美国

80270004659000108090001850000108090001830000806500046090000080270004659000108090001850000108090001830000806500046090000000858655--09-302022Q1错误P20YP20Y0000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2020-10-012020-12-310000858655Us-gaap:ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMember美国-公认会计准则：受限的股票成员海恩：受限制的库存计划2009年成员2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2021-12-310000858655美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-12-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2021-09-300000858655美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-09-300000858655Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-09-300000858655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2020-12-310000858655美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000858655美国-GAAP：SecuryStockMember2020-09-300000858655美国-公认会计准则：留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300000858655US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300000858655Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2020-09-300000858655Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300000858655美国-GAAP：CommonStockMember2021-12-310000858655美国-GAAP：CommonStockMember2021-09-300000858655美国-GAAP：CommonStockMember2020-12-310000858655美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300000858655Us-gaap:ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMember美国-公认会计准则：受限的股票成员海恩：受限制的库存计划2009年成员2021-12-310000858655美国-GAAP：员工股票期权成员2021-09-300000858655美国-GAAP：员工股票期权成员2021-11-232021-11-230000858655US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-10-012021-12-310000858655美国-公认会计准则：受限的股票成员海恩：受限制的库存计划2009年成员2021-09-300000858655海恩：确定的员工成员US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-09-300000858655美国-GAAP：ProductMember2021-10-012021-12-310000858655海恩：其他类型的成员2021-10-012021-12-310000858655海恩：其他市场成员2021-10-012021-12-310000858655海恩：工业燃气轮机成员2021-10-012021-12-310000858655海恩：化学加工成员2021-10-012021-12-310000858655海恩：航空航天成员2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：ProductMember2020-10-012020-12-310000858655海恩：其他类型的成员2020-10-012020-12-310000858655海恩：其他市场成员2020-10-012020-12-310000858655海恩：工业燃气轮机成员2020-10-012020-12-310000858655海恩：化学加工成员2020-10-012020-12-310000858655海恩：航空航天成员2020-10-012020-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Hayn:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceAndNetTransitionMember2021-10-012021-12-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-10-012021-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-10-012021-12-310000858655Hayn:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceAndNetTransitionMember2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-10-012020-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Hayn:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceAndNetTransitionMember2020-10-012020-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-10-012020-12-310000858655Hayn:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceAndNetTransitionMember2020-10-012020-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000858655Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMemberUs-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-10-012021-12-310000858655美国-GAAP：养老金计划定义的福利成员Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-10-012020-12-310000858655Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2021-10-012021-12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Term Obligations Member2021-12-3100008586552021-12-3100008586552021-09-3000008586552022-01-2700008586552021-10-012021-12-31Xbrli：共享Iso4217：美元UTR：lbIso4217：美元Xbrli：共享Xbrli：纯

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)


☒	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告

在截至本季度末的季度内2021年12月31日

或


☐	根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告

在由至至的过渡期内

委托文件编号：001-33288

海恩斯国际公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州(述明或其他司法管辖权公司或组织)		06-1185400(国际税务局雇主识别号码)

西公园大道1020号, 科科莫, 印第安纳州(主要行政办公室地址)		46904-9013(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号(765) 456-6000


根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的瓷砖	商品代号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元	“海恩”	纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速滤波器☐		加速文件管理器 ☒
非加速文件服务器☐		小点报告公司☐
		新兴生长公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否为壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)是☐不是☒

截至2022年1月27日，注册人拥有12,454,688普通股，面值0.001美元，已发行。

表格10-Q季度报告


		页面
第一部分	财务信息

第1项。	海恩斯国际公司及其子公司未经审计的简明合并财务报表	3

	截至2021年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表(未经审计)	3

	截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月的合并营业报表(未经审计)	4

	截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月综合全面收益(亏损)表(未经审计)	5

	截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月股东权益综合报表(未经审计)	6

	截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月合并现金流量表(未经审计)	7

	简明合并财务报表附注(未经审计)	8

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	17

第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	25

第四项。	管制和程序	25

第二部分	其他信息	27

第1项。	法律程序	27

第1A项。	风险因素	27

第六项。	陈列品	28

	展品索引	28

	签名	29

第一部分财务信息

项目1.未经审计的合并简明财务报表

海恩斯国际公司。和子公司

综合资产负债表

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)


	9月30日，		十二月三十一日，
	2021		2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	47,726	$	14,262
应收账款，减去坏账准备#美元553及$605分别于2021年9月30日和2021年12月31日		57,964		56,861
盘存		248,495		271,423
应收所得税		1,292		1,645
其他流动资产		6,129		4,866
流动资产总额		361,606		349,057
财产、厂房和设备、净值		147,248		146,154
递延所得税		16,397		14,661
其他资产		10,829		10,480
商誉		4,789		4,789
其他无形资产，净额		5,586		5,468
总资产	$	546,455	$	530,609
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	47,680	$	39,809
应计费用		20,100		14,744
应付所得税		379		417
应计养老金和退休后福利		3,554		3,554
循环信贷安排		—		3,000
递延收入--当期部分		2,500		2,500
流动负债总额		74,213		64,024
长期债务(减去流动部分)		8,301		8,229
递延收入(减去当期部分)		10,329		9,704
递延所得税		3,459		3,448
经营租赁负债		664		486
应计养恤金福利(减去当期部分)		26,663		24,675
应计退休后福利(减去当期部分)		79,505		79,834
总负债		203,134		190,400
承诺和或有事项		—		—
股东权益：
普通股，$0.001面值(40,000,000授权股份，12,757,778和12,814,043已发行及已发行的股份12,562,140和12,455,839分别于2021年9月30日和2021年12月31日发行的股份)		13		13
优先股，$0.001面值(20,000,000授权股份，0已发行及已发行股份)		—		—
额外实收资本		262,057		263,126
累计收益		101,015		102,865
国库股，195,638股票于2021年9月30日及358,204股票于2021年12月31日		(7,423)		(14,023)
累计其他综合损失		(12,341)		(11,772)
股东权益总额		343,321		340,209
总负债和股东权益	$	546,455	$	530,609

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司。和子公司

合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)



	截至12月31日的三个月，
	2020		2021
净收入	$	72,177	$	99,430
销售成本		71,190		81,653
毛利		987		17,777
销售、一般和行政费用		9,733		11,362
研究和技术费用		787		905
营业收入(亏损)		(9,533)		5,510
非经营性退休福利支出(收入)		359		(1,088)
利息收入		(4)		(8)
利息支出		304		300
所得税前收入(亏损)		(10,192)		6,306
所得税拨备(受益于)		(2,165)		1,647
净收益(亏损)	$	(8,027)	$	4,659
每股净收益(亏损)：
基本信息	$	(0.65)	$	0.37
稀释	$	(0.65)	$	0.37
加权平均未偿还普通股
基本信息		12,493		12,369
稀释		12,493		12,587

宣布的每股普通股股息	$	0.22	$	0.22

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司。和子公司

综合全面收益表(损益表)

(未经审计)

(单位：千)



	截至12月31日的三个月，
	2020		2021
净收益(亏损)	$	(8,027)	$	4,659
其他综合收益(亏损)，税后净额：
养老金和退休后		1,528		—
外币折算调整		4,850		569
其他综合收益(亏损)		6,378		569
综合收益(亏损)	$	(1,649)	$	5,228

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司。和子公司

合并股东权益报表

(未经审计)

(单位为千，共享数据除外)


	截至2020年12月31日的三个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2020年9月30日	12,622,371	$	13	$	257,583	$	120,943	$	(2,437)	$	(74,601)	$	301,501
净收益(亏损)							(8,027)						(8,027)
已支付和应计股息($0.22每股)							(2,782)						(2,782)
其他综合收益(亏损)											6,378		6,378
发行限制性股票(没收较少)	55,718												—
限制性股票的归属	14,497												—
购买库存股	(10,439)								(238)				(238)
股票薪酬					1,059								1,059
余额2020年12月31日	12,682,147	$	13	$	258,642	$	110,134	$	(2,675)	$	(68,223)	$	297,891


	截至2021年12月31日的三个月
										累计
				其他内容						其他		总计
	普通股			实缴		累计		财务处		全面		股东的
	股票	帕尔		资本		收益		库存		收益(亏损)		权益
余额2021年9月30日	12,562,140	$	13	$	262,057	$	101,015	$	(7,423)	$	(12,341)	$	343,321
净收益(亏损)							4,659						4,659
已支付和应计股息($0.22每股)							(2,809)						(2,809)
其他综合收益(亏损)											569		569
股票期权的行使	3,650				115								115
发行限制性股票(没收较少)	31,704												—
限制性股票的归属	20,911												—
购买库存股	(162,566)								(6,600)				(6,600)
股票薪酬					954								954
余额2021年12月31日	12,455,839	$	13	$	263,126	$	102,865	$	(14,023)	$	(11,772)	$	340,209

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司。和子公司

合并现金流量表

(未经审计)

(单位：千)



	截至12月31日的三个月，
	2020		2021
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	(8,027)	$	4,659
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧		4,807		4,636
摊销		116		118
养老金和退休后费用-美国和英国		2,040		550
长期债务的变化		7		(9)
股票补偿费用		1,059		954
递延收入		(625)		(625)
递延所得税		(1,983)		1,678
资产负债变动情况：
应收账款		11,684		1,176
盘存		13,289		(22,655)
其他资产		(270)		1,429
应付账款和应计费用		(1,246)		(13,220)
所得税		(178)		(323)
应计养老金和退休后福利		(2,220)		(2,202)
经营活动提供(用于)的现金净额		18,453		(23,834)
投资活动的现金流：
物业、厂房和设备的附加费		(1,127)		(3,335)
用于投资活动的净现金		(1,127)		(3,335)
融资活动的现金流：
循环信贷借款		—		8,000
循环信贷安排偿还		—		(5,000)
支付的股息		(2,795)		(2,811)
行使股票期权所得收益		—		115
购买库存股的付款		(238)		(6,600)
支付发债成本		(980)		—
支付长期债务		(67)		(58)
用于融资活动的净现金		(4,080)		(6,354)
汇率对现金的影响		779		59
增加(减少)现金和现金等价物：		14,025		(33,464)
现金和现金等价物：
期初		47,238		47,726
期末	$	61,263	$	14,262
现金流量信息的补充披露：
利息(扣除资本化利息后的净额)	$	223	$	199
已缴纳(退还)的所得税，净额	$	(13)	$	254
已发生但尚未支付的资本支出	$	487	$	775
已宣布但尚未支付的股息	$	126	$	207

附注是这些财务报表不可分割的一部分。

海恩斯国际公司。和子公司

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(以千为单位，不包括每股和每股数据)

注1.陈述依据

中期财务报表

随附的未经审计的简明中期综合财务报表是按照美国公认的会计原则编制的，该等原则的应用与公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年9月30日的10-K表格年度报告中反映的信息一致。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露，已根据美国证券交易委员会发布的中期财务报表相关规则进行了精简或遗漏。管理层认为，中期财务信息包括公平列报各中期业绩所需的所有调整和应计项目。截至2021年12月31日的三个月的运营结果不一定表明截至2022年9月30日的整个会计年度或任何其他过渡期的预期结果。

合并原则

合并财务报表包括海恩斯国际公司和直接或间接全资子公司(统称为“本公司”)的账目。所有公司间交易和余额都将被冲销。

新冠肺炎大流行

新冠肺炎相关中断2021财年对公司的财务和经营业绩产生了负面影响，2022财年第一季度的负面影响程度要小得多，随着疫情的持续，可能会继续对公司的财务状况和运营结果产生影响。特别是，这场流行病对航空航天供应链产生了负面影响，然而，航空航天以外的市场也受到了抑制，不确定性和现金管理紧张，影响了前一年的客户订购模式。该公司已经采取了重大行动来定位自己，以应对新冠肺炎造成的市场混乱，并满足积压的更高需求。

附注2.最近发布的会计准则

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)。这一新的更新提供了可选的权宜之计，以减轻就参考利率改革的影响进行会计的潜在负担，因为它与合同、对冲关系和其他交易有关，这些交易受到伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或预计将停止的另一个参考利率的影响。这些修正案立即生效，可能适用于在2022年12月31日或之前进行的修改或签订或评估的关系。该公司正在评估这一声明的影响。

注3.与客户签订合同的收入

合同余额

截至2021年9月30日和2021年12月31日，与客户的应收账款为$58,517及$57,466，分别为。截至2021年9月30日和2021年12月31日的坏账准备为$553及$605分别计入应收账款，减去综合资产负债表上的坏账准备。

当公司收到客户对在公司根据采购订单或合同履行的未来时间点转让货物或服务的对价时，合同责任即被确认。截至2021年9月30日和2021年12月31日，除#美元外，没有记录任何合同负债。12,829及$12,204对于钛金属公司协议，如简明合并财务报表附注8和#所述1,060及$950，分别用于应计产品回报。

收入的分类

收入按最终用户市场分类。下表包括该公司在截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月中对该公司服务的市场的净收入细目。


	截至三个月
	十二月三十一日，
	2020		2021
净收入
航空航天	$	24,555	$	48,455
化学加工		15,256		17,450
工业燃气轮机		13,967		14,598
其他市场		12,779		14,487
产品总收入		66,557		94,990
其他收入		5,620		4,440
净收入	$	72,177	$	99,430

注4.库存

以下为主要库存类别摘要：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2021		2021
原料	$	22,711	$	22,858
在制品		138,609		165,557
成品		85,797		81,554
其他		1,378		1,454
	$	248,495	$	271,423

注5.所得税

截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月的所得税支出(福利)不同于美国联邦法定税率21.0%，主要是由于州所得税，影响这几个时期所得税支出(利益)的国外收益和离散税目的不同税率。截至2021年12月31日的三个月的实际税率为26.1% on $6,306所得税前收入与21.2所得税前亏损百分比为$(10,192)截至2020年12月31日的三个月。2022财年前三个月的所得税支出受到英国法定税率上调以及行政成本上升的不利影响，根据美国国税法(Internal Revenue Code)1.63亿条，行政成本是不可扣除的。

注6.退休金和退休后福利

截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月的定期养老金和退休后福利净费用构成如下：


	截至12月31日的三个月，
	养老金福利				其他好处
	2020		2021		2020		2021
服务成本	$	1,407	$	1,182	$	274	$	456
利息成本		1,808		1,923		573		559
预期收益		(3,978)		(3,561)		—		—
摊销		1,956		51		—		(60)
净定期收益成本	$	1,193	$	(405)	$	847	$	955

该公司贡献了$1,500公司赞助的美国养老金计划和美元685截至2021年12月31日的三个月的其他退休后福利计划。该公司预计将出资#美元。4,500它的美国养老金计划，并正在考虑额外的金额，最高可达$15,000作为公司资本分配战略的一部分，2,774到其2022财年剩余时间的另一个退休后福利计划。

附注7.法律、环境和其他或有事项

法律

该公司经常作为原告和被告卷入与其业务和运营有关的诉讼，包括环境、商业、石棉、就业以及联邦和/或州平等就业机会委员会的行政行动。未来在环境、就业、知识产权和其他法律事务上的支出不能有任何程度的确定性。

环境

该公司已获得印第安纳州环境管理部和北卡罗来纳州环境和自然资源部的许可，可以分别关闭印第安纳州科科莫和北卡罗来纳州Mountain Home工厂的某些区域，并在关闭后为其提供环境监测和护理。

除其他事项外，该公司须监察地下水，并在每个地点的前弃置区关闭后继续进行维修。因此，该公司意识到地下水中某些污染物水平升高，可能需要该公司采取额外的测试和纠正措施。如果需要，公司无法估计在这些地点采取任何进一步纠正措施的成本。因此，本公司不能保证这些或任何其他现有或以前场地的任何未来纠正行动的成本不会对本公司的财务状况、经营业绩或流动资金产生重大影响。

截至2021年9月30日和2021年12月31日，本公司已累计应计$566用于关闭后监测和维护活动，其中#美元496包括在长期债务中，因为它在一年内没有到期。这些费用的应计费用是通过估计监测和维护每个关闭后地点的费用并乘以关闭后监测的剩余年数来计算的。

包括在长期债务中的关闭后监测和维护活动(贴现)的预期到期日如下：截至2021年12月31日。


关闭后监测和维护活动的预期到期日(贴现)
截至九月三十日止的一年，
2023	$	68
2024		89
2025		67
2026		68
2027年及其后		204
	$	496

注8.递延收入

二零零六年十一月十七日，本公司订立一项二十年向钛金属公司(TIMET)提供转换服务的协议十每年百万磅的钛金属。TIMET向该公司支付了$50,000预付费用，并将在协议期限内向该公司支付其处理服务的费用(20年)按协议条款确定的价格出售。TIMET可以行使一项选择权，最多拥有一个额外的十每年转换数百万磅钛，前提是它提供至多$12,000向该公司支付可能需要扩大运力的某些资本支出。除了产量承诺外，该公司还授予TIMET在其四辊炉卷轧机中的优先担保权益，以及在公司破产或任何融资安排违约时的访问权。本公司已同意不生产钛产品(冷轧钛管除外)。本公司还同意在转换服务协议期限内不向TIMET以外的任何实体提供钛热轧转换服务。本协议包含某些可能导致合同终止和损害赔偿的违约条款，包括$25,000公司被要求退还预付费用中未赚取的部分。该公司考虑了每一项规定以及发生违约并导致违约金的可能性。根据可能触发违约金条款的事件的性质，以及协议中规定的治疗期的可用性，本公司确定并继续相信，这些情况都不可能合理地发生。因此，导致违约金的事件没有计入合同有效期内确认的收入金额的减少。收到的现金$50,000是在收入中以直线方式确认的20年期协议的期限。如果违约事件发生，且在任何适用的宽限期内未得到补救，公司将确认违约期间违约金的影响，并重新评估未来期间合同项下的收入确认。未在收入中确认的预付费用部分在综合资产负债表上显示为递延收入。

附注9.商誉和其他无形资产，净额

该公司拥有商誉、商标、客户关系和其他无形资产。客户关系具有确定的生命期，并在一段时间内摊销十五年。每当事件或情况表明某项资产的账面价值可能无法收回时，该公司都会审查客户关系的减值情况。资产的可回收性是通过将资产的账面价值与资产预期产生的未贴现现金流进行比较来衡量的。如果一项资产的账面金额超过其估计的未来现金流量，则在账面金额超过该资产公允价值的金额中确认减值费用。

截至1月31日，商誉和商标(无限寿命)至少每年进行一次商誉减值测试，商标减值测试(年度减值测试日期)为8月31日，如果存在减值指标，则进行更频繁的减值测试。如果商标的账面价值超过其公允价值(使用收益法确定，基于假设的特许权使用费比率的贴现现金流)，则可能存在商标减值，导致在减值程度上计入收益。商誉减值测试是通过将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并在账面金额大于公允价值的情况下确认减值损失来进行的。已确认的任何商誉减值损失不会超过分配给该报告单位的商誉账面总额。不是减值已于2021年12月31日确认。

在2022财年的前三个月，不是商誉账面金额的变动。

客户关系和其他无形资产的摊销为#美元。116及$118分别为截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月。以下为截至2021年9月30日和2021年12月31日的无形资产摘要。


	毛收入		累计		携带
2021年9月30日	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(995)		1,105
其他		997		(316)		681
	$	6,897	$	(1,311)	$	5,586


	毛收入		累计		携带
2021年12月31日	金额		摊销		金额
商标	$	3,800	$	—	$	3,800
客户关系		2,100		(1,029)		1,071
其他		997		(400)		597
	$	6,897	$	(1,429)	$	5,468


预计未来总摊销费用：
截至九月三十日止的一年，
2022	$	347
2023		462
2024		142
2025		123
2026		120
此后		474

附注10.每股净收益(亏损)

该公司采用两级法核算每股收益。两级法是一种收益分配方法，根据未分配收益的参与权确定每类普通股和参与证券的每股净收益。包括不可没收红利权利的非既得性限制性股票奖励被认为是参与证券。每股基本收益的计算方法是将当期普通股股东可获得的净收入除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释后每股收益的计算类似于基本每股收益，只是分母增加了，以包括如果潜在的稀释普通股已经发行，将会发行的额外普通股的数量。

下表列出了所示期间的基本每股收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：


	截至三个月
	十二月三十一日，
(以千为单位，不包括每股和每股数据)	2020			2021
分子：碱性和稀释性
净收益(亏损)	$	(8,027)		$	4,659
已支付和应计股息		(2,782)			(2,809)
未分配收入(亏损)		(10,809)			1,850
分配给普通股的百分比^(a)		100.0	%		98.9	%
分配给普通股的未分配收入(亏损)		(10,809)			1,830
已发行普通股支付的股息		2,744			2,779
普通股可得净收益(亏损)		(8,065)			4,609
分母：基本型和稀释型
加权平均已发行普通股		12,492,985			12,368,821
稀释潜在普通股的调整		—			218,318
加权平均流通股-稀释		12,492,985			12,587,139

每股基本净收益(亏损)	$	(0.65)		$	0.37
稀释后每股净收益(亏损)	$	(0.65)		$	0.37

被排除在外的股票期权股票数量，因为它们的影响将是反稀释的		358,346			236,861
被排除在外的限制性股票数量，因为它们的影响将是反摊薄的		173,769			61,264
不包括递延限制性股票的数量，因为其影响将是反摊薄的		35,616			3,780
被排除在外的业绩股票奖励的数量，因为它们的影响将是反稀释的		64,467			55,008

^(a⁾分配给普通股的百分比-加权平均
已发行普通股		12,492,985			12,368,821
未归属参股		—			135,486
		12,492,985			12,504,307

注11.股票薪酬

限制性股票

下表汇总了截至2021年12月31日的三个月2016和2020激励薪酬计划下与限制性股票有关的活动：


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属于2021年9月30日	142,269	$	26.78
授与	31,704	$	44.07
既得	(38,487)	$	30.43
未归属于2021年12月31日	135,486	$	29.78
预计将授予	135,486	$	29.78

截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月，与限制性股票相关的薪酬支出为$495和$392，分别为。截至2021年12月31日，与限制性股票相关的剩余未确认补偿费用为$2,489，将在加权平均时间段内识别1.32好几年了。在2022财年的前三个月，该公司回购了11,214从员工手中获得的股票，平均收购价为$43.70在授予限制性股票薪酬时，满足规定的预扣税款。

递延限制性股票

下表汇总了截至2021年12月31日的三个月根据2016和2020激励薪酬计划与递延限制性股票有关的活动。


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属和延期至2021年9月30日	7,398	$	22.64
授与	3,801	$	44.07
既得和递延	(7,398)	$	22.64
未归属和延期至2021年12月31日	3,801	$	44.07
于2021年12月31日既得及递延	28,833	$	30.07

截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月，与递延限制性股票相关的薪酬支出为$63和$42，分别为。截至2021年12月31日，与递延限制性股票相关的剩余未确认补偿费用为$154，将在加权平均时间段内识别0.92好几年了。

业绩股

下表汇总了截至2021年12月31日的三个月根据2016和2020激励薪酬计划与绩效股票相关的活动。


		加权
		平均公平
	数量	价值在
	股票	授予日期
未归属于2021年9月30日	87,193	$	37.24
授与	21,520	$	61.04
既得	(24,282)	$	44.93
未归属于2021年12月31日	84,431	$	41.09

在2022财年的前三个月，24,282已授予的绩效股票奖励，导致发行20,911分给某些员工的股票。截至2020年12月30日和2021年12月30日的三个月，与业绩股相关的薪酬支出为$222和$229，分别为。截至2021年12月31日，与绩效股票相关的剩余未确认薪酬支出为$2,234，将在加权平均时间段内识别1.82 好几年了。

股票期权

该公司选择使用Black-Scholes期权定价模型来估计公允价值，该模型结合了各种假设，包括波动性、预期寿命、无风险利率和股息收益率。波动性是基于公司普通股最近一段时间的历史波动性，与授予的股票期权的估计预期期限相称。该公司使用历史波动性是因为管理层认为这种波动性代表了未来的趋势。奖励的预期期限基于历史演练数据。无风险利率假设是基于适用于奖励预期期限的观察利率。股息率假设是基于该公司在授予时有关股息支付的历史和预期。2022财政年度的赠款采用了以下假设：


	公平		分红		无风险		预期		预期
授予日期	价值		产率		利率，利率		波动率		生命
2021年11月23日	$	15.02	2.00	%	1.22	%	45	%	5	年份

截至2020年12月31日和2021年12月31日的三个月，股票期权的股票员工薪酬支出为$279和$292，分别为。截至2021年12月31日的剩余未确认补偿费用为$1,471，在加权平均归属期为1.31好几年了。

下表汇总了截至2021年12月31日的三个月股票期权计划以及2016和2020年激励薪酬计划下与股票期权有关的活动，并提供了有关未偿还股票期权的信息：


						加权
		集料		加权		平均值
		固有的		平均值		剩余
	数量	价值		锻炼		合同
	股票	(000s)		价格		生命
截至2021年9月30日未偿还	702,576			$	34.68
授与	42,080			$	44.07
练习	(3,650)				31.76
取消	(10,000)			$	55.88
截至2021年12月31日的未偿还金额	731,006	$	4,879	$	34.95	6.85	是几年前的事了。
归属的或预期归属的	664,230	$	4,430	$	34.94	4.48	是几年前的事了。
可于2021年12月31日行使	505,183	$	2,665	$	36.61	6.06	是几年前的事了。

附注12.派息

在2022财年第一季度，公司宣布并支付了季度现金股息$0.22按公司普通股每股流通股计算。第一季度股息于2021年12月15日支付给2021年12月1日收盘时登记在册的股东。股息现金支付为$。2,8112022财年第一季度。

2022年1月27日，公司宣布董事会宣布定期季度现金股息为$0.22按公司普通股每股流通股计算。红利将于2022年3月15日支付给2022年3月1日收盘时登记在册的股东。

附注13.公允价值计量

根据用于确定公允价值的投入，公允价值层次结构有三个级别。

● 第1级-活跃市场中相同、不受限制的资产或负债的报价，该报价在计量日期未经调整且可获得；

● 第2级-非活跃市场中相同资产和负债的报价，活跃市场或直接或间接可观察到重大投入的金融工具中类似资产和负债的报价；以及

● 第3级-需要对公允价值计量有重要意义且不可观察的投入的价格或估值。

当可用时，该公司使用未经调整的报价市场价格来衡量公允价值。如果没有报价的市场价格，公允价值基于内部开发的模型，这些模型在可能的情况下使用当前基于市场或独立来源的市场参数，如利率和汇率。使用内部生成模型进行估值的项目根据对估值有重要意义的最低级别投入或价值驱动因素进行分类。使用的估值模型取决于被估值的特定资产或负债。

固定收益证券以个人债券的形式持有，在活跃的市场上报价时被估值为1级资产，或者被估值为2级资产。公司养老金计划中持有的美国和国际股票以及其他投资以个人债券或共同基金和共同/集体基金的形式持有，这些基金以基金管理人提供的资产净值(NAV)进行估值。资产净值是基于基金拥有的标的资产价值减去负债，然后除以流通股数量。这些投资没有按照ASU 2015-07中包含的指南在公允价值层次中进行分类，公允价值计量(主题820)：对计算每股资产净值(或其等价物)的某些实体的投资披露.

注14.按组成部分划分的累计其他全面收益(亏损)变动情况

综合收益(亏损)包括非所有者来源的交易和经济事件导致的权益变化。全面收益(亏损)包括净收益(亏损)和其他全面收益(亏损)项目，包括养老金、退休后和外币换算调整，主要是由于美元对英镑的升值或贬值造成的，如果适用，则为税后净额。

累计其他综合收益(亏损)


	截至2020年12月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2020年9月30日的累计其他综合收益(亏损)	$	(65,393)	$	613	$	(9,821)	$	(74,601)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		4,850		4,850
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		51		—		—		51
精算损失⁽¹⁾		1,940		—		—		1,940
税收拨备(优惠)		(463)		—		—		(463)
当期其他综合收益(亏损)净额		1,528		—		4,850		6,378
截至2020年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(63,865)	$	613	$	(4,971)	$	(68,223)

	截至2021年12月31日的三个月
	养老金		退休后		外国
	平面图		平面图		交易所		总计
截至2021年9月30日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,791)	$	9,017	$	(6,567)	$	(12,341)
重新分类前的其他综合收益(亏损)		—		—		569		569
从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额
养老金和退休后计划项目摊销⁽¹⁾		51		—		—		51
精算损失⁽¹⁾		8		(60)		—		(52)
税收拨备(优惠)		(13)		14		—		1
当期其他综合收益(亏损)净额		46		(46)		569		569
截至2021年12月31日的累计其他综合收益(亏损)	$	(14,745)	$	8,971	$	(5,998)	$	(11,772)

(1)

这些累积的其他综合收入部分计入定期退休金净额c。Ost.

附注15.长期债务

下表列出了公司长期义务的组成部分。


	9月30日，		十二月三十一日，
	2021		2021
融资租赁义务	$	7,613	$	7,559
关闭后的环境监测和维护活动		566		566
长期残疾		231		225
递延股息		210		207
减少一年内到期的金额		(319)		(328)
长期债务(减去流动部分)	$	8,301	$	8,229

附注16.外币远期合约

本公司签订外币远期合约，以减少外币交易引起的损益表波动。本公司并未将该等合约指定为套期保值，因此，公允价值的变动在收益中确认。所有这些合同都被设计成在它们签订的同一财季内结算，因此，截至2021年12月31日，没有未结算的合同。因此，截至2021年9月30日或2021年12月31日，这些合约对资产负债表没有影响。外汇合同损益计入综合经营报表的销售费用、一般费用和行政费用，外币交易损益如下。



	截至12月31日的三个月，
	2020		2021
外币交易损益	$	453	$	(220)
外汇远期合约损益	$	(281)	$	(340)
计入销售费用、一般费用和行政费用的净收益(亏损)	$	172	$	(560)

●

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

除非另有说明，《管理层关于财务状况和经营结果的讨论和分析》中提及的年份或部分年份是指公司截至9月30日的会计年度.

这份关于Form 10-Q的季度报告(以下简称“Form 10-Q”)包含符合1995年“私人证券诉讼改革法”、1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节(分别经修订)的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，本10-Q表格中所作的所有陈述，包括有关市场和行业前景以及未来经营业绩或财务状况的陈述，均为前瞻性陈述。在许多情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”，或者这些术语和其他类似术语的否定意义。前瞻性信息可能包括但不限于有关公司对2022财年及以后财政年度的展望、总体销量和定价趋势、降低成本战略及其对我们业绩的预期影响、资本支出、资本配置战略及其预期结果、对我们产品和业务的需求、红利以及新冠肺炎对经济和我们业务的影响，包括政府当局为解决这一问题而采取的措施，这可能会导致或加剧其他风险和/或不确定性。也可能有其他关于预期、信念、未来计划和战略、预期事件或趋势的陈述，以及关于非历史事实的类似表述。提醒读者，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素。由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。, 其中很多都超出了公司的控制范围。

该公司基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性陈述，包括我们对新冠肺炎疫情影响的预期。尽管公司认为本文中包含的前瞻性陈述所基于的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的。因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不正确的。风险和不确定性可能会影响前瞻性陈述的准确性。这些风险中的一些(但不是全部)在第1A项中描述。在公司截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告的第一部分。

公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

业务概述

海恩斯国际公司(“海恩斯”或“本公司”)是世界上最大的板材、卷材和板材高性能镍和钴基合金生产商之一。该公司专注于开发、制造、营销和分销技术先进的高性能合金，这些合金主要在航空航天、化学加工和工业燃气轮机行业销售。该公司的产品包括耐高温合金(HTA产品)和耐腐蚀合金(CRA产品)。HTA产品由承受极高温度的设备制造商使用，如喷气发动机、燃气轮机发动机以及工业加热和热处理设备。CRA产品用于需要耐化学处理、发电厂排放控制和危险废物处理中的强腐蚀性介质的应用。管理层认为，海恩斯公司是板材、卷材和板材形式的高性能合金平板产品的主要生产商之一，2021财年，这些形式的销售总额约占产品净收入的60%。该公司还生产无缝钢管和焊管产品，这些产品约占2021财年产品净收入的14%，线材产品约占2021财年产品净收入的10%。该公司还生产板坯、棒材和方坯形式的产品，这些形式的销售总额约占2021财年产品净收入的16%。

该公司在印第安纳州的科科莫、路易斯安那州的阿卡迪亚和北卡罗来纳州的Mountain Home设有制造工厂。Kokomo工厂专门生产扁平产品，Arcadia工厂专门生产管材产品，Mountain Home工厂专门生产线材产品。该公司的产品主要通过其直销机构销售，该直销机构包括设在美国、欧洲和亚洲的11个服务和/或销售中心。所有这些中心都是公司运营的。

新冠肺炎大流行

新冠肺炎相关中断对公司在2020财年下半年和2021财年上半年的财务和经营业绩产生了负面影响。该公司在2021财年第三季度恢复盈利，并在2021财年第四季度和2022财年第一季度继续扩大盈利能力。该公司预计销量和盈利能力将继续增长，这主要是受预期的航空航天市场持续复苏的推动。尤其是航天供应链

受此次大流行的负面影响最大。根据已公布的预测，该公司目前预计，到本财年结束时，每月航空航天收入将恢复到大流行前的水平。

已支付及宣布的股息

在2022会计年度第一季度，该公司宣布并支付了定期季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。第一季度股息于2021年12月15日支付给2021年12月1日收盘时登记在册的股东。根据已发行股票的数量，股息现金支付总额约为280万美元。

2022年1月27日，公司宣布董事会宣布定期派发季度现金股息，每股公司普通股流通股0.22美元。红利将于2022年3月15日支付给2022年3月1日收盘时登记在册的股东。未来的任何股息将由董事会自行决定。

资本支出

在2022财年的前三个月，资本投资为330万美元，2022财年的计划资本支出总额预计约为1770万美元，低于公司的折旧水平。

股份回购计划

根据2021财年第四季度实施的股票回购计划，该公司在2022财年第一季度以570万美元的成本额外购买了142,226股票。自该计划实施以来，该公司已经回购了255204股股票，总成本约为1000万美元。由于公司积压的股份增加了24.1%，公司在日历年末停止了股票回购计划。

养老金和退休后计划

该公司的美国养老金下滑路径战略已经到位，资产配置发生了变化，包括定制的负债驱动型投资战略，旨在降低利率风险和股本风险。该公司预计，未来与养老金资金比例(美国养老金计划目前大约93%的资金来源)以及养老金和退休后支出(第一季度下降150万美元，2022财年支出预计下降600万美元)相关的波动性将大大降低。截至2022财年第一季度末，美国的养老金净负债约为2420万美元，比2021财年初资产负债表上的1.052亿美元减少了8100万美元。包括退休人员医疗负债和英国养老金资产在内，自2021年会计年度开始以来，净负债减少了9400万美元。

数量和定价

由于假期、维护中断以及客户管理日历年终资产负债表，每个财年第一季度的交易量通常会连续下降。然而，这一趋势在2022财年第一季度有所减弱，交易量相对持平。由于航空航天市场出货量连续大幅增长22.0%，以及化学加工业(CPI)出货量环比增长10.0%，该公司的出货量仅下降了2.2%。航空航天销量继续从新冠肺炎大流行中复苏，2022年第一季度销量为190万英镑。然而，这一水平仍比2019财年平均季度的大流行前水平低27.5%。该公司预计在2022财年结束前恢复到2019财年的季度出货量水平。在大流行持续复苏和油价上涨的推动下，化学品加工量连续增加，这推动了该行业更高的资本支出。这些增长被工业燃气轮机(IGT)出货量环比下降32.2%和其他市场环比下降21.9%所抵消。由于某些客户订单的时间安排，本季度工业燃气轮机出货量较低，预计下个季度将有所改善。其他市场因烟气脱硫(FGD)量减少而下降。随着航空航天、IGT和CPI市场的业务状况持续改善，随着该公司利用其制造能力生产更高价值的产品，预计FGD出货量将会减少。同比增长38.9%，其中航空航天增长106.2%，消费物价指数增长32.1%，政府间市场和其他市场相对持平。

该公司继续其提高定价和利润率的战略，承认公司提供的高价值、差异化的产品和服务。该公司宣布，随着市场状况的改善和通货膨胀的压力，非合同业务的价格将多次上调。此外，随着合同到期，合同业务的定价正在谈判中。大多数客户的长期协议都有消费者物价指数调节器，以帮助涵盖一般通胀项目。2022财年第一季度，每磅产品的平均售价为24.50美元，由于注意到的涨价，这一价格环比上涨了8.7%，同比上涨了2.8%，但每磅的平均售价也受到所售产品组合的影响。

以下是与公司净收入、毛利、积压、伦敦金属交易所报告的每磅30天平均镍价以及公司所服务市场的净收入、发货量和平均销售价格有关的精选数据。这些数据应与合并财务报表及其相关附注以及本表格10-Q中“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的其余部分一并阅读。

净收入和毛利率表现：





	十二月三十一日，			三月三十一号，			六月三十日，			9月30日，			十二月三十一日，
(千美元)	2020			2021			2021			2021			2021
净收入	$	72,177		$	82,063		$	88,143		$	95,278		$	99,430
毛利率	$	987		$	8,385		$	13,658		$	16,700		$	17,777
毛利率%		1.4	%		10.2	%		15.5	%		17.5	%		17.9	%

本季度毛利率继续增长，毛利率为17.9%，而上一季度和去年第一季度的毛利率分别为17.5%和1.4%。该公司已经实施了旨在提高定价和降低成本的Focus计划。这些举措，加上与去年同期相比销量的改善，推动我们的毛利率和盈利能力在目前的组合下以低得多的销量盈亏平衡点增长。该公司此前需要销售超过500万英镑才能盈利。过去三个季度表明，该公司成功地将盈亏平衡点降低了约25%。本季度实现盈利，出货量为390万英镑，随着销量的回升，显示出持续的牵引力和势头。

积压



	十二月三十一日，		三月三十一号，		六月三十日，		9月30日，		十二月三十一日，
	2020		2021		2021		2021		2021
积压⁽¹⁾
美元(千美元)	$	145,143	$	140,892	$	150,915	$	175,299	$	217,477
英镑(千英镑)		5,607		5,622		6,642		7,084		8,931
每磅平均售价	$	25.89	$	25.06	$	22.72	$	24.75	$	24.35
每磅平均镍价
伦敦金属交易所⁽²⁾	$	7.62	$	7.47	$	8.14	$	8.80	$	9.10

⁽¹⁾	在积压的订单中，大约50%的订单包括可能根据原材料成本变化进行调整的价格。从历史上看，大约70%的积压订单在6个月内发货，约90%在12个月内发货。积压的数据并不反映在服务和销售中心现场或“准时”进行的那部分业务。

⁽²⁾	表示伦敦金属交易所(London Metals Exchange)报告的截至该期间最后一天的30天内现金买家的平均价格。

该公司在上个季度的订单录入大幅增加，包括航空航天和化学加工的订单录入水平，这是自2019财年以来该公司从未见过的水平，就工业燃气轮机而言，这是本公司多年来从未经历过的水平。截至2021年12月31日，积压的订单为2.175亿美元，比2021年9月30日的1.753亿美元增加了4220万美元，增幅为24.1%。与2021年9月30日相比，2021年12月31日的积压英镑在2022财年第一季度增加了26.1%。该公司积压的产品的平均售价从2021年9月30日的每磅24.75美元降至2021年12月31日的每磅24.35美元，反映了产品组合的变化。

季度市场信息



	十二月三十一日，		三月三十一号，		六月三十日，		9月30日，		十二月三十一日，
	2020		2021		2021		2021		2021
净收入(千)
航空航天	$	24,555	$	30,601	$	33,950	$	38,966	$	48,455
化学加工		15,256		15,068		17,010		15,813		17,450
工业燃气轮机		13,967		16,436		17,835		18,534		14,598
其他市场		12,779		15,546		13,709		16,056		14,487
产品总收入		66,557		77,651		82,504		89,369		94,990
其他收入		5,620		4,412		5,639		5,909		4,440
净收入	$	72,177	$	82,063	$	88,143	$	95,278	$	99,430

按市场划分的发货量(以千英镑为单位)
航空航天		904		1,177		1,354		1,528		1,864
化学加工		601		682		814		722		794
工业燃气轮机		798		1,064		1,147		1,178		799
其他市场		489		599		415		538		420
总出货量		2,792		3,522		3,730		3,966		3,877

每磅平均售价
航空航天	$	27.16	$	26.00	$	25.07	$	25.50	$	26.00
化学加工		25.38		22.09		20.90		21.90		21.98
工业燃气轮机		17.50		15.45		15.55		15.73		18.27
其他市场		26.13		25.95		33.03		29.84		34.49
总产品(仅限产品；不包括其他收入)		23.84		22.05		22.12		22.53		24.50
总平均售价(包括其他收入)	$	25.85	$	23.30	$	23.63	$	24.02	$	25.65

截至2021年12月31日的三个月与截至2020年12月30日的三个月的经营业绩

下表列出了所示期间内某些财务信息占净收入的百分比，并对不同期间的此类信息进行了比较。


	截至12月31日的三个月，								变化
	2020				2021				金额		%
净收入	$	72,177	100.0	%	$	99,430	100.0	%	$	27,253	37.8	%
销售成本		71,190	98.6	%		81,653	82.1	%		10,463	14.7	%
毛利		987	1.4	%		17,777	17.9	%		16,790	1,701.1	%
销售、一般和行政费用		9,733	13.5	%		11,362	11.4	%		1,629	16.7	%
研究和技术费用		787	1.1	%		905	0.9	%		118	15.0	%
营业收入(亏损)		(9,533)	(13.2)	%		5,510	5.5	%		15,043	(157.8)	%
非经营性退休福利支出		359	0.5	%		(1,088)	(1.1)	%		(1,447)	(403.1)	%
利息收入		(4)	(0.0)	%		(8)	(0.0)	%		(4)	100.0	%
利息支出		304	0.4	%		300	0.3	%		(4)	(1.3)	%
所得税前收入(亏损)		(10,192)	(14.1)	%		6,306	6.3	%		16,498	(161.9)	%
所得税拨备(受益于)		(2,165)	(3.0)	%		1,647	1.7	%		3,812	(176.1)	%
净收益(亏损)	$	(8,027)	(11.1)	%	$	4,659	4.7	%	$	12,686	(158.0)	%

下表包括本公司所服务市场的净收入、出货量和平均销售价格在所示时期的细目。


	截至三个月
	十二月三十一日，				变化
按市场划分	2020		2021		金额		%
净收入(千美元)
航空航天	$	24,555	$	48,455	$	23,900	97.3	%
化学加工		15,256		17,450		2,194	14.4	%
工业燃气轮机		13,967		14,598		631	4.5	%
其他市场		12,779		14,487		1,708	13.4	%
产品总收入		66,557		94,990		28,433	42.7	%
其他收入		5,620		4,440		(1,180)	(21.0)	%
净收入	$	72,177	$	99,430	$	27,253	37.8	%
按市场计算的英镑(以千为单位)
航空航天		904		1,864		960	106.2	%
化学加工		601		794		193	32.1	%
工业燃气轮机		798		799		1	0.1	%
其他市场		489		420		(69)	(14.1)	%
总出货量		2,792		3,877		1,085	38.9	%
每磅平均售价
航空航天	$	27.16	$	26.00	$	(1.16)	(4.3)	%
化学加工		25.38		21.98		(3.40)	(13.4)	%
工业燃气轮机		17.50		18.27		0.77	4.4	%
其他市场		26.13		34.49		8.36	32.0	%
产品总额(不包括其他收入)		23.84		24.50		0.66	2.8	%
总平均售价(包括其他收入)	$	25.85	$	25.65	$	(0.20)	(0.8)	%

净收入。2022财年第一季度净营收为9940万美元，较2021财年同期的7220万美元增长37.8%。2022财年第一季度的交易量为390万英镑，比2021财年同期的280万英镑增长了38.9%。售出英镑的增加是由于需求复苏和航空航天市场的强劲销售，与2021财年第一季度相比，航空航天市场增长了106.2，化工加工市场增长了32.1%.2022财年第一季度，该产品的平均售价为每磅24.50美元，比2021财年同期的23.84美元上涨了2.8%。每磅产品平均售价的上涨在很大程度上反映了市场的上涨。

原材料价格的下降使每磅平均售价增加了约1.90美元，但被价值较低的产品组合和其他定价因素部分抵消，这导致每磅平均售价下降了约1.24美元。

2022财年第一季度对航空航天市场的销售额为4,850万美元，比2021年同期的2,460万美元增长了97.3%，原因是销量增长了106.2%，但每磅平均售价下降了4.3%，这部分抵消了这一增长。航空航天市场经历了需求的增加，因为整个航空航天供应链的库存开始补充，以应对发动机制造率预期的增加。此外，2021财年第一季度的需求受到新冠肺炎大流行的抑制，这导致对航空旅行的需求减少，导致对新飞机和维护部件的需求减少。每磅平均售价的下降在很大程度上反映了产品组合价值降低、竞争加剧和其他定价因素，使每磅平均售价降低了约2.87美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，后者使每磅平均售价提高了约1.71美元。

2022财年第一季度对化学品加工市场的销售额为1750万美元，比2021财年同期的1530万美元增长14.4%，原因是销量增长了32.1%，但每磅平均售价下降了13.4%，部分抵消了这一增长。成交量较高，因为工业活动增加，各经济体开始从大流行病停摆中重新开放，以及油价上涨导致该部门资本支出扩大。每磅平均售价的下降反映了价值较低的产品组合，以及价格竞争和其他因素，使每磅平均售价下降了约5.59美元，但部分被原材料市场价格上涨所抵消，后者使每磅平均售价提高了约2.19美元。

2022财年第一季度，工业燃气轮机市场的销售额为1,460万美元，比2021财年同期的1,400万美元增长了4.5%，这是因为每磅平均售价增加了4.4%，销量增加了0.1%。每磅平均销售价格的增加反映了原材料市场价格的上涨，使每磅平均销售价格增加了约1.63美元，但被价值较低的产品组合以及价格竞争和其他因素部分抵消，这导致每磅平均销售价格下降了约0.86美元。

2022财年第一季度对其他市场的销售额为1,450万美元，比2021财年同期的1,280万美元增长13.4%，原因是每磅平均售价上涨了32.0%，但销量下降了14.1%，部分抵消了这一增长。产量下降的主要原因是进入烟气脱硫市场的出货量减少，这也有助于改善产品结构。每磅平均售价的上涨反映了更高价值的产品组合和其他定价因素，这使每磅的平均售价提高了约5.66美元，以及原材料的市场价格上涨，使每磅的平均售价提高了约2.70美元。

其他收入。2022财年第一季度其他收入为440万美元，比2021财年同期的560万美元减少了21.0%。减少的主要原因是使用费转换率下降。

销售成本。2022财年第一季度的销售成本为8170万美元，占净收入的82.1%，而2021财年同期为7120万美元，占净收入的98.6%。成本占收入百分比的下降主要是因为销售量增加，这消除了固定成本直接支出的要求，就像2021财年第一季度的情况一样，其中590万美元的成本直接计入销售成本。

毛利。受上述因素影响，2022财年第一季度毛利为1780万美元，比2021财年同期增加1680万美元。2022财年第一季度，毛利率占净收入的百分比增至17.9%，而2021财年同期为1.4%。2021财年第一季度受到新冠肺炎大流行的不利影响，销量大幅下降。

销售、一般和行政费用。2022财年第一季度的销售、一般和行政费用为1140万美元，比2021财年同期增加了160万美元，增幅为16.7%。2022财年第一季度，销售、一般和行政费用占净收入的百分比降至11.4%，而2021财年同期为13.5%。更高的激励性薪酬支出和更高的汇兑损失是2022财年第一季度支出增加的主要驱动因素。此外，2021年财年第一季度为应对新冠肺炎大流行而实施的临时成本控制举措随后被终止，这导致2022年财年第一季度的支出高于2021财年同期。

研究和技术费用。2022财年第一季度的研究和技术支出为90万美元，占净收入的0.9%，而2021财年同期为80万美元，占净收入的1.1%。

营业收入/(亏损)由于上述因素，2022财年第一季度的营业收入为550万美元，而2021财年同期的营业亏损为950万美元。

非经营性退休福利支出。2022财年第一季度，非营业退休福利支出为110万美元，而2021财年同期的支出为40万美元。造成这一差异的主要原因是，截至2021年9月30日，由于计划资产回报率高于预期，加上贴现率较高，对美国养老金计划负债的精算估值有利。这一有利估值的摊销被记录为非营业退休福利支出的福利。

所得税。2022财年第一季度的所得税支出为160万美元，与2021财年第一季度220万美元的所得税优惠相比，相差380万美元，主要原因是所得税前收益(亏损)的差额为1650万美元。

净收益/(亏损)由于上述因素，2022财年第一季度的净收益为470万美元，而2021财年同期净亏损为800万美元。

周转金

截至2021年12月31日，包括应收账款、存货、应付账款和应计费用在内的可控营运资本为2.737亿美元，比2021年9月30日的2.387亿美元增加了3510万美元，增幅为14.7%。增加的主要原因是2022财政年度前三个月库存增加2300万美元，应付账款和应计费用减少1320万美元，但被同期减少110万美元的应收账款部分抵消。该公司在本季度继续建立在制品库存，以应对快速增长的积压。

流动性与资本资源

比较现金流分析

截至2021年12月31日，该公司的现金和现金等价物为1430万美元，其中包括由外国子公司以各种货币持有的1400万美元，而截至2021年9月30日，该公司的现金和现金等价物为4770万美元。此外，截至2021年12月31日，该公司有300万美元的借款与未偿还的信贷额度相抵销。

2022财年前三个月运营活动中使用的净现金为2380万美元，而2021财年前三个月运营活动提供的净现金为1850万美元，相差4230万美元。2022财政年度前三个月用于经营活动的现金受到以下几个因素的不利影响：(1)2022财政年度前三个月存货增加2270万美元，而2021财政年度同期存货减少1330万美元；(Ii)2022财政年度前三个月应付账款和应计开支减少1320万美元，而2021年同期应付账款和应计开支减少120万美元；(Iii)2022财政年度前三个月应收账款减少120万美元，而2021年财政同期应收账款减少1170万美元。这部分被2022财年前三个月470万美元的净收益所抵消，而2021财年同期的净亏损为800万美元。

2022财年前三个月，用于投资活动的净现金为330万美元，高于2021财年同期用于投资活动的现金110万美元，这是因为房地产、厂房和设备的增加。

2022财年前三个月，用于融资活动的净现金为640万美元，与2021财年前三个月用于融资活动的现金410万美元相比，相差230万美元，主要是由于股票回购660万美元，而2021年同期为20万美元，部分被2022财年前三个月相对于循环信贷额度净借款300万美元所抵消。2022财年前三个月支付的280万美元股息与2021财年同期相当。

美国循环信贷安排

于二零二零年十月十九日，本公司与摩根大通银行(北卡罗来纳州)订立信贷协议(“信贷协议”)，并与若干其他贷款人订立相关质押及担保协议(“担保协议”，以及连同信贷协议一起订立的“信贷文件”)。信贷文件的三年期限将于2023年10月到期，取代了本公司、富国资本金融有限责任公司和某些其他贷款人之前签订的日期为二零一一年七月十四日的第三次修订和重新签署的贷款和担保协议以及经修订的相关协议。信贷协议规定循环贷款的最高金额为1.0亿美元，但须有借款基数和一定的准备金。信贷协议

在满足某些条件的情况下，应借款人的要求，允许将最高循环贷款额从1.0亿美元增加到1.7亿美元。信贷协议项下的借款按摩根大通的“最优惠利率”加1.25%-1.75%的年利率或贷款人使用的调整后的欧洲美元利率加2.25%-2.75%的年利率(LIBOR下限为0.5%)计息。自2021年10月25日起，随着金融服务业和市场参与者逐渐放弃银行间同业拆借利率，信贷协议用SOFR取代了LIBOR。截至2021年12月31日，信贷协议余额为300万美元。截至同一日期，管理层相信本公司遵守了信贷协议下所有适用的财务契约。

公司必须每月拖欠美国循环信贷安排总承诺额的0.425%的承诺费。对于信用证，公司每年必须支付0.125%的预付费以及开具、修改和处理的惯常费用。

本公司须遵守有关固定收费覆盖率及其他惯常契约的某些契约，包括限制产生债务、授予留置权及出售资产的契约。与固定费用覆盖率有关的契约只有在左轮手枪下的超额可用金额小于(I)最高信贷循环贷款额的12.5%和(Ii)1250万美元中的较大者时才有效。如果满足某些财务指标，该公司可以支付股息和回购普通股。只要公司没有在信贷文件中违约，公司可以在每个会计季度支付最高350万美元的季度现金股息。截至2021年12月31日，也就是信贷协议规定的最新计量日期，管理层相信公司遵守了信贷协议下所有适用的财务契约。本公司目前相信在未来12个月内不会有重大风险无法履行其财务契约。

信贷协议项下的借款以本公司几乎所有美国资产(包括其美国子公司的股权)为抵押，但不包括为保证本公司履行与TIMET签订的转换服务协议项下的义务而质押给钛金属公司(“TIMET”)的四辊炉卷轧机和相关资产(见本公司在本季度报告中的综合财务报表附注8中关于TIMET的讨论)。信贷文件项下的借款也以本公司每一家外国直接子公司100%股权的质押为担保。

流动性的未来用途

该公司未来12个月的流动资金来源预计将主要包括运营产生的现金、手头现金和美国循环信贷安排下的借款。截至2021年12月31日，该公司的现金为1430万美元，美国循环信贷安排(如上所述)的未偿还余额为300万美元，剩余总可用资金约为9700万美元，这取决于借款基础公式和某些准备金。管理层相信，上述资源将足以为未来12个月的计划资本支出、宣布的任何定期季度股息和营运资本需求提供资金。

该公司在未来12个月的主要现金用途预计包括与以下方面有关的支出：

● 资助业务；

● 资本支出；

● 向股东派发股息；以及

● 养老金和退休后计划缴费。

2022财年前三个月的资本投资为330万美元，预计2022财年的资本支出总额为1770万美元。

合同义务

下表列出了截至2021年12月31日所示期间公司的合同义务：


	按期到期付款
			少于						多过
合同义务	总计		1年		1-3年		3-5年		5年

	(单位：千)
信贷手续费⁽¹⁾	$	3,910	$	3,457	$	453	$	—	$	—
经营租赁义务		3,109		1,682		1,358		69		—
融资租赁义务		14,439		1,015		2,060		2,084		9,280
原材料合约(主要是镍)		35,092		35,092		—		—		—
基本工程项目及其他承担		4,716		4,716		—		—		—
养老金计划⁽²⁾		24,675		6,000		12,000		6,675		—
不合格的养老金计划		599		95		190		190		124
其他退休后福利⁽³⁾		83,293		3,459		6,817		6,234		66,783
关闭后的环境监测		566		71		163		144		188
总计	$	170,399	$	55,587	$	23,041	$	15,396	$	76,375

⁽¹⁾	截至2021年12月31日，左轮手枪余额为3000美元。目前的债务包括未使用的线路费用。

⁽²⁾	该公司有资金义务向国内养老金计划捐款24675美元。这些付款将是免税的。国内养老金计划下的所有福利支付都是由该计划提供的，而不是由本公司提供的。

⁽³⁾	代表仅基于预期支付时间的预期退休后福利。

新会计公告

见附注2.合并财务报表附注中的新会计声明。

关键会计政策和估算

该公司的综合财务报表是根据美国公认的会计原则编制的。在编制这些财务报表时，公司需要做出影响财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用的估计和判断。假设和估计是基于2021年12月31日已知的事实和情况。然而，未来的事件很少会完全像预测的那样发展，最好的估计通常需要调整。公司在截至2021年9月30日的会计年度的10-K表格年度报告第7项中讨论的会计政策被管理层视为对理解财务报表最重要的，因为它们的应用对管理层的判断和对内在不确定事项的影响的估计提出了最重要的要求。该报告第8项所列合并财务报表附注2也讨论了这些政策。截至2021年12月31日的季度，关键会计政策和估计没有重大变化.

第三项。关于市场风险的定量和定性披露

截至2021年12月31日，在公司截至2021年9月30日的会计年度的Form 10-K年报中，《关于市场风险的定量和定性披露》中描述的市场风险没有实质性变化。

第四项。管制和程序

截至本报告所述期间结束时，公司在包括公司首席执行官和首席财务官在内的公司管理层的监督和参与下，根据交易所法案第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定，对公司的披露控制和程序(由交易所法案规则13a-15(E)和15d-15(E)定义)的有效性以及设计和操作进行了评估。根据这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序自2021年12月31日起有效。

在与本报告相关的季度内，公司财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

第二部分其他信息

项目1.法律诉讼

有关某些法律程序的讨论，请参阅Form 10-Q季度报告第I部分第1项中的简明综合财务报表附注7。

第1A项。风险因素

关于本10-Q表格中所列信息，应考虑截至2021年9月30日的财政年度10-K表格中“风险因素”项下讨论的因素。这些风险可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。除了本10-Q表格中包含的有关新冠肺炎疫情对我们业务的影响的最新信息外，我们在10-K表格中讨论的因素没有实质性变化。

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用

以下是有关本公司于本报告所涵盖期间的股票回购的资料，包括本公司为履行与股票薪酬及公开市场回购有关的预扣所得税义务而从员工手中购回的股份。


期间	购买的股份(或单位)总数	每股平均支付价格(或单位)		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份(或单位)总数	最大数字(或近似美元值[000's]计划或计划下可能购买的股份(或单位)
October 1-31, 2021	55,124	$	39.10	55,124	$	13,600
2021年11月1日至30日	47,908		43.09	27,568		12,427
2021年12月1日至31日	59,534		39.89	59,534		—
总计	162,566	$	40.57	142,226

第六项。陈列品

展品。请参见为展品编制索引。

展品索引


展品数		描述
3.1		海恩斯国际公司第二次重新注册证书(通过引用海恩斯国际公司注册声明表格S-1，注册号333-140194的附件3.1合并而成)。
3.2		修订和重新修订的海恩斯国际公司章程，修订至2018年2月28日(通过引用海恩斯国际公司截至2020年3月31日的财政季度10-Q表格季度报告附件3.2并入。
4.1		普通股证书样本(参照Haynes International，Inc.截至2009年12月31日会计季度的Form 10-Q季度报告附件4.01)。
31.1**		规则13a-14(A)/15d-4(A)首席执行官的认证
31.2**		细则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官的证明
32.1*		第1350节认证
101		以下材料摘自公司截至2021年12月31日财季的Form 10-Q季度报告，采用内联可扩展业务报告语言(XBRL(I)综合资产负债表；(Ii)综合经营表；(Iii)综合全面收益表(亏损)；(Iv)综合股东权益表；(V)综合现金流量表；(Vi)相关附注。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

*已提交但未存档。

**现送交存档。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。


	海恩斯国际公司。


	/s/Michael Shor
	迈克尔·肖尔
	总裁兼首席执行官
	日期：2022年1月27日


	/s/Daniel Maudlin
	丹尼尔·莫德林(Daniel Maudlin)
	副总裁兼财务总监兼首席财务官
	日期：2022年1月27日