发行人自由写作招股说明书,日期为2022年2月15日
 
根据1933年证券法第433条提交
 
注册说明书第333-261623号

百时美施贵宝公司
定价条款说明书
2022年2月15日

$1,750,000,000 2.950% Notes due 2032 (the “2032 Notes”)
$1,250,000,000 3.550% Notes due 2042 (the “2042 Notes”)
$2,000,000,000 3.700% Notes due 2052 (the “2052 Notes”)
$1,000,000,000 3.900% Notes due 2062 (the “2062 Notes”)

本定价条款说明书补充了百时美施贵宝公司于2022年2月15日发布的招股说明书增补件(“初步招股说明书增补件”)以及所附日期为2021年12月13日的招股说明书(“招股说明书”),并取代了“初步招股说明书增补件”和“招股说明书”中的信息。初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括财务信息)被视为已更改到受此处描述的更改影响的程度 。否则,本定价条款说明书以参考初步招股章程增刊及招股章程的全文为限,并应与初步招股章程增刊、招股章程以及以参考方式并入或被视为纳入其中的文件一并阅读,然后才就债券的投资作出决定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应 含义。



$1,750,000,000 2.950% Notes due 2032
     
发行人:
 
百时美施贵宝公司
本金金额:
 
$1,750,000,000
交易日期:
 
2022年2月15日
结算日期*:
 
March 2, 2022 (T+10)
到期日:
 
March 15, 2032
当前发行商评级**:
 
A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
重新报价:
 
本金的99.637%
到期收益率:
 
2.992%
付息日期:
 
3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
录制日期:
 
3月1日和9月1日
优惠券:
 
年息2.950%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
利差至基准国库券:
 
95bps
基准财政部:
 
UST 1.875%将于2032年2月15日到期
美国国债基准价格和收益率:
 
98-16; 2.042%
PAR呼叫日期:
 
2031年12月15日或该日后
完整呼叫:
 
T+15bps
承保折扣:
 
0.450%
CUSIP/ISIN:
 
110122 DU9 / US110122DU92

2


$1,250,000,000 3.550% Notes due 2042
     
发行人:
 
百时美施贵宝公司
本金金额:
 
$1,250,000,000
交易日期:
 
2022年2月15日
结算日期*:
 
March 2, 2022 (T+10)
到期日:
 
March 15, 2042
当前发行商评级**:
 
A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
重新报价:
 
本金的99.658%
到期收益率:
 
3.574%
付息日期:
 
3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
录制日期:
 
3月1日和9月1日
优惠券:
 
年息3.550%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
利差至基准国库券:
 
115 bps
基准财政部:
 
UST 2.000%将于2041年11月15日到期
美国国债基准价格和收益率:
 
93-12; 2.424%
PAR呼叫日期:
 
2041年9月15日或该日后
完整呼叫:
 
T+20bps
承保折扣:
 
0.750%
CUSIP/ISIN:
 
110122 DV7 / US110122DV75

3


$2,000,000,000 3.700% Notes due 2052
     
发行人:
 
百时美施贵宝公司
本金金额:
 
$2,000,000,000
交易日期:
 
2022年2月15日
结算日期*:
 
March 2, 2022 (T+10)
到期日:
 
March 15, 2052
当前发行商评级**:
 
A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
重新报价:
 
本金的99.567%
到期收益率:
 
3.724%
付息日期:
 
3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
录制日期:
 
3月1日和9月1日
优惠券:
 
年息3.700%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
利差至基准国库券:
 
135 bps
基准财政部:
 
UST 1.875%将于2051年11月15日到期
美国国债基准价格和收益率:
 
89-12+; 2.374%
PAR呼叫日期:
 
2051年9月15日或该日后
完整呼叫:
 
T+25bps
承保折扣:
 
0.800%
CUSIP/ISIN:
 
110122 DW5 / US110122DW58

4


$1,000,000,000 3.900% Notes due 2062
     
发行人:
 
百时美施贵宝公司
本金金额:
 
$1,000,000,000
交易日期:
 
2022年2月15日
结算日期*:
 
March 2, 2022 (T+10)
到期日:
 
March 15, 2062
当前发行商评级**:
 
A2(稳定),穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)/A+(负面),标准普尔评级服务公司(Standard&Poor’s Ratings Services)
重新报价:
 
本金的99.516%
到期收益率:
 
3.924%
付息日期:
 
3月15日和9月15日,从2022年9月15日开始
录制日期:
 
3月1日和9月1日
优惠券:
 
年息3.900%,自2022年3月2日(包括该日)起累算
利差至基准国库券:
 
155 bps
基准财政部:
 
UST 1.875%将于2051年11月15日到期
美国国债基准价格和收益率:
 
89-12+; 2.374%
PAR呼叫日期:
 
2061年9月15日或该日后
完整呼叫:
 
T+25bps
承保折扣:
 
0.800%
CUSIP/ISIN:
 
110122 DX3 / US110122DX32
5


联合簿记管理经理:
美国银行证券公司
德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
高盛有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
摩根大通证券有限责任公司
摩根士丹利股份有限公司
   
联席经理:
法国巴黎银行证券公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司
汇丰证券(美国)有限公司
瑞穗证券美国有限责任公司
三菱UFG证券美洲公司
SG America Securities,LLC
SMBC日兴证券美国公司
渣打银行
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
PNC资本市场有限责任公司
Scotia Capital(USA)Inc.
美国证券公司(amerivet Securities,Inc.)
凯武证券有限责任公司
R.Seelaus&Co.,LLC


*
我们预期债券将于二零二二年三月二日,即债券定价日期后的第十个营业日(该结算周期为 ,简称“T+10”)于付款后交付。根据修订后的1934年证券交易法颁布的第15c6-1条规则,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确协议 。因此,由于债券最初将以T+10结算,希望在此日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排,以防止失败的 结算。这样的购买者应该咨询他们自己的顾问。

**
这些发行人评级并不是建议买入、卖出或持有债券。有关评级机构可随时修订或撤回评级。此处包含的每个发行人评级 应独立于任何其他发行人评级进行评估。任何评级机构的报告均未通过引用并入本文。

6


发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会(下称“美国证券交易委员会”)提交了注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书补编)。在您 投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书和初步招股说明书附录以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些 文档。或者,发行人、承销商或参与发行的任何交易商也可以安排将招股说明书和招股说明书副刊发送给您,如果您提出要求,请致电美国银行证券公司(电话:1-800-294-1322)、德意志银行证券公司(电话:1-800-503-4611)、高盛公司(电话:1-866-471-2526)或富国银行证券有限责任公司(电话:1-800-645-3751)。

本通信不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约,在任何司法管辖区,如果任何证券是非法的,或者提出要约的人没有资格这样做,或者向任何不能 合法获得票据的人出售或邀请购买任何证券,本通信并不构成要约或邀请购买任何证券的要约。

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