证物(A)(1)(E)
本公告既不是购买要约,也不是征求出售股份的要约(定义见下文)。本要约(定义见下文 )仅根据购买要约(定义如下)和意见书(定义如下)以及对该要约或意见书的任何修订或补充而作出。买方(定义如下)不知道 根据任何有效的州法令,任何行政或司法行为禁止提出要约的任何州。如果买方知道有任何有效的州法规禁止提出要约或接受 股票(定义见下文),买方将真诚努力遵守该州法规或寻求宣布该法规不适用于要约。如果买方在真诚的努力后不能这样做,买方 将不会向该州的股票持有人提出要约,也不会接受来自或代表该州股份持有人的投标。除上文所述外,该要约是向所有股票持有人提出的。在证券、蓝天或其他法律要求由持牌经纪人或交易商提出要约的任何司法管辖区,该要约将被视为由根据该司法管辖区法律获得许可的一个或多个注册经纪人或交易商代表买方提出。
要约购买通知
普通股全部流通股
的
词汇 通信公司
在…
每股净额79.25美元
根据日期为2022年1月25日的购买要约
通过
语音合并子公司 Corp.
的直接或间接全资子公司
史泰克公司
语音合并子公司是特拉华州的一家公司(买方),它提出以现金净额收购(收购要约)特拉华州公司(公司)的所有普通股流通股,每股面值0.0003美元(股票),价格为每股79.25美元(出价),不计利息,并受任何适用的预扣税款的约束。?购买要约)和相关的递送函(连同其任何修订或补充 ,递送函)。买方是密歇根州公司Stryker Corporation(母公司)的直接或间接全资子公司。
收购要约是根据母公司、买方和本公司于2022年1月6日签署的合并协议和计划(连同合并协议的任何修订或补充,即合并协议)而提出的,根据该协议和计划,在完成要约和满足或放弃某些条件后,买方将与 公司合并并并入 公司,而不需要根据特拉华州公司法第251(H)条召开公司股东大会。本公司将是尚存的公司和母公司的直接或间接全资子公司(此类合并,即合并)。于合并生效时间(生效时间),当时所有已发行及流通股(不包括(I)紧接生效时间前由本公司拥有的股份,(Ii)于要约开始时由母公司、买方或母公司的任何附属公司拥有并在紧接生效时间前由母公司、买方或母公司的任何附属公司拥有的股份, (Iii)在要约中不可撤销地接受购买的股份及(Iv)有权要求及(br}DGCL第262条规定,且未完善第262条规定的此类股份的评估权利或根据第262条撤回其第262条规定的此类股份的评估要求)将 转换为收取相当于要约价格的对价的权利,现金净额,无利息,并受任何适用的预扣税金的约束。(br}根据第262条对此类股份的评估要求)将 转换为收取相当于要约价格的对价的权利,现金净额,无息,并受任何适用的预扣税款的约束。作为合并的结果, 本公司将不再是上市公司 ,将成为母公司的直接或间接全资子公司。在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,均不会就股份的要约价支付利息。由于 合并将根据DGCL第251(H)条完成,因此合并的批准将不需要公司股东投票表决。
以其名义登记股票并直接向 ComputerShare Trust Company,N.A.(存托凭证)投标的投标股东将没有义务支付经纪费或佣金,或者,除非递交函中另有规定,买方根据要约购买股票的转让税 。股东通过经纪商、交易商、商业银行、信托公司或者其他被提名者持有股份的,应当向该机构查询是否收取手续费或者佣金。
优惠权和退出权将于东部时间晚上11:59过一分钟到期。
时间为2022年2月22日,除非报价延期或提前终止。
该要约不受任何融资条件的约束。除其他条件外,该要约还须满足以下条件:
1. | 在到期日 (收购要约中的定义)之前,要约中应已有效投标(且未被适当撤回)该数量的股份(不包括根据保证交付程序投标的尚未由托管机构收到的股份,该等条款由DGCL第251(H)条定义),当添加到当时由母公司、买方或母公司的任何子公司拥有的股份(如果有)时,这些股份将至少占母公司、买方或母公司的任何子公司所拥有的股份的大多数,如果有,则不包括该数量的股份(根据DGCL的第251(H)条的定义),该数量的股份(不包括根据保证交付程序投标的尚未由托管机构收到的股份,根据DGCL第251(H)条的定义)将至少占股份总数的大部分 |
2. | 根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(经修订,适用于根据要约购买股份并完成合并)规定的等待期已到期或终止; |
3. | 在每种情况下,不得有任何政府实体发布的任何判决、命令、禁令或法令,或任何有管辖权的政府实体施加的其他法律限制或禁令,或任何政府实体实际上阻止或禁止完成要约或合并的任何法规、法律(包括普通法)、条例、规则或条例; |
4. | 合并协议中规定的公司陈述和担保的准确性,以及合并协议中规定的公司义务的 履行情况,但在每种情况下,均须遵守特定的重要性标准; |
5. | 自合并协议之日起,不应发生任何已经或将合理预期对公司产生重大不利影响(如要约收购要约)的变化、事件、条件、 发展、情况、事实状态、效果或事件;以及 |
6. | 合并协议不应根据其条款有效终止(终止条件 )。 |
要约还受购买要约中描述的其他条件的约束(统称为要约 条件)。见收购要约的要约条件第13节。
本公司董事会于2022年1月5日正式召开会议,一致(I)认定合并协议拟进行的要约、合并和其他交易(交易)对本公司及其股东是公平的,符合本公司及其股东的最佳利益,(Ii)批准、通过并宣布合并以及本公司签署、交付和履行合并协议以及完成交易是可取的, (Iii)议决合并协议及合并须受DGCL第251(H)条管限并根据该条款完成,合并应在买方首次不可撤销地接受要约收购要约后在切实可行范围内尽快完成 及(Iv)建议本公司股东接受要约并根据要约将其股份投标予买方,在任何情况下,均须符合合并协议的条款及受 条件的规限
合并协议包含管理买方需要 和母公司要求买方延长报价的情况的条款。具体而言,合并协议规定:
• | 除以下第三个项目外,如果在任何预定的到期时间,任何要约条件未得到满足 且买方或母公司未放弃要约,买方应且母公司应促使买方一次或多次延长要约,每次延期最多延长10个工作日(或母公司与公司同意的更长期限),直至满足或放弃要约条件(受合并协议条款的限制),直至满足或放弃要约条件为止(受合并协议条款的约束);(br}如果在任何预定的到期时间,要约条件未得到满足且买方或母公司未放弃要约条件,则买方应且母公司应促使买方在一次或多次情况下延长要约,每次延期最多10个工作日(或母公司与公司同意的较长期限); |
• | 买方已同意(且母公司已同意促使买方)将要约延长 任何适用的法律要求,或适用于要约的美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)或纽约证券交易所的任何解释或立场所要求的最短期限 ,但须符合合并协议的条款 ;以及 |
• | 如果在任何预定的到期时间,每个要约条件(最低投标条件和 要约条件除外,该要约条件与母公司收到本公司颁发的证书有关,表明某些要约条件不存在且尚未发生,只需能够满足)已得到满足或放弃, 买方和母公司均无义务(但买方或母公司可选择,如果公司提出要求,则应:且母公司应促使买方)延长要约一次或多次连续递增,持续时间由公司要求(或如果公司未提出要求,则由母公司决定),但每次不超过十个工作日(或母公司与公司可能商定的较长期限),但公司不应 要求买方延长要约超过两次,且买方和母公司均无义务在该等情况下延长要约时间超过两次,且买方和母公司均无义务在该等情况下延长要约时间超过两次。在这种情况下,买方和母公司均无义务延长要约,但每次不超过十个工作日(或母公司与公司可能商定的较长期限),但公司不得 要求买方延长要约超过两次。 |
然而,买方无须将要约延长至外部日期之后(在合并协议中定义为美国东部时间2022年7月6日晚上11:59 ,如果外部日期已按合并协议的规定延长,则最迟至2023年1月2日),且未经本公司事先书面同意,不得将要约延长至外部日期之后。除非合并协议根据其条款有效终止,否则 要约不得在到期前终止或撤回。
要约和合并的目的是让母公司及其关联公司通过买方获得对公司的控制权和全部股权 权益。收购建议完成后,在合并协议所载其余条件获得满足后,买方、母公司及本公司将根据DGCL第251(H)条采取一切必要及适当行动,以在不召开本公司股东大会的情况下迅速完成合并。
与要约相关的股份持有人不能获得任何评估 权利。然而,如果要约成功并完成合并,在紧接生效时间之前的本公司股东(I)未在要约中投标其 股票;(Ii)以其他方式遵守DGCL第262条的适用要求和程序;及(Iii)其后不撤回彼等对该等股份的估值要求或以其他方式丧失其估值 根据DGCL,在每种情况下,均有权要求对其股份进行估值,并根据DGCL第262条收取相等于其股份公允价值的现金付款,连同 公平利率,以代替要约中应付的代价,该等公允利率由特拉华州衡平法院根据DGCL第262条厘定。
买方 明确保留全权酌情放弃全部或部分要约条件或修改要约条款的权利,但未经公司事先书面同意,买方不得(I)减少要约的 股票数量;(Ii)降低要约价格或改变根据要约支付的对价形式;(Iii)放弃、修改或修改最低投标条件或终止条件;(Ii)降低要约价格或改变根据要约支付的对价形式;(Iii)放弃、修改或修改最低投标条件或终止条件;(Iv)在要约条件之外加入要约 条件或对要约附加任何其他条件,或以任何方式修订、修改或补充任何对股份持有人不利的要约条件;。(V)除合并协议另有规定外, 终止、延长或以其他方式修订或修改要约的到期时间;。(Vi)以其他方式修订或修改任何有关要约的条款。
以对股票持有人不利的方式;或(Vii)根据 交易法规则14d-11提供任何后续要约期。
任何延期、放弃、修改或终止要约之后,将在可行的情况下尽快发布公告 如果是延期,则该公告将不迟于东部时间上午9点,根据美国证券交易委员会规则和法规,在要约原定于到期之日后的下一个工作日发布 。
就要约而言,如果及当买方口头或书面通知托管人其接受根据要约支付该等股份 ,则买方已接受付款,并因而购买了根据要约有效投标而并未适当撤回的股份。根据要约条款及受制于要约条件, 根据要约接受付款的股份将通过向托管机构支付购买价格的方式支付,托管机构将作为投标股东的代理,接受买方的付款并 将该等付款转给投标股东。在任何情况下,无论要约的任何延期或股份付款的任何延迟,均不会就股份的要约价支付利息。
在任何情况下,根据要约投标并接受付款的股份,只有在 托管人根据要约购买规定的程序及时收到(I)代表该等股票的证书或确认将该等股票转入托管信托公司(DTC)的托管账户(账簿确认) 之后,才会支付;(Ii)一份正确填写并正式签立的递交函,并附有任何所需的签名担保(代理的报文(如购买要约中定义的),(I I)(Iii)传送函要求的任何其他文件或托管人要求的任何其他习惯文件;(Iii)代理的信息(如购买要约中定义的),以及(Iii)传送函要求的任何其他文件或托管人要求的任何其他习惯文件。因此,根据托管人实际收到股票证书或与股票有关的入账确认书的时间,投标股东可能会在不同的时间获得支付。
根据要约投标的股票可以在到期时间之前的任何时间撤回。此外,股票可在2022年3月26日(即要约开始日期后第60天)之后的任何 时间被撤回,除非在该日期之前买方已接受要约中有效提出的股份的付款。
为使股票退出生效,托管机构 必须及时收到书面或传真的退出通知,地址之一在要约购买要约封底上。任何撤回通知必须注明已提交拟撤回股份的人的姓名、拟撤回股份的数量以及拟撤回股份的记录 持有人的姓名(如果不同于提交该等股份的人的姓名)。退出通知上的签名必须由合格机构(如要约购买中的定义)担保,除非此类股票 已提交给任何合格机构。如果股票是按照要约收购书中规定的入账转让程序进行投标的,任何退出通知都必须注明被撤回股票在DTC的 账户的名称和编号。如果代表股票的证书已交付或以其他方式识别给托管机构,则在该等证书实际发放之前,还必须向托管机构提供登记所有人的姓名和该等证书上显示的序列号 。
关于任何退出通知的形式和有效性 (包括收到时间)的所有问题将由买方自行决定,该决定将是最终的和具有约束力的,但受股票投标持有人在有管辖权的法院对买方的 决定提出质疑的权利的限制。在所有缺陷和违规行为被纠正或放弃之前,不会被视为已适当地退出股票。母公司、买方或其各自的任何附属公司或 受让人、托管机构、信息代理或任何其他人员均无义务就任何撤回通知中的任何缺陷或违规行为发出通知,或因未能发出此类通知而承担任何责任。不能撤销 股票投标的撤回,任何适当撤回的股票都将被视为没有就要约的目的进行有效投标。然而,撤回的股票可以通过以下方式重新投标
按照要约中所述的股票投标程序之一,在要约到期前的任何时间购买。
根据修订后的1934年证券交易法,规则14d-6第(D)(1)款要求披露的信息包含在收购要约中,并通过引用并入本文。
公司已向买方提供其股东名单和证券头寸清单,以向股份持有人传播要约。收购要约和相关的意见书将邮寄给股票的记录持有人 ,这些股票的名字出现在本公司的记录股东名单上,并将提供给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和类似的人,这些人的名字或其被指定人的名字出现在股东名单上 ,或者(如果适用)被列为结算机构证券头寸上市参与者的人,以便随后传递给受益股份拥有人。
一般而言,根据要约或合并以现金换取股票,对于美国联邦 所得税而言,将是一项应税交易。股东应该就要约和合并对他们的特殊税收后果咨询他们的税务顾问。有关要约和合并的主要美国联邦所得税后果的更完整说明 ,请参阅要约购买。
收购要约、相关的意见书和本公司关于附表14D-9的 招标/推荐声明(其中包含本公司董事会的建议及其理由)包含重要信息,在就要约作出任何决定之前应仔细阅读 全文。
如有问题或请求帮助,请 通过以下地址和电话联系信息代理。购买要约副本、相关的投标要约材料和其他要约材料可直接发送给信息代理,或 发送给经纪商、交易商、商业银行或信托公司。此类复印件将及时提供,费用由买方承担。除要约收购中规定的情况外,买方或母公司均不会向任何经纪人、交易商或任何其他人士支付任何费用或佣金,以根据要约招揽股份投标。
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银行和经纪人可拨打对方付费电话:(212)750-5833
2022年1月25日