附件99.1

Republic Services 将收购领先的美国生态公司(US Ecology)
环境解决方案公司

·使 Republic Services能够通过 垂直整合的资产和综合能力在全国范围内为客户提供市场领先的环境解决方案
·完成 交易后,Republic Services将提供最完整的产品和服务之一 ,以满足客户对具有公认可持续发展记录的单一来源合作伙伴的需求
·Republic 预计交易将立即增加调整后的收益和自由现金流, 预计前三年将实现4000万美元的成本协同效应
·提供 加速增长的平台,包括交叉销售机会和额外的增值收购

爱达荷州凤凰城和博伊西2022年2月9日电共和服务公司(纽约证券交易所市场代码:RSG)和美国生态公司(纳斯达克-GS:ECOL)已经达成一项最终协议,根据该协议,共和服务公司将以每股48美元的现金收购美国生态公司的所有流通股,总价值约22亿美元 ,其中包括约7亿美元的净债务。

美国生态公司是一家领先的环境解决方案提供商,提供危险、无害和特种废物的处理、回收和处置 解决方案。截至2021年9月30日,美国生态公司过去12个月的收入为9.68亿美元,调整后的EBITDA为1.56亿美元。(1)共和服务公司总裁兼首席执行官乔恩·范德·阿克说:(1)“今天的声明使共和服务公司能够向客户提供整个环境服务领域最完整的产品之一,并为我们的利益相关者创造重大价值。” “这一战略性收购扩大了我们在美国和加拿大的地理足迹,并为我们的利益相关者创造了巨大的价值。 ”这一战略性收购扩大了我们在美国和加拿大的地理足迹,并为我们的利益相关者创造了巨大的价值。 “这一战略性收购扩大了我们在美国和加拿大的地理足迹。”

美国生态公司董事长、首席执行官兼总裁杰夫·费勒说:“我们很高兴 与共和服务公司(Republic Services)达成这项协议。共和服务公司是业界公认的致力于安全、可持续发展和优质客户服务的公司,”美国生态公司董事长、首席执行官兼总裁杰夫·费勒(Jeff Feeler)说。2022年标志着美国生态公司成立70周年,围绕提供保护人类健康和环境的环境解决方案而建立。我们两家公司的合并 为加快我们的共同战略提供了一个平台,即为我们的世界提供全面的环境解决方案 。此外,这笔交易展示了US Ecology的业务价值,为我们的股东提供了有吸引力的 和一定的价值,并汇聚了一个拥有广泛环境解决方案专业知识的资产网络,以满足客户 最具挑战性和最复杂的需求。我要感谢美国生态公司的员工对这一使命的辛勤工作和奉献精神。 我们期待着与共和服务团队合作完成交易并提供优质的产品和服务。“

战略效益和财务效益-纵向 整合和扩展Republic的环境解决方案足迹。收购US Ecology将增加一个难以复制的资产和人才的全国性平台 ,使Republic能够为客户提供从收集到处置的环境解决方案。 这包括增加9个特种垃圾填埋场,其中包括5个危险废物填埋场、16个RCRA许可的TSDF、7个废水处理设施,以及包括处理和回收中心在内的80多个环境服务现场地点。

职位-作为面向客户的单一来源合作伙伴的Republic 。具有多项回收和废物服务需求的客户重视能够与在安全、合规性和环境责任方面拥有成功记录的单个 合作伙伴整合服务。此次收购将使Republic 能够为客户提供一整套环境服务,包括回收、固体废物、特殊废物、危险废物、 集装箱租赁和现场服务。期望有意义的协同机会,并在财务上增值。此次收购将使 Republic能够利用其核心能力、标准化的运营模式和在数字领域的投资来提高 新资产组合的盈利能力。Republic预计这笔交易将立即增加调整后的收益和自由现金流。Republic 预计在收购后的三年内实现约4000万美元的成本协同效应,预计将带来两位数的 回报。到2024年,合并后的公司调整后的自由现金流转换率预计至少为47%。

加速增长机会-扩大 Republic的环境解决方案足迹和能力将为超高收入增长创造机会。合并后的 业务预计将推动Republic和US Ecology现有客户之间的交叉销售机会。收购US Ecology还将为Republic提供一个平台,以便在高度分散的环境解决方案业务中寻求额外的插入式收购 。

融资-该交易不受 融资条件的约束。共和服务公司打算利用现有的和新的债务来源为这笔交易提供资金。交易完成后,共和服务公司预计将保持强劲的资产负债表和稳固的投资级信用评级。公司 计划在交易完成后18个月内,按照我们的信贷协议中的定义,将净债务与EBITDA之比恢复到3倍以下。

时间安排和批准-交易 得到两家公司董事会的一致批准,预计将在第二季度末完成,条件是 满足惯常的成交条件,包括收到监管部门的批准和持有美国生态公司普通股多数流通股 的持有者的批准。顾问-Moelis&Company LLC担任Republic Services的独家财务顾问,Davis Polk&Wardwell LLP担任Republic Services的法律顾问。巴克莱公司(Barclays PLC)和胡利汉·洛基资本公司(Houlihan Lokey Capital,Inc.)担任美国生态公司的联合财务顾问。Dechert LLP是美国生态公司的法律顾问。

关于共和国服务

Republic Services,Inc.是美国环境服务行业的领先者。该公司通过其子公司提供卓越的服务,同时与客户合作,创造 一个更可持续发展的世界。欲了解更多信息,请访问reRepublic services.com,或通过Facebook.com/Republic Services、@Republic Services(Twitter上的@Republic Services 或LinkedIn上的Republic Services(LinkedIn上的Republic Services)关注我们。

公司全年都参加投资者说明会和会议。感兴趣的各方可以在reRepublic services.com上找到这些会议的日程安排。欲了解更多信息,请联系:媒体查询,唐娜·伊根,电话:(480)757-9770,电子邮件:media@reRepublic services.com,或投资者 查询,斯泰西·马修斯,(480)718-6548,电子邮件:Investors@reRepublic services.com。

关于美国生态学

美国生态公司是向商业和政府实体提供环境服务的领先供应商。该公司满足客户复杂的废物管理和响应需求 提供危险、无害、放射性和其他特种废物的处理、处置、有益的再利用和回收。美国 生态还提供各种垂直集成的现场服务,包括客户现场位置的物流和响应 以及通过其10天转运设施网络。物流解决方案包括特种废物包装、收集实验室包装、运输、 和总体废物管理。响应解决方案包括紧急响应、溢油响应备用服务、溢油清理服务、 补救和工业服务。US Ecology专注于安全、环保合规和一流的客户服务 使我们能够有效地满足US Ecology客户的需求,并建立长期的合作关系。自1952年以来,美国生态学一直在保护环境。欲了解更多信息,请访问www.usecology.com。

有关前瞻性陈述的信息

本新闻稿包含有关我们的某些前瞻性 信息,这些信息将被“1995年私人证券诉讼改革法案”提供的“前瞻性声明”的避风港所涵盖。前瞻性陈述是非历史事实的陈述。诸如“指导”、 “预期”、“将会”、“可能”、“预期”、“计划”、“估计”、“项目”、“ ”打算、“应该”、“可以”、“可能”、“可能”、“展望”和类似的 表述旨在识别前瞻性表述。这些声明包括有关我们的计划、战略和 前景的信息。前瞻性陈述并不是业绩的保证。这些陈述基于我们管理层目前的信念和预期 ,会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性信息和陈述中表达的、或暗示或预测的结果大不相同。尽管我们相信 前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能向您保证这些预期将被证明是正确的。可能导致实际结果与前瞻性声明中表达的预期大不相同的因素 包括新冠肺炎疫情的影响 及其应对行动、战争、暴乱或恐怖主义行为,以及这些行为对美国经济、金融和社会状况的影响,以及我们对大型、长期收集、转移和处置合同的依赖 我们即将收购美国生态公司,交易可能无法及时完成的风险如果为 全部,则未满足交易完成的条件, 交易的宣布或悬而未决对Republic或US Ecology的业务关系、经营结果和业务的总体影响, 拟议的交易扰乱Republic或US Ecology当前计划和运营的风险,包括转移管理层对正在进行的业务运营的注意力的风险,与合并协议或交易相关的任何法律或监管程序的结果, Republic成功整合US Ecology的运营和服务的能力,以及Republic实施 的能力以及对美国生态公司业务的其他期望,并实现更多增长机会 。有关可能导致实际结果或事件与预期结果大不相同的因素的更多信息 会不时包含在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告中,包括我们的[截至2021年9月30日季度的Form 10-Q季度报告 ,特别是在第II部分第1A项-风险因素项下]。此外,新的风险因素 不时出现,我们无法预测所有此类风险因素,也无法评估此类风险因素 可能对我们的业务产生的影响。除非法律要求,否则我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。(1)代表US Ecology在截至2021年9月30日的12个月期间调整后的EBITDA 。美国生态学调整后的EBITDA是一项非公认会计准则(GAAP)的衡量标准。有关美国生态公司使用非公认会计准则衡量标准以及将调整后的EBITDA与最具可比性的公认会计准则衡量标准进行调整的更多信息,请参阅美国生态学公司提交给美国证券交易委员会的新闻稿和 附表。

其他信息以及在哪里可以找到IT

本通信可能被视为关于Republic Services的子公司和US Ecology之间拟议的合并的征集 材料。美国生态公司打算向美国证券交易委员会 提交一份与计划中的交易相关的委托书。最终委托书将发送或提供给US 生态股东,并将包含有关预期交易的重要信息。我们敦促 投资者和证券持有人在获得委托书和任何其他提交给美国证券交易委员会的相关文件后,仔细完整地阅读它们。 投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获取委托书和其他提交给美国证券交易委员会的文件的副本(如果有),或者免费联系美国生态公司投资者关系部,艾莉森·齐格勒(Alison Ziegler),电子邮件: aziegler@darrowir.com。

有关参与者US的某些信息

生态公司及其董事和高管可能 被视为与计划中的交易相关的美国生态公司股东征集委托书的参与者 。有关美国生态公司董事和高管的信息载于其2021年年度股东大会的委托书中,这些委托书可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。有关与预期交易相关的委托书征集参与者的 利益的更多信息,将包括在美国生态公司打算向美国证券交易委员会提交的委托书 声明中。