美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
| | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 to
佣金档案编号
期货溢价矿石公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| |
| |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
| (税务局雇主 识别号码) |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| | | |
用复选标记表示注册人(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交1934年证券交易法第13或15(D)条要求提交的所有报告，并且(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”或“新兴成长型公司”的定义：
| 大型加速文件管理器☐ |
| 加速文件服务器☐ |
| |
| 小点报告公司 | 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。 Yes
截至2022年2月10日，已发行普通股总数(每股面值0.01美元)为
期货溢价矿石公司
目录
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页面 |
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第一部分-金融信息 |
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| 项目 1. |
财务报表 |
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截至2021年12月31日和6月的简明合并资产负债表2021年30日(未经审计) |
3 |
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截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的简明综合经营报表(未经审计) |
4 |
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截至2021年12月31日和2020年12月31日的六个月简明合并现金流量表(未经审计) |
5 |
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股东简明综合报表截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的权益(未经审计) |
6 |
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未经审计简明合并财务报表附注 |
7 |
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| 项目 2. |
管理对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
19 |
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| 项目 3. |
关于市场风险的定量和定性披露 |
41 |
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| 项目 4. |
管制和程序 |
41 |
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第二部分-其他信息 |
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| 项目 1. |
法律程序 |
42 | |
| 项目 1A. |
风险因素 |
42 | |
| 项目 2. |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
43 | |
| 项目 4. |
煤矿安全信息披露 |
43 | |
| 项目 5. |
其他信息 |
43 |
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| 项目 6. |
陈列品 |
44 |
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本10-Q表格中所有提及“公司”、“CORE”、“我们”、“我们”或“我们”的地方均为康丹戈矿石公司。
期货溢价矿石公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
项目1--财务报表
| 2021年12月31日 | June 30, 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金 | $ | $ | ||||||
| 受限现金 | ||||||||
| 预付费用和其他费用 | ||||||||
| 应收所得税 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 长期资产： | ||||||||
| 山顶黄金投资(注4) | ||||||||
| 物业和设备，网络 | ||||||||
| 长期资产总额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东‘公平 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 应计负债 | ||||||||
| 应付票据 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| 预付特许权使用费 | ||||||||
| 资产报废义务 | ||||||||
| 或有对价负债 | ||||||||
| 非流动负债总额 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承付款和或有事项(附注13) | ||||||||
| 股东‘股本： | ||||||||
| 普通股，$面值，授权股份；已发行及已发行的股份截至2021年12月31日未偿还；6月份已发行和已发行的股份 30, 2021 | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 按成本价计算的库存股(股票于2021年12月31日；以及 at June 30, 2021) | ( | ) | ||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东总数‘公平 | ||||||||
| 总负债和股东’股权 | $ | $ | ||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
期货溢价矿石公司
简明合并业务报表
(未经审计)
|
截至12月31日的三个月， |
截至12月31日的六个月， |
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|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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| 费用： |
||||||||||||||||
| 报销租金费用 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 勘探费 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
| 折旧费用 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 增值费用 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
||||||||
| 总费用 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||
| 其他收入/(支出)： |
||||||||||||||||
| 利息收入 |
||||||||||||||||
| 利息支出 | ( |
) | ||||||||||||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损(注4) |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) |
||||||||
| 出售匹克黄金有限责任公司部分股权投资的收益 |
— | — | — | |||||||||||||
| 其他收入/(费用)合计 |
) | ( |
) |
( |
) | |||||||||||
| 税前收益/(亏损) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
| 所得税(费用)/福利 |
— | ( |
) | |||||||||||||
| 净收益/(亏损) |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
| 每股净收益/(亏损) |
||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) | $ | ||||||
| 加权平均已发行普通股 |
||||||||||||||||
| 基本的和稀释的 |
|
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附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
期货溢价矿石公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| 截至12月31日的六个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益/(亏损) | $ | ( | ) | $ | ||||
| 对净收益/(亏损)与经营活动中使用的现金净额进行调整： | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | ||||||||
| 折旧费用 | ||||||||
| 增值费用 | ||||||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ||||||||
| 出售匹克黄金有限责任公司部分股权投资的收益 | ( | ) | ||||||
| 营业资产和负债扣除购入资产和负债后的变动情况： | ||||||||
| 预付费用和其他费用的增加 | ( | ) | ||||||
| 应付账款和应计负债增加(减少) | ( | ) | ||||||
| 应收所得税减少(增加) | ( | ) | ||||||
| 增加预付特许权使用费报销 | ||||||||
| 用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||
| 投资于Peak Gold，LLC的现金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 购置财产和设备 | ( | ) | ||||||
| 为收购阿拉斯加Gold Torrent，LLC支付的现金，扣除收到的现金 | ( | ) | ||||||
| 出售匹克黄金有限责任公司部分股权投资的现金收益 | ||||||||
| 投资活动提供/(使用)的净现金 | ( | ) | ||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 为预扣工资税而从员工手中扣留的股票支付的现金 | ( | ) | ||||||
| 募集资金所得现金净额 | ( | ) | ||||||
| 融资活动提供/(使用)的现金净额 | ( | ) | ||||||
| 现金净增加/(减少) | ( | ) | ||||||
| 期初现金 | ||||||||
| 期末现金和限制性现金 | $ | $ | ||||||
| 补充披露现金流量信息 | ||||||||
| 支付的现金： | ||||||||
| 所得税 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资活动 | ||||||||
| 为收购阿拉斯加黄金洪流有限责任公司发行的应付票据 | ||||||||
| 收购阿拉斯加黄金洪流有限责任公司的直接交易成本以应付帐款融资 | ||||||||
| 资产报废义务 | — | |||||||
| 收购阿拉斯加黄金洪流有限责任公司的或有负债 | ||||||||
| 非现金投资活动总额 | $ | $ | ||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
期货溢价矿石公司
股东简明综合报表‘公平
(未经审计)
| 普通股 |
其他内容
实缴
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财务处 | 累计 |
总计
股东的
|
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| 股票 |
金额 |
资本 |
库存 | 赤字 |
权益 |
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| 2021年6月30日的余额 |
|
$ |
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$ | $ | $ |
(
|
) |
$ | |||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
—
|
—
|
— |
—
|
||||||||||||||||||||
| 普通股发行成本 | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 限制性股票活动 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||
| 限制性股票活动 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 代扣代缴员工税的库存股 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日的余额 | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
普通股 |
其他内容
实缴
|
财务处 |
累计 |
总计
股东的
|
||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
资本 |
库存 |
赤字 |
权益 |
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| 2020年6月30日的余额 |
|
$ |
|
$ | $ |
(
|
) | $ |
(
|
) |
$ |
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| 基于股票的薪酬 |
—
|
—
|
|
—
|
—
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| 普通股发行 | — | |||||||||||||||||||||||
|
普通股发行成本
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— | — | ( |
)
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—
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—
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部分出售匹克黄金有限责任公司和退休投资获得的股份
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(
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) |
(
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) |
(
|
) | — |
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—
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( |
)
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| 当期净收益 | — | |||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | — | |||||||||||||||||||||||
| 限制性股票活动 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 当期净亏损 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
期货溢价矿石公司
未经审计的简明合并财务报表附注
1.组织和业务
期货溢价矿石公司(“CORE”或“公司”)在阿拉斯加从事金矿和伴生矿物的勘探工作。公司通过以下途径开展业务三主要手段：
| ● |
a |
| ● |
其全资子公司阿拉斯加Gold Torrent，LLC是一家阿拉斯加有限责任公司(AGT)，将矿业权租赁给大约 |
| ● |
其全资子公司阿拉斯加康戈矿业有限责任公司(“康戈矿业”)分别拥有约 |
在本未经审核简明综合财务报表附注中，Lucky Shot物业及Minerals物业统称为“ConTango Properties”。
该公司正处于探索阶段。该公司的财政年度末是六月30.
该公司一直参与万洲项目的勘探工作。十二几年来，这导致了确定二矿藏(山顶和北峰)和其他几个金、银和铜矿远景。Peak Gold合资公司计划从Peak和North Peak矿床开采矿石，然后在现有的诺克斯堡采矿和磨矿综合设施加工矿石，该综合设施位于大约250几英里之外。诺克斯堡钢厂的使用预计将加速Peak Gold合资公司物业的开发，并导致Peak Gold合资公司将匹克黄金合资公司的前期资本开发成本大幅降低，环境足迹更小，许可和开发时间表更短，整体执行风险更低，从而使匹克黄金合资公司将匹克和北峰矿藏提前做出生产决策。山顶黄金合资公司将因使用诺克斯堡设施而收取通行费。一旦可行性研究完成，收费铣削协议将最终敲定。
匹克黄金合资公司花费了大约$
在Lucky Shoot地产，公司已聘请采矿承包商(阿特金森建筑公司)执行计划中的2022将Enserch隧道推进到Lucky Sort矿脉和巷道下盘的勘探/开发计划1500ft.与矿脉平行，每隔一段时间设置钻台75脚。该公司计划在夏末前做好钻探准备2022,计划钻探大约3200米(~10,000英尺)从地下进入Lucky Shoot矿脉的向下倾斜的投影中。该公司目前正在寻找一家钻探承包商进行地下钻探。
在三叶草地产方面，该公司在2003年进行了土壤和地表岩屑取样。2021.后续挖沟和详细的地质填图计划在#年夏天进行。2022.在Eagle/Hona财产，公司对大型索赔区块的北部和东部进行了详细侦察，这些地区有不之前对其进行了详细采样。由于地形陡峭，一架直升机被用来安全地执行该计划。后续地质填图和取样计划在#年夏季进行。2022.
背景资料
本公司成立于2010年9月1日作为特拉华州的一家公司，在阿拉斯加州从事金矿和相关矿物的勘探。
在……上面 January 8, 2015, 该公司的全资子公司CORE ALASKA，LLC(“CORE ALASKA”)和皇家黄金公司(“Royal Gold”)的一家子公司组成了匹克黄金合资公司。在……上面2020年9月30日，核心阿拉斯加卖出了
在核心交易的同时，KG Mining在另一笔交易中收购了
2.陈述的基础
随附的未经审计简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定，按照美国公认的中期财务信息会计准则(“美国公认会计原则”)编制的，包括编制说明10-Q和文章8规例S-X.因此，他们确实这样做了。不包括美国公认会计原则要求的所有信息和脚注，以完成年度合并财务报表。管理层认为，公允列报综合财务报表所需的所有调整均已包括在内。所有这些调整都是正常的经常性调整。综合财务报表应与公司包含的综合审计财务报表和附注一并阅读的形式10-截至财年的K六月30,2021.的操作结果三和六月份告一段落2021年12月31日是不必然地表明了这样的结果可能预计本财年将结束六月30,2022.
3.重要会计政策摘要
“公司”(The Company)的重要会计政策如下所述.
公允价值计量。公允价值计量会计准则确立三-公允价值计量披露的估值层次。评估层次结构将按公允价值计量的资产和负债分类为一的三不同的水平取决于测量中采用的输入的可观测性。
这个三级别定义如下：
水平1-可观察的投入，如相同、不受限制的资产或负债在测量日期活跃市场的报价。
水平2-其他可直接或间接观察到的投入，如以下市场的报价不在资产或负债的整个期限内可直接或间接观察到的活动或投入。
水平3-观察不到的输入，几乎没有或不是本公司根据市场数据，对市场参与者将如何为资产和负债定价做出自己的假设。
企业合并。在确定收购是否应计入业务合并或资产收购时，本公司第一确定收购的总资产的公允价值基本上全部集中在一项可识别资产还是一组类似的可识别资产中。如果是这种情况，单个可识别资产或相似资产组不被认为是一项业务，而不是被认为是一项资产。如果这是不在这种情况下，公司然后进一步评估单一的可识别资产或一组类似的可识别资产和活动是否至少包括共同显著有助于创造产出能力的投入和实质性过程。如果是这样的话，公司断定该单一可识别资产或一组类似的可识别资产和活动是一家企业。本公司采用会计收购法对企业合并进行会计核算。这种会计方法的应用要求(1)收购的可识别资产(包括可识别的无形资产)和假设的负债一般按收购日的公允价值计量和确认，(2)收购价格超过收购的可识别资产和假设的负债的公允净值的部分确认为商誉。不为会计目的摊销，但至少每年进行减值测试。公司计量和确认符合以下条件的资产收购不被视为基于收购资产的成本(包括交易成本)的企业合并。商誉是不在资产收购中确认。资产收购中以现金形式支付的或有对价在支付变得可能且可合理评估时确认，除非或有对价符合衍生工具的定义，在这种情况下，该金额在收购时成为资产购置成本的一部分。以固定数目本公司本身股份形式支付的或有代价，于收购日按公允价值计量，并于发行股份成为可能时确认。在确认或有对价支付后，该金额计入所获得的资产或资产组的成本。
该公司购买了
最近发布的会计公告。在……里面2016年2月，财务会计准则委员会“FASB”发布最新会计准则“ASU”2016-02, 租赁(主题842)，这需要确认余额上的使用权资产和租赁付款负债承租人就所有条款大于十二月份。将租赁分类为融资租赁或经营租赁将决定费用的确认、计量和列报。ASU2016-02还要求对租赁安排进行一定的数量和质量披露。匹克黄金合资公司拥有Tetlin租约，与该租赁相关的新标准的任何影响将在匹克黄金合资公司级别进行评估。新标准是在#年采用的。 July 2019. 该公司收购了二收购AGT后签订的新租约。收购的这两个租约都不需要在资产负债表上资本化。
在……里面2020年1月，FASB发布了ASU2020-01, 投资-股票证券(主题321)、投资-股权方法和合资企业(主题323)，以及衍生工具和套期保值(主题815), 这就澄清了两个国家之间的互动三标准。对于公共业务实体，此更新中的修订在以下财年开始生效2020年12月15日，以及这些会计年度内的过渡期。本公司根据权益会计法对匹克黄金合资公司进行会计核算。这一标准的采用确实起到了很大的作用。不对财务报表有影响。
该公司已对最近所有其他烟草公司进行了评估坚定不移的声明，并相信无其中将对公司的合并财务报表产生重大影响.
4。对匹克黄金合资公司的投资
本公司最初按贡献于Peak Gold合资公司的资产的历史账面价值记录其投资，约为$
下表是本公司对匹克黄金合资公司的投资从 January 8, 2015 (开始)至2021年12月31日：
| 投资 | ||||
| 在Peak Gold，LLC | ||||
| 2014年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司(Peak Gold，LLC)，成立于2015年1月8日 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 2015年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ||||
| 截至2016年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ||||
| 截至2017年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 截至2018年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 2019年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 截至2020年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 2021年6月30日的投资余额 | $ | |||
| 投资匹克黄金有限责任公司 | ||||
| 匹克黄金有限责任公司股权投资亏损 | ( | ) | ||
| 2021年12月31日的投资余额 | $ | |||
结合核心交易和Kinross担任匹克黄金合资公司经理的角色，匹克黄金合资公司将其会计方法从美国公认会计准则(GAAP)转换为国际财务报告准则(IFRS)，并将其财政年度末从6月30日至十二月三十一日，在截至本季度的季度内有效 December 31, 2020. 以下列示的简明未经审计财务报表已从国际财务报告准则转换为美国公认会计准则，以供列报之用。下表载列山顶黄金合营公司于年内未经审核的营运简明业绩。三和六已结束的月份期间2021年12月31日和2020,从开始到12月这段时间31, 2021根据美国公认会计原则：
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至六个月 | 截至六个月 | 从2015年1月8日开始至 | ||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||||||
| 勘探费 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 一般事务和行政事务 | ||||||||||||||||||||
| 总费用 | ||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
本公司于年内于山顶黄金合营公司的营运业绩中所占份额三和六截至的月份2021年12月31日大约损失了$
5.预付费用和其他资产
该公司有预付费用和其他资产#美元。
6.每股净收益/(亏损)
普通股基本和稀释后每股净收益/(亏损)的组成部分对账如下：
| 截至12月31日的三个月， | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | 加权平均股份 | 损失 人均分享 | 净亏损 | 加权平均股份 | 每件物品的损失量 | |||||||||||||||||||
| 每股基本净收入/(亏损)： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 稀释后净收益/每股亏损： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 截至12月31日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | 加权平均股份 | 损失 每股 | 净收入 | 加权平均股份 | 每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 每股基本净收入/(亏损)： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股应占净收益/(亏损) | $ | ( | ) | | $ | ( | ) | $ | |
| | $ | |
| ||||||||||||||
| 稀释后净收益/每股亏损： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股应占净收益/(亏损) | $ | ( | ) | | $ | ( | ) | $ | |
| | $ | |
| ||||||||||||||
要购买的选项
7.股东‘公平
在……上面2020年12月11日，在年会上，公司股东批准了一项修订公司注册证书的提案，将普通股的法定股票数量从
本公司签订的股票购买协议日期为六月十四日，和 June 17, 2021 (《购买协议》)出售合计
在……上面2020年9月23日，本公司完成发行及出售合共
权利计划 终止与权利协议
在……上面十二月19, 2012,该公司通过了一项权利计划，该计划于#年修订。 March 21, 2013, 2014年9月29日，2014年12月18日，2015年11月11日， April 22, 2018, 和 November 20, 2019. 董事会通过了一项修正案，以加快其先前股权协议的到期日，以2020年9月23日，这样，在……营业结束时，2020年9月23日，本协议项下的购买权已到期，先前的股东权利协议为不是在效力和效果上更长。在……上面2020年9月23日，本公司采纳了一份期限有限的股东权利协议(“权利协议”)，以取代已终止的本公司先前的股东权利计划。
根据权利协议，董事会宣布派发股息
打开2021年9月21日公司董事会批准了一项对权利协议的修正案(修订后的权利计划)，将权利计划再延长一年，以2022年9月22日
8.与KG Mining的销售交易
在……上面2020年9月29日，本公司、CORE ALASKA、LLC及KG Mining订立核心购买协议，据此CORE ALASKA出售
在购买协议的同时，KG Mining在另一项交易中从皇家黄金(I)收购
公司记录了$
该公司记录了一笔总额为#美元的非流动负债。
在Kinross交易之前，Peak Gold合资公司、ConTango Minerals、本公司、CORE Alaska、Royal Gold和Royal Alaska签订了分离和分销协议，日期为2020年9月29日(“分居协议”)。根据分离协议，匹克黄金合资公司完成了ConTango Minerals的组建，并贡献了约
阿拉斯加州立矿权分配给ConTango Minerals符合会计准则编纂(“ASC”)中定义的非互惠非货币转移的定义。845在公允价值可确定的范围内，一般将按公允价值入账。然而，迄今为止，Peak Gold合资公司的金矿勘探主要集中在Tetlin Lease(由Peak Gold合资公司保留)，只有有限数量的工作涉及阿拉斯加州的采矿权。该公司的结论是，国家索赔的公允价值是不可在合理范围内确定，因此以历史账面价值记录了分布情况。Peak Gold合资公司与阿拉斯加州立采矿主张相关的历史账面价值是零截至核心交易日期，由于与对这些索赔进行的勘探相关的成本已在发生时支出。因此，公司资产负债表的账面净值为零对于截至核心交易日期的这些索赔。
关于分离协议，匹克黄金合资公司和康丹戈矿业公司签订了购股权协议。根据期权协议，ConTango Minerals授予Peak Gold合资公司一项期权(须受期权协议所载若干条件规限)，以购买约
在核心交易之前，匹克黄金合资公司是FASB ASU定义的可变权益实体不是的。 2015-02,整合(主题810)：对合并分析的修正。公司是不主要受益者，因为它是这样做的不有权指导匹克黄金合资公司的活动。因此，本公司于Peak Gold合资公司的所有权权益历来采用权益法核算其投资。在Kinross交易后，公司保留了
9.“幸运拍摄”财产的取得
在……上面 August 24, 2021, 本公司已完成向CRH Funding II Pte购买AGT的所有未偿还会员权益(“权益”)。新加坡私人有限公司(“CRH”)(“幸运拍摄交易”)。AGT拥有Lucky Shoot财产的权利。该公司同意以高达$的总购买价购买这些权益。
除了成交时的现金和本票外，如果幸运射击地产的产量满足要求，公司还有义务向CRH支付额外的对价二单独的里程碑付款门槛。如果第一(门槛1)合计的“矿产资源”等于
该公司还同意赚取$
该公司根据ASC对此次收购进行了评估805, 企业合并。ASC805要求收购者确定它是否已经收购了一家企业。如果ASC的标准805若交易符合条件，交易将作为业务合并入账，购买价将根据其公允价值分配给各自假设的净资产，并确定交易是否产生任何商誉。在评估本标准概述的标准时，公司得出的结论是，收购的一套资产不符合美国公认会计准则(GAAP)对企业的定义(集合的员工不目前正在执行实质性进程)。因此，该公司将此次收购作为一项资产收购进行会计处理，并分配了在收购之日转移的总对价，约为#美元。
10.物业和设备
下表列出了按固定资产类型划分的账面价值以及预计使用年限：
| 资产类型 | 预计使用寿命 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | |||||||
| 矿物性 | 不适用-生产单位 | $ | $ | |||||||
| 土地 | 未折旧 |
| |
| ||||||
| 建筑物及改善工程 | 20-39年 | | ||||||||
| 机器设备 | 3-10年 | | ||||||||
| 车辆 | | | ||||||||
| 计算机和办公设备 | | | ||||||||
| 家具和固定装置 | ||||||||||
| 减去：累计折旧和摊销 | ( | ) | — |
| ||||||
| 物业和设备，网络 | $ | | $ | | ||||||
11。关联方交易
布拉德·朱诺先生，曾担任公司董事长、总裁兼首席执行官直到 January 6, 2020, 和公司执行主席直到2021年11月11日他现在担任公司董事长，也是从事石油和天然气勘探和生产的私营公司Juneau Explore，L.P.(“Jex”)的唯一经理。在……上面2020年12月11日，本公司与Jex订立第二份经修订及重新签署的管理服务协议(“A&R MSA”)，该协议修订及重述本公司与Jex之间于以下日期的经修订及重新签署的管理服务协议(“A&R MSA”)2019年11月20日。根据A&R MSA，在本公司董事会(“董事会”)的指示下，JEX将继续提供若干设施、设备及服务，用于处理本公司的业务及事务，以及管理其于山顶黄金合营公司的会员权益。根据A&R MSA，Jex将向公司提供办公空间和办公设备，以及某些相关服务。A&R MSA将对一年初2020年12月1日并将在以下日期起按月自动续费2021年12月1日除非终止于九十公司或杰克斯提前几天发出通知。根据A&R MSA，公司将向Jex支付每月$
本公司签订的股票购买协议日期为六月十四日，和 June 17, 2021 出售合计
在……上面2020年9月23日，本公司完成发行及出售合共
在……上面九月30, 2020,在一系列相关交易中，Kinross通过其全资子公司收购了Royal Gold持有的Peak Gold合资企业的全部权益以及另外
此外，在2020年9月29日，匹克黄金合营公司与Royal Gold订立综合第二修正案及重述特许权使用费契约及授予额外特许权使用费(“合营特许权使用费协议”)。根据合营特许权使用费协议，授予Royal Gold a
根据合营公司特许权使用费协议，本公司将须按其于匹克黄金合营公司的会员权益比例，为匹克黄金合营公司有责任向Royal Gold支付的任何特许权使用费支付提供资金。公司根据合资公司特许权使用费协议授予皇家黄金的额外特许权使用费的比例份额已被现金支付#美元部分抵消。
在……上面 April 16, 2018, 皇家黄金公司提交了一份时间表13D提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)，以反映皇家黄金从一家现有股东手中收购的情况
12.基于股票的薪酬
在……上面九月 15, 2010,董事会通过了ConTango ore，Inc.股权补偿计划(The“2010 Plan”). 在……上面2017年11月14日，公司股东批准并通过了ConTango Ore，Inc.修订和重新声明2010股权补偿计划(下称“修订股权计划”)。本条例草案的修正案2010计划包括(A)增加公司普通股的数量可能该计划下的问题由
在……上面2019年11月13日公司股东批准并通过了修订后的股权计划第一修正案(“修正案”)，该修正案增加了公司普通股的数量可能根据股权计划发行的股票由500,000股份。根据股权计划，董事会可能最多发行
在……上面2020年12月11日，董事会根据董事会薪酬委员会(“薪酬委员会”)的建议，通过了股权计划的第二修正案，以提高奖励授予的公司普通股的最高总股数。可能在公历年内根据股权计划向任何个人支付
自.起2021年12月31日有几个
限制性股票。在……里面2019年11月公司授予了
关于任命Rick Van Nieuwenhuyse为公司总裁兼首席执行官， January 9, 2020, 公司发行了
在……上面2020年12月1日，公司批准了一项合计
在……上面 August 16, 2021, 公司授予了
在……上面2021年11月11日公司授予了
自.起2021年12月31日，与未归属赔偿相关的总补偿成本不但已确认的金额为$
股票期权。关于任命Rick Van Nieuwenhuyse为公司总裁兼首席执行官， January 6, 2020, 公司授予Van Nieuwenhuyse先生购买
有几个
截至，根据股票计划授予的股票期权状况摘要2021年12月31日以及在此过程中发生的变化六截至目前为止的月份数字如下表所示：
| 截至六个月 | ||||||
| 2021年12月31日 | ||||||
| 期权下的股票 | 加权平均行权价 | |||||
| 截至2021年6月30日的未偿还款项 | $ | |||||
| 授与 | ||||||
| 练习 | ||||||
| 没收 | ||||||
| 期末未清偿款项 | $ | |||||
| 聚合内在价值 | $ | |||||
| 可行使，期末 | ||||||
| 聚合内在价值 | $ | |||||
| 可供赠与，期限结束 | ||||||
| 期内授予的购股权之加权平均每股公允价值 | $ | |||||
13.承诺和或有事项
泰特林租赁公司。泰特林租约最初的租期为十年 July 2008 它被延长了一个额外的十几年前 July 15, 2028, 此后，Peak Gold合资公司启动并继续在Tetlin Lease进行采矿作业。
根据泰林租约的条款，山顶黄金合营公司须耗资$
金矿勘探。该公司的Triple Z、Eagle/Hona、三叶草、柳树和Lucky Sort索赔都位于阿拉斯加州的土地上。该公司在#年发布了布什和西福克的声明。2020年11月。这些项目的年度索赔租金根据索赔的年限而有所不同，并于#年到期并全额支付。十一月30每一年。年度索偿租金2021-2022课税年度合计$
幸运镜头获取。关于收购Lucky Sort，除了成交时的现金和本票外，如果Lucky Shoot地产的产量达到要求，公司将有义务向CRH支付额外对价二单独的里程碑付款门槛。如果第一(门槛1)合计的“矿产资源”等于
皇家黄金版税。最初，山顶黄金合营公司有义务向皇家黄金(I)支付
保留协议。在……里面2019年2月该公司与时任首席执行官布拉德·朱诺(Brad Juneau)、首席财务官莉亚·盖恩斯(Leah Gaines)以及一提供总额为$的付款的其他雇员
短期激励计划。公司董事会薪酬委员会(以下简称“薪酬委员会”)通过了一项短期激励计划(“STIP”)，自 June 10, 2020, 为了Van Nieuwenhuyse先生的利益。根据STIP的条款，薪酬委员会将每年制定业绩目标，并评估Van Nieuwenhuyse先生实现这些目标的程度(如果有的话)。STIP规定的支出等于
14.所得税
本公司确认其递延税项资产于2021年12月31日和 June 30, 2021 并且已经认识到
在……上面 March 27, 2020, 制定了“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)，旨在因COVID的影响提供紧急援助-19大流行。CARE法案包括几项税收激励措施。其中包括增加IRC部分163(J)限制、暂时宽免80%对净营业亏损(“NOL”)的限制，带回NOL的能力，以及与该法案相关的一些技术更正。自.起2021年12月31日该公司确实是这样做的。不预计CARE法案将产生实质性影响。
15.后续事件
与STIP计划一起，在2022年1月Van Nieuwenhuyse先生收到了$
在……上面 January 1, 2022, 这个四非执行董事实现了对
可用的信息
有关该公司的一般信息可在该公司的网站www.contangoore.com上找到。我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告，以及对这些报告的任何修订和展示，在公司提交或提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供。
项目 2. 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与本10-Q表其他部分和我们截至6月的财政年度的10-K表中包含的合并财务报表以及随附的附注和其他信息一起阅读2021年30日，之前提交给美国证券交易委员会的。
关于矿物披露的通知
2018年10月，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)通过了对其现行披露规则的修正案，以使矿业注册人的矿业权披露要求现代化。修正案包括通过S-K法规新的第1300分部，该分部将管理矿业注册人的信息披露(“美国证券交易委员会矿业现代化规则”)。美国证券交易委员会矿业现代化规则取代了美国证券交易委员会行业指南7中对矿业注册人的历史财产披露要求，使披露更好地与国际行业和监管惯例保持一致，包括加拿大国家文书43-101-矿产项目披露标准。自2021年1月1日或之后开始的本公司财政年度(从2021年7月1日开始)起，本公司必须遵守《美国证券交易委员会矿业现代化规则》。
Peak Gold JV物业(定义见下文)的技术报告摘要已根据美国证券交易委员会矿业现代化规则编制，并作为本10-Q表的附件96.1。
这些披露在实质性方面与行业指南7中提出的要求不同，行业指南7中的要求仍然适用于遵守美国证券交易委员会报告和披露要求的美国公司，这些公司尚未及早采用美国证券交易委员会矿业现代化规则。这些标准与行业指南7的披露要求有很大不同，因为本文包含的矿产资源信息可能无法与尚未及早采用《美国证券交易委员会矿业现代化规则》的美国公司披露的类似信息相提并论。
截至2021年6月30日的财年的财务报表、附注和审计是按照行业指南7的规定编制的。公司截至2021年6月30日的财年的财务报表附注中使用的会计和定义是按照行业指南7的规定编制的，因为在此期间《美国证券交易委员会矿业现代化规则》不适用。但是，由于本10-Q表格中所披露的信息截至2021年12月31日是最新的，因此在某些项目中所做的披露并不完全基于2021年7月1日之前的历史陈述，因此所披露的信息符合美国证券交易委员会矿业现代化规则。
公司没有根据行业指南7或美国证券交易委员会矿业现代化规则定义的已知储量。“美国证券交易委员会矿业现代化规则”和“行业指南7”对矿化的定义和披露要求有很大差异。根据“行业指南7”，除非在确定储量时已经确定矿化可以经济合法地生产或开采，否则矿化不能被归类为“储量”。行业指南7没有定义，美国证券交易委员会的披露标准通常也不允许在提交给美国证券交易委员会的文件中包含有关“测量的矿产资源”、“指示的矿产资源”或“推断的矿产资源”的信息，或者对按美国标准不构成“储量”的矿床的矿化量的其他描述。美国投资者也应该明白，“推断出的矿产资源”的存在有很大的不确定性，在经济和法律上的可行性也有很大的不确定性。推断的矿产资源的置信度低于适用于指示矿产资源的置信度，不得将其转化为矿产储量。
因此，读者应该知道，财务报表附注是按照行业指南7编制的，本项目2至10-Q表的余额是按照《美国证券交易委员会矿业现代化规则》编制的。因此，《美国证券交易委员会矿业现代化规则》中有具体定义的术语，具有该条例赋予它们的含义。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本报告中的一些陈述可能包含第#节所指的“前瞻性陈述”。1933年“证券法”第27A条和经修订的1934年“证券交易法”第21E条(“交易法”)。“应该是”、“将是”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“目标”等词汇和短语以及类似的表达方式识别了前瞻性陈述，表达了我们对未来事件的期望。任何不是历史事实的陈述都是前瞻性陈述。这些事项包括：
| • |
公司的财务状况； |
| • |
业务战略，包括外包； |
| • |
满足公司的预测和预算； |
| • |
预期资本支出和未来融资的可获得性； |
| • |
黄金及伴生矿物价格； |
| • |
未来在ConTango Properties和Peak Gold合资物业上发现(如果有)和生产自然资源的时间和数量； |
| • |
经营成本和其他费用； |
| • |
现金流和预期流动性； |
| • | 公司根据当前计划的活动用当前现金储备为其业务提供资金的能力； | |
| • |
展望发展； |
| • | 经营和法律风险；以及 | |
| • |
新的政府法规。 |
尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这种预期可能不会发生。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果大不相同。除第II部分第1A项所述的风险因素外。风险因素：本报告和第一部分第1A项。风险因素，在我们截至2021年6月30日的10-K表格年度报告中，这些因素包括：
| • |
筹集资本为资本支出提供资金的能力； |
| • | 有能力保留或维持我们在匹克黄金合资公司的相对所有权权益； | |
| • | 影响匹克黄金合资公司管理的能力； | |
| • | 能够实现Kinross交易的预期收益，包括能够处理从现有诺克斯堡采矿和磨矿综合体的Peak Gold JV地产开采的矿石； | |
| • | 来自Kinross交易的中断以及Peak Gold合资公司管理层向Kinross的过渡，包括与维持业务和运营关系有关的潜在延迟或计划变更，涉及勘探或开发项目或资本支出； | |
| • |
业务限制和延误； |
| • |
与采矿业勘探相关的风险； |
| • |
自然资源发现的时机和成功； |
| • |
资金的可获得性和到期偿还债务的能力； |
| • |
黄金及其伴生矿物价格的下降和变化； |
| • |
自然资源价格波动； |
| • |
操作设备的可用性； |
| • |
随之而来的采矿业作业危害； |
| • |
天气； |
| • |
发现和留住技术人才的能力； |
| • |
对采矿活动的限制； |
| • |
可能规范采矿活动的立法； |
| • | 适用税率的变化和其他监管变化； | |
| • |
新的和潜在的立法和监管变化(包括对国际协议的承诺)对采矿作业和安全标准的影响。 |
| • |
与未来生产、成本和支出(包括燃料、电力、材料和供应成本的变化)有关的任何估计和预测的不确定性； |
| • |
及时、足额收到销售本公司任何矿山产品(如有)的销售收益； |
| • |
股价和利率波动； |
| • |
联邦和州监管发展和批准； |
| • |
材料和设备的可获得性和成本； |
| • |
第三方的作为或者不作为； |
| • |
设施和设备的潜在机械故障或性能不佳； |
| • |
环境和监管、健康和安全风险； |
| • |
竞争对手的实力和财力； |
| • |
世界范围内的经济状况； |
| • | 大流行病的影响，例如全球性的新冠肺炎疫情，可能影响公司或匹克黄金合资公司的勘探计划； | |
| • |
扩大严格的监测和测试要求； |
| • |
能够以商业上合理的条款获得保险； |
| • |
总体竞争和采矿业日益激烈的竞争性质； |
|
| • | 与物业业权有关的风险；以及 | |
| • | 完成战略交易的能力。 |
您不应过度依赖本报告中的这些前瞻性陈述，因为它们仅在本报告日期发表。除法律另有要求外，公司没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订，以反映本报告日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。本文中包含的所有前瞻性陈述都明确地受到本节所含或提及的警告性陈述的限制。
概述
该公司在阿拉斯加从事金矿和伴生矿物的勘探。该公司通过三种主要方式开展业务：
| ● |
持有Peak Gold，LLC(“Peak Gold JV”)30.0%的会员权益，后者向Tetlin部落议会租赁约675,000英亩土地，并持有阿拉斯加州另外约13,000英亩的采矿权(该等合并面积为“Peak Gold JV财产”)，用于勘探和开发，包括与Peak Gold JV计划从Peak Gold JV财产内的Peak和North Peak矿床开采矿石有关(“Manh Choh项目”)； |
| ● |
其全资子公司阿拉斯加Gold Torrent，LLC是阿拉斯加的一家有限责任公司(“AGT”)，该公司向阿拉斯加硬岩公司(Alaska Hard Rock，Inc.)租赁了约8600英亩的矿业权和用于勘探的专利采矿权，该公司位于阿拉斯加安克雷奇以北约75英里的柳树矿区(“Lucky Shot Property”)的三个前生产金矿(“Lucky Shot Property”)(见注9-收购Lucky Shot Property)；以及 |
| ● |
(I)位于Peak Gold JV物业西北面的约139,100英亩土地(“Eagle/Hona物业”)；(Ii)位于Peak Gold JV物业东北的约14,800英亩土地(“Triple Z物业”)；(Ii)位于Peak Gold JV物业东北的约14,800英亩土地(“Triple Z物业”)；及(Ii)位于Peak Gold JV物业东北的约14,800英亩土地(“Triple Z物业”)，其中包括(I)紧接Peak Gold合资公司物业西北面的约139,100英亩(“Eagle/Hona物业”)；(Iii)本公司于2021年第一季度在阿拉斯加Richardson区标售的约52,700英亩新物业(“三叶草物业”)及(Iv)位于Lucky Sort物业以北及以东约8,000英亩(“Willow物业”，连同三叶草物业、Eagle/Hona物业及Triple Z物业，统称为“矿物物业”)。 |
Lucky Sort物业和Minerals物业在本季度报告中以Form 10-Q统称为“ConTango Properties”。
在Lucky Sort地产，公司已聘请矿业承包商(Atkinson Construction)执行计划中的2022年勘探/开发计划，将Enserch隧道推进至Lucky Sort矿脉的下盘，并掘进1500英尺。与矿脉平行，每75英尺设置钻台。该公司计划到2022年夏末准备钻探，计划从地下钻入Lucky Sort矿脉向下倾斜的投影约3200米(约10000英尺)。该公司目前正在寻找一家钻探承包商进行地下钻探。
在三叶草地产上，该公司在2021年进行了土壤和地表岩屑采样。计划在2022年夏天进行后续挖沟和详细的地质填图。在Eagle/Hona地产，公司对大型索赔区块的北部和东部进行了详细勘察，这些部分以前没有进行过详细抽样。由于地形陡峭，一架直升机被用来安全地执行该计划。后续地质填图和取样计划在2022年夏天进行。
背景
期货溢价矿石公司成立于2010年9月1日，是特拉华州的一家公司，目的是在阿拉斯加州从事金矿和相关矿物的勘探。2015年1月8日，本公司与皇家黄金公司(“皇家黄金”)的一家子公司成立了匹克黄金合资公司。公司从Tetlin部落委员会(由阿拉斯加土著部落Tetlin村管理机构组成的委员会)和阿拉斯加Tok附近的阿拉斯加州采矿声明(连同其他财产，以前称为“Peak Gold合资财产”)中贡献了约675,000英亩土地(“Tetlin Lease”)的100%租赁权益，皇家黄金公司对Peak Gold进行了初步投资，并向Peak Gold投资了约675,000英亩土地(“Tetlin Lease”)，皇家黄金公司对Peak Gold进行了初步投资，该委员会是由阿拉斯加土著部落Tetlin部落理事会(“Tetlin Tribal Council”)和阿拉斯加图克附近的阿拉斯加州采矿权(连同其他财产，前身为“Peak Gold合资财产”)组成的。截至二零二零年九月二十九日，Royal Gold已向Peak Gold合资公司贡献约3,710万美元，累计赚取40.0%的经济利息。投资所得款项用于勘探山顶黄金合资物业。皇家黄金担任匹克黄金合资公司的经理，管理、指导和控制匹克黄金合资公司的运营，直至Kinross交易(如下所述)。
Kinross交易
于二零二零年九月二十九日，本公司、CORE ALASKA，LLC及KG Mining(Alaska)，Inc.(“KG Mining”)(“KG Mining”)与根据加拿大安大略省法律成立的公司Kinross Gold Corporation(“Kinross”)的间接全资附属公司KG Mining(“KG Mining”)订立购买协议(“核心购买协议”)，据此，Core Alaska向KG Mining(“KG Mining”)出售Peak Gold JV 30.0%的会员权益(“核心合营权益”)。核心交易于2020年9月30日完成。作为核心合资公司权益的代价，公司收到3240万美元的现金和809,744股公司普通股，每股票面价值0.01美元(“普通股”)。作为皇家黄金交易(如下所述)的一部分，KG矿业公司从皇家黄金公司手中收购了809,744股普通股，随后被公司注销。在3240万美元的现金对价中，120万美元构成了KG Mining向本公司预付的与Peak Gold合资公司可能有义务向Royal Gold支付的阿拉斯加核心白银特许权使用费支付的比例相关的金额，但有一项谅解，即由于此类偿还，KG Mining将承担Peak Gold JV应支付的白银特许权使用费支付的全部经济影响。与核心购买协议同时，KG Mining于另一项交易中向Royal Gold(I)收购Royal Alaska，LLC(“Royal Alaska”)100%的股权，Royal Alaska，LLC(“Royal Alaska”)持有Peak Gold合资公司40.0%的会员权益(“Royal Gold Transaction”及连同核心交易“Kinross Transaction”)。因此，截至2021年12月31日，本公司持有匹克黄金合资公司30.0%的会员权益, KG Mining持有匹克黄金合资公司70.0%的会员权益，并担任匹克黄金合资公司的经理和运营者。KG Mining与核心阿拉斯加于2020年10月1日订立经修订及重订的Peak Gold JV LLCA有限责任公司协议(“A&R JV LLCA”)，以处理新的所有权安排，并纳入额外条款，使Peak Gold JV可进一步开发其物业并生产。
Peak Gold合资公司历史上也曾持有阿拉斯加州的某些非专利矿权，用于勘探金矿和相关矿物。于Kinross交易前，匹克黄金合营公司、阿拉斯加康戈矿业有限责任公司(“匹克黄金合营公司”)、本公司、CORE阿拉斯加、皇家黄金及皇家阿拉斯加订立了日期为二零二零年九月二十九日的分派协议(“分派协议”)，该协议是由匹克黄金合营公司(“康丹戈矿业”)组成的阿拉斯加有限责任公司。根据分离协议，Peak Gold合资公司成立ConTango Minerals，向其贡献约167,000英亩的阿拉斯加州采矿权利，但须遵守期权协议(如下所述)，并就若干已出资的阿拉斯加州采矿权利保留额外1.0%的冶炼厂净回收权使用费权益。于成立并向ConTango Minerals作出贡献后，Peak Gold合资公司透过以下方式向皇家阿拉斯加及核心阿拉斯加同时分派：(I)就Tetlin Lease内界定区域生产的所有白银授予新的28.0%净冶炼厂回报白银特许权使用费，并将上述额外1.0%的冶炼厂净回报特许权使用费转让予Royal Gold；及(Ii)将ConTango Minerals 100.0%的会员权益转让予核心阿拉斯加，后者再分派予本公司，从而产生ConTango Minerals。分居协议包含惯常的陈述、保证和契约。
关于分离协议，匹克黄金合营公司与ConTango Minerals于二零二零年九月二十九日订立购股权协议(“购股权协议”)。根据期权协议，ConTango Minerals授予Peak Gold合资公司一项期权(须受期权协议所载若干条件规限)，以购买根据分离协议向ConTango Minerals提供的约13,000英亩阿拉斯加州采矿债权，以及ConTango Minerals持有的所有与此相关的边外权利、水权及水权、地役权和通行权。根据期权协议的条件，Peak Gold合资公司有权行使选择权，以50,000美元的行使价购买全部或部分阿拉斯加州立采矿权。匹克黄金合资公司于二零二一年六月全面行使此项选择权，并向本公司支付50,000美元。
Kinross是一家大型黄金生产商，在全球拥有多样化的投资组合，在阿拉斯加拥有丰富的运营经验。Peak Gold合资公司计划从Peak和North Peak矿床开采矿石，然后在大约250英里外的现有诺克斯堡采矿和磨矿综合设施加工矿石。诺克斯堡钢厂的使用预计将加快匹克黄金合资公司物业的开发速度，并导致匹克黄金合资公司物业的前期资本开发成本大幅降低，环境足迹更小，许可和开发时间表更短，整体风险更低。
“幸运拍摄”财产的取得
2021年8月24日，公司完成从CRH Funding II Pte购买AGT所有未偿还的会员权益(“权益”)。新加坡私人有限公司(“CRH”)(“幸运拍摄交易”)。AGT拥有Lucky Shoot财产的权利。该公司同意以高达3000万美元的总购买价购买这些权益。收购价包括成交时的初始付款500万美元现金和一张原始本金625万美元的本票，由公司支付给CRH(“本票”)，到期日为2022年2月28日(“到期日”)。本票以利息作担保。如果公司完成发售，并在到期日之前将其股票在纽约证券交易所上市，公司将通过向CRH发行公司普通股来支付本票。普通股的估值将以发行时的每股价格(如果有)或(Y)每股价格计算，相当于截至到期日30天成交量加权平均股价10%的折让。2021年11月，该公司的普通股开始在纽约证券交易所美国交易所上市。如果本公司未能在到期日或之前完成公开发行，本公司将以现金支付本票。
除了成交时的现金和期票外，如果Lucky Sort地产的产量达到两个独立的里程碑付款门槛，公司将有义务向CRH支付额外对价。如果达到(1)相当于50万盎司黄金的总“矿产资源”或(2)该公司生产和接收总计3万盎司黄金(包括基于1：65金银比例的任何白银)的第一个门槛，那么该公司将向CRH支付500万美元现金和375万美元新发行的核心普通股股票。如果达到第二个门槛(1)总计相当于100万盎司黄金的“矿产资源”或(2)该公司生产和接收总计6万盎司黄金(包括按1：65金银比例计算的任何白银)，那么该公司将向CRH支付500万美元现金和500万美元新发行的核心普通股股票。如应付，额外股份代价将按紧接相关生产目标达成前30个交易日的30天成交量加权平均价发行。
该公司还同意在关闭后的36个月内支付1000万美元的开支，以确定Lucky Shoot地产内、之下和之上的矿藏的存在、位置、数量、质量或商业价值。2021年8月16日，公司聘请有地下矿山运营管理经验的克里斯·肯尼迪担任公司矿山总经理。担任此职时，肯尼迪先生将管理公司在Lucky shot地产上的地下勘探和开发项目。
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属性
概述
2015年1月8日，公司与皇家黄金公司(“皇家黄金”)的一家子公司成立了Peak Gold，LLC(“Peak Gold合资公司”)，公司将其与Tetlin土著村庄(其政府实体是Tetlin部落议会(“Tetlin Tribal Council”)的矿产租约中的租赁权益捐给Peak Gold，目前估计占地675,000英亩(“Tetlin Lease”))用于阿拉斯加托克附近的矿产勘探。除Tetlin Lease外，Peak Gold合资公司还持有约13,000英亩的阿拉斯加州采矿权，用于勘探黄金及相关矿物(连同“Peak Gold JV Property”Tetlin Lease)。截至2021年12月31日，本公司持有匹克黄金合资公司30.0%的会员权益，KG Mining持有70.0%的会员权益。
本公司还另外拥有阿拉斯加州约223,200英亩的矿业权，并通过其全资子公司AGT(包括Lucky Sort地产)和ConTango Minerals(包括Eagle/Hona、Triple Z和三叶草探矿以及柳树矿区的其他州采矿主张)拥有用于勘探的专利采矿权，并已开始分配更多的年度资源用于勘探该等矿产和其他新的机会。
本公司相信，根据矿业普遍接受的标准，本公司及匹克黄金合营公司对各自物业拥有良好业权。按照采矿业的惯例，该公司在签订Tetlin租约时只进行了初步业权审查。匹克黄金合营公司在将泰特林租约转让给匹克黄金合营公司之前进行了业权审查，并进行了某些治疗性业权工作。然而，在本公司或匹克黄金合营公司开始任何矿山开发工作之前，本公司或匹克黄金合营公司(视情况而定)预计将对其认为重大的任何缺陷进行全面业权审查并进行补救工作。在就采矿项目的经济可行性作出任何决定前，可能需要进行大量额外工作，以勘探Peak Gold JV物业及ConTango Properties。
属性摘要
下表概述了在阿拉斯加拥有矿业权的三个法人实体的土地所有权：截至2021年12月31日，公司分别拥有Peak Gold合资公司(通过公司的全资子公司核心阿拉斯加有限责任公司)、AGT和ConTango Minerals的30%的所有权：
| 属性 |
位置 |
商品 |
索赔 |
估计英亩 |
类型 |
||||||
| 顶峰黄金合资公司(30.0%利息)： |
|||||||||||
| 泰特林租赁公司 |
东部内陆 |
金、铜、银 |
- |
675,000 |
租赁 |
||||||
| 泰特林-托克(Tetlin-Tok) |
东部内陆 |
金、铜、银 |
129 |
10,400 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 老鹰 |
东部内陆 |
金、铜、银 |
30 |
2,600 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 159 |
688,000 |
||||||||||
| AGT(从阿拉斯加硬石公司租赁)(100%权益)： |
|||||||||||
| 幸运的一枪 |
中南部 |
黄金 |
58 |
7,900 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 幸运的一枪 |
中南部 |
黄金 |
43 |
700 |
获得专利的采矿权利要求 |
||||||
| 101 |
8,600 |
||||||||||
| 期货溢价矿业公司(100%权益)： |
|||||||||||
| 老鹰 |
东部内陆 |
金、铜、银 |
396 |
64,800 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 三重Z |
东部内陆 |
金、铜、银 |
95 |
14,800 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 霍纳 |
东部内陆 |
金、铜、银 |
482 |
74,300 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 三叶草 |
东部内陆 |
金、铜、银 |
361 |
52,700 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 柳树 |
中南部 |
黄金 |
69 |
8,000 |
国家矿业索赔 |
||||||
| 1,403 |
214,600 |
||||||||||
| 总计： |
1,663 |
911,200 |
|||||||||
下图显示了匹克黄金合资公司物业和康探戈物业的位置，包括匹克黄金合资公司或本公司(视情况而定)持有的每项物业相关权利的所有权百分比，以及每项权益的性质：
Peak Gold合资物业及ConTango Properties目前均处于勘探阶段。Peak Gold合资物业及ConTango Properties目前没有生产，在本公司最近完成的三个财政年度内没有任何矿产生产，且目前尚不知道拥有美国证券交易委员会矿业现代化规则所界定的已探明或可探明的矿产储量。
探矿权和采矿权的取得
阿拉斯加的探矿权和采矿权可以通过以下方式获得：公共土地、私人收费土地、无专利的阿拉斯加联邦或州采矿权利、有专利的采矿权利和部落土地。获得这些土地的主要来源是美国政府，通过土地管理局和美国林务局、阿拉斯加州政府、部落政府以及目前拥有或租赁政府和私人土地的个人或实体。
部落土地是那些由美洲土著部落主权控制的土地。显示出勘探和采矿前景的地区可以从控制土地的部落那里租赁或与其合资经营，包括构成泰特林租约的土地。
阿拉斯加州政府拥有公共土地。矿产资源勘查、开发和生产主要由国家自然资源部管理。地下矿藏的所有权，包括冲积矿业权和矿藏矿业权，可以通过在40英亩或160英亩的采矿权上立桩获得，这一权利是根据阿拉斯加法规美国证券交易委员会授予的。经修正的38.05.185至38.05.275。阿拉斯加州政府继续拥有地表地产，但受索赔人拥有的某些进出权利的限制，即使地下地产可以由有权通过索赔标桩开采的索赔人控制。采矿索赔须遵守年度评估工作要求、在商业生产开始后应向阿拉斯加州支付的年度租金和特许权使用费。私人收费土地和无专利的采矿权利和相关权利，包括地表使用权，都受到联邦、州、部落和地方政府的许可要求。
矿山类型
除位于Lucky shot物业(如下所述)的前产矿山目前并不活跃外，Peak Gold合资物业或任何ConTango Properties均无现有矿山。由于Peak Gold JV物业及ConTango Properties目前均处于勘探阶段，本公司尚未确定未来可能建立的与任何可能的矿产生产相关的矿山类型。
顶峰黄金合资物业
匹克黄金合资公司的物业位于阿拉斯加东部内陆的特林山和门塔斯塔山脉，位于费尔班克市东南300公里，阿拉斯加托克东南20公里处。泰特林租赁公司位于阿拉斯加东部内陆，占地约80千米，东西长60千米，面积约为南北长80千米，东西宽约60千米。该项目距离阿拉斯加骇维金属加工15公里，距离诺克斯堡磨坊综合体400公里。
山顶黄金合资酒店可以通过连接到阿拉斯加骇维金属加工的道路、直升机和道路到达。23英里长的泰特林村路是一条全天候的碎石路，将该村与阿拉斯加骇维金属加工上的托克镇连接起来。我们Peak Gold合资公司的大部分物业只能乘坐直升机前往，尽管许多冬季步道分别位于物业北部和西南部的泰林山和门塔斯塔山脉。冬季小径将泰特林村和老泰特林村连接起来，继续向南延伸到泰特林河简易机场，这是一条1500英尺长的无人维护的碎石跑道，位于泰特林河流域。冬季步道还提供了从托克骇维金属加工截止线上的门塔斯塔村进入塔克溪山谷的通道。
两条季节性的土路已经被允许并建造，以便在地面上进入北部泰特林山的丹尼金-铜-银矿探矿。这两条道路的起点都是铁林村道，一直延伸到丹尼酋长项目，而通往这两条路的通道都是由铁林村道交界处的大门控制的。
铺设的阿拉斯加骇维金属加工靠近Peak Gold JV物业的北缘，泰勒骇维金属加工的南端也是如此，在泰特林路口与阿拉斯加骇维金属加工汇合。泰特林村公路全长23英里，全年都可以到达北部的泰特林山，将泰特林村与阿拉斯加骇维金属加工连接起来。埋在地下的电力和光纤通信电缆沿着这条道路走廊，将Tetlin村与Tok电力和通信电网连接起来。Tok公共电力设施的发电能力高达2兆瓦，距离Peak Gold JV物业最近的大容量公共电力设施位于Delta Junction和Glennallen，前者位于Peak Gold JV物业西北107英里处，后者位于Peak Gold JV物业西南138英里处。本公司于山顶黄金合营物业并无任何厂房或设备，并依赖山顶黄金合营的承建商进行工程。本公司不相信Peak Gold合资公司物业在本公司及Peak Gold合资公司进行勘探活动之前并无勘探矿物。
下面的地图描绘了该公司拥有的Peak Gold合资公司财产和阿拉斯加州采矿权：
泰特林租赁公司
Juneau Explore，L.P.(“Jex”)与泰特林部落议会签订了泰特林租约，从2008年7月15日起生效。二零一零年十一月，泰特林租约转让予本公司，并于二零一五年一月，泰特林租约转让予匹克黄金合营公司。Tetlin Lease的当前期限为2028年7月5日，此后只要Peak Gold合资公司继续对Tetlin Lease进行勘探或采矿作业。
根据Tetlin租约，Peak Gold合资公司在2018年7月15日之前每年必须花费350,000美元作为勘探成本。到目前为止，Tetlin Lease项下的勘探支出已满足整个租赁期(至2028年)的这一工作承诺要求，因为任何一年花费的勘探资金超过350,000美元，都将计入未来几年的勘探成本要求。泰特林租约亦规定，如果匹克黄金合营公司按商业基准向买方交付源自泰特林租约物业的贵金属或非贵金属，匹克黄金合营公司将向泰特林部落议会支付3.0%至5.0%不等的生产特许权使用费。该公司此前向泰特林部落议会支付了22.5万美元，以换取将支付给他们的生产特许权使用费减少0.75%。这些付款将生产特许权使用费降至2.25%至4.25%的范围。铁林部落议会可选择(I)向匹克黄金合营公司支付150,000元，以增加其生产特许权使用费0.25%；(Ii)向匹克黄金合营公司支付300,000元，以增加0.50%；或(Iii)向匹克黄金合营公司支付450,000元，以增加0.75%的生产特许权使用费。Tetlin部落议会于2020年12月31日行使选择权，通过向Peak Gold合资公司支付45万美元，将其生产特许权使用费提高0.75%。作为现金支付的替代，45万美元将计入未来的生产特许权使用费和根据租约应支付给泰特林部落议会的Peak Gold JV在生产开始后预付的最低特许权使用费。
在生产特许权使用费开始之前，匹克黄金合资公司将向泰特林部落议会支付每年大约75,000美元的预付最低特许权使用费，外加通货膨胀调整。此外，Peak Gold合资公司将向Royal Gold支付3.0%的生产特许权使用费，前提是该合资公司以商业基础向买家交付从Tetlin Lease获得的黄金或伴生矿物。
探索概述
截至目前，我们的勘探活动一直集中在Peak Gold合资公司物业，此类活动由Peak Gold合资公司承担。Peak Gold合资公司计划从Peak Gold JV物业的Peak和North Peak矿床(“Manh Choh项目”)开采矿石，然后在约250英里外的现有诺克斯堡磨矿综合设施加工矿石，详情如下。
于二零二零年最后一个日历季度，在Kinross交易完成后，Peak Gold合资公司管理委员会批准了约570万美元的预算，用于钻探和测试、环境工程、工程研究和其他与Manh Choh项目相关的项目。然而，由于天气和新冠肺炎相关延误，匹克黄金合资公司在2020年最后一个日历季度花费了约300万美元。2020年无法完成的额外工作已列入2021年日历预算。
Peak Gold合资公司在2021年的钻井计划上花费了约1580万美元，完成了约33,000英尺。2021年马赫·周项目的钻探计划。大部分钻探针对充填钻探，以支持详细的采矿计划和可行性研究，并进行额外钻探，以支持正在进行的岩土、冶金、环境研究和水质数据收集。此外，Peak Gold合资公司在2021年底之前向美国陆军工程兵团(US Army Corps Of Engineers)提交了湿地挖填许可证(也称为404许可证)的许可方案。2021年12月17日，匹克黄金合资公司批准了2022年4790万美元的计划(CORE的份额约为1440万美元)。预算包括以下工作领域：可行性研究、许可、持续的环境监测、社区参与、工程、早期建设和勘探。Manh Choh项目的初步建设计划在2022年夏天开始。Peak Gold合资公司计划于2022年公布可行性研究，该研究将概述交付给诺克斯堡磨坊加工的矿石预计吨和品位，以及预计在矿山的储备寿命内将回收的金银盎司。
从成立到2021年12月31日，Peak Gold合资公司已经产生了6590万美元的勘探计划支出。截至2021年12月31日，该公司已向匹克黄金合资公司提供了约1650万美元的现金。在Kinross交易完成后，本公司持有Peak Gold合资公司30.0%的会员权益，Kinross持有其余70.0%的权益。Kinross是一家大型黄金生产商，在全球拥有多样化的投资组合，在阿拉斯加拥有丰富的运营经验。关于Manh Choh项目，Peak Gold JV计划从Peak和North Peak矿床中开采矿石，然后将矿石运输到Kinross拥有的诺克斯堡工厂，该工厂距离Peak Gold JV物业250骇维金属加工英里，在那里矿石将在现有的诺克斯堡采矿和选矿综合体中进行加工。诺克斯堡钢厂的使用预计将加快匹克黄金合资公司物业的开发，并导致匹克黄金合资公司物业的前期资本开发成本大幅降低，环境足迹更小，许可和开发时间表更短，整体执行风险更低。然而，Peak Gold合资公司尚未在Peak Gold合资公司物业上建立已知的矿产储量，建议的项目仍属勘探性质。
Manh Choh项目的Tetlin Lease勘探工作已根据2011年开始的钻探计划确定了两个潜在矿藏(主峰和北峰)以及其他几个金矿和铜矿远景。在夏季勘探计划期间，已经收集了泰特林租约以及毗邻泰特林租约的阿拉斯加州鹰州、霍纳州和托克州的地表、基岩和水系沉积物数据。2014年或2020年没有勘探计划。所有勘探目标都没有已知拥有可量化的商业矿产储量，也没有任何勘探目标靠近或毗邻其他已知的重要金或铜矿床。Peak Gold JV物业过去并无砂矿或矿脉开采记录，本公司及Peak Gold JV为已知的仅有在Peak Gold JV物业进行钻探作业的实体。
Peak Gold合资公司的大部分物业位于育空-塔纳纳地体(“YTT”)内，这是一个区域范围广泛的变质岩包。Peak Gold JV地产上的YTT岩石主要由项目北部三分之一变形较大的高温变质岩和南部变形较小的低温变质岩组成。Peak Gold JV地产上的乡村岩石是由花岗岩侵入的，这些花岗岩还没有得到很好的测绘。Peak Gold JV地产内的大型构造特征与Tintina-Kaltag和Denali-Farewell断裂系统的运动密切相关，这两个大陆规模的断裂之间是一系列区域性和远景规模的东北、西北和东西向构造。地产北半部的暴露有限，使得识别这些结构变得困难。整个项目区都注意到了从手样到秤折叠的前景。
尽管高山冰川作用影响了Peak Gold JV地产南缘4500英尺以上的海拔，但Peak Gold JV地产的大部分逃过了更新世大陆冰川。然而，由于它靠近北部和东部的大陆冰川，Peak Gold JV物业被厚度不等的风吹淤泥覆盖，厚度可达10米。这种极细的、无金属的淤泥有效地掩盖了含有金、铜、银矿化的下伏基岩的地球化学特征。随着这一淤泥层的沉积，Peak Gold JV物业经历了一段长时间的表面风化，目前已延伸到地面以下200-300英尺。
从区域角度来看，Peak Gold JV物业位于廷蒂纳金矿带的岩石中，这些岩石具有很高的金矿和斑岩型铜钼金矿床的前景。这两种成因不同的矿化类型在阿拉斯加东部内陆和西部育空地区重叠，拥有数十个已知的勘探、矿床和活跃的矿山。此外，Peak Gold JV地产南缘的岩石具有镍-铜-铂族元素矿床的远景。在2009年发现该矿藏之前，阿拉斯加内陆地区Peak Gold JV矿藏的首席丹尼探矿发现的矿化类型尚不为人所知。2011年至2018年的钻石钻探结果显示，在主峰、北峰和发现区存在一套独特的元素和矿物，这些元素和矿物与廷蒂纳金矿带金矿的典型特征不匹配，但确实具有金-铜-银夕卡岩矿床的几个诊断特征，可能是更大的斑岩铜-钼-金系统的一部分。“矽卡岩”是一个术语，指的是一类独特的矿藏，它形成于含石灰岩的岩石被热的、含流体的花岗岩侵入的地方。主峰和北峰地带的矿化与内华达州中部巴特尔山脉矿区的坚韧矿床开采的金硫化矽卡岩最为相似。
勘探活动和目标
丹尼探索区主任。首席丹尼探矿区目前是Peak Gold合资公司物业最先进的勘探目标，由几个不同的矿化区组成：主峰区、发现区、西峰区、北峰区、鞍区和7点钟区。在2009年岩石、水系沉积物和PAN精矿取样过程中发现了首席丹尼矿远景，此后利用基岩顶部土壤螺旋取样、挖沟、地面激电地球物理、航空磁化率和电阻率测量以及岩心钻探对其进行了勘探。这项工作的结果表明，在丹尼酋长南部(包括主峰、发现号、西峰和北峰)，存在一个由覆盖6平方英里的金-铜-铁富集核和北部覆盖3平方英里的鞍区的断层错动的砷-金富集带组成的分区含金属系统。该公司在主峰、北峰和西峰地带进行了广泛的钻探。该公司还对首席丹尼探矿周围地区进行了一些环境基线研究，以及航空磁场和电阻率项目。从2009年到2021年12月31日，公司在首席丹尼探矿部进行了与野外相关的勘探工作，包括收集以下样品：
| 年 |
|
计划 |
|
堆芯 样本 |
|
岩石 样本 |
|
土质 样本 |
|
平底锅圆锥体 样本 |
|
溪流 淤泥 样本 |
|
核心(英尺) |
|
高级工程师/地球物理 (公里) |
|
挖沟 (英尺) |
||||||||
| 2009 |
|
族长丹尼 |
|
— |
|
958 |
|
33 |
|
94 |
|
11 |
|
— |
|
— |
|
2,330 |
||||||||
| 2010 |
|
丹尼局长 |
|
— |
|
613 |
|
760 |
|
668 |
|
795 |
|
— |
|
14 |
|
— |
||||||||
| 2011 |
|
丹尼局长 |
|
1,267 |
|
20 |
|
688 |
|
— |
|
— |
|
8,057 |
|
3,957 |
|
— |
||||||||
| 2012 |
|
丹尼局长 |
|
5,223 |
|
82 |
|
1,029 |
|
— |
|
— |
|
36,006 |
|
— |
|
— |
||||||||
| 2013 |
|
丹尼局长 |
|
8,970 |
|
14 |
|
1,406 |
|
85 |
|
278 |
|
47,081 |
|
2,414 |
|
— |
||||||||
| 2014 |
|
丹尼局长 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
|
— |
||||||||
| 2015 |
|
丹尼局长 |
|
8,352 |
|
133 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
46,128 |
|
— |
|
— |
||||||||
| 2016 |
|
丹尼局长 |
|
10,450 |
|
21 |
|
694 |
|
— |
|
— |
|
67,336 |
|
24 |
|
— |
||||||||
| 2017 | 丹尼局长 | 11,864 | 112 | 975 | 408 | 408 | 59,347 | 48 | — | |||||||||||||||||
| 2018 | 丹尼局长 | 2,973 | 402 | 63 | 45 | 9 | 20,307 | 80 | — | |||||||||||||||||
| 2019 | 丹尼局长 | 1,575 | 839 | 1,563 | 18 | — | 10,079 | 1,049 | — | |||||||||||||||||
| 2020 | 丹尼局长 | — | — | — | — | — | 4,575 | — | — | |||||||||||||||||
| 2021 | 丹尼局长 | — | — | — | — | — | 33,010 | — | — | |||||||||||||||||
|
|
|
总计 |
|
50,674 |
|
3,194 |
|
7,211 |
|
1,318 |
|
1,501 |
|
331,926 |
|
7,586 |
|
2,330 |
||||||||
下面的地图描绘了在东峰和北鞍区钻出的岩心孔的位置。
下图显示了Manh Choh项目及其周围目标：
下图显示了在价值1800万美元的2021年Peak Gold合资项目期间，计划中的填土、岩土、水文和冶金钻孔的大致位置。该计划的目标是推进Manh Choh项目，包括对山顶和北峰矿藏进行可行性研究和许可。
2021年钻井计划。截至2021年12月31日，匹克黄金合资公司在钻探、环境和许可工作、工程研究、社区关系和其他相关工作上花费了约1580万美元。Peak Gold合资公司的2021年钻探计划于2021年2月下旬开始。自钻探开始以来，匹克黄金合资公司已完成其于2020年最后一个季度开始的岩土钻探。收集到的岩土资料将纳入矿井总体设计和矿山规划。Peak Gold合资公司还完成了33,010核心英尺。充填钻井、谴责钻井、勘探和监测井钻井。2021年钻探计划的结果正在被放入一个新的更新的资源模型中，该模型将使用高于目前美国证券交易委员会矿业现代化规则下的矿产资源的截止日期。最终的质量保证/质量控制(“QAQC”)模式预计将在2022年第一个日历季度完成。这一更新的资源模型将与目前正在进行的可行性研究一起用于确定矿石储量，并计划于2022年第四个日历季度完成。
于2021年最后一个日历季度，匹克黄金合资公司继续在许可范围内努力，继续推进包括矿山规划和基础设施工程在内的可行性研究，并于2022年开始规划和承担早期工程建设的供应链活动。
2020钻井计划。在截至2020年12月31日的季度内，匹克黄金合资公司在钻探、冶金测试、环境和许可工作、工程研究和其他相关工作上花费了约300万美元。匹克黄金合资公司于2020年11月22日开始钻探，一直持续到2020年12月19日。Peak Gold合资公司完成了10个用于冶金测试的芯孔，总钻头长度约为2800英尺。完成了三个岩土钻孔，钻头总长度约为1800英尺。
地球化学分析与安全
2017年第二阶段和第三阶段计划、2018年第一阶段计划和2019年计划的所有样本都是由Bureau Veritas Minerals在其位于阿拉斯加费尔班克斯的设施准备进行化验的，并在不列颠哥伦比亚省温哥华和内华达州里诺的设施进行分析。分析工作包括金的火焰分析和原子吸收光谱分析，以及使用4酸消化的多元素电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)。在2017年第二阶段和第三阶段、2018年第一阶段以及2019年计划中收集的所有样品都在实地编目，并由Avalon承包商通过陆路运输直接运往Bureau Veritas Minerals在费尔班克斯的准备设施。本公司相信，对匹克黄金合资公司物业进行抽样工作的各方遵循了业界认可的样本准备、分析和安全程序。
2020年和2021年项目的所有样本都是由ALS Minerals准备和分析的。收据和样品准备工作在他们位于阿拉斯加费尔班克斯和育空地区怀特霍斯的工厂进行。第三方快递员签约将样品从Tok运往位于阿拉斯加费尔班克斯和育空地区怀特霍斯的ALS Minerals样品制备设施。内华达州里诺和不列颠哥伦比亚省温哥华的实验室都对纸浆样本进行了分析。分析工作包括：金的火试金法，原子吸收(AA)法，金的火试金法，重量法，对于所有大于5ppm Au的分析，用4酸消化和电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定34种元素。通过高氯酸和库仑滴定，选择了一部分样品用于碳酸盐测定。样本是在阿拉斯加托克的租赁仓库收集的。
抽样、分析和安全
在2019年期间，Avalon在运往分析实验室之前，在岩石、土壤、RC和钻芯样品流中插入了88个空白、397个标准、54个副本和54个副本。空白由布朗山采石场玄武岩组成。分析解决方案和Rocklabs在2019年(截至2019年8月23日)使用了20种不同的商业标准。这些标准的值从0.016 ppm到6.66ppm金。质量保证/质量控制程序在阿拉斯加托克的阿瓦隆仓库现场完成。
在2020年和2021年期间，在发运之前，反循环和钻探岩心样本工作人员以5%的比率插入空白和标准，并以总样本量的3%的比率收集现场副本。根据样品制备程序，ALS Minerals收集和分析了0.5%的样品作为粉碎副本，2%的样品作为纸浆副本。空白材料来源于布朗山采石场玄武岩。黄金的认证标准物质(CRM)来自OREAS，预包装为60克袋子。对于所使用的23种不同的CRM材料，金的浓度范围从0.016 ppm到7.66ppm Au。质量保证/质量控制程序由Kinross员工完成。
顶峰金矿合资企业地产上的矿产资源
2021年4月，本公司获得了由John Sims，C.P.G.和Sims Resources LLC(统称为SIMS)编制的截至2020年12月31日的Manh Choh项目的技术报告摘要(“技术报告”)。本技术报告是根据S-K条例第1300条(“美国证券交易委员会矿业现代化规则”)关于矿业登记人财产披露现代化的要求编写的。
技术报告中的下表汇总了截至2020年12月31日对匹克黄金合资公司物业上的Manh Choh项目的矿产资源估计(根据匹克黄金合资公司持有的100%基准，以及与公司在匹克黄金合资公司的所有权权益相对应的30%基准)：
截至2020年12月31日的矿产资源概况(匹克黄金合资公司100%所有权)
| 类别 |
吨位 (000 t) |
等级 (克/吨Au) |
含金属 (000 oz Au) |
等级 (克/吨银) |
含金属 (000 oz Ag) |
等级 |
含金属 |
| 测量的 |
473 |
6.4 |
97 |
16.7 |
254 |
6.6 |
101 |
| 指示 |
8,728 |
4.0 |
1,111 |
14.1 |
3,945 |
4.2 |
1,168 |
| 总测量值+指示值 |
9,201 |
4.1 |
1,208 |
14.2 |
4,199 |
4.3 |
1,267 |
| 推论 |
1,344 |
2.7 |
116 |
16.1 |
694 |
2.9 |
126 |
截至2020年12月31日的矿产资源概况(期货溢价的30%归属所有权)
| 类别 |
吨位 (000 t) |
等级 (克/吨Au) |
含金属 (000 oz Au) |
等级 (克/吨银) |
含金属 (000 oz Ag) |
等级 |
含金属 |
| 测量的 |
142 |
6.4 |
29 |
16.7 |
76 |
6.6 |
30 |
| 指示 |
2,618 |
4.0 |
333 |
14.1 |
1,183 |
4.2 |
350 |
| 总测量值+指示值 |
2,760 |
4.1 |
362 |
14.2 |
1,260 |
4.3 |
380 |
| 推论 |
403 |
2.7 |
35 |
16.1 |
208 |
2.9 |
38 |
备注:
| 1. |
矿产资源遵循《美国证券交易委员会矿业现代化规则》中矿产资源的定义。 |
| 2. |
矿产资源的参照点在原地。 |
| 3. |
矿产资源的截止值估计为28 NSR/吨和30 NSR/吨。 |
| 4. |
据估计，矿产资源的长期金价为每盎司1,400美元，银价为每盎司20美元。 |
| 5. |
主+西区的金回收率为90%，银的回收率为52%；北区的金回收率为94%，银的回收率为60%。 |
| 6. |
据报道，银当量是70盎司白银对1盎司黄金的比率。 |
| 7. |
堆积密度为2.75吨/米3. |
| 8. |
不属于矿产储备的矿产资源不具备经济可行性。 |
| 9. |
由于四舍五入，数字可能无法相加。 |
以上表格的全部内容均受技术报告的限制，应与技术报告以及标题为“有关矿物披露的通知”一节中的警告和免责声明一起阅读。
社区事务
于二零一五年四月，山顶黄金合营公司与泰林村订立为期一年的社区支援协议(经修订，“支援协议”)，并按相同条款再延长两年。根据延长支持协议，匹克黄金合资公司在本年度内向Tetlin村提供了四次付款，总额为11万美元(截至2017年1月1日)，并在2020年1月1日之前每年额外支付10万美元。按照同样的条款，“支持协议”又延长了两个一年的期限。根据最新的延期，山顶黄金合资公司将在年内向Tetlin村提供四次付款，总额为10万美元，直至2022年1月1日。支持协议规定了资金的商定用途和有关资金使用的审计权。此外，山顶黄金合营公司支持铁林村维修乡村通道，山顶黄金合营公司在推进孟竹项目时使用了这条道路。
幸运拍摄物业
Lucky Shot属性的位置和访问权限
公司于2021年8月通过收购阿拉斯加Gold Torrent，LLC获得的Lucky Sort资产覆盖了位于阿拉斯加中南部塔尔基特纳山脉南部的Willow矿区的三座以前生产的金矿，占地约175平方公里。前三个矿包括Coleman矿、Lucky shot矿和War Baby矿，它们位于一个连续的低角度构造带上，由一系列高品位石英脉占据，蕴藏着游离金和少量硫化物和碲化物矿化。Lucky Sort项目包括一个位于阿拉斯加安克雷奇以北180公里(112英里)的矿场，以及一个位于矿场以西约48公里(30英里)的加工场。已建立的基础设施可提供通往Lucky shot地产的通道，包括通过未密封的次要道路、密封的双车道骇维金属加工以及连接安克雷奇和费尔班克斯的4车道公园骇维金属加工在矿场和厂址之间的道路通道。
地质学
柳溪矿区横跨在形成塔尔基特纳山脉的花岗闪长岩基的边缘，南面以城堡山断层系统为界。Lucky Shot静脉系统被确定为从War Baby到Coleman整个项目区是连续的-距离约1.6公里(1英里)，有两个高角度断层结构将静脉分割成三个区块(即Coleman区块、Lucky Sort区块和War Baby区块)。第三个断层构造被确定在更东边，将战婴地块与钻探隔开，后者与墨菲地块的矿脉结构相交--将已知的矿脉结构再向东延伸600米(~2000‘)。科尔曼矿和战婴矿之间的垂直和横向偏移量为几米到几十米，这使得历史上的采矿能够以几乎连续的方式跨越断层继续进行。这种类似的垂直和横向位移被定义为斜滑断层，是典型的扭压构造环境。区域地质填图表明，城堡山断裂是一条主要的区域性走滑断裂，哈契尔山口断裂是一条交感断裂，将厚厚的白垩纪片岩置于晚白垩世柳溪岩基组成的刚体上。该公司相信，这两种不同岩性之间的接触环境是低角度、斜纹断裂控制的石英脉型金矿的理想位置，这是柳树区的特色。
科尔曼(Coleman)、幸运射击(Lucky Sort)和战婴(War Baby)这三个历史悠久的矿场由一系列石英脉占据的连续低角度斜纹断裂带和从1米宽到几米宽的剪切角砾岩带控制着。矿脉赋存于花岗闪长岩组成的侵入岩中，它是上述柳溪岩基的一部分。石英脉是一个更广泛的蚀变带的中心，该蚀变带与脉体相邻延伸数十米，由绢云母、绿泥石、钠长石、白榴石和铁闪石/菱铁矿组成。石英脉中含有自然金、黄铁矿、毒砂、四方铅矿、闪锌矿、方铅矿和各种碲化物矿物(已发现花柱石和菱锌矿)。
在1942年由于第二次世界大战的努力而关闭之前，位于Lucky Sort地产的矿山在历史上一直生产矿物，此后该矿区几乎没有发生什么事情，直到20世纪80年代，Enserch Explore进行了一项勘探计划，其中包括土壤采样、钻探和地下勘探。
合格人士(定义见“美国证券交易委员会”矿业现代化规则)未做足够的工作，无法将有关过去矿化作业的Lucky Sort矿产的任何历史估计归类为对矿产资源、矿产储量或勘探结果的当前估计。
岩心勘探计划
CORE计划重新建立通道，以钻探Lucky Sort和Coleman矿的向下延伸部分。该公司计划开始修建一条从现有矿山通道到Lucky Sort隧道入口的道路(距离约四分之一英里/400米)，或者延长EnSearch勘探计划期间创建的现有隧道，以便从地下进入相同的目标区域。一旦建立了通道，公司计划翻新旧的地下工作面，那里的花岗闪长岩主岩通常不需要什么支撑。该公司计划随后开始一个分三个阶段的勘探计划。一期工程预计将包括600米(约2000英尺)的新3mx4m(10‘x12’)平行于静脉的漂移。这将使公司能够建立地下钻探站，用于进行详细的扇形钻探计划，充填矿化矿脉，这些矿化矿脉已经被以前的运营商发现。该公司估计，需要2400米(约7800英尺)的钻石钻探才能确定符合证券交易委员会披露标准的合格资源。钻探的目标区域长约600米，宽250米。在第二阶段，公司预计Lucky Shoot目标区将进一步扩大，并在矿脉上方放置第二个横切，以继续向下钻探矿脉。在第三阶段，公司设想将EnSearch隧道(位于Lucky Sort平坦平台下方约500‘(~150米)处)延长，然后将EnSearch隧道扩展到Lucky Sort和Coleman地区，为矿脉系统的整个Coleman-Lucky Sort部分未来的矿山开发提供通道。这些计划是初步的，可能会随着公司收集更多信息而进行修改。到目前为止, 本公司已聘请矿业承包商(阿特金森建筑公司)执行计划中的2022年勘探/开发计划，将Enserch隧道推进至Lucky Sort矿脉的下盘，并掘进1500英尺。与矿脉平行，每75英尺设置钻台。该公司计划在2022年夏末准备钻探，计划从地下钻入Lucky Sort矿脉向下的投影约3200米(约10000英尺)。该公司目前正在寻找一家钻探承包商进行地下钻探。
期货溢价矿产资产
与迄今为止在Peak Gold JV物业进行的勘探活动相比，本公司通过其子公司对ConTango Minerals全资拥有的采矿权(包括Triple Z、Eagle/Hona、三叶草和柳树项目)进行的勘探工作大幅减少，所有这些项目均仍处于勘探阶段。关于鹰/霍纳和三叶草前景的实地工作于2021年7月开始。
Triple Z展望
Triple Z索赔最初于2009年提出，索赔区块于2011年扩大，2019年再次扩大，索赔区块现在覆盖约14,800英亩，南面和西面紧邻阿拉斯加骇维金属加工，北面和东面紧邻泰勒骇维金属加工。根据当地政府支持的水系沉积物采样，该地区被确定为斑岩铜-金-银-钼成矿远景。2009年采集了地表岩石(82个样本)和土壤样本(115个样本)。2009年至2011年间完成的后续螺旋土壤采样发现了一个大规模的铜-金-银-钼异常，其中心位于一个低调的山脊，几乎没有露头。2011年在该地区进行的航空磁性和电阻率调查显示，在地球化学异常区域上空出现了一致的低磁性和高电阻率(典型的斑岩特征)。2019年在四条正交线上进行的后续激电调查，勾勒出了与土壤和磁化/电阻率异常大致一致的多个激电异常。钻井于2012年完成(在IP调查之前)，钻了6个岩心孔，深度从230米(755英尺)到380米(1246英尺)不等。孔1202和1204遇到了几个异常的铜、金和银区域。
该公司有尚未钻探的勘探目标，因为该公司正在等待土地管理局和阿拉斯加州之间的土地转让完成。该公司一直在与州和联邦机构合作，以优先考虑这一转移，因为这是一个极具前瞻性的钻探准备目标。在2021年下半年，阿拉斯加州完成了地理测量，以重建因野火而被摧毁的测量边界。最近的调查是为了完成从联邦政府到阿拉斯加州的土地转让。随着调查的完成，该公司预计土地转让将于2022年进行。一旦土地转让完成，钻探许可证就可以得到国家自然资源部的批准。在此之后，该公司预计将能够开始钻探。
Eagle/Hona前景
Eagle/Hona勘探区块由两个索赔区块(Eagle区块和Hona区块)组成，这两个区块彼此紧邻，本公司将其视为单一勘探区块。
占地6.48万英亩的Eagle主张区块是在2012年和2013年划定的，以覆盖州地质学家沿着趋势绘制的有利地层。Eagle区块位于与北部Tetlin丘陵相似的地质条件下，联邦政府机构在20世纪70年代收集的有限勘测水系沉积物和潘精矿样本显示，在Eagle主张覆盖的地区内存在广泛的铜和砷(金的探索者元素)异常(最初的政府采样中没有对金进行分析)。2013年，在Eagle Claims区块南部的大部分地区完成了一项侦察水平的水系沉积物和PAN精矿采样计划，并确定了一条西北走廊沿线超过10公里的区域，在那里，排出山脉东北坡的每条小溪都存在严重的金、砷和铜异常。沿着西北方向继续进行的进一步采样显示，朝向穹顶的方向上有更多的异常小溪，尽管取样的溪流要少得多。
构成Eagle/Hona勘探的Hona部分的索赔区块位于阿拉斯加州立矿业索赔区块，位于Main Peak矿藏以西约25公里处，紧邻Eagle索赔区块。2017年，在霍纳索赔区块开展了一项勘察项目，其中包括363个PAN精矿和364个水系沉积物样本。在2017年计划期间和2019年后续侦察工作完成时，发现了异常的金价和铜价。这项工作包括采集615个岩屑样本和绘制表面地图。这两个项目确定了三个目标区域，霍纳1号、霍纳2号和霍纳3号。2019年的勘探钻探由两个总长1301米的岩心组成，测试了霍纳2号目标的一部分。作为2019年计划的一部分，在霍纳展望的一部分地区完成了1006线公里的直升机载磁和VTEM测量。
关于Eagle/Hona探矿的勘探活动仍处于早期阶段，该项目的后续野外勘探于2021年7月开始。该公司对索赔区块的北部和东部进行了详细的勘察，这些部分以前没有进行过详细抽样。由于地形陡峭，一架直升机被用来安全地执行该计划。公司共采集地表岩屑样品2084个(含沟槽样品97个)，盘状精矿样品62个。后续地质填图和取样计划在2022年夏天进行。
下面的地图描绘了在霍纳2号目标上钻出的两个岩心孔的位置，以及岩屑取样结果和地表地质情况。
2019年计划的重大演习截获。取样间隔按每吨0.5克(Gpt)下限计算，对于厚度大于3米的黄金，内部废物不得低于下限品位。显示的截距是钻探截距长度。矿化的真实宽度是未知的。金(Au)的品位下限为0.5gpt；银(Ag)的品位下限为10gpt；铜(Cu)的品位下限为0.1%。下表总结了为完成2019年计划而获得的重要钻探结果：
| 钻孔 |
分带 |
自(米) |
至(米) |
间隔(米) |
Au_gpt |
自动选项(_O) |
AG_GPT |
CU% |
| HN19001 |
霍纳2号 |
32.00 |
35.05 |
3.05 |
1.01 |
0.029 |
1.4 |
0.027 |
| HN19001 |
霍纳2号 |
436.17 |
440.89 |
4.72 |
0.80 |
0.023 |
- |
0.025 |
| HN19001 |
霍纳2号 |
452.78 |
460.71 |
7.93 |
0.88 |
0.026 |
0.4 |
0.034 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
224.33 |
227.38 |
3.05 |
0.59 |
0.017 |
- |
0.012 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
339.09 |
342.29 |
3.20 |
1.23 |
0.036 |
1.3 |
0.046 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
369.27 |
373.56 |
4.29 |
0.55 |
0.016 |
- |
0.028 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
396.85 |
399.04 |
2.19 |
0.93 |
0.027 |
1.7 |
0.024 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
445.24 |
446.53 |
1.29 |
3.05 |
0.089 |
0.8 |
0.029 |
| HN19002 |
霍纳2号 |
612.65 |
629.67 |
17.02 |
0.41 |
0.012 |
5.4 |
0.333 |
三叶草前景展望
2021年初，该公司在位于阿拉斯加中部的理查森矿区，沿着阿拉斯加骇维金属加工走廊，在距离阿拉斯加费尔班克斯约70英里的地方进行了三叶草勘探。该地产包括总计361个阿拉斯加州立采矿主张，占地约52,700英亩，使该公司在理查森地区占据主导地位(见下图)。该酒店拥有一流的基础设施，就在阿拉斯加骇维金属加工沿线，毗邻跨阿拉斯加管道，有几条碎石路和亚视小径，可以很好地进入整个酒店。此外，一条高压电力线横跨南部物业边界。该电网为北极星资源有限公司运营的Pogo金矿提供电力，该金矿在2020年生产了约175,000盎司黄金，位于三叶草矿藏东北约50英里处。在2021年的野外季节，野外工作人员使用动力螺旋钻机收集了835个土壤样本和75个地表岩屑样本。计划在2022年夏天进行后续挖沟和详细的地质填图。
砂金于1905年在TenderFoot Creek的理查森地区被发现，冲积金矿一直断断续续地开采，直到2010年才停止。自20世纪初以来，理查森地区生产了超过10万盎司的黄金。理查森地区的特点是缓坡和宽阔的冲积层充斥的山谷。该地区未被冰川覆盖，但大部分被风化的黄土覆盖，一般厚度为几米，但有时厚达50米。
三叶草远景被一系列变质片岩和片麻岩所覆盖，这些片岩和片麻岩构成了分布更广的育空塔纳纳地体的乔治湖次地体，横跨阿拉斯加内陆和育空地区，育空地区拥有许多大型金矿。峰期变质作用发生在1.1亿年左右。退变质作用导致冷却、片麻岩穹隆形成，变质组构由韧性变形向脆性变形过渡，并在整个区域发生一系列小角度剪切。白垩纪中期的伸展作用导致变质片麻岩穹隆的区域性抬升和剥蚀。隆起后的深成活动经常发生在这些穹顶的边缘，在那里极端减薄的区域很常见。记录到105 Ma和85 Ma两个侵入活动年龄。这两种中白垩世侵入岩均与脉状金矿化有成因联系。
该公司计划在三叶草探矿中勘探三种类型的金矿：(1)以“Pogo型”矿化为特征的低角度石英脉中的金；(2)与火成岩有关的金矿(IRG)，它们与深部地壳结构相交；(3)与粘土和硅质蚀变共生的高水平流纹岩侵入岩脉，产于该矿区的Democratic和Banner岩墙区。
三叶草探矿之前为Coeur Mining所有，Coeur Mining在为位于内华达州的Sterling Gold Project收购北帝国资源(North Empire Resources)后继承了这一财产。理查森地产(Coeur Mining称其为非核心地产)是非核心地产，并于2020年放弃了索赔。根据历史活动，有许多明确的土壤异常，钻探有限，但仍未得到充分勘探。
下面的地图显示了三叶草前景的位置：
柳树前景
2021年第三财季签署的Willow债权涉及阿拉斯加州土地上大约8000英亩的矿业权，该土地位于公司全资子公司AGT拥有的Lucky Shot地产的正北方和东方。Willow的主张涵盖了Willow矿区的一些历史上活跃的矿山，这些矿山都是根据1942年的战争法案被授权关闭的。从那时起，几乎没有进行过勘探工作。该公司计划进行地质填图、地球化学采样和地球物理调查，以确定潜在的勘探钻探目标，以发现更多的金矿资源。鉴于Willow索赔的位置毗邻Lucky Sort物业，本公司将这些索赔视为Lucky Sort物业的补充和扩展，用于其计划的勘探活动。
环境管制与许可
顶峰黄金合资物业
本公司相信，本公司及匹克黄金合营公司目前均符合所有环保法规。虽然阿拉斯加自然资源部(Alaska Department Of Natural Resources)、项目管理和许可办公室(Office Of Project Management And Permission)协调州土地上采矿项目的许可，但它对泰特林租赁(Tetlin Lease)等美洲原住民土地没有管辖权。然而，Peak Gold合资公司经特特林部落委员会同意，自愿选择按照阿拉斯加州采矿要求的相同条款和条件进行矿产勘探活动。
涵盖Manh Choh项目过去和计划活动的硬岩勘探许可证和临时用水许可证由阿拉斯加自然资源部向本公司和Peak Gold合资公司发放，包括以下多年许可证(“州许可证”)：
| 1. |
阿拉斯加硬岩勘探和复垦许可证#2626，涵盖泰特林租赁区的勘探钻探活动。该许可证现在延长至2025年12月31日。在许可证有效期内，山顶黄金合营公司每年都会提交填海声明，详述所采取的填海行动，以及在下一年进行填海的意向书。 |
| 2. |
阿拉斯加临时用水许可证F2020-093，在5月20日至10月15日期间，允许季节性平均每天用水21600加仑。许可证将于2025年12月31日到期。这些用水授权特定于阿拉斯加硬岩勘探许可证#2626。 |
| 3. |
阿拉斯加采矿许可证申请(APMA)F192900涵盖霍纳勘探项目为期5年的勘探活动，于2019年8月6日收到。 |
| 4. |
阿拉斯加州鱼类和猎物部门(ADF&G)，栖息地分部于6月4日为与F192900相关的活动颁发了鱼类栖息地许可证FH19-III-0117。鱼类栖息地许可证将于2023年12月31日到期。 |
| 5. |
2019年8月12日，阿拉斯加自然资源部(ADNR)矿业、土地和水利部发布了霍纳勘探区的临时用水授权(TWUA)。 |
国家许可证已发给本公司，并分配给Peak Gold合资公司，以涵盖其通道、钻台和岩心钻探影响。本公司预计Peak Gold合资公司在2021年的剩余时间内不需要阿拉斯加州的额外许可。与我们的勘探活动相关的地表干扰(如果有的话)的复垦工作将在需要的地方同时进行。
匹克黄金合资公司还获得了美国陆军工程兵团的清洁水法全国许可#6，许可#POA-2013-286，涉及匹克黄金合资公司计划在泰特林租赁公司内的湿地进行钻探和与进入相关的干扰活动，有效期至2022年12月31日。然而，这些土地在20多年前就被归类为湿地，自那以后，这种许可证覆盖的大部分土地都被天然野火烧毁了。由于野火和自野火以来发生的自然栖息地变化，根据工程兵部队的指导方针，Peak Gold JV物业可能不再被视为湿地。
公司于2012年开始收集Manh Choh项目的基线环境数据，Peak Gold合资公司一直在继续这一过程。由于Manh Choh项目仍处于勘探阶段，匹克黄金合资公司尚未制定全面的环境许可战略。如果勘探工作大幅推进，需要额外的基线环境研究和预可行性研究，则Peak Gold合资公司将需要花费大量资金和资源进行环境影响报告书和相关研究，以推进任何采矿项目，包括Manh Choh项目。
三叶草前景展望
阿拉斯加自然资源部向该公司发放了涵盖三叶草勘探计划活动的硬岩勘探许可证和临时用水许可证，包括以下多年许可证(“州许可证”)：
| 1. |
阿拉斯加硬岩勘探和复垦许可证#2849，涵盖巴克州采矿主张上的勘探钻探活动。该许可证现在延长至2025年12月31日。在许可证有效期内，该公司每年都会提交填海说明书，详述所采取的填海行动，以及在下一年进行填海的意向书。 |
| 2. |
阿拉斯加临时用水许可证F2021-083，允许6月1日至10月31日期间季节性平均每天用水21600加仑。许可证将于2025年12月31日到期。这些用水授权特定于阿拉斯加硬岩勘探许可证#2849。 |
| 3. |
2021年6月16日，阿拉斯加鱼类和猎物部(ADF&G)栖息地分部为与F212849相关的活动颁发了鱼类栖息地许可证FH21-III-0147。鱼类栖息地许可证将于2025年12月31日到期。 |
州许可证发放给了阿拉斯加ConTango Minerals LLC，以覆盖其通道、钻台和岩心钻探影响。与我们的勘探活动相关的地表干扰(如果有的话)的复垦工作将在需要的地方同时进行。
附加许可证条件
本公司或Peak Gold合资公司未来进行的任何采矿作业均须遵守当地、州、部落和联邦的环境质量和污染控制法规，包括空气质量标准、温室气体、废物管理、物业的回收和修复、植物和野生动物保护、文化资源保护、放射性物质的处理和处置，以及员工的健康和安全。矿物开采受到州和联邦当局(包括美国环境保护局(EPA))的严格环境、健康和安全监管，还可能受到地方和部落当局的额外监管。这样的规定可能会增加规划、设计、建造、安装和运营采矿设施的成本，或者以其他方式推迟、限制或禁止计划中的作业。
如果不遵守环境法，可能会被处以巨额罚款和处罚。一些环境法规定了对有害物质排放进行补救的连带严格责任。此外，本公司及匹克黄金合营公司可能会因被指接触危险物质或其他环境影响而蒙受人身伤害或财产损失的索偿。
1977年“联邦矿山安全和健康法”及其颁布的条例，以及阿拉斯加州劳动和劳动力发展部，对与矿物开采和加工操作有关的员工工作条件的许多方面，包括人员培训、操作程序和操作设备，规定了各种健康和安全标准。此外，本公司及匹克黄金合资公司可能须遵守额外的州及地方采矿标准。本公司相信，本公司及匹克黄金合营公司目前均遵守适用的采矿标准；然而，本公司无法预测标准的改变或其解释或执行是否会对本公司或匹克黄金合营公司的业务、财务状况或以其他方式限制其进行采矿作业的能力造成重大不利影响。
阿拉斯加一座金矿的基线环境研究和许可的典型时间框架可能需要十年或更长时间。有许多州和联邦的许可和授权需要从许多不同的州和联邦机构。由环境保护局和其他政府或部落当局、林务局、土地管理局、鱼类和野生动植物管理局、矿山安全和健康管理局和其他联邦机构通过和管理的联邦立法和条例，立法如CWA、安全饮用水法、CAA、国家环境政策法、候鸟条约法、濒危物种法、RCRA和CERCLA，以及由阿拉斯加州管理的各种法律和法规，包括阿拉斯加州鱼类和猎物局、阿拉斯加环境保护局、阿拉斯加环境保护局对在阿拉斯加进行的勘探和采矿行动有直接影响。这些条例的范围、广度和复杂性使得编制和批准行动计划的过程更加耗时、昂贵和不确定。阿拉斯加自然资源部(Alaska Department Of Natural Resources)协调阿拉斯加州采矿作业的许可，制定了一套整合联邦、州和地方政府要求以获得采矿许可证的程序，并提供了一个征求公众意见的机会。运作计划须包括详细的基线环境资料，并说明如何达到详细的填海表现标准。此外，所有需要行动计划的活动都将受到美国土地管理局(U.S.Bureau of Land Management)新标准的审查，该局必须发现，这些条件, 实践或活动不会对无法有效缓解的重大科学、文化或环境资源价值造成无法弥补的重大损害。
CERCLA，也被称为“超级基金”法，和类似的州法律规定，无论过错或原始行为的合法性如何，导致向环境中释放“危险物质”的某些类别的人都要承担责任。这些人包括已处置危险物质的地点的现任或前任所有者和经营者，以及在地点处置或安排处置危险物质，或将危险物质运输到地点进行处置的人。CERCLA还授权环境保护局，在某些情况下，私人当事人可以采取行动，以应对对公共卫生或环境的威胁，并向此类负责任的人员追回此类行动的费用。本公司和匹克黄金合资公司的采矿业务可能产生的废物符合CERCLA对“危险物质”的定义，因此，公司或匹克黄金合资企业应承担CERCLA的责任。
最后，环境、社会和治理(“ESG”)目标和计划(通常包括与环境管理、社会责任和公司治理相关的法外目标)已成为许多行业的投资者、股东和积极分子日益关注的焦点。虽然ESG指标的报告仍然是自愿的，但获得资本和投资者的机会可能会有利于那些实施了强大的ESG计划的公司。此外，若ESG指标及/或报告成为强制性规定，本公司及匹克黄金合营公司规划、设计、建造、营运及维护其采矿设施及相关营运的成本，以及与该等设施及营运相关的合规责任成本可能会增加。
战略
留住久经考验的高管领导力。自2020年1月6日起，Rick Van Nieuwenhuyse被任命为公司总裁兼首席执行官。Van Nieuwenhuyse先生将履行公司首席执行官的职能。同样从2020年1月6日起，董事会规模从4名董事增加到5名董事，Van Nieuwenhuyse先生被任命为董事会成员，以填补因增加董事人数而产生的空缺。现年65岁的Van Nieuwenhuyse先生曾在2012年1月至2019年12月期间担任Trilology Metals Inc.的总裁兼首席执行官。1999年5月至2012年1月，他担任NovaGold Resources，Inc.总裁兼首席执行官。2020年12月，Van Nieuwenhuyse先生聘请了两名员工协助执行和现场管理公司对其全资拥有的物业的勘探。
与战略行业参与者合作，拓展未来勘探工作。于二零一五年一月，本公司根据与Royal Gold的合营LLCA成立匹克黄金合营公司。根据合营公司LLCA，Royal Gold最初获委任为山顶黄金合营公司的经理，负责山顶黄金合营公司的全面管理工作。自2020年10月1日起，随着Kinross交易及A&R合资公司LLCA的签署，KG Mining成为匹克黄金合资公司(Peak Gold JV)的经理(“经理”)。KG Mining可能会辞去经理一职，并可因A&R JV LLCA的重大违反、重大未能履行其作为经理的义务、未能按照行业标准和适用法律开展Peak Gold JV业务以及其他有限情况而被免去经理职务。经理将根据批准的计划和预算管理和指导匹克黄金合资公司的运营，并履行其职责。经理将执行管理委员会的决定，并负责山顶黄金合资公司的日常运营。除非明确授权经理，A&R合资公司LLCA规定，管理委员会拥有决定与公司有关的所有管理事项的独家权力。管理委员会目前由一名由本公司指定的委任人士及两名由KG Mining指定的委任人士组成。匹克黄金合营公司每名成员指定的代表按其各自于山顶黄金合营公司的成员权益分组投票。除某些行动需要代表一致表决通过外，匹克黄金合营公司多数成员权益的赞成票构成管理委员会的行动。
构建激励机制以推动行为。该公司相信，股权所有权使公司高管和董事的利益与股东的利益保持一致。截至2021年12月31日，公司董事和高管实益持有公司普通股约24.8%。另外11.6%的公司普通股由公司前董事长Kenneth R.Peak先生的婚姻信托基金实益拥有，他于2013年4月19日去世。
获取勘探属性。该公司预计，在资金可用的情况下，会不时收购阿拉斯加的更多物业用于勘探。这些收购可能包括从阿拉斯加土著公司那里获得租约或类似的权利，也可能包括通过提出勘探索赔来提交阿拉斯加联邦或阿拉斯加州的采矿索赔。收购更多物业可能会导致公司支付最低特许权使用费、最低租金和年度勘探工作要求的额外费用。
表外安排
没有。
合同义务
泰特林租约最初为期十年，自二零零八年七月起，再延长十年至二零二八年七月十五日，或只要匹克黄金合营公司启动并继续就泰特林租约进行采矿作业。山顶黄金合资公司被要求每年花费35万美元，直到7月份根据Tetlin Lease，2018年15日的勘探成本。到目前为止，Tetlin Lease项下的勘探支出已满足整个租赁期(至2028年)的这一工作承诺要求，因为任何一年花费的勘探资金超过350,000美元，都将计入未来几年的勘探成本要求。泰特林租约亦规定，如果匹克黄金合营公司按商业基准向买方交付源自泰特林租约物业的贵金属或非贵金属，匹克黄金合营公司将向泰特林部落议会支付3.0%至5.0%不等的生产特许权使用费。该公司此前向泰特林部落议会支付了22.5万美元，以换取将支付给他们的生产特许权使用费减少0.75%。这些付款将生产特许权使用费降至2.25%至4.25%的范围。于二零二零年十二月三十一日或之前，泰特林部落议会可选择(I)向匹克黄金合营公司支付150,000美元，以增加其生产特许权使用费0.25%；(Ii)向匹克黄金合营公司支付300,000美元，以增加0.50%；或(Iii)向匹克黄金合营公司支付450,000美元，以增加0.75%的生产特许权使用费。泰特林部落议会行使了选择权向匹克黄金合资公司支付45万美元，将其生产特许权使用费提高0.75%2020年12月31日。作为现金支付的替代，45万美元将计入未来的生产特许权使用费和根据租约应支付给泰特林部落议会的Peak Gold JV在生产开始后预付的最低特许权使用费。
于二零一五年一月八日，本公司就成立匹克黄金合营公司向匹克黄金合营公司转让泰特林租约。
在生产特许权使用费开始之前，匹克黄金合资公司将向泰特林部落议会支付每年大约75,000美元的预付最低特许权使用费，外加通货膨胀调整。此外，Peak Gold合资公司将向Royal Gold支付3.0%的最高特许权使用费，前提是该合营公司按商业基准向买家交付源自Tetlin Lease的黄金或伴生矿物，而28.0%的冶炼厂将对Tetlin Lease内限定区域生产的所有白银返还白银特许权使用费。如果皇家黄金公司在商业基础上向买家交付贵金属、非贵金属或碳氢化合物，该公司将向皇家黄金公司支付3.0%的阿拉斯加州某些采矿权利的最高特许权使用费。该公司支付阿拉斯加州采矿索赔的索赔租金，这些索赔租金随索赔年龄的不同而不同。在2021-2022课税年度，索赔租金总额为478,650美元。此外，如果没有对房产执行最低工作要求，阿拉斯加某些州的种植面积将支付额外的最低劳务费。
2019年2月，公司与时任首席执行官Brad Juneau、首席财务官Leah Gaines和另一名员工签订了留任协议，规定在出现某些条件时支付总额为1,500,000美元的款项。经修订的保留协议在2025年8月6日之前发生的控制权变更(定义见适用的保留协议)时触发，前提是在控制权变更发生时接收方受雇于本公司。朱诺和盖恩斯在控制权变更时将分别获得100万美元和25万美元的赔偿。
2020年6月10日，本公司与本公司总裁兼首席执行官Rick Van Nieuwenhuyse签订留成付款协议，规定在出现某些条件时支付350,000美元。保留付款协议于2025年8月6日或之前发生控制权变更(定义见保留付款协议)时触发，前提是Van Nieuwenhuyse先生在控制权变更发生时受雇于本公司。
与Kinross交易相关，该公司收到了3240万美元的现金对价。在3,240万美元中，120万美元构成向本公司预付的偿还款项，涉及匹克黄金合营公司可能有义务向Royal Gold支付的若干白银特许权使用费付款的比例份额，但有一项谅解，即KG Mining将承担匹克黄金合营公司到期支付的该等特许权使用费的全部经济影响。根据A&R合资公司LLCA第IV条，倘若Peak Gold合资公司终止，或本公司的会员权益在预付特许权使用费支付前降至5%以下，则该120万美元(减去已支付的任何部分)将退还给KG Mining。
关于收购Lucky Sort，除了成交时的现金和期票外，如果Lucky Sort地产的产量达到两个独立的里程碑付款门槛，公司将有义务向CRH支付额外对价。如果达到(1)相当于50万盎司黄金的总“矿产资源”或(2)该公司生产和接收总计3万盎司黄金(包括基于1：65金银比例的任何白银)的第一个门槛，那么该公司将向CRH支付500万美元现金和375万美元新发行的核心普通股股票。如果达到第二个门槛(1)总计相当于100万盎司黄金的“矿产资源”或(2)该公司生产和接收总计6万盎司黄金(包括按1：65金银比例计算的任何白银)，那么该公司将向CRH支付500万美元现金和500万美元新发行的核心普通股股票。如应付，额外股份代价将按紧接相关生产目标达成前30个交易日的30天成交量加权平均价发行。该公司还同意在关闭后的36个月内支付1000万美元的开支，以确定Lucky Shoot地产内、之下和之上的矿藏的存在、位置、数量、质量或商业价值。
关键会计政策的运用与管理的估计
对该公司的探讨与分析公司的财务状况和经营结果是以综合财务报表为基础的，综合财务报表是根据美国公认的会计原则编制的。在编制这些合并财务报表时，公司需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和判断。公司已经在下面确定了对描述我们的财务状况和经营结果特别重要的政策，这些政策需要管理层运用重大判断。本公司定期分析其估计(包括与其矿产储量估计相关的估计)，并根据历史经验、独立第三方工程师及管理层认为在当时情况下合理的各种其他假设作出估计。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。该公司认为，以下关键会计政策会影响其在编制公司合并财务报表时使用的更重要的判断和估计：
基于股票的薪酬。本公司对股票薪酬采用公允价值会计方法。根据这一方法，公司在授予之日以公允价值计量和确认所有股票支付的补偿费用，并在员工的服务期内摊销这笔金额。管理层需要做出假设，包括股价波动和员工流动率，这些假设被用来衡量薪酬费用。
在山顶黄金合资公司的投资。本公司的综合财务报表包括对匹克黄金合资公司的投资，该投资按权益法入账。本公司已指定管理委员会三名成员之一，并于二零二一年十二月三十一日持有匹克黄金合营公司30.0%的股权。KG Mining担任匹克黄金合资公司的经理，管理、指导和控制匹克黄金合资公司的运营。该公司按贡献资产的历史成本记录其投资。匹克黄金合资公司的累计亏损超过了匹克黄金合资公司贡献的资产的历史成本；因此，截至2021年12月31日，本公司对匹克黄金合资公司的投资为零。超过本公司投资的累计亏损部分将暂停，并在未来期间从投资匹克黄金合资公司的收益(如有)中确认。
企业合并。在确定收购是否应计入业务合并或资产收购时，本公司首先确定收购的总资产的公允价值基本上全部集中在单一可识别资产还是一组类似的可识别资产中。如果是这样的话，单一的可识别资产或一组相似的资产不被视为企业，而被视为资产。如果情况并非如此，则公司将进一步评估该单一可识别资产或一组类似的可识别资产和活动是否至少包括共同显著有助于创造产出能力的投入和实质性过程。如果是这样的话，公司断定该单一可识别资产或一组类似的可识别资产和活动是一家企业。本公司采用会计收购法对企业合并进行会计核算。采用这一会计方法要求(I)收购的可识别资产(包括可识别无形资产)和假设的负债一般在收购日按公允价值计量和确认，(Ii)收购价格超过收购的可识别资产和假设的负债的公允净值的部分确认为商誉，不按会计目的摊销，但至少每年进行减值测试。本公司根据收购资产的成本(包括交易成本)计量并确认不被视为企业合并的资产收购。商誉不在资产收购中确认。以现金形式支付的资产收购中的或有对价在支付变得可能并可合理评估时予以确认，除非或有对价符合衍生工具的定义。, 在这种情况下，该金额在收购时成为资产购置成本的一部分。以固定数目本公司本身股份形式支付的或有代价，于收购日按公允价值计量，并于发行股份成为可能时确认。在确认或有对价支付后，该金额计入所获得的资产或资产组的成本。
经营成果
本公司及匹克黄金合营公司均未开始开采或生产适销对路的矿物。迄今为止，本公司和匹克黄金合资公司均未从矿物销售或运营中获得任何收入。本公司及匹克黄金合营公司均无任何经常性收入来源投稿由本公司及KG Mining向Peak Gold合资公司出售，除所收代价外在Kinross交易中，公司继续经营下去的能力取决于公司筹集资金以满足未来勘探和营运资金需求的能力。未来，匹克黄金合资公司可能会从矿物销售和来自匹克黄金合资公司物业的任何商业可开采矿物的其他付款的组合中产生收入。本公司预计匹克黄金合资公司在可预见的将来不会从矿物销售中获得收入。如果山顶黄金合资公司物业未能包含任何已探明储量，我们未来创造收入的能力以及我们的经营业绩和财务状况将受到重大不利影响。其他潜在的现金来源，或对现金需求的缓解，包括外债、出售我们的股票、合资企业或其他方法，如合并或出售我们的资产。然而，不能保证该公司将能够获得这些潜在的现金来源中的任何一种。该公司将需要创造可观的收入来实现盈利，但它可能永远不会这样做。
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月比较
报销租金费用。索赔租金支出主要包括阿拉斯加州租金和年度劳务费。我们确认截至2021年12月31日的三个月的索赔租金支出为157,163美元，而截至2020年12月31日的三个月的索赔租金支出为55,809美元。索赔租金费用增加的原因是，与2020年12月相比，截至2021年12月，公司拥有更多的索赔。该公司在2021年对三叶草和柳树提出了索赔。作为2021年8月收购AGT的一部分，Lucky Shot州的索赔被收购。
探险费用。截至2021年12月31日的三个月的勘探费用为120万美元，而截至2020年12月31日的三个月的勘探费用为4800美元。本年度的勘探费用涉及我们对Eagle/Hona和三叶草资产的100%国有所有权主张，以及我们Lucky Shot资产的勘探活动。勘探相关工作于2021年7月开始，涉及Eagle/Hona和三叶草勘探前景。幸运射击地产是在2021年8月收购的。在截至2020年12月31日的季度里，没有勘探计划。
一般和行政费用。截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月，一般和行政费用分别为280万美元和260万美元。公司的一般和行政费用主要涉及审计费、律师费、管理费、工资和基于股票的补偿费用。本年度一般和行政费用的增加是因为在截至2021年12月31日的三个月中，与2020年12月31日相比，公司用于授予的股票价格上涨，导致基于非现金股票的薪酬支出增加。截至2021年12月31日的季度，基于股票的薪酬支出约为130万美元，而截至2020年12月31日的季度为100万美元。
匹克黄金合资公司股权投资亏损。截至2021年及2020年12月31日止三个月，本公司于Peak Gold合资公司的股权投资亏损分别为743,000美元及1,123,452美元。根据A&R合资公司LLCA的条款，本公司及KG Mining须按彼等于Peak Gold合资公司的会员权益比例共同为合资经营提供资金，以避免摊薄。在截至2021年12月31日的三个月里，公司向匹克黄金合资公司投资了743,000美元，在截至2020年12月31日的三个月里投资了1,123,452美元。超过本公司累计投资的累计亏损部分将暂停，并在未来期间根据本公司对山顶黄金合资公司的投资所产生的收益(如有)予以确认。自成立至2021年12月31日期间的暂缓亏损为2,260万美元。
利息支出。 该公司于2021年8月收购了AGT，在交易结束时首次支付500万美元(外加10万美元的营运资本调整)现金和一张期票(见附注9)。截至2021年12月31日的三个月的利息支出是与本票相关的应计利息。在截至2020年12月31日的三个月内，该公司发生了零利息支出。
所得税优惠/(费用)。在截至2021年12月31日的三个月中，该公司确认了零所得税支出，而在截至2020年12月31日的三个月中，该公司获得了60万美元的所得税优惠。该公司在截至2021年6月30日的年度有账面和应纳税收入，这是出售与Kinross交易相关的核心合资企业权益所带来的收入的结果。在截至2020年12月31日的季度里，Kinross交易的估计所得税得到了调整。该公司在2022财年第二季度出现净亏损，预计本财年不会有应税收入。
报销租金费用。索赔租金支出主要包括阿拉斯加州租金和年度劳务费。我们确认截至2021年12月31日的6个月的索赔租金支出为306,973美元，而截至2020年12月31日的6个月的索赔租金支出为76,637美元。上一年的索赔租金费用只包括4个月的费用，因为相关的国有采矿索赔是作为Kinross交易的一部分于2020年9月收购的。本年度的索赔租金支出包括在Kinross交易中收购的州采矿索赔的整整两个季度的费用，公司在2021年设立的新的国有采矿索赔的索赔租金支出，以及作为AGT收购的一部分收购的国有采矿索赔的索赔租金支出。该公司在2021年对三叶草和柳树提出了索赔。作为2021年8月收购AGT的一部分，Lucky Shot州的索赔被收购。
一般和行政费用。截至2021年12月31日和2020年12月31日的6个月，一般和行政费用分别为480万美元和610万美元。公司的一般和行政费用主要涉及审计费、律师费、管理费、工资和基于股票的补偿费用。本年度的减少是由于截至2020年12月的6个月与核心交易相关的非经常性法律和交易相关费用约290万美元的结果，但工资和福利相关费用的增加抵消了这一下降。2020年12月，本公司新增两名员工，此前通过与杰克斯签订的管理服务协议为本公司提供服务的公司高管开始直接从本公司获得薪酬和福利，与杰克斯签订的管理服务协议项下的管理费有所降低。截至2021年12月31日的一般和行政费用包括与我们的高级管理人员和董事在2021年11月、2020年12月、2020年1月和2019年11月授予的限制性股票相关的基于股票的薪酬支出230万美元，所有这些都是根据股权计划进行的。截至2020年12月31日期间的一般和行政费用包括与2020年12月、2020年1月、2019年11月、2018年11月、2017年11月、2016年11月、2016年8月、2015年9月和2014年11月授予我们高级管理人员和董事的限制性股票相关的190万美元基于股票的薪酬支出，所有这些都是根据股权计划进行的。
因以下原因造成的损失 山顶黄金合资公司的股权投资。截至2021年及2020年12月31日止六个月，本公司于Peak Gold合资公司的股权投资亏损分别为2,188,000美元及1,371,252美元。根据A&R合资公司LLCA的条款，本公司及KG Mining须按彼等于Peak Gold合资公司的会员权益比例共同为合资经营提供资金，以避免摊薄。在截至2021年12月31日的6个月内，公司向匹克黄金合资公司投资了2,188,000美元，在截至2020年12月31日的6个月内投资了1,371,252美元。超过本公司累计投资的累计亏损部分将暂停，并在未来期间根据本公司对山顶黄金合资公司的投资所产生的收益(如有)予以确认。自成立至2021年12月31日期间的暂缓亏损为2,260万美元。
利得 关于出售合营公司部分股权的问题。该公司将从核心交易收到的3240万美元现金收益和809744股普通股按公允价值记录，并确认截至2020年12月31日的6个月的销售收益3960万美元。公司从核心交易中对普通股对价进行估值，与非货币性交易所的会计准则一致。股票对价是根据核心交易的总隐含公允价值减去现金收益进行估值的。核心交易的总价值相当于本公司在Peak Gold JV的30.0%股权的价值，并将30.0%的会员权益转让给KG Mining。截至核心交易日期，本公司对匹克黄金合资公司的投资余额为零；因此，3960万美元的收益接近核心交易中放弃的核心合资公司权益的全部公允价值。
流动性与资本资源
在Peak Gold合资公司成立之前，公司的主要现金需求是与勘探相关的费用。自山顶黄金合营公司成立以来，本公司的主要现金需求为一般及行政开支，以及山顶黄金合营公司就万祖物业的资本要求。在Kinross交易之前，该公司的现金来源一直是普通股发行。在进行Kinross交易的同时，公司获得了3240万美元和809,744股公司普通股。作为皇家黄金交易的一部分，KG矿业公司从皇家黄金公司手中收购了809,744股普通股，随后被公司注销。在3,240万美元的现金代价中，120万美元构成向本公司预付匹克黄金合资公司可能有义务支付给Royal Gold的若干白银特许权使用费付款的比例份额，但有一项谅解，即KG Mining将承担匹克黄金合资企业到期支付的该等特许权使用费的全部影响。
截至2021年12月31日，该公司拥有约2200万美元现金。2021年12月17日，匹克黄金合资公司批准了2022年历年4790万美元的计划(CORE的份额约为1440万美元)。预算包括以下工作领域：可行性研究、许可、持续的环境监测、社区参与、工程、早期建设和勘探。该公司尚未敲定其100%拥有的国有采矿主张或Lucky shot地产的勘探活动预算。由于Kinross交易收到现金，且于2020年9月及2021年6月完成集资，本公司相信其有足够流动资金应付未来12个月的营运资金需求。公司未来的现金需求将主要用于Peak Gold合资公司的资本募集、ConTango Properties的勘探(包括在2021年8月之后的36个月期间用于Lucky Shoot地产支出的1000万美元资本承诺)，以及公司的一般和行政费用。如果承担了较大的预算，并且没有获得额外的融资，公司可以选择不为批准的预算中其部分提供资金，在这种情况下，公司将保持足够的流动性，以满足未来12个月的营运资金需求。
本公司分别于2021年6月17日和6月14日签订股票购买协议(“购买协议”)，以非公开配售方式(“2021年非公开配售”)向某些认可投资者出售总计523,809股普通股，每股收购价为21.00美元。2021年私募于2021年6月17日和18日结束。2021年的私募为公司带来了约1100万美元的毛收入和约1090万美元的净收益。该公司将利用2021年定向增发的净收益为其勘探和开发计划提供资金，并用于一般企业用途。本公司总裁兼首席执行官Rick Van Nieuwenhuyse根据日期为2021年6月17日的购买协议在2021年定向增发中以约1,000,000美元的收购价购买了47,619股普通股，条款及条件与所有其他买家相同，只是Nieuwenhuyse先生并未获得任何登记权。2021年向聂文哲先生的私募已于2021年6月18日结束。本公司审核委员会已审阅及批准与Van Nieuwenhuyse先生参与2021年定向增发有关的所有协议及安排。
本公司于2020年9月23日完成向若干认可投资者定向增发及出售合共247,172股本公司普通股(“2020定向增发”)。普通股股票以每股13.25美元的价格出售，为公司带来了大约330万美元的毛收入和大约320万美元的净收益。本公司将把2020年定向增发所得款项净额用于营运资金，并为Peak Gold JV和ConTango Minerals未来的债务提供资金。Petrie Partners Securities，LLC(“Petrie”)担任2020年私募的唯一配售代理，并获得相当于从他们所募集的认购人那里筹集的毛收入的3.25%的配售代理费，或总计约5万美元的配售代理费。Petrie过去曾向本公司提供，并可能在未来不时提供其已收到并可能继续收取惯常费用和佣金的某些证券发行、财务咨询、投资银行和其他服务。公司总裁兼首席执行官Rick Van Nieuwenhuyse在2020年的定向增发中购买了75,472股普通股，总代价为100万美元，条款和条件与所有其他买家相同。本公司审核委员会已审阅及批准与Van Nieuwenhuyse先生参与2020年定向增发有关的所有协议及安排。
KG Mining在Kinross交易和A&R合资公司LLCA的签署过程中成为Peak Gold合资公司的经理。根据A&R合资公司LLCA的条款，本公司及KG Mining须按彼等于Peak Gold合资公司的会员权益比例，共同为合资经营提供资金。如果会员选择不向批准的计划和预算捐款，或捐款少于其按比例分配的会员权益，则其会员权益百分比将减少。本公司出资足以维持其于山顶黄金合营公司的会员权益的能力可能有限。迄今为止，本公司和匹克黄金合资公司均未从矿物销售或运营中获得任何收入。未来，匹克黄金合资公司可能会从矿物销售和来自匹克黄金合资公司物业的任何商业可开采矿物的其他付款的组合中产生收入。该公司目前没有任何经常性收入来源。匹克黄金合资公司目前没有任何经常性收入来源，其现金流入的唯一来源是从KG Mining和本公司收到的捐款。因此，本公司向匹克黄金合资公司出资并保留其会员权益的能力将取决于其筹集资本的能力。本公司的财政资源有限，本公司日后安排额外融资的能力将部分取决于当时的资本市场状况、在Peak Gold JV物业取得的勘探结果，以及金属的市场价格。该公司不能确定是否能以可接受的条款向其提供融资(如果有的话)。如果本公司无法为匹克黄金合资企业批准的项目和预算提供资金，其在匹克黄金合资企业的会员权益将被稀释。
本公司的进一步融资可能包括发行股票、可转换为股权的工具(如认股权证)或各种形式的债务。本公司相信，很可能会寻求在未来六个月内透过发行额外股本证券筹集资金，以资助其于未来Peak Gold合资勘探活动中所占的比例，并支付本公司的营运成本。该公司过去曾发行普通股和其他可转换为股权的工具，无法预测未来发行的普通股或其他可转换为股权的工具的规模或价格，以及此类未来发行和出售将对公司证券的市场价格产生的影响(如果有的话)。任何额外发行普通股或可转换为普通股或可行使或可交换普通股的证券，最终可能导致普通股持有者摊薄，稀释本公司未来每股收益，并可能对本公司普通股的市场价格产生重大不利影响。
项目 3. 关于市场风险的定量和定性披露
作为一家“较小的申报公司”，该公司不需要提供这些信息。
项目 4. 管制和程序
信息披露控制和程序的评估。根据“交易法”第13a-15(B)条的要求，本公司已在其管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，评估了截至本10-Q表格所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序(如“交易所法”第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的设计和操作的有效性。我们的披露控制和程序旨在提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息已经积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定，并在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告。根据评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年12月31日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化。我们对财务报告的内部控制没有变化。(根据《交易法》第13a-15(F)条的定义)这一事件发生在我们上一财季，对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性产生重大影响。
第二部分-其他信息
项目 1. 法律程序
本公司不时参与诉讼或其他法律及行政诉讼，而该等诉讼或其他法律及行政诉讼乃本公司认为是正常业务过程一部分的诉讼或其他法律及行政诉讼的一部分。截至本10-Q表格公布之日，本公司并不参与任何重大法律诉讼，本公司亦不知悉有任何针对本公司的重大诉讼可能个别或整体对本公司的财务状况、现金流或经营业绩产生重大不利影响。
项目 1A. 风险因素
除了以下列出的风险因素和本10-Q表格中其他地方列出的其他信息外，您还应仔细考虑我们在截至6月30日的10-K表格年度报告中讨论的风险，2021年和我们的季度报告Form 10-Q截至2021年9月30日的季度报告，标题为“项目1.商业-不利气候条件”、“-竞争”、“-政府监管”和“-环境监管”，项目1A。风险因素“和”项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析“，这些风险可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响。除了更新以下风险因素外，我们的风险因素与我们截至2021年6月30日的年度报告Form 10-K和截至2021年9月30日的季度报告Form 10-Q的季度报告中描述的风险因素没有实质性变化。在截至2021年6月30日的Form 10-K年度报告和截至2021年9月30日的季度Form 10-Q季度报告中描述的风险 以下并不是公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。对本公司的投资受到我们业务固有风险的影响，涉及高度风险。公司股票的交易价格受我们业务表现的影响，其中包括竞争、市场状况和一般经济和行业状况。对该公司的投资价值可能会缩水，导致亏损。最新风险因素如下：
该公司的普通股交易清淡。
截至12月1日R 31,2021年，公司已发行普通股约为680万股，董事和高级管理人员实益拥有约24.8%的普通股，公司前董事长Kenneth R.Peak先生的婚姻信托实益拥有约11.6%的公司普通股。该公司的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所在“CTGO”的符号下。虽然该公司的普通股在纽约证券交易所美国证券交易所，交易一直不规律，成交量很低，因此其普通股的市场价格可能很难确定。由于公司的普通股交易清淡(截至2021年12月31日，2022会计年度的平均交易量为每天1266股普通股)，购买或出售相对较小的普通股头寸可能导致公司普通股价格不成比例的大幅上涨或下跌。
当地利益相关者或非政府组织对我们和山顶黄金合资公司业务的反对可能会对我们产生重大不利影响。
人们越来越关注采矿生产对周围环境、社区和环境的影响。当地社区和非政府组织(“NGO”)，其中一些反对资源开发，经常直言不讳地批评采矿业。虽然我们和匹克黄金合资公司寻求以对社会负责任的方式运营，但反对采掘业或我们的业务，特别是反对当地社区或与采掘业相关的非政府组织，或我们的业务，特别是我们的业务，可能会对我们的声誉和财务状况或我们与业务所在社区的关系产生不利影响。由于该等反对或负面宣传，吾等或山顶黄金合营公司可能无法取得经营所需的许可证，或无法按计划继续经营或根本无法继续经营。
项目 2. 未登记的股权证券销售和收益的使用
没有。
项目4.披露矿场安全资料
没有。
项目5.其他资料
没有。
项目 6.陈列品
| (a) |
展品： |
以下是作为本表格10-Q的一部分存档的证物清单。在如此指示的情况下，先前提交的证据通过引用结合于此。
| 展品 数 |
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描述 |
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| 3.1 |
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ConTango ore，Inc.的注册证书(作为2010年11月26日提交给证券交易委员会的表格10的公司注册说明书第2号修正案的附件3.1)。 |
| 3.2 | 康丹戈矿石公司注册证书修订证书。(作为本公司当前8-K表格报告的附件3.1提交给美国证券交易委员会，该报告于2020年12月17日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission))。 | |
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| 3.3 |
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ConTango ore，Inc.的章程(作为附件3.2提交给2010年11月26日提交给证券交易委员会的表格10，作为公司注册说明书第2号修正案的附件)。 |
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| 3.4 | ConTango Ore，Inc.章程第1号修正案(在2021年10月21日提交给证券交易委员会的8-K表格中，作为本公司当前报告的附件3.1提交)。 | |
| 3.5 | 康丹戈矿石公司A系列初级优先股指定证书。 (在2012年12月21日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的8-K表格中，作为本公司当前报告的附件3.1提交)。 | |
| 3.6 | 康丹戈矿石公司A系列次要优先股淘汰证书。(作为本公司当前8-K表格报告的附件3.1提交给美国证券交易委员会，该报告于2020年9月24日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission))。 | |
| 3.7 | 康丹戈矿石股份有限公司A-1系列初级参股优先股指定证书。(作为本公司当前8-K表格报告的附件3.2提交给美国证券交易委员会，该报告于2020年9月24日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission))。 | |
| 4.1 | 截至2021年6月17日的登记权协议，由ConTango ore，Inc.与其中指定的买方签订，并在两者之间签订(在2021年6月21日提交给证券交易委员会的8-K表格中，作为本公司当前报告的附件4.1提交)。 | |
| 4.2 | 登记权利协议日期为2021年8月24日，由公司和CRH Funding II Pte签署。LTD.(在2021年8月25日提交给证券交易委员会的8-K表格中，作为本公司当前报告的附件4.1提交)。 | |
| 4.3 |
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ConTango ore，Inc.普通股证书表格。(作为本公司截至2013年12月31日三个月的Form 10-Q季度报告的附件4.1，于2013年11月14日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission))。 |
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| 4.4 |
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截至2020年9月23日，康丹戈矿石公司和北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为权利代理签订的权利协议。 (作为本公司当前8-K表格报告的附件4.2提交给美国证券交易委员会，该报告于2020年9月24日提交给美国证券交易委员会)。 |
| 4.5 | ConTango ore，Inc.和ComputerShare Trust Company于2021年9月22日签署的权利协议的第1号修正案。不适用。 作为权利代理 (作为本公司当前报告的附件4.1提交给美国证券交易委员会的8-K表格，已于2021年9月22日提交给美国证券交易委员会(SEC)。 | |
| 31.1 |
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1934年证券交易法规则13a-14和15d-14所要求的首席执行官证书。* |
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| 31.2 |
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1934年证券交易法规则13a-14和15d-14所要求的首席财务官证书。* |
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| 32.1 |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条规定的首席执行官证书。* |
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| 32.2 |
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根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18篇第1350条规定的首席财务官认证。* |
| 96.1 | 由Sims Resources，LLC和John Sims，C.P.G.作为合格人员为ConTango ore，Inc.编制并于2020年12月31日生效的有关Peak Gold合资物业的技术报告摘要(于2021年10月26日提交给证券交易委员会的S-3表格，作为公司注册说明书的附件96.1提交)。 | |
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| 101.INS |
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内联XBRL实例文档 |
| 101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
| * |
谨此提交。 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名者代表其签署。
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期货溢价矿石公司 |
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| 日期：2022年2月10日 |
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由以下人员提供： |
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/s/里克·范·纽文尤斯(Rick Van Nieuwenhuyse) |
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Rick Van Nieuwenhuyse |
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总裁兼首席执行官 (首席行政主任) |
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| 日期：2022年2月10日 |
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由以下人员提供： |
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/s/莉亚·盖恩斯 |
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莉亚·盖恩斯 |
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副总裁、首席财务官、首席会计官兼财务总监 (首席财务会计官) |
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