由Armada Acquisition Corp.提交 i

根据修订后的《1933年证券法》第425条

并被视为根据规则14a-12 提交

委托文号：001-40742

主题公司：Armada 收购公司i

雷佐尔夫/ARMADA Acquisition Corp.I(纳斯达克： aci)专访

东布罗斯基：

欢迎收看SPAC Alpha网络系列。我叫丹尼尔·东布罗斯基。今天我采访了丹·瓦格纳和斯蒂芬·赫伯特。丹在2007年创办了Rezolve，成为专为移动设备设计的电子商务互动平台。斯蒂芬是Armada Acquisition的首席执行官兼董事长，他们正在与Rezolve合作，达成一项价值约20亿美元的交易。我们讨论了此交易是如何结合在一起的，用户参与目前存在的空白，以及Rezolve如何执行他们的计划来改变这一点。如果你对移动用户参与的方向感兴趣，这些专家带来了几十年的经验，他们今天很友好地加入了我的行列，请享受我与Dan和Stephen的对话。那么，丹，看起来你在WCRS，甚至当你刚开始M.A.I.D.的时候，都可以取得不可估量的成功，但真正让你继续前进的火花是什么呢？

瓦格纳：

你知道，我喜欢创造东西。我觉得我是一个有创意的人，我碰巧是一个商人，但我可能最终成为一名摄影师，也可能最终进入创意行业。因此，作为一个有创意的人，你知道，我喜欢打破传统，所以我创建了M.A.I.D.，这是一个在线平台，你知道，是当时最早的在线平台之一，它是创新的，有创意的。你知道，我创建了M.A.I.D.，这是一个在线平台，你知道，它是当时最早的在线平台之一。你知道，一旦这件事完成了，你知道，我，我需要其他东西来刺激我。而且，你知道，我，我觉得做生意很有活力，很有成就感，我，我真的无法解释。我想，我想，如果你问任何一位企业家，他们的动机是什么，要么是钱，要么是自我。我认为我们都有某种程度的自负的企业家，但我最大的动机是创造力。正在创造一些新的东西，你会在我的职业道路和我的简历中看到，这就是我一直在做的事情，创造以前不存在的东西。

东布罗斯基：

有没有什么特别的时期让你觉得压力特别大？

瓦格纳：

哦，太多了。我的意思是，不是，没有什么，生活中没有什么是容易的。我经历了..。

东布罗斯基：

有什么让你印象深刻的吗？

瓦格纳：

对，不是特别的，不是特别的。我的意思是，我认为，我认为，你知道，我的一生中，无论是从商业角度还是从个人角度，都经历了很多充满压力的挑战时期。但是，在商业环境中，你知道，第一次上市是未知的。我，我不知道，我对公开市场一无所知，所以后来我就当了上市公司的首席执行官。在这个过程中，你在学习，但它也非常有压力，而且，实际上，你知道，这个SPAC过程，你知道，它是一个非常新的，是一个非常非常好的上市方法。你知道，最近，最近几个月，人们对它的反应好坏参半，但是，但它将会继续存在。对于公司来说，这是一种非常有说服力和非常明智的上市方式，因为它减轻了在上市前围绕着公众监督而产生的很大压力。这就是我们在与ARMADA…的合并中发现非常有吸引力的

东布罗斯基：

有没有什么特别的商业模式是你特别尊敬的？

瓦格纳：

我喜欢，我喜欢收入分成模式，你知道，Rezolve就有这种模式。在我以前的业务中，你知道，商业模式从一家公司发展到另一家公司，从一个倡议到另一个倡议，我发现，你知道，当我们真正帮助企业取得惊人的成功时，我总是有点沮丧，我们无法分享这种成功，因为我们的模式更多地是基于许可，或者更多，你知道，每月预付金的SaaS模式，但没有那个好处。所以，你知道，我现在非常非常专注于收入分享模式，因为如果你相信你的产品，相信你的产品能为你的客户取得成功，那么你应该会从这一优势中受益。你知道，就是，那个，那个，那个型号就对，对，对那些类型的产品。如果你认为你在销售的东西，那就是，你知道的，是一种公用事业，可以被其他东西取代，那么你就不能证明这是合理的，对吗？因为您将从、从客户的部署中分解，但当您拥有独特、重要和特殊的东西时，您完全有权在您帮助实现的增长中分享。如果你，你知道，在这种情况下，我们对Rezolve非常有信心，当然，因为它非常独特，确实有巨大的影响。那么分享这笔收入是完全合理的，其他人也无法取代你。这会让你处于更强大的地位。

东布罗斯基：

当然了。斯蒂芬，你，你在无现金支付技术领域有广泛的背景，但你能更多地告诉我你的背景是什么，你是如何来到这里的，以及你是如何在ARMADA团队的其他成员的？

赫伯特：

好的。这个，我，我会先开始，如果我能和无敌舰队在一起的话。你知道，我们，你知道，我们认为，你知道，我们喜欢认为我们在这个领域是不同的，你知道，在SPAC领域，你知道，我们在所有类型的运营专业知识方面都很不同。你知道，无论是法律上的运营方面，比如凯特·德克尔(Kat Decker)或道格·卢里奥(Doug Lurio)，还是基本上，你知道，就是直接与我、塞尔索和穆罕默德·汗(Mohammad Khan)进行运营方面的事情。然后，下面的一层是，你知道，金融科技与我自己，以及道格和穆罕默德·汗一起度过的75，80年的经历。所以，你知道，你知道，这些都是我们认为我们作为一个集体带到谈判桌上的东西。我们认为这起到了作用，这是我们的，你知道的，我们的流程和我们的合作伙伴科恩让我们找到了丹和他的团队。希望我们能归入这种类型的SPAC，它们比那些没有运营或上市公司经验的SPAC更成功。

但你也问到了我自己，我总是，我喜欢把这个放在最后，我想最后谈谈我自己，但是，你知道，只是给出一点背景知识。我在百事公司工作了 10年。非常非常幸运，你知道，能在那里。回到80年代中期到90年代中期，这是一个非常、非常有活力的地方，当然，仍然是一家伟大的公司，但在那些日子里，你知道，一个人被赋予了巨大的责任，这个地方看起来就像是总经理和首席执行官们都疯了一样，你知道，这是一个非常，非常有活力的地方，当然，仍然是一家伟大的公司，但在那些日子里，你知道，一个人被赋予了巨大的责任，这个地方似乎让总经理和首席执行官们崩溃了。这是一个，是的，压力很大，但一个人接受了很好的教育，你知道，如果你愿意，如果你愿意，你，你在许多职能领域都有很多经验，这些领域很好，也可能是在竞争最激烈的企业之一，特别是当时世界上最具竞争力的企业之一。在那之后，我直接去了美国技术公司(USA Technologies)，现在的哈密瓜。而且，你知道，在SaaS(软件即服务)模式出现之前，我们开发了一个软件即服务(SaaS)模式。在没有金融科技之前，我们是一个金融科技公司。你知道，然后，我们基本上是从一家初创公司到大约10亿美元的市值。我花了一部分时间，你知道，担任总裁兼首席执行官，然后成为董事长兼首席执行官。

东布罗斯基：

你谈到了你的团队的背景和，以及在这个领域的经验，但你认为你是，这是特别独特的，你通过与Rezolve的合作带来了什么？

赫伯特：

我们，你知道，我们不仅带来了一个知识渊博的董事会，你知道，这可以帮助我们确定，非常密切地关注像Rezolve这样的潜在合作伙伴，而且我们还能够做到这一点，因为我们在经营木偶公司以及让它们上市等方面都有丰富的经验。你知道，我们立刻就找到了一大批合作伙伴，他们在这个过程中对我们两人来说都是很棒的合作伙伴。你知道，从毕马威(KPMG)开始，我认为，你知道，丹也可以对此发表评论，他们在尽职调查过程中提供了很多价值，你知道，你可以做尽职调查，有点麻烦，或者你可以增加价值。我认为他们，你知道，他们属于增值方程式的另一边，但给你，我，我认为能够通过，你知道，通过接触，也通过经验，能够迅速把好的合作伙伴带到这个过程中来，我认为这对我们两个都有帮助，它帮助了Rezolve，也帮助了无敌舰队。你知道，这，你知道，这只是一个例子，你知道，只是一天，日常操作体验等等。然后，在接下来的一段时间里，你知道，就像，你知道，我们所有人都开始运转，共同努力，让Rezolve取得我们都知道的成功。我们，你知道，在世界各地有很多，几十年的接触，你知道，我们急于与丹的团队分享，你知道，当他们不适合我们的时候。

所以，只举几个例子，也许，你知道，丹可能在这个过程中突然出现了一些东西，使我们与你可能交谈过的其他…不同，我，我不知道SPAC

瓦格纳：

是。我是说，我们看到了很多SPAC。然后通过这个过程，我是说我们，我不想说采访他们，但是我们肯定是经过了一个评估的过程。你知道，我认为，我认为，SPAC过程存在一些滥用，公司想要找到一个家，你知道，当他们真的不应该是上市公司，或者他们可能试图利用结构的，你知道，当他们不应该真正上市的时候，或者他们可能试图利用结构的优势。我们的看法截然不同；我们面前摆着所有的选择。我们，我们认定，如果我们能找到合适的家，AS SPAC路线就是最好的一条。我们有精选的SPAC，真的很多非常高调的SPAC，但我们觉得这一个是最好的，原因有很多。其中之一是，显然他们可以为我们的业务带来的管理经验和贡献，但也是赞助商Betsy Cohen和Cohen公司，显然， Stephen，Doug也是赞助商和管理层。然后，然后它是，你知道，一小笔钱，我们不想捐太多我们自己的股权，这听起来有点奇怪，我知道。现实情况是，我们认为自己的价值被严重低估了，我们不想放弃太多的股权，让自己成为一家上市公司。在这一点上，我们不需要，你知道，我们没有足够的资本，我们没有那么多的资本来通过一个非常大的，一个SPAC满的。所以，你知道，那个也很吸引人。现在，我们，你知道，有点出炉了，你知道，故事将会传出，这是一家多么伟大的公司，我们已经取得了多么巨大的进步和势头，以及公司的未来是多么令人兴奋。这将很快渗透到市场，因为，你知道，当一个新的市场入口在那里并正在做着伟大的事情时，人们很快就会注意到这一点。所以，你知道, 由于所有这些原因，我们为雷佐夫找到了合适的家。而且，我们对我们与那里的团队发展的这种关系感到非常满意。

东布罗斯基：

雷佐夫到底是做什么的？那么，在这个问题上，你在市场上解决了什么问题？

瓦格纳：

嗯，听着，我是一个，我是一个长期从事电子商务的人。在过去的35年里，电子商务一直是我职业生涯的驱动力，你知道，在我看来，在我们出现之前，移动商务或移动商务一直被用来表述，这让我非常沮丧。移动商务本质上是为适应小屏幕而包装的电子商务，这就是我们所说的移动承诺或移动商务。而且，我不相信这是移动商务，因为我认为移动设备是一个非常复杂的套件，它有难以置信的容量和能力，而仅仅为了一个小窗口，一个小屏幕而简单地打包一个电子商务网站，确实没有得到足够的服务。所以，我在几年前说过，与我的关键技术专家和产品团队坐下来，等等。我说，看，你知道，让我们试着想象这样一个世界，零售商手中没有系统，而我们客户手中只有一部手机，我们如何与这台设备交谈？我们将如何与该设备交互？让我们不要去想今天有什么，我们如何在上面迭代，让我们想想一个什么都没有的世界--只有一部手机。这就是我们产生Rezolve想法的原因。

而Rezolve是专门为移动互动或移动商务而设计的平台。把我们想象成Shopify，但它是专门为移动电话设计的。这是一种我们喜欢把自己想象成的样子。它是一样的，但非常不同，你知道，这个平台是一小段代码，它位于手机上，可以嵌入到任何人的应用程序中。它可以是Target应用程序、Bloomingdale应用程序、麦当劳应用程序或者，甚至可以是我们所说的总代理商应用程序银行应用程序、电信应用程序、或者优步或Pinterest应用程序中的。这一小段代码允许手机唤醒它周围的世界，它使用手机的摄像头和麦克风，它使用手机的蓝牙和手机的位置传感器来允许手机对我们所说的触发或约定做出反应，触发，商家能够设置这些约定，这样消费者就可以与事物互动。我给你举个例子，你在街上看到一张海报，你挥动你的手机，立刻你，你就和那个广告商交易了。另一种情况可能是，您正处于某个位置，您收到通知，要求您提供半小时后开始的活动门票，而您并不知道该活动的门票，或者您认为没有门票可供选择。还有很多很多这样的场景，很难做到。现在，它们不是不可能的，在今天的技术中，没有什么是不可能的，理论上，每个人都可以做任何事情，对吗？但我们所做的是将其打包成一个平台，作为一个优雅、简单、易于使用、易于部署的商务平台，解决了今天商家在与消费者打交道方面所面临的许多问题，无论他们身在何处, 无论他们是在家中，还是在街上或任何地方。这才是真正的发展。这就是这项业务的创新火花，它让我们脱颖而出，让我们脱颖而出。

东布罗斯基：

这些部分都是什么？那些是什么样子的？

瓦格纳：

你得把我们当成一个乐高积木。您知道，任何来我们这里的企业都可以在他们喜欢的任何地方建楼。我们，我们拥有一切，让他们能够与消费者接触，无论他们在哪里，以任何方式。而且，就像我之前说的，你必须把我们看作是一个平台，一种Shopify平台。当你想到像Shopify这样的商务平台时，你知道，一天你可以到达一个售票的Shopify网站，第二天你就可以，如果有人在卖花，第二天，这个人就会以完全不同的方式参与进来。而且，我们的平台也是类似的设计，但都是关于手机的。

而且，你知道，现在是时候有人用一种明智的方式来解决这个难题了。而且，你知道，这并不是一段轻松的旅程，我们作为一家上市公司来到了这一点。这是一段非常艰难和具有挑战性的旅程，因为这是一个很难解决的问题，但我们正在以如此有创意和优雅的方式解决它。事实证明，它在市场上非常成功，这对有远见的人来说是非常令人欣慰的，对吗？对于，对于我们一开始谈到的创意人，因为你永远不知道你的愿景会不会变成现实，但是它是，我们也是。这对世界产生了非常重要的影响，因为我们可以帮助商业街上那些由于许多因素而难以与消费者沟通的中小型和大型企业。我们用我们的工具帮助解决这个问题。

东布罗斯基：

你还提到了商人合伙人。从最初接触到实际发布，入职过程是什么样子？

瓦格纳：

嗯，情况千差万别。我的意思是，有时我们直接销售，有时我们销售我们的合作伙伴。通常，我们的入市模式是与合作伙伴合作。因此，我们倾向于与拥有大量商家客户、商家基础(规模不一定很大，但商家数量很多)的渠道合作，然后这些合作伙伴将我们的技术介绍给他们的客户，并因此与我们分享收入。因此，我们可以因此在市场上获得非常快的势头，我们已经看到，我们的服务得到了非常、非常快的接受。分开到那个，你知道我们，我们可以直接去找商家。在这种情况下，我们会去找非常大的商家，就像我们对韩国的乐天或印度的Tartar所做的那样，这些人是一种企业集团，他们采用我们的技术，然后将其部署到他们的业务部门，并嵌入到他们的应用程序中，这些应用程序然后成为他们与客户互动的结构。

东布罗斯基：

因此，您正在为小型客户和大型客户提供服务，但是您的收入模式是什么样子来适应这一点呢？

瓦格纳：

因此，我们的收入非常简单，实际上非常简单。我们收取非常象征性的费用来激活 a，我们称之为触发器。举例来说，我们会向商家收取创建GeoZone的费用，他们可以使用我们的仪表板用别针将GeoZone 放到地图上，然后这就是活动区域。而我们，根据它的大小和长度，一天要几块钱，对吧？很便宜的。而且，当人们在那个区域，或者他们进入那个区域，或者他们离开那个区域，他们住在那个区域，他们符合一定的标准，这里有很多变量，但他们可以和那个区域的人沟通，鼓励他们做一些事情，对吗？所以，第一个电荷就是激活。因此，您可以使用产品标签进行同样的操作，使其与Rezolve互动。所以，我不知道，一包凯洛格的玉米片可以启用Rezolve ，然后你可以扫描那个凯洛格的玉米片，事情每天都会发生，它可以改变，非常动态。对于不同的人，它可以是不同的东西。所以，如果我扫描它，我会收到一条信息，其他人可能会得到不同的信息。所有这些工具，以及我们提供的所有功能，激活该数据包都需要象征性收费，我想是每年50美元。不管凯洛格玉米片卖出多少百万，一年50美元，就像一天一美元一样，什么都不是。然后，当有一笔交易的时候，我们从交易手续费中抽取很小的一小部分，而不是交易手续费。因此，我们对我们提供便利的交易(即购买)收取1%的交易额，我们象征性地收取40美分的数据采集费用，这可能是CRM合约。例如，注册忠诚度计划或要求试驾您观看电视广告的汽车，您的手机就会被唤醒 , 你试驾一辆车，我们对这些客户关系管理活动收取40美分的费用。这是我们的模型激活和交易的小幅提成。

东布罗斯基：

我想让观众了解这项业务的规模，了解它现在的状况，以及你们是如何走到今天这一步的？

瓦格纳：

你知道，我们，我们花了很多很多年来建立这个全球部署的技术堆栈。我们的雄心壮志是成为移动互动中的英特尔(没有更好的说法)。我们认为自己就是标准。所有伟大的技术企业或，或，或技术的成功都是基于标准的，Wintel合作伙伴推动了PC行业，VHS推动了家庭录音行业，我们认为，现在需要的是一种新的标准，而Rezolve就是这个标准。我们认为，现在需要的是一种新的标准，而Rezolve就是这个标准。因此，将其打造成一个全球部署的平台和全球平台，需要大量的精力和时间。

这让我们一路攀升到2020年，那时我们还没有真正开始创收。我们做了，我们做了巴黎试点，显然，在不同的方面，这是与不同的客户和合作伙伴，但最终，我们直到2020年底才开始产生收入。从2020年底到2021年底，你知道，我们在2021年的收入超过8000万美元，这是我们第一个全年的交易。我们有市场上的报价，我不想提到其他任何东西，但截至2021年10月底，我们有13.8万个商家注册了我们的平台。在一年的时间里，这是很大的一部分，在我们合作伙伴的商家基础中，这只是一个很小的份额，只占很小的比例，因为我们现在有2000万商家，我们可以通过我们的合作伙伴与他们接洽。所以，2000万家商家中的13.8万家并不是我们合作伙伴现有市场的重要渗透率，但关键是，我不得不说，我甚至对这种势头和接受程度感到有些震惊，这表明我们的这一点是多么的正确。我们有多么完美，我们在正确的时间用正确的产品打入市场。

这就是为什么我们，你知道，我们对今年2.19亿美元的预测有如此巨大的信心。明年再翻一番，后年再翻一番。现在，这些数字是，你知道，在某种程度上，它可以被认为是有点奇怪，我可以理解考虑到一些夸大了SPAC公司的预测。因此，我们在某种程度上可能会因此而陷入困境，但我可以告诉你，我们都觉得自己拿着金色的门票，这项业务正处于一个拐点，真的在以非同寻常的速度增长。而这一切归根结底都是为了拥有适合市场的产品。

东布罗斯基：

所以，你，你提到了，这听起来可能很奇怪，特别是我们从其他SPAC上看到的，但你能谈谈你是如何得出这些预测的吗？

瓦格纳：

哦，有一个非常详细的过程是在幕后进行的，像这样的东西，预测一个企业的数字，或者应该是这样的。我们，你知道，我在我的组织中有非常丰富的管理经验。与我一起工作了很多年的人，有些人工作了几十年，这些人都是非常有经验的高管，他们经营着自己的盈亏，他们建立了这些盈亏，并进行预测和衡量，他们是经过衡量的，我们将他们的成功与他们的交付进行衡量。所以，这就是，你知道的，基线。

当你引入新的东西时，很难集中精力，我可以告诉你，我们最初预测2021年的收入为1400万美元，然后我们意识到，当我们到2021年1月时，我们确实，你知道，我们将做更多的事情。因此，我们将其重新预测为略高于8000万美元，这就是我们遇到的问题。所以，你知道，预测是一门艺术，是一门科学，因为有很多未知数，但随着每个月的过去，你知道，随着每个季度的过去，随着你获得更多的数据和数据点等等，你开始获得杠杆，让你对事情的发展有更大的可见性和更好的可预测性，你知道的，随着每个季度的过去，你开始得到杠杆，让你对事情的发展有更大的可见性和更好的可预测性。我们对2022年有很高的信心和极大的洞察力，我们预测的2022年是219年。因此，尽管这一数字比2021年有了很大提高，但现实是我们将达到这一目标，这些数字必须得到外部验证。斯蒂芬和他的团队，KMPG，银行家，巴克莱，坎特，科恩和公司这些事情都有一个僵化的过程。你知道，我们在那里都非常、非常舒适和自信。

当然，我觉得值得一提的是，对吧？如此多的SPAC带着奇怪的数字进入市场，但没有达到它们的要求，他们不是像我们这样有经验的人，他们中的许多人都是年轻的企业家。因此，首先进入市场，这是他们的第一次进军，他们不理解市场需要什么来满足数字和长期存在的微妙之处，他们可能一直将这笔交易视为最终游戏，我们做SPAC，仅此而已。你知道，我们已经成为一家上市公司，这有点像是一场终局，它不是终局，对我们来说，这只是一个开始。这是一个非常激动人心的业务增长故事的非常非常开始。

东布罗斯基：

你知道，你提到这是，这是一门艺术和一门科学，这是一种平衡所有这些不同变量的行为。我，我想我想问的是，有没有什么特别强调的是，为了能够对未来几年的数字有这样的信心，你会不会非常期待？

瓦格纳：

嗯，是的，因为我们在这里所做的，这不是我在我之前的上市公司上市的方式，当时我30岁，35岁，你知道，在我更年轻、更天真的职业生涯中。这些数字，对不起，这些数字是基于我们目前的交易。如果我们明天宣布与新合作伙伴达成交易，将延长并提高这一收入。所以，虽然在过去，我只能为自己说话，但我可能会根据某些事件提出预测。你知道，就像，我的意思是，它总是依赖于某些东西，但依赖于某些尚未完成的交易，这些交易需要完成，才能让我们能够进入市场并在其背后产生收入。Rezolve与ARMADA在市场上公布的数字是基于我们已经签署的交易，在大多数情况下，已经在市场上交易，而这些交易还在发展中。正如我之前提到的，我们与合作伙伴签约，这些合作伙伴有100多或10亿消费者可以使用我们的技术，还有2000多万商家可以被介绍给我们的技术。我们才真正开始了这段旅程。

因此，如果我们什么都不做，只专注于我们今天所在的市场，那么我们就会达到预测中的数字，但我们不会只是坐在那里看我们今天所在的市场，这根本不是我们所在的那种公司。正如我之前说过的，我们希望成为这项技术的主要提供商，唯一的提供商是全球技术。今天，我们是此类平台的唯一提供商，因此我们是独立的。我认为我们有能力在全球范围内非常迅速地利用这一地位。这个上市公司论坛为我们提供了这个机会。

东布罗斯基：

你能告诉我你们目前在哪些市场吗？

瓦格纳：

是。嗯，我们是，我们在很多市场筛选沙子，如果你明白我的意思的话。我们正在寻找机会，许多市场的机会都在向我们走来，但我们目前，我们目前的收入来自中国，兼收并蓄。它很快就会被印度加入，因为我们在印度签署了一项重要的合作协议。我们一直在构建并与MobiKwik合作，MobiKwik是一个支付钱包，类似于交易中拥有1.2亿用户的贝宝(PayPal)。而Fiserv，我们的另一个合作伙伴，，与ICICI银行一起，可以帮助我们在那个市场上吸引商家，总共大约600万，6500万商家。因此，这两个、三个合作伙伴将帮助我们推动该市场的发展势头。

我们还在与新界的主要合作伙伴进行谈判。正如我之前所说的，随着我们与这些合作伙伴签约，他们增加了Rezolve在短期和中期扩大我们收入潜力的机会。同时扩大我们的足迹，让我们在市场上有更大的占有率，我们认为这在这种土地抢夺中很重要。你知道，当你有一些独特的东西，比如我们在Rezolve拥有的，引人注目的，并且在一定程度上颠覆性或肯定是市场上的进步，你需要迅速采取行动，充分利用你支付的投资。这是我所熟悉的，我在此之前经营过一些公司，成为全球市场领导者和地区市场领导者，我知道你需要做什么，才能处于领导地位并保持这种领导地位。在成为全球市场领导者和地区市场领导者之前，我知道你需要做什么，才能处于领导地位并保持这种地位。我们不是，你知道，我们觉得我们是新兴市场的领导者。

东布罗斯基：

现在，您已经谈到了密码钱包转换中的机会。您能给我这个机会的规模吗？

瓦格纳：

是的，当然。是的，所以，所以Rezolve所做的，就像我之前提到的，我们有技术，坐在手机上，然后启用这些交易，并实现购买的完成。因此，尽管我们不是一种支付方式，但我们连接了所有的支付方式，从苹果支付和谷歌支付，到微信支付，到支付宝，什么都可以，还有所有的信用卡和银行支付等等。我们今天不会做的一件事是添加实时密码交换，但我们可以很容易地做到这一点。我认为其中一个，你知道，我，我非常相信加密货币，我，我相信它对全球金融市场和消费者具有巨大的重要性。我认为，你知道，零售业，你知道，接受这一点会很慢，但我喜欢消费者立即与传统零售商互动的想法，并能够使用他们的加密资产来进行购买。你知道，你知道，零售业接受这一点会很慢，但我喜欢消费者立即与传统零售商打交道，并能够利用他们的加密资产进行购买的想法。而且，我们可以为他们进行实时转换，让他们享受到那种乐趣。这样，商家就可以得到纸币或现金，真正的，你知道的，传统的货币，但消费者可以用他们的加密基金支付。这只是众多产品中的一个，这只是Rezolve众多追加销售增强的收入机会中的一个。

东布罗斯基：

你，你有没有其他你想要的，你想谈谈，你知道的，一个潜在的机会？

瓦格纳

我觉得进军不同的市场当然是，是显而易见的，对吧？因为，你知道，我们可以进入，进入新的市场，这为我们打开了巨大的收入和增长机会，当你只在几个国家起步的时候，世界是一个很大的地方，所以你有很多国家可以一个接一个地去。当我们进入这些国家时，我们不需要投入大笔资金，因为我们，我们只是一个技术平台，可以插入大型电信公司或大型银行系统或大型分销商合作伙伴系统，他们进入市场时会看看我们已经服务的市场，看到我们在那里取得的成功，然后说，你知道吗？我们希望在我们的市场中使用Rezolve。你知道，我们，我们想把它卖了。这实际上就是现在正在发生的事情，因为现在这个词已经出来了，你知道，我们有点像是把头放在了帕拉本之上。就像你之前说的，当我们第一次见面的时候，你还没有听说过Rezolve，直到我们突然出现在现场，从很多方面来说，这都是故意的。我们，我们一直保持低调，现在我们已经准备好讨论这个故事了，因为现在我们有很多话要说，因为我们在市场上看到了成功。

东布罗斯基

这是一种我不知道我想要的产品。你知道，我们之前谈过，你在，你在餐厅，你有，你的手机和菜单都在二维码上。你有点摸索着走来走去，可能很暗，你不能很好地扫描它，它看起来甚至很古老，这是我们在过去的两年里都已经习惯的东西。它，它只是，它是我们生活的一部分，拥有更无缝、更友好、更直观的东西将是一个非常受欢迎的变化。

瓦格纳

是的，听着，我的意思是，我认为，在某种程度上，我们交谈过，二维码已经存在很长时间了，它们并没有真正在西方流行起来，它们在亚洲非常流行，但你知道，通过二维码或任何其他触发器来触发与你的手机互动的想法一直被抵制，直到COVID出现，COVID 改变了性质，我们不想碰任何东西。我们很高兴我们的手机在手中，我们很高兴一直触摸它，把它放在我们面前，说出来，拿着它，它是我们的，非常私人，非常私密的设备，与台式机或其他东西非常不同，你知道，它有非常不同的动态。我们随身携带着它，它就在我们身边，每一天的每一分钟，我们每隔五秒钟都会看一次，或者取决于你对手机的忠诚度。而且，所以，你知道，用它作为一种，作为一种与你周围世界互动的方式是出人意料的困难，你知道，你在一些地方走来走去，看着你的手机，你与你走来走去的世界脱节了。而Rezolve所做的是，它建立了这种联系，你知道，它解决了消费者和消费者当时所在位置之间的脱节。所以，我认为，我认为我们，我认为你做到了，我的意思是，我们所做的是，我们对消费者和他们的移动设备如何使用我们的技术与他们周围的一切进行互动有一个非常清晰的愿景，这就是我们需要的，这就是很长时间以来需要的。它所做的是，它解决了许多商家和企业的问题，这些商家和企业很难与就在门外，甚至在他们的商店里的客户交谈，但只是空闲和, 我们让他们在店内参与，在店外参与，并作为参与的结果来到店内的互动体验。那些，那些事情一直很难确定。如果你今天在纽约市列克星敦和第34街开了一家店，你只需要接触到路过你门口的人，而Rezolve提供了一个解决方案，把人们带到门口，然后参与进来，与他们在那里的接触，然后把他们带到门口，这是到目前为止还不可能实现的。

东布罗斯基

我的意思是，真的，它，它从根本上改变了企业和他们的用户或他们的客户之间的关系。完全颠倒了它的头。

瓦格纳

绝对的，绝对的。你说，这正是我们开始要做的，因为我们对在商业街上看到的大型零售商倒闭感到极度不满，因为他们没有获得与消费者交谈的工具。

东布罗斯基

现在，考虑到这是一个新的类别，我认为对观众理解比较估值还是有帮助的。那么，如果我查看从您的财务状况到另一家公司的指标，将其与哪一家进行比较最有意义？

瓦格纳

基本上，我们处于商务、支付和移动技术、移动广告技术之间。而与Rezolve最接近的是Shopify和Adyen，这是一个支付平台，因为我们介于两者之间，我们是，我们是移动商务平台。我们为付款提供便利，我们不收取付款，我们为付款提供便利。所以 as Adyen促进支付，当然还有Shopify，提供电子商务。因此，我们与这两家公司和您应用于这些公司的指标都有些类似，我们的估值比目前市场上的公司有55%到90%的折扣，即使在最近几周我们看到的市场回调之后也是如此。所以，你知道，对不起，与我们的同行相比，我们的价值被严重低估了90%，这意味着我们有相当大的潜力让投资者从公司的增长中获益。我们对未来几个季度的数据非常有信心，投资者会看到这一点，对吗？他们将看到这项业务的势头，它在公共领域上演，你知道，你知道，可以加入，你知道，投资者基础，分享上行空间。

东布罗斯基

而且，我们讨论了很多关于他们的客户或他们的用户群的，商家或商业互动，但是对于从投资的角度来看这一点的观众，他们应该关心的是什么呢？如何，他们应该让你坚持什么，无论是几天后，一个月，六个月，还是几年后？

瓦格纳

具体地说，我认为投资者应该看看这个，然后说，这是一家拥有令人兴奋的产品的公司。他们说，他们将在2021年投入8000万美元。是吗？他们说他们将在2022年投资2.19亿美元。是吗？就是，就是这些都是企业的指标。此外，我认为这从根本上讲是投资者关注的焦点，你知道，但当你深入其中，我们可能会宣布任何新的分销合作伙伴关系，我们预计将在未来几个月宣布开拓新市场，这应该会让这些投资者对这些新合作伙伴带来的潜在好处更感兴趣。如果我们进行任何战术性收购，他们应该这样做，这应该会让投资者兴奋地看到，这个管理团队非常专注于市场主导地位。我们，我们相信这是一个拥有市场的机会，这是我们的关注点，这是我们的关注点。因此，投资者应该首先看数字，其次是开拓新机会的交易，然后是收购，所有这些，他们应该衡量对管理层的信心，以及他们对我经营业务的方式和我身边的人正在执行的方式的感觉。而这将会到来，这最终是衡量一家伟大公司的标准。

东布罗斯基

斯蒂芬，我想给你一个机会来扩展或者，或者反思丹正在谈论的事情，以及真正的业务。

赫伯特

好的。关于丹的团队，我，我以为你会问这个问题或者一个类似的问题，你知道，其中一件事，你知道，我认为在这次与你的对话中得到了体现，但它是在过去几个月里和我们团队的丹和他的团队一起发生的。他们，你知道，你，他们有一群才华横溢的人，他们团结在一起努力。他们很专注，他们非常，非常专注于他们正在做的事情，他们下定决心。所以，你知道，随着时间的推移，我们对团队有了更多的了解，我们只是，我们很高兴有机会与他的团队合作，并支持他的团队实现愿景，实现目标等等。业务本身，我听了丹谈论一个从未存在过的平台，是的，我，我感觉我就像在听自己谈论我们几年前所做的事情，以及新的消费者主张就像你说的那样，让市场发生了翻天覆地的变化。你知道，这些，这些都是对我们非常有吸引力的事情，是的，你知道，我们只是，我们，我们认为，你知道，公司有巨大的潜力，正如我所说的，期待着在实现丹和他的团队提出的目标方面提供任何有用的和任何我们能提供帮助的方式。你知道，我们只是，我们认为，你知道，公司有巨大的潜力，期待着在实现丹和他的团队提出的目标方面提供任何有用的帮助。

东布罗斯基

我，真的，从这次对话中我得到的是，它正在改变用户体验，但它是一个附加组件，它是附加的，它不会进入并试图从无到有地重新创造一些新的东西。

瓦格纳：

是。

东布罗斯基

而且，我，我真的很高兴你们，你们能够带我经历这一切，真的你们用Rezolve创造的东西。所以，我很感谢你今天抽出时间来和我交谈。

瓦格纳

这是我的荣幸。

赫伯特

非常感谢。

瓦格纳

这是我的荣幸。非常感谢您给我们时间向您发言。

赫伯特

确实如此。

有关与Armada Acquisition Corp.拟议交易的重要信息 i和
在哪里可以找到它

2021年12月17日，根据英格兰和威尔士法律注册的私营有限责任公司Rezolve Limited(“Rezolve”)与特拉华州的Armada Acquisition Corp.I公司(以下简称“Armada”)、Rezolve Group Limited、开曼群岛豁免公司(“Cayman NewCo”)和Rezolve Merge Sub，Inc.签订了一项商业合并协议，协议日期为2021年12月17日(“Rezolve”)，日期为：Armada Acquisition Corp.I(特拉华州公司)、Rezolve Group Limited(“Rezolve Group Limited”)、开曼群岛豁免公司(“Cayman NewCo”)和Rezolve合并子公司(Rezolve Merge Sub，Inc.)。

本通信涉及Armada、Rezolve、开曼新公司和开曼合并子公司之间的拟议业务合并交易。交易条款的完整描述将在Armada打算提交给美国证券交易委员会的F-4表格注册声明中提供，其中将包括开曼新公司关于与拟议业务合并相关发行的证券的招股说明书和Armada 关于以下事项的委托书：股东和其他感兴趣的人士可以阅读初步委托书/招股说明书以及提交给美国证券交易委员会的其他文件，因为这些文件将包含有关ARMADA、REZOLVE、开曼新公司和交易的重要信息。在注册声明宣布生效后，将包含在注册声明中的最终委托书/招股说明书将邮寄给ARMADA的股东，截止日期为记录日期，以便对提议的业务合并进行投票。一旦获得，股东还可以通过以下方式免费获得F-4表格中的注册声明副本，包括其中包括的委托书/招股说明书以及其他免费提交给美国证券交易委员会的文件：ARMADA Acquisition Corp.I，2005Market Street，Suite3120，USA 19103；(215)543-6886。注册说明书中将包含的初步和最终委托书声明/招股说明书一旦可用，也可以免费获得, 在美国证券交易委员会的网站(www.sec.gov)。本通信不包含有关拟议业务合并的所有应考虑的信息，也不打算构成任何投资决策或与该业务合并有关的任何其他决策的基础。在做出任何投票或投资决定之前，投资者和证券持有人应阅读注册声明、委托书说明书以及所有其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与拟议业务合并相关的文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。

没有要约或邀约

本通讯仅供参考，并不构成买卖证券、资产或本文所述业务的要约或征求要约或对Armada或Rezolve的承诺，也不征求任何司法管辖区根据或在与拟议业务合并或其他方面相关的任何投票、同意或批准，也不构成任何司法管辖区内违反适用法律的任何证券要约、出售、发行或转让。

征集活动中的参与者

Armada、Cayman NewCo和Rezolve及其各自的董事和高管可能被视为就拟议的业务合并征集Armada股东的委托书的参与者。有关ARMADA董事和高管的信息载于ARMADA于2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的日期为2021年8月12日的首次公开募股(IPO)最终招股说明书，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。有关开曼 NewCo和Rezolve董事和高管的信息，以及关于所有潜在参与者身份的更详细信息，以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益，将在拟议业务合并的最终委托书/招股说明书中阐述。有关向Armada股东征集委托书的所有潜在参与者的身份(与拟议的业务合并和将在特别会议上表决的其他事项相关)以及他们的直接和间接利益(通过持有证券或其他方式)的额外信息，将在最终委托书/招股说明书中包括在内，当最终委托书/招股说明书可用时。