条款说明书

HLTT收购预测性 生物技术公司资产及相关交易

2021年12月30日

HLTT: 犹他州的HealthTech Solutions,Inc.
新公司 Newco,Inc.,最初将作为HLTT的全资子公司成立
PTG: 预测技术集团(Predictive Technology Group,Inc.)
生物技术:

预测生物技术公司,是PTG的全资子公司, 持有PTG伤口护理业务的资产和其他资产。

独奏会:

Newco打算收购与伤口护理 相关的所有全资生物技术资产,即:羊膜结合、下一代羊膜结合和可注射再生药物产品,但仅限于这些 用于伤口护理的产品;以及全资拥有的生物技术:用于生产羊膜结合和下一代羊膜结合 的IP、IT和设备,以及仅用于伤口护理的可注射再生医学产品(统称为“伤口 护理资产”)。交易部分(A)部分涉及资产购买。

Newco和Biotech打算让HLTT有一个为期三年的选择权, 以名义金额购买Biotech的股本(从Biotech转让给PTG或PTG指定的实体后,购买生物技术非创伤性护理资产)。 “名义金额”是10美元(10.00美元)。交易部分的(B)部分针对此三年期 选项。生物技术“非创伤护理资产”包括与非创伤护理适应症治疗相关的资产。 第(B)节的交易部分针对此三年期选项。

Newco打算通过一个或多个租赁或 转租方式租赁或转租当前生物技术设施中的实验室区域,因为这些区域不能从Biotech购买,因为它们不属于Biotech。 交易部分(C)部分针对实验室区域的租赁和转租。

Newco打算非排他性地许可、再许可、租赁或 再租赁非生物技术公司所有但用于生产伤口护理资产的设备。交易部分 的(D)节针对非生物技术所有但用于生产伤口护理资产的非排他性许可、再许可、租赁或转租设备。

Newco、PTG和Biotech打算购买协议将 赋予HLTT关于收购Biotech非创伤护理资产的第一要约权,该权利将在三年后终止。 交易的(E)部分针对第一要约权。

HLTT、PTG和Biotech打算签订为期三年的期权 ,以象征性成本购买CellSure,其中“名义成本”为10美元(10.00美元)。交易的(F)部分 指向此选项。

第1页(第6页)
交易:

(A)Newco收购与伤口护理 有关的所有全资生物技术资产,即:羊膜结合、下一代羊膜结合和可注射再生医学产品,但仅限于这些 用于伤口护理的产品;以及全资拥有的生物技术:用于生产羊膜结合和下一代羊膜结合 和可注射再生医学产品的IP、IT和设备,仅限于这些产品用于伤口护理-(统称“伤口 护理资产”

(B)HLTT有权以象征性金额购买生物技术资本 股票(转让给PTG或PTG指定的实体后),其中 “名义金额”为10美元(10.00美元)。生物技术“无创伤护理资产”包括与非创伤护理适应症治疗 相关的资产。

(C)除了在(A)项中购买本交易部分外, Newco还将通过一个或多个租赁或转租方式,单独租赁或转租当前 生物技术设施中包含两个实验室区域的区域。

(D)Newco将非排他性地许可、再许可、租赁或再租赁非生物技术公司所有但用于生产伤口护理资产的设备 。

(E)HLTT拥有收购生物技术非创伤护理资产 的第一要约权利,该权利将在三年后终止。

(F)HLTT有一个为期三年的选择权,以象征性成本 购买CellSure,其中“名义成本”为10美元(10.00美元)。

对生物技术资产和期权的思考 Newco普通股,占Newco股权的30%(“PTG股票”)。在Newco连续六(6)个月实现平均正现金流,即350万美元作为资本用于支付Newco和生物技术公司的运营成本之前,PTG股票将继续占Newco公司股本的30%。在此之后,PTG将有权按比例参与未来的融资。
第6页第2页
管理协议 Biotech、CellSure、PTG和HLTT将签订一项管理协议,向HLTT分配对CellSure和Biotech的运营的管理控制权(不包括为Newco营销产品和管理Biotech非伤口护理资产),以象征性费用换取。Newco将立即保留监管顾问,并优先安排监管和报销战略。“象征性收费”是10美元(10.00美元)。
周转金 HLTT将为Newco和Biotech提供充足和持续的营运资金,直至(A)Newco连续6个月实现平均正现金流,或(B)HLTT的总出资为350万美元,或(C)HLTT合理地确定市场状况使Newco不太可能在财务上取得成功。在(C)项的情况下,PTG可承担Newco的管理控制权并提供营运资金。如果Newco在PTG控制下实现正现金流,HLTT将向PTG分配该数量的Newco股票,因为这将使HLTT的所有权与PTG的所有权的比率(不包括在交易中向PTG发行的30%)等于HLTT的出资额与PTG的出资额的比率。
留置权解除 HLTT已经与秋门控股谈判了条款,根据这些条款,秋门控股将解除其对生物技术公司伤口护理资产的留置权。完成留置权解除将是交易结束的条件。PTG董事会和Biotech董事会已经同意了谈判的条款。

第3页(共6页)

按生物技术进行分销

Biotech或PTG(但在行使Biotech的选择权后,仅PTG 或其指定人)将成为附函或购买协议中指定的帐户(“指定的 帐户”)的独家总代理商。对指定客户的销售仅限Biotech或PTG(但在执行Biotech的选择权后,仅限PTG或其指定人),不能由Newco或通过Newco直接或间接向其销售或转让产品的第三方进行 。

产能(按月合计100%)应进行 划分,以便Newco分配80%的月产能用于向指定账户以外的客户销售;Biotech 和PTG分配20%的月产能用于向指定账户销售,但条件是如果任何一方无法 在给定月份销售其分配的所有产能,则另一方可以实施利用未使用产能的销售 。就本款而言,生产能力(按月计算)不得低于生物技术用于生产羊肚菌的当前估计产能 。

最初的特许权使用费税率为向指定客户销售 产品的毛利率的20%,从发布二维码后的第一次商业销售开始的前三年,然后从第四年到第十年每年下降2%,此后继续按照行业标准的销售佣金费率收取佣金。除以下“融资” 中所述外,特许权使用费将用于满足生物技术或PTG应付款或营运资金需求。版税按月 支付给生物技术公司或PTG公司(但在生物技术公司行使选择权后,仅支付给PTG公司或其指定人)。

融资

考虑到PTG和Biotech在本条款中的承诺 表,HLTT约定提供以下融资:

(A) 在本条款说明书签署后的一个工作日内,HLTT应向PTG和 Biotech提供100,000美元贷款(“条款说明书贷款”)。

(B) 2021年12月31日,HLTT应向Biotech支付一笔相当于Biotech在该日应支付的工资的金额 。

(C) 在购买协议签署后的一个工作日内,和记黄埔将向PTG 和Biotech提供15万美元贷款(“合同贷款”)

(D) 在向生物技术公司发出Q代码后一周内,规定按等于或超过每厘米100美元的费率报销患者销售的Amniobind 2。HLTT将向PTG和Biotech提供25万美元贷款(“二维码贷款”)

PTG和Biotech应对 定期贷款、合同贷款和QCode贷款(以下简称“贷款”)承担连带责任;但在HLTT收购Biotech后,PTG 应对贷款的任何未付余额承担单独责任。

根据本条款说明书的“生物技术分销” 部分应支付的所有特许权使用费的25%应从贷款中抵销,直至全部清偿为止。

尽职调查: 本协议每一方应应要求向本协议另一方及其代表(包括律师和会计师)提供与该方业务有关的所有文件、文书、账簿和记录、财务或其他方面的文件、文书、账簿和记录。HLTT和PTG将合作促进各自的尽职调查审查,目标是完成初步尽职审查,并在随后迅速执行采购协议。双方可以在购买协议签署后至成交前进行确认性尽职调查。
第4页(第6页)

截止日期: “截止日期”将在2022年1月7日,前提是满足购买协议中规定的所有成交条件。在交易结束时,所有购买的全资生物技术资产将移交给Newco。
终止: 本条款说明书和购买协议将终止(A)任何一方通知其尽职调查审查已披露另一方存在重大违约行为,或(B)如果截止日期尚未发生,则终止日期为2022年1月31日
机密性:

即使条款说明书终止和/或购买协议未完成,保密条款也将自其条款说明书生效之日起持续三年 。

双方同意自本条款说明书签署之日起三年内严格保密对方的机密信息 。双方同意,违反保密 信息构成不可弥补的损害,受害方可以寻求所有可用的司法救济,包括但不限于 禁令和损害赔偿。当事人可以与其律师、员工、投资者、会计师和 代理人共享机密信息,只要这些信息受包含至少与本协议同样严格的条款的书面协议约束。 如果交易未完成,应披露方的要求,各接收方应立即销毁 或将从其处获得的所有与此相关的文件和其他材料退还给披露方。

排他性 考虑到HLTT与可能的交易相关的费用,如本协议所述,PTG和Biotech同意,在2022年1月31日之前,他们不会就出售或以其他方式处置Biotech或其资产的重要部分与任何其他方进行任何谈判,或与任何其他方就出售或以其他方式处置生物技术或其资产的重要部分达成任何协议。
费用: 每一方应自行承担与完成拟议交易相关的费用。

签署本条款说明书的各方已签署本条款说明书,以表示 他们对完成交易的条款和条件的协议。这些条款和条件将对所有各方具有约束力 ,但在采购协议中经双方同意修改的范围除外,该协议还应包含双方同意的此类补充条款 。

各方认识到,本条款说明书旨在概括地 列出要纳入起草的采购协议中的条款。购买协议可能包含其他条款,并可能扩展、 澄清或扩展和澄清本条款说明书中的某些条款。

第5页
HealthTech Solutions,Inc. 预测技术集团,Inc.
作者:/s/Manuel Iglesias 首席执行官Manuel Iglesias 作者:/s/布拉德利·C·罗宾逊(Bradley C.Robinson)
首席执行官布拉德利·C·罗宾逊(Bradley C.Robinson)
预测生物技术公司
作者:/s/布拉德利·C·罗宾逊(Bradley C.Robinson)
首席执行官布拉德利·C·罗宾逊(Bradley C.Robinson)

第6页(共6页)