之前的2022财年展望 | 当前2022财年展望 | |||||||
收入 | $1,050 to $1,060 million | $1,075 to $1,080 million | ||||||
有机生长 | ~7% | ~9% | ||||||
调整后的稀释EPS。 | $3.93 to $3.98 | $4.00 to $4.04 | ||||||
调整后的自由现金流 | 2.45亿美元或以上 | 2.5亿美元或更多 |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 274,470 | $ | 238,788 | $ | 819,876 | $ | 705,604 | ||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||
不含折旧的销售成本 | 117,604 | 98,260 | 342,661 | 290,623 | ||||||||||||||||||||||
销售折旧成本 | 1,806 | 1,641 | 5,431 | 4,565 | ||||||||||||||||||||||
销售成本 | 119,410 | 99,901 | 348,092 | 295,188 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 155,060 | 138,887 | 471,784 | 410,416 | ||||||||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||
广告和营销 | 40,239 | 38,081 | 120,408 | 104,172 | ||||||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 25,983 | 21,395 | 80,706 | 61,717 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,244 | 5,968 | 18,176 | 18,062 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 72,466 | 65,444 | 219,290 | 183,951 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 82,594 | 73,443 | 252,494 | 226,465 | ||||||||||||||||||||||
其他费用(收入) | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 16,924 | 20,138 | 48,314 | 63,345 | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | 2,122 | — | ||||||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 | 177 | (371) | 565 | (620) | ||||||||||||||||||||||
其他费用合计(净额) | 17,101 | 19,767 | 51,001 | 62,725 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 65,493 | 53,676 | 201,493 | 163,740 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 15,278 | 12,803 | 48,198 | 34,572 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 50,215 | $ | 40,873 | $ | 153,295 | $ | 129,168 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.00 | $ | 0.81 | $ | 3.05 | $ | 2.57 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 0.99 | $ | 0.81 | $ | 3.02 | $ | 2.55 | ||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 50,303 | 50,212 | 50,225 | 50,268 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 50,935 | 50,561 | 50,799 | 50,635 | ||||||||||||||||||||||
综合收入,税后净额: | ||||||||||||||||||||||||||
货币换算调整 | 652 | 8,184 | (5,037) | 22,439 | ||||||||||||||||||||||
未确认的利率掉期收益 | 561 | 1,053 | 1,631 | 2,347 | ||||||||||||||||||||||
养老金计划未确认的净收益 | — | 2,334 | — | 2,334 | ||||||||||||||||||||||
养老金分配的净收益重新归类为净收入 | — | (190) | — | (190) | ||||||||||||||||||||||
其他综合(亏损)收入合计 | 1,213 | 11,381 | (3,406) | 26,930 | ||||||||||||||||||||||
综合收益 | $ | 51,428 | $ | 52,254 | $ | 149,889 | $ | 156,098 |
(单位:千) | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 21,018 | $ | 32,302 | |||||||
应收账款,扣除准备后的净额分别为20272美元和16457美元 | 134,263 | 114,671 | |||||||||
盘存 | 106,273 | 114,959 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 13,712 | 7,903 | |||||||||
流动资产总额 | 275,266 | 269,835 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 69,808 | 70,059 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 21,836 | 23,722 | |||||||||
融资租赁使用权资产净值 | 7,060 | 8,986 | |||||||||
商誉 | 578,932 | 578,079 | |||||||||
无形资产净额 | 2,703,616 | 2,475,729 | |||||||||
其他长期资产 | 2,890 | 2,863 | |||||||||
总资产 | $ | 3,659,408 | $ | 3,429,273 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | 40,103 | 45,978 | |||||||||
应计应付利息 | 15,116 | 6,312 | |||||||||
经营租赁负债,流动部分 | 6,273 | 5,858 | |||||||||
融资租赁负债,流动部分 | 2,646 | 2,588 | |||||||||
其他应计负债 | 70,989 | 61,402 | |||||||||
流动负债总额 | 135,127 | 122,138 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,530,297 | 1,479,653 | |||||||||
递延所得税负债 | 444,774 | 434,050 | |||||||||
长期经营租赁负债,扣除当期部分 | 17,632 | 19,706 | |||||||||
长期融资租赁负债,扣除当期部分 | 4,825 | 6,816 | |||||||||
其他长期负债 | 8,433 | 8,612 | |||||||||
总负债 | 2,141,088 | 2,070,975 | |||||||||
股东权益总额 | 1,518,320 | 1,358,298 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 3,659,408 | $ | 3,429,273 |
截至12月31日的9个月, | |||||||||||
(单位:千) | 2021 | 2020 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 153,295 | $ | 129,168 | |||||||
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 23,607 | 22,627 | |||||||||
财产和设备处置损失 | 79 | 210 | |||||||||
递延所得税 | 11,296 | 7,970 | |||||||||
偿债成本摊销 | 2,811 | 3,569 | |||||||||
基于股票的薪酬成本 | 7,331 | 5,944 | |||||||||
债务清偿损失 | 2,122 | — | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 5,034 | 5,362 | |||||||||
其他 | — | 937 | |||||||||
扣除收购影响后的营业资产和负债变化: | |||||||||||
应收账款 | (21,848) | 36,725 | |||||||||
盘存 | 14,650 | 1,269 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (5,622) | (1,439) | |||||||||
应付帐款 | (6,079) | (35,789) | |||||||||
应计负债 | 15,053 | 8,236 | |||||||||
经营租赁负债 | (4,807) | (5,085) | |||||||||
其他 | (126) | (3,184) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 196,796 | 176,520 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购置物业、厂房及设备 | (6,481) | (17,347) | |||||||||
收购 | (246,914) | — | |||||||||
其他 | 177 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (253,218) | (17,347) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
定期贷款偿还 | (545,000) | (130,000) | |||||||||
定期贷款再融资收益 | 597,000 | — | |||||||||
循环信贷协议下的借款 | 85,000 | 15,000 | |||||||||
循环信贷协议项下的还款 | (85,000) | (70,000) | |||||||||
支付债务费用 | (6,111) | — | |||||||||
融资租赁的支付 | (2,145) | (918) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 5,718 | 1,324 | |||||||||
作为预扣税金交出的股份的公允价值 | (2,916) | (1,242) | |||||||||
普通股回购 | — | (9,874) | |||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | 46,546 | (195,710) | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,408) | 3,880 | |||||||||
现金和现金等价物减少 | (11,284) | (32,657) | |||||||||
现金和现金等价物-期初 | 32,302 | 94,760 | |||||||||
现金和现金等价物--期末 | $ | 21,018 | $ | 62,103 | |||||||
支付的利息 | $ | 36,279 | $ | 46,927 | |||||||
已缴所得税 | $ | 42,977 | $ | 29,677 |
截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美场外交易 医疗保健 | 国际场外交易 医疗保健 | 整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 240,857 | $ | 33,613 | $ | 274,470 | |||||||||||
销售成本 | 106,790 | 12,620 | 119,410 | ||||||||||||||
毛利 | 134,067 | 20,993 | 155,060 | ||||||||||||||
广告和营销 | 34,907 | 5,332 | 40,239 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 99,160 | $ | 15,661 | $ | 114,821 | |||||||||||
其他运营费用 | 32,227 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 82,594 | |||||||||||||||
截至2021年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare) | 整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 734,978 | $ | 84,898 | $ | 819,876 | |||||||||||
销售成本 | 314,817 | 33,275 | 348,092 | ||||||||||||||
毛利 | 420,161 | 51,623 | 471,784 | ||||||||||||||
广告和营销 | 106,630 | 13,778 | 120,408 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 313,531 | $ | 37,845 | $ | 351,376 | |||||||||||
其他运营费用 | 98,882 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 252,494 | |||||||||||||||
截至2020年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare) | 整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 210,618 | $ | 28,170 | $ | 238,788 | |||||||||||
销售成本 | 88,883 | 11,018 | 99,901 | ||||||||||||||
毛利 | 121,735 | 17,152 | 138,887 | ||||||||||||||
广告和营销 | 32,859 | 5,222 | 38,081 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 88,876 | $ | 11,930 | $ | 100,806 | |||||||||||
其他运营费用 | 27,363 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 73,443 | |||||||||||||||
截至2020年12月31日的9个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际非处方药医疗保健(OTC Healthcare) | 整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 637,851 | $ | 67,753 | $ | 705,604 | |||||||||||
销售成本 | 267,779 | 27,409 | 295,188 | ||||||||||||||
毛利 | 370,072 | 40,344 | 410,416 | ||||||||||||||
广告和营销 | 91,553 | 12,619 | 104,172 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 278,519 | $ | 27,725 | $ | 306,244 | |||||||||||
其他运营费用 | 79,779 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 226,465 | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 274,470 | $ | 238,788 | $ | 819,876 | $ | 705,604 | |||||||||||||||
收入变化 | 14.9 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的收入(1) | (13,712) | — | (26,086) | — | |||||||||||||||||||
外币汇率的影响 | — | 929 | — | 5,887 | |||||||||||||||||||
调整总额 | (13,712) | 929 | (26,086) | 5,887 | |||||||||||||||||||
非GAAP有机收入 | $ | 260,758 | $ | 239,717 | $ | 793,790 | $ | 711,491 | |||||||||||||||
非GAAP有机收入变化 | 8.8 | % | 11.6 | % | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 274,470 | $ | 238,788 | $ | 819,876 | $ | 705,604 | |||||||||||||||
GAAP毛利 | $ | 155,060 | $ | 138,887 | $ | 471,784 | $ | 410,416 | |||||||||||||||
GAAP毛利润占GAAP总收入的百分比 | 56.5 | % | 58.2 | % | 57.5 | % | 58.2 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的库存递增费用(1) | — | — | 1,567 | — | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | 1,567 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后毛利率 | $ | 155,060 | $ | 138,887 | $ | 473,351 | $ | 410,416 | |||||||||||||||
非GAAP调整后毛利率占GAAP总收入的百分比 | 56.5 | % | 58.2 | % | 57.7 | % | 58.2 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 25,983 | $ | 21,395 | $ | 80,706 | $ | 61,717 | |||||||||||||||
GAAP一般和行政费用占GAAP总收入的百分比 | 9.5 | % | 9.0 | % | 9.8 | % | 8.7 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本(1) | — | — | 5,127 | — | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | 5,127 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后的一般和行政费用 | $ | 25,983 | $ | 21,395 | $ | 75,579 | $ | 61,717 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的一般和行政费用百分比占GAAP总收入的百分比 | 9.5 | % | 9.0 | % | 9.2 | % | 8.7 | % |
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 50,215 | $ | 40,873 | $ | 153,295 | $ | 129,168 | |||||||||||||||
利息支出,净额 | 16,924 | 20,138 | 48,314 | 63,345 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 15,278 | 12,803 | 48,198 | 34,572 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 8,050 | 7,609 | 23,607 | 22,627 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则EBITDA | $ | 90,467 | $ | 81,423 | $ | 273,414 | $ | 249,712 | |||||||||||||||
非GAAP EBITDA利润率 | 33.0 | % | 34.1 | % | 33.3 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与采购销售成本相关的库存递增费用(1) | — | — | 1,567 | — | |||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | — | 5,127 | — | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | 2,122 | — | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | 8,816 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP调整后EBITDA | $ | 90,467 | $ | 81,423 | $ | 282,230 | $ | 249,712 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的EBITDA利润率 | 33.0 | % | 34.1 | % | 34.4 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021年稀释每股收益 | 2020 | 2020稀释每股收益 | 2021 | 2021年稀释每股收益 | 2020 | 2020稀释每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP净收入和稀释每股收益 | $ | 50,215 | $ | 0.99 | $ | 40,873 | $ | 0.81 | $ | 153,295 | $ | 3.02 | $ | 129,168 | $ | 2.55 | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与采购销售成本相关的库存递增费用(1) | — | — | — | — | 1,567 | 0.03 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | — | — | — | 5,127 | 0.10 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | — | — | 2,122 | 0.04 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
调整对税收的影响(3) | — | — | — | — | (2,134) | (0.04) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
归一化税率调整(四) | — | — | — | — | — | — | (5,106) | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | — | — | 6,682 | 0.13 | (5,106) | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益和调整后稀释每股收益 | $ | 50,215 | $ | 0.99 | $ | 40,873 | $ | 0.81 | $ | 159,977 | $ | 3.15 | $ | 124,062 | $ | 2.45 | |||||||||||||||||||
截至12月31日的三个月, | 截至12月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 50,215 | $ | 40,873 | $ | 153,295 | $ | 129,168 | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
现金流量表中显示的将净收入调整为经营活动提供的现金净额的调整 | 17,052 | 16,844 | 52,280 | 46,619 | |||||||||||||||||||
现金流量表中显示的经营性资产和负债的变化 | (970) | (8,490) | (8,779) | 733 | |||||||||||||||||||
调整总额 | 16,082 | 8,354 | 43,501 | 47,352 | |||||||||||||||||||
GAAP经营活动提供的现金净额 | 66,297 | 49,227 | 196,796 | 176,520 | |||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (2,229) | (5,728) | (6,481) | (17,347) | |||||||||||||||||||
非GAAP自由现金流 | $ | 64,068 | $ | 43,499 | $ | 190,315 | $ | 159,173 | |||||||||||||||
与收购相关的付款(1) | — | — | 3,465 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP调整自由现金流 | $ | 64,068 | $ | 43,499 | $ | 193,780 | $ | 159,173 |
2022年预计每股收益 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
预计2012财年GAAP稀释每股收益 | $ | 3.87 | $ | 3.91 | |||||||
调整: | |||||||||||
与收购相关的成本,扣除税后(1) | 0.10 | 0.10 | |||||||||
清偿债务损失,税后净额 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
调整总额 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
预计非GAAP调整稀释每股收益 | $ | 4.00 | $ | 4.04 | |||||||
(单位:百万) | ||||||||
预计2012财年GAAP经营活动提供的净现金 | $ | 255 | ||||||
购置物业和设备 | (10) | |||||||
预计非GAAP自由现金流 | 245 | |||||||
与收购相关的付款(1) | 5 | |||||||
预计非GAAP调整自由现金流 | $ | 250 | ||||||