424B5

我们可以不时以本招股说明书中一个或多个附录中描述的价格和条款，单独或与其他证券组合，发售和出售本招股说明书中描述的普通股、优先股、债务证券或认股权证的任何组合，最高可达200,000,000美元。我们也可以在债务证券转换时提供普通股或优先股，在转换优先股时提供普通股，或在行使认股权证时提供普通股、优先股或债务证券。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。

此外，出售证券持有人可以不时提供和出售最多1,272,301股我们目前已发行的普通股股票(二级证券)。我们将不会从出售证券持有人出售二级证券中获得任何收益。有关更多信息，请参见下面的收益使用。出售证券持有人可以通过多种不同的方式和不同的价格出售本招股说明书中描述的二级证券。有关出售证券持有人如何进行二级证券销售的其他信息，请参阅下面的分销计划。我们已同意代表出售证券持有人承担根据联邦和州证券法注册二级证券的费用。

每次我们发行证券时，在适用的范围内，我们将提供本招股说明书的一个或多个附录中提供的证券的具体条款。我们也可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费书面招股说明书。招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及通过引用合并的任何文档。如有需要，吾等亦会提交与出售证券持有人出售第二级证券有关的招股说明书补充文件。

本招股说明书提供的证券可以通过不定期指定的代理直接出售给投资者，也可以出售给或通过承销商或交易商出售。我们将在随附的招股说明书附录中列出任何承销商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金、折扣和超额配售。有关销售方法的其他信息，您应参阅本招股说明书和适用的招股说明书附录中题为分销计划的部分。这类证券的公开价格和我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书附录中列出。

我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE)交易，交易代码是SMHI。2022年1月28日，我们普通股在纽约证券交易所的最后一次报告售价为4.16美元。适用的招股说明书附录将包含适用的招股说明书附录所涵盖的证券在纽约证券交易所或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市(如果有的话)的信息(如适用)。

投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅本招股说明书第6页风险因素标题下引用的风险和不确定因素，以及适用的招股说明书附录(如果有)和任何相关的免费写作招股说明书以及通过引用并入本招股说明书的文件中包含的风险和不确定因素。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2022年2月11日


	页面
关于这份招股说明书		1
摘要		2
危险因素		6
前瞻性陈述		7
收益的使用		10
出售证券持有人		11
发行价的确定		16
配送计划		17
股本说明		21
债务证券说明		26
手令的说明		33
单位说明		35
法律事务		36
专家		37
在那里您可以找到更多信息		38
以引用方式并入某些资料		39

本招股说明书是我们利用搁置注册流程向美国证券交易委员会(简称美国证券交易委员会)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据此搁置登记流程，我们可以在一次或多次发售中提供普通股、优先股、债务证券和/或认股权证，以购买我们的普通股、优先股或债务证券，总金额最高可达200,000,000美元。此外，出售证券持有人最多可出售1,272,301份二级证券。此招股说明书为您提供了我们和出售证券持有人可能提供的证券的一般说明。每当吾等或出售证券持有人根据本招股说明书提供某类或一系列证券时，我们将根据需要提供招股说明书补充资料，其中将包含有关发售特定条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。每份此类招股说明书附录(以及我们可能授权提供给您的任何相关免费撰写的招股说明书)也可以添加、更新或更改本招股说明书或通过引用并入本招股说明书的文件中包含的信息。我们敦促您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，以及标题中所述的以引用方式并入本文的信息，在此您可以找到更多信息和通过引用并入某些信息。我们或出售证券持有人将在适当的范围内提供招股说明书本招股说明书的补充材料, 更新本招股说明书所载资料。

您应仅依赖本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写招股说明书中包含或通过引用合并的信息。除本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和任何相关免费撰写的招股说明书中包含的信息外，我们没有授权任何人向您提供不同的信息，或不同于本招股说明书中包含的信息。任何交易商、销售人员或其他人员均无权提供本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或我们授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书中未包含的任何信息或陈述任何内容。您不能依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书仅提供在此发售的证券，但仅限于在合法的情况下和司法管辖区内出售。您应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在文档正面的日期是准确的，而通过引用并入的任何信息仅在以引用方式并入的文档的日期是准确的，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费撰写的招股说明书的交付时间是什么时候，或者证券的任何出售。

本招股说明书包含本文描述的部分文档中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文档以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的某些文件的副本已存档、将存档或将作为证物并入注册说明书(本招股说明书是其一部分)，您可以在下面的标题下获取这些文件的副本，您可以在此处找到更多信息。

本摘要重点介绍了本招股说明书中的精选信息或通过引用并入本招股说明书中的信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书，包括投资于适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书中所包含的我们的证券的风险，以及通过引用并入本招股说明书的其他文档。您还应仔细阅读本招股说明书中引用的信息，包括我们的财务报表，以及本招股说明书所属的注册说明书的证物。

除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的SEACOR公司、SEACOR Marine、SEACOR Marine、？WE、？我们、？或？我们的子公司均为SEACOR Marine Holdings Inc.及其子公司。

概述

该公司为世界各地的海上能源设施提供全球海运和支持运输服务。本公司及其合资企业经营和管理一支多元化的海上支持船队，这些船队(I)向海上设施(包括风力发电场)运送货物和人员，(Ii)处理将钻井平台系到海床上所需的锚和系泊设备，并协助将其就位和在区域之间移动，(Iii)提供建造、修井、维护和退役支持，以及(Iv)携带和下水水下钻井和油井安装、维护、检查和维修所需的设备。此外，该公司的船只还为技术人员和专家提供住宿。该公司的船队在四个主要地理区域运营：美国，主要在墨西哥湾；非洲和欧洲；中东和亚洲；拉丁美洲，主要在墨西哥、巴西和圭亚那。该公司的船只具有高度的流动性，并且在地理区域内的国家和地区之间定期和常规地移动。此外，根据市场情况的变化，该公司的船只在不同地理区域之间重新部署，受国旗限制。运营船舶的数量和类型、每天工作的费率和利用率水平是公司经营业绩和现金流的关键决定因素。

企业信息

我们的主要行政办公室位于德克萨斯州休斯敦12121号维切斯特巷500号套房，邮编为77079，电话号码是(346.9801700)。有关我们的更多信息，请访问我们的网站： Www.seacormarine.com。本公司网站包含或可能从本公司网站获取的信息不是、也不应被视为本招股说明书的一部分。你可以在美国证券交易委员会的网站(Www.sec.gov)、包括我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据交易法第15(D)条以电子方式提交或提交的报告修正案。

可能发行的证券

我们可以发行普通股、各种系列优先股、债务证券和/或认股权证，以个别或单位购买我们的普通股、优先股或债务证券，根据本招股说明书，总价值不时最高可达200,000,000美元，价格和条款将在任何发行时确定。此外，出售证券持有人最多可出售1,272,301股二级证券股票。本招股说明书为您提供了我们和出售证券持有人可能提供的证券的概括性描述。每次我们在以下条件下提供类型或系列证券时

我们授权向您提供的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是，任何招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书都不会提供在本招股说明书生效时未在本招股说明书中注册和描述的担保 (本招股说明书是其组成部分)。

我们和出售证券的持有人可以直接将证券出售给投资者，也可以通过代理、承销商或交易商将证券出售给投资者。我们和出售证券持有人以及我们的代理或承销商保留接受或拒绝全部或部分购买证券的权利。如果吾等或出售证券持有人确实向代理人或承销商或通过代理人或承销商提供证券，在所需的范围内，我们将在适用的招股说明书附录中包括：

•

该等代理人或承销商的姓名或名称；

•

支付给他们的适用费用、折扣和佣金；

•

有关超额配售选择权的详情(如有)；及

•

净收益归我们所有。

为便于遵守琼斯法案，公司第三次修订和重述的公司注册证书(注册公司证书)和第三次修订和重述的章程(公司章程)：(I)将(A)非美国公民对公司任何类别的股本(包括普通股)的总拥有率限制在每一类别流通股的22.5%，以确保非美国公民的所有权不超过适用海事允许的最大百分比。(3)为了便于遵守琼斯法案，公司第三次修订和重述的公司注册证书(公司注册证书)和第三次修订和重述的附例(第三次修订和重述附例)：(I)限制(A)非美国公民对公司任何类别的股本(包括普通股)的总拥有量不得超过适用海事允许的最大百分比。将上述百分比增加到不超过24%，以及(B)单个非美国公民(以及根据琼斯法案，其所有权头寸将与该非美国公民合计的任何其他非美国公民)对其股本的任何类别或系列的股票的所有权不超过每个此类或系列的流通股的4.9%(每个此类限制，即允许的百分比)；(B)将上述百分比增加到不超过24%，以及(B)单个非美国公民(以及根据琼斯法案，其所有权状况将与该非美国公民合计)的任何类别或系列的股票的所有权不超过4.9%；(Ii)允许建立双重股票认证制度以帮助确定这种所有权；(Iii)规定任何超过许可百分比的股份发行或转让对本公司无效，公司及其转让代理不得登记该所谓的股票发行或转让，也不需要为任何目的承认所谓的受让人或所有者为本公司的股东，但行使

(V)允许本公司赎回或转让任何该等超额股份予慈善信托基金；及(Vi)允许董事会作出必要的合理决定，以确定该等拥有权及实施该等限制。 (V)准许本公司根据公司注册证书作出任何补救措施；(Iv)规定任何超过准许百分比的超额股份不得有任何投票权或股息权利； (V)准许本公司赎回或转让任何该等超额股份予慈善信托基金；及(Vi)准许董事会作出必要的合理决定以确定有关拥有权及实施有关限制。此外，公司章程规定：(W)非美国公民董事的人数不得超过构成企业交易法定人数所需人数的少数；(X)当非美国公民董事的人数等于或大于出席会议的董事人数的50%时，增加构成法定人数所需的董事人数。(Y)公司总裁和首席执行官必须是美国公民，(Z)限制任何非美国公民官员在董事会主席、首席执行官或总裁缺席或无行为能力的情况下行事。

普通股。我们可能会不时发行普通股，而出售证券持有人可能会不时发行最多1,272,301股普通股。我们普通股的持有者有权在提交股东投票的所有事项上以每股一票的方式投票，并且没有累计投票权。普通股作为一个类别一起投票。董事由亲自出席或委托代表出席股东大会并在董事选举中投票选出被提名人的普通股股份的多数票选出。除本公司注册证书、章程或法律另有规定外，所有其他须由本公司股东表决的事项均须经亲自或委派代表出席股东大会并有权就该事项投票的股份的多数批准。普通股持有人有权按比例获得本公司董事会宣布的任何股息，但须受已发行优先股的任何优先股息权的限制。在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例获得我们在偿还所有债务和其他债务后可用的净资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的约束。普通股持有人没有优先购买权、认购权、赎回权或其他转换权，也没有任何偿债基金条款。普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。我们普通股的股票不能转换为我们股本的任何其他股票。

优先股。本公司董事会有权规定发行一个或多个系列的优先股，并确定优先股、权力和相对、参与、可选或其他特殊权利及其资格、限制或限制，包括股息率、转换权、投票权、赎回权和清算优先股，并确定纳入任何此类系列的股票数量，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。如此发行的任何优先股在清算、解散或清盘时支付股息或金额，或两者兼而有之时，可优先于我们的普通股。此外，任何此类优先股可能具有类别或系列投票权。优先股的发行可能具有推迟、推迟或阻止公司控制权变更而股东不采取进一步行动的效果，并可能对我们普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。

如果我们根据本招股说明书出售任何系列优先股，我们将确定优先股、权力和相对、参与、可选或其他特殊权利及其资格、限制或限制，包括股息率、转换权、投票权、赎回权和清算优先股，并确定与该系列相关的指定证书中任何此类系列的股票数量。我们将把任何指定证书的形式作为本招股说明书的一部分提交给注册说明书，或通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中，该指定证书描述了我们在相关系列优先股发行之前提供的一系列优先股的条款。我们敦促您阅读与所提供的优先股系列相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何免费编写的招股说明书)，以及包含适用优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券。我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，作为优先债券或优先可转换债券。债务证券将与任何其他无担保和无从属债务并列。可转换债务证券将可转换为我们的普通股或优先股，或可交换为我们的普通股或优先股。转换可以是强制性的，也可以由持有者选择，并将按照规定的转换率进行转换。

在这份招股说明书中，我们总结了债务证券的一些一般特征。但是，我们敦促您阅读适用的招股说明书附录(以及我们可能授权向您提供的任何免费撰写的招股说明书)，该说明书与所提供的债务证券系列相关，以及包含债务证券条款的完整契约。作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物已提交一份契约表格，包含所发行债务证券条款的补充债务证券契约和表格将作为本招股说明书的一部分的登记说明书的证物备案，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中。

认股权证。我们可能会发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股或债务证券。我们可以独立或与普通股、优先股或债务证券一起发行认股权证，或在某些情况下，在转换可转换票据(如适用)时履行我们的义务，该等认股权证可附加于我们的普通股、优先股或债务证券，或与我们的普通股、优先股或债务证券(视情况而定)分开。在这份招股说明书中，我们概述了未来可能发行的权证的某些一般特征。但是，我们建议您阅读与所发行的特定系列认股权证相关的适用招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何免费书面招股说明书)，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和/或认股权证证书。在发行相关系列认股权证之前，我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过参考纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、认股权证协议表格和/或认股权证证书，这些证书描述了我们发行的一系列认股权证的条款。

我们将通过我们将颁发的授权证证书来证明每一系列授权证。我们可以根据我们与认股权证代理人签订的适用的认股权证协议发行认股权证。我们将在招股说明书附录中注明认股权证代理人的姓名和地址(如果适用)，该说明书与所发行的特定系列认股权证有关。

单位。我们可以在一个或多个系列中发行由普通股、优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位，用于以任何组合购买普通股、优先股或债务证券。将发行每个单元，以便单元的持有人也是单元中包含的每个证券的持有人。在这份招股说明书中，我们总结了这些单位的一些一般特征。但是，我们建议您阅读适用的招股说明书附录(以及我们授权向您提供的任何免费撰写的招股说明书)，以及包含单位条款的完整单位协议(如果有)。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或者将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的任何形式的单元协议以及描述我们在相关系列单元发布之前提供的系列单元的条款的任何补充协议。

对我们证券的投资涉及一定程度的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们截至2020年12月31日的财年的 Form 10-K年度报告中风险因素标题下包含的因素，并在Form 10-Q 季度报告中进行更新(如果适用)。在决定投资我们的证券之前，您还应考虑本招股说明书日期后提交给美国证券交易委员会的任何Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告或其他文件中包含的类似信息。如果这些风险中的任何一个发生，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到不利影响。在这种情况下，我们普通股或其他证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。当我们根据招股说明书附录提供和出售任何证券时，我们可能会在招股说明书附录中包括与该等证券相关的额外风险因素。

本招股说明书、本文引用的文件包含修订后的1933年证券法第27A节或修订后的证券法和修订后的1934年证券交易法第21E节(交易法)所指的前瞻性陈述。此类前瞻性表述涉及管理层的预期、战略目标、业务前景、预期经济表现和财务状况以及其他类似事项，涉及重大已知和未知风险、不确定性和其他重要因素，可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性表述讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。所有这些前瞻性声明均构成公司根据1995年“私人证券诉讼改革法案”作出的警告性声明。预计、估计、预计、项目、意向、相信、计划、目标、预测和类似表达旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅表示截至文件发表之日的日期。公司不承担任何义务也不承诺对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化或前瞻性陈述所依据的事件、条件或环境的任何变化。与前瞻性陈述相关的风险包括但不一定限于与以下内容相关的风险：

•

价格波动，石油、天然气需求下降；

•

海上油气勘探、开发和生产需求下降；

•

新冠肺炎疫情及其对油价、石油需求和相关服务需求的影响；

•

新冠肺炎大流行、卫生流行病和其他疫情及其影响以及对企业运营和劳动力的干扰；

•

信贷安排对运营和财务灵活性的限制和限制；

•

债务结构；

•

非常规原油和天然气来源造成的原油和天然气价格下行压力，以及从这些来源生产天然气和石油的经济性改善；

•

与出售或闲置船舶有关的损失或减值费用；

•

因未能保持可接受的安全记录而留住客户的能力；

•

近海海运服务业竞争加剧；

•

服务于近海石油和天然气作业的船舶或设备供过于求可能会对船舶和设备的租赁费产生不利影响；

•

重要客户流失；

•

整合客户群可能会对服务需求和收入减少产生不利影响；

•

无法在海上支持船老化时进行维护或更换；

•

未能按计划和预算顺利完成船舶建造或改装、维修、维护或例行的干船坞；

•

季节性因素及其对企业运营和劳动力的影响；

•

无论业务活动水平如何，都会招致高水平的固定成本；

•

随着市场复苏或营销策略改变，将以前冷叠的船只重新投入使用的成本比预期高；

•

不能续签或者更换即将到期的船舶合同的；

您不应过度依赖我们的前瞻性陈述，因为它们所描述的事项会受到已知和未知的风险、不确定性和其他不可预测因素的影响，其中许多因素不在我们的控制范围之内。我们的前瞻性陈述是以我们目前掌握的信息为基础的，仅限于本招股说明书封面上的日期。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测这些事情或它们可能对我们造成的影响。我们在本招股说明书中的警示性前瞻性陈述中包含了重要因素，特别是在本招股说明书题为“风险因素”的部分，我们认为，随着时间的推移，这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的预期结果、业绩或成就大不相同。除联邦证券法要求的范围外，我们没有义务也不打算在本招股说明书发布之日后更新或修改本招股说明书中的前瞻性陈述。您应该考虑我们提交给美国证券交易委员会(或美国证券交易委员会)的文件中披露的所有风险和不确定性，这些风险和不确定性在本招股说明书题为您可以找到更多信息和通过引用合并某些信息的章节中进行了描述，所有这些信息都可以在美国证券交易委员会的网站上访问：Www.sec.gov.

我们将保留广泛的自由裁量权来使用出售我们在此提供的证券的净收益。除我们授权向您提供的任何招股说明书补充文件或任何相关免费撰写的招股说明书中所述外，我们目前打算将出售我们特此提供的证券的净收益用于一般公司用途，这可能包括资本支出、营运资金以及一般和行政费用。我们将在适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中说明我们出售根据招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书出售的任何证券所获得的净收益的预期用途。在这些用途之前，我们打算将净收益投资于美国政府或机构债务、商业票据、货币市场账户、短期有价证券、银行存款或存单、由美国政府或机构债务担保的回购协议或其他短期投资。

我们将不会从出售次级证券的证券持有人的出售中获得任何收益。

2021年12月31日，根据公司、特拉华州有限责任公司、公司的间接全资子公司SEACOR Offshore OSV LLC和特拉华州有限合伙企业SEACOR OSV Partners I LP之间的协议和合并计划(合并协议)，OSV Partnership与OSV合并，并在合并后仍与OSV合并(OSV合并)。作为OSV合并的对价(合并对价)，本公司向OSV合伙有限合伙人(本公司及其子公司除外) 发行了总计531,872股本公司普通股。

关于OSV合并的完成，OSV Partnership 根据日期为2018年9月28日的附属PIK贷款协议(PIK贷款协议)清偿了所有未偿还金额和其他债务，该协议经2021年12月22日的修正案(修正案)修订后，向前贷款人(均为OSV Partnership的有限责任合伙人)发行了根据修正案预期的合计1,036,063股本公司普通股(PIK贷款对价)1,036,063股(《PIK贷款对价》)。

合并对价和PIK贷款对价仅根据证券法第4(A)(2)节和/或规则D第506条规定的注册豁免向认可投资者发放。

出售证券持有人表

除文意另有所指外，如本招股说明书所用，出售证券持有人包括下表所列的出售证券持有人以及受让人、质权人、受让人或其他利益继承人在本招股说明书公布之日后，出售因赠送、质押、合伙分销或其他转让而从卖出证券持有人处获得的股票，任何此类人员将在适用的招股说明书附录中列出。

下表根据我们目前已知的信息，列出截至2022年1月28日：(I)出售证券持有人登记持有或实益拥有的普通股数量，(Ii)出售证券持有人根据本招股说明书可能提供的登记持有或实益拥有的普通股股份数量，(Iii)发行完成后实益拥有的普通股股份数量，以及(Iv)实益拥有的普通股百分比。下表中列出的普通股的受益所有权是根据交易法规则13d-3根据截至2022年1月28日已发行的25,992,088股普通股确定的，信息不一定表明受益所有权用于任何其他目的。


	普通股
出售证券持有人姓名	有益的拥有日期为 1月28日， 2022		普通股提供根据对此招股说明书⁽¹⁾		有益的拥有者为完成其中之一供奉⁽¹⁾		百分比普通股有益的拥有者为完成此产品⁽¹⁾
查尔斯·法布里坎特可撤销信托基金⁽²⁾		1,241,364		20,172		1,221,192		4.7	%
简·斯特拉瑟⁽³⁾		386,443		24,539		361,904		1.4	%
BREEM运输服务有限责任公司⁽⁴⁾		334,231		334,231		—		—
SM OSV有限责任公司⁽⁵⁾		122,714		122,714		—		—
牛奶城合伙人有限责任公司⁽⁶⁾		109,770		109,770		—		—
弗雷德·C·法尔库⁽⁷⁾		107,799		50,558		57,241		*
MBLBRK有限责任公司⁽⁸⁾		89,022		89,022		—		—
艾伦·N·洛克(Alan N.Locker)⁽⁹⁾		71,420		49,086		22,334		*
安东尼·约翰·维克多·韦勒⁽¹⁰⁾		67,446		11,334		56,112		*
Windcrest Partners II，L.P.⁽¹¹⁾		63,189		63,189		—		—
乔纳森·C·洛克⁽¹²⁾		49,086		49,086		—		—
圣哥德里克信托基金⁽¹³⁾		38,567		38,567		—		—
马修·韦伯⁽¹⁴⁾		36,065		34,060		2,005		*
Meriggiare信托基金⁽¹⁵⁾		35,349		35,349		—		—
克里斯托弗·帕普拉斯⁽¹⁶⁾		35,205		35,205		—		—
6V投资有限责任公司⁽¹⁷⁾		35,059		35,059		—		—
艾伦·H·布里尔⁽¹⁸⁾		29,174		29,174		—		—
Michael E.Gellert 2011家族信托 ⁽¹⁹⁾		26,557		26,557		—		—
小阿尔文·R·阿尔贝。可撤销信托8/13/02⁽²⁰⁾		24,539		24,539		—		—
SLRB-1，有限责任公司⁽²¹⁾		24,539		24,539		—		—
Oivind Lorentzen III⁽²²⁾		15,729		15,729		—		—
米尔顿·R和吉尔·O·罗斯⁽²³⁾		12,271		12,271		—		—
艾莉森·布罗德斯基⁽²⁴⁾		12,251		12,251		—		—
EBF控股有限责任公司⁽²⁵⁾		9,731		5,625		4,106		—
罗伯特·曼宁·克莱蒙斯⁽²⁶⁾		8,606		8,606		—		—
斯科特·F·斯特拉瑟⁽²⁷⁾		5,728		5,728		—		—
反补贴私募股权基金 LP⁽²⁸⁾		3,985		3,985		—		—
沃尔夫家族有限公司⁽²⁹⁾		697		697		—		—
克莱德·马丁·坎本⁽³⁰⁾		659		659		—		—

总计		2,997,195		1,272,301		1,724,894		6.6	%

不到1%(1%)。

(1)	我们不知道出售证券持有人可能在何时或以多少金额出售普通股。出售证券持有人可能决定不出售本招股说明书提供的任何或全部普通股。由于出售证券持有人可能会根据本次发行提供全部、部分或全部股份，因此我们无法估计出售证券持有人在此次发行完成后将持有的股的数量。(=但是，就此表而言，我们假设出售证券持有人将出售本招股说明书所涵盖的我们普通股的全部股份。

(2)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的20,172股普通股。Charles Fabrikant有权投票和处置Fabrikant International Corporation以总裁身份拥有的普通股股份、VSS Holding Corporation以总裁和唯一股东身份拥有的普通股股份、Sara J.Fabrikant 2012商品及服务税豁免信托(以受托人身份)拥有的普通股股份、Elaine Fabrikant遗产以遗嘱执行人身份拥有的普通股股份

运输公司，以总裁的身份。Fabrikant先生的妻子Sara Fabrikant直接拥有股份，并有权投票和处置由Charles Fabrikant 2012 GST豁免信托(她作为受托人)拥有的普通股、Harlan Saroken 2009家族信托(她以受托人身份)拥有的普通股以及Eric Fabrikant 2009家族信托(她以受托人身份)拥有的普通股股份。查尔斯·法布里坎特否认拥有普通股的任何这种实益所有权，但他在普通股中的金钱利益除外。查尔斯·法布里坎特在2017年6月至2021年6月期间担任该公司的董事(Standard Chartered Bank)成员。Charles Fabrikant可撤销信托基金的邮寄地址是佛罗里达州33480棕榈滩S.Woods路249号。

(3)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的24,539股普通股。Jane Strasser的邮寄地址是176 E.71^ST纽约大街，8F公寓，邮编：10021。

(4)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的334,231股普通股。布莱恩·切拉米以BREEM运输服务有限责任公司管理成员的身份，拥有投票和处置BREEM运输服务有限责任公司持有的普通股股份的自由裁量权，并可能被视为这些普通股的受益者。布莱恩·切拉米是BREEM运输服务有限责任公司的管理成员，他有权投票和处置BREEM运输服务有限责任公司持有的普通股，并可能被视为这些普通股的受益所有者。布莱恩·切拉米否认拥有普通股的任何这种实益所有权，但他在普通股中的金钱利益除外。BREEM运输服务有限责任公司的邮寄地址是洛杉矶70357，Golden Meadow，Ridgewood Blvd.132 。

(5)

包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的122,714股普通股。SM OSV LLC的控制实体是Solon Mack Partners LLC。斯蒂芬·麦晋桁(Stephen Mack)和罗伯特·费德尔森(Robert Feidelson)分别以Solon Mack Partners LLC经理的身份，拥有投票和处置 SM OSV LLC持有的普通股的酌处权，并可能被视为这些普通股的实益所有者。麦晋桁(Stephen Mack)和罗伯特·费德尔森(Robert Feidelson)均否认拥有普通股的任何此类实益所有权，但涉及他们各自在普通股中的金钱利益除外。SM OSV LLC的邮寄地址是康涅狄格州格林威治西普特南大道411号Suite450，邮编：06830。

(6)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的109,770股普通股。托马斯·J·科尔曼(Thomas J.Coleman)以牛奶城合伙公司(Milk City Partners LLC)管理成员的身份，拥有投票和处置牛奶城合伙公司持有的普通股股份的自由裁量权，并可能被视为这些普通股的实益所有者。托马斯·J·科尔曼否认拥有普通股的任何这种实益所有权，除非涉及他在普通股中的金钱利益。牛奶镇合伙人有限责任公司的邮寄地址是铁路大道55号，2号。^发送佛罗里达州格林威治，CT 06830。

(7)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的50,558股普通股。Farkouh， Furman&Faccio，LLP(注册会计师和顾问)担任公司的税务顾问。弗雷德·C·法库的邮寄地址是新泽西州曼托洛金萨泉海滩大道228号，邮编：08738。

(8)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的89,022股普通股。MBLBRK LLC的唯一成员是Michael B.Lowenstein可撤销信托。迈克尔·B·洛温斯坦(Michael B.Lowenstein)作为迈克尔·B·洛温斯坦可撤销信托基金的授予人、受托人和受益人，拥有投票和处置普通股股的自由裁量权，并可能被视为这些普通股的实益所有者。迈克尔·B·洛文斯坦否认对普通股的任何这种实益所有权，除非涉及他在普通股中的金钱利益。 MBLBRK LLC的邮寄地址是铁路大道55号，2号。^发送佛罗里达州格林威治，CT 06830。

(9)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的49,086股普通股。Alan N.Locker的邮寄地址是纽约第五大道630Five Ave，Suite2260，NY 10111。

(10)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的11,334股普通股。Anthony John Victor Weller的邮寄地址是4 Pettwood Gardens，Holbrook，Ipswich，Suffolk，IP9 2WE，UK。

(11)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的63,189股普通股。Windcrest Partners GP，LLC是Windcrest Partners II的普通合伙人，L.P.詹姆斯·H·盖勒特(James H.Gellert)以Windcrest Partners GP，LLC管理成员的身份拥有投票和处置普通股的自由裁量权，并可能被视为这些普通股的受益者。该公司首席执行官约翰·盖勒特是1035的经理，并在该公司拥有经济利益。

(13)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的38,567股普通股。威廉·菲茨杰拉德(William Fitzgerald)以圣戈德里克信托投资顾问的身份，拥有投票和处置普通股的酌情决定权，并可被视为这些普通股的实益所有者。威廉·菲茨杰拉德否认对普通股的任何这种实益所有权，除非涉及他在普通股中的金钱利益。St.Godric‘s Trust的邮寄地址是c/o Bryn Mawr Trust，地址是圣彼得堡蒙查宁路20号。格林维尔，邮编：19807。

(14)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的34,060股普通股。马修·韦伯的邮寄地址是马萨诸塞州格洛斯特市邮政信箱433号，邮政编码01931-0433。

(15)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的35,349股普通股。约翰·萨利纳多(John Salinardo)以Meriggiare Trust受托人的身份，拥有投票和处置普通股的酌情决定权，并可能被视为这些普通股的实益所有者。约翰·萨利纳多(John Salinardo)否认对普通股股份的任何此类实益所有权，但他在普通股中的金钱利益除外。Meriggiare Trust的邮寄地址是25189 Lumberton Drive，Millsboro，DE 19966。

(16)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的35,205股普通股。克里斯托弗·帕普拉斯的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦切诺基街5334号，邮编：77005。

(17)

包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的35,059股普通股。诺曼·麦考尔(Norman McCall)、约瑟夫·麦考尔(Joseph McCall)、艾伦·麦考尔(Alan McCall)、菲利斯·麦考尔(Phyllis McCall)、达里尔·伯克尔(Daryl Burckel)和斯蒂芬妮·理查德(Stephanie Richard)中的每一位以6V Investments经理的身份拥有投票和处置普通股股份的自由裁量权，并可被视为这些普通股的实益所有者。诺曼·麦考尔(Norman McCall)、约瑟夫·麦考尔(Joseph McCall)、艾伦·麦考尔(Alan McCall)、菲利斯·麦考尔(Phyllis McCall)、达里尔·伯克尔(Daryl Burckel)和斯蒂芬妮·理查德(Stephanie Richard)均放弃普通股的任何此类实益所有权，但与其在其中的每个人的金钱利益有关的除外。6V Investments，LLC的邮寄地址是洛杉矶查尔斯湖伯顿巷3604号，邮编：70605。

(18)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的29,174股普通股。艾伦·H·布里尔的邮寄地址是纽约河滨路340号，9A公寓，邮编：10023。

(19)

包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的26,557股普通股。约翰·盖勒特(John Gellert)和凯瑟琳·盖勒特(Catherine Gellert)以迈克尔·E·盖勒特2011家族信托基金共同投资董事的身份，拥有投票和处置普通股的自由裁量权，可能被视为这些普通股的实益所有者。约翰·盖勒特(John Gellert)和凯瑟琳·盖勒特(Catherine Gellert)均否认拥有普通股的任何此类实益所有权，但涉及他们各自在普通股中的金钱利益。公司首席执行官兼总裁约翰·盖勒特及其子女是迈克尔·E·盖勒特2011家族信托基金的受益人。Michael E.Gellert2011家族信托基金的邮寄地址是C/o IJ Trust Company， LLC，南大街212号，Suite211，Sioux Falls，SD 57154。

(20)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的24,539股普通股。小阿尔文·R·阿尔贝(Alvin R.Albe Jr.)，他是小阿尔文·R·阿贝尔(Alvin R.Able Jr.)的受托人。可撤销信托公司8/13/02拥有投票和处置普通股的自由裁量权，可被视为这些普通股的实益所有人。小阿尔文·R·阿尔贝的邮寄地址。2002年8月13日可撤销信托是新奥尔良运河街2号，单位2005，邮编：洛杉矶70130。

(21)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的24,539股普通股。托马斯·W·施特劳斯(Thomas W.Strauss)以SLRB-1，LLC经理的身份，拥有投票和处置普通股的自由裁量权，可能被视为这些普通股的实益所有者。托马斯·W·施特劳斯否认对普通股的任何这种实益所有权，除非他对普通股的金钱利益感兴趣。SLRB-1，LLC的邮寄地址是列克星敦大道599 20号Floor，New York，NY 10022。

(22)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的15,729股普通股。Oivind Lorentzen III的邮寄地址是康涅狄格州格林威治胡桃空心路89号，邮编：06830。

(25)	包括5625股普通股发行的合并对价和/或PIK贷款对价。埃里克·法布里坎特(Eric Fabrikant)以唯一会员经理的身份，拥有投票和处置EBF Holdings LLC持有的普通股的自由裁量权。埃里克·法布里坎特是查尔斯·法布里坎特(Charles Fabrikant)的儿子，查尔斯·法布里坎特是公司董事的一员，任期为2017年6月至2021年6月。Eric Fabrikant的邮寄地址是佛罗里达州迈阿密卢塞恩大道2801号，邮编：33140。

(26)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的8606股普通股。罗伯特·克莱蒙斯担任公司执行副总裁兼首席运营官至2019年7月12日。罗伯特·曼宁·克莱蒙斯的通讯地址是4361骇维金属加工311，邮编：70360。

(27)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的5728股普通股。Scott F.Strasser的邮寄地址是190 E.72^发送街，19-D公寓，纽约，邮编：10021。

(28)	包括3985股作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的普通股。罗伯特·C·戴维斯以反补贴私募股权基金有限责任公司普通合伙人的身份，拥有投票和处置普通股股份的酌情决定权，并可被视为这些普通股的实益所有人。罗伯特·C·戴维斯放弃普通股的任何此类实益所有权，但他在普通股中的金钱利益除外。(br}罗伯特·C·戴维斯(Robert C.Davis)以反补贴私募股权基金有限公司普通合伙人的身份，拥有投票和处置普通股股份的酌情决定权，并可被视为这些普通股的实益所有人。反补贴私募股权基金有限责任公司的邮寄地址是新泽西州韦斯特菲尔德300号北大道西241号，邮编：07090。

(29)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的697股普通股。伯特·沃尔夫(Bert Wolf)作为沃尔夫家族有限公司(Wolf Family，Ltd.)的经理和唯一普通合伙人，拥有投票和处置普通股的自由裁量权，并可被视为这些普通股的实益所有者。伯特·沃尔夫拒绝对普通股拥有任何这种实益所有权，除非涉及他在普通股中的金钱利益。沃尔夫家族有限公司的邮寄地址是德克萨斯州休斯敦77098号30单元柯比路2727号。

(30)	包括作为合并对价和/或PIK贷款对价发行的659股普通股。克莱德·马丁·坎本的邮寄地址是英国萨福克郡布兰普顿Moll‘s Lane的教务长，邮编：NR36 8dB。

如果承销商参与出售，他们将为自己的账户购买证券，并可能不时以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格在一笔或多笔交易中转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过以主承销商为代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书附录提供的所有证券，但任何超额配售选择权涵盖的证券除外。任何允许或重新允许或支付给经销商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时更改。我们可以聘请与我们有实质性关系的承销商。招股说明书副刊中提到了承销商的名字，将描述任何此类关系的性质。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们或他们不时指定的代理人销售证券。招股说明书附录将列出参与证券发行和销售的任何代理以及我们将支付给他们的任何佣金。除非招股说明书附录另有说明，否则任何代理人在其委任期内都将尽最大努力行事。

吾等可授权代理人或承销商征集某些购买者的要约，根据规定于未来指定日期付款及交付的延迟交付合约，以招股说明书附录所载的公开发售价格向吾等购买证券。招股说明书附录将列出这些合同的条件，以及我们必须为征求这些合同支付的任何佣金。

我们可能会为代理人和承销商提供民事责任赔偿，包括证券法下的责任，或代理人或承销商可能就这些责任支付的款项。代理商和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为其提供服务。

我们可能提供的任何证券，除了我们的普通股，都将是新发行的证券，没有建立交易市场。任何承销商可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并可以随时停止任何做市行为，恕不另行通知。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商均可根据《交易法》规定的M规则从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最高价格。银团回补或其他空头回补交易涉及通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在交易商最初出售的证券以稳定或回补交易方式购买以回补空头时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。开始后，承销商可以随时终止任何活动。

任何在纽约证券交易所有资格做市商的承销商，都可以在发行定价的前一个工作日，在普通股的要约或销售开始之前，根据交易法规定的M规则，在纽约证券交易所进行被动的普通股做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的报价必须不超过此类证券的最高独立报价；然而，如果所有独立报价都低于被动做市商的报价，那么当超过某些购买限制时，被动做市商的报价必须降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在公开市场上可能存在的水平之上，如果开始，可能会随时停止。

销售证券持有人分销计划

我们正在对出售证券持有人持有的二级证券进行登记，以允许出售证券持有人在本招股说明书日期之后不时转售这些证券。本行将不会从出售本招股说明书所涵盖第二证券的证券持有人出售股份中收取任何收益。

出售证券持有人可以随时直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的全部或部分二级证券。如果二级证券是通过承销商或经纪自营商出售的，出售证券持有人将负责承销折扣或佣金或代理人的佣金。普通股可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些销售可能会根据以下一种或多种方法不时进行，这些方法可能涉及交叉或阻止交易：

•

在证券销售时可在其上市或报价的注册全国性证券协会的任何全国性证券交易所或美国交易商间报价系统；

•

在非处方药市场；

•

在这些交易所或系统以外的交易中，或在非处方药市场；

•

通过买入或结算期权或其他套期保值交易，无论此类期权是否在期权交易所上市；

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易；

•

大宗交易，经纪交易商将试图作为代理出售股票，但可能会将大宗股票的部分作为委托人进行头寸和转售，以促进交易；

•

经纪自营商作为本金买入，由经纪自营商代为转售；

•

根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

如果销售证券持有人通过向或通过承销商、经纪交易商或代理人销售二级证券来进行此类交易，该等承销商、经纪交易商或代理人可从该等销售证券持有人那里获得折扣、优惠或佣金，或从其代理或作为本金销售该二级证券的购买者那里收取佣金(对特定承销商、经纪交易商或代理人的折扣、优惠或佣金可能超过所涉及交易类型的惯常折扣、优惠或佣金)。出售证券持有人可以与经纪自营商进行套期保值交易，经纪自营商可以在套期保值过程中卖空二级证券。卖出证券持有人还可以卖空二级证券并交割本招股说明书涵盖的二级证券，以平仓和归还与卖空相关的借入股票，前提是卖空是在本招股说明书所包含的登记声明宣布生效之后进行的。出售证券持有人亦可向经纪-交易商借出或质押与该证券担保的真正保证金账户有关的第二证券，如果该等出售证券持有人未能履行其各自的担保债务，该等证券经纪-交易商又可出售该等证券。

出售证券持有人可以质押或授予其实益拥有的部分或全部二级证券的担保权益，如果他们未能履行其担保债务，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书不时发售和出售二级证券。在其他情况下，出售证券持有人也可以转让和捐赠二级证券，在这种情况下，受让人、受让人或其他利息继承人将是本招股说明书中的出售受益者。我们将根据规则424(B)(3)或1933年证券法的其他适用条款对本招股说明书进行修订或补充，如有必要，修改出售证券持有人名单，将质权人、受让人或其他利益继承人包括为本招股说明书中的出售证券持有人。

根据一些州的证券法，二级证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州销售。此外，在某些州，二级证券不得出售，除非此类证券已在该州注册或获得销售资格，或获得注册或资格豁免并符合规定。

不能保证出售证券持有人将出售本招股说明书所依据的注册说明书所注册的任何或全部二级证券。

出售证券持有人和参与此类分销的任何其他人将受1934年证券交易法及其下的规则和条例的适用条款的约束，包括但不限于1934年证券交易法的规则M，该规定可以限制出售证券持有人和任何其他参与人购买和出售任何二级证券的时间。规例M亦可限制任何从事二级证券分销的人士就二级证券从事市场庄家活动的能力。以上所有规定均可能影响二级证券的可销售性以及任何个人或实体从事二级证券做市活动的能力。

我们将支付二级证券注册的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会备案费用和符合国家证券或蓝天法律的费用；但前提是出售证券的持有人将支付所有承销折扣和出售佣金(如果有)。

以下对我们股本的概要描述基于我们的公司注册证书和章程的规定以及特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。此信息完全根据公司注册证书、附例和DGCL的适用条款进行限定。有关如何获取我们的公司注册证书和章程副本的信息，请参阅？您可以在哪里找到附加信息和通过引用合并某些信息？？

普通股

截至2022年1月28日，我们的普通股流通股为25,992,088股。我们普通股的持有者有权享有以下权利。

投票权

我们普通股的持有者在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股股票有权投一票，并且没有累计投票权。普通股作为一个类别一起投票。董事将由出席股东大会并在董事选举中投票选出被提名人的普通股亲自出席或委托代表投票的多数票选出。除本公司注册证书另有规定或法律规定外，所有由本公司股东表决的事项均须经亲自或委派代表出席股东大会并有权就该事项表决的股份过半数批准。

股息权

普通股持有人有权按比例获得我们董事会可能宣布的任何股息，但须受已发行优先股的任何优先股息权的限制。

清算权

在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例获得我们在偿还所有债务和其他债务后可用的净资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的约束。

其他权利

普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或其他转换权，也没有任何偿债基金条款。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

我们普通股的股份不能转换为我们股本的任何其他股份。

优先股

截至本招股说明书发布之日，我们的优先股没有流通股。

根据我们的公司注册证书，我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下(除非适用法律或证券交易所上市规则要求股东采取这种行动)，在一个或多个系列中指定和发行最多1000万股优先股，以不时设立

确定每个此类系列包含的股份数量，确定名称、权力、优先权、特权和相对参与权、可选权利或特殊权利及其资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优惠(其中任何或全部可能大于普通股的权利)，以及增加或减少任何此类系列的股份数量，但不低于当时已发行的此类系列的股份数量。

董事会可以在未经股东批准的情况下发行带有转换或其他权利的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。优先股可以通过条款快速发行，这些条款旨在推迟或阻止我们公司控制权的变更或增加撤换管理层的难度。此外，优先股的发行可能会降低普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权产生不利影响，并降低普通股股东在清算时获得股息和支付的可能性。

我们的董事会将在与该系列相关的指定证书中确定我们在本招股说明书和适用的招股说明书补充条款下提供的每个系列的优先股的名称、优先股和权利，以及这些优先股的资格、限制或限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中的任何指定证书的格式，该证书描述了我们在发行该系列优先股之前提供的该系列优先股的条款。此描述将包括：

•

名称和声明价值；

•

我们发行的股票数量；

•

每股清算优先权；

•

每股收购价；

•

每股股息率、股息期、支付日期及股息计算方法；

•

股利是累积的还是非累积的，如果是累积的，则为累积的日期；

•

我们有权(如果有)推迟支付股息以及任何此类延期期限的最长期限；

•

拍卖和再营销的程序(如有)；

•

偿债基金的拨备(如有)；

•

赎回或回购的条款(如果适用)，以及对我们行使这些赎回和回购权利的能力的任何限制；

•

优先股在证券交易所或市场上市(如有)；

•

优先股是否可以转换为我们的普通股或我们的其他证券，包括存托股票和认股权证，如果适用，转换期限、转换价格或如何计算，在什么情况下可以调整；

•

优先股是否可以转换为债务证券，如果适用，交换期限、交换价格，或者如何计算，在什么情况下可以调整；

•

优先股的投票权(如有)；

•

优先购买权(如果有)；

•

对转让、出售或其他转让的限制(如有)；

•

优先股的权益是否由存托股份代表；

本公司受《琼斯法案》和相关美国船运法的监管，这些法律限制美国沿海贸易(即美国境内各点之间的贸易)中船只的所有权和运营，包括货物运输。除有限的例外情况外，琼斯法案要求从事美国沿海贸易的船只必须在美国建造，在美国国旗下注册，主要由美国船员驾驶，并由琼斯法案所指的美国公民拥有和操作。违反琼斯法案可能禁止在此类不遵守行为的期间在美国沿海贸易中运营船只，导致巨额罚款，并导致公司船只被扣押和没收。

为便于遵守琼斯法案，本公司的公司注册证书和章程：(I)将非美国公民持有本公司任何类别股本(包括普通股)的合计百分比限制为每一类别流通股的22.5%，以确保非美国公民的所有权不超过适用海商法允许的最大百分比(目前为25%)，但在某些情况下授权本公司董事会：将上述百分比增加到不超过24%，以及(B)单个非美国公民(以及任何其他非美国公民，根据琼斯法案，其所有权头寸将与该非美国公民合计)对其任何类别或系列股本的股份所有权不超过允许的百分比；(B)将上述百分比增加到不超过允许的百分比；(B)单个非美国公民(以及根据琼斯法案，其所有权头寸将与该非美国公民合计的任何其他非美国公民)对其任何类别或系列股本的所有权不超过允许的百分比； (二)允许建立双重股票认证系统，以帮助确定该所有权；(三)规定任何超过许可百分比的股份发行或转让对本公司无效，公司或其转让代理不得登记该声称的股份发行或转让，也不需要为任何目的承认声称的受让人或所有者为本公司的股东，但行使公司证书下的本公司补救办法除外；(Iv)规定任何(V)准许本公司赎回或转让任何该等过剩股份予慈善信托；及(Vi)准许董事会作出确定该等拥有权及实施该等限制所需的合理决定。此外, 公司章程规定：(W)非美国公民董事的人数不得超过组成业务交易法定人数所需人数的少数；(X)当非美国公民董事人数等于或大于出席会议的董事人数的50%时，增加构成法定人数所需的董事人数；(Y)总裁和公司首席执行官必须是美国公民，以及(Z)限制任何非美国公民官员在董事会主席、首席执行官或总裁缺席或丧失行为能力的情况下行事。

特拉华州反收购法以及我们公司注册证书和章程的规定

特拉华州公司法第203条。

我们必须遵守特拉华州公司法第203节(第203节)的规定。通常，第203条禁止特拉华州上市公司与感兴趣的股东进行业务合并，除非该股东成为有利害关系的股东，除非该业务合并以规定的方式获得批准，否则在三年内不得与该股东进行业务合并。第条禁止公开持股的特拉华州公司在该股东成为有利害关系的股东后的三年内与该股东进行业务合并。一个

除其他事项外，业务合并包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而为感兴趣的股东带来经济利益。感兴趣的股东是指在确定感兴趣的股东身份之前的三年内拥有公司15%或更多流通股的人，或公司的关联公司或联营公司拥有公司15%或更多有表决权股票的人。在确定感兴趣的股东身份之前的三年内，拥有公司15%或更多已发行股票的人，或公司的关联公司或联营公司。根据第203条，公司与有利害关系的股东之间的业务合并是被禁止的，除非它满足下列条件之一：

•

在股东产生利益之前，董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；

•

在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，但在某些情况下，不包括为确定已发行有表决权股票、由董事和高级管理人员拥有的股份以及员工股票计划；或

•

在股东开始感兴趣时或之后，企业合并得到公司董事会的批准，并在股东年度或特别会议上以至少三分之二的已发行有表决权股票(并非由股东拥有)的赞成票批准。

特拉华州公司可以选择退出第203条，在其原始公司证书中有明确规定，或者在其公司证书或股东批准的章程修正案中作出明确规定。不过，我们并没有选择不加入这项条文，目前亦不打算选择不加入这项条文。该法规可以禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更企图，因此可能会阻止收购我们的企图。

公司注册证书及附例。

我们的公司注册证书和章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得对我们的控制权的条款。下面总结的这些条款不鼓励强制收购行为或不充分的收购要约。这些规定旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判，我们认为这可能会导致任何此类收购的条款得到改善，有利于我们的股东。然而，它们也赋予我们的董事会权力，阻止一些股东可能赞成的收购。

填补董事会空缺。

根据本公司章程第二条第12节的规定，本公司董事会的任何空缺，无论如何发生，包括因扩大本公司董事会规模而造成的空缺，只能由当时在任的大多数董事投赞成票才能填补，即使不到法定人数也是如此。(注：本公司董事会的任何空缺，包括因扩大本公司董事会规模而产生的空缺 )只能由当时在任的大多数董事投赞成票才能填补，即使不到法定人数。任何被任命填补空缺的董事的任期都将持续到下一次董事选举或他们的继任者被正式选举并获得资格为止。

股东大会。

我们的章程规定，只有当时在任的董事会多数成员或董事会主席或总裁才可以召开股东特别会议，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。我们的章程将年度股东大会上可能进行的事务限制在适当提交会议的事项上。

提前通知要求。

我们的章程为股东提名董事候选人或在年度股东大会上提出其他业务建立了预先通知程序。章程规定，任何希望提名候选人参加董事选举或将其他业务提交给的股东。

年会必须向我们的秘书递交股东意向的书面通知。为了及时，股东的通知必须不迟于 120天，也不早于上次年会周年纪念日前150天。如果之前没有这样的年会，则股东通知必须不早于第150 天的营业结束，也不迟于代表当年5月第二个星期二的日期之前的第120天。如果年会日期在该周年日之前或之后超过25天，则要被及时考虑，股东必须在本公司首次公布该会议日期之后的第10天内收到股东的通知。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让和信托公司，LLC，6201 15纽约布鲁克林大道邮编：11219

我们可以发行一个或多个系列的债务证券，既可以作为优先债券，也可以作为优先可转换债券。虽然我们在下面概述的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券，但适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书将描述通过该招股说明书附录或免费撰写的招股说明书提供的任何债务证券的具体条款。我们在招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书下提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。除非上下文另有要求，否则每当我们提到债券时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据契约发行任何债务证券，我们将与契约中指定的受托人签订契约。我们已提交了一份契约表格作为注册说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分，包含所发售债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分，或将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中。

该契约将根据1939年修订的“信托契约法”或“信托契约法”获得资格。我们用受托人这个词来指代契约下的受托人。

以下债务证券和契约的重要条款摘要受适用于特定系列债务证券的契约所有条款的约束，并通过参考这些条款进行整体限定。我们建议您阅读适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整适用契约。

一般信息

我们将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中描述所提供的一系列债务证券的条款，包括：

•

标题；

•

提供的本金金额，如果是一系列的，则包括批准的总金额和未偿还的总金额；

•

对可发行金额的任何限制；

•

我们是否将以全球形式发行该系列债务证券，如果是，条款和谁将是托管机构；

•

到期日；

•

出于税收目的，我们是否会为非美国人持有的任何债务证券支付额外金额(如果有)，以及如果我们必须支付此类额外金额，我们是否可以赎回债务证券；

•

年利率可以是固定的，也可以是浮动的，或者利率的确定方法和计息日期开始计息的日期，付息日和付息日的定期记录日期或者确定的方法；

•

债务证券是有担保的还是无担保的，以及任何有担保的债务的条款；

•

付款地点；

•

对转让、出售或其他转让的限制(如有)；

•

我们有权延期支付利息和任何此类延期期限的最长期限；

•

根据任何任选或临时赎回条款以及该等赎回条款的条款，吾等可选择赎回该系列债务证券的条件和价格(如果有的话)；

除非我们在招股说明书附录或适用于特定系列的免费书面招股说明书中另有规定，否则该契约将不包含任何限制我们合并或合并，或出售、转让、转让或以其他方式处置我们所有或几乎所有资产的能力的契约。但是，此类资产的任何继承人或收购人必须视情况承担我们在契约或债务证券项下的所有义务。如果债务证券可以转换为我们的其他证券或其他实体的证券，我们与之合并或合并或向其出售我们所有财产的人必须为将债务证券转换为债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换债务证券将获得的证券做好准备。如果债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换了债务证券，则债务证券持有人必须准备将债务证券转换为如果债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换债务证券将获得的证券。

契约项下的违约事件

除非我们在招股说明书附录或适用于特定系列债务证券的免费撰写的招股说明书中另有规定，以下是关于我们可能发行的任何系列债务证券的契约项下的违约事件：

•

到期应付未付息且持续90天未付息且未延长付款期限的；

•

本金、保费、偿债基金到期日到期、赎回、回购或其他情况未支付，且支付期限未延长的，如有未支付的，应向本金、保费或偿债基金支付本金、保费或偿债基金款项；

•

如果吾等未能遵守或履行债务证券或契约中包含的除专门与另一系列债务证券有关的契诺以外的任何其他约定，并且在收到受托人或持有人发出的通知后90天内，我方仍未履行义务，该等适用系列的未偿还债务的本金总额至少为25%。

•

发生破产、资不抵债或者重组等特定事件的。

我们将在每份适用的招股说明书、附录或免费撰写的招股说明书中说明与相关系列债务证券相关的任何其他违约事件。

如果任何系列的债务证券发生违约事件且仍在继续(上文最后一个项目符号指定的违约事件除外)，受托人或该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以书面通知吾等，如果该等持有人发出通知，则可向受托人宣布未付本金、溢价(如有)和应计利息(如有)立即到期和应付。如果上述最后一个要点中指定的违约事件与我们有关，则每期未偿还债务证券的未付本金、溢价(如果有)和应计利息(如果有)将到期并支付，受托人或任何持有人无需发出任何通知或采取任何其他行动。

受影响系列未偿还债务证券本金的多数持有人可放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，除非我们已根据契约纠正违约或违约事件，但有关支付本金、保费(如果有)或利息的违约或违约事件除外。任何豁免都应治愈违约或违约事件。

在符合契约条款的情况下，如果契约项下发生违约事件，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的合理赔偿或担保。这个

这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼，如果我们未能支付债务证券的本金、保费(如果债务证券有任何违约或利息违约)，或适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中可能指定的其他违约情况，则这些限制不适用于债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

假牙的改装；豁免权

在符合我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款的情况下，我们和受托人可以就以下具体事项更改契约，而无需任何持有人的同意：

•

修正契约中的任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述合并、合并或出售条款；？

•

遵守美国证券交易委员会关于信托契约法下任何契约资格的任何要求；

•

对契约中规定的债务证券的发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制进行增加、删除或修改；(B)增加、删除或修改契约中规定的有关债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

•

规定发行任何系列债务证券的形式以及条款和条件，如《我们的债务证券说明总则》所规定的，确立根据契约或任何系列债务证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

•

为继任受托人接受本协议项下的任命提供证据和规定；

•

为无证明的债务证券作出规定，并为此目的作出一切适当的修改；

•

为持有人的利益在我们的契约中添加此类新的契约、限制、条件或条款，使任何此类附加契约、限制、条件或条款中违约的发生或违约的发生和持续成为违约事件，或放弃在契约中授予我们的任何权利或权力；或

此外，根据契约，一系列债务证券持有人的权利可由我们和受托人在获得受影响的每个系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人书面同意的情况下更改。但是，在符合我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款或适用于特定系列债务证券的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中另有规定的情况下，我们和受托人只有在征得受影响的任何未偿还债务证券的每位持有人同意后，才能进行以下更改：

•

延长该系列债务证券的规定期限；

•

降低本金，降低付息率或者延长付息时间，或者降低赎回或者回购债务证券时应支付的溢价；

•

降低债务证券的比例，要求其持有人同意任何修改、补充、修改或豁免。

放电

契约规定，在符合契约条款以及招股说明书附录或适用于特定系列债务证券的免费撰写招股说明书中另有规定的任何限制的情况下，我们可以选择解除对一个或多个系列债务证券的义务，但指定义务除外，包括以下义务：

•

登记该系列债务证券的转让或者交换；

•

更换被盗、遗失或残缺不全的系列债务证券；

•

维护支付机构；

•

以信托形式代为支付的款项；

•

追回受托人持有的多余款项；

•

赔偿和弥偿受托人；以及

•

任命任何继任受托人。

为了行使我们被解除的权利，我们必须向受托人存入足够的资金或政府义务，以在付款到期日支付该系列债务证券的所有本金、任何溢价和利息。

表格、交换和转让

我们将只以完全登记的形式发行每个系列的债务证券，不包括息票，除非我们在适用的招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书中另有规定，否则面额为1,000美元及其任何整数倍。该契约规定，我们可以发行临时或永久全球形式的一系列债务证券，并作为簿记证券存放在存托信托公司或由我们指定并在招股说明书附录或免费撰写的关于该系列的招股说明书中指明的其他存托机构，或代表存托信托公司存入或代表存托信托公司或代表存托信托公司。

根据持有人的选择，在符合债券条款和适用的招股说明书补充或自由撰写招股说明书中描述的适用于全球证券的限制的情况下，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列的其他债务证券，具有任何授权的面额和类似的期限和总本金金额。

根据契约条款和适用的招股说明书补充或自由撰写招股说明书中规定的适用于全球证券的限制，债务证券持有人可出示债务证券以进行交换或转让登记，并在吾等或证券登记处提出要求时，在证券登记处或吾等为此目的指定的任何转让代理处出示正式背书或签立的转让表格。除非持有人出示转让或交换的债务证券另有规定，否则我们不会对任何转让或交换登记收取服务费，但我们可能要求支付任何税款或其他政府费用。

我们将在适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中指定我们最初为任何债务证券指定的证券注册商，以及除证券注册商之外的任何转让代理。我们可以在任何时候指定额外的转让代理，或撤销任何转让代理的指定，或批准任何转让代理通过的办事处的变更，但我们将被要求在每个系列的债务证券的每个付款地点保留一个转让代理。如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不需要：

•

在任何可选择赎回的债务证券的赎回通知邮寄之日前15天开始的一段期间内，发行、登记转让或交换该系列的任何债务证券，该债务证券可被选择赎回，并在邮寄当日的交易结束时结束；或

•

登记转让或交换如此选择赎回的任何债务证券，全部或部分，但我们部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外。

有关受托人的资料

受托人除在契约项下违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行契约中明确规定的职责。在契约下发生失责事件时，受托人必须采取与审慎人士在处理其本身事务时所采取或使用的谨慎程度相同的谨慎态度。

在符合这一规定的情况下，受托人没有义务应债务证券持有人的要求行使契约赋予它的任何权力，除非它被提供合理的担保和赔偿，以弥补其可能招致的费用、开支和责任。

付款和付款代理

除非我们在适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则我们将在任何付息日期将任何债务证券的利息支付给债务证券或一个或多个前身证券在正常记录日期的交易结束时登记在其名下的人。

我们将在我们指定的支付代理办公室支付特定系列债务证券的本金和任何溢价和利息，除非我们在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则我们将通过支票支付利息，我们将邮寄给持有人或电汇给某些持有人。除非我们在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们就每个系列的债务证券付款的唯一支付代理。我们将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中指定最初为特定系列债务证券指定的任何其他付款代理。我们将在每个付款地点为特定系列的债务证券维持一个付款代理。

我们支付给付款代理人或受托人的所有款项，用于支付在本金、溢价或利息到期并应付后两年仍无人认领的任何债务证券的本金或任何溢价或利息将偿还给我们，此后债务证券的持有人只能指望我们支付这些款项。

我们可以发行认股权证，用于购买一个或多个系列的普通股、优先股或债务证券。我们可以独立发行或与普通股、优先股或债务证券一起发行认股权证，或与转换可转换票据相关(如适用)，该等认股权证可附加于我们的普通股、优先股或债务证券，或与我们的普通股、优先股或债务证券(视情况而定)分开。虽然以下概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。招股说明书附录中提供的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款不同。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过参考纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证协议格式(包括认股权证证书)，该格式描述了我们在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的重大条款摘要受适用于我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证的所有认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并通过参考对其全部进行限定。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

一般信息

我们将在适用的招股说明书附录中说明所提供的一系列认股权证的条款，包括：

•

认股权证的发行价和发行数量；

•

可购买认股权证的货币；

•

如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及与每份该等证券一起发行的份权证的数量或该等证券的每个本金金额；

•

对行使认股权证的能力的限制，其中包括确保遵守琼斯法案以及公司注册证书和章程的规定；

•

行使一份认股权证可购买的普通股数量、优先股数量或债务证券数量以及行使该等普通股、优先股或债务证券时可购买该普通股、优先股或债务证券的价格；

•

我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对权证协议和权证的影响；

•

赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•

权证行使时可发行证券的行权价格或数量的任何变动或调整条款；

•

认股权证的行使权利开始和到期的日期；

•

权证协议和权证的修改方式；

•

讨论持有或行使认股权证的任何实质性或特殊的美国联邦所得税后果；

•

在行使认股权证时可发行的证券的条款；及

•

认股权证的任何其他特定条款、偏好、权利或限制或限制。

每份认股权证将使持有人有权以我们在适用招股说明书附录中描述的行使价购买我们在适用招股说明书附录中指定的证券。除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证持有人可以在任何时间行使认股权证，直至我们在适用的招股说明书附录中规定的到期日，但须受琼斯法案的限制、公司的公司注册证书和章程的约束。到期日交易结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可按照适用的招股说明书附录中的规定，通过提交代表要行使的权证的认股权证证书以及指定的信息，并向权证代理人支付立即可用的资金来行使认股权证。我们将在权证证书背面列出，并在适用的招股说明书中补充权证持有人需要向权证代理人提交的信息。

在收到所需款项以及在认股权证代理人的公司信托办事处或适用招股说明书附录中指明的任何其他办事处适当填写和签立的认股权证证书后，我们将发行并交付可在行使该等证券时购买的证券。如果认股权证证书所代表的认股权证不足全部行使，我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中注明，认股权证持有人可以交出全部或部分认股权证行使价格的证券。

治国理政法

除非我们在适用的招股说明书附录中另有规定，否则认股权证和认股权证协议将受纽约州法律管辖和解释。

权证持有人的权利可强制执行

根据适用的认股权证协议，每个认股权证代理将仅作为我们的代理，不会与任何认股权证持有人承担代理或信托的任何义务或关系。一家银行或信托公司可以担任一期以上权证的权证代理人。如果我们在适用的认股权证协议或认股权证下有任何违约，认股权证代理将不承担任何义务或责任，包括在法律或其他方面提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。权证持有人无需相关权证代理人或任何其他权证持有人同意，可以采取适当的法律行动，强制其行使其权证的权利，并收取在行使权证时可购买的证券。

我们可以发行一个或多个系列的单位，包括普通股、优先股、债务证券和/或认股权证，用于购买任何组合的普通股、优先股或债务证券。每个单位的发行将使单位持有人也是包括在单位内的每个证券的持有人。因此，单位持有人将拥有每个包括的证券持有人的权利和义务。这些单位可以根据我们与单位代理之间签订的单位协议发行，详见招股说明书附录中有关所提供单位的详细内容。招股说明书附录将描述：

•

单位和组成单位的证券的名称和条件，包括构成单位的证券是否可以单独持有或转让，以及在什么情况下可以单独持有或转让；

•

管理单位的任何单位协议条款的说明；

•

单位的支付、结算、转让、交换条款说明；

•

单位是作为单独的担保发行的，还是以完全注册的形式发行的，还是以全球形式发行的。

虽然以上概述的条款一般适用于我们可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述任何系列单位的特定条款。招股说明书副刊提供的任何单位的条款可能与上述条款不同。我们将在的注册说明书(招股说明书是其中的一部分)中提交任何形式的单元协议(包括任何相关协议或证书)作为证物，或将其纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中作为参考，这些协议或证书描述了我们在发行相关系列单元之前提供的特定系列单元的条款。该等单位及任何单位协议的主要条款均受该单位协议及适用于我们在本招股说明书下提供的特定系列单位的相关协议及证书的所有规定所规限，并受该等规定的全部限制。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列单位相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及完整的单位协议和包含单位条款的相关协议和证书。

本招股说明书及注册说明书其他部分以参考方式并入的经审核财务报表，乃根据独立注册会计师均富律师事务所(Grant Thornton LLP)的报告，经该事务所作为会计及审计专家授权而以参考方式并入本招股说明书及注册说明书的其他地方。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册说明书的一部分。根据美国证券交易委员会规则，本招股说明书中遗漏了注册说明书中的某些信息。我们是一家上市公司，向美国证券交易委员会提交委托书、年度、季度和特别报告以及其他信息。美国证券交易委员会在http://www.sec.gov that设有一个网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的有关我们和其他发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们还提交了不在本招股说明书中的展品和注册说明书，您应参考适用的展品或明细表，以获得涉及任何合同或其他文档的任何声明的完整描述。您可以通过访问http://www.sec.gov.访问本招股说明书中包含的注册声明

我们还在https://seacormarine.com，上维护了一个网站，您可以通过该网站免费访问公司的美国证券交易委员会备案文件。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。对我们网站地址的引用并不构成通过引用我们网站上的信息进行合并。

我们在本招股说明书中引用了我们向美国证券交易委员会提交的文件。这意味着我们通过参考这些文件向您披露了重要的信息。我们通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代此信息。

就本招股说明书而言，如果本招股说明书或任何其他随后提交的、被认为通过引用并入本招股说明书的文件中包含的陈述修改或取代了该陈述，则本招股说明书中包含的或被视为通过引用并入本招股说明书的文件中所包含的任何陈述均应被视为修改或取代。

我们通过引用合并了我们提交给美国证券交易委员会的以下文件：

•

截至2020年12月31日的财年 Form 10-K年度报告，提交日期为2021年3月12日；

•

从我们于2021年4月28日提交的关于附表14A的最终委托书(提供的信息以外的信息，而不是提交的信息)中通过引用的方式具体并入我们截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中的信息；

•

截至2021年3月31日 2021年5月6日、2021年6月30日提交、2021年8月4日提交、2021年9月30日提交、2021年11月4日提交的Form 10-Q季度报告；

•

2021年1月15日、2021年3月1日、2021年3月16日、2021年4月28日、2021年6月11日、2021年12月22日和2022年1月6日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格(不是提供的信息，而不是备案)；以及

•

我们于2016年12月14日提交的表格 10中包含的股本说明以及于2017年2月10日、2017年4月28日和2017年5月4日提交的修订，如表4.2所示。

此外，我们在本招股说明书中加入以下所有文件作为参考：(I)在本招股说明书日期之后，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14 或15(D)条提交的所有文件，以及(Ii)我们在初始注册声明日期之后、在注册声明生效之前根据交易所法案提交的所有文件，以及(Ii)我们在出售与招股说明书相关的所有普通股或以其他方式终止发售之前根据交易所法案提交的所有文件。

您可以在美国证券交易委员会网站上免费获取我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对其中任何报告的修订。您也可以在我们的网站上访问以引用方式并入的文件，网址为Www.seacormarine.com。除以引用方式并入本招股说明书的前述文件外，本招股说明书中包含或可通过本网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。

应书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供本招股说明书中以引用方式并入但未随本招股说明书一起交付的任何或全部信息的副本。您可以通过以下方式获得此类文档：向投资者关系部(SEACOR Marine Holdings Inc.，12121 Wickchester Lane，Suit500，Houston，Texas 77079)提交书面请求，或发送至InvestorRelations@seacormarine.com

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