美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据1934年“证券交易法”第13A-16或15D-16条提交的报告
2022年2月
委托档案编号:001-33283
EUROSEAS有限公司 |
(注册人姓名英文译本) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24马鲁西,希腊 |
(主要行政办公室地址) |
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F[X] Form 40-F []
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K:[].
注:“证券及期货规则”第101(B)(1)条只准许以纸张形式提交表格6-K,而该表格是纯粹为向证券持有人提供随附的年报而提交的。
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K:[].
注:规则S-T规则101(B)(7)只允许以纸张形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立为公司、居籍或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律,或注册人证券交易所在的母国交易所的规则,必须提供和公布的报告或其他文件。如果讨论重大事件,已经提交了Form 6-K或其他委员会关于Edgar的文件。
此表6-K报告中包含的信息
本报告附件为表格6-K作为附件1,是欧洲海洋有限公司(The Company)于2022年2月15日发布的新闻稿的副本:欧洲海洋有限公司报告截至2021年12月31日的年度和季度业绩。
这份6-K表格的报告,除了以欧洲海洋公司董事长兼首席执行官阿里斯蒂兹·皮塔斯开头的那一段外,评论道:以及随后的两段内容,现以引用的方式并入该公司于2020年3月12日提交给美国证券交易委员会的F-3表格注册声明(文件编号333-237128)中,该文件已于2020年3月12日提交给美国证券交易委员会(SEC)。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
| EUROSEAS有限公司 |
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日期:2022年2月15日 | 由以下人员提供: | /s/阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 姓名: | 阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 标题: | 总统 |
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证物1
欧洲海洋有限公司公布截至2021年12月31日的年度和季度业绩
希腊雅典马鲁西2022年2月15日之前,欧洲海洋有限公司(纳斯达克代码:ESEA,欧洲海洋公司),一家集装箱运输船的船东和运营商,以及集装箱货物海运提供商,今天公布了截至2021年12月31日的三个月和全年业绩。
2021年第四季度财务亮点:
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总净收入为3830万美元。净收益和普通股股东应占净收益分别为2,270万美元或3.14美元和3.13美元,每股基本收益和稀释后收益分别为3.14美元和3.13美元。调整后普通股股东应占净收益1这一时期的基本和稀释后每股收益分别为2290万美元或3.18美元和3.17美元。
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调整后的EBITDA1是2610万美元。
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2021年第四季度,平均拥有和运营了15.01艘船舶,平均定期租船费率为每天29994美元。
2021年全年亮点:
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总净收入为9390万美元。净收益为4290万美元;普通股股东应占净收益分别为4230万美元(扣除B系列优先股30万美元的股息和2021年上半年赎回约840万美元B系列优先股产生的30万美元优先股息)4230万美元,即每股基本收益和稀释后收益分别为606美元和6.05美元。调整后普通股股东应占净收益1这一时期的基本和稀释后每股收益分别为4200万美元或6.02美元和6.01美元。
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调整后的EBITDA1是5270万美元。
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在2021年,平均拥有和运营了14.25艘船舶,平均每天赚取19,309美元的定期租赁费。
最近的事态发展
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2022年1月28日,我们签署了建造两艘生态设计节油集装箱船的合同。每艘船的载重量约为2800标准箱,将在韩国现代Mipo船坞公司建造。这两座新建筑计划分别在2023年第四季度和2024年第一季度交付。这两份新建筑合同的总对价约为4315万美元,将通过债务和股权相结合的方式提供资金。这两艘船是欧洲海洋有限公司(EuroSea Ltd.)2021年6月订购的两艘船的姊妹船。
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1调整后的EBITDA、调整后净收益和调整后每股收益不是根据美国公认会计原则(GAAP)进行的公认计量,不应单独使用或作为根据公认会计原则公布的欧洲海洋公司财务业绩的替代品。请参阅新闻稿的后续部分,了解这些计量的定义,以及这些计量与根据公认会计原则计算和呈报的最直接可比财务计量的对账。
欧洲海洋公司董事长兼首席执行官阿里斯蒂德·皮塔斯评论道:
*2021年第四季度对欧洲海洋来说是开创性的一季度,因为我们录得了历史上最高的净收入水平,约为2270万美元。与此同时,我们在2022年包租了约92%的可用运力,在2023年包租了约62%的可用运力,甚至在2024年包租了约40%的可用天数。我们的高合同收入水平确保了欧洲海洋在未来两到三年内的极高盈利水平。
鉴于环境监管的加强将平均降低现有船队的运输能力,我们已将战略重点转移到如何在大流行后及以后定位欧洲海洋。在此背景下,2022年1月,我们又订购了两艘2800标准箱的船舶,预计将于2023年第四季度和2024年第一季度交付。这使我们的新建造计划增加到四艘船,并巩固了我们在大型生态支线领域的市场地位。
*事实证明,2021年11月至12月期间集装箱船运费的回落是短暂的。随着今年年初的到来,集装箱船运费再次开始上升,并已回到并在某些领域超过了4个月前2021年10月创下的创纪录高位。我们对未来几年市场的强势相当乐观,尽管预计港口的低效将有所缓解,原因是短期内交付有限,以及从2023年起排放法规对有效船队供应的限制,同时贸易增长已从大流行低点反弹。我们持续关注市场发展,评估投资机会,专注于为股东创造稳定的回报,并利用我们的公开上市和增加流动性状况。
EuroSea首席财务官Tasos Aslidis评论说:2021年第四季度的经营业绩反映了集装箱船市场的租船费水平与2020年同期相比有所上升,2021年第四季度的净收入为2270万美元,而2020年第四季度的净收入为60万美元。平均而言,2021年第四季度,与2020年第四季度相比,我们的船舶赚取了约185.7%的定期租船等值费率。
?2021年第四季度,船舶总运营费用,包括管理费、一般和行政费用,但不包括干船坞成本,与去年同期相比增长了7.6%。2021年第四季度的运营费用增加,主要是由于船体和机械保险费上涨,以及由于新冠肺炎相关限制导致船员轮换困难导致我们船只的船员成本增加。2021年第四季度调整后的EBITDA为2610万美元,而去年第四季度为210万美元,2021年和2020年分别为5270万美元和1180万美元。
截至2021年12月31日,我们的未偿还银行债务(不包括未摊销贷款费用)为1.19亿美元,而限制性和非限制性现金约为3150万美元。截至同一日期,我们计划在未来12个月偿还的债务约为2930万美元(不包括未摊销的贷款费用)。
2021年第四季度业绩:
2021年第四季度,公司报告总净收入为3,830万美元,比2020年第四季度1,200万美元的总净收入增长217.9%,这是由于我们的船舶在2021年第四季度赚取的平均定期租赁费与2020年同期相比有所上升。该公司公布了2270万美元的净收益和普通股股东应占净收益,而2020年第四季度的净收益和普通股股东应占净收益分别为60万美元和40万美元。
2021年同期的船舶运营费用为830万美元,而2020年同期为750万美元。数额增加的主要原因是,与2020年同期相比,2021年前三个月拥有和运营的船舶数量增加,以及与2020年同期相比,我们的船舶的船员成本增加,原因是新冠肺炎相关限制导致船员轮换困难,以及船体和机械保险费的上涨。2021年第四季度,干船坞费用总计120万美元,其中包括一艘船完成与干船坞的特别调查的费用。2020年同期,干船坞费用为10万美元,其中包括一艘船完成水中中期调查的费用。2021年第四季度的折旧费用从2020年第四季度的160万美元增加到240万美元,这是由于运营的船舶数量增加,以及2021年第四季度购买的新船舶的平均日折旧费用较高,因为它们的购置价格高于其余船舶。2021年第四季度,一般和行政费用增至120万美元,而2020年第四季度为80万美元,主要原因是高管薪酬支出增加。
2021年第四季度,平均拥有和运营15.01艘船舶,平均定期租船费率为每天29994美元,而2020年同期为14.43艘,平均每天收入为10497美元。
2021年第四季度的利息和其他融资成本为78万美元,而2020年同期为81万美元。这一下降是由于加权平均LIBOR利率的下降,但与2020年同期相比,该公司当期平均未偿债务的增加部分抵消了这一下降。
调整后的EBITDA12021年第四季度为2610万美元,而2020年同期为210万美元。
2021年第四季度普通股股东应占基本和稀释每股收益分别为3.14美元和3.13美元,分别根据7210,466股和7,244,042股基本和稀释加权平均流通股计算,而2020年第四季度基本和稀释后每股收益为0.07美元,根据6149,300股基本和稀释后加权流通股平均数计算。
剔除衍生品未实现亏损对本季度普通股股东应占收入的影响,获得的低于市价租约的摊销,以及因低于市价租约获得的船只价值增加而收取的折旧,截至2021年12月31日的季度,调整后的普通股股东应占收益分别为基本和摊薄每股3.18美元和3.17美元,而截至2020年12月31日的季度调整后的基本和摊薄亏损为每股0.16美元,剔除了衍生品的未实现收益,净收益为3.18美元。在扣除了衍生品的未实现收益后,截至2021年12月31日的季度,普通股股东应占净收益分别为3.18美元和3.17美元,而截至2020年12月31日的季度,调整后的基本和摊薄亏损为每股0.16美元。低于市价租船的摊销及因以低于市价租船而增加价值而收取的折旧。通常,证券分析师不会将上述项目计入他们公布的每股收益预估中。
2021年全年业绩:
2021年全年,该公司报告的净收入总额为9390万美元,比2020年12个月5330万美元的净收入总额增长了76.2%。该公司公布本年度净收益为4290万美元,普通股股东应占净收益为4230万美元,而2020年前12个月的净收益为400万美元,普通股股东应占净收益为330万美元。2021年前12个月的业绩包括收购的低于市场时间包租的20万美元摊销和20万美元的衍生品未实现收益。2020年前12个月的业绩包括收购的低于市场时间的租船摊销170万美元,衍生品未实现亏损60万美元,出售船舶净收益250万美元,以及持有待售船舶减记亏损10万美元。
2021年头12个月的船舶运营费用为2970万美元,而2020年同期为3220万美元。船舶营运开支减少是由于本公司于2021年首12个月营运的船舶平均数量较2020年同期减少,但与2020年同期相比,本公司船舶的船员成本增加,部分抵销了因新冠肺炎相关限制导致船员轮换困难,以及船体及机械保险费上升所致。2021年前12个月的折旧费用为720万美元,而2020年同期为660万美元。虽然与2020年同期相比,2021年运营的平均船舶数量有所下降,但2021年第四季度购买的新船舶的平均日折旧费用高于2020年销售的船舶,这是因为它们的收购价格高于2020年销售的船舶,其中一些船舶也进行了全额折旧。
2021年前12个月的关联方管理费为430万美元,而2020年同期为530万美元。关联方管理费减少是由于本公司于2021年首12个月经营的船舶平均数目较2020年同期减少,以及根据管理协议于2020年为去年出售的船舶支付终止费用所致。2021年前12个月,一般和行政费用增至350万美元,而去年为300万美元,主要原因是高管薪酬支出增加。
2021年前12个月的干船坞费用为410万美元(三艘船通过了干船坞的特别调查),而2020年同期为50万美元(一艘船通过了水中的中期调查,三艘船通过了水中的特别调查)。
2021年前12个月,平均拥有和运营14.25艘船舶,平均定期租船费率为每天19,309美元,而2020年同期为17.23艘,平均每天收入为9,445美元。
2021年前12个月的利息和其他融资成本为280万美元,而2020年同期为410万美元。这一下降是由于加权平均LIBOR利率的下降,但与2020年同期相比,该公司当期平均未偿债务的增加部分抵消了这一下降。
调整后的EBITDA12021年前12个月为5270万美元,而2020年前12个月为1180万美元。
2021年前12个月普通股股东应占基本和摊薄每股收益分别为6.06美元和6.05美元,分别按6976,905股和6993,405股基本和摊薄加权平均流通股计算,而2020年前12个月的基本和摊薄每股收益为0.58美元,按5753,917股基本和摊薄加权流通股平均数计算。
撇除衍生工具未实现收益、所收购之低于市价租船之摊销、以低于市价计租之船舶价值增加而收取之折旧及出售船舶之净亏损对2021年首12个月普通股股东应占收益之影响后,截至2021年12月31日止年度,普通股股东应占经调整收益将分别为6.02美元及6.01美元,而2020年经调整之每股基本及摊薄亏损为0.02美元,扣除未实现亏损后,普通股股东应占收益将分别为6.02美元及6.01美元,而2020年经调整亏损为每股基本及摊薄亏损0.02美元,剔除未实现亏损后,普通股股东应占收益于截至2021年12月31日止年度分别为6.02美元及6.01美元。以低于市价计价租船所取得之摊销及因以低于市价计价租船而增加价值而收取之折旧。如前所述,通常情况下,证券分析师不会将上述项目计入他们公布的每股收益预估中。
机队配置文件:
欧洲海洋有限公司船队概况如下:
名字 | 类型 | DWT | TEU | 建成年份 | 就业(*) |
TCE费率(美元/天) |
集装箱运输船 |
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马科斯五世 | 中级 | 72,968 | 6,350 | 2005 | TC至12月24日 外加12个月 选择权 | $42,200 选项$15,000 |
AKINADA桥(*) | 中级 | 71,366 | 5,610 | 2001 | TC至10月22日 | $20,000 |
协同釜山(*) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2009 | TC至8月24日 | $25,000 |
协同安特卫普(+) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2008 | TC至12月23日 | $18,000 |
协同奥克兰(*) | 中级 | 50,787 | 4,253 | 2009 | TC至4月22日,然后至3月26日 | $160,000 (***) $42,000 |
协同基隆(+) | 中级 | 50,969 | 4,253 | 2009 | TC至6月22日 外加8-12个月选项 | $11,750 option $14,500 |
EM Kea(*) | 给料机 | 42,165 | 3,100 | 2007 | TC至5月23日 | $22,000 |
EM Astoria(+) | 给料机 | 35,600 | 2,788 | 2004 | TC至2月22日 然后到2月23日 然后一直到2月24日 然后到2月25日 | $18,650 $65,000 $50,000 $20,000 |
埃夫里迪基·G(Evridiki G) |
给料机 | 34,677 | 2,556 | 2001 | TC至2月25日
| $40,000 |
EM Corfu(*) | 给料机 | 34,654 | 2,556 | 2001 | TC至2月25日 | $40,000 |
钻石P(*) | 给料机 | 30,360 | 2,008 | 1998 | TC至10月24日 | $27,000 |
EM Spetses(*) | 给料机 | 23,224 | 1,740 | 2007 | TC至8月24日 | $29,500 |
乔纳森·P(Jonathan P) | 给料机 | 23,351 | 1,740 | 2006 | TC至9月24日 | $26,662(**) |
EM九头蛇(EM Hydra)(*) | 给料机 | 23,351 | 1,740 | 2005 | TC至4月23日 | $20,000 |
乔安娜(*) | 给料机 | 22,301 | 1,732 | 1999 | TC至10月22日 | $16,800 |
爱琴海快车(*) | 给料机 | 18,581 | 1,439 | 1997 | TC至3月22日 | $11,500 |
集装箱承运商总数 | 16 | 635,806 | 50,371 |
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建造中的船舶 | 类型 | DWT | TEU | 待交付 |
H4201 | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q1 2023 |
H4202 | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q2 2023 |
H4236 | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q4 2023 |
H4237 | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q1 2024 |
备注:
(*)TC表示定期租船。所有列出的日期都是每个定期租船合同下最早的归还日期,除非合同费率低于当前的市场汇率,在这种情况下,假定最晚的归还日期;显示最迟归还日期的船舶用(+)标记。
(**)费率是扣除佣金后的净额(通常为5%-6.25%)
(*)由于港口延误,M/V Synergy Oakland之前202,000美元/天的租约超出了最长期限约25天,在延期期间继续向公司支付更高的费率(202,000美元/天)。然而,延期导致随后的短期租船损失了13万美元/天,这是在4年期租船开始之前执行的。该船在闲置15天后,以16万美元/天的单次航次包租,完成后将开始为期4年的包租;新的包租安排将产生与原安排大致相同的平均费率和总收入。
舰队汇总数据:
| 三个月,结束了 2020年12月31日 | 三个月,结束了 2021年12月31日 | 十二个月,结束了 2020年12月31日 | 十二 几个月,结束了 2021年12月31日 |
车队数据 |
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平均船只数(1艘) | 14.43 | 15.01 | 17.23 | 14.25 |
船队历日(2) | 1,328.0 | 1,381.0 | 6,306.0 | 5,203.0 |
计划停工天数包括闲置(3) | 73.1 | 31.1 | 283.4 | 88.4 |
机队可用天数(4)=(2)-(3) | 1,254.9 | 1,349.9 | 6,022.6 | 5,114.6 |
商业停工天数(5) | 18.5 | - | 150.6 | - |
运营停工天数(6) | 46.6 | 20.5 | 118.1 | 77.2 |
船队航程天数(7)=(4)-(5)-(6) | 1,189.8 | 1,329.4 | 5,753.9 | 5,037.4 |
车队使用率(8)=(7)/(4) | 94.8% | 98.5% | 95.5% | 98.5% |
商业车队使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 98.5% | 100.0% | 97.5% | 100.0% |
运营车队利用率(10)=((4)-(6))/(4) | 96.3% | 98.5% | 98.0% | 98.5% |
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日均业绩(美元/天) |
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定期租船等值费率(11) | 10,497 | 29,994 | 9,445 | 19,309 |
船舶营运费用(不包括)干船坞费用(12) | 6,586 | 6,807 | 5,949 | 6,541 |
一般和行政费用(13) | 578 | 901 | 482 | 671 |
船舶运营费用总额(14) | 7,164 | 7,708 | 6,431 | 7,212 |
干船坞费用(15) | 75 | 866 | 85 | 787 |
(1)平均船只数目指有关期间内组成本公司船队的船只数目,其量度方法为每艘船只在该段期间属本公司船队一部分的历日数除以该段期间的历日数。
(2)历日。我们将历日定义为我们船队中的每艘船只在我们占有期间的总天数,包括与大修、干船坞或特殊或中间检验相关的停租天数,或船只停靠的天数。日历天数是一段时间内我们舰队规模的一个指标,它影响我们在这段时间内记录的收入和费用。
(3)预定停租日,包括搁置的船只、承诺出售的船只或遭受未修理损坏的船只,是与预定修理、干船坞或特别或中期检验有关的日子,或与船只闲置的日子有关的日子,或与承诺出售或遭受无法修理的损坏的船只有关的日子。
(4)可用天数。我们将可用天数定义为期间内的日历天数扣除上面定义的计划停聘天数。我们使用可用天数来衡量一段时间内船舶可用来产生收入的天数。
(5)商业停租天数。我们将商业停租天数定义为船舶闲置而没有就业的天数。
(6)运营停租天数。我们将运营停租天数定义为与计划外维修或与船舶运营相关的其他停租时间相关的天数。
(7)航行天数。我们将航行天数定义为我们船队中的每艘船在我们占有期间内扣除商业和运营停租天数后的总天数。我们使用航行天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入或出于重新定位目的航行的天数。
(8)船队利用率。我们通过将一段时间内的航行天数除以这段时间内的可用天数来计算船队利用率。我们使用船队利用率来衡量一家公司在为其船只找到合适工作方面的效率,并将其船只因计划外维修或等待找到工作的天数等原因而停租的天数降至最低。
(9)舰队利用率,商业性。我们通过将一段时间内的商业停租天数除以该期间的可用天数来计算商业机队利用率。
(10)舰队利用率,可操作。我们计算运营车队利用率的方法是,将一段时间内的可用天数除以该期间的可用天数,即可用运营停租天数除以该期间的可用天数。
(11)定期租船等值费率,或TCE费率,是量度本港船只平均每日净收入表现的指标。我们计算TCE的方法是将定期租船收入和航次租船收入除以相关时间段的航程天数,再除以航次费用。航程费用主要包括特定航程特有的港口、运河和燃料费用,否则这些费用将由承租人根据定期租船合同支付,或者与为下一次租船重新定位船舶有关。TCE是航运业的一项标准业绩指标,主要用于比较航运公司业绩在不同时期的变化,尽管在不同时期之间租用船只的包租类型(即现货航次包租、定期包租和光船包租)有所不同。我们对TCE的定义可能与航运业其他公司的定义不同。
(12)每日船只营运开支,包括船员成本、粮食、甲板及引擎物料、润滑油、保险、保养及维修及管理费,计算方法是将船只营运开支及有关人士管理费除以有关期间的船队历日。干船坞费用单独报告。
(13)每日一般及行政费用,以有关期间的船队历日除以一般及行政费用计算。
(14)船只营运总开支(TVOE)是量度我们与船只营运有关的总开支。TVOE是指船舶营运费用、管理费以及一般和行政费用的总和,不包括船坞费用。每日TVOE的计算方法是将TVOE除以相关时间段的车队日历天数。
(15)干船坞费用包括根据延期法应资本化和摊销的干船坞费用除以有关期间的船队历日。不同时期的干船坞费用可能有很大差异,这取决于在此期间有多少船只进行了干船坞。公司支出已发生的干船坞费用。
电话会议和网络广播:
今天,2022年2月15日,星期二,上午10:30。东部标准时间,公司管理层将召开电话会议讨论结果。
电话会议详细信息:
与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话会议:1(877)553-9962(美国免费拨入),0(808)238-0669(英国免费拨入)或+44(0)2071 928592(标准国际拨入)。请给接线员报“欧洲海”的价格。
音频网络广播-幻灯片演示:
电话会议将进行现场直播,然后存档网络直播和相应幻灯片,可通过公司网站查看。要收听存档的音频文件,请访问我们的网站http://www.euroseas.gr,然后单击投资者关系页面下的公司演示文稿。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
截至2021年12月31日的第四季度的幻灯片演示文稿也将在电话会议和网络广播前几分钟以PDF格式提供,可在该公司网站(www.eurose.gr)的网络广播页面上获得。网络广播的参与者可以下载PDF演示文稿。
欧洲海洋有限公司
未经审计的合并简明经营报表
(除股数外,所有金额均以美元表示)
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至12个月 |
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
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收入 |
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定期包机收入 | 12,532,549 | 39,999,276 | 55,681,124 | 97,979,667 |
佣金 | (499,174) | (1,745,138) | (2,378,007) | (4,085,717) |
净收入 | 12,033,375 | 38,254,138 | 53,303,117 | 93,893,950 |
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营业费用/(收入) |
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航程费用 | 43,467 | 124,742 | 1,334,259 | 713,448 |
船舶运营费用 | 7,501,283 | 8,307,463 | 32,219,689 | 29,739,437 |
干船坞费用 | 99,093 | 1,195,712 | 536,199 | 4,094,693 |
船舶折旧 | 1,604,139 | 2,413,569 | 6,605,976 | 7,203,198 |
关联方管理费 | 1,244,394 | 1,093,684 | 5,293,199 | 4,294,789 |
船舶销售净额(收益)/亏损 | (1,148,720) | - | (2,453,736) | 9,417 |
一般和行政费用 | 767,229 | 1,244,023 | 3,041,435 | 3,491,120 |
其他营业收入 | - | - | (2,687,205) | (1,298,318) |
持有待售船只的减记损失 | - | - | 121,165 | - |
总运营费用(净额) | 10,110,885 | 14,379,193 | 44,010,981 | 48,247,784 |
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营业收入 | 1,922,490 | 23,874,945 | 9,292,136 | 45,646,166 |
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其他(费用)/收入 |
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利息和其他融资成本 | (805,076) | (776,652) | (4,125,150) | (2,779,729) |
债务清偿损失 | (491,571) | - | (491,571) | - |
衍生工具净亏损 | (23,357) | (448,449) | (587,988) | (27,141) |
外汇(亏损)/收益 | (20,469) | 26,497 | (63,007) | 34,418 |
利息收入 | 820 | 541 | 17,011 | 3,510 |
其他费用(净额) |
(1,339,653) |
(1,198,063) | (5,250,705) | (2,768,942) |
净收入 | 582,837 | 22,676,882 | 4,041,431 | 42,877,224 |
分红B系列优先股 | (168,676) | - | (693,297) | (255,324) |
优先当作股息 | - | - | - | (345,423) |
普通股股东应占净收益 | 414,161 | 22,676,882 | 3,348,134 | 42,276,477 |
加权平均流通股数,基本 | 6,149,300 | 7,210,466 | 5,753,917 | 6,976,905 |
普通股股东应占每股收益-基本 | 0.07 | 3.14 | 0.58 | 6.06 |
加权平均已发行股数(稀释后) | 6,149,300 | 7,244,042 | 5,753,917 | 6,993,405 |
普通股股东应占每股收益-稀释后 | 0.07 | 3.13 | 0.58 | 6.05 |
欧洲海洋有限公司
未经审计的综合简明资产负债表
(除股数外,所有金额均以美元表示)
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, 2021 | ||
资产 | (未经审计) | |||
流动资产: |
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现金和现金等价物 | 3,559,399 | 26,530,944 | ||
贸易应收账款净额 | 2,013,023 | 1,274,729 | ||
其他应收账款 | 1,866,624 | 1,722,885 | ||
盘存 | 1,662,422 | 2,185,740 | ||
受限现金 | 345,010 | 167,285 | ||
预付费用 | 244,315 | 382,729 | ||
衍生品 | - | 540,753 | ||
流动资产总额 | 9,690,793 | 32,805,065 | ||
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固定资产: |
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网状船舶 | 98,458,447 | 176,286,989 | ||
长期资产: |
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| ||
建造中船舶的最新进展 | - | 7,615,958 | ||
受限现金 | 2,433,768 | 4,800,000 | ||
总资产 | 110,583,008 | 221,508,012 | ||
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负债、夹层权益和股东权益 |
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流动负债: |
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长期银行贷款,本期部分 | 20,645,320 | 29,034,049 | ||
关联方贷款,当期 | 2,500,000 | - | ||
应付贸易账款 | 2,854,377 | 2,804,194 | ||
应计费用 | 1,300,420 | 1,702,925 | ||
应计优先股息 | 168,676 | - | ||
递延收入 | 949,364 | 3,293,986 | ||
衍生品 | 203,553 | - | ||
因关联公司原因 | 24,072 | 309,969 | ||
流动负债总额 | 28,645,782 | 37,145,123 | ||
长期负债: |
|
| ||
扣除当期部分后的长期银行贷款 | 46,220,028 | 89,004,951 | ||
衍生品 | 362,195 | 952,666 | ||
收购的定期租船的公允价值低于市场价 | - | 17,634,812 | ||
长期负债总额 | 46,582,223 | 107,592,429 | ||
总负债 | 75,228,005 | 144,737,552 | ||
夹层股本: |
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B系列优先股(面值分别为0.01美元、2000万股授权股票、8000股和零发行和已发行股票) | 8,019,636 | - | ||
股东权益: |
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普通股(面值0.03美元,授权发行2亿股,已发行和已发行股票分别为6,708,946股和7,294,541股) | 201,268 | 218,836 | ||
额外实收资本 | 257,467,980 | 264,609,028 | ||
累计赤字 | (230,333,881) | (188,057,404) | ||
股东权益总额 | 27,335,367 | 76,770,460 | ||
总负债、夹层和股东权益 | 110,583,008 | 221,508,012 |
欧洲海洋有限公司
未经审计的现金流量合并简明报表
(所有金额均以美元表示)
| 12个月 截至12月31日, 2020 | 12个月 截至12月31日, 2021 |
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经营活动的现金流: |
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净收入 | 4,041,431 | 42,877,224 |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | ||
船舶折旧 | 6,605,976 | 7,203,198 |
递延费用的摊销和注销 | 288,163 | 223,492 |
基于股份的薪酬 | 121,631 | 182,324 |
船体和机械索赔的收益 | (2,687,205) | - |
船舶销售净额(收益)/亏损 | (2,453,736) | 9,417 |
持有待售船只的减记损失 | 121,165 | - |
收购的定期租船的公允价值摊销 | (1,714,370) | (232,390) |
衍生工具的未实现亏损/(收益) | 565,748 | (153,835) |
债务清偿损失 | 491,571 | - |
经营性资产和负债的变动 | (2,950,997) | 2,517,236 |
经营活动提供的净现金 | 2,429,377 | 52,626,666 |
| ||
投资活动的现金流: | ||
为建造中的船舶支付的现金 | - | (7,615,958) |
购买船舶支付的现金和资本化费用 | - | (65,523,144) |
为船只改进支付的现金 | (667,069) | (974,058) |
出售船只所得收益 | 14,622,768 | - |
保险收益 | 2,343,608 | - |
由投资活动提供/(用于)投资活动的净现金 | 16,299,307 | (74,113,160) |
| ||
融资活动的现金流: | ||
赎回B系列优先股 | - | (2,000,000) |
发行普通股所得款项,扣除已支付佣金后的净额 | 715,550 | 743,553 |
支付的优先股息 | (320,877) | (424,000) |
已支付的贷款安排费用 | - | (758,000) |
提供已支付的费用 | (184,321) | (123,167) |
银行长期贷款收益 | - | 75,500,000 |
偿还银行长期贷款 | (17,905,920) | (23,791,840) |
偿还关联方贷款 | (625,000) | (2,500,000) |
净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 | (18,320,568) | 46,646,546 |
| ||
现金、现金等价物和限制性现金净增长 | 408,116 | 25,160,052 |
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 5,930,061 | 6,338,177 |
年终现金、现金等价物和限制性现金 | 6,338,177 | 31,498,229 |
现金明细
现金和现金等价物 | 3,559,399 | 26,530,944 |
流动受限现金 | 345,010 | 167,285 |
受限现金,长期使用 | 2,433,768 | 4,800,000 |
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
6,338,177 |
31,498,229 |
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欧洲海洋有限公司
净收入与调整后EBITDA的对账
(所有金额均以美元表示)
| 截至三个月 2020年12月31日 | 截至三个月 2021年12月31日 | 截至12个月 2020年12月31日 | 截至12个月 2021年12月31日 |
净收入 | 582,837 | 22,676,882 | 4,041,431 | 42,877,224 |
利息和其他融资成本,净额(包括债务清偿利息收入和损失) | 1,295,827 | 776,111 | 4,599,710 | 2,776,219 |
船舶折旧 | 1,604,139 | 2,413,569 | 6,605,976 | 7,203,198 |
船舶销售净额(收益)/亏损 | (1,148,720) | - | (2,453,736) | 9,417 |
持有待售船只的减记损失 | - | - | 121,165 | - |
对收购的低于市场价的定期租船进行摊销 | (240,639) | (232,390) | (1,714,370) | (232,390) |
利率掉期衍生品损失 | 23,357 | 448,449 | 587,988 | 27,141 |
调整后的EBITDA | 2,116,801 | 26,082,621 | 11,788,164 | 52,660,809 |
调整后的EBITDA对账:
欧洲海洋有限公司认为,调整后的EBITDA代表扣除利息、所得税、折旧、利率掉期衍生品损失、船舶销售净(收益)/损失、收购的低于市场价的租船摊销以及待售船舶减记损失前的净收益。调整后的EBITDA不代表也不应被视为美国公认会计原则(GAAP)确定的净收入的替代方案。调整后的EBITDA之所以包括在此,是因为它是公司评估其财务业绩的基础,我们认为,这一非GAAP财务衡量标准通过剔除财务成本、收购的低于市场时间的租船摊销、利率掉期损失、船舶净(收益)/出售损失、待售船舶减记损失和折旧等期间之间潜在的不同影响,提高了我们的管理层和投资者的业绩可比性。本公司对调整后EBITDA的定义可能与航运业或其他行业的其他公司使用的定义不同。
欧洲海洋有限公司
净收益与调整后净(亏损)/收益的对账
(除股份数据和股份数量外,所有金额均以美元表示)
| 截至三个月 2020年12月31日 |
截至三个月 2021年12月31日 |
12个月 告一段落 2020年12月31日 |
截至12个月 2021年12月31日 |
净收入 | 582,837 | 22,676,882 | 4,041,431 | 42,877,224 |
衍生工具的未实现(收益)/亏损 | (17,102) | 398,797 | 565,748 | (153,835) |
船舶销售净额(收益)/亏损 | (1,148,720) | - | (2,453,736) | 9,417 |
持有待售船只的减记损失 | - | - | 121,165 | - |
对收购的低于市场价的定期租船进行摊销 | (240,639) | (232,390) | (1,714,370) | (232,390) |
因低于市场定期租船所得船舶价值增加而收取的折旧 | 24,455 | 99,941 | 125,403 | 99,941 |
调整后净(亏损)/收入 | (799,169) | 22,943,230 | 685,641 | 42,600,357 |
优先股息 | (168,676) | - | (693,297) | (255,324) |
优先当作股息 | - | - | - | (345,423) |
调整后的普通股股东应占净(亏损)/收益 | (967,845) | 22,943,230 | (7,656) | 41,999,610 |
调整后(亏损)/每股收益,基本 | (0.16) | 3.18 | (0.00) | 6.02 |
加权平均股数,基本 | 6,149,300 | 7,210,466 | 5,753,917 | 6,976,905 |
调整后(亏损)/每股收益,稀释后 | (0.16) | 3.17 | (0.00) | 6.01 |
加权平均股数,稀释后 | 6,149,300 | 7,244,042 | 5,753,917 | 6,993,405 |
调整后净(亏损)/收益和调整后(亏损)/每股收益对账:
欧洲海洋有限公司认为,调整后的净(亏损)/收益代表净(亏损)/未实现(收益)/未实现(收益)/衍生品亏损、船舶净(收益)/出售亏损、持有待售船舶的减记亏损、收购的低于市场价租船的摊销,以及由于收购的低于市场价的租船价值增加而收取的折旧。调整后的净(亏损)/收益和调整后的(亏损)/每股收益包括在此,因为我们相信这有助于我们的管理层和投资者,通过排除衍生品未实现(收益)/亏损、船舶销售净(收益)/亏损、持有待售船舶的减记损失、收购的低于市价租约的摊销以及由于收购的低于市价租约的船舶价值增加而收取的折旧,提高了公司基本面业绩的可比性,从而提高了公司各时期基本业绩的可比性,这些项目可能会对公司产生重大影响。
调整后的净(亏损)/收益和调整后(亏损)/每股收益不代表也不应被视为GAAP确定的净收益或每股收益的替代方案。该公司对调整后净(亏损)/收益和调整后(亏损)/每股收益的定义可能与航运业或其他行业的其他公司使用的定义不同。
关于欧洲海洋有限公司
欧洲海洋有限公司成立于2005年5月5日,是根据马绍尔群岛共和国的法律成立的,目的是巩固希腊雅典皮塔斯家族拥有的船舶权益。皮塔斯家族在过去140年中一直从事航运业。欧洲海在纳斯达克资本市场交易,股票代码为esea。
欧洲海在集装箱航运市场运营。EuroSea的业务由EuroBulk有限公司管理,该公司是一家获得ISO9001:2008和ISO 14001:2004认证的附属船舶管理公司,负责船舶的日常商业和技术管理和运营。欧洲海事公司以现货和定期包租方式以及通过联营安排使用其船只。
公司拥有16艘船舶,包括10艘支线集装箱船和6艘中级集装箱运输船。欧洲海洋16艘集装箱船的载货能力为50371TEU。在2023年和2024年上半年交付四艘支线集装箱船新建筑后,欧洲海洋船队将由20艘船只组成,总载重量为61,571TEU。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件和公司的增长战略以及实施这些战略的措施的前瞻性陈述(根据修订后的1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义),包括预期的船只收购和签订更多的定期租赁。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,基于一些假设和估计,这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外事件的影响,其中许多不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于集装箱船需求的变化、公司经营所在市场的竞争因素、与美国境外业务相关的风险以及公司不时提交给证券交易委员会的文件中列出的其他因素。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的预期的任何变化,或任何陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
请访问我们的网站www.eurosea.gr
公司联系人 | 投资者关系/金融媒体 |
塔索斯·阿利迪斯 首席财务官 欧洲海洋有限公司 坎特伯雷大街11号 新泽西州沃冲,邮编:07069 Tel. (908) 301-9091 电子邮件:aha@euroseas.gr | 尼古拉斯·博尔诺齐斯 马凯拉·卡拉 Capital Link,Inc. 公园大道230号,1536套房 纽约州纽约市,邮编:10169 Tel. (212) 661-7566 电子邮件:euroSea@capital allink.com |
SK 02558 0005 9374737