美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则第13A-16或15D-16提交的报告
根据1934年的《证券交易法》

2022年2月
委托档案编号:001-33129

分配有限公司
(注册人姓名英文译本)

哈纳加街22号
奈夫尼曼工业区B区
霍德-哈沙龙45240
以色列
(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。

Form 20-F Form 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K:_

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K:_


解释性注释

以私募方式发行可转换债券

2022年2月14日,Allot Ltd.(“本公司”)与Lynrock Lake Master Fund LP(“买方”)签订了一项证券购买协议(“购买协议”),规定向买方发行可转换为本公司普通股的高级无担保可转换本票(“票据”),每股票面价值0.10新西兰元(“普通股”),本金总额为4000万美元。 交易预计将于2022年2月17日完成。

票据将不会产生定期利息,而票据的本金亦不会附带。票据将于2025年2月14日到期;惟本公司可全权 酌情决定将到期日延长一年至两次,每次须向票据持有人发出有关延期的90日通知。在本公司悉数偿还票据本金之前的任何时间,票据持有人可选择全部或部分兑换票据,初步兑换率为每1,000美元兑换97.0874股普通股(基于相当于每股普通股10.3美元的初始兑换价), 须受票据所述的若干惯常反摊薄调整(经如此调整,即“兑换率”)所规限。

倘若本公司行使延长到期日的选择权,换股比率将作出调整,以使换股价格每延长一年每股普通股 (与该时间之前对换股比率的任何反摊薄调整相称)减少1美元。在这种情况下,第一次延期后一年的转换率将提高至紧接此次延期前有效转换率的110.8。如果本公司选择将到期日再延长一年,则第二次延期后下一年的换算率将提高至紧接第二次延期前有效的 换算率的112.0%。

如控制权变更(定义见附注),票据持有人有权要求本公司将全部或部分票据转换为普通股 或赎回全部(但不少于全部)票据的已发行本金。如发生与控制权变更有关的转换或赎回,本公司亦须向持有人支付相当于票据当时未偿还本金的 至6%(由转换或赎回之日起至到期日(可能已予延长))的现金金额 至每年6%。若票据持有人收到催缴或通知,要求索偿根据票据支付的任何应缴税款 ,则本公司已同意就持有人的到期及应付税款向持有人作出全额赔偿。

买方转换票据的初步实益拥有权限制为紧接任何该等 转换后已发行普通股的19.99%,可在买方发出通知后减少或在买方发出61天通知后增加至24.99%。除买方或其关联公司外,票据持有人的实益所有权限制为 9.99%。此外,本票的任何转让只可全额转让。

本公司亦将与买方订立登记权协议(“登记权协议”),据此,本公司将同意提交 登记声明,登记转售买方于二零二二年二月十四日持有的任何普通股、票据可转换为的任何普通股,以及因行使若干股息或分派而发行或可发行的任何普通股或其他证券。

关于这笔交易,作为一家外国私人发行人,该公司已通知纳斯达克,它选择遵循其本国的做法,而不是纳斯达克上市规则 第5635(B)和5635(D)条。根据以色列法律和惯例,在购买协议和票据预期的情况下,董事会批准即可与买方进行交易。

以上描述的全部内容受购买协议的条款以及附注和注册权协议的格式的限制,这些条款和格式分别作为附件 4.1、4.2和4.3提交到本表格6-K,并通过引用并入本文。

本报告中的信息以表格6-K的形式提供,应以引用的方式并入注册人根据1933年《证券法》经 修订的下列注册声明:表格S-8(表格S-8(333-172492、333-180770、333-187406、333-194833、333-203028、333-210420、333-216893、333-223838、333-230391、333-237405和333-254298)和


签名

根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式授权以下签名者代表其签署本报告。

 
阿洛特有限公司
 
       
2022年2月15日
由以下人员提供:
/s/Daniella Naveh
 
   
丹妮拉·纳维(Daniella Naveh)
 
   
副总法律顾问
 


展品索引

以下证物作为本表格6-K的一部分归档:

展品
描述
 
 
4.1
Allot Ltd.与Lynrock Lake Master Fund LP之间的证券购买协议,日期为2022年2月14日
 
 
4.2
可转换本票的格式
 
 
4.3
注册权协议的格式
 
 
99.1
新闻稿