美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区,20549 |
附表14A (RULE 14a-101) 附表14A资料 委托书中的必填信息 附表14A资料 |
根据第14(A)条作出的委托书 1934年证券交易法(修正案 第) |
注册人提交的文件x | 由登记人以外的另一方提交¨ |
¨ | 初步委托书 |
¨ | 保密,仅供委员会使用(规则14a-6(E)(2)允许 ) |
¨ | 最终委托书 |
¨ | 明确的附加材料 |
x | 依据第240.14a-12条征集材料 |
美国生态公司 (注册人的确切姓名载于其章程)
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人的话 ) |
交纳申请费(勾选适当的方框): |
x |
不需要任何费用 。 |
¨ | 根据交易法规则14a-6(I)(1)和0-11的下表计算的费用。 |
(1) | 交易适用的每类证券的名称: | |
(2) | 交易适用的证券总数: | |
(3) | 根据交易法规则0-11计算的每笔交易单价或其他基础价值 (说明计算申请费的金额并说明如何确定): | |
(4) | 建议的交易最大合计价值: | |
(5) |
已支付的总费用: | |
¨ | 以前与初步材料一起支付的费用。 |
¨ | 如果根据交易所 法案规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请选中此复选框,并标识之前支付了抵消费用的申请。通过登记 报表编号或明细表的形式和提交日期来标识以前的提交。 |
(1) | 之前支付的金额: | |
(2) | 表格、附表或注册声明编号: | |
(3) | 提交方: | |
(4) |
提交日期: | |
1. | 宣布了什么?为什么这对美国的生态学有好处? |
· | 我们宣布,我们已达成一项最终协议,将成为Republic Services系列的一部分,作为其环境解决方案业务的一部分。 |
· | 共和将以48.00美元现金收购美国生态公司的所有股份,这比美国生态公司在2022年2月7日,也就是关于潜在交易的市场传言之前的最后一个交易日的未受影响的价格有大约79%的显著溢价。 |
· | 我们很高兴加入共和,因为我们相信这是美国生态学的自然下一步。 |
· | 这一组合将为我们的客户提供一套全面的多学科服务,加速我们的发展,并为我们的团队创造 新的机会。 |
· | 我们坚信,这一结合符合我们所有利益相关者的最佳利益,也是推进我们为保护人类健康和环境提供安全合规解决方案的使命的最明确途径。 |
2. | 这对我意味着什么? |
· | 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立公司运营,并为我们的客户提供领先的环境 服务,这些服务植根于他们期望的安全性和合规性。 |
· | 今天是联合美国生态和共和国的整合规划过程的第一天。 |
· | 在接下来的几个月里,有很多细节需要解决。 |
· | 你能做的最重要的事情就是专注于你的日常职责。 |
· | 请记住,在交易完成之前,您不应就此次收购与Republic的任何人联系,除非 他们是整合规划团队的成员。 |
3. | 谁是共和国服务部? |
· | 共和总部位于亚利桑那州凤凰城,是美国最大的环境服务提供商之一,包括回收、固体废物收集和废物处理服务。 |
· | 共和在领导力、可靠性和伙伴关系方面有着丰富的历史,以打造一个更可持续的世界-所有这些品质我们在美国生态学都很重视 。 | |
· | 如果你想了解更多关于理想国的信息,我鼓励你访问他们的网站:https://www.republicservices.com/. |
4. | 共和服务公司为什么要收购美国生态公司? |
· | 这笔交易使Republic能够成为满足客户传统和特种废物和回收需求的单一来源合作伙伴 ,扩大了其在全国的足迹,并为其不断增长的业务增加了关键的基础设施。它将帮助Republic推进其关键的 计划,即客户热情、可持续性和数字化转型。 |
· | 共和还将我们的团队视为一个关键优势,这也是他们兴奋地与我们合作的众多原因之一。我们已经建立了一支伟大的团队,得到了Republic的认可,他们将需要继续运营和发展业务。 |
5. | 这笔交易会不会导致裁员? |
· | Republic继续发展其环境解决方案组织,并希望业界最优秀的人员、最好的产品和最好的服务继续这样做。 |
· | 美国生态已经建立了一支伟大的团队,共和国将需要高质量的员工来继续运营和发展业务。 |
· | 一旦收购最终敲定,Republic将根据Republic Services和美国生态团队成员的意见,将推动协作和效率作为整合规划流程的一部分 。 |
· | 在整个整合规划过程中,我们将继续与员工和其他人员分享我们的计划。 |
6. | 这两家公司的文化如何比较? |
· | 共和和美国生态以安全、可持续发展和一流的客户服务为中心,具有高度互补性的文化。 我们共享的文化是我们很高兴加入他们的众多原因之一。 |
· | 共和在领导力、可靠性和伙伴关系方面有着丰富的历史,以打造一个更可持续的世界-所有这些品质我们在美国生态学都很重视 。 |
7. | 报告结构是否会发生变化? |
· | 今天是联合美国生态和共和国的整合规划过程的第一天,在接下来的几个月里有很多细节需要解决 。 |
· | 在交易完成之前,我们将继续作为一家独立公司运营,我们预计US Ecology的 报告结构不会发生变化。 |
8. | 我的福利怎么办? |
· | 预计您当前的福利将持续一段时间,然后只要您满足资格要求,您就有资格注册Republic 服务福利计划。我们将在适当的时候向您提供有关加入Republic福利的更多信息 。 |
9. | 共和为员工提供哪些福利? |
· | Republic Services提供具有竞争力的综合福利方案,包括医疗、牙科、视力、401(K)储蓄计划、短期和长期残疾保险、人寿保险、员工股票购买计划、员工援助计划、灵活支出 账户、员工折扣、制服、靴子津贴和安全激励。我们将向您提供与每项福利相关的详细信息 。 |
10. | 我持有美国生态公司的股票,我的股票怎么了? |
· | 根据协议条款,共和服务公司将以每股48.00美元的现金收购美国生态公司股票的全部流通股。 |
· | 交易完成后,您持有的每股美国生态股票将获得48.00美元的现金,并且不再 拥有任何美国生态股票。 |
11. | 这笔交易什么时候完成? |
· | 美国生态服务公司和共和服务公司都在迅速完成这笔交易,这笔交易还有待惯例和监管部门的 批准,包括我们的股东。 |
12. | 我们能联系到我们认识的共和国雇员吗? |
· | 虽然我们很高兴能与Republic联手,但在交易完成之前,我们将继续作为一家独立的 公司运营,您不应就此次收购与Republic的任何人联系,除非他们是整合规划团队的成员 。 |
13. | 我应该如何处理客户或合作伙伴关于此公告的查询? |
· | 面向客户和合作伙伴的员工将收到单独的通信,其中包含指导和材料,以协助这些 互动。 |
· | 简而言之,我们将传达我们正在照常运营,并将继续为客户提供领先的环境 服务,这些服务植根于他们对US Ecology的期望,即安全性和合规性。 |
14. | 我应该如何处理可能收到的有关交易的媒体和其他外部查询? |
· | 根据我们的公司政策,如果您收到外部各方(包括媒体、投资者或其他人)的任何询问,请 将它们转发给我们的公司营销总监Dave Crumrin,电子邮件:dave.crumine@usecology.com。 |
15. | 我在哪里可以找到关于今天公告的更多信息? |
· | 您可以通过Eco Net在我们的SharePoint网站上找到更多信息,该网站位于HYPERLINK。 |
· | 如果您有任何其他问题,请联系您的经理或通过电子邮件将问题发送到usecology.com。 |
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合美国联邦证券法定义的“前瞻性声明” 。此类陈述包括非历史事实的有关预期未来事件和预期的陈述 。除历史事实陈述外的所有陈述均可被视为前瞻性 陈述。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“估计”、“继续”、“立场”、“计划”、“ ”、“预测”、“项目”、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“ ”、“前景”、“可能”或“潜在”之类的未来条件动词来识别。“ ”“Will”“Will”“Shill”“Can”“或”May“,或通过这些单词的变体 或类似的表达或其否定。基于许多因素,实际结果可能与前瞻性 陈述中明示或暗示的结果大不相同,这些因素包括但不限于:(1)与完成合并相关的风险,包括(A)合并可能无法在预期时间内完成,或者(B)当事人可能未能获得 股东对合并协议的批准,(C)各方可能无法确保终止或到期根据HART适用的任何等待期 ,这些风险包括:(A)合并可能无法在预期时间内完成,或者(B)各方可能无法获得股东对合并协议的批准,(C)各方可能无法确保终止或到期根据HART适用的任何等待期 (四)可能不符合合并协议项下完成合并的其他条件 ;(2)任何合并协议的终止可能对美国生态公司或其业务产生的影响,包括:(A)如果合并没有完成,美国生态公司的股价可能会大幅下跌;(2)任何合并协议的终止可能对美国生态公司或其业务产生影响,包括:(A)如果合并没有完成,美国生态公司的股价可能大幅下跌, (B)合并协议可能在需要US Ecology向Republic Services支付终止费的情况下终止,或(C)终止的 情况,包括可能施加12个月尾期,在此期间,某些后续交易可能需要 支付终止费,这可能会对合并的替代方案产生寒蝉效应;(3)宣布或悬而未决的合并可能对US Ecology及其业务产生的影响,包括以下风险:(A)US Ecology的业务、 经营业绩或股价可能受到影响;(B)US Ecology目前的计划和运营可能被打乱;(C)US Ecology留住或招聘关键员工的能力可能受到不利影响;(D)US Ecology的业务关系(包括客户和供应商)可能受到不利影响。或者(E)美国生态公司管理层或员工的注意力可能会从其他重要事务上转移;(4)合并协议对美国生态公司业务运营能力的影响, 向股东返还资本或进行替代交易的能力;(5)未决和未来诉讼的性质、费用和结果 以及其他法律程序,包括与合并有关的、针对美国生态公司和其他公司提起的任何此类诉讼;(6)合并和相关交易可能涉及意外成本、债务或延迟的风险;(7)其他经济、商业、竞争、 法律、法规和/或税收因素;和(8)美国生态公司截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第I部分第1A项中“风险因素”项下描述的其他因素,并由美国生态公司已提交或向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或补充的后续 报告更新或补充。潜在投资者, 告诫股东和其他读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅说明发表日期为 。除法律要求外,共和服务公司和美国生态公司均无义务在前瞻性声明发布后公开更新该声明 ,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
更多信息以及在哪里可以找到它
本通信不构成出售要约或征求 购买任何证券的要约,也不构成征求任何投票或批准。本通信可能被视为关于Republic Services的子公司和US Ecology之间拟议的合并的征集材料 。关于拟议中的交易, 美国生态公司计划向美国证券交易委员会提交委托书。我们敦促美国生态公司的股东阅读委托书(包括其任何 修正案或补充文件以及通过引用并入其中的任何文件)和其他相关文件,这些文件与美国生态公司将在可用时向美国证券交易委员会提交的拟议交易有关,因为它们将包含有关拟议交易和拟议交易各方的重要信息 。股东和投资者将能够在美国证券交易委员会的 网站上免费获得委托书和其他相关材料(当它们可以获得时)和其他文件的副本 。还可以免费联系US Ecology的公司营销总监Dave.Crumrin@usecology.com获取委托书(当它们可用时)的副本和将通过引用并入其中的文件 。
征集活动中的参与者
根据美国证券交易委员会规则,US Ecology及其董事、高管和某些员工可被视为就拟议合并征集委托书的参与者。有关美国生态公司董事和高管的信息,请参阅其于2021年4月13日提交给美国证券交易委员会的委托书。有关委托书征集参与者的其他信息 以及对他们的直接和间接利益的描述(通过证券控股或其他方式)将包含在提交给美国证券交易委员会的委托书和其他相关材料中(当它们可用时)。 这些文件可以从上述来源免费获得。