证物(A)(5)(E)
丹尼尔·萨德(Daniel Sadeh)，Esq.
Halper Sadeh LLP
麦迪逊大道667号，5楼
纽约州纽约市，邮编：10065
Telephone: (212) 763-0060
Facsimile: (646) 776-2600
电子邮件：sadeh@halpersadeh.com
原告人的律师
美国地区法院
纽约东区
| 小勒罗伊·贝里(Leroy Berry，Jr.) | 案例编号： | |||
| 原告， |
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| v. |
陪审团要求审判 | |||
| 大卫·塞纳公司 | ||||
| 范伯格，威廉·D·佐拉斯 | ||||
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| 小丹尼尔斯，朱莉·L·格伯丁 | ||||
| 老格兰杰，约翰·格雷施 | ||||
| 作者：Melinda J.Mount，George A. | ||||
| Riedel和R.Halsey WISE | ||||
| 被告。
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对违反联邦证券法的投诉
原告小勒罗伊·贝里(Leroy Berry，Jr.)原告(原告)，由原告的下列签署律师，就原告对 被告(定义见下文)的申诉，基于对原告和原告自身行为的个人了解，以及对所有其他事项的信息和信念，基于以下理由提出以下指控：除其他外，由原告律师和 通过原告律师进行的调查。
诉讼的性质
1.这是针对Cerner Corporation(Cerner Cro或公司)及其董事会(董事会或个别被告)的诉讼，原因是他们违反了1934年《证券交易法》(The Exchange Act)第14(E)、14(D)(4)和20(A)条、《美国法典》第15编第78n(E)、78n(D)(4)和78t(A)条以及规则14d-9。关于 甲骨文公司(甲骨文)对Cerner的拟议收购(拟议交易)。
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司法管辖权和地点
2.本文中主张的索赔根据和依照《交换法》第14(E)、14(D)(4)和20(A)节(15 U.S.C.§ 78n(E)、78n(D)(4)和78t(A))及其颁布的规则14d-9(17 C.F.R.§240.14d-9)产生。
3.根据《美国法典》第28篇第1331节和《交易所法案》第27节[美国法典》第15篇第78aa节，本法院对本诉讼的标的拥有管辖权。
4.根据《美国法典》28 U.S.C.§1391(B)和《交易所法案》第27节(15 U.S.C.§78aa(C))的规定，交易地点在本地区是合适的，因为这里投诉的交易和错误的很大一部分在本地区产生影响，所指控的错误陈述和随后的损害在本地区发生，本公司 在纽约市开展业务。
5.关于本起诉书中指控的行为、行为和其他错误，被告 直接或间接使用州际商业的手段和工具，包括但不限于美国邮件、州际电话通信和国家证券交易所的设施。
当事人
6. 原告是Cerner普通股的所有者，并且在与此相关的所有时间都是如此。
7.被告Cerner及其 子公司在美国和国际上提供医疗保健信息技术解决方案和技术支持服务。该公司在特拉华州注册成立。该公司的普通股在纳斯达克市场上交易，股票代码为 ，CERN。
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8.被告威廉·D·佐拉斯(？佐拉斯？)是 公司董事会主席。
9.被告David Feinberg(？Feinberg？)是公司总裁、首席执行官和董事。
10.被告小杰拉尔德·E·比斯比(Gerald E.Bisbee Jr.)(比斯比？)是本公司的董事。
11.被告小米切尔·E·丹尼尔斯(Mitchell E.Daniels Jr.)(Daniels Two)是本公司的董事。
12.被告朱莉·L·格伯丁(Julie L.Gerberding)是本公司的董事。
13.被告Elder Granger(？Granger？)是本公司的董事。
14.被告John Greisch(Greisch？)是本公司的董事。
15.被告梅林达·J·蒙特(南山)是本公司的一名董事。
16.被告George A.Riedel(Riedel？)是公司的一名董事。
17.被告R.Halsey Wise(怀斯)是本公司的董事。
18.被告Zollar、Feinberg、Bisbee、Daniels、Gerberding、Granger、Greisch、Mount、Riedel和Wise在本文中统称为个别被告。
19.被告Cerner和个别被告在本文中统称为被告。
实质性指控
| A. | 提议的交易 |
20.2021年12月20日，Cerner和甲骨文宣布达成协议，甲骨文将以每股95.00美元的全现金收购Cerner。宣布拟议交易的新闻稿在相关部分指出：
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甲骨文收购Cerner
由以下人员提供的新闻
Oracle
Dec 20, 2021, 09:37 ET
得克萨斯州奥斯汀和密苏里州堪萨斯城2021年12月20日电/美通社/v甲骨文公司(纽约证券交易所股票代码：ORCL)和Cerner公司今天联合宣布了一项协议，甲骨文公司将以每股95.00美元或约283亿美元的股权价值，通过全现金收购Cerner。CENER是医院和医疗系统中使用的数字信息系统的领先提供商，使医疗专业人员能够为个别患者和社区提供更好的医疗服务。
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关于甲骨文
Oracle 在Oracle云中提供集成的应用程序套件以及安全、自主的基础设施。有关甲骨文公司(纽约证券交易所市场代码：ORCL)的更多信息，请访问我们的网站：www.oracle.com。
关于塞纳
Cerner的医疗技术连接了全球数千家签约提供商机构的人员和信息系统，致力于为个人和社区创造更智能、更好的护理。Cerner是全球公认的创新机构，它协助临床医生做出护理决策，并协助组织管理其人口的健康状况。该公司还提供 连接的临床和金融生态系统，以帮助管理日常工作收入职能，以及广泛的服务，以支持临床、财务和 运营需求，以人为本。欲了解更多信息，请访问Cerner.com。
21.2022年1月19日，被告根据交易法第14(D)(4)条向美国证券交易委员会提交了与拟议交易相关的附表14D-9邀请书/推荐书(邀请书)。
| B. | 征集声明包含重大虚假和误导性声明和疏漏 |
22.征集声明建议Cerner股东就拟议中的交易投标他们的股票，其中遗漏和/或歪曲了有关以下方面的重要信息：(I)Cerner的财务预测；(Ii)该公司的财务顾问高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)和Centerview Partners有限责任公司(Centerview Partners LLC)就其公平性意见进行的财务分析；以及(Iii)涉及Centerview的潜在利益冲突。
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23.由于遗漏重大信息(见下文)，邀请书的以下 部分存在虚假和误导性，其中包括：(I)Cerner董事会的建议；(Ii)Cerner董事会推荐的原因；(Iii)Cerner财务顾问的意见；以及 (Iv)有关Cerner的某些预期财务信息。
24.与拟议交易相关的投标要约设定为 在美国东部时间2022年2月15日(到期日)当天结束时12：00到期。邀请声明中遗漏的重要信息必须在到期日之前向 公司股东披露，使他们能够在知情的情况下决定是否竞购其股票。原告可以要求被告关闭投标报价或提议的交易，除非和 直到重大错误陈述和遗漏(参考下文)得到补救。在拟议的交易完成的情况下，原告可以寻求追回被告不当行为造成的损害赔偿。
| 1. | 关于Cerner的财务预测的重大疏漏 |
25.征集声明省略了有关Cerner的财务预测的重要信息。
26.关于本公司的财务预测，征集说明书未能披露：(1)本公司财务预测的所有明细项目；(2)本公司的净收入预测；以及(3)所有非GAAP指标与GAAP指标的对账。
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27.披露这些信息是重要的，因为它将为公司股东提供预测公司未来财务业绩的基础，并使股东更好地了解公司财务顾问为支持其 公平意见而进行的财务分析。股东不能指望复制管理层对公司未来前景的内部看法。在没有被告和本公司财务顾问独有的此类信息的情况下， 本公司的股东无法确定在决定是否就拟议交易投标其股份时，对本公司财务顾问的公平意见给予多大权重(如果有的话)。
28.当公司在邀请书中披露董事会建议股东以特定方式行使公司选举权所依赖的非公认会计准则财务指标时，公司还必须根据美国证券交易委员会规则G披露使非公认会计准则指标不具误导性所需的所有预测和信息，并且必须(通过时间表或其他明显可理解的方法)对披露或发布的非公认会计准则财务指标与计算和发布的最具可比性的财务指标之间的差异进行对账。“联邦判例汇编”第17编，244.100节。1
29.如果披露上述遗漏信息，将显著改变 公司股东可用信息的总体组合。
1玛丽·乔·怀特国际公司治理网络年会主旨演讲： 聚焦披露镜头，为董事会多元化、非GAAP和可持续性开辟前进道路(2016年6月27日)，https://www.sec.gov/news/speech/chair-white-icgn-speech.html(遗漏脚注) (最后一次访问是2022年1月24日)(上个月，工作人员发布了指导意见，解决了一些可能使非公认会计准则披露产生误导的麻烦做法：公认会计准则措施没有同等或更突出的 重要性；排除了正常的经常性现金运营费用；个性化的非公认会计准则收入；缺乏一致性；挑剔；以及使用每股现金数据。我 强烈敦促各公司认真考虑这一指导意见，并重新审视他们对非GAAP披露的方法。
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| 2. | 关于财务顾问分析的重大疏漏 |
30.关于拟议的交易，征集声明省略了有关高盛和Centerview执行的分析的重要信息。
31.高盛和Centerview在陈述其声称的公平意见时使用的估值方法、基本假设和关键投入必须公平地披露给公司股东。然而，对高盛和Centerview的公平性观点和分析的描述没有包括那些 分析背后的关键输入和假设。
32.如果没有以下描述的信息，本公司股东无法完全理解高盛和 Centerview的公平性意见和分析，因此无法确定在决定是否就拟议交易要约认购其股份时应给予他们多大权重(如果有的话)。如果 披露此遗漏信息，将显著改变公司股东可用信息的总体组合。
| A. | 高盛的分析 |
33.征集声明没有披露以下有关高盛的信息图解贴现现金流分析 (1)贴现率从6.25%到7.75%，(Ii)永久增长率从1.75%到2.5%，以及(Iii)退出年度LTM EBITDA倍数从8.4倍到13.6倍不等的个人投入和假设；(2)Cerner的终端价值；(3)Cerner截至2021年11月30日的净债务；(4)截至2021年12月16日公司完全稀释的股票总数
34.征集声明没有披露以下有关高盛的信息选定的先例交易 分析？：(1)每笔交易的结束日期；(2)每笔交易的价值。
35岁。关于 高盛的保费支付分析，邀请书没有披露每笔交易和其中支付的个人保费。
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| B. | Centerview的分析 |
36.关于CenterView的？精选上市公司分析，征集声明未能披露Centerview在其分析中观察到的每家公司的 财务指标，包括每家公司的企业价值和EBITDA。
37. 征集声明未能披露以下有关Centerview的信息选定的先例交易分析？：(1)每笔交易的结束日期；(2)每笔交易的价值。
38.邀请函未披露以下有关Centerview的？贴现现金流分析？： (1)个人投入和假设(I)折扣率从7.25%到8.50%，(Ii)永久增长率从2.5%到3.5%；(2)公司的最终价值；(3)Cerner截至2021年12月31日的估计净债务；(4)截至2021年12月16日的完全稀释的公司流通股数量。
39.邀请函未披露以下有关Centerview的？分析师价格目标？分析： (1)Centerview在分析中观察到的个别价格目标；(2)其来源。
| 3. | 涉及Centerview的潜在利益冲突的材料遗漏 |
40.征集声明省略了有关涉及 Centerview的潜在利益冲突的重要信息。
41.《征集声明》规定，[d]在截至2021年12月20日的两年内，高盛投资银行部未与大股东签约2或其附属公司提供财务咨询或承销服务，高盛已对这些服务给予 认可的补偿。
| 2 | 征集声明将大股东定义为甲骨文董事长兼首席技术官劳伦斯·埃里森(Lawrence Ellison)。 |
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42.然而，征集声明未能披露Centerview和/或其关联公司过去 向大股东和/或其关联公司提供的服务的时间和性质，包括Centerview在 其公平意见发表之日起的过去两年内因提供每项服务而获得或预计获得的补偿金额。
43.要求向股东披露财务顾问的薪酬和潜在利益冲突 ，因为他们在评估、探索、选择和实施战略备选方案以及提出任何公平意见方面发挥着核心作用。披露财务顾问的潜在利益冲突可能会 告知股东对该分析的重视程度。
44.上述信息的遗漏导致 征集声明严重不完整且具有误导性。这些信息如果被披露，将大大改变公司股东可获得的信息的总体组合。
伯爵I
违反交易法第14(E)条的
针对所有被告
45.原告重复并重新陈述前述段落 中包含的每一项指控，就好像在此完全阐述一样。
46.“交易法”第14(E)条在相关部分规定：
任何人如对重大事实作出任何不真实的陈述，或遗漏陈述任何必要的重大事实，以便 根据作出陈述的情况而作出不具误导性的陈述，均属违法。。。与任何投标要约或请求或招标邀请书有关[.]
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47.在有关期间，被告个别或一致、直接或 间接散布或批准上述虚假和误导性的征集声明，该声明没有披露必要的重大事实，以根据作出声明的情况作出声明， 违反了《交易所法》第14(E)条。
48.个别被告因其在本公司担任高级管理人员及/或董事的 职位，知悉该等资料存在重大虚假及/或误导及/或遗漏，但未能披露该等资料，违反了证券交易法第14(E)条。被告通过 使用州际商业的邮件、手段和工具，请求和/或允许使用他们的名字提交和传播关于拟议交易的征集声明。
49.邀请函中的虚假和误导性陈述和遗漏具有重大意义，因为合理的股东会 认为这些陈述和遗漏在决定是否就拟议交易要约认购其股份时非常重要。
50美元。被告在提交或导致提交具有重大虚假和误导性的邀请书时， 明知或故意鲁莽行事。
51.由于上述原因，被告违反了《交易法》第14(E)条。
52.由于征集声明中的虚假和误导性陈述，原告受到了不可弥补的损害的威胁。
伯爵II
违反《交易法》第14(D)(4)节及其颁布的第14d-9条
针对所有被告
53.原告重复并重新陈述前述段落 中包含的每一项指控，就好像在此完全阐述一样。
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54.被告导致发出邀请函，意在征求 股东对拟议交易的支持。
55.“交易法”第14(D)(4)节及其颁布的“美国证券交易委员会”第14d-9条要求全面、完整地披露与要约收购相关的信息。具体而言，第14(D)(4)条在相关部分中规定：
向此类证券持有人发出的接受或拒绝投标要约、招标请求或招标邀请的任何邀请或建议，应按照委员会为公众利益或保护投资者而规定的必要或适当的规则和规定进行 。
56.为实施交易法第14(D)(4)条而采用的美国证券交易委员会规则14d-9(D)在 相关部分中指出：
向该法第14(D)(1)节所指某类证券的持有人发出的有关此类证券的要约要约的招标或推荐，应包括招标或推荐人的姓名以及附表14D-9(§240.14d-101)第1至8项(§240.14d-101)第1至8项所要求的信息或其公平和充分的摘要。[.]
57.根据美国证券交易委员会规则14D-9，附表14D-9第8项要求公司：
提供必要的补充材料信息(如果有)，以便根据作出陈述的情况作出必要的陈述，且不具有重大误导性。
58.在相关期间，被告个别或一致直接或间接散布或批准上述虚假和 误导性的征集声明，该声明没有披露必要的重大事实，以根据做出声明的情况做出不具误导性的声明，违反了交易法第14(D)(4)条和美国证券交易委员会规则14d-9。
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59.每名被告因其在本公司担任 高级管理人员和/或董事的职位，明知该等信息存在重大虚假和/或误导性和/或遗漏，但未能披露此类信息，违反了交易所法案第14(D)(4)条和美国证券交易委员会规则 14d-9。被告利用州际商业的邮件、手段和工具，请求和/或允许使用他们的名字提交和传播关于拟议交易的征集声明 。
60.被告故意或故意鲁莽地提交了遗漏重要信息的重大虚假和误导性的征集声明。
61.征集 声明中的虚假和误导性陈述和遗漏具有重大意义，因为合理的股东会认为这些陈述和遗漏在决定是否就拟议交易要约认购其股份时非常重要。
伯爵三
违反交易法第20(A)条
针对个别被告
62.原告重复并重新陈述前述段落 中包含的每一项指控，就好像在此完全阐述一样。
63.如本文所称，个别被告担任交易所法案第(Br)条第(20)(A)节所指的本公司的控制人。由于他们担任本公司高级管理人员和/或董事，并参与和/或了解本公司的运营和/或对美国证券交易委员会的邀请书中包含的虚假 陈述了如指掌，因此他们有权并确实直接或间接地影响和控制本公司的决策，包括虚假和 误导性邀请书的内容和传播。
64.每一名被告都获得了 征集声明和原告声称在这些声明发布之前和/或之后不久具有误导性的其他声明的副本，或者可以无限制地访问这些声明的副本，并有能力阻止声明的发布或促使声明得到更正。作为公有公司的管理人员和/或董事，被告个人有责任传播有关征集声明的准确和真实的信息，并迅速更正 公司发布的任何重大虚假或误导性的公开声明。(br}作为公有公司的高级管理人员和/或董事，被告有责任传播有关征集声明的准确和真实的信息，并迅速纠正 公司发布的任何重大虚假或误导性的公开声明。
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65.具体地说，每一名被告都直接和监督参与了本公司的运营 ，因此被推定有权控制或影响导致本文中所称的证券违规行为的特定交易，并行使了同样的权力。个别被告 获得或可以无限制地获得“征集声明”的副本，并有能力阻止发布声明或使声明得到更正。有争议的征集声明包含个别被告根据拟议交易提出的 建议，以认购其股票。因此，个别被告直接参与了邀请书的制作。
66.此外，正如征集声明详细阐述的那样，如本文所述，个别被告参与了 谈判、审查和批准提议的交易。征集声明旨在描述他们审查和考虑的各种问题和信息，以及从个别被告那里获得意见的描述。
67.由于上述原因，个别被告违反了《交易法》第20(A)条。
68.如上所述，个别被告有能力控制或确实控制每一个 违反第14(E)条、第14(D)(4)条和根据该条颁布的第14d-9条规定的个人，如本文中所称的那样，这些人的行为和不作为违反了他们的行为和不作为。根据《交易法》第20(A)节的规定，由于个人被告是控制人，他们应承担 责任。作为被告行为的直接和直接后果，公司股东将受到不可挽回的损害。
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祈求解脱
因此，原告请求判决和救济如下：
A.初步和永久地禁止被告及其一致行动的所有人员继续、完成或完成与拟议交易相关的拟议交易和要约收购，除非被告向本公司股东披露并传播上述重要信息；
B.如果被告完成了提议的交易，将其撤销并搁置或判给原告撤销损害赔偿；
(三)宣告被告违反“交易法”第14(E)、14(D)(4)、20(A)条及其颁布的规则14d-9；
D.判给原告在本诉讼中发生的合理费用和开支，包括律师费、费用和专家费；以及
E.给予法院认为公正和适当的其他和进一步的救济 。
陪审团要求审判
原告特此要求陪审团审判。
| 日期：2022年1月24日 | 恭敬地提交， | |||||
| Halper Sadeh LLP | ||||||
| 由以下人员提供： | /s/Daniel Sadeh | |||||
| 丹尼尔·萨德(Daniel Sadeh)，Esq. | ||||||
| 扎卡里·哈尔珀(Zachary Halper)，Esq.(待录取)PRO HAC虎钳) | ||||||
| 麦迪逊大道667号，5楼 | ||||||
| 纽约州纽约市，邮编：10065 | ||||||
| Telephone: (212) 763-0060 | ||||||
| Facsimile: (646) 776-2600 | ||||||
| 电子邮件：sadeh@halpersadeh.com 邮箱：zhalper@halpersadeh.com |
| 原告的律师 |
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