附件10.24
执行版本
第1号修正案至
修订并重述A-1系列优先股投资者权利协议
对修订并重述的投资者权利协议(本“修订”)的第1号修正案于2021年12月20日由Four Springs 资本信托公司、马里兰州房地产投资信托基金(“本公司”或“信托”)、高盛资产管理公司(“GSAM”)以及附表一所附投资者名单上所列人员(在此统称为“投资者”,并单独称为“投资者”)共同作出,修订后的第1号修正案将于2021年12月20日由Four Springs 资本信托公司、一家马里兰州房地产投资信托公司(以下简称“公司”或“信托公司”)、高盛资产管理公司(以下简称“GSAM”)和附表I所附投资者名单上所列的人士(统称为“投资者”,个别称为“投资者”本修订修订 于2021年5月3日生效的本公司与投资者之间的若干经修订及重订的投资者权利协议(“投资者权利协议”) 。除本协议另有规定外,本协议中包含的某些大写术语 具有《投资者权利协议》中规定的含义。
鉴于 为维护投资者提名一名受托人进入信托受托人董事会并任命 信托受托人董事会观察员的权利,在信托目前计划的首次公开发行其实益所有权普通股 每股面值0.001美元(“首次公开募股”)完成后,本公司和投资者同意,本修正案将 管辖与完成后双方关系有关的某些事项。
因此,现在,考虑到本协议中包含的相互契约以及其他良好和有价值的代价,《投资者权利协议》现修订如下 :
协议书
1.现对 第2条 进行修改,在第2.2节之后增加以下第2.3节:
第2.3节系列A-1 受托人和系列A-1董事会观察员。
(a) | 各信托及投资者均承认并同意,直至投资者 (包括信托声明所载任何许可受让人)实益拥有少于(I)根据购买协议购买的优先股转换后已发行或可发行的普通股 10%(10%)或(Ii)合资格首次公开发售后已发行及已发行普通股的10%(10%)(以较早者为准)为止,首次公开招股后多数股东(定义见下文) 有权提名一(1)名受托人(“A-1系列受托人”)进入董事会供选举。 就本协议而言,“首次公开招股后多数股东”指根据购买协议购买的优先股转换后持有大部分已发行或可发行普通股的投资者 。信托应在其控制范围内采取一切必要和可取的 行动,包括但不限于召开股东和受托人会议,并应在该人的控制范围内采取所有其他合理必要的行动(无论是以股东、受托人、董事会委员会成员或信托管理人员或其他身份,包括亲自或委托代表出席董事会 和/或股东大会以达到法定人数和执行任务 |
(i) | A-1系列受托人董事会成员的选举,直至其继任者已按本协议规定指定、经批准、正式选举和合格为止; |
(Ii) | 应首次公开募股(IPO)多数股东的书面要求(无论是否有理由)解除A-1系列受托人的职务;以及 |
(Iii) | 选举首次公开募股(Post IPO)多数派指定的个人进入董事会,以填补A-1系列受托人在该成员任期内因任何原因不再担任 受托人董事会成员时产生的任何一个或多个空缺。 |
(B) 在 A-1系列受托人因任何原因停止担任董事会成员的情况下,由此产生的空缺 应由首次公开募股后多数派书面指定的一名人士填补。投资者同意在 中投票并采取一切其他行动,以确保该指定的替代受托人当选为董事会成员。
(C) 根据信托声明和信托章程,根据第2.3条选出的任何被指定人应任职至 他或她的继任者已被正式指定、选举并具备资格,或他或她已提前被免职。
(D) 信托应按照gsam(“投资者代表”)的指示,向gsam或其某些附属公司、基金、账户和投资工具提供至少三十(30)天的书面通知,说明拟向股东邮寄通知的日期 ,以便在会议上选出受托人。投资者代表应在不迟于邮寄前二十(20)天向信托发出书面通知,通知根据本合同第2.3条被指定为A-1系列受托人选举的被提名人 。信托同意并促使其董事会提名并推荐根据第2.3条指定或被指定为 A-1系列受托人的个人。投资者代表 未按上述规定通知信托的,视为当时担任A-1系列受托人的指定人 为改选指定人。
- 2 - |
(E)首次公开募股(IPO)后的多数派在任何时间和任何时期内,除享有本协议赋予的其他权利外,还有权通过不时向信托发出书面通知,指定一(1)名个人出席信托的董事会和委员会会议以及信托的任何子公司的董事会和委员会会议,而不是取代该等权利 ,而不是以书面通知信托的其他权利。(E)首次公开募股后的多数派有权通过不时向信托发出书面通知,指定一(1)名个人参加信托的董事会和委员会会议,以及信托的任何子公司的董事会和委员会会议。根据本款(D)由IPO后多数派如此指定参加此类会议的个人在本文中称为“A-1系列 董事会观察员”。A-1系列董事会观察员有权以与信托董事会和委员会成员以及信托各子公司董事会和委员会成员 相同的方式和同时接收所有董事会和委员会材料和信息,并有权参与所有董事会和委员会的讨论;但 系列A-1董事会观察员无权就董事会或信托任何委员会或任何子公司的任何董事会或委员会的任何事项投票。 董事会观察员应有权与信托董事会和委员会成员以及信托各子公司的董事会和委员会成员 一样同时接收所有董事会和委员会的材料和信息,并有权参与所有董事会和委员会的讨论;但A-1系列董事会观察员无权就董事会或信托任何委员会或任何子公司的任何董事会或委员会的任何事项进行表决。 A-1系列董事会观察员应以信托和该A-1系列董事会观察员合理满意的形式 签署保密协议,以维护提供给此类人员的任何信息和材料的机密性和专有 性质。信托保留向A-1系列董事会观察员隐瞒任何信息的权利,并保留将此类A-1系列董事会观察员排除在任何会议或部分会议之外的权利,如果信托合理地相信, 根据律师的建议,获取此类信息或出席此类会议可能会合理地对信托与其律师之间的律师-委托人特权产生不利影响;, 信托不得向A-1系列董事会观察员隐瞒信息 如果IPO后多数股东合理地相信投资者和信托之间存在可通过共同防御协议或共同利益协议解决的共同利益关系,则信托不得将该A-1系列董事会观察员排除在任何此类会议或部分会议之外,而A-1系列董事会观察员可以通过信托向该A-1系列董事会观察员提交的共同抗辩或 共同利益协议的形式,以以下方式获得解决: 信托不得向A-1系列董事会观察员隐瞒信息,或者将该A-1系列董事会观察员排除在任何此类会议或部分会议之外。 首次公开募股后多数股东合理地相信,投资者和信托之间存在共同利益关系,可以通过 共同防御协议或共同利益协议的形式解决。如果未提交此类协议,则准备签订此类联合防御或共同 利益协议。
2.现将第九条 删除最后一句,改为:
尽管本条第九条有任何相反规定 ,根据本章程第2.3节 指定A-1系列受托人和A-1系列董事会观察员的权利应在投资者(包括补充条款 规定的任何许可受让人)实益拥有少于(I)10%(10%)的普通股或(Ii)10%(10%)的已发行普通股和 根据购买协议购买的优先股转换后可发行的普通股的日期(以较早者为准)终止。 补充条款 规定的指定A-1系列受托人和A-1董事会观察员的权利应于投资者(包括补充条款 规定的任何许可受让人)实益拥有少于(I)10%(10%)的普通股或(Ii)10%(10%)的普通股
- 3 - |
3.除 经本修订修改或修订的范围外,投资者权利协议的所有条款和条款将继续完全有效 ,并根据各自的条款保持可执行性和约束力。
4.特此放弃或满足修订《投资者权利协议》所需的任何 通知、会议或同意。
[页面的其余部分故意留空。]
- 4 - |
兹证明, 双方自上文第一次写明的日期起已签署本协议。
该公司: | |
四泉资本信托基金(Four Springs Capital Trust) | |
/s/William P.Dioguardi | |
作者:威廉·P·迪奥瓜迪(William P.Dioguardi) | |
职务:首席执行官兼总裁 |
A-1 |
兹证明, 双方自上文第一次写明的日期起已签署本协议。
GSAM: | ||
高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.) | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 | |
投资者: | ||
Vintage 房地产合作伙伴II外国收入阻止有限责任公司 | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资管理公司, | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 | |
Ho 基金B外国收入阻止有限责任公司 | ||
由: 何鸿燊基金B LP,其唯一成员 | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资管理公司, | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 |
A-2 |
GT 基金B外国收入阻止有限责任公司 | ||
作者: GT Fund B LP,其唯一成员 | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资经理 | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 | |
Vintage 二级策略有限责任公司 | ||
作者: 高盛VSS Advisors LLC,其管理成员 | ||
作者: GSAM Gen-par,L.L.C.,其经理, | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 副总裁 | |
DALPP C系列外国收入阻滞剂有限责任公司 | ||
作者: DALPP,L.P.,其唯一成员 | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资管理公司, | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 |
A-3 |
Vintage 房地产合作伙伴II(国际)离岸控股有限公司 | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资经理 | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
姓名: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 | |
VRep II国际AJAX控股SCSP | ||
作者: 高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management,L.P.),其投资经理 | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 授权的 签字人 | |
RA 计划2019外国收入阻止有限公司 | ||
作者: GSAM Gen-par,L.L.C.,其唯一董事 | ||
By: | /s/ 安德烈斯·冈萨雷斯 | |
名称: | 安德烈斯 冈萨雷斯 | |
标题: | 副总裁 |
A-4 |
附表I
投资者日程表
投资者姓名 | 投资者地址 | 数量 A-1系列 择优 股票 | ||||
Vintage Real Estate Partners II外国合作伙伴 收入拦截器有限责任公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 955,152 | ||||
HO基金B外国收入阻止有限责任公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 185,290 | ||||
GT Fund B Foreign Income Blocker LLC | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 185,290 | ||||
二级战略有限责任公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 190,018 | ||||
DALPP C系列外国收入拦截器有限责任公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 87,090 | ||||
Vintage Real Estate Partners II(国际) 离岸控股有限公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 678,115 | ||||
VRep II International Ajax Holdings SCSp | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司西街200号新店 纽约州约克市,邮编:10282 | 205,850 | ||||
RA Program 2019外国收入拦截器有限公司 | 高盛(Goldman Sachs)首席执行官 资产管理公司 新西街200号 纽约州约克市,邮编:10282 | 13,195 | ||||
总计 | 不适用 | 2,500,000 |
A-5 |