• |
2021年第四季度订阅收入为4760万美元,比2020年第四季度的1960万美元增长了142%。
|
• |
2021年第四季度,维护和专业服务收入为6510万美元,比2020年第四季度的6140万美元增长了6%。
|
• |
2021年第四季度总收入为1.513亿美元,比2020年第四季度的1.445亿美元增长了5%。
|
• |
2021年第四季度GAAP营业亏损为1180万美元,非GAAP营业收入为1630万美元。
|
• |
2021年第四季度,GAAP净亏损为1690万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.42美元。2021年第四季度,非GAAP净收入为1180万美元,或每股稀释后收益0.28美元。
|
• |
2021年全年订阅收入为1.346亿美元,比2020年全年的5640万美元增长139%。
|
• |
2021年全年维护和专业服务收入为2.526亿美元,比2020年全年的2.319亿美元增长9%。
|
• |
2021年全年总收入为5.029亿美元,比2020年全年的4.644亿美元增长8%。
|
• |
2021年全年GAAP营业亏损为7830万美元,非GAAP营业收入为2390万美元。
|
• |
2021年全年GAAP净亏损为8390万美元,或每股基本和稀释后每股亏损2.12美元。2021年全年的非GAAP净收入为1340万美元,或每股稀释后收益0.33美元。
|
• |
截至2021年12月31日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
在截至2021年12月31日的全年中,公司通过经营活动产生了7470万美元的净现金,而2020年全年为1.068亿美元。
|
• |
截至2021年12月31日,总递延收入为3.173亿美元,比2020年12月31日的2.425亿美元增长31%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为3.93亿美元,较2020年12月31日的2.74亿美元增长44%
。
|
o |
ARR的认购部分为1.83亿美元,占截至2021年12月31日ARR总额的46%。这比2020年12月31日的7400万美元(占总ARR的27%)增长了146%。
|
o |
截至2021年12月31日,ARR的维护部分为2.1亿美元,而2020年12月31日为1.99亿美元。
|
• |
经常性收入为1.029亿美元,比2020年第四季度的6960万美元
增长了48%。2021年全年的经常性收入为3.487亿美元,比2020年全年的2.473亿美元增长了41%。
|
• |
71%的总许可证预订与订阅预订有关,而2020年第四季度这一比例约为35%。2021年全年,总许可证预订量的66%与订用预订量有关,而2020全年的这一比例约为35%。
|
• |
增加了创纪录的新标识数量,在2021年第四季度签约了超过375名客户。
|
• |
CyberArk发布了其首份环境、社会和治理(ESG)年度报告,重点介绍了其ESG计划在商业道德和公司治理、人力资本管理、多样性、公平和包容性(DEI)以及环境管理等关键重点领域的进展
|
• |
总收入预计在1.25亿美元至1.33亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业亏损预计在1600万美元至900万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净亏损预计在基本和稀释后每股0.42美元至0.25美元之间。
|
o |
假设4030万股加权平均基本股和稀释股。
|
• |
总收入预计在5.82亿美元至5.98亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业亏损预计在3400万美元至2000万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净亏损预计在基本和稀释后每股0.98美元至0.64美元之间。
|
o |
假设4070万股加权平均基本股和稀释股。
|
• |
截至2022年12月31日,ARR预计在5.3亿美元至5.36亿美元之间,比2021年12月31日增长35%至36%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期结束时生效的永久
许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为在报告的
期末有效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括
SaaS和在报告期末生效的订阅或基于期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期内来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入
。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬费用、与收购相关的无形资产摊销以及与收购相关的费用。
|
• |
非GAAP营业费用按GAAP营业费用计算,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出和过渡成本、与收购相关的
费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入按GAAP营业收入(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬支出、设施退出和过渡成本、收购
相关费用以及与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收入按GAAP净收益(亏损)计算,不包括基于股份的薪酬支出、设施退出和过渡成本、与收购相关的
费用、与收购相关的无形资产摊销、债务贴现和发行成本的摊销以及非GAAP调整和知识产权转让的税收影响。
|
• |
自由现金流的计算方法是经营活动提供的净现金减去购买财产和设备的费用。
|
数码方舟软件有限公司。
|
合并业务报表
|
美元(千美元)(每股数据除外)
(未经审计)
|
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
19,630
|
$
|
47,557
|
$
|
56,425
|
$
|
134,628
|
||||||||
永久许可证
|
63,441
|
38,674
|
176,061
|
115,738
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
61,448
|
65,089
|
231,945
|
252,551
|
||||||||||||
总收入
|
144,519
|
151,320
|
464,431
|
502,917
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
5,289
|
8,123
|
17,513
|
25,837
|
||||||||||||
永久许可证
|
1,365
|
979
|
4,925
|
3,904
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
16,054
|
16,594
|
60,133
|
63,566
|
||||||||||||
总收入成本
|
22,708
|
25,696
|
82,571
|
93,307
|
||||||||||||
毛利
|
121,811
|
125,624
|
381,860
|
409,610
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
26,659
|
40,747
|
95,426
|
142,121
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
61,038
|
77,564
|
219,999
|
274,401
|
||||||||||||
一般事务和行政事务
|
15,325
|
19,162
|
60,429
|
71,425
|
||||||||||||
总运营费用
|
103,022
|
137,473
|
375,854
|
487,947
|
||||||||||||
营业收入(亏损)
|
18,789
|
(11,849
|
)
|
6,006
|
(78,337
|
)
|
||||||||||
财务费用,净额
|
(2,733
|
)
|
(3,245
|
)
|
(6,395
|
)
|
(12,992
|
)
|
||||||||
所得税税前收入(亏损)
|
16,056
|
(15,094
|
)
|
(389
|
)
|
(91,329
|
)
|
|||||||||
税收优惠(所得税)
|
(4,002
|
)
|
(1,793
|
)
|
(5,369
|
)
|
7,383
|
|||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
12,054
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(5,758
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
|||||
每股普通股基本净收益(亏损)净额
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.15
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
|||||
每股普通股稀释后净收益(亏损)
|
$
|
0.30
|
$
|
(0.42
|
)
|
$
|
(0.15
|
)
|
$
|
(2.12
|
)
|
|||||
用于计算净收益(亏损)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本股
|
38,913,923
|
39,982,230
|
38,628,770
|
39,645,453
|
||||||||||||
用于计算净收益(亏损)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后
|
39,938,780
|
39,982,230
|
38,628,770
|
39,645,453
|
数码方舟软件有限公司。
|
合并资产负债表
|
以千为单位的美元
|
(未经审计)
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2020
|
2021
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
499,992
|
$
|
356,850
|
||||
银行短期存款
|
256,143
|
369,645
|
||||||
有价证券
|
196,856
|
199,933
|
||||||
贸易应收账款
|
93,128
|
113,211
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
15,312
|
22,225
|
||||||
流动资产总额
|
1,061,431
|
1,061,864
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
202,190
|
300,662
|
||||||
财产和设备,净值
|
18,537
|
20,183
|
||||||
无形资产净额
|
23,676
|
17,866
|
||||||
商誉
|
123,717
|
123,717
|
||||||
其他长期资产
|
99,992
|
121,743
|
||||||
递延税项资产
|
32,809
|
47,167
|
||||||
长期资产总额
|
500,921
|
631,338
|
||||||
总资产
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,693,202
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
8,250
|
$
|
10,076
|
||||
员工和薪资应计项目
|
52,169
|
75,442
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
24,915
|
23,576
|
||||||
递延收入
|
161,679
|
230,908
|
||||||
流动负债总额
|
247,013
|
340,002
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
502,302
|
520,094
|
||||||
递延收入
|
80,829
|
86,367
|
||||||
其他长期负债
|
24,920
|
20,227
|
||||||
长期负债总额
|
608,051
|
626,688
|
||||||
总负债
|
855,064
|
966,690
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值0.01新谢克尔的普通股
|
101
|
104
|
||||||
额外实收资本
|
481,992
|
588,937
|
||||||
累计其他综合收益
|
4,175
|
397
|
||||||
留存收益
|
221,020
|
137,074
|
||||||
股东权益总额
|
707,288
|
726,512
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,562,352
|
$
|
1,693,202
|
数码方舟软件有限公司。
|
合并现金流量表
|
以千为单位的美元
|
(未经审计)
|
截至12个月
|
||||||||
十二月三十一日,
|
||||||||
2020
|
2021
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净损失
|
$
|
(5,758
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
||
调整以将净亏损调整为净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧及摊销
|
15,475
|
14,228
|
||||||
有价证券溢价摊销和折价递增净额
|
3,068
|
7,532
|
||||||
基于股份的薪酬
|
71,849
|
95,436
|
||||||
递延所得税,净额
|
(1,988
|
)
|
(11,972
|
)
|
||||
贸易应收账款增加
|
(17,315
|
)
|
(20,083
|
)
|
||||
摊销债务贴现和发行成本
|
17,183
|
17,792
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(20,487
|
)
|
(38,219
|
)
|
||||
贸易应付款增加
|
558
|
1,499
|
||||||
短期和长期递延收入增加
|
45,397
|
74,767
|
||||||
雇员和薪资应计项目的增加
|
7,846
|
23,821
|
||||||
应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(9,059
|
)
|
(6,115
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
106,769
|
74,740
|
||||||
投资活动的现金流:
|
||||||||
短期和长期存款投资,净额
|
(123,054
|
)
|
(105,069
|
)
|
||||
有价证券投资
|
(405,193
|
)
|
(357,210
|
)
|
||||
有价证券的出售收益和到期日
|
191,637
|
243,013
|
||||||
购置房产和设备
|
(7,174
|
)
|
(8,928
|
)
|
||||
业务收购付款,扣除收购现金后的净额
|
(68,603
|
)
|
-
|
|||||
用于投资活动的净现金
|
(412,387
|
)
|
(228,194
|
)
|
||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划相关的预扣税所得(支付)
|
1,069
|
(789
|
)
|
|||||
行使股票期权所得收益
|
12,180
|
11,738
|
||||||
融资活动提供的现金净额
|
13,249
|
10,949
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金减少
|
(292,369
|
)
|
(142,505
|
)
|
||||
汇率差异对现金和现金等价物的影响
|
-
|
(689
|
)
|
|||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
792,413
|
500,044
|
||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
500,044
|
$
|
356,850
|
数码方舟软件有限公司。
|
GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账
|
美元(千美元)(每股数据除外)
|
(未经审计)
|
将经营活动提供的净现金与自由现金流进行对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
38,948
|
$
|
20,437
|
$
|
106,769
|
$
|
74,740
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购置房产和设备
|
(2,237
|
)
|
(1,741
|
)
|
(7,174
|
)
|
(8,928
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
36,711
|
$
|
18,696
|
$
|
99,595
|
$
|
65,812
|
||||||||
GAAP净现金用于投资活动
|
(52,121
|
)
|
(96,339
|
)
|
(412,387
|
)
|
(228,194
|
)
|
||||||||
GAAP净现金由融资活动提供(用于)
|
6,084
|
(3,157
|
)
|
13,249
|
10,949
|
毛利与非GAAP毛利的对账:
|
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
121,811
|
$
|
125,624
|
$
|
381,860
|
$
|
409,610
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
2,409
|
3,167
|
8,734
|
11,158
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
70
|
-
|
242
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
2,415
|
1,279
|
8,244
|
5,112
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
447
|
-
|
||||||||||||
非GAAP毛利
|
$
|
126,635
|
$
|
130,140
|
$
|
399,285
|
$
|
426,122
|
营业费用与非GAAP营业费用的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
103,022
|
$
|
137,473
|
$
|
375,854
|
$
|
487,947
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
16,065
|
23,495
|
63,115
|
84,278
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
205
|
175
|
683
|
698
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
4,079
|
-
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
非GAAP运营费用
|
$
|
86,752
|
$
|
113,803
|
$
|
307,837
|
$
|
402,211
|
营业收入(亏损)与非GAAP营业收入的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
营业收入(亏损)
|
$
|
18,789
|
$
|
(11,849
|
)
|
$
|
6,006
|
$
|
(78,337
|
)
|
||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
18,474
|
26,662
|
71,849
|
95,436
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
70
|
-
|
242
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
2,620
|
1,454
|
8,927
|
5,810
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
非GAAP营业收入
|
$
|
39,883
|
$
|
16,337
|
$
|
91,448
|
$
|
23,911
|
净收益(亏损)与非GAAP净收入的对账:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
12,054
|
$
|
(16,887
|
)
|
$
|
(5,758
|
)
|
$
|
(83,946
|
)
|
|||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
18,474
|
26,662
|
71,849
|
95,436
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
-
|
70
|
-
|
242
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
2,620
|
1,454
|
8,927
|
5,810
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
-
|
4,526
|
-
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
140
|
760
|
||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
4,352
|
4,505
|
17,183
|
17,790
|
||||||||||||
与非GAAP调整相关的所得税
|
(4,851
|
)
|
(4,045
|
)
|
(20,807
|
)
|
(22,682
|
)
|
||||||||
实体内IP转让税效应(净额)
|
-
|
-
|
5,036
|
-
|
||||||||||||
非GAAP净收入
|
$
|
32,649
|
$
|
11,759
|
$
|
81,096
|
$
|
13,410
|
||||||||
非GAAP每股净收益
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
0.84
|
$
|
0.29
|
$
|
2.10
|
$
|
0.34
|
||||||||
稀释
|
$
|
0.82
|
$
|
0.28
|
$
|
2.05
|
$
|
0.33
|
||||||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基本信息
|
38,913,923
|
39,982,230
|
38,628,770
|
39,645,453
|
||||||||||||
稀释
|
39,938,780
|
41,622,091
|
39,553,203
|
40,804,053
|
(1)股份补偿:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
112
|
$
|
309
|
$
|
540
|
$
|
853
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
57
|
66
|
177
|
234
|
||||||||||||
收入成本-维护和专业服务
|
2,240
|
2,792
|
8,017
|
10,071
|
||||||||||||
研发
|
4,085
|
5,620
|
14,691
|
20,498
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
6,996
|
10,926
|
28,220
|
38,546
|
||||||||||||
一般事务和行政事务
|
4,984
|
6,949
|
20,204
|
25,234
|
||||||||||||
基于股份的总薪酬
|
$
|
18,474
|
$
|
26,662
|
$
|
71,849
|
$
|
95,436
|
(2)无形资产摊销:
|
||||||||||||||||
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2020
|
2021
|
2020
|
2021
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
2,140
|
$
|
1,157
|
$
|
6,856
|
$
|
4,468
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
275
|
122
|
1,388
|
644
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
205
|
175
|
683
|
698
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
2,620
|
$
|
1,454
|
$
|
8,927
|
$
|
5,810
|