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定价条款说明书
高级应召人员固定到固定2026年到期的重置利率票据
| 发行人： | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 预期安全评级：* | A1(穆迪)/A-(标普) | |
| 提供的证券： | 本金总额6亿美元2.651%优先可赎回固定到固定重置2026年到期的利率票据 | |
| 发行价： | 100.000% | |
| 到期日： | May 22, 2026 | |
| 美国国债基准： | 3年期美国国债，1.500%，2025年2月15日到期 | |
| 国债基准价格/收益率： | 99-08 / 1.751% | |
| 利差至国债基准： | 90个基点 | |
| 再报价收益率： | 2.651% | |
| 优惠券： | 自2022年2月22日起至2025年5月22日(重置日期不包括在内)，债券将按固定年利率2.651厘计息。
自重置日期起(包括重置日期)(但 不包括到期日)，债券将按固定年利率计息，利率等于适用的美国国库券利率(定义见初步招股说明书附录)，由纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为计算代理 于紧接重置日期前的第二个营业日(定义见下文)加0.90%(重置固定利率)。
适用的美国国债利率和重置固定利率的确定受附注：固定到固定在初步招股说明书附录中，重置利率附注？重置固定利率期限。 | |
| 付息日期： | 每年5月22日和11月22日每半年拖欠一次，从2022年11月22日开始(长头券) | |
| 天数： | 30/360 | |
| 排名： | 发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证且除发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)外，发行人的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)均不优先。 | |
| 交易日期： | 2022年2月16日 | |
| 结算日期： | February 22, 2022 (T+3) | |
| 工作日： | 纽约和东京 | |
| 最小面额： | 超过1,000美元的20万美元或1,000美元的整数倍。 | |
| 可选赎回： | 发行人可在不少于15天但不超过60天的提前通知下，于2025年5月22日选择全部(但不是部分)赎回票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100% 加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息的总和。 | |
| 收益的使用： | 发行人打算利用此次发行的净收益向瑞穗银行有限公司(Mizuho Bank，Ltd)发放贷款，该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准，而瑞穗银行打算 将这些资金用于其一般企业用途。 | |
| 列表： | 新加坡交易所证券交易有限公司 | |
| 计费和交付： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席牵头经理和联席簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
| 联合牵头经理： | 花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | ING金融市场有限责任公司、Natixis证券美洲有限责任公司和纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、环路资本市场有限责任公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司，这些公司都是大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场公司、环路资本市场公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司。 | |
| CUSIP： | 60687Y CA5 | |
| ISIN： | US60687YCA55 | |
| 常用代码： | 244682391 | |
*注：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，指定评级机构可能会随时暂停、修订 或撤回。
本通信仅供我们提供此通信的人员使用 。本通讯不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是非法的。
发行人已就与本 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件通过引用并入其中，以便 提供有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您致电瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)提出请求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，免费电话 1-866-271-7403或美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，网址：1-800-294-1322.
无EEA或英国PRIIP子代没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) 未在EEA或英国零售。参见初步招股说明书附录中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。
定价条款说明书
高级应召人员固定到固定重置2030年到期的利率票据
| 发行人： | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 预期安全评级：* | A1(穆迪)/A-(标普) | |
| 提供的证券： | 本金总额为500,000,000美元，3.261%优先可赎回固定到固定重置2030年到期的利率票据 | |
| 发行价： | 100.000% | |
| 到期日： | May 22, 2030 | |
| 美国国债基准： | 7年期美国国债，1.750%，2029年1月31日到期 | |
| 国债基准价格/收益率： | 98-10 / 2.011% | |
| 利差至国债基准： | 125个基点 | |
| 再报价收益率： | 3.261% | |
| 优惠券： | 自2022年2月22日起至2029年5月22日(重置日期)止(但不包括在内)，债券将按固定年利率3.261厘计息。
自重置日期起(包括重置日期)(但 不包括到期日)，债券将按固定年利率计息，利率等于适用的美国国库券利率(定义见初步招股说明书附录)，由纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为计算代理 于紧接重置日期前的第二个营业日(定义见下文)加1.25%(重置固定利率)。
适用的美国国库券利率的确定和 重置固定费率以 说明中的规定为准附注：固定到固定在初步招股说明书附录中，重置利率附注？重置固定利率期限。 | |
| 付息日期： | 每年5月22日和11月22日每半年拖欠一次，从2022年11月22日开始(长头券) | |
| 天数： | 30/360 | |
| 排名： | 发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证且除发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)外，发行人的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)均不优先。 | |
| 交易日期： | 2022年2月16日 | |
| 结算日期： | February 22, 2022 (T+3) | |
| 工作日： | 纽约和东京 | |
| 最小面额： | 超过1,000美元的20万美元或1,000美元的整数倍。 | |
| 可选赎回： | 发行人可在不少于15天但不超过60天的提前通知下，于2029年5月22日选择全部(但不是部分)赎回票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100% 加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息的总和。 | |
| 收益的使用： | 发行人打算使用此次发行的净收益向瑞穗银行有限公司(Mizuho Bank，Ltd.)发放贷款，该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准，瑞穗银行打算 利用该资金为现有和/或新的符合资格的绿色项目提供全部或部分再融资，如发行人采用的绿色债券框架下的定义，如初步招股说明书 附录中进一步描述的那样。 | |
| 列表： | 新加坡交易所证券交易有限公司 | |
| 计费和交付： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席牵头经理和联席簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
| 联合牵头经理： | 花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | ING金融市场有限责任公司、Natixis证券美洲有限责任公司和纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、环路资本市场有限责任公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司，这些公司都是大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场公司、环路资本市场公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司。 | |
| CUSIP： | 60687Y BX6 | |
| ISIN： | US60687YBX67 | |
| 常用代码： | 244682367 | |
*注：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，指定评级机构可能会随时暂停、修订 或撤回。
本通信仅供我们提供此通信的人员使用 。本通讯不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是非法的。
发行人已就与本 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件通过引用并入其中，以便 提供有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您致电瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)提出请求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，免费电话 1-866-271-7403或美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，网址：1-800-294-1322.
无EEA或英国PRIIP子代没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) 未在EEA或英国零售。参见初步招股说明书附录中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。
定价条款说明书
2026年到期的高级可赎回浮动利率票据
| 发行人： | 瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group，Inc.) | |
| 预期安全评级：* | A1(穆迪)/A-(标普) | |
| 提供的证券： | 2026年到期的7.5亿美元优先可赎回浮动利率票据的本金总额 | |
| 发行价： | 100.000% | |
| 到期日： | May 22, 2026 | |
| 利率： | 年利率相当于复合每日SOFR(定义见下文)加0.96%，按季支付欠款，须受初步招股说明书附录所载基准过渡条款的规限。 | |
| 复合每日软体 | 就每个利息期(定义见下文)而言，于相关SOFR观察期内(定义见下文)的每日复利投资回报率(以每日SOFR参考利率作为计算利息的参考利率)，将由纽约梅隆银行作为计算机构于相关利息决定日(定义见下文)根据初步招股说明书补充说明书中的票据及浮息票据说明中所述的特定公式厘定。 | |
| 付息日期： | 每年2月22日、5月22日、8月22日和11月22日，从2022年5月22日开始，根据以下说明进行调整(每个日期为一个利息支付日期)，截止于到期日或(如果提前赎回)赎回日期，利息从(包括)结算日开始累算。
如任何付息日期(到期日或任何因税务原因提前赎回日期 除外)适逢非营业日(定义见下文)，该付息日期将根据经修订的以下营业日公约予以调整。
根据营业日公约修改的术语是指相关的 日期应推迟到随后的第一个营业日(利息将继续计入，但不包括随后的营业日)，除非该日落在下一个日历月，在这种情况下，该日期将是前一个营业日的 第一个营业日(利息将计入，但不包括该前一个营业日)。 | |
| 利息期限： | 自2022年2月22日(并包括)至第一个付息日期(但不包括)，或从任何付息日期(包括)至下一个付息日期(但不包括)，或从紧接适用赎回日期之前的任何付息日期至(但不包括)该赎回日期(但不包括)的每段期间；提供, 然而，如任何浮动利率票据于 期间到期并于付息日期以外的日期应付，则该利息期间将于(但不包括)该等浮动利率票据到期及应付的日期结束。 | |
| 定息日期： | 即每个付息日期前五个工作日的日期。 | |
| SOFR观察期： | 就每个利息期而言，指自该利息期内第一个日期之前五个营业日起至该利息期付息日期前五个营业日的期间 (或就支付与赎回任何票据有关的任何利息而言，则为自该利息期内首个日期前五个营业日起计但不包括在内的期间 ，亦不包括赎回该利息的日期 至(但不包括)该五个营业日 | |
| 天数： | ACT/360 | |
| 排名： | 发行人和级别的直接、无条件、无从属和无担保债务平价通行证且除发行人的次级债务(法定优先的例外情况除外)外，发行人的所有其他无担保债务(法定优先的例外情况除外)均不优先。 | |
| 交易日期： | 2022年2月16日 | |
| 结算日期： | February 22, 2022 (T+3) | |
| 工作日： | 这一天是美国政府证券营业日(定义如下)，并且不是法律或法规授权纽约或东京的银行机构关闭的日子。 术语美国政府证券营业日是指除周六、 周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天，但不包括周六、 周日或证券业和金融市场协会(Securities Industry And Financial Markets Association)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。 | |
| 最小面额： | 超过1,000美元的20万美元或1,000美元的整数倍。 | |
| 可选赎回： | 发行人可在不少于15天但不超过60天的提前通知下，于2025年5月22日选择全部(但不是部分)赎回票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100% 加上到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息的总和。 | |
| 收益的使用： | 发行人打算利用此次发行的净收益向瑞穗银行有限公司(Mizuho Bank，Ltd)发放贷款，该贷款旨在根据日本TLAC标准符合内部TLAC标准，而瑞穗银行打算 将这些资金用于其一般企业用途。 | |
| 列表： | 新加坡交易所证券交易有限公司 | |
| 计费和交付： | 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 联席牵头经理和联席簿记管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司和美国银行证券公司。 | |
| 联合牵头经理： | 花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | ING金融市场有限责任公司、Natixis证券美洲有限责任公司和纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 | |
| 联席经理： | 大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场有限责任公司、环路资本市场有限责任公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司，这些公司都是大和资本市场美国公司、学院证券公司、中国银行有限公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司、公民资本市场公司、高盛公司、爱尔兰银行行长兼公司、KKR资本市场公司、环路资本市场公司、米施勒金融集团、R.Seelaus&Co.、塞缪尔·A·拉米雷斯公司、新韩投资公司和Siebert Williams Shank公司。 | |
| CUSIP： | 60687Y BY4 | |
| ISIN： | US60687YBY41 | |
| 常用代码： | 244682375 | |
*注：安全评级不是购买、出售或持有证券的建议，指定评级机构可能会随时暂停、修订 或撤回。
本通信仅供我们提供此通信的人员使用 。本通讯不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买任何证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或要约是非法的。
发行人已就与本 通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件通过引用并入其中，以便 提供有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您致电瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)提出请求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书附录，免费电话 1-866-271-7403或美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，网址：1-800-294-1322.
无EEA或英国PRIIP子代没有EEA或英国PRIIP关键信息文档(KID) 未在EEA或英国零售。参见初步招股说明书附录中的禁止向EEA零售投资者销售和禁止向英国零售投资者销售。