Capital或担保人遵守本公司的某些限制性条款，这些条款涉及RELX Capital和担保人的公司存在、RELX Capital和担保人维持某些代理机构，或遵守《契约》中所述的契诺。持有任何特定系列未偿还债务证券本金总额不少于 的多数的持有人，可代表该系列所有债务证券的持有人，免除该系列债券及其 后果过去在该系列债券下的任何违约，但该系列债务证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如果有的话)的支付违约，或根据该系列债券不得修改或 规定的契诺或条款的违约除外。
进一步发行
RELX Capital可不时在不通知系列债务证券持有人或征得其同意的情况下，根据契约 在各方面与该等债务证券享有同等地位的其他债务证券(或除支付在该等债务证券发行日期之前应累算的利息或在该等债务证券发行日期后首次支付利息外)发行其他债务证券，而该等进一步债务证券将合并并与该等债务证券组成单一系列，并将具有相同的条款。
通告
向非全球形式的债务证券持有人发出通知 将通过邮寄方式发送到持有人在证券登记簿中出现的地址，而向全球形式的债务证券持有人发出的通知将按照 托管机构的适用程序发出。
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标题
RELX Capital、RELX Capital的任何受托人和任何代理人或任何受托人可将任何债务抵押的注册所有者视为其绝对所有者(无论是否 债务抵押已逾期，即使有任何相反通知)，以付款和所有其他目的。
治国理政法
契约、债务证券和担保受纽约州法律管辖和解释。
同意送达
RELX Capital和担保人已指定并任命位于俄亥俄州米米斯堡斯普林伯勒派克9443号的RELX Inc.的肯尼斯·汤普森二世(Kenneth Thompson II)为他们的授权代理人，在因债务证券、担保或契约而引起或与之相关的任何诉讼或程序中，可向位于曼哈顿市和纽约州曼哈顿区的任何联邦或纽约州法院提起诉讼或诉讼，并已提交RELX PLC已在最大程度上同意，它可以合法地 这样做，在向法院提起的任何诉讼、诉讼或程序中，最终判决将是终局的，对其具有约束力，并可在英国法院(或其管辖的任何其他法院)强制执行。
尽管如上所述，任何因债务证券、担保或契约而引起或与之相关的诉讼可由针对RELX Capital或RELX PLC的一系列债务证券的持有人 在特拉华州的任何管辖法院(对于RELX Capital)或在英格兰和威尔士(对于RELX PLC)提起。
关于受托人
契约规定， 除违约事件持续期间外，受托人除了履行契约中明确规定的职责外，不承担任何义务。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人 在行使契约授予它的权利和权力时，将使用与谨慎的人在处理其自身事务时在这种情况下所使用的相同程度的谨慎和技巧。 在行使契约授予它的权利和权力时，受托人将使用相同程度的谨慎和技巧，就像谨慎的人在处理其自身事务时在这种情况下所使用的一样。
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