目录

RadNet，Inc.

1,141,234股普通股

本招股说明书补充资料涉及本招股说明书 标题为“出售股东”的出售股东不时要约和出售最多1,141,234股RadNet，Inc.的普通股。出售股票的股东于2022年1月20日因我们收购荷兰公司Aidance Holding B.V.(“Aidance”)而从我们手中购得这些股份。

出售股票的股东可以 多种不同的方式以不同的价格出售股票。有关出售 股东可能使用的销售方法的更多信息，请参阅本招股说明书 补充说明书第S-8页“分销计划”下的信息。本招股说明书附录所涵盖的我们普通股股份的登记并不意味着出售股东 将提供或出售我们普通股的任何股份。

出售股票的股东将在此次发行中获得出售我们普通股的全部净收益 。我们不会从出售股票的股东出售股份中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克全球 市场上市，代码为“RDNT”。我们普通股最近一次在纳斯达克全球市场上的销售价格是2022年2月1日 每股26.12美元。

投资我们的普通股涉及高风险 。请参阅本招股说明书增刊S-5页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充材料是否真实 或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年2月2日 。

目录

招股说明书副刊

招股说明书

关于本招股说明书增刊

2019年12月26日，我们向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交了一份S-3表格注册声明(文件编号333-235711)，使用与某些证券(包括本招股说明书附录中描述的证券)相关的搁置注册 流程。注册声明在提交后自动生效 。

本文档由两部分组成。第一部分 是招股说明书附录，介绍了此次发行的具体条款。第二部分是招股说明书，其中介绍了 更多一般信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。您应阅读本招股说明书附录、任何相关的免费撰写的招股说明书和随附的招股说明书，以及S-2页的标题“在此处您可以找到更多信息并通过参考合并”下描述的其他信息。

除本招股说明书 附录和随附的招股说明书中包含或引用的信息，以及由我们或代表我们编写的任何自由撰写的招股说明书外，我们没有、销售股东也没有授权任何人向您提供任何信息。我们和出售股票的股东 对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们 不会，出售股票的股东也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券 。您应假定本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入的文档 中的信息仅在包含该信息的文档各自的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、 财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

如本招股说明书附录中所用，术语 “RadNet”、“We”、“us”和“Our”是指特拉华州的RadNet公司，在适当的情况下，还指我们的合并子公司。

在那里您可以找到更多信息

我们根据修订后的1934年证券交易法 向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他文件。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含报告、委托书和信息声明 以及包括RADNET在内的发行人以电子方式向美国证券交易委员会提交的其他信息。公众可以在www.sec.gov上获取我们向美国证券交易委员会提交的任何文件 。我们还将我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据交易法第13(A)节提交或提供的报告(如果适用)在合理可行的范围内，在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供这些材料之后，尽快在我们自己的网站www.radnet.com上免费提供我们的年度报告 、Form 10-Q季度报告 、当前报告以及根据交易法第13(A)节提交或提供的这些报告的修订版(如果适用)。我们的网站内容仅供参考。不应将其用于投资目的， 也不应通过引用将其并入本招股说明书附录、任何相关的自由写作招股说明书或随附的招股说明书中。

以引用方式成立为法团

我们通过引用将任何相关的免费撰写的招股说明书和随附的招股说明书中的信息 合并到本招股说明书附录中，这意味着我们通过向您推荐提交给美国证券交易委员会的另一份文件来向您披露 重要信息。通过引用并入的信息被视为 本招股说明书附录、任何相关的免费撰写的招股说明书和随附的招股说明书的一部分，但被本招股说明书附录中的信息取代的任何信息 除外。本招股说明书附录引用并入了我们之前提交给美国证券交易委员会(文件号：001-33307)的以下文件 ：

我们还将 在本招股说明书附录日期之后、 销售股东出售本招股说明书附录提供的所有证券之前根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交的任何文件纳入作为参考。通过引用并入 的最新信息是本招股说明书附录的重要组成部分。被认为是向美国证券交易委员会提供的信息，而不是 向其备案的信息，不得通过引用并入。未来备案文件中的任何声明将自动被视为修改 并取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中通过引用并入或被视为并入的任何文件中的任何信息 ，前提是后来备案文件中的声明修改或替换了此类较早的声明。

根据书面或口头请求，我们将免费向收到招股说明书附录的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用并入的任何或所有 文件的副本(证物除外，除非通过引用明确将该证物纳入所要求的备案 )。任何此类请求都可以写信或致电我们的投资者关系部，由我们位于加州洛杉矶科特纳大道1510号的主要执行办公室 转交给我们，邮编：90025，我们的电话号码是(3104787808)。

前瞻性陈述

本招股说明书附录包含或并入 某些属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述，这些陈述符合修订后的1933年证券法(“证券法”)27A节和交易法第21E节的含义。

本招股说明书附录、任何相关自由撰写的招股说明书或随附的招股说明书中包含或通过引用并入的任何陈述，如果不是 历史事实的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“ ”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“ ”估计、“预测”、“潜在”、“继续”、“假设”或这些术语或其他类似术语的负面 等术语来识别前瞻性陈述。

前瞻性陈述反映了当前对未来事件的看法 ，基于我们目前可用的财务、经济和竞争数据以及当前的业务计划。前瞻性 陈述不能保证未来的业绩，我们的实际结果可能与 前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。可能导致此类差异的因素包括但不限于，我们在截至2020年12月31日的财年10-K表格年度报告中的“风险 因素”中包含的因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他注册声明和 报告。您应考虑前瞻性陈述的固有限制和相关风险 ，不要过度依赖此类前瞻性陈述中包含的预测的准确性。

这些前瞻性陈述仅代表其发表日期的 。我们没有义务以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述，除非法律要求 。

RadNet，Inc.

我公司

根据地点数量和年成像收入，我们是美国领先的独立、 固定地点门诊诊断成像服务提供商。截至2022年1月24日，我们与亚利桑那州、加利福尼亚州、特拉华州、佛罗里达州、马里兰州、新泽西州和纽约的350个中心通过合资企业直接或间接运营。我们的中心为医生提供成像功能，以方便疾病和障碍的诊断和 治疗。我们的服务包括磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)、正电子发射断层扫描(PET)、核医学、乳房X光照相、超声、放射诊断(X-射线)、透视和其他相关程序。

除了我们的成像服务外，我们还拥有并 运营多项技术业务，这些业务与我们的成像业务相辅相成。我们的子公司Erad，Inc.为诊断成像行业开发和销售 计算机化系统，提供分发、显示、存储和检索数字图像的技术 。我们在人工智能(AI)方面进行了多项投资。我们目前在人工智能领域的重点是利用机器学习 开发解决方案，以帮助放射科医生和其他临床医生解读图像并改善患者护理。

企业信息

我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州洛杉矶科特纳大道1510br，邮编：90025，我们的电话号码是(3104787808)。

危险因素

投资我们的普通股涉及风险。 在您决定购买我们的普通股之前，除了上面在“前瞻性 声明”中讨论的风险和不确定性之外，您还应该仔细考虑我们提交给本招股说明书附录或随附的招股说明书的文件中的风险因素部分所陈述的具体风险，以讨论与投资我们的普通股相关的风险和不确定性。 通过引用并入本招股说明书或随附的招股说明书。此外，本招股说明书增刊或通过引用并入本招股说明书增刊的任何文件 中讨论的风险和不确定因素并不是我们面临的唯一风险和不确定因素，我们的业务、财务状况、流动性和经营结果以及我们普通股的市场价格可能会受到我们不知道或我们目前认为不重要的其他 事项的重大不利影响。

出售股东

本招股说明书附录最多发售1,141,234股我们的普通股 ，全部供转售，供下表中确定的出售股东使用 。所发行的股票是与我们收购Aidence有关的向出售股票的股东发行的。在过去三年内，没有 销售股东在我们或我们的任何子公司中担任过任何职务或职务，也没有在其他方面与我们有任何实质性关系 。

下表列出了据我们所知，截至本招股说明书附录日期，出售股东对我们普通股的实益所有权的 信息。 截至本招股说明书附录之日，出售股东对本公司普通股的实益所有权的信息 。由于出售股东可能出售、转让或以其他方式处置本招股说明书附录涵盖的我们普通股的全部、部分或全部股份 ，我们无法确定出售股东将出售、转让或以其他方式处置的此类股份的数量，或出售股东在任何特定要约终止时将持有的普通股的金额或百分比 。请参阅标题为“分销计划”的部分。就下表 而言，我们假设出售股票的股东将出售本招股说明书补充资料所涵盖的所有普通股。

在下表中，实益拥有股份的百分比 基于截至2022年1月28日我们已发行普通股的约56,167,837股。受益 所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，包括对股票的投票权或投资权。 据我们所知，除非下面另有说明，下表中列出的出售股东对其持有的普通股拥有独家投票权和 投资权。此表中显示的受益所有权信息 不一定表示用于任何其他目的的受益所有权。

_____________________

*代表 不到我们普通股总金额的1%。

收益的使用

出售股票的股东将在此次发行中获得出售我们普通股的全部净收益 。我们不会收到出售股东出售我们普通股的任何收益 。

配送计划

我们正在登记本招股说明书附录中所述的普通股 ，以允许 出售股东在本招股说明书附录日期后不时转售这些普通股。不能保证任何出售股票的股东 将出售根据招股说明书增刊 构成的注册说明书登记的任何或全部普通股股份。

出售股东(包括受让人、质权人、受让人或其他权益继承人，在本招股说明书附录发布之日后作为赠与、质押、合伙分派或其他转让方式从出售股东处收受普通股股份)可以不定期直接或通过一家或多家承销商、经纪商或代理人在股票交易所在的任何证券交易所、市场或交易设施上出售其持有的全部或全部普通股股票。 在发行说明书附录之日后，销售股东可以直接或通过一家或多家承销商、经纪商或代理人出售其持有的全部或全部普通股股票。 股东可以直接或通过一个或多个承销商、经纪商或代理人出售其持有的任何或全部普通股股票。处分方式可以是固定价格、出售时的现行市价、与当时的市价相关的价格、出售时确定的变动价格或协议价格。 出售股东在处置股份或权益时，可以使用下列任何一种或多种方式：

此外，作为实体的出售股东 可以选择按比例将我们普通股的股票按比例分配给其成员、合作伙伴或股东 根据本招股说明书附录提供的注册说明书构成注册说明书的一部分。在 范围内，该等会员、合伙人或股东不是我们的关联公司，该等会员、合伙人或股东将根据登记声明的分配自由 获得我们普通股的流通股份。

出售股票的股东还可以根据证券法第144条的规定，在公开市场交易中转售全部或部分股票，前提是这些股票符合标准 并符合该规则的要求。

在出售我们的普通股 或其中的权益时，出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构在对其持有的头寸进行套期保值的过程中， 可能又会卖空普通股。出售股票的股东还可以 卖空我们的普通股，并可以交付本招股说明书附录涵盖的普通股，以平仓 ，并返还与此类卖空相关的借入股票。出售股票的股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他 交易，或创建一种或多种衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构 交付本招股说明书附录提供的股票，该等经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书附录转售股票(经补充或修订以反映此类交易)。

出售股票的股东和参与出售普通股或普通股权益的任何经纪自营商或代理人可以是证券法 第2(A)(11)节所指的“承销商”。根据证券法，他们在转售股票时获得的任何折扣、佣金、特许权或利润可能是 承销折扣和佣金。属于证券法第2(A)(11)节 含义内的“承销商”的出售股东将遵守证券法的招股说明书补充交付要求，包括其中的第172条规则，并可能受到证券法和交易法规定的某些法定责任的约束。

为了遵守 某些州的证券法(如果适用)，普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。

出售股东将支付出售股东因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何承销 折扣、佣金和费用，或出售股东处置股份时发生的任何其他 费用。我们将承担 完成本招股说明书附录涵盖的股票登记所产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有登记和备案费用、纳斯达克上市费以及我们的律师和会计师的费用和开支。

每名出售股票的股东和参与此类分配的任何其他人员 将遵守《交易法》及其下的规则和条例的适用条款， 在适用的范围内，包括但不限于交易法的规定M，该规定可能限制出售股东和任何其他参与人购买和 出售任何普通股股票的时间。在适用的范围内， M条例还可以限制任何从事普通股股票分销的人就普通股股票从事做市活动的能力。 M条例还可以限制任何从事普通股股票分销活动的人 从事普通股股票做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性和任何个人或单位对普通股进行做市活动的能力。

在适用的范围内，为满足证券法的招股说明书补充交付要求，我们将向出售股东提供本招股说明书附录的副本 (可能会不时进行补充或修改) 。出售股票的股东可以向参与股票出售交易的任何经纪自营商 赔偿某些责任，包括根据《证券法》产生的责任。

法律事务

位于加利福尼亚州洛杉矶的谢泼德，Mullin，Richter&Hampton LLP已向我们转交了与此处拟进行的首次公开发行 有关的某些法律事宜。

专家

本招股说明书中引用本公司截至2020年12月31日止年度的10-K表格年报所载的财务报表及相关财务报表附表，以及本公司财务报告内部控制的有效性，已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所在其报告中进行审计，并以引用方式并入本招股说明书中。此类 财务报表和财务报表明细表是根据该公司作为会计和审计专家 授权提供的报告合并而成的。

招股说明书

普通股

优先股

债务证券

认股权证

认购权

单位

和

普通股

由出售股份的股东提供

__________________________

我们可能会不时单独发售和出售本招股说明书中描述的证券 ，或以任意组合、一个或多个类别或系列、金额、 按照我们将在发售时确定的价格和条款进行发售和出售。此外， 本招股说明书确定的出售股东或其任何受让人、受让人、质权人或其他继承人可以不定期发行和出售普通股 。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概述 。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们将随本招股说明书一起提供招股说明书 附录，其中包含特定发行的具体条款。在购买本招股说明书之前，您应仔细阅读本招股说明书、招股说明书附录(包括该招股说明书附录中以引用方式并入的任何信息)以及任何自由编写的招股说明书。 招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 本招股说明书附录中以引用方式并入的信息，包括 该招股说明书附录中通过引用并入的任何信息，以及任何自由编写的招股说明书。除非附有适用的招股说明书附录，否则不得使用本招股说明书 发行和出售证券。

我们可以将证券直接出售给 投资者，或通过承销商或交易商出售，也可以出售给其他购买者或代理。此外，承销商(如果有)可以超额配售部分证券。参与销售我们 证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名、他们的补偿以及他们持有的购买额外证券的任何选择权将在适用的 招股说明书附录中说明。请参阅“分配计划”。

出售股票的股东或其各自的受让人、受让人、质权人或其他继承人可不时直接或通过承销商、交易商或代理人，或直接向购买者出售普通股，继续或延迟以固定价格、现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或谈判价格出售普通股。我们不会从出售股票的股东 出售普通股中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克 全球市场上市，代码是“RDNT”。2019年12月23日，我们普通股的收盘价为每股19.59美元。

投资我们的证券涉及重大风险 。我们强烈建议您仔细阅读我们在本招股说明书和任何随附的 招股说明书附录中描述的风险，以及在我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的 文件中引用并入本招股说明书的风险因素。见本招股说明书第5页的“风险因素”。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性 进行判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2019年12月26日

目录表

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用自动搁置注册流程向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的表格S-3中自动 “搁置”注册声明的一部分。根据此搁置注册流程，我们可以不时以我们 在发售时确定的金额、价格和条款在一个或多个产品中提供和出售本招股说明书中描述的任何 证券组合。

此外，出售股票的股东可以 使用本货架登记声明不定期出售我们普通股的股票。我们不会从出售股票的股东 出售股份中获得任何收益。如果 需要，出售股东可以随本招股说明书一起提供补充资料，以更新本招股说明书中包含的信息。出售股东可以通过“分配计划”一节或随附的任何招股说明书 附录中描述的任何方式出售其普通股 。本文所称出售股东，包括出售股东及其任何受让人、受让人、质权人或者其他继承人。

本招股说明书仅为您提供我们可能提供的证券的一般说明。我们每次根据本招股说明书发行证券时，都会提供一份介绍相关发行条款的招股说明书 附录。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息 。在做出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书 附录以及由我们或代表我们准备的任何免费撰写的招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书的文件 ，如下所述，标题为“通过引用合并信息”。

本招股说明书并不包含注册声明中包含的所有 信息。要更全面地了解证券的发售情况，您 应参考注册声明，包括其展品。这些证物可以与注册声明一起归档 ，也可以参考注册声明中列出的较早的美国证券交易委员会备案文件或我们 根据1934年证券交易法(以下简称交易法)可能提交的后续备案文件进行合并。

我们未授权其他任何人 向您提供不同于本招股说明书 附录、随附的招股说明书或由我们或代表我们编写的任何免费撰写的招股说明书中包含或合并的信息。我们不对 他人提供的任何信息的可靠性承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。在不允许 出售或招揽的任何司法管辖区的任何情况下，我们都不会提出出售 或征求购买我们证券的要约。您应假定，本招股说明书、任何招股说明书附录或由吾等或代表吾等编制的任何自由编写的招股说明书 中包含的信息仅在信息所在的相应文档的日期是准确的，并且 我们以引用方式并入的文档中的任何信息仅在以引用方式并入的文档的日期是准确的 ，无论本招股说明书或任何招股说明书附录或任何证券销售的交付时间如何。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化。

本招股说明书、任何招股说明书附录 以及通过引用并入本文和其中的信息包括我们 或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含或引用的所有商标、服务标记和商号均为其各自所有者的财产。

在本招股说明书中，除非另有说明， “我们的公司”、“我们”、“我们”、“RadNet”或“我们”是指RadNet，Inc.， 特拉华州的一家公司及其合并的子公司。

关于RadNet

公司概述

根据地点数量和年成像收入，我们是美国领先的 独立、固定地点门诊诊断成像服务提供商 。截至2019年9月30日，我们通过与医院、位于加州、特拉华州、佛罗里达州、马里兰州、新泽西州和纽约的340个中心的合资企业直接或间接运营。我们的中心为医生提供成像功能，以 方便疾病和紊乱的诊断和治疗，并可能减少不必要的侵入性操作，通常会降低患者的成本和医疗费用。我们的服务包括磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)、正电子发射断层扫描(PET)、核医学、乳房X光照相、超声、诊断放射学(X-射线)、透视和其他相关 程序。我们的绝大多数中心都提供多模式成像服务。我们的多医疗模式战略可使收入来源多样化 ，减少报销变更的风险，并为患者和转诊医生提供一个位置来满足多个程序的需求 。出于财务报告的目的，我们的业务构成了一个单独的部门。

我们寻求在 地区市场发展领先地位，以提高运营效率。我们在选定地区的规模和密度与主要付款人、放射科团体和推荐医生建立了密切的、 长期的关系。我们的每位设施经理都负责 管理与当地医生和付款人的关系，满足我们的患者服务标准并保持盈利能力。 我们提供企业培训计划、标准化的政策和程序，并在我们地区网络中的医生之间共享最佳实践 。

除了我们的成像服务，我们的一个子公司Erad，Inc.还为成像行业开发和销售计算机化系统，包括图片存档 通信系统。我们的另一家子公司Image On Call LLC代表放射科集团、医院和影像中心客户提供远程影像解释 远程放射学服务。除了为我们提供其他收入来源 外，Erad和Image On Call的功能还可以提高RadNet成像中心的运营效率和成本效益 。

主要执行办公室

我们的行政办公室位于加利福尼亚州洛杉矶科特纳大道1510br，邮编：90025，电话号码是(3104787808)。我们的公司网站 是Www.radnet.com。我们提交给美国证券交易委员会的文件发布在我们的网站上，网址是Www.radnet.com。 本招股说明书中未包含本招股说明书中包含的或可通过本网站访问的信息，也不构成 本招股说明书的一部分。

在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的 网站上获得，网址为Www.sec.gov。我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告(包括对这些报告的任何修订)，以及我们根据交易法第13(A) 13(C)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提交的其他信息，也可以在我们的网站上免费获取：Www.radnet.com根据“投资者 关系”。我们将在以电子方式将此类材料 提交给美国证券交易委员会或将其提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快提供这些文件。

本招股说明书是我们根据经修订的证券法(“证券法”) 向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分 ，并不包含注册声明中列出的所有信息。注册声明(包括所附的 证物)包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书并不包含注册声明中列出的所有信息 。您可以从美国证券交易委员会的网站上获取注册声明的副本，地址为上面列出的 。在我们的网站上，也可以 获得注册声明和下面提到的“通过引用成立公司”项下的文件。Www.radnet.com。我们没有在本招股说明书中引用 上的信息或可通过我们的网站访问的信息，您不应将其视为本招股说明书的一部分。

当本招股说明书中提到我们的任何合同、协议或其他文件时，该引用可能不完整，您应参考作为注册声明一部分的附件 ，或者参考通过引用并入本招股说明书的报告或其他文件 ，以获取此类合同、协议或其他文件的副本。但是，请注意，这些协议中包含的 陈述、担保和契诺仅为这些协议的目的而作出，并且在特定日期 ，完全是为了这些协议的各方的利益，可能受到 签约方商定的限制，并可能受到签约方适用于 投资者的不同于 的重要标准的约束。根据任何协议，投资者都不是第三方受益人，不应依赖 陈述、担保或契诺或其任何描述来描述公司的实际情况或状况 。此外，有关陈述和担保标的的信息可能会在协议的 日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会完全反映在我们的公开披露中。

通过引用并入的信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文档中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息 。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。 本招股说明书中的信息将取代我们在 本招股说明书日期之前向美国证券交易委员会提交的通过引用并入的信息，而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本 招股说明书中的信息。我们通过引用将以下所列信息或文件并入本招股说明书和本招股说明书所属的注册说明书 我们已向美国证券交易委员会提交的文件(证监会文件第001-33307号)：

我们 随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在完成出售此处提供的证券之前提交的所有报告和其他文件，但不包括向美国证券交易委员会提供而不是向其提交的任何信息(除非通过引用明确并入 )，也将通过引用并入本招股说明书，并自提交该等报告和文件之日起 被视为本招股说明书的一部分。

经补充的本招股说明书可能包含 更新、修改或与通过引用并入本招股说明书的一个或多个文档中的信息相反的信息 。您应仅依赖本招股说明书、随附的 招股说明书附录或我们准备的与特定产品相关的任何免费撰写的招股说明书中包含或提供的信息。我们未授权 其他任何人向您提供不同或其他信息。您不应假设本招股说明书 中的信息在除本招股说明书的日期或通过引用并入本招股说明书的文档的日期以外的任何日期都是准确的 。

经书面或口头请求，我们将免费向任何受益的 所有者提供通过引用合并的任何或所有文件的副本，包括这些 文件的证物。您应将任何索取文件的请求直接发送至：RadNet，Inc.，地址：洛杉矶科特纳大道1510号，CA 90025，收件人：Legal Department，或拨打我们电话(310)478-7808。

危险因素

对我们公司的投资有很高的风险。适用于我们证券每次发行的招股说明书附录将包含适用于投资我们证券的风险的讨论 。在您决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑 适用的招股说明书附录中“风险因素”一节和我们提交给美国证券交易委员会的最新10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中所描述的风险，以及我们在随后提交给美国证券交易委员会的文件或我们可能提交的任何当前8-K表格报告中反映的对这些风险的任何修改或更新 。

本招股说明书、任何适用的招股说明书附录以及通过引用并入本文的文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性 。我们目前不知道或认为不重要的其他风险和不确定性 也可能对我们的业务产生不利影响。我们的业务、运营结果或财务状况可能会受到严重损害， 我们证券的交易价格可能会因上述风险或其他风险而下跌，您可能会损失全部或部分投资。

有关 前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书、招股说明书附录 以及通过引用并入本文和其中的文件包含符合证券法27A节和交易法21E节含义的前瞻性陈述。

前瞻性 陈述反映了对未来事件的当前看法，并基于我们当前可用的财务、经济和竞争性 数据以及当前的业务计划。实际事件或结果可能会因风险和不确定性而大不相同，这些风险和不确定性可能会 影响我们的运营、市场、服务、价格和其他因素。

在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“打算”、“ ”计划、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“ ”、“继续”、“假设”或这些术语的否定或其他类似术语来识别前瞻性 陈述。有关 我们成功收购和整合新业务的能力、我们的合同管理业务增长能力、我们的财务指导、 我们未来的成本节约努力、我们通过新设备或业务增加业务的能力以及我们为我们的 业务融资和偿还未偿债务的能力的表述，均为前瞻性表述。

前瞻性陈述不能保证 未来的业绩，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。 可能导致这种差异的因素包括但不限于“风险因素”中包含的因素、我们截至2018年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告中的 或以下第II部分- 第1A项中的补充信息。您应考虑前瞻性陈述的固有限制和相关风险，不要过度依赖此类前瞻性陈述中包含的预测的准确性。

这些前瞻性声明仅在发布之日起 发表。除法律要求外，我们不承担以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

收益的使用

除任何适用的招股说明书 附录中所述外，我们打算将根据本招股说明书出售证券所得的净收益用于一般公司 用途，其中可能包括营运资本、资本支出、收购和再融资或偿还债务，包括我们优先担保信贷安排项下的债务 。

虽然我们目前没有任何具体收购或投资的计划、安排 或承诺，但我们相信可能会不时存在通过战略联盟或收购来扩展我们当前业务的机会 。

当发行特定证券时，与之相关的 招股说明书补充部分将说明我们出售此类证券所得净收益的预期用途。 在净收益运用之前，我们可以将收益投资于有价证券和短期投资。

根据本招股说明书，我们不会从出售股东出售普通股中获得任何 收益。我们已同意支付与登记本招股说明书中引用的出售股东将出售的我们普通股股份有关的所有费用、 费用和费用。出售股票的股东将支付任何经纪佣金和/或因出售我们普通股 股票而产生的类似费用。

常用 股票说明

我们可以单独或与 一起发行，或在转换、行使或交换适用的招股说明书附录中规定的其他证券时发行普通股。 以下对我们普通股的描述，以及我们在任何招股说明书附录中包含的其他信息， 汇总了我们根据本招股说明书可能提供的普通股的重要条款和条款。有关我们普通股的完整 条款，请参阅我们目前已修订的公司注册证书或我们的章程，它们已 向美国证券交易委员会备案，并通过引用并入本文。这些证券的条款也可能受特拉华州一般公司法的影响。 以下摘要和任何招股说明书附录中可能包含的任何最新信息均参考我们迄今已修订的公司注册证书和我们的章程(可在本招股说明书日期之后、但在任何该等招股说明书附录日期之前随时修订) 全部内容。

授权资本化

我们被授权发行200,000,000股 普通股，每股面值0.0001美元，以及30,000,000股优先股，每股面值.0001 。截至2019年11月6日，我们有50,311,829股普通股流通股，没有优先股流通股。

我们的授权普通股 无需股东采取进一步行动即可发行，除非适用法律或任何证券交易所或我们证券可能在其上上市或交易的自动报价系统的规则 要求采取此类行动。如果不需要我们股东的批准 ，我们的董事会可以决定不寻求股东批准。

分红

根据可能适用于当时已发行优先股的优惠 ，我们普通股的流通股持有人有权从我们董事会可能不时宣布的合法资产中获得 股息。

投票权

我们普通股的每位持有者有权 在提交股东投票表决的所有事项上享有每股一票的投票权，并且不能累计投票选举董事。 我们的公司注册证书没有规定任何优先购买权。

优先购买权;赎回或偿债基金

普通股持有人没有优先购买权、 转换或认购权。我们的普通股没有适用于赎回或偿债基金的条款。

清算权

如果我们清算、解散或清盘，我们普通股的持有者 有权按比例分享在偿还债务和任何优先股流通股的清算优先权后剩余的所有资产 。

列出;传输代理和注册器

我们的普通股在纳斯达克 全球市场上市，代码是“RDNT”。我们普通股的转让代理和登记处是美国股票转让 和信托公司。他们的地址是620115他们的电话号码是(11219)9375449。

认股权证

截至2019年9月30日，我们没有未偿还的 认股权证来购买我们的普通股。

特拉华州法律条款和我们的宪章文件的反收购效力

特拉华州法律 以及我们的公司注册证书和章程的以下条款可能会影响对我们公司的控制。

特拉华州公司法总则

特拉华州总公司法(DGCL)第203条一般禁止任何特拉华州公司在股东成为有利害关系的股东之日起三年内与该股东进行任何“业务合并” ，除非：

第203条一般定义了“业务 组合“包括：

一般说来，第203条规定了“感兴趣的 股东“作为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人 以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

特拉华州通用公司 法律第203条可能会压低我们的股价，延迟、阻止或禁止未经我们董事会事先批准的交易， 例如可能涉及向我们的股东支付高于我们普通股市场价格的溢价的收购尝试 。

公司注册证书及附例规定。

我们的公司注册证书 和章程中的某些条款可能具有反收购效力，并可能延迟、推迟或阻止股东 可能认为符合其最佳利益的要约收购或收购尝试。这些条款的存在可能会降低投资者未来愿意为我们的普通股或其他证券支付的价格。这些规定包括：

弥偿条款

特拉华州公司法总则

DGCL第145条允许公司 赔偿公司的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人，或应公司的要求 作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级管理人员、雇员或代理人而服务的其他人，任何我们称为受弥偿人的人，赔偿与任何实际和合理发生的任何费用(包括律师费)、判决、罚款 和为和解而支付的金额有关的费用(包括律师费)、判决、罚款 和为达成和解而实际和合理地发生的任何费用(包括律师费)、判决、罚款 和为达成和解而实际和合理地发生的任何金额。因 被保险人正在或正在为公司或公司指示的另一实体提供服务而提起的诉讼或诉讼，但条件是 被保险人本着善意行事，并以他或她合理地相信符合或不反对公司最佳 利益的方式行事，并且对于任何刑事诉讼或诉讼，如果他或她没有理由相信他或她的行为是非法的。在派生诉讼(即由公司或代表公司提起的诉讼)中，赔偿只能 用于被赔偿人实际和合理地发生的与此类诉讼或诉讼的抗辩或和解有关的费用，前提是被赔偿人本着善意行事，并以他或她合理地相信符合或不符合公司最大利益的方式行事，但如果判决被赔偿人为 ，则不得提供赔偿。除非且仅限于提起诉讼或诉讼的法院裁定，即使判决赔偿责任，被赔偿人仍公平和合理地有权获得赔偿。

“破产欠薪保障条例”第145(G)条亦规定，即使法团根据“破产欠薪保障条例”没有权力就该等法律责任作出弥偿，该法团仍可就该等法律责任维持保险 。

法团成立证书及附例

我们的公司注册证书第九条 规定，在DGCL允许的最大范围内，董事不对我们或我们的股东因违反董事的受托责任而承担金钱赔偿责任 。它进一步规定我们对我们的高级职员和董事负有责任，并允许我们 对我们的员工和代理人，以dgcl允许的方式和最大限度地赔偿任何人 (或任何人的财产)，该人是或曾经是任何受威胁的、待决的或已完成的 诉讼、诉讼或诉讼的一方，或被威胁成为 诉讼、诉讼或诉讼的一方，无论是否由Radnet或根据RadNet的权利，也无论是民事、刑事还是行政的。由于该人是或曾经是RADNet的董事或高级管理人员或雇员或代理人(视属何情况而定)，或应RADNet的要求正在或曾经作为 另一公司或实体的董事或高级管理人员或雇员或代理人(视属何情况而定)服务。

如果最终确定任何此类董事、高级管理人员、员工或代理人没有资格获得DGCL和我们的公司证书授权的赔偿，我们可以在收到收件人承诺偿还预付款的承诺后，在最终处置之前为任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序辩护而垫付 任何该等诉讼、诉讼或诉讼程序所产生的费用。(br}如果最终确定他或她无权获得DGCL和我们的公司注册证书授权的赔偿，则我们可以垫付其在最终处置之前为任何此类诉讼、诉讼或法律程序辩护所产生的费用。)在DGCL允许的最大范围内， 公司证书中规定的赔偿包括费用(包括律师费)、判决、 罚款和和解金额，并且，按照DGCL规定的方式，我们可以在该诉讼、诉讼或诉讼的 最终处置之前支付上述任何费用。

本公司章程第七条包含的条款 与本公司注册证书第九条基本相似。此外，我们的章程有义务赔偿我们在上述任何诉讼、诉讼或诉讼中的每一位 高级职员、董事、雇员和代理人，只要 人 在上述诉讼、诉讼或诉讼中胜诉，或就上述诉讼、诉讼或诉讼中的任何索赔、问题或事项胜诉，赔偿该人实际和合理地与之相关的费用(包括 律师费)。我们的章程规定我们有义务向我们的高级管理人员和董事预付 费用，并要求在适用法律要求的情况下承诺在指定条件下偿还费用 。

一般信息

我们还与我们的高级管理人员和董事签订了单独的赔偿 协议，根据该协议，我们同意在适用法律允许的最大范围内，赔偿高级管理人员或董事作为RadNet的高级管理人员或董事，或作为任何其他 实体的雇员、代理、高级管理人员或董事的所有责任 (如果该高级管理人员或董事应我们的要求以该身份服务)。

我们还为我们的高级管理人员 和董事提供特定责任的保险，包括证券法下的责任。本保险的效果是赔偿 我们的任何高级管理人员或董事的费用，包括律师费、判决、罚款和为达成和解而支付的金额。 高级管理人员或董事因认定其诚信行事而产生的费用。RadNet支付此 保险的保费。

鉴于根据证券法产生的责任 可根据上述条款允许我们的董事、高级管理人员或控制人进行赔偿， 我们已被告知，美国证券交易委员会认为，此类赔偿违反证券法 中表达的公共政策，因此不可强制执行。此外，违反国家证券法的赔偿可能受到适用法律的限制 。

优先股说明

我们可以单独发行或与 一起发行，或者在转换、行使或交换其他证券时发行优先股，面值为每股0.0001美元，如 适用的招股说明书附录所述。在法律和纳斯达克股票市场规则的限制下，我司董事会 有权指定并发行一个或多个系列至多3000万股优先股，而无需股东进一步批准 。

本公司董事会有权 不时确定任何优先股系列的名称、权力、优先股和相对、参与、可选或其他特殊权利， 及其资格、限制或限制，包括但不限于任何优先股系列的股息率、转换或交换 权、赎回价格和清算优先股，以及确定任何此类系列的股票数量 ，以及增加或减少任何此类系列的股票数量(但不低于 股的数量这些权利中的任何一个或全部可能优于普通股的权利。

与系列 优先股相关的招股说明书附录将描述该系列优先股的条款，包括：

优先股的发行将影响， 并可能对普通股持有人的权利产生不利影响。

在我们的董事会确定 该系列优先股附带的具体权利、优先股和特权之前，无法说明发行任何优先股股票对普通股持有人权利的实际 影响。发行优先股 的影响可能包括以下一项或多项：

截至 本招股说明书发布之日，没有发行任何优先股，我们的董事会也没有为 本次发行任何系列优先股做任何拨备。

债务说明 证券

我们可以发行优先债务证券或 次级债务证券(其中任何一种都可以是可转换的，也可以是不可转换的)。我们在本招股说明书中使用的术语债务证券 是指优先债务证券和次级债务证券。我们的任何财产 或资产或我们任何子公司的财产或资产都不会作为债务证券的担保。我们的任何子公司或任何其他个人或实体都不会为债务证券提供担保 。因此，通过拥有债务担保，您将成为RadNet的无担保债权人。

优先债务证券将在我们的优先债务契约下发行 ，并将与我们所有其他无担保和无次级债务并列。 次级债务证券将在我们的次级债务契约下发行，并在 偿付权上从属于我们在次级债务契约中定义的所有“优先债务”。我们在本招股说明书中使用契约一词 同时指优先债务契约和次级债务契约。这两种契约都不会限制我们 产生额外无担保债务的能力，除非招股说明书附录中与任何系列债务证券相关的另有说明 。

以下摘要并不声称 完整，受契约的所有条款(包括契约中包含的各种术语的定义)的约束，并通过参考契约的全部条款进行限定。整个契约的副本是注册说明书 的证物，本招股说明书是该注册说明书的一部分，在此并入作为参考。我们鼓励您阅读契约全文， 您可以在本招股说明书的其他地方的“您可以找到更多信息的地方”标题下获得该契约的全文。 虽然我们下面总结的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来债务证券，但适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书将描述通过该招股说明书附录或免费撰写的招股说明书提供的任何债务证券的具体条款 。我们在招股说明书附录 或免费撰写的招股说明书下提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。

RadNet是一家控股公司和独立于其子公司的法人实体，RadNet通过子公司开展业务，并产生RadNet的所有营业收入和现金流。因此，RadNet履行其根据 任何债务证券和其他付款义务进行付款的义务的唯一资金来源是来自RadNet子公司的分配或预付款。合同条款、法律或法规可能会限制RadNet从其子公司获得必要资金以履行其义务的能力 。RADNet参与其子公司资产分配的权利实际上从属于这些子公司的债权人(包括贸易债权人)的债权，除非RADNet本身可能是拥有公认债权的特定子公司的 债权人。因此，除了RadNet本身可能是拥有公认债权的子公司的债权人 之外，RadNet在其债务证券项下的义务实际上将从属于其子公司现有和未来的所有债务和负债。

假牙

优先债务证券和次级 债务证券均受一项称为契约的协议管辖-对于优先 债务证券，优先债务契约；对于次级债务证券，则称为次级债务契约。每份契约都是我们与该契约下的受托人之间的一份合同 。除了与从属债务契约有关的条款(仅包括在次级债务契约中)外，契约实质上是相同的，不同之处在于： 与从属债务契约有关的条款仅包括在从属债务契约中。

在发售 任何系列债务证券时或之前，我们将根据适用的契约指定受托人。我们将在提供任何系列债务证券的招股说明书 附录中确定受托人。

每份契约下的受托人有两个 主要角色：

就任何债务证券而言，凡提述该契据或受托人，指发行该等债务证券的契据及该 契据下的受托人。

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书 补充或免费撰写的招股说明书中列出一系列债务证券可转换为或可交换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方的证券)的条款。我们将包括 条款，说明是否强制转换或交换，由持有人选择还是由我们选择。我们可能包括条款 ，据此我们的普通股、我们的优先股或其他债券(包括第三方证券)的数量将受到调整。 该系列债务证券的持有者收到的股票数量将根据该条款进行调整。

条款

我们可以根据任何一种债务契约发行任意数量的不同系列 债务证券。每份债券的条款不仅允许我们以不同于之前根据该债券发行的条款发行债务证券 ，还允许我们重新发行之前发行的 系列债务证券，并发行该系列的额外债务证券。我们可以在没有通知或同意的情况下，随时发行超过招股说明书副刊封面上规定的总金额的债务证券。

本节汇总所有系列的债务证券通用的重要术语 ，尽管描述每个系列债务证券的条款的招股说明书附录也可能描述与此处汇总的重要术语的不同之处 。本摘要受适用招股说明书附录中描述的任何系列的特定条款描述的影响，并受其限制 。这些 条款可能与本招股说明书中描述的条款不同。还可能有另一份招股说明书附录，称为定价 附录或免费撰写的招股说明书，其中包含您可能获得的债务证券的确切条款。

在本摘要中，我们仅介绍一些较重要术语的含义 。当我们在本招股说明书 或招股说明书附录中提及契约的特定章节或定义的术语时，此类章节或定义的术语通过引用并入此处或招股说明书附录中。 您必须查看契约，以获取我们在本招股说明书中以摘要形式描述的内容的最完整描述。

我们可能会按原始 发行贴现证券的方式发行债务证券，这些证券将以低于其声明本金的大幅折扣价发行和出售。招股说明书 有关原始发行贴现证券的补充说明将说明适用于这些证券的联邦所得税后果和其他特殊考虑因素 。债务证券也可以作为指数化证券或以外币或货币单位计价的证券发行，具体情况请参见招股说明书附录中关于任何特定债务证券的详细说明。

与 系列债务证券相关的招股说明书附录将介绍该系列的条款，包括：

表格、交换和转让

除非我们在招股说明书 附录中另有说明，否则将发行以下债务证券：

只要本金总额不变，持有者可以将其债务证券 换成任何授权面值的同一系列债务证券。

持有人可以在受托人办公室交换或转让其 债务证券。他们还可以在该办事处更换丢失、被盗或残缺不全的债务证券。 受托人作为我们的代理，以持有人的名义登记债务证券并转让债务证券。

持有者将不需要支付转让或交换其债务证券的服务费 ，但可能需要支付与注册、交换或转让相关的任何税收或其他政府费用 。只有在我们的 转让代理对持有人的合法所有权证明满意的情况下，才会进行转让或更换以及任何更换。转让代理在 更换任何债务证券之前可能要求赔偿。

如果债务担保是作为全球债务担保发行的 ，则只有托管机构有权按照本款所述转让和交换债务担保， 因为托管机构将是债务担保的唯一持有人。

如果债务证券作为注册的 全球债务证券发行，则只有DTC、Euroclear和Clearstream等托管机构有权转让和交换本款所述的债务担保， 因为该托管机构将是该债务担保的唯一持有人，其定义见下文“证券的合法所有权”一节。在全球证券中拥有实益权益的人是通过托管证券结算系统的参与者 这样做的，这些间接所有人的权利将仅受托管机构及其参与者的适用程序管辖 。我们在下面的“证券的法律所有权”一节中描述了入账程序。

我们不会定期 将资金存入任何单独的托管账户来偿还债务证券。此外，除非招股说明书附录指定赎回开始日期，否则我们无权在债务证券规定的到期日之前赎回 。除非您的招股说明书附录指定了一个或多个 还款日期，否则您无权要求我们在债务证券规定的到期日之前向您购买。

如果债务证券是可赎回的，并且 我们赎回的债务证券少于特定系列的所有债务证券，我们可能会阻止债务证券的转让或交换 从我们邮寄赎回通知之日起15天起至邮寄之日止，以便 冻结持有人名单以准备邮寄。我们也可以拒绝登记选定用于赎回的债务证券的转让或交换 ，但我们将继续允许转让和交换正在部分赎回的任何债务证券的未赎回部分 。

上述交换规则 适用于以债务证券交换同系列、同种类的其他债务证券。如果债务证券可转换、 或可交换为不同类型的证券，则有关此类转换或交换的条款将在招股说明书附录中进行说明 。

付款和付款代理

如果债务证券的利息在 付息日期到期，我们将在适用的招股说明书附录中指定的与付息日期相关的常规记录日期向债务证券的注册名称在 营业结束时登记的人支付利息。 如果利息到期但不是付息日期，我们将向有权 接收债务证券本金的人支付利息。如果债务担保的本金或利息以外的其他金额在 规定的到期日到期，我们将在适当的付款地点 向债务担保持有人支付不退还债务担保的金额，如果是全球债务担保，我们将根据托管机构的适用政策向债务担保持有人支付金额。

我们将根据托管机构不时生效的适用政策为全球证券付款 。根据这些政策，我们将直接向存托机构或其指定人支付 款项，而不向在全球证券中拥有实益权益的任何间接所有人付款 。

账簿记账和其他间接持有人应 咨询其银行、经纪人或其他金融机构，了解他们将如何收到付款的信息。

我们将以非全球注册形式支付债务担保 ，如下所示。我们将在付息日向持有人邮寄支票支付付息日到期的利息，支票地址为受托人记录中显示的截至 常规记录日收盘时的地址。我们将以支票向付款代理支付所有其他款项，以防债务担保退还。

除非招股说明书附录另有规定，否则所有付款将以美元 支付。如果以美元以外的货币付款，则非全球注册形式的债务担保付款 将通过电汇方式将立即可用的资金电汇到任何帐户，该帐户 在持有人指定的银行以适用的指定货币维持，并且我们和受托人可以接受。 要指定电汇支付帐户，持有人必须在所请求的电汇付款到期前至少五天向支付代理提供适当的电汇指示 。(br}如果要指定电汇支付帐户，持有者必须在请求电汇付款到期前至少五天向支付代理提供适当的电汇指示。 如果 在持有人指定的银行以适用的指定货币维持，且我们和受托人可以接受。如果我们有义务以美元以外的指定货币付款， 而指定货币或任何后续货币由于我们无法控制的情况而不可用，我们将有权根据指定外汇代理确定的汇率 以美元支付来履行我们的义务。

我们可以指定一家或多家金融机构 作为我们的支付代理，其指定办事处的非全球入场形式的债务证券可以在到期时退还付款 。我们把这些办公室中的每一个都称为付费代理商。我们可以随时添加、更换或终止付费代理。 我们也可以选择充当我们自己的付费代理。最初，指定的受托人将担任支付代理。

无论谁担任付款代理， 我们支付给付款代理的所有款项，如果在到期两年后仍无人认领，将被退还给我们。 在这两年后，持有人只能向我们付款，而不能向受托人、任何其他付款 代理商或任何其他人付款。

通告

发给全球债务证券持有人的通知 将根据其不时生效的适用政策仅发给托管机构。 发给非全球形式的债务证券持有人的通知将邮寄到持有人在受托人记录中出现的各自地址 。未向特定持有人发出任何通知，或 向特定持有人发出的通知中存在任何缺陷，均不会影响向另一持有人发出的任何通知的充分性。

合并和类似交易

根据适用的契约条款，我们通常可以与其他实体合并或合并。 我们通常还将被允许将我们的资产 作为整体出售给另一家实体。但是，对于任何系列债务证券，除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则我们不能采取任何此类行动，除非满足以下所有条件：

如果任何系列的债务证券满足上述条件 ，我们将不需要获得这些债务证券持有人的批准 即可合并或合并或出售我们的资产。此外，仅当我们希望与另一实体合并或合并 或将我们的资产作为整体出售给另一实体时，这些条件才适用。如果我们进行其他类型的交易，包括我们收购其他实体的股票或资产的任何交易， 任何涉及我们控制权变更但我们没有合并或合并的交易，以及 我们出售的资产少于几乎所有资产的任何交易，我们将不需要满足这些条件 。

失败论和约定论的失败论

任何系列发行的债务证券可能 受制于适用契约的失效和解除条款。根据这些规定，任何系列的债务证券 可以授权我们选择：

要对任何一系列债务证券援引失效或契约失效 ，我们必须以信托、资金或美国政府债务(或两者兼而有之)的形式不可撤销地向受托人存放资金，该受托人将提供足以支付该系列到期所有款项的资金。

作为作废或契约作废的条件，我们必须向适用的契约受托人提交一份高级职员证书和律师意见，声明 适用债务证券的持有者将不会确认因作废或契约作废而产生的联邦所得税收益或损失，并将按与我们没有选择作废或作废时相同的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税 。尽管我们事先行使了契约失效选择权，但我们仍可以对证券行使 失效选择权。如果我们行使失效选择权， 可能不会因为引用受到契约失效的限制性契约而加速支付证券。 如果我们在行使契约失效选择权后未履行剩余义务，并且债务证券因任何违约事件的发生而被宣布到期和应付，则存放在失效信托中的资金和美国政府债务 可能不足以支付在违约时到期的证券金额。 如果我们行使了契约失效选择权，证券的偿付速度可能不会加快。 如果我们在行使契约失效选择权后未履行剩余义务，而债务证券因违约事件发生而被宣布为到期应付证券，则存放在失败信托基金中的资金和美国政府债务 可能不足以支付在违约时到期的证券金额。但是， 我们仍将对这些付款负责。

债务证券的修改和豁免

我们可以在未经债务证券持有人同意的情况下更改或修改任一契约 ，只要此类更改仅限于澄清和/或不会对该系列债务证券产生任何实质性不利影响的更改 。我们还可能在未经任何持有人批准的情况下，做出可能影响 尚未根据适用契约发行的债务证券的变更。

如果建议的变更将影响特定系列的债务证券 ，则我们必须获得该系列债务 证券的大多数本金持有人的批准。如果建议的变更将影响根据适用契约发行的多个系列债务证券的债务证券 ，则我们必须获得受变更影响的每个系列的多数持有人在本金金额上的批准 。

未经当时受不利影响的优先债务持有人 书面同意，我们不得修改次级债务 契约以改变任何未偿还次级债务证券的从属地位。此外，未经所有 受影响系列的多数持有人合计本金批准，我们不得以对任何一个或多个系列的未偿还次级债务证券产生任何实质性不利影响的方式修改 次级债券的从属条款，并将其作为一个类别一起投票。

在每种情况下，所需的批准必须 以书面同意方式进行。

簿记和其他间接持有人应 咨询其银行、经纪人或其他金融机构，了解如果我们寻求 更改或修改契约或债务证券或请求豁免，如何批准或拒绝批准的信息。

次要规定

次级债务证券的持有人应认识到，次级债务契约中的合同条款可能会禁止我们对这些证券进行付款。 次级债务证券在偿付权利上从属于次级债务契约中规定的所有优先债务(如次级债务契约中定义的)，包括我们已经发行和将发行的所有优先债务证券(包括我们已经发行和将发行的优先债务证券)。 次级债务契约的持有人应该认识到，次级债务契约中的条款可能会禁止我们对这些证券进行付款。 次级债务证券的偿付权在附属债务契约中规定的范围和方式上从属于我们的所有优先债务，包括我们已经发行和将在优先债务项下发行的所有债务证券

次级债务契约将 “优先债务”定义为我们所有债务(包括由我们担保的其他人的债务)的本金(以及溢价，如果有的话)和利息(包括在提交任何与我们有关的破产或重组请愿书 时或之后应计的利息)，但次级债务证券除外，无论这些债务证券在契约日期或之后 创建、产生或承担的未偿还债务，即(I)借款，(Ii)任何种类的财产或资产或(Iii)我们作为承租人在租赁下的义务要求 在承租人的资产负债表上资本化， 根据公认的会计原则或作为我们所属的任何出售和回租交易的一部分进行的财产或资产租赁 ，包括修改、续签、延期、修改 和任何此类债务或义务的偿还，除非在任何情况下，在设立或证明任何该等债务或债务的文书中，或根据该等债务或债务尚未清偿的票据中，规定该等债务或债务在偿付权上不优于次级债务证券 。

次级债务契约规定 除非优先债务的全部本金和任何溢价或利息已全额支付，否则在下列情况下不得就任何次级债务证券进行付款或其他分配 ：

如果次级债务契约下的受托人或次级债务证券的任何持有人收到 次级债务条款禁止的任何付款或分配，则受托人或持有人必须向优先债务持有人偿还这笔钱。

即使从属条款阻止 我们在任何系列的次级债务证券到期时支付任何款项，如果我们不在到期时付款，我们将违约该系列下的义务 。这意味着次级债务契约下的受托人和该系列的持有人可以对我们采取行动，但在优先 债务持有人的索赔得到完全满足之前，他们不会收到任何资金。

违约事件

除非适用的招股说明书附录 另有规定，否则当我们提及任何系列债务证券的违约事件时，我们指的是以下任何一种情况：

一个债务系列的违约事件 证券不一定构成任何其他系列的违约事件。受托人如认为任何违约(付款违约除外)符合债券持有人的利益，可以不向债券持有人发出通知。

如果发生指定的破产、资不抵债 或重组事件，该系列所有债务证券的全部本金将立即到期并支付。 如果发生并持续发生任何其他违约事件，受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可以宣布该系列所有债务证券的全部本金 到期并立即支付。如果发生这种情况，并且发行人以适用的 债券中指定的方式修复违约事件，则该系列债务证券未偿还本金总额的大部分持有人可以取消 加速付款。

契约规定，受托人 没有义务在任何持有人的指示下行使其任何权利，除非持有人向受托人提供合理的 赔偿。如果他们提供这一赔偿，任何系列债务证券的多数本金持有人 有权指示受托人就该系列可采取的任何诉讼、补救措施或权力。

账簿记账和其他间接持有人应 咨询其银行、经纪人或其他金融机构，了解如何向受托人发出通知或指示，或向受托人提出请求，以及作出或取消加速声明。

我们将每年 向受托人提供一份我们某些高级职员的书面声明，证明据他们所知，我们遵守适用的 契约和根据该契约发行的债务证券，或者具体说明任何违约情况。

受托人

如果我们发行一系列债务证券， 我们将在招股说明书 附录中确定将根据适用契约担任受托人的银行或金融机构。如果一家银行或金融机构同时担任这两份契约的受托人， 而任何一系列债务证券发生违约，则该银行或金融机构通常被要求在违约后90天内辞去其中一份契约受托人的职务，除非违约得到治愈、适当豁免或以其他方式 消除。

治国理政法

除非在适用的 招股说明书附录中另有规定，否则契约和债务证券将由纽约州法律管辖。

手令的说明

我们可以发行认股权证 购买一个或多个系列的普通股、优先股或债务证券。我们可以独立发行权证，也可以与普通股、优先股和/或债务证券的股票 一起发行权证，这些权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开 。

我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述 任何系列认股权证的具体条款。这些条款可能包括：

在行使认股权证之前，认股权证持有人 将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

我们将把 认股权证协议表格(包括认股权证证书)作为证物提交给注册 说明书(本招股说明书是其中的一部分)，或将从我们向美国证券交易委员会提交的报告中引用该表格 ，该表格描述了我们 在发行相关系列认股权证之前提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证 和认股权证协议的重要条款摘要受适用于我们在本招股说明书和随附的 招股说明书补充文件下可能提供的特定系列认股权证的所有认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并通过参考这些条款对其进行全部限定。 认股权证协议和认股权证证书适用于本招股说明书和随附的 招股说明书补充条款。我们建议您阅读与 我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充资料，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证 证书。

订阅权限说明

我们可能会发放认购权以购买 我们的证券。这些认购权可以单独发行，也可以与在此发行的任何其他证券一起发行，接受认购权的股东可以 转让，也可以不转让。对于任何认购权的发售 ，我们可能会与一家或多家承销商或其他购买者达成备用安排，根据该安排，承销商或其他购买者可能被要求购买在该认购权发售后仍未认购的任何证券。

适用的招股说明书附录将 描述本招股说明书将交付的任何认购权要约的具体条款，包括以下 ：

上述 认购权条款摘要并不声称是完整的，它受提供的认购权条款 以及任何适用的认购权证书和与认购权相关的证券的条款 的约束，并通过参考这些条款进行了整体限定。 认购权条款的前述摘要并不是完整的，而是受提供的认购权条款 以及任何适用的认购权证书和与认购权相关的证券 的条款所限制。因此，您应仔细考虑认购权、 认购协议和适用证券的实际规定。

单位说明

我们可以发行由本招股说明书或任何招股说明书附录中描述的一种或 种其他证券组成的任意组合的单位。 任何系列单位的具体条款将在适用的招股说明书附录或免费撰写的招股说明书中进行说明。如果在 特定招股说明书附录或免费编写的招股说明书中进行了描述，则任何系列单位的具体条款可能不同于下面提供的条款的一般 描述。

每个单位的发行将使该单位的持有人 也是该单位所包括的每个证券的持有人，具有持有人的权利和义务。单位可以根据我们与单位代理之间签订的单位协议 发行，该协议可能规定，单位中包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或时间或在发生 指定事件或事件时单独持有或转让。

适用的招股说明书附录将 详细说明本招股说明书所涉及的任何单位的以下条款：

前面的 单位条款摘要并不完整，它受所提供单位的条款、任何适用的单位协议和构成单位的适用证券类别的条款 以及任何适用的单位协议和适用的证券类别的条款的约束，并受其整体限制。 因此，您应仔细考虑单位的实际条款、任何单位协议和适用的证券。

证券的合法所有权

我们可以以注册形式 发行证券，也可以以一种或多种全球证券的形式发行。下面我们将更详细地描述全球证券。我们将在我们或任何适用的受托人、托管人或认股权证代理人为此维护的账簿上以自己的名义注册证券的 人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将 指的是那些通过他人间接拥有证券实益权益的人，而这些证券并不是以他们自己的名义注册的 ，他们是这些证券的“间接持有者”。正如我们下面讨论的，间接持有人不是合法持有人，以簿记形式或以街头名义发行的证券的投资者 将是间接持有人。

合法持有人

我们的义务以及任何适用受托人和我们或受托人雇用的任何第三方的义务 仅适用于证券的合法持有人。 我们对持有全球证券实益权益的投资者不承担义务，也不以街头名义或任何其他间接方式 。无论投资者是选择作为证券的间接持有者还是别无选择，因为我们仅以全球形式发行证券，都会出现这种情况。

例如，一旦我们向持有人付款或 发出通知，我们对付款或通知没有进一步的责任，即使根据 与存托参与者或客户的协议或法律要求该持有人将其转嫁给间接持有人，但我们没有这样做。同样， 我们可能希望获得持有人的批准来修改契约，以免除我们违约的后果或我们 遵守契约特定条款或出于其他目的的义务。在这种情况下，我们只寻求证券持有人的批准 ，而不寻求间接持有人的批准。持有人是否以及如何联系间接持有人 由持有人决定。

对间接持有人的特殊考虑

如果您通过银行、 经纪商或其他金融机构持有证券，无论是以簿记形式还是以街道名称持有，您应该与您自己的机构 核实一下：

记事本持有者

我们将在适用的招股说明书附录中指定，我们只能以簿记形式发行证券 。这意味着证券可以由一个或多个以金融机构名义登记的全球证券来代表，该金融机构代表参与该存托机构簿记系统的其他金融机构将其作为存托机构持有。 这些参与机构被称为参与者， 它们代表自己或其客户持有证券的实益权益。

只有以其名义登记证券 的人才被识别为该证券的持有人。以全球形式发行的证券将以 托管机构或其参与者的名义注册。因此，对于以全球形式发行的证券，我们将只承认托管人是证券的持有者 ，我们将向托管人支付证券的所有款项。托管机构将其收到的付款 传递给其参与者，再由其参与者将付款传递给其客户(即受益所有人)。 托管机构及其参与者根据彼此或与客户签订的协议这样做；根据证券条款，他们没有 这样做的义务。

因此，记账证券的投资者不会直接拥有证券。相反，他们将通过银行、经纪商或其他金融机构在全球证券中拥有实益权益，这些金融机构参与存托机构的簿记系统或通过参与者持有权益。 只要证券是以全球形式发行的，投资者将是证券的间接持有者，而不是持有者。

街道名称持有者

我们可以终止全球证券或以非全球形式发行 证券。在这种情况下，投资者可以选择以自己的名义或“街道 名”持有证券。投资者以街头名义持有的证券将登记在投资者选择的银行、经纪商或其他金融机构的名称下，投资者只会通过他或她在该机构开设的账户 持有这些证券的实益权益。

对于以街头名义持有的证券，我们 将只承认以其名义注册证券的中介银行、经纪商和其他金融机构为这些证券的持有者，我们将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将其收到的 付款转嫁给作为受益所有者的客户，但这只是因为它们在客户 协议中同意这样做，或者因为法律要求它们这样做。以街头名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有者，而不是持有者。

环球证券

全球证券是指代表 由存托机构持有的一种或任何其他数量的个人证券的证券。通常，由相同的全球 证券代表的所有证券将具有相同的条款。

以簿记形式 发行的每一种证券将由一种全球证券表示，我们将该证券存放在我们选择的金融机构或其指定人 的名下并以其名义注册。我们为此选择的金融机构被称为存托机构。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则纽约州纽约的存托信托公司(简称DTC)将是所有以簿记形式发行的证券的托管机构 。

除非出现特殊终止 情况，否则不得将全球证券转让给除托管机构、其指定人或后续托管机构以外的任何人，或以其名义登记。我们在下面的“全球证券将终止的特殊情况”中描述了这些情况。 由于这些安排，托管机构或其被指定人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有者和持有人 ，投资者将只能在全球证券中拥有实益权益。受益的 利息必须通过经纪、银行或其他金融机构的帐户持有，而该经纪、银行或其他金融机构又在 托管机构或其他机构拥有帐户。因此，其证券由全球证券代表的投资者 将不是该证券的持有者，而只是该全球证券实益权益的间接持有者。

如果特定 证券的招股说明书补充说明表明该证券将仅以全球形式发行，则该证券将始终由全球证券 代表，除非且直到该全球证券终止。如果终止，我们可以通过另一个 簿记清算系统发行证券，或者决定证券不再通过任何簿记清算系统持有。

全球证券的特殊考虑因素

作为间接持有人，投资者与全球证券相关的 权利将受投资者所在金融机构和 托管机构的账户规则以及与证券转让相关的一般法律管辖。我们不承认间接持有者是 证券的持有者，而是只与持有全球证券的存托机构打交道。

如果证券仅以全球证券的形式 发行，投资者应注意以下事项：

投资者的所有权链中可能有多个金融中介 。我们不监督任何这些中间人的行为，也不对他们的行为负责。

全球安全将终止的特殊情况

在下面描述的几种特殊情况下， 全球证券将终止，其中的利益将被交换为代表这些利益的实物证书。 在交换之后，直接持有证券还是以街头名义持有证券将由投资者决定。投资者 必须咨询自己的银行或经纪人，以了解如何将其在证券中的权益转移到自己的名下，以便 他们将成为直接持有人。我们已经在上面描述了持有者和街名投资者的权利。

当发生 以下特殊情况时，全局安全将终止：

适用的招股说明书附录可能还会 列出终止仅适用于招股说明书附录涵盖的特定证券系列的全球证券的其他情况 。当全球证券终止时，由托管机构(而不是我们或任何适用的受托人) 负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

出售股东

本招股说明书还涉及直接从本公司获得股份的某些股东可能 转售或其他处置，作为 出售其公司的代价或根据行使期权，或作为本公司股权激励计划下的股票授予 。

配送计划

我们或出售股票的股东可能会不时以下列任何一种或多种方式出售根据本招股说明书提供的证券 ：

证券销售可能会在一项或多项交易(包括协商交易)中 不时生效：

任何出售股票的股东将独立于我们 就本招股说明书涵盖的每次普通股出售的时间、方式和规模做出决定。

每当我们或出售股票的股东根据本招股说明书出售证券时，我们将提供招股说明书补充或补充材料，说明分销方法 ，并阐明发行此类证券的条款和条件，包括以下信息：

根据证券法下的规则415(A)(4)，我们可以在市场上向现有交易市场提供产品 。任何在市场上发行的产品都将 通过作为我们的委托人或代理的一家或多家承销商进行。

我们可以通过股息或类似分配向我们现有的证券持有人 发放认购权，以购买我们普通股或优先股的股票， 这些股票可能可以转让，也可能不能转让。在向我们现有证券持有人分发认购权时，如果所有标的证券都未被认购，我们可以直接将未认购的证券出售给第三方，或者可以聘请一个或多个承销商、交易商或代理(包括备用承销商)的服务 将未认购的证券出售给第三方。 适用的招股说明书附录将描述通过发行认购权 发行我们的普通股或优先股的任何发行的具体条款，包括(如果适用)任何备用承销或购买安排的具体条款。 本招股说明书提供的证券的预计交付日期将在与此次发行相关的适用招股说明书附录中说明。

通过承销商或交易商销售。

证券可以通过由一家或多家主承销商代表的承销团或由一家或多家此类公司直接向公众发行。 除非招股说明书附录中另有规定，否则承销商或交易商购买所提供证券的义务 将受到某些先决条件的约束，如果购买了任何已提供的证券，承销商或交易商将有义务购买所有已提供的 证券。承销商 或交易商允许、转售或支付给其他交易商的任何公开发行价和任何折扣或特许权均可随时更改。

出售股东和经纪自营商 或参与出售任何已发售证券的安排的代理人，在某些情况下可被视为证券法所指的“承销商” 。任何此类承销商、经纪交易商或代理从此类销售中获得的任何利润以及任何折扣、佣金、特许权或其他补偿 可被视为交易所 法案规定的承销折扣和佣金。没有出售股票的股东通知我们，他们直接或间接与任何人 达成协议或谅解，分销本招股说明书涵盖的普通股。如果出售股票的股东应通知我们他们与经纪交易商就转售其股票达成了重要的 安排，我们可能需要修改 本招股说明书所属的注册说明书，并提交招股说明书附录以描述出售股东与经纪自营商 或代理人之间的协议，提供有关分销计划的必要信息，并根据需要修改本招股说明书中的披露 。我们还可能被要求提交出售股东和经纪交易商之间的协议，作为注册声明的证物 。除适用的招股说明书附录中另有说明外，出售股东和/或购买者 将支付可归因于出售该普通股 股票的所有折扣、优惠、佣金和类似的销售费用(如果有)。

我们或出售股票的股东可以授予承销商 以公开发行价购买额外证券的选择权，并附加招股说明书附录中规定的额外承销佣金 或折扣(视情况而定)。购买额外证券的任何选择权的条款 将在这些证券的招股说明书附录中列出。

直销和代理销售

我们或出售股票的股东可以直接出售通过本招股说明书提供的证券 。在这种情况下，不会涉及承销商、交易商或代理商。此类 证券也可以通过不定期指定的代理进行销售。招股说明书附录将列出参与要约或出售所发行证券的任何代理的名称，并将说明支付给该代理的任何佣金。除非招股说明书附录中另有说明 ，否则任何代理商将同意在其 委任期内尽其合理最大努力招揽购买。

我们或出售股票的股东可以将证券直接出售给机构投资者或可能被视为证券法 所指的任何证券销售承销商的其他人。任何此类销售的条款将在与要约相关的招股说明书附录中进行说明。

延迟交货合同

如果适用的招股说明书 附录中有说明，我们可以授权承销商、交易商或代理人征集某些机构投资者的要约，以延迟交割合同项下的公开发行价购买证券 。这些合同将规定在未来指定的 日期付款和交货。这些合同将只受招股说明书附录中描述的那些条件的约束。适用的 招股说明书附录将说明征集这些合同应支付的佣金。

做市、稳定和其他交易

根据 本招股说明书，我们可能提供的所有证券(普通股除外)将是未建立交易市场的新发行证券。任何承销商 都可以在这些证券上做市，但没有义务这样做，并且可以在没有 通知的情况下随时停止任何做市行为。我们不能保证任何证券交易市场的流动性。

任何承销商都可以根据交易法下的M规则从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。 超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价 购买标的证券，只要出价不超过规定的最高价格。银团回补 或其他空头回补交易涉及通过行使超额配售选择权 或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。当交易商最初出售的证券通过稳定或回补交易购买以回补空头时，惩罚性出价允许承销商从交易商那里收回卖出特许权。 这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格 。开始后，承销商可以随时终止任何活动。

任何具备资格的承销商或代理人都可以在发行定价前一个工作日，在开始发售或出售我们的普通股之前，根据交易所 法案规定的M规则，在普通股中进行被动做市交易。 被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。 一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券的最高独立报价的价格展示其报价； 如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过一定的购买限额时，被动做市商的出价必须 降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场上普遍存在的水平，如果开始，可能会随时停止。

衍生品交易和套期保值

我们或出售股票的股东可以与第三方进行 衍生品交易，或以私下 协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书附录指出，第三方 可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录所涵盖的证券，包括卖空交易。 如果是这样，第三方可以使用我们或出售股东质押的证券，或者从我们、出售股东、 或其他人那里借入的证券来结算这些销售或结算任何相关的未平仓股票借款，并可以使用从我们或 出售股东那里收到的证券来结算这些衍生品。 在结算这些衍生品时，第三方可以使用从我们或 出售股东那里收到的证券来结算这些衍生品此类销售交易中的第三方 将作为承销商，如果未在本招股说明书中注明，将在适用的 招股说明书附录(或生效后的修订)中注明。此外，我们或出售股票的股东可以将证券借给或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方则可以使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或该等出售股东的证券 (视情况而定)，或与同时发售其他证券有关。

我们或出售股东可以将 加入期权、股票借贷或其他交易类型，要求我们或出售股东(视情况而定)向承销商、经纪人或交易商交付 普通股，承销商、经纪商或交易商随后将根据本 招股说明书转售或转让普通股。我们或出售股票的股东也可以就我们的证券进行套期保值交易。例如， 我们可能会签订期权或其他类型的交易，要求我们将普通股交付给承销商、经纪人 或交易商，然后由承销商、经纪人或交易商转售或转让本招股说明书下的普通股；或者将普通股 的股票借给或质押给承销商、经纪商或交易商，后者可能会出售借出的股票，或者在违约时出售质押的股票。

电子拍卖

我们也可以通过互联网 或其他电子方式进行销售。由于我们可能会不时选择直接向公众提供证券，包括 代理、承销商或交易商的参与，利用互联网或其他形式的电子竞价或订购系统进行此类证券的定价和分配 ，因此您需要特别注意我们将在招股说明书附录中提供的对该系统的描述 。

此类电子系统可允许投标人 通过电子方式访问拍卖网站，通过提交受我们接受且可能直接影响此类证券的价格或其他条款和条件的有条件的购买要约来直接参与。 这些竞价或订购系统可根据提交的出价，以所谓的“实时”方式向每个投标人提供相关信息 ，以帮助进行出价，如将出售产品的清算价差。 这些出价或订购系统可在所谓的“实时”基础上向每个投标人提供相关信息 ，以帮助进行出价，例如，根据所提交的出价，帮助进行出价，例如将出售产品的清算价差。 这些出价或订购系统可能会直接影响此类证券的价格或其他条款和条件。按比例分摊或拒绝。例如，在债务证券的情况下，清算利差 可以表示为指数国库券之上的若干个“基点”。

完成此类电子拍卖 流程后，将根据出价、投标条件或其他因素分配证券。证券的最终发行价 以及投标人之间的证券分配将全部或部分基于互联网 或其他电子竞价过程或拍卖的结果。

一般信息

最初在美国以外销售的任何证券都可以通过承销商、交易商或其他方式在美国转售。

本招股说明书 所涵盖的根据1933年证券法第144条有资格出售的普通股可以根据第144条而不是根据本招股说明书 出售。

为遵守某些 州的证券法(如果适用)，根据本招股说明书可能提供的证券只能通过 注册或许可的经纪或交易商在这些司法管辖区销售。此外，在某些州，证券可能不会出售，除非它们已注册 或获得出售资格，或者获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

根据 金融行业监管局(FINRA)的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商将收到的构成 承保补偿的最高折扣、佣金、代理费或其他项目的总额不得超过根据适用的FINRA规则被确定为 不公平或不合理的金额。

我们在根据本招股说明书进行的任何证券发行中使用的某些承销商、交易商或代理人 可能是我们或我们的关联公司在正常业务过程中的客户，与我们或我们的关联公司进行交易，并为其提供服务 。根据可能与我们签订的协议，承销商、交易商、代理人和其他人员可能有权 赔偿和分担某些民事责任，包括证券法下的责任，并由我们报销某些费用。

如果任何FINRA会员根据FINRA规则5121存在利益冲突，则该会员不得参与根据本招股说明书进行的任何 证券发行，除非有合格的 独立承销商参与发行，或者该发行在其他方面符合FINRA规则5121。

法律事务

加利福尼亚州洛杉矶的谢泼德，Mullin，Richter&Hampton LLP已向我们转交了与此处计划的 首次公开募股有关的某些法律事宜。 加利福尼亚州洛杉矶的谢泼德，Mullin，Richter&Hampton LLP已将相关法律事宜转交给我们。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指定的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

专家

RadNet，Inc.及其子公司截至2018年12月31日的年度报告(Form 10-K)中所载的RadNet，Inc.及其子公司的合并财务报表(包括其中的附表)，以及RadNet，Inc.截至2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性 已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)在其报告中进行审计，包括 在内，并并入本文此类合并财务报表在此引用作为参考， 依赖于该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告。