提交人：百老汇金融公司

(注册号码：333-252185)

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

经修订的1934年证券交易法

主题公司：百老汇金融公司

(选管会档案号：001-39043)

日期：2021年2月1日

合并整合更新(第6号)

2021年2月1日(星期一)|内部与机密

布莱恩·E·阿格雷特和韦恩·布拉德肖

各位同事：

City First和百老汇的整合团队继续致力于我们计划中的合并，最近获得了货币监理署(Office Of The Comptroller Of The Currency)和旧金山联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of San Francisco)的批准，并计划让每家公司在3月份召开股东大会，审议和批准合并和相关提案。

合并的一个关键因素是为我们合并后的机构创建一个新的组织结构。此时，我们还很高兴地宣布，我们合并的 高管管理团队成员将包括分布在我们各个地区的以下高管，他们将在结束后直接向Brian Argrett汇报，担任总裁兼首席执行官：

这些高管一直在为各自的部门制定计划，并与集成团队的其他成员合作，并将就其结构和人员配备提出进一步的 建议，所有这些建议都将在本月晚些时候公布。

Steerco第6次会议上的讨论和决定

指导委员会在收到职能工作流领导人的建议后，于1月26日作出了若干决定：

 

提交人：百老汇金融公司

(注册号码：333-252185)

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

经修订的1934年证券交易法

主题公司：百老汇金融公司

(选管会档案号：001-39043)

日期：2021年2月1日

正如在之前的更新中所指出的，在合并运营的第一年中，所有决策都将分步实施，我们将在整个过程中随时通知您。我们 继续朝着几个主要里程碑努力，从“第一天”开始--我们计划中的合并在法律上结束。如果您有任何问题，请随时与您的经理交谈；您也可以联系您的集成团队负责人Ruth或Cynthia，以获取有关合并的信息。随着第一天的临近，我们将向我们的外部利益相关者提供更广泛的沟通，让他们了解合并及其对他们的影响。您将获得相关信息，以帮助 强化对他们使用我们的体验产生积极影响的优势。

 

提交人：百老汇金融公司

(注册号码：333-252185)

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

经修订的1934年证券交易法

主题公司：百老汇金融公司

(选管会档案号：001-39043)

日期：2021年2月1日

更多信息以及在哪里可以找到它

本通信不构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约，也不征求任何投票或批准。 本通信涉及特拉华州百老汇金融公司(“百老汇”)和哥伦比亚特区福利公司(“城市第一”)之间拟议的业务合并(“拟议交易”)。关于建议的交易，百老汇打算向证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交一份S-4表格的注册声明(“注册声明”)，其中将包括百老汇和City First的联合委托书和百老汇的招股说明书(“联合委托书/招股说明书”)。百老汇还计划向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节的 要求的招股说明书，否则不得进行证券发售，在任何此类发售、招揽或出售将被视为非法的司法管辖区，不得提出出售要约或征求买入要约。任何最终的联合 委托书/招股说明书(如果可用)将邮寄或以其他方式提供给百老汇和City First的股东。我们敦促百老汇和City First的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、联合委托书/招股说明书 和其他可能提交给SEC的文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果这些文件可用，请仔细阅读它们的全部内容，因为它们将包含有关拟议的 交易的重要信息。

一旦这些文件通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.提交给美国证券交易委员会，投资者和证券持有人将能够免费获得这些文件(如果有)以及其他包含有关百老汇和伦敦金融城的重要信息的文件的副本百老汇提交给证券交易委员会的文件副本也可以在百老汇的网站上免费获得，网址是：https://www.broadwayfederalbank.com/financial-highlights.当注册声明和联合委托书/招股说明书可用时，也可以通过以下方式免费获得：百老汇金融 公司，5055Wilshire Boulevard Suite500 Los Angeles，California 90036，注意：投资者关系部，电话：323-556-3264，或通过电子邮件发送至Investor.Relationship@BroadwayFederation albank.com，或发往CFBanc Corporation，1432U Street，NW DC 20009， 注意：公司秘书奥黛丽·菲利普斯(Audrey Phillips)

关于参与者的某些信息

百老汇、City First及其各自的某些董事和高管可能被视为参与了 拟议交易的委托书征集。有关百老汇董事和高管的信息列在百老汇2020年年度股东大会的委托书中，该委托书于2020年5月20日提交给美国证券交易委员会(SEC)。根据SEC的规则，所有可能被视为委托书征集参与者的 人的信息以及对他们的直接和间接利益(通过证券持有或其他方式)的描述将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给SEC。如果有这些文件，可以从上述来源免费获得。投资者应在联合委托书/招股说明书 可用后仔细阅读，然后再做出任何投票或投资决定。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包括1995年“美国私人证券诉讼改革法”(br})中安全港条款所指的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“稳妥”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表述旨在 标识此类前瞻性陈述；然而，没有这些词语并不意味着这些陈述不具有前瞻性。本新闻稿中的前瞻性陈述包括涉及已知和未知风险、不确定性 以及可能导致实际结果、活动水平、绩效或成就与本新闻稿明示或暗示的结果大不相同的其他因素。这些风险因素包括：新冠肺炎疫情持续时间、范围和影响程度的不确定性；政治和经济不确定性，包括全球经济状况或信贷和金融市场稳定的任何下降；建议交易的预期完成时间和可能性 ，包括建议交易的任何必需的政府和监管部门批准的时间、收到情况以及条款和条件(可能会减少预期收益或导致各方放弃建议交易)、可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生、百老汇或City First的股东可能不批准合并协议的可能性, 各方可能无法及时或根本不能满足拟议交易的条件的风险，或因任何其他原因未能完成拟议交易的风险，与因拟议交易而中断持续业务运营的管理时间相关的风险，与拟议交易相关的任何公告可能对百老汇普通股市场价格产生不利影响的风险，与拟在拟议交易中发行的公司普通股的潜在摊薄影响有关的风险，建议交易产生任何意外成本或支出的风险，与建议交易相关的任何诉讼风险， 可能出现的不利裁决、判决、和解和其他未决诉讼结果的风险，建议交易及其公告可能对百老汇和City First留住客户的能力以及 留住和聘用关键人员并维持与客户的关系，以及对其运营结果和总体业务产生不利影响的风险，悬而未决的拟议交易可能分散两家实体的管理注意力并导致大量成本的风险，成功整合两家公司的业务可能出现问题的风险，可能导致合并后的公司不能像预期的那样有效和高效地运营，或者实体可能无法成功整合业务的风险, 合并后的公司可能无法实现拟议交易的协同效应或其他预期收益，或可能需要比预期更长的时间来实现这些协同效应或收益的风险，以及 可能导致实际结果与预期大不相同的其他重要因素。所有这些因素都很难预测，也超出了百老汇的控制范围。其他可能导致结果与上述结果大不相同的因素可在百老汇的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告或其他文件中找到，这些报告已提交给美国证券交易委员会，并可在百老汇的网站 https://www.broadwayfederalbank.com/financial-highlights和证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上获得，这些因素可在百老汇的年度报告(Form 10-K)、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告或其他文件中找到

 

提交人：百老汇金融公司

(注册号码：333-252185)

根据修订后的1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

经修订的1934年证券交易法

主题公司：百老汇金融公司

(选管会档案号：001-39043)

日期：2021年2月1日

实际结果可能与本新闻稿中的前瞻性陈述中包含的结果大不相同。前瞻性声明仅在发布之日起 发表，百老汇不承担任何义务，也不打算更新这些前瞻性声明以反映本通讯日期之后发生的事件或情况。提醒您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅代表本通讯日期的情况。

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