由艾默生电气 公司提交。

根据规则425,根据《1933年证券法》

并被视为根据规则14a-12 提交

根据1934年《证券交易法》(br})

主题公司:Aspen Technology,Inc.

委托文号:001-34630

以下是艾默生电气(Emerson Electric)于2022年2月2日召开的2022财年第一季度财报电话会议的文字节选:

拉尔·卡尔桑巴伊

是。谢谢。谢谢你们,弗兰克和拉姆。在向问答开放 之前,我想感谢您提到了这一点,Frank,AspenTech团队在本季度的强劲表现 ,他们在上周确实报告了这一点。在此之前,我想感谢您提到了这一点,弗兰克,AspenTech团队上周确实报告了他们在本季度的强劲表现。团队和业务正受益于其传统客户群的可持续性和电气化努力中对其软件解决方案的需求增加 。正如之前 在2022年第二个日历季度传达的那样,我们正在按计划完成交易。

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安德鲁·奥宾

我只想问一个问题--首先,自从你宣布与阿斯彭合并以来,你在机遇方面学到了什么,不仅是阿斯彭提供的机会,还有交叉销售的机会。还有一个后续问题 也是关于系统和软件销售的。从你披露的情况看,收入增长似乎只有1%。 但你能不能给我们更多的颜色,说明进入阿斯彭的资产发生了什么?

拉尔·卡尔桑巴伊

是。不,听着,我们继续对与AspenTech的商业机会 感到非常兴奋,正如您在电话会议上听到的Antonio所说的那样。商业协议正在进行中。我们正在完成 那里的最后几个小元素。全球团队已经开始合作。非常有趣的是,就在我3周前在休斯顿给客户打电话时,我在艾默生酒店(Emerson)和艾默生酒店(The Emerson)都打了电话。[AspenTech]在定义这两个业务的机会方面处于同一水平。 因此,我认为随着我们接近尾声,这一点将变得更加清晰。就软件资产而言,Ram,如果您想对这些资产的表现发表评论 ?

拉姆·克里希南

是。我认为GSS和OSI这两家软件业务第一季度的表现非常非常好,订单依然非常强劲。OSI仍按计划进行。我认为另一点是从销售增长的角度来看, 这是你吹捧的数字,我认为我们增长了2%

系统和解决方案。这主要是由我们的系统业务、DeltaV业务的电子 短缺推动的。坦率地说,订单是强劲的两位数。因此,我们看到 订单活动发展势头良好,因为它与我们的系统业务相关,既包括我们正在贡献的业务,也包括将 保留在Emerson内部的业务。

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汤米·莫尔

接下来,我想问一下有关Aspen交易60亿美元现金部分的资金情况。因此,在最近的票据融资之后,你今天的资产负债表上已经有近50亿美元, 看起来你把Vertiv的一部分股份货币化了。这60亿美元的剩余资金有何计划?从现在到那时, 有没有可能进行大规模的资产剥离,以填补部分缺口?

弗兰克·德拉基拉

汤米,这是弗兰克。所以现在的计划,暂时撇开资产剥离不谈,现在的计划是我们在12月份做了30亿美元的定期债务。我们可能会从资产负债表中提取比往年更多的现金 ,以也为部分资金,然后是我们打算在商业票据市场上进行的余额提供资金。我们现在已经被穆迪确认了我们的债务评级。标普从一开始就做得很好。因此,这将是30亿美元 定期债务的组合。资产负债表上的现金超出了资产负债表上的现金,这是由于做了定期债务,然后是商业票据 。

如果有资产剥离,而且目前航班上没有重大资产剥离 。但显然,如果有任何资产剥离,这些收益将用于购买的现金部分。

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其他信息以及在哪里可以找到

关于艾默生电气公司(“艾默生”)与艾默生(艾默生)的子公司艾默生CX,Inc.(以下简称“新阿斯彭科技”)之间的拟议交易 ,艾默生将编制并向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份采用S-4表格的注册 声明,其中将包括新阿斯彭科技和阿斯彭科技(“AspenTech”)的联合委托书/招股说明书(简称“AspenTech”),其中包括新AspenTech和AspenTech(以下简称“AspenTech”)的联合委托书/招股说明书(AspenTech和新的AspenTech将准备并向美国证券交易委员会提交合并的委托书/招股说明书, 而AspenTech将向其股东邮寄合并的委托书/招股说明书,并向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件 。本通信不能替代任何委托书、注册说明书、委托书/招股说明书或阿斯彭泰克和/或新阿斯彭泰克可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的其他 文件。在做出任何投票或 投资决定之前,我们敦促投资者、艾默生的证券持有人和ASPENTECH的证券持有人仔细完整地阅读合并的委托书/招股说明书,以及由 ASPENTECH或新ASPENTECH向美国证券交易委员会提交或将提交的其他文件,以及对这些文件的任何修订或补充,这些文件与拟议的 交易相关。因为这些文件包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。 投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov 或联系艾默生或阿斯彭泰克的投资者关系部,免费获得美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书和其他文件的副本。

爱默生 AspenTech
弗洛里森特西大道8000号,邮政信箱4100号 克罗斯比大道20号
密苏里州圣路易斯,邮编:63136 马萨诸塞州贝德福德,邮编:01730

媒体关系:

邮箱:EmersonPR@fleishman.com

Www.Emerson.com/en-us/Investors
投资者关系:

科琳·梅特勒,副总裁
投资者关系

(314) 553-1705

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媒体关系:

安德鲁·科尔/克里斯·基特里奇/弗朗西斯·吉特

萨德·韦尔宾宁公司(Sard Verbinnen&Co.)

AspenTech-svc@sardVer.com

http://ir.aspentech.com/
投资者关系:

布莱恩·丹约(Brian Denyeau)

ICR

邮箱:brian.denyeau@icrinc.com

没有要约或邀约

本通讯仅供参考 ,不打算也不构成认购、买卖要约、认购、买卖任何证券的要约或邀请认购、买入或卖出任何证券的要约,或根据或与拟议的交易或其他方式在任何司法管辖区 征集任何投票或批准的要约,也不违反适用法律在任何司法管辖区 进行任何证券的出售、发行或转让 。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的 要求,否则不得根据适用法律进行证券要约。

参与征集活动的人士

Emerson、AspenTech、New AspenTech及其各自的董事和高管以及各自管理层和员工的某些 可能被视为与建议交易相关的委托书征集的 参与者。有关以下人员的信息

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根据美国证券交易委员会的规则,可能被视为与拟议交易相关的委托书征集的 参与者,包括他们在交易中通过证券持股或其他方式直接或间接 利益的描述,将在提交给美国证券交易委员会的合并委托书/招股说明书和其他 相关材料中阐述。有关艾默生董事和高管的信息包含在 艾默生于2020年12月11日提交给美国证券交易委员会的2021年年度股东大会委托书、于2020年11月16日提交给美国证券交易委员会的截至2020年9月30日的Form 10-K年度报告 以及通过Form 8-K提交的部分当前报告 中。有关AspenTech董事和高管的信息包含在AspenTech于2020年12月9日提交给美国证券交易委员会的2021年年度股东大会委托书 、于2021年8月18日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告以及某些当前以Form 8-K提交的报告中,这些信息包含在AspenTech于2020年12月9日提交给美国证券交易委员会的2021年股东年会委托书 、截至2021年6月30日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告以及某些当前提交的Form 8-K报告中。这些文档可以 从上述来源免费获取。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含“前瞻性” 表述,该术语在修订后的1933年“证券法”第27A节和经1995年“私人证券诉讼改革法”修订的1934年“证券交易法”第21E节中定义。除历史事实外,所有陈述均为前瞻性陈述 ,包括:有关拟议交易的预期时间和结构;各方 在各种成交条件下完成拟议交易的能力;拟议交易的预期收益,如改善运营、增加收入和现金流、协同效应、增长潜力、市场概况、业务计划、扩大的投资组合 和财务实力;完成拟议交易后新AspenTech的竞争能力和地位;法律、 以及任何上述假设。前瞻性陈述涉及未来 情况和结果,以及其他非历史事实的陈述,这些陈述有时由“可能”、“ ”、“将会”、“应该”、“潜在”、“打算”、“预期”、“努力”、“ ”、“寻求”、“预期”、“估计”、“高估”、“低估”、“相信”、“ ”、“计划”、“可能”、“将”、“项目,“预测”、“继续”、“目标” 或其他类似词语或表达方式或这些词语的否定,但并非所有前瞻性表述都包括此类识别词语。 前瞻性陈述基于受风险、不确定性和假设影响的当前计划、估计和预期。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是错误的, 实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果大不相同 。我们不能保证此类计划、估计 或预期一定会实现,因此,实际结果可能与此类 前瞻性陈述中的任何计划、估计或预期大不相同。

可能导致实际结果与此类计划、估计或预期大不相同的重要因素包括:(1)交易的一个或多个结束条件,包括 某些监管批准,可能不能及时或以其他方式得到满足或放弃,包括政府实体可能 禁止、推迟或拒绝批准完成拟议的交易,可能需要与此类批准相关的条件、限制或限制 ,或者可能需要A股股东的批准(2)拟议交易可能无法在Emerson、AspenTech或New AspenTech预期的时间框架内完成或根本无法完成的风险 ;(3)拟议交易产生的意想不到的 成本、收费或开支;(4)拟议交易完成后新AspenTech预期财务业绩的不确定性;(5)未能实现拟议交易的预期收益,包括延迟完成拟议交易或整合的结果。 (6)新AspenTech实施其业务战略的能力;(7)实现新AspenTech的收入和成本协同效应方面的困难和延误 ;(8)无法留住和聘用关键人员;(9)发生任何可能导致终止拟议交易的事件;(10)可能影响预期交易的时间或发生的其他和解或调查的潜在诉讼或 导致重大辩护成本的 ;(2)新的AspenTech是否有能力实施其业务战略;(7)实现新AspenTech的收入和成本协同效应方面的困难和延迟;(8)无法留住和聘用关键人员;(9)发生任何可能导致终止拟议交易的事件;(10)可能影响预期交易的时间或发生的其他和解或调查 。(12)经济、金融、政治、文化等方面的变化

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美国和其他地方的监管条件,以及导致不确定性和波动性、自然灾害和人为灾难、内乱、流行病(例如,冠状病毒 (新冠肺炎)大流行(“新冠肺炎大流行”))、地缘政治不确定性以及与美国现任或后续政府相关的立法、监管、贸易和政策变化可能导致的情况的其他 因素;(13)艾默生、 AspenTech和New AspenTech成功从飓风、洪水、地震、 恐怖袭击、战争、流行病、安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件造成的灾难或其他业务连续性问题中恢复的能力, 包括在新冠肺炎大流行等长期中断期间远程运行的能力;(14)公共卫生危机的影响,如流行病(包括新冠肺炎)和流行病,以及任何相关公司或政府为保护个人的健康和安全而采取的政策和行动,或为维持国家或全球经济和市场的运转而采取的政府政策或行动,包括任何检疫、“避难所就位”、“待在家里”、裁员、社会疏远、关闭或类似行动和政策;(15)包括政府机构在内的第三方采取的行动;(16)交易的宣布或完成可能对业务关系产生不利的 反应或变化;(17)拟议交易的中断 将损害Emerson和AspenTech的业务,包括当前的计划和运营的风险;(18)收购悬而未决期间可能影响Emerson或AspenTech追求某些业务机会或战略交易能力的某些 限制;(19)Emerson的, 这些风险包括(1)艾默生和新AspenTech在提交给美国证券交易委员会的 艾默生和新产品的会计和税务处理方面的预期;(2)艾默生和新AspenTech在提交给美国证券交易委员会的 Emerson和AspenTech经常提交给美国证券交易委员会的报告中详细描述的其他风险因素,包括艾默生和AspenTech提交给美国证券交易委员会的 10-K表格年度报告、10-Q表格定期季度报告、当前的8-K表格定期报告以及其他提交给美国证券交易委员会的文件。这些 风险以及与拟议交易相关的其他风险将在合并委托书/招股说明书中进行更全面的讨论。 虽然此处列出的因素列表是,并且合并委托书/招股说明书中将列出的因素列表将被视为具有代表性,但任何此类列表都不应被认为是所有潜在风险和不确定因素的完整陈述。未上市的 因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。

任何前瞻性陈述仅在本通讯之日发表。 除非法律另有要求,否则Emerson、AspenTech和New AspenTech均不承担更新任何前瞻性声明的义务,无论是由于 新信息或发展、未来事件或其他原因。提醒读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。

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