美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16提交的报告

或根据1934年证券交易法 规定的15d-16

2022年2月。

委托档案编号：001-38857

中国香泰食品有限公司LTD.

(注册人姓名英文翻译 )

重庆鹏林食品有限公司

兴安县广场

B栋，套房21-1

渝中区梁路口市400800

中华人民共和国重庆市

+86- 023-86330158– telephone

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人 是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

如果注册人按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K，请用复选标记表示：

如果注册人按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K，请用复选标记表示：

注册直接发售和同步私募

中国香态食品有限公司(“本公司”) 与若干非关联投资者(“买方”)订立日期为2022年1月28日并于2022年1月30日修订的某项证券购买协议(“购买协议”) ，据此，本公司同意以登记直接发售方式出售18,124,400股普通股(“该等股份”)，每股面值0.01美元，以及最多可购买18,124,400股认股权证 每股股票和相应认股权证的购买价格 为0.89美元。认股权证自发行之日起60天内可行使， 行使价为每股1.008美元。权证将自发行之日起五年到期。每份认股权证均受 反摊薄条款约束，以反映认股权证中所述的股份股息和拆分或其他类似交易。

根据购买协议，股份 将根据本公司目前有效的F-3表格的招股说明书补编(文件编号333-238700)，以登记直接发售(“登记直接发售”)的方式向买方发行，并根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记，该招股说明书于2020年5月26日首次提交给美国证券交易委员会 (“美国证券交易委员会”)，并由美国证券交易委员会(SEC)宣布生效。2020年(“货架登记声明”)。 本公司于2022年1月31日提交了注册直接发售的招股说明书补充文件。

根据购买协议，公司 将同时私募向购买者发行认股权证，同时豁免其颁布的S法规中规定的1933年证券法的注册要求 (“私募”，以及 已登记的直接发售，“发售”)。

本公司在购买协议中同意， 将不会在发售结束后六十(60)天内发行任何普通股或普通股等价物，但 须受若干例外情况所限。本公司亦同意，将不会发行任何涉及浮动 利率交易(定义见购买协议)的普通股或普通股等价物，直至无买方持有任何认股权证为止。

本公司已同意向美国证券交易委员会 提交及维持一份登记声明，在发售结束后45个历日内登记认股权证，并在商业上 作出合理努力，使该登记声明在发售结束后75个历日内生效。

是次发售是根据本公司与Univest Securities，LLC(“配售代理”)于2022年1月28日订立并于2022年1月30日修订的配售代理协议(“配售代理协议”) 进行。配售代理已同意使用其 “合理的最大努力”来征求购买股票和认股权证的要约。配售代理没有 义务购买任何股票或认股权证，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或美元的股票或认股权证 。该公司已同意向配售代理支付相当于本次发行所筹总毛收入的5.5% (5.5%)的总现金费用。公司还同意向安置代理报销所有 差旅费和其他自付费用，包括合理的费用、成本和法律费用支出，合计不超过75,000美元。公司还同意，除支付给配售代理的费用外，还应向配售代理支付相当于本次发售所筹总收益的1%(1%)的非实报实销费用津贴。此外，本公司已同意向配售代理发行认股权证( “配售代理认股权证”)，以购买906,220股普通股(相当于本次发售售予买方的股份总数 的5%)，行使价为每股0.89美元(相当于 登记直接发售股份发行价的100%)。配售代理认股权证的有效期为自 发售开始之日起五年，并可在发售结束后六个月首次行使。

在签署购买 协议的同时，本公司高级管理人员和董事以及持有本公司10%或以上普通股的本公司股东订立锁定协议(“锁定协议”)，据此，彼等同意(其中包括) 在发售结束后九十(90)天内不出售或处置其实益拥有的任何普通股。 本公司高级管理人员及董事与持有本公司10%或以上普通股的股东订立锁定协议(“锁定协议”)，据此，彼等同意(其中包括)在发售结束后九十(90)天内不出售或处置其实益拥有的任何普通股。

本公司目前拟将发售所得款项净额 用于新业务评估及收购、产品研发、市场推广及业务发展，以及 营运资金及一般业务用途。此次发行于2022年2月2日结束。

购买协议表格、购买协议修订表、锁定协议表格、认股权证表格、配售代理协议、配售代理协议修正案和配售代理权证表格的副本分别作为附件99.1、99.2、99.3 99.4、99.5、99.6、 和99.7附于本合同，并作为参考并入本文。购买协议、认股权证 和配售代理协议条款的前述摘要均受该等文件的约束，并受该等文件的全部限制。

2022年1月31日和2022年2月2日， 公司发布新闻稿，分别宣布本次发行和结束发行。新闻稿的副本作为附件99.8和99.9附于此，并通过引用结合于此。本公司开曼群岛律师Mourant Ozannes出具的法律意见书作为附件5.1附于本文件。

展品索引

签名

根据1934年证券交易法的要求 ，注册人已正式授权 由以下签名者代表其签署本报告。