根据第433条提交
日期为3019年3月5日的发行者自由写作说明书
与日期为2019年2月19日的最终招股说明书相关
注册号码333-226990
中国香态食品股份有限公司
最低发行：100万股普通股 股
最高发行量：300万股普通股 股
免费写作说明书
中国香态食品 有限公司投资者说明会
本免费撰写的招股说明书涉及 中国香态食品有限公司(以下简称“本公司”)的首次公开发行普通股，应与日期为2019年2月19日的与本次普通股发行有关的最终招股说明书(“最终招股说明书”)一起阅读， 该说明书已由本公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，可通过 以下网页链接访问：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1735556/000114420419008850/tv513951_424b4.htm
中国香态食品 有限公司已向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了与本 通信相关的股票发行的最终招股说明书。在投资之前，您应该阅读最终招股说明书(包括招股说明书中描述的风险因素)和 中国香态食品向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关中国香态食品有限公司和此次发行的更完整信息。 你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您要求获得招股说明书的副本，也可以拨打电话1-949233-7869 或邮寄到布斯特德证券有限责任公司，收信人：丹·麦克洛里，地址：美国加州92618欧文，Suite265，6 Venture，Suite265。
中国香态食品有限公司(建议纳斯达克股票代码：PLIN)1投资者说明会201年2月9日
披露前瞻性陈述我们在此作出的陈述被认为是1933年“证券法”(“证券法”)修订后的第27 A节所指的“前瞻性陈述”，通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”以及此类词语或类似表达的变体来识别。我们打算将这些前瞻性陈述纳入“1995年私人证券诉讼改革法”中有关前瞻性陈述的安全港条款，并将本声明包括在本文中，以遵守这些安全港条款。本文提及的公司的发售通函或发售备忘录中也有类似的陈述。这些前瞻性陈述反映了我们或提到的公司对计划、意图、预期、战略和前景的当前看法，这些看法是基于他们或我们目前可获得的信息以及他们或我们所做的假设。尽管他们或我们认为这些前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图、期望、战略和前景是合理的，但他们或我们不能保证这些计划、意图、期望或战略一定会实现或实现。此外，实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同，并将受到他们或我们无法控制的各种风险和因素的影响。进一步讨论可能影响结果的因素, 请参阅A+规定发售的最终发售通告或D规定发售的备忘录中“风险因素”一节所列的风险因素。他们或我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此演示文稿(“演示文稿”)包含敏感的商业和财务信息。它由Boustead Securities LLC(“BSL”)代表公司交付。本演示的唯一目的是帮助收件人决定是否继续对公司进行进一步调查。本演示文稿并非包罗万象，也不一定包含潜在投资者在评估与本公司可能进行的商业交易时可能需要的所有信息。接受本演示即表示接收方同意对本文中包含的信息或在对公司的任何进一步调查中提供的信息保密。未经BSL事先书面同意，任何时候不得影印、复制或分发本演示文稿给他人。应要求，收件人应立即退还从公司或BSL收到的所有材料(包括本演示文稿)，而不保留任何副本, 所有这些都是按照保密协议进行的。本演示文稿仅供与本次交易相关的信息参考，并有一项明确谅解，即本演示文稿仅用于上述目的。本公司和BSL均不对此处包含的或与本公司的任何进一步调查相关的信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证。本公司和BSL均明确表示不承担基于此类信息、其中的错误或其中的遗漏的任何和所有责任。接收方有权仅依靠在任何最终协议中向其作出的陈述和保证以及接收方进行的尽职调查。在提供本演示文稿时，公司和BSL均不承担向收件人提供获取任何附加信息的义务。本陈述既不应被视为对本公司事务状况的指示，也不应被视为自本报告日期以来本公司或本公司事务未发生任何变化的指示，也不应表明BSL对本公司或其事务进行了任何尽职调查。本演示不构成在任何司法管辖区出售或征求购买证券的要约，也不构成向在该司法管辖区向其提出此类要约或要约非法的任何人出售或征求购买证券的要约。本报告包括对公司预期未来业绩的某些陈述、估计和预测。这些陈述、估计和预测是基于对预期结果的重大假设和主观判断。这些假设和判断固有地受到风险、变化性和偶然性的影响。, 其中很多都超出了公司的控制范围。这些假设和判断可能被证明是正确的，也可能不被证明是正确的，也不能保证任何预期的结果是可以获得的或将会实现的。实际结果可能会与预测的结果不同，这种变化可能是实质性的。此外，本演示文稿没有描述与公司业务相关的某些风险。所有与本公司或本演示文稿有关的通讯或咨询均应直接向Boustead Securities LLC的代表提出。除非得到Boustead Securities LLC的明确许可，否则不得直接联系本公司的任何人员。©2019 Boustead Securities，LLC。版权所有。2个
发行摘要发行人中国香态食品证券股份有限公司拟发行纳斯达克资本市场代码为PLIN的优秀股份发行完成前的20,791667股普通股发行价格为1,000,000-3,000,000美元。00每股发行规模5,000,000美元至15,000,000美元使用收益·建设超市·营运资金锁定协议所有董事、高级管理人员和现有股东的180天禁售期，承销商Boustead Securities，LLC 3这不是要约买卖证券的邀约。有关进一步的披露和风险，请参阅发售文档。过去的表现并不代表未来的结果。请参阅第2页的披露内容。
投资重点突出强劲的国内猪肉需求和上行潜力相当大的优质产品的生产能力与多元化的分销渠道强大的质量控制和产品管理有限公司的运营数据，在当地市场不断增长的市场份额我们运营热情和经验丰富的管理和运营团队4这不是一个提供购买或出售证券的邀约。有关进一步的披露和风险，请参阅发售文档。过去的表现并不代表未来的结果。请参阅第2页的披露内容。
公司概况通过我们的VIE成立于2005年的CQ鹏霖，我们获得了各种奖项和荣誉，因为我们与总部设在中国重庆的大型超市和百货商店有着密切而成功的工作关系。中国香态食品有限公司主要是一家猪肉加工公司，业务遍及行业价值链的关键环节，包括各种新鲜猪肉及其零部件的屠宰、包装、分销和批发。我们通过我们的子公司和可变权益实体重庆鹏林(“重庆鹏林”)和广安永鹏(“嘎永鹏”)在中国开展业务。我们致力于为消费者提供优质、营养和美味的产品，保持最高的食品安全行业标准，产品质量和可持续性是我们的核心价值观之一。有关该公司的更多信息，请参阅产品说明书。请参见第2页上的光盘OSU RES。
我们的产品新鲜系列新鲜猪肉及其副产品，牛肉，羊肉，鸡肉，鸭肉和兔肉加工系列肉丝，肉片，肉馅，腌肉，羊肉和内脏，香肠，培根，蒸肉，面包鸡，辣肉6仅供说明之用。请参阅第2页的披露内容。
我们在四川省邻水工业园的设施和生产周期S笑工厂：·总面积：27,000平方米·C建筑面积：8,500平方米·S笑面积：3,000平方米·9个大型冷藏室：4,500平方米·O办公室和宿舍：1,500平方米·B加油室：200平方米的涪陵P选矿厂，重庆：·总建筑面积：8000平方米·建筑面积：11000平方米·建筑面积：4000平方米·7个大型冷藏室：2200平方米·O个办公室和宿舍：3000平方米·B个油罐房：200平方米生产线：x S香肠和培根生产线x C罐头(火腿)生产线x S高档红烧猪肉生产线x S酱油炖制品生产线我们所有的生猪都来自我们的供应商。通常，将生猪从收购点转移到屠宰场只需不到24小时，屠宰和切成块只需2-3个小时，然后就可以出售。我们的工厂全年开工。一般销售旺季为12月22日冬至至次年春季。我们的加工产品，如香肠和培根，通常需要两周以上的时间才能从新鲜猪肉中加工出来。羊内脏来自供应商。我们可以在2-3小时内处理它们。这些加工产品是季节性的，通常是由于春节前后对肉类的需求。7仅样本列表。周期可能会发生变化。请参阅第2页的披露内容。
知识产权编号：注册商标申请区1 CQ蓬林肉，皮肉，罐头，皮鱼，皮菜，鸡蛋，牛奶，食用油，干食用菌2 CQ蓬林茶饮料，面包，圆面包，面粉，面团，矢车菊，粉豆，食品淀粉，调味料，酵母菌3 CQ蓬林面包，馒头，面粉，面团，矢车菊，粉豆，食品淀粉，调味料，酵母，食用香料4 CQ彭林面包，面包，面粉，面团，玉米花，粉豆，食品淀粉，调味料，酵母，食用香料4 CQ彭林面包，面包，面粉，面团，玉米花，粉豆，食品淀粉，调味品，酵母，食用香料加工坚果；豆腐6CQ蓬林肉、皮肉、肉制品、皮鱼、肉罐头、腌菜、蛋、奶、食用油、干食用菌。8仅用于说明目的。注册人是本公司的可变权益实体。请参阅第2页的披露内容。
行业和市场背景资料来源：中国工业研究院《2016-2021年中国猪肉行业市场研究及投资机会研究报告》，中国工业研究院5,150 10,960 18,080 4,080 6,180 10,960 13,260 40,320 40,170 32,880 28,930 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000,201020152020年猪肉销售情况(2015年至2020年)万吨猪肉中的冷冻鲜猪肉按不同细分为鲜、冷、冻三大类由于传统的消费习惯，中国的生鲜猪肉产品占猪肉消费的大部分。由于对安全优质猪肉的需求不断增加，近年来，冷冻猪肉的消费量增长迅速，2015年达到近1100万吨，占猪肉总消费量的20%，高于2005年的2%。9仅用于说明目的。注册人是本公司的可变权益实体。请参阅第2页的披露内容。
行业和市场背景4,650 4,288 4,621 4,891 5,071 5,060 5,343 5,493 5,671 5,487 5,821 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E中国猪肉产量(2006-2016年)来源：2016-2021年中国猪肉产量万吨工业研究院《2016-2021年中国猪肉市场研究与投资机会研究报告》中国猪肉产量：·2005年4555万吨，2015年5487万吨·年均增长5487万吨增加可支配收入。中国城镇居民年人均猪肉消费量保持稳定，从2005年的20.2公斤左右增加到2014年的20.8公斤左右。10仅用于说明目的。请参阅第2页的披露内容。
行业和市场背景资料来源：中国工业研究院《2016年-2021年中国猪肉行业市场研究与投资机会研究报告》，中国-工业研究院4,080 7,470 10,960 13,260 3,170 4,120 10,960 13,860 35,790 35,540 27,400 25,310 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2005年(2015年至2020年)餐饮酒店杂货店和超市万吨级农贸市场销售额，包括农贸市场、杂货店和农贸市场2015年，中国猪肉市场以农贸市场为主，约占全国猪肉市场总量的60%至65%。·杂货店和超市猪肉销售强劲增长：2005年为300万吨，2015年为1100万吨·未来，杂货店和超市将在猪肉配送中发挥更重要的作用。在中国的销售和分销渠道11仅供说明之用。请参阅第2页的披露内容。
增长动力、可支配收入和生活水平的持续提高、城市化进程的持续推进、中产阶级的扩大、对高质量、安全产品的需求不断增加12仅供说明之用。这是一个样本列表，而不是所有增长动力的详尽列表。不能保证会有任何胜过我的人被满足。过去的表现并不代表未来的结果。请参阅第2页的披露内容。
高级管理团队戴泽树，董事会主席兼首席执行官·董事会主席兼首席执行官自成立以来，2018年1月23日·重庆良平肉厂销售部经理，1986年1月至2000年12月·2001年1月至2014年5月，重庆良平肉厂首席主管职务·2005年11月至2008年6月担任重庆鹏林董事总裁，2008年6月起担任董事总裁吴晓晖·2018年1月23日起担任董事总裁，5月8日起担任我们董事总裁。2018年·董事·自2007年起担任Geniusland国际资本有限公司首席执行官·1996年至2006年在创世股权合作伙伴有限责任公司担任高级项目经理·1996年至2006年在中国外交部港澳事务办公室任职·1996年获得吉林大学英语学士学位，并于中国人民大学获得金融硕士学位，财务总监王夏，2018年1月23日起担任首席财务官·重庆文理大学环境科学专业学士学位·2008年至2010年担任办事员。2014年被任命为重庆鹏林首席财务官13
董事会主席兼首席执行官戴泽树·董事会主席兼首席执行官·董事长兼首席执行官自成立以来，2018年1月23日·重庆良平肉厂销售部经理，1986年1月至2000年12月·2001年1月至2014年5月，重庆良平肉厂首席主管职务·2005年11月至2008年6月担任重庆鹏林董事总裁，2008年6月起担任董事总裁兼董事总裁吴晓晖·2018年1月23日起担任董事总裁，5月8日起担任我们董事总裁。2018年·董事·自2007年起担任Geniusland国际资本有限公司首席执行官·1996年至2006年在创世股权合作伙伴有限责任公司担任高级项目经理·1996年至2006年在中国外交部港澳事务办公室工作·1996年在吉林大学获得英语学士学位，2018年5月8日在中国人民大学、王鹏林金融学院获得金融硕士学位·自2018年5月8日起在董事·董事·自2014年4月起在重庆鹏林担任首席监理官·2015年在重庆大学获得土木工程学士学位动物科学学院·1986年成都中医学院中医药学士学位，1983年四川畜牧兽医学院动物医学副学士学位·重庆市水产养殖业法医资格证书、重庆市公共安全技术专家委员会专家证书、农业部执业兽医资格彭虎独立董事·2018年5月8日独立董事·2015年5月起在桂冠国际大学担任财务总监·2011年7月至2013年12月在弗里德曼律师事务所担任高级审计师, 2008年1月至2009年3月在中国海关担任高级会计师，2005年8月至2007年11月在安永会计师事务所担任高级审计师·2011年在齐克林商学院巴鲁克学院获得税务硕士学位，2005年在清华大学经济管理学院获得会计学学士学位·在新泽西州获得注册会计师执照，熟悉中国公认会计准则和美国公认会计准则云霞，独立董事·5月8日开始独立董事。2018年·2015年6月起任重庆市国际货运代理协会书记、副书记·2012年至2014年在重庆对外经济贸易(集团)有限公司独立董事工作·2009年至2012年在重庆保税港区开发管理有限公司任副总经理·1998年至2008年任重庆海关监管处、通关处、审查处处长，1987年至1998年任重庆海关人事教育处首席人事官、副董事·2004年获西南政法大学法学学士学位，中央党校管理学副学士学位西南政法大学法学专业，重庆市委政治学专业，第四军医大学麻醉学专业·有丰富贸易经验，是商贸法律框架专家·2018年5月8日独立董事·独立董事·2004年6月起任重庆市肉类行业协会秘书、常务副会长·重庆市制冷与供应链行业协会副秘书长·快递员、文员、仓库经理、业务部主任、副会长、会长, 1972年2月至2003年10月在地区食品公司担任秘书长·在肉类包装和肉类加工业方面经验丰富14
财务亮点$34.6$63.3$101.1$0$20$40$60$80$100$120 FY2017财年百万收入$2.2$2.5$3.8$0.0$0.5$1.0$1.5$2.0$2.5$3.0$3.5$4.0 FY2017财年截至2018年6月30日的财务业绩是估计的，未经审计的，可能会发生变化。过去的表现并不代表未来的结果。参见第2页上的d ISC阀芯。*中国祥泰的财务整合，其子公司包括CQ鹏林，其VIE。
财务亮点我们的主要运营收入由两类市场推动：1.超市收入2.农贸市场收入截至2017年6月30日的一年，农民市场收入增加了约3,200万美元，增幅为119.6%，达到约5,880万美元，而截至2016年6月30日的一年，农民市场收入约为2,680万美元，之后又增加了3,850万美元，增幅为65.5%，至截至2018年6月30日的年度约9,740万美元。截至6月30日的年度收入明细16财务数字是估计的，未经审计，可能会发生变化。过去的表现并不代表未来的结果。见第2页d ISC破产*中国祥泰的财务合并，其子公司包括重庆鹏林，其VIE。23%77%营收7%93%2016财年2017财年4%96%营收2018财年
增长战略我们打算扩大我们的销售和分销网络，以渗透到新的地理市场，进一步在电子市场获得市场份额，并接触到更广泛的客户。我们将继续扩大我们的销售网络，利用我们当地的资源迅速进入新的市场，同时LSO将资本支出的要求降至最低。我们计划扩大我们的物流业务，并增加我们在新的和现有的市场上的存在。我们计划扩大我们的物流ICS能力，并扩大我们物流系统的地理覆盖范围，以确保高效、准确、可靠和安全的配送。此外，我们还打算通过我们的网站和手机应用程序开设一个在线销售渠道，让消费者无论在哪里都可以很容易地获得我们的产品。扩大我们的销售和分销网络我们打算扩大我们现有的产品组合，以更好地满足消费者的需求。我们计划推出即食产品，包括卤肉、卤肉、红烧猪肉、脆猪肉、罐头、烤香肠、酥香肠、酱油炖猪肉香肠等。这些产品将采用真空包装，便于储存和运输，保质期更长。他们将准备好从包装或加热后食用。罐头肉和火腿也可以加入汤中或与其他食物一起烹调。扩大我们的产品组合我们打算坚持我们对食品安全和产品质量的承诺，以确保在我们的运营时代始终保持高标准。我们打算实现更大的产品可追溯性，并在我们所有的业务部门保持最高的质量标准。为此，我们计划通过严格选择供应商，在整个运营过程中保持我们的安全和质量监控系统。, 密切监测屠宰前后质量，保持屠宰场卫生，做好日常操作记录，遵守国家和地方有关动物饲养、从业人员、环境可持续性、食品安全和质量等方面的法律法规。我们认为，这种做法在很大程度上符合中国行业的最佳做法。坚持我们对食品安全和产品质量的承诺，我们的目标是通过扩大规模和获得更多的市场份额来巩固我们的市场地位，加快我们的扩张。我们计划通过横向或纵向收购、战略合作和合资等方式增加对业务的投资，扩大产能。我们计划投入额外资本收购新的屠宰场，以提高产能。此外，我们计划在重庆附近地区投资开设超市，只销售我们的fr Esh猪肉和肉类产品。此外，我们计划通过开设杂货店或超市进入零售市场，在那里我们将像销售重庆或附近地区的其他消费品一样销售我们的产品。重庆与四川、西安、湖北、贵州和湖南省接壤。通过获得额外的市场份额来巩固我们的行业地位17仅供说明之用。不能保证任何战略结果都会得到满足。过去的表现并不代表未来的结果。请参阅第2页的披露内容。
竞争比较公司介绍优势劣势万洲国际万洲国际原名双汇集团，是一家中国民营肉类食品加工企业，总部设在中国河南漯河。它在全国18个省市建立了加工基地，拥有中国最大的肉类加工能力。全年将加工生猪2000万头、鸡肉70万吨，实现营业收入500亿元。2013年，双汇成功收购了美国最大的猪肉加工公司史密斯菲尔德食品公司，使双汇集团成为全球最大的肉类加工企业。·规模大才能产生规模经济·西南地区市场占有率不高。·不涉及高端猪肉和产品以及新零售。新希望股份有限公司四川新希望农业股份有限公司是新希望股份有限公司的子公司，是我国农业产业的国家级重点龙头企业之一。它跻身于中国企业500强。其核心业务农牧业覆盖生猪、家禽和乳制品产业链。拥有2000万吨饲料生产能力(居全国第一)，年加工家禽13亿只，生猪850万头。·垂直整合的商业模式·位置离重庆更近·主要从事饲料生产，非食品业·不涉及高端猪肉及制品和新零售。重庆华牧实业(集团)有限公司重庆华牧实业(集团)有限公司成立于1997年。是一家集标准化养殖、现代化屠宰、品牌化为一体的大型国有企业。, 销售生猪，注册资本3420万元，总资产10亿元。它的设施包括占地200英亩的华木肉类工业科技园和联信屠宰场，以及占地300英亩的重庆生猪综合交易市场。它是重庆唯一一家年屠宰生猪超过100万头的初级屠宰公司，其鲜肉供应量占重庆主城区面积的一半。·国有企业·定制化服务对库存管理具有挑战性。因此，需要较长的施工期。18仅用于说明目的，而不是详尽的列表。请参阅第2页的披露内容。
竞争优势多元化的分销渠道·我们的销售和分销网络包括进入重庆和四川的200多个农贸市场和超市。2017年4月，我们与当地大型连锁超市人人网合作，打通了在广东省深圳市的销售渠道。·2018年7月2日，我们收购了重庆的两家杂货店，由我们的首席执行官戴泽树和她的配偶共同控制，以增加零售网点。可观的生产能力·我们的自动化屠宰线、清洁的加工设施和大的存储空间使我们平均每天可以屠宰700多头猪。由于我们的生产和加工能力，我们是向重庆提供新鲜猪肉产品的领先公司之一。优质产品·保持食品安全、产品质量和可持续性的高行业标准是我们的核心价值观之一。·我们在价值链的每个环节，从生产到销售和分销，都有严格的质量控制体系。我们只从信誉良好和严格的质量控制程序的养殖场采购生猪。·每头生猪都将在我们的屠宰场接受当地食品安全管理局(“FSA”)官员的疾病检查，然后才能被屠宰，在整个屠宰过程中，我们的屠宰场是四川邻水唯一的A级屠宰场，在那里我们使用自动化的标准现代化生产线进行屠宰、加工和包装。01 03 02 19有关公司的更多信息，请参阅发售文件, 披露和风险。请注意，杂货店并不隶属于该公司，进入此类零售网点的权限可能会发生变化。过去的表现并不代表未来的结果。请参见第2页上的di关闭程序。
联系人信息公司中国香态食品有限公司总裁吴晓晖电子邮件：ir@cqplinfood.com电话：нϴϲͲϭϴϲϬͲϭϭϳͲϬϲϵϳ地址：重庆市渝中区400800号梁路口市新安县广场B座21-1室，中国承销商布斯泰德证券有限责任公司董事总经理丹·麦克罗里董事经理兼中国区负责人电子邮件：Dan@bouste1828.com电话：+1-949-233-7869电话：+1-949-233-7869电话：+1-949-233-7869地址：6 Venture，265Suite265，Irvine，Email：+1@busteinfood.com电话：+1-949-233-7869电话：+1-949-233-7869电话：+1-94-233-7869CA 92618美国投资者关系部Ascent投资者关系部有限责任公司蒂娜·肖电子邮件：tina.xiao@ascent-ir.com电话：+1-917-609-0333地址：733Third Avenue 16 Floor，New York，NY 10017 USA 20