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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据证券交易法第13或15(D)条

OF 1934

 

报告日期(最早报告事件日期): 2022年2月8日

 

美国生态公司, Inc.

(注册人的确切姓名载于其 章程)

 

特拉华州 001-39120 84-2421185

(述明或其他司法管辖权

公司或组织)

(委托文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

     

国会大厦大道101号。1000套房

博伊西, 爱达荷州

(主要行政办公室地址)

 

83702

(邮政编码)

 

(208) 331-8400

(注册人电话号码,含 区号)

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果Form 8-K备案旨在 同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

¨ 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信

x 根据交易法规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)征集 材料

¨ 根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开工前通信

¨ 根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则13e-4(C)进行开工前通信

 

根据该法第 12(B)节登记的证券:

 

每个标题 C姑娘 商品代号 注册的每个交易所的名称
普通股,面值0.01美元 乙二醇 纳斯达克全球精选市场
购买普通股的认股权证 ECOLW 纳斯达克资本市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b 2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

 

 

 

 

  

项目1.01 签订材料最终协议。

 

协议和合并计划

 

2022年2月8日,美国生态公司,特拉华州的一家公司(“公司”),签订了一项协议和合并计划(合并协议“) 与特拉华州的Republic Services,Inc.(”母公司“)和Bronco Acquisition Corp.(特拉华州的一家公司和母公司(”母公司“)的全资子公司) 合并子”).

 

合并协议规定 根据合并协议所载条款及受该等条件规限,合并附属公司将与本公司合并并并入本公司 (“合并”),而本公司将继续作为尚存的法团及母公司的全资附属公司。

 

于合并生效 时间(“生效时间”),本公司每股普通股(每股面值0.01美元)公司 普通股“),在紧接生效时间之前发行和发行的股票(不包括在紧接生效时间之前由母公司或公司拥有的公司普通股(作为库存股或其他形式)或其各自直接或间接全资子公司于紧接生效时间前 拥有的股份,或根据特拉华州公司法第262条适当要求的评估权)将转换为每股现金48.00美元的权利,不计利息 (

 

在 有效时间:

 

·公司每股普通股行权价 低于紧接生效日期前未偿还的合并对价的已发行股票期权,无论是已归属的 还是未归属的(每股,a套现选项“)将自动完全归属,并将被取消,并使该现金退出选择权的 持有者有权获得相当于(A)符合现金退出选择权的公司普通股股票数量的现金金额(受任何适用的预扣或其他税 或适用法律要求预扣的其他金额的约束) 乘以(B)合并代价超出该现金出售期权每股行使价的部分 及本公司于紧接生效日期前尚未行使的任何该等购股权(不论归属或非归属)将自动注销 ,而毋须向其持有人支付任何代价。(B)本公司于紧接生效日期前尚未行使的任何该等购股权(不论归属或非归属)将自动注销 ,而毋须向其持有人支付任何代价。

 

·每个绩效股票单位(“PSU“)紧接生效时间之前已发行的 将自动完全归属,并将被注销,此后,该PSU的持有人 有权获得一笔现金作为交换(受适用的预扣或其他税或适用的 法律要求预扣的其他金额的约束),该金额等于(A)等于(I)公司普通股相对于定义和规定的该PSU的公司普通股的目标股数 在生效时间 之前,根据截至最后实际可行日期的实际业绩水平确定的公司普通股。由本公司董事会薪酬委员会决定(“公司董事会“)在生效时间之前 乘以(B)合并代价。

 

·每个限制性股票单位(“RSU“)紧接生效时间前 已发行的股票将自动完全归属,并将被注销,此后该RSU的持有人有权获得相当于(A)受该RSU约束的公司普通股数量的现金(受适用的预扣或其他税款或适用 法律要求扣缴的其他金额的约束)m倍增通过(B) 合并对价。

 

 

 

 

·紧接生效时间 之前未完成的每一项限制性股票奖励将自动成为完全归属的,并将被取消,此后该限制性股票奖励的持有人有权获得 现金作为交换(受适用的预扣或其他税或适用法律 要求扣缴的其他金额的约束),相当于(A)受该限制性股票约束的公司普通股数量乘以由 (B)合并对价。

 

在生效 时间,并根据购买受该特定转让管辖的公司普通股的每份认股权证的条款, 假设和修订本公司与或有股票转让与信托公司于2019年11月1日签订的认股权证协议(“认股权证协议”及该等认股权证),本公司与或有股份转让及信托公司之间的认股权证协议(“认股权证协议”及该等认股权证)认股权证“)且在紧接生效时间前已发行及未偿还 ,除非任何该等认股权证持有人另行选择,否则母公司将促使尚存的 公司向每位符合及满足认股权证协议适用条款及条件的持有人发行替换认股权证,条件是该等替换认股权证可按根据认股权证协议厘定的无息现金金额 行使。

 

合并(“结束”)的完成取决于某些条件,包括(I) 公司普通股(以下简称“公司普通股”)的大多数流通股持有人投赞成票。公司 股东审批“)、(Ii)(A)根据经修订的1976年”哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法“(HART-SCOTT-RODINO)及其颁布的规则和法规( ”高铁法案“)的任何等待期(或任何延长的等待期)到期或终止,(B)收到其他所需的监管批准,以及 (Iii)没有任何限制、禁止或以其他方式禁止合并的法律或命令。母公司、合并 子公司和本公司完成合并的义务均须遵守额外的惯例条件, 包括(X)遵守特定标准、另一方陈述和担保的准确性,以及(Y) 另一方在所有实质性方面履行其在合并协议下的义务。

 

本公司已 在合并协议中作出惯常陈述及保证,并已同意有关本公司及其附属公司于合并协议根据其条款于完成或终止日期(以较早者为准)前经营 业务的惯常契诺 。关闭后,母公司已同意与员工待遇及其补偿和福利相关的习惯契约 。

 

尽管如上所述,如果合并未能在2023年3月31日前完成,本公司可在正常业务过程中 向合资格的接受者授予购股权、PSU、RSU或限制性股票,在生效时间内,任何该等新奖励应展期为母公司的奖励,并在 合理可行的范围内维持授予时适用于该等奖励的条款和条件,包括关于其余 归属条件的条款和条件。

 

根据 合并协议,本公司将受“无店铺”限制,除合并协议规定的某些例外情况外,不会(I)征集或故意鼓励有关另类收购交易的查询或建议 ,或(Ii)就另类收购建议进行讨论或谈判,或向第三方 提供任何与该等另类收购建议有关的非公开信息 。此外,本公司已同意,除若干例外情况外,本公司 董事会不会撤回其向本公司股东提出的赞成采纳合并协议的建议。

 

合并协议还包括 公司和母公司的惯例终止条款,并规定在特定情况下,与终止合并协议有关,公司需要向母公司支付46,253,000美元的终止费,包括如果(I) 母公司因公司董事会改变其关于合并协议的建议而终止合并协议。(Ii) 公司在收到公司股东就上级提议与第三方订立收购协议的批准前终止合并协议 或(Iii)母公司或公司在某些情况下终止合并协议 ,在任何情况下,在终止合并协议之前,第三方的收购提议应已公开披露且未公开 撤回,并且在终止之日起12个月内,公司应已签订替代交易协议 在合并协议终止前的通信或公开披露)。

 

 

 

 

合并协议还规定 如果合并协议因(I)发布不可上诉的法院命令或因反垄断原因禁止交易的法律限制而终止,或(Ii)交易尚未在2023年8月8日前完成,而此时尚未获得交易的反垄断批准,但其他完成条件已得到满足,则母公司将被要求 向公司补偿50%的合理和有文件记录的自付费用。在此情况下,合并协议还规定,如果合并协议因(I)发布不可上诉的法院命令或法律限制而因反垄断原因而被终止,或者(Ii)交易尚未在2023年8月8日前完成,则母公司将被要求 向公司补偿50%的合理和有文件记录的自付费用家长报销金额不得超过2500,000美元)。

 

合并协议要求母公司和公司尽其合理的最大努力采取一切行动完成合并, 包括尽其合理的最大努力获得反垄断审批。在尽其合理最大努力获得反垄断批准时, 各方必须采取任何必要、适当或可取的步骤,以避免或消除政府实体或私人根据《高铁法案》或任何 其他反垄断法提起或威胁的每一项 以及任何障碍和任何诉讼程序,以便 能够完成此类交易,其中包括(I)反对(I)、(I)、(A)、(B)、(C)、(B)、(B)迅速对政府实体就此作出的任何不利决定或命令提出上诉,并对任何此类 挑战最终不可上诉的命令提起诉讼;(Ii)在某些例外和限制的限制下,以同意法令、持有单独订单或其他方式,提议、谈判、承诺和 出售、剥离或处置母公司或合并子公司或公司(或其各自的子公司或附属公司)的任何此类资产、业务、服务、产品、产品线、关系或合同权。 出售、剥离或处置任何此类资产、业务、 服务、产品、产品线、关系或合同权。

 

合并 协议已作为本报告的附件2.1提交,以向投资者和证券持有人提供有关其条款的某些信息 。它不打算提供有关合并协议各方的任何其他事实信息。 合并协议包含合并协议各方仅为使 彼此受益而作出的陈述和担保。此类陈述和保证中包含的断言受双方在签署合并协议时交换的机密 公开信中包含的信息的限制。此外,这些陈述和 担保(I)是为了在那些陈述被证明是不准确的情况下将风险分摊给其中一方,(Ii)可能 对投资者和证券持有人适用与可能被视为重大的重大标准不同的重大标准,以及(Iii)仅在合并协议日期或合并协议中指定的其他一个或多个日期作出 。此外, 有关此类陈述和担保标的的信息可能会在合并协议日期后发生变化, 随后的信息可能会也可能不会完全反映在公司的公开披露中(公司不承担有关更新的 义务)。投资者和证券持有人不应依赖此类陈述和 担保来描述此时或任何其他时间的事实或情况的实际状态。

 

如果合并完成 ,公司普通股和认股权证将从纳斯达克退市,并根据1934年证券交易法 取消注册。

 

第 7.01项规则FD披露。

 

2022年2月9日,本公司与母公司发布联合新闻稿,宣布合并协议拟进行的交易。新闻稿 作为附件99.1附在本8-K表格当前报告的附件99.1中,该表格通过引用并入本文。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

本报告包含 美国联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。此类陈述包括非历史事实的有关预期未来事件和预期的陈述 。除 历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常通过诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“ ”估计、“继续”、“立场”、“计划”、“预测”、“ ”项目、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“ ”、“前景”、“可能”或“潜在”“由将来的条件动词,如”假定“、”将“、”将“、”应该“、”可能“或”可能“,或通过这些词的变体或类似的表达或其否定。基于多个因素,实际结果可能与前瞻性陈述中表达的或暗示的大不相同,这些因素包括但不限于:(1)与完成合并有关的风险,包括(A)合并可能无法在预期时间内完成,或最终未能完成,(B)各方可能未能获得股东对合并协议的批准,(C)各方可能无法确保 终止或终止根据高铁公司条例适用的任何等待期。(四)可能不符合合并协议项下完成合并的其他条件的;(二)合并协议的终止对 公司或其业务可能产生的影响,包括以下风险:(A)如果合并没有完成,公司的股价可能大幅下跌;(B)在需要公司向母公司支付终止费的情况下,合并协议可能被终止, 或(C) 终止的情况,包括可能规定12个月的尾期,在此期间,某些后续交易可以支付终止费 ,这可能会对合并的替代方案产生寒蝉效应;(3)宣布或悬而未决的合并可能对公司及其业务产生的影响 ,包括因此而可能导致的风险:(A) 公司的业务、经营业绩或股价可能受到影响,(B)公司目前的计划和运营可能受到干扰,(C)公司留住或招聘关键员工的能力可能受到不利影响,(D)公司的 业务关系(包括客户和供应商)可能受到不利影响,或者(E)公司管理层或员工的注意力可能被转移到其他重要事项上;(4)合并协议 对公司经营业务、向股东返还资本或进行替代交易的能力施加的限制的影响; (5)未决和未来诉讼和其他法律程序的性质、费用和结果,包括与合并有关并针对公司和其他人提起的任何此类诉讼 ;(6)合并和相关交易可能 涉及意外费用、债务或延误的风险;(7)其他经济、商业、竞争、法律、法规和/或税收 因素;和(8)公司截至2020年12月31日的财政年度10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”项下描述的其他因素,以及 公司向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交的后续报告更新或补充的其他因素。提醒潜在投资者、股东和其他读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。, 仅说明截至 制作日期。除非法律另有要求,否则公司和母公司均无义务在任何前瞻性 声明发布后公开更新,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
其他 信息以及在哪里可以找到

 

本报告 不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。本 报告可能被视为母公司子公司与公司之间拟议合并的征集材料。 与拟议交易相关,本公司计划向美国证券交易委员会提交委托书。我们敦促公司股东 阅读委托书(包括委托书的任何修订或补充以及通过引用纳入其中的任何文件)和 公司将在可用时向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的其他相关文件 ,因为这些文件将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息。股东和投资者将可以免费获得委托书和其他相关材料的副本(当它们可用时)以及公司在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上提交的 其他文件。委托书的副本(当它们可用时) 和将通过引用并入其中的文件也可以免费通过联系公司的主要投资者关系联系人(aziegler@darrowir.com)或(201)220-2678获得。

 

征集活动中的参与者

 

根据美国证券交易委员会规则,公司 及其董事、高管和某些员工可被视为参与征集有关合并的委托书 。有关公司董事和高管的信息可在其于2021年4月13日提交给美国证券交易委员会的 委托书中获得。委托书征集参与者的其他信息及其通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的 描述将包含在委托书和将提交给美国证券交易委员会的 其他相关材料中(当这些材料可用时)。这些文档可从上述来源 免费获取。

 

 

 

 

第9.01项 财务报表和证物。

 

(D) 个展品

 

附件 编号: 描述
   
2.1* 合并协议和计划,日期为2022年2月8日,由 美国生态公司、Republic Services,Inc.和Bronco Acquisition Corp.

 

99.1

联合新闻稿,日期为2022年2月9日。

   
104 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

* 根据S-K条例第601(B)(2)项,协议的附表和类似附件已被省略。公司特此承诺,应美国证券交易委员会的要求,提供任何遗漏的时间表和类似附件的补充副本。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的 要求,注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签名人 代表其签署。

 

 

美国生态公司

     
日期:2022年2月10日 通过 /s/Eric L.Gerratt
   

埃里克·L·格拉特

执行副总裁兼首席财务官