附件 10.6
本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可转换为的证券 均未根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法注册。在以下情况下,不得 出售、出售、转让或转让证券:(I)没有(A)根据修订后的1933年证券法 为证券提供的有效注册声明,或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)以普遍可接受的形式 表明根据上述法案不需要注册,或(Ii)除非根据上述法案第144条或第144A条出售。尽管有上述规定 ,证券仍可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排相关而质押 。
Principal Amount: US$696,300.00 | Issue Date: June 06, 2021 |
可转换 本票
(到期时间: 立即按需)
对于收到的 价值,以下签名人,BOATIM公司,内华达州的一家公司(“公司”)承诺向 团队联合利润有限公司或允许受让人的订单付款(下文中,对于任何后续持有人,“霍尔德”)本金696,000.00美元的非利息 。
1. | 付款申请 。除以下与本票据转换相关的 外,所有付款均应为美利坚合众国的合法货币。 |
2. | 转换 右。在到期日,持有人有权随时向借款人提交转换通知,将全部或 未偿还的无息本金的任何部分转换为已缴足的、 不可评估的普通股股份。 |
3. | 换算 价格。每股“转换价格”应等于BOATIM Inc.每股30日平均价格的80%(每股80美分)。按官方交易记录 公布,但不低于公司普通股每股0.10美元。 |
4. | 预留 个股份。借款人承诺在转换权存在期间, 借款人将从其授权和未发行的普通股中预留足够数量的 普通股,不受优先购买权的限制,以便在 本票据全部转换后发行普通股。 |
5. | 继任者 和分配。在本附注所载转让限制的规限下,本公司和本附注持有人的权利和义务对双方的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人 具有约束力并使其受益。 |
6. | 任务。本票据可由持有人在获得公司书面同意的情况下转让。 |
7. | 免责声明。本说明的条款应根据内华达州的法律进行解释和管辖。 |
8. | 修改 或弃权。经 本公司及持有人书面同意,本附注的任何条款可予修订或豁免。根据本条 作出的任何修订或豁免,对当时尚未清偿的持有人、任何票据的每名未来持有人及 本公司均具约束力。 |
9. | 通知。本附注规定或允许的任何通知应以书面形式发出,并应被视为在(I)面对面 交付(如果亲自交付)时发出;(Ii)通过电子邮件发送后一(1)个工作日有效。通知应(I)送达持有人, 送达公司账簿和记录中规定的持有人的地址和联系信息,以及(Ii)如果送达公司,送达公司的 注册地址或任何一方通过向另一方发出书面通知而指定的其他地址。(I)如果送达持有人,则 送达公司账簿和记录中规定的持有人的地址和联系信息;以及(Ii)如果送达公司,则送达公司的注册地址或任何一方通过书面通知另一方指定的其他地址。 |
10. | 可分割性。 如果本说明中包含的任何一项或多项规定因任何原因被认定为全部或部分或在任何方面无效、非法或不可执行,或 如果本附注的任何一项或多项规定生效或可能 生效使本附注无效,则此类无效、违法或不可强制执行不应 影响本附注的任何其他规定。在此情况下,如果本附注中从未包含该无效、非法或不可强制执行的条款,则本附注应被解释为 ,且本附注的其余条款应继续有效和完全有效 ,且不会因此而受到任何影响、损害或干扰。 |
11. | 延迟 或疏忽。持有人在行使本票据项下的任何权利时的任何延迟或遗漏 不得视为放弃该权利或持有人的任何其他权利, 任何延迟也不得在任何情况下的遗漏或放弃将被视为禁止或放弃 在任何未来情况下的相同或任何其他权利。本协议项下存在的所有权利和补救措施 是以其他方式获得的任何权利或补救措施的累积,而不是排除这些权利或补救措施。 |
12. | 标题。本说明中的标题仅供参考,不应定义或限制本说明中的任何条款或规定。 |
13. | 完整的 协议。本附注构成双方之间的完整协议,除此处或其中明确规定外,任何一方均不以任何方式对任何其他方承担任何责任或约束任何其他方,除非此处或其中明确规定的任何担保、陈述、 或契诺。 |
[签名 页紧随其后]
兹证明,本可转换本票由公司自上述第一次开立之日起以其名义签名。
BOATIM Inc. | |
授权签字人 | |
持有人同意并接受: | |
授权签字人 |
附件 B
转换通知
兹签署的 根据借款人日期为2021年6月6日的可转换本票的条件,选择将票据本金$_除转让税(如果有)外,任何 转换都不会向持有者收取任何费用。
根据适用说明选中框 :
☐ | 借款人应将根据本通知 可发行的普通股通过其在托管人系统的存款 提取(“DWAC转账”)以电子方式转至以下签字人或其代名人在DTC的账户。 |
DTC Prime Broker的名称
:
帐号:
☐ | 在此签名的 请求借款人以紧随其后指定的名称为以下列出的 数量的普通股签发一份或多份证书(该数量基于持有人的 计算),或者,如果需要额外的 空间,请在以下附件中提供: |
姓名: | ||||||
地址: | ||||||
转换日期: | ||||||
适用的转换价格: | $ | |||||
根据票据转换 发行的普通股数量 : | ||||||
此 转换后票据下的到期本金余额 : | ||||||
TEAM ALLIED PROFITS Limited |
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由以下人员提供: | ||||||
姓名: | ||||||
标题: | ||||||
日期: |