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1 80282962修订协议本修订协议于2021年12月8日在以下各方签订和签订:-(1)隆巴德北中PLC作为贷款人的行政代理(“代理”);(2)隆巴德北中PLC作为安全托管人;(3)隆巴德北中PLC作为贷款人;(4)布里斯托飞机租赁有限公司(“借款人”);(5)布里斯托美国租赁有限责任公司(“公牛”)和(6)布里斯托集团公司。(“布里斯托集团”)。鉴于:-(A)本修订协议双方(“双方”)是一项日期为2016年11月11日的90,110,000美元(或等值英镑)定期贷款信贷协议(“协议”)的订约方,该协议在本修订协议日期前不时修订、重述、变更、补充、延长、修改或替换。(B)借款人在该协议下的责任由Bull and Bristow Group担保。(C)双方同意订立本修订协议,以修订协议,其中包括与SONIA挂钩,而不是与伦敦银行同业拆借利率(各自定义见下文)挂钩。双方同意如下:-1.引言1.1除本修订协议另有规定外,本协议中使用的词语在本修订协议中的含义与本修订协议相同。1.2本协议中规定的任何施工原则应与本修订协议中的全部规定相同。2.指定本修订协议为贷款文件, 如果该术语在本协议中有定义。3.界定的术语3.1“协议”具有本修订协议摘录中给予该词的涵义。3.2“修改”指以下第5条和第6条对本协议的修改。3.3“修订生效日期”指终止日期发生后开始的第一个利息期的第一天(须确认应于修订生效日期支付的任何利息应根据紧接修订生效日期前生效的本协议的规定支付)。“修订生效日期”指自终止日期起计的第一个利息期的第一天(须确认于修订生效日期应支付的任何利息须根据紧接修订生效日期前生效的协议条文支付)。3.4“终止日期”一词的含义与下文第6条赋予该术语的含义相同。3.5“担保人”指公牛集团和布里斯托集团各自。3.6“保证”是指母公司保证和公牛保证各一项。3.7“利息期”指术语“利息期”或计算某一期间应付利息的任何其他期间,在每种情况下,均按本协议的定义或规定。3.8“债务人”是指借款人、公牛集团和布里斯托集团中的每一个。4.施工4.1本协议的规定、任何其他贷款文件、附属或与协议有关的任何其他贷款文件和/或贷款文件或其中任何文件,除经本修订协议条款修订外,应继续完全有效。附件10.1
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2 4.2在修订生效日期后,本修订协议应理解和解释为与本协议一致,因此本协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”及类似表述的所有提及均应是对经本修订协议修订或变更的本协议的引用。4.3如果本协议的修改和/或任何其他条款与本协议的任何条款相冲突,则以本协议的修改和其他条款为准。4.4双方同意,即使本协议中有任何条件适用于作出此类修订,包括但不限于通知期限已过的要求或咨询要求,该等修订仍应生效。5.修订协议对协议作出以下修订,并将由修订生效日期(包括修订生效日期)起生效:-5.1取代伦敦银行同业拆息(LIBOR)5.1.1修订根据协议以参考或衍生自伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的方式计算利息,改为参照英镑相关参考利率(定义见下文第6条),并采用为英镑相关参考利率而定的方法,按日计算利息,该等修订将由修订生效日期起生效:-5.1取代LIBOR 5.1.1参考LIBOR参考利率或根据参考LIBOR参考利率计算利息的方法(定义见下文第6条),改为按日计算利息。5.1.2就本第5.1条而言,“LIBOR参考”指:(A)LIBOR利率(定义见协议);(B)伦敦银行同业拆息(不论是否由洲际交易所基准管理有限公司(“ICE BA”)或ICE BA的任何前身(不论是直接或间接)管理);(C)伦敦银行间市场;(D)任何银行同业拆息;(E)贷款人在有关利息期间向借款人提供相当于贷款本金的英镑存款的利率;。(F)一家或多於一家金融机构向借款人放款或向其借款的利率。, (G)代理人或贷款人对伦敦银行间同业拆借利率的厘定或其他厘定,或任何类似意思的措辞(包括任何内插利率),而“伦敦银行同业拆息”指该伦敦银行同业拆借利率参考的利率或源自该参考利率的利率。5.1.3任何零下限或其他下限(不论根据协议的明示或默示条款)适用于LIBOR参考,或LIBOR参考与适用保证金的总和,应在该协议(经本修订协议修订)中继续适用,在此情况下,任何LIBOR参考即参考英镑相关参考利率(定义见下文第6条)。5.2违约成本和提前还款费用5.2.1双方同意,借款人不应因在适用的利息期限的最后一天以外的任何一天支付定期贷款本金而根据本协议第2.15节(融资、赔偿和其他损失)支付任何赔偿款项。5.2.2第5.2.1条受本协议第2.8(C)节(可选预付款)条款的约束,且不影响条款的规定。5.3备用条款和资金成本,只要协议包含此类条款,规定如果LIBOR利率不再可用,或在相关利息期内不再可用,或没有足够和公平的手段来确定LIBOR利率,或备用利率参考利率应为贷款人的资金成本(或类似条款),无论如何定义或表达,则如何计算利息的条款, 而备用利率参考利率(如适用)应改为“每日利率”的定义(见下文第6条)所规定的利率。如果索尼娅不再可用,代理商将书面通知您,并告诉您贷款人正在使用哪个利率作为替代利率。
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3 5.4市场中断在本协议第2.4(D)节(借款资金)中,应删除“无论从何种来源合理选择的贷款利率将超过LIBOR利率,或LIBOR利率无法或无法根据本协议规定的定义以其他方式确定”的措辞,并将其替换为“将超过根据本协议适用于相关利息期的贷款的利率”。5.5利率和到期金额的确定只能在每个利息期结束时确认SONIA利率,或在适用的情况下,在计算SONIA利率的任何其他期间结束时确认SONIA利率。因此,在本协议包含此类条款的范围内,删除了涉及适用于本协议项下应付金额的利率(无论如何定义或表达)的条款,该利率在利息期初确定或固定,或在利息期限内更新或变化,或保护借款人免受利率在利息期限内上升的影响的条款被删除。在此情况下,本协议删除了适用于根据协议应支付的金额的利率(无论如何定义或表达)的条款,或在利息期限内确定或更新或变化的利率,或保护借款人免受利率在利率期限内上升的影响的条款。5.6利率通知在协议包含此类规定的范围内,规定代理人应在利息期开始时将适用于贷款的利率通知借款人的规定(如有)应予以修订,以便该通知应在相关利息期结束前四个伦敦银行日发出。5.7分期付款在本协议包含此类规定的范围内,规定根据本协议到期的分期付款在利息期开始时可以更改、更新或以其他方式修改的规定应予以修改,以便在这些规定中, 对利息期开始的提法,应解释为指在利息期结束时更改、更新或以其他方式修改的分期付款。6.新定义自修订生效日期起,以下定义应包括在本协议中,并将取代本协议中(紧接修订生效日期之前)在协议中列出的同一术语中的任何定义:修订生效日期:具有本修订协议第3.3条中赋予它的含义。停止日期:(A)停止提供英镑伦敦银行同业拆借利率的日期;或(B)伦敦银行间同业拆借利率管理人在任何公告或出版物中指定的日期,即英镑伦敦银行同业拆借利率将不再代表其打算衡量的基础市场或经济现实的日期,并且这种代表性将不会恢复(由该监管人决定)(在意识到任何此类公告或出版物将引发某些触发因素的情况下)(如监管者所决定的那样);或(B)监管人在任何公告或出版物中指定的日期,即英镑伦敦银行间同业拆借利率将不再代表其打算衡量的基础市场或经济现实,并且这种代表性将不会恢复(由该监管人决定)(在意识到任何此类公告或出版物将引发某些触发因素的情况下停止英镑调整利差:与一个、三个月、六个月或十二个月的利息期限相关, 年利率如下(按截至2021年3月5日止五年期间有关利息期间的伦敦银行同业拆息与SONIA利率的中位数差额计算)。息期停止英镑调整息差(%)1个月0.0326 3个月0.1193 6个月0.2766 12个月0.4644伦敦银行同业拆借利率:由洲际交易所BA(或该利率的任何其他管理人)管理的截至上午11点在汤森路透相关屏幕(或任何替代服务)上显示的相关利息期的英镑伦敦银行间同业拆借利率。伦敦时间,在该利息期的第一天(在任何情况下,在管理人/赞助人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)。
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4伦敦银行日:银行在伦敦营业的日子(星期六或星期日除外)。观察期:自相关利息期第一天前五个伦敦银行日起至(但不包括)该利息期最后一天前五个伦敦银行日止的期间。索尼娅:英镑隔夜指数均值。英镑是联合王国的法定货币。英镑中央银行利率:英格兰银行不时公布的英格兰银行基本利率,应包括该利率的任何后续利率或替代利率。英镑备用复合利率:对于贷款利息期内的任何伦敦银行日,每年的百分比利率(在代理人合理可行的范围内不进行四舍五入)计算如下:其中:“UCCDRi”是该伦敦银行日的未年化累积复合日利率“UCCDRi-1”相对于伦敦银行日“I”,是紧接伦敦银行日之前的伦敦银行日(如果有)的未年化复合日利率。“ni”是指从伦敦银行日“i”起至下一个伦敦银行日(但不包括下一个伦敦银行日)的日历天数(包括“i”)。在该利率期间的任何伦敦银行日(“累计伦敦银行日”)的“非年化累计复合日利率”是按以下规定计算的年利率(不进行四舍五入,在代理人合理可行的范围内):其中:“ACCDR”指该累计伦敦银行日的年化累计复合日利率“TNI”是指从累计期的第一天开始(包括该日在内,但不包括在内)的日历天数。, 紧跟在累计期最后一天之后的伦敦银行日是指自该利息期的第一个伦敦银行日起至(包括)该累积伦敦银行日的累积伦敦银行日“年化累积复合每日利率”的期间,是指按下列方式计算的年利率(如有需要,可四舍五入至小数点后第四位,向上舍入0.00005):其中,“d0”是该利息期内的伦敦银行日数;“ni”已按下列方式计算:“d0”为该利息期内的伦敦银行日数;“ni”已按下列方式计算:“d0”为该利息期内的伦敦银行日数;“ni”已按下列方式计算:“d0”为该利息期内的伦敦银行日数;“ni”为“Tni”具有上述术语的含义;“累积期”具有上述术语的含义;“i”是从1到d0的一系列整数,每个数字代表一个伦敦。
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1525221/000152522122000006/a101ball-amendmenttoterm005.jpg)
5在累积期内按时间顺序排列的银行日;“每日汇率”(Daily Ratei-BD)就在该累积期内的任何伦敦银行日而言,指该伦敦银行日之前五个伦敦银行日的每日汇率;及“每日汇率”指:(A)英镑后备屏蔽汇率;(B)如果没有英镑备用屏幕汇率,则为相关伦敦银行日收盘时的英镑中央银行汇率,加上公布英镑备用屏幕利率的前五天英镑备用屏幕利率与英镑中央银行利率的差值的平均值,不包括最高利差(或如果有不止一个最高利差,则只有一个最高利差)和最低利差(或,如果有不止一个最低利差,则只有一个最低利差)和最低利差(或,如果有不止一个最低利差,则只有一个最低利差)和最低利差(或,如果有不止一个最低利差,则只有一个最低利差)和最低利差(或者,如果有不止一个最低利差,则只有一个最低利差或(C)如无该汇率,则为在有关的伦敦银行日之前最后一次公开可得的英镑中央银行利率,加上公布英镑备用筛选利率的前五天英镑备用筛选利率与英镑中央银行利率的利差的平均值,不包括英镑与英镑的最高利差(或如果有多个最高利差,则只有一个最高利差)和最低利差(或如果有多个最低利差,则只有一个最低利差)与英镑的最低利差(或者,如果有多个最低利差,则只有一个最低利差)与英镑的利差的平均值(或者,如果有多个最低利差,则只有一个最低利差)与英镑的最低利差尽管有以上各段的规定,如果英国央行发布关于(I)如何确定每日汇率或(Ii)替代每日汇率的任何费率的指导意见,代理人应在合理可行的范围内, 为了本协议的目的,只要每日费率不可用或授权总代理商尚未公布,请遵循此类指导来确定每日费率。?在需要对本协议条款进行任何修改或修改的范围内,代理应遵循此类指导以确定贷款利率,代理和借款人应本着善意(期限不超过30天)进行协商,以期就此类修改达成一致。英镑后备屏幕汇率:在任何具有该参考汇率的授权分销商的相关屏幕上显示的SONIA(英镑隔夜指数平均)参考汇率。英镑相关参考汇率:等于英镑回落复合利率加上停止英镑调整利差的年百分比利率。如果贷款利息期内的任何一天不是伦敦银行日,该日的英镑相关参考利率将是紧接伦敦银行日之前适用的利率。7.杂项规定7.1本修订协议(无论是以电子方式或用“湿墨水”签署)可以用任何数量的副本签署,其效力犹如副本上的签名是在本修订协议的一份副本上一样。7.2本修订协议应按照纽约州法律解释并受其管辖(不影响其法律冲突原则)。7.3第11.6(B)至(D)条, 本协议的第11.7节和第11.9节在此作必要的变通后并入本修订协议,如同在此明确规定一样。7.4本修订协议取代之前就本协议从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)转换为SONIA的任何修订函件或其他协议。
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6 8.同意和确认8.1通过签署本修订协议,每个担保人确认收到本修订协议的副本,并同意本修订协议中概述的更改。8.2各义务人:8.2.1确认每份担保在本修订协议及其附带或附带的所有文件生效后仍然完全有效;8.2.2同意担保中使用的“信贷协议”一词应指经本修订协议修订和补充的协议,以及可能不时进一步修订、补充和/或更新的协议。8.3借款人:8.3.1确认在本修订协议及所有附属或附带文件生效后,每项按揭及每项租赁转让所产生的留置权仍然完全有效;及8.3.2同意任何按揭或租赁转让中使用的“信贷协议”一词,指经本修订协议修订和补充的协议,以及可不时进一步修订、补充和/或更新的协议。9.权力和授权通过签署本修订协议,每一债务人向融资方确认其有权订立和履行本修订协议,并且在适用的情况下,已采取一切必要行动授权签订、履行和交付本修订协议和本修订协议预期的交易。
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1525221/000152522122000006/a101ball-amendmenttoterm007.jpg)
7特此证明,本修订协议由各自的授权人员于上述日期起正式签署,特此为证。布里斯托美国租赁有限责任公司名称:标题:布里斯托飞机租赁有限公司按名称:标题:Lombard North Central PLC作为行政代理和按名称作为贷款人:标题:Lombard North Central PLC作为证券托管人按名称:标题:Joseph Pitzinger副总裁兼财务主管Joseph Pitzinger财务和公司发展副总裁Alan Corbett董事/s/Joseph Pitzinger/s/Alan Corbett/s/Joseph Pitzinger Janette Miller董事,投资组合文档/s/Janette Miller,投资组合文档/s/Janette Miller