发行人：

肯珀公司

安全类型：

高级无担保票据

格式：

美国证券交易委员会注册

BaA3(稳定)/BBB(稳定)/BBB(阴性)

本金金额：

$400,000,000

交易日期：

2022年2月15日

结算日：**

February 23, 2022 (T+5)

到期日：

2032年2月23日

付息日期：

2月23日和8月23日，从2022年8月23日开始

付息频率：

每半年一次

票息(利率)：

年息3.800%

面向公众的价格：

本金的99.728%

净收益(未计费用)：

$396,312,000

基准财政部：

1.875% due February 15, 2032

美国国债基准价格/收益率：

98-18+ / 2.033%

利差至基准国库券：

+180 bps

到期的重新报价收益率：

3.833%

在2031年11月23日(到期日前三个月)(票面赎回日期)之前，发行人可以随时、不时地选择全部或部分赎回票据 ，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：

(1)(A)按国库利率加30个基点(B)赎回日应计利息，每半年(假设票据在票面赎回日到期)折现至赎回日(假设票据在票面赎回日到期)的剩余预定本金 的现值和利息的总和；及

(2)将赎回的票据本金的100%，在任何一种情况下，另加截至赎回日期(但不包括赎回日期)的应累算利息和未付利息 。

美国银行证券公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

高盛公司J.P.摩根证券公司

蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司)

PNC资本市场有限责任公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司

JMP证券有限责任公司

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

Raymond James&Associates，Inc.

瑞银证券(UBS Securities LLC)

注：债券的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。 证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

注：发行人预计票据将于2022年2月23日或左右交付给投资者，这将是招股说明书补充日期之后的第五个工作日(这种结算称为？T+5)。根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规则，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易必须在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将以T+5结算，希望在结算日期 前的第二个营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交割日期前交易 票据的票据购买者应咨询其顾问。