正如 于2022年2月10日提交给委员会的
注册编号333-
美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 F-1
注册 语句
在……下面
1933年证券法
TC 生物制药(控股)PLC
(注册人名称与其章程中规定的准确 )
| 苏格兰人 | 8731 | 不适用 | ||
(State or other jurisdiction of 公司 或组织) |
(Primary Standard Industrial 分类 代码号) |
(I.R.S. Employer 标识 编号) |
马克西姆 公园路1，2号
好莱坞， 马瑟韦尔，ML1 4WR
苏格兰， 联合王国
+44 (0) 141 433 7557
(地址， ，包括邮政编码和电话号码，包括注册人主要执行办公室的区号)
TC 生物制药(北美)公司
C/o Business Filings，Inc.
108 西13街道
特拉华州威尔明顿，邮编：19801
(800) 981-7183
(服务代理商名称、 地址，包括邮政编码、电话号码，包括区号)
将 拷贝到：
Andrew Hudders, Esq. 戈伦博克 艾斯曼·阿索尔 贝尔 &Peskoe LLP 第三大道711 17楼 纽约，邮编：10017 (212) 907-7300 |
Joseph Lucosky, Esq. Lucosky Brookman LLP 101 伍德大道南 第5层 层 新泽西州伍德布里奇，邮编：08830 (732) 395-4402 邮箱：jlucosky@lucbro.com |
大约 建议向公众销售的开始日期：在本注册声明生效后，在切实可行的范围内尽快开始销售。
如果本表格中登记的任何证券将根据1933年证券法规则415以延迟或连续方式提供，请选中以下复选框：
如果此表格是根据证券法下的规则462(B)为产品注册其他证券而提交的，请选中 下面的框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。333-260492
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的 证券法注册表编号。
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的 证券法注册表编号。
用复选标记表示 注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告 公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型 加速文件服务器☐ | 非加速 文件服务器 | 已加速 文件服务器☐ | 较小的 报告公司☐ |
新兴 成长型公司
如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则*。☐
* 术语“新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则 委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。
注册费计算
每个类别的标题
| 建议最高总发行价(2) | 注册费的数额 | ||||||
| 普通股，GB 0.01面值(3) | $ | 1,720,946 | $ | 159.54 | ||||
| 购买普通股的认股权证(3)(4) | $ | 4,059 | $ | .38 | ||||
| 普通股，面值0.01 GB，在行使认股权证购买普通股时可按公开发行价的100%发行(3)(5) | $ | 3,474,456 | $ | 322.09 | ||||
| 普通股代表认股权证(3)(4) | -零 | -零 | ||||||
| 普通股，面值0.01 GB，在行使代表认股权证时可按公开发行价的100%发行(3)(5) | $ | 51,629 | $ | 4.79 | ||||
| 应缴费用总额 | $ | 486.80 | ||||||
| (1) | 注册人之前在表格F-1(文件编号333-260492)上注册的证券，注册人 于2021年10月26日提交了经修订的注册书，该注册书于2022年2月10日宣布生效。根据1933年证券法(经修订)颁布的第462(B)条，登记(I)普通股、(Ii)认股权证；(Iii)认股权证相关普通股、(Iv)认股权证及将向承销商代表发行的普通股认股权证均于此登记 ，以登记(I)普通股、(Ii)认股权证、(Iii)认股权证、(Iv)认股权证及将发行予承销商代表的普通股认股权证。 |
| (2) | 估计 仅用于根据修订后的1933年证券法规则457(O)或证券法计算注册费金额。包括以美国存托股份(ADS)为代表的普通股的发行价，承销商有权购买这些普通股以弥补超额配售(如果有的话)。 |
| (3) | 这些 普通股由美国存托凭证代表，每个美国存托凭证代表注册人的一股普通股。在此登记的普通股存入时可发行的美国存托凭证(ADS)根据表格F-6(档案号： 333-262149)的单独登记声明进行登记。此外，根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416条的规定，根据本协议注册的证券 包括因股票拆分、股票分红或类似的反稀释交易而根据本协议注册的普通股 可发行的不确定数量的普通股。 |
| (4) | 根据证券法第457(G)条规定的 注册费与普通股一起支付，因为认股权证仅与普通股一起出售 。 |
| (5) | 估计 仅用于根据证券法第457(G)条计算注册费。 |
| (6) | 这些 普通股由美国存托凭证代表，每个美国存托凭证代表注册人的一股普通股。在此登记的普通股存入时可发行的美国存托凭证(ADS)根据表格F-6(档案号： 333-262149)的单独登记声明进行登记。此外，根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416条的规定，根据本协议注册的证券 包括因股票拆分、股票分红或类似的反稀释交易而根据本协议注册的普通股 可发行的不确定数量的普通股。包括可能不时发行以支付利息的美国存托凭证 。代表由本注册声明中指定的证券 持有人发行的美国存托凭证股票。 |
根据修订后的1933年证券法颁布的规则462(B) ，本注册说明书将于向证券交易委员会备案后生效。
参考文献对某些信息的说明性注释和比对
根据根据修订后的1933年证券法颁布的第462(B)条，苏格兰成立的TC生物制药(控股)公司(注册人)正在向美国证券交易委员会(“委员会”)提交本F-1表格注册声明。 本注册声明涉及注册人最初提交的S-1表格注册声明(文件 第333-260492号)计划公开发行的证券。 本注册声明涉及注册人最初提交的S-1表格注册声明(文件 第333-260492号)所计划的证券公开发行。 本注册声明涉及注册人最初提交的表格F-1中的本注册声明(文件 第333-260492号)。委员会于2022年2月10日宣布生效。
注册人提交本注册声明的唯一目的是增加注册人提供的普通股和认股权证的总数 ，增加(I)额外的普通股，(Ii)额外的认股权证；(Iii)认股权证相关的额外普通股，以及(Iv)将向承销商代表发行的额外认股权证和相关普通股。 正在登记出售的额外股票的金额和价格合计不超过 《事先注册说明书》中的注册费表中规定的最高总发行价的20%。 《事先注册说明书》中规定的信息及其所有证据特此纳入。
所需的意见和同意书列在本文件所附的证据索引中，并随函存档。
签名
根据《1933年证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合向美国证券交易委员会提交本修订版F-1注册表的所有 要求，并已于2022年2月10日在英国苏格兰格拉斯哥正式 促使本注册表由其正式授权的签字人代表其签署。
| TC生物制药(控股)公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/ Michael Leek | |
| 迈克尔·里克博士 | ||
| 董事会执行主席 | ||
根据《1933年证券法》的要求，本修订后的注册声明已由下列人员以 身份在指定日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ Michael Leek | 董事会执行主席 | 2022年2月10日 | ||
| 迈克尔·里克博士 | (首席行政主任) | |||
| /s/ 布莱恩·科贝尔 | 首席执行官兼董事 | 2022年2月10日 | ||
| 布莱恩 科贝尔 | ||||
| /s/ 马丁·索普 | 首席财务官兼董事 | 2022年2月10日 | ||
| 马丁 索普 | (首席财务会计官) |
注册人授权美国代表签名
根据1933年证券法，注册人在美国的正式授权代表已于2022年2月10日签署了本注册声明或其修正案 。
| TC生物制药(北美)公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/ 布莱恩·科贝尔 | |
| 姓名： | 布莱恩 科贝尔 | |
| 标题： | 首席执行官兼董事 | |
| 在美国的授权代表 | ||
附件 索引
| 5.1 | 阿德尔肖·戈达德的观点。 |
| 23.1 | 独立注册会计师事务所安永律师事务所同意。 |
| 23.3 | Addleshaw Goddard的同意(通过引用附件5.1并入) |
| 107 | 备案费表。 |