根据第433条提交

注册说明书第333-258499号

定价条款说明书

2022年2月9日

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Aptiv PLC Aptiv公司

$700,000,000 2.396% Senior Notes due 2025

$800,000,000 3.250% Senior Notes due 2032

$1,000,000,000 4.150% Senior Notes due 2052

Aptiv PLC和Aptiv Corporation(发行人)于2022年2月9日发布的初步招股说明书补充文件(初步招股说明书补充文件) 2022年2月9日的定价补充文件(本定价条款单)。

本定价条款说明书以初步招股说明书附录为参考，全文有保留意见。本定价条款 页中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书附录中的信息。 本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

适用于 所有注释的条款

发行人：

 Aptiv PLC与Aptiv公司

交易日期：

 2022年2月9日

结算日期：

 February 18, 2022 (T+7)
我们预计票据的交割将在票据定价之日后的第七个工作日左右(此结算周期称为T+7)。根据修订后的1934年《证券交易法》(The Securities And Exchange Act Of 1934)第15c6-1条(《交易法》)，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+7结算，希望在定价之日或随后的四个工作日进行票据交易的购买者将被要求在任何此类交易时指定 替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

预期评级*：

 BaA2(S)/BBB(S)/BBB(S)

最小面额：

 $2,000及超出$1,000的整数倍

联合簿记管理经理：

摩根大通证券有限责任公司

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

高盛有限责任公司

高级联席经理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp.

美国银行证券公司

德意志银行证券 Inc.

联席经理：

三菱UFG证券美洲公司

SG America 证券有限责任公司

SMBC日兴证券美国公司

TD 证券(美国)有限责任公司

Truist证券公司

裕信银行 资本市场有限责任公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

富国银行证券有限责任公司

古根海姆证券有限责任公司

工商银行 标准银行(Standard Bank Plc)

ING金融市场有限责任公司

Loop Capital Markets LLC

PNC资本市场有限责任公司

桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.)

Scotia Capital(USA)Inc.

渣打银行 银行

亨廷顿证券公司

塞缪尔·A·拉米雷斯(Samuel A.Ramirez& Company，Inc.)

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

适用于2025年债券的条款

保安职称：

 2.396厘优先债券，2025年到期

本金金额：

 $700,000,000

到期日：

 2025年2月18日

优惠券：

 2.396%

发行价：

 100.000%

付息日期：

 2月18日和8月18日，从2022年8月18日开始

到期收益率：

 2.396%

利差至基准国库券：

 +80bps

基准财政部：

 UST 1.125%将于2025年1月15日到期

美国国债基准价格和收益率：

 98-21 and 1.596%

赎回条款：

完整呼叫：

 2023年2月18日之前，按国库券利率加15个基点，外加应计和未付利息(如果有)。

标准杆呼叫：

 在2023年2月18日或以后，按本金的100%计算，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。

CUSIP：

 00217G AA1

ISIN：

 US00217 GAA13

适用于2032年的条款 附注

保安职称：

 3.250厘高级债券，2032年到期

本金金额：

 $800,000,000

到期日：

 March 1, 2032

优惠券：

 3.250%

发行价：

 99.600%

付息日期：

 3月1日和9月1日，从2022年9月1日开始

到期收益率：

 3.297%

利差至基准国库券：

 +135 bps

基准财政部：

 UST 1.375%将于2031年11月15日到期

美国国债基准价格和收益率：

 94-30 and 1.947%

赎回条款：

完整呼叫：

 在2031年12月1日之前，按国库券利率加25个基点，外加应计和未付利息(如果有)。

标准杆呼叫：

 在2031年12月1日或该日后，按本金的100%计算，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

特别强制赎回：

 如果Aptiv PLC没有在2023年7月10日或之前完成对Wind River Systems，Inc.的收购(收购)，或者如果在该日期之前，与收购有关的最终协议终止，则发行人将在特别强制性赎回日赎回所有2032年债券，赎回价格相当于2032年债券本金的101%，外加自首次发行至 之日起的应计未付利息。
此处使用的特别强制性赎回日期是指(1)2023年7月10日或之前尚未完成收购，以及(2)与收购相关的最终协议因任何原因终止后的第五个 工作日，以较早的日期为准。
CUSIP： 00217G AB9
ISIN： US00217GAB95
适用于2052年纸币的条款
保安职称： 4.150厘高级债券，2052年到期
本金金额： $1,000,000,000
到期日： May 1, 2052
优惠券： 4.150%
发行价： 99.783%
付息日期： 5月1日和11月1日，从2022年5月1日开始
到期收益率： 4.163%
利差至基准国库券： +190 bps
基准财政部： UST 2.000%将于2051年8月15日到期
美国国债基准价格和收益率： 94-11+ and 2.263%

赎回条款：

完整呼叫：

 在2051年11月1日之前，按国库券利率加30个基点，外加应计和未付利息(如果有)。

标准杆呼叫：

 在2051年11月1日或该日后，按本金的100%计算，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。

特别强制赎回：

 如果Aptiv PLC没有在2023年7月10日或之前完成收购，或者如果在该日期之前，与收购有关的最终协议终止，则发行人将在特别强制性赎回日赎回所有2052年债券，赎回价格相当于2052年债券本金的101%，另加自首次发行之日起至(但不包括)特别强制性赎回日的应计未付利息 。

CUSIP：

 00217G AC7

ISIN：

 US00217GAC78

*

注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时修改或 撤回。

发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的向 发行的注册说明书(包括招股说明书)。在投资之前，你应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以 访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，如果您通过电话或电子邮件提出要求， 视情况而定，(1)摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在以下地址收取1-212-834-4533,(2)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146(3)高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，电话：(866)471-2526。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他 通知是通过彭博电子邮件或其他通信系统发送此通信后自动生成的。