证物(A)(1)(Vi)
本公告既不是购买 的要约,也不是邀请出售TriNet Group,Inc.(以下简称“本公司”)普通股的要约。投标报价(定义如下 )仅通过日期为2022年2月17日的购买报价和相关的提交函(可能会不时修改或补充) 发出。其中包含或引用的信息通过引用并入本文。在进行 收购要约时,本公司并不了解美国有任何州的收购要约不符合适用的 法律。然而,如果本公司意识到根据美国州法规(“州法律”),根据收购要约提出收购要约或接受股份是不允许的行政或司法行动 ,本公司将 真诚地努力遵守适用的州法律。如果在这种诚信努力之后,公司不能遵守适用的 州法律,则不会向美国该州的股票持有人发出收购要约。在提出收购要约时,本公司将 遵守根据《交易法》(定义见下文)颁布的规则13E-4(F)(8)的要求。在美国任何州,如果证券 或蓝天法律要求收购要约必须由持牌经纪人或交易商提出,则收购要约应被视为由或 代表公司提出,或由一个或多个根据美国该州法律许可的注册经纪人或交易商提出。
现金购买要约通知
由
TriNet Group,Inc.
共
个
其普通股价值最高可达300,000,000美元
收购价不低于每股83.00美元,不超过每股97.00美元
TriNet Group,Inc.是特拉华州的一家公司(“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”),特此提议 以现金购买其已发行和已发行普通股的最高价值300,000,000美元的股票,面值为每股0.000025美元(“股票”),价格不低于每股83美元,不超过每股97美元,减去适用的任何 预扣税,并且不含利息。 提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的相关递交函和其他材料,作为投标要约声明的证物按时间表提交至-I(统称为“投标要约材料”,可能会不时修改或补充)。 提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的相关意见书和其他材料(统称为“投标要约材料”)按时间表提交给投标要约声明 。要约收购材料中的条款和条件共同构成了 “要约收购”。
除非延长或终止投标要约,否则投标要约、按比例分配期限和撤回权利将于2022年3月17日纽约时间午夜12点到期。
要约收购不以投标股份的最低数量 为条件,且要约收购不受融资条件的限制。但是,投标要约受收购要约中描述的 其他条件的约束。
根据要约收购的条款和条件,包括要约收购中描述的有关“零头”优先、按比例分配和有条件的 投标的规定,本公司将根据要约收购中描述的有关“零头”优先、按比例分配和有条件投标的条款,确定 本公司将支付给适当投标且未从投标要约中适当撤回的股份的单一收购价(“收购价”),同时考虑投标股东指定或视为指定的投标股份总数 。收购价将由 公司选择,为最低收购价(以0.50美元的倍数计算),不低于每股83.00美元,不超过 每股97.00美元,这将允许其购买总收购价为300,000,000美元的股份,或较低的 金额,具体取决于根据投标要约适当投标和未适当撤回的股份数量。根据收购要约条款及 在收购要约条件的规限下,如果收购总价低于300,000,000美元的股份被适当投标且未被适当撤回,本公司将购买所有被适当投标而未被适当撤回的股份。如果投标 要约的条件已得到满足或放弃,且总收购价超过300,000,000美元的股票(以该等股票被适当投标的最高价格计算)已被正确投标,且在到期日之前未被适当撤回, 本公司将按以下优先顺序购买股票:
· | 第一,所有“零头”(持有股票少于100股)的持有者以收购价或低于收购价适当出价,并未在到期日前适当撤股的所有持股人; |
· | 其次,在符合要约收购要约第6节所述的有条件投标条款的情况下, 在适当调整以避免购买零碎股份的基础上,按比例从所有其他以收购价或低于收购价适当投标 股票且未在到期日之前适当撤回的股东处购买;以及 |
· | 第三,如有必要,允许本公司向以 或低于收购价投标股份的股东购买总收购价为300,000,000美元 (或本公司可能选择购买的更高金额,但须受适用法律约束)的股份,但条件是,在可行的范围内,如果在收购要约中以随机 批次购买了任何股东股份(最初并未满足条件),则必须购买指定最低数量的股东股份,条件是在投标要约中以随机 批次购买指定最低数量的股东股份(最初并未满足条件的收购要约中的任何一股),条件是在可行的范围内,以 或低于收购价的价格买入指定最低数量的股东股份。要获得随机整批购买的资格,其股票被有条件投标的股东必须在到期日之前 投标所有股票,并且没有适当地撤回股票。请参阅购买要约的第4节和第6节。 |
所有投标和未购买的股份将在到期日和保证交货期后立即返还股东,费用由公司承担。
假设收购要约的 条件得到满足或豁免,且收购要约获得全额认购,如果每股收购价为最低收购价 $83.00,则本公司将购买3,614,457股,如果每股收购价为最高收购价 $97.00,则本公司将购买3,092,783股,分别约占其截至2019年2月15日已发行股份的5.5%和 4.7%。如果总收购价超过 $300,000,000的股票在收购要约中以收购价或低于收购价进行投标,且未被适当撤回,本公司保留 有权按照收购要约的收购价接受购买,最多为其已发行股份的2%,而不延长到期日 。根据适用的法律和法规要求,本公司还明确保留购买额外 股票或改变每股收购价区间的权利。
本公司明确 保留随时及不时以口头或书面通知(如收购要约所界定的 )及公布有关延期的方式随时延长收购要约的权利,在此情况下,术语“到期 日期”指本公司如此延长的收购要约的最迟到期时间及日期。在任何 此类延期期间,所有以前投标且未适当撤回的股票将继续以投标要约为准,并有权 投标股东撤回该等股东的股份。
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希望投标 其股票的股东必须遵循要约购买要约第3节和附函中规定的程序。希望投标股票的股东 如果无法在到期日之前实物交付或通过账簿转账方式交付,或者 无法在到期日之前将所有需要的文件交付给托管人,则可以通过遵守要约购买要约第三节规定的程序 以保证交付通知的方式进行股份投标。按比例分配 期间是在收购要约获得超额认购的情况下按比例接受股票的期间。分段计算期间 将在到期日期到期。
根据收购要约 进行的股票投标可以在到期日之前的任何时间撤回,除非之前按照收购要约中的规定接受付款 ,否则可以在纽约市时间2022年4月15日午夜12点之后撤回。为使其生效, 托管人必须按要约购买要约封底上规定的地址之一及时收到书面的退出通知,并且必须指定提交撤回股份的人的姓名、 股份数量以及股份登记持有人的姓名(如果与提交该股份的人不同)。 如果要撤回的股票已交付给托管机构,则必须指定该人的姓名、 股份数量以及股份登记持有人的姓名。 如果要撤回的股份已交付给托管机构,则必须指定要撤回的股票的名称、要撤回的股票的数量以及股票的登记持有人的姓名。 如果要撤回的股票已交付给托管机构,在发行此类股票之前,必须提交经合格 机构(如要约购买中所定义)担保签名的已签署退出通知。此外,如属以交付证书方式提交的股份,该通知必须 指明登记持有人的姓名(如与投标股东的姓名不同)及证明将予撤回的股份的特定证书上所示的序号,或如属以簿记转让方式提交的股份,则须指明记账转让设施(如要约购买 所界定)的户口名称及编号,以记入被撤回股份的贷方帐户的名称及号码(见 收购要约 中的定义),或如属以簿记转让方式递交的股份,则须指明登记持有人的姓名或名称(如与投标股东的姓名不同)及证明将被撤回的股份的编号(如以簿记转让方式递交的股份)。
就投标 要约而言,本公司将被视为已接受付款,但须受投标要约的“零散批次”优先权、按比例分配及有条件 投标条款所规限,而该等股份已按收购价或低于收购价妥为投标,且未被适当撤回,则只有当本公司根据 收购要约口头或书面通知托管人其接受股份付款时,本公司才被视为已接受付款。 本公司将根据投标要约的“零碎批次”优先、按比例分配及有条件投标条款,视为已接受按收购价或低于收购价适当投标且未被适当撤回的股份。
只有在托管人及时收到此类 股票的证书或及时确认将此类股票转入账簿转让设施的托管账户、填妥并正式签署并有任何所需签名担保的递交函、或代理人与账簿登记交付相关的信息 (如要约购买中的定义)以及以下任何其他文件之后,才能支付根据投标要约投标并接受付款的股票的付款。 股票托管人必须及时收到此类股票的证书,或及时确认将此类股票转入账簿转让设施的托管账户的账簿记账转账事宜,以及以下文件所要求的任何其他文件:已填写并正式签署的具有任何所需签名担保的传送函,或与账簿记账交付相关的代理人信息 (如要约购买中的定义)
公司将在截止日期后的营业日 宣布投标报价的初步结果,包括价格和任何预期分摊的初步信息。然而,本公司预计在到期日至少三个工作日之前,不会公布任何按比例分配或收购价的最终结果 ,并开始支付投标股份的款项。
投标 要约的目的是公司回购其普通股。此结构允许公司以每股一个价格购买固定美元金额的 股票。
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公司董事会 已批准收购要约。然而,本公司、其董事会、交易商经理、信息 代理、托管机构或其各自的任何关联公司均未向任何股东提出是否投标或不投标任何或全部股份或股东可选择投标其股份的收购价的任何建议。股东必须 自行决定是否发行股票,如果是,发行多少股票,以及他们将以何种价格出售这些股票。
我们的董事、高管和附属公司有权在与所有其他股东相同的基础上参与投标要约。我们的董事、高管和附属公司均未表示他们目前打算参与投标报价 (尽管尚未做出最终决定)。它们中的每一个都可能随时改变其意图,并且不能保证它们中的任何一个都会或不会参与投标要约 。收购要约完成后,未在要约收购中投标的董事、高管和关联公司的股权,以及未根据要约收购其股份的其他股东的股权,将按比例 增加占我们已发行和已发行股票的百分比。
股东在投标要约中购买的投标股票收到的现金 通常将被视为有资格获得资本收益或损失处理或分配的出售或交换,以缴纳美国联邦所得税 。强烈建议股东阅读 收购要约,了解有关参与收购要约的美国联邦所得税后果的其他信息,并 咨询他们的税务顾问。
根据修订后的1934年美国证券交易法,规则13E-4(D)(1)要求 交付的信息包含在购买要约 和的时间表中,两者均通过引用并入本文。
购买要约和 相关意向书包含重要信息,在就投标要约做出任何决定之前应阅读这些信息 。
有关 帮助的问题或请求,可直接通过信息代理的电话号码和地址向其咨询,具体地址如下。购买要约、相关递交函、保证交货通知或其他投标要约材料的额外副本 的请求可以 发送给信息代理,电话号码和地址如下。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,寻求有关要约收购的帮助。若要确认股票的交付,请指示股东 联系托管机构。
投标报价的经销商经理为:
美国银行证券, Inc.
美国银行大厦
一张布莱恩特公园
纽约,纽约10036
Toll-Free: (888) 803-9655
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投标报价的信息代理 为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约州纽约市,邮编:10005
银行和经纪人可致电:(212) 269-5550
所有其他人拨打免费电话:(888)625-2588
电子邮件:tnet@dfking.com
TriNet Group,Inc.
2022年2月17日
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