本招股说明书涉及本招股说明书中确定的出售股东(“出售股东”)要约和转售iSun股份有限公司(“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”)1,810,915股普通股(“普通股”)，每股面值0.0001美元。我们正在登记与发行股份有关的股份转售，作为合并代价的一部分，该协议和计划日期为2021年9月8日，由iSun Residential Merge Sub，Inc.(“合并子”)(iSun Residential Merge Sub，Inc.)(“合并子”)(iSun Residential Merge Sub，Inc.)(“合并子”)(iSun Residential，Inc.)(“合并子公司”)(iSun Residential，Inc.根据该合并，Sub与SolarCommunities，Inc.合并，并并入SolarCommunities，Inc.(以下简称“合并”)。

我们代表出售股票的股东登记股票，由他们不时提供和出售。我们将不会从出售本招股说明书提供的股份中获得任何收益。我们已同意承担所有与股票登记有关的费用。出售股票的股东将支付或承担因出售股票而产生的折扣、佣金、承销商、销售经纪人或交易商经理的费用以及类似的费用(如果有)。

本招股说明书确定的出售股东或其各自的受让人、质权人、受让人或其他利益继承人可不时通过公开或私下交易，按现行市价、与现行市价相关的价格或私下协商的价格发售股份。有关出售股东可能使用的股票出售方法的更多信息，请参阅第10页标题为“分配计划”的部分。出售股东名单请参见第6页标题为“出售股东”的部分。

我们是Jumpstart Our Business Startups Act中定义的“新兴成长型公司”，因此，与没有资格的发行人相比，我们被允许提供更有限的披露。本招股说明书描述了股票发行和出售的一般方式。如有必要，发行和出售股票的具体方式将在本招股说明书的附录中说明。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码是“iSun”。

投资我们的普通股是有风险的。请参阅本招股说明书第4页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的充分性或准确性进行评估。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年1月28日

本招股说明书描述了出售股东可能不时提供我们普通股的一般方式。你只应依赖本招股章程、任何招股章程副刊及以引用方式并入本招股章程或我们已向你推荐的文件内所载的资料。我们和出售股东都没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应该依赖它。本招股章程及任何招股章程副刊并不构成向任何人出售或招揽购买本招股章程及任何招股章程增刊在任何司法管辖区提供的普通股的要约，或向任何在该司法管辖区提出该等要约或招揽要约属违法的人士出售或邀请购买该等普通股的要约。您不应假设本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的信息以及我们之前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的信息在适用文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的。

如有必要，普通股发行和出售的具体方式将在本招股说明书的增刊中说明，该增刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如本招股章程所载资料与招股章程副刊所载资料有冲突，阁下应以招股章程副刊中的资料为准，但如其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件的陈述不一致-例如，本招股章程或任何招股章程副刊中以引用方式并入的文件-则日期较后的文件中的陈述会修改或取代较早的陈述。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何普通股分配，在任何情况下均不得暗示自本招股说明书发布之日起，本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的信息或我们的事务没有发生任何变化。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能会发生变化。

当在此使用时，除非上下文另有要求，否则所提及的“公司”、“我们”、“我们”和“我们”指的是特拉华州的iSun公司。

本概要强调了包含在通过引用结合于此的文档中的信息。在做出投资决定之前，您应该仔细阅读整个招股说明书以及我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的其他文件，包括通过引用合并在本文中的文件，包括标题为“风险因素”和“关于前瞻性陈述的告诫声明”的章节。

我们是美国最大的商用太阳能工程、采购和建筑(“EPC”)公司之一，正在美国东北部扩张。我们是第二代家族企业，成立于1972年，名称为派克电气公司(Peck Electric Co.)，当时是一家传统的电气承包商。我们的核心价值观过去和现在仍然是使人、目标和盈利能力保持一致，自1994年上任以来，我们的首席执行官Jeffrey Peck一直应用这些核心价值观向太阳能行业扩张。今天，我们的使命是通过扩大清洁、可再生能源来促进碳排放的减少，我们相信，利用这些核心价值观将资源配置到有利可图的业务上是实现这些目标的唯一可持续战略。

世界认识到有必要在未来50年内过渡到可靠的可再生能源电网。佛蒙特州和夏威夷在美国处于领先地位，他们的可再生能源目标分别是到2032年达到75%，到2045年达到100%。加州承诺到2045年实现100%无碳能源。美国其他大多数州也有可再生能源目标，无论当前的联邦太阳能政策如何。我们是佛蒙特州可再生能源组织(Renewable Energy Vermont)的成员，该组织倡导清洁、实用和可再生的太阳能。我们打算利用短期激励来利用长期、可持续的能源转型，并对环境和我们的股东做出承诺。我们的三重底线是以人、环境和利润为导向的，自从我们开始安装可再生能源以来，它一直是我们的指南，我们打算在未来50年内，随着我们建设我们的能源未来，它仍然是我们的指南。

我们主要为太阳能客户提供EPC服务，项目规模从住宅负荷的几千瓦到大型商业和公用事业项目的数兆瓦系统。到目前为止，我们自成立以来已经安装了超过125兆瓦的太阳能系统，并将重点放在有利可图的增长机会上。我们相信，我们已经为我们认为即将到来的向全可再生能源经济转型做好了准备。我们正在美国东北部扩张，以满足快速增长的清洁可再生能源需求。我们对与其他公司合作以加快我们的增长进程持开放态度，我们正在扩大公司拥有的太阳能电池板产品组合，以建立未来多年的经常性收入来源。在成功地为客户服务了50年之后，我们已经在市场上确立了领先地位，现在我们已经准备好迎接新的机遇和未来50年的成功。本招股说明书封面上提到的合并是我们向住宅、社区和小型商用太阳能市场扩张的商业战略的第一步。

2014年10月8日，我们根据特拉华州的法律注册为Jensyn Acquisition Corp.。2019年6月20日，我们更名为Peck Company Holdings，Inc.。2021年1月19日，我们更名为ISun，Inc.。我们的执行办公室位于佛蒙特州威利斯顿05495号10号套房D大道400号，电话号码是(802)6583378。我们的网址是www.isunenergy.com。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。我们已将我们的网站地址作为事实参考，并不打算将其作为主动链接到我们的网站。

本招股说明书涉及出售我们普通股的股东的要约和转售。所有股份在出售时，将由出售股份的股东出售。出售普通股的股东可以不定期以现行市价或私下商定的价格出售其普通股。

投资我们的普通股涉及重大风险。您应该仔细考虑任何招股说明书副刊和我们提交给美国证券交易委员会的文件中包含的风险因素，包括我们于2021年3月15日提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告和2021年6月11日提交的Form 10-K/A表，我们于2021年5月24日提交的截至2021年3月31日的季度Form 10-Q表，我们于2021年8月16日提交的截至2021年6月30日的季度Form 10-Q表，以及我们于2021年9月30日提交的Form 10-Q表季报。以及本招股说明书、任何招股说明书副刊中包含的所有信息，以及此处或其中通过引用并入的文件，然后再决定投资我们的普通股。任何此类风险都可能对我们的业务、前景、财务状况和经营结果造成重大不利影响。这些风险中的任何一个都可能导致我们普通股的价值下降。您在我们普通股上的投资可能会全部或部分损失。我们在题为“风险因素”的章节中的一些陈述是前瞻性陈述。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的业务、前景、财务状况和经营结果。

我们已经提交了一份注册说明书(本招股说明书是其中的一部分)，以登记出售股东根据本说明书向公开市场出售的股份。这些股票占我们已发行和已发行普通股的大量股份，如果一次性或在短时间内在市场上出售，可能会在注册声明有效期内压低我们普通股的市场价格。

本招股说明书、任何招股说明书附录以及我们通过引用纳入的文件包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”和其他联邦证券法的前瞻性陈述，涉及我们的业务、财务状况、支出、经营结果和前景。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“计划支出”、“相信”、“寻求”、“估计”等词汇以及此类词汇的类似表述或变体旨在识别前瞻性表述，但不被视为本招股说明书、任何招股说明书副刊以及我们通过引用纳入的文件中所述的识别前瞻性表述的包罗万象的手段。此外，有关未来事项的陈述是前瞻性陈述。

尽管本招股说明书、任何招股说明书副刊和我们通过引用纳入的文件中的前瞻性陈述反映了我们管理层的善意判断，但此类陈述只能基于我们截至该日期已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定因素的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果大不相同。可能导致或促成这种结果和结果差异的因素包括但不限于本文中“风险因素”标题和我们通过引用并入的文件中具体涉及的因素，以及本招股说明书和任何招股说明书附录中在其他地方讨论的因素。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截至本招股说明书、任何招股说明书增刊或通过引用并入的相关文件(视情况而定)之日。除非法律另有要求，否则我们没有义务修改或更新任何前瞻性表述，以反映此类前瞻性表述发布之日之后可能发生的任何事件或情况。我们呼吁读者仔细审阅和考虑本招股说明书、任何招股说明书副刊和以引用方式并入的文件中所作的各种披露，这些披露试图就可能影响我们的业务、财务状况、经营结果和前景的风险和因素向感兴趣的各方提供建议。

下表列出了出售股东以及出售股东对普通股的“实益所有权”的其他信息。根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第13d-3条，“实益所有权”包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何普通股，以及出售股东有权在六十(60)天内收购的任何普通股(包括因行使购买普通股的期权或认股权证而发行的、目前可在六十(60)天内行使或行使的普通股)。

第二栏显示出售股东实益拥有的普通股数量，基于他们截至2021年12月29日的各自所有权。

第四栏列出了出售股东在本招股说明书中发行的普通股。

本招股说明书涵盖出售股东持有的所有普通股股份的转售。出售股票的股东可以全部、部分或不出售普通股，因此我们无法确定他们在此次发行后将持有的普通股数量。因此，第四栏和第五栏假设出售股东将出售本招股说明书涵盖的所有普通股。请参阅“分配计划”。

在过去三(3)年中，我们与出售股东有以下重要关系：

Duane Peterson是SolarCommunities，Inc.的联席总裁，SolarCommunities，Inc.是iSun Residential，Inc.(“iSun Residential”)的全资子公司，而iSun Residential是本公司的全资子公司。

詹姆斯·摩尔(James Moore)是太阳能社区公司(SolarCommunity，Inc.)联席总裁。

杰弗里·爱尔兰是太阳能社区公司的副总裁。

汤姆·贝里(Tom Berry)是SolarCommunities，Inc.负责营销和销售的副总裁。

小查尔斯·B·柯蒂斯是SolarCommunities，Inc.的首席财务官。

各出售股东均与本公司订立认沽协议，规定该股东有权以每股8.816美元的价格向本公司出售该股东因合并而收取的所有股份。看跌期权协议将于10月10日到期。本S-3表格注册声明生效后的第二个工作日。

根据本招股说明书，出售股东将获得出售普通股的全部收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。出售股票的股东将支付他们因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何代理佣金和费用，或者他们在出售普通股股票时产生的任何其他费用。吾等将承担本招股章程及任何招股章程副刊所涵盖的普通股股份登记所产生的所有其他费用、费用及开支。这些费用可能包括但不限于所有注册费和备案费、美国证券交易委员会备案费以及遵守国家证券或“蓝天”法律的费用。

出售股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以随时在证券交易所在的任何交易市场、证券交易所或其他交易设施上或在私下交易中出售其在本协议所涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售证券的股东可以采用下列方式之一或者多种方式出售证券：

出售股东还可以根据证券法第144条出售证券(如果有的话)，而不是根据本招股说明书。

销售股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。经纪交易商可以从卖方股东(或者，如果任何经纪交易商充当证券买方的代理，则从买方)收取佣金或折扣，金额待协商，但是，除非本招股说明书附录中另有规定，否则在符合FINRA规则2440的代理交易的情况下，佣金或折扣不得超过惯例经纪佣金；在主交易的情况下，按照FINRA IM-2440的规定加价或降价。

出售证券的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可以在对其持有的头寸进行套期保值的过程中卖空证券。出售股票的股东也可以卖空证券并交割这些证券，以平仓，或者将证券借给或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或创造一种或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的证券，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映该等交易)。

出售证券的股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售相关的“承销商”。在这种情况下，这些经纪自营商或代理人收取的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣。每个出售股票的股东都已通知我们，他们没有与任何人直接或间接地达成任何书面或口头协议或谅解来分销证券。

我们需要支付某些费用和费用，这些费用和费用是由我们在证券登记过程中发生的。我们已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任，包括证券法下的责任。

由于出售股票的股东可能被视为证券法意义上的“承销商”，他们将遵守证券法的招股说明书交付要求，包括第172条规定。在……里面

此外，根据证券法第144条规定有资格出售的本招股说明书涵盖的任何证券可以根据第144条而不是本招股说明书出售。各出售股东已通知吾等，并无任何承销商或协调经纪人就出售股东拟出售的转售证券采取行动。

吾等同意本招股章程保持有效，直至(I)出售股东可转售证券的日期(以较早者为准)，无须注册，且不受第144条所致的任何数量或方式限制，毋须遵守证券法第144条或任何其他类似效力规则下的现行公开资料要求，或(Ii)所有证券均已根据本招股章程或证券法第144条或任何其他类似效力规则售出，两者以较早者为准；或(Ii)本招股章程或证券法第144条或任何其他类似效力规则规定，吾等已根据本招股章程或第144条或任何其他类似效力规则出售所有证券。根据适用的州证券法的要求，转售证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商进行销售。此外，在某些州，此处涵盖的转售证券不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得销售资格，或获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

根据“交易法”的适用规则和条例，任何从事经销转售证券的人在经销开始之前，不得在M条例规定的适用限制期间内同时从事与普通股有关的做市活动。此外，出售股东将受“交易法”及其规则和条例的适用条款的约束，包括M条例，该条例可能限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。吾等将向出售股东提供本招股章程副本，并已通知出售股东有需要于出售时或之前向每位买方交付本招股章程副本(包括遵守证券法第172条)。

本招股说明书提供的普通股的有效性将由位于佛蒙特州伯灵顿的Merritt&Merritt公司负责。

ISun，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至该日止年度的综合财务报表(通过参考截至2020年12月31日年度的Form 10-K年度报告并入本招股说明书)是根据独立注册会计师事务所Marcum LLP的报告合并的，Marcum LLP是一家独立注册会计师事务所，经Marcum LLP授权担任会计和审计专家。

本公司间接全资子公司SolarCommunities的合并财务报表。D/b/a SunCommon公司于2020年12月31日及截至那时止的一年内，根据该公司于2021年10月25日提交的当前8-K表格报告合并于本招股说明书中，并依据独立注册公共会计师事务所Gallagher，Flynn&Company，LLP的报告合并，该报告是经该会计师事务所作为会计和审计专家的授权而给予的授权而被纳入本招股说明书的，并参考了该公司于2021年10月25日提交的8-K表格的最新报告，在此基础上合并为独立注册会计师事务所Gallagher，Flynn&Company，LLP的报告。

我们必须遵守1934年证券交易法(修订后)或交易法的报告和信息要求，并因此向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这些定期报告和其他信息将在美国证券交易委员会公共资料室和下文提到的美国证券交易委员会网站上提供，供查阅和复制。我们还在我们的网站上免费提供“美国证券交易委员会备案文件”、我们的委托书、Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及在我们以电子方式将这些材料存档或提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快对这些报告进行修改。我们的网址是www.isunenergy.com。对我们网站的引用仅为非活动文本引用，不是超链接。本网站的内容不属于本招股说明书的一部分，您在就本招股说明书提供的普通股作出投资决定时，不应考虑本网站的内容。

本招股说明书是我们根据证券法向美国证券交易委员会提交的关于出售股东通过本招股说明书发售的我们普通股的S-3表格注册声明的一部分。本招股说明书是作为注册说明书的一部分提交的，并不包含注册说明书和证物中包含的所有信息。兹请阁下参阅吾等的注册声明及随附的每份附件，以更完整地描述涉及吾等的事宜，而吾等在本招股说明书中所作的陈述，其全部内容均参考该等额外资料而有所保留。

美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含有关发行人的报告和其他信息，比如我们，这些发行人是通过电子方式在美国证券交易委员会备案的。该网站网址为http://www.sec.gov.对美国证券交易委员会网站的引用只是一个非活跃的文本参考，而不是一个超链接。

我们正在通过引用并入我们向美国证券交易委员会提交的某些文件，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的陈述以及通过引用并入本招股说明书中的陈述将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息，包括通过引用并入本招股说明书中的以前提交的文件或报告中的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致。

我们已向美国证券交易委员会提交了以下文件。这些文件自其各自的提交日期起通过引用并入本文：

吾等根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件：(1)在本招股说明书构成其一部分的注册说明书提交日期之后，以及(2)在本招股说明书所涉及的所有普通股均已售出或以其他方式终止发售之前，除非在任何此类备案文件中包含的信息表明正在提供此类信息，并且不会被视为根据《交易所法案》提交了此类信息，则不在此限；(2)在所有与本招股说明书相关的普通股全部售出或以其他方式终止之前，吾等表示正在提供此类信息，且不会被视为根据《交易所法案》提交了此类信息，则不在此限。将被视为在本招股说明书和任何随附的招股说明书副刊中引用并入，并自提交该等文件之日起成为本招股说明书的一部分。

我们将免费向任何收到本招股说明书的人提供一份我们通过参考纳入的文件的副本。要索取任何或所有这些文件的副本，请写信或致电佛蒙特州威利斯顿10号D大道400 Avenue 10，VT 05495，收件人：首席财务官约翰·沙利文先生，电话：(802)6587738。