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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
国外发行商报告
根据规则第13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2007年4月份
Enel Societàper Azioni
Viale Regina Margherita 137
00198, Rome
意大利
用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告,以 Form 20-F或Form 40-F为封面。
FORM 20-F TOP FORM 40-F o
用复选标记表示注册人通过提供此 表格中包含的信息,是否也根据规则12g3-2(B)根据 1934年证券交易法向委员会提供信息。
是或否
如果标有Yes?,请在下面标明分配给注册人的文件号 与规则12g3-2(B):


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本报告中包含的某些信息是前瞻性的,会受到重要的 风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同。该公司的核心业务包括发电、配电和销售电力以及配电和销售天然气。该公司的展望主要基于其对其 认为影响其业务的关键经济因素的解读。有关公司业务的前瞻性表述涉及许多可能发生 变化的重要因素,包括:影响客户需求的许多相互关联的因素,包括总体经济状况、行业趋势和公司各个市场竞争加剧; 公司成功实施成本削减计划的能力;公司实施以核心能源业务为重点的战略的能力;未来的资本支出和 投资;立法,特别是与电力和其他公用事业服务市场的监管、关税制度、环境、贸易和商业以及基础设施发展有关的立法; 公司竞争的各个行业的竞争对手的行动;生产困难,包括产能和供应限制;劳动 关系;利率和货币汇率;政治和内乱;以及其他风险和不确定性。


本报告中包含的信息已提供给管理意大利资本市场的意大利公共机构--意大利社会服务委员会(CONSOB)和/或意大利博尔萨公司(Borsa Italiana S.p.A.)。, 拥有和管理Mercato Telematico Azionario的公司。Mercato Telematico Azionario是意大利的一种基于屏幕的自动交易系统,Enel Societàper Azioni的普通股在该系统上上市,或根据 Form 6-K的一般说明B以其他方式提供。
目录:
- 日期为2007年4月10日的新闻稿;
- 日期为2007年4月11日的新闻稿;
- 日期为2007年4月11日的新闻稿;


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新闻稿
Enel: 董事会决定,一旦在法律上可行,将与 ACCIONA就Endesa发起联合投标要约
首席执行官富尔维奥·孔蒂(Fulvio Conti)已被授予执行这笔交易的必要权力 。
收购价格为每股41欧元现金加利息 ,从2007年3月26日开始计提,并根据Endesa在收购结果公布前 分配的任何股息 进行调整。
许多金融交易已获批准,以涵盖与此报价相关的 承诺。
罗马,2007年4月10日-Enel S.p.A(Enel)董事会昨天晚些时候在皮耶罗·格努迪(Piero Gnudi)的领导下召开会议,决定发起收购要约,收购要约将由其子公司Enel Energy Europe S.r.l执行。(EEE)与Acciona S.A.(Acciona)联合收购Endesa S.A.(Endesa)全部 已发行股本。Enel董事会还 授予其首席执行官Fulvio Conti进行交易所需的最广泛权力。
在他的权力中,首席执行官将在法律上可能的情况下,尽快确定在西班牙、智利和美国提出要约的时间和特点。
发起联合投标要约的前提是E.ON A.G. (E.ON)提出的关于接受Endesa股本至少50.01%的要约的条件没有得到满足,并且E.ON不会放弃其要约的先决条件。
该交易将根据2007年3月26日新闻稿中已经设定的条款和条件进行,预计每股现金支付41欧元,外加2007年3月26日Enel与Acciona达成协议之日应计的利息 。此金额将在报价结果公布 之前针对Endesa分配的任何股息进行调整 。


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为了履行上述与联合投标报价有关的财务承诺,Enel董事会还批准了以下交易:
-认购350亿欧元的银团定期贷款安排。此信贷额度的本金 将完全覆盖与Enel Group收购 Endesa的股票相关的所有融资要求。这一信用额度由三个部分组成。分批由 组成:
100亿欧元,期限为1年(视延期选择权而定) 18个月);
150亿欧元,3年期;
100亿欧元,5年期。
适用于此信用额度的利率将根据Enel的评级而变化 。信贷额度可以全额或部分预付,不受处罚。 该交易完全由账簿管理人组成的银行承销 Mediobanca,UBS Limited,Intesa San Paolo Banca IMI,Unicredit Markets&Investment Banking, 桑坦德银行(Banco Di Santander)将担任账簿管理人。在接下来的几天里,银行集团 可能会扩大到包括其他机构,这些机构将作为授权的牵头安排者。
此外,为对本次交易进行再融资和重组本集团的债务, 董事会还批准:
-续期中期票据由Enel和Enel金融国际公司 计划,金额将从100亿欧元提高到 250亿欧元;
-Enel发行的一个或多个欧元或其他货币债券,将在2007年12月31日之前 向机构投资者配售,总金额相当于50亿欧元。在这方面,Enel董事会授予其首席执行官 为任何一次发行设定金额、货币、时间和特征的权力,以及 申请在意大利证券交易所和/或外国证券交易所潜在上市的权力。
一旦首席执行官根据其授权进行,Enel将及时通知金融市场有关Endesa股票的 公开要约的实际提交情况,以及与交易相关的财务操作。


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本新闻稿不构成出售或购买任何证券的邀请或要约,也不构成 征求任何投票或批准。我们敦促Endesa、S.A.投资者和证券持有人在Enel S.p.A.和Acciona,S.A.提供的招股说明书和美国投标报价声明可用时 阅读招股说明书和美国投标报价声明,因为它们将包含 重要信息。招股说明书和某些补充文件将在西班牙向西班牙证券交易委员会(CNMV)提交。同样,美国投标报价 声明将在美国提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)。投资者和证券持有人可以从Enel S.p.A.、Acciona、S.A.、Endesa、S.A.和西班牙四家证券交易所获得招股说明书的免费副本(如果 可用)及其补充文件。招股说明书也可在CNMV的网站上查阅 (www.cnmv.es)。同样,投资者和证券持有人可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得美国投标要约声明(如果有)的副本以及由Enel S.p.A.和Acciona S.A.向美国证券交易委员会提交的其他文件。向非西班牙或美国居民和公民的Endesa,S.A.股东提供投标报价 可能会受到其所在相关司法管辖区或其公民所在相关司法管辖区法律的影响 。此类人员应了解并遵守其管辖范围内任何适用的 法律或法规要求。
本新闻稿可能包含前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过以下词语来标识 :预期?、?预期?、?打算?、?计划、?相信?、?寻求?、?估计?、 ?将?或具有类似含义的词语,包括但不限于有关Enel,S.p.A.或Endesa,S.A.因拟议的 交易而产生和之后的 预期未来业务的陈述。这些陈述基于Enel S.p.A.管理层目前的预期 ,固有地受到环境不确定性和变化的影响。 可能导致实际结果与前瞻性 陈述中描述的结果大不相同的因素包括与对拟议交易的条件的满足有关的因素,以及 全球、政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化。Enel S.p.A.不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映实际 结果或事件、条件、假设或其他因素的任何变化。


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新闻稿
Enel和ACCIONA对Endesa发起每股41.3欧元的收购要约
马德里/罗马,2007年4月11日,Enel S.p.A.(Enel)通过其子公司Enel Energy Europe(EEE)和ACCIONA,S.A.(Acciona),此前E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH今天向国家委员会提交的对Endesa,S.A.(Endesa)股票的收购要约未获成功 ,随后Enel通过其子公司Enel Energy Europe(EEE)和ACCIONA,S.A.(Acciona)宣布收购Endesa,S.A.(Endesa)的股票
优惠的主要条款如下:
1. 此次要约收购Endesa的100%已发行股份,即1,058,752,117 股,每股面值1.20欧元。
2. 向Endesa的任何接受股东提出的对价为每股Endesa股票41.3欧元,全额现金支付。此代价源于要约人先前于二零零七年三月二十六日公布的Endesa每股41欧元价格 ,按三个月期欧洲银行同业拆息(EURIBOR)于二零零七年三月二十六日至二零零七年五月三十一日(向上四舍五入)计算,该金额的应计利息增加 。
要约对价将减少,以反映任何股息、 分派、其他类似概念、拆分或股票股息从本要约日期 起至要约结果公布之日(包括两个日期)的总影响。
3. 要约产生的任何付款义务应根据银行 在两个工作日内向CNMV提交的担保进行担保, 投标要约管理 1991年第1197/1991号皇家法令规定。
4. 要约的完成取决于完全满足或放弃 以下任何和所有条件:
(I)要约中投标的Endesa股份,连同要约人直接或间接持有的任何Endesa股份 ,占Endesa股本的50%以上;及
(Ii)在要约接受期结束前,a)Endesa的股东大会 通过相关决议,以修订公司的章程,一般情况下, 取消股东投票权限制和与董事会组成 相关的其他限制,b)此类决议在马德里 商业登记处登记。
5. 要约人应根据1月20日关于企业间浓度控制的(EC)139/2004号法规,向欧洲 委员会通知本次要约产生的浓度,并向任何其他司法管辖区的反垄断机构 提交任何适用的通知。
6. 该要约在法律上受任何适用的行政授权的约束。为此,要约人将向国家能源委员会提交相关授权和通知申请 (国家能源委员会(Comisión Nacional de Energía))和西班牙 能源总秘书处(德埃内里亚秘书长)工业部, 旅游和商务部(工业部长、旅游部和Comercio)以及任何其他司法管辖区的任何 行政当局。
7. 鉴于Endesa的股票已获准在纽约证券交易所 作为美国存托股份(ADS)和智利圣地亚哥的离岸交易所(Registro de Valore extranjeros)交易,要约人应遵守任何适用的法律 法规,要求将要约发起或扩大(视情况而定)至该等 司法管辖区。
8. 一旦CNMV批准并宣布要约,相关招股说明书和 随附文件应在适用法律要求的 时向公众公布。


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本新闻稿包含有关Acciona、S.A.(Acciona)、Enel S.p.A.(Enel)及其附属公司收购 Endesa,S.A.(Endesa)100%股份的投标要约(投标要约)的信息。
本新闻稿应与招股说明书一起阅读,招股说明书已于本新闻稿日期提交给国家市场委员会(Comisión Nacional del Mercado de Valore)。Acciona和Enel将尽快 向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交招股说明书。此类招股说明书将根据适用法律 在其要求或允许的范围内提供给Endesa的股东。
此外,分析师和投资者应仔细审查Acciona和Enel向国家证券交易委员会和美国证券交易委员会提交的所有文件;这些文件包含有关Acciona和Enel的重要信息、它们对Endesa股票的实益所有权、投标要约、计划进行的交易以及其他相关事项。本段提及的所有信息现在或将来都将在以下网址公开提供:Www.cnmv.esWww.sec.gov,在此版本中必须视为转载 。
投标报价的实施受各种条件、授权、 或有事项以及来自适用法律和 法规的其他重要要求和约束的约束。此外,在适用法律允许的范围内,只要适用法律允许 ,Acciona和Enel保留随时修改、补充、放弃或撤销投标报价中任何条款的权利 。因此,分析师和投资者不应依赖本 新闻稿或投标要约招股说明书来保证上述文件中设想的任何或所有交易一定会完成或实施。此外,建议分析师和 投资者阅读投标要约招股说明书并寻求法律咨询,以便 全面了解投标要约的条款、条件、风险和或有事项。
本新闻稿旨在总结和解释投标要约的某些关键条款,使Acciona和Enel的股东、Endesa的其他投资者以及 整个市场受益。通过准备和发布本新闻稿,Acciona和Enel 均不打算直接或间接推荐或建议与Acciona、Enel、Endesa或任何其他公司或任何此类人士发行的任何证券相关的任何投资策略。本 新闻稿不构成出售要约或征求认购 或购买任何证券的要约,也不在任何司法管辖区征集任何投票或批准, 任何司法管辖区也不得违反适用法律出售、发行或转让本新闻稿 所指的证券。
本新闻稿在某些司法管辖区的发布、出版或分发可能受到法律 的限制,因此,在发布、出版或分发本新闻稿的任何此类司法管辖区内的人员应了解并遵守此类限制。
针对美国投资者的其他重要信息
Acciona和Enel将如期向美国证券交易委员会提交一份声明,其中将包括 购买要约、一封传送信和相关文件。购买要约、 传送函和相关文件也将邮寄给Endesa股票的美国记录持有人 和代表Endesa股票的美国存托凭证持有人,并提供给Endesa股票和美国存托凭证的受益所有者 。购买Endesa股票和美国存托凭证的邀约仅根据购买要约、传送函和相关的 文件进行。当这些材料可用时,美国股东在与 就收购要约作出任何决定之前,应仔细阅读这些材料(如 以及对这些材料的任何修改和补充),因为它们包含重要信息,包括收购要约的各种 条款和条件。当它们可用时,美国股东将能够 免费从美国证券交易委员会网站获得购买要约、传送函和相关文件,网址为Www.sec.gov并将在适当的时间收到有关 如何从Acciona和Enel或其正式指定的代理免费获取此类材料的信息。
前瞻性陈述
本新闻稿包含的前瞻性陈述符合西班牙证券市场适用法律的一般含义 。这些 陈述出现在本文档的多个位置,包括有关 意图、信念或当前预期的陈述,对Acciona、Enel、Endesa 和其他公司未来增长的估计,以及与这些公司相关的全球业务、市场份额、财务业绩和其他 方面的陈述。在某些情况下,本文档中的前瞻性陈述 可以通过使用以下词语来识别:?预期?、 ?预期?、?意图?以及类似的语言或其负面含义,或者通过战略、计划或意图讨论的前瞻性 来识别。此类前瞻性陈述不是对未来业绩的保证 ,涉及风险和不确定因素,由于各种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中的结果大不相同。告诫分析师和投资者 不要过度依赖那些仅在本新闻稿发布之日 发表的前瞻性陈述。Acciona或Enel均无义务公开发布 这些前瞻性陈述的任何修订结果,以 反映本新闻稿发布之日后的事件和情况,包括但不限于Acciona或Enel的业务或收购战略的变化,以反映 意外事件的发生。


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新闻稿
Enel:董事会是股东大会议程的补充
罗马,2007年4月11日-由皮耶罗·格努迪(Piero Gnudi)担任主席的Enel董事会今天开会,补充了为批准2006年财务报表而召开的股东大会的议程。
补充后,股东大会将于5月23日(第一次召开常会和特别会议)、5月24日(第二次召开特别会议)和5月25日 (第二次召开常会和第三次召开特别会议)召开。
股东大会将被要求批准对章程的若干修订,使其 符合《统一金融法》(第58/1998号法令) 根据《储蓄保护法》(第262/2005号法律)和相关纠正法令 (第303/2006号法令)所作的修改。
对章程的修订首先旨在确保董事候选人名单中包含符合 法律规定的独立要求的足够人数,并确保该人数在董事会任期内保持不变。此外, 董事候选人名单必须获得足够票数(不低于提交名单所需的百分比 的一半),名单上的人员才能被任命为董事。最后,为负责准备 公司会计文件的高管确立了 职业素养的要求。
在今天的会议上,董事会根据 章程赋予的权力,批准了对章程的两项额外修改,以使其符合经储蓄保护法修订的统一 金融法。变更涉及任命由少数股东提名的定期法定审计师为法定审计师委员会主席 ,以及管理法定审计师委员会成员个人权力的规则。 法定审计师委员会成员的个人权力。这些变更是董事会直接采纳的,因为它们 涉及仅将公司章程调整为法律规定的情况,而将如上所述提交给股东大会的 章程修正案允许 在确定具体内容时有一定程度的自由裁量权,这需要股东批准。
股东大会还将被要求授权董事会增加最多27,920,000欧元的股本,以满足面向Enel 集团高管的2007年股票期权计划。该计划的指导方针已由董事会在2007年3月27日的 会议上批准,并将在即将召开的股东大会上提交审批, 如前所述。


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签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式 促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Enel SocietàPer Azioni
发件人: /s/平均克劳迪奥·萨托雷利
名称:AVV。克劳迪奥·萨托雷利
头衔:Enel Societàper Azioni秘书
日期: 2007年4月11日