附件99.1
伯克希尔报告第四季度业绩改善 ；
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波士顿，2022年1月20日-Berkshire Hills Bancorp，Inc.(纽约证券交易所股票代码：BHLB) 今天公布，2021年第四季度每股收益(EPS)同比增长40%，至0.42美元，在调整后的非GAAP基础上增长50%，至0.42美元。2021年，伯克希尔公布的每股收益为2.39美元，调整后为1.69美元，而2020年调整后亏损10.60美元，利润0.60美元。
2021年的季度和全年业绩显示出较上年的强劲改善 ，为伯克希尔激动人心的战略转型(BEST)计划开了个好头，该计划旨在显著 提高利益相关者的价值，同时使伯克希尔成为新英格兰及其他地区领先的社会责任社区银行。
第四季度财务亮点(除非另有说明，否则是与前一年的 比较；非GAAP衡量标准在F-9和F-10页进行了调整)。
| · | 扣除损益的非利息收入增长4% |
| o | 增长18%，不包括2021年出售的保险业务 |
| · | 商业贷款环比增长1% |
| o | 工商贷款增长4% |
| · | 贷款总额环比稳定；非战略性决选前增长0.5% |
| · | 不良资产减少45%，占年末总资产的0.32% |
| · | 信用损失准备金的300万美元受益于信用损失准备金的解除 损失准备金 |
| · | 批发资金减少71%至资产的3%(期末余额) |
| · | 存款成本同比下降，从0.47%降至0.19% |
首席执行官Nitin Mhatre说：“我们在本季度公布了商业投资组合贷款 的增长，我们的手续费收入在大多数业务领域显示出强劲的同比增长势头。作为我们最佳计划的一部分，我们在最近一个季度宣布并 执行了几项计划，旨在加强我们的特许经营权并进一步改善我们未来的运营业绩 。伯克希尔继续在我们的SBA贷款、财富管理和私人银行部门招聘强大的新人才，并加强了我们的商业银行和MyBanker团队。加入我们董事会的还有前银行业高管 以及数字、金融和风险专家尼娜·查恩利(Nina Charnley)。伯克希尔扩大了其消费者贷款解决方案，为其市场上的消费者提供了更方便、更实惠的渠道。世行还扩大了其财富管理产品，推出了一套符合使命的社会责任投资组合，并已初见成效。“
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Mhatre先生总结说：“我们对净利润同比强劲增长感到高兴 ，并且正在实现我们的最佳计划财务目标。伯克希尔银行强大的流动性和资本 为2022年更高的预期利率和计划中的业务增长做好了准备。我感谢我们的伯克希尔团队 致力于为我们的客户和市场提供卓越的服务，致力于社区的复兴，并使我们的公司成为屡获殊荣的 工作场所和杰出的企业公民。我们很高兴我们的股东从我们的努力中受益，因为我们的股价 已经达到近两年的高点，2021年的增长率大约是同行的两倍。此外，我们昨天 宣布，我们的董事会已经批准了一项总成本高达1.4亿美元的股票回购计划，我们的目标是在2022年从这一计划中为我们的股东 带来进一步的好处。“
年会
董事会决定年度股东大会 将于上午10：00举行。2022年5月18日(星期三)，并可能作为虚拟会议召开。2022年3月25日(星期五)被确定为确定有权在年会上通知和投票的股东的记录日期。有关年会的更多信息将于4月初在公司网站ir.berkshirebank.com上公布。
行动结果
收益：第四季度GAAP每股收益从2020年的0.30美元增加到2021年的0.42美元，从2021年第三季度的1.31美元下降到2021年第三季度的1.31美元。伯克希尔哈撒韦公司第四季度调整后每股收益的非GAAP衡量标准在2021年也为0.42美元，同比增长50%，这主要是由于反映2021年信贷表现改善的贷款损失拨备 带来的好处。调整后的每股收益环比下降21%，反映了收入组合的变化，因为 公司正在投资于新的创收来源，目标是惠及未来几个时期。2021年，第四季度股本回报率同比增长 至6.9%，调整后的有形普通股股本回报率提高至7.3%。这些结果包括在2021年回购5%的流通股的好处 。
收入：第四季度收入同比下降， 季度环比下降，反映出低利率和持续大流行期间客户需求受到限制。通过积累较低的 短期投资，该公司接受了较低的2021年收入，并处于有利地位，将受益于预计2022年更强劲的贷款需求 和更高的利率。第四季度净利息收入同比下降8%，季度环比下降3%，反映了业务量和利润率的变化，以及公司大西洋中部分支业务的出售。2021年第四季度净利差为2.60%，而关联季度为2.56%，反映了成本较高的批发 融资减少和零售定期存款到期成本下降的好处。
不包括损益的非利息收入同比增长4%， 不包括2021年销售的保险业务的非利息收入同比增长18%，其中这一指标的季度环比增长1%。尽管出售了大西洋中部分支机构的业务，但大多数正在进行的季度手续费收入类别 都比去年同期有所增长。SBA贷款收入再次攀升 ，达到580万美元，标志着这一业务线连续第三个季度实现创纪录的收入。SBA全年无息贷款收入达到创纪录的2100万美元。该季度财富管理收入同比增长10%，总计260万美元。最近 个月，公司招聘了经验丰富的银行家来支持这两个业务线的持续增长。
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贷款信贷损失准备金：伯克希尔哈撒韦第四季度的准备金为300万美元，而2020年第四季度的费用为1000万美元，关联季度的收益为400万美元。这是由于发放了700万美元的信贷损失准备金，净额为400万美元的贷款冲销。 该公司还使用税前拨备净收入(PPNR)的非GAAP财务衡量标准来评估扣除拨备和税费影响前的经营业绩 。最近一个季度的PPNR为2100万美元。
支出：2021年第四季度非利息支出总计6900万美元，同比下降3%，季度环比持平。整个 公司都部署了采购计划，有助于降低入住率和专业服务费用。薪酬和技术成本的增长包括招聘一线银行家和数字计划的 影响。截至期末，相当于全职员工的职位总数为1,319个职位，而年初为1,505个职位。2021年第四季度的有效税率为17%， 2021年全年的税率为20%，其中包括第三季度销售收益的应税收入增加的影响。税收抵免投资在最近一个季度为每股收益提供了0.01美元 ，扣除了记录在非利息收入中的相关摊销净额。这与上一季度 持平。
资产负债表(除非另有说明，否则均指期末余额)
综述：截至2021年底，资产总额为116亿美元。总资产 同比减少10%，主要原因是出售中大西洋分行业务和预期偿还SBA 有担保的商业Paycheck Protection Program(PPP)贷款。第四季度，流动性用于增加 投资证券组合，进一步减少成本较高的批发资金来源。截至年底，短期投资占总资产的比例仍高达13% ，使该行有望受益于预期的加息。资本指标也保持在较高水平，有形资产占年底有形资产总额的10.0%。公司雄厚的资本和流动性状况 为未来有针对性的贷款增长和资本分配提供了支持，这是其最佳战略计划的组成部分。
贷款：2021年第四季度期末贷款稳定，商业余额增长1%，抵消了住宅抵押贷款和消费贷款余额下降4%的影响。商业和工业贷款余额增长4%，其中以资产为基础的贷款增长强劲。季度业绩扣除目标投资组合的径流。这一年，贷款减少了16%，其中包括目标投资组合中的第二轮融资，其中包括购买力平价贷款减少6.03亿美元，间接汽车贷款减少1.12亿美元，对COVID敏感的行业商业贷款减少1.58亿美元。这约占全年贷款余额下降的一半 。其余的下降很大程度上是由于住宅抵押贷款的流出 ，这些贷款在年内的低收益环境下没有得到更换。该公司已扩大其商业和商业银行团队 ，并正在其市场上为住宅抵押贷款和消费贷款开发新的采购渠道，以支持计划中的2022年贷款增长 。
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资产质量：最近一个季度，资产质量指标仍然有利， 有所改善。非应计贷款同比下降46%，至3500万美元，占2021年底总贷款的0.52% 。折合成年率的第四季度贷款净冲销为0.23%，而2020年为0.80%。拖欠和非应计贷款总额 同比下降15%，占2021年年底贷款总额的1.15%。贷款信贷损失拨备按季下跌700万元 ，占贷款总额的1.55%，较对上季度的1.65%为低。
存款和借款：期末存款总额同比下降1%，环比下降3%。不包括经纪存款，存款总额同比增长2%，环比下降2%，原因是企业在接近年底时使用了流动性。世行一直在消耗经纪存款，同比和环比分别减少了3.83亿美元和8900万美元。全年存款活动导致 混合存款转向无息存款，同比增长21%，占年终余额的30%。由于与工资存款相关的年终日历时间安排，第四季度存款组合从现在的账户转移到货币市场账户。成本较高的批发资金(包括经纪存款和借款)同比下降71%，环比下降21%。截至2021年底，批发资金总额为3.39亿美元，所有其他定期存款总额为14.5亿美元。该公司的目标是进一步降低融资成本 ，因为这些较高的成本余额大部分将于2022年到期。
股本：2021年资本指标有所改善，年底有形普通股股东权益/有形资产增至10.0%。在2021年第二季度和第三季度，伯克希尔回购了约5%的流通股，从上年年底的5080万股减少到2021年底的4870万股。在 2021年，每股账面价值增长了4%，达到24.30美元，非公认会计准则衡量的每股有形账面价值也增长了4%，达到23.69美元。
ESG和企业责任更新
伯克希尔银行致力于以目的为导向、以社区为中心的银行业务，为所有利益相关者提升价值，同时追求成为新英格兰及其他地区业绩最佳、领先的社会责任社区银行的愿景。 有关伯克希尔哈撒韦公司正在采取的措施的更多信息，请访问berkshirebank.com/csr并在其最新的 公司责任报告中了解。
本季度的主要发展包括：
| · | 最佳社区回归计划的进展：伯克希尔之前宣布了其“最佳社区回归”， 一个积极的ESG和社区承诺，以增强弹性和加强当地经济。 多年计划侧重于四个关键领域：推动小企业发展，社区融资 和慈善、金融准入和授权以及为环境可持续性提供资金。 由于员工的共同努力，伯克希尔正在显示出初步进展 并显示出实现其目标的势头。该公司通过其财务健康计划帮助了超过18万人 ，并将其可再生电力的使用量 提高到83%。欲了解更多信息，请访问berkshirebank.com/comeback。 |
| · | 加强ESG监督：伯克希尔继续加强对环境、社会和治理事项的监督，增加了一个ESG委员会，由其高级副总裁、企业责任和沟通部门担任主席，并包括其执行管理团队的成员 。该委员会补充了其现有的综合管理委员会结构，并为其企业范围的ESG和企业责任计划提供了额外的一层监督 。 |
| · | 当前ESG业绩：该公司继续提高其 环境、社会和治理(ESG)评级，总体表现优于同行，进入ESG业绩的前四分位数， 是其五大最佳目标之一。截至2021年12月31日，该公司获得的评级为：MSCI ESG-BBB；ISS ESG质量得分-环境： 3，社会：1，治理：2；彭博ESG披露-47.81。该公司还从可持续发展公司获得了更高的评级。 |
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投资者电话会议和投资者演示
伯克希尔将于上午10：00 举行电话会议/网络直播。美国东部时间2022年1月20日(星期四)，讨论该季度的业绩，并就预期的未来业绩 提供指导。该公司还将在其网站ir.berkshirebank.com上发布投资者介绍，提供有关本季度的其他 财务信息和其他信息。
鼓励与会者使用以下链接预先注册电话会议 ：
Https://www.incommglobalevents.com/registration/q4inc/9598/berkshire-hills-bancorp-q4-earnings-release-conference-call/
预先注册的呼叫者将收到拨入说明和唯一的 个人识别码，以便立即访问呼叫。参与者可以在电话会议之前的任何时间预先注册，并将立即通过电子邮件收到简单的说明 。
此外，参与者还可以通过伯克希尔哈撒韦公司网站ir.berkshirebank.com的投资者关系栏目登录，进入注册链接并收看 网络直播。那些无法访问互联网或因其他原因无法预先注册参加此活动的 参与者仍可在上述时间 通过拨打8442006205并使用参与者接入码：738511参与。请参与者在预定的 通话开始前几分钟拨入。
通过拨打电话并使用接入码：198914，可在一周内电话重播此次通话。该网络直播将在较长时间内在伯克希尔的网站上播放
关于伯克希尔银行
伯克希尔银行(Berkshire Hills Bancorp)是伯克希尔银行(Berkshire Bank)的母公司，伯克希尔银行 正在改变其对邻居的社会、人文和数字银行的意义，以增强社区中个人、家庭和企业的财务潜力，以追求成为其服务市场 市场中领先的社会责任全渠道社区银行的愿景。伯克希尔银行提供商业和消费者银行业务、抵押贷款、财富管理和投资服务。伯克希尔哈撒韦公司总部位于波士顿，拥有约116亿美元的资产，在新英格兰和纽约设有106个分支机构，是彭博性别平等指数(Bloomberg Gender-Equity Index)的 成员。要了解更多信息，请致电800-773-5601或在Facebook、Twitter、 Instagram和LinkedIn上关注我们。
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前瞻性陈述
本文档包含 修订后的1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义中的“前瞻性陈述”。 您可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“ ”将、“计划”、“潜在”、“估计”、“项目”、“相信”、“ ”“打算”、“预期”等词语来识别这些陈述。“期望”、“目标”和类似的表达方式。有许多因素 可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期大不相同。有关这些因素的讨论 ，请参阅伯克希尔哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K和10-Q表格的最新报告 ，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。您不应过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述 仅反映了我们截至本文档发布之日的预期。伯克希尔不承担更新前瞻性 声明的任何义务。
非GAAP财务指标
除了根据公认会计原则(“GAAP”)提交的结果之外，本文档还包含某些非GAAP财务衡量标准。这些非GAAP衡量标准提供了有关运营结果、业绩趋势和财务状况的 补充视角。它们不能替代GAAP衡量标准； 它们应与公司的GAAP财务信息一起阅读和使用。非GAAP财务指标 与GAAP指标的对账包含在所附财务表格的F-9和F-10页。在所有情况下，都应该理解 非GAAP每股衡量标准并不描述直接为股东带来利益的应计金额。
本公司使用调整后收益的非GAAP衡量标准来评估 经营趋势，包括调整后收入和费用的组成部分。这些措施不包括公司不认为 与其正常运营相关的项目。这些项目主要包括证券损益、其他损益、合并成本、重组成本、商誉减值和停产业务。2020年，该公司记录了商誉的全部减值，并退出了 已停产的全国抵押贷款银行业务。2020年的其他调整费用主要与与前CEO离职的成本以及CEO继任流程的咨询费用有关。通过出售专业商业保险业务线确认了2020年的调整收益。 2021年，该公司通过出售保险子公司和大西洋中部分行业务，第三季度录得净收益5200万美元。2021年第一季度的费用调整主要与分行合并有关。 2021年第三季度的调整包括联邦住房贷款银行借款提前还款成本。它们还包括运营领域效率举措的其他重组费用 ，包括转移到待售房地产的减记和与裁员相关的遣散费 。2021年第四季度的收入调整主要与之前报告的销售的往绩收入有关， 费用调整主要是由于分支机构重组成本。
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本公司使用调整后拨备前净收入(“调整后 PPNR”)，该指标衡量扣除信贷损失拨备和税费前的调整后收入。投资界使用PPNR的原因是 在当前的预期信用损失会计准则下，与信用损失拨备费用相关的银行间的波动性和可变性 。该公司还计算调整后的PPNR/资产，以便利用PPNR指标评估其比较运营 盈利能力。
非GAAP调整是扣除收入 税费调整后的净额。此调整被确定为GAAP税率与适用于调整后的 收入的实际税率之间的差额。对调整后的收支项目和税收优惠项目调整效率比。本公司还计算与有形权益相关的指标 ，由于这些指标对投资界的重要性 ，因此会调整股本(以及适用时的资产)以排除无形资产。
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触点
投资者关系联系人
凯文·康恩(Kevin Conn)，投资者关系和企业发展高级副总裁
电子邮件：kAconn@berkshirebank.com
Tel: (617) 641-9206
大卫·贡西(David Gonci)，资本市场总监
电子邮件：dgonci@berkshirebank.com
Tel: (413) 281-1973
媒体联系人：
加里·莱万特(Gary Levante)，企业责任与文化高级副总裁
电子邮件：glevante@berkshirebank.com
Tel: (413) 447-1737
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表格
索引
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合并未经审计财务明细表
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| F-1 | 精选财务亮点 |
| F-2 | 资产负债表 |
| F-3 | 贷存分析 |
| F-4 | 运营报表 |
| F-5 | 运营报表(五个季度趋势) |
| F-6 | 平均余额、平均收益率和平均成本 |
| F-7 | 资产质量分析 |
| F-8 | 资产质量分析(续) |
| F-9 | 非GAAP财务指标和补充数据的对账(五个季度趋势) |
| F-10 | 非GAAP财务指标和补充数据的对账(年初至今) |
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精选 财务重点-未经审计-(F-1)
| 在截至(1)为止的季度或就该季度而言 | ||||||||||||||||||||
| Dec. 31, | 三月三十一号， | 六月三十日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 名义和每股数据 | ||||||||||||||||||||
| 稀释后每股普通股净收益 | $ | 0.30 | $ | 0.26 | $ | 0.43 | $ | 1.31 | $ | 0.42 | ||||||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | |||||||||||||||
| 净收入，(千人) | 15,009 | 13,031 | 21,636 | 63,749 | 20,248 | |||||||||||||||
| 调整后的净收入，(千人) (2) | 14,062 | 16,015 | 22,104 | 25,695 | 20,172 | |||||||||||||||
| 期末已发行普通股总数(千人) | 50,833 | 50,988 | 50,453 | 48,657 | 48,667 | |||||||||||||||
| 平均稀释后的股份，(千人) | 50,355 | 50,565 | 50,608 | 48,744 | 48,340 | |||||||||||||||
| 每股普通股账面总价值，(期末) | 23.37 | 23.05 | 23.30 | 24.21 | 24.30 | |||||||||||||||
| 每股普通股的有形账面价值，(期末)(2) | 22.68 | 22.39 | 22.66 | 23.58 | 23.69 | |||||||||||||||
| 每股普通股股息 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||
| 全职同等工作人员，持续运营 | 1,505 | 1,467 | 1,417 | 1,333 | 1,319 | |||||||||||||||
| 绩效比率(3) | ||||||||||||||||||||
| 股本回报率 | 5.22 | % | 4.50 | % | 7.37 | % | 22.18 | % | 6.86 | % | ||||||||||
| 调整后股本回报率(2) | 4.89 | 5.53 | 7.53 | 8.94 | 6.83 | |||||||||||||||
| 有形普通股权益回报率(2) | 5.85 | 4.98 | 7.92 | 23.14 | 7.37 | |||||||||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2) | 5.50 | 6.04 | 8.08 | 9.53 | 7.34 | |||||||||||||||
| 资产回报率 | 0.48 | 0.42 | 0.70 | 2.14 | 0.71 | |||||||||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.45 | 0.51 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | |||||||||||||||
| 净息差，全额应税等值(FTE)(4)(5) | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | |||||||||||||||
| 效率比(2) | 71.03 | 71.32 | 67.82 | 68.76 | 71.98 | |||||||||||||||
| 财务数据(单位：百万，期末) | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 12,838 | $ | 12,757 | $ | 12,273 | $ | 11,846 | $ | 11,555 | ||||||||||
| 盈利资产总额 | 12,090 | 12,071 | 11,571 | 11,145 | 10,899 | |||||||||||||||
| 贷款总额 | 8,082 | 7,659 | 7,233 | 6,836 | 6,826 | |||||||||||||||
| 总存款 | 10,216 | 10,244 | 9,914 | 10,365 | 10,069 | |||||||||||||||
| 贷款/存款(%) | 79 | % | 75 | % | 73 | % | 66 | % | 68 | % | ||||||||||
| 股东权益总额 | $ | 1,188 | $ | 1,175 | $ | 1,175 | $ | 1,178 | $ | 1,182 | ||||||||||
| 资产质量 | ||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金，(百万) | $ | 127 | $ | 124 | $ | 119 | $ | 113 | $ | 106 | ||||||||||
| 净冲销，(百万) | (17 | ) | (10 | ) | (5 | ) | (2 | ) | (4 | ) | ||||||||||
| 净冲销(QTD年化)/平均贷款 | 0.80 | % | 0.51 | % | 0.26 | % | 0.12 | % | 0.23 | % | ||||||||||
| 拨备费用/(收入)，(百万) | $ | 10 | $ | 7 | $ | - | $ | (4 | ) | $ | (3 | ) | ||||||||
| 不良资产，(百万) | 67 | 58 | 49 | 39 | 37 | |||||||||||||||
| 不良贷款/贷款总额 | 0.80 | % | 0.73 | % | 0.66 | % | 0.54 | % | 0.52 | % | ||||||||||
| 信贷损失/不良贷款拨备 | 196 | 222 | 250 | 304 | 300 | |||||||||||||||
| 信贷损失拨备/贷款总额 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.55 | |||||||||||||||
| 资本比率 | ||||||||||||||||||||
| 普通股一级资本与风险加权资产之比(6) | 13.8 | % | 14.2 | % | 14.3 | % | 15.3 | % | 15.0 | % | ||||||||||
| 一级资本杠杆率(6) | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | |||||||||||||||
| 有形普通股股东权益/有形资产(2) | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | |||||||||||||||
| (1) | F-9和F-10页列出了非公认会计准则财务计量的对账，包括对调整金额和有形金额的所有参考。 |
| (2) | 非GAAP财务衡量标准。调整后的计量是非GAAP财务计量，调整后不包括主要与收购和重组活动有关的未调整净费用 。有关非公认会计准则财务指标的对账，请参阅F-9和F-10页。 |
| (3) | 所有业绩比率均按年率计算，并以平均资产负债表金额为基础(如适用)。 |
| (4) | 全额应税等值考虑了税收优惠投资证券和贷款的影响。 |
| (5) | 贷款、定期存款和借款的购买会计增值对季度净息差的影响在所有季度都是增加的 ，顺序如下：从最早一个季度开始到最近一个季度结束： 0.07%、0.05%、0.08%、0.06%、0.05%。 |
| (6) | 按预计2021年12月31日列报，其余期间按实际列报。 |
| F-1 |
合并 资产负债表-未经审计-(F-2)
| 十二月三十一日， | 9月30日， | 十二月三十一日， | ||||||||||
| (单位：千) | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 现金和银行到期款项 | $ | 91,219 | $ | 153,185 | $ | 109,350 | ||||||
| 短期投资 | 1,466,656 | 1,971,345 | 1,518,457 | |||||||||
| 现金和短期投资总额 | 1,557,875 | 2,124,530 | 1,627,807 | |||||||||
| 交易安全 | 9,708 | 8,574 | 8,354 | |||||||||
| 按公允价值出售的股权证券 | 18,513 | 15,601 | 15,453 | |||||||||
| 可供出售的证券，按公允价值计算 | 1,695,232 | 1,643,965 | 1,877,585 | |||||||||
| 持有至到期日的证券，按摊销成本计算 | 465,091 | 651,863 | 636,503 | |||||||||
| 联邦住房贷款银行股票和其他限制性证券 | 34,873 | 12,041 | 10,800 | |||||||||
| 总证券 | 2,223,417 | 2,332,044 | 2,548,695 | |||||||||
| 减去：投资证券信贷损失拨备 | (104 | ) | (125 | ) | (105 | ) | ||||||
| 净证券 | 2,223,313 | 2,331,919 | 2,548,590 | |||||||||
| 持有待售贷款 | 17,748 | 5,176 | 6,110 | |||||||||
| 贷款总额 | 8,081,519 | 6,836,235 | 6,825,847 | |||||||||
| 减去：贷款信贷损失拨备 | (127,302 | ) | (112,916 | ) | (106,094 | ) | ||||||
| 净贷款 | 7,954,217 | 6,723,319 | 6,719,753 | |||||||||
| 房舍和设备，净值 | 112,663 | 99,233 | 94,383 | |||||||||
| 拥有的其他房地产 | 149 | - | - | |||||||||
| 商誉和其他无形资产 | 34,819 | 30,907 | 29,619 | |||||||||
| 其他资产 | 619,925 | 527,049 | 524,074 | |||||||||
| 持有待售资产(1) | 317,304 | 3,743 | 4,577 | |||||||||
| 总资产 | $ | 12,838,013 | $ | 11,845,876 | $ | 11,554,913 | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 活期存款 | $ | 2,484,249 | $ | 3,022,821 | $ | 3,008,461 | ||||||
| 现在和其他存款 | 1,003,005 | 1,982,089 | 976,401 | |||||||||
| 货币市场存款 | 3,371,353 | 2,438,832 | 3,293,526 | |||||||||
| 储蓄存款 | 972,116 | 1,095,959 | 1,111,625 | |||||||||
| 定期存款 | 2,385,085 | 1,825,714 | 1,678,940 | |||||||||
| 总存款 | 10,215,808 | 10,365,415 | 10,068,953 | |||||||||
| 优先借款 | 474,357 | 13,369 | 13,331 | |||||||||
| 次级借款 | 97,280 | 97,454 | 97,513 | |||||||||
| 借款总额 | 571,637 | 110,823 | 110,844 | |||||||||
| 其他负债 | 232,730 | 191,563 | 192,681 | |||||||||
| 持有待售债务(1) | 630,065 | - | - | |||||||||
| 总负债 | 11,650,240 | 10,667,801 | 10,372,478 | |||||||||
| 优先股东权益 | - | - | - | |||||||||
| 普通股股东权益 | 1,187,773 | 1,178,075 | 1,182,435 | |||||||||
| 股东权益总额 | 1,187,773 | 1,178,075 | 1,182,435 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 12,838,013 | $ | 11,845,876 | $ | 11,554,913 | ||||||
| (1) | 2020年12月31日，余额包括大西洋中部地区分支机构销售的贷款和存款。 |
| F-2 |
合并 贷存分析-未经审计-(F-3)
贷款 分析
| 增长百分比 | ||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 2020年12月31日 天平 | 2021年9月30日 天平 | 2021年12月31日 天平 | 截至2021年12月31日的季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 总商业地产 | $ | 3,647 | $ | 3,565 | $ | 3,598 | 1 | % | (1 | )% | ||||||||||
| 商业和工业贷款 | 1,326 | 1,254 | 1,300 | 4 | (2 | ) | ||||||||||||||
| 薪资保障计划(PPP)贷款 | 633 | 46 | 30 | (35 | ) | (95 | ) | |||||||||||||
| 商业贷款总额 | 5,606 | 4,865 | 4,928 | 1 | (12 | ) | ||||||||||||||
| 住宅按揭总额 | 1,813 | 1,443 | 1,392 | (4 | ) | (23 | ) | |||||||||||||
| 房屋净值 | 295 | 264 | 253 | (4 | ) | (14 | ) | |||||||||||||
| 自动和其他 | 368 | 264 | 253 | (4 | ) | (31 | ) | |||||||||||||
| 消费贷款总额 | 663 | 528 | 506 | (4 | ) | (24 | ) | |||||||||||||
| 贷款总额 | $ | 8,082 | $ | 6,836 | $ | 6,826 | 0 | % | (16 | )% | ||||||||||
存款 分析
| 增长百分比 | ||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 2020年12月31日 天平 | 2021年9月30日 天平 | 2021年12月31日 天平 | 截至2021年12月31日的季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 无息 | $ | 2,484 | $ | 3,023 | $ | 3,008 | 0 | % | 21 | % | ||||||||||
| 现在和其他 | 1,003 | 1,982 | 976 | (51 | ) | (3 | ) | |||||||||||||
| 货币市场 | 3,372 | 2,439 | 3,294 | 35 | (2 | ) | ||||||||||||||
| 储蓄 | 972 | 1,096 | 1,112 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 定期存款 | 2,385 | 1,825 | 1,679 | (8 | ) | (30 | ) | |||||||||||||
| 总存款(1) | $ | 10,216 | $ | 10,365 | $ | 10,069 | (3 | )% | (1 | )% | ||||||||||
| (1) | 总存款中包括经纪存款，截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日分别为2.281亿美元、3.171亿美元和6.106亿美元。 |
| F-3 |
合并 营业报表-未经审计-(F-4)
| 截至三个月 | 截止的年数 | |||||||||||||||
| 12月 31， | 12月 31， | |||||||||||||||
| (单位为千，每股数据除外 ) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 利息收入 | $ | 75,860 | $ | 92,131 | $ | 329,065 | $ | 409,782 | ||||||||
| 利息支出 | 6,548 | 16,422 | 37,899 | 93,000 | ||||||||||||
| 持续经营的净利息收入 ，非FTE | 69,312 | 75,709 | 291,166 | 316,782 | ||||||||||||
| 持续经营的非利息收入 | ||||||||||||||||
| 存款相关费用 | 7,522 | 7,523 | 29,813 | 27,905 | ||||||||||||
| 贷款手续费和收入 | 9,098 | 4,833 | 35,060 | 16,840 | ||||||||||||
| 保险佣金及费用 | - | 2,319 | 7,003 | 10,770 | ||||||||||||
| 财富管理费 | 2,586 | 2,359 | 10,530 | 9,285 | ||||||||||||
| 抵押贷款银行发端 | 259 | 543 | 2,056 | 5,190 | ||||||||||||
| 其他 | 993 | 2,105 | 6,631 | 2,597 | ||||||||||||
| 不包括 损益的非利息收入总额 | 20,458 | 19,682 | 91,093 | 72,587 | ||||||||||||
| 证券(亏损)/收益，净额 | (106 | ) | 2,405 | (787 | ) | (7,520 | ) | |||||||||
| 出售业务运营和资产的收益 ，净额 | 1,057 | 1,240 | 52,942 | 1,240 | ||||||||||||
| 非利息收入总额 | 21,409 | 23,327 | 143,248 | 66,307 | ||||||||||||
| 持续运营净收入合计 | 90,721 | 99,036 | 434,414 | 383,089 | ||||||||||||
| 不包括(亏损)/收益的持续运营净收入合计 | 89,770 | 95,391 | 382,259 | 389,369 | ||||||||||||
| 信贷损失拨备(利益) | (3,000 | ) | 10,000 | (500 | ) | 75,878 | ||||||||||
| 持续运营的非利息费用 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 37,816 | 36,719 | 150,589 | 147,840 | ||||||||||||
| 入住率和设备 | 9,738 | 10,948 | 41,782 | 43,359 | ||||||||||||
| 技术和通信 | 8,599 | 7,988 | 33,803 | 32,364 | ||||||||||||
| 专业服务 | 2,365 | 4,055 | 15,860 | 11,907 | ||||||||||||
| 其他费用 | 10,025 | 11,563 | 38,078 | 45,168 | ||||||||||||
| 兼并、重组和其他非营业费用 | 864 | 523 | 5,781 | 559,601 | ||||||||||||
| 合计 非利息费用 | 69,407 | 71,796 | 285,893 | 840,239 | ||||||||||||
| 非利息费用总额 不包括合并、重组和其他 | 68,543 | 71,273 | 280,112 | 280,638 | ||||||||||||
| 所得税前持续经营所得/(亏损) | $ | 24,314 | $ | 17,240 | $ | 149,021 | $ | (533,028 | ) | |||||||
| 所得税费用/(福利) | 4,066 | (1,659 | ) | 30,357 | (19,853 | ) | ||||||||||
| 持续经营净收益/(亏损) | $ | 20,248 | $ | 18,899 | $ | 118,664 | $ | (513,175 | ) | |||||||
| 所得税前非持续经营造成的(亏损) | $ | - | $ | (5,114 | ) | $ | - | $ | (26,855 | ) | ||||||
| 所得税(福利) | - | (1,224 | ) | - | (7,013 | ) | ||||||||||
| 停产(亏损)净额 | $ | - | $ | (3,890 | ) | $ | - | $ | (19,842 | ) | ||||||
| 净收益/(亏损) | $ | 20,248 | $ | 15,009 | $ | 118,664 | $ | (533,017 | ) | |||||||
| 优先股股息 | - | - | - | 313 | ||||||||||||
| 普通股股东可获得的收益/(亏损) | $ | 20,248 | $ | 15,009 | $ | 118,664 | $ | (533,330 | ) | |||||||
| 每股普通股基本收益/(亏损)： | ||||||||||||||||
| 持续运营 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | $ | 2.41 | $ | (10.21 | ) | |||||||
| 停产运营 | - | (0.08 | ) | - | (0.39 | ) | ||||||||||
| 总计 | $ | 0.42 | $ | 0.30 | $ | 2.41 | $ | (10.60 | ) | |||||||
| 每股普通股摊薄收益/(亏损)： | ||||||||||||||||
| 持续运营 | $ | 0.42 | $ | 0.38 | $ | 2.39 | $ | (10.21 | ) | |||||||
| 停产运营 | - | (0.08 | ) | - | (0.39 | ) | ||||||||||
| 总计 | $ | 0.42 | $ | 0.30 | $ | 2.39 | $ | (10.60 | ) | |||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 47,958 | 50,308 | 49,240 | 50,270 | ||||||||||||
| 稀释 | 48,340 | 50,355 | 49,554 | 50,270 | ||||||||||||
| F-4 |
合并 运营报表(5季度趋势)-未经审计-(F-5)
| Dec. 31, | 三月三十一号， | 六月三十日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (单位为千，每股数据除外) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 92,131 | $ | 88,153 | $ | 85,364 | $ | 79,688 | $ | 75,860 | ||||||||||
| 利息支出 | 16,422 | 13,060 | 9,971 | 8,320 | 6,548 | |||||||||||||||
| 来自持续经营的净利息收入，非FTE | 75,709 | 75,093 | 75,393 | 71,368 | 69,312 | |||||||||||||||
| 持续经营的非利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 存款相关费用 | 7,523 | 7,126 | 7,508 | 7,657 | 7,522 | |||||||||||||||
| 贷款手续费和收入 | 4,833 | 10,246 | 7,431 | 8,285 | 9,098 | |||||||||||||||
| 保险佣金及费用 | 2,319 | 3,130 | 2,292 | 1,581 | - | |||||||||||||||
| 财富管理费 | 2,359 | 2,772 | 2,519 | 2,653 | 2,586 | |||||||||||||||
| 抵押贷款银行发端 | 543 | 802 | 534 | 461 | 259 | |||||||||||||||
| 其他 | 2,105 | 2,148 | 2,211 | 1,279 | 993 | |||||||||||||||
| 扣除(亏损)/收益的非利息收入总额 | 19,682 | 26,224 | 22,495 | 21,916 | 20,458 | |||||||||||||||
| 证券(亏损)/收益，净额 | 2,405 | (31 | ) | (484 | ) | (166 | ) | (106 | ) | |||||||||||
| 出售业务和资产收益，净额 | 1,240 | - | - | 51,885 | 1,057 | |||||||||||||||
| 非利息收入总额 | 23,327 | 26,193 | 22,011 | 73,635 | 21,409 | |||||||||||||||
| 持续运营的净收入总额 | 99,036 | 101,286 | 97,404 | 145,003 | 90,721 | |||||||||||||||
| 不包括(亏损)/收益的持续经营净收入总额 | 95,391 | 101,317 | 97,888 | 93,284 | 89,770 | |||||||||||||||
| 信贷损失拨备(利益) | 10,000 | 6,500 | - | (4,000 | ) | (3,000 | ) | |||||||||||||
| 持续经营的非利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 36,719 | 38,735 | 36,970 | 37,068 | 37,816 | |||||||||||||||
| 入住率和设备 | 10,948 | 11,024 | 10,599 | 10,421 | 9,738 | |||||||||||||||
| 技术和通信 | 7,988 | 8,593 | 8,214 | 8,397 | 8,599 | |||||||||||||||
| 专业服务 | 4,055 | 6,614 | 3,701 | 3,180 | 2,365 | |||||||||||||||
| 其他费用 | 11,563 | 9,702 | 9,382 | 8,969 | 10,025 | |||||||||||||||
| 兼并、重组及其他营业外费用 | 523 | 3,486 | 6 | 1,425 | 864 | |||||||||||||||
| 非利息支出总额 | 71,796 | 78,154 | 68,872 | 69,460 | 69,407 | |||||||||||||||
| 非利息支出总额，不包括合并、重组和其他 | 71,273 | 74,668 | 68,866 | 68,035 | 68,543 | |||||||||||||||
| 所得税前持续经营所得 | $ | 17,240 | $ | 16,632 | $ | 28,532 | $ | 79,543 | $ | 24,314 | ||||||||||
| 所得税费用/(福利) | (1,659 | ) | 3,601 | 6,896 | 15,794 | 4,066 | ||||||||||||||
| 持续经营净收益 | $ | 18,899 | $ | 13,031 | $ | 21,636 | $ | 63,749 | $ | 20,248 | ||||||||||
| 所得税前非持续经营造成的(亏损) | $ | (5,114 | ) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||
| 所得税(福利) | (1,224 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 停产(亏损)净额 | $ | (3,890 | ) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||
| 净收入 | $ | 15,009 | $ | 13,031 | $ | 21,636 | $ | 63,749 | $ | 20,248 | ||||||||||
| 优先股股息 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 普通股股东可获得的收入 | $ | 15,009 | $ | 13,031 | $ | 21,636 | $ | 63,749 | $ | 20,248 | ||||||||||
| 每股普通股摊薄收益/(亏损)： | ||||||||||||||||||||
| 持续运营 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | $ | 0.43 | $ | 1.31 | $ | 0.42 | ||||||||||
| 停产运营 | (0.08 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 0.30 | $ | 0.26 | $ | 0.43 | $ | 1.31 | $ | 0.42 | ||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 50,308 | 50,330 | 50,321 | 48,395 | 47,958 | |||||||||||||||
| 稀释 | 50,355 | 50,565 | 50,608 | 48,744 | 48,340 | |||||||||||||||
| F-5 |
平均 余额以及平均收益率和成本-未经审计-(F-6)
| 季度结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2020 | March 31, 2021 | June 30, 2021 | Sept. 30, 2021 | Dec. 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：百万) | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | 平均余额 | 平均产量/比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业地产 | 3,843 | 3.34 | % | 3,630 | 3.27 | % | 3,625 | 3.46 | % | 3,577 | 3.40 | % | 3,569 | 3.49 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业贷款 | 2,056 | 4.05 | 1,865 | 4.62 | 1,605 | 4.74 | 1,370 | 4.78 | 1,278 | 4.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅按揭 | 1,971 | 3.78 | 1,740 | 3.71 | 1,604 | 3.79 | 1,499 | 3.65 | 1,403 | 3.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费贷款 | 726 | 3.41 | 634 | 3.79 | 582 | 3.80 | 545 | 3.95 | 516 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款总额(1) | 8,596 | 3.62 | 7,869 | 3.73 | 7,416 | 3.84 | 6,991 | 3.77 | 6,766 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券(二) | 1,968 | 2.69 | 2,195 | 2.36 | 2,259 | 2.17 | 2,312 | 2.09 | 2,367 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售的短期投资和贷款 | 977 | 0.14 | 1,351 | 0.13 | 1,750 | 0.10 | 1,762 | 0.17 | 1,609 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中大西洋地区持有待售贷款 | 101 | 4.27 | 295 | 4.09 | 269 | 3.96 | 155 | 3.82 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利资产总额(3) | 11,642 | 3.17 | 11,710 | 3.07 | 11,694 | 2.96 | 11,220 | 2.86 | 10,742 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉和其他无形资产 | 40 | 34 | 33 | 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产 | 752 | 724 | 690 | 674 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自非持续经营的资产 | 12 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 12,446 | 12,468 | 12,417 | 11,925 | 11,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现在和其他 | 1,279 | 0.17 | % | 1,325 | 0.15 | % | 1,389 | 0.07 | % | 1,316 | 0.05 | % | 1,331 | 0.05 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 货币市场 | 2,756 | 0.32 | 2,802 | 0.27 | 2,751 | 0.18 | 2,716 | 0.16 | 2,731 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄 | 967 | 0.08 | 1,003 | 0.08 | 1,054 | 0.05 | 1,112 | 0.04 | 1,100 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 | 2,629 | 1.35 | 2,266 | 1.12 | 2,013 | 0.94 | 1,893 | 0.86 | 1,750 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有息存款总额 | 7,631 | 0.62 | 7,396 | 0.48 | 7,207 | 0.35 | 7,037 | 0.31 | 6,912 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 借款 | 658 | 2.50 | 500 | 2.78 | 381 | 3.12 | 253 | 3.89 | 111 | 5.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大西洋中部地区有息存款 | 180 | 0.80 | 518 | 0.60 | 517 | 0.51 | 306 | 0.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有息负债总额 | 8,469 | 0.77 | 8,414 | 0.63 | 8,105 | 0.49 | 7,596 | 0.43 | 7,023 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息活期存款 | 2,542 | 2,537 | 2,787 | 2,901 | 3,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债(4) | 279 | 358 | 351 | 279 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持续经营的负债 | 6 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债 | 11,296 | 11,309 | 11,243 | 10,776 | 10,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股东权益 | 7 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股东权益 | 1,143 | 1,159 | 1,174 | 1,149 | 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总额 | 1,150 | 1,159 | 1,174 | 1,149 | 1,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总负债和股东权益 | 12,446 | 12,468 | 12,417 | 11,925 | 11,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差 | 2.40 | % | 2.44 | % | 2.47 | % | 2.43 | % | 2.47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净息差，FTE(5) | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金成本 | 0.60 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款成本 | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补充数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入，非FTE | 76 | 75 | 75 | 71 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全额应税等值收入调整 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入(FTE) | 77 | 77 | 77 | 73 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均购买力平价贷款 | 685 | 546 | 321 | 90 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均贷款(不包括购买力平价贷款) | 7,911 | 7,323 | 7,095 | 6,901 | 6,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力平价贷款总额，期末 | 633 | 444 | 173 | 46 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括购买力平价贷款的总贷款，期末 | 7,448 | 7,215 | 7,059 | 6,790 | 6,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买力平价利息收入 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均未到期存款总额 | 7,544 | 7,666 | 7,981 | 8,045 | 8,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均存款总额 | 10,173 | 9,932 | 9,994 | 9,938 | 9,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购入贷款增量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总平均有形股本(6) | 1,110 | 1,125 | 1,141 | 1,118 | 1,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 贷款总额包括非应计贷款。 |
| (2) | 可供出售证券的平均余额是根据摊销成本计算的。 |
| (3) | 出于列报目的，不包括已停产的业务。绩效比率的计算包括停产操作的影响。 |
| (4) | 包括大西洋中部地区不引人注意的含矿。截至2021年12月31日，大西洋中部地区没有平均无息存款 。截至2020年12月31日，大西洋中部地区平均无息存款分别为3700万美元。 |
| (5) | 购买力平价贷款对季度净息差的影响顺序如下：(0.05%，0.11%，0.11%，0.05%，0.00%)这一计算不包括购买力平价贷款的总利息收入和平均购买力平价贷款余额。 |
| (6) | 有关计算总平均有形权益的详细信息，请参阅第F-9页。 |
| F-6 |
资产 质量分析-未经审计-(F-7)
| 在结束的季度或在结束的季度 | ||||||||||||||||||||
| Dec. 31, | 三月三十一号， | 六月三十日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||
| (单位：千) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||
| 不良资产 | ||||||||||||||||||||
| 非应计贷款： | ||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | 35,581 | $ | 28,325 | $ | 22,799 | $ | 14,845 | $ | 13,954 | ||||||||||
| 商业和工业贷款 | 12,921 | 9,371 | 9,427 | 7,140 | 6,747 | |||||||||||||||
| 住宅按揭 | 8,347 | 10,674 | 9,238 | 9,763 | 9,825 | |||||||||||||||
| 消费贷款 | 8,099 | 7,447 | 6,141 | 5,399 | 4,800 | |||||||||||||||
| 非应计贷款总额 | 64,948 | 55,817 | 47,605 | 37,147 | 35,326 | |||||||||||||||
| 拥有的其他房地产 | 149 | 149 | 85 | - | - | |||||||||||||||
| 收回的资产 | 1,932 | 1,701 | 1,666 | 1,664 | 1,736 | |||||||||||||||
| 不良资产总额 | $ | 67,029 | $ | 57,667 | $ | 49,356 | $ | 38,811 | $ | 37,062 | ||||||||||
| 非应计贷款总额/贷款总额 | 0.80 | % | 0.73 | % | 0.66 | % | 0.54 | % | 0.52 | % | ||||||||||
| 非应计贷款总额/不包括购买力平价贷款的贷款总额 | 0.87 | % | 0.77 | % | 0.67 | % | 0.55 | % | 0.52 | % | ||||||||||
| 不良资产总额/总资产 | 0.52 | % | 0.45 | % | 0.40 | % | 0.33 | % | 0.32 | % | ||||||||||
| 贷款信贷损失拨备及拨备 | ||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | 134,414 | $ | 127,302 | $ | 123,800 | $ | 119,044 | $ | 112,916 | ||||||||||
| 注销贷款 | (18,314 | ) | (11,460 | ) | (7,248 | ) | (4,334 | ) | (7,976 | ) | ||||||||||
| 已注销贷款的追讨 | 1,209 | 1,465 | 2,492 | 2,206 | 4,154 | |||||||||||||||
| 净贷款冲销 | (17,105 | ) | (9,995 | ) | (4,756 | ) | (2,128 | ) | (3,822 | ) | ||||||||||
| 贷款信贷损失拨备(收益) | 9,993 | 6,493 | - | (4,000 | ) | (3,000 | ) | |||||||||||||
| 期末余额 | $ | 127,302 | $ | 123,800 | $ | 119,044 | $ | 112,916 | $ | 106,094 | ||||||||||
| 信贷损失拨备/贷款总额 | 1.58 | % | 1.62 | % | 1.65 | % | 1.65 | % | 1.55 | % | ||||||||||
| 信贷损失拨备/不包括购买力平价贷款的贷款总额 | 1.71 | % | 1.72 | % | 1.69 | % | 1.66 | % | 1.56 | % | ||||||||||
| 信贷损失/非应计贷款拨备 | 196 | % | 222 | % | 250 | % | 304 | % | 300 | % | ||||||||||
| 净贷款冲销 | ||||||||||||||||||||
| 商业地产 | $ | (11,862 | ) | $ | (6,959 | ) | $ | (2,325 | ) | $ | (1,391 | ) | $ | (2,208 | ) | |||||
| 商业和工业贷款 | (5,089 | ) | (2,662 | ) | (2,331 | ) | 110 | (1,649 | ) | |||||||||||
| 住宅按揭 | 250 | 80 | 176 | (677 | ) | (2 | ) | |||||||||||||
| 房屋净值 | 141 | (42 | ) | (136 | ) | 106 | 106 | |||||||||||||
| 汽车和其他消费者 | (545 | ) | (412 | ) | (140 | ) | (276 | ) | (69 | ) | ||||||||||
| 合计，净额 | $ | (17,105 | ) | $ | (9,995 | ) | $ | (4,756 | ) | $ | (2,128 | ) | $ | (3,822 | ) | |||||
| 净冲销(QTD年化)/平均贷款 | 0.80 | % | 0.51 | % | 0.26 | % | 0.12 | % | 0.23 | % | ||||||||||
| 净冲销(YTD年化)/平均贷款 | 0.41 | % | 0.51 | % | 0.39 | % | 0.30 | % | 0.29 | % | ||||||||||
| F-7 |
资产 质量分析-未经审计(F-8)
| 在结束的季度或在结束的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | March 31, 2021 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 天平 | 占贷款总额的百分比 | 天平 | 占贷款总额的百分比 | 天平 | 占贷款总额的百分比 | 天平 | 占贷款总额的百分比 | 天平 | 占贷款总额的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠30-89天 | $ | 16,310 | 0.20 | % | $ | 28,565 | 0.37 | % | $ | 15,483 | 0.22 | % | $ | 18,365 | 0.27 | % | $ | 39,863 | 0.58 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠90多天，而且还在不断增加 | 11,450 | 0.14 | % | 6,124 | 0.08 | % | 3,129 | 0.04 | % | 3,803 | 0.06 | % | 3,270 | 0.05 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 应计拖欠贷款总额 | 27,760 | 0.34 | % | 34,689 | 0.45 | % | 18,612 | 0.26 | % | 22,168 | 0.33 | % | 43,133 | 0.63 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | 64,948 | 0.80 | % | 55,817 | 0.73 | % | 47,605 | 0.66 | % | 37,147 | 0.54 | % | 35,326 | 0.52 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 拖欠和未应计贷款总额 | $ | 92,708 | 1.14 | % | $ | 90,506 | 1.18 | % | $ | 66,217 | 0.92 | % | $ | 59,315 | 0.87 | % | $ | 78,459 | 1.15 | % | ||||||||||||||||||||
| F-8 |
非GAAP财务衡量标准和补充数据的对账 -未经审计-(F-9)
| 在结束的季度或在结束的季度 | ||||||||||||||||||||||||
| Dec. 31, | 三月三十一号， | 六月三十日， | 9月30岁， | Dec. 31, | ||||||||||||||||||||
| (单位：千) | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 持续运营的总收入 | (A) | $ | 99,036 | $ | 101,286 | $ | 97,404 | $ | 145,003 | $ | 90,721 | |||||||||||||
| 调整：证券净亏损/(收益)(1) | (2,405 | ) | 31 | 484 | 166 | 106 | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净收益 | (1,240 | ) | - | - | (51,885 | ) | (1,057 | ) | ||||||||||||||||
| 调整后总收入(2) | (B) | $ | 95,391 | $ | 101,317 | $ | 97,888 | $ | 93,284 | $ | 89,770 | |||||||||||||
| 持续经营的非利息支出总额 | (C) | $ | 71,796 | $ | 78,154 | $ | 68,872 | $ | 69,460 | $ | 69,407 | |||||||||||||
| 减去：合并、重组和其他费用 | (523 | ) | (3,486 | ) | (6 | ) | (1,425 | ) | (864 | ) | ||||||||||||||
| Adjusted non-interest expense (2) | (D) | $ | 71,273 | $ | 74,668 | $ | 68,866 | $ | 68,035 | $ | 68,543 | |||||||||||||
| 持续经营的税前、拨备前净收入(PPNR) | (A-C) | $ | 27,240 | $ | 23,132 | $ | 28,532 | $ | 75,543 | $ | 21,314 | |||||||||||||
| 调整后的税前、拨备前净收入(PPNR) | (B-D) | 24,118 | 26,649 | 29,022 | 25,249 | 21,227 | ||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 15,009 | $ | 13,031 | $ | 21,636 | $ | 63,749 | $ | 20,248 | ||||||||||||||
| 调整：证券净亏损/(收益)(1) | (2,405 | ) | 31 | 484 | 166 | 106 | ||||||||||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净收益 | (1,240 | ) | - | - | (51,885 | ) | (1,057 | ) | ||||||||||||||||
| 调整：重组费用和其他费用 | 523 | 3,486 | 6 | 1,425 | 864 | |||||||||||||||||||
| ADJ：所得税前停业亏损 | 5,114 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 调整：所得税优惠/(费用) | (2,939 | ) | (533 | ) | (22 | ) | 12,240 | 11 | ||||||||||||||||
| 调整后收入总额(2) | (E) | $ | 14,062 | $ | 16,015 | $ | 22,104 | $ | 25,695 | $ | 20,172 | |||||||||||||
| (单位为百万，每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||
| 总平均资产 | (F) | $ | 12,446 | $ | 12,468 | $ | 12,417 | $ | 11,925 | $ | 11,427 | |||||||||||||
| 总平均股东权益 | (G) | 1,150 | 1,159 | 1,174 | 1,149 | 1,181 | ||||||||||||||||||
| 总平均有形股东权益(2)(3) | (H) | 1,110 | 1,125 | 1,141 | 1,118 | 1,151 | ||||||||||||||||||
| 总平均有形普通股股东权益(2)(3) | (I) | 1,103 | 1,125 | 1,141 | 1,118 | 1,151 | ||||||||||||||||||
| 有形股东权益总额，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 1,142 | 1,143 | 1,147 | 1,153 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股股东权益总额，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 1,142 | 1,143 | 1,147 | 1,153 | ||||||||||||||||||
| 有形资产总额，期末(2)(3) | (L) | 12,803 | 12,724 | 12,241 | 11,815 | 11,525 | ||||||||||||||||||
| 已发行普通股总额，期末(数千人) | (M) | 50,833 | 50,988 | 50,453 | 48,657 | 48,667 | ||||||||||||||||||
| 平均稀释后流通股(数千人) | (N) | 50,355 | 50,565 | 50,608 | 48,744 | 48,340 | ||||||||||||||||||
| GAAP每股普通股收益，稀释后(2) | $ | 0.30 | $ | 0.26 | $ | 0.43 | $ | 1.31 | $ | 0.42 | ||||||||||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | (东/北) | 0.28 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.42 | ||||||||||||||||||
| 每股普通股有形账面价值，期末(2) | (K/M) | 22.68 | 22.39 | 22.66 | 23.58 | 23.69 | ||||||||||||||||||
| 有形股东权益总额/有形资产总额(2) | (J/L) | 9.01 | 8.98 | 9.34 | 9.71 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 绩效比率(4) | ||||||||||||||||||||||||
| 公认会计准则股本回报率 | 5.22 | % | 4.50 | % | 7.37 | % | 22.18 | % | 6.86 | |||||||||||||||
| 调整后股本回报率(2) | (E/G) | 4.89 | 5.53 | 7.53 | 8.94 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 有形普通股权益回报率(2)(5) | 5.85 | 4.98 | 7.92 | 23.14 | 7.37 | |||||||||||||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 5.50 | 6.04 | 8.08 | 9.53 | 7.34 | ||||||||||||||||||
| 公认会计准则资产回报率 | 0.48 | 0.42 | 0.70 | 2.14 | 0.71 | |||||||||||||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.45 | 0.51 | 0.71 | 0.86 | 0.71 | |||||||||||||||||||
| 持续运营/资产的PPNR(2) | 0.88 | 0.74 | 0.92 | 2.53 | 0.75 | |||||||||||||||||||
| 调整后PPNR/资产(2) | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.74 | |||||||||||||||||||
| Efficiency ratio (2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 71.03 | 71.32 | 67.82 | 68.76 | 71.98 | ||||||||||||||||||
| 净息差，FTE | 2.61 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.60 | |||||||||||||||||||
| 补充数据(单位： 千) | ||||||||||||||||||||||||
| 税收抵免投资的税收优惠(7) | (O) | $ | 1,334 | $ | 41 | $ | 79 | $ | 2,195 | $ | 2,057 | |||||||||||||
| 税收抵免投资的非利息收入(8) | (P) | (971 | ) | (33 | ) | (175 | ) | (1,789 | ) | (1,448 | ) | |||||||||||||
| 税收抵免投资净收益 | (O+P) | 363 | 9 | (96 | ) | 406 | 609 | |||||||||||||||||
| 无形摊销 | (Q) | $ | 1,513 | $ | 1,319 | $ | 1,297 | $ | 1,296 | $ | 1,288 | |||||||||||||
| 全额应税等值收入调整 | (R) | 1,485 | 1,494 | 1,660 | 1,586 | 1,604 | ||||||||||||||||||
| (1) | 证券净亏损/(收益)包括根据公司采用ASU 2016-01的规定，公司股权证券的公允价值变动。 |
| (2) | 非GAAP财务衡量标准。 |
| (3) | 有形股东权益总额是以股东权益总额减去期末无形资产计算得出的。有形资产总额 通过计算期末无形资产来计算。 |
| (4) | 比率按年计算，并在适用的情况下以平均资产负债表金额为基础。由于四舍五入的原因，季度数据可能与年初至今的数据之和不一致 。 |
| (5) | 调整后的有形资产回报率是通过将调整后的受税收影响的无形资产摊销调整后的总收入/(亏损)除以有形资产计算出来的，假设边际税率为27%。 |
| (6) | 效率比率的计算方法是将调整后的有形非利息支出总额除以按完全 应纳税等值基准计算的净利息收入总额和调整后的调整后非利息收入总额(包括避税投资的税收抵免利益)的总和。公司使用此非GAAP衡量标准提供 有关以下方面的重要信息 |
| (7) | 税收优惠是由于历史性修复投资产生的税收抵免和扣除而直接减少的所得税拨备 |
| (8) | 非利息收入费用是税收优惠投资的减税，这些投资是在产生税收抵免时发生的。 |
| F-9 |
非GAAP财务衡量标准和补充数据的对账 -未经审计-(F-10)
| 截止的年数 | ||||||||||||
| Dec. 31, | Dec. 31, | |||||||||||
| (单位：千) | 2020 | 2021 | ||||||||||
| 持续运营的总收入 | (A) | $ | 383,089 | $ | 434,414 | |||||||
| 调整：证券净亏损(1) | 7,520 | 787 | ||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净收益 | (1,240 | ) | (52,942 | ) | ||||||||
| 调整后总收入(2) | (B) | $ | 389,369 | $ | 382,259 | |||||||
| 持续经营的非利息支出总额 | (C) | $ | 840,239 | $ | 285,893 | |||||||
| 减去：合并、重组和其他费用 | (5,839 | ) | (5,781 | ) | ||||||||
| 减去：商誉减值 | (553,762 | ) | - | |||||||||
| Adjusted non-interest expense (2) | (D) | $ | 280,638 | $ | 280,112 | |||||||
| 持续经营的税前、拨备前净收入(PPNR) | (A-C) | $ | (457,150 | ) | $ | 148,521 | ||||||
| 调整后的税前、拨备前净收入(PPNR) | (B-D) | 108,731 | 102,147 | |||||||||
| 净收益/(亏损) | $ | (533,017 | ) | $ | 118,664 | |||||||
| 调整：证券净亏损(1) | 7,520 | 787 | ||||||||||
| Adj：商誉减值 | 553,762 | - | ||||||||||
| ADJ：出售业务和资产的净收益 | (1,240 | ) | (52,942 | ) | ||||||||
| 调整：重组费用和其他费用 | 5,839 | 5,781 | ||||||||||
| ADJ：所得税前停业亏损 | 26,855 | - | ||||||||||
| 调整：所得税优惠/(费用) | (29,342 | ) | 11,696 | |||||||||
| 调整后收入/(亏损)合计(2) | (E) | $ | 30,377 | $ | 83,986 | |||||||
| (单位为百万，每股数据除外) | ||||||||||||
| 总平均资产 | (F) | $ | 12,861 | $ | 12,056 | |||||||
| 总平均股东权益 | (G) | 1,421 | 1,166 | |||||||||
| 总平均有形股东权益(2)(3) | (H) | 1,105 | 1,134 | |||||||||
| 总平均有形普通股股东权益(2)(3) | (I) | 1,088 | 1,134 | |||||||||
| 有形股东权益总额，期末(2)(3) | (J) | 1,153 | 1,153 | |||||||||
| 有形普通股股东权益总额，期末(2)(3) | (K) | 1,153 | 1,153 | |||||||||
| 有形资产总额，期末(2)(3) | (L) | 12,803 | 11,525 | |||||||||
| 已发行普通股总额，期末(数千人) | (M) | 50,833 | 48,667 | |||||||||
| 平均稀释后流通股(数千人) | (N) | 50,308 | 49,554 | |||||||||
| GAAP每股普通股收益/(亏损)，稀释后(2) | $ | (10.60 | ) | $ | 2.39 | |||||||
| 调整后每股普通股收益，稀释后(2) | (东/北) | 0.60 | 1.69 | |||||||||
| 每股普通股有形账面价值，期末(2) | (K/M) | 22.68 | 23.69 | |||||||||
| 有形股东权益总额/有形资产总额(2) | (J/L) | 9.01 | 10.00 | |||||||||
| 绩效比率(4) | ||||||||||||
| 公认会计准则股本回报率 | (37.46 | )% | 10.18 | % | ||||||||
| 调整后股本回报率(2) | (E/G) | 2.14 | 7.20 | |||||||||
| 有形普通股权益回报率(2)(5) | (48.60 | ) | 10.80 | |||||||||
| 调整后有形普通股权益回报率(2)(5) | (E+Q)/(I) | 3.18 | 7.74 | |||||||||
| 公认会计准则资产回报率 | (4.15 | ) | 0.98 | |||||||||
| 调整后的资产回报率(2) | 0.24 | 0.70 | ||||||||||
| 持续运营/资产的PPNR(2) | (3.55 | ) | 1.23 | |||||||||
| 调整后PPNR/资产(2) | 0.85 | 0.85 | ||||||||||
| Efficiency ratio (2)(6) | (D-Q)/(B+O+R) | 68.53 | 69.96 | |||||||||
| 净息差，FTE | 2.72 | 2.60 | ||||||||||
| 补充数据(单位： 千) | ||||||||||||
| 税收抵免投资的税收优惠(7) | (O) | $ | 4,699 | $ | 4,372 | |||||||
| 税收抵免投资的非利息收入(8) | (P) | (3,645 | ) | (3,445 | ) | |||||||
| 税收抵免投资净收益 | (O+P) | 1,054 | 928 | |||||||||
| 无形摊销 | (Q) | $ | 6,181 | $ | 5,200 | |||||||
| 全额应税等值收入调整 | (R) | 6,402 | 6,344 | |||||||||
| (1) | 证券(收益)/亏损净额包括符合公司采用ASU 2016-01的公司股权证券的公允价值变化 。 |
| (2) | 非GAAP财务衡量标准。 |
| (3) | 有形股东权益总额的计算方法是将 股东权益总额减去期末的无形资产。有形资产总额是通过计算期末无形资产来计算的。 |
| (4) | 比率按年计算，并基于平均资产负债表金额， (如果适用)。由于四舍五入的原因，季度数据可能与年初至今的数据之和不一致。 |
| (5) | 调整后的有形权益回报率的计算方法为：假设边际税率为27%，将经税项影响的无形资产摊销调整后的 总调整收益/(亏损)除以有形 权益。 |
| (6) | 效率比率的计算方法是将调整后的有形 非利息支出总额除以按全额应税等值计算的净利息收入总额和调整后的调整后非利息收入总额 ，以计入避税投资的税收抵免收益。该公司使用这一非GAAP衡量标准来提供有关其运营效率的重要信息 。 |
| (7) | 税收优惠是直接减少所得税拨备 ，这是由于对历史修复和低收入住房的投资产生的税收抵免和扣除。 |
| (8) | 非利息收入费用是税收优惠 投资的减税，这些投资是在产生税收抵免时产生的。 |
| F-10 |