发行人自由写作招股说明书,日期为2022年2月15日
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根据1933年证券法第433条提交
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注册说明书第333-261623号
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发行人:
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百时美施贵宝公司
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本金金额:
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$1,750,000,000
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交易日期:
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2022年2月15日
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结算日期*:
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March 2, 2022 (T+10)
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到期日:
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March 15, 2032
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当前发行商评级**:
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A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
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重新报价:
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本金的99.637%
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到期收益率:
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2.992%
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付息日期:
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3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
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录制日期:
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3月1日和9月1日
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优惠券:
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年息2.950%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
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利差至基准国库券:
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95bps
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基准财政部:
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UST 1.875%将于2032年2月15日到期
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美国国债基准价格和收益率:
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98-16; 2.042%
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PAR呼叫日期:
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2031年12月15日或该日后
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完整呼叫:
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T+15bps
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承保折扣:
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0.450%
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CUSIP/ISIN:
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110122 DU9 / US110122DU92
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发行人:
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百时美施贵宝公司
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本金金额:
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$1,250,000,000
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交易日期:
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2022年2月15日
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结算日期*:
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March 2, 2022 (T+10)
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到期日:
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March 15, 2042
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当前发行商评级**:
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A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
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重新报价:
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本金的99.658%
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到期收益率:
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3.574%
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付息日期:
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3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
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录制日期:
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3月1日和9月1日
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优惠券:
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年息3.550%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
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利差至基准国库券:
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115 bps
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基准财政部:
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UST 2.000%将于2041年11月15日到期
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美国国债基准价格和收益率:
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93-12; 2.424%
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PAR呼叫日期:
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2041年9月15日或该日后
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完整呼叫:
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T+20bps
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承保折扣:
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0.750%
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CUSIP/ISIN:
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110122 DV7 / US110122DV75
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发行人:
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百时美施贵宝公司
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本金金额:
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$2,000,000,000
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交易日期:
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2022年2月15日
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结算日期*:
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March 2, 2022 (T+10)
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到期日:
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March 15, 2052
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当前发行商评级**:
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A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
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重新报价:
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本金的99.567%
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到期收益率:
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3.724%
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付息日期:
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3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
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录制日期:
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3月1日和9月1日
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优惠券:
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年息3.700%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
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利差至基准国库券:
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135 bps
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基准财政部:
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UST 1.875%将于2051年11月15日到期
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美国国债基准价格和收益率:
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89-12+; 2.374%
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PAR呼叫日期:
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2051年9月15日或该日后
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完整呼叫:
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T+25bps
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承保折扣:
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0.800%
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CUSIP/ISIN:
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110122 DW5 / US110122DW58
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发行人:
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百时美施贵宝公司
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本金金额:
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$1,000,000,000
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交易日期:
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2022年2月15日
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结算日期*:
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March 2, 2022 (T+10)
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到期日:
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March 15, 2062
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当前发行商评级**:
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A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
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重新报价:
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本金的99.516%
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到期收益率:
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3.924%
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付息日期:
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3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
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录制日期:
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3月1日和9月1日
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优惠券:
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年息3.900%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
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利差至基准国库券:
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155 bps
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基准财政部:
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UST 1.875%将于2051年11月15日到期
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美国国债基准价格和收益率:
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89-12+; 2.374%
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PAR呼叫日期:
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2061年9月15日或该日后
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完整呼叫:
|
T+25bps
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承保折扣:
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0.800%
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CUSIP/ISIN:
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110122 DX3 / US110122DX32
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联合簿记管理经理:
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美国银行证券公司
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
高盛有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利股份有限公司
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联席经理:
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法国巴黎银行证券公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
汇丰证券(美国)有限公司
瑞穗证券美国有限责任公司
三菱UFG证券美洲公司
SG America Securities,LLC
SMBC日兴证券美国公司
渣打银行
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
PNC资本市场有限责任公司
Scotia Capital(USA)Inc.
美国证券公司(amerivet Securities,Inc.)
凯武证券有限责任公司
R.Seelaus&Co.,LLC
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我们预期债券将于二零二二年三月二日,即债券定价日期后的第十个营业日(该结算周期为
,简称“T+10”)于付款后交付。根据修订后的1934年证券交易法颁布的第15c6-1条规则,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确协议
。因此,由于债券最初将以T+10结算,希望在此日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排,以防止失败的
结算。这样的购买者应该咨询他们自己的顾问。
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这些发行人评级并不是建议买入、卖出或持有债券。有关评级机构可随时修订或撤回评级。此处包含的每个发行人评级
应独立于任何其他发行人评级进行评估。任何评级机构的报告均未通过引用并入本文。
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