除备案费用
备案费表的计算
F-1
(表格类型)
卫星逻辑公司
(注册人的确切姓名载于其约章)
表1：新登记结转证券
| 安防 类型 |
安防 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册(13) |
建议 极大值 供奉 价格 每单位 |
极大值 集料 发行价 |
费率 | 数量 注册 收费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
申请费 先前 已缴入 连接 使用 未售出 证券 成为 携带 转发 |
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| 新注册证券 |
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| 须缴付的费用 | 权益 | A类普通股，每股面值0.0001美元 | 416(a),457(c) | 32,761,801 | (1) | $ | 5.77 | (2) | $ | 189,035,597.54 | 0.0000927 | $ | 17,524 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | A类普通股，每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
7,500,000 | (3) | $ | 10.00 | $ | 75,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 6,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | A类普通股，每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
533,333 | (4) | $ | 11.50 | $ | 6,133,329.50 | 0.0000927 | $ | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | A类普通股，每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
15,000,000 | (5) | $ | 15.00 | $ | 225,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 20,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | A类普通股，每股面值0.0001美元 | 416(a), 457(g) |
2,500,000 | (6) | $ | 20.00 | $ | 50,000,000.00 | 0.0000927 | $ | 4,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 购买A类普通股的认股权证 | 416(a) 和 问题 240.06 |
41,464,693 | (7) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 |
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| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 545,168,927.04 | $ | 50,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 以前支付的总费用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总费用抵销 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 应缴净费用 | $ | 50,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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表3：合并招股章程
| 安全类型 |
安全类标题 | 数量 证券 先前 已注册 |
极大值 集料 供奉 价格 证券市场的 先前 已注册(12) |
表格 类型 |
档案 数 |
首字母 生效日期 | ||||||||||||||
| 权益 |
A类普通股， 其名义价值为 每股0.0001美元(9) |
15,931,360 | (10) | $ | 46 | F-4 | 333-258764 | 2021年11月12日 | ||||||||||||
| 权益 |
A类普通股， 其名义价值为 每股0.0001美元(9) |
13,662,658 | (11) | $ | 54 | F-4 | 333-258764 | 2021年11月12日 | ||||||||||||
| (1) | 包括：(I)Satellogic Inc.最多7,533,462股A类普通股(A类普通股) Satellogic Inc.根据与Satellogic、CF Acquisition Corp V(？CF V)、Nettar Group Inc.(？)和某些其他方(？业务合并)签订的认购协议，以私募方式向有限数量的合格机构买家以及机构和个人投资者发行的A类普通股(？)692股以本登记书生效前A类普通股股价为基础增发的 A类普通股；(Ii)根据日期为2021年1月28日的经修订及重订的远期购买合约，向CFAC Holdings V，LLC (保荐人)发行1,500,000股A类普通股，包括根据本注册声明生效前A类普通股 的股价发行的最多250,000股额外A类普通股；(Iii)根据Nettar的某些前证券持有人的股价，向Nettar的某些前证券持有人额外发行最多535,085股A类普通股(Iv)向保荐人的关联公司发行2,208,229股A类普通股，以代替欠保荐人的咨询费和其他费用，包括 根据本注册书生效前A类普通股的股票价格增发的至多150,000股；(V)向保荐人的关联公司发行985,026股A类普通股，以清偿欠发起人的债务，包括最多197股, 005根据本注册声明生效前A类普通股的股票价格发行的额外股票；以及(Vi) 根据与Liberty Strategic Capital(SATL)Holdings，LLC签订的认购协议发行的2000万股A类普通股，所有这些股票都将根据本注册声明注册转售。 |
| (2) | 据估计，注册费仅根据证券法第457(C)条，基于纳斯达克股票市场有限责任公司2022年2月4日公布的A类普通股销售价格高低的平均值 计算。 |
| (3) | 由可于行使7,500,000股认股权证时发行的A类普通股组成，每份该等 认股权证持有人将有权按每股10.00美元的价格(可予调整)购买一股A类普通股。 |
| (4) | 由可于行使533,333份认股权证时发行的A类普通股组成，每份该等 认股权证持有人将有权按每股11.50美元的价格(可予调整)购买一股A类普通股。 |
| (5) | 由可于行使15,000,000股认股权证时发行的A类普通股组成，每份该等 认股权证持有人将有权按每股15.00美元的价格(可予调整)购买一股A类普通股。 |
| (6) | 由可于行使2,500,000股认股权证时发行的A类普通股组成，每份该等 认股权证持有人将有权按每股20.00美元的价格(可予调整)购买一股A类普通股。 |
| (7) | 包括转售(I)533,333份认股权证，以每股A类普通股11.50美元的行使价购买A类普通股(该等认股权证)，(Ii)500万，000,000份认股权证，以每股A类普通股10.00美元的行使价购买A类普通股($10.00 Liberty认股权证)及 2500,000份认股权证，以每股A类普通股10.00美元的行使价购买A类普通股(Iii)15,000,000股认股权证，以每股A类普通股15,000美元的行使价购买A类普通股(行使价为每股15美元的自由权证)；。(Iv)2,500,000股认股权证，以每股A类普通股20美元的行使价购买A类普通股 ；及(V)以每股A类普通股2.51635975美元的行使价购买15,931,360股A类普通股的权证(该认股权证)。 |
| (8) | 在行使认股权证时可发行的认股权证和注册人的A类普通股 在本协议项下同时登记。根据证券法规则遵行及披露解释问题240.06的回应，有关该等认股权证的登记费已分配给该等认股权证相关的 股A类普通股，而该等A类普通股已计入上述脚注(4)、(5)、(6)及(7)计算的登记费内。 |
| (9) | 这些可在行使这些认股权证时发行的A类普通股之前已在表格F-4(档案号333-258764)中的 注册声明(之前的注册声明)中注册，现正根据规则457(P)转移到表格F-1中的本注册声明中。 |
| (10) | 由可根据哥伦比亚认股权证行使而发行的A类普通股组成，该等普通股之前 已在先行注册表中登记，现正根据规则第457(P)条以表格F-1转让至本注册表。 |
| (11) | 包括13,662,658股B类普通股转换后可发行的A类普通股， 每股面值0.0001美元(B类普通股)，其中一定数量的股份以托管方式持有，并可按本文所述没收。这些在转换B类普通股后可发行的A类普通股 上述普通股之前已在预先注册表中注册，并将根据规则457(P)以表格F-1的形式转移到本注册表中。 |
| (12) | 根据修订后的1933年证券法第429条的规定，本文中包含的招股说明书是一份合并的招股说明书，也涉及通过预先注册声明注册的证券，本注册声明构成对先前注册声明的事后修订。根据事先登记声明，此前已就29,594,018股A类普通股的登记要约和销售 支付了0.02美元的申请费。根据证券法第8(A)节的规定，该生效后的修订应与本注册声明的效力同时生效。 |
| (13) | 根据修订后的《1933年证券法》(The Securities Act Of 1933)第416条规定，注册人还登记了数量不定的额外普通股，这些普通股可能会因任何股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易而变得可以发行。 |