依据第424(B)(7)条提交的文件
注册号码333-262337
招股章程副刊第1号
(至招股说明书,日期为 2022年1月25日)
5,623,429
8x8,Inc.
普通股
本招股说明书 第1号副刊补充和修订了日期为2022年1月25日的招股说明书(招股说明书),该说明书涉及出售股东要约和转售5623,429股普通股,每股票面价值0.001美元。 出售股东已就我们对Fuze,Inc.的收购从我们手中收购了这些股票。该等普通股由8x8,Inc.、Eagle Merger Sub,LLC、Fuze,Inc.和股东代表服务有限责任公司(合并协议条款)及相关协议根据协议和合并计划(日期为2021年11月30日)的条款和 条件出售并已发行或将由出售股东发行给出售股东。(br}于2021年11月30日,由8x8,Inc.、Eagle Merge Sub,LLC、Fuze,Inc.和股东代表服务有限责任公司(合并协议)及相关协议组成)的 出售股东已向出售股东发行或将向出售股东发行这些普通股。
本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,并与招股说明书一起阅读,并受 招股说明书的限制,除非本招股说明书附录中的信息取代了招股说明书中包含的信息。
我们的普通股在纽约证券交易所挂牌上市,代码为EGHT。2022年2月1日,我们普通股在纽约证券交易所的最新销售价格 为每股15.38美元。
投资我们的普通股涉及高度的风险 。在投资之前,您应该仔细考虑招股说明书第4页开始的风险因素标题下描述的事项。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有 确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本 招股说明书增刊日期为2022年2月2日。
关于本招股说明书增刊
现提交本招股说明书附录,以修改和补充招股说明书中出售 股东标题下显示的信息。未在本招股说明书附录中定义的大写术语在招股说明书中有定义。
出售股东
除了日期为2022年1月25日的招股说明书中出现在出售股东的标题下的信息外,还应考虑下表中的 信息。
我们正在修改招股说明书中的出售股东表,以包括其他股东, 出售股东表中包含的所有其他信息保持不变。
发售前(1) | 在献祭之后 | |||||||||||||||||||
出售股东名称 |
的股份数目 普通股 实益拥有 |
股份百分比 普通股 未完成(2) |
股份数量 普通股 正在注册 转售(3) |
股份数量 普通股 有益的 拥有(4) |
股份百分比 普通股 杰出的 |
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友达特别投资有限公司(5) |
50,719 | * | 50,719 | - | * | |||||||||||||||
区友会二级特别投资,L.P.(6) |
50,719 | * | 50,719 | - | * | |||||||||||||||
科拉松资本有限责任公司(Corazon Capital LLC)(7) |
5 | * | 5 | - | * | |||||||||||||||
丹尼尔熊 |
4 | * | 4 | - | * | |||||||||||||||
绿泉中学基金II,L.P.(8) |
218,162 | * | 218,162 | - | * | |||||||||||||||
伊恩·索尔特 |
1 | * | 1 | - | * | |||||||||||||||
Intervis Partners LLC(9家) |
1 | * | 1 | - | * | |||||||||||||||
马克·哈斯 |
3 | * | 3 | - | * | |||||||||||||||
雷蒙德·奥库因 |
1 | * | 1 | - | * | |||||||||||||||
罗伯特·布劳雷克 |
8 | * | 8 | - | * | |||||||||||||||
蒂莫西·休斯 |
1 | * | 1 | - | * | |||||||||||||||
TPN Capstone Ventures LLC(10) |
2,389 | * | 2,389 | - | * |
* | 不到1%。 |
(1) | 上表所示股份包括实益拥有人名下或与他人联名持有的股份, 或实益拥有人账户中银行、代名人或受托人的名义持有的股份,还包括根据合并协议,可能在下文所述的适用发行日期向该实益拥有人发行的任何预扣股份,但不得 用于抵消该实益拥有人的赔偿义务。 |
(2) | 基于截至2022年1月13日已发行的112,353,163股,加上根据收购Fuze而出售和发行的5,623,429股 (包括最多441,937股根据2022年3月19日之前支付某些管理分红而可发行的股票),其中包括最多(I)1,153,523股直到2023年4月18日才能发行的扣留股,前提是至多115,352股此类持有量及(Ii)346,053股扣留股份,该等股份在(A)2025年1月18日或(B)确定的若干税务事项已缴足日期(两者以较早者为准)之前均不可发行,而该等股份仅于当时才可发行 ,惟该等股份并未根据合并协议被用来抵销出售股东的某些赔偿义务。 |
(3) | 表示根据此 登记声明代表每个出售股东登记的股份数量,可能少于该出售股东实益拥有的股份总数。本栏中列出的金额不包括每个出售股东可能受益或以其他方式拥有的任何普通股股份 。 |
(4) | 假设出售股东处置了本招股说明书涵盖的所有普通股 ,并且不获得任何额外股份的实益所有权。这些股份的登记并不一定意味着出售股东将出售本招股说明书所涵盖的全部或部分股份。 |
(5) | AU Special Investments,L.P.(AU)是这些股票的纪录保持者。StepStone Group LP (StepStone?)是AU的投资经理。StepStone Group Holdings LLC(StepStone Group Holdings)是StepStone的普通合伙人,StepStone Group Inc.是StepStone Group Holdings的唯一管理成员。 |
(6) | Au Special Investments II,L.P.(AUSI II)是这些股票的纪录保持者。StepStone是奥西II的投资经理。StepStone Group Holdings是StepStone的普通合伙人,StepStone Group Inc.是StepStone Group Holdings的唯一管理成员。 |
(7) | Corazon Capital LLC由萨姆·亚根(Sam Yagan)控制。 |
(8) | 格林斯普林斯次级基金II,L.P.(GreenSpring)是这些股票的纪录保持者。StepStone 是GreenSpring的投资经理。StepStone Group Holdings是StepStone的普通合伙人,StepStone Group Inc.是StepStone Group Holdings的唯一管理成员。2021年11月4日,GreenSpring更名为 StepStone VC Second Fund II,L.P. |
(9) | Intervis Partners LLC由以下信托控制:Sam Droste Yagan 2012 Gift Trust、Jessica Droste Yagan 2012 Gift Trust、Jack Droste Yagan 2012 Gift Trust、Margaret Droste Yagan 2012 Gift Trust和Max Droste Yagan 2012 Gift Trust。萨姆·德罗斯特·亚根(Sam Droste Yagan)是杰西卡·德罗斯特·亚根2012礼物信托基金的受托人。Jessica Droste Yagan是以下每个信托的受托人 :Sam Droste Yagan 2012 Gift Trust、Jack Droste Yagan 2012 Gift Trust、Margaret Droste Yagan 2012 Gift Trust和Max Droste Yagan 2012 Gift Trust。 |
(10) | TPN Capstone Ventures LLC由约翰·M·费拉拉(John M.Ferrara)控制。 |
招股说明书
8x8,Inc.
普通股
从第7页开始上市的8x8,Inc.的出售股东,连同任何适用的招股说明书附录中列出的任何额外出售股东,最多可以发售和转售5,623,429股我们的普通股,每股票面价值0.001美元。 出售股东已就我们对Fuze,Inc.的收购从我们手中收购了这些股票。该等普通股由8x8,Inc.、Eagle Merger Sub,LLC、Fuze,Inc.和股东代表服务有限责任公司(合并协议条款)及相关协议根据协议和合并计划(日期为2021年11月30日)的条款和 条件出售并已发行或将由出售股东发行给出售股东。(br}于2021年11月30日,由8x8,Inc.、Eagle Merge Sub,LLC、Fuze,Inc.和股东代表服务有限责任公司(合并协议)及相关协议组成)的 出售股东已向出售股东发行或将向出售股东发行这些普通股。
根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,我们也不会从出售股东出售 股票中获得任何收益。出售股东可以按发售时的市价或协议价格,通过公开或私下交易的方式出售本招股说明书所列普通股股份。我们在本招股说明书题为分配计划的部分提供了有关出售股东如何出售其普通股的更多信息。
我们的普通股在纽约证券交易所挂牌上市,代码为EGHT。2022年1月20日,我们普通股在纽约证券交易所的最新销售价格为每股15.61美元。
投资 我们的普通股风险很高。在投资之前,您应该仔细考虑从第4页开始的标题风险因素?下所描述的事项。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有 确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
此 招股说明书的日期为2022年1月25日。
目录
页面 | ||||
关于这份招股说明书 | 1 | |||
招股说明书摘要 | 2 | |||
危险因素 | 4 | |||
前瞻性陈述 | 5 | |||
收益的使用 | 6 | |||
出售股东 | 7 | |||
配送计划 | 12 | |||
在那里您可以找到更多信息 | 13 | |||
以引用方式将某些文件成立为法团 | 13 | |||
法律事务 | 14 | |||
专家 | 14 |
关于这份招股说明书
本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的自动搁置注册声明的一部分,该声明是作为知名的经验丰富的发行者提交给美国证券交易委员会(SEC)的,如1933年证券法(证券法)下第405条规则所定义的那样,利用搁置注册流程。在此过程中,出售 本招股说明书或本招股说明书的一个或多个副刊中点名的股东可以不定期出售普通股。任何未在本文中指名的出售股东每次根据注册 声明出售普通股(招股说明书是其中的一部分)时,该出售股东将按照法律的要求提供本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的副本。任何适用的招股说明书附录均可添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。
售股股东可以通过售股股东选定的代理人、承销商、交易商,直接向买受人发售普通股。必要时,招股说明书副刊可以说明分配计划的条款,并载明参与出售普通股的任何代理人、承销商或交易商的姓名。请参阅分销计划。
您应阅读本招股说明书和任何适用的 招股说明书附录,以及标题下描述的其他信息,在此您可以找到更多信息。您应仅依赖本招股说明书、任何随附的 招股说明书附录和任何适用的免费写作招股说明书中包含或通过引用合并的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同或其他信息,也没有销售股东授权任何其他人向您提供不同或其他信息。在任何不允许要约或出售的司法管辖区内都不会提出普通股的要约 。
您不应假设本 招股说明书、任何随附的招股说明书附录或通过引用方式并入本文或其中的任何文件中的信息在各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来,我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会 发生变化。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个招股说明书以及通过引用并入招股说明书中的文档、任何适用的招股说明书附录和任何适用的自由写作招股说明书。
在本招股说明书中,除非我们另有说明或上下文另有说明,否则本招股说明书中提及的术语?公司、?8x8、?我们、?我们和?我们的?或其他类似术语指的是8x8,Inc.和我们的全资子公司。
招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的精选信息。此摘要未 包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在决定是否从出售股东手中购买我们的普通股之前,您应该阅读下面的摘要以及关于8x8的更详细信息、在此注册的普通股、我们的财务 报表和注释以及我们的风险因素。
我们 公司
我们是领先的软件即服务(SaaS?)语音、视频、聊天、联系中心和应用程序编程接口(API?)解决方案提供商,由一个全球云通信平台提供支持 。通过我们专有的云技术平台,遍布全球各地的组织和员工可以访问统一通信、团队协作、视频会议、联系中心、数据和分析、 通信API和其他服务,从而提高工作效率和响应客户。
我们的客户代表从小型企业到大型跨国企业的各种公司,他们的 用户遍布150多个国家/地区。近年来,我们更加关注中端市场(我们将其定义为年经常性收入在25,000美元至100,000美元之间的客户)和企业(我们将其定义为年收入超过100,000美元的客户)客户类别。
我们有一系列SaaS产品组合,根据具体的功能、服务和用户数的不同,提供不同费率的SaaS产品。我们从订阅我们的通信服务以及我们的客户使用我们的平台服务中获得服务收入。我们通过销售和租赁 办公室电话和其他硬件设备以及专业服务获得其他收入。我们将客户定义为根据单一合同安排向其提供服务的一个或多个法人实体。在某些情况下,我们可能与单个客户有多个 帐单关系(例如,我们为母公司及其每个子公司建立单独的帐单帐户)。
我们的旗舰服务是我们的8x8 X系列,这是下一代统一通信即服务套件 (UCaaS)和联系中心即服务(?CCaaS)解决方案,其中包括从X1、X2等到X8不断增加的功能的服务计划。借助8x8 X系列,我们可以从单一平台提供企业级语音、统一 通信、视频会议、团队协作和联系中心功能。由于对集成UCaaS和CCaaS解决方案的需求持续增长,我们引入了体验通信即服务(Experience Communications As A Service),这是一种 部署模型,可消除UCaaS和CCaaS之间的界限,通过我们差异化的单一平台交付。
我们于1987年2月在加利福尼亚州注册成立,并于1996年12月在特拉华州重新注册。我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州坎贝尔的Creekside Way,邮编:95008,电话号码是:(4087271885)。我们的网站是www.8x8.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供此类材料后,我们在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供我们的年度、季度和当前报告(包括对此类报告的修订)。 我们网站上包含的或可通过本招股说明书访问的信息不会通过引用并入本招股说明书,您不应将本招股说明书中包含或可通过本网站访问的信息视为本招股说明书的一部分。对我们 网站的引用是作为非活动文本引用。
供品
出售股东提供的普通股 |
最多5,623,429股。 | |
我们的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码是 |
EGHT | |
收益的使用 |
本招股说明书所发行的所有普通股均由出售股东出售。 因此,我们不会从出售这些股票中获得任何收益。 |
2
背景
2021年11月30日,我们与作为卖方代理的特拉华州有限责任公司Eagle Merger Sub,LLC和8x8(Merger Sub)的直接全资子公司Fuze,Inc.以及股东代表服务有限责任公司Eagle Merger Sub,LLC签订了合并协议和合并计划。根据合并 协议,于2022年1月18日(生效时间),合并子公司与Fuze合并并并入Fuze,Fuze作为8x8的全资子公司继续存在。
我们的股东并非合并协议及相关协议的第三方受益人, 不应依赖8x8、Fuze或其任何子公司的陈述、担保和契诺或其中的任何描述作为事实或条件的实际状况的表征。
在本招股说明书中,当我们指的是代表出售股东登记要约和出售的普通股股份时,我们指的是根据合并协议和相关的 协议出售和发行的Fuze前证券持有人持有的普通股股份。当我们在本招股说明书中提到出售股东时,我们指的是Fuze证券的前持有者。
3
危险因素
投资我们的证券是有风险的。在决定投资我们的证券之前,您应仔细考虑以下和任何招股说明书附录标题下讨论的风险因素 具体因素,以及本招股说明书或任何招股说明书附录中包含或以引用方式并入的所有其他信息。您 还应考虑与我们的业务和运营相关的风险因素,这些风险因素在我们最近的Form 10-K年度报告第I部分的第1A项(标题为?风险因素)中进行了更新,并在截至2021年9月30日的财政季度的Form 10-Q季度报告的 第II部分的第1A项中进行了更新(标题为?风险因素),通过引用将其并入本招股说明书中。 请参阅《您可以在本招股说明书中找到更多信息的位置》。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的运营。
我们可能不会实现收购引信的所有预期好处。
我们收购Fuze的成功在一定程度上将取决于我们能否实现预期的增长机会和协同效应, 合并我们公司和Fuze的业务。我们实现这些预期收益的能力以及实现这一目标的时机取决于许多因素和未来事件,其中许多是我们和Fuze个人或集体无法控制的 。这些因素和事件包括:
| 我们能够成功、及时地将Fuze的业务和运营与我们的业务和运营整合在一起; |
| 取得和维护与引信技术有关的知识产权; |
| 留住和吸引关键员工; |
| Fuze的客户、业务合作伙伴和竞争对手对收购的反应; |
| 整合公司和行政职能;以及 |
| 最大限度地将管理层的注意力从持续的业务问题上转移到最低限度。 |
我们不能向您保证上述任何因素都不会对我们的业务、财务状况和前景产生不利影响。
收购涉及风险,包括对未披露、或有其他负债或问题的评估不准确。收购完成后,幸存的公司不仅拥有Fuze的所有资产,而且拥有所有的负债。未来可能会出现我们 以前未意识到的未披露、或有其他负债或问题。这些未披露的负债可能会对我们的业务、财务状况和前景产生不利影响。
如果出售股票的股东立即出售他们在收购中收到的我们普通股的股份,他们可能会导致我们的普通股 股价下跌。
出售和发行与Fuze收购相关的我们的普通股,可能会通过稀释每股收益或其他方式, 压低我们普通股的市场价格。一旦注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)被宣布生效,所有因完成收购而出售和发行给Fuze前证券持有人的普通股(不包括因支付某些管理层分红而产生的扣留股和股份)将可在 公开市场上转售,但在某些条件下可能被没收或有权回购。
此外,Fuze的许多前 证券持有人可能会决定不持有他们将在收购中获得的我们普通股的股份。Fuze的其他前证券持有人,如对其允许持有的个人发行人股票有限制的基金, 可能被要求出售他们在收购中获得的我们普通股的股票。出售我们的普通股可能会压低我们普通股的市场价格,并可能在向Fuze的前证券持有人出售和 发行普通股之后迅速发生。此外,未来的事件和情况可能会增加目前预计的稀释,包括市场状况的不利变化、额外的交易和与整合相关的成本以及其他因素,如未能实现收购中预期的部分或全部好处。我们每股收益的任何稀释或延迟增加都可能导致我们 普通股的股价下跌或以较低的速度增长。这些出售也可能使我们在未来以我们认为合适的价格出售股权证券以通过未来发行我们的普通股 筹集资金变得更加困难。
4
前瞻性陈述
本招股说明书和通过引用并入本文的文件包含、任何招股说明书附录和其中包含的文件可能包含符合美国证券法第27A条和1934年证券交易法(经修订)第21E条定义的前瞻性陈述,包括涉及 预期、计划或意图(例如有关未来业务、未来经营业绩或财务状况、新的或计划的功能或服务或管理战略)的陈述。这些前瞻性陈述可以通过 个单词来识别,如:可能、将、将、应该、可能、预计、预测、相信、估计、意图、战略、未来、机会、计划、项目、预测和其他类似的表达方式,例如:可能、期望、预期、相信、估计、意图、战略、未来、机会、计划、项目、预测和其他类似的表达方式,这些前瞻性陈述可以通过 个单词来标识,如:可能、将、将、应该、可能、可能、期望、预测和其他类似的表述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致我们的实际结果和财务状况与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。
此类风险和不确定性 包括但不限于本招股说明书、截至2021年3月31日的Form 10-K年度报告、截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的未经审计的简明合并财务报表、相关附注和其他信息中讨论的风险因素。 我们不打算,也没有义务在我们提交给美国证券交易委员会的文件中更新我们的任何前瞻性陈述。 鉴于这些风险和 不确定性,提醒读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们要求保护所有 前瞻性陈述的安全港,这些前瞻性陈述包含在1995年“私人证券诉讼改革法”中。
5
收益的使用
出售股票的股东将根据本招股说明书和任何适用的招股说明书附录进行要约和销售。我们将不会从出售股东出售或以其他方式处置本协议所涵盖的普通股股份或其中的权益中获得任何收益 。出售股东将支付出售股东经纪费用、会计、税务或法律服务费用或出售股东处置这些股份所发生的任何其他费用。 出售股东因经纪、会计、税务或法律服务而发生的任何费用,或出售股东处置这些股份所发生的任何其他费用,将由出售股东支付。除某些大宗交易和其他协调发行外,吾等和出售股东将各自支付该等登记成本、费用和开支的50%(50%),吾等将承担完成本招股说明书涵盖的股票登记所产生的所有其他成本、费用和开支,包括但不限于所有登记和备案 费用、印刷费、纽约证券交易所上市费、蓝天费用以及我们的律师和独立注册会计师事务所的费用和开支。
6
出售股东
我们正在登记转售最多5,623,429股我们的普通股,这些股票可能由本文规定的出售股东出售。在5,623,429股普通股中(包括最多441,937股根据2022年3月19日之前支付某些管理层创业奖金而可发行的股票)中,至多(I)1,153,523股此类股票是扣留股, 直到2023年4月18日才能发行,前提是至多115,352股此类扣留股在(A)2025年1月18日或之前不能发行于2025年或(B)确定的若干税务事项已缴足的日期(在每种情况下) ,只有在该等股份根据合并协议未被用来抵销出售股东的若干赔偿责任的情况下,该等股份才可发行。根据合并协议及相关协议的条款,股份已售出,并已或将由吾等向Fuze的 前股东发行,以根据合并协议及相关协议的条款完成收购。就下面提供的有关出售 股东所有权的信息而言,我们假设截至以下计算日期,所有此类扣留股份均已全部发行并已发行。
受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,包括对我们普通股的投票权或投资权 。据我们所知,除下文另有说明外,出售股票的股东对其各自持有的普通股拥有独家投票权和投资权。出售股东可以不定期出售本招股说明书提供的部分、全部或不出售其各自的 普通股。我们不知道出售股票的股东在出售之前将持有本协议所涵盖的各自普通股多长时间。除合并协议及据此拟订立的 协议外,吾等目前并无与出售股东就出售本协议项下发售的任何普通股股份达成任何协议、安排或谅解。
发售前(1) | 在献祭之后 | |||||||||||||||||||
出售股东名称 |
的股份数目 普通股 实益拥有 |
的股份百分比 普通股 未完成(2) |
股份数量 普通股 正在注册 转售(3) |
股份数量 普通股 有益的 拥有(4) |
股份百分比 共有的 库存 杰出的 |
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2011年博洛特家族信托基金(5) |
6,839 | * | 6,839 | | * | |||||||||||||||
亚伦·埃文斯 |
45,988 | * | 45,988 | | * | |||||||||||||||
AB私人信贷投资者公司 |
10,754 | * | 10,754 | | * | |||||||||||||||
AB私人信贷投资者中间市场直接贷款基金II,L.P.(6) |
17,130 | * | 17,130 | | * | |||||||||||||||
AB私人信贷投资者中间市场直接贷款基金,L.P.(6) |
47,842 | * | 47,842 | | * | |||||||||||||||
亚当·奥佩迪萨诺 |
13 | * | 13 | | * | |||||||||||||||
高级技术合作伙伴VIII,LP |
23,318 | * | 23,318 | | * | |||||||||||||||
先进技术风险投资公司VIII,LP(7) |
64,095 | * | 64,095 | | * | |||||||||||||||
亚历山大·希普利 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
亚历山大·兹沙勒 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
AlgoInvestor,LLC(8家) |
68,378 | 68,378 | ||||||||||||||||||
阿曼达·杰罗姆 |
16 | * | 16 | | * | |||||||||||||||
小安德鲁·博斯哈特。 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
安德鲁·陈(Andrew Chin) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
安德鲁·法雷尔 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
安德鲁·奥里 |
184 | * | 184 | | * | |||||||||||||||
安东尼·梅奥 |
42 | * | 42 | | * | |||||||||||||||
阿文·拉杰 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
安盛公平人寿保险公司 |
7,258 | * | 7,258 | | * | |||||||||||||||
本杰明·克莱蒙斯 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
本杰明·乔西 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
本杰明·默克利 |
3,066 | * | 3,066 | | * | |||||||||||||||
Bessemer Venture Partners VIII Institution LP(9) |
307,417 | * | 307,417 | | * | |||||||||||||||
Bessemer Venture Partners VIII LP(9) |
255,617 | * | 255,617 | | * | |||||||||||||||
蓝色冰川基金,L.P.-D-1类(10) |
201,127 | * | 201,127 | | * |
7
布兰登·里夫斯 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
布莱恩·戴 |
215,245 | * | 215,245 | | * | |||||||||||||||
卡罗琳定律 |
12 | * | 12 | | * | |||||||||||||||
查尔斯·纽瓦克(Charles Newark)-法语 |
67 | * | 67 | | * | |||||||||||||||
克里斯蒂安·鲁德尔 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
克里斯托弗·康里 |
30,659 | * | 30,659 | | * | |||||||||||||||
克里斯托弗·琼斯 |
30,658 | * | 30,658 | | * | |||||||||||||||
克里斯托弗·拉森 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
考特尼·汤普森 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
Crestline Makena Fund,L.P.(S2)(11) |
84,601 | * | 84,601 | | * | |||||||||||||||
Crestline Opportunity Fund Offshore SMA Mini-Master,L.P.(11) |
44,237 | * | 44,237 | | * | |||||||||||||||
Crestline Opportunity Fund SMA,L.P.(11) |
12,435 | * | 12,435 | | * | |||||||||||||||
Crestline Opportunity IV Master Fund II,L.P.(11) |
676,891 |
|
* | 676,891 | | * | ||||||||||||||
赛勒斯·纳尔逊 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
道尔顿·范·哈彻 |
11 | * | 11 | | * | |||||||||||||||
Dalya Abdul-Razzak |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
达蒙·米勒 |
64 | * | 64 | | * | |||||||||||||||
丹·布雷肖 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
丹尼尔·哈曼 |
83 | * | 83 | | * | |||||||||||||||
丹尼尔·金斯利 |
34 | * | 34 | | * | |||||||||||||||
大卫·多纳泰利 |
36,790 | * | 36,790 | | * | |||||||||||||||
大卫·劳布纳 |
68 | * | 68 | | * | |||||||||||||||
大卫·奥利弗 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
大卫·伍尔文 |
12 | * | 12 | | * | |||||||||||||||
迪恩·福尔摩斯 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
丹尼斯·戴利 |
9,197 | * | 9,197 | | * | |||||||||||||||
黛安·玛丽·索伯恩 |
16 | * | 16 | | * | |||||||||||||||
迭戈·萨维德拉 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
爱德华·德金(Edward Durkin) |
45,473 | * | 45,473 | | * | |||||||||||||||
爱德华·诺伦 |
162 | * | 162 | | * | |||||||||||||||
ELISA Gilmartin |
85,763 | * | 85,763 | | * | |||||||||||||||
伊丽莎白·沃克(Elizabeth Walker) |
6,131 | * | 6,131 | | * | |||||||||||||||
艾米丽·德鲁卡 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
埃里克·汉森 |
10,731 | * | 10,731 | | * | |||||||||||||||
弗兰克·奇泽姆 |
14 | * | 14 | | * | |||||||||||||||
G Kokinos |
3,671 | * | 3,671 | | * | |||||||||||||||
G20 Ventures I,L.P. |
158,188 | * | 158,188 | | * | |||||||||||||||
加布里埃尔·霍尔 |
221 | * | 221 | | * | |||||||||||||||
加里·德尔蒙特 |
23 | * | 23 | | * | |||||||||||||||
大橡树风险投资公司(Great Oaks Venture Capital LLC)(12) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
大橡树风险基金LP(12) |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
哈德利港大师投资者(开曼)L.P.c/o惠灵顿管理公司(13) |
72,145 | * | 72,145 | | * | |||||||||||||||
哈伊姆·里比 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
亨利·拉尼尔 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
伊戈尔(皮埃尔)斯伦贝谢 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
雅各布·托普·穆勒 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
詹姆斯·布鲁克 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
杰耶什·帕特尔(Jayesh Patel) |
162 | * | 162 | | * | |||||||||||||||
杰弗里·拉里默 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
詹妮弗·马奇达 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
杰西卡·德罗斯特·亚根 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
Joaquim Castella Vilaseca |
5 | * | 5 | | * |
676,891
676,891
215,245
8
约翰·奥尔宾 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
约翰·布里奇沃特 |
326 | * | 326 | | * | |||||||||||||||
约翰·卡西迪 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
约翰·费拉拉 |
43 | * | 43 | | * | |||||||||||||||
约翰·哈姆 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
约翰·麦克马洪 |
272 | * | 272 | | * | |||||||||||||||
约翰·弥尔顿 |
32,111 | * | 32,111 | | * | |||||||||||||||
约翰·纳尔逊 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
乔纳森·米尔金 |
13,702 | * | 13,702 | | * | |||||||||||||||
约瑟夫·塞萨里奥 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
约瑟夫·切耶克 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
约瑟夫·普罗 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
朱利安·阿尔泰拉克 |
6 | * | 6 | | * | |||||||||||||||
基思·塞德曼 |
244 | * | 244 | | * | |||||||||||||||
克里斯汀·奥雷里奥 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
林肯家族投资有限责任公司(Lincoln Family Investments LLC)(14) |
21,406 | * | 21,406 | | * | |||||||||||||||
卢卡·拉扎龙 |
125 | * | 125 | | * | |||||||||||||||
玛格丽特·西姆斯 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
马克·金 |
43 | * | 43 | | * | |||||||||||||||
马鲁安·贝库里(Marouane Bekkouri) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
马修·莫林 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
梅丽莎·梅奥 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·多内伦 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·格拉涅利(Michael Granieri) |
116 | * | 116 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·克莱默 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·兰茨 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·利德尔 |
476 | * | 476 | | * | |||||||||||||||
迈克尔·马戈利斯 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
米歇尔·贝克 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
内德·丹尼尔斯 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
新世界2010有限责任公司(15) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
尼古拉斯·比肖夫 |
2 | * | 2 | | * | |||||||||||||||
奥林·温特沃斯 |
4 | * | 4 | | * | |||||||||||||||
Palamine Holdings,LLC(16) |
3,418 | * | 3,418 | | * | |||||||||||||||
帕特里夏·布莱克(Patricia Black) |
472 | * | 472 | | * | |||||||||||||||
帕特里克·布罗根 |
195 | * | 195 | | * | |||||||||||||||
保罗·奥尔斯 |
14 | * | 14 | | * | |||||||||||||||
保罗·斯泽梅雷尼 |
21 | * | 21 | | * | |||||||||||||||
佩里·迈克尔·平托信托基金(17名) |
13,726 | * | 13,726 | | * | |||||||||||||||
菲利普·德乔伊 |
16 | * | 16 | | * | |||||||||||||||
菲利普·帕罗 |
9,197 | * | 9,197 | | * | |||||||||||||||
里吉斯·埃洛伊 |
10 | * | 10 | | * | |||||||||||||||
理查德·里维拉 |
63 | * | 63 | | * | |||||||||||||||
莱利·弗里奇(Riley Fritsch) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
罗伯特·斯库迪埃 |
184,801 | * | 184,801 | | * | |||||||||||||||
罗杰·埃克罗特 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
罗杰·沃尔顿 |
726 | * | 726 | | * | |||||||||||||||
罗纳德·卡利克斯托 |
10,730 | * | 10,730 | | * | |||||||||||||||
罗纳德·斯旺克(Ronald Swanink) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
瑞安·威尔科克斯 |
34 | * | 34 | | * | |||||||||||||||
S Kokinos |
608 | * | 608 | | * |
9
萨钦百吉饼(Sachin Bagul) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
山姆·亚根可撤销信托基金(18) |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
斯科特·卡斯特鲁乔 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
斯蒂芬·巴迪奇 |
145 | * | 145 | | * | |||||||||||||||
斯图尔特·E·卢卡斯1991年信托基金(19) |
5,471 | * | 5,471 | | * | |||||||||||||||
苏米特·坎帕尔 |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
一级峰会投资者(英国)LP(20) |
522 | * | 522 | | * | |||||||||||||||
Summit Investors I LLC(20家) |
4,404 | * | 4,404 | | * | |||||||||||||||
Summit Partners企业家顾问基金II LP(20) |
323 | * | 323 | | * | |||||||||||||||
Summit Partners Growth Equity Fund VIII-A LP(20) |
940,894 | * | 940,894 | | * | |||||||||||||||
Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B LP(20) |
343,728 | * | 343,728 | | * | |||||||||||||||
TCV会员基金,L.P. |
48,716 | * | 48,716 | | * | |||||||||||||||
TCV VIII(A),L.P. |
180,697 | * | 180,697 | | * | |||||||||||||||
TCV VIII(B),L.P. |
41,617 | * | 41,617 | | * | |||||||||||||||
TCV VIII,L.P. |
670,066 | * | 670,066 | | * | |||||||||||||||
得克萨斯州的教师退休制度 |
86,791 | * | 86,791 | | * | |||||||||||||||
特蕾莎·斯洛博斯 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
THeavy Huy |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
西奥多·恩格尔 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
托马斯湖 |
232 | * | 232 | | * | |||||||||||||||
蒂莫西·亚历山大 |
3 | * | 3 | | * | |||||||||||||||
天鹅绒资本有限责任公司(21) |
5 | * | 5 | | * | |||||||||||||||
白狂风S.a.r.l.(22) |
101,769 | * | 101,769 | | * | |||||||||||||||
威廉·阿亚拉 |
1 | * | 1 | | * | |||||||||||||||
扎卡里·舒尔茨 |
13 | * | 13 | | * |
* | 不到1%。 |
(1) | 上表所示股份包括实益拥有人名下或与他人联名持有的股份, 或实益拥有人账户中银行、代名人或受托人的名义持有的股份,还包括根据合并协议,可能在下文所述的适用发行日期向该实益拥有人发行的任何预扣股份,但不得 用于抵消该实益拥有人的赔偿义务。 |
(2) | 基于截至2022年1月13日已发行的112,353,163股,加上根据收购Fuze而出售和发行的5,623,429股 (包括最多441,937股根据2022年3月19日之前支付某些管理分红而可发行的股票),其中包括最多(I)1,153,523股直到2023年4月18日才能发行的扣留股,前提是至多115,352股此类持有量及(Ii)346,053股扣留股份,该等股份在(A)2025年1月18日或(B)确定的若干税务事项已缴足日期(两者以较早者为准)之前均不可发行,而该等股份仅于当时才可发行 ,惟该等股份并未根据合并协议被用来抵销出售股东的某些赔偿义务。 |
(3) | 表示根据此 登记声明代表每个出售股东登记的股份数量,可能少于该出售股东实益拥有的股份总数。本栏中列出的金额不包括每个出售股东可能受益或以其他方式拥有的任何普通股股份 。 |
(4) | 假设出售股东处置了本招股说明书涵盖的所有普通股 ,并且不获得任何额外股份的实益所有权。这些股份的登记并不一定意味着出售股东将出售本招股说明书所涵盖的全部或部分股份。 |
(5) | 2011 Boillot Family Trust由斯图尔特·卢卡斯(Stuart Lucas)控制。 |
(6) | AB Private Credit Investors Midmarket Direct Lending Fund,L.P.和AB Private Credit Investors Mid Market Direct Lending Fund II,L.P.由AB Private Credit Investors Midmarket Direct Lending G.P.LP管理,AB Private Credit Investors Midmarket Direct Lending Management L.P.管理,AB Private Credit Investors MidMarket Direct Lending Management GP Ltd.J.Brent Humphries是AB Private Credit Investors Midmarket Direct Lending Management GP Ltd.的唯一董事。 |
(7) | Advanced Technology Ventures VIII,LP由G20 Ventures I控股。 |
(8) | AlgoInvestor,LLC由G Kokinos控制。 |
(9) | 证券由Bessemer Venture Partners VIII L.P.和Bessemer Venture Partners VIII Institution L.P.以及Bessemer实体持有。Deer VIII&Co.L.P.或Deer VIII L.P.是贝塞默实体的普通合伙人。Deer VIII&Co.Ltd.或Deer VIII Ltd.是Deer VIII L.P.的普通合伙人。Robert P.Goodman、David Cowan、Jeremy Levine、Byron Deeter和Robert M.Stavis是Deer VIII Ltd.的董事,并对Bessemer实体拥有投票权和处置权。有关Bessemer实体所持股份的投资和投票决定 由作为投资委员会的Deer VIII Ltd.的董事作出。 |
(10) | 蓝色冰川基金(Blue Glacier Fund,L.P.)D-1级由Crestline Management,L.P.和道格·布拉顿(Doug Bratton)控制。 |
10
(11) | Crestline Makena Fund,L.P.(S2),Crestline Opportunity Fund Offshore SMA Mini-Master,L.P.,Crestline Opportunity Fund SMA,L.P.和Crestline Opportunity IV Master Fund II,L.P.由Crestline Management,L.P.和Doug Bratton控制。 |
(12) | Great Oaks Venture Capital LLC和Great Oaks Venture Fund LP由小安德鲁·K·博兹哈特(Andrew K.Boszhardt,Jr.)控股。 |
(13) | Hadley Harbor Master Investors(Cayman)L.P.由惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)控股,惠灵顿管理公司(Wellington Management Company LLP)是惠灵顿管理集团(Wellington Management Group LLP)的子公司。 |
(14) | 林肯家族投资有限责任公司由安德鲁·D·奥里和琳达·哈米特·奥里控制。 |
(15) | 新世界2010有限责任公司由埃里克·A·施莱纳控股。 |
(16) | Palamine Holdings,LLC由艾蒂安·布洛特(Etienne Boillot)和尼古拉斯·布洛特(Nicholas Boillot)控制。 |
(17) | 佩里·迈克尔·平托信托公司由佩里·M·平托控制。 |
(18) | 山姆·亚根可撤销信托基金由山姆·亚根控制。 |
(19) | 斯图尔特·E·卢卡斯1991信托公司由斯图尔特·卢卡斯控股。 |
(20) | Summit Partners,L.P.是Summit Partners GE VIII,LLC的管理成员,后者是Summit Partners GE VIII,L.P.的普通合伙人,后者是Summit Partners Growth Equity Fund VIII-A,L.P.和Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B,L.P.的普通合伙人。Summit Master Company,LLC是Summit Partners Entretreur Advisors GP,LLC的唯一成员,后者是Summit Partners企业家顾问基金的普通合伙人Summit Investors I,LLC是Summit Investors I,LLC的经理,也是Summit Investors I(英国)的普通合伙人L.P.Summit Master Company,LLC是Summit Investors Management,LLC的管理成员,也是Summit Partners Entrepreneur Advisors GP,LLC的唯一成员。该公司已将包括投票权和处置权在内的投资决策授权给Summit Partners,L.P.及其投资委员会,负责此类证券的投票和投资决策。Summit Partners,L.P.通过一个由两人组成的投资委员会负责此类证券的投票和投资决策,该委员会目前由Peter Y.Chung和Scott C.Collins组成,对每个实体持有的股票拥有投票权和处置权。 |
(21) | 天鹅绒资本有限责任公司由稻崎·贝伦古尔控制。 |
(22) | 白狂风S.A.R.L.由其唯一股东Canepa TMT Global Fund CLP-SIF控制,后者由其普通合伙人Canepa TMT Global Partners CLP管理,而Canepa Management GP coop S.A.又由其普通合伙人Canepa Management GP coop S.A.管理,后者由董事会管理,董事会成员包括Bertrand Party、Francisco Felix Rodriguez、Richard van t Hof和Jose Vicini,他们均否认对White持有的股票拥有实益所有权 |
11
配送计划
出售股东(包括其受让人或质权人)可以在一次或多次交易中,直接或通过承销商、经纪自营商或代理人分发特此发行的普通股股票。
| 按固定价格计算; |
| 按销售时的现行市价计算; |
| 以销售时确定的不同价格出售;或 |
| 以协商好的价格。 |
此类销售可能在交易中实现(可能涉及交叉交易或大宗交易):
| 在本次发行普通股的全国性证券交易所或者报价服务场所,可以 在发售时挂牌或者报价; |
| 在非处方药市场; |
| 在该等交易所或服务以外的交易中,或在非处方药市场;以及 |
| 通过写期权。 |
在任何情况下,在未经我们事先同意的情况下,此类分配方式不得采取包销发行本公司发行的普通股的形式。在此出售股票的股东和参与分配普通股股份的任何承销商、经纪自营商和代理人可被视为证券法所指的承销商。在进行特定普通股发售时,如果需要,将分发招股说明书,其中将列出发售普通股的总金额和发售条款, 包括任何经纪交易商或代理人的名称、构成出售股东补偿的任何折扣、佣金和其他条款,以及允许或转租或支付给经纪交易商的任何折扣、佣金或特许权。 该招股说明书将列明发行普通股的总金额和条款,包括任何经纪交易商或代理人的名称、任何折扣、佣金和其他构成出售股东补偿的条款,以及允许或转租或支付给经纪自营商的任何折扣、佣金或特许权。如果卖方股东通过向承销商、经纪自营商或代理人出售或通过承销商、经纪自营商或代理人的方式进行此类交易,卖方股东将负责承销折扣 或佣金或代理人佣金。
出售股东可以质押或授予由此提供并由他们拥有的部分或全部普通股 的担保权益,如果他们未能履行其担保债务,质权人或担保当事人可以根据本招股说明书或 规则第424(B)(3)条或证券法其他适用条款对本招股说明书的任何修订,在必要时修改出售股东名单,将质权人、受赠人、在其他情况下,出售股东也可以转让和捐赠本次发行的普通股股份,在某些情况下,受让人、受让人、质权人或者其他利益继承人 将成为本招股说明书中的出售受益者。
根据某些州的证券法,在此提供的普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外,在某些州,此处提供的普通股不得出售,除非这些股票已在该州注册或获得 出售资格,或获得注册或资格豁免并符合条件。
不能保证 出售股东将出售根据招股说明书登记的普通股的任何或全部股份,招股说明书是其中的一部分。
出售股东和参与此类分配的任何其他人士将受交易法及其下的 规则中与股票操纵有关的条款的约束,特别是与根据本招股说明书 在此提供的普通股股份的任何发售相关的规则M(或任何后续规则或规则)的相关规定。 招股说明书构成了 的一部分。规则M可以限制出售股东和任何其他参与人在此提供的任何普通股的买卖时间。规则M还可以限制任何从事本次发行普通股的人员就本次发行普通股进行做市活动的 能力。以上各项均可能影响本次发行的普通股的可售性,以及任何个人或者单位对本次发行的普通股进行做市活动的能力。
一旦根据注册说明书(招股说明书是其中的一部分)出售,在此发售的普通股股票将可在我们关联公司以外的其他人手中自由交易。
12
在那里您可以找到更多信息
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| 我们于2021年5月17日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日的年度Form 10-K年度报告; |
| 于2021年6月24日向美国证券交易委员会提交的关于附表 14A的最终委托书的部分内容,通过引用并入我们于2021年5月17日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日的Form 10-K 财政年度报告的第三部分; |
| 2021年11月3日向美国证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的季度10-Q表季度报告,2021年8月4日向美国证券交易委员会提交的截至2021年6月30日的季度报告 ; |
| 分别于2021年8月4日、2021年8月9日、2021年12月1日、2021年12月14日、2021年12月15日、2022年1月18日和2022年1月25日向美国证券交易委员会提交的Form 8-K当前报告;以及 |
| 根据交易法于2017年12月1日提交给美国证券交易委员会的注册表 8-A中包含的对我们普通股的描述,以及为进一步更新此类描述而提交的任何修订或报告。 |
您可以通过写信或致电以下地址免费获取上述可能已经或可能通过引用并入本 招股说明书的任何或所有文件的副本,但这些文件的证物除外(除非这些证物特别纳入这些文件):8x8,Inc.,Investor Relations,675 Creekside Way,Campbell,CA 95008,或拨打电话(408)4952524.(408)4952524.(408)4952524.(408)4952524.(408)4952524.(408x8,Inc.,Investor Relations,675 Creekside Way,Campbell,CA 95008)
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法律事务
本招股说明书提供的普通股的有效性已由加利福尼亚州帕洛阿尔托的Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP传递给我们。
专家
我们截至2021年3月31日的年度报告(Form 10-K)中的合并财务报表和时间表,以及截至2021年3月31日我们对财务报告的内部控制的有效性,已由独立注册会计师事务所摩斯·亚当斯有限责任公司(Moss Adams LLP)审计,其报告中指出,该报告 并入本文作为参考。该等合并财务报表乃依据该等公司的报告(该报告表达无保留意见,并包括一段有关信贷损失会计方法改变的说明)而纳入,而该等报告是根据该等公司作为会计及审计专家所给予的授权而编入该等报告的(该报告表达的是无保留意见,并包括一段有关信贷损失会计方法改变的说明)。
包含在本公司日期为2022年1月25日的当前8-K/A报表中的Fuze历史审计财务报表,是根据独立会计师普华永道有限责任公司作为审计和会计专家的授权编制的报告(其中包含一个关于Fuze作为持续经营企业的能力的说明性 段,见财务报表附注1)。
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