美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
日程安排到
第14(D)(1)或13(E)(1)条所指的投标要约声明
1934年证券交易法
VOERERA 通信公司
(主题公司(发行人)名称)
语音合并子公司。
直接或间接全资子公司
史泰克公司
(备案人(要约人)姓名)
普通股,每股票面价值0.0003美元
(证券类别名称)
92857F107
( 类证券的CUSIP编号)
罗伯特·S·弗莱彻
副总裁兼首席法务官
史泰克公司
2825 鸟瞰大道
密歇根州卡拉马祖,邮编:49002
+1 (269) 385-2600
(获授权代表立案人接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码)
复制到:
理查德·C·维策尔(Richard C.Witzel,Jr.)
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
北瓦克路155号
伊利诺伊州芝加哥,邮编:60606
+1 (312) 407-0700
备案费的计算
交易估值** | 提交费金额** | |
$2,974,792,414.88 | $275,763.26 | |
* | 估计费用仅用于计算申请费。交易估值按(I)34,951,078股本公司已发行股份(定义见下文)乘以79.25美元、(Ii)根据本公司限制性股票单位发行的1,961,529股股份乘以79.25美元、(Iii)根据本公司业绩股单位发行的491,239股股份 乘以79.25美元、(Iv)根据已发行股票单位可发行的54,586股股份之和 计算乘以65.56美元(即79.25美元减去该等期权的加权平均行权价每股13.69美元)。申请费的计算基于公司提供的截至2022年1月5日的信息 。 |
** | 申请费是根据1934年证券交易法(修订)和2021年8月23日发布的2022年第1号财政年度费率咨询的规则0-11计算的,将交易额乘以0.0000927。 |
☐ | 如果按照规则 0-11(A)(2)的规定抵销了费用的任何部分,请勾选该复选框,并标明之前支付抵销费的申报。通过注册声明编号或表格或明细表以及提交日期标识上一次提交。 |
之前支付的金额: |
无 | 提交方: | 不适用 | |||
表格或注册号: |
不适用 | 提交日期: | 不适用 |
☐ | 如果备案仅涉及在 投标要约开始之前进行的初步沟通,请选中该框。 |
勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易:
第三方投标报价受规则14d-1的约束。 |
☐ | 发行人投标报价受规则13E-4的约束。 |
☐ | 非公开交易受规则13E-3的约束。 |
☐ | 根据本议事规则第13D-2条修正附表13D。 |
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下复选框。☐
本投标报价声明如期提交(本投标报价声明日程安排到?)与报价相关 (?)报盘?)由特拉华州的一家公司Voice Merge Sub Corp.(?)买家?)和Stryker Corporation,密歇根州的一家公司(?)父级?),购买所有流通股 普通股,每股面值0.0003美元(即股票?),特拉华州一家公司vocera Communications,Inc.的公司Y),按照日期为2022年1月25日的收购要约中描述的条款和条件,以每股79.25美元的价格向现金持有人出售,不计利息,并受任何预扣税款的约束(连同其任何修订或补充,提供给 购买?)和随附的传送函(连同其任何修正案或补充文件)和随附的传送函(连同其任何修正案或补充文件,意见书),分别附于本附表并作为证物 (A)(1)(A)及(A)(1)(B)存档。买方是母公司的直接或间接全资子公司。本明细表是代表母公司和买方提交的。除非另有说明,否则本附表中提及的部分均为 购买要约中的章节。截至2022年1月6日,母公司、买方和本公司之间的协议和合并计划的副本作为附件(D)(1)附在本附件中,并通过引用 本附表第4至11项并入。
项目1.总结条款说明书。
在购买要约的标题为摘要条款单?一节中提出的信息在此并入作为参考。
第二项:主题公司信息。
(A)受要约影响的标的公司和证券发行商是VOERERA通信公司,其主要执行办事处位于加利福尼亚州圣何塞赛斯街525号,邮编:95126,电话号码是(4088825100)。第8节中规定的有关本公司的信息与本公司有关的某些信息在此并入作为参考。
(B)本附表与股份有关。据本公司称,于二零二二年一月五日营业时间结束时,共有(I)34,951,078股已发行及已发行股份 ,(Ii)94,748股根据已发行购股权收购股份,(Iii)1,961,529股根据本公司的限制性股票单位须发行的股份,(Iv)491,239股根据本公司的业绩股票单位须予发行的股份,及(V)54,586股根据本公司的业绩股份单位须予发行的股份。
(C)关于股票交易的主要市场的信息,以及在股票交易的主要市场 中的股票的某些高和低销售价格的信息,这些信息在第6节规定的股票价格范围内;收购要约的股息通过引用并入本文中。(C)关于股票交易的主要市场以及股票交易的主要市场中股票的某些高和低销售价格的信息,在此引用作为参考。
第三项:立案人的身份和背景。
(A)(C)本附表的提交公司为(I)母公司及(Ii)买方。买方和母公司的主要执行办公室均位于C/o Stryker Corporation,邮编:49002,邮编:卡拉马祖,Airview Boulevard,2825Airview Boulevard2825Airview Boulevard,电话号码是(269385-2600C/o Stryker Corporation,2825Airview Boulevard2825Airview Boulevard,Kalamazoo,Michigan 49002)。关于买方和母公司集合的信息(br}在第9节中详细说明,关于父母和买方的某些信息以及购买要约的附表A通过引用并入本文中。?
第四项交易条款。
购买要约中陈述的信息 通过引用并入本文。
项目5.过去的联系、交易、谈判和协议。
(A),(B)第8节关于公司的某些信息,第9节关于公司的某些信息,第10节关于父母和买方的某些信息,要约的背景;联系
本公司收购要约第11节的目的和本公司的计划;合并协议和某些其他协议的摘要以及收购要约的附表A在此引用作为参考。 购买要约的目的和计划;合并协议和某些其他协议的摘要和收购要约的附表A通过引用并入此处。
第六项交易的目的和计划或建议
(A)、(C)(1)(7)收购要约中标题为“收购要约摘要条款表”和“简介”的章节所载信息,以及第6节“股票的价格范围”;“股息”,第7节和“股票市场的可能影响”;纽约证券交易所上市;交易法登记和保证金条例,第11节“要约的目的和公司的计划”;“合并协议概要”和某些其他协议,以及第14节“分红”。
第七项资金或其他对价的来源和数额。
(A),(D)收购要约的标题为摘要条款表第11节中的信息;要约的目的和公司的计划;合并协议和某些其他协议的摘要以及第12节中的收购要约的资金来源和金额以供参考。
(B)该要约不受融资条件规限。
第8项标的公司的证券权益
第9节和第11节中关于母公司和买方的某些信息、收购要约的目的和公司的计划;合并协议摘要和某些其他协议以及收购要约的附表A在此并入作为参考。
第9项留用、受雇、补偿或使用的人/资产
(A)要约的背景、与本公司的联系 和要约收购的第16节费用和开支在此并入本要约的第3节、第10节、第10节、第3节、第3节、第3节、第10节、第3节、第10节、第10节、第3节和第16节中所述的信息,以供参考。
第十项财务报表
不适用。 根据附表第10项的说明,财务报表不被视为重大事项,因为:
(a) | 所提供的对价仅由现金组成; |
(b) | 该要约不受任何融资条件的限制;以及 |
(c) | 该要约是针对主题类的所有未偿还证券。 |
第11项补充信息
(A)第7节所载的 要约对股票市场可能产生的影响;纽约证券交易所上市;交易所法案登记和保证金法规第10节中有关要约的背景;与公司的联系,第11节中的第11节;要约的目的和本公司的计划;合并协议概要和某些其他协议以及第15节中的某些法律事项;收购要约的监管批准以供参考。
(C)购买要约中列出的信息通过引用并入本文。
第12项展品
索引号 |
||
(a)(1)(A)* | 报价购买日期为2022年1月25日。 | |
(a)(1)(B)* | 意见书的格式。 | |
(a)(1)(C)* | 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信函形式。 | |
(a)(1)(D)* | 给客户的信函形式,供经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。 | |
(a)(1)(E)* | 摘要广告,于2022年1月25日发布《纽约时报》. | |
(a)(5)(A) | 新闻稿,日期为2022年1月6日(通过引用母公司于2022年1月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明附表99.1并入(加入No. 0001193125-22-003677)). | |
(a)(5)(B) | 母公司的投资者介绍,日期为2022年1月6日(通过引用附件99.2并入母公司于2022年1月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明中的附表99.2(加入No. 0001193125-22-003677)). | |
(a)(5)(C) | 社交媒体帖子,日期为2022年1月6日(参照母公司于2022年1月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明附表99.3(加入No. 0001193125-22-003677)). | |
(a)(5)(D) | 电话会议记录,日期为2022年1月6日(通过引用母公司于2022年1月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明附表99.1并入(加入No. 0001193125-22-003782)). | |
(a)(5)(E) | 对VERERA员工的演示,日期为2022年1月7日(通过引用母公司于2022年1月7日提交给美国证券交易委员会的投标要约声明附表99.1并入(加入No. 0001193125-22-004563)). | |
(a)(5)(F)* | 新闻稿,日期为2022年1月25日。 | |
(b) | 不适用。 | |
(d)(1) | 母公司、买方和公司之间的合并协议和计划,日期为2022年1月6日(通过引用附件2.1并入母公司于2022年1月11日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告中)。 | |
(d)(2)* | 公司与母公司签订的保密协议,日期为2021年12月12日。 | |
(g) | 不适用。 | |
(h) | 不适用。 |
* | 谨此提交。 |
第13项附表13E-3所规定的资料
不适用。
签名
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
日期:2022年1月25日
语音合并子公司。 | ||
由以下人员提供: | /s/ 肖恩·C·以瑟里奇 | |
姓名: | 肖恩·C·以瑟里奇 | |
标题: | 副总统、秘书 | |
史泰克公司 | ||
由以下人员提供: | /s/J.安德鲁·皮尔斯 | |
姓名: | J·安德鲁·皮尔斯 | |
标题: | 医疗外科和神经科技集团总裁 |