由杜邦·德·内穆斯公司(DuPont DE Nemours,Inc.)提交。
根据1933年证券法第425条规定
主题公司:杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)
委员会档案第001-38196号
交换报价
最后更新日期:2021年1月28日
最终汇率
最终交换比率为:有效投标且未被适当提取并接受交换的每股杜邦普通股(定义见下文),换取0.7180股N&B普通股(定义见下文)。最终计算的杜邦普通股每股价值和最终计算的N&B普通股每股价值,均按招股说明书(定义如下)中描述的方式确定,并应用招股说明书中描述的折价,如果交换要约不包含上限,则交换比率将超过0.7180的上限。因此,上限 生效,最终交换比例定为交换要约中接受的每股杜邦普通股换0.7180股N&B普通股。
在交换要约和向符合条件的杜邦股东按比例分配N&B普通股股票后,N&B将与IFF的 子公司合并,成为IFF的全资子公司,N&B普通股每股将转换为一股IFF普通股(定义如下)。因此,在交换要约中提供杜邦普通股的杜邦股东将获得大约0.7180股IFF普通股(以现金代替零股)。每一股接受交换的杜邦普通股都将获得约0.7180股IFF普通股。
杜邦公司投资者信息
2020年12月31日,特拉华州杜邦公司(DuPont)旗下的杜邦公司(DuPont de Nemours,Inc.)开始以每股0.01美元的面值(N&B普通股)交换美国特拉华州公司Nutrition&Biosciences,Inc.的全部已发行普通股,每股面值0.01美元,换取杜邦公司的 股已发行普通股,每股面值0.01美元
在交换要约和预期的清理分拆(定义如下)完成后,特拉华州的海王星合并子一公司(合并子一)和特拉华州的国际香精香料公司(IFF)的全资子公司海王星合并子一公司将立即与N&B合并并并入N&B,借此,合并子一的独立公司将停止存在,N&B将继续作为幸存的公司和IFF的全资子公司( )。在合并中,N&B普通股的每一股流通股(N&B作为库存股或杜邦持有的N&B普通股除外,这些股票将被注销并不复存在,并且不会为此支付任何代价)将自动转换为获得相当于合并 协议(如展望中定义)中规定的交换比率的若干普通股的权利,每股面值0.125美元的IFF普通股N&B将向杜邦公司发行一定数量的N&B普通股,以便在交换要约时发行和发行的N&B普通股的数量大约等于 股票发行的数量(如招股说明书中的定义),合并中的交换比例大约等于1。IFF将在 合并中发行的IFF普通股股份总数预计将导致合并前N&B普通股持有者在合并生效后在完全稀释的基础上共同拥有IFF普通股约55.4%的已发行和流通股 ,IFF的现有股东在完全稀释的基础上共同拥有IFF普通股约44.6%的已发行和流通股(在每种情况下, 不包括合并前股东基础中的任何重叠)。N&B普通股将不会转让给交换要约的参与者;这些参与者将在合并中获得IFF普通股的股份。N&B普通股目前不存在交易市场 。在将N&B普通股转换为IFF普通股之前,您不能交易N&B普通股
在合并中。此外,不能保证IFF普通股在合并中发行时的交易价格与IFF普通股在合并前的交易价格相同。
如果交换要约完成,将接受的杜邦普通股数量将取决于最终交换 比率、已发行的N&B普通股数量(这将基于根据合并协议的条款发行的股票数量)和投标的杜邦普通股数量。
用于计算 交换比率的杜邦普通股和N&B普通股的最终计算每股价值将等于:
| 关于杜邦普通股,彭博新闻社(Bloomberg L.P.)在彭博(Bloomberg)页面上以彭博新闻社(Bloomberg L.P.)标题显示的彭博新闻社(Bloomberg L.P.)在彭博页面DD UN标题下显示的截至交换要约到期日(包括交换要约到期日之前的第二个交易日)的最后三个交易日内,杜邦普通股在纽约证券交易所(NYSE)的每日成交量加权平均价格(VWAP)(VWAP)的简单算术平均值(VWAP) |
| 关于N&B普通股,根据Bloomberg L.P.的报告,IFF普通股在纽约证券交易所的每日VWAP在每个估值日期的简单算术平均值,显示在Bloomberg页面上IFF UN的Bloomberg VWAP标题下 |
Bloomberg L.P.提供的每日VWAP可能不同于其他成交量加权平均价格来源或投资者或 证券持有人自己计算的成交量加权平均价格。杜邦将对杜邦普通股的每股价值和N&B普通股的每股价值进行计算,这将是最终的决定。
根据2021年1月29日的到期日 ,估值日期预计为2021年1月25日、2021年1月26日和2021年1月27日。如果交换报价延期,估值日期将重置为连续三个交易日的期间 ,截止日期为修订到期日之前的第二个交易日(包括修订到期日之前的第二个交易日)。
在交换要约中接受的每100美元的杜邦普通股 ,您将获得大约107.53美元的N&B普通股,上限为每股杜邦普通股0.7180股。交换优惠不提供 最低交换比率。如果上限生效,那么兑换率将固定在该上限。如果上限是有效的,除非您适当地撤回股票,否则您每投标100美元的杜邦普通股,将获得不到107.53美元的N&B 普通股,而且您获得的收益可能会少得多。
杜邦将在本网站上提供交换要约期间每天(包括每个估值日期)杜邦普通股和IFF普通股的每日VWAP。本网站还将提供从 交换要约的第三个交易日开始至第一个估值日的指示性交换比率。在头两个估值日,当就交换要约的目的计算杜邦普通股和IFF普通股的价值时,由杜邦计算的指示性计算的杜邦普通股每股价值和IFF普通股的指示性计算每股价值将分别等于(I)在第一个估值日纽约证券交易所收盘 之后,该日的VWAP,以及(Ii)第二个纽约证券交易所收盘后不会在第三个估值日公布或公布指示性的 汇率。最终交换比率(以及投标的每股杜邦普通股可获得的股票数量上限是否生效) 将通过新闻稿公布,并在纽约市时间晚上11点59分之前于紧接交换要约(目前预计为2021年1月29日)截止日期之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束时在本网站上公布。 交换要约的截止日期(目前预计为2021年1月29日)前的第二个交易日结束时,可在本网站上获得最终的交换比率。 交换要约的截止日期(目前预计为2021年1月29日)之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束时,可在本网站上公布最终交换比率。
2
除非延长或终止交换要约,否则交换要约和取回权将于2021年1月29日纽约市时间 晚上11:59后一分钟到期。
如果您通过杜邦 退休储蓄计划(DuPont RSP)持有杜邦普通股,您应参考分发给您的单独通知,了解适用于投标或退出此类股票的规则和截止日期。
如果在交换要约到期时,杜邦股东有效投标的杜邦普通股数量超过杜邦能够 接受交换的数量(考虑到交换要约中的交换比例和杜邦交换的N&B普通股股票总数),杜邦将接受每个投标股东按比例有效投标且未适当撤回的杜邦普通股股票进行交换。 如果杜邦股东在交换要约中有效投标的杜邦普通股数量超过杜邦接受交换的能力(考虑到交换比例和杜邦在交换要约中交换的N&B普通股的股份总数),杜邦将接受有效投标的杜邦普通股股票进行交换,而不是由每个投标股东按比例适当撤回。基于将被接受的杜邦普通股股份总数与有效投标和未适当撤回的杜邦普通股股份总数的比例(四舍五入为杜邦普通股股份的最接近整数,并须作出任何必要的调整,以确保交换杜邦在交换要约中提出的所有N&B普通股股份 ,但奇数批投标除外,如下所述)。在此基础上,请参阅下文所述的可接受的杜邦普通股股份总数与未正式撤回的杜邦普通股股份总数的比例(四舍五入至最接近的杜邦普通股股份总数,并须作出任何必要调整,以确保交换要约中的所有N&B普通股 ,但零头投标除外)。
在交换要约到期后,杜邦将 立即公布交换要约的初步结果(包括初步比例因素(如果有))。如果交换报价在晚上11:59后一分钟到期杜邦预计于2021年1月29日上午9点前公布初步业绩。在下一个工作日。在确定有效投标交换且未适当撤回的杜邦普通股数量后,杜邦将公布交换要约的最终结果,包括交换要约的最终比例系数(如果有)。
持有少于100股杜邦普通股的受益者(杜邦RSP的 参与者除外)有效投标其所有股票的,可以选择不按比例分配,方法是填写适用的传送函中题为按比例分配 /奇数股的部分。如果您的奇数股由经纪人代为持有,您可以联系经纪人并请求这种优惠待遇。如果杜邦完成交换要约,您的所有 零星股票将接受交换,不按比例计算。
虽然按比例分配是可能的,但杜邦预计不会按比例分配,因为杜邦公司目前预计,在交换要约中投标的杜邦普通股的数量将导致认购的N&B普通股 少于所有股票,并且N&B普通股的股票将在交换要约完成后继续分配。
如果交换要约完成,但交换要约没有全部认购,杜邦拥有的N&B普通股的剩余股份将在记录日期以剥离(清理剥离)的方式按比例分配给杜邦股东,交换要约中投标和接受的任何股份除外。任何杜邦 股东如果在交换要约中有效投标(并未适当撤回)接受交换的杜邦普通股股份,将就该等股份放弃其在清理剥离中分配的 杜邦普通股股份(如果有的话)的收受权利,并丧失其任何权利。(#**$$} 杜邦普通股股票在交换要约中被接受以供交换)的任何杜邦股东将放弃其在清理剥离中分配的杜邦普通股股票(如果有的话)的任何权利。
如果杜邦在没有进行股票交换的情况下终止了交换要约,但交易完成的条件已经满足,杜邦打算按比例将杜邦拥有的所有N&B普通股股票分配给杜邦普通股的持有者,记录日期将由杜邦公布。
交换要约的完成取决于招股说明书中规定的某些 条件。杜邦可能在交换要约到期前放弃交换要约的任何或任何条件。
3
在决定是否在交换要约中投标您的杜邦普通股时,您应仔细 考虑第2节风险因素中描述的事项,以及招股说明书和您被推荐的其他文件中包含的其他信息。
本网站提供的信息仅与交换要约有关,不得用于任何其他目的。有关交换报价的其他信息,请 参阅招股说明书。可通过以下链接获得招股说明书的副本、提交函的形式(包括交换和提交信息手册)、保证交付通知和退出通知、面向杜邦RSP参与者的信息以及宣布开始交换要约的杜邦新闻稿。
日期: |
1/28/2021 | |||
杜邦普通股日报VWAP: |
$ 80.8586 | |||
计算出的杜邦每股价值(杜邦3天VWAP截至01年1月27日的 ): |
$ 79.8696 | |||
IFF普通股日报VWAP: |
$114.5361 | |||
计算的IFF每股价值(截至 01/27的IFF 3天VWAP): |
$114.0990 | |||
最终兑换率: |
0.7180(决赛)** | |||
上限: |
0.7180 | |||
有效上限: |
是** |
历史指示性计算每股价值表
下表显示了VWAP,以及从交换要约期的第三个交易日开始,在给定日期计算的历史指示性每股价值和相应的指示性交换比率,就好像该日是本次交换要约的最后估值日期一样。每天的VWAP、计算的每股价值和最终的兑换比率都将四舍五入到小数点后四位。在第一个评估日期之前的每一天,表格中的信息预计将在纽约证券交易所当天收盘后尽快更新 。交换要约期的前两个交易日将不提供指示性计算的每股价值或指示性交换比率,因为这些值 需要三个交易日的每日VWAP数据。
在前两个估值日期,当为交换要约计算杜邦普通股和IFF普通股的价值时,本网站将显示指示性交换比率
4
根据杜邦计算的指示性计算的每股价值,其将等于:(I)在第一个估值日,杜邦普通股和IFF普通股在该日的每日VWAP(第一个估值日为2021年1月25日);以及(Ii)在第二个估值日,杜邦普通股和IFF普通股在第一个和 个估值日的每日VWAP的简单算术平均值(第二个估值日为第三个估值日不提供指示性汇率。在首两个估值日内,指示性兑换率及计算的每股价值预期将于当日纽约证券交易所收市后在切实可行范围内尽快更新。最终的交换比率(以及投标的每股杜邦普通股可获得的股票数量上限是否生效)将通过新闻稿公布,并在紧接交换要约到期日期(目前预计为2021年1月29日)之前的第二个交易日(目前预计为2021年1月27日)结束前的第二个交易日结束时(目前预计为2021年1月29日),在纽约市时间晚上11点59分之前在本网站上公布。
杜邦 普通股 |
IFF 普通股 |
兑换率 |
||||||||||||||
第 天 |
日期 |
每日 |
指示性的 |
每日 |
指示性的 |
指示性的 N&B的股份 BE |
兑换 | |||||||||
1 | 2020年12月31日 | $ 71.0718 | 不适用* | $ 108.8394 | 不适用* | 不适用 | 不适用 | |||||||||
2 | 2021年1月4日 | $ 70.7816 | 不适用* | $ 106.0999 | 不适用* | 不适用 | 不适用 | |||||||||
3 | 2021年1月5日 | $ 73.1558 | $ 71.6697 | $ 107.0491 | $ 107.3295 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
4 | 2021年1月6日 | $ 77.4288 | $ 73.7887 | $ 112.8884 | $ 108.6791 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
5 | 2021年1月7日 | $ 80.4727 | $ 77.0191 | $ 117.8168 | $ 112.5848 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
6 | 2021年1月8日 | $ 81.7678 | $ 79.8898 | $ 119.2822 | $ 116.6625 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
7 | 2021年1月11日 | $ 83.7953 | $ 82.0119 | $ 122.2230 | $ 119.7740 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
8 | 2021年1月12日 | $ 86.2054 | $ 83.9228 | $ 125.9259 | $ 122.4770 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
9 | 2021年1月13日 | $ 83.2760 | $ 84.4256 | $ 121.2602 | $ 123.1364 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
10 | 2021年1月14日 | $ 82.6222 | $ 84.0345 | $ 120.1334 | $ 122.4398 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
11 | 2021年1月15日 | $ 81.9627 | $ 82.6203 | $ 117.8575 | $ 119.7504 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
12 | 2021年1月19日 | $ 83.6752 | $ 82.7534 | $ 119.2811 | $ 119.0907 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
13 | 2021年1月20日 | $ 84.2794 | $ 83.3058 | $ 119.8814 | $ 119.0067 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
14 | 2021年1月21日 | $ 81.2430 | $ 83.0659 | $ 116.5620 | $ 118.5748 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
15 | 2021年1月22日 | $ 80.9571 | $ 82.1598 | $ 115.2283 | $ 117.2239 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
16 | 2021年1月25日 | $ 81.2286 | $ 81.2286 | $ 115.9583 | $ 115.9583 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
17 | 2021年1月26日 | $ 80.1307 | $ 80.6797 | $ 114.6134 | $ 115.2859 | 0.7180 x | 是 | |||||||||
18 | 2021年1月27日 | $ 78.2494 | $ 79.8696 | $ 111.7253 | $ 114.0990 | 0.7180 x(决赛)** | 是** | |||||||||
19 | 2021年1月28日 | $ 80.8586 | 不适用* | $ 114.5361 | 不适用* | 不适用* | 不适用* | |||||||||
20 | 2021年1月29日 | 不适用* | 不适用* | 不适用* | 不适用* |
(1) | 指示性计算的每股N&B普通股价值。参见招股说明书中的 部分,标题为:交换要约条款;交换要约条款:指示性每股价值。 |
(2) | 按比例分配。请参阅招股说明书中标题为交换要约条款的部分。 交换要约的条款;杜邦普通股持有者持有不到100股杜邦普通股的投标交易。 |
(3) | 通过将杜邦普通股的指示性计算每股价值除以N&B普通股指示性计算的每股价值的93%来确定,但以上限为限。招股说明书第106页列出了用于计算您在 交换要约中接受的杜邦普通股将获得的N&B普通股股数的公式。 |
* | 没有提供交换要约期前两个交易日的指示性计算每股价值或指示性交换比率 ,因为这些值需要三个交易日的每日VWAP数据。 |
** | 最终汇率是在2021年1月27日确定的 |
*** | 由于最终兑换率是在2021年1月27日确定的,因此没有提供交换要约期最后两个交易日的指示性计算每股价值或指示性兑换率。 |
消息来源:彭博金融公司(Bloomberg Finance L.P.)
5
其他相关信息
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
6
交换报价的信息代理是:
美洲大道1290号,9号地板
纽约,纽约,10104
股东、银行和经纪人
长途电话收费免费:888-660-8331
前瞻性陈述
本网站以及本网站包含的链接包含符合联邦证券法定义的前瞻性声明,包括修订后的1933年“证券法”第27A条(“证券法”)和修订后的“1934年证券交易法”(“证券交易法”)第21E节(“证券交易法”)。在这种情况下,前瞻性陈述通常涉及预期的未来业务和财务业绩以及财务状况,并且通常 包含诸如Expect(预期)、Yo Prepate(预期)、Yo Intent(意向)、Jo plan(计划)、Yo Believe(相信)、Jo See(请看)、Yo Will(将会)、TARGET(目标)、相似表达以及 这些词语的变体或否定等词语。前瞻性陈述按性质涉及不同程度的不确定事项,例如有关拟议交易的陈述、完成拟议交易的预期时间表、拟议交易的好处和协同效应、合并后公司和产品的未来机会、合并后公司拟议组织和运营模式的好处以及有关杜邦、IFF和N&B未来运营、财务或经营业绩、资本分配、股息政策、债务比率、预期业务水平、未来收益市场 机会、战略、竞争以及对未来时期的其他预期和目标。有几个因素可能会导致实际计划和结果与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。 这些因素包括但不限于:(1)当事人是否有能力满足对拟议交易的时间、完成以及会计和税务处理的预期,(2)相关税收和其他法律的变化, (3)未能获得必要的监管批准, 预期税收处理或任何所需融资或满足拟议交易的任何其他条件的可能性,(4)不可预见的负债、未来 资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略可能影响拟议交易的价值、时机或追求,(5)风险和成本以及N&B分离的追求和/或实施,包括预期完成分离的时间。分离中包括的企业配置的任何更改(如果实施), (6)与Corteva Inc.于2019年6月1日的分销(Corteva分销)和陶氏公司于2019年4月1日的分销(道氏分销以及与Corteva一起分销之前的分销)相关的风险和成本,包括对E.I.du Pont de Nemours and Company(历史宰牲节)的某些遗留债务的赔偿,a(7)与杜邦、Corteva,Inc.和Chemours Company在未来符合资格的PFAS负债相关的杜邦、Corteva,Inc.和Chemours Company之间的业绩和成本分摊安排相关的风险和成本,(8)未能有效管理收购、资产剥离、联盟、合资企业和其他投资组合变化,包括满足与Corteva分销相关的信件 协议项下的条件
7
转移某些级别的资产和业务,(9) 杜邦普通股长期价值的不确定性,(10)潜在的无法进入资本市场或进入资本市场的机会减少或借款成本增加,包括信用评级下调的结果,(11)根据美利坚合众国普遍接受的会计原则和相关标准,或在调整后的基础上,编制财务报表和提供财务措施估计所涉及的估计和判断中涉及的固有不确定性, (12)IFF与其Frutarom业务和/或N&B的整合比预期更困难、耗时或成本更高,(13)未能实现预期或目标的未来财务和经营业绩和结果, (14)IFF可能无法在预期时间内或根本无法实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率,或无法成功整合Frutarom和N&B,(15)客户流失和业务中断(16)作为完成拟议交易的条件所需的资产剥离的影响,以及其他 有条件承诺的影响,(17)立法、监管和经济发展;(18)预期交易税的增加或减少(包括由于税收法规的任何变化及其对税率的影响(以及任何此类变化生效的时间)),(19)可能对杜邦、IFF或其各自董事提起的与拟议交易有关的潜在诉讼,(20)与包含 同意的第三方合同相关的风险和/或拟议交易可能引发的其他条款, (21)宣布或完成交易对杜邦和/或IFF普通股市场价格的负面影响, (22)与交易中将发行的IFF股票价值有关的风险,以及IFF普通股长期价值的不确定性,(23)不遵守美国或外国反腐败和反贿赂法律法规的影响,(24)N&B或IFF保留和作为一家目前没有信用评级的新成立实体,将无法以可接受的条件进入资本市场 ,(26)N&B和IFF将因潜在交易而招致巨额债务的风险,以及潜在交易完成后IFF的杠杆程度可能 对其业务、财务状况和经营结果产生实质性和不利影响,(27)以可接受的条件或完全不以可接受的条件获得或完善与交易相关的融资或再融资的能力,(28)可能对其经营业绩和财务状况产生不利影响的风险,(29)自然灾害、公共卫生问题、流行病和流行病,包括 新型冠状病毒(新冠肺炎),或对此类事件的恐惧,可能会引发反应,导致预期的交易时间延误或相关交易的完成, 包括但不限于任何政府或公司实施旅行限制或关闭政府办公室,以及由此导致提交政府当局处理的任何事项的延误,以及(30)其他风险{N&B和IFF的业务, 经营和经营结果,包括:未能开发和营销新产品并以最佳方式管理产品生命周期;未能对市场接受度、规则、法规和政策的变化作出反应的能力、成本和对业务运作(包括供应链)的影响,以及未能对此类变化作出反应;重大诉讼的结果、环境问题和其他承诺及意外情况; 未能适当管理过程安全和产品管理问题;全球经济和资本市场状况,包括资本和融资的持续可获得性,以及通胀、利率和货币汇率。 政治条件的变化,包括关税、贸易争端和报复性行动;商誉或无形资产的减值;能源和原材料成本的可获得性和波动;商业或供应中断,包括与以前的分配有关的中断;安全威胁,如破坏行为、恐怖主义或战争、自然灾害和天气事件和模式、灾害、公共卫生问题、流行病和流行病,包括新冠肺炎,或对此类事件的恐惧,以及此类事件固有的不可预测性、持续时间和严重程度,可能导致杜邦、N&B或IFF发生重大运营事件,对需求或生产产生不利影响 需求或生产;发现、开发和保护新技术以及保护和执行杜邦、N&B或IFF的能力以及管理层对上述任何 因素的反应。这些风险,以及与拟议合并相关的其他风险,在IFF提交的注册声明和委托书以及N&B提交的注册声明中得到了更充分的讨论。而这里列出的因素列表 是, 且IFF和N&B各自提交的与交易相关的注册声明中列出的因素列表被视为具有代表性,任何此类列表都不应被视为所有 潜在风险和不确定性的完整陈述。未列入清单的因素可能会对实现以下目标构成重大的额外障碍
8
前瞻性陈述。有关风险和不确定性的更多列表和描述可在 IFF截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告、杜邦截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告以及 IFF和杜邦分别随后发布的Form 10-Q、Form 10-K和Form 8-K报告中找到,这些报告的内容不包含在本报告中,也不构成本报告的一部分与拟议交易相关的任何其他风险都在提交给美国证券交易委员会(SEC)的注册声明中进行了更充分的讨论。虽然此处列出的因素列表是具有代表性的,且IFF或N&B各自提交的注册声明(经修订)中列出的因素列表具有代表性,但此类列表不应被视为 所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比,结果存在重大差异的后果可能包括(但不限于)业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险,其中任何一项都可能对IFF、杜邦或N&B的综合财务状况、运营结果、信用评级或流动性产生重大不利影响。除非证券和其他适用法律另有要求,否则IFF、杜邦和N&B均无义务公开对任何前瞻性 陈述进行修订或更新,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
重要通知和其他信息
在 关于提议的交易,N&B已经在表格中提交了注册声明S-4/S-1IFF包含一份日期为2020年12月31日的招股说明书,它已在表格S-4上提交了 一份包含日期为2020年12月31日的招股说明书的注册说明书(加在一起,即注册说明书),杜邦公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份时间表。请投资者 和证券持有人阅读注册声明、杜邦S明细表和对这些文件的任何修订或补充,以及在这些文件可用时提交或将提交给证券交易委员会的任何其他相关文件 ,因为这些文件将包含有关N&B、IFF和杜邦以及拟议交易的重要信息。注册声明、杜邦的时间表以及与拟议交易相关的其他文件(当它们 可用时)也可以从SEC网站www.sec.gov免费获取。这些文件和每一家公司提交给证券交易委员会的其他文件(如果有)也可以免费获得,涉及杜邦和N&B,可向乔治森有限责任公司提出书面要求,地址为纽约纽约9楼美洲大道1290号,邮编:NY 10104,或通过以下方式免费获得:888-660-8331,或者,关于IFF, 如有书面请求,请致电纽约西57街521号,纽约10019,或拨打电话(2127087164)联系国际香精香水公司(International Favors&Fragrance Inc.)投资者关系部。
此外,有关交换优惠的任何问题,您可以联系信息代理Georgeson LLC,电话: 888-660-8331.
没有要约或邀约
本通信的目的不是也不应构成出售要约或征求出售要约或征求 购买任何证券的要约或征求任何批准票,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的任何证券出售 。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。
9