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SwingLineLoanMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最大成员数2021-09-300000709283US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员US-GAAP：LineOfCreditMemberQtm:AmendedRevolvingCreditAgreementWithPNCMember2021-09-300000709283QTM：TermLoanMemberQTM：TermLoanCreditAgreement成员2021-09-300000709283QTM：TermLoanMemberSRT：最小成员数QTM：TermLoanMember2021-09-300000709283QTM：TermLoanMemberQTM：TermLoanMemberSRT：最大成员数2021-09-300000709283US-GAAP：LineOfCreditMemberQtm:AmendedRevolvingCreditAgreementWithPNCMember2021-12-310000709283Qtm:PaycheckProtectionProgramLoanCARESActMember美国-GAAP：NotesPayableOtherPayables成员2020-04-130000709283Qtm:PaycheckProtectionProgramLoanCARESActMember美国-GAAP：NotesPayableOtherPayables成员2021-04-012021-12-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2021-03-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2021-04-012021-12-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2021-12-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2020-03-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2020-04-012020-12-310000709283美国-GAAP：员工服务成员2020-12-310000709283QTM：MarketBasedRestrictedStockMember2021-04-012021-12-310000709283QTM：MarketBasedRestrictedStockMember2021-10-012021-12-310000709283QTM：MarketBasedRestrictedStockMember2020-04-012020-12-310000709283QTM：MarketBasedRestrictedStockMember2020-10-012020-12-310000709283QTM：PerformanceBasedRestrictedStockMember2020-10-012020-12-310000709283QTM：PerformanceBasedRestrictedStockMember2020-04-012020-12-310000709283美国-GAAP：其他非当前资产成员2021-12-310000709283美国-公认会计准则：其他非当前责任成员2021-12-310000709283Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2021-12-310000709283US-GAAP：公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000709283Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-12-310000709283US-GAAP：公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310000709283Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberQTM：RevolvingCreditAgreement with PNCM emberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2021-12-310000709283US-GAAP：LineOfCreditMemberQTM：RevolvingCreditAgreement with PNCM emberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000709283Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberQTM：RevolvingCreditAgreement with PNCM emberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员2020-12-310000709283US-GAAP：LineOfCreditMemberQTM：RevolvingCreditAgreement with PNCM emberUS-GAAP：公允价值输入级别2成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-31
目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年12月31日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

佣金档案编号001-13449

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/709283/000070928322000005/qtm-20211231_g1.jpg
量子公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
特拉华州94-2665054
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
机场大道224号550套房
圣何塞钙95110
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(408)944-4000
注册人的电话号码，包括区号
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)


根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元QMCO纳斯达克全球市场



目录
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
x
是
 ¨
不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
x
是
 ¨
不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速文件服务器
☐
加速文件管理器
x
非加速文件服务器
☐
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的规定
☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。
☐是
x
不是
截至2022年2月4日收盘，有60,115,450已发行和已发行的量子公司普通股。

目录
量子公司
表格10-Q季度报告
截至2021年12月31日的季度

目录
页面
第一部分
Item 1.
财务报表(未经审计)：
   简明综合资产负债表
1
   简明合并经营报表与全面亏损
2
   现金流量表简明合并报表
3
   股东亏损简明合并报表
4
   简明合并财务报表附注索引
6
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
18
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
27
第四项。
管制和程序
27
第二部分
第1项。
法律程序
28
第1A项。
风险因素
28
第六项。
陈列品
29
签名
30


目录

如本Form 10-Q季度报告中所用，除非另有说明或上下文另有说明，否则术语“Quantum”、“We”、“Us”和“Our”均指作为整体的Quantum公司及其子公司。

关于前瞻性陈述的说明

本报告包含前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本报告中包含的所有陈述，包括有关新冠肺炎对我们业务的预期影响、我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划、我们的市场增长和趋势以及我们对未来运营目标的陈述，均属前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“可能”、“可能”、“初步”、“可能”以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营和目标，以及财务需求。这些前瞻性陈述会受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括第二部分第1A项中描述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争激烈和不断变化的环境中运营。新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本报告中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。相应地，, 你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、业绩或事件和情况一定会实现或发生。除非法律要求，否则我们不打算在本报告发布之日之后以任何理由更新这些前瞻性陈述，也不打算使这些陈述与实际结果或修订后的预期相符。


目录

第一部分-财务信息
项目1.财务报表

量子公司
压缩合并资产负债表
(未经审计，以千计，每股金额除外)
2021年12月31日March 31, 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$4,004 $27,430 
受限现金331 707 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元347及$406
66,070 73,102 
制造业库存33,912 24,467 
备件库存22,532 23,421 
其他流动资产14,082 6,939 
流动资产总额140,931 156,066 
财产和设备，净值13,020 10,051 
无形资产净额10,738 5,037 
商誉10,262 3,466 
受限现金— 5,000 
使用权资产，净额3,483 9,383 
其他长期资产9,202 5,921 
总资产$187,636 $194,924 
负债与股东赤字
流动负债：
应付帐款$42,041 $35,245 
递延收入78,115 84,027 
应计重组费用597 580 
长期债务，流动部分3,750 1,850 
应计补偿16,193 19,214 
其他应计负债15,451 18,174 
流动负债总额156,147 159,090 
递延收入41,190 36,126 
长期债务，扣除当期部分后的净额97,928 90,890 
经营租赁负债2,714 8,005 
其他长期负债12,440 13,058 
总负债310,419 307,169 
承付款和或有事项(附注10)
股东亏损
优先股，20,000授权股份；不是已发行和已发行股份
— — 
普通股，$0.01票面价值；125,000授权股份；59,816和56,915已发行和已发行股份
599 570 
额外实收资本640,839 626,664 
累计赤字(763,089)(738,623)
累计其他综合损失(1,132)(856)
股东亏损总额(122,783)(112,245)
总负债和股东赤字$187,636 $194,924 
请参阅简明合并财务报表附注。


1
目录

量子公司
简明合并经营报表和全面亏损
(未经审计，以千计，每股金额除外)

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
收入：
产品$58,522 $63,021 $165,308 $153,557 
服务33,162 31,169 100,352 93,049 
版税3,660 3,833 11,963 10,543 
总收入95,344 98,023 277,623 257,149 
收入成本：
产品45,118 43,311 124,982 108,691 
服务15,016 12,433 41,764 36,593 
总收入成本60,134 55,744 166,746 145,284 
毛利35,210 42,279 110,877 111,865 
运营费用：
研发14,607 9,589 38,287 29,983 
销售和市场营销16,714 15,294 46,128 40,019 
一般事务和行政事务10,538 11,103 33,830 32,928 
重组费用576 200 850 2,837 
总运营费用42,435 36,186 119,095 105,767 
营业收入(亏损)(7,225)6,093 (8,218)6,098 
其他费用，净额(150)(698)(223)(1,395)
利息支出(2,431)(7,808)(9,387)(21,823)
债务清偿损失净额— — (4,960)— 
所得税前净亏损(9,806)(2,413)(22,788)(17,120)
所得税拨备1,254 256 1,678 877 
净损失$(11,060)$(2,669)$(24,466)$(17,997)
每股净亏损-基本和摊薄$(0.19)$(0.07)$(0.42)$(0.45)
加权平均股份-基本股份和稀释股份59,486 40,927 58,399 40,374 
净损失$(11,060)$(2,669)$(24,466)$(17,997)
外币折算调整，净额(37)975 (276)1,984 
全面损失总额$(11,097)$(1,694)$(24,742)$(16,013)
请参阅简明合并财务报表附注。
2
目录
量子公司
简明合并现金流量表
(单位：千，未经审计)
截至12月31日的9个月，
20212020
经营活动
净损失$(24,466)$(17,997)
将净亏损调整为经营活动提供(用于)的现金净额
折旧及摊销6,795 3,898 
债务发行成本摊销1,981 4,906 
长期债务相关成本— 167 
产品和服务库存拨备4,016 4,764 
基于股票的薪酬10,580 6,428 
工资保障计划贷款减免(10,000)— 
债务清偿非现金损失8,471 — 
其他282 2,113 
资产负债变动情况：
应收账款净额7,008 1,342 
制造业库存(10,672)(7,732)
备件库存(2,281)(4,559)
应付帐款5,369 (7,022)
应计重组费用17 210 
应计补偿(3,021)4,268 
递延收入(8,598)(9,727)
其他流动资产(7,047)846 
其他非流动资产(1,148)133 
其他流动负债(3,350)(2,432)
其他非流动负债(617)130 
用于经营活动的现金净额(26,681)(20,264)
投资活动
购置物业和设备(3,971)(4,665)
业务收购，扣除收购现金后的净额(7,808)(2,636)
用于投资活动的净现金(11,779)(7,301)
融资活动
扣除债务发行成本后的长期债务借款94,961 19,400 
偿还长期债务(93,677)— 
信贷工具的借款207,563 232,663 
偿还信贷安排(200,007)(229,847)
支付保护计划的借款— 10,000 
发行普通股所得款项806 539 
融资活动提供的现金净额9,646 32,755 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响12 (62)
现金、现金等价物和限制性现金净变化(28,802)5,128 
期初现金、现金等价物和限制性现金33,137 12,270 
期末现金、现金等价物和限制性现金$4,335 $17,398 
期末现金、现金等价物和限制性现金
现金和现金等价物$4,004 $11,632 
流动受限现金331 766 
受限现金，长期使用— 5,000 
期末现金、现金等价物和限制性现金$4,335 $17,398 
补充披露现金流量信息
支付利息的现金$7,180 $19,992 
支付(收到)所得税的现金(净额)$541 $(2,464)
非现金交易
购入应付账款中的财产和设备$1,148 $67 
应计负债中包括的购置财产和设备$1,212 $1,255 
将库存转移到财产和设备$382 $372 
请参阅简明合并财务报表附注。
3
目录
量子公司
简明合并股东亏损变动表
(单位：千，未经审计)

普通股其他内容
实收资本		累计赤字累计其他综合损失股东亏损总额
截至三个月股票金额
平衡，2020年9月30日40,740 $408 $522,357 $(718,492)$(513)$(196,240)
净损失— — — (2,669)— (2,669)
外币折算调整，净额— — — — 975 975 
根据员工购股计划发行的股票453 5 (5)— — — 
根据员工激励计划发行的股票，净额361 3 2,077 — — 2,080 
基于股票的薪酬— — 1,878 — — 1,878 
平衡，2020年12月31日41,554 $416 $526,307 $(721,161)$462 $(193,976)
余额，2021年9月30日59,272 $593 $636,538 $(752,029)$(1,095)$(115,993)
净损失— — — (11,060)— (11,060)
外币折算调整，净额— — — — (37)(37)
根据员工购股计划发行的股票— — — — — — 
根据员工激励计划发行的股票，净额183 2 (2)— — — 
与业务收购相关而发行的股票361 4 (4)— — — 
基于股票的薪酬— — 4,307 — — 4,307 
余额，2021年12月31日59,816 $599 $640,839 $(763,089)$(1,132)$(122,783)
请参阅简明合并财务报表附注。

4
目录
普通股其他内容
实收资本		累计赤字累计其他综合收益(亏损)股东亏损总额
截至9个月股票金额
平衡，2020年3月31日39,905 $399 $505,762 $(703,164)$(1,522)$(198,525)
净损失— — — (17,997)— (17,997)
外币折算调整，净额— — — — 1,984 1,984 
根据员工购股计划发行的股票133 2 537 — — 539 
根据员工激励计划发行的股票，净额1,155 12 (12)— — — 
与业务收购相关而发行的股票361 3 2,077 — — 2,080 
与长期债务有关的权证发行— — 11,515 — — 11,515 
基于股票的薪酬— — 6,428 — — 6,428 
平衡，2020年12月31日
41,554 $416 $526,307 $(721,161)$462 $(193,976)
平衡，2021年3月31日56,915 $570 $626,664 $(738,623)$(856)$(112,245)
净损失— — — (24,466)— (24,466)
外币折算调整，净额— — — — (276)(276)
根据员工购股计划发行的股票145 1 805 — — 806 
根据员工激励计划发行的股票，净额1,935 19 (19)— — — 
与业务收购相关而发行的股票821 9 2,809 — — 2,818 
基于股票的薪酬— — 10,580 — — 10,580 
余额，2021年12月31日
59,816 $599 $640,839 $(763,089)$(1,132)$(122,783)
请参阅简明合并财务报表附注。







5
目录
简明合并财务报表附注索引
页面
注1：
业务说明和重要会计政策摘要
7
注2：
收入
8
注3：
企业合并
10
注4：
资产负债表信息
10
注5：
长期债务
12
注6：
租契
14
注7：
重组费用
15
注8：
每股净亏损
15
注9：
所得税
15
注10：
承诺和或有事项
16
注11：
金融工具的公允价值
17

6
目录

简明合并财务报表附注
(未经审计)

注1：业务说明和重要会计政策摘要
业务说明

量子公司及其合并子公司(“量子”或“公司”)是一家科技公司，其使命是向世界各地的组织提供创新的解决方案。我们设计、制造和销售技术和服务，帮助客户捕获、创建和共享数字内容，并将其保护数十年。我们在产品的设计和制造中强调创新技术，以帮助我们的客户以新的方式释放其视频和非结构化数据的价值，以解决他们最紧迫的业务挑战。

陈述的基础

随附的本公司未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)编制。所有公司间余额和交易均已注销。通常包含在年度财务报表中的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。该公司相信，所披露的信息足以防止所提供的信息具有误导性。然而，随附的未经审计的简明综合财务报表应与公司最新的Form 10-K年度报告中包括的经审计的综合财务报表及其附注一并阅读。

未经审计的综合中期财务报表反映了所有必要的调整，这些调整只包括正常和经常性项目，以公平地反映我们截至2021年12月31日的财务状况、运营和全面亏损的结果、现金流量表以及股东赤字的变化，截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月。由于季节性和短期变化的影响，中期业绩不一定代表全年业绩。

预算的使用

公司管理层已经根据公认会计准则对某些资产和负债的报告做出了估计和假设。这些估计和假设使用的方法在提出的各个时期都是一致的，并考虑到了新冠肺炎大流行的潜在影响。然而，实际结果可能与这些估计有很大不同，并受到大流行的严重程度和持续时间、遏制或治疗新冠肺炎的行动的程度、恢复正常经济和运营活动的速度和程度以及大流行可能导致的全球经济低迷的严重程度和持续时间的显著影响。

近期尚未采用的会计公告

2021年10月，财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2021-08号，企业合并(主题805)；从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。本新指南影响在ASC 805-10范围内进入业务合并的所有实体。根据这一新的指导方针，收购方应确定截至收购日其将根据ASC 606(收入指导)记录哪些合同资产和/或负债，就好像收购方在与收购方相同的日期以相同的条款签订了原始合同一样。根据现行公认会计原则，在企业合并中收购的合同资产和合同负债由收购人按公允价值记录。这一更新将在2023年4月1日开始的下一财年对公司生效。允许提前收养，包括在过渡期内收养。该公司目前正在评估采用新准则对其综合财务报表和相关披露的影响。




7
目录


注2：收入

根据本公司的业务管理方式，本公司已确定其目前在一可报告的细分市场。该公司在以下地区运营三地理区域：(A)美洲；(B)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及(C)亚太地区(“APAC”)。按地理位置划分的收入基于从中赚取收入的客户的位置。

在下表中，收入按主要产品和地理位置分类(以千为单位)：
 截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
美洲1
主存储系统$8,768 $18,755 $27,228 $42,547 
辅助存储系统15,060 11,124 43,946 29,117 
设备和介质7,737 5,347 19,527 17,777 
服务19,470 18,913 61,003 56,907 
总收入51,035 54,139 151,704 146,348 
欧洲、中东和非洲地区
主存储系统3,305 3,680 10,325 8,774 
辅助存储系统10,377 10,113 27,856 23,081 
设备和介质5,125 5,900 15,018 14,668 
服务11,606 10,339 33,454 30,380 
总收入30,413 30,032 86,653 76,903 
APAC
主存储系统1,718 1,219 4,234 3,157 
辅助存储系统5,193 4,074 13,291 10,507 
设备和介质1,239 2,809 3,883 3,929 
服务2,086 1,917 5,895 5,762 
总收入10,236 10,019 27,303 23,355 
整合
主存储系统13,791 23,654 41,787 54,478 
辅助存储系统30,630 25,311 85,093 62,705 
设备和介质14,101 14,056 38,428 36,374 
服务33,162 31,169 100,352 93,049 
版税2
3,660 3,833 11,963 10,543 
总收入$95,344 $98,023 $277,623 $257,149 

1美国以外的美洲地理区域的收入并不显著。
2特许权使用费收入不能分配给地理区域。


合同余额

下表列出了该公司截至2021年12月31日的9个月的合同负债和与这一余额相关的某些信息(单位：千)：
8
目录
2021年12月31日
合同负债(递延收入)$119,305 
期初从合同负债中确认的收入72,383 

剩余履约义务

剩余的履约义务包括以下内容(以千计)：
当前非电流总计
截至2021年12月31日
$102,726 $43,276 $146,002 

公司的非当期剩余履约预计将在下一年确认13至60月份。



9
目录
注3：企业合并
透视3
2021年7月20日，本公司购买了与PV3(An ABC)LLC的视频监控业务相关的特定资产，PV3(An ABC)LLC是特拉华州的一家有限责任公司，作为受让人，为特拉华州的Pivot3公司(以下简称Pivot 3)的利益。与收购相关的交易成本不是实质性的，并在发生时计入费用。此次收购产生的商誉主要归功于预期的收购后协同效应，即将Pivot3的视频监控产品组合和资产与我们的平台整合，通过Quantum VS系列产品组合提供的硬件和软件产品来扩展我们的视频监控产品组合。在资产收购中获得的商誉可在纳税时扣除。

收购Pivot3的总购买对价为$7.8百万美元，其中包括以下内容(以千计)：
现金$5,000 
股票对价公允价值2,818 
总计$7,818 
下表汇总了截至收购之日收购的资产和承担的负债的初步公允价值(单位：千)：
金额预计使用寿命
商誉$6,796 
已确认的无形资产： 
发达的技术1,700 2年份
客户列表3,700 4年份
财产、厂房和设备4,300 3年份
承担的净负债(8,678)
总计$7,818 
Pivot 3还同意向该公司授予与该业务相关的某些知识产权。Pivot 3的历史运营业绩对本公司在本报告所述时期的综合运营业绩并不重要。

EnCloudEn
2021年10月1日，该公司收购了早期超融合基础设施软件公司EnCloudEn的所有知识产权和某些其他资产。与收购相关的交易成本不是实质性的，并在发生时计入费用。此次收购的总购买对价为$。2.8百万美元2.6成交时支付百万美元，并额外支付$0.2百万美元在交易完成后分两个相等的季度分期付款。收购资产的公允价值分配给已开发的技术，估计使用寿命为三年.



注4：资产负债表信息
公司综合资产负债表中包含的某些重大金额包括以下内容(以千计)：

制造业库存
10
目录
2021年12月31日March 31, 2021
制成品：
制成品$13,111 $12,452 
总代理商库存170 238 
产成品总数13,281 12,690 
正在进行的工作2,820 2,074 
原料17,811 9,703 
制造业总库存$33,912 $24,467 

备件库存
2021年12月31日March 31, 2021
成品$17,389 $18,773 
零部件5,143 4,648 
服务部件总库存$22,532 $23,421 

无形资产，净值
2021年12月31日March 31, 2021
毛收入累计摊销网络毛收入累计摊销网络
发达的技术$9,208 $(2,293)$6,915 $4,700 $(473)$4,227 
客户列表4,600 (777)3,823 900 (90)810 
无形资产净额$13,808 $(3,070)$10,738 $5,600 $(563)$5,037 

无形资产摊销费用为#美元。1.2百万美元和$0.1分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月，以及美元2.5百万美元和$0.1分别为截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月。截至2021年12月31日，定期无形资产的剩余加权平均摊销期限约为2.6好几年了。

截至2021年12月31日，无形资产未来预期摊销费用如下(单位：千)：

财政年度结束预计未来摊销费用
2022年剩余时间$1,129 
20234,568 
20243,417 
此后1,624 
总计$10,738 


商誉
金额
2021年3月31日的余额$3,466 
获得商誉6,796 
2021年12月31日的余额
$10,262 



11
目录

注5：长期债务
该公司的长期债务包括以下内容(以千计)：
 2021年12月31日March 31, 2021
定期贷款$98,750 $— 
优先担保定期贷款— 92,426 
PNC信贷安排7,556 — 
工资保障计划贷款— 10,000 
减：当前部分(3,750)(1,850)
减去：未摊销债务发行成本 (1)
(4,628)(9,686)
长期债务，净额$97,928 $90,890 
(1)与高级担保定期贷款和定期贷款相关的未摊销债务发行成本在随附的压缩综合资产负债表上作为相应债务余额的账面金额减少列示。与PNC信贷安排相关的未摊销债务发行成本列在随附的简明综合资产负债表中的其他资产中。

于2018年12月27日，本公司签订优先担保定期贷款，借款总额为$165.0百万美元(“高级担保定期贷款”)。关于高级担保定期贷款，本公司修订了与PNC Bank，National Association(“PNC”)的现有循环信贷安排(“PNC信贷安排”)(PNC信用安排连同高级担保定期贷款，“2018年12月信贷协议”)，规定借款的最高本金金额为：(A)$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元。45.0(B)PNC信贷安排协议(“PNC信贷协议”)中定义的借款基数。

2020年6月16日，本公司对2018年12月的信贷协议进行了修订，其中包括提供额外的借款$20.0百万美元。

关于2020年6月修正案，本公司向贷款人发出认股权证(“2020定期贷款认股权证”)以购买3,400,000公司普通股，行使价为$3.00每股。2020年定期贷款认股权证的行使价格和股份数量可能会在发生特定事件时进行调整，包括以低于认股权证行使价格的价格稀释发行普通股挂钩股权工具、公司普通股的拆分或组合、公司普通股的重新分类或指定的股息支付。2020年的定期借款权证有效期至2030年6月16日。在行使时，总的行使价格可以根据每个权证持有人的选择，根据行使时公司普通股的公平市场价值，以现金或净发行的方式支付。

2021年8月5日，本公司签订了一项高级担保定期贷款，借款总额为$100.0百万美元(“定期贷款”)。部分收益用于全额偿还高级担保定期贷款项下的所有未偿还借款。定期贷款项下的借款将于2026年8月5日到期。本金的支付年利率等于(A)2.5定期贷款截止日期后第一年本金余额的%及(B)5此后，其本金余额为原本金余额的%。本金和利息每季度支付一次。该公司产生了$5.1与定期贷款相关的百万美元成本。这些债务发行成本反映为定期贷款账面金额的减少，并被确认为定期贷款期限内的利息支出。
该公司记录了清偿债务损失#美元。15.0与偿还高级担保定期贷款有关的百万美元，其中包括#美元6.4预付罚款百万美元，$0.1法律费用100万美元，注销未摊销债务发行成本#美元8.4百万美元。

被指定为“最优惠利率贷款”的定期贷款的年利率将等于(I)中的最大值。1.75%，(Ii)联邦基金利率加0.50%，(Iii)以一个月加一个月的利率为基础的伦敦银行同业拆借利率1.0%，以及(Iv)《华尔街日报》上一次引用的“最优惠利率”，外加适用的利润率5.00%。被指定为“libor利率贷款”的贷款将按相当于libor利率加适用保证金的年利率计息。6.00%。伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的下限为0.75%。公司可自行决定将贷款指定为最优惠利率贷款或伦敦银行同业拆借利率贷款。

12
目录
定期贷款信贷协议(“定期贷款信贷协议”以及与PNC信贷协议一起称为“信贷协议”)包含某些契约，包括要求预付金额等于(I)的定期贷款。100来自某些资产处置、非常收入、债务发行和股票发行的现金净收益的%，但受某些再投资权和其他例外情况的限制75从截至2023年3月31日的财政年度开始，公司及其子公司某些超额现金流的百分比，但某些例外情况除外，包括降低要求提前偿还贷款的此类超额现金流的百分比50%和0%，基于公司适用的总净杠杆率。定期贷款项下的未偿还金额可能在发生特定事件时到期并支付，这些事件包括(除某些例外情况和治疗期外)：(I)到期时未能支付本金、利息或任何费用；(Ii)违反定期贷款和其他相关贷款文件中的任何陈述或担保、契诺或其他协议；(Iii)对公司或其某些子公司发生破产或破产程序；(Iv)涉及总金额为3,000,000(五)定期贷款或任何相关担保文件产生的任何留置权不再有效和完善；(六)定期贷款信用协议或任何相关担保文件或担保不再合法、有效和对当事人具有约束力；或(七)控制权发生变更。此外，定期贷款还包含与最低流动性和总净杠杆率有关的金融契约。

2021年9月30日，该公司修订了PNC信贷安排。修正案除其他事项外，(A)将到期日延长至2026年8月5日；(B)将循环承付款的本金金额降低至最高数额，相当于以下两者中较小的数额：(I)$30.0(二)PNC信贷协议中定义的借款基数；(C)以净杠杆率、最低流动资金和固定费用覆盖率契约取代现有债务契约；以及(D)取消维持#美元的要求。5.0在PNC的百万受限现金储备。

PNC信贷安排下的利率为2.25伦敦银行同业拆息贷款年利率及1.25截至2021年12月31日的国内利率贷款和周转贷款的年利率，自2022年1月1日起生效，自此后每个会计季度的第一天(“适用保证金调整日期”)起生效，1.75%和2.25伦敦银行同业拆息贷款年利率0.75%和1.25根据适用保证金调整日期(“适用利率”)之前最近完成的会计季度的平均未提取贷款(定义见PNC信贷协议)，国内利率贷款和周转贷款的年利率为%。

对于任何伦敦银行同业拆借利率贷款，本公司已同意向某些定期贷款机构的关联公司支付相当于(X)之和的年利率百分比的费用。6.00%，减去(Y)适用利率，如果适用于该利息支付的LIBOR利率低于0.75%, (i) 0.75%减去(Ii)该伦敦银行同业拆息利率。关于任何国内利率贷款或周转贷款，本公司已同意向蓝炬的一家关联公司支付相当于(X)之和的年利率百分比的费用。5.00%，减去(Y)适用利率，加上(Z)(如果适用于该利息支付的替代基本利率小于1.00%, (i) 1.00%减去(Ii)该替代基本利率。如果在任何日历季度的最后一天，该日历季度的平均“使用金额”不等于“最大循环预付款”(该条款在PNC信贷安排中定义)，则本公司已同意向某些定期贷款机构的关联公司支付费用，年利率等于1.00%减去以下费用百分比0.25%至0.375最高循环预付款超过该平均使用额的金额的%。

截至2021年12月31日，定期贷款利率为6.75%，PNC信贷工具的利率是4.50%。PNC信贷机制的借款基数为#美元。15.1百万美元，其中$7.6在那一天有100万可用。截至2021年3月31日，该公司被要求维持$5.0作为PNC信贷安排的一部分的100万限制性现金储备，截至2021年3月31日在附带的精简综合资产负债表中作为长期限制性现金列示。2021年9月30日对PNC信贷安排的修正案取消了限制性现金储备要求。

工资保障计划贷款

2020年4月13日，公司与PNC签订了一项本金总额为美元的Paycheck Protection Program定期贷款(PPP贷款)，自2020年4月11日起生效10.0根据冠状病毒援助、救济和经济安全(“CARE”)法案下的Paycheck保护计划，有100万美元。2021年7月，公司收到PNC通知，购买力平价贷款和相关应计利息已获得美国小企业管理局(SBA)的全额批准。公司将免除的金额记录为清偿债务的收益#美元。10.0在截至2021年12月31日的9个月内达到100万美元。

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注6：租契
与租赁相关的补充资产负债表信息如下(单位：千)：
经营租约2021年12月31日March 31, 2021
经营性租赁使用权资产$3,483 $9,383 
其他应计负债1,141 2,581 
经营租赁负债2,714 8,005 
经营租赁负债总额$3,855 $10,586 


租赁费的构成如下(以千计)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
租赁费2021202020212020
经营租赁成本  $3,016 $1,018 $5,145 $3,688 
可变租赁成本  527 198 877 620 
短期租赁成本  17 37 17 129 
总租赁成本  $3,560 $1,253 $6,039 $4,437 

租赁负债到期日经营租约
2022年，不包括截至2021年12月31日的9个月
$451 
   20231,449 
   20241,228 
   2025918 
   2026444 
此后460 
租赁付款总额$4,950 
减去：推定利息(1,095)
租赁负债现值$3,855 



租期和贴现率2021年12月31日March 31, 2021
加权平均剩余经营租赁期(年)3.634.53
经营租赁加权平均贴现率13.16 %13.96 %

与营业租赁有关的营业现金流出总额为#美元。3.1百万美元和$4.4截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月分别为100万美元。

在截至2021年12月31日的季度内，该公司撤出了一个办公地点，导致减少了$3.8百万美元的使用权资产和3.7经营租赁负债中的百万美元。


14
目录
注7：重组费用
下表汇总了截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月的重组活动(单位：千)：

 遣散费和福利
截至2021年3月31日的余额$580 
重组成本 850
对先前估计数的调整(28)
现金支付 (785)
其他非现金(20)
截至2021年12月31日的余额
 $597 
截至2020年3月31日的余额 $— 
重组成本 2,837 
现金支付 (2,627)
截至2020年12月31日的余额
 $210 



注8：每股净亏损
由业绩股单位、限制性股票单位和认股权证组成的下列流通股工具不包括在每股摊薄净亏损的计算中，因为它们的效果将是反摊薄的(以千计)：

截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
2021202020212020
8,802 8,311 9,811 7,557 

限制性股票单位和认股权证与普通股相关的摊薄影响是通过将库存股方法应用于假定归属已发行的限制性股票单位和行使已发行的认股权证来确定的。或有可发行业绩股单位与普通股相关的摊薄影响是通过采用两步法确定的，即或有可发行股票指引和库存股方法。

在截至2021年12月31日的三个月和九个月里，0.2百万股或有可发行市场限制性股票单位，由于其市况尚未达到，因此不计入每股摊薄净亏损的计算范围。在截至2020年12月31日的三个月和九个月里，1.5百万和0.4由于市场和业绩状况尚未达到，或有可能发行的、基于市场的和基于业绩的限制性股票单位中有100万个不包括在计算稀释后每股净收益(亏损)中。这些股票将根据公司实现一定的平均股价和业绩目标，以及基于时间的归属期限而赚取。


注9：所得税
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和九个月的有效税率为(12.6)% and (7.3)% and (10.6)% and (5.1)%。在这些期间，实际税率与联邦法定税率21%不同，这主要是由于拥有递延税项资产估值津贴的司法管辖区出现的未受益亏损，以及国内和国际司法管辖区的预测收益组合。

15
目录
截至2021年12月31日，包括利息和罚款在内，该公司拥有109.2百万未确认的税收优惠，$90.6其中100万美元，如果得到确认，将在不考虑估值免税额的情况下有利地影响实际税率。截至2021年12月31日，该公司已累计利息和与这些未确认的税收优惠相关的罚款1美元。1.4百万美元。公司在简明综合经营报表的所得税条款中确认与所得税事项相关的利息和罚款。截至2021年12月31日，美元101.4未确认的税收优惠在简明综合资产负债表的其他长期资产中记为抵销递延税项资产和#美元。7.8于简明综合资产负债表中，于其他长期负债入账百万元(包括利息及罚款)。在接下来的12个月里，合理的可能性是大约$14.0数以百万计的税收优惠，包括利息和罚款，目前未得到承认，可能会由于适用的诉讼时效到期而得到确认。


注10：承诺和或有事项
采购库存的承诺额
该公司的制造业务使用合同制造商。根据这些安排，合同制造商根据公司对客户需求的预测采购库存以生产产品。该公司与某些其他供应商也有类似的安排。该公司负责预测中相对于第三方根据先前预测已经购买的材料的任何减少或产品组合变化对供应商或合同制造商的财务影响。预测需求的这种差异可能需要对超出当前客户需求的库存或过剩或陈旧库存的成本进行现金支付。截至2021年12月31日，该公司已发布了不可撤销的承诺，金额为#美元。66.3100万美元，从合同制造商和供应商那里购买库存。


法律程序
2016年7月22日，实时数据有限责任公司(Realtime Data LLC d/b/a IXO)向美国德克萨斯州东区地区法院提起专利侵权诉讼，指控公司侵犯美国专利号7,161,506，7,378,992，7,415,530，8,643,513，9,054,728和9,116,908。这起诉讼已被移交给美国加州北区地区法院进行进一步诉讼。实时数据公司声称，该公司已将实时数据公司的专利技术纳入其压缩产品和服务中。实时数据寻求未指明的金钱赔偿和法院认为适当的其他救济。2017年7月31日，区域法院搁置了这起诉讼的诉讼程序，等待与Realtime专利有关的专利审判和上诉委员会的各方间审查程序的结果。在这些诉讼中，506号专利、992号专利和513号专利主张的权利要求被认定为不可申请专利。此外，2019年7月19日，美国特拉华州地区法院发布了一项裁决，裁定‘728号专利、’530号专利和‘908号专利的所有权利要求均不符合美国法典第35 U.S.C.§101(“特拉华州诉讼”)下的专利保护资格。在上诉中，联邦巡回法院撤销了特拉华州诉讼中的裁决，并发回法院“详细说明其裁决”。在加利福尼亚州北区针对量子公司的案件仍然悬而未决，等待特拉华州行动的最终结果。2021年5月4日，最高法院在特拉华州诉讼中重申了早先的裁决，并根据第101条批准了被告的驳回动议。法院还允许实时数据公司在他们寻求许可的情况下，在特拉华州诉讼中提出修改后的申诉。2021年5月19日, 实时数据公司提交了修改后的投诉，包括修改后的侵犯相同专利的索赔依据。2021年6月29日，特拉华州诉讼中的被告根据第101条提出了新的驳回动议。实时数据公司于2021年7月13日提交了对解散动议的反对意见。2021年8月23日，最高法院再次重申其早先的裁决，根据第101条批准了被告的驳回动议。实时数据公司已就这一决定向联邦巡回法院提出上诉。Quantum认为，这起诉讼对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性不利影响的可能性微乎其微。2021年9月7日，加利福尼亚州北区针对量子公司的案件被搁置，等待实时数据公司在特拉华州诉讼中的上诉结果。Quantum认为，这起诉讼对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性不利影响的可能性微乎其微。

2020年7月14日，Starboard Value LP、Starboard Value and Opportunity Master Fund Ltd.、Starboard Value and Opportunity S LLC和Starboard Value and Opportunity C LP(统称“Starboard”)在圣克拉拉县的加州高等法院对Quantum、Quantum前首席执行官兼董事会成员乔恩·盖切克(Jon Gacek)和前Quantum董事会成员保罗·奥维尔(Paul Auvil)提起诉讼。起诉书称，在2012年至2014年期间，Starboard购买了大量Quantum的普通股，获得了Quantum董事会的三个席位，然后在2014年7月与Quantum达成了一项协议，根据该协议，Starboard不会寻求
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不过，只要Quantum在2015财年末达到一定的业绩目标，它就会支持Quantum的董事会提名名单。起诉书进一步指控，Quantum通过不当确认2015财年的收入，掩盖了未能实现这些业绩目标。盖切克于2017年5月1日辞去董事会职务，并于2017年11月7日辞去首席执行官一职；奥维尔从2017年11月8日起辞去董事会职务。起诉书的会计指控在很大程度上重复了现已结束的股东集体诉讼、股东派生诉讼和美国证券交易委员会调查中的指控，量子通信此前在2020年1月29日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格和2019年8月6日提交给美国证券交易委员会的10-K表格(以及其他美国证券交易委员会备案文件)中报告了和解方案。2020年9月14日，被告提出动议，要求驳回加州的诉讼，理由是不方便法院和右舷与量子之间的合同中规定的强制性特拉华州论坛选择条款。2020年11月19日，Starboard提交了第一份修改后的起诉书，其中Quantum没有被列为被告，实际上驳回了Quantum在加州的诉讼。2021年1月8日，Gacek先生和Auvil先生在加利福尼亚州动议驳回修改后的申诉，理由是法庭不方便以及Starboard和Quantum之间的合同中规定的强制性特拉华州论坛选择条款。2021年3月11日，加州高等法院搁置了加州的诉讼。在这一行动中，另一次状态会议定于2022年3月10日举行。

2021年4月14日，Starboard向特拉华州衡平法院提起新的诉讼，将盖切克、奥维尔和量子列为被告。新的诉讼在很大程度上重复了加州诉讼中的指控，指控针对所有被告的欺诈、欺诈性隐瞒所有被告、疏忽对所有被告的失实陈述、违反针对量子公司的合同、违反针对量子公司的诚信和公平交易默示契约，以及违反对盖切克和奥维尔先生的受托责任。起诉书请求未指明的损害赔偿，数额有待审判确定，费用和律师费，以及法院认为公正或适当的任何其他救济。2021年5月10日，Quantum提出动议，要求驳回特拉华州的这一行动，盖切克和奥维尔也是如此。截至2021年7月26日的动议简报。法院于2021年11月1日就动议进行口头辩论，并于2022年1月28日批准驳回针对Gacek和Auvil的违反受托责任索赔的动议，并驳回驳回剩余索赔的动议。目前，量子公司无法估计与此事有关的可能结果的范围。

其他承诺
此外，本公司亦不时参与因正常业务活动而引起的各种法律诉讼及索偿。根据目前掌握的信息，本公司预计任何其他目前悬而未决的问题的最终结果，无论是个别或整体，都不会对本公司的经营业绩、现金流或财务状况产生重大不利影响。



注11：金融工具的公允价值
本公司的资产按公允价值经常性计量和记录，可能由货币市场基金组成，货币市场基金包括在简明综合资产负债表中的现金和现金等价物中，并以各自资产负债表日期的市场报价(第1级公允价值计量)进行估值。

在截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月中，没有确认非金融资产的减值费用。本公司并无按公允价值在非经常性基础上计量及记录的非金融负债。


长期债务

下表代表了截至2021年12月31日和2020年12月31日的长期债务账面价值和总估计公允价值。公允价值已被归类为公允价值层次结构中的第二级。

十二月三十一日，
20212020
账面价值公允价值账面价值公允价值
定期贷款$98,750 $98,750 $185,208 $188,471 
PNC信贷安排7,556 7,556 5,960 5,289 
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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的合并财务报表、附注以及本季度报告和我们截至2021年3月31日的Form 10-K年度报告中包含的其他信息一起阅读。特别是，由本季度报告第II部分第1A项更新的Form 10-K年度报告第I部分第1A项中包含的披露可能反映了可能对我们的运营结果以及流动性和资本资源产生重大影响的趋势、需求、承诺、事件或不确定性。
以下讨论包含前瞻性陈述，例如有关新冠肺炎对我们业务的预期影响、我们未来的经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来运营目标的陈述。有关依赖这些前瞻性陈述的更多信息，请参阅“关于前瞻性陈述的说明”。

概述
我们是一家科技公司，其使命是向世界各地的组织提供创新的解决方案。我们设计、制造和销售技术和服务，帮助客户捕获、创建和共享数字内容，并将其保护数十年。我们在产品的设计和制造中强调创新技术，以帮助我们的客户以新的方式释放其视频和非结构化数据的价值，以解决他们最紧迫的业务挑战。

我们通过设计、制造和销售技术和服务来创造收入。我们最重要的支出涉及员工薪酬；设计、制造、营销和销售我们的产品和服务；支持我们基于云的服务的数据中心成本；与我们的长期债务和所得税相关的利息。

2022财年第三季度的亮点包括：

•收入增加按季增长2%至9,530万元；今年到目前为止，与去年同期相比增长了8%，达到2.776亿美元。
•我们完成了对EnCloudEn Assets的收购，这将使我们能够扩大视频监控产品组合的潜在市场，为客户提供使用他们选择的服务器硬件和灵活的基于订阅的软件模式的解决方案。
•我们宣布了面向Adobe Premiere Pro用户的新协作和远程编辑解决方案。
•我们宣布与IBM就下一代LTO技术建立合作伙伴关系，其中我们将与IBM合作开发LTO-10磁带机和介质，以加快上市时间、容量和性能。
•我们获得了“今日美国安全”颁发的一项白金和一项黄金“Astors”国土安全奖。一年一度的“Astors”大奖计划是专门为表彰杰出的政府和供应商解决方案而设计的，这些解决方案为各种政府、国土安全、企业和公共安全垂直市场的最终用户提供了更高的价值、效益和智能。


“新冠肺炎”的影响及相关行动

自2020年3月初以来，新冠肺炎已经带领世界各地的政府和其他当局，包括美国的联邦、州和地方当局，采取了旨在减少疫情蔓延的措施，包括限制行动自由和商业运营，如旅行禁令、边境关闭、商业限制和关闭(基本业务和企业除外)、隔离和就地避难令。这些措施可能会在相当长的一段时间内保持不变。
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鉴于这些事件，我们已经采取行动保护我们员工的健康和安全，同时继续将服务于我们的全球客户作为一项基本业务。我们已经实施了卫生组织概述的更全面的卫生措施，并在我们在世界各地的地点制定了缓解措施，包括在家工作、限制员工参加会议的数量、减少任何时候在我们网站的人员数量以及减少员工出差。

随着客户越来越多地适应新冠肺炎环境，我们看到我们的业务在2021财年下半年和2022财年逐渐企稳。然而，新冠肺炎对全球供应链造成了重大中断，继续对我们的业务产生负面影响。在当前全球供应链中断之前，我们的历史积压非常有限，通常不到季度收入的5%。在我们的第三财季，我们的积压订单从上一季度末的5000万美元和截至2021年6月30日的3000万美元增加到6200万美元。在结束的积压订单中，约有5000万美元代表磁带产品，其中大部分来自我们的超大规模客户的订单。这一史无前例的积压是我们整个业务一直看到的强劲需求的结果，但受到持续供应限制的限制。我们预计供应链的约束仍然具有挑战性，这将限制我们根据所有客户需求发货的能力，并认识到当前积压的有意义的一部分。

我们将继续积极监控新冠肺炎的影响，并可能根据联邦、州或地方当局的要求，采取我们认为最符合员工、客户、合作伙伴、供应商和利益相关者最佳利益的进一步行动来改变我们的业务运营。有关我们因新冠肺炎疫情而面临的风险的更多信息，请参阅我们最近提交的10-K表格年度报告第II部分1A项风险因素中的“最近的新冠肺炎疫情可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响”。



行动结果
截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
(单位：千)2021202020212020
总收入$95,344 $98,023 $277,623 $257,149 
总收入成本 (1)
60,134 55,744 166,746 145,284 
毛利35,210 42,279 110,877 111,865 
运营费用
研发(1)
14,607 9,589 38,287 29,983 
销售和市场营销(1)
16,714 15,294 46,128 40,019 
一般事务和行政事务(1)
10,538 11,103 33,830 32,928 
重组费用576 200 850 2,837 
总运营费用42,435 36,186 119,095 105,767 
营业收入(亏损)(7,225)6,093 (8,218)6,098 
其他费用，净额(150)(698)(223)(1,395)
利息支出(2,431)(7,808)(9,387)(21,823)
债务清偿损失净额— — (4,960)— 
所得税前净亏损(9,806)(2,413)(22,788)(17,120)
所得税拨备1,254 256 1,678 877 
净损失$(11,060)$(2,669)$(24,466)$(17,997)
(1) 包括基于股票的薪酬，如下所示：
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截至12月31日的三个月，截至12月31日的9个月，
(单位：千)2021202020212020
收入成本$208 $172 $799 $569 
研发1,935 186 4,798 1,249 
销售和市场营销655 474 1,768 1,306 
一般事务和行政事务1,509 1,046 3,215 3,304 
总计$4,307 $1,878 $10,580 $6,428 

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月比较

收入
截至12月31日的三个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
产品收入
主存储系统$13,791 14 $23,654 24 $(9,863)(42)
辅助存储系统30,630 32 25,311 26 5,319 21 
设备和介质14,101 15 14,056 14 45 — 
产品总收入58,522 61 63,021 64 (4,499)(7)
服务收入33,162 35 31,169 32 1,993 6 
特许权使用费收入3,660 4 3,833 4 (173)(5)
总收入$95,344 100 $98,023 100 $(2,679)(3)


产品收入
在截至2021年12月31日的三个月里，与2020年同期相比，产品收入减少了450万美元，降幅为7%。主存储系统减少了990万美元，降幅为42%，这主要是因为我们向经常性软件订阅许可模式的过渡导致了从产品收入向服务收入的转变，以及与一些政府客户的购买周期延迟所致。由于超大规模、备份和归档使用案例的需求增加，辅助存储系统增加了530万美元，增幅为21%。
服务收入
我们提供广泛的服务，包括产品维护、实施和培训以及软件订阅。服务收入主要包括为我们的硬件提供标准支持服务的客户现场支持合同。标准服务合同可以延长或包括增强型服务，例如更快的服务响应时间。
在截至2021年12月31日的三个月里，服务收入与2020年同期相比增长了6%，部分原因是我们经常性软件订用产品的销售额以及与新收购业务相关的服务收入不断增长。
特许权使用费收入
我们通过我们在LTO财团中的成员资格，从授权我们LTO媒体专利的第三方那里获得版税。由于老一辈LTO媒体的市场销量下降，截至2021年12月31日的三个月，版税收入与2020年同期相比减少了20万美元，降幅为5%。
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毛利和毛利率
截至12月31日的三个月，
(千美元)2021毛收入
利润率%		2020毛收入
利润率%		$CHANGE基点变动
产品毛利$13,404 22.9 $19,710 31.3 $(6,306)(840)
服务业毛利18,146 54.7 18,736 60.1 (590)(540)
特许权使用费毛利3,660 100.0 3,833 100.0 (173)— 
毛利$35,210 36.9 $42,279 43.1 $(7,069)(620)

产品毛利率
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的三个月，产品毛利率下降了840个基点。这一下降主要是由于最近我们全球供应链中的材料成本飙升。我们预计，在可预见的未来，这些成本增加将持续下去，并正在采取积极措施，以应对这些成本增加可能对我们未来业务产生的影响。
服务毛利
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的三个月，服务毛利率下降了540个基点。这在一定程度上是由于全球供应链中的某些限制造成的成本压力。
特许权使用费毛利
特许权使用费没有显著的相关销售成本。

运营费用
截至12月31日的三个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
研发$14,607 15.3 $9,589 9.8 $5,018 52 
销售和市场营销16,714 17.5 15,294 15.6 1,420 9 
一般事务和行政事务10,538 11.1 11,103 11.3 (565)(5)
重组费用576 0.6 200 0.2 376 188 
总运营费用$42,435 44.5 $36,186 36.9 $6,249 17 

在截至2021年12月31日的三个月里，与2020年同期相比，研发费用增加了500万美元，增幅为52%。这一增长主要是由于本会计年度发生的收购导致员工人数增加而导致的人员成本增加。
在截至2021年12月31日的三个月里，与2020年同期相比，销售和营销费用增加了140万美元，增幅为9%。这一增长是由于我们在战略领域投资以加速增长而增加了员工人数。这一增加的员工人数包括过去一年通过收购增加的员工。随着新冠肺炎限制的放松，营销费用和旅行费用也比去年有所增加。
在截至2021年12月31日的三个月中，与2020年同期相比，一般和行政费用减少了60万美元，降幅为5%。这一下降是由最近收购的IT负债减少和无形摊销增加之间的抵消推动的。减少的部分原因也是由于我们继续优化我们的物理足迹而减少了设施费用。
在截至2021年12月31日的三个月里，与2020年同期相比，重组费用增加了40万美元，增幅为188%。这一增长是某些战略重组活动的结果。
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其他收入(费用)
截至12月31日的三个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
其他收入(费用)$(150)0 $(698)(1)$548 79 
利息支出(2,431)3 (7,808)8 5,377 69 

在截至2021年12月31日的三个月中，与2020年同期相比，其他收入(费用)净额减少，主要与外币汇率波动有关。
在截至2021年12月31日的三个月中，由于本金余额下降和定期贷款有效利率下降，利息支出与2020年同期相比减少了540万美元，降幅为69%。

所得税
截至12月31日的三个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
所得税拨备$1,254 1 $256 1 $998 390 

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的所得税拨备主要受到外国和州所得税的影响。由于我们在美国的净亏损历史，在某些外国司法管辖区利用税收属性的时间较长，以及预测未来结果的难度，我们认为我们不能依赖对未来应税收入的预测来变现我们的大部分递延税项资产。因此，我们已经为我们的美国和某些外国净递延税项资产建立了全额估值津贴。在评估我们从净递延税项资产中实现任何未来利益的能力时，需要重要的管理层判断力。我们打算维持这项估值免税额，直至有足够确凿证据支持其撤销为止。我们未来记录的所得税支出将减少，只要有足够的积极证据支持逆转或减少我们的估值免税额。

截至2021年12月31日的9个月与2020年12月31日的比较
收入
截至12月31日的9个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
产品收入
主存储系统41,787 15 %$54,478 21 %$(12,691)(23)%
辅助存储系统85,093 31 62,705 24 22,388 36 
设备和介质38,428 14 36,374 14 2,054 6 
产品总收入$165,308 60 %$153,557 60 %$11,751 8 
服务收入100,352 36 93,049 36 7,303 8 
特许权使用费收入11,963 4 10,543 4 1,420 13 
总收入$277,623 100 %$257,149 100 %$20,474 8 


产品收入
在截至2021年12月31日的9个月中，与2020年同期相比，产品收入增加了1180万美元，增幅为8%。辅助存储系统占增长的2240万美元，这主要是由超大规模领域不断增长的客户群推动的。设备和媒体占增长的210万美元，这是由于通过我们的大批量渠道合作伙伴销售的LTO媒体数量增加所致。主存储系统
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减少了1,270万美元，主要原因是我们向经常性软件订阅许可模式过渡，导致从产品收入转向服务收入，以及与一些政府客户的购买周期延迟。
服务收入
我们提供广泛的服务，包括产品维护、实施和培训以及软件订阅。服务收入主要包括为我们的硬件提供标准支持服务的客户现场支持合同。标准服务合同可以延长或包括增强型服务，例如更快的服务响应时间。
在截至2021年12月31日的9个月中，服务收入比2020年同期增加了730万美元，增幅为8%，部分原因是经常性软件订阅收入的增加。我们产品销售所附带的更高水平的安装和专业服务也推动了增长。
特许权使用费收入
我们通过我们在LTO财团中的成员资格，从授权我们LTO媒体专利的第三方那里获得版税。由于LTO媒体的整体市场规模增加，截至2021年12月31日的9个月，特许权使用费收入比2020年同期增加了140万美元，增幅为13%。

毛利和毛利率
截至12月31日的9个月，
(千美元)2021毛收入
利润率%		2020毛收入
利润率%		$CHANGE基点变动
产品毛利$40,326 24.4 %$44,866 29.2 %$(4,540)(480)
服务业毛利58,588 58.4 56,456 60.7 2,132 (230)
特许权使用费毛利11,963 100.0 10,543 100.0 1,420 — 
毛利$110,877 39.9 %$111,865 43.5 %$(988)(360)

产品毛利率
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的9个月，产品毛利率下降了480个基点。这一下降主要是由于最近我们全球供应链中的材料成本飙升。
服务毛利
与2020年同期相比，截至2021年12月31日的9个月，服务毛利率下降了230个基点。这一下降主要是由于全球供应链的限制造成的成本压力。
特许权使用费毛利
特许权使用费没有显著的相关销售成本。

运营费用
截至12月31日的9个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
研发$38,287 13.7 %$29,983 11.7 %$8,304 28 %
销售和市场营销46,128 16.6 40,019 15.6 6,109 15 
一般事务和行政事务33,830 12.2 32,928 12.8 902 3 
重组费用850 0.3 2,837 1.1 (1,987)(70)
总运营费用$119,095 42.9 %$105,767 41.1 %$13,328 13 

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在截至2021年12月31日的9个月中，研发费用比2020年同期增加了830万美元，增幅为28%。这一增长主要是由于本会计年度发生的收购导致员工人数增加而导致的人员成本增加。
在截至2021年12月31日的9个月中，与2020年同期相比，销售和营销费用增加了610万美元，增幅为15%。这一增长是由于我们在战略领域投资以加速增长而增加了员工人数。这一增加的员工人数包括过去一年通过收购增加的员工。随着新冠肺炎限制的放松，营销费用和旅行费用也比去年有所增加。
在截至2021年12月31日的9个月中，与2020年同期相比，一般和行政费用增加了90万美元，增幅为3%。这一增长主要是由于与我们的长期债务修订和业务收购相关活动相关的法律和其他费用增加所致。

在截至2021年12月31日的9个月中，与2020年同期相比，重组费用减少了200万美元，降幅为70%。减少的原因是前一年为了提高运营效率和理顺成本结构而减少了劳动力。

其他收入(费用)
截至12月31日的9个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
其他收入(费用)$(223)0 $(1,395)(1)%$1,172 84 %
利息支出(9,387)(3)(21,823)(8)12,436 (57)
债务清偿损失净额(4,960)(2)— — (4,960)不适用

在截至2021年和2020年12月31日的9个月中，其他收入(费用)净额的变化主要与外币汇率波动有关。

在截至2021年12月31日的9个月中，与2020年同期相比，利息支出减少了1240万美元，降幅为57%，这主要是由于本金余额下降和定期贷款有效利率下降所致。

在截至2021年12月31日的9个月中，债务清偿损失净额与我们在此期间发生的高级担保定期贷款的提前还款有关，这笔贷款被Paycheck Protection Program贷款免除带来的1000万美元收益所抵消。

所得税
截至12月31日的9个月，
(千美元)2021的百分比
收入		2020的百分比
收入		$CHANGE%变化
所得税拨备$1,678 1 %$877 — %$801 91 %

截至2021年12月31日和2020年12月31日的9个月的所得税拨备主要受到外国和州所得税的影响。由于我们在美国的净亏损历史，在某些外国司法管辖区利用税收属性的时间较长，以及预测未来结果的难度，我们认为我们不能依赖对未来应税收入的预测来变现我们的大部分递延税项资产。因此，我们已经为我们的美国和某些外国净递延税项资产建立了全额估值津贴。在评估我们从净递延税项资产中实现任何未来利益的能力时，需要重要的管理层判断力。我们打算维持这项估值免税额，直至有足够确凿证据支持其撤销为止。我们未来记录的所得税支出将减少，只要有足够的积极证据支持逆转或减少我们的估值免税额。


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流动性和资本资源
截至2021年12月31日，我们拥有400万美元的现金和现金等价物，其中主要包括银行存款和货币市场账户。
我们根据内部和外部现金资源是否足以为我们的运营、投资和融资活动提供资金来考虑流动性。我们的主要流动性来源包括经营活动的现金、资产负债表上的现金和现金等价物，以及我们PNC信贷安排下的可用金额。我们需要大量的现金资源来支付我们未偿债务的本金和利息，为我们的研究和开发活动提供资金，为我们的营运资金需求提供资金，并进行资本支出。我们未来的流动性需求将取决于多种因素，包括我们的研发计划和资本资产需求。我们面临着新冠肺炎带来的风险，这些风险导致金融市场大幅波动，对美国和全球经济都产生了不利影响。我们认为，由于供应链中断以及客户购买我们产品和服务的能力或意愿下降，这些社会和经济影响对销售产生了负面影响。我们还受到某些材料采购成本大幅增加的影响，这对我们的利润率产生了负面影响。影响的程度将在一定程度上取决于客户需求和供应链水平的负面趋势将持续多久。我们预计新冠肺炎的影响将继续对我们的流动性和资金资源产生重大影响。
根据我们的信用协议，我们受到各种债务契约的约束。我们不遵守债务契约可能会对我们的财务状况和履行义务的能力造成实质性的不利影响。截至2021年12月31日，我们遵守了债务契约。然而，我们相信，我们最近在供应链方面遇到的挑战，包括为我们的产品采购零部件的挑战和成本增加，在可预见的未来将继续对我们的运营结果和流动性产生负面影响。因此，我们正在与我们的贷款人合作，解决未来可能出现的任何遵守公约的问题，以及任何可能需要额外流动性的问题。我们相信，在我们试图解决和解决来自供应链的暂时逆风时，这是目前解决任何潜在问题的谨慎做法。有关我们债务的更多信息，请参阅我们截至2021年3月31日的财政年度报告Form 10-K中题为“风险因素-与我们业务运营相关的风险”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-流动性和资本资源”的章节。

定期贷款
2021年8月5日，我们签订了一笔优先担保定期贷款，借入总额为1.00亿美元的贷款(简称“定期贷款”)。部分收益用于全额偿还高级担保定期贷款项下的所有未偿还借款。定期贷款项下的借款将于2026年8月5日到期。本金的年利率相当于(A)在定期贷款截止日期后的第一年内其原始本金余额的2.5%，以及(B)此后其原始本金余额的5%。本金和利息每季度支付一次。

循环信贷安排
2021年9月30日，我们修订了PNC信贷安排。修正案除其他事项外，(A)将到期日延长至2026年8月5日；(B)将循环承诺的本金金额减少至等于以下两者中较低者的最高金额：(I)3000万美元或(Ii)借款基数，如PNC信贷协议所定义；(C)以净杠杆率、最低流动资金和固定费用覆盖率契诺取代现有债务契诺；以及(D)取消与PNC保持500万美元限制性现金储备的要求。

工资保障计划贷款
2021年7月，我们收到PNC的通知，Paycheck Protection Program贷款和相关应计利息已获得美国小企业管理局(U.S.Small Business Administration)的全额批准。在截至2021年12月31日的9个月里，我们将减免的金额记录为1000万美元的债务清偿收益。

现金流

下表汇总了我们在所示期间的合并现金流。
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 截至12月31日的9个月，
(单位：千)20212020
现金由(用于)：
经营活动$(26,681)$(20,264)
投资活动(11,779)(7,301)
融资活动9,646 32,755 
汇率变动的影响12 (62)
现金及现金等价物和限制性现金净增(减)$(28,802)$5,128 

用于经营活动的现金

截至2021年12月31日的9个月，经营活动中使用的净现金为2670万美元。现金的使用主要是由于制造和服务部件库存增加1300万美元、递延收入减少860万美元以及其它资产和负债净变化1220万美元(其中包括为确保制造材料安全而增加的预付库存约550万美元)，导致营运资本变化2430万美元。应收账款减少700万美元，应付账款增加540万美元，部分抵消了这一减少额。递延收入的减少反映了服务合同续签的季节性。

截至2020年12月31日的9个月，经营活动中使用的净现金为2030万美元。现金的使用主要是由于制造和服务库存增加了1230万美元，递延收入减少了970万美元，应付帐款减少了700万美元，导致营运资本发生了2450万美元的变化。递延收入的减少反映了服务合同续签的季节性，第四财季是续签服务合同的高峰期。

用于投资活动的现金

截至2021年12月31日的9个月中，用于投资活动的现金净额为1180万美元，这主要归因于我们收购Pivot3支付的500万美元现金和280万美元的资本支出。

在截至2020年12月31日的9个月里，投资活动中使用的净现金为730万美元，其中包括与Square Box Systems收购和资本支出有关的约260万美元。

融资活动提供的现金

截至2021年12月31日的9个月，融资活动提供的现金净额为960万美元，这主要与我们的信贷安排下的借款有关，以及新定期贷款的收益被全额偿还高级担保定期贷款所抵消。

在截至2020年12月31日的9个月中，融资活动提供的现金净额为3280万美元，其中包括1940万美元的高级担保定期贷款借款(扣除60万美元的贷款人费用)，Paycheck Protection计划下的1000万美元借款和我们PNC信贷安排的净还款。

承诺和或有事项

我们的或有负债主要包括与产品责任和潜在的知识产权侵权有关的某些明示和默示的财务担保。我们几乎没有与这种赔偿要求相关的成本，与产品责任相关的或有负债可能会通过我们的保险范围来减轻。在正常的业务过程中，为了促进我们的服务和产品的交易，我们会就某些事项(如知识产权侵权或其他索赔)对某些当事人进行赔偿。我们还与现任和前任官员和董事签订了赔偿协议。由于我们索赔的历史有限，以及每个特定协议涉及的独特事实和情况，无法确定这些赔偿协议下的最高潜在金额。从历史上看，我们根据这些协议支付的款项对我们的经营业绩、财务状况或现金流没有实质性影响。
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我们还面临与我们的财务报表重述活动相关的普通诉讼和潜在成本，以及相关的法律成本。

表外安排

除上文“-承担及或有事项”所述的赔偿承诺外，我们目前并无任何其他表外安排，亦无持有任何可变权益实体的股份。

合同义务

我们有合同义务和商业承诺，其中一些，如购买义务，在我们的财务报表中没有确认为负债。在截至2021年3月31日的财年，我们在Form 10-K年度报告中披露的合同义务没有任何其他重大变化。

关键会计估计和政策
根据公认的会计原则编制我们的合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响本季度报告中10-Q表格其他部分的合并财务报表和附注中报告的金额。在持续的基础上，我们根据历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他假设来评估估计。我们认为某些会计政策对于理解我们的财务报表至关重要，因为这些政策的应用需要管理层做出重大判断，如果实际业绩与历史经验不同，或者如果我们的假设发生变化，这可能会对我们的财务报表产生实质性影响。我们的会计政策包括需要管理层对本质上不确定事项的影响作出主观或复杂判断的估计，在我们最近提交的截至2021年3月31日的会计年度10-K表格年度报告中标题为“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-流动性和资本资源-关键会计估计和政策”一节进行了概述。有关我们重要会计政策的更多信息，请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分包含的未经审计的简明综合财务报表的注释1。

近期发布和采纳的会计公告

请参阅本季度报告(Form 10-Q)和我们最近提交的Form 10-K年度报告中包含的简明合并财务报表附注1。


项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与我们最新的Form 10-K年度报告中所描述的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中所描述的情况相比，我们关于市场风险的定量和定性披露没有实质性的变化，该章节在此并入作为参考。

项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至本季度报告所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法第13a-15(E)条所定义)的有效性。基于该评估，我们的主要行政人员和主要财务官得出结论，截至该日期，我们的披露控制和程序在下文所述的合理保证水平下是有效的。

浅谈内部控制的变化

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根据1934年证券交易法第13a-15(D)条规定的评估，在截至2021年12月31日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

对管制效力的限制

我们的管理层不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和操作如何完善，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。由于所有控制系统的固有限制，任何控制评估都不能绝对保证我们公司内的所有控制问题和欺诈实例(如果有的话)都已被检测到。任何控制系统的设计，在一定程度上也是基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其所述的目标。随着时间的推移，控制可能会因为条件的变化而变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制，由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生，并且不会被检测到。

第二部分-其他资料
项目1.法律诉讼
看见附注10，承付款和或有事项，未经审计的综合财务报表的附注，以讨论我们的法律问题。



第1A项。危险因素
我们在截至2021年3月31日的10-K表格年度报告中的“第I部分，第1A项，风险因素”中讨论的先前披露的风险因素没有实质性变化。在作出投资决定之前，您应仔细考虑这些因素，以及本Form 10-Q季度报告中的所有其他信息，包括本公司未经审计的简明综合财务报表以及本Form 10-Q季度报告中其他地方包含的相关附注。
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项目6.展品

作为本季度报告的一部分，需要提交或提供的证物如下。尽管有任何相反的措辞，根据1934年“证券交易法”(“交易法”)第18节的规定，证据32.1和32.2不应被视为本季度报告的一部分，也不应被视为通过引用被纳入根据“交易法”或“1933年证券法”提交的任何文件中，除非本公司通过引用特别将其并入。
通过引用并入本文
展品
数		展品说明表格提交日期展品随函存档或提供
10.1
本公司、Quantum LTO Holdings，LLC、借款人和担保方、贷款方以及作为行政代理的PNC银行之间于2021年9月30日修订和重新签署的循环信贷和担保协议的第七修正案
8-K10/06/2110.1
10.2
定期贷款信用和担保协议第一修正案，日期为2021年9月30日，由本公司、量子LTO控股有限公司、借款人和担保方、贷款方和蓝火金融有限责任公司作为支付代理和抵押品代理
8-K10/6/2110.2
31.1
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302(A)节认证首席执行官
X
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302(A)节认证首席财务官
X
32.1
依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的认证
X
32.2
依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
X
101交互式数据文件X
104封面交互数据文件，使用内联XBRL提交(包含在附件101中)X

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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

量子公司
(注册人)
 
2022年2月9日/s/詹姆斯·J·勒纳(James J.Lerner)
(日期)詹姆斯·J·勒纳
总裁、首席执行官兼董事会主席
(首席行政主任)
2022年2月9日/s/J.迈克尔·多德森(Michael Dodson)
(日期)J·迈克尔·多德森
首席财务官
(首席财务官)
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