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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K

 

当前报告

根据 第13或15(D)条

1934年证券交易法

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年2月17日

 

雄鹿实业股份有限公司(STAG Industrial,Inc.)

(注册人的确切姓名在其 章程中指定)

 

马里兰州   001-34907   27-3099608
(州或其他司法管辖区   (佣金)   (美国国税局雇主
(法团成员)   文件编号)   识别号码)

 

联邦大街一号,23楼

波士顿,马萨诸塞州 02110

(主要执行机构地址, 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(617)574-4777

 

不适用

(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )

 

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

¨根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信

 

¨根据交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信(17 CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每节课的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元   雄鹿   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或 1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

 

 

 

 

第8.01项。其他活动

 

2022年2月17日,STAG工业公司及其经营伙伴STAG Industrial Operating Partnership,L.P.与罗伯特·W·贝尔德公司、美国银行证券公司、蒙特利尔银行资本市场公司、BTIG有限责任公司、花旗全球市场公司、Evercore Group L.C.、杰富瑞有限责任公司、摩根士丹利公司、Raymond James&Associates公司签订了单独的股权分配协议。作为销售代理(如下所述)或作为远期卖方(如下所述)和远期购买者(如下所述),以及远期购买者(如下所述),与发售和出售总价高达750,000,000美元的公司普通股的股份(“股份”)有关的股份的要约和销售,包括股份有限公司和富国银行证券有限责任公司(或其各自的某些 附属公司)。本公司在 以销售代理身份、单独作为“销售代理”和统称为“销售代理”时,将这些实体称为“远期卖方”。 本公司在作为远期买家的代理时,将这些实体单独称为“远期卖方”, 统称为“远期卖方”。

 

股票的销售(如果有的话)可以通过协商交易进行,这些交易可能包括大宗交易,或者被视为 根据修订后的1933年证券法第415条规定的“在市场上”发行的交易,包括 直接在纽约证券交易所进行的销售,或通过交易所以外的做市商进行的销售。

 

股权分派 协议规定,除透过销售代理发行及出售股份外,本公司可根据本公司与远期卖方或其联属公司之间的单独总远期销售协议及相关补充确认书订立远期 销售协议。本公司在以这一身份行事时,将这些实体单独称为“远期购买者” ,并统称为“远期购买者”。就每项特定远期销售协议而言,相关远期 买方将向第三方借款,并通过相关远期卖方出售相当于该特定远期销售协议相关的 普通股数量的普通股。

 

本公司最初不会从远期卖方出售借入的普通股中获得任何收益。本公司预期于本公司指定的一个或多个日期 于该特定远期销售协议到期日或之前,与相关远期买方全面 实物结算每项特定远期销售协议,在此情况下,本公司于结算时预计将收到相当于该特定远期销售协议相关股份数目乘以相关 远期销售价格的合计 现金收益净额。然而,本公司亦可选择现金结算或股份净额结算特定远期销售协议,在此情况下,本公司可能不会从发行股份中收取任何收益,而本公司将收取或支付现金(在现金结算的情况下)或收取或交付其普通股的股份(在股份净结算的情况下),而本公司将改为收取或支付现金(在现金结算的情况下)或收取或交付其普通股的股份(在股份净结算的情况下)。

 

每位销售代理将从公司 获得佣金,佣金不超过但可能低于根据适用股权分配协议通过其作为销售代理出售的所有股票销售总价的2.0%。 对于每一次远期销售,本公司将根据与相关远期买方签订的相关远期销售协议,以降低初始远期销售价格的形式向相关远期卖方支付佣金 ,佣金不得超过但可能低于其作为远期卖方出售的所有借入股票的销售总价的2.0%。 本公司将根据与相关远期买方签订的相关远期销售协议向相关远期卖方支付佣金 ,佣金不得超过但可能低于其作为远期卖方出售的所有借入股票的销售总价的2.0%。

 

该公司还可以将部分或全部股份 以销售代理的身份出售给销售代理,并以出售时商定的价格作为委托人自理账户。

 

股份将根据本公司于2022年2月16日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格(注册号:333-262791)以及日期为2022年2月17日的招股说明书补充文件(注册号:333-262791)及日期为2022年2月17日的招股说明书补充文件(注册号:333-315)及日期为2022年2月17日的招股说明书补充文件发行。

 

以上对股权分配协议和总远期销售协议以及相关补充确认书的描述并不完整, 根据本报告以8-K表格形式提交的证据,其整体内容是合格的 。

 

 

 

 

第9.01项。财务报表和证物。

 

(d)展品。

 

展品
号码

 

描述

1.1   股权分配协议的格式
     
1.2   总远期销售确认书表格
     
5.1   欧华律师事务所(美国)对股份合法性的意见
     
8.1   亨顿·安德鲁斯·库尔特有限责任公司关于某些税务事项的意见(通过参考2022年2月16日提交给美国证券交易委员会的S-3表格登记说明书(文件编号333-262791)的附件8.1并入本文)
     
23.1   DLA Piper LLP(美国)同意(见附件5.1)
     
23.2   Hunton Andrews Kurth LLP同意(见附件8.1)
     
104  

封面交互数据文件(嵌入XBRL 文档中)

 

2

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。

 

  雄鹿实业股份有限公司(STAG Industrial,Inc.)
   
  由以下人员提供: /s/杰弗里·M·沙利文
    杰弗里·M·沙利文
    执行副总裁、总法律顾问兼秘书

 

日期:2022年2月17日