美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报表
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期):2022年1月10日(2022年1月5日)
尖叫之鹰收购公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
开曼群岛 | 001-41203 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
第五大道955号
纽约州纽约市,邮编:10075
(主要执行机构地址,包括邮政编码)
注册人电话号码,包括区号:(310)209-7280
不适用
(前 姓名或前地址,如果自上次报告后更改)
根据该法第12(B)节登记的证券:
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
单位,每个单位由一股A类普通股、0.0001美元面值和一份可赎回认股权证的三分之一组成 | SCRMU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,票面价值$0.0001 | SCRM | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行使价为每股11.50美元 | SCRMW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务 ,请选中下面相应的复选框:
☐ | 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
☐ | 根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 |
☐ | 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☑
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或 修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2022年1月10日,尖叫之鹰收购公司(The Company)完成了7500万股的首次公开募股(IPO) 。每个单位包括一股本公司A类普通股,每股票面价值0.0001美元(A类普通股),以及三分之一的 一份本公司可赎回认股权证(每份完整认股权证,一份认股权证),每份认股权证持有人有权按每股11.5美元购买一股A类普通股,并可进行调整。这些单位以每单位10.00美元的价格 出售,为公司带来7.5亿美元的毛收入。
关于首次公开募股,本公司签订了 以下协议,这些协议的表格以前作为证物提交给本公司S-1表格S-1(文件编号333-261671)的首次公开募股注册声明, 最初于2021年12月15日提交给美国证券交易委员会(The Commission),经修订(注册声明):
| 本公司与作为承销商代表的高盛有限责任公司和花旗全球市场公司签订的日期为2022年1月5日的承销协议,其副本作为附件1.1附在本文件中,以供参考。 |
| 本公司与大陆证券转让信托公司作为权证代理签订的、日期为2022年1月5日的认股权证协议,其副本作为附件4.1附于本协议,并作为参考并入本文。 |
| 本公司、其执行人员、董事和本公司保荐人Eagle Equity Partners V,LLC(保荐人)于2022年1月5日签署的信函协议(信函协议),其副本作为附件10.1附于此,以供参考。 |
| 本公司与大陆股份转让信托公司作为受托人签订的、日期为2022年1月5日的投资管理信托协议,其副本作为附件10.2附于本协议,并通过引用并入本协议。 |
| 本公司、保荐人及其签字人之间于2022年1月5日签订的注册权协议,其副本作为附件10.3附于本协议,并作为参考并入本协议。 |
| 本公司与保荐人之间于2022年1月5日签订的私募认购权证购买协议(私募认购权证购买协议),其副本作为附件10.4附于本文件,以供参考。 |
| 本公司与保荐人及其关联公司签订的日期为2022年1月5日的《行政服务和赔偿协议》 保荐人及其关联公司签订的行政服务和赔偿协议,其副本作为附件10.5附于本协议,并通过引用并入本协议。 |
第3.02项。未登记的股权证券销售。
在首次公开招股结束的同时,根据私募认股权证购买协议,本公司完成向保荐人非公开 出售11,733,333份认股权证(私募认股权证),每份私募认股权证的收购价为1.50美元,为本公司带来17,600,000美元的总收益。私募认股权证与作为首次公开发售单位一部分的认股权证相同 ,不同之处在于私募认股权证只要由保荐人或其许可受让人持有,(I)本公司不得赎回,(Ii)除某些有限例外外,持有人不得转让、转让或出售(包括行使此权证可发行的A类普通股),直至认股权证完成后30天才可赎回。 认股权证(包括行使认股权证后可发行的A类普通股)除某些有限的例外情况外,持有人不得转让、转让或出售认股权证,直至认股权证完成后30天为止,(I)本公司不得赎回;(Ii)除某些有限例外外,持有人不得转让、转让或出售认股权证(Iv)将使用不同的Black-Scholes认股权证模型来计算Black-Scholes认股权证价值(如认股权证协议中所定义),并且(V)将有权登记 权利。该等出售并无支付承销折扣或佣金。私募认股权证的发行是根据修订后的《1933年证券法》第4(A)(2)节所载的注册豁免进行的。
第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。
2022年1月5日,关于IPO,Amy Gerhskoff Bolles, Paul Buccieri,Joshua Kazam和Isaac Lee被任命为公司董事会(董事会)成员。博尔斯博士、布切里、卡扎姆和李是独立董事。自2022年1月5日起,博尔斯博士、Kazam先生和Buccieri先生被任命为董事会审计委员会成员和Messers成员。Buccieri、Kazam和Lee被任命为薪酬委员会成员,Kazam先生担任审计委员会主席,Lee先生 担任薪酬委员会主席。
继博尔斯博士以及布切里、卡扎姆和李先生被任命后,董事会 由以下三个级别组成:第一类董事的任期 由博尔斯博士、布切里先生组成,将于公司第一次年度股东大会上届满;第二类董事的任期 由卡扎姆和李先生组成,将于公司第二届年度股东大会届满;第三类董事的任期为第三类,由哈里·E·斯隆、伊莱·贝克和杰夫·萨甘斯基组成,将在公司第三次年度股东大会上届满。
于2022年1月5日,董事会各成员于委任董事会成员时,与本公司订立函件协议及弥偿协议,协议格式为注册声明附件10.5。 。
除上述外,各董事概无根据 与任何人士订立任何安排或谅解(彼等获委任为董事),亦无参与根据规例S-K第404(A)项须披露的任何涉及本公司的交易。
以上对信件协议和赔偿协议形式的描述并不声称是完整的,通过参考信件协议和赔偿协议的形式对其整体进行了限定,其副本分别作为附件10.1和附件10.5附在注册声明中,并通过引用并入本文。
第5.03项。公司注册证书或章程的修订;财政年度的变化。
2022年1月5日,关于首次公开募股,本公司通过了经修订和重新修订的组织章程大纲和章程(经修订章程),于同日生效。修改后的宪章的条款载于注册声明中,并以引用的方式并入本文。经修订的宪章副本作为附件3.1附于本文件,并通过引用并入本文件。
第8.01项。其他事件。
共有7.5亿美元存入由大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)作为受托人的北卡罗来纳州摩根大通银行(J.P.Morgan Chase Bank)的美国信托账户,其中包括首次公开募股(IPO)所得7.35亿美元(金额包括承销商的26,250,000美元 递延折扣)和私募认股权证销售所得的15,000,000美元。除信托账户中持有的资金所赚取的利息可拨给本公司用于缴税和最高10万美元的利息用于支付解散费用外,信托账户中持有的资金将不会 从信托账户中释放,直到(I)本公司完成最初的业务合并,(Ii)赎回首次公开发行(IPO)中出售的单位所包括的任何A类普通股(公众股),该A类普通股是在股东投票修订本公司经修订章程(A)时适当提交的,目的是修改本公司义务的实质或时间,如果 没有在首次公开募股结束后24个月内完成初始业务合并,或(如果公司已就首次公开募股签署最终协议)在首次公开募股结束后27个月内完成首次公开募股,则公司有义务赎回100%公开发行股份的实质内容或时间。(br}如果公司已签署初步最终协议,则应在首次公开募股结束后24个月内或首次公开募股结束后27个月内赎回包括在首次公开募股单位中的任何A类普通股首次公开募股或(B)与股东权利或首次公开募股前业务合并活动有关的任何其他重大条款,或(Iii)如果无法在首次公开募股结束后24个月内完成首次公开募股,或如果公司在首次公开募股结束后24个月内就其首次合并业务签署了最终协议,则赎回 公司的公开股票,或者如果公司已在首次公开募股结束后24个月内签署最终协议,则赎回 公司的公开股票。以适用法律为准。
2022年1月5日,公司发布了一份新闻稿,宣布IPO定价,该新闻稿的副本作为附件99.1以Form 8-K形式附在本报告之后。
2022年1月10日,公司发布了一份新闻稿,宣布首次公开募股结束,该新闻稿的副本作为附件99.2附在 本报告的8-K表格中。
项目9.01财务报表和证物。
(d) | 陈列品 |
展品索引
证物编号: | 描述 | |
1.1 | 承销协议,日期为2022年1月5日,由本公司、高盛有限责任公司和花旗全球市场公司作为承销商代表签署。 | |
3.1 | 经修订及重新修订的组织章程大纲及细则。 | |
4.1 | 认股权证协议,日期为2022年1月5日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为认股权证代理人签署。 | |
10.1 | 信件协议,日期为2022年1月5日,由公司、其高管、董事和Eagle Equity Partners V,LLC之间签署。 | |
10.2 | 投资管理信托协议,日期为2022年1月5日,由本公司和大陆股票转让信托公司作为受托人签署。 | |
10.3 | 注册权协议,日期为2022年1月5日,由本公司、Eagle Equity Partners V,LLC及其签字人之间签署。 | |
10.4 | 私募认股权证购买协议,日期为2022年1月5日,由公司和Eagle Equity Partners V,LLC签署。 | |
10.5 | 行政服务和赔偿协议,日期为2022年1月5日,由公司、Eagle Equity Partners V,LLC以及Eagle Equity Partners V,LLC的附属公司签署。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2022年1月6日。 | |
99.2 | 新闻稿,日期为2022年1月10日。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人 代表其签署。
尖叫之鹰收购公司。 | ||
由以下人员提供: | /s/Eli Baker | |
姓名:伊莱·贝克(Eli Baker) | ||
头衔:首席执行官 |
日期:2022年1月10日