0001590383错误00015903832022-01-212022-01-21Iso4217:美元Xbrli:共享Iso4217:美元Xbrli:共享

 

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节

 

报告日期(最早报告 事件日期):2022年1月21日

 

 

RENOVARE环境, Inc.

(注册人的确切姓名见其章程中规定的 )

 

特拉华州 001-36843 46-2336496
(组织状况) (委托文件编号) (税务局雇主
    识别号码)

 

红校舍路80号, 纽约州栗子岭101号套房,邮编:10977

(主要执行办公室地址 )

 

注册人电话: ,包括区号:845-262-1081

 

如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

¨根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

¨根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

 

¨根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

 

¨根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券 :

 

每节课的标题 交易
个符号
每个交易所的名称
已注册
普通股,每股面值0.0001美元 里诺 纳斯达克资本市场

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司?

 

如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

 

 

 

 

 

 

第1.01条 加入材料最终协议。

 

2022年1月25日,Renovare Environmental,Inc.(“本公司”)完成了与多家投资者的定向增发,共发行了 2,141,667股公司普通股,每股票面价值0.0001美元(“普通股”) ,认股权证将以每股0.6美元的收购价购买最多2,141,667股普通股,行使价 为0.6美元总收购价约为128.5万美元(“发售”)。 买方认股权证可于发行之日起立即行使,有效期自发行之日起计五年。

 

此次发行筹集了约110万美元的现金净收益(扣除配售代理费和发行费用后)。本公司拟 将发行所得现金净额用作一般营运资金及行政用途。

 

根据日期为2022年1月21日的配售代理协议(“PAA”),本公司聘请Benchmark Investments,LLC的分部EF Hutton(“EF Hutton”)作为本公司的配售代理。根据临时配售协议,本公司同意向EF Hutton支付相当于发行总收益7.0%的现金配售费用,额外现金费用70,000美元,用于EF Hutton的 支出。

 

关于 发售,本公司与投资者签订了一份证券购买协议(“购买协议”),其中包含惯常的 陈述和担保。本公司与投资者并订立一份登记权协议(“登记权协议”),根据该协议,本公司须向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份转售登记声明(“登记声明”) ,以便于买方认股权证及代表认股权证行使后立即登记转售股份及可发行普通股股份 ,并于截止日期后立即但在任何情况下不得迟于认股权证生效日期后15 个历日。并在生效日期(根据注册权协议的定义)之前宣布该注册声明生效 。如本公司未能按规定提交注册声明、未能按要求提交或促使美国证券交易委员会宣布注册声明生效,或未能根据登记权协议的 条款维持注册声明的效力,本公司将有责任向投资者支付若干违约金 。(B)本公司将有责任向投资者支付若干违约金 ,如本公司未按要求提交注册声明,或未按要求提交注册声明或导致注册声明被美国证券交易委员会宣布生效,或未能根据登记权协议的 条款维持注册声明的效力。

 

购买协议和注册权协议中包含的陈述、 担保和契诺完全是为购买协议各方的利益而作出的,可能会受到签约方商定的限制的限制。 购买协议和注册权协议中包含的声明、担保和契诺完全是为购买协议各方的利益而作出的,可能会受到签约方商定的限制。此外,此类陈述、 担保和契诺(I)旨在在购买协议各方之间分摊风险,而不是 事实陈述,以及(Ii)可能采用与本公司 股东或其他投资者可能认为重要的方式不同的重要性标准。因此,随本报告一起提交的购买协议和注册权协议表格 仅用于向投资者提供有关交易条款的信息,而不是向投资者 提供有关本公司的任何其他事实信息。股东不应依赖陈述、担保和契诺 或其任何描述作为对公司实际情况或条件的描述。此外,有关 陈述和担保标的的信息可能会在购买协议和注册权协议的日期之后发生变化 ,随后的信息可能会在公开披露中得到充分反映,也可能不会在公开披露中得到充分反映。

 

根据根据证券法第4(A)(2)条和证券法D规则506条 对发行人进行的不涉及任何公开发行的交易的豁免 ,以及依据适用州法律的类似豁免,此次发行获得豁免 ,不受1933年证券法(“证券法”)修订后的注册要求的约束。每位购买者均表示 其为D规则501(A)所指的认可投资者,并仅出于投资目的而收购证券 ,而不是为了公开出售或分销证券而转售或转售。这些证券是在公司或其代表未进行任何一般征集的情况下提供的 。

 

购买协议、PAA、注册权协议和买方保证书表格的前述描述 通过参考 分别作为附件10.1、10.2、10.3和10.4归档的文件格式进行了完整限定。

 

第3.02项 股权证券 未注册销售

 

本报告的表格8-K的第1.01节中描述的 事项通过引用并入本文。关于第1.01项所述证券的发行,本公司依据修订后的 1933年证券法第4(A)(2)节及其颁布的D条例对不涉及公开发行的交易提供注册豁免。

 

 

 

 

 

Item 8.01      其他事件。

 

2022年1月21日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了此次发行的定价。2022年1月25日,公司 发布新闻稿,宣布本次发行结束。本报告中提供的新闻稿(如附件99.1和99.2)不应被视为根据1934年《证券交易法》第18节 的目的提交的新闻稿,也不应承担该节的责任。

 

项目9.01 财务报表和展品。

 

展品   描述
     
10.1   证券购买协议的格式
10.2   日期为2022年1月21日的配售代理协议表格
10.3   注册权协议的格式
10.4   普通股认购权证的格式
99.1   新闻稿日期:2022年1月21日
99.2   新闻稿日期:2022年1月25日
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。

 

日期:2022年1月26日 RENOVARE ENVIRNMENTAL,INC
       
  由以下人员提供: /s/ 布莱恩·C·埃斯曼
    姓名: 布莱恩·C·埃斯曼
    标题: 首席财务官兼财务主管
(首席财务会计官)