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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒ 根据第13或15(D)条提交季度报告
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
在截至本季度末的季度内2021年12月31日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
由_至_的过渡期
委托文件编号。001-33794
Hillenbrand,Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | |
印第安纳州 | | 26-1342272 |
(成立为法团的国家) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | | |
贝茨维尔大道一号 | | |
贝茨维尔 | 印第安纳州 | | 47006 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(812) 934-7500
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,无面值 | | 嗨 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每个互动数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
非加速文件服务器 | | ☐ | | 规模较小的报告公司 | | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐不是☒
注册人有72,813,915普通股,每股无面值,于2022年1月27日发行。
Hillenbrand,Inc.
表格10-Q的索引
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分-财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | |
| | |
| 截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月综合经营报表 | 2 |
| | |
| 截至2021年12月31日和2020年12月31日止三个月的综合全面收益表 | 3 |
| | |
| 截至2021年12月31日和2021年9月30日的合并资产负债表 | 4 |
| | |
| 截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月合并现金流量表 | 5 |
| | |
| 截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月股东权益综合报表 | 6 |
| | |
| 合并财务报表的简明附注 | 7 |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 23 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 36 |
| | |
第四项。 | 管制和程序 | 36 |
| | |
| 第二部分-其他资料 | |
| | |
第1项。 | 法律程序 | 37 |
| | |
第1A项。 | 风险因素 | 37 |
| | |
第六项。 | 陈列品 | 37 |
| | |
签名 | |
第一部分 — 财务信息
第1项。 财务报表
Hillenbrand,Inc.
合并业务报表(未经审计)
(以百万为单位,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 十二月三十一日, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
净收入 | | | | | $ | 728.4 | | | $ | 692.5 | |
销货成本 | | | | | 491.1 | | | 448.3 | |
毛利 | | | | | 237.3 | | | 244.2 | |
运营费用 | | | | | 128.1 | | | 131.6 | |
摊销费用 | | | | | 13.7 | | | 13.6 | |
资产剥离损失(收益) | | | | | 3.1 | | | (31.6) | |
| | | | | | | |
利息支出 | | | | | 17.9 | | | 21.2 | |
其他费用,净额 | | | | | 1.1 | | | 0.4 | |
所得税前收入 | | | | | 73.4 | | | 109.0 | |
所得税费用 | | | | | 23.3 | | | 31.3 | |
合并净收入 | | | | | 50.1 | | | 77.7 | |
减去:可归因于非控股权益的净收入 | | | | | 1.1 | | | 1.3 | |
可归因于Hillenbrand的净收入 | | | | | $ | 49.0 | | | $ | 76.4 | |
| | | | | | | |
可归因于Hillenbrand的净收入-每股普通股: | | | | | | | |
基本每股收益 | | | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.01 | |
稀释后每股收益 | | | | | $ | 0.67 | | | $ | 1.01 | |
加权平均流通股(基本) | | | | | 72.7 | | | 75.3 | |
加权平均流通股(稀释) | | | | | 73.5 | | | 75.5 | |
请参阅合并财务报表简明附注
Hillenbrand,Inc.
综合全面收益表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 十二月三十一日, |
| | | | | 2021 | | 2020 |
合并净收入 | | | | | $ | 50.1 | | | $ | 77.7 | |
其他综合收入(扣除税后)的变化: | | | | | | | |
货币换算调整 | | | | | 2.4 | | | 59.3 | |
养老金和退休后(扣除税费的净额 $0.2 and $0.3) | | | | | 0.7 | | | 1.2 | |
衍生工具未实现净收益的变化(扣除税费为0.0美元和0.3美元) | | | | | 0.7 | | | 1.7 | |
| | | | | | | |
其他综合收益扣除税后的总变动 | | | | | 3.8 | | | 62.2 | |
综合全面收益 | | | | | 53.9 | | | 139.9 | |
减去:可归因于非控股权益的综合收益 | | | | | 1.0 | | | 1.4 | |
可归因于Hillenbrand的全面收入 | | | | | $ | 52.9 | | | $ | 138.5 | |
请参阅合并财务报表简明附注
Hillenbrand,Inc.
合并资产负债表
(以百万计) | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日(未经审计) | | 9月30日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 447.4 | | | $ | 446.1 | |
贸易应收账款净额 | 312.6 | | | 323.5 | |
长期制造合同应收账款 | 133.8 | | | 121.9 | |
库存,净额 | 441.7 | | | 411.6 | |
| | | |
预付费用和其他流动资产 | 85.5 | | | 75.2 | |
| | | |
持有待售流动资产 | — | | | 56.2 | |
流动资产总额 | 1,421.0 | | | 1,434.5 | |
财产、厂房和设备、净值 | 287.9 | | | 295.1 | |
经营性租赁使用权资产净额 | 128.1 | | | 138.1 | |
无形资产净额 | 900.2 | | | 913.9 | |
商誉 | 1,165.9 | | | 1,168.6 | |
其他长期资产 | 91.5 | | | 64.7 | |
总资产 | $ | 3,994.6 | | | $ | 4,014.9 | |
| | | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付贸易账款 | $ | 389.4 | | | $ | 361.3 | |
长期制造合同和垫款的负债 | 304.3 | | | 296.6 | |
| | | |
应计补偿 | 83.8 | | | 123.5 | |
| | | |
持有待售流动负债 | — | | | 18.9 | |
其他流动负债 | 251.9 | | | 234.8 | |
流动负债总额 | 1,029.4 | | | 1,035.1 | |
长期债务 | 1,213.4 | | | 1,212.9 | |
应计养老金和退休后医疗保健 | 146.5 | | | 151.6 | |
经营租赁负债 | 96.9 | | | 105.6 | |
递延所得税 | 190.4 | | | 206.7 | |
其他长期负债 | 63.4 | | | 70.8 | |
总负债 | 2,740.0 | | | 2,782.7 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注15) | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股,无面值(已发行75.8和75.8股,已发行72.6和72.7股) | — | | | — | |
额外实收资本 | 714.8 | | | 725.4 | |
留存收益 | 699.1 | | | 666.2 | |
库存股(3.2和3.1股,按成本计算) | (138.9) | | | (135.7) | |
累计其他综合损失 | (42.4) | | | (46.3) | |
希伦布兰德股东权益 | 1,232.6 | | | 1,209.6 | |
非控制性权益 | 22.0 | | | 22.6 | |
总股东权益 | 1,254.6 | | | 1,232.2 | |
| | | |
总负债与股东权益 | $ | 3,994.6 | | | $ | 4,014.9 | |
请参阅合并财务报表简明附注
Hillenbrand,Inc.
合并现金流量表(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动 | | | |
合并净收入 | $ | 50.1 | | | $ | 77.7 | |
对合并净收入与经营活动提供的现金进行核对的调整: | | | |
折旧及摊销 | 27.9 | | | 29.3 | |
| | | |
递延所得税 | (12.3) | | | 14.4 | |
递延融资成本摊销 | 0.9 | | | 1.7 | |
基于股份的薪酬 | 5.9 | | | 4.2 | |
| | | |
资产剥离损失(收益) | 3.1 | | | (31.6) | |
贸易应收账款、应收账款净额和长期制造合同应收账款 | (4.1) | | | (32.8) | |
库存,净额 | (32.1) | | | (2.1) | |
预付费用和其他流动资产 | (1.7) | | | (5.1) | |
应付贸易账款 | 30.1 | | | (5.5) | |
长期制造合同和预付款的负债, | | | |
应计补偿和其他流动负债 | (28.3) | | | 9.3 | |
应付所得税 | 12.7 | | | 8.1 | |
固定福利计划和退休后资金 | (2.3) | | | (2.3) | |
固定福利计划和退休后费用 | 0.5 | | | 0.8 | |
其他,净额 | (5.9) | | | 0.1 | |
经营活动提供的净现金 | 44.5 | | | 66.2 | |
| | | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (9.7) | | | (5.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
资产剥离收益,扣除资产剥离后的现金净额 | (4.5) | | | 59.4 | |
| | | |
| | | |
投资活动提供的净现金(用于) | (14.2) | | | 53.8 | |
| | | |
融资活动 | | | |
| | | |
偿还长期债务 | — | | | (220.0) | |
循环信贷融资收益 | — | | | 226.0 | |
循环信贷安排的偿还 | — | | | (163.0) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (15.8) | | | (16.1) | |
普通股回购 | (28.9) | | | — | |
行使股票期权所得收益 | 14.6 | | | 3.2 | |
就净结算股权奖励支付员工税 | (5.7) | | | (2.9) | |
其他,净额 | (1.6) | | | (1.3) | |
用于融资活动的净现金 | (37.4) | | | (174.1) | |
| | | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 4.4 | | | 9.7 | |
| | | |
净现金流 | (2.7) | | | (44.4) | |
| | | |
现金、现金等价物和受限现金: | | | |
在期初 | 450.9 | | | 311.8 | |
在期末 | $ | 448.2 | | | $ | 267.4 | |
下表提供了合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的调节,这些现金、现金等价物和限制性现金的总和与合并现金流量表中显示的金额相同:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 447.4 | | | $ | 265.8 | |
计入其他流动资产的短期限制性现金 | 0.8 | | | 1.6 | |
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 448.2 | | | $ | 267.4 | |
请参阅合并财务报表简明附注
Hillenbrand,Inc.
合并股东权益报表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 |
| Hillenbrand,Inc.的股东 |
| 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 库存股 | | 累计 其他 全面 损失 | | 非控制性 利益 | | 总计 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金额 | | | |
2021年9月30日的余额 | 75.8 | | | $ | 725.4 | | | $ | 666.2 | | | 3.1 | | | $ | (135.7) | | | $ | (46.3) | | | $ | 22.6 | | | $ | 1,232.2 | |
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | | | (0.1) | | | 3.8 | |
净收入 | — | | | — | | | 49.0 | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 50.1 | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | (28.9) | | | — | | | — | | | (28.9) | |
发行/注销股票以获得股票奖励/期权 | — | | | (16.8) | | | — | | | (0.5) | | | 25.7 | | | — | | | — | | | 8.9 | |
基于股份的薪酬 | — | | | 5.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5.9 | |
股息(每股0.2175美元) | — | | | 0.3 | | | (16.1) | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | | | (17.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | 75.8 | | | $ | 714.8 | | | $ | 699.1 | | | 3.2 | | | $ | (138.9) | | | $ | (42.4) | | | $ | 22.0 | | | $ | 1,254.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三个月 |
| Hillenbrand,Inc.的股东 |
| 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 留用 收益 | | 库存股 | | 累计 其他 全面 损失 | | 非控制性 利益 | | 总计 |
| 股票 | | | | 股票 | | 金额 | | | |
2020年9月30日的余额 | 75.8 | | | $ | 723.6 | | | $ | 481.4 | | | 1.0 | | | $ | (43.2) | | | $ | (102.8) | | | $ | 20.4 | | | $ | 1,079.4 | |
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 62.1 | | | 0.1 | | | 62.2 | |
净收入 | — | | | — | | | 76.4 | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | 77.7 | |
发行/注销股票以获得股票奖励/期权 | — | | | (10.9) | | | — | | | (0.3) | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 0.3 | |
基于股份的薪酬 | — | | | 4.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.2 | |
股息(每股0.2150美元) | — | | | 0.3 | | | (16.4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | (17.5) | |
2020年12月31日的余额 | 75.8 | | | $ | 717.2 | | | $ | 541.4 | | | 0.7 | | | $ | (32.0) | | | $ | (40.7) | | | $ | 20.4 | | | $ | 1,206.3 | |
请参阅合并财务报表简明附注
Hillenbrand,Inc.
合并财务报表简明附注(未经审计)
(以百万为单位,不包括共享和每股数据)
1.介绍的背景和依据
Hillenbrand,Inc.(“公司”或“Hillenbrand”)是一家全球多元化的工业公司,拥有多个领先品牌,服务于世界各地的各种行业。公司致力于为我们的股东提供卓越的回报,为我们的客户提供卓越的价值,为我们的员工提供巨大的职业机会,并通过部署Hillenbrand运营模式(“HOM”)来对我们的社区负责。HOM是一个一致和可重复的框架,旨在产生可持续和可预测的结果。HOM描述了公司的使命、愿景、价值观和作为领导者的心态;将我们的管理实践应用于战略管理、细分、精益、人才开发和收购;并规定了三个步骤(了解、专注和成长),旨在使公司的业务做得更大、更好。该公司的目标是通过HOM的部署,继续将Hillenbrand发展成为世界级的全球多元化工业公司。
希伦布兰德的投资组合包括三可报告的运营部门。先进工艺解决方案公司在世界各地设计、开发、制造和服务高度工程化的工业设备和系统。模塑技术解决方案公司是塑料技术和加工领域高度工程化和定制化的设备、系统和服务的全球领先者。贝茨维尔是北美死亡护理行业公认的领先者。除上下文另有规定外,“Hillenbrand”、“公司”、“我们”以及类似的词语均指Hillenbrand及其子公司。
随附的未经审计的综合财务报表包括希伦布兰德及其子公司的账目。它们还包括两家子公司,该公司的持股比例低于100%。该公司的财政年度将于9月30日结束。除非另有说明,否则提及的年份与会计年度有关。
这些未经审计的综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)中期财务报表的规则和规定编制的,因此不包括按照美国公认会计原则(“公认会计原则”)要求的所有信息。未经审计的综合财务报表的编制依据与本公司于2021年11月17日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的最新10-K表格年度报告中包含的经审计的综合财务报表及其附注相同,并应与之一并阅读。在截至2021年9月30日的年度报告中,未经审计的综合财务报表与本公司于2021年11月17日提交给美国美国证券交易委员会的最新年度报告中包含的经审计的综合财务报表及其附注相同。管理层认为,这些综合财务报表反映了所有必要的调整,以公允地反映公司的综合财务状况以及截至所列日期和期间的综合运营和现金流量结果,这些综合财务报表是正常和经常性的。中期业绩可能会发生变化,并不一定表明整个会计年度的预期经营结果。
按照公认会计原则编制合并财务报表要求公司作出估计和假设,这些估计和假设会影响合并财务报表日期报告的资产和负债额以及或有资产和负债的披露,以及该期间报告的净收入和费用。实际结果可能与这些估计不同。此类估计的例子包括但不限于,根据随时间推移法确认的收入,以及与客户回扣、可疑账户、保修、提前支付折扣、库存、所得税、诉讼、自我保险以及在激励薪酬计划下实现业绩标准的进展相关的准备金的建立。
2010年3月11日,世界卫生组织宣布新型冠状病毒株(“新冠肺炎”)的爆发为全球大流行,并建议在全球范围内采取控制和缓解措施,“新冠肺炎”大流行及其相关措施对管理层截至2021年12月31日的运营估计和业绩的影响反映在合并财务报表中。鉴于目前新冠肺炎疫情的史无前例的性质,该公司无法合理估计新冠肺炎疫情将继续对其综合财务状况、综合经营业绩以及在可预见的未来的现金流产生的全面影响。新冠肺炎疫情对公司的最终影响是高度不确定的,将取决于未来的发展,这种影响可能会持续很长一段时间,即使在正在进行的新冠肺炎疫情平息之后,或者如果该病毒的变异株进一步影响全球经济或公司。2021年12月31日之后发生的事件和情况变化,包括那些由新冠肺炎大流行的持续影响造成的事件和变化,将在随后的定期文件中反映在管理层对未来时期的估计中。
2.重要会计政策摘要
编制综合财务报表时使用的重要会计政策与公司截至2021年9月30日的10-K表格年度报告中所述的会计政策保持一致,但如下所述除外。
最近采用的会计准则
2019年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了《会计准则更新(ASU)2019-12》,所得税(话题740):简化所得税会计(“ASU 2019-12”). ASU 2019-12 除其他更新外,通过消除期间内税收分配原则、计算中期所得税税率的方法以及确认投资外部基差的递延税金等例外情况,澄清和简化了所得税的会计处理。ASU 2019-12在公司从2021年10月1日开始的财年生效。采用ASU 2019-12年度并未对合并财务报表产生实质性影响。
最近通过或发布的其他新会计声明对合并财务报表没有或预期会产生实质性影响。
3.收入确认
净收入包括毛收入减去销售折扣、客户回扣、销售奖励和产品退货,所有这些都需要公司对这些津贴中尚未贷记或支付给客户的部分进行估计。该公司使用期望值方法估计这些津贴,该方法基于历史汇率和客户购买对合同回扣门槛的预测。
合同余额
截至2021年12月31日和2021年9月30日,长期制造合同应收账款余额为1美元。133.8及$121.9,分别为。这一变化是由账单前确认的净收入的影响推动的。截至2021年12月31日和2021年9月30日,长期制造合同和预付款负债余额为#美元。304.3及$296.6主要包括在履行履约义务之前收到或到期的现金付款。截至2021年和2020年9月30日,与长期制造合同和预付款负债相关的截至2021年和2020年12月31日的三个月确认的收入为$98.7及$80.1,分别为。在截至2021年和2020年12月31日的三个月内,与前几个时期履行的履约义务相关的调整无关紧要。
分配给剩余履约义务的交易价格
截至2021年12月31日,公司剩余履约义务(对应于本表格10-Q第一部分第二项中定义的积压)的交易价格总额为$1,724.8。大致77预期在未来12个月内履行这些履约义务的百分比,其余履约义务主要在一至三年内履行。
收入分解
下表显示了按终端市场划分的净收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2020年12月31日的三个月 |
| 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 | | 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 |
终端市场 | | | | | | | | | | | | | | | |
塑料 | $ | 235.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 235.0 | | | $ | 194.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 194.7 | |
汽车 | — | | | 49.6 | | | — | | | 49.6 | | | — | | | 36.5 | | | — | | | 36.5 | |
化学品 | 24.2 | | | — | | | — | | | 24.2 | | | 19.1 | | | — | | | — | | | 19.1 | |
消费品 | — | | | 39.7 | | | — | | | 39.7 | | | — | | | 39.0 | | | — | | | 39.0 | |
食品和药品 | 21.8 | | | — | | | — | | | 21.8 | | | 22.8 | | | — | | | — | | | 22.8 | |
定制造型机 | — | | | 38.3 | | | — | | | 38.3 | | | — | | | 38.9 | | | — | | | 38.9 | |
包装 | — | | | 35.2 | | | — | | | 35.2 | | | — | | | 31.7 | | | — | | | 31.7 | |
施工 | — | | | 24.6 | | | — | | | 24.6 | | | — | | | 20.4 | | | — | | | 20.4 | |
矿产与采矿 | 12.1 | | | — | | | — | | | 12.1 | | | 11.9 | | | — | | | — | | | 11.9 | |
电子学 | — | | | 14.3 | | | — | | | 14.3 | | | — | | | 18.4 | | | — | | | 18.4 | |
医疗 | — | | | 20.0 | | | — | | | 20.0 | | | — | | | 21.2 | | | — | | | 21.2 | |
死亡护理 | — | | | — | | | 162.5 | | | 162.5 | | | — | | | — | | | 164.8 | | | 164.8 | |
其他工业 | 24.0 | | | 27.1 | | | — | | | 51.1 | | | 42.3 | | | 30.8 | | | — | | | 73.1 | |
总计 | $ | 317.1 | | | $ | 248.8 | | | $ | 162.5 | | | $ | 728.4 | | | $ | 290.8 | | | $ | 236.9 | | | $ | 164.8 | | | $ | 692.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
下表显示了按地理位置划分的净收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2020年12月31日的三个月 |
| 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 | | 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 |
地理学 | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | $ | 63.6 | | | $ | 129.1 | | | $ | 162.5 | | | $ | 355.2 | | | $ | 82.1 | | | $ | 124.7 | | | $ | 164.8 | | | $ | 371.6 | |
亚洲 | 168.6 | | | 81.6 | | | — | | | 250.2 | | | 127.9 | | | 73.3 | | | — | | | 201.2 | |
欧洲、中东和非洲 | 84.9 | | | 38.1 | | | — | | | 123.0 | | | 80.8 | | | 38.9 | | | — | | | 119.7 | |
总计 | $ | 317.1 | | | $ | 248.8 | | | $ | 162.5 | | | $ | 728.4 | | | $ | 290.8 | | | $ | 236.9 | | | $ | 164.8 | | | $ | 692.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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下表显示了按产品和服务划分的净收入:
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| 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2020年12月31日的三个月 |
| 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 | | 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 |
产品和服务 | | | | | | | | | | | | | | | |
装备 | $ | 231.5 | | | $ | 171.8 | | | $ | — | | | $ | 403.3 | | | $ | 197.9 | | | $ | 155.1 | | | $ | — | | | $ | 353.0 | |
部件和服务 | 85.6 | | | 60.3 | | | — | | | 145.9 | | | 92.9 | | | 65.5 | | | — | | | 158.4 | |
死亡护理 | — | | | — | | | 162.5 | | | 162.5 | | | — | | | — | | | 164.8 | | | 164.8 | |
其他 | — | | | 16.7 | | | — | | | 16.7 | | | — | | | 16.3 | | | — | | | 16.3 | |
总计 | $ | 317.1 | | | $ | 248.8 | | | $ | 162.5 | | | $ | 728.4 | | | $ | 290.8 | | | $ | 236.9 | | | $ | 164.8 | | | $ | 692.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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下表显示了按转账时间分列的净收入:
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| 截至2021年12月31日的三个月 | | 截至2020年12月31日的三个月 |
| 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 | | 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 |
转移的时间 | | | | | | | | | | | | | | | |
时间点 | $ | 135.0 | | | $ | 246.1 | | | $ | 162.5 | | | $ | 543.6 | | | $ | 146.2 | | | $ | 236.9 | | | $ | 164.8 | | | $ | 547.9 | |
随着时间的推移 | 182.1 | | | 2.7 | | | — | | | 184.8 | | | 144.6 | | | — | | | — | | | 144.6 | |
总计 | $ | 317.1 | | | $ | 248.8 | | | $ | 162.5 | | | $ | 728.4 | | | $ | 290.8 | | | $ | 236.9 | | | $ | 164.8 | | | $ | 692.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4.收购和资产剥离
持有待售资产和负债
2020年第四季度,公司宣布已经启动了一项计划,剥离TerraSource Global(“TerraSource”)和流量控制业务,其中包括在Advanced Process Solutions可报告运营部门内运营的Red Valve业务(“Red Valve”),因为这些业务不再被认为与公司的长期增长计划和运营目标具有战略契合性。如下所述,该公司于2020年12月31日完成了Red Valve的销售,并于2021年10月22日完成了TerraSource的销售。本公司已确定这些业务符合分类为持有待售的标准,因此将相关资产和负债重新分类为综合资产负债表上持有待售的资产和负债。
以下为截至2021年9月30日综合资产负债表上已分类为持有待售的主要资产和负债类别摘要:
| | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | | $ | 3.5 | |
贸易应收账款净额 | | | 7.8 | |
盘存 | | | 12.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | | 12.0 | |
经营性租赁使用权资产净额 | | | 1.9 | |
无形资产净额 | | | 49.5 | |
商誉 | | | 12.4 | |
其他资产 | | | 4.2 | |
处置集团估值免税额(1) | | | (47.1) | |
持有待售资产总额 | | | $ | 56.2 | |
| | | |
应付贸易账款 | | | $ | 5.2 | |
长期制造合同和垫款的负债 | | | 7.5 | |
经营租赁负债 | | | 2.0 | |
递延所得税 | | | 1.9 | |
其他负债 | | | 2.3 | |
持有待售负债总额 | | | $ | 18.9 | |
(1)在截至2021年9月30日的年度内,该公司将账面价值调整为公允价值减去出售某些资产的成本。这些资产是在截至2021年12月31日的三个月内出售的。
本公司认定,退出这些业务并不代表战略转变对其综合经营业绩产生重大影响,因此这些业务没有被归类为非持续经营。这些业务截至各自销售日期的经营结果包括在本季度报告中提出的所有时期的高级工艺解决方案可报告经营部门中。
剥离Red Valve和TerraSource Global
2020年12月31日,该公司完成了将Red Valve剥离给DeZURIK,Inc.的交易,交易价值为美元63.0。此次出售包括成交时收到的现金收益#美元。59.4,包括营运资本调整,以及一美元5.0应收票据,包括在合并资产负债表中的其他长期资产内。在此次出售之前,该公司此前宣布有意退出某些非战略性的小规模业务,导致Red Valve被归类为2020年9月30日持有待售。
由于剥离红阀,该公司录得税前收益为#美元。31.6在截至2020年12月31日的三个月的综合经营报表中。相关的税收效应导致税收支出为#美元。3.8并在截至2020年12月31日的三个月内计入综合经营报表中的所得税支出。该公司产生了$2.9在截至2020年12月31日的三个月内,与出售相关的交易成本已计入综合经营报表中的营业费用。
2021年10月22日,本公司根据本公司与工业控股公司Right Lane Industries(“RLI”)的若干联属公司之间的出资协议(“协议”)完成了对TerraSource的剥离。根据协议条款,Hillenbrand将TerraSource及其子公司贡献给新成立的实体TerraSource Holdings,LLC(“控股”),RLI获得TerraSource的多数股权和全面运营控制权。作为贡献TerraSource业务的交换,该公司收到了以五年期初始本金为$的票据25.6,经过某些调整后,还保留了49通过本公司的一家间接全资子公司持有控股公司%的股权。该公司收到的全部代价的公允价值为$27.7并计入综合资产负债表中的其他长期资产。
作为资产剥离的结果,该公司记录了税前亏损,根据惯例在关闭后进行调整,亏损为#美元。3.1在截至2021年12月31日的三个月的综合经营报表中。该公司产生了$0.4在截至2021年12月31日的三个月内,与资产剥离相关的交易成本被计入综合经营报表中的运营费用。在2021年10月22日资产剥离完成之前,TerraSource公司的运营结果都包括在高级工艺解决方案公司可报告的运营部门内。资产剥离后,本公司于控股之权益将按公认会计原则所规定之权益会计方法入账。
5.补充综合资产负债表信息
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2021 | | 9月30日, 2021 |
坏账准备 | $ | 26.8 | | | $ | 26.0 | |
| | | |
保修准备金 | $ | 24.5 | | | $ | 24.2 | |
| | | |
财产、厂房和设备的累计折旧 | $ | 389.9 | | | $ | 381.6 | |
| | | |
库存,净额: | | | |
原材料和部件 | $ | 168.8 | | | $ | 153.1 | |
在制品 | 99.0 | | | 104.0 | |
成品 | 173.9 | | | 154.5 | |
总库存(净额) | $ | 441.7 | | | $ | 411.6 | |
6.租契
该公司的租赁组合包括主要用于制造设施、办公室、车辆和某些设备的经营租赁。在安排开始时,本公司根据合同是否转让在一段时间内控制已确定财产、厂房或设备的使用以换取对价来确定安排是否为租约或包含租约。租赁在租赁开始之日被分类为经营性租赁或融资租赁。
经营租赁在综合资产负债表中计入经营租赁使用权资产、净额、其他流动负债和经营租赁负债。截至2021年12月31日和2021年9月30日,该公司的融资租赁微不足道。初始期限为12个月或以下的租约不计入综合资产负债表。我们已经选择了一项会计政策,将所有租赁的租赁和非租赁组成部分结合起来。
经营租赁使用权资产、净额和负债于开始日按租赁期内租赁付款的现值确认。由于大多数租约的隐含利率一般不能轻易确定,本公司根据开始日期可获得的信息采用递增借款利率来确定租赁付款的现值。递增借款利率反映了在类似经济环境下,本公司在类似期限内以抵押方式借款的估计利率。经营性租赁的租赁费用在租赁期内以直线法确认。
租约可能包括续订选择权,如果公司得出结论认为该选择权将被合理地行使,则续订选择权将包括在租赁期内。本公司若干租约载有租金上升条款,该等条款是固定的或根据市值租金的通胀定期调整的,在计算租赁付款时,只要在租约开始时是固定和可厘定的,这些条款便会在计算租约付款时计算在内。该公司还有不依赖于费率或指数的可变租赁支付,主要用于公共区域维护和房地产税等项目,这些项目在发生时被记录为可变成本。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月,公司确认8.4及$8.9经营租赁费用分别包括短期租赁费用和可变租赁成本,这在每个期间都是非实质性的。
下表列出了与公司经营租赁相关的综合资产负债表补充信息:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
经营性租赁使用权资产净额 | $ | 128.1 | | $ | 138.1 |
| | | |
其他流动负债 | 29.4 | | 30.7 |
经营租赁负债 | 96.9 | | 105.6 |
经营租赁负债总额 | $ | 126.3 | | $ | 136.3 |
| | | |
加权-平均剩余租期(以年为单位) | 7.1 | | 7.2 |
| | | |
加权平均贴现率 | 2.2 | % | | 2.1 | % |
截至2021年12月31日,公司经营租赁负债到期日如下:
| | | | | |
2022年(不包括截至2021年12月31日的三个月) | $ | 24.3 | |
2023 | 27.4 | |
2024 | 19.1 | |
2025 | 12.5 | |
2026 | 9.9 | |
此后 | 42.4 | |
租赁付款总额 | 135.6 | |
减去:推定利息 | (9.3) | |
租赁付款现值合计 | $ | 126.3 | |
现金流量信息补充合并报表如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至12月31日的三个月, |
| | | 2021 | | 2020 |
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | | | $ | 9.1 | | | $ | 9.7 | |
经营租赁使用权资产,净收益换取新的经营租赁负债 | | | (0.3) | | | 4.3 | |
7.无形资产与商誉
无形资产
无形资产按成本或公允价值中较低者列报。无形资产按直线方式摊销,摊销期限为三至21指本公司预期可从该等资产获得未来经济利益的期间。本公司每年评估大多数商品名称的账面价值,如果事件或环境变化表明可能存在减值,则更频繁地评估。
下表汇总了截至目前无形资产的账面金额和相关累计摊销:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
| 成本 | | 累计 摊销 | | 成本 | | 累计 摊销 |
有限寿命资产: | | | | | | | |
| | | | | | | |
客户关系 | 798.0 | | | (205.3) | | | 798.8 | | | (195.4) | |
技术,包括专利 | 138.5 | | | (64.6) | | | 137.6 | | | (62.7) | |
软件 | 68.6 | | | (60.1) | | | 68.3 | | | (59.4) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1,005.1 | | | (330.0) | | | 1,004.7 | | | (317.5) | |
无限期居住的资产: | | | | | | | |
商号 | 225.1 | | | — | | | 226.6 | | | — | |
| | | | | | | |
总计 | $ | 1,230.2 | | | $ | (330.0) | | | $ | 1,231.3 | | | $ | (317.5) | |
在截至2021年12月31日的三个月里,无形资产的净变化主要是由摊销和外币调整推动的。
商誉
商誉不摊销,但需接受年度减值测试。商誉已分配给可报告经营部门内的报告单位。本公司每年评估商誉的账面价值,或在事件或环境变化表明可能出现减值时更频繁地评估商誉的账面价值。减损测试在报告单位级别执行。
下表按可报告经营部门汇总了截至2021年12月31日的三个月公司商誉的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高级流程解决方案 | | 成型技术解决方案 | | 贝茨维尔 | | 总计 |
截至2021年9月30日的余额 | $ | 484.9 | | | $ | 675.4 | | | $ | 8.3 | | | $ | 1,168.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外币调整 | (4.4) | | | 1.7 | | | — | | | (2.7) | |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 480.5 | | | $ | 677.1 | | | $ | 8.3 | | | $ | 1,165.9 | |
在截至2021年12月31日的三个月内,本公司并未观察到任何触发事件或需要进行中期减值评估的情况的实质性变化。
8.融资协议
下表汇总了截至合并资产负债表中报告的日期的Hillenbrand的当前和长期债务:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2021 | | 9月30日, 2021 |
| | | |
400.0美元优先无抵押票据(1) | $ | 396.1 | | | $ | 395.8 | |
375.0美元高级无担保票据,扣除贴现(2) | 371.6 | | 371.5 |
350.0美元优先无抵押票据(3) | 345.9 | | 345.8 | |
| | | |
$100.0 A系列债券(4) | 99.8 | | 99.8 |
900.0美元循环信贷安排(不包括未偿还信用证) | — | | | — | |
| | | |
债务总额 | 1,213.4 | | | 1,212.9 | |
减:当前部分 | — | | | — | |
长期债务总额 | $ | 1,213.4 | | | $ | 1,212.9 | |
(1)包括未摊销债务发行成本#美元3.9及$4.2分别于2021年12月31日和2021年9月30日。
(2)包括未摊销债务发行成本#美元3.0及$3.1分别于2021年12月31日和2021年9月30日。
(3)包括未摊销债务发行成本#美元4.1及$4.2分别于2021年12月31日和2021年9月30日。
(4)包括未摊销债务发行成本#美元0.2及$0.2分别于2021年12月31日和2021年9月30日。
截至2020年12月31日止三个月,加权平均利率为2.75$的%500.0定期贷款。截至2020年12月31日止三个月,加权平均利率为2.63$的%225.0定期贷款。
关于左轮车,有不是截至2021年12月31日和2021年9月30日的未偿余额。截至2021年12月31日,该公司拥有16.5在开立的未偿还信用证和美元883.5在《革命者法案》下的借款能力。根据该公司在2021年12月31日签订的最具限制性的契约,这些借款能力中的880.6美元立即可用。在截至2021年12月31日的三个月里,没有根据Revolver借款。根据《转轨法案》,加权平均借款利率为2.52截至2020年12月31日的三个月。加权平均设施费用为0.15%和0.30分别为截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月。Revolver将于2024年8月28日到期。
其他信贷安排
在正常业务过程中,Advanced Process Solutions可报告运营部门的运营公司向某些客户提供银行担保和其他信贷安排,以支持履约、保修、预付款和其他合同义务。这种形式的贸易融资在该行业中很常见,因此,该公司保持了足够的能力来提供担保。截至2021年12月31日和2021年9月30日,公司的信贷安排总额为$403.2及$411.5,在哪一项下,$247.9及$254.0分别用于担保。这些安排包括该公司的银团欧元175.0保函融资(修订后的“信用证融资协议”)和其他附属信贷融资。《信用证融资协议》将于2022年12月到期,但在某些条件下可以延长至2023年3月。
与现行融资协议有关的契诺
本公司日期为2019年8月28日的第三次修订和重新签署的信贷协议,随后于2019年10月8日、2020年1月10日、2020年5月29日、2021年2月2日和2021年6月14日修订的信贷协议(修订后为“信贷协议”)和截至2012年12月16日的私人货架协议(修订后为“货架协议”)包含本季度的以下财务契约:最高杠杆率(定义见该等协议)为3.50至1.00,EBITDA(如协议中定义)与利息支出的最低比率为3.00到1.00。信用证融资协议包含最高杠杆率为3.75本季度为1.00,EBITDA与利息支出的最低比率为3.00至1.00(两者均在该协议中定义)。此外,信贷协议、信用证融资协议和货架协议为公司提供了在某些条件下出售其国际子公司资产和产生债务的能力。
本公司在信贷协议项下产生的所有义务,即$400.0于2025年6月到期的优先无抵押票据(“2020年票据”),$375.0于2026年9月到期的优先无抵押票据(“2019年票据”)、2031年3月到期的350.0美元优先无抵押票据(“2021年票据”)、100.0的4.60%A系列无担保票据(“A系列票据”)和信用证
融资协议由本公司若干国内附属公司提供全面及无条件、共同及个别担保。
信用证协议、信用证融资协议和货架协议均包含某些其他习惯契约、陈述和担保以及违约事件。管理2019年票据、2020年票据和2021年票据的契约不限制公司产生额外债务的能力。然而,它们确实包含某些契约,这些契约限制了该公司产生担保债务以及从事某些出售和回租交易的能力。契约还包含违约的惯例事件。如果公司未能履行特定义务,这些契约为优先无担保票据的持有者提供补救措施。截至2021年12月31日,希伦布兰德遵守了所有公约,没有违约事件。
9.退休福利
固定福利计划
Co合并业务报表中包括的定期养恤金(福利)费用净额构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国的养老金福利 | | 非美国养老金福利 |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
服务成本 | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.5 | |
利息成本 | 1.5 | | | 1.5 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
计划资产的预期回报率 | (2.7) | | | (2.7) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
| | | | | | | |
净亏损摊销 | 0.4 | | | 0.5 | | | 0.6 | | | 0.7 | |
定期养老金(福利)净成本 | $ | (0.7) | | | $ | (0.5) | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
固定缴款计划
与公司的固定缴款计划相关的费用为#美元。4.7及$3.7分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月.
10.所得税
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的实际税率为31.7%和28.7%。实际税率的提高主要是由税前收入和剥离TerraSource公司的不利地理组合推动的,部分抵消了股权补偿税收优惠的增加。
11.每股收益
以业绩为基础的股票奖励的摊薄效应被计入每股摊薄收益的计算中,该水平通过各自的综合资产负债表日期达到相关的业绩标准。潜在的稀释效应,大约代表400,0002021年12月31日和2020年12月31日的股票被排除在稀释后每股收益的计算之外,因为相关的业绩标准尚未达到,尽管该公司预计未来将达到各种水平的标准。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
可归因于Hillenbrand的净收入 | $ | 49.0 | | | $ | 76.4 | | | | | | | | | |
加权平均流通股(基本股-百万股) | 72.7 | | | 75.3 | | | | | | | | | |
稀释股票期权和其他未归属股权奖励的影响(百万) | 0.8 | | | 0.2 | | | | | | | | | |
加权平均流通股(稀释后百万股) | 73.5 | | | 75.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
基本每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 1.01 | | | | | | | | | |
稀释后每股收益 | $ | 0.67 | | | $ | 1.01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
在计算稀释后每股收益时不包括具有反摊薄效应的股票(单位:百万) | — | | | 1.4 | | | | | | | | | |
12. 累计其他综合损失
下表汇总了累计其他综合亏损各组成部分的累计余额变动情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金和 退休后 | | 货币 翻译 | | 网络 未实现 得(损) 论导数 仪器 | | 总计 可归因性 至 希伦布兰德 Inc. | | 非控制性 利益 | | 总计 |
2021年9月30日的余额 | $ | (49.2) | | | $ | 13.1 | | | $ | (10.2) | | | $ | (46.3) | | | | | |
重新分类前的其他综合收益: | | | | | | | | | | | |
税前金额 | — | | | 2.5 | | | 0.4 | | | 2.9 | | | $ | (0.1) | | | $ | 2.8 | |
税费 | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
税后金额 | — | | | 2.5 | | | 0.3 | | | 2.8 | | | (0.1) | | | 2.7 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额(1) | 0.7 | | | — | | | 0.4 | | | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
本期净其他综合收益 | 0.7 | | | 2.5 | | | 0.7 | | | 3.9 | | | $ | (0.1) | | | $ | 3.8 | |
2021年12月31日的余额 | $ | (48.5) | | | $ | 15.6 | | | $ | (9.5) | | | $ | (42.4) | | | | | |
(1)金额是扣除税金后的净额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老金和 退休后 | | 货币 翻译 | | 网络 未实现 得(损) 论导数 仪器 | | 总计 可归因性 至 希伦布兰德 Inc. | | 非控制性 利益 | | 总计 |
2020年9月30日的余额 | $ | (69.6) | | | $ | (21.1) | | | $ | (12.1) | | | $ | (102.8) | | | | | |
重新分类前的其他综合损失: | | | | | | | | | | | |
税前金额 | — | | | 59.2 | | | 1.7 | | | 60.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | 61.0 | |
税收优惠 | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
税后金额 | — | | | 59.2 | | | 1.3 | | | 60.5 | | | 0.1 | | | 60.6 | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额(1) | 1.2 | | | — | | | 0.4 | | | 1.6 | | | — | | | 1.6 | |
本期净其他综合收益 | 1.2 | | | 59.2 | | | 1.7 | | | 62.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 62.2 | |
| | | | | | | | | | | |
2020年12月31日的余额 | $ | (68.4) | | | $ | 38.1 | | | $ | (10.4) | | | $ | (40.7) | | | | | |
(1)金额是扣除税金后的净额。
从累计其他综合损失中重新分类包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 |
| 养老金和养老金的摊销 退休后(1) | | (收益)亏损 | | |
| 净亏损 公认的 | | 前期服务成本 公认的 | | 导数 仪器 | | 总计 |
合并运营报表中受影响的行: | | | | | | | |
| | | | | | | |
销货成本 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | | | $ | (0.2) | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | 0.9 | | | — | | | 0.6 | | | 1.5 | |
税前合计 | $ | 0.9 | | | $ | — | | | $ | 0.4 | | | $ | 1.3 | |
税费 | | | | | | | (0.2) | |
期间的总重新分类(扣除税后) | | | | | | | $ | 1.1 | |
| | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三个月 |
| 养老金和养老金的摊销 退休后(1) | | 亏损(收益)在 | | |
| 净亏损 公认的 | | 前期服务成本 公认的 | | 导数 仪器 | | 总计 |
合并运营报表中受影响的行: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | 1.3 | | | — | | | 0.5 | | | 1.8 | |
税前合计 | $ | 1.3 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.8 | |
税费 | | | | | | | (0.2) | |
期间的总重新分类(扣除税后) | | | | | | | $ | 1.6 | |
(1)这些累积的其他综合亏损部分计入定期退休金净成本的计算(见附注9)。
13.基于股份的薪酬
公司有以股份为基础的薪酬计划,根据该计划,15,385,436股票已登记。截至2021年12月31日,3,520,727根据这些计划,已发行的股票8,291,116股票已经发行了,留下了3,573,593本公司经修订及重订的股票激励计划下的股份可供未来发行。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
基于股份的薪酬成本 | $ | 5.9 | | | $ | 4.2 | | | | | | | | | |
所得税的影响较小 | 1.4 | | | 1.0 | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬成本,扣除税收后的净额 | $ | 4.5 | | | $ | 3.2 | | | | | | | | | |
该公司有基于股票的薪酬和基于业绩的长期指标,这些指标取决于公司的相对总股东回报和股东价值的创造,以及基于时间的奖励。相对总股东回报是通过比较公司在一年内的总股东回报来确定的三年制这一期间与指定股票指数中各公司的股东总回报相对应。股东价值的创造是通过三年期间累计现金回报和最后一期税后净营业利润与既定门槛比率的比较来衡量的。对于以业绩为基础的奖励,取决于股东价值的创造,每个季度的薪酬支出都会根据迄今为止的实际结果和对每项单独奖励的预测信息的任何变化进行调整。
在截至2021年12月31日的三个月中,该公司提供了以下赠款:
| | | | | |
| 数量 单位 |
基于时间的股票奖励 | 220,804 | |
基于业绩的股票奖励(可赚取的最高限额) | 274,381 | |
公司在截至2021年12月31日的三个月内授予的基于时间的股票奖励和基于业绩的股票奖励的加权平均授予日期公允价值为$46.18及$52.22,分别为。在截至2021年12月31日的三个月内授予的基于业绩的股票奖励包括163,861如上所述,支付水平以公司在三年测算期内的相对总股东回报为基础的单位。这些单位将在测算期内按直线计算费用,并且在授予日期之后不会进行调整。
14.其他费用,净额
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| | | | | | | |
利息收入 | $ | (0.9) | | | $ | (0.6) | | | | | |
外币汇兑损失(收益)净额 | 0.9 | | | (0.4) | | | | | |
其他,净额 | 1.1 | | | 1.4 | | | | | |
其他费用,净额 | $ | 1.1 | | | $ | 0.4 | | | | | |
15.承诺和或有事项
与大多数公司一样,Hillenbrand不时涉及与其运营相关的索赔、诉讼和政府诉讼,包括环境、专利侵权、商业行为、商业交易、产品和一般责任、工人赔偿、汽车责任、就业和其他事项。这些事情的最终结果不能肯定地预测。该等或有事项的估计亏损乃于本公司相信可能已发生亏损且亏损金额可合理估计时确认;然而,很难衡量与该等事项有关的实际亏损。如果亏损被认为不被认为是可能的和/或无法合理估计,在至少有合理可能性可能已经发生重大亏损的情况下,本公司必须进行披露。与索赔和诉讼相关的法律费用通常在发生时计入费用。
在大多数情况下,保险覆盖的索赔有免赔额和自筹资金的保留金,最高可达#美元。0.5每次事故或每次索赔,取决于承保类型和保单期限。对于美国的汽车、工人赔偿和一般责任索赔,外部保险公司和第三方索赔管理人通常会协助建立个人索赔准备金。独立的外部精算师提供最终预计损失的估计,包括已发生但未报告的索赔,用于建立损失准备金。对于所有其他类型的索赔,当这些金额被认为可能支付时,根据内部和外部律师的建议以及索赔的历史结算信息建立准备金。
记录的负债是对该公司与此类风险相关的成本的最佳估计,但实际成本可能与这些估计不同。
16.公允价值计量
公允价值被定义为退出价格,即截至计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或支付转移负债所收到的金额。权威指南为计量公允价值时使用的投入建立了一个层次结构,通过要求在可用情况下使用最能观察到的投入,最大限度地利用可观察到的投入,最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的输入来自独立于本公司的来源。不可观察到的输入反映了该公司对市场参与者在评估资产或负债时将使用的因素的假设,这些因素是根据在当时情况下可获得的最佳信息制定的。在估值层次中对金融资产和负债的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。层次结构分为三个级别:
| | | | | |
1级: | 投入品是相同资产或负债在活跃市场上的报价。 |
第2级: | 投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或相似资产或负债的报价以及直接或间接可观察到的资产或负债的投入(报价除外)。 |
第3级: | 资产或负债的投入是不可观察的。 |
有关希伦布兰德如何确定公允价值的进一步讨论,请参阅下面标题为“估值技巧”的一节。
投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日的账面价值 | | 2021年12月31日的公允价值 使用被视为以下内容的输入: |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 447.4 | | | $ | 447.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
受限现金 | 0.8 | | | 0.8 | | | — | | | — | |
对拉比信托基金的投资 | 4.7 | | | 4.7 | | | — | | | — | |
衍生工具 | 2.7 | | | — | | | 2.7 | | | — | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
| | | | | | | |
2021年票据 | 350.0 | | | 351.6 | | | — | | | — | |
2020年票据 | 400.0 | | | 421.1 | | | — | | | — | |
2019年笔记 | 374.6 | | | 419.7 | | | — | | | — | |
A系列票据 | 100.0 | | | — | | | 105.7 | | | — | |
衍生工具 | 2.5 | | | — | | | 2.5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日的账面价值 | | 2021年9月30日的公允价值 使用被视为以下内容的输入: |
| | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 446.1 | | | $ | 446.1 | | | $ | — | | | $ | — | |
受限现金 | 1.3 | | | 1.3 | | | — | | | — | |
持有待售的现金和现金等价物 | 3.5 | | | 3.5 | | | — | | | — | |
对拉比信托基金的投资 | 4.2 | | | 4.2 | | | — | | | — | |
衍生工具 | 1.9 | | | — | | | 1.9 | | | — | |
| | | | | | | |
负债: | | | | | | | |
2021年票据 | 350.0 | | | 349.0 | | | — | | | — | |
2020年票据 | 400.0 | | | 422.8 | | | — | | | — | |
2019年笔记 | 374.6 | | | 421.3 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
A系列票据 | 100.0 | | | — | | | 107.6 | | | — | |
衍生工具 | 2.5 | | | — | | | 2.5 | | | — | |
评估技术
•现金和现金等价物、限制性现金、待售现金和现金等价物,以及对拉比信托的投资被归类在公允价值层次结构的第一级。被归类为一级的金融工具以活跃市场的报价为基础。该公司归类在第一级的金融工具类型包括大多数银行存款、货币市场证券和公开交易的共同基金。本公司不调整该等金融工具的市场报价。
•该公司使用业界公认的模型估计外币衍生品的公允价值。衍生品估值中使用的重要二级输入包括即期汇率、远期汇率和波动率。这些信息来自定价服务、经纪人报价和其他来源。
•A系列债券的公允价值是根据内部开发的模型,使用类似发行的当前市场利率数据估计的,因为A系列债券没有活跃的市场。
•2021年债券、2020年债券和2019年债券的公允价值是基于活跃市场的报价。
衍生工具
该公司制定了套期保值计划,以管理其货币风险。该公司套期保值计划的目标是减少毛利和非功能性货币计价的资产和负债的风险敞口。根据这些计划,该公司使用衍生金融工具来管理货币汇率波动对经济的影响。其中包括外币远期合约,通常期限长达24个月。衍生工具的名义总值为$。203.1及$186.4分别于2021年12月31日和2021年9月30日。衍生工具主要按公允价值计入综合资产负债表中的其他流动资产和其他流动负债。
17.细分市场和地理信息
该公司目前通过三个可报告的运营部门开展业务:先进工艺解决方案、成型技术解决方案和贝茨维尔。公司的可报告经营部门保持着单独的财务信息,公司首席运营决策者在决定如何分配资源和评估业绩时,会定期评估这些信息的经营结果。
该公司将业务运营的直接成本记录到可报告的运营部门,包括基于股票的补偿、资产减值、重组活动和业务收购成本。公司为每个可报告的运营部门提供管理和行政服务。这些服务包括财务管理、人力资源、法律、业务发展和其他上市公司支持职能,如内部审计、投资者关系、财务报告和税务合规。除某些专业服务以及后台和技术成本外,本公司不会将这些类型的公司费用分配给应报告的运营部门。
下表列出了该公司可报告的经营部门和重要地理位置的财务信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | | | | | |
高级流程解决方案 | $ | 317.1 | | | $ | 290.8 | | | | | | | | | |
成型技术解决方案 | 248.8 | | | 236.9 | | | | | | | | | |
贝茨维尔 | 162.5 | | | 164.8 | | | | | | | | | |
总计 | $ | 728.4 | | | $ | 692.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA(1) | | | | | | | | | | | |
高级流程解决方案 | $ | 54.6 | | | $ | 48.5 | | | | | | | | | |
成型技术解决方案 | 51.8 | | | 48.4 | | | | | | | | | |
贝茨维尔 | 40.5 | | | 52.3 | | | | | | | | | |
公司 | (17.2) | | | (11.2) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 (2) | | | | | | | | | | | |
美国 | $ | 315.7 | | | $ | 328.7 | | | | | | | | | |
中国 | 148.7 | | | 111.9 | | | | | | | | | |
德国 | 34.2 | | | 34.3 | | | | | | | | | |
印度 | 50.9 | | | 41.5 | | | | | | | | | |
所有其他国家/地区 | 178.9 | | | 176.1 | | | | | | | | | |
总计 | $ | 728.4 | | | $ | 692.5 | | | | | | | | | |
(1)调整后的利息、所得税、折旧和摊销前收益(“调整后的EBITDA”)是管理层用来衡量部门业绩和做出经营决策的非GAAP衡量标准。
(2)该公司根据最终客户的位置将净收入归因于地理位置。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, 2021 | | 9月30日, 2021 |
总资产 | | | |
高级流程解决方案 | $ | 1,571.4 | | | $ | 1,596.5 | |
成型技术解决方案 | 2,103.1 | | | 2,103.0 | |
贝茨维尔 | 229.2 | | | 231.5 | |
公司 | 90.9 | | | 83.9 | |
总计 | $ | 3,994.6 | | | $ | 4,014.9 | |
| | | |
有形长期资产,净额 | | | |
美国 | $ | 154.4 | | | $ | 161.1 | |
德国 | 107.0 | | | 113.8 | |
中国 | 52.2 | | | 53.0 | |
| | | |
所有其他国家/地区 | 102.4 | | | 105.3 | |
总计 | $ | 416.0 | | | $ | 433.2 | |
以下时间表将可报告的营业部门调整后的EBITDA调整为合并净收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | | | | |
调整后的EBITDA: | | | | | | | | | | | |
高级流程解决方案 | $ | 54.6 | | | $ | 48.5 | | | | | | | | | |
成型技术解决方案 | 51.8 | | | 48.4 | | | | | | | | | |
贝茨维尔 | 40.5 | | | 52.3 | | | | | | | | | |
公司 | (17.2) | | | (11.2) | | | | | | | | | |
更少: | | | | | | | | | | | |
利息收入 | (0.9) | | | (0.6) | | | | | | | | | |
利息支出 | 17.9 | | | 21.2 | | | | | | | | | |
所得税费用 | 23.3 | | | 31.3 | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 27.9 | | | 29.3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
业务收购、处置和集成成本 | 7.6 | | | 9.1 | | | | | | | | | |
重组和重组相关费用 | 0.7 | | | 1.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
资产剥离损失(收益) | 3.1 | | | (31.6) | | | | | | | | | |
其他 | — | | | 0.1 | | | | | | | | | |
合并净收入 | $ | 50.1 | | | $ | 77.7 | | | | | | | | | |
18.重组
下表详细说明了按可报告经营部门划分的重组费用,以及综合营业报表中这些费用的分类。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的三个月 | | |
| 销货成本 | | 运营费用 | | 总计 | | | | | | |
高级流程解决方案 | $ | 0.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.1 | | | | | | | |
成型技术解决方案 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | | | | | |
贝茨维尔 | — | | | — | | | — | | | | | | | |
公司 | — | | | — | | | — | | | | | | | |
总计 | $ | 1.0 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的三个月 | | |
| 销货成本 | | 运营费用 | | 总计 | | | | | | |
高级流程解决方案 | $ | 0.6 | | | $ | 0.9 | | | $ | 1.5 | | | | | | | |
成型技术解决方案 | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | | | | | |
贝茨维尔 | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | | | | | |
公司 | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | | | | | |
总计 | $ | 0.7 | | | $ | 1.6 | | | $ | 2.3 | | | | | | | |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月内的重组费用主要与遣散费有关。注塑技术解决方案公司可报告的运营部门和公司的遣散费主要与Milacron正在进行的整合有关。在2021年12月31日,$5.8重组成本已累计,预计将在未来12个月内支付。
在2021财年,公司的全资子公司Coperion GmbH与其当地工会签订了一项协议,制定了一项与其在德国斯图加特和温加滕的制造设施相关的重组计划,根据该计划,某些运营职能将转移到公司在瑞士的业务或转移给第三方供应商(“计划”)。因此,该公司预计将产生大约#美元的遣散费和其他相关费用。12.0至$13.0以及与重组相关的成本为$4.0至$5.0与该计划相关。几乎所有这些费用都将导致未来的现金支出,预计到2022年年底将支付大量现金支出。由于员工必须提供服务才能获得解雇福利,因此与本计划相关的负债将在未来服务期内按比例确认。在截至2021年12月31日的三个月内,公司确认了$0.9这些金额包括在本公司的综合经营报表中的售出货物成本和营业费用中。与该计划有关的总负债为#美元。4.2截至2021年12月31日。
第二项。 管理层对财务状况和财务状况的探讨与分析 结果:
运筹学
(在整个管理层的讨论和分析中,财务金额(百万美元),股票和每股数据除外)
前瞻性陈述和可能影响未来结果的因素
在本10-Q表格中,我们作出了许多“前瞻性陈述”,符合1933年“证券法”(经修订)第27A节、1934年“证券交易法”(经修订)第21E节和1995年“私人证券诉讼改革法”的含义,这些陈述旨在被这些条款提供的安全港所涵盖。顾名思义,这些是关于公司未来销售、收益、现金流、经营结果、现金使用、融资、股票回购、实现去杠杆化目标的能力,以及其他衡量公司财务业绩或潜在未来计划或事件、战略、目标、信念、前景、假设、预期以及未来可能或可能发生的成本或节省或交易的陈述,与历史信息形成对比。前瞻性陈述的基础是我们认为合理的假设,但就其性质而言,这些假设的范围很广。
对风险的恐惧。如果我们的假设被证明是不准确的或未知的风险和不确定性成为现实,实际结果可能与希伦布兰德的预期和预测大不相同。
因此,在这份10-Q表中,我们可以这样说:
“We 期望与先进工艺解决方案和成型技术解决方案可报告的经营部门相关的未来收入将受到订单积压的影响。“
这是一个前瞻性声明,正如“期望”一词和句子的明确含义所表明的那样。
其他可能表明我们正在发表前瞻性声明的词语包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
意向 | | 相信 | | 平面图 | | 期望 | | 可能 | | 目标 | | 会不会 | | 项目 |
变成 | | 追求 | | 估算 | | 将要 | | 预测 | | 继续 | | 可能 | | 预期 |
目标 | | 鼓励 | | 许诺 | | 改进 | | 进展 | | 潜力 | | 应该 | | 影响 |
这不是一个详尽的清单,但旨在让您了解我们如何识别前瞻性陈述。然而,没有任何这些词语并不意味着该声明不具有前瞻性。
以下是关键点: 前瞻性陈述不是对未来业绩或事件的保证,实际结果或事件可能与任何前瞻性陈述中陈述的大不相同。
任何数量的因素,其中许多都是我们无法控制的,都可能导致我们的业绩与前瞻性陈述中描述的大不相同。这包括与持续的新冠肺炎大流行相关的风险,以及由于病毒变异株以及社会、政府和个人对此做出的反应而导致的升级的风险,包括供应链中断、合同和/或客户流失、一些客户的信用质量下降、公司信用质量降级、公司或供应商的制造设施关闭或暂时中断、旅行、航运和物流中断,以及国内和国际一般经济状况,如通货膨胀、汇率和利率、人力资本或人员流失,以及一般性经济灾难。除了成本增加、质量低劣、原材料或某些外包服务不可用以及供应链中断之外;这些风险包括:对高技能和有才华员工的竞争以及劳动力短缺;与信息技术、网络攻击或影响基础设施的灾难性损失相关的业务中断风险;与Milacron整合相关的各种风险,包括当前业务中断或留住员工方面的困难;以及我们不时披露的其他风险。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性,并告诫不要过度依赖前瞻性陈述。关于可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的因素的讨论,请参见2021年11月17日提交给美国证券交易委员会的公司10-K表第I部分第1A项中“风险因素”标题下的讨论, 在本10-Q表格第二部分的第1A项,以及我们不时提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的其他风险和不确定性。本10-Q表格中的前瞻性信息仅说明截至本报告涵盖的日期,我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
高管概述
希伦布兰德(www.Hillenbrand.com)是一家全球多元化的工业公司,拥有多个领先品牌,服务于世界各地的各种行业。Hillenbrand的产品组合由三个可报告的运营部门组成:高级工艺解决方案、成型技术解决方案和贝茨维尔®。先进工艺解决方案公司在世界各地设计、开发、制造和服务高度工程化的工业设备和系统。模塑技术解决方案公司是塑料技术和加工领域高度工程化和定制化的设备、系统和服务的全球领先者。贝茨维尔是北美死亡护理行业公认的领先者。
我们努力为我们的股东提供卓越的回报,为我们的客户提供卓越的价值,为我们的员工提供巨大的职业机会,并通过部署家庭维护中心对我们的社区负责。HOM是一个一致和可重复的框架,旨在产生可持续和可预测的结果。HOM描述了我们作为领导者的使命、愿景、价值观和心态;将我们的管理实践应用于战略管理、细分、精益、人才开发和收购;并规定了三个步骤(理解、专注和成长),旨在使我们的业务做得更大、更好。我们的目标是通过HOM的部署,继续将Hillenbrand发展成为世界级的全球多元化工业公司。
我们的战略是利用我们历史上雄厚的财务基础和HOM的实施来实现可持续的利润增长、收入增长和大量的自由现金流,然后将可用现金再投资于新的增长计划,这些计划的重点是建立在我们的核心市场和邻近地区具有领先地位的平台,无论是有机还是非有机的,以创造股东价值。
在截至2021年12月31日的三个月里,以下经营决策和经济发展对我们当前和未来的现金流、经营业绩和综合财务状况产生了影响。
新冠肺炎的影响
新冠肺炎大流行已经并将继续以非常不同的业务、地理和功能影响希伦布兰德。这些影响的范围和性质继续演变,有时发展迅速,包括由于病毒变异株和相关政府行动导致新冠肺炎死灰复燃。很难量化这次大流行对2021财年或将对2022财年产生的完整影响,但正在采取的降低新冠肺炎严重程度和蔓延的行动目前正在造成干扰,而且很可能继续在消费者需求、我们继续制造产品的能力以及我们供应链的可靠性和充分性方面造成重大干扰。
我们无法合理估计正在进行的新冠肺炎大流行和相关变种的持续时间、传播范围或严重程度;但是,由于目前的情况,我们预计2022年在我们的高级工艺解决方案和成型技术解决方案可报告的运营部门内将继续经历不利影响。对于高级工艺解决方案或注塑技术解决方案可报告的运营部门,如果这些情况持续到2022年第一季度以后,或者新冠肺炎的严重程度增加,公司预计净收入、运营结果和现金流将受到同样的不利影响,具体取决于这些情况持续的严重程度和时间长度。新冠肺炎疫情总体上对贝茨维尔可报告运营部门的净收入、运营业绩和现金流产生了有利影响。然而,鉴于新冠肺炎的持续和动态性质,我们目前无法预测2022年影响的程度和持续时间,也无法预测当大流行消退后,北美因新冠肺炎大流行而增加的估计死亡人数对未来死亡人数的潜在负面影响。在截至2021年12月31日的三个月里,贝茨维尔的收入同比下降,原因是墓葬棺材销售下降,估计死亡人数减少与新冠肺炎大流行的严重程度降低相关。进一步开发和推出疫苗的时机和有效性,除了病毒变种的后果外,还可能对该公司在2022财年剩余时间和以后的综合净收入、经营业绩和现金流产生重大影响。
我们将继续采取行动,帮助将公司、员工、客户和我们所在社区面临的风险降至最低,并减轻对业务的财务影响,同时保护我们继续创造长期盈利增长的能力。我们仍然相信,由于这些行动,公司有足够的流动资金在当前的商业环境下运营。
员工
我们在我们的工厂和其他地点实施了一系列员工安全措施,试图遏制新冠肺炎的传播,我们会根据地理和功能的不同,根据不断变化的新冠肺炎情况进行适当的更新。
此外,我们认为各种因素导致了目前的劳动力短缺,特别是在美国。我们已经开始在某些生产设施感受到劳动力短缺的影响,我们正在通过使用加班和第三方外包来缓解这种影响。合格的可用工人的长期短缺可能会导致劳动力成本的进一步增加,并可能对我们有效运营生产设施的能力和我们的运营结果产生负面影响。
供应链与通货膨胀
虽然全球供应链最近遭遇了各种逆风,但支持我们产品的供应链总体上保持完好,为制造所需的关键材料提供了充足的库存。然而,我们经历了某些原材料和零部件越来越多的延误,但我们基本上能够减轻对我们综合运营结果的影响。我们继续寻找和鉴定替代来源,以降低与单一或唯一来源供应连续性相关的风险,我们可能会选择在我们担心供应链连续性的安全库存中购买某些材料。我们仍然有可能经历供应链的某种中断,
中断可能会严重影响我们及时制造和分销产品的能力,还可能对公司在2022年及以后的综合净收入、运营业绩和现金流产生重大影响。
我们还在2022财年第一季度经历了材料和供应链通胀,包括但不限于运输成本上升,我们的运营回顾中进一步讨论了这一点。定价行动和供应链生产率举措已经并预计将继续缓解其中一些通胀压力,但我们可能无法完全抵消这些增量成本,这可能会对公司2022年及以后的运营业绩和现金流产生重大影响。
有关劳动力、供应链和其他风险(包括与新冠肺炎大流行相关的风险)的更多信息,请参见项目1A。我们于2021年11月17日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的Form 10-K年度报告中的风险因素。
剥离流量控制业务和TerraSource Global
2020年12月31日,该公司完成了将Red Valve剥离给DeZURIK,Inc.的交易,交易价值63.0美元。此次出售包括成交时收到的59.4美元的现金收益(包括营运资本调整)和一笔5.0美元的应收票据,这些都包括在综合资产负债表上的其他长期资产中。由于剥离红阀,公司在截至2020年12月31日的三个月中在综合经营报表中记录了31.6美元的税前收益。相关的税收影响导致税费支出3.8美元,并计入截至2020年12月31日的三个月的综合营业报表中的所得税支出。在截至2020年12月31日的三个月中,该公司发生了2.9美元与出售相关的交易成本,这些交易成本记录在综合经营报表中的运营费用中。在2020年12月31日销售完成之前,红阀公司的运营结果都包括在高级工艺解决方案公司可报告的运营部门内。
2021年3月10日,该公司完成了将Abel剥离给IDEX Corporation的交易,交易价值103.5美元。此次出售包括成交时收到的106.3美元现金收益,包括营运资本调整。在2021年3月10日销售完成之前,阿贝尔公司的经营业绩都包括在高级工艺解决方案公司可报告的运营部门内。
2021年10月22日,本公司根据本公司与工业控股公司Right Lane Industries(“RLI”)的若干联属公司之间的出资协议(“协议”)完成了对TerraSource的剥离。根据协议条款,Hillenbrand将TerraSource及其子公司贡献给新成立的实体TerraSource Holdings,LLC(“控股”),RLI获得TerraSource的多数股权和全面运营控制权。作为贡献TerraSource业务的交换,该公司以五年期票据的形式收到了对价,初始本金为25.6美元,但需要进行某些调整,并通过公司的一家间接全资子公司保留了Holdings公司49%的股权。该公司收到的全部代价的公允价值为27.7美元。
由于TerraSource的资产剥离,该公司在截至2021年12月31日的三个月中在综合经营报表中记录了3.1美元的税前亏损,这需要进行惯例的交易后调整。在截至2021年12月31日的三个月里,该公司发生了0.4美元与资产剥离相关的交易成本,这些成本记录在综合经营报表中的运营费用中。在2021年10月22日资产剥离完成之前,TerraSource公司的运营结果都包括在高级工艺解决方案公司可报告的运营部门内。
经营业绩衡量标准
以下讨论将我们截至2021年12月31日的三个月的结果与2020年同期进行了比较。该公司的财政年度将于9月30日结束。除非另有说明,否则提及的年份与会计年度有关。我们从综合层面开始讨论,然后分别提供关于先进工艺解决方案、成型技术解决方案、贝茨维尔和公司的详细信息。这些操作结果是根据公认会计准则编制的。
我们还提供某些非公认会计准则的经营业绩衡量标准。这些非GAAP措施被称为“调整”措施,主要不包括与业务收购、处置和整合成本、重组和重组相关费用以及资产剥离损益相关的费用。所有这些项目的相关所得税影响也不包括在内。这些措施还不包括与剥离TerraSource和Red Valve有关的某些税项、与某些外国司法管辖区颁布的法定税率降低相关的递延税收余额的重估、Milacron亏损结转属性对与对某些外国子公司赚取的全球无形低税收入(GILTI)征税有关的税收拨备的影响、外国衍生无形收入扣除(FDII)以及基数侵蚀和反滥用税(BEAT)。
提供非GAAP信息是对根据GAAP编制的财务业绩衡量标准的补充,而不是替代或优于这些衡量标准。
我们在内部使用这些非GAAP信息来衡量经营部门的表现并做出经营决策,并相信这对投资者是有帮助的,因为它允许对我们正在进行的经营业绩进行更有意义的逐期比较。该信息还可用于执行趋势分析,并更好地识别操作趋势,否则这些趋势可能会被上述排除项目等项目掩盖或扭曲。我们认为这些信息提供了更高的透明度。
我们使用的一个重要的非GAAP衡量标准是调整后的利息、所得税、折旧和摊销前收益(“调整后的EBITDA”)。Hillenbrand战略的一部分是有选择地收购我们认为可以从HOM中受益的公司,以刺激更快、更有利可图的增长。鉴于这一战略,自然会产生相关费用,如收购无形资产的摊销和债务融资收购的额外利息支出。因此,我们使用调整后的EBITDA等措施来监控我们的业务表现。根据公认会计准则,调整后的EBITDA不是一个公认的术语,因此并不声称是净收益的替代品。此外,该公司调整后EBITDA的衡量标准可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相提并论。
另一项重要的操作措施是积压。根据GAAP,积压不是一个公认的术语;但是,它是订单履行提前期(长期合同)延长的行业中常用的衡量标准,例如高级工艺解决方案和成型技术解决方案可报告运营部门之间的竞争。积压是指我们预计在授予高级工艺解决方案和成型技术解决方案可报告运营部门的合同中实现的净收入。为了计算积压,包括合并子公司的预计净收入的100%。积压包括来自大型系统和设备以及售后服务零部件和服务的预期净收入。在Advanced Process Solutions可报告的运营部门中,项目的积压时间从售后部件或服务的几天到较大系统销售的大约18至24个月不等。成型技术解决方案公司可报告的运营部门中的大部分积压工作预计将在未来12个月内完成。积压包括尚未完成的公司订单剩余部分的预期净收入,以及变更订单在合理预期实现的范围内的净收入。我们在积压中包括完整的合同授予,包括有待客户进一步批准的授予,我们预计这将在未来带来净收入。根据行业惯例,我们的合同可能包括由客户自行决定取消、终止或暂停的条款。
我们预计,与先进工艺解决方案和成型技术解决方案相关的未来净收入将受到订单积压的影响,因为为客户提供按订单设计的设备所需的交货期较长。尽管积压可以作为未来净收入的一个指标,但它不包括在同一季度内预订和发货的项目和零部件订单。下订单的时间、规模、定制程度和客户交付日期可能会造成积压和净收入的波动。可归因于积压的净收入也可能受到以美元以外货币计价的订单的外汇波动的影响。
我们计算外币对净收入、毛利润、营业费用、积压、合并净收入和调整后EBITDA的影响,以便更好地衡量不同时期业绩的可比性。我们通过将本年度的结果换算为上一年的汇率来计算外币影响。之所以提供这些信息,是因为汇率可能会扭曲这些指标的潜在变化,无论是积极的还是消极的。公司和贝茨维尔的成本结构一般不会受到汇率波动的重大影响,我们不会在下面的运营回顾部分披露影响不大的外币影响。
调整后的EBITDA与合并净收入的对账见第33页,合并净收入是GAAP最直接的可比性衡量标准。我们在某些其他情况下使用其他非GAAP衡量标准,并包括将此类非GAAP衡量标准与各自最直接可比的GAAP衡量标准进行协调的信息。鉴于积压是一种操作措施,而且
公司计算积压的方法不符合非公认会计准则衡量标准的定义,因为该术语由美国证券交易委员会定义,因此不需要或提供量化对账。
关键会计估计
截至2021年12月31日的三个月,我们的关键会计估计没有重大变化,这些变化在我们于2021年11月17日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的Form 10-K年度报告中概述。
运营回顾-整合
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| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 金额 | | 净额的百分比 收入 | | 金额 | | 净额的百分比 收入 | | | | | | | | |
净收入 | $ | 728.4 | | | 100.0 | | | $ | 692.5 | | | 100.0 | | | | | | | | | |
毛利 | 237.3 | | | 32.6 | | | 244.2 | | | 35.3 | | | | | | | | | |
运营费用 | 128.1 | | | 17.6 | | | 131.6 | | | 19.0 | | | | | | | | | |
摊销费用 | 13.7 | | | | | 13.6 | | | | | | | | | | | |
资产剥离损失(收益) | 3.1 | | | | | (31.6) | | | | | | | | | | | |
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利息支出 | 17.9 | | | | | 21.2 | | | | | | | | | | | |
其他费用,净额 | 1.1 | | | | | 0.4 | | | | | | | | | | | |
所得税费用 | 23.3 | | | | | 31.3 | | | | | | | | | | | |
可归因于Hillenbrand的净收入 | 49.0 | | | | | 76.4 | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
净收入增加35.9美元(5%),其中包括不利的外汇影响(1%)。
•Advanced Process Solutions的净收入增加了26.3美元(9%),这主要是由于大型塑料系统销售额的增加和有利的定价,但这部分被2020年12月31日剥离Red Valve、2021年3月10日剥离Abel和2021年10月22日剥离TerraSource所抵消。外汇影响使净收入减少了3%。
•成型技术解决方案公司的净收入增加了11.9美元(5%),主要是由于对注塑和热流道设备产品线的需求增加,以及有利的定价,但部分被售后零部件和服务销售额的下降所抵消。外汇影响使净收入减少了1%。
•贝茨维尔的净收入减少了2.3美元(1%),这主要是由于销量的减少,但平均售价的上升部分抵消了这一影响。数量减少的主要原因是墓葬棺材销售减少,主要原因是新冠肺炎大流行的严重程度减轻导致的死亡人数估计减少,以及家庭选择火葬的比例估计增加。
毛利减少6.9美元(3%),毛利率下降270个基点至32.6%。在调整后的基础上,不包括重组和重组相关费用以及业务收购、处置和整合成本,调整后的毛利润减少7.7美元(3%),调整后的毛利率下降290个基点,至32.7%。
•Advanced Process Solutions的毛利润增加了1.7美元(2%),这主要是由于大型塑料系统销售额的增加和有利的定价,但被2020年12月31日的Red Valve、2021年3月10日的Abel和2021年10月22日的TerraSource的资产剥离、成本通胀和不利的组合部分抵消了这一增长。外汇影响使毛利润减少了2%。2022年毛利率下降230个基点,至32.3%,主要原因是成本通胀和不利的组合,但部分被有利的定价和生产率提高所抵消。
Advanced Process Solutions的毛利润包括重组和重组相关费用(2022财年为0.7美元,2021财年为0.6美元)。不包括这些费用,调整后的毛利增加1.6美元(2%),调整后的毛利率下降240个基点至32.5%。
•注塑技术解决方案公司的毛利润增加了4.8美元(6%),这主要是由于对注塑和热流道设备产品线的需求增加、有利的定价以及包括协同效应在内的生产率提高,但部分被成本上涨所抵消。毛利率提高了50个基点,达到32.0%,主要是由于定价和生产率的提高,但部分被成本通胀所抵消。
成型技术解决方案公司的毛利润包括业务收购、处置和整合成本(2022财年为0.3美元,2021财年为0.7美元),以及与重组和重组相关的费用(2022财年为0.2美元,2021财年为0.2美元)。不包括这些费用,调整后的毛利增加了4.3美元(6%),调整后的毛利率提高了20个基点,达到32.1%。
•贝茨维尔的毛利润下降了13.4美元(19%),毛利率下降了760个基点,降至34.2%。毛利和毛利率的下降主要是由于大宗商品、工资和福利的通胀以及销量的下降,但平均售价的上升部分抵消了这一影响。
运营费用减少3.5美元(3%),主要是由于2020年12月31日剥离Red Valve和2021年3月10日剥离Abel,协同效应,业务收购、处置和整合成本下降,以及重组和重组相关费用下降,但部分被成本通胀上升所抵消。外汇影响减少了1%的运营费用。在2022财年,我们的运营费用与净收入之比提高了140个基点,达到17.6%。营业费用包括以下项目:
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| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
业务收购、处置和集成成本 | $ | 7.2 | | | $ | 9.7 | |
重组和重组相关费用 | 0.3 | | | 1.5 | |
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在调整后的基础上,不包括业务收购、处置和整合成本以及与重组和重组相关的费用,营业费用减少1.7美元(1%)。调整后的运营费用占净收入的百分比在2022财年提高了110个基点,达到16.6%。
资产剥离损失(收益)本年度亏损3.1美元,这是由于2021年10月22日剥离TerraSource公司时实现的亏损,而上一年则是由于2020年12月31日剥离Red Valve时实现的收益而产生的31.6美元收益。有关更多信息,请参阅本表格10-Q的第1部分第1项中包含的注释4。
利息支出贷款减少3.3元(16%),主要是因为加权平均借款减少。有关借阅活动的讨论,见本表格10-Q第I部分附注8第1项。
其他费用,净额增加0.7美元,主要是由于外汇汇兑损失增加。
实际税率2022年为31.7%,而2021年为28.7%。实际税率的提高主要是由税前收入和剥离TerraSource公司的不利地理组合推动的,部分抵消了股权补偿税收优惠的增加。
2022年调整后的有效税率为28.7%,而2021年为28.5%。调整后的有效所得税率主要不包括下列项目的税收影响:
•Milacron税收损失对外国包容和外国税收抵免的影响(2022财年支出0.1美元,2021财年支出3.7美元);
•职能货币波动导致的递延税款余额重估(2022财年支出0.2美元,2021财年支出0.7美元);
•对红阀资产剥离的税收影响(2021财年支出39亿美元);
•本节之前讨论的调整(2022财年收益4.8美元,2021财年收益5.7美元)。
运营回顾-高级流程解决方案
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| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 金额 | | 净额的百分比 收入 | | 金额 | | 净额的百分比 收入 | | | | | | | | |
净收入 | $ | 317.1 | | | 100.0 | | | $ | 290.8 | | | 100.0 | | | | | | | | | |
毛利 | 102.3 | | | 32.3 | | | 100.6 | | | 34.6 | | | | | | | | | |
运营费用 | 50.1 | | | 15.8 | | | 56.2 | | | 19.3 | | | | | | | | | |
摊销费用 | 4.5 | | | | | 4.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
净收入 增长26.3美元(9%),主要原因是大型塑料系统销售额的增长和优惠的定价,但被2020年12月31日的Red Valve、2021年3月10日的Abel和2021年10月22日的TerraSource的资产剥离部分抵消。外汇影响使净收入减少了3%。
订单积压从2021年12月31日的1070.6美元增加到2021年12月31日的1318.4美元,增加了247.8美元(23%)。积压订单增加的主要原因是对大型聚烯烃系统以及售后零部件和服务的需求增加。外汇影响使积压订单减少了8%。在连续的基础上,截至2021年12月31日,订单积压减少了31.0美元(2%),降至1318.4美元,低于2021年9月30日的1349.4美元,这主要是由于2021年10月22日剥离TerraSource的推动。
毛利增长1.7美元(2%),主要原因是大型塑料系统销售额的增加和有利的定价,但被2020年12月31日的Red Valve、2021年3月10日的Abel和2021年10月22日的TerraSource的资产剥离、成本通胀和不利的组合部分抵消。外汇影响使毛利润减少了2%。2022年毛利率下降230个基点,至32.3%,主要原因是成本通胀和不利的组合,但部分被有利的定价和生产率提高所抵消。
Advanced Process Solutions的毛利润包括重组和重组相关费用(2022财年为0.7美元,2021财年为0.6美元)。不包括这些费用,调整后的毛利增加1.6美元(2%),调整后的毛利率下降240个基点至32.5%。
运营费用减少6.1美元(11%),主要原因是2020年12月31日剥离Red Valve,2021年3月10日剥离Abel,2021年10月22日剥离TerraSource,以及重组行动带来的协同效应和节省,但部分被战略投资的增加所抵消。外汇影响减少了2%的运营费用。营业费用占净收入的百分比提高了350个基点,达到15.8%。
运营费用包括重组和重组相关费用(2022年为0.1美元,2021年为0.7美元)以及业务收购、处置和整合成本(2022年为0.2美元,2021年为0.6美元)。不包括这些项目,调整后的营业费用减少了5.2美元(10%),调整后的营业费用占净收入的百分比提高了320个基点,达到15.7%。
摊销费用减少0.3美元(6%),主要是由于2020年12月31日剥离Red Valve、2021年3月10日剥离Abel和2021年10月22日剥离TerraSource。
运营回顾-成型技术解决方案
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| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 金额 | | 净额的百分比 收入 | | 金额 | | 净额的百分比 收入 | | | | | | | | |
净收入 | $ | 248.8 | | | 100.0 | | | $ | 236.9 | | | 100.0 | | | | | | | | | |
毛利 | 79.5 | | | 32.0 | | | 74.7 | | | 31.5 | | | | | | | | | |
运营费用 | 36.9 | | | 14.8 | | | 36.0 | | | 15.2 | | | | | | | | | |
摊销费用 | 9.2 | | | | | 8.8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
净收入增长11.9美元(5%),主要是由于对注塑和热流道设备产品线的需求增加,以及有利的定价,但售后零部件和服务销售额的下降部分抵消了这一增长。外汇影响使净收入减少了1%。
订单积压从2021年12月31日的292.0美元增加到2021年12月31日的406.4美元,增加了114.4美元(39%)。积压订单增加的主要原因是注塑和挤出设备产品线的订单增加。外汇影响使积压订单减少了1%。在连续的基础上,截至2021年12月31日,积压订单增加了40.8亿美元(11%),达到406.4美元,高于2021年9月30日的365.6美元。积压订单的增加主要是由注塑和挤压产品线内的订单推动的。
毛利增长4.8美元(6%),主要原因是对注塑和热流道设备产品线的需求增加、有利的定价以及包括协同效应在内的生产率提高,但部分被成本上涨所抵消。毛利率提高了50个基点,达到32.0%,主要是由于定价和生产率的提高,但部分被成本通胀所抵消。
成型技术解决方案公司的毛利润包括业务收购、处置和整合成本(2022财年为0.3美元,2021财年为0.7美元),以及与重组和重组相关的费用(2022财年为0.2美元,2021财年为0.2美元)。不包括这些费用,调整后的毛利增加了4.3美元(6%),调整后的毛利率提高了20个基点,达到32.1%。
运营费用增加0.9美元(3%),主要是由于成本上涨,但部分被协同效应和重组行动节省的资金所抵消。外汇影响减少了1%的运营费用。营业费用占净收入的百分比提高了40个基点,达到14.8%。
运营费用包括业务收购、处置和整合成本(包括与整合相关的遣散费)(2022财年为0.1美元,2021财年为0.3美元)。不包括这些费用,调整后的营业费用增加了0.9美元(3%),调整后的营业费用占净收入的百分比提高了40个基点,达到14.7%。
运营回顾-BATESVILLE
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| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 金额 | | 占净收入的百分比 | | 金额 | | 占净收入的百分比 | | | | | | | | |
净收入 | $ | 162.5 | | | 100.0 | | | $ | 164.8 | | | 100.0 | | | | | | | | | |
毛利 | 55.5 | | | 34.2 | | | 68.9 | | | 41.8 | | | | | | | | | |
运营费用 | 16.6 | | | 10.2 | | | 18.6 | | | 11.3 | | | | | | | | | |
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截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
净收入减少2.3美元(1%),主要原因是销量下降,但平均售价上升部分抵消了这一影响。数量减少的主要原因是墓葬棺材销售减少,主要原因是新冠肺炎大流行的严重程度减轻导致的死亡人数估计减少,以及家庭选择火葬的比例估计增加。
毛利减少13.4美元(19%),毛利率下降760个基点至34.2%。毛利和毛利率的下降主要是由于大宗商品、工资和福利的通胀以及销量的下降,但平均售价的上升部分抵消了这一影响。
运营费用减少2.0美元(11%)至16.6美元,主要原因是可变薪酬和协同节余(包括重组行动的节余)减少,但部分被通胀抵消。营业费用占净收入的百分比提高了110个基点,达到10.2%。
审查公司费用
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| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
| 金额 | | 占净收入的百分比 | | 金额 | | 占净收入的百分比 | | | | | | | | |
核心运营费用 | $ | 17.5 | | | 2.4 | | | $ | 13.3 | | | 1.9 | | | | | | | | | |
业务收购、处置和集成成本 | 7.0 | | | 1.0 | | | 7.5 | | | 1.1 | | | | | | | | | |
运营费用 | $ | 24.5 | | | 3.4 | | | $ | 20.8 | | | 3.0 | | | | | | | | | |
公司运营费用包括向每个可报告的运营部门提供管理和行政服务的成本。这些服务包括财务管理、人力资源、法律、业务发展和其他上市公司支持职能,如信息技术、内部审计、投资者关系、财务报告和税务合规。公司运营费用还包括与业务收购、处置和整合相关的成本,这些成本是我们通过选择性收购实现增长的战略所产生的。核心运营费用主要是指不包括与业务收购、处置和整合成本相关的成本的公司运营费用。
业务收购、处置和整合成本包括与调查机会(包括收购和处置)和整合已完成收购(包括遣散费)相关的法律、税务、会计和其他咨询费用和尽职调查成本。
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
运营费用增加3.7美元(18%),主要原因是战略投资和成本上涨,但业务收购、处置和整合成本的下降部分抵消了这一增长。这些费用占净收入的比例为3.4%,比上一年增加了40个基点。
核心运营费用增加了4.2美元(32%),主要是由于战略投资和成本上涨。这些费用占净收入的百分比为2.4%,比上年增加了50个基点。
非GAAP经营业绩衡量标准
以下是综合净收入(GAAP经营业绩最直接的可比性指标)与我们的非GAAP调整后EBITDA的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
合并净收入 | $ | 50.1 | | | $ | 77.7 | | | | | |
利息收入 | (0.9) | | | (0.6) | | | | | |
利息支出 | 17.9 | | | 21.2 | | | | | |
所得税费用 | 23.3 | | | 31.3 | | | | | |
折旧及摊销 | 27.9 | | | 29.3 | | | | | |
EBITDA | 118.3 | | | 158.9 | | | | | |
| | | | | | | |
业务收购、处置和集成成本(1) | 7.6 | | | 9.1 | | | | | |
重组和重组相关费用(2) | 0.7 | | | 1.5 | | | | | |
| | | | | | | |
资产剥离损失(收益)(3) | 3.1 | | | (31.6) | | | | | |
其他 | — | | | 0.1 | | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 129.7 | | | $ | 138.0 | | | | | |
(1)在截至2021年12月31日的三个月中,业务收购、处置和整合成本主要包括可归因于整合Milacron和剥离TerraSource的专业费用和员工相关成本。截至2020年12月31日的三个月内,业务收购、处置和整合成本主要包括可归因于整合Milacron和剥离Red Valve的专业费用和员工相关成本。
(2)在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月里,重组和重组相关费用主要包括与收购和整合Milacron无关的遣散费。
(3)本年度金额代表截至2021年12月31日的三个月内TerraSource的资产剥离亏损。上一年的金额代表在截至2020年12月31日的三个月中剥离红阀的收益。有关更多信息,请参阅本表格10-Q第I部分的注释4第1项。
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
与2021财年同期相比,截至2021年12月31日的三个月的合并净收入减少了27.6美元(36%)。这一下降主要是由于2020年剥离Red Valve的收益、成本上涨、贝茨维尔产量的下降、不利的组合以及战略投资的增加。高级工艺解决方案公司对设备的需求增加以及定价和生产率的提高部分抵消了合并净收入的减少。外汇影响使合并净收入减少了0.4美元。
截至2021年12月31日的三个月,合并调整后的EBITDA与2021财年同期相比减少了8.3美元(6%)。减少的主要原因是成本上涨、贝茨维尔产量下降、不利的组合以及战略投资的增加。高级工艺解决方案公司对设备的需求增加以及定价和生产率的提高部分抵消了合并调整后EBITDA的减少。外汇影响使调整后的EBITDA减少了1.3美元。
流动性和资本资源
在本节中,我们将讨论我们获取现金以满足业务需求的能力。我们讨论了我们如何看待未来12个月的现金流受到的影响,以及我们打算如何使用这些现金流。我们通过将2022年前三个月与去年同期进行比较来描述产生和使用现金的实际结果。最后,我们确定了其他可能持续影响流动性的重大问题。
访问现金的能力
我们的债务融资历来包括循环信贷安排、定期贷款和长期票据,作为我们整体融资战略的一部分。我们定期审查和调整资本结构中固定利率和可变利率债务的组合,以实现基于我们融资策略的目标范围。
我们已经采取积极措施,在当前新冠肺炎大流行的背景下保持金融灵活性。我们相信,该公司在本季度结束时拥有并将继续拥有充足的流动性,以在当前的商业环境下运营。
截至2021年12月31日,根据《革命者法案》,我们有883.5美元的借款能力,其中880.6美元是根据我们最严格的契约立即可用的。现有借款能力反映出根据“变革法案”签发的未偿还信用证减少了16.5美元。如果贷款人批准,该公司可以要求将Revolver项下的总借款能力增加至多450.0美元。
在正常业务过程中,Advanced Process Solutions可报告运营部门的运营公司向某些客户提供银行担保和其他信贷安排,以支持履约、保修、预付款和其他合同义务。这种形式的贸易融资在业界很常见,因此,我们有足够的能力提供担保。截至2021年12月31日,我们已达成总计403.2美元的担保安排,其中247.9美元用于担保。这些安排包括信用证融资协议,根据该协议,可发行无担保信用证、银行担保或其他担保债券。如果贷款人批准,该公司可以要求将L/G融资协议下的总运力增加45.0欧元。
我们在美国以外有重要的业务。我们继续声称,我们大多数海外子公司的基差继续永久性地再投资于美国以外的地区。我们已经记录了与预期分配可用现金和当前收益的分配税相关的税负。公司已经并打算继续对我们在外国司法管辖区的业务进行大量投资,以支持我们国际业务的持续发展和增长。截至2021年12月31日,根据税法,我们的过渡税义务为16.9美元。截至2021年12月31日,我们海外子公司(包括参与非美国现金汇集安排的美国子公司)的现金总额为403.6美元。我们继续积极评估我们的全球资本部署和现金需求。
12个月展望
新冠肺炎的影响
如上文新冠肺炎影响一节所述,本公司已采取行动,以保障其在新冠肺炎持续环境下的资本状况。我们相信公司有足够的流动资金在当前的商业环境下运营。正在进行的新冠肺炎大流行给我们的业务带来的挑战继续快速发展,随着新冠肺炎大流行的继续和疫苗在世界各地的推出,挑战可能会进一步发展。因此,我们将继续根据未来的发展,特别是与新冠肺炎和任何变异病毒株有关的发展,评估我们的财务状况,并计划采取必要措施,通过这些发展进行管理。
利用更新
截至2021年12月31日,该公司的净杠杆率(定义为债务,扣除现金,与调整后的EBITDA之比)为1.5倍。鉴于公司综合资产负债表的实力和杠杆率在我们的目标范围内,公司已恢复考虑战略收购和机会性股票回购,以支持其资本结构目标。
其他活动
税法要求公司为其外国子公司的未汇出收益缴纳过渡税,导致截至2021年12月31日记录的估计负债为16.9美元。根据税法,过渡税预计将在未来四年内缴纳。
2018年12月7日,我们的董事会批准了一项高达200.0美元的股票回购计划,以取代当时实施的授权股票回购计划。2018年的回购计划没有到期日,但在2021年12月2日被董事会终止,当时我们的董事会批准了一项高达300.0美元的新股票回购计划。2021年的股票回购计划消除了2018年授权下剩余的约50.0美元的余额。自.起
在2021年12月31日之前终止,我们根据2018年股票回购计划回购了约341.6万股股票,总回购金额约为150.0美元。这类股票被归类为库存股。截至2021年12月31日,根据董事会现有的授权,我们还剩下300.0美元用于股票回购。
我们预计在2022财年对我们的固定收益养老金计划的贡献为10.9美元,其中2.3美元是在截至2021年12月31日的三个月内缴纳的。我们将继续监测计划的资金水平、计划内资产的表现和整体经济活动,并可能根据上述因素的净影响做出额外的酌情资金决定。
我们目前预计将根据我们在2021年12月31日的已发行普通股支付约15.8美元的季度现金股息。我们将2022年的季度股息从2021年支付的每股普通股0.2150美元增加到每股0.2175美元。
我们相信,现有的现金和现金等价物、运营的现金流、现有安排下的借款以及发行的债务将足以为我们的经营活动提供资金,并为投资和融资活动提供现金承诺。基于这些因素,我们相信我们目前的流动性状况是充足的,并将继续履行我们在当前商业环境下的所有财务承诺。
现金流
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, |
| 2021 | | 2020 |
现金流由(用于): | | | |
经营活动 | $ | 44.5 | | | $ | 66.2 | |
投资活动 | (14.2) | | | 53.8 | |
融资活动 | (37.4) | | | (174.1) | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | 4.4 | | | 9.7 | |
净现金流 | $ | (2.7) | | | $ | (44.4) | |
经营活动
在截至2021年12月31日的三个月中,运营活动提供了44.5美元的现金,在截至2021年12月31日的三个月中提供了66.2美元的现金,减少了21.7美元(33%)。营业现金流减少的主要原因是缴纳税款的现金增加。
高级工艺解决方案和成型技术解决方案可报告运营部门的营运资金需求在未来可能会继续波动,这主要是由于在任何时间点进行中的客户项目的产品类型和地理位置所致。当客户的预付款更倾向于项目开始时,营运资金需求就会降低。相反,当较大比例的现金将在制造的后期阶段收到时,营运资金需求会更高。
投资活动
在截至2021年12月31日的三个月里,用于投资活动的现金增加了68.0美元,主要是由于2021财年从剥离Red Valve获得的59.4美元的收益。有关这些收购和资产剥离的详细信息,请参阅本表格10-Q第1部分第1项中的注释4。
融资活动
用于融资活动的现金在很大程度上受到净借款活动的影响。我们的一般做法是用可用现金偿还债务,除非收购需要。截至2021年12月31日的三个月,用于融资活动的现金为37.4美元。截至2020年12月31日的三个月,用于融资活动的现金为174.1美元,其中包括157.0美元的债务偿还,扣除收益后的净额。融资活动中使用的现金的变化主要是因为上一年使用可用现金偿还债务,这在本年度没有重复。
在截至2021年12月31日的三个月中,该公司回购了28.9美元的普通股。在截至2021年12月31日的三个月里,我们以季度股息的形式向股东返还了15.8美元。我们将2022年财年的季度股息从2021年财年支付的每股普通股0.2150美元增加到每股0.2175美元。
表外安排
作为其正常业务过程的一部分,希伦布兰德是各种财务担保和其他承诺的一方。这些安排涉及不包括在综合资产负债表中的业绩和信用风险因素。希伦布兰德与这些债务相关的实际现金支出的可能性在很大程度上取决于担保方的表现,或者希伦布兰德无法预测的未来事件的发生。截至2021年12月31日,我们没有表外融资协议或担保,我们认为这些协议或担保合理地可能对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生当前或未来的影响。
为担保证券的担保人和发行人提供的财务信息摘要
Hillenbrand(“母公司”)和我们作为优先无抵押票据担保人的子公司(“担保人子公司”)的财务摘要信息在合并的基础上显示为“债务人集团”。本公司的优先无抵押票据由我们若干全资拥有的国内子公司提供担保,并与债务人集团的所有现有和财务信息享有同等的兑付权。母公司和担保人子公司之间的所有公司间余额和交易均已注销,所有信息都不包括不是我们优先无担保票据的发行人或担保人的子公司,包括来自这些实体的收益和对这些实体的投资。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | 2021年9月30日 |
综合资产负债表信息: | | | | |
流动资产(1) | | $ | 1,554.0 | | | $ | 1,311.6 | |
非流动资产 | | 4,847.7 | | | 5,692.1 | |
流动负债 | | 626.3 | | | 581.8 | |
非流动负债 | | 1,297.1 | | | 1,303.9 | |
| | | | |
| | 截至三个月 2021年12月31日 | | 年终 2021年9月30日 |
综合运营报表信息: | | | | |
净收入(2) | | $ | 253.0 | | | $ | 999.0 | |
毛利 | | 91.8 | | | 374.2 | |
债务人应占净收益 | | 100.1 | | | 557.6 | |
(1)流动资产包括截至2021年12月31日来自非担保人的公司间应收账款709.9美元和截至2021年9月30日的596.8美元。
(2)截至2021年12月31日,净营收包括与非担保人的公司间销售额为8.5美元,截至2021年9月30日的净营收为35.8美元。
近期采用和发布的会计准则
有关最近颁布和通过的适用于我们的会计准则的摘要,请参阅本表格10-Q第I部分附注2第1项。
第三项。 关于市场风险的定量和定性披露
有关市场风险的定量和定性披露的充分讨论,可以在我们于2021年11月17日提交给美国证券交易委员会的2021年Form 10-K表的第7A项中找到。自我们的2021年提交以来,这些信息没有实质性的变化
表格10-K
第四项。 控制和程序
我们的管理层在我们的总裁兼首席执行官以及我们的高级副总裁和首席财务官(“认证人员”)的参与下,评估了我们信息披露控制的设计和运作的有效性。
和程序(如经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定)。基于这一评估,认证官员得出结论,截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序是有效的。
在正常业务过程中,我们会审查我们的财务报告内部控制系统,并对我们的系统和流程进行更改,以改善此类控制和提高效率,同时确保我们保持有效的内部控制环境。变更可能包括实施新的、更高效的系统、自动化手动流程和更新现有系统等活动。
在截至2021年12月31日的季度评估中发现的财务报告内部控制没有发生变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响,具体定义见《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条。
第二部分-其他资料
第1项。 法律程序
有关法律诉讼的资料见本表格10-Q第I部分第1项所载综合财务报表附注15。
第1A项。 危险因素
有关我们面临的风险的信息,见项目1A下的讨论。我们在表格10的年报中的风险因素-
K于2021年11月17日提交的截至2021年9月30日的年度报告。
第二项。 未登记的股权证券销售和收益的使用
下表汇总了截至2021年12月31日的三个月普通股回购情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划可以购买的最高金额 | |
| | | | | | | | | |
10月(10月1日至31日) | | 369,761 | | | $44.84 | | 369,761 | | | $ | 62.3 | | |
11月1日至30日(11月1日至30日) | | 254,556 | | | $48.41 | | 254,556 | | | $ | 50.0 | | |
12月(12月1日至31日) | | — | | | — | | | — | | | $ | 300.0 | | |
总计 | | 624,317 | | | $46.30 | | 624,317 | | | $ | 300.0 | | |
2018年12月7日,我们的董事会批准了一项高达200.0美元的股票回购计划,以取代当时实施的授权股票回购计划。2018年的回购计划没有到期日,但在2021年12月2日被董事会终止,当时我们的董事会批准了一项高达300.0美元的新股票回购计划。2021年的股票回购计划消除了2018年授权下剩余的约50.0美元的余额。截至2021年12月31日前终止,我们已根据2018年股票回购计划回购了约341.6万股股票,总回购金额约为150.0美元。这类股票被归类为库存股。截至2021年12月31日,根据董事会现有的授权,我们还剩下300.0美元用于股票回购。
第六项。 展品
以下是与本报告一同提交的证据。在审查作为本报告附件的任何协议时,请记住,这些协议是为了向您提供有关其条款的信息,而不是为了提供有关我们或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可能包含协议各方(包括我们)的陈述和保证。除非另有明确声明,否则这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的,并且:
•不一定应被视为对事实的明确陈述,而是在这些陈述被证明是不准确的情况下将风险分摊给一方当事人的一种方式;
•可能受到与适用协议谈判有关的向另一方作出的披露的限制,这些披露不一定反映在协议中;
•可以不同于对您或其他投资者可能被视为重要的标准的方式应用重要性标准;以及
•仅在适用协议的日期或协议中指定的其他一个或多个日期作出,并受最近事态发展的影响。
因此,这些陈述和保证可能不描述截至其作出之日或任何其他时间的实际情况。
| | | | | | | | |
附件3.1 | | 重述和修订Hillenbrand,Inc.的公司章程,自2020年2月13日起生效(合并时参考2020年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件3.1) |
附件3.2 | | Hillenbrand,Inc.修订和重新修订的章程,自2020年2月13日起生效(通过参考2020年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件3.2合并) |
附件10.1 | | Hillenbrand,Inc.第三次修订和重新制定了针对主要高管的短期激励薪酬计划(合并于2021年12月7日提交的8-K表格当前报告的附件10.1) |
附件10.2* | | 雇用协议,日期为2021年12月30日,由Hillenbrand,Inc.和Kimberly K.Ryan签署 |
附件10.3* | | Hillenbrand,Inc.和Kimberly K.Ryan于2021年12月30日签署的《控制权变更协议》 |
附件22 | | Hillenbrand,Inc.担保人子公司名单(参考2021年11月17日提交的Form 10-K年度报告附件22并入) |
附件31.1* | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席执行官的认证 |
附件31.2* | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席财务官的认证 |
附件32.1* | | 依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 |
附件32.2* | | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明 |
展品101 | | 以下财务报表摘自公司截至2021年12月31日的季度报告Form 10-Q,格式为内联XBRL格式:(I)综合经营报表,(Ii)综合全面收益表,(Iii)综合资产负债表,(Iv)综合现金流量表,(V)综合股东权益表,(Vi)综合财务报表附注,以文本块标记并包括详细标签。 |
展品104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
* 谨此提交。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
| | | | | | | | |
| Hillenbrand,Inc. |
| |
日期:2022年2月2日 | 通过: | /s/Kristina A.Cerniglia |
| | 克里斯蒂娜·A·切尔尼格里亚 |
| | 高级副总裁兼首席财务官 |
| | |
日期:2022年2月2日 | | /s/安德鲁·S·基茨米勒 |
| | 安德鲁·S·基茨米勒 |
| | 副总裁、财务总监兼首席会计官 |