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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q

☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年12月31日
或
☐
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                    
佣金档案编号001-33220
布罗德里奇金融解决方案公司。
(注册人的确切姓名载于其约章)
特拉华州33-1151291
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
达科他州大道5号11042
莱克成功
纽约
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人电话号码，包括区号：(516) 472-5400
前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化： 不适用
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的题目：商品代号在其注册的每个交易所的名称：
普通股，每股面值0.01美元顺丁橡胶纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是  x No ¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是  x No ¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速文件服务器x加速文件管理器¨
非加速文件服务器¨规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是☐ No x

截至2022年1月27日，注册人普通股的流通股数量为面值0.01美元，116,772,573股份。


表目录
目录
项目 页
关于前瞻性陈述的说明
3
第一部分：
财务信息
4
第1项。
财务报表
4
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
30
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
50
第四项。
控制和程序
50
第二部分。
其他信息
51
第1项。
法律程序
51
第1A项。
危险因素
51
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
51
第六项。
展品
52

2
表目录
关于前瞻性陈述的说明
布罗里奇金融解决方案公司(“Broadbridge”或“本公司”)的这份Form 10-Q季度报告可能包含“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。那些非历史性的表述，可能通过使用诸如“预期”、“假设”、“项目”、“预期”、“估计”、“我们相信”、“可能是”、“正在进行中”以及其他类似含义的词语来识别，属于前瞻性表述。具体而言，“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的信息包括前瞻性陈述。这些陈述是基于管理层的预期和假设，会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与表述的结果大相径庭。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同的因素包括：
•新冠肺炎大流行(“新冠肺炎”)对布罗德里奇业务的潜在影响和影响，布罗德里奇的经营业绩和财务业绩，布罗德里奇已经和可能采取的应对新冠肺炎的任何措施，以及布罗德里奇对此可能有的任何期望；
•Broadbridge在保留和向现有客户销售附加服务以及获得新客户方面的成功；
•Broadbridge对数量相对较少的客户的依赖，这些客户的持续财务状况，以及这些客户以优惠的定价条款继续使用Broadbridge的服务；
•影响博通客户信息的重大安全漏洞或网络安全攻击；
•影响Broadbridge客户或Broadbridge提供的服务的法律法规的变化；
•证券市场参与度和活跃度下降；
•Broadbridge的主要服务提供商未能提供预期的服务水平；
•布罗德里奇系统的灾难或其他重大减速或故障，或布罗德里奇服务执行中的错误；
•整体市场和经济状况及其对证券市场的影响；
•Broadbridge未能跟上技术变化和客户需求的步伐；
•布罗德里奇吸引和留住关键人才的能力；
•新收购和资产剥离的影响；以及
•竞争条件。

可能还有其他因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述大不相同。我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同。我们不能保证前瞻性陈述中预期的任何事件都会发生，或者如果发生了，会对我们的经营结果和财务状况产生什么影响。您应仔细阅读本Form 10-Q季度报告和我们的Form 10-K年度报告(截至2021年6月30日)的“风险因素”部分中描述的因素，该报告已提交给美国(下称“美国”)。本新闻稿刊载于美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)2021年8月12日发布的“2021年年度报告”(“2021年年度报告”)，内容包括但不限于对某些风险的描述，这些风险可能导致我们的实际结果与这些前瞻性声明大相径庭。
所有前瞻性陈述仅在本Form 10-Q季度报告发布之日发表，并受本Form 10-Q季度报告和2021年年度报告中包含的警告性声明的明确限制。除法律要求外，我们不承担更新或修改前瞻性陈述的任何义务，这些前瞻性陈述可能反映在作出日期之后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。
3
表目录
第一部分财务信息
项目1.财务报表
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
简明合并收益表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
收入(注3)$1,259.6 $1,054.9 $2,452.5 $2,072.3 
运营费用：
收入成本978.4 806.5 1,892.5 1,593.5 
销售、一般和行政费用212.3 169.0 387.8 320.7 
总运营费用1,190.7 975.5 2,280.3 1,914.3 
营业收入68.9 79.5 172.1 158.1 
利息支出，净额(注5)(21.4)(11.1)(44.0)(25.6)
其他营业外收入，净额4.4 1.0 2.0 10.5 
所得税前收益51.9 69.4 130.1 143.0 
所得税拨备(注13)4.7 13.1 15.7 20.9 
净收益$47.2 $56.3 $114.4 $122.1 
基本每股收益$0.40 $0.49 $0.98 $1.06 
稀释后每股收益$0.40 $0.48 $0.97 $1.04 
加权平均流通股：
基本信息(注4)116.6 115.7 116.4 115.5 
稀释(注4)118.7 117.8 118.5 117.6 

由于四舍五入，金额可能不会相加。


















请参阅精简合并财务报表附注。
4
表目录
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
简明综合全面收益表
(单位：百万)
(未经审计)
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
净收益$47.2 $56.3 $114.4 $122.1 
其他全面收益(亏损)，净额：
外币折算调整(31.8)5.2 (102.6)42.1 
养老金和退休后负债调整，扣除税款净额$(0.2) and $(0.2)分别为截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月；以及(0.3) and $(0.4)分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的六个月
0.5 0.6 1.0 1.2 
现金流对冲摊销，税后净额为$(0.1) and $(0.0)分别为截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月；以及(0.1) and $(0.0)分别截至2021年12月31日和2020年12月31日的六个月
0.2 — 0.4 — 
其他全面收益(亏损)合计(净额)(31.0)5.7 (101.1)43.3 
综合收益$16.2 $62.0 $13.3 $165.4 

由于四舍五入，金额可能不会相加。
请参阅精简合并财务报表附注。
5
表目录
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
简明综合资产负债表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
2021年12月31日June 30, 2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$281.2 $274.5 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元5.8及$9.3，分别
779.5 820.3 
其他流动资产205.9 166.4 
流动资产总额1,266.6 1,261.3 
财产、厂房和设备、净值169.7 177.2 
商誉3,663.8 3,720.1 
无形资产净额1,253.0 1,425.0 
延迟的客户端转换和启动成本994.9 773.7 
其他非流动资产(注8)768.1 762.5 
Total assets$8,115.9 $8,119.8 
负债与股东权益
流动负债：
应付款和应计费用(注9)$878.6 $1,102.7 
合同责任209.2 185.3 
流动负债总额1,087.8 1,288.0 
长期债务(注10)4,156.6 3,887.6 
递延税金399.2 400.7 
合同责任200.1 197.2 
其他非流动负债(注11)524.2 537.2 
Total liabilities6,367.9 6,310.6 
承诺和或有事项(注14)
股东权益：
优先股：授权，25.0已发行和已发行的股票，无
— — 
普通股，$0.01面值：650.0授权股份；154.5和154.5分别发行的股份；以及116.8和116.1分别发行流通股
1.6 1.6 
额外实收资本1,307.7 1,245.5 
留存收益2,549.1 2,583.8 
库存股，按成本计算：37.7和38.3分别为股票
(2,018.4)(2,030.9)
累计其他综合收益(亏损)(注15)(91.9)9.2 
股东权益总额1,748.1 1,809.1 
总负债和股东权益$8,115.9 $8,119.8 

由于四舍五入，金额可能不会相加。
请参阅精简合并财务报表附注。
6
表目录
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
现金流量表简明合并报表
(单位：百万)
(未经审计)
截至六个月
十二月三十一日，
20212020
经营活动的现金流
净收益$114.4 $122.1 
对净收益与经营活动提供的净现金流量(用于)进行调整：
折旧及摊销41.1 31.3 
购入的无形资产和购入的知识产权的摊销131.2 64.9 
其他资产摊销66.3 52.9 
长期资产减记及相关费用8.1 33.6 
基于股票的薪酬费用36.2 28.7 
递延所得税16.4 10.9 
Other(19.3)(29.0)
经营性资产和负债的变动，扣除购入的资产和负债后的净额：
流动资产和流动负债：
应收账款净额减少49.2 100.3 
其他流动资产增加(32.5)(35.7)
应付款和应计费用减少(236.5)(140.2)
合同负债增加28.3 5.9 
非流动资产和负债：
其他非流动资产增加(321.5)(211.2)
其他非流动负债增加24.0 48.8 
经营活动提供的净现金流量(用于)(94.6)83.3 
投资活动的现金流
资本支出(11.3)(30.1)
软件采购和资本化内部使用软件(17.9)(20.7)
出售资产所得收益— 18.0 
收购，扣除收购的现金后的净额(13.3)— 
其他投资活动(11.4)(11.0)
用于投资活动的净现金流量(53.9)(43.9)
融资活动的现金流
债务收益480.0 660.0 
偿还债务(211.0)(687.8)
支付的股息(141.2)(128.5)
购买库存股(1.7)(0.8)
行使股票期权所得收益40.5 27.6 
其他融资活动(7.5)(27.2)
融资活动提供(用于)的净现金流量
159.2 (156.6)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(4.1)6.2 
现金和现金等价物净变化6.6 (111.0)
期初现金和现金等价物274.5 476.6 
期末现金和现金等价物$281.2 $365.6 
补充披露现金流信息：
为利息支付的现金$41.1 $31.2 
所得税的现金支付，扣除退款后的净额$57.3 $60.0 
非现金投融资活动：
未付财产、厂房和设备及软件的应计费用$16.9 $13.9 
由于四舍五入，金额可能不会相加。
请参阅精简合并财务报表附注。
7
表目录
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
股东权益简明合并报表
(单位：百万，每股除外)
(未经审计)
截至2021年12月31日的三个月
 
 
普通股
其他内容
实缴
资本		留用
收益		财务处
库存		累计
其他
全面
收入
(亏损)		总计
股东的
权益
 股票金额
余额，2021年9月30日154.5 $1.6 $1,263.6 $2,576.6 $(2,027.0)$(60.9)$1,753.8 
综合收益(亏损)— — — 47.2 — (31.0)16.2 
股票期权行权— — 31.9 — — — 31.9 
基于股票的薪酬— — 22.5 — — — 22.5 
收购的库存股(少于0.1股票)
— — — — (1.7)— (1.7)
重新发行的库存股(0.4股票)
— — (10.3)— 10.3 — — 
普通股股息($0.64每股)
— — — (74.7)— — (74.7)
余额，2021年12月31日154.5 $1.6 $1,307.7 $2,549.1 $(2,018.4)$(91.9)$1,748.1 

截至2021年12月31日的六个月
 
 
普通股
其他内容
实缴
资本		留用
收益		财务处
库存		累计
其他
全面
收入
(亏损)		总计
股东的
权益
 股票金额
余额，2021年6月30日154.5 $1.6 $1,245.5 $2,583.8 $(2,030.9)$9.2 $1,809.1 
综合收益(亏损)— — — 114.4 — (101.1)13.3 
股票期权行权— — 40.6 — — — 40.6 
基于股票的薪酬— — 35.8 — — — 35.8 
收购的库存股(少于0.1股票)
— — — — (1.7)— (1.7)
重新发行的库存股(0.6股票)
— — (14.2)— 14.2 — — 
普通股股息($1.28每股)
— — — (149.1)— — (149.1)
余额，2021年12月31日154.5 $1.6 $1,307.7 $2,549.1 $(2,018.4)$(91.9)$1,748.1 

由于四舍五入，金额可能不会相加。
请参阅精简合并财务报表附注。
8
表目录
截至2020年12月31日的三个月
 
 
普通股
其他内容
实缴
资本		留用
收益		财务处
库存		累计
其他
全面
收入
(亏损)		总计
股东的
权益
 股票金额
余额，2020年9月30日154.5 $1.6 $1,198.5 $2,302.1 $(2,025.5)$(62.9)$1,413.8 
综合收益(亏损)— — — 56.3 — 5.7 62.0 
股票期权行权— — 6.5 — — — 6.5 
基于股票的薪酬— — 18.2 — — — 18.2 
收购的库存股(0.0股票)
— — — — — — — 
重新发行的库存股(0.2股票)
— — (3.6)— 3.6 — — 
普通股股息($0.575每股)
— — — (66.5)— — (66.5)
余额，2020年12月31日154.5 $1.6 $1,219.6 $2,291.8 $(2,021.8)$(57.1)$1,434.0 

截至2020年12月31日的6个月
 
 
普通股
其他内容
实缴
资本		留用
收益		财务处
库存		累计
其他
全面
收入
(亏损)		总计
股东的
权益
 股票金额
余额，2020年6月30日154.5 $1.6 $1,178.5 $2,302.6 $(2,035.7)$(100.4)$1,346.5 
综合收益(亏损)— — — 122.1 — 43.3 165.4 
股票期权行权— — 27.3 — — — 27.3 
基于股票的薪酬— — 28.5 — — — 28.5 
收购的库存股(少于0.1股票)
— — — — (0.8)— (0.8)
重新发行的库存股(0.6股票)
— — (14.6)— 14.6 — — 
普通股股息($1.15每股)
— — — (132.9)— — (132.9)
余额，2020年12月31日154.5 $1.6 $1,219.6 $2,291.8 $(2,021.8)$(57.1)$1,434.0 

由于四舍五入，金额可能不会相加。
请参阅精简合并财务报表附注。
9
表目录
Broadbridge Financial Solutions，Inc.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注1。陈述的基础
A.业务描述。布罗德里奇金融解决方案公司(Broadbridge Financial Solutions，Inc.)是特拉华州的一家公司，也是标准普尔500指数(S&P500)的一部分®Index是一家全球金融技术领先者，为银行、经纪自营商、资产和财富管理公司以及企业发行人提供投资者通信和技术驱动的解决方案。
该公司在以下地区运营二可报告的部门：投资者沟通解决方案(“ICS”)和全球技术和运营(“GTO”)。
•投资者沟通解决方案-Broadbridge通过其投资者通信解决方案业务部门提供以下治理和通信解决方案：监管解决方案、数据驱动基金解决方案、企业发行商解决方案和客户通信解决方案。
Broadbridge的ICS业务有很大一部分涉及向股权证券和共同基金投资者处理和分发代理材料，以及为相关投票处理提供便利。代理边缘®是Broadbridge为机构投资者和财务顾问提供的创新的电子代理交付和投票解决方案，有助于确保许多公司的最大股东参与投票。Broadbridge已经实施了数字应用程序，使散户投资者的投票变得更容易。Broadbridge还提供监管报告、集体诉讼和公司诉讼/重组事件信息的分销，以及帮助其客户满足监管合规需求的税务报告解决方案。
对于资产管理公司和退休服务提供商，Broadbridge提供数据驱动的解决方案和端到端平台，用于内容管理、组合以及监管、营销和交易信息的全渠道分发。Broadbridge的数据和分析解决方案提供投资产品分销数据、分析工具、洞察力和研究，使资产管理公司能够优化全球零售和机构渠道的产品分销。通过Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，Broadbridge为退休服务提供商、第三方管理人、财务顾问、银行和财富管理专业人员提供共同基金交易处理服务。
此外，Broadbridge还为上市公司和共同基金提供全套解决方案，帮助管理它们的年度会议流程，包括注册和受益的代理材料分发、代理处理和制表服务、数字投票解决方案、代理和股东报告文件管理解决方案、虚拟股东大会服务和股东数据服务。布罗德里奇公司还通过布罗德里奇公司发行商解决方案提供财务报告文件撰写和管理解决方案、美国证券交易委员会披露和归档服务，以及登记员、股票转让和记录保存服务。
我们提供包括印刷和数字解决方案在内的全渠道客户通信解决方案，以实现技术基础设施的现代化、简化通信流程、加速数字采用并改善客户体验。通过一点集成，Broadbridge通信云SM平台(“通信云”)帮助公司创建、交付和管理其通信和客户参与。该平台包括数据驱动的写作工具、身份和偏好管理、全渠道优化和数字通信体验、档案和信息管理、数字和印刷交付，以及分析和报告工具。
•全球技术和运营-Broadbridge是为资本市场、财富和投资管理公司提供商业解决方案的全球领先供应商。Broadbridge提供先进的解决方案，可实现公司交易生命周期的自动化，从桌面生产力工具、数据聚合、业绩报告和投资组合管理，到订单捕获和执行、交易确认、保证金、现金管理、清算和结算、资产服务、参考数据管理、对账、证券融资和抵押品优化、合规和监管报告，以及投资组合会计和托管相关服务。此外，Broadbridge还提供业务流程外包服务，通过其技术和运营专长的结合，支持其买方和卖方客户业务的整个贸易生命周期运营。
10
表目录
对于资本市场公司来说，Broadbridge帮助其客户降低成本，提高前台、中台和后台业务的效率。Broadbridge的核心交易后服务帮助金融机构高效、经济地整合其账簿和记录，收集和服务所管理的资产并管理风险，从而使它们能够专注于其核心业务活动。Broadbridge的技术是在大型用户社区内以软件即服务(SaaS)为基础提供的，是一种全球性的解决方案，可在100国家。Broadbridge的多资产、多市场、多实体和多货币解决方案支持股票、固定收益、共同基金、外汇和交易所交易衍生品的实时全球贸易处理。通过最近收购Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，Broadbridge通过一套前台交易订单和执行管理解决方案、连接和网络产品加强了其能力，这些解决方案将与其现有的中后台解决方案相结合。
Broadbridge的综合财富管理平台提供贯穿整个财富管理生命周期的功能，并简化了财富管理服务的各个方面，包括账户管理、费用管理和客户入职。财富管理平台使全方位、地区性和独立的经纪自营商和投资顾问能够通过数字营销和客户沟通工具更好地与客户打交道。Broadbridge还整合了数据、内容和技术，通过创建销售和教育内容(包括研讨会以及可定制的顾问网站、搜索引擎营销以及电子和印刷时事通讯)，推动新客户的获取，支持全面和个性化的建议以及交叉销售机会。 Broadbridge的顾问解决方案通过客户和帐户数据聚合和报告帮助顾问优化其业务管理。
Broadbridge还为全球投资管理行业提供买方技术解决方案，包括为对冲基金、家族理财室、另类资产管理公司、传统资产管理公司和服务这一领域的提供商提供投资组合管理、合规和运营工作流程解决方案。
B. 合并和陈述的基础。随附的未经审计的简明综合财务报表是根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)以及美国证券交易委员会对Form 10-Q季度报告的要求编制的。该等财务报表反映本公司的简明综合状况，包括本公司直接或间接拥有控股财务权益的实体，以及本公司按权益会计方法记录的各种投资实体，以及某些有价证券和非有价证券。公司间余额和交易已被冲销。由于四舍五入，提交的金额可能不是总和。中期报告的业务结果不一定代表全年或其后任何中期的业务结果。这些简明合并财务报表应与公司于2021年8月12日提交给美国证券交易委员会的截至2021年6月30日的公司年度报告Form 10-K中的合并财务报表结合阅读。这些简明综合财务报表包括根据GAAP公平列报公司在2021年12月31日和2021年6月30日的财务状况、截至2021年和2020年12月31日的3个月和6个月的经营业绩、截至2021年和2020年12月31日的6个月的现金流量以及截至2021年和2020年12月31日的3个月和6个月的股东权益变化所需的所有正常和经常性调整。在适用的情况下，某些前期金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
从2022年会计年度第一季度开始，该公司修订了用于表示部门收入和部门所得税前收益(亏损)的汇率，以进一步将外汇影响分配到个别部门的收入和利润指标。本表格10-Q中提供的前几个时期的分部收入和所得税前收益(亏损)的列报已经改变，以符合本期的列报。合并总收入和所得税前收益不受影响。请参阅附注3“收入确认”和附注16“按部门划分的中期财务数据”。
C. 证券。证券是集中反映在其他非流动资产中的非衍生品。综合资产负债表，除非管理层打算在报告期结束后12个月内处置投资，在这种情况下，投资将反映在综合资产负债表中的其他流动资产中。这些投资是在公司没有控制权、共同控制权或重大影响力的实体中进行的。具有容易确定的公允价值的证券按公允价值列账。没有可轻易厘定公允价值的证券最初按成本确认，其后按成本减去减值(如有)入账，加上或减去同一发行人相同或相似投资交易(例如随后的集资交易)的可见价格变动所导致的变动。无论有价证券是否具有可随时确定的公允价值，其价值变动均记录在简明综合收益表中。在确定没有易于确定的公允价值的证券是否减值时，管理层考虑定性因素以识别减值，包括发行人的财务状况和近期前景。
11
表目录
D. 预算的使用。按照公认会计原则编制这些财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响简明综合财务报表及其附注中报告的金额。这些估计是基于管理层对当前事件、历史经验、公司未来可能采取的行动的最充分了解，以及在这种情况下被认为是合理的各种其他假设和判断。因此，实际结果可能与这些估计不同。具体会计政策中估计的使用在简明综合财务报表附注中有进一步说明(视情况而定)。
注2。新会计公告
最近采用的会计公告
2018年8月，美国财务会计准则委员会发布了ASU No.2018-15《无形资产-商誉和其他-内部使用软件：客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理》(ASU No.2018-15)，将云计算托管安排中发生的实施成本资本化的要求与GAAP关于资本化开发或获取内部使用软件所产生的实施成本的要求保持一致。ASU编号2018-15从2021财年第一季度开始对公司生效。实体可以采用追溯性或前瞻性的过渡方法来采用该指南，为此，本公司选择在预期的基础上采用ASU No.2018-15。ASU No.2018-15的采用并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响。
2016年6月，美国财务会计准则委员会(FASB)发布了美国会计准则委员会(ASU)第2016-13号文件《金融工具--信贷损失》(ASU No.2016-13)，其中规定了大多数金融工具基于预期损失而非已发生损失的减值模型。根据这一模式，在报告期末对票据合约期内预期信贷损失的估计将记录为抵销摊销成本基础的津贴，从而净列报预期在金融票据上收取的金额。在这种模式下，预计在票据合同期限内的预期信贷损失将被记录下来，作为抵销摊销成本基础的津贴，从而净列报预期在金融票据上收取的金额。预期信用损失模型结合了历史收集经验和其他因素，包括与当前市场状况和事件相关的因素。本公司监控贸易应收账款余额和其他相关资产，并估计终身预期信贷损失的拨备。ASU No.2016-13于2021财年第一季度对公司生效。对于大多数工具，实体必须使用累积效应调整对截至采用会计年度开始的留存收益适用该标准。采用ASU No.2016-13并未对本公司的简明综合财务报表产生实质性影响。
近期发布的会计公告
2021年10月，美国财务会计准则委员会发布了美国会计准则委员会(ASU)第2021-08号文件，“企业合并：从与客户签订的合同中核算合同资产和合同负债”(“ASU No.2021-08”)，其中要求实体(收购人)根据主题606“与客户签订合同的收入”确认和计量在业务合并中获得的合同资产和合同负债。ASU No.2021-08将于2024财年第一季度对本公司生效。修正案被允许及早通过，包括在过渡期内通过。该公司目前正在评估采用ASU No.2021-08将对其简明合并财务报表产生的影响。
注3。收入确认
ASU第2014-09号，“与客户的合同收入”(“ASU第2014-09号”)概述了一个单一的综合模型，用于核算与客户的合同收入。核心原则是，实体确认收入，以反映承诺的货物或服务转让给客户的金额，反映该实体预期有权获得的对价，以换取这些货物或服务。
该公司从客户那里获得的收入主要来自向投资者提供通信和技术支持的服务和解决方案的费用。收入确认为二可报告的细分市场如下：
•投资者沟通解决方案-收入主要来自处理和分发投资者通信和其他相关服务，以及投票处理和制表。公司通常与客户签订协议，以服务费的方式提供服务。处理和分发投资者通信的费用通常随时间变化定价并确认为收入，因为公司根据处理的单位数量向客户提供服务，这与向客户转移价值的模式一致。Broadbridge直接与公司发行人(“发行人”)和共同基金合作，以确保公司银行和经纪客户(也是发行人和共同基金的股东)的账户持有人收到适当的投资者沟通材料，并根据每个发行人和共同基金的要求提供服务。Broadbridge直接与发行人和共同基金合作，解决可能出现的任何问题。因此，发行人和共同基金被视为该公司服务的客户。因此，分销服务和代理材料履行服务的收入按毛数计入收入，相应的成本包括汇给经纪自营商和银行(称为“被提名人”)的金额。
12
表目录
计入收入成本。该公司的投资者通信服务安排的费用通常在服务交付后按月计费和支付。本公司还提供某些可按固定和/或可变基础定价的托管服务安排，当公司履行其履约义务时，收入将随着时间的推移而确认，方法是根据每月处理的交易数量或交付的单位数(对于可变价格安排)或固定月费(如果是固定价格安排)向客户提供服务，每种情况都与向客户转移价值的模式一致。根据具体安排，这些服务可以按各种支付频率计费。
•全球技术和运营-收入主要来自贸易加工和相关服务的费用。随着公司通过向客户提供服务来履行其履约义务，收入将随着时间的推移而确认。公司的处理和相关服务安排通常包括在需要的时候向客户提供特定服务的义务(随时待命的义务)，每月履行履约义务所确认的收入通常为应向客户支付的金额。这些服务通常是根据服务量的不同定价安排提供的，并且可以包括最低月度使用费。除了贸易处理的经常性费用外，客户服务协议通常还包括预先考虑因素。预付实施费用以及对现有技术平台的某些增强将在合同服务期限内以直线方式递延和确认，该服务期限对应于客户验收后开始向客户转移价值的时间，即处理期限开始时。此外，收入亦来自履行专业服务合约，该等合约一般按时间及物料或固定价格定价，并确认为向客户提供的服务与向客户转移价值的时间相对应。最后，假设合同被认为存在，公司一般在交付和接受软件许可后确认安装在客户场所的软件定期许可的许可收入。软件期限许可收入不是公司收入的重要组成部分。
该公司在确定收入数额时使用以下方法、投入和假设来确认：
成交价
公司将交易价格分配给合同中的个人履约义务。如果合同价格反映了相对独立的销售价格 对于个人履约义务，不进行分配。否则，本公司使用相对销售价格法分配交易价格，该交易价格来自于本公司在类似情况下分别向类似客户出售商品或服务时的可观察价格等来源。如果没有这样的证据，公司将使用对销售价格的最佳估计，其中包括各种内部因素，如定价策略和市场因素。该公司的很大一部分履约义务来自按成交量收费的交易，包括同时提供的服务。随着时间的推移，该公司确认与这些安排有关的收入，因为这些服务是向客户提供的。虽然公司的许多合同包含可变对价的一些组成部分，但公司只确认预计不会逆转的可变对价。当可变报酬具体与特定服务相关，并且可变报酬反映了公司期望从该特定服务中获得的回报时，公司将可变报酬分配给总体合同中的不同服务。因此，公司通常在其有合同权利向客户开具发票的期间分配和确认可变对价。
如上所述，我们最重要的业绩义务涉及可变对价，这构成了我们大部分收入来源。该公司的可变对价部分符合ASU No.2014-09中关于不披露分配给未履行履约义务的剩余交易价格的标准，与客户签订的任何原始期限为一年或更短的合同也是如此。该公司与客户签订的合同长度各不相同，具体取决于服务的性质和与客户谈判的合同条款，通常期限为数年。
本公司从客户处收取的、由政府当局评估的、在特定创收交易中征收并与之同时征收的税款，不包括在收入中。与运输和搬运活动相关的分销收入被记为履行活动，并被确认为相关服务或产品转移给客户。作为一种实际的权宜之计，如果在合同开始时，客户付款和货物或服务转移之间的时间预期为一年或更短时间，则公司不会针对重大融资部分的影响调整交易价格。
收入的分类
以下是该公司在其投资者通信解决方案和全球技术和运营可报告部门中按产品线和收入类型分类的收入情况。
13
表目录
投资者沟通解决方案部门的手续费收入来自经常性活动和事件驱动活动。此外，公司处理的经常性和事件驱动型活动的水平直接影响分销收入。虽然事件驱动的活动具有很高的重复性，但它可能不会每年重复发生。事件驱动型手续费收入基于公司处理的特殊活动和公司交易的数量。事件驱动型活动受到金融市场状况和监管合规要求变化的影响，导致事件驱动型手续费收入的时间和水平出现波动。分销收入主要包括与代理材料的实物邮寄和分销、临时通信、交易报告、客户通信和履行服务以及Matrix管理服务相关的收入。
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
投资者沟通解决方案
监管部门$166.4 $144.7 $331.8 $279.5 
数据驱动型基金解决方案88.8 86.1 172.1 165.1 
发行人23.7 20.8 44.2 38.5 
客户沟通148.2 135.8 289.1 273.4 
ICS经常性费用收入总额427.1 387.3 837.3 756.5 
股权和其他24.6 20.6 52.2 38.7 
共同基金40.1 24.3 88.9 51.4 
ICS事件驱动型费用收入总额64.7 44.9 141.1 90.0 
分销收入401.5 343.8 768.4 675.0 
ICS总收入$893.3 $776.0 $1,746.8 $1,521.5 
全球技术和运营
资本市场$224.1 $158.4 $433.5 $314.7 
财富和投资管理146.4 126.9 277.7 251.0 
GTO经常性费用收入总额370.6 285.3 711.2 565.7 
外币兑换(4.3)(6.4)(5.5)(14.9)
总收入$1,259.6 $1,054.9 $2,452.5 $2,072.3 
按类型划分的收入
经常性手续费收入$797.6 $672.6 $1,548.5 $1,322.2 
事件驱动型手续费收入64.7 44.9 141.1 90.0 
分销收入401.5 343.8 768.4 675.0 
外币兑换(4.3)(6.4)(5.5)(14.9)
总收入$1,259.6 $1,054.9 $2,452.5 $2,072.3 
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表目录
合同余额
下表提供了有关合同资产和负债的信息：
2021年12月31日June 30, 2021
(单位：百万)
合同资产$96.7 $89.8 
合同责任$409.3 $382.5 
合同资产来自已确认但尚未开具发票的收入，包括根据软件期限许可和某些其他客户合同将收取的某些未来金额。合同负债是指在控制权转移发生之前从客户那里收到或应收的对价(递延收入)。合同余额在每个报告期结束时逐个合同在合同资产或负债净头寸中报告。
在截至2021年12月31日的6个月中，由于客户发票的时间与确认收入的时间相关，合同负债增加。公司公司认可的$174.4百万美元的收入延迟截至2021年12月31日的6个月内这包括在截至2021年6月30日的合同责任余额中。

注4.加权平均流通股
每股基本收益(“EPS”)的计算方法是将公司的净收益除以所述期间的基本加权平均流通股。该公司使用库存股方法计算稀释每股收益，这反映了在当前日期行使已发行股票期权并授予限制性股票单位奖励时可能发生的稀释。
不包括以下的稀释每股收益的计算0.1在截至2021年12月31日的三个月内购买Broadbridge普通股的百万份期权，以及0.1在截至2021年12月31日的6个月内，购买Broadbridge普通股的100万份期权，因为纳入这些期权的效果将是反稀释的。
不包括以下的稀释每股收益的计算0.1在截至2020年12月31日的三个月内购买Broadbridge普通股的百万份期权，以及0.1在截至2020年12月31日的6个月内购买Broadbridge普通股的100万份期权，因为纳入这些期权的效果将是反稀释的。
下表列出了基本和稀释每股收益计算的分母：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
加权平均流通股：
基本信息116.6 115.7 116.4 115.5 
普通股等价物2.0 2.1 2.1 2.1 
稀释118.7 117.8 118.5 117.6 

注5。利息支出，净额
利息支出，净额包括：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
借款利息支出$(22.8)$(12.1)$(45.8)$(27.2)
利息收入1.5 1.0 1.8 1.6 
利息支出，净额$(21.4)$(11.1)$(44.0)$(25.6)

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注6。收购
在业务合并中收购的资产和承担的负债根据各自收购日的估计公允价值记录在各自收购日的公司简明综合资产负债表中。本公司所收购业务的经营结果自收购之日起计入本公司的简明综合收益表。收购价格超出所收购的标的资产和承担的负债的估计公允价值的部分分配给商誉。
在截至2021年12月31日的六个月内，没有重大收购。
该公司正在为收购Itiviti提供未经审计的预计补充信息，因为这项收购对公司的经营业绩具有重大意义。所有收购(不包括Itiviti)的未经审计的备考补充财务信息没有提供，因为这些收购对公司的经营业绩、财务状况或现金流的影响对任何单独的收购都不是实质性的。

2021财年收购：

企业合并

每笔交易的财务信息如下：

活动顾问-流总计
(单位：百万)
现金支付，扣除获得的现金后的净额$2,580.4 $23.2 $2,603.6 
延期付款，净额— 2.9 2.9
或有对价负债— 8.5 8.5 
采购总价$2,580.4 $34.5 $2,615.0 
购置的有形资产净值/(承担的负债)$(246.5)$(3.3)$(249.8)
商誉1,945.7 27.3 1,973.0 
无形资产881.3 10.5 891.8 
采购总价$2,580.4 $34.5 $2,615.0 
活动
2021年5月，该公司收购了为资本市场行业提供交易和连接技术的领先供应商Itiviti。对Itiviti的收购将公司的后台能力扩展到前台，并深化了其多资产类别解决方案，使公司能够更好地帮助其客户适应快速发展的市场。Itiviti包括在该公司的GTO报告部门。
•商誉是不能扣税的。
•收购的无形资产主要包括客户关系和软件技术，这些资产将在七年期生活和生活五年期生活，分别。
收购价格的分配将在完成对被收购企业的资产和负债的公允价值分析后确定。
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以下汇总了收购Itiviti的采购价格分配情况(单位：百万)：
活动
应收账款$39.6 
其他流动资产14.1 
财产、厂房和设备9.4 
无形资产881.3 
商誉1,945.7 
其他非流动资产28.7 
应付款和应计费用(45.9)
流动合同负债(58.8)
递延税金(199.6)
其他长期负债(34.0)
支付的对价，扣除取得的现金后的净额$2,580.4 
未经审计的备考财务信息
下表中未经审计的预计综合经营业绩仅供参考，并概述了Broadbridge和Itiviti的综合经营业绩。就本形式演示而言，假设对Itiviti的收购发生在2019年7月1日。所有期间的预计财务信息还包括此次收购产生的预计业务合并会计影响，特别是收购无形资产的摊销费用、最近债务融资的利息支出(其收益用于为收购提供资金)以及某些其他与整合相关的影响。
这一未经审计的备考财务信息不应被视为指示如果收购实际发生在2019年7月1日将获得的历史结果，也不应指示未来可能获得的运营结果。

截至6月30日的年度，
20212020
(单位：百万)
收入$5,221.7 $4,723.4 
净收益$514.9 $367.5 
基本每股收益$4.45 $3.21 
稀释后每股收益$4.37 $3.14 

AdvisorStream
2021年6月，该公司收购了AdvisorStream，这是一家为全球财富和保险行业提供数字参与和营销解决方案的领先提供商。AdvisorStream的AdvisorStream顾问营销平台使顾问能够通过提供个性化和一致的客户通信来推动收入和增长。AdvisorStream包括在该公司的GTO可报告部门中。
•商誉是不能扣税的。
•收购的无形资产主要包括客户关系和软件技术，这些资产将在五年期生活和生活五年期生活，分别。
收购价格的分配将在完成对被收购企业的资产和负债的公允价值分析后确定。

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注7。金融工具的公允价值
关于某些金融资产和负债的公允价值计量的会计准则要求，按公允价值计入的资产和负债应当按照下列三类之一进行分类和披露：
第一级为相同资产和负债的活跃市场报价。
相同资产和负债的活跃市场报价以外的第二级可观察到的基于市场的投入。

第三级不可观察到的投入，很少或没有市场活动支持，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。第3级资产和负债包括其价值是使用定价模型、贴现现金流方法或类似技术来确定的金融工具，以及其公允价值的确定需要大量管理层判断或估计的工具。
在评估资产和负债时，公司必须最大限度地使用报价市场价格，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。本公司根据类似或相同工具的交易所交易价格(如有)或根据其他可见工具计算其第1级和第2级工具的公允价值(如适用)。这些计算同时考虑了本公司及其交易对手的信用风险。本公司于期内并无改变其计量任何金融资产及负债公允价值的估值方法。
或有对价债务的公允价值是以概率加权方法为基础的，该方法是根据盈利标准的估计和关于实现这些标准的可能性的概率评估得出的。该计量基于在市场上无法观察到的重大投入，因此，本公司将该负债归类为下表中的第三级。
下表分别列出了公司在2021年12月31日和2021年6月30日的金融资产和负债，这些资产和负债分别以公允价值记录，并按公允价值等级划分：
2021年12月31日
1级2级3级总计
(单位：百万)
资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金(A)$— $— $— $— 
其他流动资产：
证券0.7 — — 0.7 
其他非流动资产：
证券132.9 — — 132.9 
截至2021年12月31日的总资产
$133.6 $— $— $133.6 
负债：
或有对价义务— — 18.8 18.8 
截至2021年12月31日的总负债
$— $— $18.8 $18.8 
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June 30, 2021
1级2级3级总计
(单位：百万)
资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金(A)$— $— $— $— 
其他流动资产：
证券0.7 — — 0.7 
其他非流动资产：
证券120.6 — — 120.6 
截至2021年6月30日的总资产$121.2 $— $— $121.2 
负债：
或有对价义务— — 23.2 23.2 
截至2021年6月30日的总负债$— $— $23.2 $23.2 
_________
(a)货币市场基金包括货币市场存款账户余额不到#美元。0.1分别截至2021年12月31日和2021年6月30日。
此外，该公司还拥有账面金额为#美元的非流通证券。46.0百万美元和$37.5截至2021年12月31日和2021年6月30日，分别为2级金融资产，并作为简明综合资产负债表上其他非流动资产的一部分。
下表分析了截至2021年12月31日和2020年12月31日的3个月和6个月期间公司3级金融负债的变化情况：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的六个月，
2021202020212020
 (单位：百万)
期初余额$19.0 $23.7 $23.2 $33.1 
或有对价负债净增加— — 1.1 — 
外币对或有对价负债的影响(0.2)— (0.6)1.4 
付款— (6.0)(4.9)(16.7)
期末余额$18.8 $17.8 $18.8 $17.8 
经济条件或基于模型的估值技术的变化可能需要在不同级别之间转移金融工具。本公司的政策是在本会计年度开始时记录各层级之间的转移(如果有的话)。
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注8。其他非流动资产
其他非流动资产包括：
2021年12月31日June 30, 2021
(单位：百万)
ROU资产(A)$244.4 $262.0 
长期投资215.0 194.0 
递延销售佣金成本105.8 108.6 
合同资产(B)96.7 89.8 
长期经纪费43.2 48.7 
递延数据中心成本(C)21.1 24.3 
其他41.8 35.0 
总计$768.1 $762.5 
_________
(A)ROU资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利。
(B)合同资产来自已确认但尚未开具发票的收入，包括根据软件期限许可和某些其他客户合同应收取的某些未来金额。
(C)代表与本公司的信息技术服务协议相关的递延数据中心成本，请参阅附注14“合同承诺、或有事项和表外安排”进一步讨论。
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月内，在运营费用中摊销的递延客户转换和启动成本以及递延销售佣金成本总额为$27.3百万美元和$21.0分别为百万美元。
于截至2021年12月31日及2020年12月31日止六个月内，于营运开支中摊销的递延客户转换及启动成本及递延销售佣金成本总额为$50.6百万美元和$39.7分别为百万美元。
注9.应付款和应计费用
应付款和应计费用包括以下内容：
2021年12月31日June 30, 2021
(单位：百万)
应付帐款$192.2 $248.9 
员工薪酬和福利236.8 343.7 
应计经纪手续费80.5 136.0 
应计应付股息74.7 66.8 
业务流程外包管理费74.1 66.1 
客户存款64.1 55.5 
经营租赁负债40.5 40.2 
应计税35.8 42.6 
其他79.9 102.9 
总计$878.6 $1,102.7 

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注10。借款
根据该公司的借款安排，未偿还借款和可用容量如下：
期满
日期		截至2021年12月31日未偿还本金2021年12月31日的账面价值2021年6月30日的账面价值未使用
可用
容量		2021年12月31日的公允价值
(单位：百万)
长期债务
2021财年循环信贷安排：
美元部分2026年4月$305.0 $305.0 $20.0 $795.0 $305.0 
多币种部分2026年4月76.0 76.0 94.4 324.0 76.0 
循环信贷安排总额381.0 381.0 114.4 1,119.0 381.0 
2021财年定期贷款May 20241,550.0 1,544.6 1,543.4 — 1,550.0 
2016财年高级说明2026年6月500.0 497.0 496.7 — 534.2 
2020财年高级票据2029年12月750.0 743.0 742.5 — 775.6 
2021财年高级票据May 20311,000.0 991.1 990.6 — 1,007.9 
高级债券合计2,250.0 2,231.1 2,229.8 — 2,317.7 
Total debt$4,181.0 $4,156.6 $3,887.6 $1,119.0 $4,248.7 
公司未偿债务的未来本金支付如下：
截至6月30日的年份，20222023202420252026此后总计
(单位：百万)$— $— $1,550.0 $— $881.0 $1,750.0 $4,181.0 

2021财年循环信贷安排：于2021年4月，本公司订立经修订及重述的美元1.5十亿五年期2021年12月23日进一步修订的循环信贷安排(“2021年财政循环信贷安排”)，取代了1.5十亿五年期2019年3月签订的循环信贷安排(“2019财政年度循环信贷安排”)(统称为“循环信贷安排”)。2021年财政循环信贷安排包括一项1.110亿美元的一部分和一笔400.0百万多币种部分。
循环信贷的加权平均利率为1.16%和1.17截至2021年12月31日的三个月和六个月分别为%和1.21%和1.22分别为截至2020年12月31日的三个月和六个月。浮动利率2021财年循环信贷工具借款于2021年12月31日的公允价值接近账面价值，并已被归类为二级金融负债(定义见附注7，“金融工具的公允价值”)。
根据2021财年循环信贷安排，以美元、加元、欧元、日元和瑞典克朗计价的循环贷款最初分别以LIBOR、CDOR、EURIBOR、Tibor和Stibor计息，外加1.015每年百分比(以递增至1.175%和降级到0.805%基于评级)和以英镑计价的循环贷款最初在Sonia plus计息1.0476每年百分比(以递增至1.2076%和降级到0.8376%基于收视率)。2021财政年度循环信贷安排也有相当于11.0整个工具的基点(以递增到20.0基点和降幅降至7.0基于评级的基点)。本公司可以根据个人提取的贷款到期日，自愿提前偿还2021财年循环信贷安排下的全部或部分借款，而不支付溢价或罚款。2021财年循环信贷安排受到某些契约的约束，包括杠杆率。截至2021年12月31日，本公司遵守了2021财年循环信贷安排的所有条款。
21
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2021财年定期贷款：于2021年3月，本公司订立经2021年12月23日修订的定期信贷协议(“定期信贷协议”)，提供本金总额为#美元的定期贷款承诺。2.55亿美元，其中包括1.010亿份(“第一批”)和一美元1.5510亿份(“第2批”，连同第1批“2021财政年度定期贷款”)。该公司于2021年5月借入2021财年定期贷款，为收购Itiviti提供资金。借入后，2021财年定期贷款已偿还或预付的金额不得再借。第一批贷款将在以下日期到期：18在2021财政年度定期贷款借入之日(“融资日期”)之后的几个月内，已于2021年5月用2021财政年度优先票据的收益全额偿还(如下所述)。第二批贷款将于2024年5月融资三周年时到期。该公司将2021财年定期贷款的收益用于为收购Itiviti提供独家资金，并支付与此相关的某些费用和开支。第2批贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码。0.875年利率(以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加码为准1.250%或降级至LIBOR PLUS0.750%基于收视率)。

本公司可自愿预付全部或部分款项，不收取溢价或罚款。如本公司或其附属公司因若干债务、若干股权发行及若干出售、转让或其他资产处置而收取现金收益，本公司将须根据信贷协议条款所载的若干限制及资格，预付未偿还贷款。信贷协议条款受某些契约的约束，包括杠杆率。截至2021年12月31日，本公司遵守了2021财年定期贷款的所有条款。
2016财年高级说明：2016年6月，该公司完成了1美元的发售500.0优先票据本金总额为百万元(“2016财政年度优先票据”)。2016财年优先债券将于2026年6月27日到期，息率为3.40每年的百分比。2016财政年度高级债券的利息每半年派息一次，分别在每年的6月27日和12月27日支付。2016财年高级债券的发行价为99.589%(到期有效收益率为3.449%)。管理2016财年高级票据的契约包含某些契约，包括限制本公司为借款创造或产生留置权、进行某些售后回租交易、某些附属债务以及从事合并或合并以及转让或租赁我们全部或几乎所有资产的能力的契约。截至2021年12月31日，本公司遵守了2016财年高级债券的契约条款。该契约还包含关于在控制权变更触发事件时购买2016财年高级票据的契约。公司可以在到期前的任何时间全部或部分赎回2016财年优先票据。固定利率2016财年优先票据于2021年12月31日和2021年6月30日的公允价值为$534.2百万美元和$549.0根据市场报价，这些负债分别为600万欧元，并已被归类为一级金融负债(定义见附注7，“金融工具的公允价值”)。
2020财年高级说明：2019年12月，该公司完成了1美元的发售750.0本金总额为百万元的优先票据(“2020财政年度优先票据”)。2020财政年度优先债券将于2029年12月1日到期，息率为2.90每年的百分比。2020财政年度优先债券的利息每半年派息一次，分别於每年6月1日及12月1日派息一次。2020财政年度高级债券的发行价为99.717%(到期有效收益率为2.933%)。管理2020财年高级债券的契约包含某些契约，包括限制本公司创造或产生留置权的契约，以确保借款、进行某些售后回租交易、某些附属债务以及从事合并或合并以及转让或租赁我们的全部或基本上所有资产的能力。截至2021年12月31日，本公司遵守了2020财年优先债券的契约条款。该契约还包含关于在控制权变更触发事件时购买2020财年高级票据的契约。公司可在2020财年优先票据到期前的任何时间全部或部分赎回。2020财政年度固定利率优先票据于2021年12月31日和2021年6月30日的公允价值为$775.6百万美元和$791.3根据市场报价，这些负债分别为600万欧元，并已被归类为一级金融负债(定义见附注7，“金融工具的公允价值”)。
2021财年高级注释：2021年5月，该公司完成了1美元的发售1.0本金总额为10亿元的优先债券(下称“2021财政年度优先债券”)。2021财政年度优先债券将于2031年5月1日到期，息率为2.60每年的百分比。2021财政年度优先债券的利息每半年派息一次，分别於每年5月1日及11月1日派息一次。2021财政年度优先债券的发行价为99.957%(到期有效收益率为2.605%)。管理2021财年高级债券的契约包含某些契约，包括限制本公司创造或产生留置权的契约，以确保借入的资金、进行某些售后回租交易、某些附属债务，以及从事合并或合并以及转让或租赁我们的全部或基本上所有资产的能力。在2021财年，优先票据的契约包含一些契约，其中包括限制本公司为借款创造或产生留置权、进行某些售后回租交易、某些附属债务以及进行合并或合并以及转让或租赁我们的全部或几乎所有资产的能力。截至2021年12月31日，该公司遵守了管理2021财年优先债券的契约条款。该契约还包含关于在控制权变更触发事件时购买2021财年优先债券的契约。该公司可在到期前的任何时间全部或部分赎回2021财年优先票据。2021年12月31日和2021年6月30日的固定利率2021财年优先票据的公允价值为$1.0110亿美元和1.02根据所报市场价格，这些负债分别为30亿美元，并已被归类为1级金融负债(定义见附注7，“金融工具的公允价值”)。
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2021财年循环信贷安排、2021财年定期贷款、2016财年优先票据、2020财年优先债券和2021财年优先债券是本公司的优先无担保债务，在偿付权方面排名平等。
此外，该公司的某些子公司与银行建立了无担保、无承诺的信用额度。截至2021年12月31日和2021年6月30日，分别有不是这些信用额度下的未偿还借款。
注11.其他非流动负债
其他非流动负债包括：
2021年12月31日June 30, 2021
(单位：百万)
经营租赁负债$248.8 $263.1 
离职后退休义务178.8 162.8 
非流动所得税49.1 48.2 
与收购相关的或有事项15.9 15.1 
其他31.7 48.0 
总计$524.2 $537.2 

公司发起了一项补充高级管理人员退休计划(“Broadbridge SORP”)。Broadbridge SORP是一项不受限制的ERISA固定福利计划，根据该计划，公司将根据人员的服务年限和薪酬，在退休时向某些关键人员支付补充养老金福利。Broadbridge SORP从2015财年开始对新参与者关闭。本公司亦赞助一项补充行政人员退休计划(“Broadbridge SERP”)。Broadbridge SERP也是一项不受限制的ERISA固定福利计划，根据该计划，公司将根据高管的服务年限和薪酬在退休时向某些关键高管支付补充养老金福利。Broadbridge SERP从2015财年开始对新参与者关闭。
标准作业程序(SORP)和SERP的资金实际上是由拉比信托基金持有的资产提供的。投资于拉比信托的资产将部分用于根据计划条款向参与者支付福利。拉比信托是不可撤销的，信托基金的任何部分不得用于向参与者交付该等资产以外的任何目的，除非拉比信托持有的资产将在公司破产或资不抵债的情况下受制于公司一般债权人的债权。Broadbridge SORP和SERP是出于联邦税收目的和ERISA第一章的目的的不合格计划。拉比信托基金的资产价值为#美元。63.72021年12月31日为百万美元，62.6截至2021年6月30日，收入为100万美元，并计入随附的简明综合资产负债表中的其他非流动资产。 SORP和SERP的福利义务总额为#美元。67.52021年12月31日为百万美元，65.9截至2021年6月30日，已计入100万欧元，并计入随附的简明综合资产负债表中的其他非流动负债。
注12。基于股票的薪酬
截至2021年12月31日的三个月，与公司激励股权奖励相关的活动包括：
股票期权基于时间的
限售股单位		基于性能的
限售股单位
数量
选项		加权的-
平均值
锻炼
价格		数
的股份		加权的-
平均值
格兰特
约会集市
价值		数
的股份		加权的-
平均值
格兰特
约会集市
价值
2021年9月30日的余额3,022,516 $90.32 798,376 $120.31 223,849 $131.34 
授与22,038 173.00 288,678 161.45 100,862 158.28 
行使股票期权(A)(410,031)77.70 — — — — 
限制性股票单位的归属
— — (39,756)99.96 — — 
过期/没收(23,161)101.09 (19,142)139.85 (3,441)131.63 
2021年12月31日的结余(B)、(C)
2,611,362 $92.91 1,028,156 $132.28 321,270 $139.80 

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表目录
(a)在2021年10月1日至2021年12月31日期间行使的股票期权的内在价值总计为$38.0百万美元。
(b)截至2021年12月31日，公司已发行的既有和当前可行使的股票期权采用2021年12月31日的收盘价$182.82(约为1.2百万股)的总内在价值为$135.1百万美元，加权平均行使价为$70.72和加权平均剩余合同期为4.7好几年了。截至2021年12月31日，所有未偿还股票期权的加权平均剩余合同期限为6.1好几年了。
(c)截至2021年12月31日，预计将使用2021年12月31日的收盘价$授予基于时间的限制性股票单位和基于业绩的限制性股票单位。182.82(约为1.0百万和0.3分别为100万股)的总内在价值为#美元。178.1百万美元和$55.6分别为百万美元。上表授予的以业绩为基础的限制性股票单位代表初始目标奖励和业绩调整，用于(I)基于该期间确定的业绩目标的实现而发行的股票的变化，以及(Ii)预期业绩期末确定的实现业绩目标所导致的已发行股票的估计变化。
截至2021年12月31日的6个月，与公司激励股权奖励相关的活动包括：
股票期权基于时间的
限售股单位		基于性能的
限售股单位
数量
选项		加权的-
平均值
锻炼
价格		数
的股份		加权的-
平均值
格兰特
约会集市
价值		数
的股份		加权的-
平均值
格兰特
约会集市
价值
2021年6月30日的余额3,203,682 $88.33 761,337 $117.07 247,580 $126.29 
授与22,038 173.00 337,845 163.02 100,862 158.28 
行使股票期权(A)(579,823)69.99 — — — — 
限制性股票单位的归属
— — (39,756)99.96 — — 
过期/没收(34,535)104.51 (31,270)135.11 (27,172)85.30 
2021年12月31日的余额
2,611,362 $92.91 1,028,156 $132.28 321,270 $139.80 

(a)在2021年7月1日至2021年12月31日期间行使的股票期权的内在价值总计为$58.3百万美元。
该公司有基于股票的薪酬计划，根据该计划，公司每年授予股票期权和限制性股票单位奖励。股票期权授予员工的行权价格等于授予日公司普通股的公平市值，以授予日授予的公允价值为基础在净收益中确认的基于股票的薪酬支出进行计量。基于股票的薪酬支出为$22.7百万美元和$18.3百万美元，以及相关的预期税收优惠#5.1百万美元和$4.1在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月里，分别确认了100万美元。基于股票的薪酬支出为$36.2百万美元和$28.7百万美元，以及相关的预期税收优惠#8.2百万美元和$6.3在截至2021年12月31日和2020年12月31日的6个月里，分别确认了100万欧元。
截至2021年12月31日，与非既得股票期权和限制性股票单位奖励相关的剩余未确认补偿成本总额为#美元。7.2百万美元和$86.4百万美元，将在#年的加权平均剩余必需服务期内摊销。1.8年和1.8分别是几年。
对于授予的股票期权，每个股票期权的公允价值在授予之日使用二项式期权定价模型进行估计。二项式模型考虑了一系列与波动性、无风险利率和员工锻炼行为相关的假设。二项式模型中使用的预期波动性是基于隐含的市场波动性、公司股票价格的历史波动性和其他因素的组合。同样，股息率是基于历史经验和预期的未来变化。无风险利率是从授予时生效的美国国债收益率曲线得出的。二项式模型还结合了基于历史数据分析的行使和没收假设。股票期权授予的预期寿命是从二项式模型的输出中得出的，代表了授予的期权预期未偿还的时间段。
24
表目录
注13.所得税
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
所得税拨备$4.7 $13.1 $15.7 $20.9 
实际税率9.1 %18.9 %12.1 %14.6 %
超额税收优惠$7.1 $3.6 $11.5 $12.8 

截至2021年12月31日的三个月和六个月的有效税率的下降是由更高的税率推动的 总离散税目，包括与股权薪酬相关的超额税收优惠， 与上年同期相比。
注14.合同承付款、或有事项和表外安排

数据中心协议
2010年3月，本公司与国际商业机器公司(“IBM”)签订了一份信息技术服务协议(“IT服务协议”)，根据该协议，IBM提供本公司信息技术基础设施的某些方面。根据IT服务协议，IBM向该公司提供广泛的技术服务，包括支持其大型机、中端、网络和数据中心运营，以及提供灾难恢复服务。数据中心处理向IBM的迁移已于2012年8月完成。IT服务协议将于2022年6月30日到期，但两年制延期于2015年3月签署，将到期日改为2024年6月30日。2019年12月，本公司与IBM对《IT服务协议》(下称《经修订IT服务协议》)进行了修订和重述，该协议现已于2027年6月30日到期。随着时间的推移，公司可以选择在修订后的IT服务协议中加入更多服务。公司可以续订修订后的IT服务协议的期限，最长可达一其他内容12-月期。2021年7月28日，公司与IBM签订了一项创新协议(“美国创新协议”)，根据该协议，IBM向Kyndryl，Inc.续签了经修订的IT服务协议，Kyndryl，Inc.是一家因IBM剥离其托管基础设施服务业务(“Kyndryl”)而成立的实体，自2021年9月1日起生效。截至2021年12月31日，修订的IT服务协议下剩余的固定最低承诺为$169.7到2027财年，也就是修订后的IT服务协议的最后一年。

2019年12月，本公司与IBM签订了私有云服务信息技术协议(“私有云协议”)，根据该协议，IBM将运营、管理和支持本公司的私有云全球分布式平台和产品，并运营和管理本公司的某些网络。私有云协议的初始期限约为10年零3个月，将于2030年3月31日到期。根据私有云协议，本公司于2020年4月将部分员工调任至IBM及其关联公司，预计该等调任员工将继续根据私有云协议代表IBM向本公司提供服务。根据私有云协议，公司同意将位于公司全球设施的若干公司所有硬件(“硬件”)的所有权转让给IBM。向IBM转让硬件和维护合同已于2020年9月30日完成，售价为$18.0百万美元。根据美国更新协议，IBM于2021年7月28日将私有云协议续订给Kyndryl，自2021年9月1日起生效。截至2021年12月31日，私有云协议下剩余的固定最低承诺为$191.0到2030年3月31日，也就是合同的最后一年。

2014年3月，本公司与IBM英国有限公司(“IBM英国”)签订了一份信息技术服务协议(“欧盟IT服务协议”)，根据该协议，IBM英国为欧洲和亚洲的某些客户提供数据中心服务，支持本公司的技术外包服务。欧盟IT服务协议将于2023年10月到期。2019年12月，公司修订了现有的欧盟IT服务协议，根据该协议，公司将从现有的专用本地解决方案迁移到IBM提供的托管Broadbridge私有云环境，并将欧盟IT服务协议的期限延长至2029年6月(“修订后的欧盟IT服务协议”)。该公司有权续订修订后的欧盟IT服务协议的条款，最长期限为一其他内容12-月期或一其他内容24-月期。2021年8月19日，本公司与IBM UK签订了一项续订协议，根据该协议，IBM UK将欧盟IT服务协议续签给Kyndryl UK Limited，自2021年9月1日起生效。截至2021年12月31日，根据修订后的欧盟IT服务协议，剩余的固定最低承诺为$30.5到2029财年，也就是合同的最后一年。

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云服务转售协议
于2021年12月31日，本公司与Amazon Web Services，Inc.及其联属公司(统称为“AWS”)的服务经销商Presidio Networking Solutions LLC(“Presidio”)与日期为2021年12月31日的云服务转售协议(日期为2017年12月15日)签订了订购表和AWS私人定价附录(以下简称“订购表”)(连同订购表，即“AWS云协议”)，根据该协议，Presidio将转售给经修订的云服务转售协议(以下简称“AWS云协议”)。根据该协议，Presidio将于2021年12月31日与Presidio Networking Solutions LLC(以下简称“Presidio”)签订经修订的云服务转售协议(以下简称“AWS云协议”)。AWS云协议将于2026年12月31日到期。截至2021年12月31日，AWS云协议下剩余的固定最低限额为$250.0到2026年12月31日。
投资
本公司拥有权益法投资，即可变权益实体的可变权益，本公司不是主要受益人，因此不合并被投资人。该公司与其在该可变利益实体的未合并投资有关的潜在最大损失敞口总计为#美元。33.5截至2021年12月31日，公司投资的账面价值为600万欧元，相当于公司投资的账面价值。
此外，截至2021年12月31日，该公司还承诺在未来为1.5100万美元给公司的另一位投资人。
软件许可协议
根据软件许可协议，公司发生了以下费用：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
软件许可协议$35.9 $20.1 $67.8 $38.3 
固定经营租赁成本
本公司发生了以下固定经营租赁费用：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
固定经营租赁成本$12.3 $10.5 $23.6 $34.9 
其他
达成表外安排并不是本公司的商业惯例。然而，该公司面临外币汇率变化的市场风险，这可能会影响其财务状况、经营业绩和现金流。本公司透过其日常营运及融资活动，以及在认为适当时，透过使用衍生金融工具，管理其对这些市场风险的风险敞口。截至2021年12月31日和2021年6月30日，该公司不是任何未偿还衍生金融工具的当事人。2021年3月，该公司签订了一项衍生工具，旨在减轻本公司受到利率变化对2021财年优先票据影响的风险。
本公司签署了一项远期资金锁定协议(“资金锁定”)，指定为现金流对冲，名义总金额为#美元。1.0管理与2021财年高级票据相关的基准利率波动的风险敞口，这些债券用于偿还与收购Itiviti相关的部分定期信贷协议。因此，国库锁的公允价值变动被记录为其他全面收益(亏损)的一部分，在国库锁结算之前的每个期间都是净额。 2021年5月，国库锁达成和解，税前亏损为1美元。11.0，在此之后，最终结算损失将按比例摊销为利息支出，按比例净额十年2021财年高级债券的期限。 预计将在未来12个月内摊销为所得税前收益的现有亏损金额约为$。1.1百万美元。
在正常的业务过程中，公司会受到各种索赔和诉讼。虽然任何索赔或诉讼的结果本质上都是不可预测的，但该公司相信，这些问题的最终解决不会对其财务状况、经营业绩或现金流造成实质性影响，无论是个别的还是总体的。
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在正常业务过程中，公司还签订合同，在合同中作出与公司产品和服务性能有关的陈述和保证。该公司预计与此类陈述和担保或抵押品安排不相关的任何重大损失。
该公司的业务流程外包和共同基金处理服务由博通业务流程外包有限责任公司执行，该公司是一家间接子公司，是在美国证券交易委员会注册的经纪交易商，也是金融业监管局(FINRA)的成员。虽然BBPO的FINRA会员协议允许它在电汇订单的基础上从事公司证券的清算和零售，但BBPO不清算客户交易，处理任何零售业务或携带客户账户。作为注册经纪交易商和FINRA的成员，BBPO必须遵守1934年证券交易法修订后的统一净资本规则15c3-1，该规则要求BBPO保持最低净资本金额。截至2021年12月31日，BBPO符合这一净资本要求。
BBPO作为期权结算公司(“OCC”)的“管理结算会员”，就其向其他OCC“管理结算会员”经纪交易商提供的业务流程外包服务而言，也受OCC规则309(B)的约束。OCC规则309(B)要求BBPO保持最低净资本金额。截至2021年12月31日，BBPO符合这一净资本要求。
此外，公司的子公司Matrix Trust Company是科罗拉多州非存托信托公司和国家证券清算公司信托成员，其主要业务是向机构客户提供现金代理、托管和定向受托人服务，以及向集体客户提供投资管理服务投资信托基金。因此，Matrix Trust Company必须遵守由科罗拉多州银行部、亚利桑那州金融机构部以及全国证券清算公司管理的各种监管资本要求。在适用的情况下，必须满足涉及资产、负债和某些表外项目的量化计量的特定资本要求。截至2021年12月31日，Matrix Trust Company符合其资本金要求。
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注15。按组成部分划分的累计其他综合收益/(亏损)变动情况
下表汇总了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月累计其他综合收益/(亏损)各组成部分的累计余额变动情况：
外国
货币
翻译		养老金
以及邮寄-
退休
负债		现金流对冲总计
(单位：百万)
2021年9月30日的余额$(37.9)$(14.9)$(8.1)$(60.9)
重新分类前的其他综合收益/(亏损)(31.8)— — (31.8)
从累计其他综合收益/(亏损)中重新分类的金额
— 0.5 0.2 0.7 
2021年12月31日的余额$(69.7)$(14.4)$(7.8)$(91.9)
外国
货币
翻译		养老金
以及邮寄-
退休
负债		现金流对冲总计
(单位：百万)
2021年6月30日的余额$32.9 $(15.4)$(8.2)$9.2 
重新分类前的其他综合收益/(亏损)(102.6)— — (102.6)
从累计其他综合收益/(亏损)中重新分类的金额
— 1.0 0.4 1.4 
2021年12月31日的余额$(69.7)$(14.4)$(7.8)$(91.9)
外国
货币
翻译		养老金
以及邮寄-
退休
负债		现金流对冲总计
(单位：百万)
2020年9月30日的余额$(47.7)$(15.1)$— $(62.9)
重新分类前的其他综合收益/(亏损)5.2 — — 5.2 
从累计其他综合收益/(亏损)中重新分类的金额
— 0.6 — 0.6 
2020年12月31日的余额$(42.6)$(14.5)$— $(57.1)

外国
货币
翻译		养老金
以及邮寄-
退休
负债		现金流对冲总计
(单位：百万)
2020年6月30日的余额$(84.7)$(15.7)$— $(100.4)
重新分类前的其他综合收益/(亏损)42.1 — — 42.1 
从累计其他综合收益/(亏损)中重新分类的金额
— 1.2 — 1.2 
2020年12月31日的余额$(42.6)$(14.5)$— $(57.1)

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注16。按分部划分的中期财务数据
该公司在以下地区运营二可报告的部门：投资者沟通解决方案和全球技术与运营。有关该公司可报告部门的进一步说明，请参阅附注1，“列报基础”。
“其他”的主要组成部分是尚未分配到可报告部门的某些收益、亏损、公司管理费用和非营业费用，如利息费用。外币兑换是指用于内部管理报告的实际外币汇率和不变外币汇率之间的对账项目。
某些公司费用，以及某些集中管理的费用，都是根据预算金额合理分配的。由于本公司根据分部利润等因素对各项业务的管理层进行补偿，因此本公司可以选择将某些与分部相关的营业费用和非营业费用项目计入其他项目，而不在分部利润中反映该等项目。
细分结果：
收入
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
投资者沟通解决方案$893.3 $776.0 $1,746.8 $1,521.5 
全球技术和运营370.6 285.3 711.2 565.7 
外币兑换(4.3)(6.4)(5.5)(14.9)
总计$1,259.6 $1,054.9 $2,452.5 $2,072.3 

未计收入(亏损)的收益(亏损)
税费
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
投资者沟通解决方案$58.8 $40.9 $141.2 $93.3 
全球技术和运营34.4 48.6 53.1 118.5 
其他(39.7)(17.3)(61.2)(63.2)
外币兑换(1.7)(2.9)(3.1)(5.7)
总计$51.9 $69.4 $130.1 $143.0 

购入的无形资产和购入的知识产权的摊销金额按分部列示如下：

截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
投资者沟通解决方案$16.2 $22.2 $37.1 $44.5 
全球技术和运营47.6 10.7 96.0 21.4 
其他— 0.4 — 0.7 
外币兑换(1.3)(0.7)(1.9)(1.7)
总计$62.5 $32.6 $131.2 $64.9 

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论应与我们的简明综合财务报表及其附注一起阅读，这些附注包括在本文其他地方。
概述
布罗德里奇，特拉华州一家公司，标准普尔500指数成份股公司®Index是一家全球金融技术领先者，为银行、经纪自营商、资产和财富管理公司以及企业发行人提供投资者通信和技术驱动的解决方案。我们拥有50多年的经验，其中包括作为一家独立的上市公司超过10年的经验，我们为金融服务公司提供先进、可靠、可扩展和具有成本效益的集成解决方案，以及为金融服务业提供动力的重要基础设施。我们的解决方案通过推动投资、治理和通信改善财务状况，并有助于减少我们的客户在运营基础设施上进行重大资本投资的需要，从而使他们能够更多地关注核心业务活动。
我们在两个可报告的部门运营我们的业务：投资者沟通解决方案和全球技术与运营。

投资者沟通解决方案
我们通过投资者沟通解决方案业务部门提供以下治理和沟通解决方案：监管解决方案、数据驱动基金解决方案、企业发行商解决方案和客户通信解决方案。
我们的投资者沟通解决方案业务的很大一部分涉及向股票证券和共同基金的投资者处理和分发代理材料，以及促进相关的投票处理。代理边缘® 是我们为机构投资者和财务顾问提供的创新的电子代理交付和投票解决方案，有助于确保许多公司的最大股东参与投票。我们已经实施了数字应用程序，让散户投资者更容易投票。我们还提供监管报告、集体诉讼和公司诉讼/重组事件信息的分发，以及帮助我们的客户满足监管合规需求的税务报告解决方案。
对于资产管理公司和退休服务提供商，我们提供数据驱动的解决方案和端到端平台，用于内容管理、组合以及监管、营销和交易信息的全渠道分发。我们的数据和分析解决方案提供投资产品分销数据、分析工具、洞察力和研究，使资产管理公司能够优化全球零售和机构渠道的产品分销。通过Matrix Financial Solutions，Inc.(“Matrix”)，我们为退休服务提供商、第三方管理人、财务顾问、银行和财富管理专业人员提供共同基金交易处理服务。
此外，我们为上市公司和共同基金提供一整套解决方案，帮助管理他们的年会流程，包括注册和受益的代理材料分发、代理 处理和制表服务、数字投票解决方案、代理和股东报告文档管理解决方案、虚拟股东大会服务以及股东数据服务。我们还通过博智公司发行商解决方案提供财务报告文件撰写和管理解决方案、美国证券交易委员会披露和归档服务，以及登记员、股票转让和记录保存服务。
我们提供包括印刷和数字解决方案在内的全渠道客户通信解决方案，以实现技术基础设施的现代化、简化通信流程、加速数字采用并改善客户体验。通过一点集成，Broadbridge通信云SM平台(“通信云”)帮助公司创建、交付和管理其通信和客户参与。该平台包括数据驱动的写作工具、身份和偏好管理、全渠道优化和数字通信体验、档案和信息管理、数字和印刷交付，以及分析和报告工具。

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全球技术和运营

我们是为资本市场、财富和投资管理公司提供商业解决方案的全球领先供应商。我们提供先进的解决方案，可实现公司交易生命周期的自动化，从桌面生产力工具、数据聚合、业绩报告和投资组合管理，到订单捕获和执行、交易确认、保证金、现金管理、清算和结算、资产服务、参考数据管理、对账、证券融资和抵押品优化、合规和监管报告，以及投资组合会计和托管相关服务。此外，我们还提供业务流程外包服务(“BPO”)，通过我们的技术和我们的运营专业知识相结合，支持我们买方和卖方客户业务的整个贸易生命周期运营。
对于资本市场公司，我们帮助我们的客户降低他们的成本，提高他们在前台、中台和后台的业务效率。我们的核心交易后服务帮助金融机构高效且经济高效地整合其账簿和记录，收集和服务所管理的资产并管理风险，从而使它们能够专注于其核心业务活动。我们的技术在大型用户社区内以软件即服务(“SaaS”)为基础提供，是一个全球性的解决方案，在100多个国家和地区处理清关和结算。我们的多资产、多市场、多实体和多货币解决方案支持股票、固定收益、共同基金、外汇和交易所交易衍生品的实时全球贸易处理。最近收购了Itiviti Holding AB(“Itiviti”)，我们通过一套前台交易订单和执行管理解决方案、连接和网络产品，将与我们现有的中台和后台解决方案集成。
我们的综合财富管理平台提供涵盖整个财富管理生命周期的功能，并简化了财富管理服务的各个方面，包括账户管理、费用管理和客户自注册。财富管理平台使全方位、地区性和独立的经纪自营商和投资顾问能够通过数字营销和客户沟通工具更好地与客户打交道。我们还整合数据、内容和技术，通过创建销售和教育内容(包括研讨会和可定制的顾问网站、搜索引擎营销以及电子和印刷时事通讯)，推动新客户的获取，支持全面和个性化的建议以及交叉销售机会。我们的顾问解决方案通过客户和帐户数据聚合和报告帮助顾问优化其实践管理。
我们还提供买方技术我们致力于为全球投资管理行业提供专业的解决方案，包括针对对冲基金、家族理财室、另类资产管理公司、传统资产管理公司以及服务于该领域的提供商的投资组合管理、合规和运营工作流程解决方案。

合并和陈述的基础
简明综合财务报表乃根据美国(“美国”)公认会计原则(“GAAP”)编制。该等简明综合财务报表显示本公司的简明综合状况，包括本公司直接或间接拥有控股财务权益的实体，以及本公司按权益会计方法记录的各种投资实体，以及某些有价证券和非有价证券。公司间余额和交易已被冲销。由于四舍五入，提交的金额可能不是总和。
从2022年会计年度第一季度开始，该公司修订了用于表示部门收入、部门所得税前收益(亏损)和已完成销售的汇率，以进一步将外汇影响分配到个别部门的收入和利润指标。所提供的前几个时期的分部收入和所得税前收益(亏损)的列报已经改变，以符合本期的列报。合并总收入和所得税前收益不受影响。
中期报告的业务结果不一定代表全年或其后任何中期的业务结果。这些简明综合财务报表应与公司在2021年年报中截至2021年6月30日的会计年度的综合财务报表一并阅读。
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关键会计政策
在呈报简明综合财务报表时，管理层作出影响报告金额和相关披露的估计和假设。管理层持续评估用于编制简明合并财务报表的会计政策和估计。就其性质而言，这些估计是基于判断、可获得的信息和历史经验，并被认为是合理的。然而，实际金额和结果可能与管理层做出的这些估计不同。管理层认为，简明综合财务报表包含公平列报报告结果所需的所有正常经常性调整。所列各期间报告的业务结果不一定表明随后各期间的业务结果。2021年年报第II部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“关键会计政策”部分讨论了某些需要大量管理层估计并被认为对我们的运营结果或财务状况至关重要的会计政策。
关键绩效指标
管理层重点关注各种关键指标，以计划、衡量和评估公司的业务和财务业绩。这些业绩指标包括收入和经常性费用收入，以及调整后营业收入、调整后净收益、调整后每股收益、自由现金流和结账销售额的非公认会计原则衡量标准(“非公认会计原则”)。此外，管理层将重点放在特定于Broadbridge of Record Growth和Internal Trade Growth的特定运营指标上，定义如下。
有关调整后营业收入、调整后净收益、调整后每股收益和自由现金流量与最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请参阅“公司使用非GAAP财务衡量标准的解释和调整”一节，并解释为什么这些非GAAP衡量标准为投资者提供有用信息，以及管理层如何将这些非GAAP衡量标准用于经营和财务决策。有关已结清销售的描述，请参阅“运营结果”部分，并解释为什么已结清销售对于管理层和投资者而言是一个有用的业绩衡量标准。
收入
收入主要来自处理和分发投资者通信的费用以及技术支持的服务和解决方案的费用。该公司监测我们两个可报告部门的每一个部门的收入，以此作为成功满足客户需求的关键衡量标准。手续费收入既来自经常性活动，也来自事件驱动型活动。公司处理的经常性和事件驱动型活动的水平直接影响分销收入。虽然事件驱动的活动具有很高的重复性，但它可能不会每年重复发生。事件驱动型手续费收入基于公司处理的特殊活动和公司交易的数量。事件驱动型活动受到金融市场状况和监管合规要求变化的影响，导致事件驱动型手续费收入的时间和水平出现波动。分销收入主要包括与实际邮寄代理材料、临时通信、交易报告、客户通信和履行服务以及Matrix管理服务相关的收入。
经常性手续费收入增长代表该公司的总年度手续费收入增长，减去事件驱动型手续费收入的增长。我们将经常性手续费收入增长区分为有机和收购：

•有机-我们将有机收入定义为净新业务和内部增长产生的经常性手续费收入。
•收购-我们将收购收入定义为收购日后前12个月收购服务产生的经常性费用收入。这种类型的增长是我们购买、整合和利用我们收购的资产价值的战略的结果。

收入和经常性费用收入是投资者了解管理层如何衡量和评估公司持续经营业绩的有用指标。请参阅本表格10-Q中的“经营业绩”和附注3，“收入确认”到我们的简明综合财务报表。
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表目录
创纪录的增长和国内贸易增长
该公司使用特定于Broadbridge创纪录增长和内部贸易增长的特定运营指标来评估其业务结果，并确定影响其业务的趋势。创纪录的增长被定义为股票创纪录增长和中期创纪录增长，这两种增长分别衡量了在本年度和上一年期间向Broadbridge报告的股票和共同基金头寸数据中，有资格获得股票代理材料和共同基金和交易所交易基金临时通信的总头寸的估计年度变化。内部贸易增长代表着Broadbridge证券处理客户的日平均交易量的估计变化，这些客户的合同与交易量挂钩，并且在本年度和上一年期间都在Broadbridge的交易平台上。创纪录的增长和内部贸易增长对于投资者了解管理层如何分别衡量和评估Broadbridge在其投资者通信解决方案部门和全球技术和运营可报告部门的持续运营业绩是有用的非财务指标。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和六个月的主要业绩指标如下：
选择运营指标
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
创纪录的增长
股权代理20 %24 %29 %20 %
共同基金中间市场12 %5 %13 %8 %
国内贸易增长1 %24 %1 %17 %

经营成果
以下关于简明综合收益表分析和应报告分部分析的讨论涉及截至2021年12月31日的三个月和六个月与截至2020年12月31日的三个月和六个月的比较。“简明综合收益表分析”应与“应报告分部分析”一并阅读，后者对简明综合收益表的某些组成部分进行了更详细的讨论。
在讨论简明合并损益表的分析和应报告分部的分析时，使用了以下参考资料：
“收购的无形资产和购买的知识产权的摊销”和“收购和整合成本”分别代表与收购的无形资产和购买的知识产权资产相关的某些非现金摊销费用，以及与公司收购活动相关的某些交易和整合成本。
“房地产调整和新冠肺炎相关费用”是指与公司的房地产调整计划相关的成本，包括租赁退出和减值费用以及其他设施退出成本，以及与新冠肺炎疫情相关的某些支出。
“投资收益”是指从私人持有的投资中获得的非经营性、非现金收益。
“软件费用”是指与预计不再使用的内部使用软件产品相关的费用。
“新业务净额”是指已完成销售的经常性收入减去客户损失的经常性收入。
以下定义描述了公司的收入：
投资者沟通解决方案部门的手续费收入来自经常性活动和事件驱动活动。此外，我们处理的经常性和事件驱动型活动的水平直接影响分销收入。虽然事件驱动的活动具有很高的重复性，但它可能不会每年重复发生。我们提供的包含事件驱动活动的服务类型包括：
•共同基金代理：当某些需要股东投票的事件发生时，我们向共同基金提供的代理和相关服务，包括董事、副顾问、费用结构、投资限制和基金合并的变化。
33
表目录
•共同基金通信：共同基金通信服务主要包括代表共同基金分发由于某些触发事件(如投资组合经理的变动)而需要提供给年度共同基金招股说明书的补充信息。此外，共同基金的通信包括通告和营销材料，如时事通讯。
•股权委托书竞赛和特别活动、公司诉讼和其他：我们提供与股东大会相关的代理服务，这些股东大会由特殊事件驱动，如委托书竞赛、合并和收购以及投标/交换要约。
事件驱动型手续费收入基于我们处理的特殊活动和公司交易的数量。事件驱动型活动受到金融市场状况和监管合规要求变化的影响，导致事件驱动型手续费收入的时间和水平出现波动。因此，事件驱动活动的时机和水平及其对收入和收益的潜在影响很难预测。
一般来说，共同基金代理活动比事件驱动型活动的其他组成部分受到的波动性更大。在截至2021年12月31日的6个月里，共同基金代理费收入比截至2020年12月31日的6个月增长了120%。在2021财年，共同基金代理费收入比上一财年增长了17%。虽然很难预测事件驱动活动的水平，但我们预计，来自共同基金代理活动的手续费收入部分未来可能会继续经历波动。
分销收入主要包括与实际邮寄代理材料、临时通信、交易报告、客户通信和履行服务以及Matrix管理服务相关的收入。
收入的分配成本主要包括与我们的投资者通信解决方案部门相关的邮资相关费用，以及Matrix管理服务费用。这些成本反映在收入成本中。
已结清的销售额是对Broadbridge在本报告期内签署的新客户合同的预期年度经常性费用收入的估计。已结清销售不包括事件驱动或分销活动。在确定预估时，我们会考虑合同条款、预期客户数量或活动、对市场的了解以及与客户的经验等因素。管理层使用封闭式销售来衡量我们销售和营销计划的有效性，作为预期未来收入的指标，并作为确定激励性薪酬的绩效指标。
未结销售额不是根据公认会计准则衡量财务业绩的指标，不应单独考虑，也不应作为根据公认会计准则编制的收入或其他损益表数据的替代品。已结清的销售额是投资者了解管理层如何衡量和评估我们持续经营业绩的有用指标。
交易量和活动水平的内在变异性可能导致报告为实际实现的成交销售额的一些变异性。较大规模的已结清销售可能需要长达12至24个月或更长时间才能转化为收入，特别是对于我们的全球技术和运营部门提供的服务。在截至2021年12月31日的三个月和六个月以及截至2021年6月30日的财年，我们报告了扣除5.0%津贴调整后的净销售额。因此，我们报告的已结清销售金额将不会根据实际实现的收入进行调整，因为这些调整是在报告销售期间估计的。我们会在每个财政年度结束时评估这项免税额，以过去五年的实际数据为起点，并按外围因素(如有的话)标准化，以确定下一年度的适当免税额，以提高免税额的准确性。
截至2021年12月31日的三个月结束的销售额为8,270万美元，增加了3,840万美元或87%，而截至2020年12月31日的三个月为4,430万美元。截至2021年12月31日的三个月，扣除津贴调整后的净销售额为440万美元。
截至2021年12月31日的6个月的已完成销售额为1.126亿美元，增长3640万美元或48%，而截至2020年12月31日的6个月为7610万美元。截至2021年12月31日的6个月，扣除津贴调整后的净销售额为590万美元。
最新发展动态
新冠肺炎疫情继续在世界各地蔓延，包括美国、印度、加拿大、欧洲和我们开展业务的其他地区。到目前为止，新冠肺炎大流行已经对全球经济产生了负面影响，造成了严重的金融市场波动，扰乱了全球供应链，并导致了全球大量死亡和感染。作为回应，世界上有几个国家实施了财政刺激方案，同时各国央行加大了货币刺激力度，这两个举措都是为了帮助缓解新冠肺炎的负面宏观经济影响。此外，几个国家、州和地方政府继续限制人们在一定的物理距离内聚集或互动(即社会距离)，它们还可能继续对企业施加限制，限制经营或强制人们呆在家里。
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表目录
我们员工的安全和福祉以及我们履行客户服务承诺的能力是我们最优先考虑的问题。在解决了新冠肺炎疫情最初激增的问题后，我们现在专注于在新的在家工作模式下有效运营我们的业务，同时为未来更灵活的工作模式做准备。因此，公司已经采取了几项措施，并预计将采取进一步行动，以保护员工的健康，最大限度地减少新冠肺炎疫情对我们运营造成的干扰，并最大限度地减少因此而向客户提供服务的情况，包括在我们的生产设施内采取蒙面、社会距离和清洁措施。我们遵守适用的联邦、州和地方新冠肺炎规则、限制、命令和指导，并在我们的同事中推广疫苗接种。
在2022财年到目前为止，新冠肺炎还没有对我们的综合收入和税前收入产生实质性影响。此外，我们所有与生产相关的设施仍在运行，并继续为我们的客户提供持续的服务。此外，我们没有遇到任何重大的供应链问题，因为我们的关键供应商也一直在运营，并继续满足其持续的服务级别要求。我们继续与我们的客户接触，以帮助满足他们的服务需求，包括我们的客户对任何补充运营服务的需求和/或针对新冠肺炎疫情对现有服务要求的更改。
尽管如此，由于许多不确定因素，包括疾病的严重程度、疫情持续时间、政府当局可能采取的行动、对我们客户业务的影响以及第一部分第1A项中确定的其他因素，我们无法准确预测新冠肺炎未来将产生的影响。我们在2021年年报中提到了“风险因素”。鉴于这些不确定性，新冠肺炎可能会扰乱我们某些客户的业务，减少我们客户对我们服务的需求，影响我们的业务运营和我们执行相关业务战略和计划的能力，并对我们未来的综合运营结果和/或我们的财务状况产生不利影响。我们将继续密切关注和评估新冠肺炎对我们业务、综合经营业绩和财务状况的影响的性质和程度。
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表目录
简明合并收益表分析
截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月31日的三个月
下表显示了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的简明综合收益报表数据，以及不同时期之间的美元和百分比变化：
截至三个月
十二月三十一日，
变化
20212020$%
(单位：百万，每股除外)
收入$1,259.6 $1,054.9 $204.6 19 
收入成本978.4 806.5 172.0 21 
销售、一般和行政费用212.3 169.0 43.3 26 
总运营费用1,190.7 975.5 215.3 22 
营业收入68.9 79.5 (10.6)(13)
保证金5.5 %7.5 %
利息支出，净额(21.4)(11.1)(10.3)93 
其他营业外收入，净额4.4 1.0 3.4 NM
所得税前收益51.9 69.4 (17.5)(25)
所得税拨备4.7 13.1 (8.4)(64)
实际税率9.1 %18.9 %
净收益$47.2 $56.3 $(9.1)(16)
基本每股收益$0.40 $0.49 $(0.09)(18)
稀释后每股收益$0.40 $0.48 $(0.08)(17)
加权平均流通股：
基本信息116.6 115.7 
稀释118.7 117.8 
NM-没有意义

36
表目录
收入
下表显示了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月的简明综合收益报表数据，以及不同时期之间的美元和百分比变化：
截至三个月
十二月三十一日，
变化
20212020$%
(百万美元)
经常性手续费收入$797.6 $672.6 $125.0 19 
事件驱动型手续费收入64.7 44.9 19.9 44 
分销收入401.5 343.8 57.7 17 
外币兑换(4.3)(6.4)2.1 (33)
总计$1,259.6 $1,054.9 $204.6 19 
增长点
净新业务内部增长收购总计
经常性费用收入增长动力6分4分9分19 %

收入增加了2.046亿美元，增幅为19%，从10.549亿美元增至12.596亿美元。
•经常性手续费收入增加了1.25亿美元，这得益于新业务入职带来的6个百分点的增长和内部增长带来的4个百分点的增长。收购带来的增长为9个百分点，最引人注目的是我们最近对Itiviti的收购，该收购于2021年5月完成。
•事件驱动的手续费收入增加了1990万美元，这主要是由于共同基金代理活动和共同基金沟通的增加。
•分销收入增加了5770万美元，这主要是由于客户通信邮件增加和最近邮费上涨所致。

总运营费用.营业费用增加了2.153亿美元，增幅为22%，从9.755亿美元增加到11.907亿美元，这是因为收入成本和销售成本、一般费用和行政费用都增加了：
•收入成本-收入成本增加1.72亿美元，主要反映(I)收购的无形资产摊销费用增加的影响，(Ii)分销费用增加，包括最近邮资增加的影响，以及(Iii)收购的运营成本增加。
•销售、一般和管理费用-销售、一般和管理费用增加4330万美元，主要反映(I)收购的影响和(Ii)更高的专业服务费。
利息支出，净额。利息支出净额为2140万美元，比截至2020年12月31日的三个月的1110万美元增加了1030万美元。增加1030万美元是因为与2021年5月收购Itiviti相关的未偿债务增加。
其他营业外收入，净额。截至2021年12月31日的三个月的其他营业外收入净额为440万美元，而截至2020年12月31日的三个月的其他营业外收入净额为100万美元。收入增加340万美元，主要是因为本年度投资净收益增加。
所得税拨备.
•截至2021年12月31日的三个月的实际税率：9.1%
•截至2020年12月31日的三个月实际税率：18.9%

截至2021年12月31日的三个月的实际税率下降是由较高的税率推动的 总离散税目，包括与股权薪酬相关的超额税收优惠， 与上年同期相比。
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表目录
截至2021年12月31日的6个月与截至2020年12月31日的6个月
下表显示了截至2021年12月31日和2020年12月31日的6个月的简明综合收益报表数据，以及不同时期之间的美元和百分比变化：
截至六个月
十二月三十一日，
变化
20212020$%
(单位：百万，每股除外)
收入$2,452.5 $2,072.3 $380.1 18 
收入成本1,892.5 1,593.5 299.0 19 
销售、一般和行政费用387.8 320.7 67.1 21 
总运营费用2,280.3 1,914.3 366.1 19 
营业收入172.1 158.1 14.1 9 
保证金7.0 %7.6 %
利息支出，净额(44.0)(25.6)(18.5)72 
其他营业外收入，净额2.0 10.5 (8.5)(81)
所得税前收益130.1 143.0 (12.9)(9)
所得税拨备15.7 20.9 (5.2)(25)
实际税率12.1 %14.6 %
净收益$114.4 $122.1 $(7.7)(6)
基本每股收益$0.98 $1.06 $(0.08)(8)
稀释后每股收益$0.97 $1.04 $(0.07)(7)
加权平均流通股：
基本信息116.4 115.5 
稀释118.5 117.6 


38
表目录
收入
下表显示了截至2021年12月31日和2020年12月31日的6个月的简明综合收益报表数据，以及不同时期之间的美元和百分比变化：
截至六个月
十二月三十一日，
变化
20212020$%
(百万美元)
经常性手续费收入$1,548.5 $1,322.2 $226.2 17 
事件驱动型手续费收入141.1 90.0 51.0 57 
分销收入768.4 675.0 93.4 14 
外币兑换(5.5)(14.9)9.4 (63)
总计$2,452.5 $2,072.3 $380.1 18 
增长点
净新业务内部增长收购总计
经常性费用收入增长动力5分3分9分17 %

收入增加了3.801亿美元，增幅为18%，从20.723亿美元增至24.525亿美元。
•经常性手续费收入增加了2.262亿美元，这得益于新业务入职带来的5个百分点的增长和内部增长3个百分点的推动。收购带来的增长为9个百分点，最引人注目的是我们最近对Itiviti的收购，该收购于2021年5月完成。
•事件驱动的手续费收入增加了5100万美元，主要是由于共同基金代理活动的增加。
•分销收入增加了9340万美元，这主要是由于客户通信邮件的增加和最近的邮费上涨。

总运营费用.营业费用增加了3.661亿美元，增幅为19%，从19.143亿美元增至22.803亿美元，原因是收入成本和销售成本、一般费用和行政费用都增加了：
•收入成本--收入成本增加2.99亿美元，主要反映(I)收购的无形资产摊销费用增加的影响(Ii)分销费用增加，包括最近邮资增加的影响，以及(Iii)收购的运营成本增加，但被(Iv)没有上一年度发生的房地产调整费用部分抵消。
•销售、一般和行政费用-销售、一般和行政费用增加6710万美元，主要反映(I)收购的影响和(Ii)专业服务费的增加。
利息支出，净额。利息支出净额为4400万美元，比截至2020年12月31日的6个月的2560万美元增加了1850万美元。增加1850万美元是因为与2021年5月收购Itiviti相关的未偿债务增加。
其他营业外收入，净额。截至2021年12月31日的6个月的其他营业外收入净额为200万美元，而截至2020年12月31日的6个月的其他营业外收入净额为1050万美元。减少850万美元的主要原因是，与去年同期相比，本年度的投资净收益减少。
所得税拨备.
•截至2021年12月31日的六个月的实际税率：12.1%
•截至2020年12月31日的六个月实际税率：14.6%

截至2021年12月31日的6个月的实际税率的下降是由更高的税率推动的 总离散税目，包括与股权薪酬相关的超额税收优惠， 与上年同期相比。
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表目录

可报告细分市场的分析
Broadbridge有两个需要报告的部门：(1)投资者通信解决方案部门和(2)全球技术和运营部门。
“其他”的主要组成部分是尚未分配到可报告部门的某些收益、亏损、公司管理费用和非营业费用，如利息费用。外币兑换是指用于内部管理报告的实际外币汇率和不变外币汇率之间的对账项目。
某些公司费用，以及某些集中管理的费用，都是根据预算金额合理分配的。由于本公司根据分部利润等因素对各项业务的管理层进行补偿，因此本公司可以选择将某些与分部相关的营业费用和非营业费用项目计入其他项目，而不在分部利润中反映该等项目。
收入
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
变化变化
20212020$%20212020$%
(百万美元)
投资者沟通解决方案$893.3 $776.0 $117.3 15 $1,746.8 $1,521.5 $225.3 15 
全球技术和运营370.6 285.3 85.2 30 711.2 565.7 145.4 26 
外币兑换(4.3)(6.4)2.1 (33)(5.5)(14.9)9.4 (63)
总计$1,259.6 $1,054.9 $204.6 19 $2,452.5 $2,072.3 $380.1 18 

所得税前收益
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
变化变化
20212020$%20212020$%
(百万美元)
投资者沟通解决方案$58.8 $40.9 $17.9 44 $141.2 $93.3 $47.9 51 
全球技术和运营34.4 48.6 (14.2)(29)53.1 118.5 (65.4)(55)
其他(39.7)(17.3)(22.4)129 (61.2)(63.2)2.0 (3)
外币兑换(1.7)(2.9)1.2 (41)(3.1)(5.7)2.6 (46)
总计$51.9 $69.4 $(17.5)(25)$130.1 $143.0 $(12.9)(9)
购入的无形资产和购入的知识产权的摊销金额按分部列示如下：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
变化变化
20212020$%20212020$%
(百万美元)
投资者沟通解决方案$16.2 $22.2 $(6.0)(27)$37.1 $44.5 $(7.4)(17)
全球技术和运营47.6 10.7 36.9 NM96.0 21.4 74.6 NM
其他— 0.4 (0.4)(100)— 0.7 (0.7)(100)
外币兑换(1.3)(0.7)(0.6)86 (1.9)(1.7)(0.2)12 
总计$62.5 $32.6 $29.9 92 $131.2 $64.9 $66.3 102 
NM-没有意义
40
表目录

投资者沟通解决方案
截至2021年12月31日的三个月，收入增加了1.173亿美元，从7.76亿美元增加到8.933亿美元，所得税前收益从4090万美元增加到5880万美元。
截至2021年12月31日的6个月，收入增加了2.253亿美元，从15.215亿美元增加到17.468亿美元，所得税前收益从9330万美元增加到1.412亿美元，增加了4790万美元。
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
变化变化
20212020$%20212020$%
(百万美元)
收入
经常性手续费收入$427.1$387.3$39.7 10 $837.3$756.5$80.8 11 
事件驱动型手续费收入64.744.919.9 44 141.190.051.0 57 
分销收入401.5343.857.7 17 768.4675.093.4 14 
总计$893.3$776.0$117.3 15 $1,746.8$1,521.5$225.3 15 
所得税前收益
所得税前收益$58.8$40.9$17.9 44 $141.2$93.3$47.9 51 
税前利润率6.6 %5.3 %8.1 %6.1 %
增长点增长点
净新业务内部增长收购总计净新业务内部增长收购总计
经常性费用收入增长动力6分4分0分10 %6分5分0分11 %
截至2021年12月31日的三个月：
•经常性手续费收入在净新业务和内部增长的推动下增长了10%。内部增长得益于共同基金和交易所交易基金(ETF)通信量的增加。
•事件驱动型手续费收入增长44%，主要原因是共同基金代理活动和共同基金沟通增加。
•分销收入增加的主要原因是客户通信邮件增加和最近邮费上涨。
•收益增加的主要原因是经常性和事件驱动的手续费收入增加。税前利润率从5.3%提高1.3个百分点至6.6%。2022会计年度第二季度收购的无形资产的摊销费用从上一财年的2220万美元减少到1620万美元，减少了600万美元。
截至2021年12月31日的6个月：
•经常性手续费收入在净新业务和内部增长的推动下增长了11%。内部增长得益于共同基金和交易所交易基金(ETF)通信和股票代理交易量的增加。
•事件驱动型手续费收入增长57%，主要原因是共同基金代理活动增加。
•分销收入增加的主要原因是客户通信邮件增加和最近邮费上涨。
•收益增加的主要原因是经常性和事件驱动的手续费收入增加。税前利润率从6.1%提高2.0个百分点至8.1%。在截至2021年12月31日的6个月里，收购的无形资产的摊销费用从上一季度的4450万美元减少到3710万美元，减少了740万美元。
41
表目录
全球技术和运营
截至2021年12月31日的三个月，收入增加了8520万美元，从2.853亿美元增加到3.706亿美元，所得税前收益从4860万美元减少到3440万美元。
截至2021年12月31日的6个月，收入增加了1.454亿美元，从5.657亿美元增加到7.112亿美元，所得税前收益从1.185亿美元减少到5310万美元。
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
变化变化
20212020$%20212020$%
(百万美元)
收入
经常性手续费收入$370.6$285.3$85.2 30 $711.2$565.7$145.4 26 
所得税前收益
所得税前收益$34.4$48.6$(14.2)(29)$53.1$118.5$(65.4)(55)
税前利润率9.3 %17.0 %7.5 %20.9 %
增长点增长点
净新业务内部增长收购总计净新业务内部增长收购总计
经常性费用收入增长动力4分4分22分30 %4分1磅21磅26 %

截至2021年12月31日的三个月：
•经常性手续费收入增加了8520万美元，增幅为30%，达到3.706亿美元。这一增长是由收购(主要是Itiviti)带来的22%的增长以及新客户入职和更高的许可证收入带来的8%的有机增长推动的。
•收益减少的原因是收购的无形资产摊销增加，以及实施和支持新业务的支出增加，但部分抵消了经常性收入增加的贡献。税前利润率从17.0%下降7.7个百分点至9.3%。收购的无形资产的摊销费用增加了3690万美元，从上一财年同期的1070万美元增加到2022会计年度第二季度的4760万美元，这主要是由于收购了Itiviti公司。
截至2021年12月31日的6个月：
•经常性手续费收入增加了1.454亿美元，增幅为26%，达到7.112亿美元。这一增长是由收购(主要是Itiviti)带来的21%的增长以及主要来自新客户入职的5%的有机增长推动的。
•收益减少的原因是收购的无形资产摊销增加，以及实施和支持新业务的支出增加，但部分抵消了经常性收入增加的贡献。税前利润率从20.9%下降13.4个百分点至7.5%。2022会计年度前6个月，收购的无形资产的摊销费用增加了7460万美元，从上一财年的2140万美元增加到9600万美元，这主要是由于收购了Itiviti公司。
其他
截至2021年12月31日的三个月，所得税前亏损为3970万美元，比截至2020年12月31日的三个月的1730万美元增加了2240万美元。
•所得税前亏损增加的主要原因是：(I)平均未偿债务增加导致利息支出增加，(Ii)在技术和其他举措上的支出增加。
截至2021年12月31日的6个月，所得税前亏损为6120万美元，比截至2020年12月31日的6个月的6320万美元减少了200万美元。
42
表目录
•所得税前亏损减少的主要原因是：(I)公司上一年记录的租赁和其他设施退出成本为3170万美元，没有发生房地产调整费用，但被(Ii)平均未偿债务增加导致的利息支出增加以及(Iii)在技术和其他举措上的支出增加所部分抵消。
关于公司使用非公认会计原则财务指标的说明和核对
除另有说明外，本季度报告10-Q表中的公司业绩是按照美国公认会计原则提出的。在某些情况下，已经公布了非GAAP结果。这些非GAAP衡量标准是调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益和自由现金流。这些非GAAP财务指标应该被视为公司报告业绩的补充，而不是替代。
该公司相信，我们的非GAAP财务衡量标准有助于投资者了解管理层如何计划、衡量和评估公司的经营业绩。管理层认为，非GAAP措施使其财务报告保持一致，并通过提供额外的比较基础，促进投资者对公司经营结果和趋势的了解。管理层使用这些非GAAP财务衡量标准来评估我们正在进行的业务，并用于内部规划和预测。此外，由于这些非GAAP财务衡量标准在管理我们的业务中的重要性，公司董事会薪酬委员会在评估过程中纳入了非GAAP财务衡量标准，以确定管理层薪酬。
调整后营业收入、调整后营业收入利润率、调整后净收益和调整后每股收益
这些非GAAP衡量标准反映了营业收入、营业收入利润率、净收益和每股摊薄收益，每一项都进行了调整，以排除某些成本、开支、损益和其他特定项目的影响，管理层认为排除这些项目可以洞察我们目前的经营业绩。根据所列期间的不同，这些调整后的措施不包括以下某些项目的影响：(I)收购的无形资产和购买的知识产权的摊销，(Ii)收购和整合成本，(Iii)房地产调整和新冠肺炎相关费用，(Iv)投资收益和(V)软件费用。收购的无形资产和购买的知识产权的摊销是与公司收购活动相关的非现金摊销费用。收购和整合成本是指与公司收购活动相关的某些交易和整合成本。房地产调整和新冠肺炎相关费用是指与公司的房地产调整计划相关的成本，包括租赁退出和减值费用以及其他设施退出成本，以及与新冠肺炎疫情相关的某些支出。投资收益是指私人持有的投资的非经营性、非现金收益。软件费用是指与预计不再使用的内部使用软件产品相关的费用。
我们从调整后的营业收入(视情况而定)和其他调整后的收益指标中剔除收购和整合成本、房地产重组和新冠肺炎相关费用、投资收益和软件费用，因为剔除这些信息使我们能够了解业务主要运营的结果，并增强了跨财务报告期的可比性，因为这些项目不能反映我们的基本运营或业绩。我们还排除了收购的无形资产和购买的知识产权摊销的影响，因为这些非现金金额受到个别收购的时机和规模的重大影响，不包括公司的资本分配决定、管理层薪酬指标或多年目标。此外，管理层认为，这一调整可以更好地比较我们的业绩，因为一旦收购的无形资产和购买的知识产权全部摊销，这些无形资产的摊销将不会在未来发生。尽管我们将收购的无形资产和购买的知识产权的摊销排除在我们调整后的收益衡量标准之外，但我们的管理层认为，投资者理解这些无形资产有助于创收是很重要的。与过去收购相关的无形资产摊销将在未来期间重复发生，直到这些无形资产完全摊销为止。未来的任何收购都可能导致更多无形资产的摊销。
自由现金流
除了上述非GAAP财务指标外，我们还提供自由现金流信息，因为我们认为自由现金流是一种流动性指标，可向管理层和投资者提供有关可用于股息、股票回购、战略收购、其他投资以及偿债的现金数量的有用信息。自由现金流是一种非GAAP财务衡量标准，公司将其定义为经营活动提供的净现金流量加上资产出售收益、减去资本支出以及软件购买和资本化内部使用软件。
43
表目录
以下是此类非GAAP衡量标准与最直接可比GAAP衡量标准(未经审计)的对账：
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
营业收入(GAAP)$68.9 $79.5 $172.1 $158.1 
调整：
购入的无形资产和购入的知识产权的摊销62.5 32.6 131.2 64.9 
采购和整合成本7.8 0.7 10.7 2.4 
房地产调整和新冠肺炎相关费用
1.7 5.8 3.5 37.8 
软件收费— — — 6.0 
调整后营业收入(非GAAP)$140.8 $118.6 $317.5 $269.1 
营业利润率(GAAP)5.5 %7.5 %7.0 %7.6 %
调整后的营业收入利润率(非GAAP)11.2 %11.2 %12.9 %13.0 %
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
(单位：百万)
净收益(GAAP)$47.2 $56.3 $114.4 $122.1 
调整：
购入的无形资产和购入的知识产权的摊销62.5 32.6 131.2 64.9 
采购和整合成本7.8 0.7 10.7 2.4 
房地产调整和新冠肺炎相关费用
1.7 5.8 3.5 37.8 
投资收益(7.5)— (7.5)(8.7)
软件收费— — — 6.0 
调整小计64.4 39.1 137.8 102.3 
调整对税收的影响(A)(14.3)(9.5)(28.7)(24.1)
调整后净收益(非GAAP)$97.3 $85.9 $223.5 $200.3 
截至三个月
十二月三十一日，		截至六个月
十二月三十一日，
2021202020212020
稀释后每股收益(GAAP)$0.40 $0.48 $0.97 $1.04 
调整：
购入的无形资产和购入的知识产权的摊销0.53 0.28 1.11 0.55 
采购和整合成本0.07 0.01 0.09 0.02 
房地产调整和新冠肺炎相关费用
0.01 0.05 0.03 0.32 
投资收益(0.06)— (0.06)(0.07)
软件收费— — — 0.05 
调整小计0.54 0.33 1.16 0.87 
调整对税收的影响(A)(0.12)(0.08)(0.24)(0.21)
调整后每股收益(非GAAP)$0.82 $0.73 $1.89 $1.70 
(A)使用GAAP有效税率计算，调整后分别不包括截至2021年12月31日的三个月和六个月与股票薪酬相关的710万美元和1150万美元的超额税收优惠，以及360万美元
44
表目录
截至2020年12月31日的三个月和六个月，与股票薪酬相关的超额税收优惠分别为100万和1280万美元。为计算经调整每股盈利，按每股基准作出相同调整。
截至六个月
十二月三十一日，
20212020
(单位：百万)
经营活动提供的净现金流量(用于)(GAAP)$(94.6)$83.3 
资本支出、软件采购和资本化内部使用软件(29.2)(50.8)
出售资产所得收益— 18.0 
自由现金流(非GAAP)$(123.8)$50.5 

财务状况、流动性与资本来源
现金和现金等价物包括以下内容：
2021年12月31日June 30, 2021
(单位：百万)
现金和现金等价物：
国内现金$72.5 $40.9 
外国子公司持有的现金153.8 159.8 
受监管实体持有的现金54.8 73.8 
现金和现金等价物合计$281.2 $274.5 

截至2021年12月31日，现金和现金等价物为2.812亿美元，股东权益总额为17.481亿美元。目前和未来，我们预计我们业务产生的现金，加上现有的现金、现金等价物和资本市场借款，将足以满足营运资本、资本支出、战略收购、分红和普通股回购的现金需求。鉴于与新冠肺炎疫情相关的快速变化的市场和经济状况的波动性，我们将继续评估新冠肺炎疫情对我们的业务和财务状况的影响的性质和程度。
我们预计，至少在未来12个月及以后可预见的未来，现有的国内现金、现金等价物、运营现金流和借款能力将继续足以为我们的国内运营活动提供资金，并为投资和融资活动提供现金承诺，如定期季度股息、债务偿还时间表和重大资本支出。此外，我们预计现有的外国现金、现金等价物、运营现金流和借款能力至少在未来12个月及以后的可预见未来将继续足以为我们的海外经营活动提供资金，并为投资活动(如物质资本支出)提供现金承诺。如果我们在美国的业务需要这些资金，我们可能需要支付额外的外国税才能将这些资金汇回国内。然而，虽然我们将来可能会这样做，但该公司不需要将未来的海外收益汇回国内，为美国业务提供资金。
45
表目录
根据该公司的借款安排，未偿还借款和可用容量如下：
期满
日期		截至2021年12月31日未偿还本金2021年12月31日的账面价值2021年6月30日的账面价值未使用
可用
容量		2021年12月31日的公允价值
(单位：百万)
长期债务
2021财年循环信贷安排：
美元部分2026年4月$305.0 $305.0 $20.0 $795.0 $305.0 
多币种部分2026年4月76.0 76.0 94.4 324.0 76.0 
循环信贷安排总额381.0 381.0 114.4 1,119.0 381.0 
2021财年定期贷款May 20241,550.0 1,544.6 1,543.4 — 1,550.0 
2016财年高级说明2026年6月500.0 497.0 496.7 — 534.2 
2020财年高级票据2029年12月750.0 743.0 742.5 — 775.6 
2021财年高级票据May 20311,000.0 991.1 990.6 — 1,007.9 
高级债券合计2,250.0 2,231.1 2,229.8 — 2,317.7 
Total debt$4,181.0 $4,156.6 $3,887.6 $1,119.0 $4,248.7 
我们未偿债务的未来本金支付如下：
截至6月30日的年份，20222023202420252026此后总计
(单位：百万)$— $— $1,550.0 $— $881.0 $1,750.0 $4,181.0 
该公司拥有15亿美元的五年期循环信贷安排(“2021财政年度循环信贷安排”)，其中包括11亿美元的部分和4.0亿美元的多币种部分。根据2021年财政循环信贷安排，以美元、加元、欧元、日元和瑞典克朗计价的循环贷款的初始利息分别为伦敦银行同业拆借利率、信用违约掉期利率、欧洲银行间同业拆借利率、伦敦银行同业拆借利率和伦敦银行间同业拆借利率，外加1.015的年利率(根据评级，递增至1.175%和递减至0.805%)，以英镑计价的循环贷款最初的利息为索尼亚加1.0476%的年利率(取决于递增至2021财政年度循环信贷安排的年费也相当于整个安排的11.0个基点(根据评级，可上调至20.0个基点，下调至7.0个基点)。
2021年3月，本公司签订了一份经2021年12月23日修订的定期信贷协议(“定期信贷协议”)，规定本金总额为25.5亿美元，包括10亿美元的部分(“第一部分”)和15.5亿美元的部分(“第二部分”，连同第一部分，即“2021财政年度定期贷款”)。第一批贷款于2021年5月全额偿还。 第二批贷款将于2024年5月融资三周年时到期。2021财年定期贷款的收益被公司用于为收购Itiviti提供独家资金，并支付与此相关的某些费用和开支。 2021年财政年度定期贷款的未偿还部分的利息为伦敦银行同业拆借利率加年利率0.875厘(取决于评级上调至伦敦银行同业拆借利率加1.250厘或下调至伦敦银行同业拆借利率加0.750厘)。
2016年6月，本公司完成发行本金总额为5.0亿美元的优先票据(“2016财年优先票据”)。2016财政年度高级票据的利息每半年支付一次，分别于6月27日和12月27日支付 按每年3.40%的固定年利率计算。2019年12月，本公司完成发行本金总额7.5亿美元的优先票据(“2020财年优先票据”)。2020财政年度优先债券的利息每半年派息一次，日期为每年的6月1日和12月1日，年息率固定为2.90厘。 2021年5月，公司完成了本金总额为10亿美元的优先票据(“2021财年优先票据”)的发售。2021财政年度优先债券的利息每半年派息一次，分别於每年5月1日及11月1日派息一次，年息固定为2.60厘。
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2021财年循环信贷安排、2021财年定期贷款、2016财年优先票据、2020财年优先债券和2021财年优先债券是本公司的优先无担保债务，在偿付权方面排名平等。
我们的流动资金状况可能会受到一般经济状况、监管要求和资本市场准入变化的负面影响，如果我们未能在任何信贷安排的续期日期续期，或如果我们未能达到某些比率，我们的流动性状况可能会受到限制。
有关更详细的讨论，请参阅本季度报告第一部分表格10-Q第一部分第1项的简明综合财务报表附注10“借款”。
现金流
截至六个月
十二月三十一日，
变化
20212020$
(单位：百万)
经营活动提供的净现金流量(用于)$(94.6)$83.3 $(178.0)
用于投资活动的净现金流量(53.9)(43.9)(10.0)
融资活动提供(用于)的净现金流量159.2 (156.6)315.8 
汇率变动对现金及现金等价物的影响(4.1)6.2 (10.3)
现金和现金等价物净变化$6.6 $(111.0)$117.6 
自由现金流：
经营活动提供的净现金流量(用于)(GAAP)$(94.6)$83.3 $(178.0)
资本支出、软件采购和资本化内部使用软件(29.2)(50.8)21.6 
出售资产所得收益— 18.0 (18.0)
自由现金流(非GAAP)$(123.8)$50.5 $(174.3)

与截至2020年12月31日的6个月相比，在截至2021年12月31日的6个月中，运营活动中使用的现金增加了1.78亿美元，这主要是因为与去年同期相比，营运资金中使用的现金增加，以及与客户相关的平台实施和开发的规模增加。
与截至2020年12月31日的6个月相比，截至2021年12月31日的6个月用于投资活动的现金增加了1000万美元，这主要是因为收购活动增加，以及缺少上一年同期发生的1800万美元的资产出售收益，但部分被资本支出减少所抵消。
与截至2020年12月31日的6个月相比，截至2021年12月31日的6个月，融资活动提供的现金增加了3.158亿美元，这主要反映了本年度扣除还款后的借款净额比上年同期增加。
季节性
向投资者处理和分发代理材料和年度报告是我们投资者沟通解决方案业务的一大部分。我们在第三和第四财季处理和分发数量最多的代理材料和年度报告。这项业务的周期性活动与法律对公开报告公司施加的重大申报截止日期有关。这导致我们第三和第四财季的收入、营业收入、净收益和经营活动的现金流更高。尽管如此，我们收入的季节性使我们很难根据任何特定会计季度的结果来估计未来的经营业绩，并可能影响投资者逐个会计季度比较我们的财务状况、经营业绩和现金流的能力。
47
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合同义务
数据中心协议
2010年3月，本公司与国际商业机器公司(“IBM”)签订了一份信息技术服务协议(“IT服务协议”)，根据该协议，IBM提供本公司信息技术基础设施的某些方面。根据IT服务协议，IBM向该公司提供广泛的技术服务，包括支持其大型机、中端、网络和数据中心运营，以及提供灾难恢复服务。数据中心处理向IBM的迁移已于2012年8月完成。2019年12月，本公司与IBM对《IT服务协议》(下称《经修订IT服务协议》)进行了修订和重述，该协议现已于2027年6月30日到期。随着时间的推移，公司可以选择在修订后的IT服务协议中加入更多服务。本公司可续订经修订的资讯科技服务协议的期限，最多可额外续订12个月。2021年7月28日，公司与IBM签订了一项创新协议(“美国创新协议”)，根据该协议，IBM向Kyndryl，Inc.续签了经修订的IT服务协议，Kyndryl，Inc.是一家因IBM剥离其托管基础设施服务业务(“Kyndryl”)而成立的实体，自2021年9月1日起生效。截至2021年12月31日，根据修订后的IT服务协议，截至2027财年(修订后的IT服务协议的最后一年)，剩余的固定最低承诺为1.697亿美元。
2019年12月，本公司与IBM签订了私有云服务信息技术协议(“私有云协议”)，根据该协议，IBM将运营、管理和支持本公司的私有云全球分布式平台和产品，并运营和管理本公司的某些网络。私有云协议的初始期限约为10年零3个月，将于2030年3月31日到期。根据私有云协议，本公司于2020年4月将部分员工调任至IBM及其附属公司，预计该等调任员工将继续根据私有云协议代表IBM向本公司提供服务。根据私有云协议，公司同意将位于公司全球设施的若干公司所有硬件(“硬件”)的所有权转让给IBM。向IBM转让硬件和维护合同的交易于2020年9月30日完成，售价为1,800万美元。根据美国更新协议，IBM于2021年7月28日将私有云协议续订给Kyndryl，自2021年9月1日起生效。截至2021年12月31日，私有云协议下剩余的固定最低承诺为1.91亿美元，截止日期为2030年3月31日，也就是合同的最后一年。
2014年3月，本公司与IBM英国有限公司(“IBM英国”)签订了一份信息技术服务协议(“欧盟IT服务协议”)，根据该协议，IBM英国为欧洲和亚洲的某些客户提供数据中心服务，支持本公司的技术外包服务。欧盟IT服务协议将于2023年10月到期。2019年12月，公司修订了现有的欧盟IT服务协议，根据该协议，公司将从现有的专用本地解决方案迁移到IBM提供的托管Broadbridge私有云环境，并将欧盟IT服务协议的期限延长至2029年6月(“修订后的欧盟IT服务协议”)。本公司有权将修订后的欧盟IT服务协议的期限延长最多一个额外的12个月期限或一个额外的24个月期限。2021年8月19日，本公司与IBM UK签订了一项续订协议，根据该协议，IBM UK将欧盟IT服务协议续签给Kyndryl UK Limited，自2021年9月1日起生效。根据修订后的欧盟IT服务协议，截至2021年12月31日，截至2029财年(合同的最后一年)，剩余的固定最低承诺为3050万美元。
云服务转售协议
于2021年12月31日，本公司与Amazon Web Services，Inc.及其联属公司(统称为“AWS”)的服务经销商Presidio Networking Solutions LLC(“Presidio”)与日期为2021年12月31日的云服务转售协议(日期为2017年12月15日)签订了订购表和AWS私人定价附录(以下简称“订购表”)(连同订购表，即“AWS云协议”)，根据该协议，Presidio将转售给经修订的云服务转售协议(以下简称“AWS云协议”)。根据该协议，Presidio将于2021年12月31日与Presidio Networking Solutions LLC(以下简称“Presidio”)签订经修订的云服务转售协议(以下简称“AWS云协议”)。AWS云协议将于2026年12月31日到期。截至2021年12月31日，AWS云协议下的固定最低剩余金额为2.5亿美元(截至2026年12月31日)。
本公司拥有权益法投资，即可变权益实体的可变权益，本公司不是主要受益人，因此不合并被投资人。截至2021年12月31日，该公司与其在这个可变利益实体的未合并投资有关的潜在最大亏损风险总计3350万美元，这代表了该公司投资的账面价值。
此外，截至2021年12月31日，该公司还有一项未来承诺，将向该公司的另一家被投资人提供150万美元的资金。

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表目录
其他商业协议
公司的某些子公司与银行建立了无担保、无承诺的信用额度。截至2021年12月31日，这些信贷额度下没有未偿还的借款。
表外安排
达成表外安排并不是本公司的商业惯例。然而，该公司面临外币汇率变化的市场风险，这可能会影响其财务状况、经营业绩和现金流。本公司透过其日常营运及融资活动，以及在认为适当时，透过使用衍生金融工具，管理其对这些市场风险的风险敞口。截至2021年12月31日和2021年6月30日，该公司不是任何未偿还衍生金融工具的当事人。2021年3月，该公司签订了一项衍生工具，旨在减轻本公司受到利率变化对2021财年优先票据影响的风险。
该公司签署了一项名为现金流对冲的远期国库锁定协议(“国库锁定”)，名义总金额为10亿美元，以管理与2021财年优先债券相关的基准利率波动的风险，这些债券用于偿还与收购Itiviti相关的部分定期信贷协议。因此，国库锁的公允价值变动被记录为其他全面收益(亏损)的一部分，在国库锁结算之前的每个期间都是净额。 2021年5月，财政部锁解决了1100万美元的税前亏损，之后最终结算亏损将摊销为利息支出，在2021财年优先债券的10年期内按比例净额摊销。 预计将在未来12个月内摊销为所得税前收益的现有亏损金额约为110万美元。
在正常业务过程中，公司还签订合同，在合同中作出与公司产品和服务性能有关的陈述和保证。该公司预计与此类陈述和担保或抵押品安排不相关的任何重大损失。
新近发布的会计公告
有关新会计声明的影响，请参阅本季度报告第一部分表格10-Q第1项下的附注2“新会计声明”。


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项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们之前在2021年年报第7A项中披露的关于市场风险的数量和质量披露没有实质性变化。
项目4.控制和程序
管理层对信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至2021年12月31日我们的披露控制和程序的有效性。首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年12月31日，我们的披露控制和程序是有效的，可以合理地确保我们根据1934年证券交易法(经修订的“交易法”)提交的报告中要求披露的信息已(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告，(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年12月31日的三个月内，我们对财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
在正常的业务过程中，公司会受到索赔和诉讼的影响。虽然任何索赔或诉讼的结果本质上都是不可预测的，但该公司相信，这些问题的最终解决不会对其财务状况、经营业绩或现金流造成实质性影响，无论是个别的还是总体的。
第1A项。危险因素

除了下面列出的风险和本季度报告10-Q表中列出的信息外，您还应仔细考虑在第1A项下披露的“风险因素”。到我们2021年年度报告的第一部分。您应该知道，这些风险因素和其他信息可能无法描述我们公司面临的所有风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。我们在2021年年报的“风险因素”部分披露的风险因素没有发生实质性变化。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人及关联购买人购买股权证券
下表包含我们在截至2021年12月31日的第二财季每个月购买股票证券的信息：
期间购买的股份总数(%1)平均价格
按股支付		股份总数
作为以下项目的一部分购买
公开宣布的计划或计划(2)		根据计划或计划可以购买的最大股票数量(2)
2021年10月1日-2021年10月31日2,619 $166.02 — 9,586,545 
2021年11月1日-2021年11月30日1,965 177.24 — 9,586,545 
2021年12月1日-2021年12月31日4,895 177.24 — 9,586,545 
总计9,479 $174.14 — 
_____________
(1)代表从员工手中购买的股份，用于支付与归属限制性股票单位相关的税款。
(2)在截至2021年12月31日的会计季度，该公司没有根据其股票回购计划回购普通股。截至2021年12月31日，公司根据其股票回购计划有960万股可供回购。任何股份回购将根据适用的法律要求和其他因素在公开市场或私下协商的交易中进行。

51
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项目6.展品
以下证据作为本季度报告10-Q表的一部分提交：
10.1
截至2021年12月23日的第一修正案，日期为2021年3月27日的定期信贷协议，由Broadbridge Financial Solutions，Inc.，贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理。

10.2
截至2021年12月23日的第一修正案，修订和重新签署的信贷协议日期为2021年4月23日，由Broadbridge Financial Solutions，Inc.，贷款人和北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为行政代理。

31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的交易所法案第13a-14条，对Broadbridge金融解决方案公司的首席执行官进行认证。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的交易所法案第13a-14条，对Broadbridge金融解决方案公司的首席财务官进行认证。
32.1
根据“交易法”第13a-14(B)条和“美国法典”第18编第1350条(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过)颁发的首席执行官证书。
32.2
根据“交易法”第13a-14(B)条和“美国法典”第18编第1350条(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过)对首席财务官的认证。
101
以下是Broadbridge Financial Solutions，Inc.截至2021年12月31日的季度的Form 10-Q季度报告，格式为可扩展商业报告语言(XBRL)：(I)截至2021年和2020年12月31日的三个月和六个月的简明综合收益表，(Ii)截至2021年和2020年12月31日的三个月和六个月的简明综合全面收益表，(Iii)截至2021年12月31日和2021年6月30日的简明综合资产负债表，(V)截至2021年12月31日及2020年12月31日止三个月及六个月的简明综合股东权益表，及(Vi)简明综合财务报表附注。XBRL实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)


52
表目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本10-Q表格季度报告由以下正式授权的签名人代表注册人签署。
布罗德里奇金融解决方案公司。
日期：2022年2月1日由以下人员提供：/s/埃德蒙·L·里斯
埃德蒙·L·里斯
公司副总裁兼首席财务官
(首席财务会计官)

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