日期为2021年11月24日的初步 发售通知

根据法规A与这些证券相关的发售声明已提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 本初步发售通告中包含的信息可能会被填写或修改。在提交给证监会的发售声明合格之前，不得出售这些证券，也不得接受 购买要约。本初步发售通知 不应构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何州 进行此类证券的任何销售，在任何州，此类要约、征求或出售在根据任何州的法律注册或获得资格之前都是非法的。我们 可以选择在我们向您销售完成后的两个工作日内向您发送通知，以履行我们交付最终发售通告的义务，其中包含可获取最终发售通告或提交最终发售通告的发售声明 的URL。

Maverick 能源集团有限公司

$20,000,000

100,000,000股 普通股

每股0.20美元

此 是内华达州公司Maverick Energy Group，Ltd.的公开发行证券。我们将发行最多100,000,000股我们的普通股 ，面值为$0.001(“普通股”)，发行价为每股0.2美元(“已发行 股”)。此产品将自产品合格之日起12个月终止，但须延长 最多三十(30)天(如下所定义)或销售最高产品金额的日期(较早的日期，即“终止 日期”)。每个投资者的最低购买要求是20,000股发售股票(10,000美元)；但是，我们可以根据具体情况自行决定免除最低购买要求 。

这些 证券是投机性证券。对该公司股票的投资涉及重大风险。只有在您能够承受全部投资损失的情况下，您才应该购买这些证券 。请参阅本产品通告第5页的“风险因素”部分 。

此产品的 收益不会存入托管帐户。我们将以“尽力而为”的原则发售我们的普通股。 由于没有最低发售限额，在认购本发售通函后，本公司应立即将上述所得款项存入本公司的银行账户，并可根据所得款项的用途处置所得款项。

订阅 不可撤销，购买价格不退还，如本发售通告中明确规定的那样。根据董事会的决定 ，本公司可全权酌情发行本次发售的证券，以换取现金、本票、服务、 和/或其他对价，而无需通知认购人。在本公司接受认购证券后，本公司从认购人处收到的所有收益将 可供本公司使用。

这些股票的销售 将在合格之日起两个日历日内开始，并且将根据规则251(D)(3)(I)(F) 持续发售。

本次 发售将在“尽力而为”的基础上进行，这意味着我们的官员将尽其商业上合理的 最大努力尝试发售和出售股票。我们的官员不会从这些 销售中获得任何佣金或任何其他报酬。在代表我们提供证券时，高级人员将依赖经纪-交易商注册的安全港，该规则在1934年证券交易法(经修订)下的规则3A4-1中规定。

公司总裁James McCabe持有100,000股指定为A系列优先股的股票，拥有超级投票权， 持有者每持有一股A系列优先股可投10,000票。因此，即使我们普通股 的最大股票数量在发售中售出，McCabe先生也将对普通股持有人拥有投票权。麦凯布先生是A系列优先股的唯一 持有者。

在根据任何州的法律注册或资格 之前，本 发售通告不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类 证券，在这些州或管辖区内，此类要约、征求或出售将是非法的。 在注册或资格 之前，本发售通告不应构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何州或司法管辖区出售此类证券。

公司在本发售通告的披露中使用发售通告格式。

我们的 普通股在OTC市场粉色公开市场交易，股票代码为“MKGP”。

投资 我们的普通股风险很高。有关您在投资我们普通股时应考虑的某些 风险的讨论，请参阅第5页开始的“风险因素”。

我们的 董事会根据其商业判断，将公司每股价值定为0.20美元，作为根据此次发行发行股票的对价 。每股销售价格与我们的账面价值或任何其他衡量我们当前 价值或价值的指标无关。

美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)不会传递或批准任何已发售证券或发售条款，也不会传递任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性。这些证券是根据向证监会注册的豁免而发行的；但是，证监会尚未独立 确定所发行的证券是否获得豁免注册。

目录表

我们 仅在允许此类出售和销售的司法管辖区出售和寻求购买我们的证券。您 应仅依赖本优惠通告中包含的信息。除本发售通告中包含的信息外，我们未授权任何人向您提供任何信息 。本发售通函中包含的信息仅在截止日期 准确，无论其交付时间或我们证券的任何出售或交付时间。本发售通告的交付 或我们证券的任何出售或交割，在任何情况下都不意味着我们的事务自本发售通告发布之日起没有变化 。本发售通告将在联邦证券法要求的范围内进行更新并可供交付 。

在 本发售通告中，除非上下文另有说明，否则提及的“Maverick Energy Group，Ltd.”、“Maverick”、 “MKGP”、“We”、“Company”、“Our”和“Us”是指Maverick Energy Group，Ltd.的活动以及 其业务和运营的资产和负债。

有关前瞻性陈述的警告性 声明

本发售通函中“摘要”、“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”、“我们的业务”以及其他部分中的一些 陈述构成前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及非历史事实的预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及类似事项。在某些情况下，您可以通过 诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、 “可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“将”和“将”等术语或这些术语或其他类似术语的否定 来识别前瞻性陈述。

您 不应过度依赖前瞻性陈述。本发售通告中提出的警示性声明，包括 在“风险因素”和其他位置中的声明，确定了您在评估我们的前瞻性声明时应考虑的重要因素。 这些因素包括但不限于：

尽管本发售通告中的前瞻性陈述基于我们的信念、假设和预期，但考虑到我们目前掌握的所有信息以及我们对这些信息的理解和理解，我们不能保证未来的交易、结果、 业绩、成就或结果。任何人都不能向任何投资者保证我们的前瞻性 陈述中反映的预期会实现，也不能保证偏离这些预期的情况不会是实质性的和不利的。我们敦促您完整阅读本发售通告 ，不要过度依赖前瞻性陈述。除法律可能要求的 外，如果事件发生或情况发生变化，我们不承担重新发布本发售通告或以其他方式发表修改和/或更新我们的前瞻性声明的公开声明的义务 。

摘要

此 摘要重点介绍了本产品通告中其他位置包含的精选信息。此摘要不完整，不包含 您在决定是否投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个 发售通告，包括本发售通告中“风险因素”部分 中讨论的与投资公司相关的风险。本发售通告中的某些陈述是前瞻性的 陈述。请参阅标题为“关于前瞻性陈述的告诫声明”一节。

公司 信息

Maverick 能源集团有限公司(“本公司”)于2000年10月15日根据内华达州法律 注册为顶峰集团无限公司。2006年3月30日，Pinnacle Group UnLimited，Inc.(PGPU)购买并承担了Maverick Energy Group，Inc.(“Maverick”)的某些资产，以换取其9500万股普通股。2006年7月25日，公司 向内华达州州务卿提交了修订和重新修订的公司章程，将其名称从“Pinnacle Group UnLimited，Inc.”改为“Pinnacle Group UnLimited，Inc.”。致“Maverick Energy Group，Ltd.”

Maverick 现在将重点关注USR资源许可协议中提供的技术的使用，以及与USR和Maverick作为生产商和运营商的持续运营之间的相关协同 。Maverick获得专利和专有水平增产技术，有助于快速积累有价值的油气资产，同时极大地 提高这些资产的生产率和寿命潜力。因此，Maverick应该能够在短时间内实现公司原始资本的大幅 倍增长。

我们成功的关键是独特的兴趣汇聚。例如，全国许多优质油气资产的运营商和承租人 都希望获得我们创新的水平生产技术、设备和训练有素的人员。为了 获得它，他们提供了慷慨的条款，允许我们集团以很少的或没有前端收购费用的 方式“耕种”、租赁或合资他们的储量。

通过 开发或重新开发这些已探明储量，主要是通过水平生产井的经济安装，我们 不仅从服务费和日常生产中获得收入，而且在此过程中，我们获得了剩余可采储量的永久份额 。实际上，这类协议允许Maverick以其真实价值的零头 收购数百万桶石油和天然气储量。

与大多数其他增强 选项相比，Maverick的 技术为完成新井和旧井提供了一种高效且成本更低的替代方案。

Maverick 在西弗吉尼亚州和德克萨斯州拥有多口油气井的租赁权益。它在西弗吉尼亚州哈里森和道德里奇县的四口天然气井 中拥有25%的权益，占地约220英亩。这些油井是在2006年钻探的，至今仍在生产 。Maverick是西弗吉尼亚州的一家有执照和有担保的运营商，运营着所有四口油井。Maverick还拥有德克萨斯州弗里奥县四口油井25%的 权益，以及这四口油井周围约200英亩油井周围约200英亩的100%权益。Maverick将这四口油井的运营外包给第三方运营商，该运营商是德克萨斯州铁路委员会的持牌和有担保的运营商。此外，Maverick在德克萨斯州考德韦尔县的四口油井中拥有1%的权益，面积约为 700英亩。这些油井是由第三方运营商运营的，该运营商获得了德克萨斯州铁路委员会的许可并与其签订了合同。此外， Maverick还拥有某些水平钻井工具：复合钻杆、井下回转工具、抗旋钻头、超短半径 建角组件和支撑工具。Maverick还以25000美元的现金收购了德克萨斯州琼斯县167英亩的Davis Lease，根据该价格，Maverick获得了租约100%的工作权益和78%的净收入权益的所有权利和所有权。 租约上的现有井筒、租约上的所有地面设备和租约上的所有井下设备。此次收购 包括邦妮·戴维斯1号井，该井最近被钻探、录井并下井至3150英尺的深度。Maverick的石油工程师Jason Lacewell, 已经在Bonnie Davis#1井中确定了三个潜在的商业生产区，但最初的 评估排除了其中一个区。Maverick现在正在开始初步测试，为第二个区域的生产做准备， 它认为这将是商业数量的石油和天然气。

2021年5月20日，Jason Lacewell根据一份六个月的咨询协议条款 加入该公司，担任石油工程师顾问，该协议每六个月期满可续签一次。莱斯韦尔先生是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，该公司是德克萨斯州一家专注于石油和天然气开发的成功公司。莱斯韦尔先生拥有23年监督石油生产、完井、钻井和野外作业的经验。TrEnergy Development，LLC自2003年以来一直为峡谷沙、Barnett页岩、伍德福德页岩、二叠纪盆地和墨西哥湾沿岸地区的项目提供咨询。他的公司最近的咨询项目包括在Borden、Clay、Culberson、Coke、Eastland、Garza、Reagan、Sterling、Upton、Winkler County和二叠纪Core/Deep特拉华盆地Pad和重新进入的物业的勘探、租赁、钻探 和估价。

我们的 财年结束日期为12月31日。

我们的MKGP邮寄地址是佛罗里达州圣奥古斯丁105B135 Jenkins Ste 105B356，邮编：32086。我们的免费电话号码是(800)674-6341。我们的 网站是www.maverick-energy.com，我们的电子邮件地址是mkgpinquiries@gmail.com。

我们 不会将我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息合并到本优惠通告中，您也不应将我们网站上的任何 信息或可通过我们网站访问的任何 信息视为本优惠通告的一部分。

1934年证券交易法第15(G)节

我们的 股票适用于1934年《证券交易法》第15(G)条，修订后的条款对将此类证券出售给现有客户和认可投资者以外的个人(一般是资产超过1,000,000美元的机构 或资产净值超过1,000,000美元或年收入超过200,000美元或300,000美元的个人及其配偶)施加了额外的销售操作要求 。对于本规则涵盖的交易，经纪人/交易商必须对购买进行特殊的适宜性确定，并在销售前收到买方对交易的书面协议。因此，该规则可能会 影响经纪/交易商销售我们证券的能力，也可能影响您在二级市场出售股票的能力。

第(br}15(G)条亦对出售细价证券的经纪/交易商施加额外的销售实务规定。这些规则要求对某些基本项目进行一页 摘要。这些项目包括在公开发行和二次营销中投资细价股的风险； 对了解细价股市场功能非常重要的术语，如买卖报价、交易商价差和经纪人/交易商薪酬；经纪人/交易商薪酬、经纪人/交易商对其客户的责任，包括 任何其他细价股披露规则要求的披露；客户在细价股交易中欺诈时的权利和补救措施；以及， FINRA的免费电话号码和北美证券管理人协会的中心号码，以获取有关经纪商/交易商及其关联人的纪律历史的 信息。

分红

公司自成立以来一直没有向股东宣布或支付现金股息，在可预见的 未来也不打算支付股息。董事会目前打算保留任何收益为我们的运营提供资金，并预计在可预见的未来不会批准现金 分红。未来任何现金股利的支付将取决于公司的收益、资本 要求和其他因素。

交易 市场

我们的 普通股在OTC Markets Pink Open Market交易，代码为MKGP。

投票 控件

公司总裁James McCabe持有100,000股指定为A系列优先股的股票，拥有超级投票权， 持有者每持有一股A系列优先股可投10,000票。因此，即使我们普通股 的最大股票数量在发售中售出，McCabe先生也将对普通股持有人拥有投票权。麦凯布先生是A系列优先股的唯一 持有者。

我们于2020年12月15日发布的新闻稿

我们在2020年12月15日发布了一份新闻稿，将 作为附件99.1附在此发售声明之后。在该新闻稿中，我们宣布向美国证券交易委员会提交了1-A表格。 我们还声明，我们已收到持续资本公司的指示，表示有兴趣购买我们此次发售的2,000万美元 普通股中的800万美元。Continue Capital，Inc.对其 潜在融资有许多先决条件，包括在多个州对此次发行的资格。在此次发行获得美国证券交易委员会的资格之前，我们预计不会与 Continue Capital，Inc.就其拟议投资的具体条款进行进一步谈判。此外， 我们在新闻稿中表示，我们已将融资后估值定为1.5亿美元，假设我们将在此次发行中筹集全部20,000,000美元 。这一估值是内部产生的。此估值和基本预测结果不再反映管理层的 观点。我们强烈建议潜在投资者不要依赖受重大风险、假设、 估计和不确定性影响的估值，包括对未来石油和天然气价格的假设、法律以及我们经营或寻求经营我们业务的 司法管辖区法规的变化。因此，作为估值基础的我们预计的收入、费用和盈利能力 可能与我们实际实现的结果大不相同，特别是考虑到我们有限的 运营历史和没有历史创收。请参阅“风险因素”。

产品

风险 因素

以下 仅简要概述了投资我公司所涉及的风险。投资我们的证券是有风险的。除本披露文档中包含的其他信息外，您 还应仔细考虑以下风险因素。发生 以下任何风险都可能导致您的全部或部分投资损失。本文档中的某些陈述，包括以下风险因素中的陈述 ，构成“前瞻性陈述”。

我们的业务和未来的运营可能会受到流行病和流行病的不利影响，例如最近的新冠肺炎疫情。

我们 可能面临与卫生防疫和流行病或其他传染病爆发有关的风险，这可能导致广泛的 健康危机，这可能会对一般商业活动以及整个国家的经济和金融市场产生不利影响。 例如，最近在中国爆发的新冠肺炎被世界卫生组织宣布为“大流行”， 已经蔓延到包括美国在内的全球。卫生流行病或大流行或其他传染性疾病的爆发，如当前的新冠肺炎大流行，可能导致我们或潜在的业务合作伙伴在一段时间内(持续时间不确定)中断或阻止开展业务活动，否则可能会经历业务活动的严重 损害，包括(但不限于)因我们、我们的客户或其他企业可能要求或强制、或由我们、我们的客户或其他企业自行实施的运营关闭或暂停。虽然 目前无法估计新冠肺炎可能对我们的业务、我们的客户、潜在客户、供应商 或其他当前或潜在的业务合作伙伴造成的影响，但新冠肺炎的持续传播、当地和联邦政府采取的措施、 为保护员工采取的措施以及疫情对各种业务活动的影响可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响 。

我们普通股的 价格可能会继续波动。

我们普通股的交易价格一直并可能保持高度波动，可能会因各种因素而受到较大波动 ，其中一些因素超出我们的控制范围或与我们的经营业绩无关。除了本“风险因素”部分和其他部分讨论的因素 之外，这些因素还包括：类似公司的经营业绩；股票市场的整体表现；我们或我们的竞争对手宣布的收购、业务计划或商业关系 ；威胁或实际的诉讼；与我们业务相关的法律或法规的变化；我们董事会或管理层的任何重大变动；关于我们、我们的竞争对手或我们的行业的研究报告或新闻的出版；或正面或负面的推荐 。现有股东大量出售我们的普通股 ，以及一般的政治和经济条件。

此外，股票市场，特别是发展相关公司的市场，经历了极端的价格 和成交量波动，这些波动通常与这些公司证券的经营业绩无关或不成比例。 如果对我们提起诉讼，可能会导致非常巨大的成本；分散我们管理层的注意力和资源； 并损害我们的业务、经营业绩和财务状况。

有人怀疑我们是否有能力继续经营下去。

本公司是一家初创企业，已 开始主营业务。该公司的收入为1,971美元，截至2020年12月31日的年度亏损125,606美元。 此外，在截至2021年6月30日的6个月内，该公司的收入为5,227美元，亏损为311,522美元。这些因素使人对该公司作为一家持续经营企业的持续经营能力产生了极大的怀疑。

不能保证下一年或之后的运营将产生足够的资金，也不能保证资金 将从外部来源获得，例如债务或股权融资或其他潜在来源。由于无法从运营中产生现金流或从外部来源筹集资金而导致缺乏额外资本 将迫使公司 大幅缩减或停止运营，因此将对其业务产生重大不利影响。此外， 无法保证任何此类所需资金(如果可用)将以有吸引力的条款提供，或不会对本公司现有股东造成重大 稀释效应。

公司打算通过 收入的增长，以及通过额外的股权和债务融资解决中期现金流不足的组合，来克服影响其持续经营能力的情况。公司预计在不久的将来通过公共或私人融资、战略关系或其他安排筹集额外资金以支持其 业务运营；但是，公司可能无法从第三方获得足够数量的额外资本的承诺。 公司无法确定任何此类融资是否以可接受的条款提供，或者根本不存在，并且在需要时未能筹集资金 可能会限制其继续运营的能力。公司获得额外资金的能力将决定 其作为持续经营企业的持续经营能力。如果不能及时以优惠条件获得额外融资，将对公司的财务业绩、经营业绩和股价产生重大不利影响，并要求公司缩减 或停止运营、出售资产、通过破产程序寻求债权人保护，或以其他方式寻求保护。此外， 额外的股权融资可能会稀释本公司普通股的持有者，而债务融资(如果有)可能 涉及限制性契约和战略关系(如有必要)以筹集额外资金，并可能要求本公司 放弃宝贵的权利。请参阅财务报表--附注3.持续经营以了解更多信息。

与我们的财务状况相关的风险

我们的 财务不是独立审计的，如果没有应用适当的标准 ，可能会导致财务报表中的错误和/或遗漏。

虽然 公司对其会计很有信心，但我们不需要由注册上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)对我们的财务进行审计。因此，我们的会计师没有第三方审核会计。我们的会计人员也可能无法及时了解PCAOB发布的有关会计准则和处理方法的所有出版物和新闻稿。这可能 意味着我们的未经审计的财务报表可能不能正确反映最新的标准和处理方法，从而导致错误陈述的财务报表。

我们的 管理层运营上市公司的经验有限，并面临初创公司通常遇到的风险。

Maverick Energy Group，Ltd.的管理层 拥有经营小公司的经验。许多投资者可能会将我们视为一家处于早期阶段的公司。 因为我们的运营历史有限，我们的运营前景应该考虑到早期公司在快速发展的市场中经常遇到的风险和不确定性 。这些风险包括：

下面将更详细地介绍这些 风险。我们未来的增长将在很大程度上取决于我们应对本节中描述的这些风险和其他风险的能力 。如果我们不成功应对这些风险，我们的业务可能会受到严重损害。

作为一家成长型公司，我们尚未实现盈利，而且可能不会在不久的将来实现盈利(如果有的话)。

我们 尚未实现净利润，而且可能不会在不久的将来(如果有的话)。虽然我们预计我们的收入将会增长，但我们尚未实现 盈利，不能确定我们是否能够保持当前的增长速度或实现足够的收入来实现 盈利。此外，我们的许多竞争对手拥有更大的用户基础和收入流，但尚未实现盈利。 我们能否继续经营下去，可能取决于通过融资交易筹集资金、全年增加收入以及将运营费用控制在收入水平以下以实现正现金流，这些都不能保证。

我们 将需要额外资金来支持业务增长，而这笔资金可能无法以可接受的条款提供(如果有的话)。

我们 打算继续进行投资以支持我们的业务增长，并可能需要额外资金来应对业务挑战， 包括需要更新我们的网站、增加我们的库存、改善我们的运营基础设施或收购补充业务 和技术。因此，我们将需要继续进行股权或债务融资，以确保获得额外资金。如果我们通过未来发行股权或可转换债务证券来筹集 额外的资金，我们现有的股东可能会遭受严重的稀释 ，我们发行的任何新的股权证券都可能拥有高于我们普通股的权利、优先和特权。 我们未来获得的任何债务融资都可能涉及与我们的融资活动和其他 财务和运营事项有关的限制性契约，这可能会使我们更难获得额外的资本和寻求商业机会。 我们可能无法如果我们无法获得足够的融资 或在我们需要时以令我们满意的条款获得融资，我们继续支持业务增长和应对 业务挑战的能力可能会受损，我们的业务可能会受到损害。

我们 高度依赖我们主要高管的服务，他们的流失可能会对我们的业务和我们的战略方向造成重大损害。 如果我们失去关键管理层或重要人员，无法招聘到合格的员工、董事、高级管理人员或其他人员，或者我们的薪酬成本增加 ，我们的业务可能会受到严重影响。

我们 高度依赖我们的管理团队。如果我们失去关键管理层或员工，我们的业务可能会受到影响。此外，我们未来的成功在一定程度上还将取决于我们管理人员的持续服务，以及我们识别、聘用和留住更多 关键人员的能力。我们不为任何高管、员工或顾问投保“关键人物”人寿保险。我们 面临着人才的激烈竞争，可能无法吸引和留住业务发展所需的人员 。由于这种竞争，我们的补偿成本可能会大幅增加。

我们 在竞争激烈的环境中运营，如果我们无法与竞争对手竞争，我们的业务、财务状况、 运营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。

我们 在竞争激烈的环境中运营。我们的竞争对手包括销售商品、整修油井或其他相关项目的所有其他公司。竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景产生实质性的不利影响。

我们 缺乏足够的D&O保险也可能使我们难以留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员。

在 未来，我们可能会面临其他诉讼，包括潜在的集体诉讼和股东派生诉讼。与法律责任相关的风险 很难评估和量化，它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的 。到目前为止，我们还没有购买董事和高级管理人员责任(“D&O”)保险。如果没有足够的D&O保险， 如果我们的高级管理人员和董事因其对公司的服务而受到法律诉讼，我们将支付的赔偿金额可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生重大不利影响。此外，我们缺乏足够的D&O保险，可能会使我们很难留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员，这可能会 对我们的业务产生不利影响

我们 预计将产生巨额费用来履行我们作为上市公司的报告义务。此外，未能保持足够的财务和管理流程及控制 可能会导致我们的财务报告出错，并可能损害我们管理 费用的能力。

我们 估计每年大约需要花费45,000美元来维持我们作为上市公司所需的文件的适当管理和财务控制 。此外，如果我们没有足够的财务和管理人员、流程和控制，我们可能无法 及时准确地报告我们的财务业绩，这可能会导致我们的股价下跌，并对我们的融资能力产生不利的 影响。

与我们的普通股和产品相关的风险

普通股成交清淡，因此您可能无法以要价或接近要价出售，或者如果您需要出售您的股票以筹集 资金或希望变现您的股票，您可能根本无法出售。

普通股历史上一直在场外粉单上零星交易，这意味着有兴趣在任何给定时间以要价或接近要价购买我们股票的人数可能相对较少或根本不存在。造成这种情况的原因有很多 ，包括我们是一家小公司，股票分析师、股票经纪人、机构投资者和投资界中的其他人对此相对不了解，从而产生或影响了销售额，而且即使我们引起了 这些人的注意，他们也倾向于规避风险，不愿跟随像我们这样未经证实的公司，或者购买或建议 购买我们的股票，直到我们变得更加成熟和可行。因此，与经验丰富的发行人相比，我们股票的交易活动可能会持续几天或更长时间 或根本不存在，而经验丰富的发行人拥有大量稳定的 交易量，通常可以支持持续销售，而不会对股价产生不利影响。我们不能向您 保证我们普通股的更广泛或更活跃的公开交易市场将会发展或维持，或将维持目前的 交易水平。

考虑到我们是一家相对默默无闻的公司，上市流通股规模小，交易稀少，运营历史有限，收入相对较少，普通股的 市场价格尤其不稳定，这可能会导致我们的股价大幅波动。您购买我们股票的 价格可能不代表交易市场上的主流价格。您可能无法 以您的买入价或高于您的买入价出售您的普通股，这可能会给您造成重大损失。

我们普通股市场的特点是，与经验丰富的发行人相比，我们的股价波动很大，我们预计 在未来，我们的股价将继续比经验丰富的发行人更不稳定。我们股价的波动 可归因于多个因素。首先，如上所述，我们的股票是零星交易的。由于缺乏流动性， 相对少量的股票交易可能会对这些股票的价格产生不成比例的双向影响。 例如，如果我们的股票在没有相应需求的情况下在市场上大量出售，我们股票的价格可能会急剧下跌 相比之下，经验丰富的发行人可以更好地吸收这些销售，而不会对其股价 造成不利影响。其次，我们是一项投机性投资，原因包括我们有限的经营历史和较小的收入或迄今缺乏利润，以及未来市场对我们潜在产品的接受程度的不确定性。由于这种增强的风险， 更多厌恶风险的投资者可能会担心在出现负面消息或缺乏进展时失去全部或大部分投资， 与经验丰富的发行人的证券 相比，他们更倾向于在市场上更快地出售股票，并以更大的折扣出售股票。 以下因素可能会增加我们股票价格的波动性：我们季度或年度运营业绩的实际或预期变化；对我们游戏库存的接受；政府法规，宣布重大收购 , 战略伙伴关系或合资企业；我们的资本承诺以及关键人员的增减。这些因素中有许多是我们无法控制的，它们可能会降低我们股票的市场价格，而不管我们的经营业绩如何。我们无法 随时预测或预测我们股票的当前市场价格，包括 我们的股票是否会维持其当前市场价格，或者出售股票或在 任何时间出售股票将对当前市场价格产生什么影响。

股东 应该意识到，根据美国证券交易委员会第34-29093号新闻稿，近年来，细价股市场受到欺诈和滥用模式的影响。这些模式包括：(1)一个或几个经纪自营商控制证券市场，这些经纪自营商通常与发起人或发行人有关；(2)通过预先安排的买卖匹配和虚假和误导性的新闻发布来操纵价格；(3)缺乏经验的销售人员采用高压销售策略和不切实际的价格预测的锅炉房做法； (4)销售经纪自营商过度和未披露的买卖差价和加价；以及(5)发起人和经纪自营商在价格被操纵到期望的水平后批发抛售同样的证券 ，随之而来的是不可避免的价格暴跌和由此导致的投资者损失。我们的管理层意识到历史上发生在便士 股票市场的弊端。尽管我们不期望能够决定市场或参与市场的经纪自营商的行为，但管理层将在实际限制范围内努力防止针对我们的证券建立所描述的模式 。可能出现的这些模式或做法可能会增加我们股价的波动性。

我们普通股的市场价格可能会波动，并受到几个因素的不利影响。

我们普通股的市场价格可能会因各种因素和事件而大幅波动，包括但不限于 ：

此外，证券市场不时会出现价格和成交量的大幅波动，这些波动与特定公司的 经营业绩无关。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生实质性的不利影响。 使用替代报告标准向场外市场提交财务报告的发行人通常会受到与公司基本面无关的 大幅波动的影响。

我们 预计在可预见的未来不会派发股息；任何投资回报可能仅限于我们普通股的价值。

我们 目前预计在可预见的未来不会派发现金股息。我们普通股的股息支付将取决于 收益、财务状况以及董事会可能认为相关的影响它的其他商业和经济因素 。我们目前的意图是在可预见的未来将净收益(如果有的话)用于增加我们的资本基础和开发 以及营销工作。不能保证公司将有足够的收益宣布和支付股息给我们普通股的持有者 ，在任何情况下，宣布和支付股息都由我们的 董事会自行决定。如果我们不支付股息，我们的普通股价值可能会下降，因为只有当其 股价升值时，您的投资才会产生回报。

我们 增发普通股，或购买这些股票的期权或认股权证，将稀释您的比例所有权 和投票权。

根据我们的公司章程，我们 有权发行最多250,000,000股普通股。截至2021年10月25日，我们已经发行并发行了93,159,039股普通股。此外，根据公司章程，我们有权发行 “空白支票”优先股。我们的董事会一般可以发行普通股、优先股、期权或认股权证 来购买这些股票，而不需要我们的股东基于我们董事会当时可能认为相关的因素进一步批准 。我们很可能需要发行大量额外的证券来筹集资金，以进一步发展我们的 。我们还可能向董事、高级管理人员、员工和顾问 发行大量额外证券，作为与他们的服务相关的补偿性赠款，无论是以独立赠款的形式还是根据我们的股票计划。我们不能 向您保证，在我们当时认为合适的 情况下，我们不会发行额外的普通股，或购买这些股票的期权或认股权证。

根据我们的公司章程取消对我们的董事、高级管理人员和员工的金钱责任，以及我们的董事、高级管理人员和员工的赔偿权利的存在 可能会导致我们公司的巨额支出，并可能阻止 针对我们的董事、高级管理人员和员工的诉讼。

我们的公司章程 包含免除董事对公司和股东造成金钱损害的责任的条款。 我们的章程还要求我们赔偿我们的高级管理人员和董事。根据我们与董事、高级管理人员和员工的 协议，我们还可能承担合同赔偿义务。上述赔偿义务可能导致我公司产生大量支出，用于支付我们可能无法 收回的董事、高级管理人员和员工的和解或损害赔偿费用。这些规定和由此产生的成本也可能会阻碍我们公司对董事、高级管理人员和 员工提起违反受托责任的诉讼，也可能同样阻止我们的股东 对我们的董事、高级管理人员和员工提起衍生诉讼，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们的公司和股东受益。

我们 可能卷入证券集体诉讼，这可能会转移管理层的注意力，损害我们的业务。

整个股票市场，特别是初创公司的股票，经历了极端的价格和成交量波动。 这些波动往往与相关公司的经营业绩无关或不成比例。如果这些波动在未来发生 ，无论我们的经营业绩如何，我们股票的市场价格都可能下跌。在过去，随着特定公司证券市场价格的波动 ，经常会有针对该公司的证券集体诉讼 。如果我们股票的市场价格或成交量出现极端波动，我们可能会卷入这种类型的诉讼 ，这将是昂贵的，并将转移管理层的注意力和资源，使其无法管理我们的业务。

作为一家上市公司，我们还可能不时对未来的经营业绩做出前瞻性陈述，并为公开市场提供一些财务 指导。我们的管理层在上市公司担任管理团队的经验有限，因此，预测 可能无法及时做出或设定在预期的业绩水平，并可能对我们的股票价格产生重大影响。任何未能满足 发布的对股价产生不利影响的前瞻性声明，都可能导致投资者损失、股东诉讼 或美国证券交易委员会发布的其他诉讼、制裁或限制。

我们的 普通股目前被视为“细价股”，这使得我们的投资者更难出售他们的股票。

美国证券交易委员会采用了第15G-9条规则，该规则为与我们相关的目的将“细价股”定义为市场价格低于每股5美元的任何股权 证券，但某些例外情况除外。对于任何涉及细价股的交易， 除非获得豁免，否则规则要求经纪人或交易商批准个人的细价股交易账户，经纪人或交易商 将收到投资者对交易的书面协议，其中列明了要购买的细价股的身份和数量 。

要批准某人的帐户进行细价股交易，经纪人或交易商必须获得该人的财务信息和 投资体验目标，并合理确定该人适合进行细价股交易 ，并且该人在财务方面有足够的知识和经验，能够评估该人的细价股交易的风险。 该经纪或交易商必须获得该人的财务信息和 该人的投资体验目标，并合理确定该人是否适合 该人在财务方面的知识和经验，以便能够评估该人在细价股交易中的风险。

在进行任何细价股交易之前，经纪或交易商还必须提交美国证券交易委员会(Sequoia Capital)规定的有关细价股票市场的披露时间表，该时间表以突出显示的形式阐明经纪或交易商做出适当性确定的依据， 并且经纪或交易商在交易前收到投资者签署的书面协议。

通常， 经纪人可能不太愿意执行受“细价股”规则约束的证券交易。如果我们的普通股符合出售条件，这可能会使投资者更难 处置这些普通股，并可能导致其股票市值下跌 。

还必须披露 在公开发行和二级交易中投资细价股的风险，以及支付给经纪自营商和注册代表的佣金、证券的当前报价，以及在细价股交易欺诈的情况下投资者可以获得的权利和补救 。最后，必须发送月结单，披露账户中持有的细价股的最新 价格信息以及细价股有限市场的信息。

由于 是“廉价股”的发行人，联邦证券法提供的有关前瞻性陈述的保护 不适用于我们。

尽管联邦证券法为根据联邦证券法提交报告的上市公司所作的前瞻性陈述提供了避风港，但这种避风港并不适用于廉价股的发行人。因此，如果因我们提供的材料包含对事实的重大错误陈述或在任何重要方面具有误导性(因为我们没有包括任何必要的陈述以使陈述不 具有误导性)而采取任何法律行动，我们将不会受益于此安全 港口保护。 如果有人声称我们提供的材料包含重大错误陈述 或在任何重要方面具有误导性，则我们将不会受益于此安全港保护。这样的行动可能会损害我们的财务状况。

由于 根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange)第13或15(D)条不需要向证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交报告的发行人，限制性股票持有人可能无法向公开市场出售股票，因为第144条豁免可能不适用。

根据1933年证券法第144条规则，如果 持有者和发行人符合某些要求，限售股持有者可以获得某些豁免注册。作为一家根据 证券交易法第13或15(D)条无需提交报告的公司，称为非报告公司，我们未来可能无法满足 144项下对发行人的要求，该要求将使持有人有资格获得规则144豁免。在这种情况下，受限制股票的持有人将不得不利用 另一项注册豁免或依赖本公司提交的注册声明来注册受限制股票。 尽管本公司目前计划在A法规发行完成后向委员会提交Form 10或S-1，但不能保证本公司能够履行其中一个注册声明，这可能会对我们的股东产生不利的 影响。

我们 被归类为“较小的报告公司”，我们不能确定 适用于较小的报告公司的信息披露要求的降低是否会降低我们的普通股对投资者的吸引力。

我们 目前是一家“规模较小的报告公司”。具体地说，与“新兴成长型公司”类似，“规模较小的报告公司”能够在其备案文件中提供简化的高管薪酬披露；不受萨班斯-奥克斯利法案第404(B)节 要求独立注册会计师事务所提供财务报告内部控制有效性证明报告的 条款的约束；在其美国证券交易委员会 备案文件中有某些其他减少的披露义务。由于我们是一家“新兴成长型公司”或“报告规模较小的公司”，美国证券交易委员会申报文件中披露的信息减少，可能会使投资者更难分析我们的运营结果和财务前景。

由于 董事和高级管理人员目前以及在可预见的将来将继续控制Maverick Energy Group，Ltd.，您不太可能 选举董事或对Maverick Energy Group，Ltd.的政策有任何发言权。

我们的 股东无权获得累计投票权。因此，董事选举和所有其他需要股东 批准的事项将以多数票决定。Maverick Energy总裁兼首席执行官James McCabe持有100,000股指定为A系列优先股的 股票，拥有超级投票权，持有者每持有1股 A系列优先股可投10,000票。因此，即使我们普通股的最大数量在发售中出售，McCabe先生也将 对普通股持有人拥有投票权。麦凯布先生是A系列优先股的唯一持有者。因此，新的 投资者可能无法影响我们业务或管理层的变更，因此，股东将无法因管理层的决策而获得追索权 。

此外，出售我们董事、高级管理人员或附属公司持有的大量股票，或出售这些股票的前景，可能会 对我们普通股的市场价格产生不利影响。管理层的股权可能会阻止潜在收购者提出收购要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，这反过来可能会降低我们的股价或阻止我们的股东 实现高于我们股价的溢价。

与我们公司和行业相关的风险

以下风险涉及我们的业务以及假设我们获得足够金额的融资对我们的影响。

公司受国家各项规定的约束

任何 马弗里克开展业务的州在进行石油和天然气运营时都对石油和天然气的生产进行监管。国家法律和有关规定一般是为了防止油气浪费，保护共同储集层所有者之间的相关权利和机会。产油量还通过将允许的 产油率分配给每口这样生产的油井来调节。如果有任何 生产石油和/或天然气的油井，这些法规可能会限制公司油井的产量。额外的州法规要求在发现油井、水平返工、控制油井间距、防止浪费、帮助保护天然气和石油以及防止不利的环境后果之前获得许可证。Maverick 将需要获得州监管机构运营所需的所有许可证。

公司依赖分包商和外部专家

虽然它没有雇佣大量的技术人员，但Maverick会根据需要保留技术顾问。如果国内石油和天然气开发活动 大幅增加，Maverick获得的这些和其他外部顾问可能有限。 Maverick将执行与油井钻井和完井、财产收购和管理以及石油和天然气运营的所有方面相关的几乎所有工作。 Maverick将执行与钻井和完井、财产收购和管理以及石油和天然气运营的方方面面相关的几乎所有工作。Maverick将在一定程度上依赖分包商的知识、专业知识和 表现来履行其整体职能。

管理层 做出与公司活动相关的所有决策

Maverick 不需要将其财务、人员和其他资源专门用于其业务的任何一个方面。一般而言，Maverick 及其管理层对任何形式的所有公司决策拥有完全权限。因此，股东对公司管理层的权力将微乎其微。有关公司所有行动的决定完全由Maverick的管理层 决定。

不可预测的油气井生产寿命

Maverick 无法预测任何油井或油田的寿命和产量。给定项目的实际寿命可能与预期寿命不同，或者 与第三方工程和储备报告中预测的寿命不同。任何油田或油井可能无法生产足够的石油或天然气来回报公司的投资。

现金流不规范

各种 因素，包括油井维护或维修、较低的天然气和/或石油价格以及停产，可能会导致现金分配不那么 频繁。收到收入的时间以及收入的数额最终将影响公司的财务状况。 石油和天然气生产付款的收到通常会延迟几个月。

本金 税务风险

石油和天然气钻探和生产活动的联邦所得税处理非常复杂，已因 最近税法的修改而大幅修改。

未投保 风险可能会增加我们的责任

油气井钻井涉及危险，例如遇到来自某些地层的异常压力，以及 可能导致重大损失和对第三方承担责任的其他情况。Maverick可能不会为公司运营中 可能产生的所有损失或责任投保，原因可能是此类保险不可用，或者是Maverick由于高额保费或其他原因选择不购买 此类保险。如果发生未投保的损失或负债，公司的全部或部分资产可能需要清算，而Maverick可能会损失全部或部分资产。

生产的石油和/或天然气的销售性 从未得到保证

不能保证Maverick生产的石油和/或天然气可以出售；但是，Maverick生产的任何石油和/或天然气 预计将出售给Maverick的现有客户和任何未来客户。从 任何油田或油井生产的石油和/或天然气的销售可能取决于诸如物业位置、客户的体积要求、公用事业交付实践 和其他因素等因素。

天然气过剩

目前， 天然气产能过剩。预计在未来几年内将持续的全行业盈余 已导致采购商减少采购量，之前要求溢价的未受管制天然气的市场价格大幅下降，某些受管制的“高成本”天然气的新合同支付的价格大幅下降，管道行使“市场退出”和天然气采购合同中的不可抗力条款，重新谈判现有的 合同以降低采购量或支付水平以及马弗里克认为，目前影响天然气的过剩状况并未影响石油需求。

油气未来价格的重要性

Maverick拥有的任何油井或油田产生的收入将在很大程度上取决于未来的石油和天然气价格。石油和天然气价格的任何重大下跌，很可能都会严重限制Maverick创造任何重大收入的能力。 如果有的话。

过去十年的特点是能源市场相对不稳定，这使得对未来石油和天然气价格的准确估计变得尤为困难。Maverick认为，许多超出Maverick控制范围的因素将继续影响石油和天然气价格，其中包括来自石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国(如巴西、墨西哥、加拿大)和美国页岩钻探的国内外石油和天然气供应以及外国进口价格。这十年是油气价格普遍上涨的时期，但近几个月来，油气价格却出现了回落，甚至降到了零以下。近几个月来，价格相对稳定，尽管 低于过去几年。然而，不能保证原油或天然气的价格在未来不会大幅下降，也不能保证它会上涨，从而有利地影响Maverick实现的任何生产。

可能影响Maverick创收能力的其他 因素包括替代燃料的价格和可用性、通货膨胀率 、消费者需求水平、管道的可用性和现有联邦土地法规的变化、价格管制 以及放松管制。政府监管也可能会减少价格上涨带来的好处，其中包括固定生产率 ，在过去，州政府和联邦政府的监管都是一个重大的行业负面影响。

某些环境危害和责任可能不在保险范围内

油气井的钻井和操作涉及许多自然灾害，包括意外或不寻常的地层、 压力、可能对财产和第三方造成损害的井喷、地面损坏、人身伤害、 设备的损坏和损失、油层损坏和储量损失。未投保的负债可能会减少Maverick的可用资金，并可能导致 公司资产损失。Maverick可能要承担污染、滥用环境和其他类似损害的责任。 尽管Maverick将尝试维持保险范围，使公司受益于其认为足够的金额，但也有可能 保险范围可能不包括环境污染等风险，未来可能会减少或取消保险范围 。在这种情况下，Maverick的资产可能不得不用于支付控制井喷、更换损坏的 设备、人身伤害、财产损失和环境污染索赔的成本，从而减少可能投资于 公司生产活动的金额。

不保证钻机和潜在客户的可用性

如果美国的钻井作业大幅增加，钻机和油田管材产品的供应可能会减少 。国际发展和国内油气勘探可能改善的经济效益可能会影响大型和独立石油公司增加国内油气勘探。直到最近，钻探活动在过去7-8年里一直在大幅增加，有时导致很难找到运行状况良好的可用钻机 以及熟练的钻探人员。如果这些因素再次出现，可能会增加竞争或勘探和开发储量的成本，从而对Maverick的运营产生不利影响。

钻探成本潜在增加

由于设备和其他当前经济条件的恶化，开发成本可能会逐渐增加。从历史上看，石油和天然气行业时不时地经历过成本快速上涨的时期，而且是在短时间内。如果同样的情况发生，开发成本的增加 将对Maverick获得油气设备和供应的能力产生不利影响 。钻探活动增加、设备持续恶化或缺少维修部件可能导致钻井平台、设备和材料短缺 ，这可能使及时钻井和完井变得不可能。

损失 可能是租约中的所有权缺陷造成的

Maverick 将在开始钻探活动之前审查租约和钻探场地的所有权状态，如果认为有必要，将聘请当地法律顾问参与 审查。预计不会在所有情况下都能获得律师对此类 所有权状态的法律意见。即使获得，也不能保证损失不会由所有权缺陷或租赁权转让中的缺陷 造成，这些损失将由Maverick在其权益范围内承担。

石油 和天然气业务是投机性的

石油和天然气勘探、收购和开发以及钻探涉及高度亏损风险，构成投机业务。 钻探技术在该行业不断发展，一般来说，可能会也可能达不到预期的结果。

由于缺乏任何一个区域的数据，可能会发生意想不到和未知的问题，可能导致油井或油田的全部损失 ，随后公司在其中的投资也将完全损失。套管后无水泥、井漏、 软地层、坚硬或几乎无法钻探的地层、狗腿、钻杆扭脱、井喷、钻头故障、 以及其他相关的钻井风险始终是一个可能的风险。即使所有程序都按计划进行， 也不能保证油井或油田是否会按预期生产，或者根本不能保证。

Maverick在特定地点进行钻探或采集以及任何其他活动的决定 将在一定程度上取决于对石油工程师和地质学家汇编的数据的评估，这些数据是通过地球物理测试和地质 分析获得的。油藏地球物理学和地质学不是精确的科学。因此，进行研究和测试以及审查和解释结果的顾问或Maverick员工的专业知识至关重要。

此外， 此类研究和测试的结果有时是不确定的，或者受到不同解释的影响。因此，尽管指定的 油井或油田目前可能正在生产，一般地区的油井也在生产，而且已钻探、操作或返工的类似油井已生产 ，但不能保证任何已钻探、返工或收购的油井将投入商业批量生产或根本不生产。

公司将依赖主要供应商

公司打算与主要供应商签订协议，并将依赖于与这些供应商建立积极和持续的关系。 这些协议的终止、条款的变更或关键供应商未能履行其在这些 协议下的义务(包括关键供应商将资不抵债)可能会对公司的综合 财务业绩和您的投资产生重大不利影响。

如果我们未能成功实现收入目标，则可能需要额外资金。

我们 可能无法继续执行我们的核心服务开发和营销业务计划。如果发生这种情况，我们可能会 被迫暂停或停止运营。管理层打算通过公开或非公开发行的方式筹集更多资金。虽然我们 相信我们增加收入的战略的可行性，并相信我们有能力筹集更多资金，但我们无法保证这一点 。我们继续经营下去的能力取决于我们进一步实施业务计划、筹集额外资金和创造足够收入的能力。

虽然我们试图创造足够的收入，但我们的现金状况可能不足以支持我们的日常运营。

管理层 打算通过公开发行或增发非公开发行、行使未偿还认股权证或其他方式筹集额外资金。 虽然我们相信我们增加收入的战略的可行性，并相信我们有能力筹集额外的 资金，但我们不能保证这一点。我们能否继续经营下去取决于我们是否有能力 进一步实施我们的业务计划，筹集更多资金，并创造足够的收入。

我们 适应行业技术变化或市场环境的能力可能会极大地改变我们运营的商业环境 。

如果 我们无法及时认识到这些变化，调整业务模式的时间较晚，或者出现了竞争对手的定价 等情况，那么这可能会对我们的增长雄心、财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响

全球安全威胁的增加和计算机犯罪专业化程度的提高增加了有效 IT安全措施的重要性，包括正确的身份管理流程，以防止未经授权的系统访问。

我们的 系统、网络、产品、解决方案和服务仍然存在潜在的易受攻击风险，这可能会导致机密信息泄露、系统和网络被不当使用，进而对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

我们 依赖于吸引和留住有才华的员工.

吸引和留住销售和营销、研发、财务和一般管理方面的有才华的员工，以及专业的 技术人员，对我们的成功至关重要，也可能导致业务中断。不能保证我们 能否成功吸引和留住未来所需的所有高素质员工和关键人员。

有关前瞻性陈述的陈述

这份 披露声明包含各种“前瞻性声明”。您可以通过使用 前瞻性术语来识别前瞻性陈述，例如“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“ ”项目、“估计”或“预期”，或者这些词语和短语或类似词语的否定意义 。你也可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别前瞻性陈述。这些陈述可能会 受到许多风险和不确定性的影响。

前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，同时考虑了我们目前掌握的所有信息 。这些信念、假设和预期会受到风险和不确定性的影响，并可能因许多可能发生的事件或因素而发生变化，而这些事件或因素并非我们都知道。如果发生变化，我们的业务、财务状况、流动性 和经营结果可能与我们的前瞻性陈述中表达的大不相同。在您对我们的证券做出投资决定之前，您应该仔细考虑这些 风险。有关 可能影响我们未来业绩、业绩或交易的这些因素和其他因素的进一步讨论，请参阅标题为“风险因素”的部分。

使用 的收益

如果 我们出售所有发行的股票，我们的净收益(扣除我们估计的35,000美元的发行费用)将为1996.5万美元。 我们将把这些净收益用于以下用途：

我们将用于上述每个项目的确切金额和支出时间将因多种因素而有所不同。

正如上表中的 所示，如果我们仅出售本次发售中出售的75%、50%或25%的股份，我们预计将把所得净收益用于与我们将出售100%股份所得净收益相同的用途，并按大约 相同的比例使用，直到如此使用所得收益将使我们没有营运资金储备为止，我们预计将把所得资金净额用于与我们将出售100%股份所得资金净额相同的用途，并按大约 相同的比例使用，直到这种使用所得资金使我们没有营运资金储备为止。在这一点上，我们 预计会通过限制我们的扩张来调整我们对收益的使用。

此次发行净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务条件的意图， 未来可能会随着我们计划和业务条件的发展和变化而发生变化。我们实际支出的金额和时间，特别是营运资金方面的支出，可能会因众多因素而有很大不同。我们将 用于上述每个项目的确切金额和支出时间将根据众多因素而有所不同。因此，我们的管理层 将保留分配此次发行净收益的广泛自由裁量权。

如果 我们没有出售所有发售的股票，我们可能会从其他来源寻求额外融资，以支持上述收益的 预期用途。如果我们获得额外的股权融资，此次发行的投资者将被稀释。在所有 活动中，不能保证在我们需要或需要时，会按照我们可以接受的条款 向我们提供额外的融资。

稀释

如果 您在本次发行中购买股票，您在我们普通股中的所有权权益将立即稀释，稀释幅度为本次发行中向公众收取的每股普通股价格与本次发行后我们普通股每股有形账面净值之间的差额 。

截至2021年6月30日，我们的 历史有形账面净值为677,799美元，或当时已发行普通股每股0.0073美元。 每股历史有形账面净值等于我们的总有形资产减去总负债，除以 截至指定日期的已发行普通股总数。

下表说明了上面讨论的对新投资者的每股摊薄，假设分别出售100%、75%、50% 和25%的此次发售股票(扣除预计发售费用35,000美元后)：

分布

本 发售通告是我们使用连续发售流程提交给美国证券交易委员会的发售声明的一部分。由于 我们有重大进展，我们将定期提供优惠通告补充资料，该补充资料可能会添加、更新或更改 此优惠通告中包含的信息。我们在本发售通告中所作的任何声明将被我们在随后的发售通告补充中所作的任何不一致的声明 所修改或取代。我们提交给美国证券交易委员会的发售声明包括提供 本发售通告中讨论事项的 更详细说明的展品。您应阅读本发售通告和提交给美国证券交易委员会的相关 展品和任何发售通告附录，以及我们将定期向美国证券交易委员会提交的年报、半年报告和其他报告和信息声明中包含的其他信息。 您应阅读本发售通告和相关的 展品，以及我们将定期向美国证券交易委员会提交的年报、半年报告和其他报告和信息声明中包含的其他信息。有关更多详细信息，请参阅下面标题为 “其他信息”的部分。

产品定价

在发行之前 ，所发行股票的公开市场有限。公开发行价格由本公司确定。 确定公开发行价格时考虑的主要因素包括：

提供 期限和到期日期

本次 发售将于资格日或之后开始，并于自 合格之日起计12个月或出售所有发售股份之日起12个月内于本公司终止。

订阅流程

当您决定认购本次发行的已发售股票时，您应：

通过电话或电子邮件联系 我们。

在做出任何最终投资决定之前，任何 潜在投资者都有充足的时间与他们的法律顾问一起审核认购协议。 我们只有在潜在投资者有充分机会审阅本发售通告 之后，才会应要求交付此类认购协议。

权限 拒绝订阅。在我们收到您完整的、已签署的订阅协议，并且订阅 协议所需的资金已转移到托管帐户后，我们有权以任何原因或无缘无故审查并接受或拒绝您的全部或部分订阅 。我们将立即将拒绝订阅的所有款项退还给您，不计利息 或扣除。

接受订阅 。在我们接受认购协议后，我们将会签认购协议并发行在成交时认购的股票 。提交订阅协议并被接受后，您不能撤销或更改订阅 或申请订阅资金。所有接受的订阅协议都是不可撤销的。

无 托管

此产品的 收益不会存入托管帐户。我们将尽最大努力提供我们的普通股。由于 没有最低发售限额，在认购本发售通函的任何认购事项获批准后，本公司应立即将所得款项 存入本公司的银行账户，并可根据所得款项的使用情况由管理层酌情处置所得款项。

管理层的 讨论和分析

财务状况和经营结果

您 应阅读以下关于我们的财务状况和运营结果的讨论和分析，以及我们的合并财务报表 及其在本发售通告其他地方的注释。本讨论包含反映我们当前预期的前瞻性陈述 ，其实际结果涉及风险和不确定性。由于多种因素，实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中陈述或暗示的情况大不相同，包括本发售通告中题为“风险因素”、“关于前瞻性陈述的告诫陈述”以及其他章节中讨论的 。有关我们的关键会计政策和最近发布的会计公告的信息，请参阅我们的财务报表附注。

管理层的 讨论与分析

公司在过去两个财年和本财年的运营收入有限。

未来12个月的运营计划

公司相信，此次发行所得资金将满足其未来12个月的现金需求。为了完成公司 勘探、翻新油井及其业务计划，它可能需要在未来12个月内筹集更多资金。同时 我们将努力招募该领域的专家，并评估其他石油和天然气机会，以扩大我们的资产。

公司希望增加公司级别的员工数量。

使用预估的

按照美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层 作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。实际 结果可能与这些估计值不同。重大估计包括关于应收账款和票据收款的假设、 基于股票的补偿费用的估值和确认、衍生负债的估值和确认、递延税项资产的估值拨备和固定资产的使用年限。

运营结果

截至2021年6月30日的6个月的业绩与截至2020年6月30日的6个月和截至2020年12月31日的年度的业绩相比，与截至2019年12月31日的年度的业绩相比

营业收入

本公司截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的收入分别为-0美元和427美元，截至2021年6月30日和2020年6月30日的六个月的收入分别为5,227美元和1,589美元。今年上半年，石油和天然气的第三方销售收入高于2020年同期，因此，对Maverick部分或全部拥有的 最小油井的收入水平与当前产量水平的一致预期是不可预测的。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度， 收入分别为1,971美元和1,982美元。在那几年里，只有少量的石油和天然气生产。

收入成本

截至2021年6月30日的三个月和六个月，公司的收入成本为5347美元，而截至2020年6月30日的三个月和六个月的收入成本为0美元。与截至2020年6月30日的三个月和六个月相比，截至2021年6月30日的三个月和六个月的收入成本有所增加，这是因为为了提高现有油气井的生产水平，修井成本增加了 。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，销售成本分别为0美元和0美元。

毛利

截至2021年6月30日的三个月，公司毛利为5347美元，而截至2020年6月30日的三个月毛利为427美元。 截至2021年6月30日的6个月，公司毛利为(120美元)，而截至2020年6月30日的6个月毛利为1,589美元。 毛利为负是由石油和天然气收入不足造成的。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，毛利润分别为1,971美元和1,982美元。

一般费用 和管理费

一般和行政费用主要包括 法律和专业费用、办公室行政费用以及工资和工资。截至2021年6月30日的三个月，一般和 管理费用为217,168美元，而截至2020年6月30日的三个月为12,253美元。截至2021年6月30日的6个月，一般和行政费用为292,014美元，而截至2020年6月30日的6个月为16,165美元。 与2020年同期相比，2021年的增长主要是由于确认了Maverick首席执行官和公司秘书每季度67,500美元的已赚取但未支付的工资，以及确认了第二季度无形许可证的摊销费用和

截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度，一般及行政开支主要包括费用及执照、法律及专业费用、其他行政成本及薪金 及工资。一般和行政费用为123430美元，而当时终了年度为7297美元。一般费用和行政费用总额逐年增加的主要原因是，确认了Maverick首席执行官和公司秘书赚取但未支付的工资67,500美元，法律和专业费用21,745美元，以及随着Maverick业务扩张所需的费用和许可费16,395美元。 这主要是因为确认了Maverick首席执行官和公司秘书赚取的67,500美元的工资，以及21,745美元的法律和专业费用，以及16,395美元的费用和许可费。

其他 收入(费用)

截至2021年6月30日的三个月的其他收入和(支出)(21,364美元)包括一笔未偿还贷款义务的应计利息支出。截至2021年6月30日的6个月，其他收入(支出)为24,445美元，而截至2020年6月30日的6个月为(844美元)。 所有金额包括应付票据的应计利息。与2020年6月30日相比，截至2021年6月30日的应付票据余额有所增长，这与利息支出的增加相关。需要额外的应付票据来补充 营运资金的短缺。

其他收入和(支出)(4,147美元)由截至2020年12月31日的年度未偿还贷款义务应计利息支出 组成。截至2019年12月31日的年度 其他收入和(支出)为0美元。

净亏损

在截至2021年6月30日的三个月里，Maverick的净亏损为238,552美元，而2020年同期的净亏损为12,670美元。截至2021年6月30日的6个月期间，Maverick的净亏损为311,252美元，而2020年同期的净亏损为15,420美元。 与2020年相比，2021年净亏损的增加是一般和管理费用 增加以及收入有限的结果。请参阅一般和管理费用中的说明。

Maverick截至2020年12月31日的年度净亏损为125,606美元，而截至2019年12月31日的年度净亏损为5,315美元。与2019年相比，我们2020年净亏损的增加 是一般和管理费用增加的结果。请参阅一般说明和 管理费用。

流动性 与资本资源

本公司能否继续经营下去取决于本公司筹集额外资本和 实施其业务计划的能力。公司自成立以来，一直由关联方和第三方通过资本金投入和资金借款等方式提供资金。

截至2021年6月30日，该公司的流动资产总额为419877美元，而截至2020年12月31日的流动资产总额为88421美元。流动资产主要包括截至2021年6月30日的DES，LP到期的80,000美元和现金339,677美元，以及截至2020年12月31日的DES，LP到期的现金8,221美元和80,000美元。本年度至今流动资产的增长是由于额外的营运资金融资。

截至2021年6月30日，该公司的流动负债总额为756,040美元，而截至2020年6月30日，该公司的流动负债总额为134,180美元。流动负债的增加主要是 应计费用增加149,712美元和来自各种来源的额外营运资金短期债务融资472,148美元的结果。

截至2021年6月30日，Maverick的营运资金为负 ，为336,163美元；截至2020年12月31日，Maverick的营运资金为负45,760美元。 2020年12月31日，Maverick的营运资金为负45,760美元。

负营运资本的增加是额外的短期融资和应计各项费用的 结果。

截至2020年12月31日，该公司的流动资产总额为88,421美元，而截至2019年12月31日的流动资产总额为85,071美元。流动资产主要包括 DES，LP到期的80,000美元。

截至2020年12月31日，该公司的流动负债总额为134,180美元，而截至2019年12月31日的流动负债总额为0美元。流动负债增加的主要原因是应计费用增加71280美元，以及New Nets为营运资金提供的短期债务融资58000美元。

截至2020年12月31日，我们 的营运资金为负45,760美元，截至2019年12月31日的营运资金为正85,071 。营运资金减少的主要原因是短期融资和将这些短期资金用于运营费用。

现金流 从经营活动中

截至2021年6月30日的6个月，运营活动使用的现金为48,402美元，而截至2020年6月30日的6个月，运营活动使用的现金为14,576美元。在 这两个六个月期间，运营活动中使用的现金有所增加，原因是产生了更多需要现金支出的费用，如费用 和许可证5,500美元，法律和专业费用26,894美元，以及办公室费用12,088美元。

在截至2020年12月31日的年度内，运营活动使用的现金为49,600美元，而截至2019年12月31日的年度，运营活动使用的现金为5,315美元 。2020年业务活动中使用的现金增加，主要原因是法律和专业费用为21,745美元，费用和许可证为16,395美元，以及其他杂项办公费用。

现金流 从投资活动中脱颖而出

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，投资活动中使用的现金分别为35,142美元 和0美元。这一增长是由于购买了租赁 设备，并确认了Maverick对Alexander Drilling II项目的投资。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，用于投资活动的现金 分别为5250美元和0美元。

现金流 从融资活动中

截至2021年6月30日的6个月，融资活动提供的现金为415,001美元 ，而2020年6月30日同期为30,000美元。 增加来自短期贷款和可转换债务债券的收益。

在截至2020年12月31日的年度内，融资活动提供的现金为58,000美元，而截至2019年12月31日的年度提供的现金为0美元。

正在关注

Maverick 尚未实现盈利运营，需要依靠获得 融资来开展任何广泛的业务活动。出于这些原因，我们已在未经审计的财务报表中包括 在没有进一步融资的情况下，我们能否继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问。

Maverick尚未建立持续的 收入来源，足以支付下一财年的运营成本，并允许其作为持续经营的企业继续存在。本公司能否持续经营取决于本公司能否获得足够的资本来弥补运营亏损 直到实现盈利。

Maverick的 财务报表是使用适用于持续经营企业的公认会计原则编制的，该原则考虑了 在正常业务过程中于2020年12月31日和2019年12月31日实现资产和清算负债， Maverick在2020年12月31日有8,221美元和5,071美元的现金，截至2020年12月31日的负营运资本为45,760美元，在2019年12月31日为正的营运资本为85,071美元。 Maverick在2020年12月31日和2019年12月31日分别拥有8,221美元和5,071美元的现金，负营运资本为45,760美元。 截至2019年12月31日，Maverick的运营资本为正85,071美元。截至2021年6月30日，小牛的营运资本为负336,143美元。在截至2021年和2020年6月30日的三个月中，小牛的运营净亏损分别为238,532美元和12,670美元。 在截至2021年和2020年6月30日的六个月中，小牛的运营净亏损分别为311,232美元和15,420美元。 由于小牛的流动性有限，未来的意外成本可能导致持续的营运资金为负。鉴于 上段所述事项，资产负债表中所列记录资产金额的大部分能否收回取决于Maverick的持续运营，而Maverick的持续运营又取决于Maverick筹集 额外资本、获得融资以及在未来运营中取得成功的能力。财务报表不包括 与记录的资产金额或金额的可回收性和分类以及负债分类有关的任何调整，如果Maverick无法继续经营下去，这些调整可能是 必要的。管理层已采取措施重振其运营和财务状况，它认为这足以让马弗里克有能力继续作为一家持续经营的公司。所附财务 报表的编制假设该实体将继续作为一个持续经营的企业。

未来 融资。

我们 将继续依赖公司普通股的股权出售，以继续为业务运营提供资金。增发 股票将导致现有股东的股权被稀释。不能保证公司将实现股权证券的任何额外 销售或安排债务或其他融资来为我们的业务计划提供资金。

自 成立以来，我们一直通过向第三方发行普通股和贷款来满足我们的现金流需求。随着我们扩展我们的 活动，在收到收入之前，我们可能，也很可能会继续出现运营净现金流为负的情况。 此外，我们预计将在可用的范围内，通过普通股发行获得额外的融资，为运营提供资金， 或者在必要的程度上获得额外的融资，以增加我们的营运资金。未来，我们将需要从销售中获得足够的 收入，以消除或减少出售额外库存或获得额外贷款的需要。不能保证 我们将成功筹集执行业务计划所需的资金。

我们 预计未来12个月将出现运营亏损。我们缺乏运营历史记录，因此很难确定对未来运营结果的预测 。我们的前景必须考虑到公司在早期发展阶段经常遇到的风险、费用和困难 ，特别是在新的和快速发展的市场中的公司。我们面临的此类风险包括， 但不限于，不断发展且不可预测的业务模式和增长管理。

要 应对这些风险，除其他外，我们必须获得客户基础，实施并成功执行我们的业务和营销战略 ，不断开发和升级我们的业务模式和网站，响应竞争发展，吸引、留住和 激励合格人员。不能保证我们一定能成功应对此类风险，如果不能成功应对， 可能会对我们的业务前景、财务状况和运营结果产生重大不利影响。

关键 会计政策。

我们的 财务报表和附注是根据一致适用的美国公认会计原则 编制的。根据美国公认会计原则 编制财务报表要求管理层做出估计和假设，以影响报告的资产和负债金额、财务报表日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用的报告金额 。

使用估计数 -按照美国公认的会计原则编制财务报表要求管理层作出影响资产和负债报告金额的估计和假设，并披露 财务报表日期的或有资产和负债，以及报告期间的收入和费用报告金额。 在报告期间，财务报表的编制要求管理层做出影响资产和负债报告金额的估计和假设，并披露 报告期内的或有资产和负债以及报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。

收入确认 -2014年5月，FASB发布了ASU No.2014-09，与客户签订合同的收入(主题606)。ASU 2014-09为实体建立了一个单一的综合模型，用于核算与客户的外部合同产生的收入，并取代了大多数现有的收入确认指南，并注意到与客户的租赁合同是一个例外。ASU 2014-09要求 实体在将承诺的商品或服务转让给客户时确认收入，其金额应反映实体预期有权获得的对价 以换取这些商品或服务，并且还要求进行某些额外披露。2015年8月12日，FASB发布了ASU 2015-14，推迟ASU 2014-09的生效日期。公共业务实体可以选择采用自原生效日期起 的修正案，但2017年12月15日之后的年度报告期需要采用。

表外安排 表内安排

我们 没有对我们的财务状况、财务状况变化、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源 产生当前或未来影响的重大表外安排 。

最近 发布了会计声明

公司已执行所有生效的新会计公告。除非另有披露，否则该等声明不会对 财务报表产生任何重大影响，本公司不相信已发布的任何其他新会计声明 可能会对其财务状况或经营业绩产生重大影响。

关于市场风险的定量和定性披露

在我们的正常业务过程中，我们不会面临利率或外币汇率变化或衍生品交易可能产生的那种市场风险。

或有事件

自财务报表发布之日起，可能存在某些 情况，这些情况可能会导致公司亏损，但只有在未来发生或未能发生一个或多个事件时，才能解决 这些情况。本公司管理层在适当时咨询其法律顾问 ，评估该等或有负债，而该评估本身涉及行使判断力。在评估与针对本公司的待决法律诉讼或可能导致此类诉讼的未主张索赔有关的或有损失 时，本公司与法律顾问协商，评估任何法律诉讼或未主张索赔的感知价值，以及 所寻求或预期寻求的救济金额的感知价值。如果应急评估表明 很可能发生了重大损失，并且可以估计负债的金额，则估计负债 将计入公司的财务报表。如果评估表明潜在重大损失或有 不可能，但合理可能，或可能，但无法估计，则应披露或有负债的性质，以及可能损失范围的估计(如果可确定且具有重大意义) 。被视为遥远的或有损失 通常不会披露，除非它们涉及担保，在这种情况下，担保将被披露。

管理层 定期评估用于编制财务报表的会计政策和估计。一般而言，管理层的估计是基于历史经验、第三方专业人员提供的信息以及在事实和环境下被认为是合理的各种其他假设。实际结果可能与管理层的估计不同。

放宽 持续报告要求

本次发行完成后，我们可以选择成为交易所法案下的公开报告公司。如果我们选择这样做，我们将被要求 根据《交易法》规定的报告规则，以新兴成长型公司的身份持续公开报告(定义见2012年的Jumpstart Our Business Startups Act，我们将其称为JOBS Act)。只要我们 仍是一家“新兴成长型公司”，我们就可以利用各种报告要求的某些豁免，即 适用于其他非“新兴成长型公司”的Exchange Act报告公司，包括但不限于 ：

我们 希望利用这些报告豁免，直到我们不再是一家新兴成长型公司。在长达五年的时间内，我们仍将是一家“新兴成长型公司”，不过，如果在此之前的任何6月30日，非附属公司持有的普通股市值超过7亿美元 ，我们将从次年6月30日起不再是“新兴成长型公司”。

如果 我们选择不成为交易所法案下的公开报告公司，我们将被要求根据法规A中为第1级发行人制定的报告规则进行持续的公开报告 。与交易所法案下的“新兴成长型公司”相比，法规A规定的持续报告要求更为宽松 。不同之处包括(但不限于) 只需提交离职报告，而不是年度和季度报告。

在 任何一种情况下，我们都将受到持续的公开报告要求的约束，这些要求不像《交易所法案》的规定那样严格，因为我们的股东可能从更成熟的上市公司 收到的信息比他们预期的要少。 这些公司都不是“新兴成长型公司”(Emerging Growth Companies)。

生意场

以下对我们业务的描述包含与未来事件或我们未来财务或经营业绩有关的前瞻性陈述，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，如上文“关于前瞻性陈述的特别说明”中所述。 由于发售通告中描述的某些因素，包括上文关于前瞻性陈述的特别警示说明 或在“风险因素”标题下或在其他地方陈述的因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。 这些前瞻性陈述包括上文关于前瞻性陈述的特别警示说明 或在“风险因素”标题下或在其他地方陈述的那些前瞻性陈述。 我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。

企业 历史记录

2006年3月30日，顶峰集团无限公司(“PGPU”)购买了Maverick Energy Group，Inc.(“Maverick”)的某些资产并承担了某些债务，以换取其9500万股库存股。Maverick的管理团队 将PGPU的管理作为交易的一部分。从2006年10月3日起，PGPU更名为Maverick Energy Group，Ltd.(MKGP)。

从2006年到2011年，Maverick收购了生产资产，钻探了草根油井，租赁了潜在的未开发土地，并在德克萨斯州和西弗吉尼亚州运营了数百口油井。虽然在此期间非常成功，但一种不可预见的情况导致管理层 将运营降至较低水平，直到目前为止。

2019年年中，该公司决定让Maverick重新对场外市场感到自满，重组公司管理层 ，并追求之前取得过此类成功的公司的核心目标。在撰写本文时，该公司已获得有限的 运营融资，正在努力获得进一步融资，并追求选定的石油和天然气生产资产。此外，Maverick 正在寻求几个对公司极为有利的技术和运营联盟。

我们的 业务概述

我们的业务范围是开发、完善、营销和使用市场上最好、最经济的超短半径水平钻井系统 。主要的重点是将这项技术用于小牛自己的账户，并与其他公司合资建立石油和天然气生产和储备 。其次，该公司提议在谈判赚取生产和储量权益的同时，以服务身份使用许可证为其他石油和天然气公司 提供服务。为了进一步加强其石油和天然气专业知识，公司于2021年5月20日与Jason Lacewell签订了一份为期六个月的咨询协议，为石油工程师提供咨询服务。Lacewell 先生是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，该公司是德克萨斯州一家专注于石油和天然气开发的成功公司。莱斯韦尔先生的经验 包括监督石油生产、完井、钻井和野外作业23年。TrEnergy Development，LLC自2003年以来一直就峡谷沙、巴尼特页岩、伍德福德页岩、二叠纪盆地和墨西哥湾沿岸的项目提供咨询。他的公司最近的咨询项目包括在Borden、Clay、Culberson、Coke、Eastland、Garza、Reagan、Sterling、Upton、Winkler County和二叠纪核心/深特拉华州盆地的物业勘探、租赁、钻探和估价。

有两类水平井目标，新生产和老生产。新的生产需要将水平钻井作为勘探或开发计划的一部分 。旧的生产属于纯粹剥削的范畴。

Maverick的目标 区域将位于新的和旧的钻探目标的生产类别中。在 美国和加拿大有大量的老油田将接受水平重新完井。几乎北美的每个盆地，更不用说全世界了， 都会有一个应用。

USR 技术许可协议

2020年5月14日，Maverick与 USR Resources，LLC(德州有限责任公司)签订了协议负责人技术许可协议(以下简称协议负责人协议)。根据协议的条款，公司 同意向公司授予其超短半径钻井服务和相关设备的许可证，以换取3000万股公司普通股的限制性股票，并在授予许可证或结束融资活动后支付10万美元 ，金额不少于1,000,000美元。我们已向USR发行了30,000,000股或普通股 ，但截至本申请，100,000美元的支付条件尚未具备。根据许可协议，公司 进一步同意为超短半径油井购买一套钻井工具，提供四台经验丰富的定向钻机，培训其 自己的员工使用USR设备和程序，转让或分配USR全部工作利息的10%，并向USR支付相当于本公司因提供服务而收到的任何现金或其他对价的10%的金额 。许可协议有 无限期，但如果公司破产、 进入清盘程序、与债权人作出自愿安排或停止经营，则可通过双方协议、重大违约或UR终止许可协议。本许可协议是关联方 交易，因为David LaPrade是USR的成员经理，也是该公司的高级管理人员和董事。

许可协议和本票的前述描述并不完整，仅通过参考此类协议的完整文本进行了限定，这些协议分别作为附件6.1和6.10提交至 本条例A产品，并通过引用合并于此。

短半径水平钻探生态位

USR 资源系统在需要相对较短到中等横向延伸的诱人勘探项目中占有一席之地。即便如此，钻探的每一口探井都有较高的风险。虽然在Maverick的计划中会有一个受控探井的位置，但预计不会有很高比例的探井。

相反， Maverick技术的最大市场将是生产或关井，这些井可以通过水平钻井得到改善， 拥有可观的剩余储量和合理的井底压力。一旦短半径水平井的价值被展示出来， 某一特定领域的所有井都将成为有前景的井。这包括已经被封堵和废弃的油井。通过学习开发给定油藏的最佳 方法，具有相同或相似油藏条件的相邻油田也将成为候选油田， 这些油田中的所有油井也是如此。

租赁权益

Maverick 在西弗吉尼亚州和德克萨斯州拥有多口油气井的租赁权益。它在西弗吉尼亚州哈里森和道德里奇县的四口天然气井 中拥有25%的权益，占地约220英亩。这些油井是在2006年钻探的，至今仍在生产 。Maverick是西弗吉尼亚州的一家有执照和有担保的运营商，运营着所有四口油井。Maverick还拥有德克萨斯州弗里奥县四口油井25%的 权益，以及这四口油井周围约200英亩油井周围约200英亩的100%权益。Maverick将这四口油井的运营外包给第三方运营商，该运营商是德克萨斯州铁路委员会的持牌和有担保的运营商。此外，Maverick在德克萨斯州考德韦尔县的四口油井中拥有1%的权益，面积约为 700英亩。这些油井是由第三方运营商运营的，该运营商获得了德克萨斯州铁路委员会的许可并与其签订了合同。此外， Maverick还拥有某些水平钻井工具：复合钻杆、井下回转工具、抗旋钻头、超短半径 建角组件和支撑工具。

我们的 业务战略

大型石油生产公司和独立企业都拥有边际生产的油井和大量已探明的未开发土地。他们一直在 寻求一种经济上可行的方式来增加产量和收入，或者剥离这些资产。

我们发现了一些 主要由独立石油和天然气运营商接管的产区的机会。 许多这些优质生产或关闭的资产曾为大型石油公司所有，近年来已被出售，原因是 大公司的效率运动和裁员。虽然更小、更精简的独立公司 可能确实可以更高效、更经济地运营这些生产型资产，但它们很少有财力参与重大的新钻探或再开发计划 。与之竞争的现有水平技术的使用成本也往往非常高；当然，它们 比我们的适当系统要贵得多。

这 自动为我们提供价格竞争优势。然而，与传统的将此转化为服务工作的折扣 价格的方法不同，我们认为这是为钻探和再开发项目自己筹集必要资金的机会。 Maverick实际上正在成为生产和租赁所有者的合作伙伴，如果不是彻底收购这些资产的话。 通过提供技术和资金的关键要素，Maverick及其合作伙伴计划谈判并保留很大比例的新开发生产和储量 。

Maverick 计划利用其对USR资源系统的许可获得竞争优势，成为一家成功的石油和天然气生产公司。 Maverick还计划通过服务将其技术和专业知识提供给其他公司，从而为公司创造不断增加的收入 流。

为什么 水平钻取？

水平井 有可能极大地提高项目的经济性。水平井被精确地放置在储集层中，以使碳氢化合物(石油和天然气)产量达到最大。水平井在允许 操作员执行以下操作的几何形状中增加了对储层的井眼暴露：

全球范围内，由于第三世界国家的工业扩张以及美国和世界其他发达国家的持续经济增长，石油和天然气的使用量正在增加。即使面临当前新冠肺炎疫情带来的经济挑战，需求预计仍将增加。 能源公司继续面临钻探新储量和/或提高现有 油田生产率的问题，以努力满足大宗商品价格较低环境下的需求。许多知情人士预计，石油和天然气的供需曲线将在未来几年内交叉。

水平钻井现在越来越多地被应用于振兴已经达到经济极限的现有油田。 水平钻井可以更快地回收更多石油，通过减少钻探以排出指定区域的油井来减少资金的总支出， 并允许生产以常规方式无法开采的石油。

今天 全世界钻探的油井中有整整25%是水平钻探的。预计全世界已钻探的油井中将有整整50% 将使用某种水平方法进行钻探。

水平钻井可以增加暴露在井筒中的储集岩数量，从而显著提高油井和气井的产能。在致密的白垩岩、石灰岩或白云岩储层中，垂直裂缝可能交叉，导致惊人的产量增加 。在水淹井中，水平排水孔可能会到达油藏中未充分排水的区域，但仍然具有相对较高的含油饱和度。

提高石油最终采收率的一种方法是通过油田钻探。水平井可以用一个井眼排出更大的区域，从而减少排出相同区域所需的垂直井数。减少钻井数量以有效回收所有可能的储量 可提高项目的经济性，同时还可降低环境危害风险。水平井 也被认为是一种增强采收率的工具，并已证明自己是在世界各地发现和生产 石油和天然气储量的不可或缺的工具。

为什么要 用户资源专有制度？

自20世纪80年代末以来，小牛能源集团有限公司管理层一直处于短半径水平钻井技术的前沿。 小牛团队很早就意识到现有的旧短半径技术仍然存在问题，于是着手解决存在的问题。小牛队总裁和首席运营官现在已经重新加入，首席运营官的USR 资源现在是小牛队运营的核心部分。

短半径技术的目标一直是拥有一种可靠的方法，在从垂直到水平的最短实际距离内进入正在生产的油气地层，并在该地层中钻井最多500英尺的距离。在满足短半径水平钻井的基本参数 的同时，有时还被认为需要能够在大于1,000 英尺的距离下钻出，并具有一定的引导工具下井的基本能力。USR资源产权制度的操作简单、经济 并且满足并超过了这些基本参数。

通过 创建简单、可靠的系统，USR Resources Property System达到或超过了真正商用短半径水平钻井系统的所有标准。USR Resources通过在全世界数百口超短半径油井的钻探证明，其系统在任何地方都是无与伦比的。与以前的任何水平钻井系统相比，该系统的制造和操作成本更低 。

重新进入现有油井以及新的垂直油井和钻探多个分支的能力为二次采油 和三次采油(水和二氧化碳混相驱)项目提供了一种有吸引力的方法。使用水平注水器和油井极大地提高了利用直井的现有技术的波及效率 。由于USR Resources 系统能够钻取较小的转弯半径，因此可以钻取相距仅几英尺的多个侧向。

Maverick USR许可系统所需的全部 是服务/完井钻机、泥浆泵和动力旋转钻机，因此不再需要更昂贵的标准旋转钻机。

项目 注意事项

在 Maverick选择项目、单个油井或进入合资企业之前，Mavericks专业人员会评估正在考虑的油藏的各个方面 。Maverick将考虑的一些项目是油田过去的操作，如一次和二次开采 操作、完井方法和彻底的油藏分析。Maverick的评估核对表包括以下内容：

Maverick的 专业人员随后会将上述油藏信息数字化，并将其提交以进行油藏模拟。此模拟将确定 以下内容：

如果 项目评估过程表明水平井可以在盈利的情况下回收大量储量，小牛专业人员 将开始项目开发和规划过程。在规划阶段，Maverick将解决许多问题，包括：

Maverick 知道，钻探成本效益高、利润丰厚的水平井的关键是选择产量高的项目 ，并控制油井成本。

市场

美国有60多万口生产油井和气井。在这些油井中，超过80%的油井平均每口井的日均产量不到10桶油气当量 ，预计随着时间的推移，日均产量将继续大幅下降。 这使得仅在美国的剥离井数量就超过40万口。考虑到UR具有成本效益的系统，这些油井中的许多(如果不是大多数)都是水平 钻探目标。美国的每个沉积盆地都会有前景。

独立运营商最常用的套管外径为4.5英寸。USR系统仅是 可以从4.5英寸套管内钻取短半径曲线的两个系统之一。当然，即使有两种同等价值的制度，潜在的再进入市场 也是异常巨大的。凭借USR Resources Systems卓越的能力，它的市场份额肯定会超过它的份额。

除了再入市场，还有水平井完井市场。最近石油和天然气市场的波动加剧了对低成本水平完井系统(如USR系统)的需求。通过提供一种更快、单井采气量更大的方法来回收更多的石油和天然气，给定油田的整体经济效益将大大提高。

业内预测，未来几年石油和天然气价格将保持相对持平，可能只会以最低幅度上涨。无论 价格是稳定、上涨还是下跌，对USR Resources等系统的需求将始终存在。

美国国内产量的下降和现有储量的枯竭给州和联邦机构带来了越来越大的压力，要求它们 为石油和天然气运营商和投资界提供激励措施。这样的激励措施将鼓励运营商钻探新的储量，并对数十万口暂时废弃或产量微乎其微的现有油井进行返工。石油和天然气 行业需要一种低成本、低风险的技术，使运营商能够提高现有的产量水平并释放 新的储量。美国的许多运营商从未认真考虑将水平钻井或再入作为解决其生产问题的方法 。原因很简单。水平技术的成本一直超出大多数运营商的承受能力， 通常比标准再入成本高得多。

如果水平再入能以与传统治疗方法具有竞争力的成本提供，那么水平再入就会有很大的市场。 用户系统提供定价这一关键要素。此外，它还为Maverick与其他 运营商在重新开发已知储量方面建立合资企业创造了巨大的机会。通过合资、分包和收购，Maverick可以通过提供资金和技术与拥有油田和租赁的公司“钻探”来建立巨大的储量 和现金流，否则 无法租用水平钻井。这对每个人来说都是胜利。

最近的 融资

2021年4月12日，我们通过向Forward，Inc.(本金为200,000美元)、Samlou Corporation(本金为100,000美元)和George Sharp(本金为100,000美元)发行可转换本票，总共收到400,000美元。乔治·夏普(George Sharp)是Forwardly，Inc.总裁，也是我们证券交易和监管事务的顾问。可转换票据将于2022年4月12日到期 年利率为15%的利息，并可根据持有人的选择权以每股0.20美元的价格转换为我们的普通股。 可转换票据与认股权证一起发行，以购买总计4,000,000股我们的普通股，可行使至 2023年4月12日，行使价为每股0.35美元。根据可转换票据的条款，我们同意在未经可转换票据持有人批准的情况下，在两年内不进行反向股票拆分，以提供搭载登记权，而不 将贷款所得用于偿还任何债务。前述对可转换本票和认股权证的描述， 并不声称是完整的，并且通过参考此类协议的完整文本(提交为 )来对其全文进行限定，展示6.11-6.16。

竞争

水平钻井市场高度分散。由于绝大多数市场参与者是私营企业，有关竞争对手的信息非常有限。

绝大多数竞争对手拥有比我们更多的资源和更大的运营规模。我们认为我们在本行业中 的一些竞争对手是哈里伯顿/史密斯国际公司、菲尼克斯系统公司、Dresser Industries/Sperry Sun、Baker Hughes Intech和Anadrill。

监管

我们 在美国境内外面临广泛的政府监管，涉及石油和天然气的钻探和泵送，以及我们产品的分销 。以下各节描述了我们必须遵守的某些重要法规。这些并不是我们的企业必须遵守的唯一规定 。

任何 马弗里克开展业务的州在进行石油和天然气运营时都对石油和天然气的生产进行监管。国家法律和有关规定一般是为了防止油气浪费，保护共同储集层所有者之间的相关权利和机会。产油量还通过将允许的 产油率分配给每口这样生产的油井来调节。如果有任何 生产石油和/或天然气的油井，这些法规可能会限制公司油井的产量。额外的州法规要求在发现油井、水平返工、控制油井间距、防止浪费、帮助保护天然气和石油以及防止不利的环境后果之前获得许可证。Maverick 将需要获得州监管机构运营所需的所有许可证。

各种联邦和州劳动法规范公司与员工的关系，并影响运营成本。这些法律可能包括 最低工资要求、加班费、医疗改革以及各种联邦和州医疗法律的实施、失业 税率、工人补偿率、公民身份要求、工会会员资格和销售税。许多因素可能对我们的经营业绩产生不利的 影响，包括政府强制增加的最低工资、加班费、带薪休假 和强制医疗福利、对员工的强制培训、国家劳动关系委员会的法规变更以及增加的 员工诉讼(包括与《公平劳动标准法》相关的索赔)。

有关 与我们的业务所受法规相关的风险的描述，请参阅标题为“风险 因素-与我们的业务相关的风险”部分。

季节性

我们 不期望我们的业务具有任何季节性。

属性

我们的 邮寄地址是佛罗里达州圣奥古斯丁105B135 Jenkins Ste 105B 356，邮编：32086。我们的免费电话号码是(800)674-6341。我们的网站 是www.maverickeg.com，我们的电子邮件地址是mkgpinquiries@gmail.com。

员工

包括我们的高级管理人员和董事在内，我们的业务或运营有三名全职员工，他们被Maverick 能源集团有限公司随意聘用。我们预计在未来12个月内根据需要增加更多员工。我们不认为在寻找所需员工方面会有任何 难以控制的困难，这在很大程度上是因为该行业有大量可用的员工。

知识产权

我们 可以依靠美国的专利、商标、版权和商业秘密法律以及保密程序和合同条款来保护我们的专有技术、数据库和我们的品牌。

我们 计划制定一项政策，要求关键员工和顾问在与我们开始雇佣或咨询关系时执行保密协议 。我们的员工协议将要求相关员工将他们在受雇于我们期间做出或构思的任何发明 的所有权利转让给我们。此外，我们有一项政策，要求与我们 讨论潜在业务关系的个人和实体签署保密协议。我们与客户的协议包括保密和保密条款 。

法律诉讼

我们 可能会不时涉及各种索赔和法律诉讼，我们认为这些索赔和法律诉讼是我们业务的正常和附带性质。 这些事项可能包括产品责任、知识产权、雇佣、员工造成的人身伤害以及其他一般索赔 。我们目前没有参与任何我们管理层认为可能会对我们的业务产生重大不利影响的法律程序。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源分流 和其他因素，诉讼可能会对我们产生不利影响。

管理

下表列出了有关我们的高管、董事和重要员工的信息，包括他们截至2021年10月25日的年龄 ：

截至2021年10月25日 ，小牛能源集团有限公司拥有三名全职员工和一名兼职员工。

截至2020年12月31日，公司的 名董事和高管如下：

小詹姆斯·W·麦凯布(James W.McCabe，Jr.)：自2000年被任命以来，麦凯布先生一直担任Maverick公司的总裁、首席执行官和董事会主席。他在石油行业的执行管理、财务 和企业发展能力方面拥有30多年的经验。自1975年以来，他一直是石油和天然气的独立投资者和运营商。自一九七九年以来，他将全部精力投入到石油和天然气行业。从1989年到2006年，McCabe先生致力于短半径水平钻井技术的开发、使用和营销 。麦凯布先生负责开发了许多用于短半径水平钻井的新型工具和技术 ，其中一些获得了专利。麦凯布先生通过他帮助创立的公司，包括水平系统公司、定向钻井系统公司、 公司、Sidewinder Tools公司和Vector Drilling公司，致力于收购、开发短半径水平钻井技术并将其用于商业用途。McCabe先生和Maverick先生继续在位于德克萨斯州Frio和Atascosa县的Big Foot Field运营40多口油井，他已经在那里成功钻出了100多口油气井。2005年，麦凯布先生成立了钻石能源服务有限责任公司(Diamond Energy Services，LLC)，这是一家油田服务和钻井平台供应商，其运营基地位于得克萨斯州摩尔市。戴蒙德目前拥有9个钻井平台，为德克萨斯州南部和西部的小型和大型勘探和生产公司提供服务。

自1979年以来，麦凯布一直是一家独立的石油和天然气生产商，在德克萨斯州、俄克拉何马州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州运营。麦凯布先生于1967年毕业于德克萨斯州圣安东尼奥的三一大学，获得文学学士学位。1965年至1973年，他在美国海军陆战队担任直升机飞行员。

J. David LaPrade：自2019年8月被任命以来，LaPrade先生一直担任Maverick的首席运营官和董事。拉普拉德先生是麦凯布先生的长期伙伴，在石油和天然气行业拥有超过34年的经验。自1990年以来， 他一直积极参与超短半径水平钻井的开发和商业化。多年来，拉普拉德先生与他的公司USR Resources LLC一起规划和监督了全球300多口油井的钻探工作，包括美国、阿曼、印度、巴基斯坦、土耳其、加蓬、印度尼西亚和缅甸。他发表了大量关于USR Resources LLC的能力和成功的文章 ，并就USR Resources LLC的应用向全球数十个组织做了演讲。他在得克萨斯州、俄克拉何马州和堪萨斯州拥有和运营油气资产，包括100多口油井和220多口油井，他在美国中大陆地区拥有 非运营权益。

克里斯蒂安·R·洛佩兹(Christian R.Lopez)：自2004年被任命以来，洛佩兹女士一直担任Maverick的行政/投资者关系、公司秘书和董事会成员。洛佩兹女士在几家公司的金融部门拥有超过15年的工作经验。 她曾在俄克拉何马州塔尔萨、德克萨斯州圣安东尼奥和佛罗里达州圣奥古斯丁的金融部门工作，任职于商业和金融咨询公司、Maverick Energy Group，Ltd.和Watson Energy Investments，LLC等公司。她一直担任私营和上市公司的市场营销副总裁、投资者关系副总裁和一般公司事务副总裁。

里德 摩根：摩根先生自2019年10月2日被任命以来，一直担任Maverick的首席财务官和董事会成员。从2015年到2019年加入Maverick，Morgan先生担任沙特ETG的顾问和助理，沙特ETG是一家在全球设有办事处的国际能源贸易公司。他帮助开发了能源期货市场的自动化交易系统 。该公司每天交易石油、天然气和汽油期货，账户价值超过3亿美元。在加入沙特ETG之前，摩根先生在佛罗里达州开发了超过1.5亿美元的商业项目，他还与人共同创立了一家金融服务公司，该公司在小盘股纳斯达克交易所(Sequoia Capital Exchange)上市。摩根先生毕业于佛罗里达州立大学，拥有市场营销学和金融学学位。我们相信，他对资本市场的了解将增强Maverick进行进一步收购的能力 ，并提高公司的估值。

罗伯特 蒂格：蒂格先生自2019年8月被任命为Maverick并购副总裁以来，一直担任该公司的并购副总裁。蒂格先生自1974年以来一直从事石油和天然气行业。过去五年，蒂格通过他控股的有限责任公司拉古纳石油合伙公司(Laguna Oil Partners)为石油和天然气公司提供咨询服务。他的职业生涯始于Pennzoil在他们的土地管理部门生产 。1977年，蒂格先生成立了自己的公司，一次雇佣了多达200名“土地工人” 。蒂格的客户包括埃克森美孚(Exxon)、雪佛龙(Chevron)、海湾石油公司(Bay)等大公司，以及埃尔帕索(ElPaso)、阿纳达科(Anadarko)、卡里佐(Carrizo)、切萨皮克(Chesapeake)等许多独立公司。蒂格先生曾是沃斯堡障碍赛俱乐部、Bonanza Oil(Br)&Gas、United Production、Laguna Oil Partners和Kappa Sigma校友的董事会成员。他还是圣安东尼奥石油俱乐部(Petroleum Club Of San Antonio)和休斯顿与沃斯堡AAPL(Houston&Fort Worth AAPL)的顾问成员。

David Singh：辛格先生是Maverick Energy Group，Ltd的定向钻井总监，在油气行业拥有超过34年的 经验，在单炮至超短半径井、重入、纠偏、多分支、中、长半径水平井方面拥有丰富的知识。他在加拿大西部、美国梅西科、厄瓜多尔、印度尼西亚、非洲国家和中东国家有经验，曾在巴肯、埃克肖、卡迪姆、维京、下肖纳文、蒙特尼/多伊格、杜维奈、二叠纪、伊格尔福德、埃伦伯格和巴内特地层钻探。

辛格先生自2007年以来一直担任USR Resources LLC的公司代表、定向油井规划师和定向专家。 自1981年以来，辛格先生曾在多家公司工作，包括阿布扎比Sperry-Sun国际公司、斯伦贝谢印尼D&M公司、土耳其(Viking International Directional)公司和加拿大玛瑞克斯公司(Matrrix)。

辛格先生的教育和培训包括基础磁力测量和定向/水平钻井、Baker Hughes Inteq(1995)和 计算机科学软件工程。

咨询 帮助

Jason 根据为期六个月的咨询协议条款，莱斯韦尔已加入该公司，担任石油工程师顾问。莱斯韦尔先生 是TrEnergy Development，LLC的唯一所有者，这是一家专注于石油和天然气开发的德克萨斯州成功公司。莱斯韦尔先生的经验 包括监督石油生产、完井、钻井和野外作业23年。TrEnergy Development，LLC自2003年以来一直就峡谷沙、巴尼特页岩、伍德福德页岩、二叠纪盆地和墨西哥湾沿岸的项目提供咨询。他的公司最近的咨询项目包括在博登、克莱、卡尔伯森、可口可乐、伊斯特兰、加尔扎、里根、斯特林、厄普顿、温克勒县和二叠纪核心/特拉华深盆的勘探、租赁、钻探和估价。

Lacewell先生与ARCO-Vastar/Conoco 以及与马拉松石油公司合作的Austin Chalk、Pinnacle Reef、北路易斯安那州和印度盆地在墨西哥湾钻探垂直和水平项目方面拥有直接的实践经验。 Lacewell先生拥有与ARCO-Vastar/Conoco合作在墨西哥湾钻探垂直和水平项目的直接实践经验。此外，他还监督了WolfCamp、泥盆纪和Barnett页岩的垂直钻井 ，并监督了Pacesetter Energy Inc.在喀里多尼亚天然气储存开发公司的水平钻井工程 。

高管 薪酬

下面的薪酬汇总表列出了在截至2020年12月31日的一年中，我们以各种身份向我们指定的高管支付的所有薪酬，包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)、首席运营官(COO)、总裁(P)和执行副总裁(EVP)，以及由我们指定的高管 获得的薪酬或支付给我们的高管的薪酬 ，这些薪酬均由我们以各种身份支付给我们的高管，包括首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)、首席运营官(COO)、总裁(P)和执行副总裁(EVP)。

汇总表 薪酬表

叙述性 薪酬汇总表披露

没有任何补偿计划或安排，包括将从本公司收到任何高管的付款， 该高管会因其辞职、退休或以其他方式终止在本公司或其子公司的雇佣关系、控制权的任何变更或在本公司控制权变更后其职责发生变化而向其支付款项 。

财政年末未偿还的 股权奖励

截至2020年12月31日的年度，没有 高管获得任何股权奖励，也没有持有可行使或不可行使的期权。

长期 激励计划

公司没有任何安排或计划为我们的董事或高管提供养老金、退休或类似福利 。

薪酬 委员会

公司目前没有董事会薪酬委员会。董事会作为一个整体决定高管薪酬 。

董事薪酬

董事 可因其担任董事的服务获得固定费用和其他报酬。董事会有权 确定董事的薪酬。并无以该等身份向董事支付或累算任何款项。

导演 独立性

董事会目前由四名成员组成。詹姆斯·W·麦凯布、克里斯蒂安·R·洛佩兹、大卫·拉普拉德和里德·摩根， 根据纳斯达克全球市场公布的上市要求，他们不符合独立董事的资格。纳斯达克 独立性定义包括一系列客观测试，例如董事不是、至少三年没有成为本公司员工，董事及其任何家庭成员均未与我们从事各种业务 。此外，董事会并未就各董事是否存在董事会认为会干扰董事履行 职责时行使独立判断的关系 作出主观判断，尽管这种主观判断是纳斯达克规则所要求的。如果董事会做出这些决定，董事会将审查和讨论董事和本公司提供的有关每位董事的业务和个人活动以及可能与本公司及其管理层相关的关系的信息 。

证券持有人向董事会推荐证券

公司欢迎股东提出意见和问题。股东可以直接联系我们的首席执行官詹姆斯·麦凯布，地址是佛罗里达州圣奥古斯丁，邮编：32086，地址：Jenkins Ste 105B 356。我们的免费电话号码是(800)674-6341。但是，尽管公司感谢 股东的所有意见，但它可能无法单独回复所有通信。管理层尝试在提交给美国证券交易委员会的新闻稿和文件中解答股东 问题和关切，以便所有股东都可以同时访问有关公司的 信息。詹姆斯·麦凯布(James McCabe)收集并评估所有股东通信。詹姆斯·麦凯布(James McCabe)将审查所有写给董事 和首席执行官的通信，除非该通信显然是轻率的。

某些 关系和关联方交易

在过去两个完整会计年度和本会计年度或任何当前提议的交易中，没有任何涉及 公司的交易涉及的金额超过12万美元或公司最近三个会计年度年末总资产平均值的1%，两者中金额以较小者为准。

披露利益冲突

除上述 外，本公司与其任何高级管理人员或董事之间不存在利益冲突。

股票 期权

我们 尚未发行，也没有任何购买普通股的未偿还期权。我们没有任何股票期权计划。

股票 认购权证

我们 于2021年4月12日向Forwardly，Inc.、George Sharp和Samlou Corporation发行了与可转换票据 融资相关的认股权证，我们在该融资中筹集了40万美元，如上文“近期融资”中所述。认股权证可行使两年 ，行使价为每股认股权证0.35美元。Forward有权购买最多2,000,000股我们的普通股，George Sharp和Samlou Corporation分别有权购买最多1,000,000股我们的普通股。

董事和高级职员的赔偿

我们的 公司章程规定，任何董事或高级管理人员均不对违反受托责任的损害赔偿承担个人责任 任何行为或不作为，除非此类行为或不作为涉及故意不当行为、欺诈、明知违法或违反内华达州修订法令78.300节支付股息 。

我们的 章程规定，我们将赔偿我们的任何和所有现任或前任董事和高级管理人员，或任何可能应我们的要求作为我们拥有股票或我们是其债权人的另一家公司的董事或高级管理人员而服务过的人员，以支付实际 和与任何诉讼辩护相关的必要费用，除非该高级管理人员或董事被判定对履行职责中的疏忽或不当行为负有责任 。如果一名董事在任何诉讼中胜诉， 内华达州修订的法规规定，他应获得与此相关的合理费用的赔偿。

我们 目前不维持标准保险单，承保范围为：(A)我们的董事、高级职员、雇员和 其他代理人因失职或其他不当行为而产生的索赔损失，以及(B)我们根据上述赔偿条款或其他法律规定可能向该等高级职员和董事支付的款项 。 尽管我们将来可能会这样做。

鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据上述规定允许本公司的董事、高级管理人员和控制人员 或以其他方式进行，本公司已被告知，证券和交易委员会认为此类赔偿违反公共政策，因此无法强制执行。

审查、批准或批准与关联方的交易

我们 采取了关联方交易政策，根据该政策，未经我们的审计委员会同意，我们的高管、董事、被提名为董事的候选人、任何类别普通股超过5%的实益拥有人以及上述任何人的任何直系亲属 不得与我们进行关联方交易。 如果没有我们的审计委员会的同意，我们的高管、董事、被提名人、超过5%的任何类别普通股的实益所有人以及上述任何人的任何直系亲属都不允许与我们进行关联方交易。如果关联方 是我们审计委员会的成员或与其有关联，则交易必须由我们董事会的另一个独立机构 审查和批准，例如我们的治理委员会。任何要求我们与关联方进行交易的请求，如涉及金额超过12万美元，且该关联方有直接或间接利益，必须首先提交给我们的审计委员会 进行审查、审议和批准。如果关联方交易的事先批准不可行或未获得批准，则必须在合理可行的情况下尽快将关联方交易提交审计委员会，届时审计委员会 应考虑是否批准和继续、修改和批准、终止或撤销该关联方交易。 关联交易必须在合理可行的情况下尽快提交审计委员会，届时审计委员会 应考虑是否批准和继续、修改和批准或终止或撤销该关联交易。上述所有交易 均经本公司董事会审核和审议，并经董事会批准或批准后达成。

在过去两个完整会计年度和本会计年度或任何当前提议的交易中，有涉及发行人的交易，涉及金额超过12万美元或发行人最近三个会计年度年终总资产平均值的1%(高管薪酬除外)，金额以较小者为准。 在过去两个完整会计年度和本会计年度或任何当前提议的交易中，有涉及发行人的交易，涉及金额超过12万美元或发行人最后三个会计年度总资产平均值的1%(高管薪酬除外)。

相关 方交易

优先股 股

2020年9月24日，在截至2020年9月30日的季度内，向以普通股形式与公司相关的一方发行了10万股“A”系列超级多数优先股。发行优先股是为了取代 进入公司金库的普通股。优先股的优先股如下：a)每股可以900股普通股换取1股优先股转换为普通股，b)每股拥有10,000比1的投票权，c)这些股票的持有人 将在向普通股股东支付任何收益之前获得400万美元的优先分配，在 自愿或非自愿解散、清算、出售所有资产、出售公司、破产、重组或其他清盘的情况下D)任何优先A股的持有人应保留在本公司提交的任何登记声明中首先 拒绝参与或购买股票的权利，以及，e)优先A股的每名持有人将根据所持优先股的数量 按比例获得本公司向普通股股东发放的股息金额的两倍。(D)任何优先A股的持有人应保留在本公司提交的任何登记声明中首先拒绝参与或购买股票的权利，以及，e)优先A股的每名持有人将根据所持优先股的数量按比例获得本公司向普通股股东发放的股息金额的两倍。这些股份可以由持股人转让和转让。

披露利益冲突

本公司与其任何高级管理人员或董事之间不存在利益冲突。

法律/纪律 历史

小牛能源集团有限公司的管理人员或董事没有 成为任何刑事诉讼的对象，也没有 在悬而未决的刑事诉讼中被点名为被告 (不包括交通违法和其他轻微违法行为)；

没有 Maverick Energy Group，Ltd.的高级管理人员或董事是有管辖权的法院永久或临时禁止、禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务、证券、商品或银行活动的命令、判决或法令的对象，而不是 随后撤销、暂停或撤离的命令、判决或法令；

Maverick Energy Group，Ltd.的高级管理人员或董事均未 成为具有管辖权的法院(在民事诉讼中)、美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)、商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)或州证券监管机构 违反联邦或州证券或大宗商品法的任何裁决或判决的标的，该裁决或判决未被推翻、暂停、 或撤销；或

Maverick Energy Group，Ltd.的高级管理人员或董事均未 成为自律组织 永久或临时禁止、暂停或以其他方式限制其参与任何类型的业务或证券活动的命令的对象 。

电路板 组成

我们的 董事会目前由四名成员组成。本公司每位董事任期至下一届股东年会 ，直至选出继任者并具备适当资格，或直至其早先去世、辞职或免职。本公司董事会有权 任命董事会主席、总裁、首席执行官、一名或多名副总裁、一名财务主管或首席财务官、一名秘书以及董事会决定的其他职位。

我们 没有关于董事会多样性的正式政策。在选择董事会候选人时，我们寻找能够通过专业成就、为我们的协作文化做出积极贡献的能力、对我们业务的了解以及对我们潜在市场的了解来促进 我们股东利益的个人。

董事会 领导结构和风险监督

董事会监督我们的业务，并考虑与我们的业务战略和决策相关的风险。董事会目前 整体执行其风险监督职能。每个董事会委员会成立后，还将就其集中区 提供风险监督，并向董事会报告重大风险以供进一步审议。

商业行为和道德准则

自本次产品获得资格之日起 至一年前，我们计划采用书面的商业行为和道德准则， 适用于我们的董事、高级管理人员和员工，包括我们的首席执行官、首席财务官和首席 会计官或财务总监，或执行类似职能的人员。我们将在我们的网站上张贴本守则的最新副本，以及 法律或市场规则要求的与本守则任何条款的任何修订或豁免有关的所有披露。

主要股东

下表列出了我们已知的关于截至2021年10月25日我们股本实益所有权的某些信息， (I)所有高管和董事作为一个集团，以及(Ii)我们所知的每个人或一组附属人员 实益拥有我们股本超过10%(10%)。下表中的受益所有权百分比是 基于截至2021年10月25日被视为已发行的93,159,039股普通股。

下表提供了截至2021年10月25日我们证券的所有权信息。下面列出了我们的 普通股和优先股的所有权，每个人都是我们所知的超过5%的已发行普通股和优先股的实益所有人，以及我们的高级管理人员和董事：

管理层和其他人在某些交易中的利息

除本文报告的 外，在过去两个完整会计年度和本会计年度或任何当前拟议的交易中， 没有任何涉及本公司的交易涉及的金额超过12万美元或本公司最近三个会计年度年终总资产平均值的1%，以较小者为准。

证券说明

公司的授权股票

我们 被授权发行250,000,000股面值为每股0.001美元的普通股(“普通股”) 和100,000股优先股(“优先股”)，其中100,000股已被指定为A系列优先股。

系列 A优先股：公司还授权发行100,000股优先股，其中包括指定为 A系列优先股的100,000股。优先股的优先股如下：a)每股普通股可以 900股普通股换取1股优先股转换为普通股，b)每股拥有10,000比1的投票权，c)这些 股的持有人将在向普通股股东支付任何收益之前获得400万美元的优先分配，如果发生自愿、 或非自愿的、解散、清算、出售所有资产、出售公司、破产、重组或其他清盘 D)任何优先A股持有人应保留在本公司提交的任何登记声明中参与 或购买股票的优先购买权，以及，e)优先A股持有人应根据所持优先股 的数量，按比例获得本公司向普通股股东发放股息金额的两倍 。(D)任何优先A股的持有人应保留根据本公司提交的任何登记声明参与 或购买股票的优先购买权，以及(E)优先A股的每位持有人应按比例获得本公司向普通股股东发放的股息金额的两倍 。这些股份可以由持股人转让和转让。截至2020年9月24日，我们A系列优先股的全部100,000股由我们的首席执行官詹姆斯·W·麦凯布(James W.McCabe)持有，使他获得了对公司的多数投票权。

普通股 股

持有普通股的公司股东没有任何优先认购权或其他权利认购任何额外的未发行或库存股 股票或任何类别的其他证券。

因此，在优先股持有人权利的规限下，普通股持有人有权从本公司合法可用资金的资产中获得董事会可能不时宣布的现金股息 。

累计 投票。除适用法律另有要求外，本公司股东投票表决的任何事项不得累计投票 。

除 内华达州公司法、公司章程或一类优先股的任何指定( 可能规定需要备选投票)外，(I)公司的所有股本应作为一个类别在提交公司股东表决的所有 事项上一起投票；以及(Ii)有权就适用事项投票的所有 有表决权股票的已发行股份的多数投票权应为赞成票。

采用附则 。为进一步(但不限于)法规和公司章程所赋予的权力，董事会被明确授权通过、废除、撤销。在任何方面更改或修订公司的章程。

股东 章程修订。章程亦可由 公司的股东在任何方面予以采纳、废除、撤销、更改或修订，但须经 有表决权股票的所有已发行股份不少于多数投票权的持有人投赞成票，而不论类别，并作为单一表决权类别一起投票。

删除 个控制器。除另有规定外，在特定情况下选举额外董事的权利(可授予任何类别或系列优先股的持有人) ，任何董事仅可由持有不少于有权投票的已发行及已发行股票投票权的多数的持有人投赞成票 票罢免。 现任董事未能被提名连任，不应被视为需要任何股东投票罢免 。

优先股 股

有关优先股或其任何系列的权力、优先股、权利、资格、限制及限制应 由董事会全权酌情不时厘定。此处明确授予 董事会执行此操作的权限。董事会对每个此类优先股系列的授权将包括(在不限制前述一般性的情况下)确定以下任何或全部事项：

任何系列的股份数量以及将该系列的股份与所有其他系列的股份区分开来的名称：(1) 该系列股份的投票权(如有)，以及该等投票权是完全的还是有限的：(2)适用于该系列的赎回条款(如有) ，包括赎回价格或须支付的价格；(3)股息(如有)是累积性的还是非累积性的 ，该系列的一个或多个股息率，以及该系列的股息日期和股息优惠：(4)该系列在自愿或非自愿解散或资产分配时的权利 。本公司：(5)本公司或任何其他法团或实体的任何其他一个或多个其他类别的股票或任何其他证券的条款， 根据该条款，该系列股票可转换为或可交换为任何其他一个或多个其他类别的股票或任何其他证券的条款 ，以及适用于该条款的费率或其他转换或交换决定因素；(6)认购 或购买本公司的任何证券的权利(如有)。适用于该系列的偿债基金 ：和(8)任何其他亲属、参与、任选或其他权力、偏好或权利，以及任何资格、 对其的限制或限制。这样的系列中的一员。

分红政策

我们 从未宣布或支付过股本的现金股息。我们目前打算保留任何未来收益用于我们业务的运营 ，并且在可预见的将来不打算宣布或支付任何现金股息。根据适用的法律，我们董事会将根据适用的法律决定是否进一步支付股本股息 ，并将取决于我们的财务 状况、经营结果、资本要求、一般业务状况以及我们董事会认为相关的其他因素 。

提供证券

当前 产品

Maverick 能源集团有限公司(“MKGP”，“我们”或“公司”)发行总额高达20,000,000美元的证券， 包括普通股、面值0.001美元(“普通股”或统称为“证券”)。

转接 代理

我们的转账代理是ClearTrust，LLC，地址是16540 Pointe Village Dr.，Suite205，FL 33558，电话号码是 (813235-4490.)

转账代理根据《交易法》注册，并在美国证券交易委员会和金融监管局的监管机构管辖下运营。

符合未来出售条件的股票

在此之前 ，我们的普通股市场有限。未来在公开市场上大量出售我们的普通股或证券 或可转换为我们普通股的工具，或认为此类出售可能会发生，可能会对我们的普通股的市场价格不时产生不利的 影响。此外，由于以下所述的合同和法律限制，本次发行后不久可转售的 股票数量将受到限制，因此在这些限制失效后，可能会有大量普通股在公开市场上转售 。这可能会对当时流行的我们普通股的市场价格 产生不利影响。

规则 144

一般而言，实益拥有我们普通股限制性股票至少12个月的人(如果我们是A规则下的报告公司)或至少6个月(如果我们在出售前至少90天根据交易法成为报告公司)将有权出售此类证券，前提是该人在出售时不被视为我们的附属公司 ，或者在90天内的任何时候该人都不被视为我们的附属公司。 如果我们是A规则下的报告公司，或者我们在出售前至少90天内是我们的报告公司，则该人有权出售此类证券，条件是该人在出售时不被视为我们的附属公司 ，或者在90天内的任何时间都不被视为我们的附属公司此时是我们的 附属公司的个人将受到额外的限制，根据这些限制，该个人将有权在任何 三个月内仅出售数量不超过以下较大值的股票：

前提是 在每种情况下，我们都必须遵守《交易所法案》规定的至少90天内的定期报告要求。规则 144交易还必须在适用的范围内遵守规则144的销售方式、通知和其他规定。

法律事务

与特此提供的普通股股份有关的某些 法律事项将由Esq的Andrew Coldicutt传递。来自加利福尼亚州圣地亚哥。

专家

本发售通函其他部分所载的本公司综合财务报表 由管理层编制， 未经独立会计师审核。

此处 您可以找到更多信息

我们 已根据证券法以表格1-A的格式向美国证券交易委员会提交了关于在此发行的普通股股份的A规则发售说明书 。本发售通函是发售说明书的一部分，并不包含发售说明书或随附的证物和时间表中规定的所有信息。有关我们和特此发售的普通股的更多信息 ，请参阅发售声明以及随附的展品和时间表。本要约通告中包含的关于作为要约声明的证物提交的任何合同或其他文件的内容的声明不一定 完整，并且每个此类声明都通过参考作为要约声明的证物的该合同或其他文件的全文 在各方面进行限定。本次发行完成后，根据1934年证券交易法，我们将被要求向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书、 和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的 公共资料室阅读和复制此信息，地址为NE.E.F Street 100F，华盛顿特区20549,1580室。您可以拨打美国证券交易委员会电话：1-800-美国证券交易委员会-0330获取公共资料室的运行情况。 美国证券交易委员会还维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书 和其他有关发行人(包括我们)的信息。这个网站的地址是www.sec.gov。

Maverick 能源集团有限公司

目录表

(未经审计)

Maverick 能源集团有限公司

对比资产负债表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

对比操作报表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

现金流量表对比表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

股东权益变动和累计亏损报表

(未经审计)

Maverick 能源集团有限公司

备注 至

比较 财务报表

(未经审计)

演示基础

财务报表是按照美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。

使用预估的

按照美国普遍接受的会计原则编制比较财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额 。最重要的假设和估计涉及为服务发行的股本的估值、与可转换债务相关的股本的估值、衍生负债的估值以及递延税项资产的估值。实际结果可能与这些估计值不同 。

金融工具的公允价值计量和公允价值

特立独行 采用了ASC主题820，公允价值计量的ASC主题820澄清了公允价值的定义，规定了公允价值的计量方法，并建立了公允价值层次结构，将公允价值计量中使用的投入分类如下：

级别 1：投入品是在测量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场上的未经调整的报价。

第 2级：投入是指活跃市场中类似资产和负债的未调整报价、非活跃市场中相同或相似资产和负债的报价 、可观察到的报价以外的投入以及源自或得到可观察市场数据证实的投入 。

第 3级：投入是不可观察的投入，反映报告实体自己对市场参与者将根据最佳可用信息对资产或负债进行定价时使用的假设。

若干金融工具(包括所有流动负债)的 估计公允价值按历史成本计算，由于该等工具的短期性质，该等工具的公允价值与其公允价值大致相同。

派生责任

我们 评估可转换工具、期权、认股权证或其他合约，以确定这些合约或这些 合约的嵌入部分是否符合衍生品资格，将在ASC主题815“衍生品和对冲”中单独说明。这种会计处理的结果 是衍生品的公允价值在每个资产负债表日按市价计价，并记录为负债。 如果公允价值被记录为负债，公允价值的变化将作为其他 收入(费用)记录在经营报表中。于转换或行使衍生工具时，该工具于转换日期计入公允价值 ，然后将该公允价值重新分类为权益。根据ASC主题815进行 重新分类的最初被归类为权益的权益工具在重新分类之日按该工具的公允价值重新分类为负债。

递延 税

Maverick 遵循会计准则编撰副标题749-10所得税(“ASC 740-10”)记录所得税拨备 。递延税项资产和负债是根据资产和负债的财务报表和所得税基础 之间的差额计算的，采用相关资产或负债预期变现或结算时适用的制定边际税率 。递延所得税费用或福利是根据资产或负债在每个期间的变化而计算的。如果可用 证据表明部分或全部递延税项资产很可能无法变现，则需要计入估值 津贴，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。此类估值津贴的未来变化计入变动期内的递延所得税拨备。递延所得税可能是由于不同时期为财务会计和税务目的而报告的收入和费用项目造成的暂时性差异而产生的 。

递延 根据与递延税金相关的资产和负债的分类，将其分类为流动税金或非流动税金。递延 与资产或负债无关的暂时性差异所产生的递延税金被分类为流动或非流动，这取决于暂时性差异预期逆转的期间，并被认为是非实质性的。

现金 和现金等价物

对于现金流量表的 目的，Maverick将原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物 。资产负债表上反映的限制性现金账户(如果有)不被视为流动账户，因此不包括在现金流量表的现金中。

应收账款和坏账准备 坏账

Maverick 根据围绕特定客户信用风险的因素、历史趋势和其他信息监控未付应收账款。 根据对Maverick对客户应收账款的收取能力的评估来估算坏账准备。 评估坏账准备涉及判断，如果Maverick客户的财务状况恶化，导致他们无法支付所需款项，Maverick可能需要记录额外的坏账准备 Maverick在确定余额无法收回时，将应收账款与备用金进行核销 ，不再积极追索应收账款。截至2021年6月30日和2020年12月31日，根据对 未付应收账款的审查，Maverick已确定坏账拨备不是实质性的。坏账准备是通过形成贷方余额，从资产负债表中的应收账款总额中扣除而产生的。

截至2021年6月30日和2020年12月31日，Maverick的贸易应收账款分别为-0美元和-0美元。

财产 和设备

财产 和设备在其预计使用年限为3至5年期间按成本列报，并使用直线法折旧。当 报废或以其他方式处置时，相关账面价值和累计折旧将从各自的账户中扣除，并将 净差额减去处置变现的任何金额后反映在收益中。

许可协议

许可协议按成本资本化， 累计摊销净额。摊销采用直线法计算资产的预计使用年限， 为十年。

长期资产减值

每当事件或环境变化显示其长期资产的账面价值可能无法收回时，本公司就评估其长期资产的减值。将持有和使用的资产的可回收性 通过将资产的账面价值与资产预期产生的未来未贴现净现金流 进行比较来衡量。如果该等资产被视为减值，则应确认的减值是该资产的账面价值超过公允价值的超额 。截至2021年6月30日和2020年6月30日，长期资产没有确认减值损失 。

基于股票 的薪酬费用

我们 期望根据财务会计准则第123号(2004年修订)股份支付或财务会计准则第123R号核算任何基于股份的薪酬。SFAS No. 123R要求使用公允价值方法衡量所有基于员工股份的薪酬奖励。确定公允价值授予日期后，我们将使用Black-Scholes-Merton定价模型。Black-Scholes-Merton估值计算要求我们做出关键假设，如未来股价波动、预期条款、无风险利率和股息率。授予股票期权的加权平均预期期限是根据《工作人员会计公告》第107号《股份支付》的规定，采用简化方法计算的。简化方法将预期期限定义为股票期权的合同期限和归属 期限的平均值。我们将基于对Maverick拥有数据的最相似的 上市公司的分析，估计用作模型输入的波动率。我们将根据判断选择这些公司，并评估这些公司可用的 历史波动数据。

SFAS 第123R号要求我们对因员工离职而被没收的股票奖励数量进行估算。估计罚没率的季度变化 可能会对基于股份的付款费用产生重大影响，因为2006年1月1日之后所有费用摊销的调整 比率的影响在罚金估计发生更改期间得到确认。如果实际没收比率 高于估计没收比率，则会进行调整以提高估计没收比率，这 将导致财务报表中确认的费用减少。如果实际罚没率低于估计的 罚没率，则进行调整以降低估计的罚没率，这将导致财务报表中确认的费用 增加。无风险利率基于授予时有效的美国国债收益率曲线。 我们从未支付过现金股息，目前也不打算支付现金股息，因此假设股息收益率为0%。

Maverick 将继续使用判断来评估与其基于股票的奖励相关的预期期限、波动性和罚没率 ，并将这些因素纳入模型。如果我们的实际经验与用于计算基于股票的薪酬成本的假设 有很大不同，或者如果使用了不同的假设，我们可能会记录过多或过少的基于股票的 薪酬成本。

收入 确认

收入 包括产品销售额。销售的产品有原油和天然气。Maverick根据主题606“财务报表中的收入确认” 确认产品销售收入，该主题认为当 满足以下所有标准时，已实现或可实现的收入和所赚取的收入：

Maverick 采用ASC 606，采用修改后的追溯方法，适用于截至2018年1月1日未完成的所有合同。自2018年1月1日之后开始报告 期间的结果列于ASC 606项下，而上期金额则继续根据传统GAAP 报告。采用ASC 606对期初留存收益没有影响。采用ASC 606并未 更改任何范围内收入流的会计核算。采用不会对收入状况产生影响 。

金融工具的公允价值

会计 准则编制子主题825-10金融工具(“ASC 825-10”)要求披露某些金融工具的公允价值 。资产负债表中反映的现金及现金等价物、应付账款和应计负债的账面价值因这些工具的短期到期日而接近公允价值。Maverick的所有其他重要财务 资产、金融负债和股权工具均在财务报表中确认或披露 以及其他与合理评估未来现金流、利率风险和信用风险相关的信息。在可行的情况下 金融资产和金融负债的公允价值已确定并披露，否则仅披露与公允价值相关的现有信息 。

Maverick 遵循会计准则编撰副主题820-10，公允价值计量和披露(“ASC 820-10”)和会计 准则编撰副主题825-10，金融工具(“ASC 825-10”)，允许实体选择按公允价值计量 许多金融工具和某些其他项目。

传统可转债模式

对于传统的可转债，Maverick使用 传统的可转债模式。在这种模式下，除非可转换债务属于ASC 815衍生工具和对冲，否则可转换工具通常被视为单一工具，没有任何部分分配给股权。

广告 市场营销和公共关系

Maverick 遵循收取广告费的政策。市场营销和公关费用已发生，并在运营说明书上归类为 此类费用。

提供 成本

与发行普通股募集资本有关的成本 记为抵销权益，并从募集资本 中扣除。

所得税 税

所得税 按资产负债法核算。递延税项资产和负债确认为未来税项影响 可归因于现有资产和负债的财务报表账面金额与其各自计税基础之间的差异，以及营业亏损、资本亏损和税项抵免结转。递延税项资产和负债采用颁布的 税率计量，预计适用于预计收回或结算暂时性差异的年度的应税收入。 税率变化对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期 日期的期间的收入中确认。

特立独行 只有在所得税头寸更有可能持续的情况下，才能认识到这些头寸的影响。确认的收入 纳税头寸以实现可能性大于50%的最大金额计量。确认或计量的变更 反映在判断变更发生的期间。Maverick将与未确认的税收 福利相关的利息和罚款记录为一般和管理费用的组成部分。我们的比较性联邦纳税申报单和任何州纳税申报单目前不在审查范围 。

Maverick 已采用FASB ASC 740-10《所得税会计》，这要求采用资产负债方法进行财务会计，并 报告所得税。递延所得税资产及负债每年根据财务报表 与资产及负债的税基之间的差额计算，该差额将根据制定的税法及适用于预期差额将影响应税收入的期间的税率，在未来产生应课税或可扣税金额。估值免税额在必要时设立 以将递延税项资产降至预期变现金额。

每股普通股净收益(亏损)

Maverick 根据FASB ASC主题260计算每股普通股亏损，每股收益，这需要 基本每股收益和稀释后每股收益的双重列报。每股普通股的基本收益或亏损的计算方法是将净收益或亏损除以当期已发行普通股的加权平均数 。每股普通股摊薄收益或亏损的计算方法是将净收益 或亏损除以已发行普通股的加权平均数，再加上普通股发行(如果被稀释，可能会因行使已发行股票期权和认股权证而导致 )。

新会计准则的采纳

可转换仪器

2021年1月1日，本公司通过了财务会计准则委员会第2020-06号更新的新的 可转换债务准则：“债务-具有转换和其他选择的债务 (分主题470-20)和衍生工具和套期保值-实体自有股权合同(分主题815-40)：以实体自有股权计入可转换工具和合同。”新标准更新了允许 用于可转换债务工具的型号数量，并允许从可转换债务的主机 合同中单独识别更少的嵌入式转换功能。继续受分离模式约束的可转换工具包括：(1)嵌入 转换特征的工具，这些工具与宿主合同没有明确和密切的关联，符合衍生品的定义，并且 不符合衍生品会计的例外范围；以及(2)已发行的溢价很高的可转换债务工具 ，其溢价记录为实收资本。所有其他可转换债务将作为单一负债记录。对于任何可转换并记录为单一负债的债务 ，所有可能转换的股票都应计入稀释后的 每股收益计算。该标准采用修改后的追溯法，并未对未经审计的财务报表产生实质性影响 。

所得税

2019年12月，FAB发布了ASU第2019-12号文件， 《简化所得税核算》。本ASU删除了ASC 740， 所得税(“ASC 740”)中一般原则的某些例外，并通过澄清和修改现有指南简化了ASC 740的部分内容。它在2020年12月15日之后的中期和年度报告期内生效 。本公司于2021年1月1日采用本ASU，对本公司未经审计的财务报表没有 实质性影响。

Maverick 的财产和设备如下：

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月期间的折旧 分别为347美元和-0美元，截至 2021年和2020年6月30日的六个月期间的折旧费用分别为347美元和-0美元。

2021年5月，Maverick以10万美元购买了一项专业油气井钻井技术的 许可权，并同意发行3000万股 股票，相关价值90万美元，以完成收购。在截至2021年和2020年6月30日的三个月和六个月期间，这项无形资产的摊销费用分别为20,833美元 和-0美元。有关详细信息，请参阅下面的项目4- 短期债务。

在2020年2月、6月、7月和9月期间，Maverick同意了几种可转换债务工具的条件。该等票据的条款 为：应计利息10%，到期日为2020年8月和12月，以及2021年7月和9月。如果债务没有得到偿还 或转换为普通股，利息将继续增加，直到其中一个清算因素发生为止。截至2021年6月30日，应计利息总额为6,338美元，截至2020年12月31日，累计利息为3,780美元。转换功能允许贷款在到期日之前或之后由持有者自行决定转换为Maverick普通股，转换率为每股0.01美元， 该转换率不会大幅低于普通股的当前市值。可转换债券所得资金用于营运 资本用途。在截至2021年6月30日的季度里，总共有1,836美元被转换为183,533股普通股。截至2021年6月30日和2020年12月31日，这些债务工具的总余额分别为66,164美元和58,000美元。

在2021年4月，Maverick同意了三张可转换本票的条款。票据的条款为：应计利息15% ，到期日为2022年4月。如果债务没有偿还或转换为普通股，利息将继续增加，直到出现一个 清算因素。截至2021年6月30日，应计利息总额为8767美元，截至2020年12月31日，应计利息总额为-0美元。转换功能 允许贷款在到期日之前或之后由持有人酌情转换为Maverick普通股，转换率 为每股0.20美元，高于普通股的当前市值。可转债所得款项 将用于营运资金和运营目的。此外，在发行票据的同时，还发行了认股权证，以每股0.35美元的执行价购买最多400万股普通股。有关更多信息，请参见第6项-授权书。 与认股权证相关的总价值为50,749美元。折扣摊销为贷款有效期内的利息支出。 在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月和六个月期间，分别摊销了9,733美元和0美元的利息支出。 截至2021年6月30日，可转换本票的总余额减去剩余折扣41,016美元后为400,000美元。

2021年1月，Maverick同意了其与USR Resources，LLC(USRR)之间应付的短期本票的条款。 条款是按3%的年利率支付利息，未偿还的应计利息和本金将于2021年7月10日到期。截至2021年6月30日和2020年12月31日，未付应计利息分别为3166美元和-0美元。本说明与《协议负责人USR技术许可证》相关 。有关许可证的详细信息，请参阅注6-承诺和意外情况 。本票的条款是，如果票据及其应计利息没有在商定的到期日支付，贷款不会被取消抵押品赎回权，但年利率从3%加速到10%，并继续累积，直到贷款和应计利息全部付清。截至2021年6月30日，期票总余额 为100,000美元。

同样 在2021年1月，Maverick同意了其与Watson Energy之间应付的短期本票的条款。条款 为应付利息，年利率为10%，未付的应计利息和本金按要求到期。截至2021年6月30日和2020年12月31日，未付应计利息分别为220美元和-0美元。这张期票是无抵押的。截至2021年6月30日，期票总余额为5,000美元。

在截至2021年6月30日的6个月内，公司发行了普通股认购权证，以购买400万股可行使普通股 执行价为每股0.35美元。

要 计算认股权证在授予之日的公允价值，我们使用Black-Scholes期权定价模型。使用的波动率是 基于选定同业集团公司的历史波动率。管理层根据当前和 未来预期市场状况估计平均波动率。期权合约期内的无风险利率基于授予时有效的 美国国债收益率曲线。每次发行均根据本程序进行单独估值，截止日期为2023年4月12日，到期日为2023年4月12日，波动率估计为22.3%，无风险利率为0.18%。

在截至2020年12月31日的年度内，79,118,683股股票被纳入公司的国库，以换取100,000股 优先股。请参阅优先股。

在2020年5月，共发行了30,000,000股 股票，总价值90万美元，涉及到《协议负责人USR技术许可证》(Headers Of Agreement USR Technology License)。有关许可协议的详细信息，请参阅注释6- 承诺和意外情况。

在截至2021年6月30日的季度中，发行了183,533股可转换债务工具，转换价值为1,836美元。换股价格为每股0.01美元。

在截至2021年6月30日的季度中，作为对员工的激励，发行了11,000,000股 股票。发行这些股票的总费用为77000美元。

优先股 股

2020年9月24日，在截至2020年9月30日的季度内，向以普通股形式与公司相关的一方发行了10万股“A”系列超级多数优先股。发行优先股是为了取代 进入公司金库的普通股。优先股的优先股如下：a)每股可以900股普通股换取1股优先股转换为普通股，b)每股拥有10,000比1的投票权，c)这些股票的持有人 将在向普通股股东支付任何收益之前获得400万美元的优先分配，在 自愿或非自愿解散、清算、出售所有资产、出售公司、破产、重组或其他清盘的情况下D)任何优先A股的持有人应保留在本公司提交的任何登记声明中首先 拒绝参与或购买股票的权利，以及，e)优先A股的每名持有人将根据所持优先股的数量 按比例获得本公司向普通股股东发放的股息金额的两倍。(D)任何优先A股的持有人应保留在本公司提交的任何登记声明中首先拒绝参与或购买股票的权利，以及，e)优先A股的每名持有人将根据所持优先股的数量按比例获得本公司向普通股股东发放的股息金额的两倍。这些股份可以由持股人转让和转让。

在 2019年之前，Maverick向钻石能源集团II，LP提供了8万美元的贷款，这是一家通过共同所有权建立联系的公司。这笔贷款是“随需应变” 贷款，不计利息。

2021年1月，Maverick从沃森能源(Watson Energy)获得了5000美元的贷款，沃森能源是一家共同所有的关联公司。有关详细信息，请参阅附注5.短期债务 。

Maverick不时会卷入正常业务过程中出现的例行诉讼。管理层认为最终结果会对本公司的财务状况产生重大不利影响的法律诉讼，目前尚无重大悬而未决的 本公司参与的法律诉讼。 本公司是其中一方，管理层认为最终结果将对本公司的财务状况产生重大不利影响。

Maverick 已签署许可协议《协议负责人USR技术许可证》。该协议授予被许可方Maverick 在美国陆上实施和部署超短半径(USRD)钻井工艺的非排他性和不可转让许可，目的是在被许可方拥有或租赁的物业 上钻探超短半径(USR)和短半径(SR)油气井。考虑到USRR授予的许可证，被许可方将在使用USRD流程 的任何油井上，(A)将被许可方赚取或收到的所有工作利息收益(凌驾于特许权使用费利息或其他利息)的10%转让并分配给USRR，以及(B)向USRR支付相当于被许可方收到的与技术使用 相关的任何现金或其他对价的10%的金额。在2011年第二季度，作为购买许可协议成本的一部分， Maverick向USRR发行了30,000,000股Maverick Energy Group，Ltd.的限制性普通股，估计价值90,000,000美元， 以及之前定义的100,000美元本票。截至2021年和2020年6月30日的6个月，未支付版税 。

2021年6月，Maverick签署了一项协议，向土地所有者支付净收入，以获得钻探和保留位于土地上的油井生产的所有石油的权利 。要支付的款项是与Maverick 一起生产的石油收入的22%，用于支付所有运营成本。2021年6月，新油井的钻探或对现有油井的返工并未开始。

Maverick 在金融机构开立账户。支票账户中的所有现金都是无息的，并由联邦存款保险公司(FDIC)提供全额保险。有时候。货币市场账户中的现金余额可能超过联邦存款保险公司(FDIC)对投保储户账户提供的最大覆盖范围。Maverick认为，它通过将现金和现金等价物存放在主要金融机构来降低风险。截至2021年6月30日，没有超过FDIC保险的现金存款。

Maverick的财务报表 采用适用于持续经营企业的公认会计原则编制，该原则考虑在正常业务过程中实现资产和清算负债 。截至2021年6月30日和2020年12月31日，Maverick的现金分别为339,677美元和8,221美元，负营运资本为336,143美元，截至2020年12月31日的负营运资本为45,760美元 。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月，小牛的运营净亏损分别为238,532美元 和12,670美元，截至2021年6月30日和2020年6月30日的6个月，小牛的净亏损分别为311,232美元和15,420美元 。由于Maverick的流动性有限，未来的意外成本可能导致营运资本持续为负 。鉴于上一段所述事项，随附资产负债表中显示的大部分记录资产金额 能否收回取决于Maverick的持续运营，而Maverick的持续运营又取决于Maverick筹集额外资本、获得融资以及在未来运营中取得成功的 能力。财务报表不包括 与记录的一个或多个资产金额的可回收性和分类以及负债分类相关的任何调整 如果Maverick无法继续经营下去，这些调整可能是必要的。管理层已采取措施重振运营和财务状况，相信这足以让马弗里克有能力继续经营下去。随附的 财务报表的编制假设该实体将继续作为一个持续经营的企业。

在%1期间^ST2021年第四季度Maverick 安全，第二季度^发送本季度收到了40万美元的贷款，用于特定目的，使用USR钻井技术钻探Maverick的第一口水平井，Maverick获得了USR钻井技术的许可证。Maverick和USR一直在密切合作，以确保第一个钻探地点的安全，他们与几家石油和天然气运营商、地质学家和工程师合作。评估过程 产生了几个合格的潜在客户，最终的技术审查和条款预计在3^研发2021年的季度 以及随后的运营开始。

Maverick和USR一直在专门研究 两个收购候选者。在敲定技术评估和条款谈判的同时，Maverick和USR一直在与第三方资助者 讨论，为收购提供资金。

Maverick 能源集团有限公司

对比资产负债表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

对比操作报表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

现金流量表对比表

(未经审计)

特立独行 能源集团有限公司

股东权益变动和累计亏损报表

(未经审计)

Maverick 能源集团有限公司

备注 至

比较 财务报表

(未经审计)

演示基础

财务报表是按照美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。

使用预估的

按照美国普遍接受的会计原则编制比较财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内收入和费用的报告金额 。最重要的假设和估计涉及为 服务发行的股本的估值、与可转换债务相关的股本的估值、衍生负债的估值以及递延 纳税资产的估值。实际结果可能与这些估计不同。

金融工具的公允价值计量和公允价值

特立独行 采用了ASC主题820，公允价值计量的ASC主题820澄清了公允价值的定义，规定了公允价值的计量方法，并建立了公允价值层次结构，将公允价值计量中使用的投入分类如下：

级别 1：投入品是在测量日期可获得的相同资产或负债在活跃市场上的未经调整的报价。

第 2级：投入是指活跃市场中类似资产和负债的未调整报价、非活跃市场中相同或相似资产和负债的报价 、可观察到的报价以外的投入以及源自或得到可观察市场数据证实的投入 。

第 3级：投入是不可观察的投入，反映报告实体自己对市场参与者将根据最佳可用信息对资产或负债进行定价时使用的假设。

若干金融工具(包括所有流动负债)的 估计公允价值按历史成本计算，由于该等工具的短期性质，该等工具的公允价值与其公允价值大致相同。

派生责任

我们 评估可转换工具、期权、认股权证或其他合约，以确定这些合约或这些 合约的嵌入部分是否符合衍生品资格，将在ASC主题815“衍生品和对冲”中单独说明。这种会计处理的结果 是衍生品的公允价值在每个资产负债表日按市价计价，并记录为负债。 如果公允价值被记录为负债，公允价值的变化将作为其他 收入(费用)记录在经营报表中。于转换或行使衍生工具时，该工具于转换日期计入公允价值 ，然后将该公允价值重新分类为权益。根据ASC主题815进行 重新分类的最初被归类为权益的权益工具在重新分类之日按该工具的公允价值重新分类为负债。

递延 税

Maverick 遵循会计准则编撰副标题749-10所得税(“ASC 740-10”)记录所得税拨备 。递延税项资产和负债是根据资产和负债的财务报表和所得税基础 之间的差额计算的，采用相关资产或负债预期变现或结算时适用的制定边际税率 。递延所得税费用或福利是根据资产或负债在每个期间的变化而计算的。如果可用 证据表明部分或全部递延税项资产很可能无法变现，则需要计入估值 津贴，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。此类估值津贴的未来变化计入变动期内的递延所得税拨备。递延所得税可能是由于不同时期为财务会计和税务目的而报告的收入和费用项目造成的暂时性差异而产生的 。

递延 根据与递延税金相关的资产和负债的分类，将其分类为流动税金或非流动税金。递延 与资产或负债无关的暂时性差异所产生的递延税金被分类为流动或非流动，这取决于暂时性差异预期逆转的期间，并被认为是非实质性的。

现金 和现金等价物

对于现金流量表的 目的，Maverick将原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物 。资产负债表上反映的限制性现金账户(如果有)不被视为流动账户，因此不包括在现金流量表的现金中。