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注册说明书第333-261165号
2022年2月2日
瓦莱罗能源公司
定价条款说明书
$650,000,000 4.000% Senior Notes due 2052
| 发行人： | 瓦莱罗能源公司(The Valero Energy Corporation) | |
| 评级*： | Baa2(负面)(穆迪评级)/BBB(稳定)(标普)/BBB(稳定)(惠誉) | |
| 定价日期： | 2022年2月2日 | |
| 结算日期： | 2022年2月7日(T+3) | |
| 面额： | $2,000 x $1,000 | |
| 标题： | 4.000厘高级债券，2052年到期 | |
| 本金金额： | $650,000,000 | |
| 到期日： | June 1, 2052 | |
| 基准财政部： | UST 2.00%将于2051年8月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 97-25;2.101% | |
| 利差至基准国库券： | T+200 bps | |
| 到期收益率： | 4.101% | |
| 面向公众的价格： | 本金的98.261% | |
| 优惠券： | 4.000% | |
| 付息日期： | 每年的6月1日和12月1日，从2022年6月1日开始 | |
| 完整呼叫： | T+30bps | |
| 标准杆呼叫： | 2051年12月1日及以后 | |
| CUSIP/ISIN： | 91913YBE9 / US91913YBE95 | |
| 联合簿记管理经理： | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券， Inc. Scotia Capital(USA)Inc. 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 三菱UFG证券美洲公司 Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
| 联席经理 | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 法国巴黎银行证券(BNP Paribas Securities) Corp. 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 瑞穗证券(Mizuho Securities)美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券(Br)美国公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist Securities， Inc. | |
| * | 注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。 |
预计票据将于2022年2月7日左右交付给投资者，这将 是本协议日期后的第三个工作日(此类结算称为？T+3？)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初以T+3结算，希望在本协议下票据交割前的第二个工作日前交易票据的购买者将被 要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据购买者如希望在本合同规定的交割日期前的 第二个工作日前交易票据，应咨询其顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括 招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送 招股说明书，如果您提出要求，请致电J.P.Morgan Securities LLC Collect电话：1(212)834-4533，BofA Securities，Inc.电话：1(800)294-1322，Scotia Capital(USA)Inc.，电话：1 (800)372-3930，或富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)，电话：1(800)645-3751。
本定价条款说明书是对Valero Energy Corporation于2022年2月2日提交的初步招股说明书附录的补充，该初步招股说明书与日期为2021年11月18日的 招股说明书有关。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应 不予理会。这类免责声明是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。
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