附件10.1


执行副本
A-1类票据购买协议
(2022-1系列可变资金优先票据，A-1类)
日期截至2022年2月11日
其中
Jack in the box Funding，LLC，
作为主发行方，
盒子里的杰克SPV担保人有限责任公司
不同的规则，有限责任公司，
杰克在盒子里的属性，有限责任公司，
每个人都是担保人，
Jack in the box Inc.
作为经理，
某些管道投资者，
每个人都是管道投资者，
某些金融机构，
每个人都是承诺的票据购买者，
某些资助机构，
荷兰合作银行纽约分行，
作为信用证供应商，
荷兰合作银行纽约分行，
作为Swingline贷款人，
和
荷兰合作银行纽约分行，
作为管理代理

目录
页面
第一条定义
  2
第1.01节
 定义
  2
第1.02节
 定义的术语
 2
     
第二条买卖2022-1系列A-1级票据
  18
第2.01节
 最初的预付款票据
  18
第2.02节
 预支款
  19
第2.03节
 借款程序
  20
第2.04节
 2022-1系列A-1级票据
  23
第2.05节
 承诺的减少
  24
第2.06节
 摇摆线承诺
  27
第2.07节
 信用证承诺
  30
第2.08节
 信用证偿还义务
  34
第2.09节
 信用证参与
  36
     
第三条利息和费用
 38
第3.01节
 利息
  38
第3.02节
 费用
  40
第3.03节
 欧洲美元贷款是非法的
  41
第3.04节
 存款不可用
  41
第3.05节
 成本增加等。
  41
第3.06节
 资金损失
  42
第3.07节
 资本成本或流动性成本增加
  43
第3.08节
 税费
  44
第3.09节
 更改借出办事处
  47

第四条其他付款方式  51
第4.01节
 付款时间和方式(由行政代理分配的金额)  51
第4.02节
 分配顺序(受托人或付款代理人分配的金额)
 51
第4.03节
 信用证现金抵押品
  52
第4.04节 关于信用证的其他安排
  53
     
第五条行政代理人和资金代理人
  53
第5.01节
 行政代理的授权和行动 53
第5.02节
 职责转授  54
第5.03节
 免责条款  54
第5.04节
 信赖  54
第5.05节
 对行政代理和其他购买者的不信赖  55
第5.06节
 论行政代理的个体身份  55

i


第5.07节
 后续管理代理；默认管理代理  55
第5.08节
 资金代理人的授权和行动
  57
第5.09节
 职责转授  57
第5.10节
 免责条款
  58
第5.11节 信赖
  58
第5.12节 对资金代理和其他购买者的不信赖
  58
第5.13节 资金代理人以个人身份
  59
第5.14节
 继任资金代理
  59

第六条陈述和保证  61
第6.01节
 总发行人及担保人  61
第6.02节
 《经理》 63
第6.03节
 贷款方  63
     
第七条条件
  65
第7.01节
 签发和生效的条件 65
第7.02节
 信用初始展期的条件  65
第7.03节
 每次授信延期的条件  66

第八条公约  67
第8.01节
 契诺  67
     
第九条杂项规定
  69
第9.01节
 修正 69
第9.02节
 没有弃权；补救措施  70
第9.03节
 对继任者和受让人具有约束力  70
第9.04节
 协议的存续
  71
第9.05节 支付费用和费用；赔偿
  72
第9.06节 描述为相关文件；完整协议
  75
第9.07节 通告
  75
第9.08节 粮食的可分割性
  75
第9.09节 税收特性
  76
第9.10节 无诉讼；追索权有限
  76
第9.11节 保密性
  77
第9.12节 管辖法律；与契约冲突
  78
第9.13节 管辖权
  78
第9.14节 放弃陪审团审讯
  78
第9.15节 同行
  79
第9.16节 第三方受益人
  79
第9.17节 赋值
  79
第9.18节 违约投资者
  81
第9.19节 无受托责任
  84
第9.20节 承认并同意欧洲经济区金融机构的纾困
 85
第9.21节 爱国者法案
  86
II

 
时间表和展品
附表I
 投资者群体和承诺
附表II
 贷款方、代理人、主发行方和管理人的通知地址
附表III
 附加成交条件
附表IV
 信用证
 
附件A-1
 预先请求的格式
附件A-2 Swingline贷款申请表
附件B
 转让和假设协议的格式
附件C
投资者组别补充资料表格
附件D
买方信函的格式



 
 
三、

A-1类票据购买协议
本A-1类票据购买协议日期为2022年2月11日(经修订、补充、 根据本协议条款不时修订、重述或以其他方式修改)，由以下各方签订：
(A)Jack in the box Funding，LLC，特拉华州一家有限责任公司(The发行人大师“)，
(B)Jack in the box SPV担保人，LLC，特拉华州有限责任公司Different Rules，LLC，特拉华州有限责任公司，以及Jack in the Box Properents，LLC，特拉华州有限责任公司(各自，a担保人“，统称为”担保人“)，
(C)由特拉华州的Jack in the box Inc.出任经理(“经理“)，
(四)上列的数条商业票据管道附表一作为管道 投资者及其各自允许的继承人和受让人(每个人为“管道投资者”，统称为“管道投资者”)，
(五)上市的数家金融机构作为承诺票据的附表一 购买者及其各自的许可继承人和受让人(每人一名“承诺票据购买者”，以及集体称为“承诺票据购买者”)，
(F)对于每个投资者集团，有权代表该投资者集团行事的金融机构在 日与该投资者集团的名称相对列明附表一作为资金代理及其许可的继承人和受让人(每个人都是与该投资者集团有 联系的“资金代理”，统称为“资金代理”)，
(G)CoÖperatieve Rabobank U.A.，纽约分行，AS信用证供应商，
(H)Coöperatieve Rabobank U.A.，纽约分行，ASSwingline Lender，以及
(I)COöperatieve Rabobank U.A.，纽约分行，以管道投资者、承诺票据购买者、资金代理、信用证提供者和Swingline贷款人的行政代理的身份(连同其在该身份的许可继承人和受让人)管理代理“)。
背景
1.在签署和交付本协议的同时，总发行人和作为受托人的花旗银行(Citibank，N.A.)正在签订本协议的偶数日期的系列 2022-1补编(根据本协议的条款，可能会对其进行修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)。 2022-1系列补充文件“)，日期为2019年7月8日的基础契约(”基础契约“，以及基础契约的2022-1系列补充文件和任何其他补充文件，”基础契约“)，以及主发行人和受托人之间的修订、补充、修订、重述或以其他方式不时修改的基础契约(”基础契约“)， 主发行人和受托人之间可不时进行修订、补充、修订、重述或以其他方式修改，”基础契约“，以及基础契约的2022-1系列和任何其他补充材料(”契约“)， 主发行人和受托人之间，据此，总发行人将发行2022-1系列票据(定义见2022-1系列副刊)，并可根据契约以无证书票据(定义见2022-1系列副刊)的形式发行。
2.总发行人希望(A)代表相关 投资者集团中的投资者向每个融资代理发行2022-1系列A-1类预付款票据，并征得适用投资者的同意，不时(各自)发放贷款。预付款“或”系列2022-1 A-1类预付款“，统称为”预付款“或”系列 2022-1 A-1类预付款“)，将构成按本协议规定的条款和条件购买2022-1系列A-1未偿还本金；(B)向Swingline贷款人发行2022-1系列A-1类A-1 SWingline票据，并征得Swingline贷款人的同意，使Swingline以及(C)向信用证供应商开具2022-1系列A-1类A-1信用证，并获得信用证供应商的同意，按照本协议中规定的条款和条件提供信用证。系列2022-1 A-1类预付款票据、系列2022-1 A-1类摆动行票据和系列2022-1 A-1类信用证票据构成了系列2022-1 A-1类A-1票据。基金经理已加入本协议，以确认其在相关文件中对受托人和票据持有人作出的某些陈述、担保和契诺，以使每一贷款人受益。
第一条
定义
第1.01节定义。如本协议所用，除非上下文要求不同的含义， 本协议中使用但未定义的大写术语(包括序言和本协议的背诵)应与作为2022-1系列附录所附的2022-1系列补充定义列表中的此类术语的含义相同附件A或在作为附件A 的基础契约所附的基础契约定义列表中(视情况适用而定)。除本协议另有规定外，本协议的所有条款、展品、章节或小节均指本协议的条款、展品、章节或小节。
第1.02节定义了术语。

“收购承诺票据购买者” 具有第9.17(A)节规定的含义。
“收购投资者集团” 具有第9.17(C)节规定的含义。
2
“调整期限SOFR”指的是，就 任何计算而言，年利率等于(A)该计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但 如果如此确定的调整期限SOFR小于下限，则调整期限SOFR应视为下限。
“行政代理人受保障的 方”具有第9.05(D)节规定的含义。
“预先申请”具有第7.05(D)节规定的 含义。
“受影响的金融机构” 指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“受影响的人”具有第3.05节中规定的 含义。
“代理人赔偿责任” 具有第9.05(C)节规定的含义。
“代理人受保方” 具有第9.05(C)节规定的含义。
“未支付款项合计”具有第5.01节中规定的 含义。
“反腐败法” 指适用于总发行人或任何担保人或其子公司的司法管辖区关于或与贿赂或腐败有关的法律、规则和条例，包括修订后的“1977年美国反海外腐败法”(U.S.Foreign Corrupt Practices Act) 。
“反恐怖主义法”是指 美国、联合国、联合王国、欧洲联盟或荷兰任何政府当局关于资助恐怖主义或洗钱的任何法律、条例或命令，包括但不限于“国际紧急经济权力法”(50 U.S.C.§1701 et q.)、“与敌贸易法”(50 U.S.C.§5 et q.)、“国际安全发展与合作法”(22 U.S.C.§2349a-9 et seq.)。2001年9月24日生效的关于资助恐怖主义的13224号行政命令 、2001年第107-56号公法(“美国爱国者法”)以及根据上述任何一项颁布或授权颁布的任何规则或条例，以及通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。
“适用代理人受保障的责任”具有第9.05(D)节规定的含义。
“适用代理人受保方” 具有第9.05(D)节规定的含义。
“申请”是指 以适用信用证开证行可能不时指定的形式提出的申请，要求该信用证开证行开具信用证。
3
“转让和假设协议” 具有第9.17(A)节规定的含义。
“可用期限”是指， 截至任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，(X)如果基准是定期利率，则是指该基准(或其组成部分)的任何期限，该基准(或其组成部分)的任何期限是或可能用于根据本协议确定利息期的长度 否则，是指参照该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)是用于或可能用于确定按照 参照该基准计算的利息支付的任何频率。 如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何期限是指根据本协议确定利息期限的基准(或其组成部分)的任何期限，否则，是指参照该基准(或其组成部分)计算的利息支付周期。自该日起，为免生疑问，不包括根据第3.10节从“欧洲美元利息应计期”定义中删除的该基准的任何期限。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指 (A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中描述的对该欧洲经济区成员国不时实施的法律、法规、规则或要求；以及(B)就英国而言，即2009年联合王国银行法第一部分(经不时修订)和任何其他法律。适用于联合王国的有关解决不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的法规或规则(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
“基本利率”是指在任何 日的年利率等于(A)(I)(A)当日有效的最优惠利率、(B)当日有效的联邦基金利率加0.50%和(C)当时有效的一个月期限的调整后期限SOFR加0.50%加(B)1.00%的总和；但因最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR的变化而引起的基本利率的任何变化，应分别自最优惠利率、联邦基金利率或调整后期限SOFR变化的生效日起生效；此外，如果参考基准利率计算的任何利率的变化应与基本利率的每一次变化同时生效；此外，在任何情况下，基本利率不得高于 。 (A)
“基准利率预付款”是指 在按本协议规定的基准利率计息期间按基准利率计息的预付款。
“基本费率术语SOFR确定日” 具有“术语SOFR”定义中规定的含义。
“基准”最初是指术语SOFR参考汇率；如果关于术语SOFR参考汇率或当时的基准发生了基准转换事件， 则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第3.10(A)节替换了以前的基准利率。
4
“基准利率替换”(Benchmark Replace) 指就任何基准转换事件而言：(A)由行政代理和总发行人选择的替代基准利率，并适当考虑(I)任何选择或建议的替换基准利率或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)确定基准利率以取代当时美元银团信贷安排的当前基准的任何发展中的或当时盛行的市场惯例的总和，以及(B)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准利率的任何发展中的或当时盛行的市场惯例的总和，以及(A)行政代理和总发行人在充分考虑到(I)任何选择或建议替换基准利率或相关政府机构确定该利率的机制后所选择的替代基准利率的总和；以及(但如果如此确定的基准替换将低于下限 ，则就本协定和其他相关文件而言，此类基准替换将被视为下限。
“基准替换调整” 指由管理代理和主发行方在适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零) 的情况下，将当时的基准替换为未经调整的基准替换、利差调整或计算或确定该利差调整的方法。由相关政府机构以适用的未经调整的基准取代 该基准，或(B)确定利差调整或计算或确定该利差的方法的任何演变中的或当时盛行的市场惯例，以美元计价的银团信贷融资的适用的未经调整的基准取代该基准 。
“基准更换日期” 指与当时的基准相关的下列事件中最早发生的事件：
(A)如属“基准过渡事件”定义(A)或(B)项的情况，以(A)其中所指的公开声明或发表资料的日期及(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；或(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或该基准的组成部分)的所有可用承诺书的日期；或
(B)就“基准过渡事件”定义(C)条款而言，该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分) 已由该基准(或其组成部分)的管理人或该基准(或其组成部分)管理人的监管主管确定并宣布为不具代表性或 不符合或不符合“国际证券事务监察委员会组织(国际证监会组织)财务基准原则”或不符合或不符合该基准的第一个日期 ；(B)该基准(或其组成部分)的管理人或其代表已确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性或 不符合或不符合“国际证券事务监察委员会组织(国际证监会组织)财务基准原则”；只要该 不具代表性、不合规或不一致将通过参考(C)条款中引用的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用基调在该日期继续提供 。
5
为免生疑问，在第(A)或(B)款关于任何基准的适用事件或其中规定的事件发生时，对于该基准(或其计算中使用的已公布组件)，将视为已在 该基准的所有当时可用的Tenor(或其计算中使用的已公布组件)中发生了“基准更换日期”(Benchmark Replace Date，简称：“基准更换日期”)，对于任何基准，“基准更换日期”将被视为发生在第(A)或(B)款的情况下。
“基准转换事件” 指与当时的基准相关的以下一个或多个事件的发生：
(A)公开声明 或由该基准的管理人或其代表发布信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该 基准(或其组成部分)的所有可用男高音；但在该声明或公布时，没有继任管理人将 继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(B)监管监管人为该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产管理人员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权限的法院或实体的公开声明或信息的发布。声明该基准(或该组件)的管理人已经或将永久或无限期地停止提供该基准(或该组件 )的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何 可用基调；或
(C)由该基准管理人(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人或该 基准管理人(或其组成部分)的监管主管的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性，或不符合或将不符合国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的《财务基准原则》(International{br>Organization of Securities Commission(IOSCO)Principles for Financial Benchmark)。
为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发表上述公开声明或发布上述信息，则对于任何基准而言，将被视为发生了 基准转换事件。
6
“基准转换开始日期” 对于基准转换事件，指(A)适用的基准更换日期和(B)如果该基准转换事件是预期事件的公开声明或信息发布，则指该事件的预期日期之前 的第90天(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天，则为该声明或发布的日期)中较早的两个日期中的较早的一者。在基准转换事件的情况下，指(A)适用的基准转换日期和(B)如果该基准转换事件是公开声明或发布的信息，则为该事件的预期日期之前的第90天(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后的90天)。
“基准不可用期间” 是指(A)从基准更换日期开始的时间段(如果有)，如果此时没有基准更换根据第3.10节和根据第3.10节的任何相关文件的所有目的替换当时的基准，以及(B)结束于基准更换已经 根据第3.10节的任何相关文件替换当时的基准的所有目的的时间(如果有)(A)在基准更换日期发生时开始的期间(如果有)，如果在基准更换日期没有根据第3.10节的任何相关文件的所有目的替换当时的基准，并且(B)结束于基准替换已经根据第3.10节的任何相关文件的所有目的替换当时的基准的时间(如果有)。
“受益所有权证明” 是指“受益所有权条例”所要求的有关受益所有权的证明。
“受益所有权条例” 指“联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“借用”具有第2.02(C)节规定的 含义。
“法律变更”是指 (A)在截止日期之后通过、发布或发生的任何法律、规则或条例或其中或其解释或适用方面的任何更改(不论是否具有法律效力)，或(B)任何政府或政治区或机构、主管机关、局、中央银行、委员会、部门或机构，或任何法院、审裁处、大陪审团或仲裁员提出的任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)，或负责制定或解释国家或国际会计原则的任何 会计委员会或主管机关(不论是否为政府当局)，在每种情况下，不论是外国或国内(各自为“官方机构”)，负责该原则的管理、解释或应用，或遵守在截止日期后提出、发布或发生的任何官方机构(不论是否具有法律效力)的要求或指令；但是，就本定义而言，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和与此相关的所有条例、请求、规则、指南或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，均被视为已生效 ，并在《巴塞尔协议III》生效后通过。
“商业票据”对于任何管道投资者来说， 是指由该管道投资者在商业票据市场发行的本票或为该投资者的利益而发行的本票。
“承诺额”是指， 对于每一位承诺的票据购买者，在附表一中与该承诺的票据购买者姓名相对的位置所列的金额作为其承诺额，或者，对于根据转让和假设协议或投资者团体补充协议成为本协议一方的承诺的票据购买者，则指在每种情况下作为该承诺的票据购买者的承诺额而在附表一中列出的金额。因此，该金额可(I)根据第2.05节减少，或(Ii)由该承诺票据所订立的任何转让与假设协议或投资者团体补充协议增加或减少。 买方可根据本协议的条款增加或减少该金额。
7
“承诺百分比” 是指在任何确定日期，就任何投资者集团而言，该投资者集团的最高投资者集团本金与2022-1类A-1系列债券在该日期的最高本金之间的比率(以百分比表示)。
“承诺”是指每个投资者集团所包括的每个承诺票据购买者根据第2.02(A)节为垫款提供资金的义务，以及根据第2.06和2.08节分别参与 信用额度的SWingline贷款和信函的义务，其总声明金额最高可达其 承诺额。
“承诺期”是指 从截止日期开始(包括截止日期)到(A)承诺终止日期和(B)承诺终止或根据本协定减至零的日期中较早者的一段时间。
“承诺终止日期” 指2022-1系列A-1票据续订日期(该日期可根据2022-1系列附录第3.06(B)节延长)。
“承诺票据购买者” 的含义如前言所述。
“承诺票据购买者百分比” 是指在任何确定日期，对于任何投资者集团中的任何承诺票据购买者，该承诺票据购买者的承诺金额与该投资者集团在该日期的最高 投资者集团本金金额之间的比率(以百分比表示)。
“管道受让人” 对于任何管道投资者来说，是指其商业票据被至少两家指定评级机构评级，并至少被标准普尔评级为“A-1”、穆迪评级为“P-1”和/或惠誉评级为“F1”(适用)的任何商业票据管道， 由基金代理就该管道投资者或该基金代理的任何附属公司进行管理，在每种情况下，根据第9.17(B)节的规定，该基金代理指定接受该渠道投资者对该渠道投资者的集团本金或部分本金的转让。
“管道投资者”具有前言中所述的 含义。
“机密信息” 具有第9.11节中规定的含义。
8
“符合变更” 是指，在使用或管理术语SOFR，或使用、管理、采用或实施任何基准替代时，任何技术、管理或操作变更(包括对 基本利率“、”CP资金利率“、”欧洲美元预付款“、”欧洲美元营业日“、”术语SOFR参考利率“、”欧洲美元利息应计期“或任何类似或类似定义的更改)、”利息期限“、”欧洲美元“或任何类似或类似的定义(或增加一个”利息期“概念)、”欧洲美元预付款“、”欧洲美元营业日“、”SOFR参考利率“、”欧洲美元利息累计期“或任何类似或类似的定义(或增加”利息期“、”欧洲美元“的定义)。“欧洲美元准备金百分比”、“欧洲美元部分”和“2021-1系列A-1级票据利率”、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续 通知、回顾期限的适用性和长度、第2.15节的适用性以及其他技术、行政或操作事项)。决定 反映任何此类费率的采用和实施情况，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该费率可能是合适的(或者，如果行政代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类费率的市场惯例，则以行政 代理决定的与本协议和其他相关文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)可能是合适的。
“CP融资率”是指，对于每个管道投资者， 对于每个管道投资者在任何利息累计期内的任何一天，该管道投资者通过发行商业票据融资或维持的任何部分的年利率相当于 加权平均成本(由相关融资代理确定，其中应包括(无重复的)配售代理和交易商的费用和佣金，以及因下列日期以外的日期到期的商业票据而产生的增量持有成本) 该管道投资者的其他借款和与商业票据发行相关的任何其他成本)或与商业票据发行相关的任何其他成本，全部或部分由该管道投资者或其相关融资代理拨付，以资助或维持该利息应计期间的预付款(也可部分拨付给该管道投资者的其他资产的融资)；(br}由该管道投资者或其相关融资代理全部或部分拨付的商业票据发行或与商业票据发行相关的任何其他成本，由该管道投资者或其相关融资代理全部或部分拨付给该利息应计期间的预付款(也可部分拨付给该 管道投资者的其他资产的资金)；但是，如果任何此类利率的任何组成部分是贴现率，则在 计算该应计利息期间该垫款的“CP资金利率”时，相关资金代理机构应对该部分使用将 该贴现率转换为等值年息的利率。
“CP利率”是指，在任何利息应计期间的任何 天，年利率等于(I)该利息应计期间的CP资金利率加(Ii)1.50%之和；但条件是： CP利率在任何情况下都不会高于适用法律允许的最高利率。
“默认管理代理 事件”的含义如第5.07(B)节所述。
9
“违约投资者”(Defaulting Investor) 指：(A)未能在根据本协议条款要求该投资者支付款项之日起一(1)个工作日内支付该款项的任何投资者，(B)书面通知 行政代理，它不打算在根据本协议条款要求该投资者支付任何款项的一(1)个工作日内支付该款项，或者 (C)成为破产事件的标的。
“欧洲经济区金融机构” 是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构 的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并与其
“欧洲经济区成员国”指 欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构” 指负责欧洲经济区金融机构决议的任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)的任何公共行政当局或受托公共行政当局的任何人。
“合格管道投资者” 指任何管道投资者，其商业票据在任何时候至少获得两家指定评级机构的评级，并至少被标准普尔评为“A-1”、穆迪为“P-1”和/或惠誉为“F1”(视适用情况而定)。
“错误付款”具有第5.15(A)节中赋予它的含义 。
“错误付款不足 转让”具有第5.15(D)节中赋予的含义。
“错误退款缺陷” 具有第5.15(D)节中赋予它的含义。
“错误付款代位权” 具有第5.15(D)节赋予的含义。
“欧盟自救立法时间表” 指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲美元预付款”是指 在本协议规定的按欧洲美元利率计息的时间内按欧洲美元利率计息的预付款。
“欧洲美元营业日” 指在伦敦银行间市场进行交易且银行在伦敦营业的任何营业日。
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“欧洲美元利息应计期间” 就任何欧洲美元预付款而言，是指从该预付款开始并包括欧洲美元营业日在内的根据第3.01(B)节 首次成为欧洲美元预付款的期间，截止日期(但不包括由总发行商根据该第3.01(B)节选择的日期)，即(I)该日期之后的一个月，(Ii)该日期之后的两(2)个月 。(Iii)该日期后三(3)个月或(Iv)该日期后六(6)个月；但是，如果在紧接当时的系列2022-1 A-1类票据续期日期之前的季度计算日期之前的第二个营业日之后，以及在任何快速摊销期或任何违约事件发生和继续期间，欧洲美元利息应计期不得在紧接当时的2022-1类A-1票据续期日期之前的第二个营业日之后结束，则所有投资者群体的欧洲美元预付款的任何欧洲美元利息应计期可以在当时的欧洲美元利息应计期(或在行政代理或投资者团体选举合计持有超过50%的欧洲美元部分时，向主发行方、经理、控制方和融资代理发出通知，在选举后，通过参照 该终止的欧洲美元利息累计期计算利息的欧洲美元垫款应转换为基准利率垫款。
“欧洲美元利率”是指， 在任何欧洲美元计息期间的任何一天，年利率等于(I)该欧洲美元计息期间的基准加(Ii)1.50%之和；前提是 欧洲美元利率在任何情况下都不会高于适用法律允许的最高利率。
“欧洲美元准备金百分比” 指，就任何欧洲美元利息累计期而言，等于最高总准备金要求(包括所有基本准备金、紧急准备金、补充准备金、边际准备金和其他准备金，并考虑到 任何过渡性调整或准备金要求的其他预定变化)的准备金百分比(以小数点表示)，该准备金百分比随后适用于构成“欧洲货币负债”的负债或资产，如目前在联邦储备理事会D号条例中所定义的 所规定的那样。“欧洲美元准备金百分比”是指，在任何欧洲美元利息累计期内，等于最高总准备金要求(包括所有基本准备金、紧急准备金、补充准备金、边际准备金和其他准备金，并考虑到任何过渡性调整或准备金要求的其他预定变化)的准备金百分比(以小数表示)。具有与该欧洲美元利息累计期大致相等或相当的期限的。
“欧洲美元部分”是指 由欧洲美元预付款提供资金或维持的2022-1类A-1未偿还本金的任何部分。
“FATCA”是指(A)截至本协定日期的“守则”第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)及其现行或未来的任何财政部条例或其官方解释；(B)在任何其他司法管辖区颁布的任何条约、法律、规章或其他官方指导意见，或与美国和任何其他司法管辖区之间旨在促进实施(在任何一种情况下)的政府间协定有关的任何条约、法律、条例或其他官方指导意见。或(C)根据执行上述(A)或(B)段与美国国税局或美国任何其他政府机构达成的任何协议。
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“联邦基金利率”(Federal Funds Rate) 指在任何特定期间内，该期间内每一天的浮动年利率等于联邦储备委员会(Federal Reserve Board)统计新闻稿H.15(519)或行政代理选择的任何 后续或替代出版物中公布的隔夜联邦基金利率的加权平均值(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)，或者如果由于任何原因，该利率在任何一天都不可用，则根据 合理的意见确定的利率，该利率是指美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)统计新闻稿H.15(519)或行政代理选择的任何 后续或替代出版物(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)中公布的隔夜联邦基金利率的加权平均值。为上午9点全国联邦基金市场提供隔夜联邦基金的利率。(东部时间)。
“下限”是指 利率等于0.00%。
“F.R.S.董事会”是指联邦储备系统的 理事会。
“增加”的含义与“2022-1系列附录”第2.01(A)节规定的含义相同。
“利息储备信用证” 指根据本协议为受托人及高级票据持有人或高级次级票据持有人(视何者适用而定)的利益而签发的任何信用证。
“投资者”是指管道投资者和承诺的票据购买者中的任何一个 ，“投资者”是指渠道投资者和承诺的票据购买者的总称。
“投资者集团”是指 (I)对于每一个共同的管道投资者，在附表一中与该管道投资者名称相对的相关承诺票据购买者 (或者，如果适用，在转让和假设协议或投资者集团副刊中对该管道投资者提出的，根据该转让和假设协议或投资者集团副刊，该管道投资者或承诺票据购买者成为该协议的一方)。任何相关计划支持 提供商和相关资金代理(构成该投资者组的系列2022-1类A-1票据持有人)和(Ii)彼此承诺的与管道投资者无关的票据购买者，统称为承诺的 票据购买者、任何相关计划支持提供商和相关资金代理(构成该投资者组的系列2022-1 A-1类票据持有人)。
“投资者集团增资金额” 对于任何投资者集团而言，是指在任何营业日，该投资者集团在该营业日实际出资的增资部分(如果有的话)。
“投资者集团本金金额” 就任何投资者集团而言，指(A)在截止日期使用时，等于(I)该投资者集团在系列2022-1类A-1初始预付款本金金额中的承诺百分比，加上(Ii)该投资者 集团在截止日期未偿还的2022-1类A-1未清偿次级设施金额中的承诺百分比，以及(B)在任何其他日期使用时的金额。金额等于(I)投资者集团在紧接前一个营业日就该投资者集团的本金金额(不包括其中包括的任何系列2022-1 A-1类未清偿次级贷款金额)，加上(Ii)在该日期就该投资者集团增加的金额， 减去(Iii)在该日期向该投资者集团支付的2022-1系列A-1预付票据的本金金额。加上(Iv)该投资者集团在该日期未偿还的2022-1类A-1未清偿次级贷款金额的承诺百分比 。
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“投资者团体补充资料” 具有第9.17(C)节规定的含义。
“信用证承诺”是指信用证提供者根据第2.07条规定的义务，按未开出的信用证面值总额提供信用证，连同任何未偿还的信用证汇票，金额为 任何一次未付金额不超过80,000,000美元，该金额可根据第2.07(G)条减少或增加，或根据第2.05(B)条减少。在任何一次未付金额不超过80,000,000美元的情况下，信用证提供方有义务根据第2.07条(G)项减少或增加，或根据第2.05(B)条减少。
“信用证开证行”具有第2.07(G)节规定的 含义。
“信用证开证行评级测试” 具有第2.07(G)节规定的含义。
“信用证义务”是指， 在任何时候，等于(I)当时未支取的任何信用证面额和(Ii)当时未偿还的任何信用证提款之和的金额。
“信用证其他报销费用” 具有第2.08(A)节规定的含义。
“信用证提供人”是指 荷兰合作银行作为本协议项下任何信用证的提供人，以及该身份的允许继承人和受让人。
“信用证季度费用”具有第2.07(D)节规定的含义。
“信用证报销金额” 具有第2.08(A)节规定的含义。
“贷款方”是指任何 投资者、Swingline贷款人或信用证提供者，“贷款方”是指投资者、Swingline贷款人和信用证提供者，统称为“贷款方”。
“信用证”具有第2.07(G)节规定的 含义。
“保证金股票”指 “保证金股票”，如不时修订的F.R.S.董事会U规则所定义。
“最高投资者集团本金” 就截止日期存在的每个投资者集团而言，指在本协议附表一中规定的作为该投资者集团的最高投资者集团本金的金额，或对于任何其他投资者集团，指在转让与假设协议或投资者集团副刊中规定的该投资者集团的最高投资者集团本金金额，在每种情况下，该投资者集团的成员成为本协议的当事方时，该金额可(I)根据本协议第2.05条减少，或(Ii)由该投资者集团成员根据本协议条款订立的任何转让 及假设协议或投资者集团补充协议而增加或减少。
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“非免税”具有 第3.08(A)节规定的含义。
“无资金承诺票据 买方”的含义如第2.02(A)节所述。
“官方机构”具有“法律变更”定义中的 含义。
“收款方”具有第5.15(A)节中指定的 含义。
“定期术语SOFR确定 日期”具有“术语SOFR”定义中规定的含义。
“最优惠利率”是指在“华尔街日报”上以美元“最优惠利率”公布的年利率，如果“华尔街日报”没有在该日公布该利率，则该利率应为该日之前最近公布的利率；但在任何情况下，最优惠利率不得低于零。
“计划支持协议”(Program Support Agreement) 对于任何投资者来说，是指任何计划支持提供商就该投资者的任何商业票据和/或系列2022-1 A-1票据签订的任何协议，该协议规定为该投资者的账户开具一份或多份信用证，并签发一份或多份保单，该投资者有义务偿还适用的计划支持提供商在该协议项下的任何提款。该投资者向任何计划支持 提供商出售2022-1系列A-1票据(或其中的部分或权益)和/或向该投资者提供与该投资者证券化计划相关的贷款和/或其他信用扩展，以及根据该计划发行或担保的任何信用、保险单或其他工具的信函 (但不包括由承诺的票据购买者提供的任何可自由支配的预付款安排)。
“计划支持提供商” 对于任何投资者、任何金融机构以及现在或以后的任何其他或其他个人而言，是指就该投资者的商业票据和/或系列2022-1类A-1票据向该投资者的商业票据和/或系列2022-1类A-1票据提供信贷，或承诺为该投资者的账户或为该投资者的账户提供信贷，和/或同意从该投资者的账户购买该投资者的商业票据和/或系列2022-1类A-1票据。和/或同意签发信用证、保险单或其他票据，以支持投资者证券化计划下产生或与之相关的任何义务，因为它与该投资者发行的任何商业票据有关，和/或持有该投资者的股权(在每种情况下均根据计划支持协议)，以及任何该人的任何担保人。
“偿付义务” 指主发行人根据第2.08节向信用证提供者偿还信用证项下开具的金额的义务。
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“相关政府机构” 指董事会或纽约联邦储备银行，或由董事会或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
“所需投资者集团” 是指持有超过(I)50%以上承诺的投资者集团，或(Ii)如果单一投资者集团持有50%以上承诺的投资者集团，三分之二的承诺的投资者集团。(I)如果没有一个投资者集团持有超过50%的承诺，则持有超过50%的承诺；或者(Ii)如果没有一个投资者集团持有超过50%的承诺，则持有超过三分之二的承诺。
“决议机构” 指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
“销售通知”具有第9.18(B)节规定的 含义。
“受制裁人员”具有第6.01(H)节中规定的含义。
“制裁”是指由美国财政部外国资产控制办公室、美国国务院、联合国安理会、欧盟、英国财政部、荷兰或其他相关制裁机构实施或执行的任何 制裁。
“系列2022-1 A类-1 已分配的扣款金额”的含义见第2.05(B)(Iv)节。
“系列2022-1 A-1类票据 曝险金额”是指，在任何确定日期，(1)系列2022-1 A-1类票据的未支取本金金额与截至该日期的未支取信用证票面金额之和(2)现金抵押的未支取信用证票面金额之和(如果有)的超额(如果有)。
“系列2022-1类A-1票据其他 金额”是指截至任何确定日期的未付破损金额、赔偿债务、代理赔偿债务、增加的资本 成本、增加的成本、增加的税费、成交前成本、其他成交后费用和当时到期和应付的现金外费用。就基托而言，“系列2022-1 A-1类票据其他金额”应视为 “A-1类票据其他金额”。
“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率 。
“SOFR管理人”是指 纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“偿付能力”是指在任何确定日期对任何人而言，(I)该人的资产的公允价值将超过其债务和负债，包括或有负债；(Ii)该人财产的当前公允可出售价值将 大于支付其债务和其他负债的可能负债所需的金额，因为该等债务和其他负债成为绝对和到期的；(Iii)该人士不打算亦不相信其 将会招致超出其到期偿债能力的债务或负债；及(Iv)该人士将不会有不合理的小额资本来处理其所从事的业务，因为该等业务是 目前进行的，并建议在该决定日期后进行，而该人士并无破产事件发生。
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“指定评级机构” 指标准普尔、穆迪或惠誉(以适用者为准)中的任何一家。
“Swingline承诺” 是指Swingline贷款人根据第2.06节的规定，在任何一次未偿还本金总额不超过25,000,000美元的情况下发放Swingline贷款的义务，因为该金额可根据第2.06(I)节减少或增加，或根据第2.05(B)节减少。
“Swingline Lender”指荷兰合作银行(Swingline Lender)，其作为Swingline贷款制造者的身份，以及该身份的允许继承人和受让人。
“摆动额度贷款”具有第2.06(A)节规定的 含义。
“Swingline Loan Request” 具有第2.06(B)节规定的含义。
“秋千参与额” 具有第2.06(F)节规定的含义。
“税”具有第3.08(A)节规定的含义 。
“术语SOFR”指的是，
(A)对于任何关于欧洲美元垫款的计算，术语SOFR 与适用的欧洲美元利息应计期间相当的期限的参考利率在当日(该日，即“定期术语SOFR确定日“)，即在该欧洲美元利息累计期第一天之前的两(2)个 美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理人公布；但条件是 截至下午5：00。(纽约市时间)在任何定期术语SOFR确定日，适用男高音的术语SOFR参考汇率尚未由术语SOFR管理人公布 ，并且关于术语SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是SOFR期限管理人在美国政府证券营业日之前的 第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过 三(3)个美国政府证券营业日，并且
(B)就任何一天的基本利率垫付而进行的任何计算中，以一个月为期限的参考利率期限为当日(该日，即“基本利率术语 SOFR确定日“)，即在该日之前两(2)个美国政府证券营业日，因为该利率由术语SOFR管理员公布；但前提是 截至下午5：00。(纽约市时间)在任何基本汇率条款SOFR确定日，适用的基期SOFR参考汇率尚未由SOFR管理人发布 ，并且关于SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是SOFR期限管理人在美国政府证券营业日之前的 第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要该期限SOFR管理人在美国政府证券营业日之前三(3)个美国政府证券营业日之前的三(3)个美国政府证券营业日之前不超过 ，该期限SOFR的期限SOFR参考利率就会由SOFR管理人发布。
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“期限调整” 表示，一个月期期限为0.11448%(11.448个基点)，三个月期期限为0.26161%，六个月期期限为0.42826%(42.826个基点)。
“术语SOFR管理人” 指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理酌情权选择的术语SOFR参考率的继任管理人)。
“条款SOFR参考汇率” 是指基于SOFR的前瞻性条款汇率。
“美国政府证券交易日”指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“英国金融机构”(UK Financial Institution) 指英国金融市场行为监管局(包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司)颁布的任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)定义)或属于英国金融市场行为监管局(FCA)手册(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人。
“英国决议机构”(UK Resolution Authority) 指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
“未调整基准替换” 是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。
“未开出的信用证面值” 指在任何时候任何未开立的信用证当时未开出且未到期的面值的总和。
“未偿付的信用证提款” 是指根据第2.08节的规定，任何未偿付的信用证偿付金额的总和。
“预付承诺费” 与A-1类VFN费用函中赋予该术语的含义相同。
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“减记和转换权力” 是指：(A)就任何欧洲经济区决议管理局而言，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力 在欧盟自救立法附表中有说明.，以及(B)对于联合王国，适用的决议授权机构根据自救立法，有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或 义务，以及(B)对于联合王国而言，适用的决议授权机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式，将该责任全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务，本条例旨在规定任何该等合约或文书的效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。
第二条
买卖2022-1系列A-1级票据
第2.01节初始预付票据。
(A)根据本契约和本协议中规定的条款和条件，并依据本合同和本协议中规定的契诺、陈述和协议，总发行人应签发并要求受托人 按照2022-1系列副刊第4.01(E)节所述认证(如果是系列2022-1 A-1类预付票据，采用最终票据的形式)或登记2022系列 2022主发行人应在截止日期代表相关投资者集团的投资者将其交付给各融资代理。每个投资者集团的系列2022-1 A-1类A-1预付票据应 (I)注明其认证日期或(如果是无证明票据)登记，(Ii)登记在相关资金代理或其代名人的名义下，作为相关投资者的代理人，或在 资金代理可能要求的其他名称或代名人名下登记，(Iii)最高本金金额等于该投资者集团的最高本金金额，(Iv)初始未偿还本金金额等于该投资者集团的承诺 2022-1系列A-1类初始预付款本金金额的百分比，及(V)除任何无证书票据外，均须根据本契约的规定予以正式认证。
(B)每个2022-1类A-1系列A-1票据持有人应单独为此目的作为主发行方的代理，保存一份登记册，在该登记册上输入每个相关贷款方(如果适用，则为计划支持提供商)的名称和地址，以及与该2022-1系列A-1类票据持有人相关的2022-1系列A-1类票据持有人的未偿还本金金额(和声明的利息)(如果适用，则为 )。计划支持提供商)对此类2022-1系列A-1票据持有人系列2022-1 A-1票据感兴趣(“2022-1系列A-1票据登记册“)， 规定，任何2022-1系列A-1票据持有人均无义务向任何人披露2022-1系列A-1票据登记册的全部或任何部分 ，除非为确定该2022-1系列A-1票据是美国联邦所得税用途的登记形式而有必要披露 。
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第2.02节预付款。
(A)在符合本协议和本公司条款和条件的情况下，每个符合资格的管道投资者(如果有)可以(如果该管道投资者确定其不会提供(或事实上没有提供)任何部分的贷款)，其相关承诺票据买方应，或(如果对于任何投资者集团没有符合资格的管道投资者)就该投资者集团承诺的票据购买者应于 日第2.03节并满足其所有先决条件(或在第2.05、2.06或2.08节规定的 情况下)，在承诺期内不定期垫付；但该等垫款须由各投资者 集团根据其各自的承诺百分比按比例厘定，而任何承诺的票据购买者在该投资者集团中作出的任何该等垫款的部分，应为该投资者 集团将会作出的垫款的承诺票据购买者百分比(或其部分并非由该投资者集团中的任何管道投资者作出)；此外， 如果由于任何承诺的票据购买者(“非资金承诺的票据购买者”)未能提供该非资金承诺的票据购买者之前需要支付的任何预付款 ，每个投资者组不会根据其各自的承诺百分比以及每个投资者组内承诺的票据购买者在提出垫款请求时各自的 承诺票据购买者百分比来按比例持有未偿还的预付款, (X)该等非资金承诺票据购买者应提供所有该等垫款，直至每个投资者集团根据其 各自的承诺百分比及每个投资者集团内承诺的票据购买者根据其各自承诺的票据购买者百分比对未清偿垫款进行评级为止；及(Y)每个投资者集团应根据其各自的承诺百分比按比例评定进一步垫款的比率，而任何承诺的票据购买者在该投资者集团中作出的任何该等垫款的部分应为其承诺票据购买者百分比。(Y)每个投资者集团应根据其各自的承诺百分比按比率作出进一步垫款，而该投资者集团中任何承诺票据购买者所支付的任何该等垫款的部分应为其承诺票据购买者百分比投资者集团(或其 部分不是由该投资者集团中的任何管道投资者制作的)；此外， 除紧随其后的但书另有规定外，未出资承诺的票据购买者未能按照前一但书提供垫款，不应解除任何其他已承诺的票据购买者根据本协议第2.03(B)(I)节规定垫款的义务(br})；此外，在不抵触第2.03(B)(Ii)节的情况下，在以下情况下，任何投资者在任何日期不得要求或允许进行任何垫款，前提是在该垫款生效后，(I)相关投资者集团的投资者集团本金金额将超过该投资者集团的最高本金金额 集团本金金额或(Ii)2022-1系列A-1类A-1未偿还本金金额将超过系列2022-1 A-1类债券的最高本金金额。
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(B)即使本协议或任何其他相关文件有任何相反规定，管道投资者在任何时候均无义务根据本协议垫款。如果任何管道投资者在任何时候都不是合格的管道投资者，该管道投资者应立即通知行政代理(行政代理应立即通知相关资金代理和主发行人)。
(C)在任何日期作出的每笔垫款，均须作为单一借款的一部分(每次该等单一借款均为“借款“)。 作为截止日期初始借款的一部分而进行的垫款(如果有)应由与本协议相关发行的2022-1系列A-1类预付款票据证明，并应构成购买2022-1系列A-1类A-1部分预付款 与此类预付款金额对应的初始预付款本金金额。所有其他预付款应构成2022-1系列A-1类预付款票据所证明的增加，并应构成购买2022-1系列A-1类A-1未偿还本金金额的 与此类预付款金额相对应的金额。
(D)2022-1系列补编第2.02(B)节规定了自愿减少2022-1系列A-1未偿还本金金额时应遵循的程序。任何垫款的每个此类自愿减值 应为：(I)最低本金总额为100,000美元，超出本金100,000美元的整数倍，或(Ii)将系列2022-1 A-1类未偿还本金减至零所需的其他金额。
(E)在符合本协议和2022-1系列补编条款的情况下，2022-1系列A-1类预付票据所证明的垫款本金总额可通过借款增加或通过不时自愿减少而减少 。
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第2.03节借款程序。
(A)每当总发行人希望借款时，总发行人须(或须安排经理代其)通知行政代理人(行政代理人须迅速，无论如何在下午4时前)。(东部时间 )在收到通知的同一营业日，通知每个资金代理其根据第2.02(A)节的要求，按比例分配股份(或其他所需股份)，并以书面形式将此类借款通知受托人、控制方、Swingline贷款人和信用证提供人)，并在不迟于下午12：00以提前 请求的形式向管理代理发出书面通知，以此方式向管理代理发出书面通知(如第2.02(A)节所要求的)，并以书面通知方式通知受托人、控制方、Swingline贷款人和信用证提供人此类借款。(东部时间)借款日期前一(1)个营业日(对于第3.01(B)节规定的任何欧洲美元预付款， 三(3)个欧洲美元营业日)(除非行政代理和信用证提供方、信用证开证行、Swingline贷款人或资金代理人(视情况而定)约定较短的期限)，其中 借款日期应为承诺期内的营业日。每份此类借款通知均为不可撤销的，在任何情况下均应提及本协议，并指明(I)借款日期，(Ii)在该日期申请借款的总金额，(Iii)在该日期用借款所得偿还的未偿还SWingline贷款和未偿还信用证(如果适用)的金额，金额应包括所有 未偿还的Swingline贷款和未偿还的信用证提款，这些贷款和未偿还的信用证在借款通知之日未用主发行方的其他资金预付，以及(Iv)在该日期 使用此类借款收益的余额(如果有)的充分指示(这些收益应提供给主发行方)。任何借款申请的本金总额不得低于100,000美元 ，或本金总额不得低于100美元的整数倍, 000美元以上(除本合同另有规定外，用于偿还当时未偿还的SWingline贷款或未偿还的信用证 提款的借款除外)。主发行方同意，在接到信用证下的任何提款通知后，应自动借款(在不被视为根据第2.05(B)(I)、2.05(B)(Ii)或2.08节)进行的范围内，不需要提供预先申请，但须遵守第7.03节中规定的要求，借款时间由行政代理根据其 自由裁量权决定，如果有任何未偿还的Swingline贷款，则每月借款一次。如果有任何未偿还的Swingline贷款，则应由行政代理自行决定，如果有任何未偿还的Swingline贷款，则应遵守第7.03节中规定的要求，并每月借款一次，时间由行政代理根据其 自由裁量权决定。在每种情况下，金额至少应足以全额偿还适用的自动 借款之日所有未偿还的信用证提款或Swingline贷款(视具体情况而定)。根据第2.02(A)节的但书，每笔借款应按比例分配给投资者集团各自的最高投资者集团本金 金额。各基金代理应将根据第2.03(A)节发出的任何通知及时通知其相关管道投资者(如果有)，此后应立即 (但在任何情况下不得晚于上午10：00。(东部时间)通知行政代理、总发行人及相关承诺票据购买人，该管道投资者是否已决定由其投资者集团支付该等借款的全部或任何 部分垫款。在每次借款的日期，并受本文和2022-1系列附录中规定的其他条件的约束(如果行政代理人要求，还需得到Swingline贷款人和信用证提供者的确认，视情况而定, 关于(X)在借款之日应用此类借款的收益偿还的未偿还SWingline贷款和未偿还信用证的金额，(Y) 当时所有未偿还信用证的未提取信用证面额，(Z)任何其他Swingline贷款或未偿还信用证的本金)，每个投资者集团的适用投资者应在不迟于上午10：00之前向行政代理提供该投资者集团将以美元电汇当日资金的此类借款的预付款金额。(东部时间)在借款之日(br})，在收到借款后，行政代理应在下午3点前提供该收益。(东部时间)，首先向Swingline贷款人和信用证 提供方申请偿还适用的预付款申请中规定的未偿还SWingline贷款和未偿还信用证的金额(如果适用)，并按适用的预付款申请中规定的相应金额按比例向主发行方提出申请；其次，根据适用的预付款申请中的指示，向主发行方申请偿还未偿还的SWingline贷款和未偿还信用证的金额。
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(B)(I)任何已承诺的票据购买人没有将其须垫付的款项作为任何借款的一部分，并不解除任何其他已承诺的票据买家(不论是否属同一投资者集团)在本协议下在借款当日垫付款项的责任(如有的话)，但任何已承诺的票据购买者均不对任何其他已承诺的票据购买者未能在借款当日支付该其他已承诺的票据购买者的预付款负责，以及(Ii)如果一名或多名已承诺的票据购买者未能在上午11：00之前垫款。(东部时间)在借款之日，行政代理应在不迟于下午1：00通知其他已承诺的票据购买者。(东部时间)，每个其他已承诺的票据购买者应向行政代理提供本金的补充预付款(该金额， 参考金额“)等于(A)无资金的本金预付款总额乘以分数，以较小者为准，分子为该承诺票据购买者的承诺额 ，分母为所有承诺票据购买者的承诺总额(减去承诺票据购买者在该 日期未能垫款的承诺总额)和(B)(I)该承诺票据购买者的承诺额超过(Ii)该承诺票据购买者的相关投资者集团本金乘以该承诺票据购买者的承诺票据的乘积 购买者百分比(在该借款日实施所有先前的垫款后)(但承诺的票据购买者可以(但没有义务)，根据 承诺的票据购买者和主发行者商定的条款和条件，向行政代理提供超出参考金额的本金预付款；但是，如果在实施该等预付款后，2022-1系列A-1类票据的曝险金额将超过2022-1类A-1票据的最大本金金额，则不允许进行此类补充预付款(2022-1类A-1票据的最大本金金额)。此类补充预付款应在不迟于下午3点以美元电汇当日资金 。(东部时间)借款之日后的一(1)个营业日，行政代理在收到借款后，应立即向Swingline贷款人和信用证提供者提供收益，以申请偿还适用的预先请求中规定的未偿还Swingline贷款和未偿还的信用证提款的金额。在收到借款后，行政代理应立即将这些收益提供给Swingline贷款人和信用证提供者，以申请偿还适用的预先请求中规定的未偿还Swingline贷款和未偿还的信用证提款。, 如果适用，按照适用的预付款请求中指示的相应金额按比例向主发行人支付。如果未能为其垫款提供资金的任何已承诺票据购买者随后支付该金额，行政代理应按比例使用该金额偿还其他已承诺票据购买者根据 本第2.03(B)节所作的任何补充垫款。
(C)除非行政代理人在任何借款日期前收到资金代理人的通知，表明相关投资者集团中的适用投资者不会向行政 代理人提供投资者份额作为借款的一部分，否则行政代理人可以(但没有义务)假定该投资者在借款之日已将该份额提供给行政 代理人第2.02(A)条和管理代理可以(但没有义务)根据该假设， 在该日期向Swingline贷款人、信用证提供方和/或主发行方(视情况而定)提供相应的金额，如果管理代理没有提供相应的金额，则应将 提供给Swingline贷款方、信用证提供方和/或主发行方(视情况而定)。在该日期，一旦该投资者将该部分提供给行政代理，即可获得相应的金额。如果且在任何 投资者未将该金额提供给管理代理的范围内，该投资者和主发行人共同和各自同意在下一个每周分配日期 向管理代理偿还(不重复)相应的金额(如果是主发行人，则根据付款的优先顺序)及其利息，从向主发行人提供该金额之日起至偿还该金额之日 为止的每一天内，该投资者和主发行人同意向行政代理偿还(不重复)该相应金额(就主发行人而言，根据付款的优先顺序)及其利息在(I)主发行人的情况下，指当时适用于构成该等借款的垫款的利率；(Ii)在该投资者的情况下，指联邦基金利率。如果法律要求投资者 从根据第2.03(C)条支付给行政代理的金额中扣除任何预扣税，则投资者应支付的金额应根据需要增加 ，以便在扣除后，行政代理收到的金额等于如果没有进行此类扣除时将收到的金额。如果投资者应向行政代理偿还相应金额 , 就本协议而言，如此偿还的金额应构成投资者的预付款，作为此类借款的一部分。
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第2.04节系列2022-1 A-1注释。在本合同项下发放预付款或 摆动额度贷款或开具信用证的每一天，且其未偿还金额减少(或信用证面值减少)时，相关的2022-1系列A-1类票据持有人的正式授权人员、雇员或代理人应在其账簿和记录中对金额进行适当的注记，并由相关的2022-1类A-1预付票据证明。2022-1系列A-1类信用证或2022-1系列A-1类信用证 适用的预付款、A类贷款或信用证，以及适用的减额金额。总发行人特此授权上述2022-1类A-1 票据持有人的每名正式授权的高级职员、雇员和代理人在簿册和记录上作如上所述的注记，而按照前述授权所作的每项注记均为如此记录的信息的准确性的表面证据；但是，如果该系列2022-1 A-1类票据持有人的账簿和记录与票据登记册之间存在差异，(X)此类差异应由该2022-1系列A-1票据持有人、控制方和受托人与主发行方协商解决(前提是与主发行方的协商不会以任何方式限制或延迟此类2022-1类A-1票据持有人的账簿和记录)，(X)此类差异应由该系列2022-1 A-1类票据持有人、控制方和受托人在与主发行方协商后解决(前提是，与主发行方的协商不会以任何方式限制或延迟此类2022-1类A-1票据持有人的账簿和记录)。而该决议须在没有明显错误的情况下予以控制，而笔记登记册则须予适当更正；及(Y)直至依据第(X)条解决任何该等不一致之处为止，笔记登记册须予以控制；此外，任何此类记录中的任何此类批注的失败，或任何此类记录中批注不正确的发现，均不限制或以其他方式影响主发行人在本协议或契约项下的义务 。
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第2.05节减少承担额。
(A)主发行人可在三(3)个工作日通知行政代理(行政代理应立即通知受托人、控制方、每个资金代理和每个投资者)后，永久降低2022-1系列A-1类票据的最高本金金额，并相应降低每个承诺额和最高投资者集团本金金额。按比例 基数；但条件是：(I)任何此类减免将仅限于承付款中未提取的部分，尽管任何此类减免可与根据并根据2022-1系列补编第2.02(B)节实施的自愿 减免相结合，(Ii)任何此类减免必须至少为1,000,000美元，(Iii)在实施此类减免后，2022-1系列A-1 票据的最高本金金额等于或超过5,000,000美元，除非减至零，以及(生效后，(X)总承诺额将少于2022-1系列 A-1类票据曝险金额，或(Y)总承诺额将小于Swingline承诺额和信用证承诺额之和。根据本节 2.05(A)进行的任何减持应根据各投资者集团各自的最高投资者集团本金金额按比例在各投资者集团之间进行。
(B)如果发生以下任何事件，则承诺额应在下列适用事件的日期和金额自动减少，并随之发生以下针对适用事件规定的其他后果(主发行方应立即书面通知受托人、控制方、每个资金代理和行政代理)：
(I)(A)如果2022-1系列A-1类票据的未偿还本金在紧接2022-1类A-1票据续期日之前的下一个营业日尚未足额支付或以其他方式全额再融资(再融资也可能包括延长再融资) ，则在该营业日，(X)所有当时未偿还的Swingline贷款和未偿还的信用证提款的本金应用该日预付款的款项 全额偿还(主出票人应被视为已根据下列条款交付该等预付款请求)第2.03节(可能需要进行此类预付款)，以及(Y)摆动承付款和信用证承付款应自动和永久地降至零；和(B)在2022-1系列A-1类票据摊销事件发生时，(X)关于所有未提取承诺额的承诺将自动永久终止，2022-1系列A-1类票据的相应部分最高本金和最高投资者集团本金将自动和 永久减少相应金额(关于最高投资者集团本金金额，按比例计算)和(Y)在此类2022-1类A-1票据摊销活动之后发生的2022-1类A-1系列未偿还本金的每一次支付，将自动和永久地导致2022-1类A-1票据最大本金金额以美元换算的方式减少，并按比例相应减少每个最大 投资者集团本金金额；(Y)在 此类2022-1类A-1票据摊销活动之后，2022-1类A-1系列债券本金的每笔支付将自动和永久地导致系列2022-1 A-1类票据最大本金金额的相应减少。
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(Ii)如果在系列2022-1 A-1类票据续期日期之前发生快速摊销事件，则(A)在此类快速摊销事件发生之日，所有 未支取承诺额的承诺额将自动终止，终止应视为在根据以下第(B)款垫款后立即发生。2022-1系列 A-1类票据的相应部分最大本金金额和最大投资者集团本金金额应自动减去相应的金额(相对于最大投资者集团本金金额，在按比例计算)；(B)不迟于该快速摊销活动发生后的第二个营业日，所有当时未偿还的Swingline贷款和未偿还的信用证 提款(按照第2.08(A)节或第4.03(B)节未偿还的部分)的本金应用垫款收益全额偿还 (且主出票人应被视为已根据第2.03节交付了导致此类 垫款所需的预付款请求)，Swingline承诺书和信用证承诺书应自动减为零，并减去如此金额的无偿信用证，分别为：和(C)每笔本金的支付(为免生疑问， 应包括根据第4.02(B)、4.03(A)节未支取的信用证面额的现金抵押， 于 当日或之后发生的2022-1系列A-1类A-1未偿还本金(不包括偿还任何未偿还的Swingline贷款和根据上文(B)条款使用预付款所得的未偿还信用证)，将自动导致2022-1系列A-1类票据最高本金按美元折减 金额，并按比例相应减少每个最高投资者集团本金金额 ；但如果该快速摊销事件应根据基础契约第9.01(B)节停止生效，则承诺额、兑换线 承诺额、信用证承诺额、2022-1系列A-1类票据最高本金金额和最高投资者组本金金额应恢复至紧接该快速摊销事件发生之前的有效金额；
(Iii)[已保留];
(Iv)如果与赔款金额、资产处置收益或保险/报废收益有关的付款按照2022-1系列补编第3.06(J)节的规定分配并存入2022-1系列A-1分配 账户，而此时(I)除系列2022-1 A-1类票据外没有其他高级票据未偿还，或(Ii)如果系列2022-1 A-1类票据摊销期限仍在 继续，那么(X)总承诺额应在缴存之日自动永久减少一个数额(“系列2022-1 A-1类A-1 已分配的减付款金额“)等于该保证金金额，每个已承诺的票据购买者的承诺额将根据每个已承诺的票据购买者的承诺额按该系列2022-1 A-1类A-1已分配的减付款金额的比例 递减。(Y)系列2022-1 A-1类票据的相应部分最高本金和最高 投资者集团本金应根据每个投资者集团在该日期的最高投资者集团本金 按比例自动和永久减少相应的金额(如果实施这种减少后，总承诺额将少于Swingline承诺额和信用证承诺额之和，则应将开票承诺额和信用证承诺额的总和减去差额，并根据在该日期前交付的主发行方的书面指示在两者之间分配减少额；但在其生效后，SWingline贷款和信用证义务的总额不超过SWingline承诺额和信用证承诺额， ，按此减少；此外，在没有此类指示的情况下， 减额应首先分配给Swingline承诺，然后分配给信用证承诺)和(Z)系列2022-1 A-1类未偿还本金应偿还或预付，系列2022-1 A-1类票据的风险敞口金额应降至零(为免生疑问，应根据第4.02(B)、4.22条规定，通过对未提取的信用证面值进行现金抵押来实现这一点)，4.22-1类A-1票据的风险敞口金额应降至零(为免生疑问，应通过根据第4.02(B)、4.22(B)、4.14节的规定对未提取的信用证面值进行现金抵押来实现, 4.03(B)和9.18(C)(Ii)) 合计金额相当于该2022-1系列A-1在《2022-1补充资料》第3.06(J)节规定的日期和顺序分配的付款减免金额；以及
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(V)如果任何违约事件将会发生并继续发生(且不应根据基础契约免除)，并因此根据基础契约的条款加速支付2022-1系列A-1级票据(且此类加速不应根据基础契约撤销)，则除上文第(Ii)款规定的关于该违约事件导致的快速摊销事件的后果外， 该等违约事件导致的快速摊销事件的后果如下：(V)如果违约事件将发生并仍在继续(且不应根据基础契约免除)，则根据基础契约的条款加速支付2022-1 A-1系列A-1票据(且该加速不应根据基础契约撤销)，则除了上文第(Ii)款规定的关于该违约事件所导致的快速摊销事件的后果外，承诺额、Swingline承诺额、信用证承诺额和投资者集团最高本金应在加速后自动和永久地降至零，主发行人应(根据2022-1系列补充条款)全额支付2022-1系列A-1类未偿还本金，并将2022-1系列A-1类票据风险敞口金额降至零(为免生疑问，这应通过未偿还债券的现金抵押实现)。第4.02(B)、4.03(A)、4.03(B)和9.18(C)(Ii)节)，连同应计利息、系列2022-1类A-1季度承诺费、系列2022-1类A-1票据、其他金额和当时到期的所有其他金额， 根据本协议和其他相关文件，以及任何未报销的垫款和经理垫款(在每种情况下，以预付利息 利率计息)，以付款优先权为准。
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第2.06节摆动线承诺。
(A)根据本契约和本协议中规定的条款和条件，并以本合同和本协议中规定的契诺、陈述和协议为基础，总发行人应发行并应促使受托人认证2022-1类A-1系列A-1转行票据，主发行人应在截止日期将该票据交付给转行贷款人。此类系列2022-1 A-1类可转行票据应(I)注明截止日期，(Ii)以可转行贷款人或其代名人的名义登记，或以可转行贷款人要求的其他名称登记，(Iii)最高本金金额等于可转行承诺，(Iv)初始未偿还本金金额 等于2022-1系列A-1类初始可转行本金金额，以及(V)经过适当认证在符合本协议条款和条件的情况下，Swingline贷款人依据本协议中规定的承诺票据购买者的 协议第2.06节，同意在截止日期 开始至承诺终止日期前两(2)个工作日结束的期间内，不时向主发行人发放Swingline贷款(每笔贷款为“Swingline Loan”或“Series 2022-1 Class A-1 Swingline Loan”，统称为“Swingline Loan”或“Series 2022-1 Class A-1 Swingline Loan”)；但在下列情况下，Swingline贷款人没有义务或权利发放Swingline贷款：(I)Swingline未偿还贷款的本金总额将超过当时有效的Swingline承诺(即使Swingline贷款在任何时候未偿还，当与Swingline贷款人在本合同项下的其他未偿还预付款合计时，可能超过当时生效的Swingline承诺)或(Ii)系列2022-1 A-1类债券的曝险金额将超过系列 2022-1 A-1类债券的最大本金金额。每一笔Swingline贷款的借款将构成2022-1系列A-1类Swingline票据证明的未偿还本金金额的子融资增加，金额为 与此类借款相对应。在符合本协议和2022-1系列补充条款的情况下，2022-1系列A-1系列A-1 Swingline票据证明的未偿还本金可以通过借入Swingline贷款 或通过不时支付本金而增加或减少。
(B)主发行人希望Swingline贷款人发放Swingline贷款时，主发行人应(或应代表其安排经理)向Swingline贷款人和行政代理发出不可撤销的 不迟于上午11：00的书面通知。(B)当总发行人希望Swingline贷款人发放Swingline贷款时，主发行人应(或应促使经理代表其)向Swingline贷款人和行政代理发出不可撤销的书面通知。(I)借款金额，(Ii)申请借款日(不迟于承诺期内的营业日，即承诺终止日期前两(2)个营业日)和(Iii)此类借款收益的付款指示(应符合本协议和契约的条款和规定， 收益应提供给主发行人)。通知应采用本通知所附格式的Swingline预先请求的形式，如下所示附件A-2( “Swingline贷款申请”)，主发行人(或管理人代表其)还应在交付给Swingline贷款人和行政代理之日下午2：00 (东部时间)之前向控制方和受托人提供一份副本。根据Swingline承诺，每笔借款的最低金额应为10万美元。在收到任何Swingline贷款请求后立即 (但在任何情况下不得晚于下午2：00)(东部时间)，管理代理(仅根据管理代理根据本协议收到的书面通知，就2022-1系列A-1类A-1未清偿次级贷款的任何部分，仅根据管理代理根据本协议收到的书面通知)将通知Swingline贷款人，在执行所请求的Swingline贷款后，2022-1系列A-1类票据的风险敞口金额是否会超过2022-1类A-1票据的最大额度。 管理代理根据本协议收到的书面通知，将通知Swingline贷款人2022-1系列A-1类A-1票据的风险敞口金额是否会超过2022-1类A-1票据的最大额度如果管理代理在执行所请求的Swingline贷款后确认系列2022-1 A-1类债券的风险敞口金额不会超过系列2022-1 A-1类债券的最大本金金额 ，则不迟于下午3点。(东部时间)在Swingline贷款申请中指定的借款日期，在符合本文 和2022-1系列附录中规定的其他条件的前提下，Swingline贷款人应根据该通知中规定的付款指示向主发行方提供等同于 请求的Swingline贷款金额的即时可用资金金额。
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(C)主发行人特此同意，Swingline贷款人根据以下规定向主发行人提供的每笔Swingline贷款第2.06(A)节应 构成主发行方向Swingline贷款人支付该Swingline贷款人根据第2.06(A)节发放的所有Swingline贷款的未偿还本金总额的承诺和义务，该金额应在本协议和2022-1系列A-1未偿还本金的契约中规定到期和支付(无论到期或加速) 。
(D)按照根据第2.03(A)条的规定，如果任何 Swingline贷款的未偿还金额至少足以全额偿还适用申请日的所有Swingline贷款，则主发行方同意每月至少申请一次借款。根据第 3.01(C)节的规定，未偿还的Swingline贷款应按基准利率计息。
(e) [已保留].
(F)如在该时间之前，本应依据根据第2.06(D)节的规定，破产事件应已发生，并且对于主发行人或任何担保人而言 仍在继续，或者如果Swingline贷款人根据其唯一和绝对的酌情权确定出于任何其他原因，不能按照第2.06(D)节的规定进行垫款，则每一位承诺的票据购买者应在根据第 2.06(D)节所述通知进行垫款的日期进行该等垫款。 2.06(D)节中所述的通知中提到的每一位已承诺的票据购买者应在根据第 2.06(D)节所述通知进行垫款之日向Swingline贷款人支付一笔金额(“Swingline 参与金额”)，以现金购买当时未偿还的Swingline贷款的不可分割的参与权益，该金额等于(I)其承诺的票据购买者百分比乘以(Ii)相关投资者集团的承诺百分比，再乘以(Iii)当时应用此类预付款偿还的Swingline贷款的本金总额。
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(G)在Swingline贷款人从任何投资者那里收到该投资者的Swingline参与金额后的任何时间，Swingline贷款人收到任何关于Swingline贷款的付款时，Swingline贷款人将向该投资者分配其Swingline参与金额(如果是利息支付，则进行适当调整，以反映该投资者的参与权益未偿还和获得资金的时间段 ，如果是本金和利息支付，则反映该投资者如果此类付款不足以支付当时到期的所有Swingline贷款的本金和利息，则投资者应按比例支付该款项)；但是，如果Swingline贷款人收到的此类 付款被要求退还，则该投资者将向Swingline贷款人退还之前由Swingline贷款人分配给它的任何部分。
(H)每名适用投资者支付以下所述垫款的义务第2.06(D)节和每个已承诺票据购买者根据第2.06(F)节购买参与权益的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该投资者、已承诺票据购买者或主发行人可能因任何原因对Swingline贷款人、主发行者或任何其他人可能拥有的任何抵销、 反索赔、补偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约或违约事件的发生或持续，或未能满足第七条规定的任何其他条件，而不是在相关的Swingline贷款发放之时；。(Iii)主发行人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化；(Ii)发生或继续发生违约或违约事件，或未能满足第七条规定的任何其他条件，而不是在发放相关的Swingline贷款时；(Iii)主发行人的条件(财务或其他方面)的任何不利变化；(Iv)主发行人或任何其他人违反本协议或任何其他契约文件，或(V)任何其他情况、 发生或发生的任何事件，不论是否与前述任何事项相似。
(I)总发行人可以在向行政代理和Swingline贷款人发出三(3)个工作日的通知后，永久减少Swingline承诺；条件是，任何此类削减将仅限于Swingline承诺中未提取的部分。如果主发行方书面要求并事先征得行政代理人的书面同意，Swingline贷款人可以(但没有义务)增加Swingline承诺额；但在该承诺额生效后，Swingline承诺额和信用证承诺额的总和不得超过承诺额的总和。
(J)总发行人在通知Swingline贷款人(后者须迅速以书面通知行政代理及受托人)后，可随时及不时自愿预付全部或部分Swingline贷款，而无须支付溢价或罚款；但(X)该通知必须在上午11时之前由Swingline贷款人收到。(东部时间)在预付款之日 ，(Y)任何此类预付款的最低本金金额应为500,000美元，或超过100,000美元的整数倍，如果低于，则为当时未偿还的全部本金，(Z)如果 此类预付款的资金来源不是借款，则届时不得有未偿还的预付款或经理预付款(或其利息)。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果发出通知，发行人应直接向Swingline贷款人支付预付款，通知中指定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付。
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第2.07节信用证承诺。
(A)在符合本合同条款和条件的情况下，信用证提供人(或其依据本条款允许的受让人)第9.17节)中， 根据第2.08节和第2.09节中规定的承诺票据购买者的协议， 同意提供备用信用证，包括利息准备金信用证(每份信用证一份，合计一份，在截止日期开始至承诺终止日期前十(Br)个工作日内的任何一个工作日，主出库人或其指定人账户的信用证)，按照第2.07(H)节的规定，以信用证提供人可能不时批准的形式签发；(B)在承诺终止日期前十(Br)个工作日内，向主出库人或其指定人的账户开立信用证；在此期间内，主出库人或其指定人的账户将以信用证提供人不时批准的格式开具。但如果(I)信用证义务将超过信用证承诺，或(Ii)2022-1系列A-1类票据的风险金额将超过2022-1类A-1票据的最大本金金额，则信用证提供者没有义务或权利在请求的发行日期提供任何信用证，条件是：(I)信用证义务将超过信用证承诺；或(Ii)2022-1系列A-1类票据的风险敞口金额将超过2022-1类A-1票据的最大本金金额。
每份信用证应(X)以美元计价，(Y)面值至少为25,000美元，如果面值低于25,000美元，则应承担由主发行人和信用证提供者商定的合理管理费，(Z)不迟于(A)开证日期一周年和(B)承诺终止日期前十(10) 个营业日(“要求的到期日”)中较早的一个日期到期，(X)以美元计价，(Y)面值至少为25,000美元，如果低于25,000美元，则应承担由主出库人和信用证提供者商定的合理管理费，并且(Z)不迟于(A)开证日期一周年和(B)承诺终止日期前十(10) 个工作日中较早的日期到期。但 任何信用证均可规定自动续期，每个期限不得超过一年(在任何情况下不得超过要求的到期日)，除非信用证提供人在当时适用的到期日(或不晚于信用证规定的适用通知日期，如果早于该信用证规定的适用通知日期)前至少30个日历日通知受益人 该信用证不得续期；条件是，进一步，任何信用证的到期日可以晚于规定的到期日 ，只要(X)该信用证的未开出信用证面额已由总发行人按照第4.02(B)条 或4.03节规定在规定到期日时全额现金抵押，且截至规定到期日该信用证没有其他未偿信用证义务，且(Y) 该安排令人满意，则该信用证的到期日可以晚于规定的到期日。
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此外，每份利息准备金信用证应(1)指定(A)受托人(以适用的 高级票据持有人或高级次级票据持有人为受益人)和(B)控制方为其受益人；(2)允许受托人或控制方在本应根据契约规定从高级票据利息储备账户或高级附属票据利息储备账户(如适用)提取款项时，就该利息储备信用证提交 贷方的提款通知；及(3)在其条款中表明， 根据该利息储备信用证提取的款项应直接存入高级票据利息储备账户或高级附属票据利息储备账户(视何者适用而定)；及(3)在其条款中指明： 根据该利息储备信用证提取的款项应直接存入高级票据利息储备账户或高级附属债券利息储备账户(视何者适用而定)。
信用证提供方在任何时候均无义务(I)提供本信用证项下的任何信用证(br}将违反或导致任何信用证开证行超出任何适用法律规定的限制，或(Ii)在下列情况下修改本信用证：(1)信用证提供方此时没有义务根据本合同条款开具经修改的信用证 ，或(2)信用证受益人不接受对信用证的拟议修改。
(B)根据契约和本协议中规定的条款和条件，并以本合同和本协议中规定的契诺、陈述和协议为基础，主发行人应 签发并促使受托人认证2022-1系列A-1类A-1信用证票据，主发行人应在截止日期向信用证提供人交付该票据。(B)根据本协议规定的条款和条件，主发行人应 签发并促使受托人对2022-1系列A-1类A-1信用证票据进行认证，并在截止日期将该票据交付给信用证提供者。此类2022-1系列A-1类信用证应(I)注明截止日期， (Ii)登记在信用证提供者的名下或信用证提供者可能要求的其他名称或代名人名下，(Iii)最高本金金额等于信用证承诺额，(Iv)初始未付本金金额等于 2022-1系列A-1类A-1初始合计未提取信用证面额，以及(V)按照本契约的规定进行正式认证。在截止日期后每次签发信用证应增加2022-1系列 A-1类票据的风险金额，金额与该信用证的未开出信用证面值相对应。所有未偿还的信用证提款应被视为2022-1系列A-1类A-1信用证票据项下的未偿还本金，并应 被视为2022-1系列A-1类A-1未偿还本金金额，就本协议、契约和其他相关文件而言，应被视为2022-1类A-1未偿还本金金额。信用证提供方和主发行方同意立即通知管理代理 和受托人任何此类减少，但本合同未另行通知管理代理。
(C)主出票人可(或应代表经理)不时要求信用证提供人提供新的信用证，方法是将申请书(按照适用的信用证开证行要求的由信用证提供人通知主出票人的格式)交付信用证提供人在其 地址指定的通知，并填写至信用证提供人满意的程度，以及该等其他 证书。(C)主出票人可(或应促使管理人代表其)要求信用证提供人提供新的信用证，方法是将申请书(采用适用的信用证开证行要求的格式，由信用证提供人通知主出票人)交付信用证提供人的 地址，并提交其他 证书。信用证提供方可代表开证行合理要求的单据及其他单据和信息。尽管有前述规定，信用证载明如下自截止日期起，本合同附件四应视为由本信用证提供方提供和签发的信用证。在收到任何已填写的申请书后，信用证提供方将以书面形式通知 管理代理和受托人所请求的信用证的金额、受益人和所请求的到期日期(应遵守第 2.07(A)和(I)节)，并根据本申请和2022-1系列附录中规定的其他条件，在收到 管理代理的书面确认后(基于，关于除行政代理人以外的任何人持有的2022-1类A-1未清偿次级融资金额的任何部分，仅根据行政代理人根据 本协议收到的书面通知)，在实施所要求的发行后，2022-1系列A-1类票据曝险金额不会超过2022-1类A-1票据的最大本金金额(前提是信用证提供者应有权依赖任何书面声明，为确定信用证提供人是否收到行政代理关于任何信用证的事先书面确认)，信用证提供人将提交该申请书和 证书，并被认为是真实、正确且已由行政代理的适当人员签署或发送的文件或单据(br})，则信用证提供方可提交该申请和 证书(br}以确定信用证提供者是否已收到行政代理关于任何信用证的此类事先书面确认书)，则信用证提供者将提交该申请书和 证书, 提交的单据和其他单据和信息将按照信用证开证行的惯例程序处理，并应迅速提供由此要求的信用证(但在任何情况下，信用证提供方均不需要在收到信用证申请书后三(3)个工作日内提供任何信用证以及与此相关的所有此类其他证书、单据和其他单据和信息， )，(br}在任何情况下均不要求信用证提供者在收到信用证申请书后三(3)个工作日内提供任何信用证以及与此相关的所有其他证书、单据和其他单据和信息。如第2.07(A)节所规定的)向信用证受益人开具信用证正本，或信用证提供人和主出库人可能另行商定的方式开具信用证正本。信用证开出后，信用证提供者应立即向管理人提供一份信用证副本(连同一份副本给行政代理)。信用证提供方应及时向行政代理机构提供信用证开具的书面通知(包括金额)，行政代理机构应及时向资金代理机构、投资者、控制方和受托人提供开立每份信用证的书面通知。
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(D)主发行人应按比例向承诺的票据购买者支付信用证季度费用(如系列2022-1类A-1 VFN费用函中所定义的，即“2022-1类A-1 VFN费用函”)。信用证季度费用“)根据系列2022-1 A-1类VFN费用函的条款，并以付款优先顺序为准。
(E)任何申请书中与任何信用证有关的任何条款与本第二条适用本条第二条的规定。
(F)主出票人可在向行政代理和信用证提供人发出三(3)个工作日的通知后，永久减少信用证承诺；但任何此类减价将仅限于信用证承诺书中未提取的部分。如果主出票人以书面形式提出要求，并事先征得信用证提供方和行政代理的书面同意，信用证提供方可(但没有义务)增加信用证承诺额；但在其生效后， 2022-1系列A-1类A-1未偿还本金、SWingline承诺额和信用证承诺额的总和不得超过总承诺额。
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(G)信用证提供人应履行其在本协议项下的义务第2.07条关于通过自己或通过关联机构开具本合同项下的任何信用证，只要信用证开证行评级测试对该关联机构和该信用证的签发合格。如果信用证开证行评级测试对该关联方和该信用证的签发不满意，则信用证提供方或由主开证方选择的一名人员(费用由信用证提供方承担)应开具该信用证；只要该人和该信用证的开具人符合信用证开证行评级测试(信用证提供人(或信用证提供人的关联公司)作为该信用证的开证人的身份，或由主开证人就该信用证选择的被称为“信用证开证行”的其他人，被称为该信用证的“信用证开证行”的 身份)，则该人和该开证行的开立人必须符合信用证评级测试标准(信用证提供方(或信用证提供方的关联方)以其 开证人的身份被称为“信用证开证行”)。“信用证开证银行评级测试”是对开立信用证的人进行的一项测试，如果该人是一家美国商业银行，在开立该信用证时，(I)穆迪给予的不低于“P-2”的短期存单评级及标普给予的“A-2”评级；及。(Ii)穆迪给予的不低于“Baa2”的长期无担保债务评级或标普给予的“BBB”评级，或该建议信用证的受益人合理地要求的其他最低长期无担保债务评级。(I)穆迪给予的不低于“P-2”的短期存款证评级及标普给予的不低于“A-2”的长期无担保债务评级；及。(Ii)穆迪给予的不低于“Baa2”或标普给予的“BBB”的长期无担保债务评级。
(H)信用证提供人以及(如果信用证提供人不是任何信用证的信用证开证行)信用证开证行在下列情况下无义务开具任何信用证：(I)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令，其条款应声称是禁止或约束信用证提供人或信用证开证行(视情况而定)，(I)(I)任何政府当局或仲裁人的任何命令、判决或法令应旨在禁止或约束信用证提供人或信用证开证行(视情况而定)，(H)信用证提供人或信用证提供人不是信用证开证行，则信用证开证行无义务开具任何信用证。开出信用证，或(Ii)适用于信用证提供人或信用证开证行的任何法律，或信用证提供人或信用证开证行合理判断具有法律效力的任何请求或指令(根据信用证提供人或开证行的合理判断，其要求或指示具有法律效力)，应禁止信用证提供人或信用证开证行(如适用)发出的任何政府 主管机关，如果适用，应禁止信用证提供人或信用证开证行，如果适用，应禁止信用证提供人或信用证开证行发出的任何请求或指令(在信用证提供人或信用证开证行的合理判断下，具有法律效力)，应禁止信用证提供人或信用证开证行(如适用)发出以下请求或指示：一般开出信用证，或特别开立信用证。
(I)除非信用证提供人或信用证开证行(视情况而定)在信用证签发时与主签发人另有明确协议，否则国际银行法与惯例协会公布的“1998年国际备用信用证惯例”(或签发时生效的较新版本)规则应适用于根据本信用证签发的每份备用信用证。
(J)为免生疑问，信用证承诺额应为承诺额的子设施限额，截至任何确定日期的未偿还未偿还信用证总金额应 为该确定日系列2022-1 A-1类未偿还本金金额的组成部分，根据其定义，应为2022-1类A-1未偿还本金金额系列的组成部分。
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(K)如在任何利息储备信用证期满前五(5)个营业日，该利息储备信用证未予更换或续期，且 总发行人并未以其他方式将款项存入高级票据利息储备帐户或高级次级票据利息储备帐户(视何者适用而定)，而存入的款额须与假若该利息储备信用证未发出时依据契约 所须存入的款额相同，则 主发行人并无以其他方式将款项存入高级票据利息储备帐户或高级次级票据利息储备帐户(视何者适用而定)。主发行人应指示控制方提交该利息储备信用证下的提款通知，并将其所得资金存入 高级票据利息储备账户或高级次级票据利息储备账户(视情况而定)，金额相当于该日期的高级票据利息储备账户缺口金额或高级次级票据利息储备账户缺口金额(视具体情况而定)，在每种情况下均按该利息储备信用证未发行的情况计算。
(L)本协议的每一方均应执行主发卡人合理要求的对本协议的任何修改，以便由主发卡人根据 选定的人签发任何信用证本合同第2.07(G)条或基础契约第5.18条为已在本合同项下签发的“信用证”，由 主签发人选择的人为“信用证开证行”。
第2.08节信用证偿付义务。
(A)为偿还根据任何信用证提交的任何汇票的付款，主出票人同意按照本条款规定付款在第2.08款中，信用证提供者自己账户或信用证开证行账户(视具体情况而定)以美元计的金额等于(I)该汇票如此支付的金额(“信用证偿付金额”)和(Ii)信用证开证行因此类 付款而产生的任何税费、手续费或其他成本或开支(包括根据第3.02(C)节应付的金额，以及统称为“信用证其他偿付费用”)的总和。任何信用证下的每一张提款应(除非主发行人或任何担保人已经发生并仍在继续，在这种情况下，应适用第2.09节规定的由承诺票据购买者提供资金的程序)，构成主发行人向行政代理和每个资金代理提出的基本利率请求 根据第2.03节借款的金额等于适用的信用证偿还金额加上适用的信用证其他偿还费用减去根据第4.03(B)节偿还的任何此类金额。, 主发行人应被视为已根据第2.03节规定的程序提出该请求。在此，每个投资者集团的适用投资者同意为每个投资者集团提供总额等于该投资者集团承诺的信用证报销金额百分比和信用证其他报销成本向信用证供应商支付的预付款。与该借款有关的借款日期应 是根据第2.03节的规定可以进行基准利率借款的第一个日期，前提是行政代理人在收到信用证规定的信用证提款通知时已收到借款通知。 行政代理人收到信用证规定的提款通知时，行政代理人已收到借款通知。此类投资者应在不迟于下午3点将预付款的金额以即时可用资金的形式提供给管理代理。(东部时间)，并且该预付款的收益应由行政代理立即提供给信用证提供人，以申请偿还该提款。
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(B)总发卡人在以下条款下的义务第2.08(A)项应是绝对和无条件的，并应严格按照本协议的条款履行， 在任何情况下，无论(I)总发行人可能或曾经对信用证提供人、信用证开证行、信用证的任何受益人或任何其他人进行的任何抵销、反索赔或抗辩；(Ii)任何信用证或本协议或任何条款或条款的任何有效性或可执行性的缺失(Iii)信用证开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据，根据 信用证付款；(Iv)信用证开证行根据信用证向任何声称是破产受托人、占有债务人、受让人的债权人、清盘人、接管人或任何受益人或受让人的其他代表或继承人付款，包括与根据破产法进行的任何程序或任何其他清算、托管、为债权人利益转让、暂缓执行、重新安排、接管、无力偿债有关的任何款项，包括与根据《破产法》进行的任何程序或任何其他清算、托管、为债权人利益而转让、暂缓执行、重新安排、接管、无力偿债有关的任何款项，包括与根据《破产法》进行的任何程序或任何其他清算、托管、为债权人利益而转让、暂缓执行、重新安排、接管、无力偿债有关的任何款项。任何司法管辖区的重组或类似的债务人救济法，(V)对任何或所有相关单据的任何 修订、放弃或同意，(Vi)与任何信用证相关的任何单据签发人的破产，或(Vii)任何其他事件或情况， 无论是否与前述任何情况相似，如果没有本第2.08(B)节的规定，可能构成合法或公平的解除，或提供 抵销权, 总发行人在本合同项下的义务。主签发人还同意，信用证提供人和信用证开证行不应对第2.08(A)条规定的主出票人的偿付义务负责，并且主签发人根据第2.08(A)条承担的偿付义务不应受到单据或其上任何背书的有效性或真实性的影响，即使此类单据实际上应被证明是无效的、欺诈的或伪造的，也不应影响主出票人根据第2.08(A)条承担的偿付义务，尤其是单据或其上的任何背书的有效性或真实性，即使此类单据实际上应被证明是无效、欺诈或伪造的，或主出票人与任何信用证的受益人或该信用证可能转让给的任何其他方之间的任何争议，或主出票人对该信用证的任何受益人或任何该等受让人的任何索赔。 主出票人与该信用证的任何受益人或任何该等受让人之间的任何争议，或主出票人对该信用证的任何受益人或任何该等受让人的任何索赔。信用证提供者和信用证开证行对与任何信用证有关的任何 报文或通知的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟不承担任何责任，但直接损坏除外(与间接损坏相反，在 适用法律允许的范围内，由有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决发现的错误或遗漏造成的索赔(在适用法律允许的范围内)，是由于信用证提供者或信用证开证行(视具体情况而定)的严重疏忽或故意不当行为造成的。主出票人同意，信用证提供人或信用证开证行(视具体情况而定)根据或与任何信用证或相关汇票或单据有关的任何行为采取或不采取的任何行动，如果是在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下进行的，并符合纽约州UCC规定的谨慎标准，则主出票人同意，信用证提供者或信用证开证行(视具体情况而定)采取或不采取的任何行动，如果是在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下进行的，并符合纽约州UCC规定的注意标准, 应对主出票人具有约束力，不会导致信用证供应商或信用证开证行对主出票人承担任何责任。在主出票人和信用证开证行之间，主出票人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而造成的作为或不作为的一切风险。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的情况下，主开证行同意信用证开证行的意见，即对于提交的单据表面上看与信用证条款基本相符的单据，信用证开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或 信息。(##**$ =如果此类单据不严格遵守信用证的条款，则拒绝承兑和付款。
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(C)如果信用证提供方根据任何信用证实际知道任何汇票用于付款，信用证提供方应立即将其日期和金额通知管理人、控制方、主出票人和行政代理。(C)如果信用证提供人根据任何信用证实际知道汇票付款，则信用证提供人应立即通知管理人、控制方、主出票人和行政代理该汇票的日期和金额。适用信用证开证行就任何信用证项下提示付款的任何汇票对主签发人的责任，除该信用证明确规定的任何付款义务外，应仅限于确定根据该信用证提交的与该信用证有关的单据(包括每张汇票)基本上与该信用证相符，在支付该汇票时，该信用证开证行没有任何责任获取任何单据(即期汇票除外，信用证(br}信用证明确要求的证书和文件)，或确定或查询任何此类文件的有效性或准确性，或任何签署或交付此类文件的人的授权。
第2.09节信用证参与。
(A)信用证提供人不可撤销地同意授予并特此授予每一位承诺的票据买方，并诱使信用证提供人提供本信用证项下的信用证(如果信用证提供人 不是任何信用证的信用证开证行，则促使信用证提供人同意向该信用证开证行偿还在本信用证项下提交的任何汇票的任何付款)，每一位承诺的票据购买人都同意不可撤销地无条件地接受 。(A)信用证提供人不可撤销地同意并在此向每一位承诺的票据购买人提供信用证(如果信用证提供者 不是任何信用证的开证行，则诱导信用证提供人同意向该信用证开证行偿还在本信用证项下提交的任何汇票的任何付款)。根据以下规定的条款和条件，对于该承诺票据，买方应承担与其承诺票据相等的不可分割利息的风险 买方对相关投资者集团在本协议项下提供的每份信用证下的义务和权利的承诺百分比，以及信用证提供者就每张汇票支付或偿还的信用证偿付金额 。 买方应承担相当于其承诺票据的不可分割的利息。 买方应承担相关投资者集团对信用证提供商在本协议项下规定的各项信用证义务和权利的承诺百分比，以及信用证提供商为此支付或偿还的每张汇票的信用证报销金额 。受制于第2.07(C)条规定，每一位承诺的票据购买者无条件且不可撤销地与信用证提供人达成协议，即如果在任何信用证项下付款，而主出票人没有按照本协议的条款全额支付信用证提供人，该承诺的票据购买人应在信用证提供人的要求下向行政 代理人支付相当于其承诺的票据购买者在相关投资者集团承诺的信用证偿还百分比中所占的百分比的金额。(br}根据第2.07(C)条的规定，承诺的票据购买者应无条件且不可撤销地同意，如果根据任何信用证支付汇票，而信用证提供者没有全额支付信用证提供者，则该承诺票据购买者应向管理 代理人支付相当于其承诺的票据购买者对相关投资者集团的信用证偿还的承诺百分比的金额这不是 这样支付的。
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(B)如果任何已承诺的票据购买者需要向行政代理支付任何金额，以便根据下列规定转发给信用证提供人第2.09(A)款对于信用证提供人根据任何信用证支付或偿还的任何付款中的任何未偿还部分，在付款到期后三(3)个工作日内支付给行政代理，以便转交给信用证提供人 ，该承诺票据买方应应要求向行政代理支付一笔金额，以便其转发给信用证提供人，其金额等于(I)该金额的乘积，乘以(Ii)从要求付款之日起(包括该日)至信用证提供人可立即获得付款之日的日平均联邦基金利率，乘以(Iii)分子为该期间经过的天数 且分母为360的分数的倍数。(Ii)从要求付款之日起至信用证提供者立即可获得付款之日起(包括该日)内的每日平均联邦基金利率乘以(Iii)分子为该期间经过的天数 且分母为360的分数。如果根据第2.09(A)节规定任何已承诺的票据购买者必须支付的任何此类金额在付款到期后三(3)个工作日内未 提供给管理代理，以便由该已承诺的票据购买者转发给信用证提供者，则信用证提供者有权按要求向该已承诺票据的购买者追回该金额，并按基本利率从该到期日开始计算利息。在没有明显错误的情况下，信用证提供人提交给任何承诺的票据购买人的关于根据第2.09(B)节所欠金额的证明应是决定性的，并对该承诺的票据购买者具有约束力。如果法律要求从根据第2.09(B)条支付的任何金额中扣除任何预扣税 ，承诺票据购买人应支付的金额应根据需要增加，以便在扣除后 , 信用证供应商收到的金额等于它在没有这样的扣除的情况下应该收到的金额。
(C)在根据任何信用证付款后的任何时间，且信用证提供人从任何承诺的票据买方收到其根据第2.09(A)节，行政代理或信用证提供方收到与该信用证有关的任何付款 (无论是直接从主出票人或其他方式，包括信用证提供方向其支付抵押品的收益)，或因此而支付的任何利息，行政代理或信用证提供方(视情况而定)将其按比例分配给承诺的票据买方；但是， 如果管理代理或信用证提供方收到的任何此类付款需要由管理代理或信用证提供方退还，则承诺的票据买方应将管理代理或信用证提供方(视具体情况而定)以前分发给管理代理的部分退还给管理代理方，并由信用证提供方记入账户。 如果管理代理或信用证提供方收到的任何此类付款需要由管理代理或信用证提供方退还给管理代理或信用证提供方(视具体情况而定)，则该承诺票据买方应将管理代理或信用证提供方(视具体情况而定)以前分发给管理代理的部分退还给管理代理。
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(D)每名已承诺的票据购买人支付下述款项的义务第2.08(A)节并根据第2.09(A)节按比例支付任何未偿还汇票的份额应是绝对且无条件的，且不受任何情况的影响，包括(I)该承诺票据购买人或主出票人可能因任何原因对信用证提供人、任何信用证开证行、主出票人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、退款、抗辩或其他权利； 该承诺票据购买人或主出票人可能因任何原因对信用证提供者、任何信用证开证行、主出票人或任何其他人享有的任何抵销、反索赔、退款、抗辩或其他权利；(Ii)违约或违约事件的发生或持续，或未能满足相关信用证签发时以外的第七条规定的任何其他条件；(Iii)主发行人的条件(财务或其他方面)发生不利变化；(Iv)主发行人或任何其他人违反本协议或 任何其他契约文件；(V)按照本协议或该等信用证的条款对任何信用证进行的任何修改、续签或延期或(Vi)任何 任何其他情况、发生或事件，无论是否与上述任何情况相似。
第三条
利息和费用
第3.01节利息。
(A)如果预付款是由管道投资者通过发行商业票据提供资金或维持的，该预付款应按适用于该管道投资者的CP利率计息。 只要管道投资者通过发行商业票据以外的其他方式为预付款提供资金或维持预付款(基于其真诚地确定其无法筹集资金，或被排除或禁止通过在美国商业票据市场发行商业票据筹集资金，以为其购买或维持该预付款或其中任何部分提供资金 )(该确定可能基于其真诚采用的任何分配方法)，且仅限于此时间段内，该预付款是由管道投资者通过发行商业票据以外的方式提供资金或维持的(基于其真诚地确定其无法筹集资金，或被排除或禁止通过在美国商业票据市场发行商业票据筹集资金，以为其购买或维持该预付款或其任何部分提供资金 )(该确定可能基于其真诚采用的任何分配方法包括由于市场状况或其任何计划支持协议 下的可用性不足或其任何计划支持提供商降级的原因)，此类预付款应按(I)基本利率或(Ii)根据以下条件发出的所需通知计息第3.01(B)节对于该预付款，对于任何欧洲美元利息应计期间，适用于该预付款的欧洲美元利率，在每种情况下，除非在 欧洲美元利息应计期间的定义或第3.03或3.04节中另有规定。由承诺票据购买者或计划支持提供商提供资金或维持的每笔预付款应按(I)基本利率或(Ii)如果已根据第 3.01(B)节就该预付款发出所需通知，对于任何欧洲美元利息累计期，在每种情况下，除非在 欧洲美元利息累计期的定义或第3.03或3.04节中另有规定，否则应按适用于该预付款的欧洲美元利息累计期的欧洲美元利率计息。在每个季度计算日期前的第二个营业日上午(X)上午11：00 (东部时间)，每个资金代理应通知行政代理其投资者集团通过发行商业票据获得资金或维持的每笔预付款的适用CP利率 ，该预付款在紧接该季度计算日期之前的所有或任何部分利息应计期间和(Y)下午3：00结束。(东部时间)在每个季度计算日期之前的第二个营业日 ，行政代理应通知主发行方、经理、受托人、服务机构和资金代理该适用的CP利率和彼此适用的利率 预付该利息应计期间以及该应计利息期间应计的预付利息的金额。(br}每季度计算日期之前的第二个营业日，行政代理应通知主发行人、经理、受托人、服务机构和资金代理该适用的CP利率和对方的适用利率 预付该利息应计期间的利息金额。
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(B)就任何垫款(由导管投资者透过发行商业票据而出资或维持的垫款除外)而言，只要没有如果潜在的快速摊销事件、快速摊销期间或违约事件已经开始并仍在继续，则主发行人可以选择在任何欧洲美元利息应计期(应是在主发行人选择时期限为1个月、2个月，但受欧洲美元利息应计期定义中的但书限制的期限为1个月、2个月、1个月、2个月、1个月、1个月、2个月、1个月、1个月、2个月、1个月、2个月、1个月、1个月、1个月、2个月、1个月、1个月、1个月、2个月、三个月或 六个月)，而该预付款未达到第3.01(A)节规定的程度，请在下午2点前向融资代理发出有关通知(包括主发行方选择适用的欧洲美元计息期间的 期限的通知)。(东部时间)在该欧洲美元利息应计期开始前三(3)个欧洲美元营业日。 未及时通知的，按基准利率计息。根据本条款第3.01(B)节的规定，每次转换为或延续新的欧洲美元利息应计期间的欧洲美元预付款，本金总额应为1,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍。
(C)任何未偿还的Swingline贷款和未偿还的信用证提款应按基本利率计息。截至(X)上午11点(东部时间)每个季度 计算日期前的第二个工作日，Swingline贷款人应合理详细地通知行政代理任何Swingline贷款在截至该日期的利息累计期内应计的利息金额，信用证提供者应合理详细地通知行政代理在该利息累计期内任何未偿还的信用证提款应计的利息金额，以及在该利息累计期和(Y)下午3点期间任何未提取的信用证票面金额应计的手续费金额。 在该利息累计期 期间和(Y)下午3：00，应合理详细地通知行政代理任何Swingline贷款应计的利息金额和未支取的信用证票面金额应计的手续费金额。(东部时间)在该日期，行政代理应通知服务商、受托人、主发行方和管理人该等通知中规定的应计利息和费用的金额。
(D)依据以下规定应累算的所有利息第3.01(A)或(C)项 应在每个季度付款日到期并根据本契约的适用条款支付欠款。
(E)此外，在2022-1系列副刊第3.04节规定的情况下，总发行人应支付2022-1系列A-1类未偿还本金的季度利息，金额相当于根据该第3.04节应支付的2022-1系列A-1类A-1季度续订后或有利息，但须遵守并按照付款优先顺序支付。(E)此外，在2022-1系列增刊第3.04节规定的情况下，总发行人应就2022-1系列A-1类A-1未偿还本金支付相当于根据该第3.04节应支付的季度续订后或有利息的金额。
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(F)所有按CP利率和欧洲美元汇率计算的利息、所有系列2022-1类A-1季度续订日期后或有利息的计算(不包括任何 基准利率预付款的应计利息)和所有费用的计算均应以360天的年度和实际经过的天数为基础。所有按基本利率计算的利息和2022-1类A-1系列季度 任何基本利率预付款的续订日期后或有利息计算均应以365天(或366天，视情况适用)和实际天数为基础。如果本合同项下的利息、本金或费用的支付日期不是营业日，则除非契约另有规定，否则应在下一个营业日支付，该延期应计入 利息金额的计算中。自付款之日起(但不包括还款之日)起计的每笔预付款、回扣贷款和未偿还的信用证应计利息。
第3.02节费用。
(A)主发行人应自行向行政代理支付行政代理费(如2022-1系列A-1类VFN费用函中所定义，统称为行政代理费“)根据系列2022-1 A-1类VFN费用函的条款，并以付款优先顺序为准。
(B)在承诺终止日或之前的每个季度付款日，主发行人应按照第 4.01节，向每个资金代理支付相关承诺票据购买者账户中未提取的承诺费(如系列2022-1 A-1类VFN费用函中所定义的“未提取承诺费”)，按照2022-1系列A-1类VFN费用函的条款，并以付款优先顺序为准。
(C)总发行人须支付(I)根据以下规定所需的费用第2.07款涉及信用证和(Ii)2022-1系列A-1类VFN费用函中规定的任何 其他费用(包括预付承诺费和任何延期费用(每项费用均在2022-1类A-1 VFN费用函中定义))，以付款优先顺序为准。
(D)依据本条例须缴付的所有费用第3.02节应按照第3.01(F)节计算，并根据本契约的适用条款在到期日支付。一旦支付，除明显错误外，所有费用在任何情况下均不予退还。
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第3.03节欧洲美元借贷是非法的。如果任何投资者或计划支持提供商确定任何法律变更使任何此等人士将任何垫款作为欧洲美元垫款提供资金或维持为非法，或任何官方机构断言该人为任何此类垫款提供资金或维持作为欧洲美元垫款的义务，应在确定后立即暂停，直到该人通知行政代理、相关资金代理、管理人和主发行方导致此类暂停的情况不再存在。如果法律或主张要求，此人当时所有未偿还的欧洲美元预付款应在当时的欧洲美元利息累计期结束时自动转换为基准利率预付款，或 在更早时间自动转换为基准利率预付款。
第3.04节存款不可用。如果管理代理应 确定：
(A)由於影响有关市场的情况，并不存在足够和合理的方法以确定根据本条例适用于欧洲美元垫款的利率；或
(B)就本协议下适用于任何欧洲美元垫款的任何利率而言，欧洲美元利息应计期尚未开始，持有总计超过50%的欧洲美元垫款的投资者集团已确定该利率将不能充分反映其融资成本，同意在该欧洲美元利息应计期内为该等欧洲美元垫款提供资金或维持该等垫款 。
然后，在收到行政代理(在上述条款 (B)的情况下，行政代理应在实际获知该百分比的投资者团体已如此确定后，行政代理应将投资者 在当时的欧洲美元利息应计期(如果有的话)结束后作为欧洲美元垫款提供资金或维持任何垫款的义务)通知基金代理、经理和主发行方后，应立即暂停，自发出通知之日起，此类垫款将转换为 基准利率垫款，直到行政代理通知资金代理和主发行方导致暂停的情况不再存在为止。
第3.05节增加成本等。主发行方同意向每个 投资者和任何计划支持提供商(每个、一个受影响人士“，就第3.07节、第3.08节和第3.09节而言，该术语还应包括Swingline贷款人和信用证开具的信用证(银行)，用于支付任何该等受影响人士应收金额的任何增加或减少，包括降低该受影响人士的资本回报率。关于资助或维持(或 其资助或维持的义务)与任何法律变更相关的任何预付款，但与增加的资本成本和税收相关的法律变更除外，这些成本和税收分别受第3.07条和第3.08节管辖(无论根据该条款是否应支付相关金额)。就本协议而言，(I)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及与此相关发布的所有法规、请求、指南或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III发布的所有请求、规则、指南或指令。视为已生效 并在本合同日期后采用。每项此类要求均应以书面形式提供给相关的资金代理和主发行方，并应合理详细地说明其原因以及为补偿该等增加的成本或减少的退款而需要的额外金额。 此类额外金额(“增加的成本”)应在收到通知后七(7)个工作日内由主出票人存入 收款账户，按A-1类票据其他金额支付, 根据付款优先权，向行政代理和由行政代理向该资金代理和由该资金代理直接向该受影响的人发出通知，在没有明显错误的情况下，该通知应是决定性的，并对主发行人具有约束力；(br}由行政代理向该资金代理和由该资金代理直接向该受影响的人发出通知，且在没有明显错误的情况下，该通知对主发行人具有决定性和约束力；但就根据第3.05节向总发行人发出的任何通知而言，如果相关受影响人士知道或可以合理预期知道导致 此类成本增加或回报率降低的情况，则总发行人不应承担 任何义务就该要求前九(9)个月之前的任何期间支付任何金额(除非，如果引起此类成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则将上述九个月的期限延长至包括其追溯力的期限(br})。
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第3.06节资金损失。如果发生以下情况，任何受影响的人将招致任何 损失或费用(包括因清算或重新使用受影响人为提供资金或维持任何垫款本金的任何部分而获得的存款或其他资金作为 欧元垫款而发生的任何损失或费用)：
(A)在适用的欧洲美元利息应计期的预定最后一天以外的日期转换、偿还、预付或赎回任何欧洲美元预付款的本金(包括但不限于任何强制性减少或自愿减少，或加速该等欧洲美元预付款的到期日)；
(B)在按照本协议所载条款提出请求后，任何并非以欧洲美元垫款的形式提供资金或维持的垫款(受影响的人在所有条件均已符合后没有垫款的原因除外)；或(B)任何垫款在按照本协议所载条款提出请求后并未作为欧洲美元垫款提供资金或维持(受影响的人在所有条件均已符合后没有垫款)；或
(C)总发行人在根据《2022-1系列补编》的适用条款发出通知后，未对任何欧洲美元垫款进行强制性减值或自愿减值、预付款或赎回；
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然后，在任何受影响的人向相关资金代理和主发行人发出书面通知后，主发行人应(在收到通知后七(7)个工作日内)将 存入托收账户，作为A-1类票据支付其他金额，但须遵守并符合付款优先顺序。向行政代理和由行政代理向该资金代理支付，并且该资金代理应直接向该受影响人支付(在该受影响人合理确定的情况下)将补偿该受影响人的损失或费用的金额(“破损金额”或“2022-1系列A-1级破损金额”)；但是，对于根据第3.06条向主发行人发出的任何通知，如果相关受影响的人知道或可以合理预期知道导致该损失或费用的情况，则主发行人没有任何 义务就该要求前九(9)个月之前的任何期间支付任何金额。 如果相关受影响人士知道或可以合理预期知道导致该损失或费用的情况 ，则主发行人没有任何 义务就该要求前九(9)个月之前的任何期间支付任何金额。在没有明显错误的情况下，该书面通知(应包括合理详细的计算)应是决定性的，并对主发行人具有约束力。
第3.07节增加了资本或流动性成本。如果法律的任何变更 影响或将影响任何受影响的人或任何控制该受影响的人所需或合理预期维持的资本或流动资金的数额，并且该受影响的人凭其唯一和绝对的 酌情权确定其或该控制人的资本回报率因其根据本协议或根据计划支持协议或垫款所作的承诺，由上述 受影响人士发放或签发的摆动额度贷款或信用证降至低于该受影响人或该控制人若非发生任何此类情况时所能达到的水平，则在任何此类情况下，在该受影响 人(如属信用证开证行，则由信用证提供人)不时通知相关资金代理和主出票人(或如属摆动贷款人或信用证提供人，则通知相关资金代理人或主出票人)后，在任何该等情况下，应向相关资金代理人和主出票人(或如为摆动贷款人或信用证提供人)发出通知，通知相关的资金代理和主出票人(或如为摆动贷款人或信用证提供人，则通知相关的资金代理和主出票人主发行人应在主发行人收到通知后七(7)个工作日内将其他金额作为A-1级票据支付给管理代理，并根据付款的优先顺序由管理代理支付给该资金代理(如果是Swingline贷款人或信用证提供者，则直接支付给该人)，而该资金代理应向该受影响的人支付(“”)，并按照付款的优先顺序，将其他金额支付给管理代理和 管理代理支付给该资金代理(如果是Swingline贷款人或信用证提供者，则直接支付给该人)，并且该资金代理应向该受影响的人支付(“”增加资本成本“)，足以补偿该等受影响人士或该等控制人士的回报率下降；但条件是 对于根据第3.07条向主发行人发出的任何通知，如果相关受影响人员知道或可以合理预期知道法律变更，则主发行人没有义务向 在该请求前九(9)个月之前的任何期间支付任何金额(除非，如果引起此类增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月的期限应延长至包括其追溯力的期限)。在没有明显错误的情况下，受影响人员关于任何一个或多个此类额外金额(包括合理详细的计算)的声明应是决定性的，并对主发行人具有约束力。在确定该等额外金额时，该受影响人士可使用 其(在其合理酌情权内)认为适用的任何平均和归属方法，只要该方法适用于其他类似交易即可。就本协议而言，(I)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”及所有相关条例、 与此相关发布的请求、指南或指令，以及(Ii)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或 类似机构)或美国或外国监管机构根据“巴塞尔协议III”发布的所有请求、规则、指南或指令，均视为在本协议之日之后生效并通过。
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第3.08节税金。
(A)除法律另有规定外，总发行人对预付款、Swingline贷款和信用证义务的本金和利息以及本协议项下应支付的所有其他金额(包括费用)的所有支付均应免税和清偿，不得因或由于任何当前或未来的所得税、消费税、单据、财产税、印花税或特许权税和其他税费、手续费、关税、预扣或其他任何课税性质的费用而扣除或扣缴。与此相关的税收和其他责任的罚款或附加费(所有此类税、费、关税、预扣和其他费用， 并包括与此相关的所有利息、罚款或附加税和其他债务，称为税收“)，但不包括任何受影响的 个人(I)净收入、特许经营权(以代替净收入征收)或类似税种(包括分行利润或替代最低税额)，以及由于 受影响的人与征收此类税收的政府当局(或其或其中的任何政治分区或征税当局)之间的联系而对受影响的人征收或征收的任何其他税收(但不包括仅由该受影响的人签立 )而产生的任何此类联系。根据本协定或任何其他相关文件交付或履行其义务或收到付款或被强制执行)，(Ii)对于根据美国或美国任何州以外的司法管辖区法律组织的任何受影响人员(“外国受影响人员”)，在 外国受影响人员成为本协议缔约方(或指定新的贷款办事处)时对应支付给该外国受影响人员的金额征收的任何预扣税；(Ii)(Ii)对于根据美国或美国任何州以外的司法管辖区法律组织的任何受影响人员(“外国受影响人员”)，在 外国受影响人员成为本协议缔约方(或指定新的贷款办事处)时对应付给该外国受影响人员的任何预扣税，除非该外国受影响人士(或其转让人，如有)在新的 贷款办事处(或转让)被指定时，已有权从总发行人那里获得关于以下方面的额外金额：(br}关于任何受影响的人，根据FATCA征收的任何税款，(Iv)任何备用预扣税，以及(V)关于任何受影响的人，因该受影响人士未能遵守第3.08(D)节而征收的任何税项(第(I)、(Ii)项不排除的税项), (Iii)和 (Iv)，以上称为“非免税”)。如果法律规定征收任何税款，并要求主发行人 在支付给受影响个人的任何金额中预扣或扣除任何税款，那么，如果该等税款是非免税，(X)在扣缴或扣除该等非免税后，应增加支付金额，金额不少于受影响人士在没有被要求扣除或扣缴的情况下应收到的金额的 金额，以及(Y)主发行人应从该付款中扣缴该等税款的金额 (如适用，根据前述第(X)款增加的话)，并应根据付款的优先顺序，向根据适用法律征收该等税款的税务机关支付该等税款。(Y)主发行人应从该等付款中扣缴该等税款 (如适用，根据前述第(X)款增加)，并应向根据适用法律征收该等税款的税务机关支付该等税款。
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(B)此外，如果任何受影响人士直接就该受影响人士从主发行人收到的任何付款或就任何相关单据或其中拟进行的交易 提出任何非免税，则该受影响人士可支付该等非免税，主发行人将在相关资金代理人和主发行人收到说明该等非免税金额的 书面通知(包括合理详细的计算)后十五(15)个工作日内，存入以A-1级票据的形式分发其他金额，按照 付款的优先顺序，由管理代理和由管理代理分配给该资金代理，并由该资金代理直接分配给该受影响的人，这些额外的金额(统称为“增加的税费，“该术语应包括主发行人或其代表根据本第3.08节应支付的所有金额) ，以使受影响的人在支付此类非排除税(包括对此类增加的税费征收的任何非排除税)后收到的净额等于 如果没有主张此类非排除税，该人将保留的金额。根据第3.08节支付给受影响人员的任何金额应减去 由于受影响人员未能在相关非排除税发生之日起180天内根据第3.08节向主发行人索要额外金额而直接导致的主发行人到期或应付的增量损害赔偿(含税)金额，且增加的税费不应包括在内。
(C)在缴纳任何税款后，在任何情况下，总发行人应在任何该等税款到期后的三十(30)天内，在切实可行范围内尽快向每名适用的受影响人员或其代理人提供一份证明已缴纳该等税款的官方收据(或该受影响人士和代理人满意的其他文件证据)的核证副本。
(D)每个受影响的人应在其成为本协议一方之日或之前(在之前交付的任何表格或文件作废或失效后，或在主发行人提出书面请求后的一段合理时间内，在可行范围内不时)向主发行人和行政代理提交美国国税局表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI、表格W-8ECI和表格W-8BEN(表格W-8BEN、表格W-8BEN-E、表格W-8ECI、表格W-8ECI、表格W-8BEN、表格W-8BEN)或适用的后续表格，或适当填写并签署的其他表格或文件(或后续表格或文件)(视情况而定)，以允许主发行方 或行政代理确定向该受影响人士支付的款项免征或符合降低美国联邦预扣税(包括根据FATCA规定的扣缴税率)的程度，并确定该受影响人士是否需要遵守备份预扣税或信息报告要求。在收到主发行人或行政代理人的书面请求后，每个受影响的人应立即 向主发行人和行政代理人递交任何其他表格或文件(或后续表格或文件)，这些表格或文件应适当填写并签署，以确定向该受影响人士支付的款项可在多大程度上免除扣缴或扣除除美国联邦预扣税以外的非排除税，包括但不限于, 根据守则第 881(C)条申索投资组合利息豁免利益所需的资料。主发行人和行政代理人(或主发行人选择的其他扣缴代理人)可以依赖根据本协议提供的任何表格或文件第 3.08(D)节，直至提交该表格或文件的受影响人员另行通知。即使有任何相反的规定，受影响人员在成为本协议一方(或指定新的贷款办事处)后，不需要提交其在法律上 因适用法律的变更而没有资格交付的任何文件。
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(E)行政代理人、受托人、付款代理人或任何其他扣缴代理人可根据 本协议扣除和扣缴任何法律要求从任何付款中扣除和扣缴的任何税款。
(F)如果任何政府当局声称，主发行人或行政代理人或其他扣缴义务人没有适当地扣缴或备份(视具体情况而定)支付给任何受影响的人或为其账户支付的任何税款，则在这种不正当的扣缴或备用扣缴是由该受影响的人的行为或不作为直接造成的范围内，该受影响的人应赔偿 主发行人、托管人、付款代理人和行政代理人因任何司法管辖区向受影响的人征收的任何税款。第3.08节，以及主发行人、受托人、付款代理人和行政代理人的费用和开支(包括律师费)。受影响人员根据本第3.08节各自承担的义务在受影响人员转让或替换权利、总承诺终止、偿还本条款项下的所有其他 义务以及行政代理人辞职后仍继续有效，但不受影响人员的权利转让或替换、总承诺终止、本条款项下所有其他 义务的偿还和行政代理人辞职的影响。
(G)在截止日期之前，行政代理应根据需要向主发行方提供一份正确签署和填写的美国国税局W-8IMY或W-9表格。
(H)受影响的人在其唯一合理酌情决定权下决定，其已获退还依据本条例获弥偿的任何非除外税项第3.08节或根据第3.08节支付的额外金额，应 迅速以书面形式通知主发行人和管理人退款，并应在收到主发行人的书面请求后30天内将退款支付给主发行人(但仅限于根据本第3.08节就产生退款的非不排除税向受影响的人支付的赔偿或支付的额外金额的范围内)，并应在收到主发行人的书面请求后30天内向主发行人支付退款金额(但仅限于根据本第3.08节向受影响的人支付的赔偿 与产生退款的非排除税项有关的额外金额)，并在收到主发行人的书面请求后30天内将退款支付给主发行人。扣除受影响人士的所有 自付开支(包括向该等退税或付款或就该等退税或付款征收的税项(如有的话)的净额)，且不计利息(但由有关税务当局支付的可直接 归因于该等非除外税项的退还的利息除外)；但如受影响的人向总发行人提出要求( 要求须包括须偿还的款额的合理详细计算)，则总发行人同意在受影响的人或任何其他人须向该发证当局退还退款时，立即将退款(及任何适用的利息)(连同有关讼费评定当局 就该款额施加的任何罚款、利息或其他收费)退还予受影响的人。本第3.08节 不得解释为要求受影响的人向主发行人或任何其他人提供其纳税申报表(或与其合理地认为保密的任何其他与其纳税有关的信息)。
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第3.09节更改出借办事处。每一位承诺的票据购买者同意 在发生任何导致以下操作的事件时第3.05或3.07条或 根据第3.08(A)或(B)条支付额外金额，在每种情况下，对于该承诺票据购买者投资者集团中受影响的 人，如果主发行者提出要求，将尽合理努力(取决于该承诺票据购买者的总体政策考虑)指定或促使 指定，为避免此类事件的后果，为受此类事件影响的任何垫款设立另一个贷款办事处；但该指定 的条件是，根据该承诺的票据购买者的唯一判断，使该承诺的票据购买者及其贷款办事处或相关的受影响人士不会在经济、法律或监管方面处于不利地位；此外，本节 3.09的任何规定不得影响或推迟主发行者根据第3.05、3.07和3.08节的任何义务或任何承诺的票据购买者的权利。如果已承诺的票据购买者以书面形式通知主发行方，该已承诺的 票据购买者将无法指定或导致指定另一个出借办事处，主发行人可通过向该投资者集团的每个成员和指定一个或多个愿意并有能力购买该投资者集团根据本协议的每个成员的权利和义务的行政代理发出 书面通知来替换该承诺票据购买者的整个投资者集团的每个成员(但不是其任何子集)，购买 的价格就该投资者集团的每个该等成员而言，应等同于就2022-1系列A-1类A-1预付票据(无论是根据契约产生的)而欠该投资者集团每个上述成员的金额, 本 协议、系列2022-1 A-1类预告或其他内容)。收到该书面通知后，该投资者集团的每一成员应根据并按照适用的第9.17(A)、(B)和(C)、 节转让其在本协议项下的权利和义务，代价是购买价格，并由主发行人承担合理费用(包括但不限于，向该成员支付的合理的书面费用和律师的自付费用)；但是，如果向该投资者集团成员支付的购买价格至少不等于就2022-1系列A-1类预付票据(无论是根据本契约、本 协议、2022-1系列A-1预付票据或其他条款)欠该成员的金额，则该投资者集团的任何成员均无义务转让其在本协议项下的任何权利和义务。
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第3.10节基准替换 设置。
(A)尽管本协议或任何其他相关文件中有任何相反规定，一旦发生基准转换事件，行政代理和主发行方可修改 本协议，以基准替代方案替换当时的基准。关于基准过渡事件的任何此类修订将于下午5点生效。(纽约市时间)在 行政代理向所有受影响的投资者和主发行方张贴该修订建议后的第五(5)个营业日，只要行政代理在该时间之前尚未收到由 所需投资者小组组成的投资者对该修订提出反对的书面通知(但在确定承诺是否达到任何门槛百分比(br})时，应不考虑任何违约投资者的承诺。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据本第3.10(A)节的规定将基准替换为基准替换。
(B)在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改， 尽管本协议或任何其他相关文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议或任何其他相关文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意 。
(C)行政代理将立即通知主发行方和投资者：(I)任何基准更换的实施情况，以及(Ii)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的 任何合规性变更的有效性。管理代理应立即通知主发行方，根据以下规定移除或恢复基准的任何期限第3.10(D)条。行政代理或任何投资者(如适用)根据本条款3.10作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、评级或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，没有明显错误，可以自行决定，无需本协议任何其他各方或任何其他相关 文件的同意。在每种情况下，按照本第3.10节的明确要求。
(D)即使本协议或任何其他有关文件有任何相反规定，在任何时间(包括与基准更换的实施有关的情况下)，(I)如果 当时的基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由 行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人或该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何 基调此类基准不具有或将不具有代表性，或不符合或与国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的财务基准原则保持一致，则管理代理可在该时间或之后修改任何基准设置的“欧洲美元利息应计期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该等不可用、不具代表性、不符合或不一致的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款删除的 基调(A)随后显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(B)不再或不再是，则管理代理可修改该定义(或任何类似或类似的定义)，以删除此类不可用、不具代表性、不符合或不一致的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款删除的基调(A)随后显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，根据公告， 不具有或将不具有代表性，或不符合或与国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的基准(包括基准替代)财务基准原则保持一致, 然后， 行政代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“欧洲美元利息累计期”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的期限。
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(E)在主发行方收到基准不可用期间开始的通知后，主发行方可撤销在任何基准不可用期间借款、转换为基础利率预付款或 继续进行、转换或继续的任何未决请求，否则，主发行方将被视为已将任何此类请求转换为借款请求或 转换为基准利率预付款的请求。(E)主发行人收到基准不可用期间开始的通知后，可撤销在基准不可用期间借款、转换或 继续进行任何欧洲美元垫款的待决请求，否则，主发行人将被视为已将任何此类请求转换为借款请求或 转换为基准利率垫款的请求。在基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准的基准利率的组成部分或该基准的该基期(视情况而定)将不会用于任何基准利率的确定。
第3.11节SOFR一致性更改。对于术语SOFR和术语SOFR参考率的使用、管理或相关约定，管理代理将 有权随时进行符合性更改，即使本协议或任何其他相关文件中有任何相反规定，实施此类符合性更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他相关文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意 。行政代理将合理地及时通知主发行方和投资者任何此类合规性变更的有效性。
第3.12节免责声明。管理代理对继续管理、 提交、计算、或与“基本费率”、“SOFR”、“条款SOFR”、“术语SOFR参考率”或“调整术语SOFR”、其任何组件定义或其定义中引用的费率、或其任何 替代或后续费率、或其替换率(包括但不限于)有关的 继续管理不承担任何责任，也不承担任何与此相关的任何其他事项的责任(包括但不局限于：“术语SOFR参考率”或“经调整术语SOFR”)、其任何组件定义或其定义中引用的费率、或其任何 替代或后续费率、或其替换率(包括但不限于，(I)任何当时的基准或任何基准替代，(Ii)根据第3.10节实施的任何替代、后续或替代率，无论是在基准过渡事件发生时，以及(Iii)任何符合性变更的效果、实施或组成，包括但不限于，(A)任何此类替代、后续或替代参考率(包括任何基准替代)的组成或特征是否将类似于或产生相同的价值或经济等价性，或具有与基本利率、现有基准或任何后续替换基准(包括期限SOFR、条款SOFR参考利率、经调整期限SOFR或任何其他基准)相同的交易量或流动性，以及 (B)此类替代、继任或替换参考利率或符合规定的变更对主发行人、任何担保人或投资者或其各自附属公司有效或提供的任何其他金融产品或协议的影响或影响。 (B)该替代、继任或替换参考利率或合规性变更对主发行人、任何担保人或投资者或其各自的任何附属公司有效或提供给主发行人、任何担保人或投资者或其任何关联公司的任何其他金融产品或协议的影响或影响)行政代理可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以根据本协议的条款确定任何基本费率或基准，并且不对主发行方承担任何责任, 任何投资者或任何其他个人或实体因任何该等信息来源或服务提供的任何错误或对任何该等费率(或其组成部分)的计算而造成的损害，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面，以及 法律或衡平法上的)。行政代理及其附属公司或其他相关实体可参与 影响基本利率或任何基准、任何替代、后续或替代率(包括任何基准替代)的计算和/或任何相关调整的交易，在每种情况下，交易方式均不利于主发行方。
49
第3.13节重申。主发行人和每一位担保人(包括在本合同日期后成为当事人的担保人)分别以主发行人、担保人、债务人、债务人、设保人、出质人、转让人或其他类似身份担任直接或间接、或主要或次要的义务人、住宿方或担保人，或根据或根据任何其他相关文件授予对其 财产的留置权或担保权益，特此承认并同意受但不限于， 根据本协议不时实施的任何基准替换和任何符合要求的更改)，并且，为推进前述规定(且不以任何方式明示或暗示使迄今规定的任何义务无效、损害或以其他方式产生负面影响)，特此承认并同意，在实施任何符合要求的更改时和之后：(I)其义务不得以任何方式更新、解除或以其他方式受损， 应继续执行。经批准并确认并继续有效，(Ii)其授予与本协议或任何其他相关文件有关的财产的担保、质押、转让或任何其他通融、留置权或担保权益，应继续予以批准和确认，并应保持完全有效，不得更新、解除或以其他方式受损；(Iii)相关文件及其义务(或有或有或以其他方式)将继续。应予以确认并予以确认，并应保持充分的效力和效力，不得被更新、解除或以其他方式受损。此外, 每个主发行人和每个担保人在此完全放弃通知主发行人或该担保人(如果适用)的任何要求(3.10节明确规定的除外)。主发行人和每位担保人应不时签署和交付，或促使执行和交付行政代理人可能合理要求的文书、协议、证书或文件，并采取一切行动， 以实施或实现第3.10节的规定，或续展、继续、重申或批准行政代理人和其他担保当事人关于主发行人或担保人的义务或抵押品的权利。 这类文书、协议、证书或文件应按行政代理人的合理要求执行或实施第3.10节的规定，或续签、继续、重申或批准行政代理人和其他担保当事人的义务或抵押品。
50
第四条
其他付款方式
第4.01节付款时间和方式(由行政代理分配的金额)。除 另有规定外根据第4.02节的规定，本协议项下或与系列2022-1 A-1类预付票据有关的所有应付给基金代理或投资者的款项，应 在不迟于下午3点之前通过电汇立即可用的美元资金的方式向管理代理支付，以使适用人员受益。(东部时间)在到期日期。管理代理将及时并在任何 事件中在下午5：00之前(东部时间)在收到或被视为收到的同一营业日，为适用人的利益，或在适用的资金代理下令 的情况下，将其在该等付款中按比例支付的份额(或本文规定的其他适用份额)以电汇方式以所收到的相同资金分配给适用的资金代理，或根据适用的资金代理的命令向适用的资金代理分配 该等款项中按比例支付的份额(或本文规定的其他适用份额)。
除第2.07 节和第4.02节另有规定外，本协议项下或与Swingline贷款和信用证义务相关的所有应付给Swingline贷款人或信用证提供者的款项，应分别按照Swingline贷款人或信用证提供者的命令，在不迟于下午3点前通过电汇立即可用的美元资金的方式支付给Swingline贷款人或信用证提供者。(东部时间)在到期日期。在该日期之后收到的任何资金将被视为 已在下一个工作日收到。
主发行人在本协议项下就应付给任何投资者的任何款项所承担的义务应在 主发行人根据本协议第4.02节规定或受托人或付款代理人根据第4.02节向行政代理人支付资金的范围内履行，无论行政代理人、受托人或付款代理人是否正确运用了此类资金。行政代理在本协议项下就应付给任何投资者的任何金额承担的义务应在行政代理按照本协议的规定 支付给适用的资金代理的范围内履行，无论该资金代理是否恰当地使用了此类资金。
第4.02节分派令(由受托人或付款代理人分派的金额)。(A)符合 根据第9.18(C)(Ii)条，存入系列2022-1 A-1类分配账户的任何金额(包括应计利息、信用证费用或 未提取承诺费的金额，但不包括为减少系列2022-1类A-1未偿还本金而分配的金额)，应由受托人或付款代理人(视情况而定)在本契约项下到期和应付的日期以其中规定的方式进行分配。根据适用的季度票据持有人报告或根据2022-1系列副刊第2.02(B)节向受托人提供的书面报告，应在适用的记录日期向2022-1系列A-1票据持有人按付款优先级的每个适用级别向此类受款人支付应付金额。
51
(B)除第9.18(C)(Ii)节另有规定外， 为减少2022-1系列A-1类未偿还本金而存入2022-1系列A-1分配账户的任何金额，应由受托人或支付代理人(视情况而定)在到期日期 按本契约规定的方式分配给2022-1系列A-1类A-1票据持有人，在适用的记录日期，按以下优先顺序(主发行方应在 适用的季度票据持有人报告或根据2022-1系列补编第2.02(B)节提供给受托人的书面报告(视具体情况而定)中作出规定)：首先，就未偿还的Swingline贷款和未偿还的信用证提款，向Swingline贷款人和信用证提供者支付，但不能根据第 2.08节偿还未偿还的提款第二，向其他2022-1类A-1票据持有人支付其未偿还的 预付款，按比例递增；第三，此类金额的任何余额(合计不超过 此时未提取的信用证票面金额)应支付给信用证提供者，由信用证提供者根据第4.03(B)节的规定存入信用证提供者名下的现金抵押品账户。
(C)根据与A-1类票据相关的任何其他金额的 付款优先级分配给管理代理的任何金额，应由管理代理根据第4.01节在该等金额到期之日按比例分配给适用的系列2022-1 A-1类票据持有人和/或管理代理(视情况而定)，并根据本协议应支付给该等收款人的金额的总和按比例支付给管理代理。
第4.03节信用证现金抵押品。(A)如果(I)在承诺终止日期 前五(5)个工作日，任何未提取的信用证票面金额仍然有效，则主出票人应(I)提供现金抵押品(总金额等于当时未提取的信用证票面金额)，条件是该金额的现金 抵押品未根据第4.02(B)条或第9.18(C)(Ii)条)向信用证提供人， 由信用证提供人根据第4.03(B)条以信用证提供人的名义存入现金抵押品账户，或(Ii)与 就此作出可能令信用证提供人以其唯一和绝对酌情权满意的其他安排。
(B)依据以下规定存入现金抵押品账户的所有款额第4.02(B)节、第4.03(A)节或第9.18(C)(Ii)节应由信用证提供方持有，作为抵押品，以保证主签发人对任何未付信用证的偿付义务。信用证提供方应对该账户拥有专有的支配权和控制权，包括专有的提款权。除此类 存款投资于合格投资所赚取的任何利息外，此类投资应在主发行方的书面指示下进行，风险和费用由主发行人承担(但如果 违约事件已经发生且仍在继续，则此类投资应完全由信用证提供方自行选择和酌情决定)，此类存款不产生利息。此类投资的利息或利润(如果有的话)应累计在 该账户中，该金额的所有税款应由总发行人支付。信用证供应商应自动将该账户中的款项用于偿还任何未偿还的信用证提款。在所有当时未偿还的信用证到期并全额支付所有未偿还的信用证提款后，该账户中剩余的任何余额应支付给：(I)如果基础契约和任何系列补充仍然有效，则托管人将 存入托管人账户，并根据基础契约的条款进行分配，(Ii)否则支付给主出库人；(Ii)如果基础契约和任何系列补充仍然有效，则应支付给托管人， 存入托管人账户，并根据基础契约的条款分发给主发行人；但当 投资者根据第9.18(D)节不再是违约投资者时，根据第9.18(C)(Ii)节提供的任何金额的现金抵押品在该投资者成为违约投资者时应予以解除和运用，与该投资者未成为违约投资者时的相应金额相同。
52
第4.04节关于信用证的替代安排。 尽管本协议或任何相关单据有任何其他规定，但就本协议和相互相关的 单据而言，如果信用证提供人满意的形式和实质条款(如果信用证提供人不是该信用证的信用证开证行)，则该信用证(利息准备金信用证除外)应不再被视为未清偿的 单据。(并且，如果信用证提供人不是该信用证的信用证开证行，则应停止将其视为未偿还的信用证。 如果信用证提供方不是该信用证的信用证开证行，则应停止将其视为未偿还的信用证。 如果信用证提供方不是该信用证的开证行，信用证(信用证开证行)根据其唯一和绝对的裁量权对该信用证作出的决定，使得信用证提供方(以及，如果适用，信用证开证行)已书面同意，并将该协议的副本交付给行政代理、控制方、受托人和主出票人，该信用证应被视为不再是本合同项下的未清偿信用证，(如适用，则为信用证开证行)，并向行政代理、控制方、托管人和主出票人提交该协议的副本，以书面同意该信用证不再未清偿。在这种情况下，该信用证将不再是本文和相关单据中使用的“信用证”。
第五条
行政代理和资金代理
第5.01节管理代理的授权和操作。每一贷款方和资金代理特此指定并任命荷兰合作银行纽约分行为本协议项下的行政代理，并授权行政代理代表其 采取代理行动，行使根据本协议条款授予行政代理的权力，以及合理附带的权力。(br}借贷方和资金代理双方特此指定并指定Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行为本协议项下的行政代理，并授权行政代理代表其 采取代理行动，行使根据本协议条款授予行政代理的权力，以及合理附带的权力。除本协议明确规定外，行政代理人不应承担任何义务或责任，也不应与任何贷款方或任何资金代理人有任何信托关系，行政代理人方面的任何默示契诺、职能、责任、义务、义务或责任不得读入本协议或以其他方式存在于本协议中。在履行本协议项下的职能和职责时，行政代理应仅作为贷款方和融资代理的代理，不承担、也不应被视为已承担与主发行人或其任何继承人或受让人之间或为主发行人或其任何继承人或受让人承担的任何义务或信托或代理关系。本条规定(除第 条规定的主发行人的权利外第5.07节)仅用于行政代理、贷款方和资金代理的利益，主发行方不应 作为任何此类条款的第三方受益人享有任何权利。不得要求行政代理人采取其认为或其律师的意见使行政代理人承担个人责任或违反本协议或任何法律要求的任何行动。本协议项下行政代理的任命和授权应在2022-1系列A-1票据和本协议项下主发行人欠行政代理、投资者集团的所有成员、Swingline贷款人和信用证提供者(“总欠款”)的全部 其他款项全额支付后终止 ，并全额终止所有承诺和Swingline承诺和信用证承诺。
53
第5.02节职责转授。行政代理可以由或通过代理或事实律师履行其在本协议项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项听取律师的建议。本条免责条款适用于任何此类代理人或事实代理人，并适用于他们各自作为行政代理人的活动。行政代理机构对其善意选择的任何代理人或事实代理人的行为不负责任。
第5.03节免责条款。行政代理或其任何 董事、高级管理人员、代理或雇员均不(A)对其或他们根据本协议或与本协议相关的合法采取或未采取的任何行动负责(除非其、他们或该人自身的严重疏忽或 由有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决裁定的故意不当行为)，或(B)以任何方式向任何贷款方或任何资金代理负责任何朗诵、陈述、主发行人对本协议或本协议中提及或规定的、根据本协议或与本协议相关而收到的任何证书、报告、声明或其他文件作出的陈述或保证 本协议或与本协议相关的任何其他文件的有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或主发行人未能履行本协议项下的义务，或满足 中规定的任何条件第七条行政代理没有义务对任何投资者或任何融资代理确定或查询本协议中包含的任何协议或契诺的遵守或履行情况，或检查主发行人的财产、账簿或记录。除非行政代理已收到主发行方、任何贷款方或任何资金代理关于此类事件的书面通知，否则管理代理不应被视为 知道任何潜在的快速摊销事件、快速摊销事件、违约或违约事件。
第5.04节信赖性。在所有情况下，行政代理均有权依赖并受到充分保护，依赖其认为真实、正确且由适当的一名或多名人士签署、发送或作出的任何文件或谈话，以及行政代理选定的法律顾问 (包括但不限于主发行人的律师)、独立会计师和其他专家的建议和陈述。行政代理在任何情况下都应完全有理由不采取或拒绝根据本协议或与本协议相关的任何其他文件采取任何 行动，除非它首先收到任何贷款方或任何资金代理认为适当的建议或同意，或者任何贷款方或任何资金代理首先对其进行赔偿，使其 满意；但除非行政代理收到该通知，否则行政代理 可采取或不采取行政代理认为明智且符合贷款人和资金代理最佳利益的任何行动。行政代理在任何情况下都应受到充分保护，根据持有50%以上承诺的投资者团体的请求采取行动或 不采取行动，该请求以及根据该请求采取的任何行动或未采取的任何行动应对贷款方和资金代理 具有约束力。
54
第5.05节对行政代理和其他购买者的不信赖。 贷款方和资金代理均明确承认，管理代理及其任何高级管理人员、董事、员工、代理人、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，行政代理此后采取的任何行为(包括但不限于对主发行方事务的任何审查)均不应被视为行政代理的任何陈述或担保。(br}所有出借方和融资代理均明确承认，行政代理及其任何高级管理人员、董事、雇员、代理人、诉讼代理人或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，行政代理此后采取的任何行动，包括但不限于对主发行方事务的审查，均不应被视为行政代理的任何陈述或担保。贷款方和融资代理中的每一方均向管理代理声明并向管理代理保证，它已经并将根据其认为合适的文件和信息，独立地、不依赖于管理代理，对主发行方的业务、运营、财产、前景、财务和其他条件以及信誉进行自己的评估和调查，并自行决定签订本协议。(##*$$ 借贷方和融资代理各自声明并向管理代理保证，它已经并将根据其认为合适的文件和信息，对主发行方的业务、运营、财产、前景、财务和其他条件以及信誉进行评估和调查，并自行决定签订本协议)。
第5.06节以个人身份的行政代理。行政代理及其任何附属公司可以向主发行人或主发行人的任何附属公司贷款、接受存款，并通常与主发行人或其任何附属公司从事任何类型的业务，就像行政代理不是本协议项下的 行政代理一样。
第5.07节后续管理代理；默认管理代理。
(A)行政代理可以提前30天通知主发行方、贷款方和资金代理，行政代理应在投资者 持有100%承诺(不包括违约投资者持有的任何承诺)的团体的指示下辞去行政代理的职务。如果管理代理辞职，则所需的投资者集团(不包括任何承诺由辞职的管理代理或其关联公司持有，如果所有承诺均由辞职的管理代理或其关联公司持有，则主发行人)应在该30天内指定一名继任行政代理， 须经(I)主发行人同意，除非违约事件已经发生且仍在继续(主发行方的同意不得被无理拒绝或延迟)和(Ii)控制方 (控制方的同意不得被无理拒绝或延迟)以外的任何时间；但在确定是否已达到本第5.07(A)节规定的任何最低承诺百分比时，应忽略任何违约投资者的承诺。如果投资者集团在该30天期限内因任何原因没有指定继任行政代理 ，则在该30天期限届满后生效，总发行人应直接向资金代理或Swingline贷款人或信用证提供者(视情况而定)直接支付所有与此相关的费用单 (包括但不限于系列2022-1 Class A-1 VFN费用单)。所有情况下，主发行人应直接与资金代理或Swingline贷款人或信用证提供者(视情况而定)打交道，直至如上所述指定继任行政代理的时间(如果有)为止，主发行人应相应地书面通知受托人。在任何 退休的行政代理人根据本协议辞去行政代理人的职务后，其在担任本协议下的行政代理人期间所采取或未采取的任何行动，应符合第9.05节和本第五条的规定，对其有利。
55
(B)主发行人在发生下列任何事件(任何该等事件、违约管理代理事件“) 在征得所需投资者小组同意的情况下，撤换管理代理，并在此撤换后，所需投资者小组(前提是在确定是否已达到本第5.07(B)节规定的任何承诺的门槛百分比时，不考虑任何违约投资者的承诺)应任命 继任行政代理，但须经(X)主发行人同意。除非违约事件已经发生且仍在继续(主发行人的同意不得被无理拒绝或推迟)，以及(Y)控制方(控制方的同意不得被无理拒绝或延迟)以外的任何时间：(I)行政代理的破产事件；(Ii)如以行政代理人的身分行事的人或其附属公司亦是投资者，则该人因此而成为失责投资者的任何其他事件；(Iii)行政代理未能在到期时支付或汇出任何需要汇出的资金(在每种情况下，如果根据本协议的条款有 笔款项可供支付或汇款)，并在该资金被要求支付或 汇出后持续两(2)个工作日；(Iv)行政代理人根据本协议或在行政代理人提供的任何协议、证书、报告或其他文件中作出的任何陈述、保证、证明或陈述，证明在作出或视为作出时在任何重要方面是虚假或误导性的，且该陈述、保证、证明或陈述在所有重大方面均可获得补救, 在主发行人知晓或通知行政代理后三十(30)个日历日内未予补救，如果不能在所有实质性方面获得补救，则在主发行人通知行政代理后，或(V)构成行政代理严重疏忽或故意不当行为的任何行为 。如果投资者集团因任何原因没有在行政代理根据前一句话被撤职后30天内指定继任行政代理，则在该30天期限届满后生效，主发行人应直接向资金代理人或Swingline贷款人或信用证提供者支付与本协议相关的所有款项(包括但不限于， 系列2022-1类A-1 VFN费用信件)，如以下内容所述(包括但不限于 系列2022-1类A-1 VFN费用信件)，如下所示：(1)在该30天期限届满后，总发行人应直接向资金代理人或Swingline贷款人或信用证提供者支付与此相关的所有款项(包括但不限于， 系列2022-1类A-1 VFN费用信件)。在任何情况下，总发行人应直接与资金代理或Swingline贷款人或信用证提供者(视情况而定)打交道，直至如上所述指定继任行政代理的时间(如果有)为止，主发行人应相应地以书面通知受托人。在任何行政代理被解除本协议项下行政代理的职务后，第9.05节和本条款V的规定对于其在担任本协议下的行政代理期间所采取或未采取的任何行动应使 受益。
56
(C)如果违约管理代理事件已经发生并且仍在继续，则主发行人可以直接向资金代理或Swingline贷款人或信用证提供者(视情况而定)直接向资金代理或Swingline贷款人或信用证提供者支付所有欠款总额或根据本协议 交付的任何费用函(包括但不限于系列2022-1 Class A-1 VFN费用函)进行支付，并且主发行人可以在所有情况下直接与资金代理或Swingline贷款人或
第5.08节资金代理人的授权和行动。每个投资者在此被视为已指定并指定了其相关的融资代理，该代理列在该投资者的名称旁边。附表I(或根据任何适用的转让与假设协议或投资者团体副刊确定为该投资者基金代理)作为本协议项下该人的代理人，特此授权该基金代理代表其采取代理行动，并行使根据本协议条款授予该基金代理的 权力以及合理附带的权力。除本协议明确规定的义务或责任外，每个资金代理均不承担任何职责或责任，也不与相关投资者集团有任何信托关系，且该资金代理的任何默示契诺、职能、责任、义务、义务或责任不得被解读为本协议或存在于本协议中的 。在履行本协议项下的职能和职责时，每个基金代理应仅作为相关投资者集团的代理，不承担、也不应被视为承担与主发行人、其任何继承人或受让人或任何其他人之间或为主发行人、其任何继承人或受让人或任何其他人承担的任何义务或 代理关系。每个资金代理不应被要求采取任何使其承担个人责任或违反本协议或任何法律要求的行为。本协议项下资金代理人的任命和授权应在投资者团体的全部未付款项全部支付且全部承诺在 中终止时终止。
第5.09节职责转授。每个Funding Agent均可由或通过代理或事实律师履行其在本协议项下的任何职责，并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的建议。各基金代理人对其善意选择的任何代理人或事实律师的重大疏忽或故意的不当行为不承担责任。 每一基金代理人均不对其善意选择的代理人或代理律师的重大疏忽或故意不当行为负责。
57
第5.10节免责条款。每个基金代理及其附属公司， 及其每个董事、高级管理人员、代理或员工均不(A)对其或他们根据本协议或与本协议相关而合法采取或未采取的任何行动(其、其或该人自己的严重疏忽或故意不当行为除外)负责，或(B)对主发行人在本协议或任何证书、报告中所作的任何陈述、陈述、陈述或担保以任何方式向相关投资者集团负责。 本协议中提及或规定、根据本协议或与本协议相关而收到的声明或其他文件，或本协议或与本协议相关提供的任何其他文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或主发行人未能履行其在本协议项下的义务，或满足本协议中规定的任何条件第七条。 相关投资者集团没有义务确定或查询本协议所包含的任何协议或契诺的遵守或履行情况，或 检查主发行人的财产、账簿或记录。 每个资金代理均无义务确定或查询本协议所包含的任何协议或契诺的遵守或履行情况，或 检查主发行人的财产、账簿或记录。每个融资代理不应被视为知道任何潜在的快速摊销事件、快速摊销事件、违约或违约事件，除非该融资代理 已从主发行人或相关投资者集团的任何成员收到此类事件的通知。
第5.11节依赖。在所有情况下，每个基金代理都有权依赖，并应受到充分保护，依赖其认为真实、正确的任何文件或谈话，以及由适当的一个或多个人签署、发送或作出的任何文件或谈话，以及行政 代理和法律顾问(包括但不限于主发行人的律师)、独立会计师和由该基金代理选择的其他专家的建议和声明。在所有情况下，每个资金代理均有充分理由未能或拒绝 根据本协议或本协议提供的任何其他文件采取任何行动，除非它首先收到相关投资者集团认为合适的建议或同意，或首先得到相关投资者集团的赔偿，使其 满意；但除非该基金代理收到该通知，否则该基金代理可 采取或不采取任何行动，因为该基金代理认为明智且符合相关投资者集团的最佳利益。在任何情况下，每名基金代理在根据相关投资者集团的 请求行事或不采取行动方面应受到充分保护，该请求以及根据该请求采取的任何行动或没有采取的任何行动均对相关投资者集团具有约束力。
第5.12节对资金代理和其他购买者的不信赖。相关投资者集团明确承认，其融资代理及其任何高级管理人员、董事、员工、代理人、事实律师或关联公司均未向其作出任何陈述或担保，且该融资代理此后采取的任何行为，包括但不限于对主发行方事务的任何审查，均不应被视为构成该融资代理的任何陈述或担保。相关投资者集团向 融资代理表示并向该 融资代理保证，其已经并将根据其认为适当的文件和信息，在不依赖该融资代理的情况下，对主发行人的业务、运营、 财产、前景、财务和其他条件以及信誉进行自己的评估和调查，并自行决定签订本协议。
58
第5.13节以个人身份提供资金的代理人。每个Funding Agent 及其任何附属公司都可以向主发行人或主发行人的任何关联公司提供贷款、接受存款，并通常与其从事任何类型的业务，就像该Funding Agent不是本协议项下的Funding Agent一样。
第5.14节继任资金代理。各基金代理将在相关投资者集团的 指示下辞去该基金代理的职务。如果该出资代理人辞职，则关联投资者集团应任命关联投资者集团成员的关联公司为继任出资代理人( 有一项理解，即该辞职在该继任者被任命之前不会生效)。在任何即将退休的资金代理辞去本协议规定的资金代理职务后，在符合本协议规定的限制条件下，第9.05节和本条款V应使其受益于其在担任本协议项下的资金代理期间采取或遗漏的任何行动。
第5.15节错误的付款。
(A)如果行政代理(X)通知投资者或代表贷款方(任何该贷款方或其他接收方)收到资金的任何人，付款收件人“)行政代理已自行决定(无论是否在收到紧随其后的(B)款下的任何通知后)该付款收件人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传送给或以其他方式错误地或 被该付款收件人(无论贷款方或代表其代表的其他付款收件人是否知道)(任何此类资金，无论是作为付款、预付或偿还本金、利息而传送或接收) 被错误地传送或接收为本金、利息的付款、预付或偿还{br单独和集体地，“错误付款”)和(Y)要求退还该错误付款(或其部分)，该 错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托方式为行政代理人的利益而持有，贷款方应(或就 任何代表其收到此类资金的付款接受者而言，应促使该付款接受者)迅速退还，但在任何情况下不得晚于此后两个工作日。向行政代理退还任何此类错误付款的金额(或其 部分)，以当天的资金(以收到的货币)表示, 连同自该 收款人收到该错误付款(或部分款项)之日起至将该金额以较高的联邦基金利率和行政代理根据不时生效的银行同业赔偿规则确定的利率偿还给管理代理之日起的每一天的利息。 这两种利率中，以联邦基金利率和管理代理根据不时生效的银行同业赔偿规则确定的利率为准。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
59
(B)在紧接其上不受限制的情况下根据(A)款，每一贷款方或代表贷款方收到资金 的任何人在此进一步同意，如果其从行政代理 (或其任何关联公司)(X)收到的付款、预付款或还款(无论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分销或其他方式收到的付款、预付款或还款)的金额或日期与行政代理(或任何一家)发出的付款、预付款或还款通知中规定的金额或日期不同，则该付款、预付款或还款(无论是作为付款、预付款或偿还本金、利息、费用、分销或其他方式收到的付款、预付款或偿还)(X) 预付款或还款，(Y)未在行政代理(或其任何附属机构)发出的付款、预付款或还款通知之前或随附，或(Z)该贷款方或其他此类收款人在每种情况下都会 意识到错误或错误地(全部或部分)发送或接收：
(I)(A)在紧接在前的第(X)或(Y)款的情况下，须推定有错误(除非行政代理作出相反的书面确认)或(B)在紧接在前的第(Z)款的情况下，在上述付款、预付或偿还方面均有错误；及
(Ii)该贷款方应(并应促使代表其各自收到资金的任何其他接受方)迅速(无论如何，在其知道该错误的 个营业日内)通知行政代理其收到该付款、预付款或还款的情况、其详情(合理详细)，并根据本协议通知行政代理第5.15(B)条。
(C)每一贷款方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和运用根据任何相关文件欠该贷款方的任何和所有金额，或 由行政代理以其他方式从任何来源支付或分配给该贷款方的任何款项，抵销、净额和运用紧接前述条款项下应付给该行政代理的任何款项第 (A)条或根据本协议的赔偿条款。
(D)如果管理代理因任何原因未能追回错误的付款(或其部分)，则在管理代理根据紧接前述 的规定提出要求后(A)条款(A)，在行政代理人随时通知该贷款人或开证贷款人后，从收到该错误付款(或其部分)的任何贷款方(和/或代表其各自收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者处)(该未追回金额，即“错误退款不足”)，(I)该贷款方应被视为已按面值转让其预付款(但不是其承付款)，其金额等于错误退款不足(或行政代理指定的较小金额)(预付款(但不是承付款)的转让，“错误付款不足转让”)加上任何应计和未付的 利息(在这种情况下，行政代理将免除转让费用)，并在此(与主发行人一起)被视为履行和在适用范围内，对于该错误付款不足转让，(Ii)作为受让人贷款人的行政代理应被视为获得错误付款不足转让，(Iii)在被视为收购后，作为受让人贷款方的行政代理应被视为获得错误付款不足转让；(Iii)在这种被视为收购的情况下，行政代理作为受让方贷款方应成为贷款方(视情况而定)，该协议包含依据平台进行的转让和假设，行政代理和该等当事人是该平台的参与方；(Ii)作为受让方贷款人的行政代理应被视为获得了错误的付款差额转让；(Iii)在适用的情况下，对于此类错误的欠款转让，出借方不再是本协议项下的贷款方，但为免生疑问，不包括在内, 其在本协议 赔偿条款项下的义务及其对转让贷款方有效的适用承诺，以及(Iv)行政代理可在登记册中反映其在因 错误付款不足转让而获得的预付款中的所有权权益。行政代理可酌情出售因错误付款不足转让而获得的任何预付款，在收到销售收益后，适用贷款方欠下的错误付款返还 应减去出售该预付款(或其部分)的净收益，行政代理应保留针对该贷款方(和/或 针对代表其各自获得资金的任何接收方)的所有其他权利、补救和索赔。为免生疑问，任何错误的付款不足转让都不会减少任何贷款方的承诺，根据本协议条款 ，此类承诺应继续有效。此外，本协议各方同意，除非行政代理出售了因错误付款不足转让而获得的预付款(或部分预付款)，并且 无论行政代理是否可以公平地代位，行政代理都应根据相关文件就每个错误付款退款不足享有适用贷款方的所有权利和利益。
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(E)双方同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行主发行人或担保人所欠的任何义务，除非在 每一种情况下，只要(I)该错误付款仅就该错误付款的金额而言，即行政代理从主发行人或任何担保人收到的资金用于支付任何义务，以及(Ii)该错误付款仅由行政代理从主发行人或任何担保人处收到的资金组成，且(Ii)该错误付款仅针对该错误付款的金额，则该错误付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行主发行人或担保人所欠的任何义务，以及(Ii)该错误付款仅就该错误付款的金额而言是行政代理从主发行人或任何担保人收到的资金
(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款而提出的任何索赔、 反索赔、抗辩或抵销或退款的权利，包括但不限于放弃基于 “货值清偿”或任何类似原则或抗辩的任何抗辩。(F)在适用法律允许的范围内，任何收款人不得主张对错误付款的任何权利或索赔，特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款提出的任何索赔、反索赔、抗辩或反索赔，包括但不限于放弃基于 “清偿价值”或任何类似的原则或抗辩。
(G)各方在本协议项下的义务、协议和豁免第5.15节在行政代理辞职或 更换、出借方权利或义务的任何转移或替换、承诺终止和/或任何相关文件项下的所有义务(或其任何部分)的偿还、清偿或履行 后仍继续有效 。
第六条
陈述和保修
第6.01节主发行人和担保人。主发行人和 担保人共同和分别向行政代理和每一贷款方表示并保证，截至本协议之日、截止日期和在本协议项下支付的每笔预付款之日：
(A)在本契约及其他相关文件(只关乎除2022-1系列债券以外的 系列债券的相关文件外)受托人或票据持有人所作的每项陈述及担保，在所有重要方面均属真实和正确(I)如就重要性或重大不利影响而言并无保留资格，及(Ii)如有关重要性或重大不利影响方面有保留意见，则在最初订立日期的所有 方面均属真实无误，截至本协议日期和截止日期(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，此类陈述和保证在所有重要方面均应真实无误 截至该较早的日期)；
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(B)未发生并继续发生潜在的快速摊销事件、快速摊销事件、违约或违约事件；
(C)该等公司或其任何联属公司，并无直接或透过代理人，根据1933年法令从事与发售2022-1 A-1系列A-1票据有关的任何形式的一般征集或一般广告，或以任何涉及1933年法令第4(A)(2)节所指的公开发售的方式，包括但不限于在任何报章、 杂志上发表的文章、通告或其他通讯，进行任何形式的公开招揽或一般广告宣传，或以任何方式涉及“1933年法令”第4(A)(2)节所指的公开发售，包括但不限于在任何报章、 杂志上刊登的文章、通告或其他通讯。或类似媒体，或通过电视、广播或任何研讨会或会议广播，其与会者已被任何一般征集或一般广告邀请；前提是 贷款方及其关联方不作任何陈述或担保；除本协议和其他相关文件外，主发行方及其任何关联方均未就发行 系列2022-1 A-1类票据达成任何合同安排，且主发行方不会订立任何此类安排；
(D)它们或其任何关联公司均未直接或通过任何代理出售、要约出售、征求购买要约或以其他方式就任何“证券”(定义见“1933年法令”)与2022-1系列A-1类票据的销售进行整合，其方式要求根据1933年法令对2022-1系列A-1票据进行登记；(D)它们或其任何附属公司均未直接或通过任何代理出售、要约出售、征求购买要约或以其他方式就该等“证券”(定义见“1933年法令”)与2022-1系列A-1类票据的销售进行整合；
(E)假定每一贷款方的陈述和担保第6.03节是真实和正确的， 以本协议设想的方式提供和销售系列2022-1 A-1票据是一项豁免1933年法案注册要求的交易，基础契约不需要符合修订后的1939年美国信托契约法案的资格；
(F)主发行方已向行政代理和每个资金代理提供所有其他相关文件(不包括系列副刊和仅与2022-1系列债券以外的系列债券有关的其他 相关文件)的真实、准确和完整的副本，所有相关文件在截止 日期在所有重要方面都是完全有效的，截至该日期，任何此类协议或文件的条款均未被修订、修改或以其他方式放弃。主发行方已通知各资金代理机构、摆动贷款机构和信用证提供方的修改或豁免；
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(G)总发行人不是1940年法令第3(A)(1)节所界定的“投资公司”，因此不需要(X)仅依靠1940年法令第3(C)(1)节和/或第3(C)(7)节对“投资 公司”的定义的豁免，或(Y)有权根据第10 C.F.R.248.10(C)条享有“沃尔克规则”贷款证券化豁免的利益。(G)主发行人不是1940年法令第3(A)(1)节所界定的“投资公司”，因此不需要(X)仅依靠1940年法令第3(C)(1)节和/或第3(C)(7)节所规定的“投资 公司”的定义豁免，或(Y)有权根据第10 C.F.R.主发行人不是沃尔克规则意义上的 “备兑基金”；
(H)主发行方、任何担保人或其任何关联机构均未违反任何反恐怖主义法、反腐败法或制裁，或参与或合谋从事任何规避或避免、或旨在规避或避免或试图违反任何反恐怖主义法、反腐败法或制裁中规定的任何禁令的 交易；(B)任何担保机构、担保人或其任何附属机构均未违反任何反恐怖主义法、反腐败法或制裁，或参与或合谋从事任何规避或避免、或试图违反任何反恐怖主义法、反腐败法或制裁中规定的任何禁令的交易；主发行方、任何担保人或 其任何关联方或主发行方的任何高管、员工、代理人或关联方、任何担保人或其任何关联方都不是个人(每个此等人士、受制裁的 个人“)属于或由以下人员拥有或控制：(I)任何制裁的对象，或(Ii)位于、组织或居住在受制裁的地区、国家或地区，或其政府是制裁对象的地区、国家或地区，包括但不限于目前的克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚地区；以及
(I)总发行人或任何担保人均未被归类为应按美国联邦所得税征收公司税的协会。
第6.02节经理。自本协议签订之日、截止日期和根据本协议支付的每笔预付款之日起，经理向行政代理和每一贷款方作出声明和担保。(I)经理终止事件未发生且仍在继续，(Ii)经理在其所属的任何相关文件(仅与2022-1系列票据以外的系列票据有关的文件除外)中所作的每项陈述和担保(包括其以经理身份作出的任何陈述和担保)均真实、正确(A)如果在所有重大方面不符合关于重要性或重大不利影响的资格，以及(B)如果具有关于重要性或实质性不利影响的资格，在所有方面，截至最初作出的日期 ，截至本协议的日期和截止日期(除非声明仅与较早的日期有关，在这种情况下，此类陈述和保证在截至该较早的日期在所有重要方面都是真实和正确的)。
第6.03节贷方。出借方中的每一方均向主发行人和经理表示并 保证(如果是投资者的继任者或受让人，则在该继任者或受让人成为或被视为成为本协议一方的随后日期)：
(A)已有机会与总发行人和经理及其各自的代表讨论总发行人和经理的业务、管理和财务，以及拟议购买2022-1系列A-1债券的条款和条件；
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(B)根据“1933年法令”，该公司分别是规则第501及144A条所指的“认可投资者”及“合资格机构买家”，并在金融及商业事宜方面有足够的知识及经验，足以评估投资2022-1系列A-1债券的优点及风险，以及有能力及准备承担投资该系列A-1债券的经济风险；
(C)其购买2022-1系列A-1级票据是为了自己的账户，或者是为了1933年法案第144A条所指的一个或多个“合格机构买家”的账户，且 符合#中所述的标准上述(B)款，其完全投资自由裁量权，仅用于投资目的，而不是为了进行违反1933年法案的分销，但须有一项谅解，即其财产的处置应始终处于并保持在其控制之下，且其或其附属公司均未就2022-1系列A-1债券从事1933年法案或根据该法案颁布的规则和法规所指的任何一般 征集或一般广告活动，但须遵守的谅解是，其财产的处置应始终处于并保持在其控制范围内，且其及其附属公司均未就2022-1系列A-1票据进行任何一般 征集或一般广告宣传；
(D)它理解(I)2022-1系列A-1票据没有也不会根据1933年法案或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法 注册或限定，并且仅在不涉及1933年法案所指的任何公开发行的交易中发售，不得转售或以其他方式转让，除非如此注册或限定，或者除非获得注册豁免或资格，并事先向总发行人提交大律师的意见，否则不得转售或以其他方式转让。(Ii)主发行人不需要根据1933年法案或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册2022-1系列A-1票据，(Iii)本协议项下的任何许可受让人必须符合上文(B)款中的标准，以及(Iv)任何转让必须符合2022-1系列附录第2.08节、第4.03节的规定。本协议第9.03节或第9.17节(以 适用为准)；
(E)会否符合与其转让2022-1系列A-1票据有关的上文第6.03(D)节；
(F)委员会理解，2022-1系列A-1纸币将带有2022-1系列A-1纸币附录所附的2022-1系列A-1纸币的图例，并受此类图例所述的 转让限制；
(G)它将为总发行方的利益从2022-1系列A-1债券的任何购买者那里获得与上述 段所载的基本相同的陈述和担保；以及
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(H)已实质上以以下形式签立买方函件附件D在此。
第七条
条件
第7.01节签发和生效的条件。每一贷款方没有义务在截止日期 购买本协议项下的系列2022-1 A-1票据，并且承诺、兑换线承诺和信用证承诺将不会生效，除非：
(A)《基牙契约》、《2022-1系列副刊》、《担保和抵押品协议》及其他相关文件应完全有效；
(B)在截止日期，行政代理应已收到标普的信函，信函的形式和内容均令其合理满意，声明2022-1系列A-1债券已被赋予“BBB”的长期评级。(B)在截止日，行政代理应已收到标普的信函，信函的形式和内容令其合理满意，声明已对2022-1系列A-1债券给予“BBB”的长期评级；
(C)在发行时，下列附加条件本合同附表III 以及根据本契约发行2022-1系列A-1类票据的所有其他条件应已由贷款方满足或免除。
第7.02节信用证初始延期的条件。每个管道投资者的选择提供资金， 以及每个承诺的票据购买者提供资金的义务，本协议项下的初始借款，以及Swingline贷款人和信用证提供者分别为初始Swingline贷款或提供本协议项下的初始信用证提供资金的义务。 应满足下列先决条件：(A)每个筹资代理人应已收到以其名义或以该筹资代理人指示的其他名称登记的2022-1系列A-1类预付票据，并说明其本金不得超过相关投资者集团的最高投资者集团本金金额(如果是2022-1系列 A-1类预付票据，则为无证明票据)，并已收到经正式签立和认证的2022-1系列A-1预付票据，并说明其本金不得超过相关投资者集团的最高投资者集团本金金额(如果是2022-1系列 A-1类预付票据，则为无证明票据)，并说明其本金不得超过相关投资者集团的最高投资者集团本金金额(B)每一个Swingline贷款人和信用证提供者应已收到以其名义或其指示的其他名称登记的经正式签立和认证的2022-1系列A-1类A-1 SWingline票据或系列2022-1 A-1类信用证票据(如适用)，并说明其本金金额不得超过Swingline承诺额或信用证承诺额(或，如果初始系列2022-1 A-1类开票票据或初始系列2022-1类A-1信用证票据为无证书票据，则应出具与其相关的注册确认书；和(C)主发行人应已在截止日期支付根据相关文件应支付的所有费用，包括本合同项下要求的所有费用。
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第7.03节信用证每次延期的条件。 选择每一位管道投资者提供资金，以及每一位承诺的票据购买者有义务在任何一天为任何借款提供资金(包括初始借款，但不包括偿还Swingline贷款或信用证义务的任何借款) 第2.05、2.06或2.08节(视适用情况而定)，以及Swingline贷款人为任何Swingline贷款(包括最初的贷款)提供资金的义务以及信用证提供者提供任何信用证(包括最初的信用证)的义务，应分别受以下条件的约束：在此类资金或条款生效之日、生效前后以及由此产生的任何收益的运用上，以下陈述应为 真实(不考虑任何放弃，对第7.03节或本文使用的任何定义的修订或其他修改得到控制方的同意，除非 所要求的投资者团体(在确定是否已根据第7.03节履行承诺的任何门槛百分比时不考虑任何违约投资者的承诺)已同意就本第7.03节的目的放弃、修订或其他修改)；但是，如果发生了快速摊销事件，并且(9.01(B)节的情况除外)控制方已根据基础契约第9.01(A)、(B)、(C)、 (D)或(E)节声明，则同意该豁免。所有投资者的修改或其他修改(但控制方没有义务获得投资者的此类同意)以及控制方就本第7.03节而言是必需的：
(A)(I)本协议中规定的主发行人的陈述和担保，以及(Ii)经理在 本协议中规定的陈述和担保，在上述每种情况下均应真实、正确(A)如果在各方面都对重要性或实质性不利影响有保留意见，和(B)如果对重要性或实质性不利影响没有限定，则在所有实质性方面， 截至该资金或发布之日为止， 其效力与在该日期作出的相同(除非声明仅与较早的日期有关，在此情况下，该等陈述和保证应在该 较早的日期是真实和正确的)；
(B)在此类融资或发行时或生效后，不应存在违约、违约事件、潜在的快速摊销事件或快速摊销事件 ；
(C)对于发生在第二个季度计算日期之后的任何借款，截至紧接前一个季度计算日期 计算的DSCR不得低于1.50倍；
(D)在任何借款的情况下，除非预先请求被明确视为已根据本合同交付，否则主发行人应 已将或已被视为已向行政代理交付了一份已签立的预先请求，其形式为关于这种借用的附件A-1(每个这样的请求，“预付款请求”或“系列2022-1类A-1预付款请求”)；
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(E)高级债券利息储备额(包括任何高级债券利息储备户口不足的款额)将会有资金支付，及/或利息储备会在提取日期前维持 信用证，款额为根据契约规定的款额，并会在该提取生效后予以维持；(*“高级债券利息储备额”乃“高级债券利息储备额”的一部分)
(F)主发卡人已向行政代理提供所有其他相关文件的真实、准确和完整的副本(不包括任何系列 补充文件和仅与2022-1系列票据以外的系列票据有关的其他相关文件)，所有这些相关文件在截止日期均为完全有效的 ，且任何该等协议或文件的条款在截止日期时均未被修改、修改或以其他方式放弃。(F)主发卡人已向行政代理提供了所有其他相关文件的真实、准确和完整的副本(不包括任何系列 补充文件和仅与系列2022-1票据以外的系列票据有关的其他文件)，所有这些相关文件在截止日期都是完全有效的，且任何此类协议或文件的条款均未被修订、修改或以其他方式放弃。
(G)所有未支取的承诺费、行政代理费和信用证季度费用应在上述资金或发行之日或之前到期并应支付， 应已全额支付；以及
(H)下列指明的信贷或拨备的所有延展条件应满足适用的第2.02、 2.03、2.06或2.07节 。
根据第2.03、2.06或2.07节(以适用者为准)发出的任何通知，应构成主发行人和 管理人的声明和担保，即已满足或将同时满足此类资金或规定的所有先决条件。
第八条
契约
第8.01节公约。主发行方和管理方分别签订契约并同意，在所有总付款已全额支付且所有承付款、Swingline承诺书和信用证承诺书均已终止之前，它将：
(A)除非控制方根据基础契约第9.07条以书面方式放弃，否则应及时、及时地履行其所有契约(包括肯定和否定)和其所属的每份相关文件项下的义务；
(B)不得根据基础契约或其所属的任何其他相关文件的任何条款修改、修改、放弃或给予任何批准、同意或许可，除非该等修订、修改、放弃或其他行动是以书面形式进行并按照基础契约或该等其他相关文件(视何者适用而定)的条款作出的；
(C)合理地与基础契约下的总发行人或经理向评级机构和/或受托人提供或安排提供任何报告、通知或其他文件的时间同时(包括但不限于第8.08、8.09和/或8.11节)或根据2022-1系列附录向行政代理(应立即向出借方提供其副本)提供该报告、通知或其他文件的副本；但是， 经理和总发行人均无义务根据本第8.01(C)节向管理代理交付仅与2022-1系列票据以外的系列票据有关的任何季度票据持有人报告的副本；
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(D)在行政代理合理的事先通知后，每历年一次(“年度 检查通知“)，并在正常营业时间内，允许任何一个或多个此类行政代理、任何资金代理、Swingline贷款人或信用证提供者，或其各自的任何代理、代表或 允许受让人进入经理、主发行人和担保人的办公室，费用由主发行人承担(作为集体，除非只有一人愿意，否则不得单独进入)。(I)按照基础契约第8.06节向受托人提供的相同条款，审查和制作与抵押品有关的所有文件的副本和摘要，以及(Ii)访问管理人、发行人和担保人的办公室和财产，以审查上述第(I)款所述的材料，并讨论与抵押品有关的事项；和(Ii)访问管理人、发行人和担保人的办公室和财产，以审查上述第(I)款所述的材料，并讨论与抵押品有关的事项。或与经理、总发行方和/或担保人(视情况而定)的任何高级管理人员或员工 管理和履行基础契约、2022-1系列副刊和其他相关文件，且对该等事项有 了解；但是，如果 潜在的快速摊销事件、快速摊销事件、现金捕获期、违约或违约事件发生并继续发生，行政代理、任何资金代理、Swingline贷款人或信用证提供者，或其各自的任何代理、 代表或允许受让人，均可在正常营业时间内的任何时间进行任何前述操作，无需事先通知，费用由主发行方承担；如果， 进一步，, 除根据提供年度检查通知或在潜在的快速摊销事件、 快速摊销事件、违约或违约事件继续期间进行的任何访问外，行政代理、任何资金代理、Swingline贷款人或信用证提供者或其各自的任何代理人、代表或允许受让人自费。 在就主发行人和/或担保人的业务发出合理的事先通知后，可在正常营业时间内的任何时间进行上述任何操作；而且， 还应允许资金代理、Swingline贷款人和信用证提供者就《年检通知》的交付时间和内容向行政代理提供意见；
(E)不得采取或安排采取任何行动，包括但不限于收购任何保证金股票，而该等行动可能导致 有关文件所拟进行的交易不符合联邦储备系统理事会的规例，包括该等规例的T、U及X条；
68
(F)不得允许任何保证金股票直接或间接担保2022-1系列A-1债券的任何欠款，而其方式 将违反联邦储备系统理事会的规定，包括T、U和X条；
(G)应行政代理不时提出的合理要求，迅速提供与相关文件(系列副刊除外)、主发行方、经理或担保人有关的附加财务和其他信息(系列副刊和相关文件 仅与系列票据有关，但系列2022-1票据除外)；
(H)将根据基础契约第(Br)4.01节编制的财务报表与基础契约项下的财务报表合理地同时交付给行政代理(行政代理应立即将其副本提供给出借方)；
(I)在受益所有权证书中包含的信息发生任何更改，从而导致该证书(C)或(D)部分中确定的受益所有者或控制方名单发生更改后，主发行人和每名担保人(视情况而定)应立即签署并向行政代理交付最新的受益所有权证书；以及
(J)在提出任何要求后，主发行人和每名担保人(视情况而定)应将承诺票据购买者要求的银行监管机构要求的所有文件和 其他信息及时提交给行政代理，以符合爱国者法案、受益所有权规则或其他适用的反洗钱法律、规则和条例下适用的“了解您的客户”要求。
第九条
杂项规定
第9.01条修订。在任何情况下，经理或总发行人对本协议任何条款的修订、放弃或其他修改，以及对经理或总发行人偏离本协议任何条款的同意均无效，除非该等条款以书面形式由经理、总发行人和 行政代理签署，并征得所需投资者团体的书面同意(但在确定是否已达到任何承诺的门槛百分比时，应忽略任何违约投资者的承诺(br})；但是， 此外，(I)对于(X)增加该投资者的承诺金额、延长承诺终止日期或2022-1系列A-1类票据续期日期的任何修订、修改或豁免，均需得到每个受影响投资者的事先书面同意。修改为此类承诺提供资金的条件或以其他方式使该投资者根据本协议或与本协议相关 承担任何增加的或额外的责任或义务(应理解并同意，放弃或修改先决条件、契诺、违约或违约事件或强制减少承诺总额不应构成任何贷款方 承诺的增加)，(Y)减少或推迟任何本金、利息的支付时间，根据本协议或(Z)项向该投资者支付的费用或其他金额，其效力可与基础契约第13.02(A)节中规定的、需要每个票据持有人或每个受影响票据持有人同意的任何条款相媲美；(Ii)任何影响任何Swingline贷款人、信用证提供人、行政代理或资金代理的权利或义务的修改、修改或豁免，应事先征得该受影响的人的书面同意；及(Iii)任何修改应事先征得每位投资者、Swingline贷款人、信用证提供人、行政代理人和每位资金代理人的书面同意, 修改或放弃本条款9.01。就2022-1系列A-1票据持有人将给出的任何投票、同意、指示或类似规定而言，此类投票、同意、指示等仅应由2022-1系列A-1类票据持有人作出，而不应由2022-1系列A-1类票据或2022-1系列A-1类票据或2022-1系列A-1类信用证票据持有人作出，但此类投票、同意、指示等不得由2022-1系列A-1类A-1票据持有人或2022-1系列A-1类信用证票据持有人作出。同意、指示或类似事项须由每个受影响的票据持有人 作出，任何2022-1系列A-1类A-1旋转式票据或2022-1系列A-1类信用证的持有人将受此影响。主发行人和出借方应协商对本协议或其他相关文件的任何修改、豁免、同意、补充或 其他需要出借方善意同意的修改。根据第9.05(A)节的规定，出借方有权就出借方在审查和批准本 协议或任何相关文件的任何此类修订、放弃、同意、补充或其他修改时发生的合理费用获得主发行方的报销。
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第9.02节没有放弃；补救。本协议任何一方提供的任何放弃、同意或批准仅在本协议项下提供的特定情况和特定目的下有效，任何一方在本协议项下的任何违反或违约行为均不应被视为放弃任何其他违约或 违约。本合同任何一方未能行使或延迟行使本合同项下的任何权利，均不得视为放弃行使本合同项下的任何权利；任何单项或部分行使本合同项下的权利，或放弃或 停止执行权利、权力或特权的步骤，均不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利。在任何情况下，对本合同任何一方的通知或要求均不得使该方有权在相同、相似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。本协议规定的补救措施是累积性的，并不排除法律规定的任何补救措施。
第9.03节对继承人和受让人具有约束力。
(A)本协议对总发行人、管理人、贷款方、资金代理人、行政代理人及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益；但是，未经出借方(违约投资者除外)事先书面同意，主发行人和经理不得转让其在本合同项下或与本合同相关的权利或义务或本合同中的任何权益(自愿、通过法律实施或其他方式)；此外，本协议的任何规定均不得阻止主发行人将其在基础契约和2022系列产品下的权利(但不包括其职责或责任)转让给受托人-并且， 此外，除第6.03节、第9.17节 和本节第9.03节允许外，任何出借方不得转让、质押、转让、出售参与或以其他方式阻碍其在本协议项下或与本协议或本协议任何利益相关的权利或义务。除第9.16节规定外，本协议中表达的任何内容均无意也不得解释为给予前述句子中提及的人员以外的任何人根据本协议或与本协议相关的任何 法律或衡平法权利、补救或索赔。
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(B)尽管本协议有任何其他规定，每个投资者均可随时向一个或多个计划支持提供商授予该投资者在本协议项下垫款中的权益或对该投资者权益的留置权，该计划支持提供商就其参与权益而言，有权享受该投资者根据本 协议获得的利益。(B)尽管本协议有任何其他规定，但每个投资者均可随时向该投资者授予参与 权益或对该投资者在本协议项下预付款的权益进行留置权。
(C)除享有下列权利外根据第9.17节的规定，每个管道投资者可以在任何时候 将其在2022-1类A-1预付款票据中的权利(以及在本协议和相关文件项下的权利)转让给其相关的承诺票据购买者，或在符合第 6.03节和第9.17(F)节的前提下，将其相关的计划支持提供商或前述任何关联公司转让，在每种情况下，均按照义齿的 适用条款进行。此外，每一管道投资者可随时将其在本协议项下的全部或任何部分权益、其2022-1类A-1预付票据和 所有相关文件授予(I)其相关承诺票据购买者、(Ii)其资金代理、(Iii)在现在或将来随时提供计划流动性或信用增强的任何计划支持提供商的担保权益和留置权，包括但不限于：与商业票据或系列2022-1类A-1预付票据有关的该等管道投资者的保险单，(Iv)在现在或未来任何时候为管道投资者提供流动性或信用增强的任何其他人，包括但不限于与商业票据或系列2022-1 A-1预付票据有关的保险单，或(V)前述任何一项的任何抵押品受托人或抵押品代理人；但是，任何此类担保权益或留置权应在将其2022-1系列A-1类预付票据转让给其相关承诺票据购买者后解除。每个已承诺的票据购买者可以转让其在其2022-1系列A-1类A-1预付票据项下的承诺额，或其全部或任何部分权益, 在第9.17节允许的范围内，将本协议及相关文档授予任何人。尽管本协议有任何其他规定，每一位已承诺的票据购买者均可在任何时候根据联邦储备银行理事会或任何类似外国实体的规定，对其在本协议项下的全部或任何部分权利、其2022-1系列A-1类A-1预付票据和相关单据设立担保权益， 以任何联邦储备银行为受益人。
第9.04节协议的存续。本协议和根据本协议交付的2022-1系列A-1票据中作出的所有契诺、协议、陈述和担保应在预付款、Swingline贷款和信用证的订立和偿还以及本协议和2022-1系列A-1票据的签立和交付期间继续有效，并应继续有效，直至2022-1系列A-1票据的所有利息和本金，以及欠贷款人的所有其他金额继续有效。 本协议和2022-1系列A-1票据的所有承诺、协议、陈述和担保应在预付款、Swingline贷款和信用证的作出和偿还以及本协议和2022-1系列A-1票据的签立和交付期间继续有效 本协议和2022-1系列补充协议项下的资金代理和行政代理已全额支付，所有信用证已过期或根据本协议条款全额现金抵押， 承诺书、Swingline承诺书和信用证承诺书已终止。此外，主发行方和贷款方在下列条款下的义务Sections 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 9.05, 9.10 and 9.11 shall survive the termination of this Agreement.
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第9.05节支付费用和费用；赔偿。
(A)支付讼费及开支。主发行方同意(通过 将该金额存入托收账户并根据付款优先级进行分配)、在结算日(如果在该日期之前至少一(1)个工作日开具发票)或在书面要求后七(Br)(7)个工作日或之前(在所有其他情况下)支付管理代理的所有合理费用。每个初始资金代理人和每个初始贷款方(包括上述每个人的律师(如果有)的合理费用和自付费用，以及评级机构的费用和开支)与(I)本协议和每个其他相关文件(包括 时间表和展品)的谈判、准备、执行和交付有关，无论在此或因此预期的交易是否完成(“成交前费用“)，以及(Ii)对本协议或此后可能不时提出的任何其他相关文件的任何修订、豁免、 同意、补充或其他修改(”修订费用“)。 主发行人还同意在符合付款优先权的情况下支付并扣留管理代理，对于(X)主发行方违反本协议项下的义务，(Y)行政代理、资金代理或贷款方在执行本协议时发生的所有合理费用，以及(Z)可能因(1)本协议的执行或交付、(2)本协议项下的任何借款或SWingline贷款而支付的任何非排除税， 每一资金代理和每一贷款方均不承担任何责任：(X)主发行方违反本协议规定的义务，(Y)行政代理、该资金代理或该贷款方在执行本协议时产生的所有合理成本，以及(Z)与(1)本协议的签署或交付、(2)本协议项下的任何借款(3)发行系列2022-1 A-1级票据，(4)本合同项下的任何信用证或(5)任何其他相关的 文件(“其他成交后费用”)。主发行方还同意，在符合付款优先权的前提下，应要求向行政代理、资金代理和贷款方偿还行政代理、资金代理和贷款方因(1)谈判相关文件的任何 重组或“编制”(无论是否完成)以及(2)根据或关于以下事项要求的任何豁免或修改的强制执行或任何豁免或修改而发生的所有合理的自付费用：(1)谈判相关文件的任何 重组或“解决方案”(无论是否完成)；(2)根据或关于以下各项的要求执行或要求的任何免责或修改：(1)谈判相关文件的任何 重组或“解决方案”(无论是否完成)，本协议或任何其他相关文件(“现成费用”)。尽管有上述规定，但根据第9.18(A)节进行的出售或转让除外, 主发行方没有义务偿还任何贷款方因贷款方根据第9.03节或第9.17节出售或转让本协议和2022-1系列A-1类票据规定的全部 或其各自权利和义务的任何部分而发生的任何费用和/或开支。
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(B)对贷款人的赔偿。考虑到贷款方签署和交付本协议，主发行方特此同意赔偿和扣留每一贷款方(每一方均以贷款方身份，且在主发行方未报销的范围内，且不限制主发行方这样做的义务)及其每一位高级管理人员、董事、雇员和代理人(统称为受赔方“)无害 (将此类金额存入托收账户，根据付款优先级进行分配)，不受任何和所有诉讼、诉讼事由、诉讼、损失、责任和损害的影响，以及 与此相关的合理记录成本和支出(无论任何此类受赔方是否为本合同项下寻求赔偿的诉讼的一方，包括但不限于，与发行和销售2022-1 A-1系列A-1票据相关的任何 责任，包括合理的书面律师费和支出(统称为“受保障的 责任”)，由受保方或其中任何一方(无论是在起诉或抗辩此类诉讼、诉讼或索赔时)引起的，或因下列原因引起的，或与以下各项有关的，包括合理的书面律师费和支出(统称为“受保障的 责任”)：
(I)直接或间接以任何垫款、浮动额度贷款或信用证的收益全部或部分融资或将全部或部分融资的任何交易；
(Ii)任何受保障方签订和履行本协议及任何其他相关文件，包括为免生疑问， 第第9.19条；或
(Iii)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索偿、诉讼、调查或法律程序，不论该等索偿、诉讼、调查或法律程序是基于合约、侵权或任何其他理论，亦不论受补偿方是否为其中一方；
但因相关被补偿方的严重疏忽或故意不当行为或违反本合同规定的陈述而由特定被补偿方承担的任何此类赔偿责任除外。如果上述承诺可能因任何原因而无法强制执行，主发行人在此同意为支付和履行适用法律允许的每项赔偿责任作出 最大贡献。本节9.05(B) 中规定的赔偿在任何情况下都不包括特殊的、惩罚性的任何种类的后果性或间接性损害，或第3.08节规定的 赔偿范围内(或明确排除在其中)的任何税费(非税索赔引起的税费除外)，或因根据第9.17节出售或转让其在本协议和2022-1系列A-1类票据项下的全部或任何部分权利和义务而征收的任何转让税。主发行人应就根据第9.05(B)条提出的任何赔偿责任索赔通知评级机构。
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(C)总发行人对行政代理和每个资金代理的赔偿。考虑到行政代理和每个资金代理签署和交付本协议，主发行人在此同意赔偿和扣留行政代理和每个资金代理及其每个高级管理人员、董事、员工和代理人(统称为代理受赔方“)对于任何和所有实际或预期的诉讼、损失、责任和损害，以及与此相关的合理记录的成本和支出(无论任何此类代理受赔方是否为本协议项下寻求赔偿的诉讼的一方，包括但不限于，)，不会造成伤害(将此类金额存入收款账户，并根据付款的优先顺序分配)， 相关费用和支出，包括但不限于，。 与发行和销售2022-1 A-1系列A-1票据相关的任何责任，包括合理记录的律师费和支出(统称为“代理 赔偿责任”)，由代理受保障方或其中任何一方(无论是在起诉或抗辩此类诉讼、诉讼或索赔时)引起的，或与 任何代理受赔方签订和履行本协议及任何其他相关文件有关，但因相关代理受赔方的严重疏忽或故意不当行为而由特定代理受赔方承担的任何此类代理受赔偿责任除外 。如果上述承诺可能因任何原因而无法强制执行，主发行人在此同意为支付和履行适用法律允许的每项代理人赔偿责任作出最大的 贡献。本节9.05(C)中规定的赔偿在任何情况下都不包括对特殊的、惩罚性的, 第3.08节规定的赔偿范围(或明确排除在第3.08节中的赔偿范围之外)所涵盖的任何种类的或间接的任何损害或任何税费(非税索赔引起的税费除外)。主发行人应通知评级机构根据本条款第9.05(C)条提出的任何代理人赔偿责任索赔。 根据本条款第9.05(C)条提出的任何代理赔偿责任索赔均应向评级机构发出通知。
(D)承诺的票据购买者对行政代理和每个资金代理的赔偿。考虑到行政代理和相关资金代理签署和交付本协议，每个承诺的票据购买者根据其各自的承诺，在此 同意赔偿和持有行政代理及其每一位高级职员、董事、雇员和代理人(统称为行政代理保障方“) 和该资金代理及其每名高级职员、董事、员工和代理人(统称为”资金代理保障方“，以及与 行政代理保障方、”适用代理保障方“一起)不受任何和所有诉讼、诉讼事由、诉讼、损失、责任和损害的损害， 、 与此相关的合理的有据可查的成本和支出(仅限于未由主发行方或其代表报销的范围)(无论任何适用代理 受赔方是否为本协议项下要求赔偿的诉讼的一方，包括但不限于与发售和销售系列2022-1 A-1类票据相关的任何责任)，包括合理的 有文件记录的律师费和支出(统称为“适用代理受赔偿责任”)适用代理受保方或 任何适用代理受保方因 任何适用代理受保方签订和履行本协议及任何其他相关文件而招致的(无论是在起诉或抗辩此类行动、诉讼或索赔时)所招致的费用，但因相关适用代理的严重疏忽或故意不当行为而由特定适用代理受赔方承担的任何此类适用代理赔偿责任除外。 如果上述承诺可能因任何原因而无法强制执行，则每一位承诺的票据购买者应根据其各自的承诺按比例, 特此 同意尽最大努力支付和履行适用法律允许的每个适用代理赔偿责任。本第9.05(D)节规定的赔偿在任何情况下均不包括对第3.08节规定的赔偿所涵盖(或明确排除)的任何种类的后果性或间接损害的赔偿，也不包括应由第3.08节规定的赔偿覆盖(或明确排除)的任何税收(非税索赔所产生的税款除外)的赔偿。
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第9.06节描述为相关文件；整个协议。 本协议应被视为基础契约和其他相关文件的所有目的的相关文件。本协议连同基托、2022-1系列副刊、根据 交付的文件第七条及其他相关文件，包括附件和附表，包含本协议各方之前关于本协议标的的所有表述的最终和完整的整合，并应构成本协议各方关于本协议标的的完整协议，取代所有之前的口头声明和其他与此相关的 书面声明。
第9.07节通知。根据本协议向本协议任何一方提供的所有通知、修订、弃权、同意和 其他通信均应以书面形式，并按下述地址、电子邮件地址(如果提供)或传真号码发送或发送给该方本合同附件二，或在每种情况下，使用该当事人在发给其他各方的通知中指定的其他地址、电子邮件地址或传真号码。 任何通知，如果用预付邮资邮寄并正确写上地址，或者如果地址正确并通过预付费快递服务发送，则在收到时视为已发出；任何通知如果通过电子邮件发送，应在收到时视为已发出； 任何通知如果通过传真发送，应在收到电子发送确认后视为已发送(只要在工作日发送，否则在下一个工作日发送)。
第9.08节规定的可分割性。本协议的任何契约、条款、 协议或条款在任何司法管辖区被禁止或被认定为无效或不可执行的，在不使本协议的其余条款无效的情况下，就该司法管辖区而言，在禁令或不可执行性范围内无效。
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第9.09节税收定性。本协议各方(A) 承认，本协议各方的意图是，出于会计目的以及所有联邦、州和地方所得税和特许经营税的目的，2022-1系列A-1类票据将被视为负债的证据，(B)同意将2022-1系列A-1类票据视为债务，(C)同意将相关文件的规定解释为进一步的这些意图。
第9.10节无诉讼；有限追索权。
(A)证券化实体。本合同双方(主发行人除外)在此约定并同意，在主发行人根据基础契约发行的最后一张到期票据全额付款后一年零一天之前，不会根据任何联邦或州破产或类似的规定对任何证券化实体、任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他程序提起 诉讼，或与任何其他人一起提起诉讼。 在此，本协议各方(除主发行人外)承诺并同意，在主发行人根据基础契约发行的最后一张到期票据全额付款后一年零一天之前，不会根据任何联邦或州破产或类似的规定对任何证券化实体、任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他程序提起 针对任何证券化实体的 诉讼基础契约第14.13节更具体规定，并受其中规定的任何保留权利的约束；但是，本第9.10(A)条中的任何规定均不构成放弃根据本协议、2022-1系列附录、基础契约或任何其他相关文件从证券化实体获得 赔偿、报销或其他付款的权利。如果贷款方(仅以其 身份)采取违反本第9.10(A)节规定的行动，每个受影响的证券化实体应向 破产法院提交或导致提交答辩书，或以其他方式适当地对任何此等人士对该证券化实体提出的请愿书或该诉讼的开始提出异议，并提出或促使提出抗辩 该人已书面同意不采取此类行动，并应被阻止和排除于此，以及其律师建议其可能主张的其他抗辩(如果有)。本第9.10(A)节的规定在本协议终止后继续有效。本协议中包含的任何内容均不妨碍贷款方参与涉及任何证券化实体的任何此类 诉讼中对其债权的主张或辩护。主发行人在本协议项下的义务仅为主发行人的有限责任公司义务。
(B)管道投资者。本合同各方(管道投资者除外)在此约定并同意，在管道投资者发行的最新到期商业票据或其他债务证券或工具全部付清后一年零一天之前，不会对该管道投资者提起或与任何其他人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。 管道投资者发行的最新到期商业票据或其他债务证券或工具在付清全部款项后一年零一天内，不会对该管道投资者提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起提起针对该管道投资者的任何破产、重组、安排、破产或清算程序。或根据任何联邦或州破产或类似法律进行的其他程序；但是，本第9.10(B)节中的任何规定均不构成放弃根据本协议、2022-1系列附录、基础契约或任何其他相关文件从该管道投资者获得赔偿、报销或其他付款的任何权利。如果主发行人、管理人或贷款方(仅以其身份)采取违反本第9.10(B)条规定的行动，该相关管道投资者可向破产法院提交答辩书，或以其他方式对任何该等 人对该管道投资者提交此类请愿书或启动此类诉讼提出异议或引起异议，并提出或促使提出抗辩，即该人已书面同意不采取此类行动，并应被阻止并被排除在该抗辩之外，以及其律师建议的其他抗辩(如果有)。本第9.10(B)节的规定在本协议终止后继续有效。此处包含的任何内容 均不妨碍主发行人、经理或贷款方参与涉及管道投资者的任何此类诉讼中对其索赔的主张或辩护。管道投资者在 本协议项下的义务仅为管道投资者的公司义务。没有追索权向管道投资者的任何股东、员工、高级管理人员、代理、董事、会员、附属公司或公司(或根据国家商业组织法与公司相似的人)支付与本协议有关的任何金额，包括因本协议产生或基于本协议的任何义务或索赔；但前提是, 本第9.10(B)条 不免除上述任何人因其严重疏忽或故意不当行为而可能承担的任何责任。
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第9.11节保密。每一贷款方同意，除(A)向其关联公司、高级职员、董事、雇员、代理人和顾问(包括但不限于法律顾问和会计师)披露任何保密信息外，未经经理和主发行方事先书面同意，不得 向任何人披露任何保密信息(有一项理解，即被告知此类保密信息的人将被告知此类保密信息的保密性质并被指示保密)。(B)向 实际或潜在的受让人和参与者，然后仅在保密的基础上(在获得该实际或预期的受让人或参与者同意以与本协议基本类似的方式对保密信息保密后)第9.11节)、(C)应政府当局或自律组织的要求，或总发行人或管理人(视属何情况而定)知悉的任何法律、规则或条例或司法程序的要求；但每一贷款方均可应政府当局或自律组织的要求或任何法律、规则或法规或司法程序的要求披露保密信息，而主发行人或管理人(视情况而定)对此并不知情。 法律、规则或法规禁止贷款方向主发行者或管理人(视属何情况而定)披露此类要求。(D)向计划支持提供商(在获得该计划支持提供商 同意以与本第9.11节基本相似的方式保密此类机密信息)、(E)向任何评级机构提供对 任何系列或类别票据或任何管道投资者债务的评级；(F)根据本协议或任何其他相关文件或与本协议或任何其他相关 文件相关的任何诉讼或程序行使任何补救措施，或执行本协议或其项下的权利；或(G)在与主发行人、经理或该贷款方的诉讼过程中。
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“机密信息” 指主发行方或管理人向贷款方提供的信息，但不包括(I)除贷款方或贷款方向其提供此类信息的其他人披露信息外，可向公众公开或变得普遍可用的任何此类信息。(Ii)在主发行方或管理人向贷款方提供该等信息之前由贷款方拥有的任何此类信息，或(Iii)贷款方可从主发行方或管理人以外的来源获得或可以获得的任何此类 信息；但就本协议第(Ii)和(Iii)款而言，贷款方不知道(X)受与主发行方或管理人(视情况而定)签订的关于信息的保密协议的约束，或(Y)贷款方知道通过合同、法律或 受托义务以其他方式禁止传输信息。
第9.12节适用法律；与契约冲突。本协议以及因本协议产生或以任何方式与本协议相关的所有事项应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，但不得实施任何可能导致适用纽约州以外任何 司法管辖区法律的法律选择或冲突条款或规则(无论是纽约州法律还是任何其他司法管辖区的法律)，本协议各方的义务、权利和补救措施应根据该法律确定。如果本协议与契约有任何冲突，应以契约为准。
第9.13节司法管辖权。本协议项下针对任何一方提起的所有司法程序均可在纽约市曼哈顿区的任何州或(在法律允许的范围内) 有管辖权的联邦法院提起，通过执行和交付本协议，本协议项下的每一方一般和无条件地接受上述法院的非排他性管辖权，并不可撤销地同意受由此作出的与本协议相关的任何判决的约束。
第9.14节放弃陪审团审判。 对于基于本协议的任何诉讼，或因本协议、本协议项下或与本协议相关的任何行为过程、交易过程、声明(无论是口头或书面声明)或双方与本协议相关或与之相关的任何行为过程、交易过程、声明(无论是口头或书面声明)或行动，本协议项下的所有各方在知情的情况下，自愿并故意放弃由陪审团审判的任何权利。各方 确认并同意，他们已对本条款进行了充分和重要的考虑，并且本条款是各方签订本协议的重要诱因。
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第9.15节对应内容。本协议可由任何数量的副本(可能包括副本的传真或其他电子传输)签署，也可由本协议的不同各方以单独的副本签署，每个副本在如此签署时应被视为原件，并且所有 一起构成一份相同的文书。
第9.16节第三方受益人。受托人代表 担保方和控制方是本协议的明确第三方受益人。
第9.17节作业。
(A)在符合以下条件的情况下根据第6.03和9.17(F)条的规定，任何已承诺的票据购买者可在事先征得主发行人、Swingline贷款人和信用证提供者的书面同意(不得无理扣留或延迟)的情况下，随时将其根据本协议、2022-1系列A-1类预付款票据以及与此相关的任何其他相关文件的全部或部分权利和义务出售给一个或多个金融机构(“收购已承诺的票据购买者”)。实质上以附件B(“转让和假设协议”)的形式，由该收购承诺的票据购买者签署，该等转让 承诺的票据购买者、关于该承诺的票据购买者的资金代理、主发行者、Swingline贷款人和信用证提供者并交付给管理代理；但以下情况无需主发行人同意：(I)转让给另一位承诺的票据购买者或承诺的票据购买者的任何关联公司，或如果快速摊销事件 或违约事件已经发生并仍在继续，或(Ii)承诺的票据购买者的关联公司之间的出售或转让；此外，不得根据本第9.17节向竞争对手进行转让。
(B)在不限制前述规定的原则下，在符合根据第6.03和9.17(F)条的规定，每个管道投资者可以在没有主发行人事先书面 同意的情况下，就该管道投资者及其在本协议项下的权利和义务 、2022-1系列A-1类A-1预付票据以及与此相关的其作为管道受让人一方的任何其他相关文件转让投资者集团本金的全部或部分金额。一旦管道投资者转让给管道受让人，(I)该管道受让人应是投资者集团关于该管道投资者的本金或其部分的所有者 投资者，(Ii)该管道受让人的相关行政或管理代理将担任本协议项下该管道受让人的资金代理，并具有本协议项下或本协议项下授予资金 代理的所有相应的明示或默示的权利和权力(Iii)该管道受让人及其流动性支持提供者和信贷支持提供者及其他相关方，在每种情况下均与商业票据和/或2022-1系列A-1类A-1预付票据有关，应享有本文件和其他相关文件中提供给该管道投资者的所有权利和保护(包括但不限于本款规定的对该管道受让人的追索权限制)。(Iii)该等管道受让人及其流动性支持提供者和信贷支持提供者以及其他相关方，在每种情况下均与商业票据和/或系列2022-1 A-1预付票据有关，应享有本文件和其他相关文件中提供给该管道投资者的所有权利和保护(包括但不限于本款规定的对该等管道受让人的追索权限制)。(Iv)该管道受让人应承担该管道投资者在本协议或基础契约或任何其他相关文件项下关于 投资者集团本金的该部分的所有义务(如果有)，该管道投资者应被免除该等义务。(Iv)该管道受让人应承担该等管道投资者在本协议或基础契约或任何其他相关文件项下与投资者集团本金的该部分有关的所有义务(如果有)，该管道投资者应被免除该等义务, (V)关于该 管道投资者的投资者集团本金或其部分的所有分配应代表该管道受让人向适用的融资代理作出，(Vi)术语“CP资金利率”的定义是关于该 管道投资者的投资者集团本金金额部分的定义(视何者适用而定)；(V)对于该 管道投资者的该部分本金或其部分的所有分配应代表该管道受让人向适用的融资代理作出；(Vi)对于该 管道投资者的该部分投资者集团本金金额的术语“CP资金利率”的定义。由该管道受让人(而不是任何其他管道投资者)不时发行的商业票据提供的资金或维持的资金，应根据适用于该管道受让人(而不是任何其他管道投资者)发行或为其利益发行的商业票据的利率或折扣，按照适用于该管道受让人的“CP资金利率”定义中规定的方式确定。(Vii)本协议和其他相关文件中定义的条款和其他条款和规定 应按照和(Viii)如果资金代理就该管道受让人提出要求，双方将签署和交付此类进一步的 协议和文件，并采取资金代理可能合理要求的其他行动作为证据，以实施前述规定。任何管道投资者向管道受让人转让与该管道投资者有关的 投资者集团本金的全部或任何部分，不得以任何方式减少与该管道投资者属于同一投资者集团的承诺票据购买者根据第2.03条承担的义务，即为并非由该管道投资者或该管道受让人提供资金的任何增资提供资金。
79
(C)在符合以下条件的情况下根据第6.03和9.17(F)条的规定，任何管道投资者和相关承诺票据购买者均可在事先获得主发行方、Swingline贷款人和信用证提供方的书面同意(不得无理扣留或延迟)的情况下，随时出售其在本协议、系列2022-1类A-1预付款票据和与此相关的任何其他相关文件项下的全部或任何部分权利和义务，但不得被无理扣留或延迟，如需事先取得主发行人、Swingline贷款人和L/C 提供方的书面同意，则任何管道投资者和相关承诺票据购买者均可随时出售其在本协议、系列2022-1类A-1预付票据和与此相关的任何其他相关文件项下的全部或任何部分权利和义务。适用于多卖方商业票据管道，其商业票据被标准普尔评为至少“A-1”级，穆迪评级为“P1”和/或惠誉评级为“F1”(视适用情况而定)，以及根据转让补充向该多卖方商业票据管道(“收购投资者集团”)提供支持的一家或多家金融机构。基本上以附件C(“投资者组补充资料”或“系列 2022-1 A-1类投资者组补充资料”)的形式由该收购投资者组签立，该收购投资者组的资金代理(包括管道投资者和承诺的债券购买者与该投资者组有 联系)，该转让管道投资者和承诺的票据购买者是该管道投资者的融资代理 主发行商, Swingline贷款人和信用证提供者，并交付给行政代理；但如果快速摊销事件或违约事件已经发生并仍在继续，则转让给另一个承诺票据购买者或承诺票据购买者及其相关管道投资者的任何附属公司不需要主发行者的同意 。为免生疑问，本第9.17(C)节旨在允许并规定(I)将承诺票据购买者转让给不同 投资者组中的管道投资者，以及(Ii)将管道投资者转让给不同投资者组中承诺票据购买者，在第(I)和(Ii)项中，均应修订附件C 以反映此类转让。
80
(D)在符合以下条件的情况下根据第6.03和9.17(F)节的规定，Swingline贷款人可以根据与行政代理和Master Issuer签订的协议，在事先征得主发行人和行政代理的书面同意(不得无理拒绝或推迟同意)的情况下，随时将其在本协议和系列2022-1 A-1类A-1 SWingline票据项下的所有权利和义务全部(但不是部分)转让给金融机构。该协议的形式和实质均令 行政代理和主发行人合理满意。据此，转让人应解除其在本合同项下的义务；但如果快速摊销事件或违约事件已经发生并仍在继续，则不需要主发行人 的同意；此外，如果金融机构不是承诺的票据购买者，则需要每个筹资代理人(该筹资代理人的投资者组中所有承诺票据购买者都是违约投资者的筹资代理人除外)的事先书面同意，同意不得被无理拒绝或推迟。
(E)受根据第6.03和9.17(F)条的规定，信用证提供方可在事先征得发票人和行政代理人书面同意的情况下，随时将其在本协议和2022-1类A-1系列A-1信用证票据项下的全部或任何部分权利和义务转让给金融机构，该同意不得被无理拒绝或推迟，转让的形式和实质应合理地令行政代理人和行政代理人满意。因此，转让人应在如此指定的范围内解除其在本合同项下的义务；但如果快速摊销事件或违约事件已经发生并仍在继续，则不需要主发行人 的同意。
(F)2022-1系列A-1纸币的任何转让应按照义齿的适用条款进行。
第9.18节违约投资者。(A)主发行人可在 通知该违约投资者和行政代理后，自行承担费用和努力，(I)要求任何违约投资者向受让人出售其在本协议、2022-1系列A-1票据和与此相关的任何其他相关文件项下的所有权利、义务和承诺；但条件是(X)该转让是按照第9.17节进行的，(Y)该违约投资者应已从该受让人收到一笔金额，相当于该违约投资者承诺的票据购买者百分比 该违约投资者的相关投资者集团本金金额及其所有应计利息的金额；(Y)该违约投资者应已从该受让人获得的金额等于该违约投资者的承诺票据购买者百分比 该违约投资者的相关投资者集团本金金额及其所有应计利息，本协议项下应支付给该违约投资者的应计费用和所有其他金额，或(Ii)通过向该违约投资者支付相当于该违约投资者承诺票据购买者在相关投资者集团本金及其所有应计利息中的百分比的金额，将任何违约投资者除名为 投资者。 应计费用和本协议项下应支付给该违约投资者的所有其他金额。
81
(B)如果违约投资者希望出售其在本协议项下的全部或任何部分权利、义务和承诺，则将2022-1系列A-1票据及其所属的任何其他相关文件以低于100%的金额出售给独立第三方受让人(或者，如果仅建议出售该等权利、义务和承诺的一部分，则出售， )。(B)如果违约投资者希望出售本协议项下的全部或任何部分权利、义务和承诺，则将2022-1系列A-1票据及其所属的任何其他相关文件以低于100%的金额出售给独立的第三方受让人(或者，如果仅建议出售该等权利、义务和承诺的一部分，该部分)该违约投资者承诺的票据购买者占相关投资者集团本金的百分比该违约投资者的本金及其所有应计利息、应计费用和根据本协议应支付给该违约投资者的所有其他 金额，该违约投资者应立即将建议出售通知主发行人(“售卖告示“)。每份 销售通知应证明该违约投资者已收到潜在独立第三方的确定要约，并应包含建议出售的重要条款，包括但不限于建议出售的购买价格 以及该违约投资者建议出售的权利、义务和承诺部分。主发行商及其任何关联公司有权选择自销售通知发出之日起三(3)个工作日内选择以销售通知中描述的相同价格和相同的实质性条款购买该等权利、义务和承诺。主发行人或其任何关联公司可行使 该购买选择权，在该三(3)个营业日期限届满前通知该违约投资者其希望购买该违约投资者拟出售给该独立第三方的全部(但非部分)权利、义务和承诺 。如果主发行人或其任何关联公司通知该违约投资者其希望购买该等权利、义务和承诺，主发行人或该 关联公司应立即向该违约投资者支付购买价款。如果主发行商或其任何关联公司在这三(3)个工作日内未对任何销售通知做出回应，则主发行商及其关联公司 应被视为未行使该购买选择权。
(C)即使本协议有任何相反规定，如果任何投资者成为违约投资者，则在适用法律允许的范围内，在该投资者 不再是违约投资者之前：
(I)违约投资者批准或不批准关于本协议的任何修订、弃权或同意的权利应受到 所述的限制第9.01节。
82
(Ii)须支付给该失责投资者账户的本金、利息、费用或其他款项(不论是自愿或强制性的，在到期日或 其他情况下)须按以下方式运用(而总发行人须指示受托人运用该等款项)：第一，向该违约投资者向本合同项下的行政代理支付任何欠款；第二，向该违约投资者根据本合同向信用证提供者或Swingline贷款方支付的任何款项按比例支付；(B)向本合同项下的行政代理支付该违约投资者欠本合同项下的行政代理的任何款项；第二，按比例支付该违约投资者欠本信用证提供者或Swingline贷款人的任何款项；第三，按照第4.03(B)节的规定向信用证提供现金抵押品，金额等于此时未提取的信用证面额乘以该违约投资者的投资者集团的承诺百分比乘以该违约投资者的承诺票据购买者百分比；第四，根据主发行人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约投资者未能按照本协议规定为其 部分提供资金的任何垫款(由行政代理确定)提供资金；第五，如果管理代理和主发行方决定这样做， 存入存款账户并按比例发放，以(X)满足投资者对本协议项下垫款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据 4.03(B)节的规定向信用证提供者提供现金抵押品，金额等于任何未来未提取的信用证票面金额乘以此类金额的承诺百分比违约投资者的投资者组乘以该违约投资者的承诺票据购买者百分比 ；第六，向投资者、信用证提供者或Swingline贷款人支付因任何投资者获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠投资者、信用证提供者或Swingline贷款人的任何金额。, 信用证提供者或Swingline贷款人因该违约投资者违反其在本协议项下的义务而对该违约投资者进行赔偿；第七，只要不存在违约或违约事件，由于主发行人因该违约投资者违反其在本协议项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约投资者作出的任何判决，主发行人获得对该违约投资者的任何判决，因此向主发行人支付应付给主发行人的任何金额；第八， 违约投资者或有管辖权的法院另有指示；如果(X)该等付款是对 任何信用证下的提款所产生的本金金额的支付，而该垫款或任何信用证延期未根据第2.08(A)节 作为垫款偿还，且该违约投资者没有为其适当份额提供全部资金，且(Y)该等垫款或相关信用证是在第7.03节规定的条件得到满足或放弃时发放的，此类付款应仅用于支付未根据第2.08(A)节作为垫款偿还给所有非违约投资者的信用证下的提款所产生的垫款和信用证展期，然后再用于支付根据第2.09(A)节规定必须购买的任何 参与的垫款和展期。, 违约投资者在所有预付款和资金及 无资金参与信用证义务和Swingline贷款由投资者根据承诺按比例持有之前，不执行第(br}9.18(C)(Iii)节)。支付或应付给违约投资者的任何款项、预付款或其他金额，如根据第9.18(C)(Ii)节用于(或持有)支付违约投资者所欠金额或发布现金抵押品，应被视为已支付给违约投资者，并由该违约投资者转寄，且每位投资者均不可撤销地同意本协议。
83
(Iii)违约投资者参与信用证债务和Swingline贷款的全部或部分将在非违约投资者之间重新分配 根据其承诺(计算时不考虑违约投资者的 承诺)按比例分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第7.03节中规定的条件(除非主发行人 当时已另行通知行政代理，否则主发行人应被视为已陈述并保证在该时间满足该等条件)，(X)在重新分配时满足第7.03节中规定的条件(并且，除非主发行人 当时已另行通知行政代理，否则主发行人应被视为已陈述并保证该等条件在此时得到满足)。及(Y)此类重新分配不会导致任何非违约投资者的相关投资者集团本金金额乘以该非违约投资者的承诺票据购买者百分比的 乘积超过该非违约投资者的承诺金额。本协议项下的任何重新分配 均不构成放弃或免除任何一方因该投资者已成为违约投资者而对违约投资者提出的任何索赔，包括非违约投资者因该非违约投资者在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔 。
(Iv)如果上文第(Iii)款所述的重新分配不能或只能部分实现，则主发行方应在不损害其根据本合同或根据法律可获得的任何权利或补救措施的情况下，预付Swingline贷款的金额，其金额等于不能重新分配的金额。
(D)如果主发行人、行政代理、Swingline贷款人和信用证提供者书面同意投资者不再是违约的投资者，则行政代理将在此通知各方，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金 抵押品的安排)的约束，该投资者将在适用的范围内，购买其他投资者的未偿还预付款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，使投资者根据各自的承诺按比例持有预付款以及信用证和Swingline贷款中的有资金和无资金的参与(不生效)。第9.18(C)(Iii)条)，据此，该投资者将不再是违约投资者；但不会就主发行人作为违约投资者期间由主发行人或代其支付的费用或付款进行追溯调整 ；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约投资者变更为投资者不会构成放弃 或免除以下任何索赔
第9.19节无受托责任。管理人和各证券化实体均承认并同意，就本协议中拟进行的交易或任何其他服务而言，贷款方可能被视为在提供本协议项下的任何其他服务，尽管双方之间存在任何预先存在的 关系、咨询或其他方式，或贷款方之前或之后作出的任何口头陈述或保证：(A)管理人、证券化实体和任何其他人之间没有信托或代理关系，一方面，另一方面，出借方也存在；(B)贷款方不是经理人或证券化实体的顾问、专家或其他人士，而任何经理人或证券化实体与贷款方之间的这种 关系，基于公平协商，完全和纯粹是商业关系；(C)贷款方可能对经理人和任何证券化实体负有的任何职责和义务应仅限于本协议中明确规定的职责和义务；(B)贷款人或证券化实体中的任何一方与贷款方之间的这种关系完全和完全是商业的，基于公平协商；(C)贷款方可能对经理人和任何证券化实体负有的任何职责和义务应仅限于本协议中明确规定的职责和义务；(B)贷款方可能对经理或证券化实体负有的任何责任和义务应仅限于本文中明确规定的职责和义务；(D)贷款方及其各自的联营公司可能拥有与经理或任何证券化实体的权益 不同的权益；及(E)经理及证券化实体已在其认为适当的范围内咨询各自的法律及财务顾问。经理人 和证券化实体均特此放弃经理人或证券化实体可能就违反与2021-1系列A-1票据相关的受托责任而向贷款方提出的任何索赔。
84
第9.20节承认并同意欧洲经济区金融机构的自救。尽管在任何相关文件或任何此类各方之间的任何 其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方均承认，任何EEA金融机构在任何相关文件项下产生的任何责任(如果该责任是无担保的)可能 受EEA决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受其约束：
(A)欧洲经济区决议机构对本协议项下任何一方(即欧洲经济区金融机构)可能须向其支付的任何该等法律责任适用任何减记及转换权力；及
(B)任何自救行动或任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：
(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
(Ii)将该等负债的全部或部分转换为该EEA金融机构、其母公司或可向其发行或以其他方式授予其的桥梁机构的股份或其他所有权工具，而该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替根据本 协议或任何其他相关文件就任何该等负债而享有的任何权利；或
(Iii)因行使任何欧洲经济区管理局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
85
第9.21节爱国者法案。根据《美国爱国者法案》，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，任何贷款方都可以获取、核实和记录 识别与该贷款方建立关系的个人或实体的信息。贷款方可以要求提供名称、地址、税务识别码和其他信息，以便识别建立关系或开户的 个人或实体。贷款方还可以要求提供成立文件，如公司章程、要约备忘录或其他识别文件。

[本页的其余部分特意留空]
86
兹证明，双方已促使本协议由其正式授权的官员正式签署，并于上述日期交付。
  Jack in the box Funding，LLC，
  作为主发行商
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Michael J. Snider
   
 姓名：迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
   
 职务：助理国务卿
     
     
  盒子里的杰克公司
作为经理
     
     
  由以下人员提供：
 /s/迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
   
 姓名：迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
 
职务：助理国务卿


  盒子里的杰克SPV担保人，有限责任公司
  作为担保人
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Michael J. Snider
   
 姓名：迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
   
 职务：助理国务卿
     
     
  不同的规则，有限责任公司
作为担保人
     
     
  由以下人员提供：
 /s/迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
   
 姓名：迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
 
职务：助理国务卿


系列2022-1 A-1类票据购买协议签名页
  箱内杰克属性，有限责任公司
  作为担保人
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Michael J. Snider
   
 姓名：迈克尔·J·斯奈德(Michael J.Snider)
   
 职务：助理国务卿
     
     
 
荷兰合作银行纽约分行，
作为管理代理
     
     
  由以下人员提供：
 /s/王金阳
   
 姓名：王金阳
 
职务：副总裁
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Christopher Lew
    姓名：克里斯托弗·卢(Christopher Lew)
    标题：经营董事


 
荷兰合作银行纽约分行，
作为信用证供应商
     
     
  由以下人员提供：
 /s/王金阳
   
 姓名：王金阳
 
职务：副总裁
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Christopher Lew
    姓名：克里斯托弗·卢(Christopher Lew)
    标题：经营董事


系列2022-1 A-1类票据购买协议签名页
 
荷兰合作银行纽约分行，
作为Swingline贷款人
     
     
  由以下人员提供：
 /s/王金阳
   
 姓名：王金阳
 
职务：副总裁
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Christopher Lew
    姓名：克里斯托弗·卢(Christopher Lew)
    标题：经营董事


 
荷兰合作银行纽约分行，
作为承诺的票据购买者
     
     
  由以下人员提供：
 /s/王金阳
   
 姓名：王金阳
 
职务：副总裁
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Christopher Lew
    姓名：克里斯托弗·卢(Christopher Lew)
    标题：经营董事


 
荷兰合作银行纽约分行，
作为相关的资金代理机构
     
     
  由以下人员提供：
 /s/王金阳
   
 姓名：王金阳
 
职务：副总裁
     
     
  由以下人员提供：
 /s/ Christopher Lew
    姓名：克里斯托弗·卢(Christopher Lew)
 
标题：经营董事


系列2022-1 A-1类票据购买协议签名页
A-1级附表I
票据购买协议
投资者群体和承诺
投资者集团/
资金代理
最大投资者组
本金金额
管道放贷机构
(如有)
已承诺的附注
购买者
承诺
金额
Coöperatieve Rabobank U.A.
纽约分行
$150,000,000
不适用
Coöperatieve Rabobank U.A.
纽约分行
$150,000,000


附表I-1
A-1级附表II
票据购买协议
贷款方、代理人、总发行人和管理人的通知地址

管道投资者
不适用
承诺购买者
Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行
公园大道245号
纽约州纽约市，邮编：10167
注意：总法律顾问

通过电子邮件将副本发送至：tmteam@rabobank.com

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

苏珊·威廉姆斯
助理副总裁
公园大道245号，38层
New York, NY 10167
Fax: 914.304.9326
邮箱：fm.us.bilateralloansfax@rabobank.com


附表II-1

资金代理机构
Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行
公园大道245号
纽约州纽约市，邮编：10167
注意：总法律顾问

通过电子邮件将副本发送至：tmteam@rabobank.com

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

苏珊·威廉姆斯
助理副总裁
公园大道245号，38层
New York, NY 10167
Fax: 914.304.9326
邮箱：fm.us.bilateralloansfax@rabobank.com

行政代理
Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行
公园大道245号
纽约州纽约市，邮编：10167
注意：总法律顾问

通过电子邮件将副本发送至：tmteam@rabobank.com

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

苏珊·威廉姆斯
助理副总裁
公园大道245号，38层
New York, NY 10167
Fax: 914.304.9326
邮箱：fm.us.bilateralloansfax@rabobank.com


附表II-2


Swingline贷款人
Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行
公园大道245号
纽约州纽约市，邮编：10167
注意：总法律顾问

通过电子邮件将副本发送至：tmteam@rabobank.com

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

苏珊·威廉姆斯
助理副总裁
公园大道245号，38层
New York, NY 10167
Fax: 914.304.9326
邮箱：fm.us.bilateralloansfax@rabobank.com

信用证供应商
Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行
公园大道245号
纽约州纽约市，邮编：10167
注意：总法律顾问

通过电子邮件将副本发送至：tmteam@rabobank.com

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

桑德拉·罗德里格斯
美国副总统
公园大道245号，38层
New York, NY 10167
Phone: 212.574.7315
Fax: 201.499.5479
邮箱：rabonysblc@rabobank.com


附表II-3
总发行商
Jack in the Box Funding，LLC
巴尔博亚大道9330号
加利福尼亚州圣地亚哥，邮编：92123
注意：首席法务官

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

White&Case LLP
美洲大道1221号
纽约州纽约市，邮编：10021
注意：大卫·撒奇(David Thatch)
Fax: 212.354.8113

经理
盒子里的杰克公司(Jack in the Box Inc.)
巴尔博亚大道9330号
加利福尼亚州圣地亚哥，邮编：92123
注意：首席法务官

并将副本一份送交(该副本不构成通知)：

White&Case LLP
美洲大道1221号
纽约州纽约市，邮编：10021
注意：大卫·撒奇(David Thatch)
Fax: 212.354.8113


附表II-4
A-1级附表III
票据购买协议
附加成交条件
以下是第7.01(C)节提到的初始发行和效力的附加条件：
(A)与每份相关文件的授权、格式和有效性相关的所有公司诉讼和其他法律事项，以及与相关文件和由此拟进行的交易相关的所有其他法律事项，在所有重要方面都应令出借方满意，主发行方和担保人应已向出借方提供出借方或其律师可能合理要求的所有文件和信息，以便他们能够传递该等事项。
(B)出借方应已收到令出借方及其律师满意的证据，即在截止日期 当日或之前，抵押品的所有现有留置权(许可留置权除外)均已解除，并且根据 相关文件要求在截止日期或之前提交的UCC-1融资报表和转让以及其他文书已经或正在提交。
(C)每一贷款方应已收到来自White&Case LLP的律师的意见(在每个案件中，日期均为截止日期)， 来自White&Case LLP，作为主发行人、担保人、经理和母公司的律师，以及行政代理合理要求的本地、特许经营、特别和外国律师，其日期为 截止日期，并针对行政代理合理要求的事项(包括但不限于公司事务)向贷款方提出意见非合并事项、担保 与抵押品有关的利益事项和无冲突事项、“真实出资”事项，以及来自适当特别顾问的特许经营法事项)。
(C)出借方应已收到受托人律师Dentons US LLP在截止日期向出借方提交的意见，其形式和实质应令出借方及其律师满意。
(D)贷款人各方应已收到后勤经理的内部律师的意见，注明截止日期，并以出借方当事人及其律师满意的形式和实质写给出借方当事人。
(E)出借方应收到服务机构律师Andrascik&Tita LLC的意见，注明截止日期，并 以出借方及其律师合理满意的形式和实质写给出借方。
(F)在截止日期并截至截止日期，不存在构成《契约》项下或截止日期有效的任何相关文件项下的“违约事件”(或在发出通知或 时间流逝时构成“违约事件”的事件，或两者兼而有之)的条件，或在截止日期有效的任何相关文件项下的重大违约情况(或在发出通知或经过 时间的情况下会构成此类重大违约的事件)。截止日期，所有相关文件均具有全部效力。

附表III-1
(G)经理人、总发行人和每名担保人应已向行政代理人提供该实体的首席财务官(或其他合理地令行政代理人满意的高级人员)的证书(日期为 截止日期)，证明该实体在本 协议预期的交易完成后将立即具有偿付能力；但对于每个证券化实体，应当考虑其他证券化实体对该证券化实体承担连带责任的债务、责任和 义务的责任。
(H)本协议拟进行的任何交易均不受禁制令(临时或永久)的约束，也不会发布限制令或其他禁制令；此外，本公司不应对主发行方、母公司、担保人或贷款方提起或威胁任何法律行动、命令、法令或其他行政诉讼，而这些诉讼、命令、法令或其他行政诉讼合理地预期会对2022-1系列票据的发行及其担保、或贷款方在担保和抵押品协议项下的活动或相关文件预期的任何其他交易产生不利影响。
(I)主发行人、母公司、经理和担保人(就其一方而言)在主发行人、母公司、经理和担保人各自为一方的相关文件中所作的陈述和担保，在以下各方面均属真实和正确：(I)如果在重要性或重大不利影响方面有资格，则在所有方面均属真实和正确；及(Ii)如果在所有重要方面没有资格，则截至截止日期(除非另有说明，否则)在所有重大方面均属真实和正确在这种情况下，该等陈述和保证(X)在各方面均符合 的重要性，(Y)如截至该较早日期在所有重要方面不符合 ，则在所有重大方面均属真实和正确)。
(J)总发行商应已在截止日期向初始购买者交付价值130万美元的2022-1系列A-2债券。
(K)贷款人各方须已收到由总发行人、经理及每名担保人分别发出的证明书，该证明书均由该人的任何获授权人员代该人签立，注明截止日期，表明尽该获授权人员所知，(I)该人在 本协议和该人所属的其他相关文件中的陈述和担保在所有方面均真实、正确(A)如果在所有方面都具有重大或实质性不利影响的资格，以及(B)如果在所有重要方面没有这样的资格，则在截止日期并截至 的每个情况下(除非声明仅与较早的日期有关，否则)在所有重大方面都是真实和正确的(除非声明仅与较早的日期有关，否则)。在这种情况下，该等陈述和保证应真实、正确(X)在所有 方面都有关于重要性或重大不利影响的限制，以及(Y)如果在每个情况下，截至该较早日期，在所有重要方面都没有这样的限制)；(Ii)该人已在所有重要方面遵守所有协议，并满足其本身在截止日期或之前应履行的所有条件或根据本协议或相关文件 满足的所有条件；(Iii)在定价披露套餐(定义见2022-1类A-2票据购买 协议)中提供信息的日期之后，一般事务、业务、物业、资本化方面没有任何发展, 该人的经营状况(财务或其他方面)或结果，但定价披露包中所述或预期的或此类证书中所描述的、可合理预期会导致重大不利影响的情况除外；(Iv)该授权官员 未注意到任何情况，使其相信截至适用时间(如系列2022-1 A-2票据购买协议中所定义)的定价披露方案，或截至其日期及截止日期的发售备忘录 包括或包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏或遗漏陈述作出陈述所需的任何重大事实， ；(Iv)该等官员并未注意到任何事项会令该获授权人员相信，截至适用时间(如系列2022-1 A-2票据购买协议所界定)的定价披露方案，或截至其日期及截至截止日期的发售备忘录，包括或包括对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏或遗漏陈述作出陈述所需的任何重大事实。考虑到它们是在什么情况下制作的，而不是误导性的。
(L)在截止日期或之前，主发行方应已向行政代理支付(I)预付承诺费(在2022-1系列A-1类VFN费用函中定义)和(Ii)首期行政代理费(在2022-1类A-1 VFN费用函下定义)和(Ii)首期行政代理费(在2022-1类A-1 VFN费用函中定义)。
(M)在截止日期或之前，母公司、经理、担保人和主发行方应已向贷款方提供贷款方可能合理要求的进一步证书和文件。
只有在行政代理律师合理满意的形式和实质上，上述或本 协议中其他地方提到的所有意见、信件、证据和证书才应被视为符合本协议的规定。
就本附表 III而言，“母公司”应具有系列2022-1 A-2类票据购买协议中赋予该术语的含义。
A-1级附表IV
票据购买协议
信用证
申请人
受益人
设施成熟度
信用证生效日期
信用证到期日
面值
盒子里的杰克
Funding LLC
花旗银行(Citibank N.A)
2/25/2027
7/08/19
07/08/22
$20,705,861.25
盒子里的杰克
Funding LLC
王牌美国保险公司
ACE火灾保险公司
ACE赔偿保险公司
中西部ACE保险公司
ACE财产和意外伤害保险公司
农业综合保险公司
大西洋雇主保险公司
银行家标准保险公司
伊利诺伊州联合保险公司
北美赔偿保险公司
北美保险公司
太平洋雇主保险公司
加拿大Chubb保险公司
威彻斯特火灾保险公司
威彻斯特富余线路保险公司
ACE INA海外保险有限公司
2/25/2027
07/08/19
07/08/22
$20,791,290.00
盒子里的杰克
Funding LLC
美国伤亡公司
2/25/2027
07/08/19
07/08/22
$494,000.00


附表IV-1
附件A-1至A-1类
票据购买协议
提前申请

Jack in the box Funding，LLC
2022-1系列可变资金优先票据，A-1类
致：


作为行政代理的纽约分行Coöperatieve Rabobank U.A.


女士们先生们：
本预先申请是根据截至2022年2月11日的特定系列2022-1类A-1票据购买协议(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)第2.03节由Jack in the Box Funding，LLC作为主发行方、Jack in the Box SPV担保人LLC、Different Rules、LLC和the Box Properties，LLC中的Jack in the Box Properties，LLC以及 Jack in the Box Properties，LLC)的第2.03节交付给您的，该协议日期为2022年2月11日(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)，由Jack in the Box Funding LLC作为主发行方、Jack in the Box SPV担保人LLC、Different Rules、LLC管道投资者、指定的票据购买者和融资代理、指定的信用证提供商和Swingline贷款人，以及Coöperatieve(Br)Rabobank U.A.纽约分行为行政代理(以该身份，称为“行政代理”)。

除非本协议另有定义或上下文另有要求，否则本协议中使用的术语 具有系列2022-1 A-1票据购买协议第1.01节和背诵中赋予的含义。
下列签字人请求垫付本金总额 $On，20_。
[如果主发行人在根据A-1类票据购买协议第3.01(B)节规定的日期为这些垫款选择欧洲美元利率，请添加以下句子：以下签字人在此选择， 不是由符合资格的管道投资者按CP利率提供资金的垫款应为欧洲美元垫款，相关的欧洲美元利息累计期应从此类欧洲美元垫款的日期开始，截止于但不包括该日期[该日期之后的一个 个月][该日期后两个月][该日期后三个月][该日期后六个月].]
签名人在此承认，本预付款请求的交付和签名人接受本申请所要求的预付款的收益，构成了以下签名人的声明和担保：在预付款之日、预付款生效之前和之后，以及对预付款收益的应用 ，2022-1 A-1系列A-1票据购买协议第7.03节规定的所有条件均已满足，且2022-1 A-1系列A-1票据购买协议第6.01节规定的所有陈述均真实无误。
A-1
以下签字人同意，如果在本申请垫款之前，经其在此证明的任何 事项在当时不属实和正确，将立即通知您和每一位投资者。除非在本申请垫款时间之前，您 和每位投资者将收到以下签字人的相反书面通知(如果有)，否则在本协议中认证的每一事项应再次被视为在该等垫款发生之日被证明为真实和正确，如同在那时作出的一样。
请电汇预付款的金额，第一，$[]给Swingline贷款人和$[ ]向信用证供应商申请偿还未偿还的SWingline贷款和未偿还的信用证提款(视情况而定)，第二，按照下列指示：
[插入付款说明]
A-2
签字人已于20_


 
JACK IN THE BOX INC.,
代表主发行方担任经理
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

A-3

附件A-2至A-1类
票据购买协议
Swingline贷款申请
Jack in the box Funding，LLC
2022-1系列可变资金优先票据，A-1类
致：
CoÖperatieve Rabobank U.A.，纽约分行，作为Swingline贷款人

女士们、先生们：
本Swingline贷款申请是根据截至2022年2月11日的特定系列2022-1类A-1票据购买协议(经不时修订、补充、修订、重述或以其他方式修改)第2.06节(“系列2022-1 A-1类票据购买协议”)由Jack in the Box Funding LLC作为主发行者、Jack in the Box SPV担保人LLC， 不同的规则、LLC和Jack in the Box SPV担保人 中的第2.06节交付给您的，该协议由Jack in the Box Funding，LLC担任主发行者、Jack in the Box SPV担保人LLC， 不同的规则、有限责任公司和Jack in the Box SPV担保人 各自作为担保人的是Jack in the Box Inc.(作为经理)、管道投资者、承诺的票据购买者和融资代理、其中指定的信用证提供商、COöperatieve(Br)Rabobank U.A.纽约分行作为Swingline贷款人(以该身份为“Swingline贷款人”)和Coöperatieve Rabobank U.A.(以该身份为行政代理) (以此身份为行政代理)。
除非本协议另有定义或上下文另有要求，否则本协议中使用的术语 具有系列2022-1 A-1票据购买协议第1.01节和背诵中赋予的含义。
签署人在此请求提供本金总额为$20_的Swingline贷款。 $on，20_。
签名人在此确认，本Swingline贷款申请的交付和 签名人对本申请的Swingline贷款收益的接受，构成了以下签名人的陈述和担保，即在该等垫款的日期、生效之前和之后，以及对该等贷款收益的 应用作出以下陈述和保证：2022-1 A-1系列A-1票据购买协议第7.03节规定的所有条件均已满足，且2022-1 A-1系列A-1票据购买协议第6.01节规定的所有 陈述均真实无误。
签名人同意，如果在此申请Swingline贷款之前 任何经其在此证明的事项在当时并不真实和正确，将立即通知您。除非在此申请Swingline贷款之前，您应 收到以下签署人的相反书面通知(如果有的话)，否则在本协议中证明的每一事项在该Swingline贷款之日应再次被视为真实和正确，就像在那时作出的一样。
A-1-1
请按照以下 说明电汇Swingline贷款的收益：
[插入付款说明]
A-1-2
以下签署人已促使本Swingline贷款申请由其正式授权的官员于20_

 
JACK IN THE BOX INC.,
代表主发行方担任经理
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

A-2-1

A类的附件B-1
票据购买协议
转让和假设协议，日期为[  ]，随之而来的是[____________](“转让人”)，每个购买者 在本签名页上列为收购承诺票据购买者(每位，“收购承诺票据购买者”)，有关该 收购承诺票据购买者的资金代理(每个，“资金代理”)，以及 签名页上所列的主发行者、Swingline贷款人和信用证提供者(每个人，“资金代理”)，以及 签名页上所列的主发行者、Swingline贷款人和信用证提供者(分别为“资金代理”)和 签名页上所列的主发行者、Swingline贷款人和信用证提供者。
W I T N E S S E T H：
鉴于，本转让和假设协议是根据日期为2022年2月11日的2022-1系列A-1类票据购买协议第9.17(A)节(根据其条款不时修订、补充或 以其他方式修改的2022-1类A-1票据购买协议) 签署和交付的；此处使用的术语(但未另行定义，其含义与该术语中赋予的 含义相同)，由主发行人、担保人、管理人、管道投资者、承诺票据购买者和融资代理人、其中指名的信用证提供者和Swingline贷款人、 Jack in the Box Inc.担任经理，以及Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行担任行政代理人(以该身份，称为“行政代理人”)；
鉴于，每个收购承诺的票据购买者(如果它还不是现有的承诺票据购买者)都希望成为2022-1类A-1票据购买协议的承诺票据购买方；以及
鉴于，转让方正在出售并转让给每个收购承诺票据 买方，[全][一部分]其在2022-1系列A-1类票据购买协议、2022-1类A-1预付票据及其所属的每一份其他相关文件项下的权利、义务和承诺， 按本协议所附附表一规定的承诺额的百分比计算；
因此，现在双方特此达成如下协议：
在每个 收购承诺票据购买者、每个相关资金代理、转让人、Swingline贷款人、信用证提供者签署和交付本转让和假设协议时，在系列2022-1 A-1类票据购买协议第9.17(A) 节要求的范围内，主发行人(签署和交付日期，“转让发行日期”)，每个收购 承诺票据购买者应是2022-1系列A-1类票据购买协议所有目的的承诺票据购买方。
转让人确认从每个收购承诺票据购买者那里收到与转让人与该收购承诺票据购买者商定的购买价相等的 金额(“购买价”)，(I)转让人根据系列 2022-1类A-1票据购买协议作出的承诺及(Ii)转让人承诺的票据购买者占相关投资者集团本金金额的百分比(该收购事项为承诺票据购买者的“购买百分比”)中购买的部分 该等收购承诺票据购买者(该等收购承诺票据购买者的“购买百分比”)为(I)转让人根据系列 2022-1类A-1票据购买协议所作的承诺转让人在此不可撤销地出售、转让和转让给每一次承诺票据购买者，没有追索权、陈述或担保，而每一次承诺票据购买者在此不可撤销地从转让人购买、接受和承担，该等收购承诺票据购买者购买了(br}转让人在2022-1系列A-1票据购买协议项下承诺的(X)转让人承诺票据购买者在相关投资者集团本金金额中的百分比)，转让人特此不可撤销地出售、转让和转让给每一次承诺票据购买者，而没有追索权、陈述或担保，并且每一次承诺票据购买者在转让人处不可撤销地购买、接受和承担承诺票据购买者购买的票据。
B-1
转让人已就(I)转让人向该收购承诺票据购买者支付的任何计划费、未提取的融资费、结构和承诺费或其他费用 (统称为“费用”)的任何计划费用、未提取的融资费、结构和承诺费或其他费用 与每个收购承诺票据购买者 作出安排(I)转让人向该收购承诺票据购买者支付的部分(如有)以及付款日期[到目前为止收到的]转让人在转让发行日期前根据 2022-1系列A-1类票据购买协议第3.02条的规定[和(Ii)通过收购承诺票据购买者向费用转让人或 支付的部分(如有)以及付款日期[__________]根据转让发行日及之后的2022-1系列补编，由上述收购承诺的票据购买者收到].
自转让发行日期起及之后，根据2022-1系列补充或2022-1系列A-1票据购买协议，本应支付给转让人或 转让人账户的金额应支付给转让人和收购承诺票据购买者(视情况而定)，或由转让人和收购承诺票据购买者(视情况而定)支付给转让人和收购承诺票据购买者 根据本转让和假设协议反映的他们各自的利益支付给转让人或 转让人账户。此类金额是在调拨发放日期之前应计还是在 调拨发放日期之后应计。
本转让与承担协议的每一方同意，在任何其他方的书面要求下，将随时 并不时执行和交付该等其他方可能合理要求的进一步文件，并采取该等其他方可能合理要求的进一步行动和事情，以实现本 转让与承担协议的目的。
B-2
通过签署和交付本转让和假设协议，转让人和 每个收购承诺的票据购买者相互确认并与系列2022-1 A-1票据购买协议的其他各方达成如下协议：(I)除关于其是本转让权益的合法和 实益所有人的陈述和担保外，转让人不作任何陈述或担保，也不对任何陈述承担任何责任。在2022-1系列副刊、2022-1系列A-1类票据购买协议中或与之相关的 担保或陈述，或对本契约、2022-1系列A-1类票据、相关文件或依据其提供的任何文书或文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值作出的保证或陈述 ；(Ii)转让人对主发行人的财务状况或主发行人根据本契约、2022-1系列A-1类票据购买协议、相关文件或根据本协议提供的任何其他票据或文件履行或遵守主发行人的任何义务，不作任何陈述或担保，也不承担任何责任(br})；(Ii)出让人对主发行人的财务状况或主发行人履行或遵守本契约、2022-1系列A-1类票据购买协议、相关文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件不承担任何责任；(Iii)每一位收购承诺的票据购买者确认其已收到一份契约副本、2022-1系列A-1类票据购买协议以及其认为适合作出自己的信用分析和决定以签订本转让和假设协议的其他相关文件和其他文件和信息；(Iv)每一位承诺的票据购买者将独立且不依赖行政代理, 转让人、资金代理或任何其他投资者集团根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据2022-1系列A-1类票据购买协议作出自己的信贷决定，以决定是否采取行动；(br}资金代理或任何其他投资者集团根据其当时认为适当的文件和信息，继续根据2022-1系列A-1票据购买协议采取或不采取行动作出自己的信贷决定；(V)每一收购承诺票据购买人根据2022-1系列A-1票据购买协议条款授予行政代理的权力，以及合理附带的权力，均按照2022-1系列A-1票据购买协议第 V条的规定，指定并授权行政代理代表其作为代理人采取行动，并行使该购买协议赋予管理代理的权力 ；(V)每名收购承诺票据购买者均根据2022-1系列A-1票据购买协议第 V条指定并授权管理代理采取代理行动，并行使根据该协议条款授予行政代理的权力。(Vi)每名收购承诺票据购买人委任及授权其有关资金代理代表其采取代理行动，并行使根据2022-1系列A-1类票据购买协议的条款转授予该资金代理的权力 ，连同合理附带的权力，全部均按照2022-1系列A-1票据购买协议第V条的规定而进行；(Iii)根据2022-1类A-1票据购买协议第V条，所有有关的资金代理均可根据2022-1系列A-1票据购买协议第V条的规定采取行动，并行使根据该协议条款转授予该融资代理的权力 ；(Vii)每个收购承诺票据购买者同意，其将根据其条款履行其作为收购承诺票据购买者必须履行的所有义务，这些义务是根据2022-1系列A-1票据购买协议的条款而要求其履行的；(Vii)每个收购承诺票据购买者同意，其将按照其条款履行其作为收购承诺票据购买者必须履行的所有义务；和(Viii)每一位收购承诺票据买方在此向主发行人和经理表示并保证：(A)它已有机会讨论主发行人和经理的业务、管理和财务，以及建议购买的条款和条件；(B)每一位收购承诺的票据买方在此向主发行人和经理保证：(A)已有机会讨论主发行人和经理的业务、管理和财务，以及建议购买的条款和条件, 与总发行人和 经理及其各自的代表进行沟通；(B)根据1933年法令是第144A条所指的“合资格机构买家”，并在其他方面符合2022-1系列A-1类票据购买协议第(br}6.03(B)节的准则，并且在金融和商业事务方面有足够的知识和经验，能够评估投资2022-1类A-1票据的优点和风险，并有能力和 准备承担投资2022-1类A-1票据的经济风险；(C)其购买2022-1系列A-1级票据是为了自己的账户，或者是为了1933年法案中第144A条 含义所指的一个或多个符合上文第(Viii)(B)条所述标准的“合格机构买家”的账户，并且其完全投资自由裁量权仅用于投资目的，而不是为了分配，但有一项谅解，即其财产的处置在任何时候都应在其控制之下并保持在其控制范围内。(C)它购买2022-1系列A-1票据的目的是为了自己的账户，或者为了符合1933年法案第144A条 含义的一个或多个“合格机构买家”的账户，并且符合上述第(Viii)(B, 该公司及其附属公司均未 就2022-1系列A-1票据从事1933年法案所指的任何一般征集或一般广告；(D)它理解(I)2022-1系列A-1票据没有也不会 根据1933年法案或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册或合格，并且仅在不涉及1933年法案所指的公开发行的交易中发售，除非如此注册或合格，或者除非获得注册豁免或资格豁免，并事先向总发行人提交大律师的意见，否则不得转售或以其他方式转让，否则不得转售或以其他方式转让。(I)2022-1系列A-1票据没有也不会 根据1933年法案或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册或合格，并且仅在不涉及1933年法案所指的公开发行的交易中发售。(br}(Ii)主发行方无需注册2022-1系列A-1级票据，(Iii)本协议项下的任何许可受让人必须是1933年法案第144A条所指的“合格机构买家”，并且必须 满足上文第(Viii)(B)款所述的标准，以及(Iv)任何转让必须符合基础契约第2.08节的规定。 2022-1系列补编第4.03节和第9.03或9.17节(视适用情况而定), 2022-1系列A-1类票据购买协议；(E)它将遵守上文第 (Viii)(D)条关于其转让2022-1系列A-1票据的要求；(E)它将遵守上文第 (Viii)(D)条关于转让2022-1系列A-1票据的要求；(F)理解2022-1系列A-1票据将带有2022-1系列A-1票据随附于2022-1系列副刊上的图例 ，并受该图例中描述的转让限制的约束；(G)它将为总发行者的利益从2022-1系列A-1票据的任何购买者那里获得基本上与上述段落中所包含的相同的表述和担保 ；(F)其理解是，2022-1系列A-1票据将带有附加在2022-1系列副刊上的2022-1系列A-1票据 形式的图例，并受该图例中描述的转让限制的限制；和(H)已基本上以附件D的形式向 系列2022-1 A-1类票据购买协议签署了买方信函。
B-3
本协议附表 i列明(I)每个收购承诺票据购买人的购买百分比，(Ii)转让人和每个收购承诺票据购买人的修订承诺额， 和(Iii)转让人和每个收购承诺票据买家的投资者集团的修订最高投资者集团本金金额(不言而喻，如果转让人是管道投资者投资者 集团的一部分，而收购承诺票据买家打算属于同一投资者集团，有关每个收购承诺票据购买者及其相关资金代理的管理信息 将不会有任何变化(该投资者组的最高投资者组本金金额)和(Iv)管理信息 。
本转让与承担协议以及因 本转让与承担协议而产生或以任何方式产生的所有事项，应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，但不影响任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的法律选择或冲突条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)，以及下列义务：本合同双方的权利和补救措施应根据 该法律确定。
B-4
本协议项下所有各方在知情的情况下，自愿并故意放弃任何权利 对于基于本协议或2022-1系列A-1类票据购买协议的任何诉讼，或因本转让和假设协议或2022-1类A-1系列A-1票据购买协议或与此相关的任何行为、交易过程、声明(无论是口头或书面的)或行为，或因本转让和假设协议或系列A-1票据购买协议而引起的诉讼，或因本转让和假设协议或系列A-1票据购买协议而引起的诉讼，或双方的任何行为、交易过程、声明(无论是口头或书面的)或行动，他们可能不得不接受陪审团审判。各方承认并同意，他们已就本条款 获得充分和重要的考虑，本条款是各方签订本转让和假设协议的重要诱因。
B-5

兹证明，本转让和承担协议 由双方正式授权的人员于上述日期签署，特此证明。
 
[  ], as Transferor

     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：


 
[  ]，作为收购承诺票据购买者
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：


 
[  ], as Funding Agent
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

B-6

 
同意并承认
由总发行人： 
   
  Jack in the box Funding，LLC，
as Master Issuer
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

B-7

  同意：
   
  荷兰合作银行纽约分行，
  作为Swingline贷款人
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
   
 标题：
     
     
 
荷兰合作银行纽约分行，
作为信用证供应商
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：
     
     
  由以下人员提供：
    姓名：
    标题：


B-8

附表I至
分配和假设协议
通知地址列表
和承诺额

[____________________],
作为转让人
先前承诺额：$[     ]
修订后的承诺额：$[     ]
之前的最高投资人小组
本金金额：$[     ]
修订后的最高投资者
集团本金金额：$[     ]
相关管道投资者(如果适用)[     ]
[________________________________]

获取 承诺票据购买者地址：

注意：
电话：
传真：
购买的百分比
转让方承诺：[      ]%
先前承诺额：$[     ]
修订后的承诺额：$[     ]
之前的最高投资人小组
本金金额：$[     ]
修订后的最高投资者
B-9
集团本金金额：$[     ]
相关管道投资者
(如适用)[     ]

[_____________________]作为
相关资金代理

地址：
请注意：
电话：
传真：

B-10

A-1类的附件C
票据购买协议
投资者团体补充资料，日期为[________]，由(I)及在(I)之间[ ______](“出让方投资者集团”)，(Ii)[ ______](Iii)本协议签名页所列的收购投资者集团的融资代理(每一家均为“融资代理”)，以及(Iv)本协议签名页所列的主发行人、Swingline贷款人和信用证提供人，(Iii)本协议签名页上所列的收购投资者集团的融资代理(各自为“融资代理”)，以及(Iv)本协议签名页上所列的主发行人、Swingline贷款人和信用证提供商。
W I T N E S S E T H：
鉴于，本投资者团体补充协议是根据日期为2022年2月11日的2022-1系列A-1类票据购买协议 第9.17(C)节签署和交付的(根据《2022-1类A-1票据购买协议》的条款，在 中不时修订、补充或以其他方式修改)；此处使用但未另行定义的术语，其含义与本文件中的 术语相同)，由主发行人、担保人、经理、管道投资者、承诺票据购买者和融资代理人、其中指定的信用证提供者和Swingline贷款人、Jack in the Box Inc.担任经理，以及 Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行担任行政代理人(以该身份，称为“行政代理人”)；
鉴于，收购投资者集团希望成为管道投资者和[a] 承诺票据购买者[s]关于根据2022-1系列A-1债券购买协议的该等管道投资者；以及
鉴于，转让方投资者集团出售并转让给收购方投资者集团 [全][一部分]其在2022-1系列A-1类票据购买协议、2022-1类A-1预付票据及其作为缔约方的每一份其他相关文件项下的各自权利、义务和承诺， 其在本协议附件附表一中规定的承诺额的百分比；
因此，现在双方特此达成如下协议：
于收购 投资者集团、与此有关的各相关融资代理、转让人投资者集团、Swingline贷款人、信用证提供者，以及在系列2022-1 A-1类票据购买协议第 9.17(C)节要求的范围内(签立和交付日期，“转让发行日期”)、主发行人、主发行人、 管道投资者和承诺的票据购买者签立和交付本投资者组补充协议后， 管道投资者和已承诺的票据购买者(以2022-1类A-1票据购买协议 9.17(C)节的要求为准)、主发行人、 管道投资者和承诺的票据购买者[s]就收购而言，投资者集团应是2022-1系列A-1票据购买协议的各方，其所有目的均为A-1类票据购买协议(Series 2022-1 Class A-1 Note Buy Agreement)。
转让人投资者集团确认从收购投资者集团收到的 金额等于转让人投资者集团与收购投资者集团商定的收购价(“收购价”)，其中收购投资者集团购买的部分(收购投资者集团的“购买百分比”)为(I)总承诺[s]已承诺票据购买者的[s] 包括在2022-1系列A-1类票据购买协议下的转让方投资者组，以及(Ii)相关承诺票据购买者百分比合计[s]相关投资者集团本金金额。出让方投资者集团在此不可撤销地向收购投资者集团出售、转让和转让，没有追索权、陈述或担保，收购投资者集团在此不可撤销地从转让方投资者集团购买、接受和承担此类 收购投资者集团购买的(X)总承诺额的百分比[s]已承诺票据购买者的[s]包括在系列2022-1 A-1类票据购买协议下的转让方投资者组中，以及(Y)相关的合计 承诺票据购买者百分比[s]相关投资者集团本金金额。
C-1
出让方投资者集团已与收购投资者集团就(I)出让方投资者集团应向该收购投资者集团支付的任何计划费、未提取的融资费、结构和承诺费或其他费用(统称为“费用”)的部分(如有)以及支付日期 作出安排。[到目前为止收到的]由出让方投资者集团根据2022-1系列A-1类票据购买协议第3.02条 在转让发行日之前[(Ii)该收购投资者集团应向出让方投资者集团支付的费用部分(如果有)以及支付日期或 [_______]由该收购投资者集团根据2022-1系列补编在转让发行日期及之后收到].
自转让发行日期起及之后，根据2022-1系列补充协议或2022-1系列A-1票据购买协议，本应支付给出让人投资者集团或 转让人投资者集团账户的金额应支付给出让人投资者集团和收购 投资者集团(视属何情况而定)，或支付给出让人投资者集团和收购 投资者集团(视属何情况而定)的账户，而不论该等金额是在转让发行日之前应计还是在随后应计，均须支付给出让人投资者集团或在转让发行日之后支付给出让人投资者集团或 转让人投资者集团的账户。
本投资者集团补充协议的每一方均同意，在任何其他方的书面要求下，将在任何时间并不时 签署和交付该等其他文件，并采取该等其他各方可能合理要求的其他行为和事情，以实现本投资者集团补充协议的目的。
收购投资者集团已签署并向行政代理递交了一封基本上采用2022-1系列A-1 A-1票据购买协议附件D形式的买方信函 。
C-2
通过签署和交付本投资者集团补充协议，转让人投资者集团和收购投资者集团相互确认并同意2022-1系列A-1票据购买协议的其他各方如下：(I)除关于其是 权益的合法实益拥有人的陈述和担保外，转让人投资者集团不作任何陈述或担保，也不对在本协议或协议中作出的任何陈述、担保或陈述承担任何责任。(I)除声明和担保外，出让方投资者集团不会作出任何陈述或担保，也不对在本协议中作出的任何陈述、担保或陈述承担任何责任。(I)除声明和担保外，出让方投资者集团将不再就其作为 转让权益的合法和实益拥有人作出的任何陈述、担保或陈述承担任何责任。2022-1系列A-1票据购买协议或本契约、2022-1系列A-1票据、相关 文件或依据该协议提供的任何文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值；(Ii)出让方投资者集团对主发行人的财务状况、主发行人履行或 遵守主发行人根据本契约、2022-1系列A-1类票据购买协议、相关文件或根据本协议提供的任何其他票据或文件所承担的任何义务不作任何陈述或担保，也不承担任何责任；(Ii)出让方投资者集团对主发行人的财务状况、主发行人履行或 遵守主发行人在本契约、2022-1系列A-1类票据购买协议、相关文件或任何其他票据或文件项下的任何义务不承担任何责任；(Iii)收购 投资者集团确认其已收到契约副本、2022-1系列A-1票据购买协议以及其认为适当的其他相关文件及其他文件和资料，以自行进行信用分析并决定加入本投资者集团补充协议；(Iv)收购投资者集团将在不依赖行政代理的情况下，独立于出让人投资者集团, 融资代理人或任何其他人士根据其当时认为适当的 文件和信息，继续根据2022-1类A-1票据购买协议采取或不采取行动作出自己的信贷决定；(V)收购投资者集团指定并 授权行政代理代表其采取代理行动，并根据2022-1系列A-1类票据购买协议条款授予行政代理的权力，连同合理附带的 权力，全部按照2022-1系列A-1票据购买协议第V条的规定采取行动，并行使该等权力；(V)根据2022-1类A-1票据购买协议第V条，收购投资者集团指定并授权行政代理以代理人的身份采取行动，并行使根据该协议条款授予行政代理的权力以及合理附带的 权力；(Vi)收购 投资者集团的每名成员指定并授权其相关融资代理(列于本协议附表一)代表其作为代理采取行动，并行使根据2022-1系列A-1类票据购买协议条款授予该融资代理的权力 ，以及合理附带的权力，所有这些都符合2022-1系列A-1票据购买协议第V条的规定；(Vii)收购投资者集团的每名成员同意，其将根据其条款履行作为收购投资者集团成员的2022-1 A-1类票据购买协议 条款要求其履行的所有义务；及(Viii)收购投资者集团的每名成员特此向主发行人和 经理陈述并保证：(A)其已有机会讨论主发行人和经理的业务、管理, (B)它是1933年法案第144A条所指的“合格机构买家”，在金融和商业事务方面有足够的知识和经验，能够评估投资2022-1类A-1债券的优点和风险，并有能力并准备承担投资于2022-1类A-1债券的经济风险；(B)它是1933年法案第144A条所指的“合格机构买家”，在金融和商业事务方面有足够的知识和经验，能够并准备承担投资2022-1类A-1债券的经济风险；(C)其购买2022-1 A-1系列A-1票据是为其自身账户，或为符合上文第(Viii)(B)款所述标准的1933年法案第144A条所指的一个或多个“合格机构买家”的账户购买的，且其行事完全投资 ，仅用于投资目的，而不是为了分配，但有一项谅解，即其财产的处置在任何时候都应在其控制范围内并保持在其控制范围内。该公司及其附属公司均未 就2022-1系列A-1票据从事1933年法案所指的任何一般征集或一般广告；(D)它理解(I)2022-1系列A-1票据没有也不会根据1933年法案或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册或 合格，仅在不涉及1933年法案所指的任何公开发行的交易中发售，不得转售 或以其他方式转让，除非如此注册或有资格，或者除非获得注册豁免或资格豁免，并已事先向总发行人提交大律师的意见，否则不得转售 或以其他方式转让。(Ii)主发行方不需要 注册系列2022-1 A-1类票据, (Iii)本协议项下任何获准受让人必须符合上文第(Viii)(B)款和第(Iv)款 任何转让必须符合基础契约第2.08节、2022-1系列副刊第4.03节和2022-1系列A-1类票据购买协议第9.03或9.17节(视情况而定)的规定；(E)它将遵守上文第(Viii)(D)条关于其转让2022系列的规定(F)它理解2022-1系列A-1票据将带有附加在2022-1系列副刊上的2022-1系列A-1票据形式的图例，并受该图例中描述的转让限制的限制；(G)它将为主发行人的利益从2022-1系列A-1票据的任何购买者那里获得与前述段落所载的基本相同的表述和保证；(G)为了主发行者的利益，它将从2022-1系列A-1票据的任何购买者那里获得与前述段落所载的基本相同的表述和保证；及(H)已基本上以2022-1系列A-1类票据购买协议附件D的形式签署买方函件。
C-3
本协议附表一载列(I)收购投资者集团的购买百分比、(Ii)转让人投资者集团及收购投资者集团的经修订承诺额，及(Iii)转让人投资者集团及收购投资者集团的经修订最高投资者本金金额及(Iv)有关收购投资者集团及其相关融资代理的行政资料。
本投资者集团副刊以及因 本投资者集团副刊而产生或以任何方式与其相关的所有事项应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，但不会影响任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的法律选择或冲突条款或规则(无论是纽约州法律还是任何其他 司法管辖区法律)，且本协议各方的义务、权利和补救措施应根据该法律确定。(B)本投资者集团副刊及所有因 本投资者集团副刊而产生或以任何方式与其相关的事项应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，但不影响任何可能导致适用纽约州以外任何司法管辖区法律的法律选择或冲突条款或规则。
本协议项下各方知情、自愿和故意放弃任何权利 对于基于本协议或2022-1 A-1系列A-1票据购买协议的任何诉讼，或因本投资者团体补充协议或2022-1 A-1系列A-1票据购买协议或与此相关的任何行为、交易过程、声明(无论是口头或书面声明)或行为，或因本投资者团体补充协议或2022-1 A-1系列A-1票据购买协议而产生或与之相关的任何诉讼，或因此而产生的、根据本投资者团体补充协议或系列2022-1 A-1票据购买协议而产生的，或与此相关的，或双方的任何行为、交易过程、声明(无论是口头或书面的)或行动，他们可能不得不接受陪审团审判。各方承认并同意，他们已就本条款获得充分和重要的 考虑，本条款是各方加入本投资者集团补充协议的重要诱因。
C-4
兹证明，本投资者集团补充条款由双方正式授权的高级职员自上述日期起 签署，特此证明。
 
[  ]，作为出让方r投资者集团
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：


 
[  ]，作为 收购投资者集团
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：


 
[  ], as Funding Agent
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

C-5

 
同意并
已确认
由总发行人： 
   
  Jack in the box Funding，LLC，
作为主颁发者 
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：

C-6

  同意：
   
  荷兰合作银行纽约分行，
  作为Swingline贷款人
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
   
 标题：
     
     
  由以下人员提供：
  
    姓名：
    标题：
     
     
 
荷兰合作银行纽约分行，
作为信用证供应商
     
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
 
标题：
     
     
  由以下人员提供：
    姓名：
    标题：

C-7

附表I至
投资者团体补充


通知地址列表
和承诺额


[____________________]作为
转让方投资者集团
先前承诺额：$[     ]
修订后的承诺额：$[     ]
之前的最高投资人小组
本金金额：$[     ]
修订后的最高投资者
集团本金金额：$[     ]


[_______________________]作为
收购投资者集团

地址：
请注意：
电话：
传真：


购买百分比：
转让方投资者集团的承诺：[_______]%
先前承诺额：$[________]
订正承诺额：#美元[______]
之前的最高投资人小组
C-8
本金：$[________]
修订后的最高投资者
集团本金金额：$[_______]


[_________________________________]作为
相关资金代理


地址：注意：
电话：
传真：
C-9
A-1级的附件D
票据购买协议
[买方信函的格式]
[投资者]
[投资者地址]
注意：[投资者联系方式]                    [日期]

女士们先生们：
兹提及日期为2022年2月11日 的A-1类票据购买协议(以下简称“NPA”)，该协议涉及Jack in the Box Funding LLC(“主发行方”)发售及销售(“发售”)最多150,000,000美元的 系列2022-1可变融资高级票据A-1类(“证券”)。根据该法案第4(A)(2)节授予的免注册权，根据修订后的1933年“证券法”(“该法案”)，此次发行将不需要在证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)注册。Coöperatieve Rabobank U.A.纽约分行担任与此次发行相关的行政代理(简称“行政代理”)。除非本文另有定义，否则大写术语的定义与NPA中的定义相同。请与我们确认您的确认并 同意以下内容：

 (a)
您是该法第501条所指的“合格投资者”和该法第144A条所指的“合格机构买家”(“合格机构买家”)，在金融和商业事务方面有足够的知识和经验，能够评估 投资证券的优点和风险，并且能够并准备承担投资证券的经济风险。

(b)
行政代理及其附属公司均未(I)向您提供关于主发行人、证券或发售的任何信息，但主发行人准备的NPA中包含的 信息除外，或(Ii)对主发行人的信用质量或证券投资的价值作出任何陈述。管理代理未 向您提供与发售或您可能购买的证券相关的任何法律、商业、税务或其他建议。

(c)
阁下确认阁下已完成对主发行人及证券的尽职调查，并已充分接触主发行人的协议、文件、 记录、高级管理人员及董事，以作出阁下与证券相关的投资决定。您进一步确认，您已有机会与主发行商和经理及其各自的代表讨论主发行商和经理的业务、管理和财务事务，以及建议购买的条款和条件。

D-1


 (d)
行政代理目前或将来可能拥有主发行人及其关联公司发行的证券，或与主发行人及其关联公司有业务关系(其中包括贷款、存管、风险管理、咨询和银行关系)，行政代理将管理其认为最符合其最佳利益的证券头寸和业务关系，而不考虑证券持有人的 利益。

(e)
您购买证券是为了您自己的账户，或者是为了一个或多个符合以上 (A)段所述标准的合格机构买家的账户，并且您以完全的投资自由裁量权为其行事，仅用于投资目的，而不是为了违反该法进行分销，但前提是， 您的财产的处置将始终在您的控制之下，并且您和您的关联公司都没有从事任何一般招揽或一般广告活动，这一点在任何时候都不会受到您的控制，并且您和您的关联公司都没有从事过任何一般招揽或一般广告活动，这是您或您的关联公司没有从事过的任何一般招揽或一般广告活动，但前提是您必须始终在您的控制范围内处置您的财产。或者根据本办法颁布的有关证券的规章制度 。您确认，就您为一个或多个其他人的账户购买证券而言，(I)您已获得正式授权，代表他们作出陈述、担保、 确认和协议，(Ii)本信函的规定构成您和您所代表的任何其他人的法律、有效和具有约束力的义务；

(f)
您理解(I)证券没有也不会根据该法或任何适用的州证券法或任何 其他司法管辖区的证券法进行注册或合格，并且仅在不涉及该法所指的任何公开发行的交易中提供，并且不得转售或以其他方式转让，除非如此注册或合格，或者除非获得 注册或资格豁免，并且应事先向主发行人提交关于上述事项的律师意见，否则不得转售或以其他方式转让；(I)证券没有也不会根据该法或任何适用的州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册或合格，并且仅在不涉及该法所指的任何公开发行的交易中提供，不得转售或以其他方式转让。(Ii)主发行人不需要根据该法或任何适用的州证券法或美国任何州或任何其他司法管辖区的证券法注册证券，(Iii)NPA项下的任何许可受让人必须是合格机构买家，(Iv)任何转让必须符合基础契约第2.08节、2022-1系列附录第4.03节和NPA第9.03或9.17节(以适用为准)的规定；

(g)
阁下须遵守上文(F)段与阁下转让证券有关的规定；

D-2


 (h)
您理解该证券将带有2022-1系列副刊所附证券形式的图例，并受该图例中所述的转让限制 ；

(i)
(I)阁下并非为或代表任何计划、账户或其他安排而收购或持有证券，而该等计划、账户或其他安排受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)第4975节第406节所规限；或(I)阁下并非为或代表该等计划、账户或其他安排而收购或持有该等证券，而该等计划、账户或其他安排须受该守则第4975节的修订。或(Ii)您购买和持有证券不会构成或导致ERISA第406条或该守则第4975条规定的非豁免禁止交易，或违反任何适用的类似法律；(Ii)您购买和持有证券不会构成或导致ERISA第406条或该守则第4975条规定的非豁免禁止交易，或违反任何适用的类似法律；(Ii)您购买和持有证券不会构成或导致ERISA第406条或该守则第4975条下的非豁免禁止交易，或违反任何适用的类似法律；和

(j)
为了主发行人的利益，您将从证券的任何购买者那里获得与上述 段所载的基本相同的陈述和担保。
本书面协议将受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，但不影响任何可能导致纽约州以外任何司法管辖区法律适用的法律选择或冲突条款或规则(无论是纽约州法律还是任何其他司法管辖区的法律)。
D-3
您理解管理代理将依赖 中的此书面协议作为与产品相关的管理代理。如果您在本协议中的任何陈述、确认或协议不再准确和完整，您同意立即以书面形式通知管理代理。您不可撤销地 授权行政代理在与本文所述事项有关的任何行政或法律程序或正式询问中向任何利害关系方出示本信函。

  [  ]
     
  由以下人员提供：
   
 姓名：
   
 标题：
     
     
  同意并确认：
   
  [投资者]
   
   
  由以下人员提供：
  
    姓名：
    标题：

D-4