美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(注册人电话号码，包括区号)
如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是1933年“证券法”第405条(本章230.405节)或1934年“证券交易法”第12b-2条(§)所界定的新兴成长型公司。240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2022年1月25日，Sunrun Inc.(“本公司”)及其若干子公司与KeyBank National Association担任行政代理(“行政代理”)和硅谷银行(Silicon Valley Bank)担任抵押品代理的若干金融机构签订了一项信贷协议(“信贷协议”)，自2022年1月24日起生效。根据该协议，本公司可产生循环贷款并获得总额高达4.25亿美元的信用证展期，包括一份高达该融资机制下的最高预付款由可用借款基数限制，该基数按公式对公司的某些资产进行估值。该基金包含一项未承诺的手风琴功能，根据该功能，该基金的规模可扩大到不超过6亿美元。该基金将于2025年1月27日到期。如下所述，该融资机制为现有信贷融资机制(定义见下文)进行再融资。
根据信贷协议的某些条款和条件，贷款可被指定为基本利率贷款或定期SOFR贷款。基本利率贷款按年利率2.25%加(A)联邦基金利率加0.50%，(B)行政代理不时厘定为其最优惠利率并通知本公司的利率，(C)调整后期限SOFR利率(定义见下文)，于该日(或如该日不是营业日，则为前一个营业日)加1.00%及(D)0.00%中最高者计算应计利息。SOFR定期贷款的年利率等于(A)3.25%加(B)较大者(I)0.00%和(Ii)由芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司或适用利息期限的继承人公布的与适用可用期限相当的期限的前瞻性期限利率之和(X)(Y)(1)如果适用利息期限为一个月，则为0.11448%；(2)如果适用利息期限为三个月，则为0.26161%或(C)0.42826%(根据(B)款规定的汇率，“调整后的期限SOFR汇率”)。
公司根据信贷协议承担的义务由公司的以下子公司担保：AEE Solar，Inc.，Sunrun South LLC，Sunrun Installation Services Inc.，Clean Energy Experts，LLC，Vivint Solar，Inc.，Vivint Solar Holdings，Inc.，Vivint Solar Operations，LLC和Vivint Solar Developer，LLC(连同公司的其他子公司，后来成为担保人，即“担保人”)。作为本公司在信贷协议项下责任的抵押品，根据抵押及质押协议，本公司及担保人已质押其各自直接附属公司(若干被剔除的附属公司除外)的股权，并已授予实质上所有其各自资产的抵押权益，惟若干指定例外情况除外。
信贷协议包括惯常的违约事件、借款条件及与该融资类似的融资的契诺，包括限制本公司及担保人产生留置权、负债、进行或持有投资、执行若干控制权变更交易、业务合并或其他基本业务变更、处置资产、作出若干类型的限制性付款或进行若干关联方交易的负面契诺，但须受惯例例外的规限。此外，公司还必须保持每季度测试的最低修正利息覆盖率、最低修正流动比率、最大修正杠杆率和最低未支配现金余额。
如果发生违约事件，信贷协议项下的贷款人将有权采取各种行动，包括终止任何未提取的承诺和加快信贷协议项下的到期金额。
本项目1.01中的信贷协议重要条款的前述摘要并不声称是完整的，而是通过参考作为本表格8-K的附件10.1提交的实际协议的全文进行限定的，并在此引入作为参考。
项目1.02。终止实质性最终协议。
在签署信贷协议的同时，本公司、AEE Solar，Inc.、Sunrun South LLC和Sunrun Installation Services Inc.作为借款人、清洁能源专家有限责任公司(Clean Energy Experts，LLC)作为担保人、贷款方KeyBank National Association作为行政代理以及硅谷银行作为抵押品代理(经某些修订后称为“现有信贷安排”)之间的第二份修订和重述信贷协议(日期为2020年10月5日)终止。现有的信贷安排允许本公司产生循环贷款并获得信用证延期，总金额最高可达250,000,000美元。
现行信贷安排下的贷款可不时提取，而每种情况下均可为一般企业目的签发信用证。该贷款所得款项用于偿还现有信贷贷款项下的未偿还本金、利息和费用，总额约为2.11亿美元。
第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。
特此将上文第1.01项下描述的与信贷协议相关的信息并入本第2.03项下作为参考。
第7.01项。FD条。
2022年1月25日，该公司发布了一份新闻稿，宣布关闭该设施。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。本条款7.01中列出的信息(包括附件99.1)不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节的目的而进行了备案，也不应通过引用将其纳入根据修订后的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何备案文件中，除非在该申请文件中通过特别引用明确规定的情况除外。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 10.1* | 信贷协议，日期为2022年1月24日，由本公司、KeyBank National Association作为行政代理、硅谷银行作为抵押品代理以及签字页上指定的每个担保人、贷款人和安排人签署 | |
| 99.1 | Sunrun Inc.于2022年1月25日发布的新闻稿 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) | |
| * | 本附件的部分内容已根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项进行了编辑。本公司同意应要求向美国证券交易委员会提供一份未经编辑的本证副本作为补充。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| SunRun Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/珍娜·斯蒂尔 | |
| 珍娜·斯蒂尔 | ||
| 首席法务官和首席人事官 | ||
日期：2022年1月26日