附件99.1
欧朋公司公布2021年第四季度和全年业绩
收入和调整后的EBITDA均超出预期
在强劲的产品组合和高ARPU市场增长的推动下,第四季度收入同比增长45%
该公司宣布了一项5000万美元的回购计划
公司发布2022年营收增长22%的指引,调整后的EBITDA增长97%,中点利润率为18%
挪威奥斯陆(2022年2月17日)-拥有亿万用户的全球最大互联网消费品牌之一欧朋公司有限公司(纳斯达克股票代码:OPRA)今天公布了截至2021年12月31日的未经审计的综合财务业绩。
2021年第四季度和全年财务亮点
截至12月31日的三个月, |
年复一年- |
截至12月31日的12个月, |
年复一年- |
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[数千美元,不包括保证金和每美国存托股份金额] |
2020 |
2021 |
年变动率 |
2020 |
2021 |
年变动率 | ||||||||||||||||||
收入 |
50,229 | 72,626 | 44.6 | % | 165,056 | 250,991 | 52.1 | % | ||||||||||||||||
净收益(亏损) |
28,527 | (84,209 | ) | -395.2 | % | 179,174 | (15,784 | ) | -108.8 | % | ||||||||||||||
保证金 |
56.8 | % | -115.9 | % | 108.6 | % | -6.3 | % | ||||||||||||||||
调整后的EBITDA(1) |
14,052 | 16,091 | 14.5 | % | 24,969 | 27,850 | 11.5 | % | ||||||||||||||||
保证金 |
28.0 | % | 22.2 | % | 15.1 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||||
调整后净收益(亏损)(1) |
45,298 | (77,906 | ) | -272.0 | % | 62,876 | 5,661 | -91.0 | % | |||||||||||||||
保证金 |
90.2 | % | -107.3 | % | 38.1 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||
稀释后每美国存托股份净收益(亏损),美元 |
0.25 | (0.73 | ) | -395.5 | % | 1.51 | (0.14 | ) | -109.0 | % | ||||||||||||||
稀释后调整后的每美国存托股份净收益(亏损),美元(1) |
0.38 | (0.68 | ) | -279.1 | % | 0.53 | 0.05 | -90.8 | % |
(1)有关调整后EBITDA和调整后净收入的定义,请参阅单独的“关于非国际财务报告准则财务措施”一节。
联席首席执行官宋林表示:“我们非常兴奋,收入和调整后的EBITDA都超出了预期,为非常强劲的2021年画上了句号。”回过头来看,我们可以得出结论,我们在营销方面的投资,以加快我们的增长轨迹,加强我们在ARPU更高的市场上的地位,以及对我们强大和不断增长的产品组合的投资,都得到了回报。“
“更令人鼓舞的是,展望未来,我们完全预计,我们将从这一较高的规模继续健康增长,利润率继续正常化。”
第四季度和最近的业务亮点
● |
在浏览器和新闻表现强劲的推动下,第四季度核心搜索和广告收入同比增长47%。 |
● |
该季度欧朋公司的平均月度活跃用户基数为3.44亿MAU,并继续向更高的平均利润单位(ARPU)市场转移。美洲的用户增长是最强劲的,这一次拉丁美洲增长了35%,北美增长了22%,而我们继续将投资重点放在新兴市场,更具体地说是针对可货币化的用户。 |
● |
第四季度,每个用户平均产生的年化收入达到创纪录的83美分,环比增长11%,与2020年第四季度相比增长了62%。 |
● |
第四季度,欧朋公司GX游戏浏览器在PC和移动领域拥有超过1400万月度活跃用户。 |
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欧朋公司Web3.0浏览器的测试版作为我们浏览器家族的最新成员发布。 |
● |
我们的股权会计被投资方Nanobank长期无法在印度开展业务,因此我们损害了与其印度子公司相关的所有资产和无形价值,总计8260万美元,导致本年度净收益为负。 |
● |
欧朋公司宣布了一项5,000万美元的股票回购计划,该计划将在未来两年内生效。 |
业务展望
首席财务官弗罗德·雅各布森(Frode Jacobsen)表示:“我们非常高兴地看到,我们所采取的战略已经取得了成效。”令人鼓舞的是,我们的利润率恢复正常的速度快于预期,因为我们对业务的投资导致了收入提前增长。“
欧朋公司预计,2022年第一季度营收将在6,700万美元至7,000万美元之间,按中间价计算同比增长33%,反映出正常的季节性,同时受益于我们在2021年全年扩大的规模。调整后的EBITDA预计在400万美元至700万美元之间。
欧朋公司预计2022年全年营收在3-3.1亿美元之间,按中间价计算,同比增长22%。我们预计调整后的EBITDA将在5,000万美元至6,000万美元之间,或中间价利润率为18%,而2021年为11%。我们2022年的业绩预计将受益于我们的产品在西方市场的持续增长,以及我们所有地区潜在的ARPU持续改善。
其他更新
欧朋公司持有Opay(6.44%)、StarMaker(19.35%)和Nanobank(42.35%)的宝贵投资。
Nanobank是我们的股权账户投资公司,在几个新兴市场提供小额贷款服务,除印度外,其所有活跃市场的活动都达到了创纪录的水平。正如我们在第三季度报告中指出的那样,Nanobank的印度子公司接受了印度财政部的检查,现在又受到其监管机构的检查,特别关注使用由Nanobank集中开发的技术和平台基础设施的费用,这些技术和平台基础设施由Nanobank集中开发,用于其所有运营市场。这一过程已经持续了几个月,而且仍在进行中。在等待决议期间,Nanobank印度子公司的很大一部分资金已被扣押,实际上停止了其整个印度业务。由于长期的情况和不明朗的情况,Nanobank在第四季度确认了重大拨备和减值,将其印度子公司的账面价值降至零;因此,我们损害了我们对Nanobank的投资,以反映这种情况。这导致该季度出现大量非现金亏损,部分抵消了与2020年第三季度创建Nanobank相关的会计收益。虽然我们在财务报表中采取了适当的方法,但Nanobank仍然高度参与,以促进业务的恢复。
2021年第四季度综合财务业绩
除非另有说明,本节中的所有比较都是相对于2020年第四季度的。
该季度营收增长45%,至7,260万美元。
● |
在个人电脑和移动浏览器货币化增长的推动下,搜索收入增长了35%,达到3480万美元。 |
● |
广告收入增长59%,达到3,670万美元,主要得益于欧朋公司新闻、我们的广告技术平台和移动浏览器的货币化增长。 |
● |
技术许可和其他收入为120万美元。 |
营业费用增加31%,至7,060万美元。
● |
技术和平台费用、内容成本和销售库存成本合计为550万美元,在相关收入扩大后增长了150%。 |
● |
包括股票薪酬在内的人事支出为1800万美元,增长13%。这项支出包括1490万美元的现金薪酬支出,与去年同期几乎持平,以及310万美元的股票薪酬支出。 |
● |
营销和分销费用为3030万美元,比2020年第四季度增加1800万美元,增幅146%,与前几个季度相比略有下降。 |
● |
折旧和摊销费用为460万美元,由于相关资产基础随着时间的推移而下降,下降了22%。 |
● |
640万美元的非金融资产减值主要与我们决定关闭金融科技在塔林的办事处有关。 |
● |
其他营业费用为570万美元,下降16%,主要是由于信贷损失费用和专业服务的减少。 |
营业利润为220万美元,而2020年第四季度的营业利润为240万美元。
该季度的其他项目包括与Nanobank印度子公司相关的8260万美元的总减值。其中6,210万美元计入名为员工和合资企业减值的新项目,剩余的2,050万美元作为我们员工和合资企业净亏损的主要部分计入。
本季度所得税支出为240万美元。
净亏损为8420万美元。相比之下,2020年第四季度的净收入为2850万美元。
美国存托股份本季度净亏损为0.73美元。每个美国存托股份代表欧朋公司有限公司的两股股份。本季度,平均流通股数量为2.303亿股,相当于1.151亿股美国存托凭证。
调整后EBITDA为1610万美元,调整后EBITDA利润率为22%,而2020年第四季度调整后EBITDA为1410万美元。调整后的EBITDA不包括基于股份的薪酬和非经常性费用,以及其他收入和停产业务。
该季度调整后的净亏损为7790万美元,而2020年第四季度调整后的净收益为4530万美元。调整后的净收入不包括基于股份的薪酬、非经常性费用、非持续经营和与收购相关的无形资产摊销。
本季度调整后的美国存托股份净亏损为0.67美元。
我们在https://investor.opera.com,发布了未经审计的补充信息,包括:1)欧朋公司自2019年以来按季度划分的财务历史业绩;2)Nanobank自2019年以来按季度划分的财务业绩(2020年8月19日之前的形式)。
电话会议
欧朋公司管理层将于美国东部时间2月17日(星期四)上午8点(中欧时间下午2点,北京/香港时间晚上9点)主持电话会议,讨论2021年第四季度财务业绩。听众可以通过拨打以下号码接听呼叫:
美国:+1877-895-3361
China: +10-800-714-1507 or +10-800-140-1382
Hong Kong: +80-090-1494
Norway: +47 80-01-3780
United Kingdom: +44 (0) 808-101-1183
国际:+1785-424-1062
确认码:OPRAQ421
电话会议的现场网络直播将在https://investor.opera.com.上公布。
我们将在推特上发布我们准备好的讲稿中的亮点。请关注@InvestorOpera。
关于非国际财务报告准则财务计量
为了补充我们根据IFRS编制和呈报的合并财务报表,我们使用调整后的EBITDA和调整后的净收入(这两个非IFRS财务指标)来了解和评估我们的核心经营业绩。这些非“国际财务报告准则”财务指标可能有别于其他公司使用的类似名称的指标,其目的是加强投资者对我们财务业绩的整体了解,不应被视为替代或优于根据“国际财务报告准则”编制和列报的财务信息。
我们将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损),不包括所得税支出(收益)、净财务费用(收益)、联营企业和合资企业的净亏损(收益)份额、长期投资的其他亏损(收益)、减值、折旧和摊销、基于股份的薪酬、非经常性费用,以及不包括来自非持续业务的其他收入和利润(亏损)。
我们将调整后的净收入定义为净收益(亏损),不包括基于股份的薪酬、与收购的无形资产相关的摊销成本、Nanobank无形资产的摊销、非经常性费用,以及不包括非持续业务的利润(亏损),并根据与这些项目相关的税收优惠进行调整。
我们相信,调整后的EBITDA和调整后的净收入为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息。这些非国际财务报告准则财务指标对我们认为不能反映我们业务经营业绩的项目的影响进行了调整。虽然我们相信这些非国际财务报告准则的财务指标在评估我们的业务时是有用的,但这些信息应被视为补充性质,并不意味着替代根据国际财务报告准则编制和呈报的相关财务信息。请参阅我们在本公告末尾的财务报表,了解我们的非IFRS财务指标与净收益(亏损)的对账表格,净收益(亏损)是IFRS财务指标中最直接的可比性指标。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述,包括与该公司及其被投资人未来财务和经营业绩有关的陈述,是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的。您可以通过“将”、“可能”、“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“潜在”、“继续”、“正在进行”、“目标”、“指导”、“很可能”、“未来”等术语来识别这些前瞻性陈述。除其他事项外,管理层的报价和商业展望部分包含前瞻性陈述。公司还可能在提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的定期报告、新闻稿和其他书面材料中,以及公司高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定因素,基于对公司、其被投资人及其所处行业的当前预期、假设、估计和预测。潜在的风险和不确定性包括但不限于与以下相关的风险和不确定性:新冠肺炎疫情的持续和发展以及这种流行病导致消费者行为的变化;监管程序或诉讼的结果;公司及其目标和战略;产品和服务的预期开发和推出以及市场接受度;公司及其被投资人对其品牌、平台和服务的需求和市场接受度的预期;公司对用户基础增长、用户留存和参与度的预期;公司吸引用户的能力。, 这些因素包括:留住用户并将其货币化的能力;公司继续开发新技术、产品和服务和/或升级其现有技术、产品和服务的能力;由其无法控制的因素导致的公司经营业绩的季度变化;以及全球宏观经济状况及其对公司或其投资者开展业务的市场的潜在影响。本新闻稿中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息,均基于公司认为截至该日期是合理的假设。除非法律另有要求,否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映随后发生的事件或情况,或其预期的变化。尽管公司相信这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它不能向您保证其预期最终会是正确的,并提醒投资者,实际结果可能与预期结果大不相同。有关欧朋公司面临的风险和不确定性的更多信息,请参见公司提交给美国证券交易委员会的文件,包括其提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告。
关于欧朋公司
欧朋公司是一家全球性的网络创新者。欧朋公司的浏览器、新闻产品和金融科技解决方案是全球亿万用户信赖的选择。欧朋公司总部位于挪威奥斯陆,在纳斯达克证券交易所上市。从www.opera.com下载欧朋公司浏览器。
欲了解更多有关欧朋公司的信息,请访问www.investor.opera.com或登录推特@InvestorOpera。
投资者关系联系人:
马修·沃尔夫森
邮箱:Investors-Relations@opera.com
媒体查询请联系:press-team@opera.com
未经审计的合并经营报表 |
三截至十二月三十一日止的月份 |
截至12月31日的12个月, |
|||||||||||||||
[千美元,不包括每股和美国存托股份金额] |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
收入 |
50,229 | 72,626 | 165,056 | 250,991 | ||||||||||||
其他收入 |
5,974 | 248 | 11,542 | 466 | ||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||
技术和平台费用 |
(941 | ) | (1,297 | ) | (3,315 | ) | (4,472 | ) | ||||||||
内容成本 |
(842 | ) | (1,200 | ) | (4,312 | ) | (3,712 | ) | ||||||||
存货销售成本 |
(431 | ) | (3,043 | ) | (700 | ) | (5,507 | ) | ||||||||
包括股份薪酬在内的人事费用 |
(15,782 | ) | (18,043 | ) | (62,103 | ) | (74,825 | ) | ||||||||
营销和分销费用 |
(12,318 | ) | (30,344 | ) | (47,860 | ) | (121,319 | ) | ||||||||
信用损失费用 |
(607 | ) | (172 | ) | (1,849 | ) | (557 | ) | ||||||||
与剥离合资企业相关的信用损失费用 |
(10,476 | ) | - | (10,476 | ) | - | ||||||||||
折旧及摊销 |
(5,877 | ) | (4,555 | ) | (20,234 | ) | (19,600 | ) | ||||||||
非金融资产减值 |
- | (6,414 | ) | - | (6,414 | ) | ||||||||||
非经常性费用 |
(321 | ) | - | (3,543 | ) | - | ||||||||||
其他费用 |
(6,248 | ) | (5,567 | ) | (24,654 | ) | (22,802 | ) | ||||||||
总运营费用 |
(53,843 | ) | (70,634 | ) | (179,046 | ) | (259,208 | ) | ||||||||
营业利润(亏损) |
2,360 | 2,240 | (2,448 | ) | (7,751 | ) | ||||||||||
联营企业和合资企业的净收益(亏损)份额 |
3,327 | (21,779 | ) | 2,005 | (26,675 | ) | ||||||||||
从联营公司和其他长期投资中获得的公允价值收益 |
18,000 | 4,733 | 24,000 | 90,193 | ||||||||||||
联营公司及合营企业减值 |
- | (62,089 | ) | - | (62,089 | ) | ||||||||||
净财务收入(费用): |
||||||||||||||||
财政收入 |
5,166 | 97 | 13,633 | 123 | ||||||||||||
财务费用 |
(30 | ) | (3,853 | ) | (516 | ) | (6,912 | ) | ||||||||
净汇兑损益 |
1,421 | (308 | ) | 833 | (1,814 | ) | ||||||||||
财务净收入(费用) |
6,557 | (4,064 | ) | 13,950 | (8,603 | ) | ||||||||||
所得税前利润(亏损) |
30,244 | (80,959 | ) | 37,507 | (14,925 | ) | ||||||||||
所得税(费用)福利 |
558 | (2,435 | ) | (75 | ) | (43 | ) | |||||||||
持续经营的利润(亏损) |
30,803 | (83,394 | ) | 37,432 | (14,968 | ) | ||||||||||
停产利润(亏损) |
(2,276 | ) | (816 | ) | 141,742 | (816 | ) | |||||||||
母公司所有者应占净收益(亏损) |
28,527 | (84,209 | ) | 179,174 | (15,784 | ) | ||||||||||
已发行普通股加权平均数: |
||||||||||||||||
基本的,数百万美元(1) |
229.54 | 230.29 | 234.57 | 230.28 | ||||||||||||
稀释后,数百万美元(2) |
232.49 | 230.29 | 237.39 | 230.28 | ||||||||||||
美国存托股份每股收益和持续运营的利润(亏损): |
||||||||||||||||
每美国存托股份基本收入,美元 |
0.27 | (0.72 | ) | 0.32 | (0.13 | ) | ||||||||||
基本每股收益,美元 |
0.13 | (0.36 | ) | 0.16 | (0.06 | ) | ||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益,美元 |
0.26 | (0.72 | ) | 0.32 | (0.13 | ) | ||||||||||
稀释后每股收益,美元 |
0.13 | (0.36 | ) | 0.16 | (0.06 | ) | ||||||||||
美国存托股份每股收益和每股净收益(亏损): |
||||||||||||||||
每美国存托股份基本收入,美元 |
0.25 | (0.73 | ) | 1.53 | (0.14 | ) | ||||||||||
基本每股收益,美元 |
0.12 | (0.37 | ) | 0.76 | (0.07 | ) | ||||||||||
稀释后每股美国存托股份收益,美元 |
0.25 | (0.73 | ) | 1.51 | (0.14 | ) | ||||||||||
稀释后每股收益,美元 |
0.12 | (0.37 | ) | 0.75 | (0.07 | ) |
(1)截至2021年12月31日,欧朋公司有限公司已发行股票总数为230,291,732股,相当于115,145,866股美国存托凭证。 |
(2)包括员工股权奖励的净摊薄影响。2021年,包括第四季度,员工股权奖励后可发行的潜在普通股对美国存托股份和每股稀释后收益的金额具有反稀释影响,因此被排除在外。 |
未经审计的综合全面收益表(亏损) |
截至12月31日的三个月, |
截至12月31日的12个月, |
|||||||||||||||
[千美元] |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
净收益(亏损) |
28,527 | (84,209 | ) | 179,174 | (15,784 | ) | ||||||||||
其他全面收益(亏损): |
||||||||||||||||
可在后续期间重新分类到营业报表中的项目(扣除税后): |
||||||||||||||||
涉外业务翻译中的交流差异 |
944 | (437 | ) | 42 | (1,156 | ) | ||||||||||
失控汇兑差额的重新分类 |
2,936 | - | 2,936 | - | ||||||||||||
联营企业和合资企业的其他综合收益(亏损)份额 |
(935 | ) | 227 | (935 | ) | 227 | ||||||||||
其他综合收益(亏损) |
2,945 | (210 | ) | 2,043 | (928 | ) | ||||||||||
可归因于母公司所有者的全面收益(亏损)总额 |
31,473 | (84,419 | ) | 181,217 | (16,711 | ) |
未经审计的综合财务状况表 |
截止到十二月三十一号, |
||||||||
[千美元] |
2020 |
2021 |
||||||
资产: |
||||||||
财产和设备 |
18,167 | 12,263 | ||||||
无形资产 |
111,954 | 103,627 | ||||||
商誉 |
424,961 | 429,588 | ||||||
对联营公司和合资企业的投资 |
364,946 | 233,505 | ||||||
其他长期投资 |
- | 85,497 | ||||||
非流动应收账款 |
1,490 | 1,980 | ||||||
递延税项资产 |
4,383 | 2,323 | ||||||
非流动资产总额 |
925,901 | 868,784 | ||||||
贸易应收账款 |
28,809 | 43,864 | ||||||
其他当期应收账款 |
11,674 | 18,538 | ||||||
提前还款 |
9,061 | 9,192 | ||||||
有价证券 |
- | 78,135 | ||||||
现金和现金等价物 |
134,168 | 102,876 | ||||||
现金、现金等价物和有价证券总额 |
134,168 | 181,011 | ||||||
流动资产总额 |
183,712 | 252,607 | ||||||
总资产 |
1,109,612 | 1,121,391 | ||||||
股本: |
||||||||
股本 |
24 | 24 | ||||||
其他实收资本 |
765,129 | 764,381 | ||||||
留存收益 |
283,334 | 277,335 | ||||||
外币折算储备 |
408 | (520 | ) | |||||
母公司所有者应占股本总额 |
1,048,895 | 1,041,220 | ||||||
负债: |
||||||||
非流动租赁负债和其他贷款 |
3,584 | 2,081 | ||||||
递延税项负债 |
11,745 | 6,532 | ||||||
其他非流动负债 |
68 | 23 | ||||||
非流动负债总额 |
15,397 | 8,635 | ||||||
贸易和其他应付款项 |
25,454 | 38,753 | ||||||
流动租赁负债和其他贷款 |
5,389 | 11,427 | ||||||
应付所得税 |
1,094 | 763 | ||||||
递延收入 |
345 | 1,092 | ||||||
其他流动负债 |
13,040 | 19,500 | ||||||
流动负债总额 |
45,320 | 71,536 | ||||||
总负债 |
60,717 | 80,171 | ||||||
权益和负债总额 |
1,109,612 | 1,121,391 |
未经审计的综合权益变动表 |
||||||||||||||||||||
[千美元] |
股本 |
其他实收资本 |
留存收益 |
外币折算储备 |
母公司所有者应占股本总额 |
|||||||||||||||
截至2019年12月31日 |
24 | 814,177 | 99,513 | (1,508 | ) | 912,206 | ||||||||||||||
净收入 |
- | - | 179,174 | - | 179,174 | |||||||||||||||
其他综合收益 |
- | - | - | 2,043 | 2,043 | |||||||||||||||
综合收益总额 |
- | - | 179,174 | 2,043 | 181,217 | |||||||||||||||
外汇换算储备的重新分类 |
- | - | 126 | (126 | ) | - | ||||||||||||||
收购库藏股 |
- | (49,049 | ) | - | - | (49,049 | ) | |||||||||||||
基于股份的薪酬费用 |
- | - | 4,521 | - | 4,521 | |||||||||||||||
截至2020年12月31日 |
24 | 765,129 | 283,334 | 408 | 1,048,895 | |||||||||||||||
净亏损 |
- | - | (15,784 | ) | - | (15,784 | ) | |||||||||||||
其他综合损失 |
- | - | - | (928 | ) | (928 | ) | |||||||||||||
全面损失总额 |
- | - | (15,784 | ) | (928 | ) | (16,712 | ) | ||||||||||||
收购库藏股 |
- | (749 | ) | - | - | (749 | ) | |||||||||||||
基于股份的薪酬费用 |
- | - | 9,785 | - | 9,785 | |||||||||||||||
截至2021年12月31日 |
24 | 764,381 | 277,336 | (520 | ) | 1,041,220 |
未经审计的合并现金流量表 |
||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, |
截至12月31日的12个月, |
|||||||||||||||
[千美元] |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||
持续经营的所得税前利润(亏损) |
28,996 | (80,959 | ) | 37,507 | (14,925 | ) | ||||||||||
非持续经营的所得税前利润(亏损) |
515 | (1,053 | ) | 139,792 | (1,053 | ) | ||||||||||
调整所得税前利润与净现金流: |
- | |||||||||||||||
折旧及摊销 |
5,879 | 4,555 | 20,390 | 19,600 | ||||||||||||
非金融资产减值 |
- | 6,414 | - | 6,414 | ||||||||||||
联营企业和合资企业的净亏损(收益)份额 |
(3,327 | ) | 21,779 | (2,005 | ) | 26,675 | ||||||||||
从联营公司和其他长期投资中获得的公允价值收益 |
(18,000 | ) | (4,733 | ) | (24,000 | ) | (90,193 | ) | ||||||||
联营公司及合营企业减值 |
62,089 | - | 62,089 | |||||||||||||
股份支付费用中的权益部分 |
886 | 3,672 | 4,521 | 9,785 | ||||||||||||
处置新兴市场金融科技业务的收益 |
680 | - | (151,368 | ) | - | |||||||||||
撤资对合资企业的影响 |
1,834 | - | 1,834 | - | ||||||||||||
财务净收入(费用) |
(4,587 | ) | 4,064 | (11,980 | ) | 8,603 | ||||||||||
其他调整 |
(2,971 | ) | (715 | ) | (1,466 | ) | (1,833 | ) | ||||||||
营运资金变动: |
||||||||||||||||
库存变动情况 | 179 | 24 | 7,752 | 24 | ||||||||||||
贸易和其他应收款的变动 |
1,985 | 541 | 22,101 | (7,383 | ) | |||||||||||
客户贷款的变动 |
1,631 | 53 | 75,064 | 68 | ||||||||||||
贸易和其他应付款项的变更 |
(605 | ) | 2,162 | (25,135 | ) | 13,300 | ||||||||||
递延收入变动 |
(2,404 | ) | 505 | (346 | ) | 747 | ||||||||||
提前还款额的变动 |
4,645 | 1,410 | 12,032 | (132 | ) | |||||||||||
其他负债的变动 |
4,037 | 776 | (1,482 | ) | 229 | |||||||||||
已缴所得税 |
(1,886 | ) | (4,112 | ) | (9,887 | ) | (5,452 | ) | ||||||||
经营活动产生的现金流量净额(用于经营活动) |
17,487 | 16,473 | 93,324 | 26,564 | ||||||||||||
投资活动的现金流: |
||||||||||||||||
购买无形资产 |
(8 | ) | - | (2,286 | ) | - | ||||||||||
购买设备 |
(165 | ) | (75 | ) | (2,484 | ) | (1,060 | ) | ||||||||
收购子公司,扣除收购现金后的净额 |
- | (4,882 | ) | (9,008 | ) | |||||||||||
在失去对新兴市场金融科技业务的控制后转移的现金 |
- | - | (39,260 | ) | - | |||||||||||
解除托管账户 |
- | - | 1,000 | - | ||||||||||||
存放抵押品以作附属公司的贷款安排 |
- | - | (1,000 | ) | - | |||||||||||
短期贷款的发放 |
- | - | (6,332 | ) | - | |||||||||||
偿还短期贷款 |
- | - | 6,332 | - | ||||||||||||
对联营公司和合资企业的投资和贷款 |
(440 | ) | - | (440 | ) | - | ||||||||||
上市股本工具净卖出(净买入) |
61,624 | - | 58,535 | (84,835 | ) | |||||||||||
出售联营公司股份所得款项 |
- | - | - | 50,000 | ||||||||||||
收到的利息收入 |
(205 | ) | 14 | 326 | 35 | |||||||||||
发展支出 |
(615 | ) | (1,476 | ) | (6,553 | ) | (4,836 | ) | ||||||||
来自(用于)投资活动的净现金流 |
60,191 | (1,537 | ) | 2,956 | (49,703 | ) | ||||||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||||||
收购库藏股 |
(8,194 | ) | - | (49,049 | ) | (749 | ) | |||||||||
借贷收益 |
- | - | 6,905 | - | ||||||||||||
借贷利息 |
(75 | ) | (73 | ) | (1,752 | ) | (316 | ) | ||||||||
偿还贷款和借款 |
305 | (87 | ) | (52,874 | ) | (499 | ) | |||||||||
支付租赁负债 |
(426 | ) | (1,334 | ) | (4,202 | ) | (5,119 | ) | ||||||||
融资活动产生的现金流量净额(用于融资活动) |
(8,390 | ) | (1,495 | ) | (100,972 | ) | (6,683 | ) | ||||||||
现金和现金等价物净变化 |
69,288 | 13,441 | (4,692 | ) | (29,822 | ) | ||||||||||
期初现金及现金等价物 |
64,416 | 89,964 | 139,487 | 134,168 | ||||||||||||
净汇差 |
465 | (530 | ) | (627 | ) | (1,472 | ) | |||||||||
期末现金和现金等价物 |
134,168 | 102,876 | 134,168 | 102,876 |
按业务领域划分的财务明细 |
下表详细说明了每个业务领域的贡献: |
[千美元] |
截至2020年12月31日的三个月 |
|||||||||||
营业区 |
浏览器和新闻 |
其他 |
总计 |
|||||||||
收入类别: |
||||||||||||
搜索 |
25,653 | - | 25,653 | |||||||||
广告 |
23,083 | - | 23,083 | |||||||||
技术许可和其他收入 |
- | 1,492 | 1,492 | |||||||||
总收入 |
48,736 | 1,492 | 50,229 | |||||||||
直接费用: |
||||||||||||
技术和平台费用 |
(941 | ) | - | (941 | ) | |||||||
内容成本 |
(842 | ) | - | (842 | ) | |||||||
存货销售成本 |
- | (431 | ) | (431 | ) | |||||||
其他收入成本(1) |
(42 | ) | (516 | ) | (558 | ) | ||||||
营销和分销费用 |
(12,068 | ) | (250 | ) | (12,318 | ) | ||||||
信用损失费用 |
(494 | ) | - | (494 | ) | |||||||
直接费用总额 |
(14,387 | ) | (1,197 | ) | (15,584 | ) | ||||||
按业务领域划分的贡献 |
34,349 | 295 | 34,645 |
(1) 包括在营业报表中单独列报的费用,作为人事和其他费用的一部分,包括审计、法律和其他咨询服务,这些费用包括在某些客户开具发票的成本中。 |
[千美元] |
截至2021年12月31日的三个月 |
|||||||||||
营业区 |
浏览器和新闻 |
其他 |
总计 |
|||||||||
收入类别: |
||||||||||||
搜索 |
34,751 | - | 34,751 | |||||||||
广告 |
37,309 | (643 | ) | 36,666 | ||||||||
技术许可和其他收入 |
2,182 | (972 | ) | 1,210 | ||||||||
总收入 |
74,242 | (1,615 | ) | 72,626 | ||||||||
直接费用: |
||||||||||||
技术和平台费用 |
(1,264 | ) | (32 | ) | (1,297 | ) | ||||||
内容成本 |
(1,222 | ) | 22 | (1,200 | ) | |||||||
存货销售成本 |
(3,488 | ) | 445 | (3,043 | ) | |||||||
营销和分销费用 |
(30,519 | ) | 175 | (30,344 | ) | |||||||
信用损失费用 |
(208 | ) | 36 | (172 | ) | |||||||
直接费用总额 |
(36,701 | ) | 646 | (36,055 | ) | |||||||
按业务领域划分的贡献 |
37,541 | (969 | ) | 36,572 |
[千美元] |
截至2020年12月31日的12个月 |
|||||||||||
营业区 |
浏览器和新闻 |
其他 |
总计 |
|||||||||
收入类别: |
||||||||||||
搜索 |
84,180 | - | 84,180 | |||||||||
广告 |
71,292 | 216 | 71,508 | |||||||||
技术许可和其他收入 |
- | 9,368 | 9,368 | |||||||||
总收入 |
155,472 | 9,584 | 165,056 | |||||||||
直接费用: |
||||||||||||
技术和平台费用 |
(3,315 | ) | - | (3,315 | ) | |||||||
内容成本 |
(4,312 | ) | - | (4,312 | ) | |||||||
存货销售成本 |
- | (700 | ) | (700 | ) | |||||||
其他收入成本 |
140 | (3,925 | ) | (3,785 | ) | |||||||
营销和分销费用 |
(47,042 | ) | (818 | ) | (47,860 | ) | ||||||
信用损失费用 |
(568 | ) | (1,281 | ) | (1,849 | ) | ||||||
直接费用总额 |
(55,098 | ) | (6,724 | ) | (61,822 | ) | ||||||
按业务领域划分的贡献 |
100,374 | 2,860 | 103,234 |
[千美元] |
截至2021年12月31日的12个月 |
|||||||||||
营业区 |
浏览器和新闻 |
其他 |
总计 |
|||||||||
收入类别: |
||||||||||||
搜索 |
121,961 | - | 121,961 | |||||||||
广告 |
123,870 | 40 | 123,910 | |||||||||
技术许可和其他收入 |
2,182 | 2,937 | 5,120 | |||||||||
总收入 |
248,013 | 2,978 | 250,991 | |||||||||
直接费用: |
||||||||||||
技术和平台费用 |
(3,899 | ) | (573 | ) | (4,472 | ) | ||||||
内容成本 |
(3,712 | ) | - | (3,712 | ) | |||||||
存货销售成本 |
(5,506 | ) | (1 | ) | (5,507 | ) | ||||||
营销和分销费用 |
(120,760 | ) | (559 | ) | (121,319 | ) | ||||||
信用损失费用 |
(557 | ) | - | (557 | ) | |||||||
直接费用总额 |
(134,434 | ) | (1,132 | ) | (135,566 | ) | ||||||
按业务领域划分的贡献 |
113,579 | 1,846 | 115,425 |
包括股份薪酬在内的人事费用 |
下表列明了包括股份薪酬在内的人事费用金额: |
[千美元] |
截至12月31日的三个月, |
截至12月31日的12个月, |
||||||||||||||
包括股份薪酬在内的人事费用 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
不包括股份薪酬的人事费用 |
14,790 | 14,913 | 57,397 | 64,772 | ||||||||||||
以股份为基础的薪酬,包括相关的社会保障费用 |
992 | 3,130 | 4,706 | 10,053 | ||||||||||||
总计 |
15,782 | 18,043 | 62,103 | 74,825 |
其他费用 |
下表说明了其他费用的性质: |
[千美元] |
截至12月31日的三个月, |
截至12月31日的12个月, |
||||||||||||||
其他费用 |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
托管 |
2,114 | 1,933 | 8,056 | 7,647 | ||||||||||||
审计、法律和其他咨询服务 |
1,828 | 1,351 | 7,265 | 6,579 | ||||||||||||
软件许可费 |
432 | 451 | 1,882 | 1,782 | ||||||||||||
租金和其他办公费用 |
1,016 | 786 | 3,318 | 3,152 | ||||||||||||
旅行 |
209 | 223 | 1,304 | 542 | ||||||||||||
其他 |
649 | 822 | 2,827 | 3,101 | ||||||||||||
总计 |
6,248 | 5,567 | 24,654 | 22,802 |
非国际财务报告准则财务衡量标准 |
截至12月31日的三个月, |
截至12月31日的12个月, |
|||||||||||||||
[千美元,不包括每股和美国存托股份金额] |
2020 |
2021 |
2020 |
2021 |
||||||||||||
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账: |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
28,527 | (84,209 | ) | 179,174 | (15,784 | ) | ||||||||||
添加:所得税费用(福利) |
(558 | ) | 2,435 | 75 | 43 | |||||||||||
增加:净财务费用(收入) |
(6,557 | ) | 4,064 | (13,950 | ) | 8,603 | ||||||||||
新增:联营企业和合资企业净亏损(收益)份额 |
(3,327 | ) | 21,779 | (2,005 | ) | 26,675 | ||||||||||
新增:长期投资的其他损失(收益) |
(18,000 | ) | (4,733 | ) | (24,000 | ) | (90,193 | ) | ||||||||
添加:折旧和摊销 |
5,877 | 4,555 | 20,234 | 19,600 | ||||||||||||
新增:非金融资产减值 |
- | 6,414 | - | 6,414 | ||||||||||||
新增:联营公司和合资企业减值 |
- | 62,089 | - | 62,089 | ||||||||||||
新增:以股份为基础的薪酬 |
992 | 3,130 | 4,706 | 10,053 | ||||||||||||
新增:与剥离合资企业相关的信用损失费用 | 10,476 | - | 10,476 | - | ||||||||||||
增加:非经常性费用 |
321 | - | 3,543 | - | ||||||||||||
减去:其他收入 |
(5,974 | ) | (248 | ) | (11,542 | ) | (466 | ) | ||||||||
减去:(利润)因停产造成的亏损 |
2,276 | 816 | (141,742 | ) | 816 | |||||||||||
调整后的EBITDA |
14,052 | 16,091 | 24,969 | 27,850 | ||||||||||||
净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账: |
||||||||||||||||
净收益(亏损) |
28,527 | (84,209 | ) | 179,174 | (15,784 | ) | ||||||||||
新增:以股份为基础的薪酬 |
992 | 3,130 | 4,706 | 10,053 | ||||||||||||
新增:已购入无形资产摊销 |
1,341 | 907 | 5,354 | 4,906 | ||||||||||||
新增:Nanobank无形资产摊销(1) |
1,684 | 1,759 | 2,584 | 7,037 | ||||||||||||
增加:非经常性费用 |
10,797 | - | 14,019 | - | ||||||||||||
所得税调整(2) |
(319 | ) | (309 | ) | (1,219 | ) | (1,366 | ) | ||||||||
减去:(利润)因停产造成的亏损 |
2,276 | 816 | (141,742 | ) | 816 | |||||||||||
调整后净收益(亏损) |
45,298 | (77,906 | ) | 62,876 | 5,661 | |||||||||||
调整后的每股美国存托股份净收益(亏损)和每股净收益(亏损): |
||||||||||||||||
每美国存托股份基本调整后净收益(亏损),美元 |
0.38 | (0.68 | ) | 0.54 | 0.05 | |||||||||||
基本调整后每股净收益(亏损),美元 | 0.20 | (0.34 | ) | 0.28 | 0.02 | |||||||||||
稀释后调整后的每美国存托股份净收益(亏损),美元 |
0.38 | (0.68 | ) | 0.53 | 0.05 | |||||||||||
稀释后调整后每股净收益(亏损),美元 | 0.19 | (0.34 | ) | 0.26 | 0.02 |
(1)Nanobank无形资产的摊销计入“联营企业和合资企业的净收益(亏损)份额”一栏。 |
(2)与以股份为基础的薪酬的社会保障成本部分有关的税收优惠的逆转,以及收购无形资产摊销的递延税款。 |