美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2022年1月
委员会档案第333-224459号
Seadrill Limited
(注册人名称与其章程中规定的确切名称相同)
帕拉维尔地点，4楼
14 帕拉维尔公路
汉密尔顿HM 08百慕大
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)的规定以纸张形式提交表格6-K。
Yes ☐ No
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)的规定以纸张形式提交表格6-K。
Yes ☐ No
项目1.本表格6-K报表中包含的信息
Seadrill New Finance Limited(The Issuer？)宣布确认预先打包的财务重组
百慕大哈密尔顿|2022年1月12日-Seadrill Limited(Seadrill Seadrill Company)(OSE：SDRL，OTCPK：SDRLF)和发行商今天宣布，发行商已成功获得美国德克萨斯州南区破产法院(The Court)对其为期一天的破产法第11章重组的批准。法院确认了发行人的第11章重组计划(该计划)，该计划几乎得到了现有利益攸关方的一致支持。该计划通过修订和扩展发行者担保票据，实现发行者多数所有权从更广泛的Seadrill 集团转让给担保票据持有人，并促进与Seadrill签订管理协议，继续向发行者及其子公司提供管理服务和运营支持，从而为发行者提供财务和战略灵活性和稳定性。该计划还规定在正常业务过程中全额偿付所有贸易、客户和其他无资金来源的债务索赔。得益于新的所有权结构和Seadrill集团提供的连续性，发行商预计将继续专注于从包括Seabras Sapura合资公司和SeaMex集团在内的投资组合中为所有利益相关者实现价值最大化。
该计划的主要条款包括：
| • | 发行人12.0%2025年到期的高级担保票据(分别为票据持有人和债券持有人)持有人解除对Seadrill及其子公司(不包括发行人及其某些子公司)的所有现有担保以及担保和债权(如果有)； |
| • | 票据持有人获得发行人65%的预计股本，Seadrill Investment Holding Company(Seadrill的子公司)保留发行人剩余35%的预计股本，这将使发行人及其子公司(包括Seabras Sapura资产和SeaMex集团)与合并的Seadrill 集团分离； |
| • | 票据持有人将拥有发行人在重组后的发行人集团董事会 中5名董事中的4名的委任权，其余董事由Seadrill任命； |
| • | 新纸币将按修订条款按比例发行予债券持有人，条款包括： |
| • | 到期日：2026年7月15日 |
| • | 利息：(A)9.0%，包括(I)3.00%的现金利息加上(Ii)6.00%的实物利息，或(B)10.0%的实物利息 ，每种情况下每季度支付 |
| • | 呼叫保护：赎回价格： |
| • | prior to July 15, 2022: 105% |
| • | 2022年7月15日或该日后：102% |
| • | 2023年7月15日及以后：100%； |
| • | 票据持有人将优先为发行人或其 关联公司的任何额外流动性需求提供资金；以及 |
| • | Seadrill将继续为发行方的集团提供某些管理服务。 |
发行商计划的确认使Seadrill集团离最终完成Seadrill集团的全面重组又近了一步。发行人预计近期将脱离破产法第11章。Seadrill的第11章重组计划于2021年10月得到法院的确认，预计将于2022年第一季度生效。
计划和披露声明的副本可在以下网站获得：Https://cases.primeclerk.com/SeadrillNewFinance/.
Kirkland&Ellis LLP和Slut and May担任发行人与重组有关的法律顾问。Akin Gump Strauss Hauer&Feld担任票据持有人特设小组(特设小组)的法律顾问，Ducera Partners LLC担任特设小组的财务顾问。
本公告关乎Seadrill New Finance Limited，预期不会影响Seadrill Limited现有股东根据Seadrill Limited计划将收取的款项。Seadrill Limited计划的完善取决于一些惯例条款和条件，包括法院于2021年10月26日获得的批准。
关于Seadrill
Seadrill是领先的海上钻井承包商 利用先进技术为全球恶劣和良性地区的客户开采石油和天然气资源。Seadrill的高质量、技术先进的船队覆盖所有资产类别，使其经验丰富的 船员能够从浅水环境到超深水环境进行作业。该公司运营37个钻井平台，其中包括钻井船、自升式和半潜式钻井平台。
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Seadrill在奥斯陆博尔斯和场外粉色市场上市。有关更多信息， 请访问https://www.seadrill.com/.
前瞻性陈述
本新闻稿包括前瞻性陈述。此类陈述通常不具有历史性质，具体包括有关 公司的计划、战略、业务前景、业务变化和趋势、经营市场以及重组努力的陈述。这些陈述是基于管理层目前对影响公司的未来事件的计划、预期、假设和信念作出的，因此涉及许多风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。 前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。因此，任何前瞻性陈述都不能得到保证。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记 公司的监管文件和定期报告中不时描述的风险。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生 。新的因素不时出现，公司无法预测所有这些因素。此外，公司无法评估每个此类因素对其业务的影响，或任何 因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。
此 信息受《挪威证券交易法》第5-12条规定的披露要求的约束。
如需更多信息，请联系：
媒体问题 应发送至：
莎拉·邓恩
通信总监
邮箱：Communications@seadrill.com
+ 1 281 630 7064
分析师的问题应发送至：
山楂顾问公司
邮箱：seadrill@HawthornAdvisors.com
+44 (0) 203 7454960
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签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的 签名人代表其签署。
| Seadrill Limited | ||||||
| 日期：2022年1月12日 | 由以下人员提供： | /s/斯图尔特·杰克逊 | ||||
| 姓名：斯图尔特·杰克逊(Stuart Jackson) | ||||||
| 职务：Seadrill Management Ltd首席执行官 | ||||||
| (Seadrill Limited首席执行官) | ||||||
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