公认会计原则
|
非GAAP
|
收入5.15亿美元,同比增长18.6%
|
收入5.15亿美元,同比增长17.6%
|
云收入2.85亿美元,同比增长30.2%
|
云收入2.85亿美元,同比增长28.1%
|
毛利率为67.9%,而去年为66.4%
|
毛利率为73.0%,而去年为72.2%
|
营业收入为6500万美元,而去年为6500万美元
|
营业收入1.46亿美元,去年为1.32亿美元,同比增长10.5%
|
营业利润率为12.6%,而去年为15.0%
|
营业利润率为28.2%,而去年为30.1%
|
稀释后每股收益为0.76美元,而去年为0.83美元
|
稀释后每股收益为1.73美元,而去年为1.61美元,增长7.5%
|
公认会计原则
|
非GAAP
|
收入19.21亿美元,同比增长16.6%
|
收入19.26亿美元,同比增长16.2%
|
云收入10.19亿美元,同比增长31.0%
|
云收入10.23亿美元,同比增长30.1%
|
毛利率为67.5%,而去年为65.9%
|
毛利率为72.6%,而去年为71.3%
|
营业收入为2.64亿美元,而去年为2.42亿美元
|
营业收入为5.44亿美元,而去年为4.7亿美元,同比增长15.6%
|
营业利润率为13.7%,而去年为14.7%
|
营业利润率为28.2%,而去年为28.4%
|
稀释后每股收益为2.98美元,而去年为2.98美元
|
稀释后每股收益为6.52美元,而去年为5.73美元,同比增长13.8%
|
尼斯有限公司和子公司
|
||||
压缩合并资产负债表
|
||||
以千为单位的美元
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2021
|
2020
|
|||||||
未经审计
|
已审核
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
378,656
|
$
|
442,267
|
||||
短期投资
|
1,046,095
|
1,021,613
|
||||||
贸易应收账款
|
395,583
|
303,100
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
436,495
|
175,340
|
||||||
流动资产总额
|
2,256,829
|
1,942,320
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
财产和设备,净值
|
145,654
|
137,785
|
||||||
递延税项资产
|
48,900
|
32,735
|
||||||
其他无形资产,净额
|
295,378
|
366,003
|
||||||
经营性租赁使用权资产
|
85,055
|
97,162
|
||||||
商誉
|
1,606,756
|
1,503,252
|
||||||
其他长期资产
|
224,445
|
153,660
|
||||||
长期资产总额
|
2,406,188
|
2,290,597
|
||||||
总资产
|
$
|
4,663,017
|
$
|
4,232,917
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
36,121
|
$
|
33,132
|
||||
客户递延收入和垫款
|
330,459
|
311,851
|
||||||
经营租约的当期到期日
|
19,514
|
22,412
|
||||||
债务
|
348,551
|
259,881
|
||||||
应计费用和其他负债
|
487,547
|
417,174
|
||||||
流动负债总额
|
1,222,192
|
1,044,450
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
客户递延收入和垫款
|
66,606
|
36,295
|
||||||
经营租约
|
81,185
|
92,262
|
||||||
递延税项负债
|
7,429
|
32,109
|
||||||
债务
|
429,267
|
421,337
|
||||||
其他长期负债
|
18,379
|
17,980
|
||||||
长期负债总额
|
602,866
|
599,983
|
||||||
股东权益
|
||||||||
NICE有限公司的股权
|
2,825,085
|
2,563,910
|
||||||
非控制性权益
|
12,874
|
24,574
|
||||||
股东权益总额
|
2,837,959
|
2,588,484
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
4,663,017
|
$
|
4,232,917
|
尼斯有限公司和子公司
|
|||||||
合并损益表
|
|||||||
千美元(每股除外)
|
截至的季度
|
年初至今
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
已审核
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
云
|
$
|
285,201
|
$
|
219,036
|
$
|
1,018,624
|
$
|
777,331
|
||||||||
服务
|
166,376
|
174,003
|
660,083
|
687,532
|
||||||||||||
产品
|
63,896
|
41,542
|
242,443
|
183,153
|
||||||||||||
总收入
|
515,473
|
434,581
|
1,921,150
|
1,648,016
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
云
|
112,127
|
91,357
|
410,671
|
339,985
|
||||||||||||
服务
|
47,341
|
49,245
|
191,137
|
199,803
|
||||||||||||
产品
|
5,777
|
5,453
|
22,648
|
22,164
|
||||||||||||
总收入成本
|
165,245
|
146,055
|
624,456
|
561,952
|
||||||||||||
毛利
|
350,228
|
288,526
|
1,296,694
|
1,086,064
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研究与开发,网络
|
75,332
|
56,163
|
271,187
|
218,182
|
||||||||||||
销售和营销
|
149,662
|
121,819
|
536,192
|
445,102
|
||||||||||||
一般事务和行政事务
|
60,167
|
45,421
|
225,406
|
180,733
|
||||||||||||
总运营费用
|
285,161
|
223,403
|
1,032,785
|
844,017
|
||||||||||||
营业收入
|
65,067
|
65,123
|
263,909
|
242,047
|
||||||||||||
财务和其他费用(净额)
|
7,696
|
2,600
|
23,290
|
4,859
|
||||||||||||
税前收入
|
57,371
|
62,523
|
240,619
|
237,188
|
||||||||||||
所得税
|
6,210
|
7,549
|
41,396
|
40,842
|
||||||||||||
净收入
|
$
|
51,161
|
$
|
54,974
|
$
|
199,223
|
$
|
196,346
|
||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.81
|
$
|
0.87
|
$
|
3.15
|
$
|
3.13
|
||||||||
稀释
|
$
|
0.76
|
$
|
0.83
|
$
|
2.98
|
$
|
2.98
|
||||||||
加权平均流通股:
|
||||||||||||||||
基本信息
|
63,382
|
62,967
|
63,189
|
62,710
|
||||||||||||
稀释
|
67,245
|
66,600
|
66,896
|
65,956
|
尼斯有限公司和子公司
|
|||||||
合并现金流量表
|
|||||||
以千为单位的美元
|
截至的季度
|
年初至今
|
|||||||||||||||
Dec 31,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
未经审计
|
未经审计
|
未经审计
|
已审核
|
|||||||||||||
经营活动
|
||||||||||||||||
净收入
|
$
|
51,161
|
$
|
54,974
|
$
|
199,223
|
$
|
196,346
|
||||||||
折旧及摊销
|
47,350
|
46,893
|
184,092
|
182,026
|
||||||||||||
基于股票的薪酬
|
49,968
|
32,828
|
153,030
|
101,667
|
||||||||||||
有价证券溢价、折价和应计利息摊销
|
1,855
|
157
|
11,867
|
(633
|
)
|
|||||||||||
递延税金,净额
|
(2,768
|
)
|
(16,588
|
)
|
(32,970
|
)
|
(33,241
|
)
|
||||||||
营业资产和负债变动情况:
|
||||||||||||||||
应收贸易账款
|
(40,149
|
)
|
(5,343
|
)
|
(85,778
|
)
|
22,245
|
|||||||||
预付费用和其他资产
|
(49,751
|
)
|
(49,028
|
)
|
(85,970
|
)
|
(80,665
|
)
|
||||||||
贸易应付款
|
9,254
|
(1,137
|
)
|
(389
|
)
|
4,094
|
||||||||||
应计费用和其他流动负债
|
41,578
|
51,459
|
64,179
|
14,875
|
||||||||||||
经营性租赁使用权资产净额
|
2,758
|
5,241
|
15,075
|
18,167
|
||||||||||||
递延收入
|
(2,276
|
)
|
48,585
|
30,770
|
63,202
|
|||||||||||
经营租赁负债
|
(3,206
|
)
|
(5,272
|
)
|
(18,011
|
)
|
(19,569
|
)
|
||||||||
债务折价摊销
|
2,946
|
5,352
|
14,469
|
13,297
|
||||||||||||
因清偿债务而蒙受的损失
|
5,893
|
-
|
13,969
|
-
|
||||||||||||
其他
|
(1,955
|
)
|
(1,251
|
)
|
(1,740
|
)
|
(1,505
|
)
|
||||||||
经营活动提供的净现金
|
112,658
|
166,870
|
461,816
|
480,306
|
||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||
购置房产和设备
|
(3,658
|
)
|
(2,519
|
)
|
(24,771
|
)
|
(24,186
|
)
|
||||||||
购买投资
|
(40,233
|
)
|
(277,038
|
)
|
(322,129
|
)
|
(583,115
|
)
|
||||||||
投资收益
|
44,681
|
45,444
|
270,645
|
328,593
|
||||||||||||
软件开发成本资本化
|
(10,453
|
)
|
(10,322
|
)
|
(42,440
|
)
|
(39,098
|
)
|
||||||||
业务和资产收购付款,扣除购入现金后的净额
|
360
|
-
|
(142,804
|
)
|
(147,261
|
)
|
||||||||||
用于投资活动的净现金
|
(9,303
|
)
|
(244,435
|
)
|
(261,499
|
)
|
(465,067
|
)
|
||||||||
融资活动
|
||||||||||||||||
行使购股权时发行股份所得款项
|
942
|
688
|
4,426
|
8,865
|
||||||||||||
购买库藏股
|
(24,272
|
)
|
(20,671
|
)
|
(73,180
|
)
|
(48,272
|
)
|
||||||||
支付给非控股权益的股息
|
(953
|
)
|
-
|
(1,754
|
)
|
-
|
||||||||||
资本租赁付款
|
-
|
-
|
-
|
(177
|
)
|
|||||||||||
从非控股权益购买子公司股份
|
(14,000
|
)
|
-
|
(14,000
|
)
|
-
|
||||||||||
发行可交换票据所得款项
|
-
|
(48
|
)
|
-
|
451,421
|
|||||||||||
偿还债务
|
(83,993
|
)
|
(215,000
|
)
|
(177,308
|
)
|
(215,000
|
)
|
||||||||
融资活动提供的(用于)现金净额
|
(122,276
|
)
|
(235,031
|
)
|
(261,816
|
)
|
196,837
|
|||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响
|
(119
|
)
|
1,747
|
(2,112
|
)
|
1,868
|
||||||||||
现金和现金等价物净变化
|
(19,040
|
)
|
(310,849
|
)
|
(63,611
|
)
|
213,944
|
|||||||||
期初现金和现金等价物
|
$
|
397,696
|
$
|
753,116
|
$
|
442,267
|
$
|
228,323
|
||||||||
期末现金和现金等价物
|
$
|
378,656
|
$
|
442,267
|
$
|
378,656
|
$
|
442,267
|
尼斯有限公司和子公司
|
|||||||
GAAP与非GAAP结果的对账
|
|||||||
千美元(每股除外)
|
截至的季度
|
年初至今
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
GAAP收入
|
$
|
515,473
|
$
|
434,581
|
$
|
1,921,150
|
$
|
1,648,016
|
||||||||
对收购的递延云收入的估值调整
|
-
|
3,679
|
4,372
|
8,866
|
||||||||||||
对已获递延服务收入的估值调整
|
-
|
149
|
175
|
230
|
||||||||||||
非GAAP收入
|
$
|
515,473
|
$
|
438,409
|
$
|
1,925,697
|
$
|
1,657,112
|
||||||||
公认会计准则收入成本
|
$
|
165,245
|
$
|
146,055
|
$
|
624,456
|
$
|
561,952
|
||||||||
收购的无形资产按云成本摊销
|
(18,796
|
)
|
(18,012
|
)
|
(72,015
|
)
|
(66,434
|
)
|
||||||||
收购的无形资产按服务成本摊销
|
(669
|
)
|
(1,225
|
)
|
(4,228
|
)
|
(4,566
|
)
|
||||||||
收购无形资产按产品成本摊销
|
(277
|
)
|
(1,073
|
)
|
(1,130
|
)
|
(4,467
|
)
|
||||||||
云收购递延成本的估值调整
|
21
|
194
|
97
|
931
|
||||||||||||
云收入调整成本(1)
|
(2,661
|
)
|
(1,457
|
)
|
(7,949
|
)
|
(4,058
|
)
|
||||||||
服务成本收入调整(1)
|
(3,597
|
)
|
(2,593
|
)
|
(10,513
|
)
|
(7,550
|
)
|
||||||||
产品收入调整成本(1)
|
(185
|
)
|
(131
|
)
|
(595
|
)
|
(336
|
)
|
||||||||
非GAAP收入成本
|
$
|
139,081
|
$
|
121,758
|
$
|
528,123
|
$
|
475,472
|
||||||||
公认会计准则毛利
|
$
|
350,228
|
$
|
288,526
|
$
|
1,296,694
|
$
|
1,086,064
|
||||||||
毛利调整
|
26,164
|
28,125
|
100,880
|
95,576
|
||||||||||||
非GAAP毛利
|
$
|
376,392
|
$
|
316,651
|
$
|
1,397,574
|
$
|
1,181,640
|
||||||||
公认会计准则运营费用
|
$
|
285,161
|
$
|
223,403
|
$
|
1,032,785
|
$
|
844,017
|
||||||||
研究与开发(1)
|
(9,980
|
)
|
(4,324
|
)
|
(25,221
|
)
|
(11,877
|
)
|
||||||||
销售和营销(1,2)
|
(14,495
|
)
|
(10,769
|
)
|
(42,021
|
)
|
(30,392
|
)
|
||||||||
一般事务和行政事务(1,2)
|
(19,403
|
)
|
(13,775
|
)
|
(70,776
|
)
|
(52,014
|
)
|
||||||||
已取得无形资产的摊销
|
(10,538
|
)
|
(9,719
|
)
|
(41,308
|
)
|
(38,670
|
)
|
||||||||
已获得递延佣金的估值调整
|
54
|
89
|
215
|
195
|
||||||||||||
非GAAP运营费用
|
$
|
230,799
|
$
|
184,905
|
$
|
853,674
|
$
|
711,259
|
尼斯有限公司和子公司
|
|||||||
GAAP与非GAAP结果的对账(续)
|
|||||||
千美元(每股除外)
|
截至的季度
|
年初至今
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
公认会计准则财务和其他费用净额
|
$
|
(7,696
|
)
|
$
|
(2,600
|
)
|
$
|
(23,290
|
)
|
$
|
(4,859
|
)
|
||||
折价摊销和债务清偿损失
|
8,874
|
5,353
|
28,279
|
13,297
|
||||||||||||
非公认会计准则财务和其他收入,净额
|
$
|
1,178
|
$
|
2,753
|
$
|
4,989
|
$
|
8,438
|
||||||||
公认会计准则所得税
|
$
|
6,210
|
$
|
7,549
|
$
|
41,396
|
$
|
40,842
|
||||||||
税收调整重新调整非GAAP调整
|
23,898
|
20,056
|
71,157
|
59,757
|
||||||||||||
非公认会计准则所得税
|
$
|
30,108
|
$
|
27,605
|
$
|
112,553
|
$
|
100,599
|
||||||||
公认会计准则净收益
|
$
|
51,161
|
$
|
54,974
|
$
|
199,223
|
$
|
196,346
|
||||||||
对已获递延收入的估值调整
|
-
|
3,828
|
4,547
|
9,096
|
||||||||||||
云收入获得递延成本的估值调整
|
(21
|
)
|
(194
|
)
|
(97
|
)
|
(931
|
)
|
||||||||
已取得无形资产的摊销
|
30,280
|
30,029
|
118,681
|
114,137
|
||||||||||||
已获得递延佣金的估值调整
|
(54
|
)
|
(89
|
)
|
(215
|
)
|
(195
|
)
|
||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
50,321
|
33,049
|
154,213
|
102,304
|
||||||||||||
收购相关费用(2)
|
-
|
-
|
2,862
|
3,923
|
||||||||||||
折价摊销和债务清偿损失
|
8,874
|
5,353
|
28,279
|
13,297
|
||||||||||||
税收调整重新调整非GAAP调整
|
(23,898
|
)
|
(20,056
|
)
|
(71,157
|
)
|
(59,757
|
)
|
||||||||
非GAAP净收入
|
$
|
116,663
|
$
|
106,894
|
$
|
436,336
|
$
|
378,220
|
||||||||
公认会计准则稀释后每股收益
|
$
|
0.76
|
$
|
0.83
|
$
|
2.98
|
$
|
2.98
|
||||||||
非GAAP稀释后每股收益
|
$
|
1.73
|
$
|
1.61
|
$
|
6.52
|
$
|
5.73
|
||||||||
用于计算GAAP稀释每股收益的股票
|
67,245
|
66,600
|
66,895
|
65,956
|
||||||||||||
用于计算非GAAP稀释每股收益的股票
|
67,245
|
66,600
|
66,895
|
65,956
|
尼斯有限公司和子公司
|
|||||||
GAAP与非GAAP结果的对账(续)
|
|||||||
以千为单位的美元
|
(1)
|
基于股份的薪酬
|
||||||||||||||||||
截至的季度
|
年初至今
|
||||||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||
云收入成本
|
2,661
|
1,457
|
7,949
|
4,058
|
|||||||||||||||
服务收入成本
|
3,597
|
2,593
|
10,513
|
7,550
|
|||||||||||||||
产品收入成本
|
185
|
131
|
595
|
336
|
|||||||||||||||
研发
|
9,980
|
4,324
|
25,221
|
11,877
|
|||||||||||||||
销售和市场营销
|
14,495
|
10,769
|
42,021
|
30,262
|
|||||||||||||||
一般事务和行政事务
|
19,403
|
13,775
|
67,914
|
48,221
|
|||||||||||||||
$
|
50,321
|
$
|
33,049
|
$
|
154,213
|
$
|
102,304
|
||||||||||||
(2)
|
收购相关费用
|
||||||||||||||||||
截至的季度
|
年初至今
|
||||||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
||||||||||||||||||
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
||||||||||||||||
销售和市场营销
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
130
|
|||||||||||
一般事务和行政事务
|
-
|
-
|
2,862
|
3,793
|
|||||||||||||||
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
2,862
|
$
|
3,923
|