Interpace Biosciences，Inc.(以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”) 向我们普通股的持有者、每股面值0.01美元的持有者以及我们于2017年1月25日、2017年3月22日、2017年6月21日、2017年10月12日和2019年1月25日发行的已发行认股权证(“合格认股权证”)按比例免费、不可转让认购。我们将作为本招股说明书主题的此次发行称为“配股发行”。在配股发行中，您将在纽约市时间2022年1月10日下午5：00，即配股发行的记录日期(“记录日期”)，获得每股拥有的普通股(包括合格认股权证相关的每股普通股)的认购权。合格认股权证持有人有权在不行使相关认股权证的情况下获得认购权(受某些受益所有权限制的约束)。我们B系列可转换优先股(每股票面价值0.01美元)(“B系列优先股”)的持有者已放弃获得认购权的权利。

对于持有的每股认购权，您将有权购买0.75股普通股(“基本认购权”) ，认购价为每股6.65美元(“认购价”)。我们不会在此次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购权数量允许您购买一小部分股票，您可以购买的股票数量将四舍五入为最接近的整体股票数量。如果权利要约未全部认购并且您完全行使认购权，您将有权行使超额认购特权，以购买其他认购权持有人根据权利要约未认购的额外普通股，这种特权被称为“超额认购特权” 。基本认购权和超额认购权统称为“认购权”。认购权将是新发行的不可转让的证券，没有事先的交易市场。我们不打算将认购权在任何证券交易所或公认的交易系统中挂牌交易。

本封面和本招股说明书其他部分列出的普通股最大发售股票总数是基于截至记录日期的4,195,412股普通股和1,404,648股合格认股权证。

如果不在2022年2月2日纽约市时间下午5：00之前行使认购权，认购权将到期，除非我们自行决定延长或提前终止供股(可能延长或提前终止，截止日期为 “到期日”)；然而，前提是，我们不能将到期日延长超过原到期日30天天。如果您行使您的认购权，您可以按照此处的说明在到期日期之前撤销您的认购权。如果到期日延长，您可以在延长的最终到期日下午5：00(纽约市时间)之前的任何时间撤销您的认购权。如果我们终止供股，收到的所有认购款项将在可行的情况下尽快退还，不含利息或扣除。

于2022年1月12日，吾等与Peter H.Kamin及其若干联属公司(统称“投资者”)订立备用购买协议(“备用购买协议”)，包括3K Limited Partnership(“备用买方”)，据此，在遵守条款及条件的情况下，投资者同意按比例认购供股股份。根据备用购买协议，备用买方已同意根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第4(A)(2)节以私募方式购买根据认购权提供但在供股到期时未认购的所有普通股股票(“备用购买承诺”)，每股价格等于认购价减0.15美元。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股票。

截至记录日期，投资者作为一个集团实益拥有我们已发行普通股的约18.6%或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设转换所有已发行的B系列优先股)。供股结束后，本公司已同意向备用买方支付750,000美元作为供股担保。假设本次供股出售所有普通股，我们估计总收益约为2,790万美元。根据备用购买承诺，我们预计，如果供股完成，我们将获得至少2,740万万美元的总收益，无论除投资者以外的任何持有人是否行使其认购权利。根据备用购买协议，我们已授予投资者为我们的董事会指定候选人的权利，并将促使我们的董事会指定该候选人，自备用购买承诺结束时起生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；前提是投资者(连同其关联公司)在该任命或提名时持有的普通股至少占我们的全部稀释后股份的5%(5.0%)。配股发售结束后，如果没有其他持有人行使认购权，并且投资者和备用买方购买了他们承诺的数量的我们的普通股，投资者作为一个整体将拥有我们已发行普通股的59.4%或我们完全稀释的普通股的30.6% (假设转换所有已发行的B系列优先股)。

Broadbridge Corporate Issuer Solutions，Inc.(“Broadbridge”)将担任Rights 产品的信息和订阅代理(“Subscription Agent”)。订阅代理将保留我们从订阅者那里收到的资金，直到我们完成、放弃或终止权利提供。如果您希望参与此次配股发行，并且是您的股票或合格认股权证的记录持有者，我们建议您在截止日期之前将您的认购文档提交给认购代理。如果您希望通过经纪、交易商、银行或其他被指定人参与配股并持有股票或合格认股权证，您应立即联系您的经纪、交易商、银行或其他被指定人，并按照指示并在您的经纪、交易商、银行或其他被指定人提供的时间段内提交您的认购文件。有关详细讨论，请参阅 “供股说明.”

我们的普通股目前在场外交易市场集团(“OTC”)的OTCQX市场报价，代码为“IDXG”。将在配股中发行的普通股，与我们现有的普通股一样，将在OTCQX市场以相同的代码报价。2022年1月11日，我们普通股的最新销售价格为每股7.80美元。认购权没有已建立的公开交易市场，我们不打算在任何证券交易所或认可交易系统上挂牌或报价认购权。建议您在行使认购权之前获取我们普通股的当前报价。

行使您的认购权和投资我们的证券涉及高度风险。在您决定是否行使认购权之前，您应仔细阅读从第17页开始的风险因素，以及我们通过引用并入本招股说明书的任何文档中的风险因素。

(1) 假设完全行使认购权购买4,200,045股股票，然后扣除约450,800美元的估计费用。

此不是承销产品。认购权由我们直接提供，无需承销商或销售代理的服务。

在供股完成后，未充分行使认购权的普通股持有人在本公司的权益比例将小于他们及时全面行使认购权的比例。

证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未因本招股说明书的准确性或充分性而通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

如果我们认为，您需要事先获得任何州或联邦监管机构的批准或批准才能拥有或控制该等股票，并且在供股计划到期时，您尚未获得此类批准或批准，我们将不需要根据配股发行中的认购权向您发行我们的普通股。

我们保留拒绝任何未正确提交的订阅或接受将是非法的订阅的绝对权利。我们不会在任何禁止此类行为的司法管辖区征集、出售或接受参与我们的配股发行的任何要约。我们不会向居住在该司法管辖区的认购权持有人提出购买我们普通股的任何要约，我们也不会出售或接受来自该等认购权持有人的购买我们普通股的要约。认购权的分配以及行使认购权后可发行普通股的要约和出售均未在加利福尼亚州注册或以其他方式获得资格。因此，加州居民不能获得配股。

我们打算在完成配股发售后，在实际可行的情况下尽快以记账方式向每位认购人发行普通股；但是，在到期日与股票发行和交付给您或您的代名人(视情况而定)的日期和时间之间可能会有延迟。

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录或自由撰写的招股说明书中包含的信息，或对本招股说明书或其进行的任何修订。我们未授权任何人向您提供本招股说明书、任何招股说明书附录或免费撰写的招股说明书或本章程或其任何修正案所包含的其他或不同的信息。本招股说明书中包含的信息仅截至本招股说明书封面上的日期为止是准确的，与本招股说明书的交付时间或认购权的任何行使无关。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书附录的全文，以及通过引用方式并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的文件。

经美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”规则允许，本招股说明书包含有关Interpace Biosciences，Inc.的重要业务信息，这些信息包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，但不包括在本招股说明书中，也不随本招股说明书一起提供。您可以从美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)以及其他来源免费获取这些文件的副本。请参阅本招股说明书标题下的章节“您可以在哪里找到更多信息” and “以引用方式将某些文件成立为法团.”

此招股说明书是我们已向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。注册说明书的证物包含我们在本招股说明书中总结的某些合同和其他重要文件的全文。由于这些摘要可能不包含您认为对决定是否购买我们的证券很重要的所有信息，因此您应该查看这些文档的全文。注册说明书和展品可以从美国证券交易委员会获得，如本招股说明书题为“在那里您可以找到更多信息” and “以引用方式将某些文件成立为法团.”

在某些司法管辖区分发本招股说明书和配股以及出售我们的证券可能受到法律的限制。本招股说明书不构成对我们在任何司法管辖区的任何证券的要约或要约购买要约，在任何司法管辖区，此类要约或要约都不被允许。美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许在该司法管辖区发售我们的证券或拥有或分发本招股说明书。在美国以外的司法管辖区拥有本招股说明书的人必须告知自己并遵守适用于这些司法管辖区的有关本次发售和分发本招股说明书的任何限制。

除文意另有所指外，本招股说明书中提及的 “Interpace”、“Company”、“We”、“us”、 “Our”或“ITS”，指的是位于特拉华州的Interpace Biosciences，Inc.及其合并子公司；本招股说明书中提及的“董事会” 或“董事会”，除非上下文另有规定，否则指Interpace Biosciences，Inc.的董事会。

本招股说明书包括“前瞻性陈述”，因为“前瞻性陈述”一词在1995年“私人证券诉讼改革法案”(Private Securities Litigation Changing Act)的含义内使用。这些“前瞻性陈述”并非基于历史事实，涉及对我们面向未来的业务中的某些风险、发展和不确定性进行评估。此类前瞻性陈述可通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“继续”或“相信”等术语或类似术语的否定或其他变体来识别。前瞻性陈述可能包括对未来业绩和发展的预测、预测或估计。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是基于我们认为截至本招股说明书发布之日是合理的假设和评估。这些假设和评估是否会实现将取决于未来的因素、发展和事件，这些因素、发展和事件很难预测，可能超出我们的控制范围。实际结果、因素、发展、和事件可能与我们假设和评估的结果大不相同。风险、不确定因素、意外情况和事态发展，包括本招股说明书的“风险因素”部分和我们最近的10-K年度报告、后续的10-Q表格季度报告和我们根据1934年证券交易法(经修订)第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交给美国证券交易委员会的其他文件中识别的风险、不确定性、意外情况和事态发展，本文通过引用将其并入本招股说明书的“风险因素”部分和我们最近的10-K年度报告中。可能导致我们未来的运营结果与任何前瞻性声明中陈述的结果大不相同。我们不能向您保证，任何此类前瞻性声明、预测, 包含的预测或估计可以实现，或者实际回报、结果或业务前景不会与任何前瞻性陈述中陈述的内容有实质性差异。鉴于这些不确定性，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。我们没有义务更新任何此类因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的结果，以反映未来的结果、事件或发展。

以下是我们预计会出现的有关配股发行的常见问题的示例。答案基于本招股说明书中的精选信息。以下问答并不包含对您可能重要的所有信息，可能无法回答您可能对Rights Offer有疑问的所有问题。本招股说明书包含供股条款和条件的更详细说明，并提供有关我们和我们的业务的其他信息，包括与供股、我们的普通股和我们的业务相关的潜在风险。

配股的目的是增加我们的流动性状况，通过潜在的战略投资和合作伙伴关系(包括产品线收购)为我们预期的内部和外部增长提供资金，并用于一般公司和营运资本目的。请参阅“收益的使用.”

我们免费并按比例向所有普通股持有人和截至记录日期的合格认股权证持有人发放购买普通股的不可转让认购权。在配股发行中，您将在记录日期(纽约时间下午5：00)获得每股普通股(包括合格认股权证相关的每股普通股)的认购权。对于持有的每项认购权，您将获得一项基本认购权，以每股6.65美元的认购价购买0.75 股普通股，并获得以认购价认购额外股票的超额认购特权。我们不会在本次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购数量以其他方式允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入到最接近的完整股票数量。合格认股权证持有人有权在不行使相关认股权证的情况下获得认购权(受某些实益所有权限制的限制)。

将在配股中发行的普通股与我们现有的普通股一样，将在场外交易市场(OTCQX)报价，代码为“IDXG”，不会在全国证券交易所挂牌交易。将于供股中发行的认购权不会在任何证券交易所或认可交易系统挂牌交易或报价。

在首页和本招股说明书其他地方列出的普通股最大发售股票总数是基于截至记录日期的4,195,412股普通股和1,404,648股合格认股权证。

如果不在到期日纽约市时间下午5：00之前行使认购权，认购权将到期，除非我们自行决定延长或提前终止认购权；然而，前提是，我们不能将过期日期延长超过原过期日期30个日历天。如果认购代理在此之后收到您的认购权证书或您的认购付款，我们将不需要向您发行额外的普通股。

每个认购权使持有者有机会以每股6.65美元的认购价购买0.75股我们的普通股。截至记录日期纽约市时间下午5：00，每位持股人届时将获得一(1)项认购权，认购权为我们届时拥有的每股普通股(或符合条件的认股权证)。每个认购权附带基本认购权和超额认购特权，如下所述。

可以。如果且仅当您充分行使基本认购权时，您才能行使超额认购特权，这将允许您购买在配股到期时仍未认购的额外普通股，取决于行使此超额认购特权的股东和合格认股权证持有人之间的股票可用性和按比例分配。您必须声明您打算在行使基本订阅权限的同时行使您的超额认购特权。通过超额认购特权出售的股票将以适用于基本认购权利的相同认购价出售权利。请参阅本招股说明书中标题为“供股说明-按比例分配”的部分。

如果共享数量不足，无法满足超额认购权限请求，该怎么办？

如果我们的普通股可用股数不足以完全满足所有超额认购特权请求，则行使超额认购特权的持有者将根据每个持有者在超额认购特权下认购的股份数量按比例获得可用的股份。任何超额认购款项将在权利发售到期后十(10)个工作日内以邮寄方式退还，不含利息或扣除。

如果您是我们普通股的记录持有人或合格认股权证持有人，则根据您的认购权可以购买的股票数量在随附的认购权证书上显示。如果您希望参与供股，您必须在到期日之前向认购代理提交以下所有信息，认购代理必须在纽约市时间2022年2月2日下午5：00 之前收到(并且资金必须清空)，也就是本招股说明书日期之后的二十(20)个日历天：

如果您无法在纽约市时间下午5：00(到期日期 )之前将您的订阅权利证书交付给订阅代理，您可以使用中所述的保证交付程序配股说明-保证交付程序 .”

如果您是以经纪商、交易商、银行或其他指定人的名义登记的我们普通股或合格认股权证的实益所有人，您将不会收到认购权证书。相反，我们将向该代名人记录持有人在记录日期持有的每股普通股(包括合格认股权证相关股票)颁发一项认购权。如果您的被提名人未与您联系，您应立即与您的被提名人联系，以便认购配股股票，并按照您的被提名人提供的说明进行操作。请参阅“配股说明-认购权的行使 .”

如果您行使了认购权，您可以按照此处的说明，在到期日纽约市时间下午5：00之前撤销您的认购权。如果到期日延长，您可以在延长的最终到期日纽约市时间下午5：00 之前的任何时间撤销您的认购权。如果我们终止供股，收到的所有认购款项将在可行的情况下尽快退还，不含利息或扣除。

否。我们不打算在任何证券交易所或认可交易系统上市或报价认购权。

根据截至记录日期的已发行普通股4,195,412股计算，假设在供股到期前没有涉及我们普通股的其他交易，我们预计在供股完成后将至少发行和发行约8,395,457股我们的普通股 (如有必要，包括备用购买承诺)。我们将在本次配股发行中发行的普通股的最低数量假设投资者在配股发行中根据其基本认购特权全额认购所有供购买的普通股，且没有其他持有人行使其认购权，根据认购权提供但在供股到期时未认购的所有普通股均根据备用购买承诺发行。

每股6.65美元的认购价由董事会定价委员会(“定价委员会”)自行决定。定价委员会在作出决定时考虑了许多因素，包括但不限于：(I)我们普通股在供股开始前的最近收盘价的折让以及我们的股东可能愿意参与供股的价格，(Ii)希望实现我们的融资目标的收益金额，(Iii)潜在的市场状况，(Iv)我们普通股的历史和当前交易价格，以及 (V)与投资者的谈判，包括以及我们B系列优先股的持有者关于权利发售和备用购买承诺。

认购价不是根据我们委托的任何投资银行或第三方估值确定的。认购价格与我们资产的账面价值、过去的运营、现金流、亏损、财务状况或其他确定价值的标准没有任何特定关系。您不应将认购价视为本公司价值的指标或本公司普通股的任何内在价值。董事会保留可全权酌情更改认购价或决定取消或以其他方式更改供股条款的权利。在本招股说明书发布日期后，我们的普通股可能会以低于认购价的价格交易。您应在行使认购权之前获取我们普通股的当前报价，并自行评估我们的业务和财务状况、我们未来的前景以及本次配股的条款。

否。您可以部分行使认购权。对于持有的每项基本认购权，您将有权按认购价购买0.75股普通股。但是，您必须行使全部基本订阅权限才有权行使超额订阅权限。如果您不行使任何认购权，您持有的普通股数量不会改变，也不会获得任何额外的普通股。但是，如果您选择不全面行使您的认购权利而我们成功完成了供股，包括在供股到期后向备用买方出售任何未认购的股份，您在我公司的比例所有权权益将会减少。

如果您收到订阅权利证书并选择行使您的任何或所有订阅权利，则订阅代理必须在权利产品于2022年2月2日纽约市时间下午5：00到期之前，收到您填写并签名的认购权证书以及您选择行使的认购权的付款。如果您以经纪商、交易商、银行或其他被提名人的名义持有您的普通股或合格认股权证，您的被提名人可以在配股发行到期之前设定一个截止日期，您必须在此截止日期前向其提供您行使认购权的指示以及所需的认购款项。

不可以。您不得将您的认购权出售、转让或转让给任何人。认购权不会在OTCQB上报价，也不会在任何证券交易所或市场上市进行交易。认购权证书只能由收到认购权证书的持有者填写。

否。完成配股没有最低限额。然而，根据备用购买协议，投资者已同意全面行使向其发行的基本认购权。备用买方还同意在供股发售期满后，以相当于认购价减0.15美元的每股价格，向我们购买根据认购权发售的所有在供股发售期满时仍未认购的股份。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股票。

是否有任何董事、高级管理人员或主要股东在配股发行中拥有权益？

我们普通股的所有持有者和截至供股记录日期的合格认股权证持有者将免费获得不可转让认购权，以购买本招股说明书中描述的额外普通股。截至记录日期，我们的董事和高级管理人员持有我们普通股的股份，他们将获得认购权，虽然他们没有义务这样做，但他们将有权参与配股发行。

根据备用购买协议，投资者同意悉数行使向其发行的基本认购权。备用买方还同意在配股发行到期后，以相当于认购价减去 $0.15的每股价格，向我们购买根据认购事项配股到期时仍未认购的所有股份。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股份。

投资者作为一个整体是我们最大的股东之一，截至记录日期，他们实益拥有我们已发行普通股的约18.6% 或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设所有已发行的B系列优先股都已转换) 。备用购买承诺结束后，我们已同意向备用买方支付750,000美元，作为其对配股发行的担保。我们还授权投资者为我们的董事会指定一名候选人，并促使我们的董事会指定该候选人，自备用购买承诺结束时起生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；前提是投资者(及其附属公司)在任命或提名时，持有我们普通股的股份，相当于我们完全稀释的普通股的至少5%(5.0%)(假设转换为供股结束后，如果没有其他持有人行使认购权，而投资者和备用买方购买了他们承诺购买的我们的普通股，投资者作为一个整体将拥有我们已发行普通股的59.4%或我们完全稀释的普通股的30.7%(假设所有已发行的B系列优先股都进行了转换)。

除上述以外，我们的高级管理人员、董事和主要股东在供股发行中没有与我们其他股东不同的权益，我们也没有收到任何董事、高级管理人员或其他股东关于他们是否计划在供股发行中认购普通股的任何指示。我们B系列优先股1315 Capital II，L.P.(“1315 Capital”)和Ampersand Capital Partners(“Ampersand”)的持有者已放弃以其身份参与供股的权利。

我们的目标是通过配股筹集至少2740万美元的毛收入。如果持有者未行使所有认购权，我们将达不到该目标。因此，我们与投资者签订了日期为2022年1月12日的备用购买协议，以确保我们将从配股发售中获得至少2740万美元的毛收入。待备用购买承诺结束后，吾等已同意向备用买方支付750,000美元，以支付其对供股发行的担保。备用买方有义务购买根据认购权提供但未根据备用购买承诺在供股发售期满时认购的所有剩余普通股，每股价格为相当于认购价减去0.15美元。

根据备用购买协议，投资者将有权为我们的董事会指定一名候选人，本公司已同意促使董事会任命该候选人进入董事会，自备用购买承诺结束时起生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；只要投资者(连同他们的关联公司)在任命或提名时持有我们普通股的股份，相当于我们完全稀释的普通股的至少5% (5.0%)(假设转换所有已发行的可转换证券)。配股结束后，如果没有其他持有人行使认购权，而投资者和备用买方购买了他们承诺的我们普通股的数量，投资者作为一个整体将拥有我们已发行普通股的59.4%或我们完全稀释的普通股的30.7%(假设所有已发行的B系列优先股转换)。

投资者作为一个整体是我们最大的股东之一，截至记录日期，他们实益拥有我们已发行普通股的约18.6% 或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设所有已发行的B系列优先股都已转换) 。

在供股和备用购买承诺生效后，我们预计将总共发行4,200,045股普通股，因此我们将在供股和备用购买承诺之后至少发行和发行约8,395,457股普通股 (假设除投资者外没有持有人行使其认购权利)。如果根据行使认购权出售本次供股中的所有可用股票，假设没有发行其他普通股，投资者作为一个集团将继续实益拥有我们合并后的已发行和已发行普通股的约18.6%。如果截至记录日期，除根据基本认购权的投资者外，我们的股东或合格认股权证持有人均未购买配股发行中的普通股，则备用买方将根据备用购买协议，购买根据认购权提供的、配股中仍未认购的所有剩余普通股。假设没有发行其他普通股，投资者作为一个整体将拥有我们已发行和已发行普通股的约59.4% ，或我们完全稀释的普通股的30.7%(假设转换所有已发行的B系列优先股)。

根据备用购买协议，我们已授予投资者为本公司董事会指定候选人的权利，并已同意促使本公司董事会任命该候选人，自备用购买承诺结束时起生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；前提是投资者(及其关联公司)在该任命或提名时，持有本公司普通股股份，至少相当于我们完全稀释后的5%(5.0%)。

鉴于投资者指定董事会成员的权利，以及投资者目前持有我们普通股的较大比例，以及他们根据配股发行和备用购买承诺(如果有)获得的普通股股份，我们预计投资者将继续有能力对我们的管理层和政策施加重大影响。

根据若干条件及根据备用购买协议，投资者已同意悉数行使向彼等发出的基本认购权利，此外，于供股发售届满时，备用买方已同意以相当于认购价减0.15美元的每股价格向吾等购买根据认购事项发售的所有普通股股份供股到期时仍未获认购的所有普通股。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股票。如果根据行使认购权出售了本次配股中的所有股份，则不会有未认购的股份，也不会根据备用购买协议将多余的股份出售给备用买方。请参阅“《备用采购协议》“了解更多信息，包括投资者完成备用购买协议预期交易的义务的条件。

是的。在备用购买承诺结束后，我们已同意向备用买方支付750,000美元，作为其对权利提供的担保。备用买方还将有权从根据备用购买承诺购买的每股普通股的认购价开始，获得每股整股0.15美元的折扣。此外，无论供股是否完成，我们都将向备用买方报销其合理的合法和自付费用。

编号我们的董事会和管理层都没有就您行使认购权提出任何建议。认购行使认购权并获得我们普通股额外股份的权利持有人将在投资新资金时承担投资风险。我们无法预测我们普通股的交易价格，因此不能向您保证，我们普通股在配股之前、期间或之后的市场价格将高于认购价，或者任何以认购价购买额外普通股的人将来将能够以等于或高于认购价的价格出售普通股。我们不能向您保证，我们的普通股在配股之前、期间或之后的市场价格将高于认购价，或者任何以认购价购买额外普通股的人将来都能够以等于或高于认购价的价格出售普通股。我们敦促您根据自己对我们业务和财务状况的评估、我们未来的前景、配股条款、本招股说明书中的信息以及与您的情况相关的其他信息做出投资决定。在您行使认购权购买额外普通股之前，您应该意识到与您的投资相关的风险，您应该仔细阅读和考虑“风险因素”一节中描述的风险，以及本招股说明书中包含的所有其他信息和本文引用的文档。

如果您是登记在册的股东(即您以您的名义持有我们的普通股，而不是通过经纪商、交易商、银行或其他代名人)或合格认股权证的记录持有人，并且您希望参与配股发行，您必须在纽约市时间下午5：00之前，向认购代理递交一份填妥并签署的认购权证书，连同已认购普通股的认购价全额支付如果您正在通过您的经纪人、交易商、银行或其他代理人行使认购权，您应立即联系您的经纪人、交易商、银行或其他代理人，并按照说明，在您的经纪人、交易商、银行或其他代理人提供的期限内，提交您的认购文件和所认购普通股的全额付款。您必须在行使基本认购权时支付您的超额认购特权股票；前提是，如果没有根据超额认购特权向您分配所有申请的股票，则任何超额资金都将无息退还给您。

如果您以经纪商、交易商、银行或其他代名人的名义持有我们普通股或合格认股权证的股票，则您的经纪人、交易商、银行或其他代名人是您实益拥有的股票或合格认股权证的记录持有人。记录持有人必须代表您行使认购权。因此，你需要让你的记录保持者为你表演。

如果您希望参与配股并购买普通股，请立即联系您的股票或合格认股权证的记录持有人。我们将要求记录保持者(可能是您的经纪人、交易商、银行或其他指定人)通知您有关配股发行的。

在到期日纽约时间下午5：00之后收到的付款将不予承兑，在此情况下，订阅代理将在可行的情况下尽快将您的付款退还给您，不含利息或扣除额。

如果您选择行使认购权，则应考虑使用以美国银行为抬头的电汇或保兑支票，以确保认购代理在配股服务到期前收到您的资金。如果您寄出个人支票，则在支票结清之前，订阅代理将不会视为已收到付款。票据交换所可能需要5个或更多的个工作日才能结清个人支票。因此，希望以个人支票支付认购价的持有者应在供股到期前充分付款，以确保在到期日之前收到并结清款项。如果您直接电汇到Subscription Agent的帐户，则在收到此类电汇后，Subscription Agent将被视为已立即收到付款。如果您发送保兑支票，则认购代理在收到该票据后将立即视为已收到付款。

向订阅代理支付订阅付款的方式将由认购权持有人承担风险。如果以邮寄方式发送，我们建议您通过挂号邮件发送这些证书和付款，并适当投保，并要求提供回执，或通过隔夜快递发送，并且您应留出足够的天数，以确保在供股计划到期之前将这些证书和付款送达订阅代理并清除付款。

如果您发送的付款不足以购买您请求的普通股数量，或者您请求的普通股数量没有正确指定，则资金将仅在认购代理实际收到的付款的范围内用于行使认购权。如果您交付订阅付款的方式与本招股说明书中描述的不同，则我们可能不会履行您行使认购权的义务。您必须在行使基本认购权时支付您的超额认购特权股票；前提是，如果没有根据超额认购特权向您分配所有申请的股票，则任何超额资金都将无息退还给您。

您应仔细阅读认购权证书附带的说明书，并严格遵守。请勿将订阅权证书或付款直接发送给美国。

我们打算在供股完成后，在实际可行的情况下尽快以账面记账或无证书的形式向每位认购人发行普通股；但是，在到期日与股票发行和交付给您或您的代名人的日期和时间之间可能会有延迟(视情况而定)。我们将以记账式或无证形式向每位认购人发行股票；我们不会发行任何股票。如果您是我们普通股的记录持有人或合格认股权证持有人，您将收到我们的转让代理美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)的直接登记或DRS账户对账单，反映您在供股中购买的普通股的所有权。如果您以使用DTC服务的经纪商、交易商、银行或其他被指定人的名义持有您的普通股或合格认股权证，DTC将把您在配股发行中购买的证券记入您在您被指定人的账户中。您可以在配股发行完成后向被提名者申请所有权声明。

我付款并将认购权证书(由我或我的指定人)提交给订阅代理后，我是否可以取消我的认购权行使？

可以。如果您行使了您的认购权，您可以在纽约时间下午5：00之前按照此处的说明在到期日下午5：00之前撤销您的认购权。如果到期日延长，您可以在延长的最终到期日下午5：00(纽约市时间)之前的任何时间撤销您的认购权行使。如果我们终止供股，收到的所有认购款项将在可行的情况下尽快退还，不计利息或扣除。见本招股说明书标题下的章节 “配股发行--撤销权.”

假设根据基本认购权和超额认购特权的综合行使，在配股发售中出售所有4,200,045股普通股，根据每股6.65美元的认购价以及扣除我们应支付的其他费用和支出后，我们估计配股发售的净收益约为2,670万美元。(br}=假设只有投资者按比例以每股6.65美元的认购价购买普通股(且没有持有人在供股中行使其超额认购特权)，并假设根据认购权提供的所有普通股的备用购买承诺完成，但在供股到期未认购每股认购价减0.15美元的情况下，我们估计供股和备用购买承诺的净收益将约为2200美元。

我们打算将供股所得净额用于增加我们的流动资金状况，通过潜在的战略投资和合作伙伴关系(包括产品线收购)为我们预期的内部和外部增长提供资金，并用于营运资本和一般公司用途。我们不能确定上述净收益的具体用途，我们对收益的分配可能会根据我们计划的计划的成功程度而改变。请参阅“收益的使用“在这份招股说明书中。

可以。您的认购权的行使涉及风险。行使您的认购权涉及购买我们普通股的额外股份，您应该像考虑任何其他投资一样慎重考虑这项投资。我们普通股的市场价格不得超过认购价，在配股发售期间或之后，我们普通股的市场价格可能会下跌。您可能无法以等于或大于认购价的价格出售在配股中收购的我们普通股的股票。在您行使认购权购买额外普通股之前，您应该知道与您的投资相关的风险，您应该仔细阅读和考虑标题为 “风险因素”一节中描述的风险，以及本招股说明书中包含的所有其他信息以及在此引用的文档。

可以。我们的董事会可以在配股发售到期之前的任何时间和任何原因决定终止配股发售。我们还有权自行决定延长供股期限；提供, 然而，，我们不得将供股的到期日延长超过原到期日30天。我们目前不打算延长配股服务。如果配股发行延期，我们将发布新闻稿通知公众，宣布延期不迟于纽约市时间上午9：00，也就是最近宣布的配股发行到期日之后的下一个工作日。如果我们终止供股，我们将在终止的个工作日内发布新闻稿通知公众终止。

可以。在配股完成之前，认购代理将把支付股票时收到的资金保留在单独的帐户中。认购代理将持有这笔资金，直到配股完成或终止。如果您正确行使您的认购权，认购额超过您可获得的未认购股份数量，则任何超额认购将在供股到期后尽快退还给您，不收取利息或罚款。如果我们没有完成配股发售，认购代理收到的所有认购付款将在配股发售终止或到期后尽快退还，不计利息或扣除。如果您拥有“街名”的股票，您可能需要更长时间才能收到任何订阅付款退款，因为订阅代理将通过您股票的记录持有人退还付款。

如果我居住在美国境外或加利福尼亚州，我如何行使我的认购权？

认购代理将持有股东或符合条件的认股权证持有人的认购权证书，这些认购权证书的地址在美国以外。要行使认购权，非美国股东必须通知认购代理，并及时遵循标题为“配股-监管限制；不向加州居民提供配股；不非法认购.”

认购权的分配以及行使认购权后可发行普通股的要约和出售未在加州注册或以其他方式获得资格。因此，加州居民不能获得配股。

如果您行使认购权，我们不会向您收取任何费用或销售佣金来向您发行认购权或普通股。如果您通过经纪商、交易商、银行或其他代理人行使认购权，您应负责支付经纪商、交易商、银行或其他代理人可能向您收取的任何费用。

尽管管理配股发行等交易的当局在某些方面很复杂且不明确，但出于美国联邦收入纳税的目的，我们相信并打算采取这样的立场，即您一般不应确认与配股发行中的认购权的接收或行使相关的收入或亏损。您应根据您的具体情况向您的税务顾问咨询向您提供的权利的税收后果。有关详细讨论，请参阅“重要的美国联邦所得税考虑因素 .”

如果您的普通股或合格认股权证以经纪人、交易商、银行或其他被指定人的名义持有，则您应将您的认购文件和认购付款发送给该经纪人、交易商、银行或其他被指定人。

如果您是您的普通股或合格认股权证的记录持有人，则您应将您的认购文件、认购权利证书、保证交付通知(如果适用)和认购付款以亲手递送、头等邮寄或快递服务的方式发送给认购代理：

您或您的被指定人(如果适用)单独负责完成向订阅代理交付您的订阅文档、订阅权利证书、保证交付通知(如果适用)和订阅付款。您应留出足够的时间将您的订阅材料交付给订阅代理，并在权利优惠到期前在到期日期纽约市时间下午5：00之前清除付款。

如果您有其他问题或需要帮助，请联系订阅代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.电话： (888)789-8409(国内)或(720)414-6898(国际)，或发送电子邮件至Shareholder@Broadridge.com。

招股说明书摘要

下面的摘要概述了我们和此产品，可能不包含对您重要的所有信息。本摘要由本招股说明书其他部分中包含的信息以及我们通过引用并入的文档进行完整限定，并应与其一起阅读。本摘要应与本招股说明书其他部分中包含的信息以及我们通过引用并入的文档一起阅读。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和我们通过引用合并的所有文件全文。

Interpace 生物科学公司

概述

我们是实现精准医疗(主要是肿瘤学)的新兴领导者，通过我们的临床和药学服务，沿着治疗价值链提供从早期诊断和预后规划到有针对性的治疗应用的专业服务。通过我们的临床服务，我们通过提供基因组信息来更好地诊断、监控和告知癌症治疗，使医生能够对每个患者的临床管理进行个性化。我们的临床服务利用个性化医学的最新技术改进患者诊断和管理，为评估癌症风险提供临床有用的分子诊断测试、生物信息学和病理学服务。通过我们的制药服务，我们开发、商业化并提供基于分子和生物标记物的测试和服务，并通过广泛的基于分子和生物标记物的检测服务、DNA和RNA提取以及定制的化验开发和试验设计咨询，为公司提供针对患者分层和治疗选择的定制解决方案。我们的制药服务为制药和生物技术行业提供药物基因组学测试、基因分型、生物库和其他专业服务，并通过与制药公司合作推进个性化药物。更有效的药物更快地投放市场，并改善患者护理。

客户类别	客户类型	服务性质
临床服务	医院医生癌症中心诊所	临床服务提供有关癌症的诊断、预后和预测治疗结果的信息，以指导患者管理。
	商业实验室
	病理组

医药服务	制药公司生物技术公司合同研究机构学术研究人员诊断公司	Pharma 服务提供基于专家的协作解决方案、定制化验和高质量服务，以支持其制药和生物技术客户的治疗开发计划。通过部署深厚的科学和医疗专业知识，制药服务支持药物开发的各个阶段，并加快客户的临床项目。

我们的服务产品

我们的业务基于三个主要部门对基于分子和生物标记物的癌症表征的需求：(1)医生、医院和诊所，(2)生物技术和制药公司，以及(3)研究界。

癌症中心和医院的临床医生和肿瘤学家寻求基于分子的检测，因为这些方法通常比传统分析方法产生更高的价值和更准确的癌症诊断信息。我们的专有和独特的针对疾病的或深奥的测试旨在提供可操作的信息，以指导患者管理决策，潜在地降低成本。

我们继续奉行这一战略，即与希望控制成本的支付方和寻求开发新见解和解决方案的学术合作者一起，努力展示更高的价值和效率。

我们的制药服务是从事设计和运行临床试验(从临床前到上市后监测)的生物技术和制药公司寻求的，因为它们在肿瘤学和免疫肿瘤学治疗和治疗中的价值和有效性。

我们旨在为医生和患者提供诊断选项，以检测与胃肠道、内分泌和肺癌相关的基因组和其他分子改变。我们临床服务的客户主要包括医生、医院和诊所。

临床服务

我们的临床服务业务将临床有用的分子诊断测试和分子病理服务商业化。我们利用最新的技术将基因组测试和相关的一线分析商业化，主要专注于癌症高危患者的早期检测，以帮助个性化药物并改进患者的诊断和管理。我们的测试和服务为可疑囊肿、结节和病变中包含的基因组材料提供突变分析，目的是更好地为有甲状腺、胰腺和其他癌症风险的患者的治疗决策提供信息。我们提供的分子诊断测试使医疗保健提供者能够更好地评估癌症风险，帮助避免低风险患者接受不必要的手术治疗，同时还有助于识别将受益于手术干预的高危患者。

我们的使命是通过基于基因组学的诊断和创新提供个性化医疗，以推进基于严谨科学的患者护理。我们的实验室根据1988年“临床实验室改进修正案”(“CLIA”) 的联邦法律获得许可，并获得美国病理学家学会(“CAP”)的认证，我们的产品获得纽约州的批准。我们正在利用我们获得许可和认可的实验室来改进我们的分析和产品并将其商业化。我们的目标是为医生和患者提供检测与胃肠道、内分泌和其他癌症相关的基因组和其他分子改变的诊断选项。我们的客户主要包括医生、医院和诊所。

我们目前在市场上有五种商业化的分子诊断测试：PancraGEN®，这是一种胰腺囊肿和胰胆管固体病变基因组测试，帮助医生使用我们专有的PathFinderTG®平台;PanDNA更好地评估胰胆管癌的风险；ThyGeNEXT®，这是PancraGEN®的“纯分子”版本，为医生提供了有限数量的因素的快照；ThyGeNEXT®，它是一种扩展的基因测试和RespriDx®，这是一种基因组测试，可以帮助医生区分转移性或复发性肺癌和新形成的原发性肺癌，它也利用了我们的PathFinderTG®平台。

胃肠道抗癌产品

我们目前的胃肠道综合病理风险诊断分析PancraGEN®基于我们的PathFinderTG®平台。PathFinderTG® 旨在使用先进的临床算法，通过评估有可能致癌的胰胆管病变(囊肿或实性肿块)患者的DNA异常组合，根据胰腺癌的风险准确地对患者进行分层。PanDNA是一种“仅限分子”的报告选项，适用于自行整合一线检测结果的医生。PathFinderTG®由我们位于宾夕法尼亚州匹兹堡的CLIA认证和CAP认证实验室提供支持。我们的匹兹堡实验室是我们最大的临床实验室，我们在这里处理大多数与肿瘤学相关的商业测试；我们还通过该实验室支持我们的其他胃肠道和内分泌商业活动。

早期发现胰腺癌至关重要。根据美国癌症协会癌症2021年癌症事实和数据，胰腺癌是美国第四大癌症死亡原因，平均五年生存率为10%。PancraGEN®和PanDNA® 旨在确定胰腺囊肿和胰胆管实性病变的恶性风险，这些病变通常是良性病变，但有可能发展为癌症。我们相信，PancraGEN®是用于确定胰胆管恶性肿瘤风险的集成分子诊断测试市场的领先者。我们目前估计，PancraGEN®近期的潜在市场是每年约130,000个不确定的胰胆管病变或每年约3.5亿美元基于当前的患者数量和报销比率。到目前为止，PancraGEN®检测已在50,000多个临床病例中使用。2015年发表在内窥镜杂志上的国家胰腺囊肿注册研究表明，PancraGEN®比2012年国际公认的成像标准更准确地确定胰腺囊肿的恶性潜能，有助于确保手术留给最合适的患者。如果不进行分子分析，绝大多数胰腺囊肿手术都是在不含恶性肿瘤的囊性病变上进行的。

美国胃肠病协会2015年指南警告说，许多胰腺手术都是针对不会进展为侵袭性腺癌的病变而进行的不必要的手术。此外，美国胃肠内窥镜学会(ASGE)在《胃肠内窥镜检查》(ASGE)中发布的2016年指南还特别推荐在其他类型的检测和分析无法提供足够数据以确定患者治疗最佳方案的特定环境中使用分子检测。因此，我们认为PancraGEN®提供了一个高度可靠的诊断和预后选项，可以在癌症风险不确定的情况下识别癌症风险。

内分泌抗癌产品

我们目前营销和销售双平台内分泌癌风险诊断分析。甲状腺结节的发病率正在上升。ThyGeNEXT® 是下一代DNA和RNA测序癌基因和mRNA融合面板，用于评估不确定的甲状腺活检。ThyGeNEXT® 与我们的第二个内分泌癌诊断测试ThyraMIR®协同工作，该测试基于测量10个不同microRNA的相对表达。ThyGeNEXT®和ThyraMIR®的结合旨在提供高度灵敏的“规则输入”和“排除”测试，以准确地对不确定的甲状腺结节进行风险分层。

我们根据目前的患者数量、不确定的活检数量和报销比率，估计我们的内分泌癌检测每年的总市场约为3亿美元。我们估计，我们的内分泌癌检测每年的市场总额约为3亿美元。根据目前的患者数量、估计的不确定活检次数和报销比例。ThyGeNEXT®被一些客户用作基础致癌基因小组评估，超过85%的此类用户将反映到ThyraMIR®以进行更具体的评估。

内分泌学家和耳鼻喉(“ENT”)专家通过细针抽吸(FNA)收集细胞，然后由细胞病理学家分析以确定甲状腺结节是否癌变，从而评估大多数甲状腺结节是否可能致癌。据估计，每年分析的活检组织约有20%或超过10万份，结果不确定，这意味着仅凭细胞病理学不能确定它们是恶性的还是良性的。在过去，指南建议一些细胞病理学结果不确定的患者接受手术，通过直接观察甲状腺组织来切除全部或部分甲状腺，以获得准确的诊断。根据王等人发表的一项研究。2011年，在这些病例中，约77%的甲状腺结节被证明是良性的。当前的国家综合癌症网络(“NCCN”)和美国甲状腺协会(“ATA”)指南支持对细胞学结果不确定的结节使用分子分析，因为这项测试有助于进一步确定这些病变的特征，并支持最佳的患者管理。

肺癌癌症产品-RespriDx®测试和转移与原发平台

RespriDx® 比较两个或多个癌症部位的突变指纹，以确定肿瘤沉积物是否代表肺癌的复发(转移)或新的原发或独立肿瘤。该检测目前仅提供名义收入，通过将突变情况与已知的既往癌症进行比较，确定非典型细胞学中是否存在癌症。 RespriDx®可帮助确定最合适的疗程，无论是化疗、手术还是其他方式。

医药服务

我们为从事临床试验的制药和生物技术公司提供数据驱动的解决方案，并专注于为这些客户提供I-IV期临床试验的特定于肿瘤学和非肿瘤学的基因检测服务，以及对辅助服务的关键支持。这些辅助服务包括：生物仓库、临床试验后勤、临床试验设计、生物信息学分析、定制化验开发。DNA和RNA的提取和纯化、基因分型、基因表达、流式细胞术、细胞遗传学和FISH 和生物标志物分析。我们还寻求在实验室开发的测试中应用我们的专业知识，以帮助开发和商业化药物特定的伴随诊断技术。我们已经与主要仪器制造商建立了业务关系，以提供多组学方法，并推动生物制药赞助商接受开发创新的免疫肿瘤疗法。

我们还利用我们的制药服务实验室为制药和生物技术行业提供临床试验服务，以提高临床试验的效率和经济可行性。我们的临床试验服务充分利用了我们在临床肿瘤学和分子诊断学方面的知识以及我们实验室的全面集成能力。我们相信，我们的制药服务运营着仅有的几个能够在临床试验中结合体细胞和生殖系突变分析的实验室之一。

我们的制药服务实验室位于北卡罗来纳州罗利市。拥有CLIA认证的当前证书，可执行高复杂性测试，并通过CAP认证，CAP是CLIA认可的七家认证机构之一。

行业研究表明，许多前景看好的药物在临床试验中的结果令人失望。例如，密歇根大学(University Of Michigan)2016年的一篇文章报道称，50种候选抗癌药物中只有1种进入临床市场。鉴于肿瘤学药物的失败率如此之高，再加上生物技术和制药公司的预算有限，药物开发商非常需要利用分子诊断技术来降低这些失败率。对于特定的分子靶向疗法，识别指示疾病类型或预后的适当生物标志物可能有助于优化临床试验患者选择，并通过帮助临床医生根据患者的个体基因组特征确定最有可能从治疗中受益的患者，从而提高试验成功率。

从实验室基础设施的角度来看，我们拥有组织学、免疫组织化学(IHC)、流式细胞术、细胞遗传学和荧光原位杂交(FISH)以及先进的分子分析技术(包括下一代测序)的能力。这允许在一个实验室企业内进行全面的深奥测试，我们的CLIA认证、 CAP认证的实验室作为样本跟踪的中心枢纽。使用这种方法，我们能够支持要求苛刻的临床试验方案，该方案需要多种检测和技术，旨在捕获多个生物标志物上的数据。我们的可用测试平台套件允许高度定制化的临床试验设计，该设计由我们专门的开发科学家团队和技术人员提供支持。

在2020年2月，ClinicalTrials.gov报告了40,000多项正在准备或招募患者的临床试验。分子- 和基于生物标记物的测试服务通过向生物技术和制药公司提供有关试验受试者的基因图谱的信息，可以告知研究人员受试者是否会从试验药物中受益或是否会产生不良反应，从而改变了临床试验的格局。我们相信，简化受试者选择和分层，以及为每组受试者选择最大受益的量身定制的疗法，可能会增加导致批准疗法的试验数量，并使生物技术和制药公司更高效、成本更低地进行临床试验。根据美国食品和药物管理局(FDA)的数据，2019年获得了超过48项新药批准，其中超过20%的药物专注于肿瘤学，突出了将基因组信息纳入肿瘤学临床试验设计的潜在价值。

我们还提供药物新陈代谢的基因测试，以帮助生物技术和制药公司确定受试者对治疗的可能反应，使这些公司能够进行更高效、更安全的临床试验。我们相信，药物基因组学药物代谢测试通过使研究人员能够根据患者基因组图谱的不同量身定做正在开发的疗法，从而帮助实现个性化药物的承诺。

新冠肺炎大流行

新冠肺炎大流行的爆发继续影响我们开展业务的很大一部分地区。新冠肺炎疫情对我们业务的持续影响(包括持续时间、严重程度和范围)仍然高度不确定，目前无法完全预测。虽然我们相信我们已基本从新冠肺炎疫情对我们2020年业务造成的不利影响中恢复过来，但我们相信新冠肺炎疫情可能会在未来继续对我们的运营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。

由于我们的业务运营继续受到疫情的影响，我们继续监测情况以及相关联邦、州和地方公共卫生当局正在提供的指导。我们可能会根据他们的建议采取其他行动。但是，我们可能需要进一步调整我们的运营计划，以应对超出我们控制范围的事态发展。

我们预计目前不会有任何实验室关闭，除非是周期性的临时停工，以便对实验室进行清洁和消毒，但这在未来可能会根据大流行造成的情况发生变化。如果疫情恶化，如果一个或多个供应商无法继续向我们提供供应，我们也有可能遭遇供应链短缺。然而，在可预见的未来，我们预计关键供应不会出现供应链短缺。

我们已经制定并将继续更新我们的应急计划，以减轻与流行病相关的对我们业务的不利财务影响。

纳斯达克退市

于2021年2月16日，本公司收到纳斯达克上市资格部发出的纳斯达克退市决定书(以下简称“员工函”)，声明由于公司未能重新遵守纳斯达克上市规则第5550(B)(B)条关于继续上市所需的最低250万美元股东权益要求，纳斯达克已决定将本公司普通股从纳斯达克退市。微博上市规则第5550(B)条规定的继续上市所需的最低2,500,000美元股东权益要求。{br#*

纳斯达克从纳斯达克资本市场退市开始，并于2021年2月25日开盘时暂停交易本公司的普通股。

2021年2月24日，该公司获准在OTCQX的OTCQX®最佳市场级别对其普通股进行报价。公司普通股于2021年2月25日在OTCQX开始交易，交易代码为“IDXG”。

2021年额外报销范围和涨价

报销进展是我们的关键。到目前为止，我们已经成功地在2021年扩大了临床服务的产品报销范围和金额。我们取得进展的例子包括：

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2021年1月，我们宣布与佛罗里达州蓝十字蓝盾公司达成一项协议，根据该协议，ThyGeNEXT®和ThyraMIR®测试现已覆盖其500万会员的网络服务。

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2021年2月，我们宣布与伊利诺伊州蓝十字蓝盾公司达成一项协议，使 ThyGeNEXT®和ThyraMIR®测试覆盖其在伊利诺伊州的800多万会员的网络内服务。

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2021年4月，我们宣布我们的联邦医疗保险行政承包商Novitas，已同意认可新的专有实验室分析(“PLA”)代码，将ThyGeNEXT®明确标识为有别于任何其他测试或服务的测试。 ThyGeNEXT®的新PLA代码为0245U，此代码的报销金额保持不变 2919美元，与先前560美元的偿还水平相比，价格大幅上涨。

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2021年5月，我们宣布信诺的全资子公司eviCore Healthcare(“eviCore”)已更新其实验室管理指南，将ThyGeNEXT®和ThyraMIR®的正面覆盖范围包括在内。这一更新将于2021年7月1日生效，影响到全国约 27个覆盖1亿人生命的健康计划。这意味着在生效日期之后，符合eviCore的承保标准的ThyGeNEXT和ThyraMIR索赔将被视为医疗需要，并作为承保服务处理。

企业信息

我们最初于1986年在新泽西州注册成立，1987年作为合同销售组织(CSO)PDI，Inc.开始商业运营。关于PDI公司的首次公开募股，它于1998年在特拉华州重新注册。2015年，出售了CSO业务和相关资产，我们以Interpace Diagnostics Group，Inc.的身份经营分子诊断业务。2019年7月15日，我们从Cancer Genetics，Inc.及其全资子公司Gentris，LLC的担保债权人手中收购了制药服务业务，并开始以Interpace Pharma Solutions，Inc.的身份开展业务。因此，我们通过全资子公司Interpace Diagnostics，Inc.开展业务2007年在特拉华州成立的Interpace Pharma Solutions，Inc.和2019年在特拉华州成立的Interpace Pharma Solutions，Inc.。2019年11月12日，我们将Interpace Diagnostics Group，Inc.更名为Interpace Biosciences，Inc.，并将子公司Interpace BioPharma，Inc.更名为Interpace Pharma Solutions，Inc.。我们的执行办公室位于莫里斯公司中心1号大楼我们的电话号码是(855)776-6419。

行使认购权和投资我们的普通股涉及风险。在做出投资决定之前，您应仔细考虑在我们于2021年4月1日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度报告10-K表 (于2021年4月29日和2021年8月20日修订)、我们于2021年5月11日提交给美国证券交易委员会的截至2021年3月31日的10-Q表季度报告、我们的季度报告截至2020年12月31日的财年年报“风险因素”一节中描述的风险和不确定因素。我们于2021年4月1日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告于2021年4月29日和2021年8月20日修订的Form 10-Q季度报告于2021年5月11日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告{以及我们于2021年11月10日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告(每一份报告均以引用方式并入本招股说明书)，以及本招股说明书中包含的所有信息和通过引用并入本文的文件。我们提醒您，我们描述的风险和不确定性等可能会导致我们的实际结果与我们或代表我们在提交给美国证券交易委员会的文件、新闻稿、与投资者的沟通和口头声明中表述的前瞻性声明中表达的大不相同。

在供股中，截至记录日期，我们的股东和合格认股权证持有人每持有股已发行普通股(以及合格认股权证相关的每股普通股)将获得一项不可转让认购权，每股认购权将使持有人有权购买0.75股普通股。我们不打算申请将认购权在任何证券交易所或任何其他市场挂牌交易。

未充分行使认购权的持有者应预期，在配股发售和备用购买承诺完成后，他们在我们中拥有的比例权益将少于他们充分行使认购权时的比例权益。于供股及备用购买承诺生效后，假设除投资者外并无持有人行使其认购权利且在供股期满前并无涉及发行本公司普通股的其他交易，我们将最少有约8,395,457股已发行普通股，相当于已发行普通股(或4,200,045股)增加约100%。

此外，由于提出的每股价格可能大大高于我们普通股的每股有形账面净值，您在配股中购买的普通股的有形账面净值可能会大幅稀释。如果您以认购价在本次发行中额外购买普通股，则普通股的有形账面净值可能会立即大幅稀释。请参阅“稀释“在本招股说明书中，了解与此次配股相关的股权稀释的更详细讨论。

您不得将您的订阅权出售、转让或转让给其他任何人。我们不打算将认购权在任何证券交易所或任何其他交易市场上市。由于认购权不可转让，您无法通过市场或其他方式直接实现与其相关的任何价值。

配股可能会导致我们普通股的价格下跌，而且可能在很长一段时间内不会回升，甚至根本不会回升。

由于配股发行(包括备用购买承诺)，认购价连同我们建议发行并最终将发行的普通股股票数量可能会导致我们普通股的市值立即缩水。在配股发行和备用购买承诺完成后，这种减少可能会继续下去。如果我们普通股的市场价格低于认购价，配股参与者将承诺以高于当前市场价格的价格购买普通股股票。此外，如果在行使认购权时收到的股票持有人选择出售部分或全部这些股票，由此产生的销售可能会压低我们普通股的市场价格。我们不能向您保证我们普通股的市场价格不会在到期日之前下跌，或者在我们普通股股票在行使认购权后发行后，认购权持有人将能够以高于或等于认购价的价格出售在配股发行中收购的我们普通股股票。

从历史上看，由于各种原因，我们普通股的市场价格在很大范围内波动，包括公司特定的因素以及全球和行业范围的情况和事件。未来，我们普通股的价值可能会受到我们的经营业绩、控制费用、结果或业务前景的能力的影响。

此外，配股后市场上的普通股价格可能会高于或低于认购价，这取决于许多因素，其中一些因素超出了我们的控制范围，可能与我们的经营业绩没有直接关系。我们在当前市场条件下可获得的融资通常涉及以低于我们普通股目前在场外交易的价格出售，以及发行权证或可转换股权，这些权证或可转换股权需要行使或转换价格在未来以低于我们普通股当时市场价格的折扣价计算。

我们无法向您保证，在您选择行使认购权后，我们普通股的交易价格不会下降。如果发生这种情况，您可能已承诺以高于当前市场价格的价格购买配股发行中的普通股，可能会立即出现未实现亏损。此外，我们不能向您保证，在您的认购权行使后，您将能够以等于或高于认购价的价格出售您的普通股，并且您可能会损失全部或部分您对我们普通股的投资。在供股到期之前，您将不能出售您在供股中购买的我们普通股的股票。在供股中购买的我们的普通股将在供股到期且认购普通股的付款结算后尽快发行。认购的普通股将在实际可行的情况下尽快发行。根据您行使的认购权，我们不会为交付给认购代理的资金支付利息。

为本次配股确定的认购价并不代表我们普通股的公允价值。

每股6.65美元的认购价由定价委员会自行决定。在作出决定时，定价委员会考虑了许多因素，包括但不限于，我们普通股在配股开始前的最近收盘价的折让，以及我们认购权持有人可能愿意参与配股发行的价格，为实现我们的融资目标所需的收益金额，潜在的市场状况，我们普通股的历史和当前交易价格，以及与包括备用买家和我们系列持有人在内的投资者的谈判没有估值顾问或投资银行家对认购价的公平性或充分性发表意见。认购价格不打算与我们资产或我们过去运营的账面价值、现金流、亏损、财务状况、净值或用于评估证券的任何其他既定标准有任何关系。您不应将认购价视为指示我们公司的价值或我们在供股中提供的普通股的公允价值。在本招股说明书发布日期后，我们的普通股可能会以低于认购价的价格交易。

我们预计将配股所得款项净额用于增加我们的流动资金状况，通过潜在的战略投资和合作伙伴关系(包括产品线收购)为我们预期的内部和外部增长提供资金，并用于营运资金和一般公司用途。我们将在使用Rights 发售的净收益方面拥有很大的自由裁量权，我们分配收益的方式可能与您希望的不同，或者我们将无法最大化这些收益的回报。您将依赖我们管理层对配股收益使用的判断，作为您投资决策的一部分，您将没有机会评估您是否认为配股收益使用得当。请参阅“收益的使用“在这份招股说明书中。

我们可以在供股到期前的任何时间修改或修改供股条款，其方式可能会对您的投资造成不利的影响。

我们的董事会保留修改或修改供股条款的权利。可以出于任何原因进行修改或修改，可能会对您的订阅权产生不利影响。例如，这些更改可能包括更改订阅价格或其他可能导致更多人参与配股发行的事项。如果我们在本招股说明书日期之后对配股发行条款进行任何根本性更改，我们将在注册说明书生效后对注册说明书进行修订，本招股说明书是注册说明书的一部分，并向认购者提供取消认购的机会。在此情况下，我们将向认购配股中普通股的每位认购权持有人退还认购款，并在美国证券交易委员会宣布生效后重新分发修订后的招股说明书。如果我们延长与任何生效后修订相关的到期日，我们将允许认购权持有人有合理的额外时间根据招股说明书中列出的新信息做出新的投资决定，招股说明书将构成生效后修订的一部分。在这种情况下，我们将发布新闻稿，宣布配股发行的变化和新的到期日。即使如果修订没有上升到基本水平，因此需要我们提出退还您的订阅付款，该修订仍可能对您的权利和您的任何预期投资回报产生不利影响。

如果我们因任何原因终止供股，我们除了尽快退还认购款项外，没有其他义务。

我们可在到期日期之前的任何时间，基于任何原因自行决定取消或终止供股。如果此认购权被取消或终止，我们将没有关于已行使的认购权的义务，除非我们在实际可行的情况下尽快退还存放在认购代理的所有认购款项，而不收取利息或扣除额。如果我们终止了此认购权，而您尚未行使任何认购权，则此类认购权将过期且一文不值。

如果您没有及时采取行动并遵循订阅说明，您的认购权可能会被拒绝。

希望在本次配股中购买普通股的认购权持有人必须及时采取行动，以确保在纽约市时间下午5：00之前，认购代理实际收到到期日期的所有必需表格和付款。如果您是普通股的实益所有人或合格认股权证的持有人，并且希望行使您的认购权利，则您必须迅速采取行动，确保您的经纪人、交易商、银行、受托人或其他代名人代您行事，并且您的经纪人、交易商、银行、受托人或其他代名人实际收到所有必需的表格和付款，以便在之前向认购代理提交这些表格和付款，以行使您在此供股方案中实益拥有的认购权。因为同样的规定可能会被延长。如果您的经纪人、交易商、银行、托管人或其他被指定人未能确保订阅代理在截止日期下午5：00之前收到所有必需的表格和付款，我们将不承担任何责任。

如果您未能填写并签署所需的订阅表格、发送不正确的付款金额或未遵循适用于您在此权利产品中行使认购权的订阅程序，订阅代理可能会根据情况拒绝您的订阅或仅在收到的付款范围内接受您的订阅。我们和订阅代理均不承诺就不完整或不正确的订阅表单或付款与您联系，我们也没有义务更正此类表单或付款。我们有全权决定认购是否符合认购程序。

如果您以个人支票支付认购价，您的支票可能无法在足够的时间内兑现，无法让您购买配股中的普通股。

用于支付本次配股发行普通股的任何个人支票必须在到期日之前结清，结算过程可能需要五个或更多工作日。如果您选择全部或部分行使认购权，并以个人支票支付普通股股票，而您的支票在到期日之前没有结清，则您将不满足行使认购权的条件，也不会收到您希望购买的普通股股票。

您可能无法在供股到期后立即转售您在行使认购权时购买的任何普通股。

如果您行使认购权，您可能无法通过行使认购权转售您购买的普通股，直到您(或您的经纪人或其他被指定人)收到代表这些股票的账簿分录。尽管我们将努力在配股完成后尽快发布适当的图书条目，但在过期日期与我们发布新图书条目的时间之间可能会有一些延迟。

除了投资者已根据备用购买协议同意全面行使他们收到的基本认购权并提供备用购买承诺外，我们还未与任何个人或实体就其行使权利或作为承销商、经纪人或交易商参与配股达成任何其他协议或谅解。因此，我们不知道还有多少认购权持有人(如果有)将参与供股发售。如果备用购买协议预期的交易没有完成，供股发售也没有以其他方式全部认购，我们可能没有必要的资本为我们预期的供股收益净额用途提供资金，可能需要为这些预期用途寻找其他资金来源。不能保证这些替代来源是否可用以及价格如何。

如果备用购买协议下的条件未得到满足，因此我们无法完成备用购买协议预期的交易，我们将不会完成供股。

备用购买协议预期的交易的完成将取决于条件的满足或豁免，包括遵守契约以及备用购买协议中提供的陈述和担保的准确性以及供股计划的完成。因此，我们不能保证备用采购协议预期的交易将会完成。如果不能完成备用采购协议中设想的交易，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。请参阅“备用采购协议“关于投资者完成备用购买协议所设想的交易的义务的进一步条件。

在您实际收到您购买的普通股之前，您将不会对您购买的普通股拥有任何权利。

在您实际向您发行并收到普通股之前，您将不会对您在配股中购买的普通股拥有任何权利。我们打算在供股到期后尽快发行股票；然而，供股的到期日与普通股实际发行和交付给您的日期之间可能会有延迟。在您或您的指定人(如果适用)实际收到普通股之前，您可能无法转售普通股。

您不会收到订阅付款的利息，包括最终可能退还给您的任何部分。

您将不会从您的订阅付款中赚取任何利息，因为您的订阅付款由订阅代理持有，等待权利产品关闭。此外，如果我们终止供股计划，或如果您行使超额认购特权而未获分配您超额认购的所有普通股股份，我们或认购代理均无义务就认购权向您退还任何超额认购款项，而不收取利息或罚款。

尽管管理配股发行等交易的当局在某些方面比较复杂且不明确，但出于美国联邦收入纳税的目的，我们相信并打算采取这样的立场：根据修订后的1986年内部收入法(下称“守则”)第305(A)节，本次配股发行中认购权的分配一般应该是对普通股和合格认股权证持有人的免税分配。请参阅“重要的美国联邦收入税收考虑因素“下面。然而，这一立场对美国国税局(“IRS”)或法院没有约束力。如果根据守则第305节，供股发售被视为“不成比例分配”的一部分，您在供股发售中收到的认购权可能被视为收到了等于认购权公平市价的应税分派。任何此类分配在我们当前范围内将被视为股息收入，累计收益和利润(如果有的话)将被视为资本收益范围内的资本返还，然后被视为资本收益。请每位认购权持有者就配股发行的特定税收后果咨询其自己的税务顾问。

配股可能会限制我们在未来使用部分或全部净营业亏损结转的能力。

我们递延所得税资产的最终实现取决于产生未来的应税收入、执行纳税筹划策略、以及现有应税暂时性差异的逆转。我们已针对递延所得税资产记录了全额估值津贴。估值免税额可能会随着情况的变化而波动。如果我们进行守则第382节所指的“所有权变更” ，我们利用净营业亏损结转来抵销我们未来的应税收入和/或收回之前缴纳的税款的能力将受到限制。

我们相信，(I)近年进行的交易或(Ii)该等过往交易、供股发售及根据备用购买协议购买股份的组合已导致或将会导致所有权变更，会限制我们在未来利用所有权前变更净营业亏损的能力。

行使认购权会限制您参与某些可能为您带来经济利益的对冲交易的能力。

通过行使认购权，您向我们表示，自供股记录日期以来，您没有与就我们的普通股进行过任何卖空或类似交易。此要求阻止您实施某些投资策略，这些策略可能会为您带来比订阅权利不包含这些要求时可能实现的更大的财务收益。

世界目前正在遭受冠状病毒(新冠肺炎)大流行，这导致社会距离、旅行禁令和隔离。

世界目前正在遭受新冠肺炎大流行，这导致了社会距离、旅行禁令和隔离。新冠肺炎疫情对我们业务的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展高度不确定，目前无法预测，包括疫情的持续时间、严重程度和范围，以及为控制或治疗冠状病毒疫情而采取的行动。特别是，冠状病毒在全球的持续传播正对全球经济和金融市场造成不利影响，这对我们的运营产生了实质性的不利影响，包括但不限于，我们实验室的运作、包括试剂在内的供应品的可用性、我们制药服务的进度和数据收集、对我们服务和旅行的需求、客户需求以及员工的健康和可用性。此外，新冠肺炎疫情的影响在一定程度上导致我们重新评估无形资产的账面费用，并导致我们重新陈述某些财务报表，以记录减值费用和摊销费用。新冠肺炎疫情已经并可能继续对我们的收入、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们普通股的价格和交易量可能非常不稳定，可能会受到我们无法控制的事件的进一步影响，对我们普通股的投资可能会遭受价值下降。

在 2021年期间，我们的普通股交易价格为2.98美元的低点和10.51美元的高点。我们股价或交易量的波动可能是对各种因素的响应，其中一些因素可能超出我们的控制范围。除了通过引用在此讨论或并入的其他因素外，可能导致本公司股价或交易量波动的因素包括但不限于：

在未来的任何发行中增发我们普通股的可能会稀释股东的权益。

在未来的任何发行中增发我们普通股的可能会稀释股东的权益。为了筹集额外的资本，这类证券的价格可能与以前发行的股票的每股价格不同。我们不能向投资者保证我们将能够以等于或高于投资者在以前发行时支付的每股价格出售任何其他发行的股票或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。此外，如果我们发行期权或权证来购买未来我们普通股(包括我们的B系列优先股)的股份，或可转换为或可交换的证券(包括我们的B系列优先股)，并且这些期权、权证或其他证券被行使、转换或交换，股东可能会经历进一步的稀释。

我们的普通股从纳斯达克退市并随后在场外交易可能会对我们的普通股以及业务和财务状况产生不利影响其影响不可预测。

2020年2月25日，我们的普通股从纳斯达克退市，开始在联交所交易。

由于许多因素，可能与发行人的运营、业绩或业务前景关系不大，在OTCQX报价的股票交易通常是清淡的、波动较大的，并且具有交易价格大幅波动的特点。这种波动所代表的买家和卖家的可用性可能导致我们普通股的市场价格与经营业绩无关。此外，场外交易平台不是证券交易所，在场外交易平台上报价的证券的交易往往比在纳斯达克或纽约证券交易所等证券交易所上市的证券交易更不稳定。场外交易QX报价系统提供的流动性可能不及纳斯达克。由于OTCQX的交易量减少，我们无法预测未来交易市场的可行程度或该市场在任何给定时间的流动性。

仅在OTCQX报价系统交易的证券的价格可能很难获得，我们普通股的持有者可能无法以或接近其原始收购价格或以任何价格转售其股票。此外，我们从纳斯达克退市并开始在场外交易已经并可能继续产生负面影响，包括对我们普通股价格的不利影响，我们普通股的波动性增加，失去联邦政府对州证券法的优先购买权，通过公开或私下出售股权证券筹集资金的难度加大，阻止经纪自营商在我们的普通股做市或以其他方式寻求或产生兴趣，失去对我们普通股的当前或未来承保范围完全阻止某些机构和个人投资我们的证券，并丧失我们客户、合作者、供应商、供应商和员工的信心，这可能会损害我们的业务和未来前景。

与细价股分类相关的风险可能会影响我们普通股的可销售性，股东可能会发现很难出售他们的股票。

如果我们的普通股不能维持每股5.00美元或更高的交易价格，我们的普通股将受交易法规则3a51-1中定义的“便士股票”规则的约束。美国证券交易委员会通过的规则规范了与细价股交易有关的经纪自营商行为。与买卖细价股相关的交易成本可能高于其他证券的交易成本。细价股通常是价格低于5美元的股权证券。

细价股规则要求经纪自营商在进行不受规则约束的细价股交易之前，提交一份标准化风险披露文件，该文件提供有关细价股以及细价股市场风险的性质和级别的信息。小价股规则要求经纪自营商在交易细价股之前提交一份标准化风险披露文件，该文件提供有关细价股以及细价股市场风险的性质和级别的信息。经纪自营商还必须向客户提供细价股票的当前出价和报价、经纪自营商及其销售人员在交易中的补偿，以及显示客户账户中持有的每支细价股票市值的月度帐单。买卖报价以及经纪-交易商和销售人员薪酬信息必须在进行交易之前以口头或书面形式提供给客户，并且必须在之前或在客户确认后以书面形式提供给客户。

此外，细价股规则要求，在进行细价股交易之前，不得以其他方式豁免此类规则；经纪自营商必须特别书面确定该细价股是适合购买者的投资，并收到购买者对该交易的书面协议。(##**$$ =这些披露要求可能会降低公司普通股二级市场的交易活动水平，股东可能会发现出售股份更加困难。

我们将继续因遵守适用于上市公司的法律法规而增加成本和管理要求，这可能会损害我们的经营业绩。

作为一家上市公司，我们承担了大量的法律、会计和其他费用。除了必须遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)的某些要求外，我们还必须遵守多德·弗兰克华尔街改革和消费者保护法的某些要求，以及美国证券交易委员会随后实施的规章制度，包括建立和维持有效的披露和财务控制，以及改变公司治理做法。我们预计，遵守这些要求将继续增加我们的法律和财务合规成本，并将使某些活动更耗时且成本更高。此外，我们预计我们的管理层和其他人员将继续需要将注意力从运营和其他业务事务中转移出来，以便将大量时间用于这些上市公司的要求。

我们最近还花费了大量的管理时间来重述截至2014年12月31日至2019年的年度报告中包含的之前发布的10-K表格中包含的财务报表，以及这些财年中每个季度的表格10-Q中包含的财务报表，以及截至2020年3月31日和2020年6月30日的季度报告中包含的财务报表。这是由于评估和记录了与我们的BarreGen 资产相关的减值费用和摊销费用。

此外，《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)要求我们对财务报告和披露保持有效的内部控制控制和程序。特别是，我们必须按照萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第 404节的要求，对我们的财务报告内部控制进行系统和流程评估和测试，以使管理层能够报告我们财务报告内部控制的有效性。此外，如果我们失去“较小报告公司”的地位，我们将被要求让我们的独立注册会计师事务所证明我们对财务报告的内部控制的有效性。我们遵守萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404条(如果适用)，要求我们产生巨额会计费用并花费重大管理努力。我们目前没有内部审计小组，我们将需要继续聘用具有适当上市公司经验和技术会计知识的额外会计人员和财务人员。如果我们或我们的独立注册会计师事务所发现我们对财务报告的内部控制存在被认为是实质性弱点的缺陷，就像我们截至2020年12月31日的财政年度报告Form 10-K(经修订)的第9A项以及我们截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告的第项披露的那样，我们的股票的市场价格可能会下跌，我们可能受到美国证券交易委员会或其他监管机构的制裁或调查

如果我们无法对财务报告保持和实施有效的内部控制，投资者可能会对我们报告的财务信息的准确性和完整性失去信心，我们普通股的市场价格可能会受到负面影响。

作为一家上市公司，我们必须保持对财务报告的内部控制，并报告此类内部控制中的任何重大弱点。2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第404条要求我们评估和确定我们对财务报告的内部控制的有效性，并每年提供一份关于我们内部控制的管理报告。如果我们在财务报告的内部控制方面存在重大弱点，如我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K(经修订)的第9A项披露的内容，以及我们截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告的第4项披露的内容，我们可能无法及时发现错误，我们的财务报表可能存在重大错报。随着我们的发展，我们将需要维护和加强这些流程和控制，我们将需要额外的管理和员工资源来做到这一点。此外，即使我们得出结论我们的内部控制在给定时期内有效，我们未来也可能发现内部控制中的一个或多个重大缺陷，在这种情况下，我们的管理层将无法得出我们的财务报告内部控制有效的结论。即使如果我们的管理层得出结论认为我们对财务报告的内部控制是有效的，我们的独立注册公共会计事务所可能会得出结论，认为我们的内部控制或内部控制的记录、设计、实施或审查水平存在重大缺陷。

如果我们无法断定我们对财务报告的内部控制是有效的，投资者可能会对我们财务披露的准确性和完整性失去信心，这可能会导致我们的普通股价格下跌。无论是否遵守第404条，我们对财务报告的任何内部控制失败都可能对我们报告的运营结果产生重大不利影响并损害我们的声誉。内部控制缺陷也可能导致我们的财务业绩重述。

我们有大量可供未来发行的授权普通股和优先股，这可能会稀释我们股东的权益，对我们普通股持有者的权利造成不利影响，并导致我们的股价下跌。

我们共有一亿股普通股和五百万股优先股授权发行。截至2022年1月10日，我们有95,805,889股普通股和4,953,000股优先股可供发行。截至2022年1月10日，我们已预留1,107,375股普通股根据我们的2019年股权激励计划发行，25,715股我们的普通股根据我们的员工购股计划发行，602,077股可供未来根据我们的2019年股权激励计划授予奖励，以及1,404,648股已发行普通股的认股权证，价格从每股9.40美元到46.90美元不等。截至2022年1月10日，可能通过转换所有已发行的B系列优先股发行的普通股总数为7833,334股。如果我们有足够数量的未储备授权股本，我们可能会寻求融资，以发行额外的股本和/或获得额外股本的权利。我们还可能进行收购，从而发行额外的股我们的股本。这些额外发行的股本可能会导致我们现有股东的大量稀释。此外，我们普通股的每股账面价值可能会降低。如果任何已发行认股权证的行权价、任何可转换票据的转换价格或任何已发行优先股的转换比率低于行使或转换时我们普通股的每股账面价值，则会发生减持。此外，我们证券任何后续发行的新投资者都可以获得优先于普通股持有人的权利、优惠和特权。

根据证券法向市场增加大量我们普通股的股票或注册我们的任何其他证券可能会对我们普通股的现行市场价格产生重大负面影响。未来出售在行使已发行认股权证和期权时可发行的普通股股票可能会压低我们普通股的市场价格，因为此类认股权证和期权更有可能在我们普通股价格高于行使价时行使。

我们拥有反收购防御系统，可能会推迟或阻止收购，并可能对我们普通股的价格产生不利影响。

我们的公司注册证书(“公司注册证书”)以及修订和重述的章程( “章程”)包括规定三类董事的条款，这可能会使罢免我们的董事和管理层变得更加困难，并可能对我们的普通股价格产生不利影响。此外，我们的公司注册证书授权发行“空白支票”优先股，这允许我们的董事会创建一个或多个类别的优先股，其权利和优先权大于我们普通股持有者在没有单独股东批准的情况下获得的权利和优先权。除非收购或控制权变更得到我们董事会的批准，否则该条款可能具有延迟、阻止或防止未来收购或控制权变更的效果。我们也受到可能具有类似效果的法律的约束。例如，特拉华州公司法第203条(“第203条”)禁止我们与有利害关系的股东进行业务合并，期限为自该股东成为有利害关系的股东之日起三年，除非满足某些条件。由于上述原因，其他公司可能很难收购我们，因此可能会限制潜在投资者未来可能愿意为我们的普通股股票支付的价格。此外，我们普通股股东的权利受制于我们B系列优先股以及未来可能发行的任何类别或系列优先股的持有人的权利，以及目前未发行或未来发行的权证持有人的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

我们没有就普通股宣布任何现金股息，在可预见的未来也不打算宣布或支付任何现金股息。未来收益(如果有)将用于为我们业务的未来运营和增长提供资金。因此，资本增值，如果有的话，将是您唯一的收益来源。

我们从未为我们的普通股支付过现金股息。我们目前预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付现金股息，而且我们可能没有足够的合法资金来支付股息。未经B系列优先股持有人批准，只要截至2020年1月15日已发行B系列优先股的30%仍未偿还，我们就禁止对我们的普通股支付股息。我们目前打算为我们的业务保留所有收益。因此，在可预见的未来，我们普通股的资本增值(如果有的话)将成为投资者唯一的收益来源。

如果证券或行业分析师对我们的股票发表负面意见，或者不发表关于我们公司的研究或报告，我们的股价和交易量可能会下降。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于股票研究分析师发布的关于我们、我们的业务和竞争对手的研究和报告。我们不控制这些分析师，也不控制他们报告中包含的内容和观点或财务模型。证券分析师可能选择不提供我们公司的研究报道，这种研究报道的缺失可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。如果一位或多位股票研究分析师下调了我们的普通股评级，或者如果这些分析师发布其他不利评论或停止发布有关我们或我们业务的报告，我们普通股的价格也可能下跌。如果个或多个股票研究分析师停止对我们公司的报道，我们可能会在市场上失去知名度，进而可能导致我们的股价下跌。

我们可能会受到证券诉讼的影响，这是昂贵的，可能会分散我们管理层的注意力。

我们证券的市场价格可能会波动，在过去，经历了证券市场价格波动的公司都会受到证券集体诉讼的影响。我们未来可能会成为这类诉讼的目标。证券针对我们的诉讼可能会导致巨额成本，并将我们管理层的注意力从其他业务问题上转移开，这可能会严重损害我们的业务。

向我们的董事、高级管理人员和员工提供的赔偿权利可能会导致我们的巨额支出，并可能阻止针对其董事、高级管理人员和员工的诉讼。

我们的公司注册证书包含允许我们与我们的董事、高级管理人员、和员工签订赔偿协议的条款。上述赔偿义务可能会导致我们产生巨额支出，以支付和解费用或董事和高级管理人员的损害赔偿金，而我们可能无法收回这些费用。这些规定和由此产生的成本也可能会阻止我们就违反受托责任对我们的董事和高级管理人员提起诉讼，并可能同样阻止我们的股东对我们的董事和高级管理人员提起衍生诉讼，即使此类诉讼如果成功，可能会以其他方式使我们和我们的股东受益。

假设在此发售的全部4,200,045股普通股均根据基本认购权和超额认购特权的组合行使而以供股方式出售，根据每股6.65美元的认购价并扣除我们应支付的估计费用和支出，我们估计供股所得款项净额约为 2,670万美元。假设只有投资者按比例以每股6.65美元的认购价购买普通股(且没有持有人在供股中行使其超额认购特权)，并假设根据认购权提供的所有未认购股份的备用购买承诺完成，每股认购价等于认购价减去0.15美元，我们估计供股和备用购买承诺的净收益在扣除估计费用和

我们打算将供股所得净额用于增加我们的流动资金状况，通过潜在的战略投资和合作伙伴关系(包括产品线收购)为我们预期的内部和外部增长提供资金，并用于营运资本和一般公司用途。

我们的管理层将在配股净收益的应用方面拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对这些净收益的使用做出的判断。在我们使用配股的净收益之前，我们打算将资金投资于短期、投资级、计息证券，如货币市场账户、存单、商业票据和美国政府的担保债务。

配股中普通股的购买者将立即体验到我们普通股每股有形账面净值的稀释。截至2021年9月30日，我们的有形账面净值约为860万美元，或每股普通股约2.05美元 (基于我们截至2021年9月30日已发行普通股的4174,447股)。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去我们的总负债，除以我们已发行普通股的股数。

普通股每股摊薄等于供股购买者在供股中支付的每股普通股金额与紧接供股后我们普通股的每股有形账面净值之间的差额。

基于我们在配股中以每股6.65美元的认购价出售最多4,200,045股普通股，我们截至2021年9月30日的预计有形账面净值约为1820万美元，或每股2.17美元。这意味着现有股东的预计有形账面净值立即增加了每股4.22美元，供股购买者的预计账面净值立即减少了每股4.48美元。以下表说明了此预计每股摊薄：

以上信息基于截至2021年9月30日的我们已发行普通股的4,174,447股，不包括截至该日期的4,174,447股普通股：

我们免费向所有普通股持有人和合格认股权证持有人分发不可转让的认购权(包括基本认购权和超额认购特权)，以每股6.65美元的认购价购买普通股。请参阅“-认购价“下面。在配股发行中，您将获得一(1)个认购权，认购权为在记录日期纽约市时间下午5：00拥有的每股普通股(包括合格认股权证相关的每股普通股股)。合格认股权证持有人有权在不行使相关认股权证的情况下获得认购权(受某些受益所有权限制的约束)。对于持有的每项认购权，您将有权通过您的基本认购权以认购价购买0.75股普通股。我们不会在本次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购权数量以其他方式允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入为最接近的全部股票。您还可以行使超额认购特权，这将允许您购买在配股到期时仍未认购的普通股的额外股份，条件是股票在行使超额认购特权的股东之间是否可用并按比例分配。

将在配股中发行的普通股与我们现有的普通股一样，将在场外交易市场(OTCQX)报价，代码为“IDXG”，不会在全国证券交易所挂牌交易。将在供股中发行的认购权不会在任何证券交易所或认可交易系统上市交易或报价。授予您的认购权不可转让。认购权将是没有事先交易市场的新发行证券。我们不打算申请将认购权在任何交易所或任何其他市场上市交易

我们在本招股说明书中披露的最大普通股总数是基于截至记录日期的4,195,412股普通股和1,404,648股合格认股权证，每股发行0.75股。

截至记录日期纽约市时间下午5：00，每位持有者届时将获得一(1)股我们持有的普通股股票(包括与合格认股权证相关的每股股票)的认购权。每项认购权赋予持有者基本认购权以每股6.65美元的价格购买0.75股我们的普通股。例如，如果您在记录日期拥有100股我们的普通股 (或根据合格认股权证的行使有权购买100股)，则您将获得 100股认购权，并有权使用基本认购权以每股6.65美元的价格购买75股普通股。我们不会在本次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购权数量将以其他方式允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入为最接近的整个股票。

每个认购权都附带基本认购权和超额认购特权，这使认购权的持有者有机会购买其他认购权持有者未购买的普通股。

如果，且仅当您充分行使基本认购权时，您才能行使超额认购特权，该特权将允许您购买在配股到期时仍未认购的额外普通股，条件是在行使超额认购特权的持有者之间能否获得股份以及按比例分配股份。您必须在行使基本订阅权限的同时声明您打算行使您的超额认购特权。通过超额认购特权出售的股票将以适用于基本认购权的相同认购价出售。

要确定希望行使超额认购特权的持有者是否已充分行使该持有者的基本认购权利，我们将只考虑该持有者以相同身份持有的基本认购权。例如，假设持有者被授予认购权，购买他单独拥有的普通股股票和他与配偶共同拥有的我们普通股股票。如果该持有人希望就其个人拥有的认购权行使超额认购权，而不是就其与配偶共同拥有的认购权行使超额认购权，则该持有人只需全面行使其关于个人拥有的认购权的基本认购权。该持有人无需认购与其配偶共同拥有的基本认购权项下的任何股票，即可行使其个人超额认购特权。

当持有者完成认购权证书的部分以行使超额认购特权时，该持有者将根据需要代表并证明我们以该身份持有的普通股的基本认购权已全部行使。在行使超额认购特权时，该持有人必须为其选择购买的所有股份支付全额认购价(即根据基本认购权利购买的股份和根据行使超额认购特权购买的所有股份的全额认购价)。

如果我们的普通股没有足够的股份来满足根据超额认购特权进行的所有认购，我们将在剔除所有零碎股份后，按比例将我们的普通股剩余股份分配给行使超额认购特权的普通股持有者和符合条件的认股权证持有人。

到未认购股份不足以满足所有适当行使的超额认购权的程度，则未认购的股份将根据每个此类持有人要求的股份数量与所有持有人适当要求的总金额的比率，在适当行使超额认购权的人员之间按比例进行分配。如果未认购股份不足以满足所有适当行使的超额认购权，则未认购的股份将在适当行使超额认购权的股东之间按比例分配。认购代理收到的任何超额认购款项将在普通股确定后十(10)个工作日内无息退还给根据超额认购权该持有人有权获得的普通股。每个正确行使超额认购特权的此类认购者将根据每个认购者根据超额认购特权请求的股份相对于所有持有者根据超额认购特权适当请求的总金额的比例获得一定数量的股票。超额认购权限不会影响任何持有者的基本认购权。行使超额认购特权的人士根据该等分配而有权获得的任何零碎股份，均须向下舍入至最接近的整体股份。

以为例，假设超额认购权限下有1,000,000股可用。如果您根据您的超额认购特权认购了100,000股股票，并且根据所有超额认购特权总共认购了2,000,000股股票，则根据您的超额认购特权向您发行的股票金额将按比例分配，您将只获得50,000股普通股 (1,000,000股乘以100,000的商数除以2,000,000)，以及您向认购代理提供的任何超过该金额的认购付款

股票的任何超额认购款项将在供股到期后十(10)个工作日内以邮寄方式退还，不含利息或扣除额。供股到期后十(10)个工作日内，我们将不收取利息或扣除额。

我们不会在本次配股发行中发行零股或现金。如果您行使的权利数量将允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入为最接近的完整股票数量。我们的认购配股代理将根据此四舍五入确定股票数量。

每股6.65美元的认购价由定价委员会自行决定。在作出决定时，定价委员会考虑了许多因素，包括但不限于，我们普通股在配股开始前的最近收盘价的折让，以及我们的股东可能愿意参与配股的价格，为实现我们的融资目标所需的收益金额，潜在的市场状况，我们普通股的历史和当前交易价格，以及与投资者(包括备用买家)和我们B系列优先股持有人关于认购价不是根据我们委托的任何投资银行或第三方估值确定的。认购价格与我们资产的账面价值、过去的运营、现金流、亏损、财务状况或其他确定价值的标准没有任何特殊关系。您不应将认购价格视为本公司价值或本公司普通股的任何内在价值的指标。董事会保留可自行决定更改认购价或决定取消或以其他方式更改供股条款的权利。在本招股说明书公布之日后，我们的普通股可能会以低于认购价的价格交易。在行使认购权之前，您应获取我们普通股的当前报价，并自行评估我们的业务和财务状况、我们未来的前景以及本次配股的条款。

授予您的认购权不可转让，因此，您不能将认购权出售、转让或转让给任何人。认购权不会在OTCQB报价，也不会在任何其他市场或证券交易所上市交易。在行使认购权后可发行的普通股将在场外交易市场(OTCQB)挂牌交易，股票代码为“IDXG”。

您可以行使部分、全部或全部认购权。对于持有的每项认购权，您将有权按认购价购买0.75 股普通股。我们不会在本次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购数量以其他方式允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入到最接近的完整股票数量。如果您不行使任何认购权，您拥有的我们普通股的股票数量不会改变。如果您不全面行使您的基本认购权，您对我们普通股的持股百分比将被稀释(相对于我们的其他股东)。在若干条件的规限下，并根据备用购买协议，投资者已同意悉数行使向其发行的基本认购权。投资者已同意悉数行使向其发行的基本认购权。备用买方还同意在供股期满后，以相当于认购价减去0.15美元的每股价格，向我们购买根据认购权提供的所有普通股，在供股期满时仍未认购的普通股。因此，与供股和备用购买承诺相关的普通股最少将额外发行4,200,045股。如果您不全面行使认购权，您的所有权权益将在权利发售完成后稀释。您可以通过充分行使此类认购权来避免此类稀释。

配股服务的订阅代理是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.。以下提供了认购权证书和付款应通过隔夜快递邮寄或递送到的地址。如果通过邮件发送，我们建议您通过挂号邮件发送文档和付款，并正确投保，并要求回执，并留出足够的天数确保在权利产品到期前送达订阅代理。请不要将这些材料发送或交付给我们。

如果您交付认购权证书的方式与本招股说明书中描述的方式不同，我们可能不会履行您的认购权的行使。

在到期日纽约时间下午5：00之后收到的付款将不予退还，在这种情况下，订阅代理将在可行的情况下尽快将您的付款退还给您，不含利息。

如果您选择行使认购权，则应考虑使用以美国银行为抬头的电汇或保兑支票，以确保认购代理在配股服务到期前收到您的资金。如果您寄出个人支票，则在支票结清之前，订阅代理将不会视为已收到付款。票据交换所可能需要5个或更多的个工作日才能结清个人支票。因此，希望以个人支票支付认购价的持有者应在供股到期前充分付款，以确保在该日期之前收到并清算款项。如果您直接电汇到订阅代理的帐户，则在收到此类电汇后，订阅代理将立即视为已收到付款。如果您寄出保兑支票，认购代理将在收到该票据后立即视为已收到付款。

如果您发送的付款不足以购买您请求的普通股数量，或者您请求的普通股数量没有正确指定，则资金将仅在认购代理实际收到的付款的范围内用于行使认购权。您必须在您行使基本认购权时支付您的超额认购特权股票；如果我们不将您的全额认购付款用于您购买我们普通股的股票，认购代理收到的任何超额认购付款将在可行的情况下尽快退还(无息)。如果您提供订阅付款的方式与本招股说明书中描述的方式不同，则我们可能不会履行您的认购权。

您应仔细阅读认购权证书附带的说明书，并严格遵守。请勿将订阅权证书或付款直接发送给美国。

如果您对材料的填写、权利提供或认购权的一般行使有任何疑问或意见请联系此权利提供的订阅代理Broadbridge Corporate Issuer Solutions，Inc.，电话：(888)789-8409(国内)或(720)414-6898(国际) 或发送电子邮件至Shareholder@Broadridge.com。您应将任何有关此招股说明书的附加副本的请求发送给订阅代理。

如果您没有足够的时间在权利要约到期前将证明您的认购权的订阅权利证书交付给订阅代理，如果您在权利要约到期前遵循以下保证交付程序，您仍可以参与权利要约：

保证送达通知可以与认购权证书相同的方式递送到本招股说明书中规定的地址的认购代理。

如果您对保证送达通知的完成或送达有任何疑问或意见，请联系订阅代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，电话：(888)789-8409(国内)或(720)414-6898 (国际)，或发送电子邮件至Shareholder@Broadridge.com。

如果您未能完成并签署订阅权利证书，或在权利产品到期前未能遵循适用于行使您的认购权的订阅程序，订阅代理将拒绝您的订阅或在收到的付款范围内接受您的订阅。我们或我们的订阅代理不承担任何责任或行动，就不完整或不正确的订阅表单与您联系，我们或我们的订阅代理也没有义务更正此类表单。我们有全权决定认购活动是否符合认购程序。

如果您发送的付款不足以购买您请求的普通股数量，或者如果您请求的普通股数量未在表格中指定，则收到的付款将用于根据收到的付款金额最大程度地行使您的认购权。认购代理收到的任何超额认购款项将在供股到期后在切实可行的范围内尽快退还，不计利息或罚款。

如果不在到期日纽约市时间下午5：00之前行使认购权，认购权将到期，除非我们自行决定延长或提前终止认购权；然而，前提是，我们不能将过期日期延长超过原过期日期30个日历天。如果认购代理在此之后收到您的认购权证书或您的认购付款，我们将不需要向您发行普通股。

我们有权在供股方案到期前向认购代理发出口头或书面通知以延长供股方案，由我们自行决定；但是，如果有条件的话R，我们不得将供股的到期日延长超过原到期日30天。如果我们选择延长配股发售，我们将发布新闻稿，宣布延期，不迟于纽约市时间上午9：00，也就是最近宣布的配股发售截止日期后的下一个工作日。我们目前不打算延长供股的到期日。

如果您您行使了认购权，您可以按照此处的说明在到期日之前的任何时间撤销您的认购权。如果到期日延长，您可以在延长的最终到期日之前随时撤销您对认购权的行使。如果我们终止供股，收到的所有认购款项将在可行的情况下尽快退还之后不计利息或扣除。

如果您是我们普通股的记录持有人或合格认股权证持有人，则根据您的认购权可购买的普通股数量将在随附的认购权证书上注明。如果您以使用DTC服务的经纪人、交易商、银行或其他被指定人的名义持有您的普通股股票，您将不会收到认购权证书。相反，DTC将为您在记录日期实益拥有的普通股(包括合格认股权证相关的股)的每股普通股(包括股)向您的指定记录持有人颁发一项认购权。如果您的被提名人未与您联系，您应尽快与您的被提名人联系。

我们的董事会可以在供股到期之前的任何时间和任何原因决定终止供股。如果我们终止供股，我们将在终止后一个工作日内发布新闻稿通知您和公众终止供股。

认购代理将在权利发售完成之前，将支付普通股股票时收到的资金保存在单独的帐户中。认购代理将持有这笔钱，直到配股完成或终止。如果您正确行使您的普通股认购权，认购额超过您可用的未认购普通股数量，则在权利发售期满后，任何超额认购款项都将在切实可行的范围内尽快退还给您，不收取利息或罚金。如果我们没有完成配股发售，认购代理收到的所有认购付款将在配股发售终止或到期后尽快退还，不收取利息或扣款。如果您拥有“街名”的股票，您可能需要更长时间才能收到认购付款，因为认购代理商将通过您股票的记录持有人退还付款。

根据截至记录日期已发行的4,195,412股普通股，假设我们在供股到期前没有涉及我们的普通股的其他交易，如果供股完成(如有必要，包括备用购买承诺， )，假设除投资者外没有持有人行使认购权，我们的普通股将至少发行和发行约8,395,457股。我们将在此次配股发行中发行的普通股的确切数量将取决于在配股中认购的普通股数量。

如果您是经纪、交易商、银行或其他被指定人，在记录日期持有我们普通股的股票或代表他人账户的合格认股权证，您应尽快通知股票或合格认股权证的实益所有人，您是权利发售的指定人，以了解他们行使认购权的意图。如果我们普通股的受益所有人或合格认股权证有此指示，您应填写认购权证书并将其提交给认购代理，并在到期日之前支付适当的认购款项。您可以在记录日期行使所有受益所有者(如果他们是我们普通股(包括合格认股权证相关股票)的直接持有者)本应享有的认购权数量；前提是作为被提名者记录持有人，您可以通过提交随您的权利提供材料提供的名为“被提名人持有者认证”的表单向订阅代理进行适当的展示。如果您没有收到此表单，您应该与我们的订阅代理联系以索取副本。

我们将解决有关您行使认购权的有效性和形式的所有问题，包括收到认购权的时间和参与权利发售的资格。在解决所有这些问题时，我们将审查相关事实，并在必要时咨询我们的法律顾问，我们可能会征求相关各方的意见。我们的决定将是最终的和有约束力的。我们不接受任何替代、有条件或有条件的订阅或指示。我们保留拒绝任何订阅或未正确提交或接受将是非法的指示的绝对权利。您必须在优惠期限到期前解决与您的订阅相关的任何违规问题，除非我们自行决定放弃。我们和订阅代理商都没有义务就订阅中的缺陷通知您或您的代表。只有在认购代理收到正确填写并正式签署的认购权利证书和任何其他所需文件以及全额认购付款后，认购才会被视为接受，但我们有权撤回或终止供股。我们对供股条款和条件的解释将是最终的和具有约束力的。

您将无权成为您在供股中购买的我们普通股的持有者，直到该等股票在账簿记账或无证书表格中发行，或者您在您的经纪人、交易商、银行或其他被指定人的账户中持有该等股票。

我们不会将此招股说明书或认购权证书邮寄给地址为在美国境外或有陆军邮局或外国邮局地址的合格认股权证的股东或持有者。订阅代理将为其帐户持有这些订阅权限证书。要行使认购权，我们的外国持有者必须在纽约市时间2022年1月28日下午5点前(即到期日的第三个工作日)通知认购代理您行使认购权，并提供令我们满意的证据(如当地律师的法律意见)，证明行使认购权不违反持有者所在司法管辖区的法律，并在权利到期前由美国银行以美元付款。您必须在到期日的第三个工作日之前通知认购人您行使认购权，并提供令我们满意的证据(如当地律师的法律意见)，证明行使认购权不违反其持有人所居住的司法管辖区的法律，并在权利到期前由美国银行以美元付款如果在此时间内未收到该通知或提交的证据不能令我们满意，则该通知所代表的认购权将到期。

认购权的分配以及行使认购权后可发行的普通股股票的要约和出售未在加利福尼亚州注册或以其他方式获得资格。因此，加州居民不能获得配股。

我们保留拒绝任何未正确提交的订阅或接受将是非法的订阅的绝对权利。我们不会在任何禁止此类行为的司法管辖区征集、出售或接受参与我们的配股发行的任何要约。我们不会向居住在该司法管辖区的认购权持有人提出购买我们普通股的任何要约，我们也不会出售或接受来自该等认购权持有人的购买我们普通股的要约。

如果您您行使了认购权，您可以按照此处的说明在到期日之前撤销您的认购权行使。如果到期日延长，您可以随时撤销您对认购权的行使，直到延长的最终到期日。如果我们终止供股，收到的所有认购款项将在可行的情况下尽快退还，不计利息或扣除。到期日之后，此类行使不可撤销。

要使生效，订阅代理必须在到期日期(可以延长)之前收到本招股说明书中指定的地址的书面撤销通知。任何撤销通知都必须指定行使认购权的人的姓名要撤销的认购权和认购权的数量。认购代理商收到的任何资金将在撤销后立即退还给该持有者。不能取消取消认购权；但是，您可以按照上述标题为“ 配股-认购权的行使“在供股期满前的任何时间。

关于任何撤销通知的形式和有效性(包括收到时间)的所有问题将由我们自行决定。该决定是最终的，具有约束力，取决于对我们有管辖权的任何法院可能另有规定的判决。我们或任何其他人都没有义务通知任何撤销通知中的任何缺陷或违规情况，也不会因未能发出任何此类通知而招致任何责任，这取决于任何法院的判决。我们或任何其他人都没有义务通知任何撤销通知中的任何缺陷或违规情况，也不会因未能发出任何此类通知而招致任何责任。根据任何法院的判决，我们或任何其他人都没有义务通知任何撤销通知中的任何缺陷或违规情况，也不会因未能发出任何此类通知而招致任何责任。

完成权利产品没有我们必须接收的最低订阅量合计。然而，根据备用购买协议，投资者已同意全面行使向其发行的基本认购权，以按比例购买其普通股。于供股期满时，备用买方已同意以相当于认购价减0.15美元的每股价格，向吾等购买根据认购权提供而尚未认购的所有普通股股份根据行使认购权(包括超额认购特权)而尚未认购的全部普通股。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股票。因此，即使除投资者外没有股东行使他们的权利，我们也将获得总计约2740万美元的毛收入。

如果您希望行使认购权，您的唯一成本将是支付购买普通股的认购价。我们将支付与供股相关的所有费用和开支。我们不会就向您发放认购权或行使您的认购权收取任何费用或佣金。如果您通过代理人持有普通股，您可能需要向代理人支付与行使认购权相关的某些服务或管理费。关于这一点，请与您的被提名人核实。我们不负责支付或报销任何此类费用。

在您实际收到股票之前，您将无权作为您在配股中购买的普通股的持有者(如果有)的权利。

我们打算在供股完成后，在实际可行的情况下尽快以账面记账或无证书的形式向每位认购人发行普通股；但是，在到期日与股票发行和交付给您或您的代名人的日期和时间之间可能会有延迟(视情况而定)。我们将以记账式或无证形式向每位认购人发行股票；我们不会发行任何股票。

如果您是我们普通股的记录持有人或合格认股权证持有人，您将从我们的转让代理美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)收到一份直接登记或DRS，账户所有权声明，反映您在供股中收购的普通股股票。

如果您以使用DTC服务的经纪商、交易商、银行或其他被指定人的名义持有您的普通股或合格认股权证，DTC将把您在配股发行中获得的证券记入您的被指定人帐户中。您可以在配股发行完成后要求被提名者提供所有权声明。

我们的董事会和管理层都没有就您行使认购权提出任何建议。认购行使认购权的权利持有者将对投资的新资金承担投资风险。我们无法预测我们普通股的交易价格，因此，我们不能向您保证，在本次配股发行之前、期间或之后，我们普通股的市场价格将高于认购价，或者以认购价购买股票的任何人将能够以等于或高于认购价的价格出售未来配股发行中购买的那些普通股。我们不能向您保证，在本次配股发行之前、期间或之后，我们普通股的市场价格将高于认购价，或者任何以认购价购买普通股的人都能够以等于或高于认购价的价格出售在配股发行中购买的普通股。我们敦促您根据自己对我们业务和财务状况的评估、我们未来的前景、配股条款、本招股说明书中的信息以及与您的情况相关的其他信息来做出投资决定。在您行使认购权购买额外普通股之前，您应该意识到与您的投资相关的风险，您应该仔细阅读和考虑“风险因素”一节中描述的风险，以及本文中包含的所有其他信息

截至供股记录日期，持有我们普通股和合格认股权证的所有持有者将免费获得不可转让的认购权，以购买本招股说明书中描述的我们普通股的股票。如果我们的董事和高级管理人员在记录日期持有我们普通股的股份，他们将获得认购权，虽然他们没有义务这样做，但他们将有权参与配股发行。有关我们高级管理人员和董事所持股份的信息，请参阅标题为“某些实益所有人和管理层的担保所有权.”

根据备用购买协议，投资者同意悉数行使向其发行的基本认购权。备用买方还同意在配股发行到期时，以等于认购价的每股价格减去0.15美元的价格，向我们购买根据认购权向我们提供的所有在配股发售到期时仍未认购的普通股。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股份。投资者作为一个集团是我们最大的股东之一，在记录日期，他们实益拥有我们已发行普通股的约18.6%或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设所有已发行的B系列优先股转换)。

除上述外，我们的高级管理人员、董事和主要股东在供股中没有任何权益，我们也没有收到我们的任何董事、高级管理人员或其他股东关于他们是否计划在供股中认购普通股的任何指示。我们B系列优先股的持有者1315 Capital和Ampersand已放弃以其身份参与配股发行的权利。

我们的目标是通过配股筹集至少2740万美元的毛收入。假设本次发售的全部普通股全部售出，我们估计总收益约为2,790万美元。如果未行使所有认购权，我们将达不到该目标。因此，我们于2022年1月12日与投资者签订了备用购买协议，以确保我们将获得至少2740万美元万美元在本次配股的毛收入中。投资者作为一个整体是我们最大的股东之一，在记录日期实益拥有我们已发行普通股的18.6%或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设所有已发行的B系列优先股转换)。

在符合若干条件的情况下，根据备用购买协议，投资者已同意全面行使向其发行的基本认购权利。备用买方已同意按照证券法第4(A)(2)条的规定，以相当于认购价减 $0.15美元的每股价格，以私募方式购买根据认购事项提供的所有普通股股份供股到期时仍未认购的全部普通股。供股结束后，如果没有其他持有人行使认购权，而投资者和备用买方购买了他们承诺购买的我们的普通股股票，投资者作为一个整体将拥有我们已发行普通股的59.4%或我们完全稀释的普通股的30.6%(假设所有已发行的B系列优先股转换)。投资者没有义务根据他们的超额认购特权认购任何股票。如果根据行使认购权出售了本次供股中所有可供认购的股份，将不会有未认购的股份，也不会根据备用购买协议将多余的股份出售给备用买方。

在备用购买承诺结束时，我们已同意向备用买方支付750,000美元，作为其对权利提供的担保。根据备用购买协议，投资者有权为我们的董事会指定候选人，并促使我们的董事会任命该候选人，自备用购买承诺结束起生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；如果投资者 (及其关联公司)在任命或提名时持有我们普通股的股份，相当于我们完全稀释的普通股的至少5%(5.0%)(假设转换所有已发行的可转换证券)。我们还同意与投资者签订登记权协议，根据该协议，我们将尽最大努力不时登记投资者持有的所有普通股供转售。我们还同意与投资者签订登记权协议，根据协议，我们将尽最大努力不时登记转售投资者持有的所有普通股。有关更多信息，请参阅标题为“《备用采购协议》.”

尽管管理配股发行等交易的当局在某些方面很复杂且不明确，但出于美国联邦收入纳税的目的，我们相信并打算采取这样的立场，即您一般不应确认与配股发行中的认购权的接收或行使相关的收入或亏损。然而，这一立场对美国国税局或法院没有约束力。我们敦促您就收到和行使认购权以及收到、拥有和处置我们的普通股而产生的特殊税务后果咨询您自己的税务顾问。请参阅“美国联邦所得税的重要考虑因素.”

普通股股。配股发行的普通股与我们现有的普通股一样，将在场外交易市场(OTCQX )报价，代码为“IDXG”，不会在全国性证券交易所上市交易。

订阅权限。认购权不可转让。认购权将是在没有事先交易市场的情况下发行新的证券。我们不打算申请将认购权在任何交易所或任何其他市场上市交易。

不要将订阅权限证书直接发送给我们。您负责为您的订阅权利证书选择付款和交付方式，并且您承担与此类交付相关的风险。如果您选择交付订阅权利证书并通过邮寄方式付款，我们建议您使用投保妥当的挂号信，并要求提供回执。我们还建议您留出足够的天数以确保在到期日期之前送达订阅代理。

于2022年1月12日，吾等与投资者订立备用购买协议，据此，投资者已同意悉数行使向彼等发行的基本认购权，而备用买方已同意按认购权向吾等购买于供股届满时仍未认购的全部普通股，每股作价等于认购价减0.15美元。根据证券法第4(A)(2)条，购买备用购买承诺中任何未认购的股份将通过向备用买方非注册私募发行股份的方式进行。投资者没有义务根据其超额认购特权认购任何股份，备用买方没有义务购买向合格认股权证持有人提供的任何股份。

此外，我们已同意在备用购买承诺结束时与投资者签订登记权协议，根据该协议，我们将尽最大努力为投资者不时持有的所有普通股进行登记转售，但某些例外情况除外。

根据备用购买承诺，我们预计，如果供股完成，我们将获得总计至少2,740万美元的总收益，无论除投资者以外的任何持有人是否行使其认购权。

根据备用购买协议，我们将在备用购买承诺结束时与投资者签订投资者权利协议。根据投资者权利协议，投资者将有权为我们的董事会指定一名候选人，我们将促使我们的董事会任命该候选人，自备用购买承诺结束时起生效，将为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；前提是投资者(连同其关联公司)在任命或提名时，必须持有至少占我们全部稀释后股份的5%(5.0%)的普通股。

备用购买协议拟进行的交易的完成取决于习惯条件的满足或豁免，包括(I)备用购买协议所载陈述和担保的准确性；(Ii)遵守契诺； (Iii)与供股有关的登记声明的有效性；及(Iv)供股的完成。

我们将支付与本招股说明书、注册说明书(本招股说明书是其中一部分)和配股相关的所有费用。待备用购买承诺结束后，吾等已同意向备用买方支付750,000美元，以支付其对供股发行的担保。我们还同意偿还投资者与本次交易相关的合理法律和专业自付费用，无论供股是否完成。

经本公司及投资者双方同意，备用购买协议可于供股结束前随时终止。如(I)吾等董事会认为进行供股不符合本公司及其股东的最佳利益，或(Ii)适用法律、规则或法规禁止完成供股，吾等亦可终止备用购买协议。

我们已同意赔偿投资者及其各自的高级管理人员、董事、合作伙伴、员工、代理人和代表因备用购买协议中包含的我们的陈述或保证的任何不准确或违反，或我们违反备用购买协议中的任何协议或契诺而造成的损失，但因任何诉讼、诉讼、索赔、由本公司股东或其代表发起的与备用购买协议拟进行的交易有关的事项或程序(投资者根据备用购买协议对吾等享有的权利除外)。

作为完成备用购买承诺的条件，我们将在备用购买承诺结束时与投资者签订登记权协议，根据该协议，除某些例外情况外，他们可以要求我们登记转售投资者不时持有的所有普通股股票。投资者可在备购承诺完成后随时行使注册权。我们已同意向投资者报销与行使其注册权(如果有)相关的所有合理的法律和专业自付费用和费用。如果我们的董事会合理地确定，继续进行此类发行将要求本公司披露当时不需要披露的重要信息，并且届时披露此类信息不符合本公司的最佳利益，或者如果不延迟注册或要约，将对本公司及其子公司造成重大不利影响，则我们可能没有义务提交或维持涉及此类股票的注册声明的有效性。如果不延迟，将对本公司及其子公司造成重大不利影响。包括任何债务或股权融资、任何收购或处置、任何资本重组或任何其他重大交易，无论是出于商业原因、避免过早披露信息的愿望还是任何其他原因。

以上说明仅为摘要，并以《备用购买协议》、《注册权利协议》和《投资者权利协议》为参考内容，其形式作为证物附在注册说明书后，本招股说明书是其中的一部分。招股说明书是注册说明书的一部分，以上说明仅为摘要，并以《备用购买协议》、《注册权利协议》和《投资者权利协议》作为证物附在注册说明书后。此类描述不是关于我们或我们子公司的事实、业务或运营信息的来源。备用购买协议、注册权协议和投资者权利协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，完全是为了该协议的当事人的利益，可能会受到双方同意的限制，包括受披露的限制，目的是在双方之间分担合同风险，而不是将事实确定为事实；并可能受到适用于合同各方的重大标准的约束，这些标准不同于以下的标准：、因此，投资者不应依赖陈述、担保和契诺或其任何描述作为双方的实际状态或条件的表征。此外，有关陈述、保证和契约标的的信息可能会在该协议日期之后发生变化，随后的信息可能会在我们的公开披露中得到充分反映，也可能不会在公开披露中得到充分反映。

以下对我们的股本、公司注册证书(包括以下定义的指定证书)和章程的描述仅为摘要，我们鼓励您查看我们的组织文件的完整副本，这些文件通过参考并入注册说明书，本招股说明书是其中的一部分。您可以通过按照中概述的说明获取这些文档的副本。“在那里您可以找到更多信息“在本招股说明书的其他地方。

截至2022年1月10日，我们根据交易法第12节注册了一类证券，由普通股股票组成，每股面值0.01美元。以下是有关我们普通股的信息摘要，并在适用范围内，我们目前未发行的B系列优先股对我们普通股权利的重大限制或资格。下面的摘要和说明并不是我们公司注册证书相关条款的完整陈述，包括B系列可转换优先股的指定优先股、权利和限制证书(“指定证书 ”)和章程，并且完全受这些文件的限制。特拉华州一般公司法也可能影响这些证券的条款。

截至2022年1月10日，我们的法定股本包括100,000,000股普通股，每股面值0.01美元，其中4,195,412股已发行和发行，由大约195名登记在册的股东和5,000,000股优先股持有，每股面值0.01美元，其中没有发行A系列可转换优先股，每股面值0.01美元，也没有发行A系列可转换优先股和流通股A-1可转换优先股发行和发行了4.7万股股B系列优先股。实际股东人数大于登记的股东人数，包括作为受益所有者但其股份由经纪人和其他被指定人以街头名义持有的股东。登记的股东人数也不包括其股份可能由其他实体以信托形式持有的股东。此外，截至2022年1月10日，我们拥有购买632,058股已发行和已发行普通股的期权。普通股和优先股的授权和未发行股票可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或我们证券可能在其上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动。除非需要我们股东的批准，否则我们的董事会不会为发行和出售我们的普通股寻求股东的批准。

我们普通股的持有者有权在提交股东投票的所有事项上以每股一票的方式投票，并且没有累计的投票权。通常，在董事选举以外的事项中，多数投票的赞成票授权这样的行动，除非特拉华州公司法规定不同的投票百分比或不同的投票权行使。对于董事选举，董事由亲自出席或委托代表投票的股份的多数票选出，并有权投票。根据我们的公司注册证书，我们的董事分为三个级别，交错三年任期，这意味着整个董事会将不会每年选举。然而，普通股持有者无权投票选举B系列优先股持有者指定的董事。根据截至本协议日期已发行和未发行的B系列优先股的持有量，B系列优先股的两名持有者每人有权选举两名董事。请参阅标题为“-优先股“下面。

根据备用购买协议和投资者权利协议，投资者将有权为我们的董事会指定候选人，公司已同意促使董事会任命该候选人进入董事会，自备用购买承诺结束时生效，并为随后的每一次选举提名和推荐该候选人；条件是投资者(及其关联公司)在任命或提名时持有我们普通股的股份，相当于我们完全稀释的普通股的至少5%(5.0%)(假设转换所有已发行的可转换证券 )。

我们普通股的持有者有权在董事会不时宣布时，从我们合法可用于此类目的的资产或基金中获得该等股息和其他现金、股票或财产分派，但须受任何当时已发行优先股(包括本文进一步描述的B系列优先股)的任何优先股息或其他权利的限制。

我们的普通股不适用优先认购权、转换权或其他认购权。我们普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权按比例分享可供分配的资产，但受任何当时已发行优先股的任何优先权或其他权利的限制，包括我们在此进一步描述的B系列优先股。我们普通股持有人的投票权、股息和清算权受制于优先股持有人的权利，并受优先股持有人的权利限制，包括我们在此进一步介绍的B系列优先股。

我们的普通股目前在场外交易市场(OTCQX)报价，代码为“IDXG”。将在配股中发行的普通股，与我们现有的普通股一样，将在OTCQX市场以相同的代码报价。我们普通股的转让代理和登记商是美国股票转让信托公司，有限责任公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。

反收购我们的公司注册证书、我们的附则和特拉华州法律条款的效力

特拉华州法律以及我们的公司注册证书和附则的条款可能会增加以下方面的难度：

下面总结的这些条款预计将阻止某些类型的强制收购实践和不充分的收购报价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信，加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者进行谈判的潜在能力的保护的好处大于阻止此类提议的坏处，因为协商此类提议可能导致其条款的改善：

此外，特拉华州一般公司法第203条规定，除其中规定的例外情况外，特拉华州公司的“有利害关系的股东”在成为有利害关系的股东后的三年内，不得与公司进行任何“业务合并”，包括一般合并或合并或收购公司的额外股份，除非：

根据第203条，上述限制也不适用于利益股东在宣布或通知涉及公司的指定交易之一后提出的特定企业合并，以及在过去三年中未成为利益股东或经公司多数董事批准成为利益股东的人。如果该交易获得在过去三年中任何人成为有利害关系的股东之前担任董事的多数董事的批准或反对，或由该等董事中的多数推荐选举或推举接替该等董事的。上述限制也不适用于在公司普通股在国家证券交易所上市之前为“利益相关股东”的特定业务合并，因此这些限制不适用于本次发行前与我们股东之一的业务合并。

在某些情况下，第203条使持有权益的股东更难与我们进行为期三年的各种业务合并。投资者(包括备用买方)作为一个整体是我们最大的股东之一，实惠地拥有截至记录日期我们已发行普通股的约18.6%或我们完全稀释的普通股的6.5% (假设转换所有已发行的B系列优先股)。

我们的公司注册证书将董事和高级管理人员的责任限制在特拉华州法律允许的最大范围内，并要求我们对董事和高级管理人员进行一定程度的赔偿，但我们没有义务赔偿任何此类人员自愿而非作为抗辩方式提出的索赔，或在未经我们事先书面同意的情况下为解决诉讼而支付的任何金额。

此外，我们的公司注册证书还规定，董事不因违反其作为董事的受托责任而对我们或我们的股东承担个人的金钱赔偿责任，但以下责任除外：(I)任何违反董事对我们或我们的股东的忠诚义务的责任；(Ii)非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为；(Iii)故意或疏忽以任何其他合法可动用资金支付股息或回购股票的行为；或 (Iv)董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

我们被授权以一个或多个系列发行最多500万股优先股，每股票面价值0.01美元。我们的董事会有权在我们的股东不采取行动的情况下指定和发行一个或多个类别的优先股或任何类别中的一个或多个股票系列，并指定每个类别或系列的权利、优先事项和特权，这些权利、优先事项和特权可能大于我们普通股的权利。在我们的董事会确定该优先股持有人的具体权利之前，无法说明发行任何优先股股票对我们普通股持有人权利的实际影响。然而，影响可能包括，其中包括：

我们的董事会指定并发行了47,000股B系列优先股，这些股票目前都已发行。我们B系列优先股的持有者已放弃以其身份参与配股发行的权利。

B系列优先股在股息权和清算权(包括合并以及合并和出售我们所有或几乎所有资产)、清盘和解散方面优先于我们的普通股。

在任何股东大会上(或经股东书面同意代替会议)提交股东采取行动或审议的任何事项上，B系列优先股的每位流通股持有人将有权投下与该持有人持有的B系列优先股的股份可兑换成的普通股总股数相等的投票数，以确定有权就该事项投票的股东。除非我们的附则或指定证书另有规定，否则B系列优先股的持有者将与普通股持有者一起作为一个类别并在转换为普通股的基础上投票。

指定证书还向B系列优先股持有人提供以下董事指定权利：在期间，只要该持有人持有在发行日发行的B系列优先股的至少60%(60%)(如其中定义的 )，该持有人将有权选举两名董事进入董事会；前提是根据纳斯达克上市规则第5605(A)(2)条(或我们的证券随后在其上市或指定的另一交易所颁布的任何后续规则或类似规则 )，其中一名董事有资格为“独立董事”。然而，如果该持有人在任何时候持有的B系列优先股在发行日少于60%(60%)，但至少40%(40%)，该持有人将仅有权选举一名董事进入董事会。根据指定证书的条款选出的任何董事可在没有原因的情况下被免职，且只能由B系列优先股持有者投赞成票。由B系列优先股持有人填补的任何董事职位空缺只能通过投票或书面同意来填补，而不是由该B系列优先股持有人的会议或由该等B系列优先股持有人选出的任何一名或多名剩余董事填补。

根据截至本公告日期已发行和已发行的B系列优先股的持有量，B系列优先股的两名持有人各有权选举两名董事进入董事会，并由1315 Capital任命Chan先生和Rocca先生，由Ampersand任命Gorman先生和Lev先生。普通股持有者无权在B系列优先股投资者指定董事的选举中投票。

指定证书规定，从发行日期起及之后，在符合指定证书条款的情况下， B系列优先股的每股股票可根据持有人的选择随时转换为一定数量的普通股，等同于除以等于该B系列优先股的规定价值(如其中定义的)的金额，外加已宣布但未支付的任何股息，每股B系列优先股可随时转换为若干股普通股，其数额等于该B系列优先股的规定价值(如其中所定义)的较大者，外加已宣布但未支付的任何股息。或在紧接清盘前将每股股份转换为普通股(定义见下文)6.00美元(经调整以反映2020年1月15日十分之一(1：10)的反向股票拆分(“反向股票拆分”)，并在影响该等股票的任何股票分红、股票拆分、合并或其他类似资本重组时另行调整)的每股应付金额。截至2022年1月10日，通过转换所有已发行的B系列优先股可能发行的普通股总数为 7,833,334股(调整以反映反向股票拆分，并在发生任何影响此类股票的股息、股票拆分、合并或其他类似资本重组时进行适当调整)。

如果我们根据修订后的《1933年证券法》有效的注册声明，完成以公司承诺承销公开发行普通股的方式向公众出售普通股，根据该注册声明，此类发行中普通股的价格至少等于1.20美元(在反向股票拆分生效后调整为12.00美元，如果发生任何股息、股票拆分、合并，还需进一步调整 )。如果发生任何股票分红、股票拆分、合并，则需进一步调整。根据该注册声明，此类发行中的普通股价格至少等于1.20美元(在实施反向股票拆分后调整为12.00美元，如果发生任何股票分红、股票拆分、合并、或影响该等股票的其他类似资本重组)，而此类发售不包括认股权证(或任何其他可转换证券)，并为我们带来至少25,000,000.00美元的收益(扣除承销折扣和佣金)，且我们的普通股在纳斯达克或其他交易所上市交易， B系列优先股的所有已发行股票将按当时有效的B系列转换比率 (定义见指定证书)自动转换为普通股

指定证书未规定B系列优先股的强制性股息。可根据我们董事会的决定，从合法可用资金中宣布和支付B系列优先股的股息。我们不得宣布、支付或拨备任何其他类别或系列股本的任何股息(普通股应付普通股股息除外)，除非当时已发行的B系列优先股的持有者首先收到或同时收到B系列优先股每股已发行股票的按比例股息，否则我们不能宣布、支付或拨备任何其他类别或系列股本的任何股息(普通股应付股息 )。

对于，只要有任何B系列优先股已发行，我们必须得到持有至少75% (75%)的B系列优先股当时已发行股票的持有人的书面同意(作为单一类别投票)，我们才能修改、放弃、更改或废除B系列优先股持有人的优先权、权利、特权或权力，以对B系列优先股持有人不利的方式修改、更改或废除指定证书中的任何条款，以此来修改、放弃、更改或废除B系列优先股持有人的优先权、权利、特权或权力，以及修改、更改或废除指定证书的任何条款，以不利于B系列优先股持有人的方式修改、放弃、更改或废除B系列优先股持有人的优先权、权利、特权或权力创建或发行任何优先于B系列优先股或与B系列优先股持平的股权证券，或增加或减少组成董事会的董事人数。

对于，只要截至发行日已发行的B系列优先股的30%(30%)仍未发行(在任何影响该等股票的股息、股票拆分、合并或其他类似资本重组的情况下进行适当的调整，包括反向股票拆分)，我们需要代表B系列优先股已发行股的至少75%(75%)的持有人的书面同意，我们才能：(A)授权：为借入的资金或融资债务创建或发行任何债务证券，据此我们发行股票、认股权证或任何其他可转换证券，或(2)初始金额超过 $4500,000.00，该金额将随着综合收入总额的里程碑而增加，但不包括某些特定的允许交易；(B)与一家或多家价值超过20000,000.00美元的其他公司或实体合并或收购其全部或几乎所有资产，这些资产将随着合并总收入里程碑而增加； (C)大幅改变我们的业务性质；(D)完成任何清算；(E)转让重大知识产权非在正常业务过程中；(F)宣布或支付任何现金股息或就我们的任何股权进行任何现金分配(G)回购或赎回我们股本中的任何股份，但根据指定证书的条款赎回B系列优先股，或根据董事会先前批准的与员工、顾问、顾问或其他为我们提供服务的员工、顾问、顾问或其他人签订的协议回购普通股除外；(br}终止雇用或服务；(H)产生任何额外的个人债务, 借入资金或其他可转换证券的负债据此，我们发行股票、认股权证或任何其他可转换证券，或产生任何个人债务、借入资金或其他负债的负债，据此，我们最初不会发行超过 $4,500,000.00的股票、认股权证或任何其他可转换证券，这些金额将随着综合收入总额的里程碑而增加，但不包括某些特定的允许交易；(I)改变我们的任何会计方法，除非或(J)进行在美国证券交易委员会登记的普通股公开发行，包括在市场上公开发行我们的普通股。

在本公司的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘、合并或合并或出售、租赁、转让或处置其所有资产(每一项“清算”)后，持有当时已发行的B系列优先股的股东将有权从我们可供分配给其股东的资产中支付(在与清算时与B系列优先股平价排名的任何类别或系列优先股持有人的平价基础上)，在之前，将向B系列优先股的普通股或任何其他类别或系列优先股的持有者支付任何款项(因为他们拥有B系列优先股)，B系列优先股的每股金额等于(I)该B系列优先股的声明价值加上已宣布但未支付的任何股息，或(Ii)如果每股此类股票在紧接清算之前转换为普通股，则应支付的金额的较大值，该金额将支付给B系列优先股的持有者，其每股金额等于(I)该B系列优先股的声明价值加上任何已宣布但未支付的股息，或(Ii)如果每股此类股票在紧接清算前转换为普通股则应支付的金额

我们的指定证书中的某些条款可能会使第三方更难或更昂贵地收购我们。指定证书禁止我们在未经持有B系列优先股当时已发行股票的大多数持有人书面同意或投票的情况下从事某些交易。B系列优先股的这些条款和其他条款可能会阻止或阻止第三方收购我们，即使收购可能对我们的普通股持有者有利。

下面的是与通过配股发行获得的认购权的接收和行使(或到期)有关的重大美国联邦所得税后果的摘要，以及在行使认购权时收到的我们普通股的所有权和处置。

本摘要仅涉及通过供股获得的认购权，即在行使认购权后获得的普通股股票，在每种情况下均由受益所有者作为资本资产持有。本讨论不涉及美国联邦所得税的所有方面根据受益所有者的个人情况可能与其相关的所有方面，包括替代最低税、对投资收入征收的联邦医疗保险缴费税以及本守则第451(B)节规定的后果。本讨论也不涉及可能受特殊税收规则约束的持有者的税收后果，包括但不限于保险公司、房地产投资信托、受监管的投资公司、设保人信托、免税组织、员工股票购买计划、合伙企业和其他直通实体、持有认购权的个人、我们的普通股或合格认股权证，作为对冲、综合、转换或建设性出售交易或跨境交易的一部分，金融机构，获得认购与雇佣或其他服务绩效相关的普通股或合格认股权证权利或股份的人员，拥有美元以外功能货币的美国持有者 (定义见下文)，美国侨民，以及某些前美国公民或居民。此外，本讨论不描述任何州、当地或外国司法管辖区的税法产生的任何税收后果，或所得税以外的任何美国联邦税收考虑因素(例如遗产税、跳代税或赠与税税)。

下面的讨论基于本守则的条款、根据该守则颁布的美国财政部条例(“美国财政部条例”)、裁决和司法裁决，这些权限可能会被废除、撤销或修改(可能具有追溯力)。我们没有也不会寻求美国国税局就以下讨论的事项作出任何裁决。不能保证美国国税局或法院(如果有争议)不会就持有我们普通股或合格认股权证的人通过配股发行获得认购权、行使(或到期)认购权、因行使认购权而获得的普通股股票的收购、所有权和处置(不同于以下讨论的认购权)的税收后果采取立场。

如本文所用，“美国持有者”是指在行使认购权后获得的认购权或普通股的实益所有人，视具体情况而定，这是为了美国联邦所得税的目的：(1)是美国公民或美国居民的个人；(2)在美国或其任何州或哥伦比亚特区或根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据其法律创建或组织的公司(或为美国联邦所得税目的而视为公司的其他实体) 或根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的公司(或被视为美国联邦所得税的公司的其他实体) 在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据其法律组织的公司(或其他实体)。(3) 的收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，不论其来源为何；或(4)信托：(A)其管理受美国境内法院的主要监督，且有一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或(B)具有有效的选择权，可被视为作为美国人来对待，如守则第7701(A)(30) 条所述的一名或多名美国人。(B)信托的收入不论其来源如何，均须缴纳美国联邦所得税；或(4)信托的管理受美国境内法院的主要监督，且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或(B)具有有效选择权的信托可被视为美国人。“非美国持有人”是指非美国持有人的认购权或因行使认购权(br})而获得的普通股股票的实益拥有者(不包括为美国联邦所得税目的而视为合伙企业的实体或安排)。

如果出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的任何实体或安排是通过行使认购权获得的认购权利或普通股的受益所有者，则合作伙伴的美国联邦所得税待遇通常取决于合作伙伴的身份和合伙企业的活动。合伙企业的持有人 (以及此类合伙企业的合伙人)请咨询他们自己的税务顾问。

我们普通股或合格认股权证的持有者应咨询他们自己的税务顾问，了解美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况，以及根据联邦遗产税和赠与税法律、外国、州和当地法律和税收条约接收、拥有和行使认购权，以及在行使认购权时收购、拥有和处置我们的普通股股票的后果。

尽管管理此次配股发行等交易的当局很复杂，并且不直接谈论本次配股发行的某些方面的后果，包括向合格认股权证持有人分配认购权以及超额认购特权的影响，但我们相信并打算采取这样的立场，即您根据配股发行收到的认购权一般不应被视为针对您现有普通股或符合条件的认股权证的应税分配，以满足美国联邦所得税的目的。我们认为并打算采取这样的立场：根据配股发行收到的认购权一般不应被视为针对您现有普通股或符合条件的认股权证的应税分配。这些方面包括向合格认股权证持有人分配认购权和超额认购特权。根据《守则》第305(A)节，一般而言，证券持有人获得股票购买权的收入不应计入接受者的应纳税所得额。第305(A)节中不承认的一般规则受第305(B)节中的例外情况的约束，其中包括“不成比例的分配”。不成比例分配是一些股东、股票收购权持有人或可转换为股票的债务工具持有人收到现金或其他财产，以及其他股东(包括股票收购权持有人和可转换为股票的债务工具持有人)在公司资产或收益和利润中的比例权益增加的一种或一系列分配，包括当作分配。我们认为，您收到的认购权不应被视为不成比例的分发。

在过去36个月内，我们没有就我们的普通股、以前发行的优先股或当前发行的优先股进行任何现金或财产(股票或收购权利除外)的分配。目前，我们不打算就我们的普通股、期权或认股权证进行现金或财产(股票或获取股票的权利除外)的未来分配，也不打算赎回、终止现金或对我们的任何股权补偿计划下的任何奖励进行任何其他调整；但是，不能保证我们在未来不会采取任何行动。此外，我们可能有未偿还的期权和认股权证，这一事实可能会导致在某些目前无法预测的情况下(如未能正确调整与股票分销相关的期权价格)，根据配股要约获得认购权是不成比例分配的一部分，如守则 305(B)节所设想的那样。我们在过去36个月中没有未偿还的可转换债券，我们不打算发行任何可转换债券，但不能保证我们将来不会这样做。虽然不成比例分配规则的应用非常复杂且存在不确定性，但我们认为，本协议项下认购权的分配不会导致任何股东(或合格认股权证持有人)在我们的收益和利润或资产中的比例权益增加，这会导致不成比例的分配，我们打算采取的立场是，您收到的认购权不应被视为不成比例的分配。进一步, 如果认购权分配免税处理的立场不正确，合格认股权证持有人的待遇不明确，可能不同于认购权分配给普通股持有人的待遇，也可能比认购权分配更不利。

我们关于免税处理认购权分发的立场对美国国税局或法院没有约束力。如果这一立场最终被美国国税局或法院判定为不正确，无论是基于认购权的发行是“不成比例的分配”还是其他原因，认购权的公平市场价值将作为股息向我们普通股的持有者征税，以持有者在我们当前和累积的收益和利润(如果有的话)中的比例为限。任何超出的将首先被视为在您所持我们普通股的调整基准范围内的免税资本返还，然后被视为出售或交换您所持我们普通股的资本收益。虽然不能保证，但预计到2021年底，我们将不会有当前和累积的收益和利润。

下面的讨论假设认购权发行是针对您的现有普通股或符合美国联邦所得税要求的认股权证的免税分配。

如果在您收到认购权之日，您收到的认购权的公平市值低于您现有普通股或合格认股权证(与认购权相关)的公平市值的15%，出于美国联邦所得税的目的，认购权将被分配零个基数，除非您选择在您现有的普通股或合格认股权证与认购权之间按现有普通股或合格认股权证的相对公平市价和认购权分配基准，在收到认购权之日确定的认购权。如果您选择在您现有的普通股或合格认股权证股票和认购权之间分配基准，则必须在您收到认购权的纳税年度的及时提交的纳税申报单(包括延期)中包含的声明中做出此选择。这样的选举是不可撤销的。

但是，如果您收到的认购权的公平市值是您现有普通股或合格认股权证在您收到认购权之日的公平市值的15%或更多，则您必须根据您收到认购权之日确定的现有普通股或合格认股权证的公平市值在这些股票和您收到的认购权之间分配您的基准。请参考下面有关美国税收处理的讨论如果在您收到认购权时，您不再持有分配认购权的普通股或合格认股权证。

认购权在分配认购权之日的公平市值是不确定的，我们没有也不打算获得对认购权在该日期的公平市值的评估。在确定认购权的公平市场价值时，您应考虑所有相关事实和情况，包括认购权在当日的交易价 (如果有)、认购权认购价与我们普通股在认购权分配日的交易价之间的任何差额、认购权可以行使的期限以及认购权不可转让的事实。在确定合格认股权证的公平市场价值时，您应考虑所有相关事实和情况，包括但不限于合格认股权证的行使价格与我们普通股在认购权分配之日的交易价格之间的差额、合格认股权证可以行使的期限、合格认股权证中可能影响行使该等合格认股权证的经济性的调整条款的性质以及对转让的任何限制。您应考虑所有相关事实和情况，包括但不限于合格认股权证的行使价格与本公司普通股在认购权分配日的交易价格之间的差异、合格认股权证可以行使的期限、可能影响行使该等合格认股权证的经济性的调整条款的性质以及对转让的任何限制。

在供股中收到的认购权的持有期将包括获得权利的普通股的持有期。配股发行中收到的有关合格认股权证的认购权的持有期不清楚，您应咨询您的税务顾问有关认购权的持有期。

通常，您不会确认在行使在配股中获得的认购权时的损益。您在认购权中的调整税基， (如有)(按中所述确定)-认购权中的计税依据“)加认购价应分配给行使认购权后获得的新普通股。此分配将为您的新普通股建立美国联邦所得税的初始纳税基础。通过行使供股认购权获得的普通股的持有期将从行使认购权之日开始。

如果您在处置收到认购权的我们普通股或合格认股权证的股份后，在配股发行中行使认购权，则行使认购权的税收处理的某些方面不清楚，包括(1)以前出售的普通股或合格认股权证股票与认购权之间的税基分配，(2)此类分配对就认列的损益的金额和时间的影响 (3)分配对行使认购权时取得的本公司普通股的计税基础的影响。如果您在处置收到认购权的普通股或合格认股权证股票后，行使配股中收到的认购权，您应咨询您的税务顾问。

如果您允许在供股中收到的认购权到期，则不应确认美国联邦收入的任何损益纳税目的，您应将现有普通股或以前分配的合格认股权证中的任何部分计税基础重新分配给现有普通股或合格认股权证中已过期的认购权。如果认购权在持有人处置其现有普通股或合格认股权证后到期而没有行使，并且之前已将计税基准分配给认购权，则该持有人应就认购权到期确认损失(如果有)的能力咨询其税务顾问。

在行使认购权时获得的普通股股票的分配将作为股息收入征税，当实际或建设性收到的收益和利润达到我们为美国联邦所得税确定的当前或累计收益和利润的范围时。如果分派金额超过我们当前和累计的收益和利润，该分派将首先被视为在您调整后的普通股股票中的免税资本回报，然后被视为资本利得。

股息某些非公司美国持有者就我们的普通股股票获得的收入通常将是符合条件的股息，适用于美国联邦所得税的优惠税率，只要美国持有者满足适用的持有期和其他要求。除短期和套期保值头寸的类似例外情况外，支付给美国国内公司的美国持有者的普通股股息收入通常有资格获得股息扣除。

在出售、交换或以其他方式应纳税处置因行使认购权而获得的普通股股份时，一般情况下，您将确认应纳税损益，其衡量标准为：(I)在该应税处置时收到的任何财产的现金金额与公平市值之间的差额，以及(Ii)您根据上述规则分配的普通股股份的调整后计税基准。如果美国持有者持有普通股的期限超过一年，这种资本收益或损失通常将是长期资本收益或损失。美国持有人应就适用的税率和资本损益净额结算规则咨询其自己的税务顾问。资本损失的扣除额是有限制的。

您可能需要进行有关股息支付和处置通过行使认购权获得的普通股的总收益的信息报告和/或后备扣缴。如果您(1)未能提供您的社会保险或其他纳税人识别码或TIN， (2)未提供错误的TIN，(3)未正确报告利息或股息，或(4)未提供经证明的声明(在伪证处罚下签名 )，证明所提供的TIN是正确的，且您不受备份扣缴的约束，并且您是美国国税局(IRS)的美国人，则在某些情况下可能适用备份预扣(目前为24%) 如果及时向美国国税局提供所需信息，则根据备份扣缴规则从付款中预扣的任何金额均可作为抵扣您的美国联邦所得税义务的信用 (并可能使您有权获得退款)。某些人员(包括公司和金融机构)可以免除信息报告和备份扣缴，前提是他们必须证明这一事实(如果要求)。建议您以身份咨询您自己的税务顾问，了解您获得免收备用预扣的资格和获得此类豁免的程序。

下面的讨论假设认购权的接收将被视为免税分配。请参阅“对美国持有者的税收后果 -认购权征税-认购权收据“上图。在这种情况下，非美国持有者在收到、行使或到期认购权利时不应缴纳美国联邦所得税(或其任何预扣税) 。收到认购权可能是一项应税事件，并且作为我们普通股的分配而应税。请参阅“对美国持有者的税收后果-认购权征税-认购权收据“ 上述和关于现有普通股认购权的收据见”-普通股分配税 “下面。如果认购权分配免税处理的立场不正确，则合格认股权证持有人的待遇不明确，可能不同于认购权分配给普通股持有人的待遇，也可能比认购权分配对普通股持有人的待遇更不利。

一般来说，我们向持有普通股的非美国持有者支付的任何现金或其他实际分配，只要是从我们当前或累计收益和利润(根据美国联邦所得税原则确定)中支付的，将构成美国联邦所得税用途的股息，如果此类股息与非美国持有者在美国境内进行交易或业务没有有效联系，我们将被要求按某个税率从股息总额中预扣税款。除非该非美国持有人有资格根据适用的所得税条约享受降低的预扣税税率，并提供适当的证明证明其是否有资格享受这种降低的税率(通常在美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E上，视情况而定)。不构成股息的任何分配将首先被视为减少(但不低于零)其普通股股票中的非美国持有人的调整税基，如果这种分配超过非美国持有人的调整税基，则视为出售或其他处置股票所实现的收益，将按下所述进行处理。如果不构成股息，则首先将其视为减少(但不低于零)其普通股股票的调整税基，如果此类分配超过非美国持有人的调整税基，则视为出售或以其他方式处置股票而实现的收益，将按中所述处理对非美国持有者的税收后果-出售或其他处置我们的普通股“下面。此外，如果我们确定我们很可能被归类为“美国房地产控股公司”(请参见“对非美国持有者的税收后果-出售或以其他方式处置我们的普通股 “以下)，我们将被要求扣留超过我们当前和累计收益和利润的任何分配的一部分。

我们支付给非美国持有人的股息如果与该非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有效相关(或者，如果适用税收条约，则可归因于由非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地)，只要该非美国持有人遵守某些认证和披露要求(通常通过提供美国国税局表格W-8ECI)，则我们支付给该非美国持有人的股息一般不需缴纳美国预扣税。我们支付给该非美国持有人的股息如果与该非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有效相关(或者，如果适用税收条约，则可归因于由该非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地)，则通常不需缴纳美国预扣税相反，有效关联的收入将缴纳常规的美国所得税，就像非美国持有人是美国居民一样，除非适用的所得税条约另有规定。接受有效关联股息的非美国持有者可能还需要缴纳30%(或更低的条约税率)的额外“分支机构利得税” 。

任何分发也将以下面标题下的讨论为准“对非美国持有者的税收后果-信息报告和备份预扣” and “FATCA规定的额外扣缴要求.”

根据以下有关备份预扣和FATCA的讨论，一般情况下，您在出售普通股时获得的任何收益都不需要缴纳美国联邦所得税，除非：

与您在美国境内开展贸易或业务有效相关的收益 (如果适用所得税条约，可归因于在美国境内的永久机构)通常将按适用于美国个人的相同税率缴纳美国联邦所得税，扣除某些扣除。如果您是一家公司，30%的“分支机构利润税”(或适用所得税条约中规定的较低的税率)也可能适用于这种有效关联的收益。

我们认为，我们目前不是，也没有在相关的测试期内，我们不是USRPHC。但是，不能保证我们将来不会成为USRPHC。在上面第三个要点中确定我们是否为USRPHC取决于我们的美国房地产权益相对于我们其他贸易或业务资产的公平市场价值以及我们的外国房地产权益的公平市值。如果我们是USRPHC或将来成为USRPHC，如果上述5%或以下股东的例外情况适用，则非美国持有者可能仍不需要为出售或其他处置缴纳美国联邦所得税。但是，如果以上第三个要点适用于非美国持有者，则该持有者在出售、交换或以其他方式处置我们的股票时确认的收益将按一般适用的美国联邦所得税税率征税。此外，从该持有者手中购买我们股票的买家可能会被要求在此类处置时预扣美国联邦所得税。我们敦促您就如果我们是或成为USRPHC以及5%或更少股东的例外情况可能导致的美国联邦所得税考虑事项咨询您自己的税务顾问。如果我们是或成为USRPHC股东，请咨询您自己的税务顾问。

我们普通股的分配以及与此类分配相关的预扣税额(如果有)通常以信息报告为准。如果您遵守认证程序以证明您不是美国人，则附加信息报告和备份预扣一般不适用于我们普通股的分发，信息报告和备份预扣不适用于出售或以其他方式处置我们普通股的收益。通常，如果您提供正确执行的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用的IRS表格W-8)，或者满足证明您是非美国持有者的文件证据要求，或以其他方式建立豁免，则您可以遵守此类程序。只要及时向美国国税局提供所需信息，任何备份预扣的金额通常将被允许作为您的美国联邦所得税义务的退款或抵免。

守则1471至1474节，以及根据其发布的美国财政部条例和行政指导(“FATCA”)，对支付给“外国金融机构”或 “非金融外国实体”(各自在本守则中定义)的普通股支付的任何股息征收30%的预扣税(在某些情况下，包括当该外国金融机构或非金融外国实体充当中介时)，除非(I)在这种情况下，我们的普通股支付给“外国金融机构”或 “非金融外国实体”(在某些情况下，包括当该外国金融机构或非金融外国实体充当中介时)，将对支付给“外国金融机构”或 “非金融外国实体”的任何普通股股息征收30%的预扣税该机构与美国政府签订协议，扣缴某些款项，并收集并向美国税务机关提供有关该机构美国账户持有人(包括该机构的某些股权和债务持有人，以及具有美国所有者的非美国实体的某些账户持有人)的实质性信息，(Ii)在非金融外国实体的情况下，此类实体证明其没有任何“美国实体所有者”(如本规范所定义)，或向适用的扣缴义务人提供认证，以确定实体的直接和间接美国实体所有者 (在这两种情况下，通常使用美国国税局表格W-8BEN-E)，或者(Iii)外国金融机构或非金融外国实体有资格豁免本规则，并提供适当的文件(如美国国税局表格W-8BEN)；或(Iii)外国金融机构或非金融外国实体在其他方面有资格获得豁免，并提供适当的文件(如美国国税局表格W-8BEN位于与美国有管理这些规则的政府间协议的司法管辖区内的外国金融机构可能受不同规则的约束。在某些情况下, 持有者可能有资格获得此类税款的退款或抵免。规范FATCA的守则和美国财政部条例的当前条款将可以产生美国来源股息(如我们的普通股)的工具的出售或其他处置的毛收入视为在2018年12月31日之后发生此类出售或其他处置的情况下被FATCA扣留。然而，根据拟议的美国财政部法规(序言规定，纳税人在最终敲定之前可以依赖这些法规)，这些毛收入不受FATCA扣缴的限制。鼓励非美国持有者就FATCA的影响咨询他们自己的税务顾问。

于供股记录日期后，吾等将于记录日期起尽快将认购权、认购权证书及本招股说明书副本分发予本公司普通股或合资格认股权证持有人。希望行使普通股认购权的认购权持有人必须填写认购权证书，并将其与普通股股票付款一起交回以下地址的认购代理：

如果您希望行使认购权，则应及时遵循“配股说明 “根据本招股说明书提供的普通股由我们直接向我们普通股的所有持有人和合格认股权证持有人发售。我们打算将认购权证书、本招股说明书副本和所附展品以及其他相关文件分发给在记录日期时持有我们普通股或合格认股权证的人士。若本次供股未获足额认购，根据备用购买协议，根据认购权提供且未认购的普通股全部股份将由投资者购买。

本公司未聘用任何经纪人、交易商或承销商进行认购权的征集，除此处所述的外，不会支付与本次发行相关的任何其他佣金、费用或折扣。

除备用购买协议或本招股说明书另有披露外，吾等并未同意订立任何备用或其他安排，以买卖任何认购权或本公司普通股的任何股份。

此次供股的费用和开支估计约为450,800美元，这还不包括作为备用购买承诺的对价而应支付给备用买方的美元750,000美元费用。

如果您有任何问题或需要任何帮助，您应该联系我们的权利产品订阅代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.电话：(888)789-8409(国内)或(720)414-6898(国际)，或通过电子邮件发送至Shareholder@Broadridge.com。

下表列出了有关2020和2021年支付给我们的首席执行官和首席财务官的某些信息。我们的首席执行官和首席财务官在2021年担任这一职务(“指名高管”)。

下面的叙述讨论了公司在2021年期间与Burnell、Freeburg和Knechtel先生的基本工资、年度现金激励、长期股权激励和额外津贴。

最初，基本工资通常根据高管与公司达成的协议设定，并根据个人的当前和历史绩效进行调整。薪酬委员会每年审查每位高管的基本工资水平和这些水平的任何变化，调整可能基于高管承担的新角色和/或职责以及高管对我们的战略目标和财务业绩的影响等因素。虽然我们高管的基本工资通常是与基于竞争性市场数据的类似职位的中值基本工资保持一致，但在确定工资水平时，没有对任何一个因素应用特定的权重，这一过程最终取决于薪酬委员会对每位被任命的高管(对于首席执行官，则是整个董事会)所考虑的各种因素的评估。薪酬委员会还会考虑其他因素，如历史薪酬、的财务状况以及特殊的招聘和留住情况。

汤姆·伯内尔。伯内尔于2020年12月1日被任命为首席执行官，他的年基本工资定为42.5万美元。

托马斯弗里堡。在2021年2月1日被任命为首席财务官后，Freeburg先生的年基本工资定为22.5万美元。根据他的雇佣协议条款，他的基本工资于2021年8月1日增加到25万美元。

弗雷德奈克特尔。克内赫特尔2021年的年基本工资为31万美元。克内赫特尔先生自2021年1月31日起不再担任首席财务官。

年度现金奖励计划使我们的高管有机会根据薪酬委员会(如果是首席执行官，则为全体董事会)酌情决定获得现金奖励。年度现金激励目标和业绩指标通常由薪酬委员会在每个财年第一季度根据薪酬委员会通常可获得的竞争性市场数据以及基于公司财务状况(包括收入和调整后的EBITDA)的考虑因素确定。薪酬委员会预计将在2022年2月28日之前确定2021年的年度现金奖金。

签约我们的薪酬委员会可以根据高管级别的新员工不时发放签约奖金。2021年，任何被任命的高管都没有现金签到奖金。

我们的高管还有资格参加长期股权激励计划，该计划目前由2019年股权激励计划管理。我们薪酬计划的长期股权激励部分用于促进与股东的一致性，通过将薪酬的很大一部分与我们的长期股东回报挂钩，来平衡年度现金激励部分的短期重点。薪酬计划的长期股权激励部分用于促进与股东保持一致，并通过将薪酬的很大一部分与我们的长期股东回报挂钩来平衡年度现金激励部分的短期重点。薪酬委员会认为，长期股票薪酬增强了我们吸引和留住高素质人才的能力，为改善我们的长期财务业绩提供了动力，并增加了股东价值。

2021年3月，Freeburg先生获得了50,000个RSU和50,000个股票期权，在三年内每年授予三分之一，通常继续服务，在继续服务期间控制权变更会加速授予。

实际上，我们只向高管提供有限的额外福利，而这些福利通常不会提供给所有员工。高管有资格享受我们所有员工普遍享有的标准福利和计划。2021年提供给每位指定高管的特殊津贴以及我们所有员工普遍享有的额外福利的价值列于汇总薪酬表的脚注3中。

公司根据《守则》第401(K)节维护符合税务条件的储蓄计划。参加该计划的员工可以选择性地推迟该计划，但要遵守本规范施加的限制。此外，公司目前提供的安全港缴费等于员工缴费基本工资的前3%的100%加上员工基本工资的50% 缴费超过3%但不超过5%。

于2020年12月1日，本公司任命Burnell先生为首席执行官兼总裁，并与Burnell先生签订雇佣协议 (“Burnell雇佣协议”)。根据Burnell雇佣协议，Burnell先生将获得年基本工资425,000美元，目标年度奖金机会最高可达基本工资的50%，以及其他某些福利，如住房和参与公司维护的福利计划和计划。公司还授予Burnell先生：(I)向100,000股普通股授予限制性股票单位(“RSU”)，以及(Ii)向125,000股普通股(合计为“初始RSU”)授予RSU 。初始RSU授予受上述标题为“长期股权激励”一节中所述的基于时间和绩效的授予条件的约束。

如果伯内尔先生的雇佣被公司无故终止或伯内尔先生以正当理由终止(在每种情况下，均为伯内尔雇佣协议中定义的 )，则除其他事项外，伯内尔先生将有权：(A) 六(6)个月的(A) 六(6)个月内，伯内尔先生将有权获得(A) 六(6)个月的薪金续付金，但除其他事项外，伯内尔先生将有权：(I)(A) 六(6)个月，如果在雇佣一周年或之后但在雇佣两周年之前终止雇佣关系，或(B)十二(12)个月(如果雇佣关系在雇佣两周年或之后终止雇佣关系)；但条件是，如果雇佣终止发生在雇佣一周年之前，则不会支付工资续发金；(Ii)所有计划在终止日期后24个月内授予的未完成股权奖励，包括最初的RSU奖励，如果不是终止，将变为完全归属并可行使(包括根据绩效授予条件全部或部分归属的任何此类奖励，这些奖励将被视为在时已达到)。如果不是终止，所有此类奖励将全部或部分基于达到绩效奖励条件而授予，这些奖励将被视为在终止后的24个月内授予，并且可以行使(包括根据绩效奖励条件全部或部分授予的任何此类奖励，这些奖励将被视为在时已达到以及(Iii)在适用的薪金续期内继续享受健康和福利福利。

2021年2月1日，公司任命Freeburg先生为公司首席财务官、财务主管和秘书，自2021年2月1日起生效，并与Freeburg先生签订了雇佣协议(“Freeburg雇佣协议”)。根据Freeburg雇佣协议，Freeburg先生将获得22.5万美元的年基本工资和高达该基本工资40%的目标年度奖金机会。自生效日期后六(6)个月起生效，基本工资应增至 $250,000。2021年3月10日，Freeburg先生被授予50,000个RSU和50,000个股票期权，将在授予日期的前三个周年纪念日的每个纪念日以等额分期付款的方式授予，条件是Freeburg先生继续受雇于本公司直至适用的归属日期，条件是在控制权变更时加速归属，如适用的股权激励计划所定义，但前提是Freeburg先生通过控制权变更继续受雇。

如果公司无故或弗里伯格先生有充分理由(在每个案例中，根据弗里堡雇佣协议的定义)终止了Freburg先生的雇佣关系，则除其他事项外，根据Freeburg先生的签约和不撤销对公司有利的解除协议，Freeburg先生将有权：(I)为期(A) 六(6)个月的工资续付款，(Ii)所有已安排的未偿还股权奖励(A) 六(6)个月，(Ii)所有预定的未偿还股权奖励(A) 六(6)个月，(Ii)所有预定的未偿还股权奖励(A) 六(6)个月，(Ii)所有未偿还的股权奖励要不是终止，将完全归属并可行使，以及，(Iii)在适用的薪资延续期内继续享受健康和福利福利。

公司与Knechtel先生签订了一份雇佣协议，自2020年1月29日起生效(“Knechtel雇佣协议”)，担任首席财务官、财务主管和秘书。Knechtel雇佣协议规定每年基本工资为310,000美元，目标年度奖金机会最高可达基本工资的40%，并根据本公司2019年股权激励计划以两次期权授予的形式授予股权奖励，以购买每股60,000股本公司普通股 (合计为“初始期权”)。初始期权授予受制于上文“长期股权激励”一节中所述的基于时间和绩效的授予条件。此外，Knechtel雇佣协议规定，在紧接控制权变更发生之前，加速归属Knechtel先生当时尚未完成的每项股权奖励(包括根据绩效归属条件的全部或部分实现而授予的任何此类奖励，该等奖励将被视为在适用奖励协议的目标水平上已实现)，但Knechtel先生必须通过控制权变更继续受雇于本公司。

克内赫特尔雇佣协议规定，公司在无“原因” 或他因“充分理由”辞职(定义见“克奈赫特尔雇佣协议”)而终止雇佣时，可获得遣散费福利，但须由克奈赫特尔先生签署一份全面的索赔声明，如下：(I)工资续付期为(A)六(6)个月，如果这种终止是在2021年1月29日或之后但在1月29日之前发生的话。如果这种终止是在2021年1月29日或之后但在1月29日之前发生的，则可获得遣散费。如果该终止是在2021年1月29日或之后但在1月29日之前发生的，则可获得遣散费。如果在2022年1月29日或之后终止雇佣关系；但是，如果此类终止在2021年1月29日之前发生，(Ii)在适用的薪资延续期间内继续享受健康和福利福利，以及(Iii)加速授予原计划在终止日期之后的24个月内授予的所有未偿还股权奖励，但终止(包括完全或部分基于达到绩效授予条件而授予的任何此类奖励)，则不会支付薪资续发金。

于2021年1月31日，克内赫特尔先生终止受雇于本公司，就其辞职事宜，本公司与克内赫特尔先生签订了一份遣散费及全面释放协议(“克内赫特尔离职协议”)。根据 Knechtel Severance协议，考虑到全面释放其中包含的索赔，并视继续遵守限制性契诺而定，公司同意向Knechtel先生提供以下付款和福利：(I)相当于至155,000美元的现金金额，相当于根据公司六个月的工资惯例每半个月支付一次基本工资的遣散费和若干未使用的已付工资的价值。(2)根据本公司六个月的薪资惯例，本公司同意向Knechtel先生提供以下付款和福利：(I)现金金额至155,000美元，相当于六个月基本工资的遣散费。

机密信息、保密、竞业禁止和知识产权协议(“限制性公约协议”)

Freeburg、Knechtel和Burnell先生还分别与公司签订了限制性契约协议，其中包括关于保密和保密的惯例条款、终止雇佣后持续时间长达至一(1)年的惯例竞业禁止和竞业禁止条款，以及关于知识产权所有权的惯例发明转让。根据每位高管的雇佣协议和/或遣散费协议支付任何遣散费的条件是继续

根据我们2004股票奖励和奖励计划的条款，该计划下未完成的奖励一般将在公司控制权变更后完全授予并可行使。在Interpace Biosciences，Inc.2019年股权激励计划下授予的奖励的控制权变更时，没有类似的自动归属条款。然而，根据他的雇佣协议，Freeburg先生有权在控制权变更后加速授予他的未偿还股权奖励，但须继续受雇。在 The Company任职期间，克内赫特尔先生享有类似的权利。

薪酬委员会审查我们针对所有员工(包括高管)的薪酬政策和做法，并认为此类政策和做法不会产生可能对我们产生重大不利影响的风险。具体地说，薪酬委员会认为以下因素有助于缓解任何此类风险：(I)年度现金激励薪酬和长期股权激励薪酬是基于我们的整体业绩、业务单位业绩和个人业绩的组合； (Ii)年度现金激励薪酬计划没有最低资金水平，因此如果我们的财务业绩不能令人满意，员工将得不到任何奖励；以及(Iii)基本工资与员工的责任和一般市场惯例保持一致，因此他们不会为了实现合理的财务安全水平而承担过高的风险。

下表提供了截至2021年12月31日的年度未行使的股票期权和RSU的数量和价值的信息。截至2021年12月31日的年度，已任命的高管的未行使股票期权和RSU的数量和价值：

在 2021年，我们的每位非雇员董事每年获得40,000美元的董事酬金，按季度拖欠。此外，担任董事会委员会主席的任何非雇员董事(戈尔曼先生担任主席除外)的年费为10,000美元 (无论担任多少个委员会主席)。陈先生和列夫先生都自愿同意在2021年免除所有非雇员董事薪酬。作为董事和董事会主席，戈尔曼先生的年费总额为17万美元。

董事会可能会不时成立特别委员会来处理不同的问题，而担任此类特别委员会的非雇员董事可能会获得额外的补偿。此外，我们的非雇员董事有权获得与出席董事会和委员会会议有关的差旅费和相关费用的报销。

我们通常在董事开始在我们的董事会任职时授予他们股票期权。

在任命戈尔曼先生担任董事会主席期间，戈尔曼先生于2020年获得了股票期权，并于2021年1月获得了12,438股限制性普通股，这些股票的归属期限为6个月。

下表提供了截至2021年12月31日的年度非雇员董事总薪酬的相关信息。有关Burnell先生薪酬的信息可以在上面的“关于我们的高管薪酬的信息”的标题下找到。

董事会主席主持董事会的所有会议。戈尔曼先生担任董事会主席，我们的首席执行官伯内尔先生担任董事。董事会已经确定，戈尔曼先生和伯内尔先生在 OTCQX规则的含义内不是“独立的”。董事会已确定，董事会其余成员按照OTCQX规则的含义是独立的。

董事会认为，目前首席执行官和董事长的角色应该分开。董事会相信董事会应可随时以其认为最符合本公司及我们股东利益的任何方式作出选择。

截至2021年12月31日，薪酬委员会由沙利文先生(主席)、陈先生和罗卡先生组成。在2021年和截至本招股说明书日期，我们的薪酬委员会成员从未担任过我们的高管或员工，我们的高管目前或在最近一年中没有在任何其他拥有一名或多名高管担任我们的董事会或薪酬委员会成员的实体的董事会、薪酬委员会或其他具有同等职能的委员会中任职。我们的薪酬委员会没有任何高管担任过我们的高管或员工，我们的高管目前或在过去一年中没有担任过任何其他有一名或多名高管担任我们董事会或薪酬委员会成员的实体的董事会、薪酬委员会或其他委员会的成员。只有陈先生的关系需要披露关联方交易，如下所述“某些关系和关联方交易.”

我们自2020年1月1日起被要求披露我们参与的交易，交易涉及的金额超过120,000美元，其中我们的任何董事、高管或据我们所知，持有我们5%以上股本的实益所有者或其附属公司或直系亲属曾经或将拥有或将拥有直接或间接的重大利益，但与我们指定的高管的聘用、薪酬、终止和控制安排的变更除外。

2020年1月10日，我们与Ampersand和1315 Capital签订了证券购买和交换协议。根据证券购买与交换协议，1315 Capital同意购买19,000股B系列优先股，总购买价为1,900万美元，Ampersand同意以总购买价 100万美元购买1,000股B系列优先股。我们还同意将 Ampersand持有的公司全部270股已发行和已发行的A系列优先股换成27,000股新设立的B系列优先股。本公司及B系列投资者修订并重述，本公司与Ampersand之间于2019年7月15日订立的若干投资者权益协议(“经修订及重新签署的投资者权益协议”) 。

B系列优先股指定证书规定，只要Ampersand或1315 Capital在发行日(其中定义)持有其发行的B系列优先股至少60% (60%)，该B系列投资者将有权选举两名董事进入董事会；前提是其中一名董事符合 OTCQX规则(或我们的证券当时在其上市或指定的另一家交易所颁布的任何后续规则或类似规则)所指的“独立董事”的资格。然而，如果在任何时候，该B系列投资者持有的B系列优先股在发行日低于60%(60%)，但至少40%(br})(40%)，则该B系列投资者将仅有权选举一名董事。根据B系列优先股指定证书的条款选出的任何董事可以由B系列优先股持有人投赞成票而无故罢免。由B系列优先股持有人填补的任何董事空缺只能通过投票或书面同意来填补，而不是由该B系列优先股持有人会议或由该等B系列优先股持有人选出的任何一名或多名剩余董事填补。此外，在任何股东会议上提交给普通股持有人以供他们采取行动或考虑的任何事项(或经股东书面同意代替会议)，我们B系列优先股的每位流通股持有人将有权投等于该持有者持有的B系列优先股股票可转换成的普通股整体股数的投票数，并且，除非法律或我们的公司证书(包括B系列)另有规定，否则每位股东有权投下等于该股东持有的B系列优先股股票可转换成的普通股整体股票数的投票数，除非法律或我们的公司证书(包括B系列)另有规定将在转换为普通股的基础上，与普通股持有者一起作为一个类别投票。

同时根据B系列投资者作为B系列优先股持有人的权利，Ampersand 重新任命Gorman先生和Lev先生，1315 Capital最初指定Edward Chan，他们因此被任命并当选为董事会成员。列夫先生是Ampersand的普通合伙人Ampersand Capital Partners的普通合伙人。陈先生是与1315 Capital，1315 Capital Management，LLC有关的实体的雇员。2020年1月22日，1315 Capital任命Fortunato Ron Rocca为董事会成员。截至本招股说明书发布之日，B系列投资者及其附属公司通过持有B系列优先股，在转换后的基础上控制了我们已发行普通股的65%(65%)。

于2020年4月，本公司与每个B系列投资者签订了支持协议(每人一份“支持协议”，以及共同签署的“支持协议”)，据此，Ampersand和1315 Capital分别同意，并同意投票(通过委托书或其他方式)。于支持协议日期登记于其名下或由其实益拥有及/或于支持协议日期行使投票权的B系列优先股的所有股份，以及该B系列投资者于支持协议日期后合法或实益持有或收购的B系列优先股的任何其他股份或行使投票权的B系列优先股，以董事会决定本公司希望采取的任何基本行动为受益人。就每个支持协议而言，“基本行动”是指B系列优先股指定证书第4(D)(I)、 4(D)(Ii)、4(D)(V)、4(D)(Vi)、4(D)(Viii)或4(D)(Ix)节或第8.5.1.1节、第8.5.1.2节、第8.5.1.5节、第8.5.1.6节、第8.5.1.6节、第8.5.1.1节、第8.5.1.2节、第8.5.1.5节、第8.5.1.6节、第8.5.1.1节、第8.5.1.2节、第8.5.1.5节、第8.5.1.6节经修订及重订的投资者权益协议的8.5.1.8或8.5.1.9。根据本公司与Ampersand于2020年7月9日签订的终止协议，与Ampersand 的支持协议已于2020年9月30日终止。

由Ampersand持有的28,000股B系列优先股可不时转换为总计4,666,666股我们的普通股由1315 Capital持有的19,000股B系列优先股可不时转换为总计3,166,666股我们的普通股。在转换后的基础上，这些股份将分别约占我们完全稀释的普通股的38.9%和26.4%。此外，根据B系列优先股指定证书的条款以及本公司与Ampersand和1315 Capital之间修订和重述的投资者权利协议，他们各自有权(1) 批准我们的某些行动，包括我们的借款和(2)指定两名董事进入我们的董事会；如果根据相关支持协议，1315 Capital持有的若干此类权利已获授权。因此，公司将票据和证券协议(定义见下文)视为关联方交易。

于2021年1月7日，本公司与Ampersand及1315 Capital分别订立金额为300万美元及1315 Capital的本票(合共为“票据”)及相关担保协议(“担保协议”)。

债券的利率为年息8厘(8.0厘)，到期日为(A)2021年9月30日及(B)如债券所界定的任何失责事件发生时所有款项的到期日期，两者以较早者为准。票据在到期日之前没有利息到期支付。债券的所有付款都是平价的。

2021年5月10日，(I)本公司和Ampersand修订了Ampersand票据，将其本金金额增加到450万美元，(Ii)本公司和1315Capital修订了1315年资本票据，将其本金金额增加到300万美元，以及(Iii)本公司和Ampersand修订了担保协议，包括债券的新本金总额750万美元。债券的到期日仍为较早的二零二一年六月三十日(以较早者为准)及于发生任何失责事件时所有款项的到期日，而利率维持为8厘，而除其各自的本金金额外，债券及担保协议的条款在其他方面均维持不变。

2021年6月24日，本公司和Ampersand修订了Ampersand票据，将其到期日改为(A)2021年8月31日和(B)发生Ampersand票据定义的任何违约事件时所有款项的到期日期中较早的日期。2021年6月25日，本公司和1315 Capital以类似的方式修改了1315资本票据，以改变其到期日。除就其各自到期日而言，债券的条款在其他方面保持不变。担保协议仍然具有十足效力和效力，并未因注释的修订而修订。

2021年8月31日，本公司和Ampersand修订了Ampersand票据，将其到期日改为(A)2021年9月30日和(B)发生Ampersand票据定义的任何违约事件时所有款项的到期日期中较早的日期。2021年8月31日，本公司和1315 Capital以类似的方式修改了1315资本票据，以改变其到期日。

2021年9月29日，本公司和Ampersand修订了Ampersand票据，将其到期日改为(A)2021年10月31日和(B)发生Ampersand票据定义的任何违约事件时所有款项的到期日期中较早的日期。2021年9月29日，本公司和1315 Capital以类似的方式修改了1315资本票据，以改变其到期日。截至2021年9月30日，已支付约10万美元的融资费用。

就担保协议而言，票据以本公司几乎全部资产的优先留置权及抵押权益作抵押。此外，如本公司控制权发生变更(定义见附注)，本公司须从本公司完成与该控制权变更相关的交易所得现金净额中预付相当于未付本金、所有应计及未付利息，以及根据该等票据应付的所有其他款项。本公司可于任何时间或不时预付全部或部分债券，而无须缴付罚款或溢价，方法是支付须预付的本金连同预付日期的应计利息。

于2021年10月29日，本公司及其附属公司与Broadoak Fund V，L.P.(“Broadoak”)订立贷款及担保协议，提供本金总额为8,000,000美元的定期贷款(“定期贷款”)。定期贷款的资金已于2021年11月1日发放。该公司使用定期贷款所得款项在到期时全额偿还Ampersand和1315 Capital票据项下的所有未偿债务。该公司、Ampersand和1315 Capital也终止了安全协议。

于2022年1月12日，吾等与投资者订立备用购买协议，据此，投资者已同意悉数行使向彼等发行的基本认购权，而备用买方已同意按认购权向吾等购买于供股届满时仍未认购的全部普通股，每股作价等于认购价减0.15美元。投资者没有义务根据他们的超额认购特权认购任何股份，备用买方也没有义务购买向合格认股权证持有人提供的任何股份。根据证券法第4(A)(2)条，向备用购买承诺中未认购股份的备用买方出售股份(如果有的话)将通过未注册的私募配售方式进行。

关于备用购买协议，我们已同意在备用购买承诺结束时与投资者签订注册权协议和投资者权利协议。根据投资者权利协议，我们将授予投资者为我们的董事会指定候选人的权利，同意促使我们的董事会任命该候选人，自备用购买承诺结束时起生效，并在随后的每一次选举中提名和推荐该候选人；前提是投资者(及其关联公司)在任命或提名时持有我们普通股的股份，至少相当于我们的完全稀释后股份的5%(5.0%)。根据注册权协议，除某些例外情况外，我们已同意尽最大努力注册转售投资者不时持有的所有股普通股。有关更多信息，请参阅标题为“《备用采购协议》.”

投资者作为一个整体是我们最大的股东之一，截至记录日期，他们实益拥有我们已发行普通股的约18.6% 或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设所有已发行的B系列优先股都已转换) 。配股结束后，如果没有其他持有人行使认购权，而投资者和备用买家购买了他们承诺的普通股数量，投资者作为一个整体将拥有我们已发行普通股的59.4% 或我们完全稀释的普通股的30.6%(假设转换所有已发行的B系列优先股)。我们已同意向备用买方支付750,000美元，作为其对配股发行的担保。

下表显示，截至2022年1月10日，我们实益拥有的普通股股数如下：(I)我们所知的实益拥有超过我们已发行普通股5%的股东；(Ii)我们每名现任董事； (Iii)我们每一位现任被任命的高管，以及(Iv)所有现任董事和被任命的高管作为一个集团。

除另有说明外，以下所列人士对其拥有的所有普通股拥有独家投票权和投资权，有关实益所有权的所有信息均已由各自的股东提供给我们。除非另有说明，下列人员的地址为C/o Interpace Biosciences，Inc.，Morris Corporation Center 1，Building C，300Interpace Parkway，New Jersey 07054。受益所有权百分比基于2022年1月10日发行的4,195,412股普通股。

在此提供的证券的发行有效期将传递给美国Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP，纽约纽约。

本招股说明书和注册表中包含的截至2020年12月31日和2019年12月31日的综合财务报表和附表以及截至2020年12月31日的两个年度内的每一年的合并财务报表和附表都是根据独立注册会计师事务所BDO USA，LLP 作为审计和会计专家的授权在本说明书其他地方和注册表中提供的。综合财务报表的报告包含关于本公司作为持续经营企业的能力的说明性段落。

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了关于本次证券发行的S-1表格注册声明，包括证物、时间表和随注册声明提交的修订。本招股说明书是注册说明书的一部分，省略了注册说明书中规定的某些信息、证物、时间表和承诺。有关更多信息，请参阅注册声明及其展品和时间表。每当我们在本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文档时，引用内容不一定完整，您应参考随注册声明归档的附件，以获取实际合同、协议或其他文档的副本。本招股说明书中包含的关于本招股说明书中提及的任何合同或其他文件内容的声明不一定完整，如果该合同是注册声明的证物，则每项声明均参照引用所涉及的证物在各方面进行限定。

美国证券交易委员会在http://www.sec.gov设有一个互联网站，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会备案的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的定期报告、委托书和其他信息在以电子方式向美国证券交易委员会存档或提供给美国证券交易委员会后，在合理可行的情况下尽快可在美国证券交易委员会网站上免费查阅。我们还在http://www.Interpace.com上维护了一个网站，您可以在该网站上免费访问这些材料。我们的网站地址仅作为非活动文本参考，我们的网站中包含且可通过访问的信息不包含在本招股说明书中，也不属于本招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露信息。通过引用并入的文件是招股说明书的重要组成部分，您应该查看这些信息，以便了解您对我们普通股的任何投资的性质。我们通过引用并入以下文件：

在本招股说明书终止之前，吾等随后根据《交易所法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告和其他文件，包括本招股说明书构成其一部分的注册说明书初始提交之日之后且在该注册说明书生效之前提交的所有报告和其他文件，在吾等提交表明本招股说明书所作证券发售已终止的生效修订之前，应视为并入本招股说明书。但“提供”的文件或其部分除外(例如，在Form 8-K第2.02或7.01项下列出的这些文件的部分或“提供”给美国证券交易委员会的其他信息)，而不是提交给美国证券交易委员会的文件。就本招股说明书而言，本文或通过引用并入或被视为并入本文的文件中包含的任何陈述均应被视为已修改或被取代，条件是此处或随后提交的任何文件中包含的陈述修改或取代了该陈述，该文件也通过引用被并入或被视为并入本文。

通过引用并入本招股说明书的文件也可在我们的公司网站https://www.Interpace.com上的标题下找到。投资者-美国证券交易委员会备案文件“根据要求，我们将向收到本招股说明书的每个人(包括任何受益的所有者)提供一份通过引用方式并入本招股说明书中的任何或所有报告或文件的副本。如果您想免费索取其中任何一份文档的副本，请致电(855)-776-6419或通过电子邮件请求发送至Info@Interpace.com

在以下页面中，我们提供了以下Interpace Biosciences，Inc.的财务信息：

未经审计的合并财务报表的索引
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间

Interpace Biosciences，Inc.(“Interpace”或“公司”)实现个性化医疗，在治疗价值链上提供从早期诊断和预后规划到有针对性的治疗应用和制药服务的专业服务。该公司利用个性化医疗领域的最新技术改进患者诊断和管理，为癌症风险评估提供分子诊断、生物信息学和病理学服务。该公司还为制药和生物技术行业提供药物基因组学测试、基因分型、生物库和其他专业服务。该公司通过与制药、学术和技术领军企业合作，将药物基因组学有效地整合到他们的药物开发和临床试验计划中，从而推动了个性化药物的发展。

我们已经制定并将继续更新我们的应急计划，以减轻与流行病相关的对我们业务的不利财务影响。

为了优化我们制药服务中的实验室运营，我们将活动从新泽西州卢瑟福德的设施转移到我们位于北卡罗来纳州莫里斯维尔的设施。我们投资了数百万美元来促进搬迁，包括但不限于人员转移、莫里斯维尔设施的扩建和转移流程的验证。我们相信这项投资将导致未来运营成本的降低；但是，我们是否能完全实现预期的节约还不确定。我们还实施了其他几项成本削减措施，这些成本也被归类为过渡费用。

随附的未经审计的中期简明合并财务报表及相关附注(“中期财务报表”) 应与本公司及其全资子公司(Interpace Diagnostics Lab Inc.、Interpace Diagnostics Corporation、Interpace Pharma Solutions，Inc.和Interpace Diagnostics，LLC)的合并财务报表以及公司截至12月底止年度的10-K表格年度报告中包含的相关附注一并阅读。附随的应与公司及其全资子公司(Interpace Diagnostics Lab Inc.、Interpace Diagnostics Corporation、Interpace Pharma Solutions，Inc.和Interpace Diagnostics，LLC)的合并财务报表一起阅读2021年和2021年8月20日。

本公司的简明中期财务报表乃根据美国中期财务报告公认会计原则及表格10-Q及S-X条例第10条的指示编制。本公司的简明中期财务报表乃根据美国中期财务报告公认会计原则中期财务报告及表格10-Q的指示及规则 S-X第10条编制。因此，它们不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注。简明的中期财务报表包括管理层判断为公平列报该等中期财务报表所必需的所有正常经常性调整。非持续业务包括公司的全资子公司：Group DCA，LLC， InServe Support Solutions；以及TVG，Inc.及其于2015年12月22日出售的商业服务业务部门。所有重要的公司间余额和交易均已在合并中冲销。截至2021年9月30日的9个月期间的运营业绩不一定代表截至2021年12月31日的财年的预期业绩。

随附的综合财务报表是在假设本公司将作为持续经营企业继续经营的基础上编制的，并考虑了正常业务过程中运营的连续性、资产的变现以及负债和承诺的履行情况。因此，随附的合并财务报表不包括与记录的资产金额或负债金额的可回收性和分类有关的任何调整，这些资产金额或负债金额可能因此不确定性的结果而导致。

截至2021年9月30日，公司拥有现金和现金等价物，扣除限制性现金$3.2 百万，应收账款净额为$6.5百万，流动资产总额，扣除受限现金$12.8 百万美元和流动负债总额为$22.8百万美元。截至2021年9月30日的9个月内，本公司净亏损$11.2 百万美元，运营活动中使用的现金为$7.5 百万美元。截至2021年11月5日我们大约有$2.4 手头现金百万，扣除受限现金。

公司已经并可能继续推迟、缩减或取消某些活动和运营的其他方面，直到公司成功获得额外资金。公司正在探索各种稀释性和非稀释性资金来源，包括股权和债务融资、战略联盟、业务发展和其他来源。

我们的普通股目前在场外交易市场挂牌交易，我们的普通股从纳斯达克退市，以及公司因此无法使用表格S-3进行其发行，这些都可能对我们筹集额外资本的能力产生不利影响。与我们的股票在纳斯达克上市时相比，我们普通股在场外交易的报价提供的流动性可能会大大减少，我们通过公开或私下出售股权证券筹集资金可能会遇到更大的困难。公司未来的成功取决于其获得额外资金的能力。然而，不能保证本公司将按本公司可接受的条款，以足够的金额成功获得此类资金，或者根本不能。2021年10月，本公司与Comerica银行签订了750万美元的循环信贷安排 (“Comerica贷款协议”)。此外，同样于2021年10月，本公司与Broadoak Fund V，L.P.(“Broadoak”)(“Broadoak Term Loan”)签订了一项新的800万美元定期贷款，所得款项用于在到期时全额偿还Ampersand 2018 Limited Partnership(“Ampersand”)和1315 Capital II， L.P.(“1315 Capital”)发放的票据。见注20，后续事件了解更多详细信息。截至本报告日期，公司目前预计到2022财年末，目前的现金和现金等价物将足以满足其预期的运营现金需求。

按照公认会计原则编制简明合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。管理层的估计基于历史经验、当时可用的事实和情况，以及在情况下被认为合理的各种其他假设。重大估计包括与递延所得税、或有对价、可疑账户准备、收入确认、未确认税收优惠和涉及其他无形资产的资产减值相关的估值准备的会计处理。本公司定期审查这些事项，并在适当情况下反映收益估计的变化。实际结果可能与这些估计值大不相同。

我们的临床服务的收入来自其专有化验或测试的表现。公司的履约义务在完成、审查并向客户发布测试结果后履行。该公司随后向第三方付款人或直接账单付款人收取所执行测试的费用。根据会计准则汇编606，收入是根据估计的交易价或可变现净值(“NRV”)确认的，该估计交易价或可变现净值(“NRV”)是根据公司提供的每个专有测试的每个付款人类别的历史收款率确定的。在交易价格包含可变对价的情况下，对于所有第三方和直接账单付款人以及专有测试，本公司将根据历史经验使用期望值方法估计交易价格中应计入的可变对价金额。

对于我们的临床服务，我们会定期审核从第三方和直接账单付款人处收到的最终金额以及相关的估计报销费率，并相应地调整NRV和相关合同津贴。如果实际收款和相关NRV的与我们的估计有较大差异，我们将调整合同津贴的估计，这会影响此类差异已知期间的净收入。

对于我们的制药服务，项目级别的活动(包括研究设置和项目管理)在合同有效期内得到满足，而与绩效相关的义务在公司处理客户提供的样品时得到满足。收入在向客户报告测试结果或其他交付成果时确认。

对于我们的制药服务，项目级费用收入确认为递延收入，并按公允价值记录。它代表在提供服务之前收到的付款，并在合同有效期内按比例确认。

对于非联邦医疗保险索赔，我们的付款条款因付款人类别而异。在我们的临床服务中，直接付款人的付款期限通常为 30天，在我们的制药服务中，付款期限最长为60天。商业第三方付款人必须在各自国家规定的期限内对索赔作出答复，一般在30至60天之间。但是，商业第三方索赔的付款可能会受到驳回和上诉程序的影响，在某些情况下，如果提交多个上诉，可能需要长达两年的时间。本公司通常会对商业第三方付款人的所有拒绝提出上诉。我们直接向联邦医疗保险(Medicare) 患者进行的测试收费，并且必须接受联邦医疗保险(Medicare)所涵盖测试的费用计划作为全额付款。

销售额佣金在赚取佣金的期间内支出。这些成本记录在精简合并经营报表中的销售和营销费用中。

公司的应收账款代表无条件的对价权利，由其临床服务和制药服务产生。本公司的临床服务是在完成测试、审核和发布测试结果后完成的。在完成这些服务的同时，本公司向第三方付款人或直接账单付款人开具账单。合同调整表示标价与第三方支付方(包括联邦医疗保险、商业支付方和直接账单支付方)设定的报销费率之间的差额。在几次上诉后，特定账户可能会被注销，在某些情况下，这可能需要超过12个月的时间。医药服务主要代表实验室测试的性能，以支持制药服务客户的临床试验。该公司直接向客户收取这些服务的费用。

公司在合同开始时确定安排是否包含全部或部分租赁。使用权(“ROU”) 资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，而租赁负债代表我们支付租赁所产生的租赁款项的义务。所有租期超过12个月的租约都会导致在租赁开始日根据租赁期内租赁付款的现值确认ROU资产和负债。除非租赁提供了确定隐含利率所需的所有信息，否则我们使用基于开始日期可用信息的递增借款利率来确定租赁付款的现值。我们在租约中使用隐含利率，如果很容易确定的话。

我们的租赁条款包括所有不可取消的期限，并可能包括在合理确定我们将行使该选项时延长(或不终止)租约的选项。租期为12个月或少于12个月的租约在租赁期内按直线计算，不会导致确认资产或负债。见注7，租契.

有限寿命无形资产按成本减去累计摊销列报。有限年限已收购无形资产的摊销采用直线法确认，使用简明综合经营报表中与收购相关的摊销费用中约两年至十年的资产的估计使用年限。

只要事件或环境变化表明长期资产和有限寿命无形资产的账面价值可能无法收回，公司就会审查该等资产的可回收性。公司将审查长期资产和有限期限无形资产的可回收性表明该等资产的账面价值可能无法收回。如果预期未来未贴现现金流量的总和比资产的账面金额小，则通过将资产的记录价值减少到其以未来贴现现金流量衡量的公允价值来确认减值损失。这种分析需要对预计现金流的金额和时间进行估计，并在适用的情况下作出与适当贴现率等因素相关的判断。此类估计对于确定是否应记录任何减值费用以及在认为有必要减值损失时确定该等费用的金额至关重要。

A 对账普通股股数，面值$0.01 在计算截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间每股基本亏损和稀释每股亏损时使用的每股亏损如下：

公司的B系列优先股，按7,833,334 截至2021年9月30日的三个月和九个月的股票，以及以下已发行的基于股票的奖励和认股权证，不包括在以下期间稀释证券对每股亏损的影响，因为它们将是反稀释的(四舍五入至数千)：

公司对某些前期余额进行了重新分类，以符合本年度的列报方式。

商誉归功于2019年7月收购我们的制药服务。收购的无形资产的账面价值为#美元。15.6 百万美元，商誉约为美元8.3 百万美元的可识别无形资产约为$7.3 百万美元。2019年，商誉调整为美元0.1 百万美元。2021年9月30日的商誉余额为$8.4亿。截至2021年9月30日和2020年12月31日，所有收购的可识别无形资产账面净值如下：

摊销费用约为$1.1 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月分别为百万美元和大约$3.3 分别截至2021年9月30日和2020年9个月的9个月期间的100万美元。预计未来五年的摊销费用如下：

下表显示了商誉账面金额从2020年12月31日到2021年9月30日的前滚：

现金及现金等价物、应收账款及应付账款因其相对短期性质而接近公允价值。公司在简明综合财务报表中按公允价值反映的财务负债包括或有对价和认股权证负债。公允价值是在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。在确定公允价值时，公司使用各种方法，包括市场法、收益法和成本法。基于这些方法，本公司经常使用市场参与者将在为资产或负债定价时使用的某些假设，包括关于风险和/或估值技术投入中固有风险的假设。这些投入可以是容易观察到的、市场证实的或一般无法观察到的投入。公司采用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。根据估值技术中使用的可观察输入，本公司须根据公允价值层次提供信息。公允价值层次结构将用于确定公允价值的信息的质量和可靠性分为以下三大级别：

在公允价值计量的确定基于公允价值层次不同级别的输入的情况下，整个公允价值计量所在的公允价值层次中的级别基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低级别的输入。公司对特定投入对公允价值计量整体重要性的评估需要判断，并考虑资产或负债的特定因素。本公司按公允价值经常性计量的金融工具所使用的估值方法，包括根据估值层次对此类工具进行的一般分类，见下表：

在从Asuragen，Inc.收购某些资产时，公司记录了与或有付款和其他基于收入的付款相关的或有对价。本公司根据收入估计得出的概率加权收益法确定或有对价的公允价值。公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此代表3级计量。

将或有对价负债和2017承销商权证的账面价值前滚至2021年9月30日如下：

本公司某些非金融资产，如其他无形资产和商誉，在有减值指标时按公允价值计量，并仅在确认减值费用时按公允价值计入。

下表显示了简明综合资产负债表中记录的与租赁相关的资产和负债：

本公司经营租约的加权平均剩余租赁期为6.6 截至2021年9月30日的年份和7.1年截至2020年12月31日，这些租约的加权平均贴现率为6.4% 和6.0% 分别截至2021年9月30日和2020年12月31日。公司的经营租赁费用记录在“收入成本”和“一般和行政费用”内。

下表将现金流量与截至2021年9月30日的公司简明综合资产负债表中记录的租赁负债进行了核对：

截至2021年9月30日，初始或剩余租赁期限超过一年的不可撤销经营租赁所需的期限超过一年的合同义务和估计的未来最低租金支付如下：

公司可能会不时卷入正常业务过程中出现的各种诉讼和法律程序。当公司知道有索赔或潜在索赔时，它会评估任何损失或风险敞口的可能性。如果很可能造成损失，并且损失金额可以合理估计，本公司将记录损失责任。除估计损失外，记录的负债还包括与索赔或潜在索赔相关的可能和可估算的法律成本。诉讼受固有不确定性的影响，这些或其他事项可能会不时产生不利结果，从而损害公司业务。目前有涉及该公司的诉讼。

由于本公司所从事业务的性质，本公司存在一定的风险。此类风险包括使用本公司推广或商业化的产品或服务的人员的人身伤害或死亡责任风险。不能保证由于公司业务活动的性质，将来不会发生重大索赔或债务。在正常的业务过程中，还存在与雇佣有关的诉讼和其他诉讼的风险。

公司还可能对其员工在提供超出任何赔偿或保险单范围的服务方面的错误和遗漏承担责任。如果公司被要求支付损害赔偿或产生与赔偿协议范围以外的索赔相关的辩护费用；如果赔偿虽然适用，但没有按照其条款履行；或者如果公司的责任超过适用的保险或赔偿金额，公司可能会受到实质性的不利影响。如果公司被要求支付与赔偿协议范围以外的索赔相关的损害赔偿或产生辩护费用；如果赔偿虽然适用，但没有按照其条款履行；或者如果公司的责任超过适用的保险或赔偿金额，则公司可能会受到实质性的不利影响。

从历史上看，股票期权的行使价等于授予日普通股的市值，自授予之日起到期 10年，一般授予员工和董事会成员一至三年的时间。行权后，公司将发行新股。授予董事会成员及雇员的限制性股份及限制性股票单位(“RSU”)一般有三年的分级归属期限，在某些情况下可加速归属及没收。

下表提供了在确定截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月期间授予的股票期权奖励的公允价值时使用的加权平均假设。

在2021年3月期间，公司授予312,500 行权价格为$的股票期权 6.00 和152,500 RSU。该公司普通股的市值为$5.00在这些奖项的授予日期。该公司确认了大约$0.5 百万美元和$0.6 分别在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月内的股票薪酬支出百万美元，约为1.3 百万美元和$1.4 分别截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月内的股票薪酬支出百万美元。下表按行项目列出了基于库存的薪酬支出明细。

通常，会计准则要求公司根据其对全年实际税率的估计，每季度计提所得税。权威性的所得税会计指南允许使用离散法，因为它提供了对所得税费用的更好的估计。由于本公司的估值津贴状况，本公司的立场是，离散法提供了更准确的所得税费用估计，因此本季度的所得税费用已使用离散法列示。随着年度进展，本公司将根据每个税务管辖区的事实和情况来完善其估计。下表汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月期间持续运营亏损的所得税费用以及实际税率：

公司参与了由新泽西州经济发展局赞助的新泽西州技术营业税证书转让计划(“计划”) 。该计划允许未使用净运营亏损(NOL)和未使用研发抵免的经批准的生物技术公司以至少80%的税收优惠价值将这些福利出售给新泽西州的无关联、盈利的企业纳税人。该计划由新泽西州经济发展局和新泽西州财政部税务局管理。2021年7月，该公司完成了总计约70万美元的 NOL销售。此金额是当前的州税收优惠，并反映在截至2021年9月30日的三个月和九个月的营业报表中。截至2020年9月30日的3个月和9个月期间的所得税支出主要是由于州和地方税最低。

我们在一细分市场，这是一项开发和销售临床和制药服务的业务。

截至2021年9月30日和2020年12月31日，被归类为非持续经营的负债的组成部分包括：

下表显示了CSO、Group DCA、Pharmakon和TVG在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表中扣除税项后的停产亏损中的业绩的重要组成部分，这些业绩包括在截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表中。

2021年1月7日，本公司与Ampersand签订了金额为#美元的本票。3 百万美元和1315资本，金额为$2 分别为300万美元(合计为“注释”)和一份相关的担保协议(“担保协议”)。

与号保持28,000 公司B系列可转换优先股的股票，可不时转换为合计4,666,666 我们普通股的股份，以及 1315资本持有19,000 公司B系列股票可转换优先股，可不时转换为总计3,166,668 我们普通股的股份。在折算后的基础上，此类股份约占38.9% 和26.4分别占我们普通股完全稀释股份的% 。此外，根据本公司与Ampersand和1315 Capital之间的B系列可转换优先股指定证书以及经修订和重述的投资者权利协议的条款，他们各自有权(1)批准我们的某些行动，包括我们的借款和任何公开发行证券，以及(2)指定两名董事进入我们的董事会；前提是， 1315 Capital持有的某些权利已根据相关支持协议委派(见附注权益)。因此，本公司将票据及证券协议视为关联方交易。

债券的利率等于8%(8.0(%) 年息，其到期日以(A)2021年6月30日及(B)于发生任何违约事件时所有款项到期的日期(定义见附注)中较早者为准。债券在到期日之前不会支付利息。票据的所有付款均为平价。

2021年5月10日，(I)本公司和Ampersand修改了Ampersand票据，将本金增加到$4.5 百万美元，(Ii)本公司和1315 Capital修订了1315年资本票据，将本金金额增加到$3.0 百万元及(Iii)本公司与Ampersand修订担保协议，加入债券的新本金总额$7.5 百万美元。债券的到期日仍以下列日期中较早者为准June 30, 2021以及所有金额在任何违约事件发生时到期的日期，且利率保持不变8%，，除有关其各自的本金金额外，附注及担保协议的条款在其他方面均维持不变。

2021年9月29日，本公司和Ampersand修订了Ampersand票据，将其到期日改为(A)2021年10月31日和(B)发生Ampersand票据定义的任何违约事件时所有款项的到期日期中较早的日期。2021年9月29日，本公司和1315 Capital以类似的方式修改了1315资本票据，以改变其到期日。截止到2021年9月30日，大约$0.1 已经支付了100万美元的融资费。

在修订的情况下，公司根据ASC 470审查了这些更改，并确定这些更改应被视为修订。截至2021年9月30日，公司已产生约$18,000 在与修订相关的额外递延融资费用中。

就担保协议而言，票据以本公司几乎全部资产的优先留置权及抵押权益作抵押。就订立Comerica贷款协议而言，担保协议留置权和担保权益从属于Comerica贷款。此外，如本公司控制权发生变更(定义见附注)，本公司须从本公司完成与控制权变更有关的交易所得现金净额中预付相当于未付本金金额、所有应计及未付利息及本公司根据该等票据应付的所有其他款项。本公司须从完成与该控制权变更有关的交易而收到的现金收益净额中预付该等票据的款项。本公司可于任何时间或不时预付全部或部分债券，而无须缴付罚款或溢价，方法是支付须预付的本金连同预付日期的应计利息。预付的金额不能再借入。

票据包含若干负面契诺，禁止本公司发行任何债务证券，据此本公司在同一交易或一系列相关交易中发行股票、认股权证或任何其他可转换证券，但本公司可根据以往惯例在正常业务过程中产生或签订任何资本化和经营租赁，或借入不超过450万美元(“债务门槛”)的资金或融资性债务(“债务门槛”)，该等借款或融资债务的金额不超过450万美元(“债务门槛”)。但是，如果公司在截至2020年1月10日的任何财年向美国证券交易委员会提交的Form 10-K中报告的合并收入总额超过4,500万美元，则下一财年的债务门槛应增加到等于：(X)10%(10%)；乘以(Y)本公司在提交给美国证券交易委员会的上一财年中在Form 10-K中报告的合并收入。

于2020年1月10日，本公司与1315 Capital及Ampersand(统称为“投资者”)订立证券购买及交换协议(“证券购买及交换协议”)，据此，本公司同意向投资者出售合共$20.0 百万股B系列优先股，每股发行价为$1,000。根据证券购买和交换协议，1315 Capital同意购买19,000 B系列优先股的股票，总收购价为$19.0 百万和Ampersand同意购买1,000 B系列优先股的股票，总收购价为$1.0 百万美元。

此外，公司还同意交换$27.0 公司现有A系列可转换优先股的百万股，票面价值$0.01 每股，由Ampersand( “A系列优先股”)持有，由270 声明价值为$的A系列优先股股票100,000 每股，相当于公司所有已发行和已发行的A系列优先股，27,000 B系列优先股新发行股份 B系列优先股(B系列优先股的此类股份，“交换股份”和此类交易，称为“交易所”)。交易所之后，A系列优先股不再有任何指定、授权、发行或流通股。B系列优先股换股价格为$6.00 与$的转换价格相比8.00 在A系列优先股上，但不包括适用于A系列优先股的某些权利，包括6%(6%) 公司未能实现收入目标$的股息和转换价格调整34.0 2020年，与其临床服务或加权平均反稀释调整相关的费用将达到600万美元。根据证券购买和交换协议的条款，Ampersand还同意放弃A系列优先股迄今应计的所有股息和加权平均反稀释调整。

如果可转换金融工具的转换价格低于承诺日期的公司股票价格，则可转换金融工具包括受益转换功能。该公司确定，出售B系列首选产品产生了有益的转换功能，其内在价值为$2.2 百万美元，公司记录了，作为出售B系列优先股时额外实收资本的减少。本公司计算受益转换功能的内在价值为2020年1月15日普通股的估计公允价值$6.79 每股价格和实际折算价每股$6.00 乘以转换后可发行的普通股股数。根据公认会计原则，本公司于截至2020年3月31日的三个月内全面摊销利益转换功能。受益转换功能导致截至2020年3月31日的三个月普通股股东应占亏损增加，因为它代表向优先股东支付的被视为股息。

于2020年4月，本公司与各B系列投资者订立支持协议，据此，Ampersand及1315 Capital，分别同意及同意投票(以委托书或其他方式)登记于其名下或由其实益拥有及/或于支持协议日期行使投票权的所有B系列优先股股份，以及该等B系列投资者于支持协议日期后合法或实益持有或收购的B系列优先股的任何其他股份。支持董事会决定的本公司希望采取的任何基本行动。就每个支持协议而言，“基本行动”是指B系列优先股指定证书第4(D)(I)、4(D)(Ii)、4(D)(V)、4(D)(Vi)、4(D)(Viii)或4(D)(Ix)节或第8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.5、8.5.1.6节规定的公司建议采取的任何行动。经修订及重订的投资者权益协议的8.5.1.8或8.5.1.9。本公司与Ampersand之间的支持协议已于2020年7月9日经双方同意终止；但与1315 Capital签订的支持协议仍然有效。于2021年10月，Ampersand及1315 Capital同意本公司订立Comerica贷款协议及Broadoak定期贷款。

权证的加权平均行权价为$。15.97 加权平均剩余合同寿命约为0.7 好几年了。

2019年12月，FASB发布了ASU No.2019-12，所得税(主题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)。 ASU 2019-12将通过删除主题740中一般原则的某些例外，简化所得税的会计处理。修正案还通过澄清和修订现有的指南，改进了对主题740其他领域的GAAP的一致应用，并简化了GAAP。该修正案在2020年12月15日之后的年度期间生效。

公司于2021年1月1日通过了这一声明，其影响对公司的合并财务报表没有实质性影响。

2020年2月，财务会计准则委员会发布了ASU2020-02，金融工具-信贷损失(第326主题)和租赁(第842主题)-根据美国证券交易委员会工作人员会计公告第119号对美国证券交易委员会段落的修订，以及对美国证券交易委员会章节的更新，与会计准则相关的生效日期更新第2016-02号，租赁(第842主题)，修改了最初声明的生效日期，适用于规模较小的报告公司。 ASU2016-13及其修正案将对该公司相信，此次采用将改变公司分析金融工具的方式，但预计不会对运营结果产生实质性影响。该公司正在确定采用该技术将对其合并财务报表产生的影响。

2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生品和对冲 -实体自有股权合同(分主题815-40)(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，包括可转换工具和实体自有权益的合同。ASU2020-06修正案在2023年12月15日之后的财年和这些财年内的临时期间有效。允许提前采用，但不得早于2020年12月15日之后的财年，包括这些财年内的过渡期。公司预计这不会对其未经审计的综合财务报表产生任何影响。

这些费用主要与新泽西州卢瑟福德的实验室关闭和随后迁往北卡罗来纳州有关，以及其他节约成本的计划，主要是裁员以及某些额外费用。以下是过渡费用负债的前滚：

于2021年10月13日，本公司及其附属公司与Comerica Bank(“Comerica”)签订贷款及担保协议(“Comerica贷款协议”) ，提供最高达$的循环信贷安排。7,500,000 (“信贷安排”)。本公司可将信贷安排所得款项用作营运资金及其他一般公司用途。

根据信贷安排可借入的金额为(I)循环限额#美元中的较低者。7,500,000 (“旋转线”) 和(Ii)80公司合格应收账款的% 加上适用的非公式金额，包括$2,000,000 成交时的额外可用性不基于公司符合条件的应收账款，此类额外可用性减少$250,000 从截至2022年6月30日的季度开始每季度。信贷安排的借款限额为#美元。5,000,000 直到80% 本公司及其子公司的客户正在向Comerica的收款帐户或单独的政府帐户付款。根据公司的选择，周转线还可以包括信用卡服务，最高限额为#美元。300,000。周转线上的借款利率等于最优惠加0.50%，，素数为(X)Comerica规定的最优惠利率或(Y)(A)每日调整LIBOR利率加(B) 之和2.5每年% 。该公司还须按季度支付未使用的设施费用，金额相当于0.25该季度循环生产线未使用但可用部分的平均年利率为% 。

信用贷款将于2023年9月30日，并以本公司及其附属公司几乎所有资产的第一优先留置权作为担保。

Comerica贷款协议包含肯定和消极限制性契约，适用于Comerica贷款协议项下是否有任何未偿还金额。这些限制性公约可能会对我们开展业务的能力造成不利影响。Comerica 贷款协议还包含常规违约事件。

作为Comerica向本公司及其子公司提供信贷融资的条件，本公司的现有债权人Ampersand 和1315 Capital(“现有债权人”)签订了日期为2021年10月13日的某种从属协议根据该协议，每个现有债权人同意将本公司及其子公司因该现有债权人而承担的所有债务和义务排在本公司及其子公司的所有债务和义务之后。各现有债权人进一步同意将其各自在本公司及其附属公司资产或财产中的所有担保权益从属于Comerica在该等资产或财产中的担保权益。从属协议规定，它完全是为了Comerica及其每个现有债权人的利益，而不是为了公司或其任何子公司的利益。

于2021年10月29日，本公司及其附属公司与Broadoak订立贷款及担保协议(“Broadoak贷款协议”) ，提供本金总额为$的定期贷款。8,000,000 (“定期贷款”)。定期贷款的资金发放日期为2021年11月1日。本公司使用定期贷款所得款项在到期时全额偿还与Ampersand的本票项下的所有未偿债务日期为2021年1月7日并于2021年9月29日最后修订的未偿债务，金额为$4.5 和1315资本，日期为2021年1月7日，最后一次修订是在2021年9月29日，金额为$3 分别为百万美元。该公司、Ampersand和1315 Capital也终止了相关的安全协议。

定期贷款将于(I)中较早的日期到期2024年10月31日或(Ii)控制权变更的发生，并按以下利率计息9每年% 。该定期贷款以本公司及其子公司几乎所有资产的担保权益作为担保，从属于本公司最近设立的$7,500,000 与Comerica银行的循环信贷安排。定期贷款的起始费为定期贷款金额的3% ，如果控制权变更发生在定期贷款融资一周年或之前，则支付相当于(I)定期贷款原本金15%的终止金。(Ii)定期贷款原始本金的20% 如果控制权变更发生在定期贷款融资一周年之后，但在定期贷款融资两周年或之前；(Iii)如果控制权变更发生在定期贷款融资两周年之后，或者定期贷款在到期日偿还，则为定期贷款原始本金的30%。

Broadoak贷款协议包含从贷款预付款之日起及之后适用的肯定和消极限制性契约。这些限制性公约可能会对我们开展业务的能力造成不利影响。Broadoak贷款协议还包含惯例违约事件。

Broadoak贷款协议中包含的陈述、担保和契诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期，完全是为了该协议的当事人的利益，可能会受到签约各方同意的限制，包括受双方就签署该协议交换的保密披露的限制。作出陈述和担保的目的可能是为了在此类协议的各方之间分担合同风险，而不是将这些事项确定为事实，并可能受到适用于签约方的重大标准的约束，而这些标准不同于适用于投资者的标准。投资者不是此类协议的第三方受益人，不应依赖其陈述、担保和契诺或其中的任何描述来描述公司或其任何子公司或关联公司的事实或条件的实际状态。此外，有关陈述和担保标的的信息可能会在该协议签署之日后发生变化，随后的信息可能会也可能不会在公司的公开披露中得到充分的反映。

关于Broadoak贷款协议，本公司及其子公司与Comerica订立了日期为2021年11月1日的该贷款和担保第一修正案协议和同意(“Comerica修正案”)，据此Comerica 同意本公司及其子公司签订Broadoak贷款协议，并修订了Comerica、本公司及其子公司之间的该等贷款和担保协议(“Comerica贷款”)。

作为Broadoak向本公司及其子公司延长定期贷款的条件，本公司的现有债权人Comerica和Broadoak于2021年11月1日签订了该协议，根据该协议，Broadoak 同意使本公司及其子公司因Broadoak而承担的所有债务和义务从属于本公司及其子公司欠Comerica的所有债务和义务。Broadoak还同意将其在公司及其子公司的资产或财产上的所有担保权益从属于Comerica在该等资产或财产上的担保权益。债权人间协议规定，这完全是为了Broadoak和Comerica的利益，而不是为了公司或其任何子公司的利益。

我们审计了Interpace Biosciences，Inc.及其子公司(“本公司”)截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并资产负债表，截至2020年12月31日的两年中每一年的相关合并经营报表、股东权益和现金流量，以及相关的附注和时间表(统称为“合并财务报表”)。吾等认为，综合财务报表在各重大方面均公平地反映本公司于2020年12月31日及2019年12月31日的财务状况，以及截至2020年12月31日止两个年度内各年度的经营业绩及现金流量，符合美国公认的会计原则。

随附的综合财务报表的编制假设本公司将继续作为一家持续经营的企业。如综合财务报表附注4所述，本公司经营亏损，营运现金流为负，且有赖于其未来创造盈利营运及/或获得额外融资以履行其义务及偿还正常业务所产生的到期负债的能力。。此外，本公司还受到一种新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发的实质性影响，该病毒于2020年3月被世界卫生组织宣布为全球大流行。这些情况令人对其持续经营的能力产生极大怀疑。附注4中还介绍了管理层关于这些事项的计划。合并财务报表不包括可能因这种不确定性的结果而导致的任何调整。

这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的合并财务报表发表意见。我们是在公共公司会计监督委员会(美国)(“PCAOB”)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的适用规则和法规，我们必须独立于公司。

我们根据PCAOB的标准进行审核。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是欺诈。本公司不需要也不需要我们对其财务报告内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。

我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序(无论是由于错误还是欺诈)，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估使用的会计原则和管理层做出的重大估计，以及评估合并财务报表的整体列报。我们认为我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

以下所述的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项，已传达或要求传达给审计委员会，并且：(1)涉及对合并财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的沟通不会以任何方式改变我们对合并财务报表的整体意见，我们不会通过沟通下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

正如合并财务报表附注1中所述，该公司的临床服务收入来自其专有分析或测试的表现。公司的履约义务在完成、审查并向客户发布测试结果后履行。该公司随后向第三方付款人或直接账单付款人收取所执行测试的费用。

我们将与根据估计交易价格或可实现净值(NRV)对每个指定测试确认的公司临床服务收入进行计量相关的收入确认确定为关键审计事项。我们确定的主要考虑因素包括：(I)管理层在确定估计交易价格或 NRV时采用的判断，该判断是根据本公司提供的每个专有测试的每个付款人类别的历史收费率确定的； (Ii)根据历史经验使用期望值方法估计交易价格中应包含的可变对价金额；以及(Iii)审计师在执行审计程序和评估时的高度主观性和努力程度。由于估算每项测试将收取的金额时需要进行重大估算，因为估算受到付款人行为假设的影响，例如付款人组合、付款人收款、当前客户合同要求以及从第三方付款人处最终收取的经验。审计这些要素涉及特别具有挑战性的审计师判断，因为解决这些问题所需的审计工作的性质和程度，包括所需的专业技能或知识的程度。

所附合并财务报表是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。合并财务报表包括Interpace Biosciences，Inc.FKA Interpace Diagnostics Group，Inc.，Interpace Diagnostics Corporation，Interpace Diagnostics，LLC和Interpace Pharma Solutions，Inc.FKA Interpace Biophma，Inc.的账户。

停止的业务包括公司的全资子公司：Group DCA，LLC(“Group DCA”)，InServe Support Solutions (Pharmakon)，TVG，Inc.(TVG，Inc.，2014年12月31日解散)及其商业服务(CSO)业务部门。所有重要的公司间余额和交易均已在合并中冲销。

公司拥有一报告部门：公司的临床和制药服务业务。公司目前的报告部门结构反映了公司管理层看待业务、做出经营决策和评估业绩的方式。此结构使投资者能够更好地了解公司业绩，更好地评估未来现金流的前景，并更明智地做出有关公司的决策。

按照公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期的报告资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用金额。合并财务报表的编制要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用。管理层的估计是基于历史经验、当时可获得的事实和情况以及在这种情况下被认为合理的各种其他假设。重大估计包括与递延所得税、或有对价、坏账和票据准备、收入确认、未确认的税收优惠以及涉及其他无形资产的资产减值相关的估值准备的会计处理。本公司定期审查这些事项，并在适当时反映估计的变化。实际结果可能与这些估计值大不相同。

2020年1月15日，本公司对其已发行普通股和已发行普通股进行十分之一的反向拆分(“反向股票拆分”)。每10股已发行和已发行普通股自动合并为一股已发行和已发行已发行普通股，每股面值不变。公司的已发行和流通股从39,323,701 至3,932,370 and 39,205,895 to 3,920,589 2019年12月31日。所有与普通股、股票期权、限制性股票单位、认股权证和每股收益相关的信息都有追溯力。LY调整了，以使显示的所有期间的反向股票拆分生效。

在 2020年，本公司完成了《国内收入法》第382节对其历史净营业亏损结转金额的分析。因此，上一年度净营业亏损结转被确定为有限的。见附注17所得税，了解更多详细信息。

现金和现金等价物包括不受限制的现金账户、货币市场投资和购买之日原始期限不超过三个月的高流动性投资工具。

公司的应收账款代表无条件的对价权利，使用其专有测试和制药服务产生。本公司的临床服务是在完成测试、审核和发布测试结果后完成的。在完成这些服务的同时，本公司向第三方付款人或直接账单付款人开具账单。合同调整表示标价与第三方付款人(包括联邦医疗保险、商业付款人和直接账单付款人)设定的报销费率之间的差额。在几次上诉后，特定账户可能会被注销，在某些情况下，这可能需要超过12个月的时间。医药服务主要代表实验室测试的性能，以支持制药服务客户的临床试验。该公司直接向客户收取这些服务的费用。

财产和设备按成本减去累计折旧和摊销列报。折旧和摊销是在直线基础上确认的，使用以下项目的估计使用寿命：七个至十二年年家具和固定装置；两个至五年年办公室和计算机设备；三个至十二年年对于实验室设备；和租赁改进在估计使用年限或相关租赁条款中的较短期限内摊销三个至十年年。维修和维护在发生时计入费用。处置时，资产及相关累计折旧和摊销将从相关账户中扣除，任何损益都反映在运营中。

内部使用软件-公司的政策是将与开发或获取内部使用软件相关的某些成本资本化。资本化的软件成本包括在合并资产负债表上的财产和设备中，并在软件的使用年限内摊销，通常三个至七年年。不符合资本化标准的软件成本将立即计入费用。

外部使用软件-公司的政策是将与开发或获取外部使用软件相关的某些成本资本化。资本化的软件成本包括在合并资产负债表上的财产和设备中，并在软件的使用年限内摊销，通常三年年。不符合资本化标准的软件成本将立即计入费用。

有限寿命无形资产按成本减去累计摊销列报。有限寿命收购的无形资产的摊销以直线为基础确认，使用的资产估计使用年限约为1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000两年年至十年年在合并经营报表中与收购相关的摊销费用。

由于与冠状病毒大流行相关的整体经济状况、冠状病毒大流行对公司财务业绩的影响，以及2020财年第三季度注意到的公司普通股价格下跌，公司对其长期资产进行了内部审查。由于公司Barrett的测试的启动延迟了很长时间，公司认为2016财年发生了触发事件。本公司根据美国会计准则第360条应用所需程序，按未贴现基础评估与Barrett无形资产相关的估计未来现金流。现已确定截至2016年12月31日，该资产的账面价值超过了未贴现现金流。因此，本公司按折扣价对该资产进行了正式估值，以计量相关减值。此外，该公司得出结论，Barrett的无形资产和甲状腺无形资产的摊销应在资产准备就绪时开始。该公司的政策一直是在测试开始后摊销这些资产。

在正常业务过程中，公司会受到各种意外情况的影响。或有事项记录在合并财务报表中，当根据ASC 450或有事项很可能产生负债，且损失金额可合理估计或以其他方式披露时，将在合并财务报表中记录或有事项。在确定概率和确定损失是否可合理估计时，都需要作出重大判断。如果本公司确定损失不可能发生，但存在合理可能性，并且有可能制定本公司认为合理的可能损失范围，则本公司将按照ASC 450的规定，在适当的情况下包括与该事项相关的披露。如果存在亏损可能超过已累计金额的合理可能性，公司将在适用的情况下调整确定期间的应计金额，披露额外损失或亏损范围的估计，表明估计对于其整体财务报表而言无关紧要，或者，如果无法合理估计调整金额，则披露无法做出估计。本公司目前没有卷入任何实质性的法律诉讼，因此也不能做出估计。本公司目前并未卷入任何实质性的法律诉讼，因此，本公司将披露该估计对其整体财务报表而言无关紧要。本公司目前并未卷入任何实质性的法律诉讼中，因此，本公司将披露无法做出估计。本公司目前未卷入任何实质性的法律诉讼，因此，

我们的临床服务的收入来自其专有化验或测试的表现。公司的履约义务在完成、审查并向客户发布测试结果后履行。该公司随后向第三方付款人或直接账单付款人收取所执行测试的费用。收入根据估计交易价格或NRV确认，NRV是根据公司提供的每个专有测试的每个付款人类别的历史收费率确定的。在交易价格包含可变对价的范围内，对于所有第三方和直接账单付款人以及专有测试，本公司使用基于历史经验的期望值方法估计交易价格中应包括的可变对价金额。

对于我们的临床服务，我们会定期审核从第三方和直接账单付款人处收到的最终金额以及相关的估计报销费率，并相应地调整NRV和相关合同津贴。如果实际收款和相关NRV的与我们的估计有较大差异，我们将调整合同津贴的估计，这将影响此类差异已知的期间的净收入。于2019年，本公司录得收入减少至$3.5 百万美元，原因是预计将从2018年的服务中收取的金额发生变化。

对于我们的制药服务，包括研究设置和项目管理在内的项目级活动在合同有效期内都得到了满足。收入在向客户报告测试结果或其他交付成果的时间点确认。

由于合同期限不到一年，公司选择了实际的权宜之计，将合同费用作为与临床服务相关的费用支出。制药服务的合同成本并不高。

收入成本主要包括与我们的实验室运营相关的成本以及与我们的测试直接相关的其他成本。人员成本是服务成本的最大组成部分，包括所有与劳动力相关的成本，如工资、奖金、附加福利和实验室人员的工资税。其他直接成本包括但不限于实验室用品、某些咨询费用、特许权使用费和设施费用。

与授予股票奖励相关的补偿成本以股票奖励的授予日期公允价值为基础。公司确认归属期间或从授予日期至达到退休资格之日这段时间(以较短者为准)的补偿成本(扣除预计没收金额)。没收最初基于历史信息进行估计，随后在奖励有效期内进行更新，以最终反映实际的没收情况。因此，没收活动的变化可能会影响各个期间确认的股票补偿成本金额。本公司主要使用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权和股票增值权(“SARS”)的公允价值。股票支付奖励的公允价值是在授予之日确定的，受本公司股价以及有关许多复杂和主观变量的假设的影响。这些假设包括：奖励期限内的预期股价波动；实际和预计的员工股票期权行使行为；无风险利率；以及预期股息收益率。限制性股票单位(RSU)和限制性股票的公允价值等于授予之日的收盘价。在 2020年，公司根据实现的股价或某些其他财务指标发布了基于业绩的期权和RSU。这些要求公司每季度评估实现某些业绩里程碑的可能性。在这些情况下，公司拥有由外部专家准备的初始估值模型。

库房股票购买按成本法入账，收购股票的全部成本记为库存股。在股票再发行时，本公司将该等股票的加权平均成本与收到的任何收益之间的差额记为对额外实收资本的调整。

我们的租赁条款包括所有不可取消的期限，并可能包括在合理确定我们将行使该选项时延长(或不终止)租约的选项。租期为12个月或少于12个月的租约在租赁期内按直线计算，不会导致确认资产或负债。见注9，租契.

所得税税金以财务报告收入为基础，使用本公司的预期年度有效税率计算，反映了本年度纳税申报单上估计的应付或可追回税款和递延税款的预期年度变化的当前纳税负债或资产。所得税的任何利息或罚金都被确认为所得税费用的一个组成部分。

公司使用资产负债法核算所得税。此方法要求确认递延税项资产和负债根据制定的税法和税率，公司资产和负债的税基和财务报告基数之间目前存在的暂时性差异的预期未来税项后果。递延税项费用(收益)是递延税项资产和负债更改的结果。当递延税项资产很可能全部或部分无法变现时，在必要时设立估值津贴以减少递延所得税资产。

公司在多个税收管辖区运营，并在其开展业务的每个司法管辖区缴纳或提供税款并应纳税。鉴于公司业务的广泛性和税法的复杂性，在估算公司将支付的最终税款时，需要评估不确定性并做出判断。最终缴纳的税款取决于许多因素，包括与不同司法管辖区税务机关的谈判、税务诉讼的结果以及联邦和州审计产生的拟议评估的解决。在完全了解所有相关信息的税务机关审查后，更有可能(即，可能性超过50%) 在纳税申报表中采取或预期采取的立场将持续存在时，不确定的纳税状况将在财务报表中确认。然后，确认的纳税状况被衡量为最终结算时可能实现的超过50%的最大收益。E 公司会随着事实和情况的变化(例如税务审计的进度)调整未确认税收优惠的应计项目。但是，所做的任何调整都可能对公司在报告期内的综合运营结果或现金流产生重大影响。如果发生罚款和利息，将记入当期所得税支出的组成部分。

在评估针对递延税项资产的适当估值免税额的必要性和幅度时，也需要做出重大判断。定期审查递延纳税资产的可回收性。本公司目前拥有因净营业亏损结转和可扣除的暂时性差异而产生的重大递延税项资产，如果产生这些资产，未来期间的应税收入应会减少。这些资产的变现取决于未来产生的应税收入。

基本普通股每股收益的计算方法是净收入除以本年度已发行的加权平均股数，其中包括任何包含不可没收股息权的未归属股票支付奖励。稀释每股普通股收益的计算方法是净收入除以按国库法计算的加权平均流通股数和稀释普通股数之和。包含不可没收的股息或股息等价物权利(无论已支付或未支付)的未归属股票支付奖励是参与证券，并根据两级法计入每股收益。由于2020年和2019年的亏损，潜在摊薄普通股已被排除在这两个时期的每股收益计算之外，因为纳入它将是反摊薄的。此外，在如果转换的基础上，优先股已被排除在每股收益计算的分母中，因为此类股票将具有反摊薄作用。

于2019年7月15日，本公司订立资产购买协议，以$收购与癌症基因公司(“CGI”)生物制药业务(“BioPharma”)有关的若干资产及承担有关的若干负债。23.5 百万美元减去确定的结账调整数$1.98 百万美元(“基本收购价”)。收盘时，公司使用首期优先股融资所得款项支付了$13.8 百万美元。此外，公司还向CGI发行了一份附属的卖方票据，金额为$7,692,300.

生物制药业务(目前名为Interpace Pharma Solutions，Inc.或“制药服务”)通过一系列基于分子和生物标记物的检测服务、DNA和RNA提取以及定制化验开发和试验设计咨询，为进行临床试验的制药和非营利性实体提供针对患者分层和治疗的实验室检测服务。选择生物制药业务(目前名为Interpace Pharma Solutions，Inc.或“制药服务”)为制药和进行临床试验的生物技术公司和非营利性实体提供实验室检测服务，用于患者分层和治疗选择。

成交后，基本收购价还需进行两次额外调整：对于BioPharma截至2019年6月30日的最终净值(资产减去负债) ，上限为$775,000，，对于某些较旧的应收账款，总额约为$830,000，截至2019年12月31日仍未领取(简称ARA)。NWA项下应付本公司的任何款项将被抵销超额对价票据和ARA项下应付本公司的任何款项将被抵销超额对价票据，或者如果该票据不再未偿还，则在资产购买协议中进一步规定的每种情况下，通过应收账款扣留(定义见资产购买协议)机制来偿还。此外，赔偿预扣金额为#美元。735,000 被确定为与交易相关的针对本公司的任何潜在索赔的抵销。任何第三方索赔通知的有效期设置为 2020年1月15日。 2019年10月18日，支付$6,024,489 是为了结清票据减去剩余的扣款$887,858, $735,000 赔偿滞纳金和美元152,858 对于剩余的应收账款阻碍。所有扣缴金额已于2020年5月31日结清。

交易采用按照公认会计原则对企业合并进行会计处理的收购方法进行会计处理。根据此方法，为完成收购而转移的全部对价将分配给所收购的可识别有形资产和无形资产，以及根据收购截止日期各自的公允价值承担的负债。收购会计方法需要广泛使用估计和判断，以将转移到可识别的有形和无形资产以及承担的负债的对价分配给收购的有形和无形资产和承担的负债。

在与交易有关的情况下，公司记录了$8.3 百万美元的商誉和7.3 上百万有限的无形资产。有限的活体无形资产的综合加权平均摊销期限为8.4 收购时的年数，包括十年年对于商标名和八年年为客户关系服务。良好的业绩很大程度上得益于训练有素的员工队伍和新业务线带来的预期协同效应。与收购相关记录的商誉可从所得税中扣除。见注8，商誉和其他无形资产，以获取更多信息。交易费用约为$2.5 与收购相关产生的百万美元已计入已发生费用。

对BioPharma给予的对价与根据收购资产和负债的相对公允价值分配的购买价格进行的调整如下：

以下截至2019年12月31日的年度未经审计的预计综合收入假设公司已于2019年1月1日收购了Biophma解决方案。预计收入包括管理层认为合理的估计和假设。但是，预计收入不一定表示收购在指定日期完成时可能产生的收入，也不一定表示未来的收入。

生物制药业务历来没有作为CGI的独立实体、子公司或部门入账。此外，以前没有编制与BioPharma相关的独立财务报表，因为CGI的财务系统不是为提供BioPharma的完整财务信息而设计的。因此，本公司无法估计预计对BioPharma截至2019年12月31日的年度净亏损或每股净亏损的影响。

2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-15《客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理》，更改了对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的会计处理。更新使托管安排中产生的实施成本资本化要求与开发或获取内部使用软件所产生的实施成本资本化要求保持一致。实施成本应相应地在资产负债表上作为流动和非流动资产列示，并在托管安排期限内支出。本公司于2020年1月1日采纳了这一声明，其影响对本公司的综合财务报表没有重大影响。

2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-13，公允价值计量：披露框架-公允价值计量披露要求的更改，其中增加和修改了公允价值计量的某些披露要求。在新的指导方针下，实体将不再需要披露公允价值层次结构的第一级和第二级之间的转移金额和原因，或者第三级公允价值计量的估值过程。然而，上市公司必须披露用于制定第3级公允价值计量的重大不可观察投入的范围和加权平均值，以及包括在其他全面收益中的未实现损益的相关变化。本公司于2020年1月1日通过了这一声明，其影响对本公司的合并财务报表没有实质性影响。

2019年12月，FASB发布了ASU No.2019-12，所得税(主题740)：简化所得税会计(“ASU 2019-12”)。 ASU 2019-12将通过删除主题740中一般原则的某些例外，简化所得税的会计处理。修正案还通过澄清和修订现有的指南，改进了对主题740其他领域的GAAP的一致应用，并简化了GAAP。这项修正案在2020年12月15日之后的年度期间生效。我们预计 ASU 2017-04的要求不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。

截至2020年12月31日，公司拥有现金和现金等价物$2.8 百万，应收账款净额为$8.0 百万，流动资产总额为$14.1 百万美元，流动负债总额为#美元18.2 百万美元。截至2020年12月31日止年度，本公司净亏损美元26.5百万，运营活动中使用的现金为$14.0 百万美元。在2020财年第二季度和第三季度，由于大流行，公司收款速度较慢，在2020年9月，我们偿还了大约$3.4 根据我们以前的担保循环信贷额度安排(“Revolver”)，我们向硅谷银行(“SVB”)支付了300万美元，该贷款和担保协议是我们于2018年11月13日与SVB签订并于2019年3月18日修订的贷款和担保协议(经修订后的“SVB贷款协议”)的一部分。2021年1月5日，本公司终止了SVB贷款协议。见附注19，左轮手枪和注21，后续事件.

于2019年9月，我们与Oppenheimer &Co.Inc.签订股权分配协议(“股权分配协议”)，作为销售代理(下称“代理”)，根据该协议，我们不时发行及出售普通股股票，总发行价最高可达$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0003.7 百万美元(“自动柜员机安排”)。在截至2020年12月31日的年度内，大约178,000 普通股以大约$的净收益出售 0.7 百万美元。由于以下提到的优先股交易，未经优先股持有人多数批准，不得再根据自动柜员机安排出售额外股份。由于我们未能满足最低股东权益要求，我们的普通股已被纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)摘牌，因此我们不再有资格根据股权分配协议出售。此外，我们目前没有资格使用表格S-3货架注册声明。

在 2020年1月，我们销售了20,000 向投资者出售B系列优先股，以1315 Capital II，L.P.(“1315 Capital”)为首，净收益约为$19.2 百万美元。见附注13，权益，了解更多详细信息。

在 2020年4月期间，公司申请了根据冠状病毒援助、救济和经济保障(CARE)法案(“CARE法案”)第1章提供的各种联邦刺激拨款和预付款。截至2020年9月30日，我们收到了2.1 医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)加速和预付款计划下的百万预付款，以及$0.65 来自卫生与公众服务部(“HHS”)的百万美元拨款。CMS预付款将与公司未来的医疗保险账单相抵销，我们将 HHS拨款全部用于符合条件的第二季度支出。这些费用与为预防、准备和应对冠状病毒而购买的实验室设备和用品有关，包括开发冠状病毒和血清学测试，以及在第二季度因冠状病毒而损失的收入所支付的费用。CMS将开始使用$2.1 从2021年第二季度开始，根据现金支付预付款100万。

在2020年4月至5月初期间，公司支付了总计$888,000 向癌症遗传公司(“CGI”)支付从超额对价票据中扣留的资金，以履行2019年7月15日有担保债权人资产购买协议下与收购CGI的生物制药业务相关的某些调整和赔偿义务。

2021年1月7日，本公司签订了一项3 通过与Ampersand 2018有限合伙企业(“Ampersand”)的担保本票和$2 通过有担保的本票与1315 Capital(其B系列股东) 提供100万美元的贷款。该批债券的利率为8厘(8.0%) 年息，到期日以(A)较早者为准June 30, 2021以及(B)所有金额在发生任何违约事件时到期的日期(见附注)。这两笔贷款几乎全部由公司的资产担保。见注21，后续事件.

公司的现金和现金等价物余额正在减少，在截至2021年12月31日的年度，我们不会从运营中产生正现金流。我们打算使用可用现金来满足持续的资本需求，包括从Ampersand 和1315 Capital获得的贷款，以及收入增长和利润率提高；应收账款的收取；控制成本；以及其他融资选择的潜在用途。

公司已经并可能继续推迟、缩减或取消某些活动和运营的其他方面，直到公司成功获得额外资金。公司正在探索各种稀释性和非稀释性资金来源，包括股权和债务融资、战略联盟、业务发展和其他来源。由于本公司的普通股因未能满足最低股东权益要求而从纳斯达克退市，本公司的筹集额外资本的能力可能会受到重大不利影响。此外，公司在提交截至2020年12月31日的财年的10-K表格后无法使用表格S-3 ，这可能会对我们筹集额外资本的能力产生不利影响。该公司未来的成功取决于其获得额外资金的能力。但是，不能保证本公司将以本公司可接受的条款，以足够的金额成功获得此类资金，或者根本不能保证。截至本报告日期，公司目前预计当前现金和现金等价物将足以满足截至第二季度末的预期现金需求。这些因素令人非常怀疑该公司是否有能力继续作为持续经营的企业。

截至2021年3月25日，我们大约有$3.2 手头有百万现金，不包括受限的现金。

公司根据ASC 205-20“停产经营”对业务处置及其待售业务进行会计处理。ASC 205-20要求将业务处置的运营结果从持续运营中分离出来，并反映为本期和前期的停产运营。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，被归类为非持续经营的负债的组成部分与商业服务相关，包括以下内容：

下表显示了CSO、Group DCA、Pharmakon和TVG在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度综合营业报表中扣除税项后的停产亏损中的业绩的重要组成部分。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度的综合营业报表中，CSO、Group DCA、Pharmakon和TVG的业绩包括在终止运营亏损中的重要组成部分。

现金及现金等价物、应收账款和应付账款因其相对短期性质而接近公允价值。本公司在合并财务报表中按公允价值反映的财务负债包括或有对价和权证负债。公允价值是在计量日期在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。在确定公允价值时，公司使用各种方法，包括市场法、收益法和成本法。基于这些方法，公司经常使用市场参与者在为资产或负债定价时使用的某些假设，包括关于风险和/或估值技术投入中固有风险的假设。这些输入可以是容易观察到的、市场证实的或通常看不到的输入。该公司利用估值技术，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。根据估值技术中使用的可观察输入，公司必须根据公允价值层次提供信息。公允价值层次结构将用于确定公允价值的信息的质量和可靠性分为以下三大级别：

在公允价值计量的确定基于公允价值层次不同级别的输入的情况下，整个公允价值计量所在的公允价值层次中的级别基于对整个公允价值计量具有重要意义的最低级别的输入。公司对特定投入对公允价值计量整体重要性的评估需要判断，并考虑资产或负债的特定因素。本公司金融工具的估值方法按公允价值经常性计量，包括根据估值层次对该等工具进行的一般分类，详见下表。

关于从Asuragen收购某些资产，公司记录了与或有付款和其他基于收入的付款相关的或有对价。本公司根据收入估计得出的概率加权收益法确定或有对价的公允价值。公允价值计量基于市场上无法观察到的重大投入，因此代表3级计量。

本公司某些非金融资产，如其他无形资产，在有减值指标时按公允价值非经常性计量，只有在确认减值费用时才按公允价值计量。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，物业和设备包括以下内容：

持续运营的折旧和摊销费用约为$0.8 百万美元和$0.5 截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分别为100万欧元和2019年。2020年折旧和摊销费用中包括内部使用的软件摊销费用约为$ 0.1 百万美元。截至2020年12月31日，资本化的外部使用软件已完全摊销。

商誉归因于2019年7月从CGI收购Biophma业务。收购的无形资产的账面价值为$ 15.6 百万美元，商誉约为$8.3 百万美元的可识别无形资产约为$7.3 百万美元。2020年12月31日的商誉余额为$8.4百万。截至2020年12月31日和2019年12月31日的可识别无形资产账面净值如下：

下表显示了2019年1月1日至2020年12月31日商誉账面金额的前滚：

摊销费用约为$4.5 百万美元和$4.0 截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分别为100万欧元和2019年。预计未来五年的摊销费用如下：

2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02租赁(主题842)，其中建立了一个ROU模型，要求承租人在资产负债表上记录所有租期超过12个月的ROU 资产和租赁负债(按折现计算)。自2019年1月1日起，本公司采用备选修正过渡法采纳了842号专题的规定，并按照842号专题的规定，对通过之日累计赤字期初余额进行了累计调整，前期未重述。本公司还选择使用主题 842过渡指导中允许的实际权宜之计，该主题规定：延续本公司的历史租赁分类，不要求重新评估过期或现有合同是否包含嵌入租赁，不重新评估采用新标准之前存在的任何租赁的初始直接成本，以及选择合并租赁和非租赁组成部分。该公司还选择将初始期限为12个月或以下的所有租约从资产负债表中保留。

公司记录了$2.4 百万美元的使用权租赁资产和2.5 采用后的租赁负债为100万美元，主要与我们公司总部和实验室的空间租金以及设备租赁有关，所有这些都是在运营租赁项下进行的。此外，公司还记录了对期初累计亏损$的累计调整。0.1 百万美元。随着2019年收购CGI的Biophma 业务，公司增加了$2.2 百万美元的经营租赁资产和负债和$0.5 百万美元的融资租赁资产和负债计入其资产负债表。融资租赁资产扣除累计折旧后计入固定资产。

下表显示了综合资产负债表中记录的与租赁相关的资产和负债：

本公司经营租约的加权平均剩余租赁期为7.1 截至2020年12月31日，这些租约的加权平均贴现率为6.0%。本公司的营业租赁费用计入“收入成本”和“一般和行政费用 ”。关于卢瑟福租约，本公司于2020年3月发出提前终止通知，将于2021年3月终止租约。由于提前终止了卢瑟福租约，公司的营业租赁资产和负债减少了约#美元。0.5 百万美元。

2020年6月，本公司对其北卡罗来纳州租约进行了修订，将租约再延长十年，从2020年6月1日起至2030年5月31日止。根据修正案，2020年6月1日至2021年5月31日每平方英尺最低租金为14.10美元，按年上涨3%。根据修正案，公司有两种选择可以将期限延长一段时间每个五年。同样根据修正案，公司拥有在2025年11月30日和2027年11月30日终止租约的不可撤销的权利。由于签订北卡罗来纳州租约修正案，公司的经营租赁资产和负债增加了约$ 。2.8 百万美元。

下表将截至2020年12月31日的未贴现现金流与公司合并资产负债表中记录的租赁负债进行了核对。

公司提供员工401(K)储蓄计划。根据Interpace Biosciences，Inc.的401(K)计划，员工可以贡献最多50税前或税后基本薪酬的% 。该公司目前提供的安全港出资相当于100第一个的% 3学员缴交基本工资的% 外加50参与者基本工资的% 的贡献率超过3% 但不超过5%。参与者不得将其401(K)基金中的任何资金投资于本公司的普通股。公司在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度中，与401(K)计划相关的持续运营支出总额约为 $0.4百万和$0.3 分别为百万，。

在 2020年第三季度，该公司逆转了大约$1.2 确定不会支付后，在 2019年累计的百万奖金应计金额。

公司根据被归类为经营租赁的协议租赁设施和某些设备，截止到2030年5月的不同日期。基本上所有物业租赁都规定了根据公用事业的使用和房东的运营费用以及预定义的租金上涨而增加的租金。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，根据这些协议持续运营的总费用约为美元2.1百万和$1.3分别为百万，。

截至2020年12月31日，初始或剩余租赁期限超过一年的不可撤销经营租赁所要求的期限超过一年的合同义务和估计的未来最低租金支付如下：

由于本公司所从事业务的性质，本公司存在一定的风险。此类风险包括使用公司促销或商业化产品的人员承担人身伤害或死亡责任的风险。不能保证由于公司业务活动的性质以及最近与保健产品相关的诉讼增加，未来不会出现大量索赔或债务。

于2019年1月25日，本公司与H.C.Wainwright &Co.，LLC(“Wainwright”)订立承销协议(“承销协议”)，发行及出售933,334 承销公开发行的公司普通股(“实体股”)。根据承销协议，本公司还授予Wainwright 可行使30天的选择权，以购买额外的140,000 普通股。期权在未行使的情况下到期。公司股票以$的价格向公众发售。7.50 每股。Wainwright根据包销协议向本公司购买公司股份，实际价格为#美元。6.975 每股。

在扣除承销商折扣和佣金以及与此次发行相关的其他费用后，公司收到的净收益约为美元5.9 百万美元。本公司将要约所得款项净额用作营运资金、资本开支、业务发展及研发开支，以及收购Biophma业务 (部分)。

本公司于2019年7月15日与Ampersand 2018 Limited Partnership(“Investor”)(由Ampersand Capital Partners管理的基金)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，规定向投资者发行及出售合共不超过$br}的证券。27.0 百万可转换优先股，面值 $0.01 A系列(“A系列”)和A-1系列(“A-1系列”，连同A系列为“优先股”)，两个系列，每股发行价均为100 千元(“声明价值”)，以最多两种不同的成交方式(“投资”)为提供资金。

在证券购买协议签署后迅速完成的初始成交，涉及发行60 新创建的A系列股票，总收购价为$ 6.0 百万美元，而且80 系列A-1的新创建股票，总收购价为$ 8.0 百万美元，净收益约为$13.1 百万美元。

证券购买协议设想第二次成交(“第二次成交”)，只有在投资者满足惯例条件(其中包括，根据纳斯达克证券市场有限责任公司(“纳斯达克”上市规则)的要求，经本公司股东批准)后，该交易才会生效。优先股转换时发行普通股超过公司在不违反其在纳斯达克上市规则下的义务的情况下可于转换优先股时发行的普通股总数(“股东批准”)。A-1系列的条款规定，在公司获得股东批准后，A-1系列的每股股票将自动转换为 A系列的一股。见注21，随后的事件，以获取更多信息。

股东已于2019年10月10日获得上述证券购买协议的批准，在初始成交时向投资者发行的A-1系列每股股票在当日自动转换为一股A系列股票。

2019年10月16日，本公司与投资者完成第二次成交。在第二次成交时，公司向投资者发行了 130 新创建的A系列股票，总购买价格为 $13.0 百万美元。本公司利用第二次成交所得款项支付到期日付款，但须支付若干预扣款项，以支付本公司子公司向CGI发行的本票，并预计将剩余收益用于一般企业用途，包括整合BioPharma 业务。该公司就收购其生物制药业务发行了上述票据。

A系列债券的发行和出售是根据1933年证券法第4(A)(2)条规定的豁免注册进行的，该条款已修订 (“证券法”)和据此颁布的D法规第506条。在转换系列A时将发行的股票尚未根据证券法注册，在没有有效的注册声明或豁免注册要求的情况下，可能不会在美国发行或出售。

于2020年1月10日，本公司与1315 Capital及Ampersand 2018 Limited Partnership(“Ampersand”及连同1315 Capital 投资者“投资者”)订立证券购买及交换协议(“证券购买及交换协议”)，据此，本公司同意向投资者出售合共$20.0 百万股B系列优先股，每股发行价为$1,000。根据证券购买和交换协议，1315 Capital同意购买19,000 B系列优先股，总收购价为 $19.0 百万和Ampersand同意购买1,000 B系列优先股，总收购价为 $1.0 百万美元。

此外，公司还同意交换$27.0 百万股公司现有系列 A可转换优先股，票面价值$0.01 每股，由Ampersand(“系列 A优先股”)持有，由270 声明价值为$ 的A系列优先股100,000 每股，相当于公司所有已发行和已发行的A系列优先股，27,000 B系列优先股新发行股份 (该等B系列优先股股份，“交易所股份”及此类交易，“交易所”)。在交易所之后，A系列优先股不再有指定、授权、发行或流通股。B系列优先股的转换价格为$6.00 与换算价#美元相比8.00 在A系列优先股上，但不包括适用于A系列优先股的某些权利，包括6%(6%) 公司未能实现收入目标$的股息和转换价格调整34.0 与其临床服务或加权平均反稀释调整相关的2020年为600万美元。根据证券购买和交换协议的条款，Ampersand还同意放弃A系列优先股迄今应计的所有股息和加权平均反稀释调整。

如果可转换金融工具的转换价格低于承诺日期的公司股票价格，则可转换金融工具包括受益转换功能。该公司确定，出售B系列首选产品产生了有益的转换功能，其内在价值为$2.2 100万欧元，公司记录为出售B系列优先股后额外实收资本的减少。本公司将受益转换功能的内在价值计算为普通股于2020年1月15日的估计公允价值之间的差额 $6.79 以及每股$的实际转换价格 6.00 乘以转换后可发行的普通股数量。根据公认会计准则，本公司于截至2020年3月31日的三个月内悉数摊销利益转换功能。受益转换功能导致截至2020年3月31日的三个月普通股股东应占亏损增加，因为它代表优先股东的被视为股息。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，47,000 B系列和270 A系列已发行和流通股分别为优先股。

于2019年9月20日，本公司与奥本海默公司(Oppenheimer&Co.Inc.)作为代理订立股权分配协议，根据该协议，本公司可不时发行及出售其普通股股份，总发行价最高可达$4.8 通过代理获得100万股(“股份”)。根据股权分配协议的条款，代理人可以按市价以任何方式出售股票，该方式被视为根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第415条规定的“按市场发售”的方式。

在股权分派协议条款及条件的规限下，代理商将根据本公司的指示，以其商业上合理的努力不时出售股份。本公司并无义务出售任何股份，并可根据其条款，随时暂停出售股权分配协议或终止股权分配协议。本公司已向代理商提供惯常的赔偿权利，代理商将有权获得固定佣金 3.0出售股票总收益的% 。股权分配协议包含惯常陈述和担保，本公司须提交与出售股份相关的惯常成交文件和证书。2019年， 97,817股票 (经反向股票拆分调整后)以净收益约$出售给公司0.2 百万美元。在2020年，大约178,000 向公司出售股票的净收益约为$ 0.7 百万美元。

由于2020年1月10日的证券购买和交换协议，在没有B系列优先股持有人根据该日签订的修订和重新签署的投资者权利协议获得多数批准的情况下，不得再根据自动柜员机安排出售额外股票。由于我们未能达到最低股东权益要求，我们的普通股已被纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)摘牌，因此我们不再有资格根据股权分配协议出售。此外，我们目前没有资格使用表格S-3货架登记声明。见注21，后续事件.

权证的加权平均行权价为$。15.97 加权平均剩余合同寿命约为1.4 好几年了。

公司的股票激励计划是一项长期留任计划，旨在吸引、留住和激励有才华的员工、高级管理人员和董事，并协调股东和员工的利益。目前，公司可以从Interpace Biosciences，Inc.2019年股权激励计划中授予期权、股票增值权(“SARS”)和限制性股票。根据公司先前的股票激励计划Interpace Diagnostics Group，Inc.(现在称为Interpace Biosciences，Inc.)，不会提供新的奖励。修订并重新制定了2004年度股票奖励激励计划(“2004计划”)。除非因本公司董事会的行动而提前终止，否则2004计划将一直有效，直至没有剩余股票可供交付，且本公司在2004计划项下没有其他权利或义务与其下未完成的奖励相关。

从历史上看，股票期权的行使价等于授予日普通股的市值，自授予之日起满10年，一般授予员工和董事会成员一至三年的时间。行权后，本公司将发行股新股。授予员工的限制性股票和限制性股票单位一般有三年的分级归属期限，在某些情况下可以加速归属和没收。授予董事会成员的限制性股票和限制性股票单位一般有三年的分级归属期限，在某些情况下可以加速归属和没收。

公司主要使用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权和SARS的公允价值。使用期权定价模型确定授予日股票支付奖励的公允价值受公司股价以及有关许多复杂和主观变量的假设的影响。这些变量包括公司在奖励期间的预期股价波动、实际和预计的员工股票期权行使行为、无风险利率和预期股息。预期波动率是基于历史波动率。由于本公司的期权没有交易量，隐含波动率不能代表本公司当前的波动率，因此本公司普通股的历史波动率被确定为更能反映本公司预期的未来股票表现。预期寿命是使用安全港方法确定的。公司预计将使用此简化方法对员工期权进行估值，直到有关锻炼行为的更详细信息随着时间的推移而可用。该公司的无风险利率以美国财政部零息债券为基础，剩余条款类似于期权的预期期限。本公司预计在可预见的未来不会派发任何现金股息，因此在期权估值模型中使用预期股息率为零。本公司须在发放罚金时估计没收金额，如果实际没收金额与该等估计金额不同，本公司须在随后的期间修订该等估计金额。公司使用历史数据估计授予前期权没收，并仅记录预期授予的奖励的基于股票的补偿费用。公司确认补偿成本, 在授权期内，以直线方式扣除股票期权发行和SARS产生的估计罚金净额。

公司在2020年开始了员工股票购买计划，并确认了大约$0.04 与该计划相关的百万美元费用。

与授予限制性股票和限制性股票单位相关的估计补偿成本基于授予日公司普通股的公允价值。本公司确认以直线方式发行限制性股票及限制性股票单位所产生的补偿成本，扣除估计没收后的净额，以归属期间或授予日期至符合退休资格日期之间较短的期间中较短者为准。

下表提供了在确定截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度授予的股票期权的公允价值时使用的加权平均假设。

截至2020年12月31日止年度内授出的股票期权之加权平均公允价值估计为$。5.36。截至2019年12月31日止年度内授出的股票期权之加权平均公允价值估计为$8.50。 2020或2019年没有期权或SARS。从历史上看，行使期权时发行的股票一直是新股，并不来自库存股。

以下是截至2020年12月31日的年度股票期权和SARS活动以及该年度的变化摘要：

本公司截至2020年12月31日的年度的非既得性期权状况以及该年度的变化摘要如下：

截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度内归属的期权公允价值合计为$1.5 百万美元和$0.5 分别为百万美元。截至2019年12月31日止年度内授出的期权之加权平均授出日期公允价值为$9.00.

本公司截至2020年12月31日的年度限制性股票和限制性股票单位的非既有股份摘要以及该年度的变化情况如下：

截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度，归属限制性股票单位的公允价值合计为$0.4 百万美元和$0.2 分别为百万美元。

截至2020年12月31日，大约有$2.5 未确认的总补偿成本的百万美元，扣除估计没收后的净额，与未授予的股票期权和限制性股票单位有关。

公司的临床服务客户主要由医生、医院和诊所组成。其收入渠道包括Medicare、 Medicare Advantage、Medicaid、客户账单(医院等)和商业付款人。以下阐述了收入渠道产生的净收入在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度中分别占公司持续运营收入的10%以上。截至2019年12月31日的年度，收入渠道产生的净收入分别占公司持续运营收入的10%以上。截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，来自联邦医疗保险的收入约为 50% 和44分别占总收入的% 。

截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度，持续经营所得税的收益包括：

公司每年都会进行分析，以确定预期的未来收入是否更有可能足以实现递延税项资产。公司最近的经营业绩和对未来收入的预测在公司的整体评估中占很大比重。作为这一分析的结果，本公司在2020年12月31日继续对其联邦和州递延税净资产维持全额估值津贴，因为本公司认为这些资产更有可能不会变现。在本年度，公司在合并中维持全额估值津贴，不会记录任何单独的公司递延税项负债。

截至2020年12月31日和2019年12月31日，构成公司递延税金资产和(负债)的重要项目的税收影响如下：

公司的递延税项资产和递延税项负债包括在其他长期负债分别为截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并资产负债表内的。2020年12月31日的联邦税属性结转主要包括大约$81.0 联邦净营业亏损百万美元。此外，该公司约有$48.3 百万的州净营业亏损结转。利用联邦结转作为未来应税收入的可用抵销受到联邦所得税法的限制。根据当前的联邦所得税法，2017年12月31日之后开始的纳税年度发生的联邦NOL可以无限期结转，但此类联邦NOL的扣除额限制为联邦应税收入的80%，当前州未使用的净营业亏损将于今年开始到期。

国税局和州税务机关会对NOL结转进行审查和可能的调整。如果重要股东的所有权权益在三年内累计变化超过50%(如修订后的1986年国内税法(br})第382和383节或该法规以及类似的州税规定所定义)，则税收抵免结转可能受到年度限制。年度限额(如果有)将根据我们公司在所有权变更之前的价值确定。后续所有权更改可能会进一步影响未来几年的限制。此外，美国税法限制了这些结转适用于未来税的时间，因此，我们可能无法充分利用这些结转来缴纳联邦所得税。于2020年，本公司完成了根据第382条规定的可用NOL的评估，并确定本公司在2017年经历了所有权变更，因此，由于所有权变更，可归因于所有权变更的NOL受到国税法第382条的重大年度限制。公司已调整其NOL结转，以应对382所有权变更的影响。这导致可用的联邦和州NOL减少了#美元。153.8 百万美元和$60.6 分别为百万美元。

持续运营的联邦法定税率与公司实际税率之间的差额对账如下：

下表汇总了截至2020年12月31日的两个年度的不确定税收优惠准备金变动情况：

截至2020年12月31日和2019年12月31日，未确认税收优惠总额为$0.9 百万美元和$0.9 分别为百万美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日，如果确认将影响有效税率的未确认税收优惠总额为$0.9 百万美元和$0.9 分别为百万美元。

公司确认利息和罚款为$0.3 百万美元和$0.3 分别与截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度所得税支出中的不确定税收相关的百万美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日，应计利息和罚款净额为$3.4 百万美元和$3.1 百万，并包含在其他长期负债在合并资产负债表中。

管理层计划开始在各州和相关税收管辖区提交清税证明，在这些州和相关税收管辖区，可归因于其前运营实体的未确认税收优惠将作为长期负债记录在随附的资产负债表中。在公司收到有关其可能欠特定州或税收管辖区的余额(如果有的话)的清算之前，此过程可能从 6个月到18个月不等。在收到州或税务管辖区的确认后，公司将结清剩余债务或冲销在获得清税证明期间记录的金额。

公司及其子公司在多个州和地方税务管辖区提交美国联邦合并所得税申报单以及合并和单独的所得税申报单。截至2020年12月31日，以下纳税年度仍需审查：

至上一年未提交纳税申报单的程度；诉讼时效将在提交纳税申报单之前生效。截至2020年12月31日，美国国税局(Internal Revenue Service)没有正在进行的考试。2014年，本公司被美国国税局选定为截至2012年12月31日和2011年12月31日的纳税期间的审核对象，该纳税期间于 2016年结束，未作任何调整。

减税和就业法案(TCJA)于2017年12月22日颁布，并于2017年12月31日之后的纳税年度生效。 TCJA对美国税法进行了重大修改，降低了美国企业所得税税率，实施了地区税制度，对外国子公司被视为汇回的收益征收一次性过渡税，并修改了其他收入和费用项目的税收。

TCJA将美国企业所得税税率从34%降至21%，自2018年1月1日起生效。递延税项资产和负债采用预计将适用于那些暂时性差异有望逆转的年度的应纳税所得额的制定税率来计量。由于美国企业所得税税率从34%降至21% 根据TCJA，我们重新评估了截至2017年12月31日的净递延税资产。递延税项资产重估的税收影响，净额为$22,768,303，我们的估价津贴相应减少了$，完全抵消了这一损失22,768,303 因此不会对我们的所得税费用产生净影响。

由于新税法的实施时间及其带来的重大变化，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)工作人员发布了第118号工作人员会计公告(“SAB118”)，该公告为登记人提供了一个衡量期限，以报告美国新税法的影响。在计量期内，法律影响的暂定金额被记录在可以做出合理的估计的范围内。在无法获得、准备或分析所有必要信息的情况下，公司可在TCJA颁布后确认最长一年的暂定估计金额。该公司没有对临时估计值进行任何更改。

A 在计算截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度基本每股收益和稀释后每股收益时使用的股份数量对账如下(四舍五入至千股)：

公司的B系列优先股，按7,833,334 股票和以下基于流通股的奖励和认股权证不包括在以下期间稀释证券对每股亏损的影响计算，因为它们将是反稀释的(四舍五入为千)：

2018年11月13日，公司、Interpace Diagnostics Corporation和Interpace Diagnostics，LLC与硅谷银行(SVB)签订了贷款和安全协议(SVB贷款协议)，贷款金额最高可达$4.0 百万美元的债务融资，包括高达$的定期贷款 850,000 以及基于其未偿还的应收账款(“循环额度”)的循环信贷额度，最高可达#美元。3.75 百万美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日，周转线余额为零及$3.0 分别为百万美元

本公司于2020年10月19日签订第二修正案，修订了SVB贷款协议。

根据第二修正案的条款，Interpace Pharma Solutions(“IPS”)以借款人身份加入SVB贷款协议，并授予SVB对IPS所有资产的持续留置权和担保权益。此外，SVB豁免了SVB贷款协议项下若干现有或潜在的违约，包括本公司未能履行截至2020年7月31日及2020年8月31日的若干财务契约(具体而言，经调整的速动比率要求)，以及本公司在SVB贷款协议项下的报告要求。SVB同意在(A)发生任何违约事件(定义见SVB贷款协议)( 因SVB放弃的本公司报告要求而引起的任何违约事件)或(B)2020年12月31日之前，不行使与本公司的报告要求相关的权利和补救措施，直至(A)发生任何违约事件(定义见SVB贷款协议)。

第二修正案还修改了SVB贷款协议，除其他事项外，a)排除本公司遵守经调整的 2020年10月月份以及其后第一笔预付款(在每种情况下，定义见SVB贷款协议)融资日期之前的任何月的速动比率契约要求，如果有，b)要求交付本公司已提供的某些保单背书，c)增加用于签发信用证的最高总金额宾夕法尼亚州实验室设施起价$250,000 至$1,000,000，和d)将根据Revolver项下未偿还的任何本金的浮动年利率提高到(A)1% %(1.0%) 高于最优惠利率(定义见SVB贷款协议)及(B)0.25厘(4.25%)。在第二修正案之前，此类利息的累计利率等于0.51%(0.50%) 高于最优惠利率。

第二修正案规定，SVB未来向本公司提供的任何信贷扩展(定义见SVB贷款协议)将由SVB行使唯一和绝对酌情权。本公司同意补偿SVB与第二修正案相关的所有自付、合理且有据可查的法律费用和开支。

于2021年1月5日，本公司根据协议条款终止了SVB贷款协议。关于终止，SVB放弃了收取任何终止费的权利，并解除了其在公司资产中的担保权益。

2021年2月16日，本公司收到纳斯达克(以下简称纳斯达克)上市资格部(以下简称员工)的退市决定书(以下简称退市决定书)。声明由于公司未能重新遵守纳斯达克资本市场的最低美元要求，员工决定将公司普通股从纳斯达克退市。 2,500,000 股东纳斯达克上市规则第5550(B)条(“本规则”)规定的继续上市的股本要求，以及本公司未能及时执行其根据本规则重新遵守的计划。

纳斯达克从纳斯达克资本市场退市开始，并于2021年2月25日开盘时暂停交易本公司的普通股。

2021年2月24日，本公司获准其普通股在场外交易市场集团(OTC Markets Group Inc.)的OTCQX®Best Market Tier(以下简称“OTCQX”)进行报价。OTCQX是场外交易市场集团(OTC Markets Group Inc.)运营的电子报价服务。本公司的普通股于2021年2月25日在场外交易市场(OTCQX)开始交易，交易代码为IDXG。

2021年1月7日，本公司与Ampersand签订了金额为#美元的本票。3 百万美元和1315资本，金额为$2 (“附注”) 和一份相关的担保协议(“担保协议”)。

与号保持28,000 公司B系列可转换优先股的股票，可不时转换为总计4,666,666 我们普通股的股份，以及1315资本持有19,000 公司B系列可转换优先股股票，可不时转换为合计3,166,668 我们普通股的股份。在折算后的基础上，此类股份约占39.3% 和26.7分别占我们普通股完全稀释股份的% 。此外，根据B系列可转换优先股指定证书的条款以及公司与Ampersand和1315 Capital之间修订和重述的投资者权利协议，他们各自有权(1)批准我们的某些行动，包括我们的借款和(2)指定两名董事进入我们的董事会。因此，本公司认为票据及证券协议为关联方交易。

债券的利率等于8%(8.0%) 年息，其到期日为(A)2021年6月30日及(B)于发生任何违约事件时所有款项到期的日期(如附注所界定)中较早者。债券在到期日之前不会支付利息。票据的所有付款均为平价。

就担保协议而言，票据以本公司几乎所有资产的优先留置权及抵押权益作抵押。此外，如本公司控制权发生变更(定义见附注)，本公司须从本公司完成与该控制权变更相关的交易所得现金净额中预付相当于未付本金、所有应计及未付利息，以及根据该等票据应付的所有其他款项。本公司可于任何时间或不时预付全部或部分债券，而无须缴付罚款或溢价，方法是支付须预付的本金连同预付日期的应计利息。预付金额不能重复借用。

票据载有若干负面契诺，禁止本公司发行任何债务证券，据此，本公司在同一交易或一系列相关交易中发行股票、认股权证或任何其他可转换证券，但本公司可按照以往惯例在正常业务过程中招致或签订任何资本化和经营租赁，或借入不超过450万美元的钱或融资债务 (“债务门槛”)，否则本公司不得在同一交易或一系列相关交易中发行股票、认股权证或任何其他可转换证券，除非本公司在正常业务过程中按照以往惯例产生或签订任何资本化和经营租赁，或借入不超过450万美元 (“债务门槛”)但是，如果公司在提交给美国证券交易委员会的截止的任何财年中确认的合并收入总额超过4,500万美元，则下一财年的债务门槛应增加到如下数额：(X)百分之十(10%)；乘以(Y)本公司在提交给美国证券交易委员会的上一财年在Form 10-K中报告的合并收入。(Y)本公司在提交给美国证券交易委员会的上一财年在Form 10-K中报告的合并收入总额应增加到以下金额：(X)10%(10%)；乘以(Y)本公司在提交给美国证券交易委员会的上一财年在Form 10-K中报告的合并收入。

2021年1月5日，本公司终止了SVB贷款协议，见附注19。左轮手枪关于终止事宜，SVB放弃收取任何终止费的权利，并解除其在本公司资产中的担保权益。

2021年3月17日，该公司宣布已达成最终协议，将其纽黑文、CT CLIA认证、CAP认证的实验室出售给Diamir Biosciences，Corp.(“Diamir”)。根据协议，Diamir将在宾夕法尼亚州匹兹堡的主实验室提供溢流实验室测试，以支持该公司的分子甲状腺测试产品。Diamir还将代表公司在未来三个季度支持特定的 Interpace化验开发和验证服务。根据协议的具体条款和条件得到满足，预计交易将于2021年4月底完成。

Rights Offering Summary 下面的摘要描述了配股发行的主要条款，但并不完整。有关配股发行条款和条件的详细说明，请参阅本招股说明书中的配股发行说明标题下的信息。

将发行证券	我们免费向您分发购买我们普通股股份的不可转让认购权。截至记录日期纽约市时间下午5：00 ，您将获得每股拥有的普通股 (包括符合条件的认股权证的每股普通股)的认购权。合格认股权证持有人有权在不行使相关认股权证的情况下获得认购权(受某些受益所有权限制的约束)。对于持有的每股普通股(包括合格认股权证相关的每股普通股)，您将有权获得一项认购权。

基本订阅权限	每个认购权将使持有者有权以每整股6.65美元的认购价购买0.75股我们的普通股。我们不会在本次配股中发行零碎股份。如果您行使的认购权数量将以其他方式允许您购买一小部分股票，则您可以购买的股票数量将向下舍入为最接近的整个股票数量。

超额订阅权限	如果，且仅当您充分行使基本认购权限时，您才能行使超额认购特权，这将允许您购买在配股到期时仍未认购的额外普通股，取决于有效行使此超额认购特权的所有持有人的股票可用性和按比例分配。您必须在行使基本认购权限的同时声明您打算行使超额认购特权。您必须说明您打算在行使基本认购权限的同时行使超额认购特权。您必须说明您打算在行使基本认购权限的同时行使超额认购特权。您必须声明您打算在行使基本认购权限的同时行使超额认购特权。通过超额认购特权出售的股票将以适用于基本认购权的相同认购价出售。

按比例分配超额认购权限	如果我们的普通股没有足够的可用股份来满足根据超额认购特权进行的所有认购，我们将在消除所有零碎股份后，按比例在行使超额认购特权的持有者中按比例分配我们的普通股剩余股份。有关按比例分配的详细信息，包括如何根据您的超额认购权限按比例分配您的订阅权限的精确公式，请参阅“配股说明-专业 Rata分配.”

产品规模	4,200,045股行使认购权时可发行的普通股 (该数量是根据行使认购权可购买的普通股最高金额，基于4,195,412股普通股和1,404,648股合格认股权证，截至记录日)。

订阅价格	每股6.65美元。

认购权不可转让	认购权不得出售、转让或转让，也不会在场外市场报价系统或任何其他证券交易所或市场上进行交易。

记录日期	纽约市时间2022年1月10日下午5：00


过期日期	如果不在纽约市时间2022年2月2日下午5：00之前行使认购权，认购权将到期，除非我们自行决定延长或提前终止认购权。

合格权证持有人的参与	我们于2017年1月25日、2017年3月22日、2017年6月21日、 2017年10月12日和2019年1月25日发行的未偿还认股权证的持有人拥有参与本次配股发行的合同权利。每位合格认股权证持有人将获得认股权证相关普通股每股股的认购权。将向这些权证持有人发行总计1,404,648股认购权。合资格认股权证持有人 (连同根据适用认股权证厘定的联属公司)无权行使与合资格认股权证有关的认购权，条件是持有人在参与供股后持有本公司已发行普通股的比例超过4.99%(在持有人的选择时最高达9.99%)。

行使认购权的程序	要行使您的订阅权限，您必须执行以下步骤：


普通股发行	我们打算在供股完成后，尽快以簿记或无证书的形式向每位认购人发行普通股。如果您是我们普通股的记录持有人或合格认股权证持有人，您将收到我们的转让代理美国股票转让与信托公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)的直接注册或DRS账户对帐单，反映您对您在供股中购买的普通股的所有权。如果您以使用DTC服务的经纪商、交易商、银行或其他被指定人的名义持有您的普通股或合格认股权证股票，DTC将将您在供股中购买的证券记入您的被指定人帐户中。

认购权不可转让	认购权不得出售、转让或转让，也不会在场外市场报价系统或任何其他证券交易所或市场上进行交易。

无董事会建议	我们的董事会和管理层都没有就您行使认购权提出任何建议。认购行使认购权的权利持有者将对投资的新资金承担投资风险。我们敦促您根据您自己对我们的业务和财务状况、我们的未来前景、配股的条款、本招股说明书中的信息以及与您的情况相关的其他信息的评估，做出投资决定。


现有股东参与	根据日期为2022年1月12日的备用购买协议，投资者已同意根据在供股中向彼等发出的基本认购权，按比例购买供股中按比例持有的普通股股份。此外，备用买方已同意根据证券法第4(A)(2)条以私募方式购买根据认购事项提供的任何及全部普通股供股到期时仍未获认购的普通股。截至记录日期，投资者作为一个整体实益拥有我们普通股流通股的18.6% 或我们完全稀释的普通股的6.5%(假设转换所有流通股B系列优先股)。请参阅“《备用采购协议》“了解更多信息。

撤销	如果您行使了认购权，您(或您的被指定人)可以按照此处的说明，在纽约市时间到期日期下午5：00之前撤销您的认购权。如果到期日延长，您(或您的被指定人)可以在纽约市时间下午5：00之前的任何时间，在延长的最终到期日撤销您的认购权行使。请参阅“ 权利提供-撤销权利.”

使用的收益	假设所有4,200,045股普通股将根据基本认购权和超额认购特权的综合行使在供股发售中出售，根据每股6.65美元的认购价以及扣除我们应支付的其他费用和支出，我们估计供股发售的净收益约为 2,670万美元。假设只有投资者按比例以每股6.65美元的认购价购买其普通股(且没有持有人行使其在供股中的超额认购特权)，并假设完成3,402,751股的备用购买承诺，其价格相当于认购价减去0.15美元，我们估计，在扣除估计费用和吾等应支付的开支后，供股和备用购买承诺的净收益约为2620万美元。我们打算利用此次发行的净收益来增加我们的流动性状况，通过潜在的战略投资和合作伙伴关系(包括产品线收购)为我们预期的内部和外部增长提供资金，并用于营运资金和一般企业用途。请参阅“收益的使用“在这份招股说明书中。

材料美国联邦所得税考虑因素	尽管管理配股发行等交易的当局在某些方面复杂且不明确，但出于美国联邦所得税的目的，我们相信并打算采取这样的立场：您一般不应确认与配股发行中认购权的接收或行使相关的收益或亏损。您应根据您的具体情况咨询您自己的税务顾问，了解向您提供配股的税收后果。请参阅“重要的美国联邦收入税收考虑因素.”

分机和终止	虽然我们目前不打算这样做，但我们可以自行决定延长供股时间；提供, 然而，，我们不得将供股的到期日延长超过原来到期日的30天。我们的董事会可以在供股到期前的任何时间和任何原因决定终止供股。

普通股市场	我们的普通股在场外交易市场(OTCQX)报价，代码为“IDXG”。将在配股发行中发行的普通股，与我们现有的普通股一样，将在场外交易市场(OTCQX)以相同的代码报价。

风险因素	在您行使认购权购买额外普通股之前，您应该知道与您的投资相关的风险，您应该仔细阅读和考虑“风险因素”一节中描述的风险，以及本招股说明书中包含的所有其他信息和本文引用的文档。

订阅价格	$	6.65
截至2021年9月30日，在配股生效前的每股普通股有形账面净值	$	(2.05	)
配股使每股普通股有形账面净值增加	$	4.22
预计配股生效后，截至2021年9月30日的每股普通股有形账面净值	$	2.17
在配股中向购买者减少预计每股普通股有形账面净值	$	(4.48	)

关于这份招股说明书	II
有关前瞻性陈述的警示说明	三、
与供股有关的问答	1
招股说明书摘要	9
危险因素	17
收益的使用	27
稀释	28
配股说明	29
备用采购协议	39
证券说明	41
美国联邦所得税的重要考虑因素	47
配送计划	53
关于我们高管薪酬的信息	54
某些关系和相关交易	60
某些实益所有人和管理层的担保所有权	63
法律事务	65
专家	65
在那里您可以找到更多信息	65
以引用方式将某些文件成立为法团	65
合并财务报表索引	F-1

	●	您的行使认购权的付款。请参阅本招股说明书中标题下的部分 “配股支付方式说明”; and
	●	您的已完成并已完全执行的订阅权限证书。

	●	个人支票由一家美国银行开出，抬头为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，Inc.作为Interpace Biosciences，Inc.的认购代理”；
	●	保兑的支票，由一家美国银行开出，抬头为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，Inc.作为Interpace Biosciences，Inc.的认购代理”(Broadbridge Corporate Issuer Solutions，Inc.， )；
	●	美国邮寄汇票，收款人为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，Inc.，作为Interpace Biosciences，Inc.的认购代理”；或
	●	电汇将即时可用资金转移到订阅代理维护的帐户 (有关电汇说明，请参阅认购权证书)。


	●	If you are a 纪录保持者如果您是我们的普通股或合格认股权证的持有人，您必须正确填写和签署认购权证书，并将其与您的全额认购付款和保证交付通知(如果适用)一起转发。在截止日期下午5：00(纽约市时间)之前发送给订阅代理。

	●	如果您是实益拥有人如果您持有我们的普通股或合格认股权证，即您的普通股或您的合格认股权证是以经纪商、交易商、银行或其他被提名人的名义登记的，您将不会收到认购权利证书。相反，我们将为该被指定人在记录日期持有的每股普通股 (包括合格认股权证相关股票)向该被指定人记录持有的每股普通股发行一项认购权。如果您的被指定人未与您联系，您应立即与您的被指定人联系，以便认购配股发行中的普通股，并遵循您的被指定人提供的说明。

	●	转换已发行的B系列优先股后可发行的普通股7,833,334股；

	●	622,058股普通股，根据我们的股票期权计划以加权平均每股6.94美元的行权价行使未偿还期权时可发行的普通股；

	●	1,404,648股普通股，可按加权平均行权价每股15.97美元行使已发行认股权证发行。以及

	●	根据我们的股票期权计划，可供未来发行的普通股为698,212股。

	●	个人支票由一家美国银行开出，抬头为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，as Subscription Agent for Interpace Biosciences，Inc.”(Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.作为Interpace Biosciences的认购代理)；

	●	保兑的支票由一家美国银行开出，抬头为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，as Subscription Agent for Interpace Biosciences，Inc.”(Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.作为Interpace Biosciences的认购代理)；

	●	美国邮寄汇票，收款人为“Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.，as Subscription Agent for Interpace Biosciences， Inc.”；或

	●	电汇将即时可用资金转移到认购代理维护的帐户(有关电汇说明，请参阅认购权证书 )。

	●	将您的“保证送达通知”送达订阅代理；以及

	●	在您提交保证送达通知之日起的两个工作日内，向订阅代理交付完整的并正确签名的订阅权利证书(如果适用，还包括您的受益者选择表)，如有必要，包括任何签名保证。

	●	通过收购要约收购我们；
	●	通过代理竞争或其他方式收购我们；或
	●	免去我们现任官员和董事的职务。

	●	分类董事会。根据我们的公司注册证书，我们的董事会分为三个级别的董事，交错任期三年，这意味着整个董事会将不会每年都进行选举。
	●	股东会议。根据我们的公司注册证书，只有我们的董事会，我们的董事会主席和首席执行官(如果没有首席执行官，或者总裁)可以召集股东特别会议。
	●	优先股股。根据我们的公司注册证书，我们有权发行5,000,000股优先股，这可能会使第三方更难获得我们公司的表决权控制权。
	●	股东提案和董事提名的提前通知要求。我们的章程建立了关于股东提案和董事选举候选人提名的提前通知程序。这些规定可能阻止股东在年度股东大会上提出事项或在年度股东大会上提名董事。
	●	未经书面同意采取任何行动。根据我们的公司注册证书，股东只能在年度或特别股东大会上采取行动，当我们的股本根据交易所法案第12条或任何类似的后续法规进行登记时，不得通过书面同意采取行动。
	●	绝对多数投票。为了修改公司注册证书中的某些条款，包括禁止股东采取行动的条款经股东书面同意，以及有关召开股东特别会议的条款，我们需要至少75%的已发行股本的股东投赞成票。
	●	无累计投票。我们的公司注册证书没有规定累积投票权。

	●	在此之前，公司董事会批准了导致股东成为利益股东的企业合并或交易；
	●	在导致股东成为“有利害关系的股东”的交易完成后，有利害关系的股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%(不包括指定股票)；或
	●	在或之后，企业合并由公司董事会批准，并在年度或特别股东大会上授权，而不是通过书面同意，以至少662/3%的已发行非相关股东拥有的有表决权股票的赞成票进行批准。

			每整股				总计
订阅价格			$	6.65			$	27,930,299	(1)

	●	任何拥有该公司15%或以上已发行有表决权股票的人，或该公司的联属公司或联营公司，并在紧接决定日期前三年内的任何时间拥有该公司15%或以上已发行有表决权股票的任何人；及
	●	任何此类人员的附属公司和合伙人。

	●	限制普通股分红；
	●	稀释普通股的投票权；
	●	损害普通股的清算权；
	●	延迟或阻止我们的控制权变更，而不需要股东采取进一步行动。

	●	收益实际上与您在美国境内进行贸易或业务有关(如果适用所得税条约，可归因于在美国的永久机构)；
	●	您是个人，在应纳税年度内在美国停留183天或以上，并满足其他某些条件 (在这种情况下，您将被征收30%的税，或适用所得税条约可能规定的较低税率，您从处置中获得的净收益可以由您的美国来源资本损失(如果有)抵消，前提是您已及时提交了有关此类损失的美国联邦所得税申报单)；或
	●	出于美国联邦所得税的目的，我们是或曾经是“美国不动产控股公司”(“USRPHC”) 在截至处置日期或您持有我们普通股期间的较短五年期间内的任何时间，除非我们的普通股定期在成熟的证券市场交易，并且您直接或间接、实际或建设性地持有的已发行普通股不超过我们已发行普通股的5%。在截至处置之日或您持有我们普通股之日的五年期间中较短的一段时间内。

2021年和2020年薪酬汇总表
姓名和主要职位	年		薪金(元)		奖金 ($)⁽¹⁾		股票奖励(美元)⁽²⁾		选项奖励($)⁽²⁾		非股权激励薪酬		所有其他薪酬(美元)⁽³⁾		总计
托马斯·W·伯内尔		2021		425,000		-		-		-		-		3,352		428,352
首席执行官		2020		35,417		-		510,000		-		-		-		545,417
托马斯·弗里伯格		2021		231,254		-		250,000		229,000		-		502		710,756
首席财务官		2020		167,178		12,000		-				-		325		179,503
弗雷德·克内赫特尔		2021		25,833		-		-				-		173,737		199,570
首席财务官		2020		274,181		-		-		705,864		-		10,888		990,933

	⁽¹⁾	本栏中列出的金额代表年度现金奖励奖金。截至本招股说明书发布之日，2021年的年度现金奖金无法确定。这些决定预计将在2022年2月28日之前确定。

	⁽²⁾	在“股票奖励”和“期权奖励”标题下设定的美元金额代表根据FASB ASC主题718计算的授予日公允价值合计。在计算此类金额时，我们不考虑与基于服务的归属条件相关的没收估计。有关我们估值假设的更多信息，请参阅我们于2021年4月1日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日)中包含的合并财务报表附注15- “基于股票的薪酬”。

	⁽³⁾	对于指定的高管官员，此列包括2021年的以下金额：

	401(K)公司匹配($)		定期人寿/残疾保险金 ($)		其他 ($)⁽¹⁾		总计(美元)
托马斯·伯内尔	$	1,417	$	1,935	$	-	$	3,352
托马斯·弗里伯格⁽²⁾		-		502		-		502
弗雷德·克内赫特尔⁽²⁾		1,033		172		172,532		173,737

	⁽¹⁾	本栏为Knechtel先生列出的金额包括155,000美元的遣散费和17,532美元的持续健康福利。

	⁽²⁾	克内赫特尔先生自2021年1月31日起不再担任首席财务官。弗里伯格先生于2021年2月1日被任命为首席财务官。

截至2021年12月31日的未偿还股权奖励

	期权大奖												股票大奖
名字	可行使的证券标的未行使数量期权(#)		未行使的证券标的数量期权(#)不可行使			期权行权价(美元)		期权到期日期		尚未归属的股票/RSU数量(#)			未归属的股票/RSU的市值($)(1)
托马斯·W·伯内尔		-		-			-				191,666	⁽²⁾		1,431,745
托马斯·弗里伯格		534		266	⁽³⁾		9.75		3/13/2029		50,066	⁽⁴⁾		373,993
				50,000	⁽⁵⁾		6.00		3/10/2031		-			-
弗雷德·克内赫特尔		-		-			-		-		-			-

	(1)	市值基于2021年12月31日，也就是2021年最后一个交易日的收盘价7.47美元。
	(2)	由125,000个基于业绩的RSU 组成，这些RSU将有资格在30个日历日的次日归属，在此期间的每个个交易日，普通股的每股收盘价至少为11.34美元。还包括66,666个RSU，将在2022年12月1日和2023年12月1日各授予一半。
	(3)	期权计划于2022年3月13日授予。
	(4)	由50,000个RSU 组成，将在2022年3月10日、2023年3月10日和2024年3月10日各授予三分之一。还包括66个RSU，将于2022年3月13日授予这些RSU。
	(5)	期权计划在授予日期的前三个周年纪念日(即2021年3月10日)每年授予三分之一。

2021年的董事薪酬
名字	以现金赚取或支付的费用(美元)		Stock awards ($) ^{(1) (2)}		选项奖励($)⁽¹⁾		所有其他补偿(美元)		总计(美元)
陈坤耀		-		-		-		-		-
罗伯特·戈尔曼		170,000		50,001		-		-		220,001
约瑟夫·基根		50,000		-		-		-		50,000
埃里克·列夫		-		-		-		-		-
富图纳托罗恩·罗卡		40,000		-		-		-		40,000
斯蒂芬·J·沙利文		50,000		-		-		-		50,000

	(1)	截至2021年12月31日，非雇员董事持有的未偿还股票奖励包括以下未偿还股票期权金额：戈尔曼先生--168,000；基根博士--32,920；罗卡--28,000；沙利文--33,820。

	(2)	在“股票奖励”和“期权奖励”标题下设定的美元金额代表根据FASB ASC主题718计算的授予日公允价值合计。在计算此类金额时，我们不考虑与基于服务的归属条件相关的没收估计。有关我们的估值假设的更多信息，请参阅注释15- “基于股票的薪酬我们的综合财务报表包括在我们的年度报告中。

实益拥有人姓名或名称	受益股份数量拥有⁽¹⁾			流通股百分比
5%的持有者：
Ampersand 2018 有限合伙企业⁽²⁾		4,666,666	⁽³⁾		52.7	%⁽¹⁸⁾
1315 Capital II，L.P.⁽⁴⁾		3,166,666	⁽⁵⁾		43.0	%⁽¹⁹⁾
彼得·H·卡明⁽⁶⁾		781,956	⁽⁷⁾		18.6	%

行政人员和董事：
托马斯·W·伯内尔⁽⁸⁾		31,305	⁽²¹⁾		*
托马斯·弗里伯格⁽⁹⁾		33,945	⁽¹⁴⁾		*
陈坤耀⁽¹⁰⁾		-			*
罗伯特·戈尔曼⁽¹¹⁾		50,426	⁽¹⁵⁾		1.2	%
约瑟夫·基根⁽¹²⁾		15,344	⁽¹⁶⁾		*
埃里克·列夫^(12)(13)		4,666,666	⁽³⁾		52.7	%⁽¹⁸⁾
富图纳托罗恩·罗卡⁽¹²⁾		9,334	⁽²⁰⁾		*
斯蒂芬·J·沙利文⁽¹²⁾		16,746	⁽¹⁷⁾		*
所有现任执行干事和董事作为一个团体(8人)		4,823,766			53.9	%

	(1)	受益所有权和百分比所有权是根据美国证券交易委员会的规章制度确定的，包括对股票的投票权或投资权。此信息不一定表示受益所有权用于任何其他目的。在计算某人实益拥有的股票数量和该人的所有权百分比时，我们将普通股衍生品的基础股票包括在内，例如，某人有权在2022年1月10日起60天内获得的股票期权和RSU。然而，就计算任何其他人的所有权百分比而言，这些股票并不被视为已发行股票。
	(2)	Ampersand的报告地址是马萨诸塞州韦尔斯利威廉街55号240室，邮编：02481。
	(3)	此信息仅基于安巴尚于2021年1月19日提交给美国证券交易委员会的修订后的附表13D。Ampersand报告了4,666,666股普通股的共享投票权和共享处置权，B系列优先股涉及28,000股B系列优先股。 B系列优先股可以根据持有者的选择随时转换为普通股。根据B系列优先股指定证书的条款，B系列优先股可以转换为普通股。 B系列优先股可以转换为普通股。 B系列优先股可以随时转换为普通股。根据B系列优先股指定证书的条款，B系列优先股可以转换为普通股。
	(4)	1315Capital的报告地址是宾夕法尼亚州费城核桃街2929号，1240室，邮编19104。
	(5)	此信息仅基于1315Capital于2021年1月21日提交给美国证券交易委员会的修订后的附表13D。1315 Capital报告共享投票权和共享处置权3,166,666股普通股，作为B系列优先股19,000股的基础。根据持有者的选择，B系列优先股可以随时转换为普通股。根据B系列优先股指定证书的条款，B系列优先股可以转换为普通股。 B系列优先股可以随时转换为普通股。根据B系列优先股指定证书的条款，B系列优先股可以转换为普通股。
	(6)	据报道，卡明先生的地址是佛罗里达州33410号棕榈滩花园唐纳德·罗斯路2720号。

	(7)	包括日期为2003年2月的Peter H.Kamin可撤销信托持有的234,805股普通股，其中Peter H.Kamin是唯一的受托人；日期为1997年3月的Peter H.Kamin Childrens信托持有的133,186股普通股(Kamin先生是该信托的受托人)；3K Limited Partnership持有的44,670股普通股，其中Kamin先生是普通合伙人；以及Peter H.Kamin持有的99,187股普通股。本信息仅基于卡明先生于2021年12月6日提交给美国证券交易委员会的时间表 13D/A。卡明先生报告了781,956股普通股的唯一投票权和唯一处置权。
	(8)	目前担任我们的总裁兼首席执行官以及董事会成员。
	(9)	目前担任我们的首席财务官、秘书和财务主管。
	(10)	目前是董事会成员。陈先生自愿同意于2020年放弃所有与其董事服务有关的股票奖励及股票期权奖励。
	(11)	目前担任董事会主席。
	(12)	目前是董事会成员。
	(13)	这些证券由Ampersand持有。列夫先生是Ampersand和Ampersand的普通合伙人的合伙权益的间接所有人。列夫先生对Ampersand持有的股份没有投票权或投资权。列夫先生自愿同意在2019年和2020年放弃所有与其董事服务相关的股票奖励和股票期权奖励。
	(14)	包括可根据2022年1月10日起60天内可行使的股票期权发行的17,201股，以及2022年1月10日起60天内归属的16,667股RSU。
	(15)	包括根据2022年1月10日起60天内可行使的股票期权可发行的31,667股。
	(16)	包括根据2022年1月10日起60天内可行使的股票期权可发行的13,587股。
	(17)	包括根据2022年1月10日起60天内可行使的股票期权可发行的14,287股。
	(18)	假设将B系列全部47,000股流通股转换为总计7,833,332股普通股，Ampersand的所有权将为38.8%。
	(19)	1315 假设B系列全部47,000股流通股转换为总计7,833,332股普通股，Capital的所有权将为26.3%。
	(20)	包括 9,334股可根据2022年1月10日起60天内可行使的股票期权发行的股票。
	(21)	包括伯内尔先生配偶持有的10,855股。伯内尔先生否认对这些股票的实益所有权。

	●	我们于2021年4月1日提交的截至2020年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，并于2021年4月29日和2021年8月20日提交了经Form 10-K/A修订的Form 10-K/A年度报告；
	●	我们于2021年5月11日提交的截至2020年3月31日的财政季度的Form 10-Q季度报告，于2020年8月11日提交的截至2020年6月30日的财政季度报告，以及于2021年11月10日提交给委员会的截至2021年9月30日的财政季度报告；
	●	我们于2021年1月11日、2021年1月20日、2021年2月17日、2021年2月25日、2021年4月5日、2021年5月29日、2021年8月6日、2021年8月10日、2021年8月31日、2021年10月1日、2021年10月19日和2021年11月3日提交的表格8-K的当前报告；
	●	我们于2021年9月27日提交的关于附表14A的最终委托书；以及
	●	我们在截至2020年12月31日的财政年度10-K表格年度报告附件4.1中包含的对我们普通股的说明，以及我们于1998年5月13日提交的8-A表格中包含的与此相关的权利说明；

	1.	Interpace Biosciences，Inc.截至2021年9月30日以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的未经审计的合并财务报表(从F-2页开始)。

	2.	Interpace Biosciences，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至 2020年和2019年12月31日的年度经审计合并财务报表(从F-22页开始)。

	页面

未经审计的中期简明合并财务报表

截至2021年9月30日(未经审计)和2020年12月31日的简明合并资产负债表	F-3

截至2021年9月30日和2020年9月30日止三个月和九个月期间的简明综合业务报表(未经审计)	F-4

截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月股东赤字简明合并报表(未经审计)	F-5

截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月现金流量表简明综合报表(未经审计)	F-6

未经审计的简明合并财务报表附注	F-7


	九月三十，			12月 31，
	2021			2020
	(未经审计)
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	3,180		$	2,772
受限现金		250			600
应收账款扣除坏账准备净额$72 及$275，分别为		6,518			8,028
其他流动资产		3,135			2,722
总流动资产		13,083			14,122
财产和设备，净值		6,484			7,349
其他无形资产，净额		8,014			11,351
商誉		8,433			8,433
经营性租赁使用权净资产		3,989			4,384
其他长期资产		304			42
总资产	$	40,307		$	45,681

负债和股东赤字
流动负债：
应付帐款	$	2,427		$	4,511
应计工资和奖金		2,728			3,161
应付票据关联方		7,872			-
其他应计费用		9,043			9,795
非持续运营的流动负债		766			766
流动负债总额		22,836			18,233
或有对价，当期部分净额		1,663			1,818
经营租赁负债，扣除当期部分后的净额		3,152			3,540
其他长期负债		4,768			4,637
信用额度					-
总负债		32,419			28,228

承付款和或有事项 (附注8)

优先股，$.01 票面价值；5,000,000 授权股份，47,000 B系列已发行和未偿还		46,536			46,536

股东赤字：
普通股，$.01 票面价值；100,000,000 授权股份；4,194,111 和4,075,257 分别发行的股份；4,174,447 和4,055,593 分别发行流通股		403			402
追加实收资本		186,052			184,404
累计赤字		(223,330	)		(212,116	)
库房库存，按成本计算(19,664和 19,664股份，分别为 )		(1,773	)		(1,773	)
股东亏损总额		(38,648	)		(29,083	)
总负债和股东权益	$	-		$	(855	)
负债、优先股和股东赤字合计	$	40,307		$	45,681

	股票			金额			股票			金额
	截至三个月和九个月						对于三个和截至9个月
	2021年9月30日						2020年9月30日
	股票			金额			股票			金额
普通股：
1月1日的余额		4,075		$	402			3,932		$	393
已发行普通股		9			-			37			1
已发行限制性股票		12			-			6			-
通过市场销售发行的普通股		-			-			80			8
通过ESPP发行的普通股		36			-			-			-
国库购买的股票
财政部购买的股票，股份
通过发行发行的普通股
通过发行发行的普通股，股票
应计股息
采用ASC 842
A股系列股票的熄灭
与B系列发行相关的有益转换功能
摊销受益转换功能
基于股票的薪酬费用
净损失		(3,561	)		(11,214	)		(6,234	)		(18,308	)
3月31日的余额		4,132			402			4,055			402
已发行普通股		10			-			-			-
6月30日的余额		4,142			402			4,055			402
已发行普通股		13			-			5			-
通过ESPP发行的普通股		39			1			-			-
9月30日的余额		4,194			403			4,060			402
库存股：
1月1日的余额		20			(1,773	)		12			(1,721	)
国库购买的股票		-			-			-			-
3月31日的余额		20			(1,773	)		12			(1,721	)
国库购买的股票		-			-			7			(49	)
6月30日的余额		20			(1,773	)		19			(1,770	)
国库购买的股票		-			-			-			-
9月30日的余额		20			(1,773	)		19			(1,770	)
额外实收资本：
1月1日的余额					184,404						182,514
A系列股票的解禁					-						(828	)
与B系列发行相关的有益转换功能					-						2,205
受益转换功能摊销					-						(2,205	)
已发行普通股					108						-
通过市场销售发行的普通股					-						476
基于股票的薪酬费用					286						418
3月31日的余额					184,798						182,580
基于股票的薪酬费用					551						400
6月30日的余额					185,349						182,980
已发行普通股					226						-
基于股票的薪酬费用					477						563
9月30日的余额					186,052						183,543
累计赤字：
1月1日的余额					(212,116	)					(185,665	)
净亏损					(4,207	)					(6,494	)
3月31日的余额					(216,323	)					(192,159	)
净亏损					(3,446	)					(5,580	)
6月30日的余额					(219,769	)					(197,739	)
净亏损					(3,561	)					(6,234	)
9月30日的余额					(223,330	)					(203,973	)

1月1日的余额					(29,083	)					(4,479	)
基于股票的薪酬费用					-						-
3月31日的余额					-						-
基于股票的薪酬费用					-						-
6月30日的余额					-						-
基于股票的薪酬费用					-						-
股东亏损总额				$	(38,648	)				$	(21,798	)

	2021			2020
`	截至9月30日的9个月，
	2021			2020
经营活动现金流
净损失	$	(11,214	)	$	(18,308	)
调整以将净亏损调整为经营活动中使用的净现金：
折旧和摊销		4,350			4,102
利息增值费用		375			414
冲销2019年奖金应计项目		-			(1,156	)
坏账 (回收)费用		(140	)		250
认股权证按市价计价		137			(62	)
股票薪酬		1,228			1,354
摊销递延融资费		110			-
应计利息关联方		372			-
ESPP费用		86			27
或有对价公允价值变动		(57	)		-
递延所得税
应收账款应收账款预估变动
资产减值
Diamir 交易收益		(235	)		-
其他收益和费用，净额		(2	)		-
营业资产和负债的其他变化：
应收账款减少		1,788			1,625
增加其他流动资产		(413	)		(898	)
增加其他长期资产		(14	)		-
应付账款减少		(2,084	)		(1,319	)
(减少) 增加应计工资和奖金		(433	)		129
(减少) 应计负债增加		(1,349	)		1,472
减少长期负债		(6	)		(25	)
净额经营活动中使用的现金		(7,501	)		(12,395	)

投资活动的现金流
购买房产和设备		(192	)		(1,275	)
收购Biophma，扣除收购现金后的净额
出售财产和设备		39			-
净额用于投资活动的现金		(153	)		(1,275	)

融资活动的现金流
发行普通股(扣除费用)		335			434
发行B系列优先股(扣除费用)		-			19,223
发行扣除费用后的优先股
支付CGIX票据及相关利息
贷款收益关联方		7,500			-
延期融资费用		(123	)		-
按信用额度付款		-			(3,000	)
(付款)信用额度上的借款
回购限制性股票支付的现金
净额融资活动提供的现金		7,712			16,657
现金、现金等价物和限制性现金净增长		58			2,987
现金、现金等价物和受限现金期初		3,372			2,321
现金、现金等价物和限制性现金期末	$	3,430		$	5,308